Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -2.96 пункта против -2.82 в феврале

Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале C$6.1 млрд. против прогноза C$1.0 млрд.

Канада. Чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в феврале С$2.92 млрд.


Обзор рынка

В начале недели инвесторы продемонстрировали отсутствие аппетита к риску, что вызвало рост американского доллара и японской иены. Сброс европейских и американских акций на фондовых рынках стимулировал спрос на валюты-убежища, в результате евро упал ниже 1.29 против доллара и 126 против японской иены.

Евро достиг самого низкого уровня с 17 марта против американского доллара, сформировав дневной минимум в районе 1.2890. Кроме влияния фондового рынка на евро оказывают давления слабые экономические прогнозы в отношении перспектив европейской экономики, поскольку, по мнению инвесторов, ЕЦБ не применяет все имеющиеся в у него в арсенале стимулы, чтобы преодолеть последствия кризиса.

На американских фондовых рынках царило некоторое подобие паники. Все три основных индекса упали более, чем на 3%. Индекс SP 500 завершил день с понижением на 4.28%, Доу Джонс закрылся в минусе на 3.5%, индекс высокотехнологичных акций Насдак упал на 3.8%.  Аналитики указывают на то, что после ралли последних недель инвесторы решили зафиксировать прибыль. Фиксация прибыли произошла несмотря на относительно хорошие корпоративные отчеты по финансовому сектору. Так, Bank of America заявил о росте прибыли в 1-м квартале в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом акции компании обвалились на 22%. 

Свою лепту в стремление инвесторов вывести средства в безопасные активы внесли и известные политики. Барак Обама выступая на трансамериканском саммите признал что трудные времена для мировой экономики ещё не закончились, и доверие потребителей всё еще не восстановлено, а генеральный секретарь ОЕСР Анхель Гурриа заявил, что правительствам следует приложить ещё много сил, для того чтобы преодолеть рецессию мировой экономики.

На этой неделе ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от американского фондового рынка, где продолжается сезон корпоративных отчетов. С квартальными итогами деятельности на этой неделе выступят такие компании как IBM, Bank of New York, Coca-Cola, Yahoo, Apple, Microsoft и PepsiCo.

На сегодня, 21  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ март/ -0.3% м/м/ -0.5% м/м
07:30/11:30/Швеция/Решение Королевского банка Швеции по учетной ставке/1%/1%
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ март/ 2.9% г/г/ 3.2% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ март/ -0.6% г/г/ 0.0% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 1.5% г/г/ 1.6% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений от ZEW/ апрель/ 1.8/ -3.5
09:00/13:00/ Германия/ Индекс текущей ситуации от ZEW/апрель/-90/-89.4
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений от ZEW/ апрель/ 1.0/ -6.5
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ февраль/ 1.3% м/м/ -4.2% м/м
14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50%
14:00/17:00/ Канада/ Отчет по валютной политике/ na/ na/ na

Сегодня следует в первую очередь обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают снижения инфляционного давления. Это неблагоприятный знак для фунта. При выходе данных ниже прогноза возможно снижение британской валюты. Данные лучше прогноза могут вызвать краткосрочное ралли фунта.

Также интерес будут представлять данные по индексам ZEW по Германии. Прогноз в целом нейтральный. Ожидается рост индекса экономических настроений, но снижения индекса текущей ситуации.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2946

Ближайшая поддержка для пары находится в районе 1.2840/50, ее пробой может вызвать движение к 1.2725. Сопротивление в зоне 1.2950/70, ее пробой может вызвать более значительную коррекцию вверх.


USD/JPY  98.35

Пара совершила пробой диапазона вниз, но затем восстановилась над уровнем 98. Цель движения 97.10. Однако для этого пара должна остаться ниже зоны 98.35-98.47, которую она пробует пройти сейчас. Пробой зоны создаст предпосылки для движения к 98.93.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Банк Канады снизил ставку овернайт на 0.25% до 0.25%

МВФ. По оценке МВФ потери от кредитного кризиса в мировом масштабе могут достичь $4.1 трлн.

Канада. Оптовые продажи в феврале -0.6% м/м против прогноза +1.0% м/м и против -3.9% м/м (пересмотрено с -4.2% м/м) в январе

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 13.0 против прогноза 2.0 пункта и против -3.5 в марте

Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле -91.6 против прогноза -90.0 и против -89.4 пункта в марте

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 11.8 против прогноза 0.0 пункта и против -6.5 в марте

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в апреле -93.0 против -90.7 пункта в марте

Великобритания. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в марте +1.7% г/г против прогноза +1.5% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в феврале -Е0.837 млрд. против -Е3.608 млрд. (пересмотрено с -Е3.585 млрд.) в январе

Швеция. Riksbank понизил ставки на 0.50%. Ставка репо составляет 0.50%

Германия. Индекс цен производителей в марте -0.7% м/м до -0.5% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.1% г/г

Обзор рынка

Вчерашний день прошел на фоне укрепления евро и фунта, которое происходило одновременно с ростом котировок на фондовых биржах. Благоприятным фактором для евровалют стали относительно хорошие данные по Еврозоне.

Евро в первой половине дня после неудачной попытки долларовых быков обновить минимум, сформированный в понедельник, оттолкнулся от отметки 1.29 и пошел вверх, к 1.30. Стимул для роста европейская валюта получила после публикации отчета института ZEW. Впервые за последние два года основной индекс ZEW оказался на положительной территории. В апреле индекс экономических настроений составил 13.0 пкт. против прогноза 1.5 пкт. В марте значение индекса составляло -3.5 пкт. Президент этого исследовательского института Доктор Франц заявил, что «данные опроса свидетельствуют о том, что согласно ожиданиям, которые являются весьма обоснованными, нисходящая динамика бизнес цикла формирует дно». Франц выразил надежду на медленное восстановление европейской экономики во втором полугодии этого года.

Банк Канады принял вчера неожиданное решение снизить учетную ставку на 25 пунктов до 0.25%. В заявлении по итогам решения содержится признание, что «рецессия в Канаде будет более глубокой, чем ожидалось, предположительно снижение ВВП по итогам 2009 года составит 3.0%». Банк также заявил о значительно снижении инфляционных рисков и о том, что ставка, возможно, останется на текущем уровне до второго квартала 2010 года, прежде чем будет достигнута цель инфляции Банка Канады. После этого решения пара USDCAD пробила уровень 1.25, сформировав 3-недельный максимум, однако затем отступила в район 1.2370.

Американские фондовые индексы закрылись с повышением.  S&P 500 закрылся на уровне 850.08 пкт, с повышением на 2.125%, DJIA вырос на 1.6% до 7969.56 пкт,  Nasdaq Composite вырос на 2.2% до 1643.85 пкт.


На сегодня, 22  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости/ март/ 117.0 тыс./ 138.4 тыс.
08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии / na/ 0-0-9/ 0-9-0
08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий/ февраль/ 1.5% 3m/г/ 1.8% 3m/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Чистые заимствования государственного сектора/ февраль/ 15.6 млрд. фунтов/ 9.0 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ март/ 1.2% м/м/ 1.4% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ февраль/ 6.7%/ 6.5%
11:30/15:30/ Великобритания/ Публикация деталей годового бюджета/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ -0.7% м/м/ -1.1% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ февраль/ -0.7% м/м/ 1.7% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 17 апреля/ na/ 5.6 млн. баррелей

Обратите внимание на протокол последнего заседания Банка Англии. Вчерашнее заявление функционеров этой структуры показало, что в ней две оценки текущей ситуации. Одни считают, что худшее еще впереди, тогда как другие видят признаки восстановления. Какая точка зрения является доминирующей и намерен ли банк активно проводить политику количественного смягчения, эти два вопросу будут интересовать инвесторов при анализе протокола.

Также особый интерес будет представлять корпоративный отчет банка Morgan Stanley, который выйдет до начала торгов в США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2920

Пока пара ниже 1.31, можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе долгосрочный базис является понижательным. Однако в краткосрочной перспективе пара может торговаться некоторое время в диапазоне 1.2890 (двойное дно) – 1.31. Пробой поддержки «двойного дна» может вызвать движение к 1.2725.


USD/JPY  98.18

В районе 97.60/70 видно сильную поддержку. Сопротивление на 98.85-90. Пробой этого уровня может вызвать бычье движение. 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти в неделю до 17 апреля +3.857 млн. баррелей

США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале +0.7% м/м, -6.5% г/г

МВФ. Пересмотрел прогноз по росту мировой экономики в этом году с +0.5% до -1.3%, прогноз на следующий год пересмотрен с +3% до +1.9%

Рынок акций. Чистый убыток Morgan Stanley в первом квартале $0.57 на акцию против прогноза $0.08

Великобритания. Министр финансов Алистер Дарлинг: ВВП в этом году сократится на 3.5%, в следующем году рост составит 1.25%, с 2011 года рост составит 3.5%

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 18 апреля +5.3%

Великобритания. Протокол MPC: решение о сохранении ставок было принято единогласно

Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале 6.7% против прогноза 6.7%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в марте 4.5% против прогноза 4.6% и против 4.3% в феврале

Великобритания. Число заявок безработных в марте 73 700 против прогноза 116 000 и против 136 600 (пересмотрено с 138 400) в феврале

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в феврале +0.1% г/г против прогноза +1.4% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в феврале 3.2% г/г против прогноза +3.4% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в марте stg19.1 млрд. против прогноза stg15.5 млрд

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в марте stg28.4 млрд. против прогноза stg18.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.0% м/м до +17.6% г/г против прогноза +1.2% м/м до +19.2% г/г

Обзор рынка

Вчера на рынке царили разнонаправленные движения, а в центре внимания были спекуляции с британским фунтом. Несмотря на снижение фондовых рынков, по итогам дня доллар закрылся с понижением против евро, однако ростом против британца.

Причиной обвала фунта стало выступление министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга. Дарлинг заявил, что в этом году снижение ВВП составит -3.5%, тогда как в следующем ожидается очень умеренное восстановление 1.2%. В связи с тяжелой экономической ситуацией по прогнозам Дарлинга в этом году чистый объем заимствований со стороны государственного сектора составит рекордные 175 миллиардов британских фунтов. В течение ближайшего года  (до марта 2010) правительство намерено продать облигации на сумму 220 миллиардов фунтов.

После выхода этих данных фунт упал против доллара с 1.4649 до 1.4395. Сейчас британская валюта торгуется около 1.4476. При этом инвесторы начали продавать фунт не только против доллара, но и против евро, посчитав пару евро/фунт слишком недооцененной в свете таких мрачных прогнозов по британскому финансовому сектору. Результатов стало ощутимое укрепление евро и против американского доллара. Дневной максимум евро составил в результате 1.3036 доллара за евро, куда пара пришла, оттолкнувшись от  1.2884.

Ситуация на фондовом рынке относительно неопределенная. Сезон корпоративных отчетов завершается не такими плохими показателями, как ожидали пессимисты. Основные фондовые индексы снизились на 0.4-1%.


На сегодня, 23  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.62 млрд. швейцарских франков/ 0.72 млрд.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ апрель/ 33.2/ 32.4
07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 42.6/ 42.3
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ февраль/ -10.6 млрд. евро/ -12.7 млрд. евро
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ апрель/ 34.9/ 33.9
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 41.3/ 40.9
09:00/13:00/ Швейцария/ Выступление вице-президента НБШ Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ апрель/ na/ -57.1
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ февраль/ -2.4% м/м/ -3.4% м/м
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидания промышленных заказов Конфедерации Британских промышленников/ апрель/ -54/ -58
12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ февраль/ 0.2% м/м/ 1.3% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ февраль/ -0.3% м/м/ 1.9% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 17 апреля/ 635 000/ 610 000
13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Банка Бельгии/ апрель/ -27.8/ -28.6
14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ март / 4.66 млн. домов/ 4.72 млн.
14:30/18:30/ Канада/ Отчет по валютной политике Банка Канады/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 17 апреля/ na/ 21 млрд. куб. футов
15:15/19:15/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na

Достаточно много интересных данных выйдет сегодня по Еврозоне. Это индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, а также индекс промышленных заказов в Еврозоне. По всем этим показателям эксперты ожидают небольшого улучшения с текущих очень неблагоприятных уровней. Выход данных лучше прогнозов может привести к росту евро. Выход данных хуже прогнозов к его снижению. Судя по всему, наибольший интерес будет представлять индекс промышленных заказов, которые сократились на годовом базисе более чем на 34%.

Из американских новостей интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья. Выход данных ниже 4.65 миллионов может привести к росту доллара на статусе валюты-убежища. Рост показателя сверх 4.75 млн. может вызвать рост евро и фунта против доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3004

Вчера по паре продолжилась бычья коррекция. Еще раз, обновив дно на 1.2890, евро пошел вверх. Основной уровень сопротивления около 1.31, он также представляет собой уровень отката Фибо для движения вниз с 1.3734. Только пробой 1.31 может изменить базис пары на бычий. С другой стороны поддержка на 1.2890 весьма сильная. Для продолжения движения вниз паре надо пройти этот уровень.


USD/JPY  97.77

Поддержка сохраняется в районе 97.60/70, сопротивление около 98.50. Для более четкого прогноза нужен пробой одного из этих уровней.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Продажи существующих домов в марте 4.57 млн. против прогноза 4.65 млн. и против 4.71 млн. (пересмотрено с 4.75 млн.) в феврале

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 17 апреля +27 000 до 640 000 против прогноза 636 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 11 апреля +93 000 до 6.137 млн.

Канада. Розничные продажи в феврале +0.2% м/м против прогноза -0.3% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м

Великобритания. CBI: баланс заказов в апреле -57 против -58 в марте.

Великобритания. CBI: индекс средних цен в апреле -20 против -10 в марте.

Великобритания. CBI: индекс новых заказов за квартал до апреля -47 против -43 в январе

Великобритания. CBI: баланс производства в апреле -32 против -48 в марте.

Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале -0.6% м/м до -34.5% г/г против прогноза -2.2% м/м до -34.8% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 36.7 против прогноза 34.7 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 43.1 против прогноза 41.4 пункта

Еврозона. Композитный индекс PMI в апреле 40.5 против прогноза 38.9 пункта

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в феврале -Е8.1 млрд. против прогноза -Е10.7 млрд.

Россия. ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 12.5%

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 43.5 против прогноза 42.4 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 35.0 против прогноза 33.0 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 40.0 против прогноза 37.0 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 46.2 против прогноза 43.7

Франция. Индекс делового доверия в апреле 71 против прогноза 69

Швейцария. Сальдо торгового баланса в марте Chf0.12 млрд. против Chf0.72 млрд. (пересмотрено с Chf0.73 млрд.) в феврале


Обзор рынка

На вчерашних торгах евро и британский фунт весьма интенсивно отыгрывали позиции у американского доллара на фоне хороших новостей по американской экономике, пара доллар/иена продолжила торговаться в диапазоне.

Фиксации прибыли по паре евро/доллар после формирования двойного дна вылилась в относительно серьезный разворот евро вверх. Дополнительный стимул европейская валюта получила на вчерашних новостях. Основные показатели: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг и объем промышленных заказов оказались значительно лучше прогнозов. Это показывает, что европейская экономика в не столь плачевном состоянии как это представлялось инвесторам. Пробив психологический уровень 1.31, евро/доллар борется за штурм технического уровня в районе 1.3150. Британский фунт вырос до 1.4742

Рынки не обратили внимания на то, что объем продаж на вторичном рынке недвижимости США продолжил падать. На американском фондовом рынке в период корпоративных отчетов сохраняется неопределенность. Вчера основные фондовые индексы закрылись с повышением на 0.3-0.9%.

На сегодня, 24  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

04:00/08:00/ США/ Выступление главы Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na
08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата по данным Ifo/ апрель/ 82.4/ 82.1
08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009 / -1.5% кв/кв/ -1.6% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ март/ -0.3% м/м/ -1.9% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ февраль/ -1.2% 3m/3m/ -1.3% 3m/3m
12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ март/ -1.1% м/м/ 3.7% м/м
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ март/ -1.4% м/м/ 3.5% м/м
14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ март/ 340 000/ 337 000


Сегодня новостей немного, но почти все они важные.

1) Тимоти Гейтнер сегодня встречается с министрами финансов стран «Большой семерки». Возможны его комментарии по итогам встречи. Они могут вызвать всплеск волатильности на рынке.
2) Индекс делового климата IFO – эксперты ожидают некоторой стабилизации индекса, выход значения ниже прогноза приведет к давлению на евро, если значение будет ощутимо лучше прогноза, евро может продолжить ралли.
3) Блок новостей по Великобритании, ВВП в 1-м квартале и розничные продажи. ВВП – очень важный показатель для фунта. Эксперты ожидают некоторого замедления падения ВВП. Выход данных хуже прогнозов, окажет давление на фунт. То же самое касается розничных продаж.
4) Блок данных по США: заказы на товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья. Выход данных хуже прогнозов может привести к восстановлению доллара с недельных минимумов.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3140

Сейчас пара торгуется около сопротивления в районе 1.3136. Пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к 1.3210. Такой вариант событий вероятен в краткосрочной перспективе, однако среднесрочный прогноз неясен. Пробой вниз 1.31 может привести к движению к 1.2900 – 1.2850. Очень важно сможет ли пара завершить неделю выше или ниже 1.31.

USD/JPY  97.04

Пара попробовала пробить поддержку  97.60/70. Целевой ориентир в районе 96.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада: Профицит бюджета за 11 месяцев 1,3 млрд. кан. долларов с 12,6 млрд. год назад.

Канада: февраль, Профицит бюджета 823 млн. кан. долларов с 3 млрд. год назад.

США. Продажи новых домов в марте 356 000 против прогноза 337 000 и против 358 000 (пересмотрено с 337 000) в феврале

США. Заказы на товары длительного пользования в марте -0.8% м/м до -1.5% м/м

Великобритания. ВВП в первом квартале -1.9% кв/кв до -4.1% г/г против прогноза -1.5% кв/кв до -3.8% г/г

Великобритания. Розничные продажи в марте +0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.1% г/г

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в апреле 83.9 против прогноза 82.6

Германия. Индекс делового климата Ifo в апреле 83.7 против прогноза 82.3

Германия. Индекс деловых условий Ifo в апреле 83.6 против прогноза 82.1

Франция. Потребительские расходы в марте +1.1% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.5% г/г

Германия. Заказы в строительном секторе в феврале -17.5% г/г

Обзор рынка

В пятницу американский доллар продолжил падение, которое началось в четверг, достигнув отметки 1.33 против евро и 3.5-недельного минимума против иены в районе 96.66. Одна из основных причин укрепления евро во время второй половины прошлой недели – более сильные, чем ожидалось экономические данные по Еврозоне.

Евро вырос до 1.33 долларов за евро и 129 иен за евро после публикации индексов IFO для Германии. Основной индекс вырос до 83.7 пкт против 82.4 пкт в марте. Индекс ожиданий вырос до 83.9 пкт против 81.6, тогда как индекс текущих условий вырос до 83.6 и 82.7.

Британский фунт сильно отставал в своем росте против евро, хотя также пытался укрепиться против доллара. Дело в том, что по Великобритании были опубликованы слабые данные по ВВП. На квартальном базисе сравнения показатель роста национальной экономики снизился не на 1.5% как ожидали, а на 1.9%. Также негативно повлияло на котировку фунта сообщение международного рейтингового агентства Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга Великобритании из-за ухудшения финансовой ситуации в стране. Однако у британца хватило сил после утреннего снижения последовать примеру евро во время торгов в США.

Данные по экономике США были смешанными. Показатель заказов на товары длительного пользования снизился всего на -0.8% против ожидаемого снижения на 1.4%. Объем продаж на первичном рынке недвижимости в США снизился на 0.6%, что, однако, также было немного лучше прогнозов.

Американские фондовые рынки в пятницу закрылись с повышением. Основные индексы выросли на 1.5%-2%. Наиболее интенсивным был рост индекса технологических акций Насдак, поскольку квартальные итоги деятельности таких компаний как Apple и Amazon были лучше прогнозов. С начал марта этот индекс вырос на 34%.

К концу для, однако, нервозность на валютном рынке начала возрастать. Инвесторы начали фиксировать прибыль после 2-дневного ралли евро. Однако из причин осторожности инвесторов стало ожидание итогов стресс-тестов. Публикация итогов стресс-тестов по 19 крупнейшим кредитным компаниям США ожидается на этой или следующей недели. В пятницу ФРС опубликовала некоторые условия их проведения.

Основные события предстоящей недели.

 
Инвесторы с нетерпением ждут публикации — в конце апреля или в начале мая — результатов проведения стресс-тестов для 19 крупнейших кредитных учреждений США. Насколько сильно повлияет объявление этих данных на динамику рынков, сказать трудно, дело в том, что американский мин.фин уже заявлял ранее, что большинство американских банков имеют достаточный капитал для ведения своей деятельности. Ситуация на фондовых рынках будет и далее оказывать большое влияние на рынок форекс.

Другим важным событием предстоящей недели будет решение ФРС по учетной ставке. Оно ожидается в среду в 22:15. МСК. Трудно сказать, какие меры еще может предпринять ФРС для стабилизации рынков, м.б. снизить на 15 базисных пунктов дисконтную ставку. При этом более вероятно, что основное влияние на рынок окажет тональность заявления монетарного комитета, в котором будет дана оценки текущего состояния экономики.

Главной экономической новостью неделю станет репорт по ВВП США в 1-м квартале, публикация ожидается в среду в 16:30 МСК. Ожидается замедление темпов снижения ВВП до -5.0% к/к против -6.3% в прошлом квартале.

Также интерес будет репорт по индексу ISM для американской экономики. Он выйдет в пятницу в 18:00. Ожидается рост индекса до 37,8 против 36.3.

Другие новости.

По США.

Индекс потребительской уверенности, вторник 18:00 МСК.
Индекс Чикаго PMI, опережающий показатель для ISM, четверг, 17:45.

По Новой Зеландии
Решение Нацбанка по учетной ставке, четверг 01:00 МСК, ждем снижения до 2.5% против 3%.

На сегодня, 27  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского настроения от Gfc/ май/ 2.3/ 2.4
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ март/ -0.2% м/м/ -0.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ март/ 29 200/ 28 200
16:45/20:45/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na

Сегодня стоит обратить внимание на выступление Трише. Оно может вызвать рост волатильности на рынке.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3162

Сопротивление в районе 1.33. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.3395. Однако сейчас пара успешно протестировала поддержку на 1.3185 и стремится к 1.31.


USD/JPY  96.62

Поддержка в районе 96.63. Ее пробой может вызвать движение к 95.50. Сопротивление на 97.15. Пробой этого уровня вверх может вновь создать нейтральный базис для пары.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Далласа в апреле -31.6 против прогноза -44.2 пункта

Великобритания. BBA: одобренные ипотечные заявки в марте 26 097 против 28 024 в феврале.

Италия. Индекс потребительского доверия в апреле 104.9 против прогноза 99.8 пункта

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 2.5 против прогноза 2.3 и против 2.5 (пересмотрено с 2.4) в апреле


Обзор рынка

Валютный рынок отреагировал на вспышку эпидемии «свиного гриппа» снижением интереса к риску. В результате вверх пошли валюты-убежища вроде доллара и японской иены, а евро упал до 1.3001 против доллара и 125.68 против иены. Сильно также пострадал мексиканский песо, который за вчерашний день потерял около 5%.

Евро с самого начала недели пошел вниз. Кроме свиного гриппа на него действовало много других отрицательных факторов. Катализатором продаж европейской валюты в ходе американской сессии стали комментарии по текущей ситуации члена управляющего совета ЕЦБ Новотного. Он подтвердил, что учетные ставки в Еврозоне будут низкими в течение длительного времени и что банк готов в любой момент провести необходимую эмиссию.

После комментариев Новотного, а также слухов о том, что другой член совета Нут Веллинк потребовал снижения учетной ставки ниже 1%, инвесторы все больше сходятся во мнении, что ЕЦБ продолжит политику снижения ставок. Однако глава ЕЦБ Жан Клод Трише придерживается намного более мягкой позиции. Он заявил, что Банку необходимо придерживаться баланса между мерами по преодолению финансового кризиса и ключевыми обязательствами ЕЦБ. По мнению Трише снижение учетной ставки не является самым эффективным инструментов в борьбе с кризисом.

Кроме «рисковых валют» в связи с эпидемией свиного гриппа сильно пострадал мексиканский песо. За вчерашний день он упал против доллара примерно на 5%.

Нервозная обстановка привела к падению котировок на американском фондовом рынке. Основные индексы закрылись с понижением на 0.6-1%.

На сегодня, 28  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ март/ na/ 0.89
10:00/14:00/ Великобритания/ Объем промышленных продаж/ апрель/ -40/ -44
13:00/17:00/ США/ Составной индекс цен на дома по данным S&P/CS/ февраль/ -18.9% г/г/ -19.0% г/г
13:15/17:15/Германия/Индекс потребительских цен/0.0% м/м, 0.8% г/г/-0.1% м/м, 0.5% г/г
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB / апрель/ 29.6/ 26.0
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Ричмонда/ апрель/ -18/ -20


Из американских новостей следует обратить внимание на индекс цен на дома и индекс потребительского доверия по версии СВ. В обоих случаях ожидается некоторое улучшение показателей с текущих очень низких значений. Выход данных ниже прогнозов может способствовать укреплению доллара.

Также на фоне разговоров о снижении ставки ЕЦБ интерес будет представлять предварительный индекс потребительских цен в Германии. Отрицательный месячный показатель может оказать давление на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2992

Пока пара находиться ниже 1.3000, велика вероятность хода к 1.2890. Восстановление над 1.3000 создаст предпосылки для тестирования зоны сопротивления 1.3050 – 1.3100.


USD/JPY  96.04

Пока пара ниже 96.50, целевой ориентир в районе 95.50. Первое значимое сопротивление на 96.90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 39.2 против прогноза 29.7 пункта и против 26.9 (пересмотрено с 26.0) в марте

США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Ричмонда в апреле -9 пунктов против прогноза -17 пунктов

Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г

Германия. HICP в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале -2.2% м/м до -18.6% г/г

Германия. СМИ: правительство пересмотрит прогноз по ВВП на этот год до -6%

Рынок акций. Чистая прибыль Pfizer в первом квартале $0.54 на акцию против прогноза $0.49 на акцию

Великобритания. CBI: баланс объема продаж в апреле +3% против -44% в марте

Италия. Розничные продажи в феврале -0.7% м/м до -3.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.3% г/г

Обзор рынка

Американский доллар не смог удержать свои позиции против евро и британского фунта на фоне стремления инвесторов рисковать. Другим фактором давления на доллар является предстоящее сегодня заседание ФОМК.

На утренних торгах спросом пользовались валюты-убежища, такие как доллар и японская иена. Инвесторы избегали рисков, отслеживая информацию о распространении свиного гриппа и стресс-тестах в американских банках.  При этом иена выросла до месячного максимума против доллара в районе 95,60.

Однако после открытия торговых площадок в США евро совершил мощное ралли. Причиной стала публикация индекса потребительских настроений по версии Conference Board. В апреле показатель этого индекса вырос до 39.2 пунктов против 26.9 пунктов. Это самый сильный показатель с ноября прошлого года, и он намного превзошел самые оптимистичные прогнозы. Кроме того индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда составил в апреле -9 пунктов против -20 в марте.

Фондовые рынки отреагировали на эти новости ростом (правда, завершили день биржевые индексы в небольшом минусе), а на валютных рынках сильно укрепились евро и британский фунт, а доллар и иена упали.

На сегодня, 29  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ март/ 5.7% г/г/ 5.9% г/г
08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ март/ 3.5% г/г/ 4.2% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ март/ -33/ -34
09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ апрель/ -1.89/ -1.79
12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -4.8% кв/кв/ -6.3% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ 1 квартал 2009 года/ 1.8% г/г/ 0.5% г/г
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 24 апреля/ na/ 3.9 млн. баррелей
18:15/22:15/ США/ Отчет Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na
18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке/ na/ <0.25%/ <0.25%

Главная новость на сегодня это итоги двухдневного заседания ФОМК. Поскольку Федеральный резерв уже снизил учетную ставку почти до нуля, дальнейшего снижения не ожидается. В центре внимания будут разрабатываемые членами ФОМК альтернативные меры стимулирования экономики, поэтому следует обратить внимание на коммюнике заседания. Судя по всему, оно может вызвать рост волатильности на рынке. Если ФОМК заявит о намерении более интенсивно проводить политику «количественного смягчения» и выделит дополнительные сотни миллиардов долларов для покупки тех или иных проблемных бумаг, то доллар может упасть в цене против евро и фунта.

Другая не менее важная новость выйдет раньше заявления ФОМК. Речь идет о предварительных данных по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики ожидают, что темпы падения ВВП станут более умеренными. В целом прогноз нейтрален, так как рынок готов к нему. Выход данных хуже прогноза может привести к росту доллара на стремлении вложиться в валюты-убежища, однако такой потенциал будет ограничен перед заседанием ФОМК.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3176

С технической точки зрения важный уровень 1.3168. Его уверенный пробой мог бы создать предпосылки для роста к 1.3215 и далее до 1.3290. Однако пока цена колеблется около этого уровня. Поддержка в зоне 1.3050 - 1.3000

USD/JPY  96.82

На дневном графике образовался «молот», это является признаком возможного бычьего разворота. Технически значимый уровень 96.60/70. Его уверенный пробой может создать предпосылки для движения к 97.50. Поддержка на 95.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC оставил ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%. Видит признаки ослабления рецессии, однако экономика остается слабой.

США. Запасы нефти в неделю до 24 апреля +4.053 млн. баррелей против прогноза +3.857 млн

США. Запасы бензина в неделю до 24 апреля -4.695 млн. баррелей против прогноза +0.2 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 24 апреля +1.794 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей

США. ВВП в первом квартале -6.1% против прогноза -4.7%

Германия. Правительство снизило прогноз по ВВП на этот год с -2.25% до -6%. Ожидает роста на 0.5% в 2010.

Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -31 против прогноза -33

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле -24 против прогноза -24

Еврозона. Индекс делового климата в апреле -3.33 против прогноза -3.53

Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 67.2 против прогноза 65.6

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -35 против прогноза -36

Еврозона. ЕЦБ, Исследование банковского кредитования: 43% банков ужесточили доступ к кредитам в 1 квартале против 64% в четвертом квартале 2008

Еврозона. Агрегат М3 в марте +5.1% г/г против прогноза +5.7% г/г

Обзор рынка

Американский доллар в течение почти всего дня находился под давлением в связи с появлением у инвесторов желания рисковать, а также в связи с опасениями долларовой эмиссии в преддверии заседания ФРС. Евро в ходе торгов пробил уровень 1.3300 и некоторое время держался выше него. Британский фунт сформировал двухнедельный максимум в районе 1,4812.

Среди факторов, сыгравших в пользу евро и фунта, было не только ожидание заседания ФРС, но и некоторое смягчение страстей вокруг свиного гриппа. Американский фондовый рынок вновь восстановил положительную динамику, прерванную сообщениями о возможно пандемии нового вида гриппа. Индексы SP и Доу Джонс закрылись с повышением примерно на 2%.

Падение ВВП США оказалось более значительным, чем ожидалось. В первом квартале ВВП  снизился еще на 6.1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение более умеренными темпами -4.7%. Новость оказала дополнительное давление на доллар.

Федеральный резерв оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Кроме того, было заявлено, что в случае необходимости ФРС может увеличить масштабы программ по приобретению государственных облигаций и проблемных ценных бумаг, с целью стимулировать выход экономики из кризиса. В заявлении ФОМК также отмечалось, что в последнее время налицо признаки стабилизации экономики.

Реакция рынка на текст заявления была скорее в пользу доллара. Ему удалось отыграть небольшую часть утерянных в течение этого трудного дня позиций против евро и британского фунта. Вероятно, укрепление доллара было связано с тем, что ФРС отложила выделение дальнейших сумм на покупку ценных бумаг, так как давление на доллар в последние дни было связано с опасениями излишней долларовой эмиссии. Евро завершил сутки около 1.3270, фунт в районе 1.4770.


На сегодня, 30  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома по данным Nationwide / апрель/ -1.2% м/м/ 0.9% м/м
06:00/10:00/ Япония/ Отчет Банка Японии по экономическим перспективам/ na/ na/ na
07:55/11:55/ Германия/ Прирост количества безработных/ март/ 65 000/ 69 000
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.7% г/г/ 0.6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ март/ 8.7%/ 8.5%
12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ февраль/ -0.1% м/м/ -0.7% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ март/ 1.9% м/м/ 1.7% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ март/ 0.5% м/м/ 0.4% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 24 апреля/ 644 000/ 640 000
12:30/16:30/ США/ Расходы на потребление/ март/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс расходов на рабочую силу/ 1 квартал 2009 года/ 0.5% кв/кв/ 0.5% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ март/ -0.1% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ март/ -0.2% м/м/ -0.2% м/м
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе региона Чикаго/ апрель/ 35.0/ 31.4
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 24 апреля/ na/ 46 млрд. куб. футов

Сегодняшний день богат новостями для японской валюты. Утром ожидается публикация решения ЦБ по учетной ставке, чуть позже пресс-конференция и обзор Банка Японии по экономическим перспективам. В это время следует обратить внимание на поведение иены. Более того, в ночь с четверга на пятницу будет опубликован большой пакет экономических данных включая индексы потребительской инфляции в Японии, уровень безработицы и ряд других. Публикация ожидается в 03:50 МСК.

Из европейских данных следует обратить внимание на показатели инфляции и безработицы. Рост уровня безработицы выше 9% может привести к давлению на евро.

После начала рабочего дня в США выйдут данные по доходам и расходам граждан. Ожидается, что динамика показателей будет отрицательной. Также выйдет индекс деловой активности в регионе Чикаго, это опережающий показатель для завтрашнего индекса ISM. Выход данных хуже прогноза может привести к росту доллара как валюты-убежища.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3274

Пара тестирует верхнюю границу треугольника. Пробой этой границы в районе 1.3340 может привести к бычьему движению с целевым ориентиром в районе  1.3461.Однако в случае истощения импульса сегодня пара может вернуться в район 1.32.

USD/JPY  97.22

Пока пара выше зоны поддержки 97.00/20, сохраняется возможность для движения к целевому ориентиру 98.25. Пробой поддержки может привести к падению в район 96.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Производственные заказы в марте -0.9% м/м против прогноза -0.6% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле 40.1 против прогноза 38.4

США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в апреле 65.1 против прогноза 61.9

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в марте 39 000 против прогноза 40 000

Великобритания. Чистый потребительский кредит в марте stg+0.1 млрд. против прогноза stg+0.1 млрд.

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в марте stg+0.8 млрд. против прогноза stg+1.6 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.2% м/м до +17.8% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в апреле 42.9 пункта против прогноза 40.0 пункта и против 39.5 (пересмотрено с 39.1) в марте


Обзор рынка

В пятницу торги проходили с невысоким объемом и без особого драйва, так как большинство европейских рынков было закрыто на празднование Дня солидарности трудящихся. В целом однако, настроения рынка складывались не в пользу американского доллара. По итогам торгов доллар ослаб против большинства конкурентов за исключением японской иены на фоне лучшего, чем прогнозировали индекса ISM.

В «нормальные» времена экономические показатели по США, которые выходят выше прогноза, обычно поддерживают американский доллар. Однако сейчас, когда инвесторы рассматривают доллар как «валюту-убежище» сильные экономические показатели, в том числе по США приводят к падению американской валюты. Правда, доллар попробовал переломить тенденцию дня к ослаблению на утренних торгах в США, но это ему не удалось.

В Японии сегодня выходной, поэтому торги в ходе Азиатской сессии также проходят вяло. Американские фьючерсы растут в цене, что оказывает давление на доллар. Из свежих новостей можно отметить информацию о том, что азиатские страны решили создать региональный резервный фонд на сумму 120 миллиардов американских долларов, при этом Япония внесет около 60 миллиардов долларов, чтобы обеспечить ликвидность иены.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе ожидается просто гигантский непрекращающийся поток разного рода новостей, от которых будут зависеть среднесрочные тенденции рынка.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будут данные стресс-тестов для американского банковского сектора. «Стресс-тестирование» проходили 19 крупнейших банков США, на долю которых приходится две трети активов национальной банковской системы. В рамках правительственной программы оценки банковских капиталов (SCAP) были смоделированы два макроэкономических сценария - базовый и пессимистичный. Банки-участники «стресс-тестов» должны были предоставить регуляторам свои оценки доходов и потерь по кредитам на период 2009-2010 гг. при обоих сценариях.

Пока в прессу просачивается информация по итогам стресс-тестов, кажется, что их итоги очень пессимистичны. Так из утренних британских газет стало известно, что Bank of America Corp нуждается в дополнительной подушке безопасности в сумме 10 миллиардов долларов США. Ранее также стало известно, что по итогам стресс-тестов закрыто 3 региональных банка.

Пока американский фондовый рынок не испытал серьезно влияния этих негативных новостей. Однако нельзя исключать, что новости и слухи о «стресс-тестах» вызовут стресс на рынке акций.

Резервный Банк Австралии, ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят на этой неделе вопросы об учетных ставках.

Решение РБА станет известно во вторник в 8:30 МСК, ожидается, что он оставит ставку на уровне 3%. Учитывая, что ставка в Австралии очень высока нельзя полностью исключать неожиданного снижения ставки, в этом случае возможно резкое движение австралийского доллара вниз.

Решение ЕЦБ станет известно в четверг в 15:45 МСК, аналитики ожидают снижения базовой учетной ставки с 1.25% до 1%. После публикации решения ожидается традиционная пресс-конференция Жана Клода Трише. Ключевой вопрос – будет ли ставка снижаться ниже уровня 1%.

Решение Банка Англии станет известно в четверг в 15:00 МСК, по прогнозам БА оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.5%.

Из других важных новостей недели следует отметить выступление Бернанке по вопросам финансового регулирования, которое состоится в четверг в 16:30 МСК.

Наконец, в пятницу будет опубликован правительственный отчет по состоянию рынка труда в США. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики не ждут от отчета ничего хорошего. Ожидается, что безработица вырастет до 8.9%, а американская экономика продолжит быстрыми темпами терять рабочие места. Негативные ожидания, связанные с этим отчетом будут оказывать в течение недели давление на доллар. В среду в 16:15 МСК выйдет опережающий индикатор по числу рабочих мест от ADP. 


На сегодня, 4 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Уровень розничных продаж/ март/ 0.0% м/м/ -0.4% м/м
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ апрель/ 34.0/ 32.6
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ апрель/ 36.7/ 36.7
08:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов/ май/ -27.8/ -35.3
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ март/ 0.1% м/м/ 2.1% м/м
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ апрель/ -1.4% м/м/ -0.9% м/м
18:00/22:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Лэкера/ na/ na/ na
04:30/08:30/Австралия/ Решение ЦБ Австралии по учетной ставке/3%/3%
Утро вторника/Великобритания/Индекс цен на жилье от Halifax (м/м) / -1.0% м\м,/-1.9% м/м.

Сегодня в Токио и Лондоне банковские выходные. Более того, вторник также выходной день в Японии, так что сегодня-завтра суточный объем торгов будет меньше обычного.

По США сегодня две «строительные» новости: индекс незавершенных сделок по продаже жилья и показатель расходов на строительства. Если незавершенные продажи покажут рост выше 0.1%, то возможно давление на доллар.

Более интересные события нас ожидают завтра ночью и утром. Банк Австралии рассмотрит вопрос кредитной политики, а по Великобритании выйдет индекс цен на дома. Если снижение цен на дома замедлиться больше прогноза, то это может поддержать британский фунт.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3317

Сегодня пара может вновь попытаться пробить верхнюю границу большого треугольника. Первое сопротивление в районе пятничного максимума 1.3326. Пробой этого уровня может придать паре бычий моментум и вызвать хорошее ралли. Поддержка на 1.3224, далее на 1.3175. 


USD/JPY  99.46

Пара продолжила бычье движение на торгах в пятницу. Ближайшее сопротивление на 99.55. Пробой этого уровня может вызвать движение к 100.05 или 100.50. Поддержка на 98.90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: апрель, Уровень инфляции по данным MI: 0.0% м/м, против -0.1% м/м;

Германия: март, Уровень розничных продаж -0.1% м/м -1,5% г/г с -0.4% м/м

Италия: март, Индекс цен производителей -0,6% м/м -3,9% г/г;

Еврозона: апрель, Индекс деловой активности в промышленном секторе 36,8 с 33,9;

Германия: апрель, Индекс деловой активности в промышленном секторе 35,4 с 32,4;

CША: март, Незавершенные сделки по покупке жилья +3,2% м/м +1,1% г/г

Австралия: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG: 39.8, против 35.6

Австралия: март, Одобренные заявки на строительство: 3.5% м/м, против 7.8% м/м

Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей: 1.7% м/м

Обзор рынка

После утреннего отката евровалюты продолжили свой рост и завершили день против доллара с повышением на фоне роста цен на нефть и котировок на фондовых рынках.

Утро началось для европейских валют неудачно. Они оказались под давлением на фоне не очень благоприятных новостей Еврозоне. Так, объем розничных продаж в Германии снизился на -0.1% против ожидаемого нулевого показателя. Темных красок в ситуацию добавил глава Бундесбанка Аксель Вебер. Он заявил, что экономическая ситуация в Германии самая неблагоприятная со времен второй мировой войны, а ожидать восстановления роста ВВП раньше второй половины 2010 года не приходиться. Евро упал до дневного минимума 1.3211.

Однако во второй половине дня после открытия торговых площадок в США ситуация начала постепенно меняться. Динамика движения фондовых индексов была положительной. Индекс SP 500 закрылся с повышением на 3.4%, Доу и Насдак выросли к закрытию более чем на 2.5%. Все это привело к повышению интересов к риску среди инвесторов, они начали скупить евро, фунт и другие рисковые валюты, закрывая длинные позиции по доллару.

В итоге евро вырос вчера до 1,3415, сформировав таким образом месячный максимум. Британский фунт достиг 2-недельного максимума в районе 1,5021.

На сегодня, 5 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс настроений потребителей от SECO/ за 3 месяца до апреля/ -26/ -23
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ апрель/ -1.0% м/м/ -1.9% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ апрель/ 31.9/ 30.9
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ март/ -0.5% м/м/ -0.5% м/м
14:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 42.1/ 40.8

Сегодня особе внимание следует уделить выступлению Бернанке в Конгрессе. Оно может вызвать рост волатильности на рынках. Интересны будут его оценки экономических перспектив, в частности прогноз на восстановление положительного прироста ВВП. Если Бернанке заявит, что восстановление отложено позже второго квартала следующего года доллар может попасть под давление. Также интересны будут возможные заявления по поводу возможности дополнительного включения печатного станка и банковским стресс-тестам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3368

Паре таки удалось пробить верхнюю границу треугольника. Если пробой окажется реальным, а не ложным, среднесрочная цель будет находиться в районе мартовского максимума 1.3736. До этого уровня важное сопротивление находиться в районе 1.35. Сейчас пара в зоне поддержки 1.3383 - 1.3325. Способность или неспособность оттолкнуться от этой зоны вверх поможет составить дальнейшее представление о моментуме.


USD/JPY  98.78 

Пара так и не смогла пробить важный уровень 99.55. На часовом графике сформировался классический консолидационный треугольник. Поддержка в районе 98.70. Нужен пробой одного из двух указанных уровней, чтобы сделать дальнейший прогноз.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Сальдо торгового баланса: 2.50 млрд. австралийских долларов, против 2.11 млрд.

Австралия: март, Уровень розничных продаж: 2.2% м/м, против -2.0% м/м

США. ФРС, Бен Бернанке: экономика США достигнет дна и начнет восстановление позже в этом году.

США. Индекс ISM в секторе услуг в апреле 43.7 против прогноза 42.2 пункта

США, ISM: апрель, Индекс новых заказов 47,0 с 38,8;

США, ISM: апрель, Индекс выплаченных цен 40,0 с 39,1;

США, ISM: апрель, Индекс занятости 37,0 с 32,3;

Рынок нефти. Цены на нефть light sweet достигли свежих максимумов этого года в районе $54.82 за баррель.

США, ICSC: Индекс продаж в розничных продаж +0,7% нед/нед -0,8% г/г

Еврозона: март, Индекс производственных цен без топлива -0.4% м/м -1,7% г/г;

Еврозона: март, Индекс производственных цен -0.7% м/м -3,1% г/г с -0.5% м/м;

Обзор рынка

Американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов на фоне оптимистичного выступления Бернанке и лучших, чем ожидалось экономических данных по США.

Утро началось с укрепления высокодоходных валют. Евро обновил месячный максимум в районе 1.34, а британский фунт достиг 1.5065. Склонность инвесторов к риску определялась несколькими факторами, такими как хорошие итоги торгов на фондовых рынках в понедельник, увеличение количества договоров на продажу жилья в США и рост индекса деловой активности в Китае выше важной отметки в 50 пунктов.

Среди негативных факторов для рынка продолжало оставаться ожидание итогов стресс-тестов в США. Кроме того, уже на торгах в Европе евро начал испытывать давление, так как ряд аналитических фирм распространили информацию о том, что ЕЦБ не остановиться в процессе снижения ставки на уровень 1%.

Разнонаправленная торговля с тенденцией к укреплению американского доллара доминировала во второй половине дня. Риски, связанные со стресс-тестами, оказали давление на американский фондовый рынок, который дрейфовал вниз, оказывая давление на рисковые валюты.

С другой стороны, вчерашние новости дали повод для некоторого умеренного оптимизма. Индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 45.2 пкт против ожидаемого роста до 42.00 пкт.

Глава ФРС Бернанке во время выступления в конгрессе также был оптимистичен. Он заявил, что в последние месяцы ситуация на финансовых рынках изменилась к лучшему, благодаря усилиям ФРС по «увеличению ликвидности в финансовой системе». По мнению Бернанке дно еще не достигнуто, но оно будет очень скоро, и улучшение начнется в течение этого года. Он также указал на стабилизацию рынка жилой недвижимости.

Тенденция к укреплению доллара против евро сохранилась и на сегодняшних торгах в Азии.


На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 43.1/ 43.1
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 46.3/ 45.5
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень розничных продаж/ март/ 0.1% м/м/ -0.6% м/м
09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ апрель/ na/ 2.0% г/г
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ апрель/ na/ 180.7% г/г
12:15/16:15/ США/ Изменение занятых в частном секторе от ADP/ апрель/ -644 000/ -742 000
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство / март/ 2.6% м/м/ -15.9% м/м
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ апрель/ 40.5/ 43.2
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 1 мая/ na/ 4.1 млн. баррелей
16615/20:15/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского Национального Банка Рота/ na/ na/ na

Топ-новость дня – данные ADP по количеству рабочих мест в американской экономике. Выход показателя ниже -700К может оказать давление на доллар. Наоборот показатель выше -600К может привести к укреплению американской валюты.

Из европейских новостей интерес будут представлять данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании и индекс розничных продаж в Еврозоне. Оба прогноза умеренно позитивные для евро и фунта. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на евровалюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3260

Текущий уровень 1.3260 – важная поддержка, образованная уровнями Фибоначчи и границами растущей изгороди. Ее пробой будет означать более глубокую коррекцию ралли с целью в районе 1.3148-1.31. Отскок от поддержки вызовет движение к 1.3390 – 1.3435.


USD/JPY  98.11 

Пара пробила поддержку на 98.11 и сейчас находится около другой важной поддержки. В результате отката вверх возможно возвращение в диапазон 99.55-98.70. Пробой текущей поддержки создаст предпосылки для движения к 97.60-15.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.4% против прогноза 5.9% и против 5.7% в марте

Австралия. Занятость в апреле +27 300 против прогноза -25 000

Япония. Денежная база в апреле +8.2% г/г против +6.9% г/г в марте

США. Министр финансов Тимоти Гейтнер: ни один из результатов стресс-тестов 19 банков не указывает на несостоятельность

США. По слухам, в списке из 19 банков, среди которых проводились стресс-тесты, в капитале нуждаются Bank of America, GMAC, Wells Fargo, а также Citigroup

США. Банки, которые, согласно стресс-тестам, нуждаются в дополнительном капитале, должны до 8 июня представить план по его привлечению и реализовать его до 9 ноября.

США. Уровень занятости в частном секторе ADP за апрель -491 тыс.

США. Планируемые сокращения Challenger 132 590 в апреле против 150 411 в марте

Великобритания: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 48,7 с 45,5;

Великобритания: Индекс цен на жилье в апреле -1,7% м/м -17,7% г/г;

Еврозона: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 43,8 с 40,9;

Германия: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 43,8 с 42,3;

Франция: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 46,5 с 43,6;

Обзор рынка

На торгах в среду движения рынка были нерешительными. Причин тому несколько, это и ожидание сегодняшних заседаний монетарных комитетов Банка Англии и ЕЦБ, и напряженность инвесторов в преддверии публикации итогов стресс-тестов для американских банков. В целом, несмотря на ожидания, рынок склонялся больше к риску, чем к стремлению избежать рисков.

Утро началось с укрепления доллара против рискованных валют в ходе торгов в Азии. Торги в Европе и США были нестабильными. Евро то укреплялся, то терял свои позиции. Положительный стимул для евро и фунта дала публикация отчета ADP по количеству рабочих мест в американской экономике. Вместо ожидаемого снижения на -644.000, количество рабочих мест сократилось только на -491.000.

Предварительные данные со стресс-тестам, также сыграли в пользу стремления к рискам. Они оказались не такими плохими, как ожидалось. Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что по итогам стресс-тестов ни один банк не был признан несостоятельным. Также по слухам в капитале нуждаются всего 4-5 банков из 19, принявших участие в стресс-тестах.

Результатом роста оптимизма на рынках стало укрепление фондовых индексов. SP и Доу выросли более, чем на 1%, и только Насдак отстал, укрепившись на 0.2%. Сегодня утром на азиатских фондовых рынках также наблюдается рост.

Однако евро не смог последовать примеру акций. Ожидания решения ЕЦБ оказывают давление на европейскую валюту, поэтому инвесторы опасаются покупать ее против доллара. Фунт, наоборот, укрепился, достигнув к концу дня 1,5140.

На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.6% м/м/ -0.3% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ март/ -0.9% м/м/ -3.5% м/м
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50%
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке/ na/ 1.00%/ 1.25%
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ апрель/ 639 000/ 631 000
12:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства/ 1 квартал 2009 года/ 0.9% кв/кв/ -0.4% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 1 квартал 2009 года/ 2.6% кв/кв/ 5.7% кв/кв
13:15/17:15/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Эванса/ na/ na/ na
13:30/17:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 1 мая/ na/ 82 млрд. куб. футов
16:00/20:00/ США/ Отчет федерального правительства по результатам стресс-теста банковской системы/ na/ na/ na
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ апрель/ -4.1 млрд. долларов/ -7.5 млрд. долларов

Сегодня основное внимание инвесторов будет сконцентрировано на объявлении результатов стресс-тестов 19 крупнейших американских банков. Предварительная информация противоречивая, однако, рынок скорее настроен на оптимистичный исход дела. Если данные разочаруют инвесторов возможно падение интереса к риску.

Два других ключевых фактора – решения БА и ЕЦБ по учетным ставкам. Банк Англии по прогнозам оставит ставку репо на уровне 0.5%. Вчерашнее поведение фунта показала, что инвесторы не ожидают каких-либо рисков от сегодняшнего решения. Сюрпризы маловероятны.

Другое дело евро. Ожидается снижение ставки на 25 пунктов до 1%, но к нему рынок приготовился уже давно, поэтому большее внимание следует уделить выступлению Трише. Больше всего инвесторов интересует ответ на вопрос, будет ли ставка снижаться дальше? Намек на дальнейшее снижение ставки окажет давление на евро. Однако, если Трише даст понять, что ставка дальше снижаться не будет, а ЕЦБ займется «нестандартными» мерами для стимулирования экономики, евро может укрепиться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3304

Ближайшая поддержка на 1.3255, далее на 1.3225. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.3372. Дальнейшее направление движения неясно, лучше пока дождаться пробоя поддержки, либо сопротивления.


USD/JPY  98.53

Пока пара ниже 99.05 – 99.55, вероятно движение к 97.60-19.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Результаты стресс-тестов: потери 19-ти банков в 2009 и 2010 годах могут составить $600 млрд

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на прежнем уровне 0.25%

Еврозона. ЕЦБ снизил основную ставку рефинансирования на 25 б.п. до 1.00%

Великобритания. Банк Англии увеличил объем покупки активов с 75 млрд. фунтов до 125 млрд. фунтов

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%

Германия. Производственные заказы за март +3.3% м/м

Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.4% против прогноза 5.9% и против 5.7% в марте

Австралия. Занятость в апреле +27 300 против прогноза -25 000

Япония. Денежная база в апреле +8.2% г/г против +6.9% г/г в марте

Обзор рынка

Вчера все внимание было приковано к единой европейской валюте в свете решения ЕЦБ по монетарной политике. Меньшее внимание привлекал британский фунт. Американский доллар торговался разнонаправлено.

В ходе европейских торгов евро шел вверх. Сначала на сильных данных по производственным заказам в Германии, а затем на решении ЕЦБ по учетной ставке. Европейский центральный банк принял решение снизить базовую учетную ставку на 25 пунктов до 1.0%, ставка по депозитам осталась на уровне 0.25%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что Банк намерен купить обеспеченных облигаций на сумму около 60 миллиардов евро и предоставить неограниченные фонды для банков сроком на год. При этом он подчеркнул, что покупка облигаций не будет результатом «количественного смягчения». Трише также обещал рассказать о других нетрадиционных мерах стимулирования финансового сектора ни июньской пресс-конференции. По итогам выступления главного европейского банкира евро начал быстро расти, несмотря на то, что он так и не дал четко понять, что дальнейшего снижения учетной ставки не будет.

В отличие от евро фунт упал в цене, после того как Банк Англии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Дело в том, что БА заявил о намерении выделить путем «количественного смягчения» 125 миллиардов фунтов для покупки активов. Ранее озвучивалась сумма в 50 миллиардов фунтов.

Однако после формирования дневного максимума в районе 1.3469, евро быстро начал терять позиции. Аппетит инвесторов к риску заметно понизился, так как американские фондовые индексы торговались на отрицательной территории: инвесторы, на всякий случай фиксировали прибыль перед публикацией поздно ночью итогов стресс-тестов для американских банков. Индекс SP 500 закрылся с понижением на 1.3%, Доу Джонс на 1.2%, Насдак на 2.4%.

К вечеру, как и ожидалось, ФРС опубликовала итоги "стресс-тестов" 19 крупнейших банков страны, которые показали, что 10 банкам необходимо привлечь дополнительный капитал в размере 75 млрд долларов США для противодействия усугублению экономического кризиса. При этом "Бэнк оф Америка" нужно привлечь 33,9 млрд долларов, банку "Веллс Фарго" -- 13,7 млрд долларов, финансовому отделению корпорации "Дженерал моторс" GMAC -- 11,5 млрд долларов, финансовой корпорации "Ситигруп" -- 5,5 млрд долларов. Девяти банкам не требуется привлекать дополнительный капитал.

Публикация итогов стресс-тестов вызвало разную реакцию в США и мире. Ряд компаний, таких  как "Веллс Фарго" заявили, что не согласны с итогами тестов. Ассоциация банков Германии выступила против проведения по американскому образцу стресс-тестов для ее членов. 


На сегодня, 8 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ апрель/ 3.4%/ 3.3%
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ март/ 8.0 млрд. евро/ 8.9 млрд. евро
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ апрель/ 0.7% м/м/ 1.0% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ апрель/ -1.3% м/м/ -2.9% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ апрель/ -49 700/ -61 300
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ апрель/ 8.3%/ 8.0%
12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ апрель/ 140 000/ 147 000
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 1 мая/ -615 000/ -663 000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ апрель/ 8.9%/ 8.5%/ na
12:30/16:30/ США/ Средний уровень почасовой оплаты труда/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ март/ -1.1% м/м/ -1.5% м/м
17:00/21:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Лэкера/ na/ na/ na
17:15/21:15/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Эванса/ na/ na/ na

Из европейских новостей следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Прогноз указывает на стабилизацию ситуации в секторе, выход данных лучше прогноза может поддержать евро.

Главная новость дня – отчет министерства труда США по рынку труда. Аналитики прогнозируют снижение количества рабочих мест на -615К и рост безработицы до 8.9.%.

Однако есть основания рассчитывать, что данные будут лучше прогноза. Такие опережающие показатели как компонент занятости индекса деловой активности в промышленности ISM и неофициальный индекс ADP превзошли ожидания аналитиков. Можно предположить, что при значении в диапазоне -400/-500К доллар может укрепиться против оппонентов. Выход данных ниже -600 окажет давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3387

Вчера евро протестировал трендовую линию сопротивления, усиленную 200-дневной МА. Сопротивление в районе 1.3467-70 очень сильное. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3580. Поддержка на 1.3333 и на 1.3250.


USD/JPY  99.15.

Паре необходимо пробить вверх уровень 99.55, чтобы открылась дорога на 100.50. Отскок от этого уровня может привести к снижению до 98.78.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Оптовые запасы в марте -1.6% м/м против прогноза -1.0% м/м

США. Занятость вне с/х в апреле -539 000 против прогноза -600 000 и против -699 000 (пересмотрено с -663 000) в марте

США. Уровень безработицы в апреле 8.9% против прогноза 8.9% и против 8.5% в марте

США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле 33.2 против прогноза 33.2

США. Средняя часовая заработная плата в апреле +0.1% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.3% г/г

Германия. Промышленное производство в марте +0.0% м/м до -20.4% г/г против прогноза -1.3% м/м до -20.9% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в апреле -1.0% м/м до -5.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до -3.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в апреле +0.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.7% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в апреле +0.4% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.3% г/г

США. Результаты стресс-тестов: 10 крупнейшим банкам необходимо привлечь $74.6 млрд

США. Результаты стресс-тестов: потери по всем предоставленным займам могут составить 9.1% в течение двух лет

США. Результаты стресс-тестов: потери 19-ти банков в 2009 и 2010 годах могут составить $600 млрд

Обзор рынка

Как и ожидалось, пятничные торги принесли с собой всплеск волатильности на валютном рынке. Главным фактором стал интерес к рискованным активам, рост которого оказывает давление на американский доллар.

Главной новостью дня была публикация ежемесячного отчета министерства труда США. В первой половине дня – до выхода отчета – инвесторы занимали преимущественно выжидательную позицию. Однако снижение интереса к доллару было видно уже с утра.

Количество рабочих мест в американской экономике снизилось в апреле на 539К против снижение на -699К в марте. Аналитики ожидали, что показатель составит -600К. В апреле уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума на отметке 8.9% против 8.5% в марте.

Первоначально доллар пошел вверх, поскольку новость оказалась лучшей, чем ожидалось, что является благоприятным фактором для американской экономики. Однако очень быстро рынок поменял направление и начал массовый сброс долларов. Дело в том, что лучшие, чем ожидалось новости по США и некоторым другим экономикам стимулировали интерес к рискованным активам. Инвесторы продавали доллары для покупки более интересных с их точки зрения инструментов.

Ралли на фондовых рынках продолжается. Американские фондовые индексы Доу Джонса и SP 500 выросли более, чем на 1% на ожиданиях преодоления рецессии и результатах банковских стресс тестов. Цены на нефть и золото также росли.

Основные события предстоящей недели.

Наиболее насыщенным по событиям днем станет пятница. В этот день будут опубликованы данные по ВВП и индексам потребительских цен Еврозоны, индексы потребительских цен в США  и потребительских настроений Университета Мичигана, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и индекс розничных продаж.

По США

Сальдо баланса внешней торговли, вторник 16:30 МСК, прогноз -29.2 млрд. против -26 млрд.

Розничные продажи, среда, 16:30 МСК, прогноз -0.1% против -1.1%.

Индексы потребительских цен, пятница, 16:30 МСК.

Производственный индекс Empire Manufacturing, пятница 16:30 МСК.

Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами , пятница 17:00 МСК.

Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:00 МСК.

По Великобритании

Объем промышленного производства, вторник, 12:30 МСК.

По Еврозоне

Промышленное производство, среда, 13:00 МСК.

ВВП Германии, пятница 10:00 МСК, прогноз: -3.0%к\к против -2.1% к\к

ВВП Еврозоны, пятница 13:00 МСК, прогноз -2% к\к, против -1.6%.


На сегодня, 11 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ март/ -0.5% м/м/ -0.7% м/м

Важных экономических новостей на сегодня не запланировано.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3633

Евро пробил вверх 200-дневную SMA. Ключевое сопротивление находится в районе 1.3736. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.39. Однако сейчас более вероятен коррекционный сценарий. Поддержка находится на 1.3580 и 1.3500.



USD/JPY  98.45

Пара с конца апреля продолжает торговаться в коридоре  99.55 - 97.90. Чтобы определить дальнейшее направление движения, необходим пробой одного из этих уровней.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Объемы ипотечного кредитования: 4.9% м/м, против 0.4% м/м

Великобритания: апрель, Баланс цен на дома, по данным RICS: -59.9%, против -73.1%

Великобритания: апрель, Объем розничных продаж по данным BRC: 4.6% г/г, против -1.2% г/г

Канада. Индекс цен на новые дома в марте -0.5% м/м против прогноза -0.5% м/м

Италия. Промышленное производство в марте -4.6% м/м до -18.2% г/г против прогноза -2.0% м/м до -18.8% г/г

Франция. Промышленное производство в марте -1.4% м/м до -16.1% г/г против прогноза -0.5% м/м до -14.6% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте -1.1% м/м до -17.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -16.1% г/г

США: апрель, Тренды занятости -0,7% до 89,5;

Обзор рынка

Первый день недели выдался неблагоприятным для рисковых валют. Доллару удалось отыграть часть позиций на фоне опасений некоторых инвесторов в отношении возможного углубления кризиса.

Сейчас рынок колеблется между двумя противоположными прогнозами. Некоторые оптимистично настроенные эксперты и инвесторы полагают, что мировая экономика уже достигла дна. По их мнению, вслед за ралли на фондовом рынке должно начаться улучшение макроэкономических показателей.

Второй прогноз пессимистичный. Его приверженцы полагают, что сейчас наступила небольшая пауза, а после нее наступит вторая фаза кризиса.

Преобладание оптимистичных настроений благоприятствует росту евро и фунта против доллара. Однако иногда на рынке начинают доминировать пессимистичные прогнозы, и это поддерживает доллар. Вчера мы наблюдали именно такое явление.

Против фунта также сыграла информация о том, что Банк Англии расширил программу «количественного смягчения» и намерен и далее финансировать проблемные банки. Еще одним неблагоприятным фактором для евровалют стал квартальный отчет ведущего европейского банка  HSBC Holdings, который оказался хуже прогнозов. На этом фоне фондовые индексы в Европе и США шли вниз, что также оказало поддержку доллара.

Бен Бернанке в своем выступлении вчера вечером выразил умеренный оптимизм, заявив, что «темпы мирового экономического спада замедляются». Бернанке также ожидает укрепления доллара  в будущем, при этом, по его мнению,  статус резервной валюты доллар США не потеряет и после окончания кризиса.

Также отметим, что начало дня принесло благоприятный макроэкономический фон (благоприятный знак для евро и фунта), так индекс розничных продаж BRC в Великобритании продемонстрировал в прошлом месяце самый интенсивный рост за три года.

На сегодня, 12 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ 77.1/ 75.0
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ март/ -0.8%/ -0.9%
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ март/ -7.2 млрд. фунтов/ -7.3 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ март/ -12.5% г/г/ 13.3% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ март/ -0.7% м/м/ -1.0% м/м
09:30/13:30/ Австралия/ Публикация данных по годовому бюджету/ na/ na/ na
11:20/16:20/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.5 млрд. канадских долларов/ 0.1 млрд.
12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ март/ -29.2 млрд. долларов/ -26.0 млрд.
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ апрель/ 49.7/ 49.1
18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ апрель/ -60.5 млрд. долларов/ -192.3 млрд.

Сегодня в центре внимания новости по Великобритании. После опубликованных утром индексов Британского консорциума розничной торговли с особым нетерпением ждем данных по промышленному производству. Ожидается, что темпы снижения производства замедлятся, что должно подтвердить вчерашние слова Бернанке о замедлении темпов экономического спада. Выход данных на уровне или лучше прогноза может привести к росту евро и фунта. Выход данных хуже прогноза окажет давление на евро и фунт.

Другая важная новость – торговый баланс США. Трудно предположить, какой будет реакция рынка на те или иные данные. Скорее всего, он будет следовать тенденциям рынка акций. Однако обратить внимание на время выхода репорта нужно.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3595

Пока пара выше 1.3511, остается вероятность для движения к 1.3736. В случае пробоя поддержки на 1.3582, возможна попытка тестирования 1.3511.


USD/JPY  97.27

Сопротивление на 97.90, пока пара ниже этого уровня, вероятно тестирование поддержки на 96.80.


© www.kroufr.ru