Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: июнь, Сальдо торгового баланса: -0.44 млрд. австралийских долларов, против -0.56 млрд

Великобритания: июль, Индекс розничных цен по данным BRC: 0.5% г/г, против 0.7% г/г;

Великобритания: июль, Индекс потребительского доверия: 60, против 58

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров о продаже существующих домов в июне +3.6% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Личные доходы в июне -1.3% м/м против прогноза -1.0% м/м

США. Личные расходы в июне +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США, ICSC: Розничные продажи в сетях магазинов -0,2%нед/нед -0,7% г/г;

Германия, КВА: январь- июль, Регистрация автомобилей +26,6% г/г

Еврозона. Индекс цен производителей в июне +0.3% м/м до -6.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -6.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе 47.0 против прогноза 45.0 пункта

Швейцария. Индекс цен потребителей в июле -0.7% м/м до -1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.1% г/г


Обзор рынка

На торгах во вторник рынок замер, переводя дух после двухдневного антидолларового, ралли, которое привело американскую валюту к многомесячным минимумам. Рынок форекс продолжает зависеть от фондовых рынков, а на них вчера наблюдалось затишье.

Главным событием дня стало решение Банка Австралии оставить базовую  процентную ставку без изменений на уровне 3%, просигнализировав о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. При этом руководство РБА не выразило особого оптимизма в отношении перспектив австралийской экономики, что оказало давление на «осси» и некоторые другие чувствительные к риску валюты на утренних торгах в Азии во вторник.

Доллар торговался в узком диапазоне против основных конкурентов, таких как евро и британский фунт. В целом на рынках сохранился умеренный оптимизм, играющий в пользу «рисковых валют». Так, британский фунт, который сформировал новый циклический максимум против американского доллара на 1.7006.

Однако в целом инвесторы заняли выжидательную позицию. Снижение активности во многом связано с ожиданием публикации данных по рынку труда США в пятницу, и обнародования решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам в четверг.

Американские фондовые индексы завершили день умеренным ростом на 0.1-0.3%. В течение первой половины дня японский фондовых индекс Никкей 225 находился во флэте, после того как на вчерашних торгах он вырос до 10-месячного максимума.


На сегодня, 5 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Идекс деловой активности в секторе услуг (r)/ июль/ 45.6/ 45.6
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.5% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 51.9/ 51.6
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.6% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ июнь/ 0.3% м/м/ -0.4% м/м
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ июль/ na/ -9.0% г/г
12:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора от ADP/ июль/ -335 000/ -473 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 48.1/ 47.0
14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ июнь/ -0.5% м/м/ 1.2% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 31 июля/ na/ 5.1 млн. баррелей

Аналитики продолжают прогнозировать медленное улучшение экономической ситуации в Старом свете. По прогнозам экспертов промышленное производство в Великобритании должно стабилизироваться на нулевом уровне после длительного спада. Также аналитики ожидают положительного прироста розничных продаж в Еврозоне. Эти новости, если результаты сойдутся с прогнозами, либо будут лучше, могут оказать поддержку евро и фунту.

Главной новостью дня станет индекс количества рабочих мест ADP. Это неофициальный показатель, в который не входят данные по государственным структурам, и который публикуется за два дня до правительственных данных. Прогнозировать влияние этого показателя на рынок сложно, тем более, что прогнозы по ADP часто не сходятся с реальностью, поэтому просто следует быть готовым к росту волатильности на рынке во время публикации этого индекса.

Прогнозы в отношении других новостей по США разнонаправленные. Если рост индекса деловой активности в секторе услуг может поддержать у инвесторов оптимизм, то негативная динамика промышленных заказов наоборот может привести к ухудшению настроений инвесторов и поддержать доллар.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4410

Скорее всего, вчера мы наблюдали консолидацию восходящего движения. Однако базис все еще остается бычьим. Пока пара выше 1.4336, целевой ориентир остается на 1.4500.

USD/JPY  94.98

На дневном графике сформировался паттерн Доджи. На 4-часовом графике пара попробовала пробить поддержку 94.90, однако пробой был неудачным, и пара вскоре вновь вернулась к уровню 95. Сейчас более вероятен ход вверх к 95.90. Прогноз валиден пока пара выше вчерашнего минимума на 94.35.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в июле 5.8% против прогноза 6.0% и предыдущего значения 5.8%

США. Запасы бензина в неделю до 31 июля -218 000 против прогноза -800 000

США. Запасы дистиллятов в неделю до 31 июля -1.136 млн. против прогноза +1.225 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 31 июля +1.670 млн. против прогноза +600 000

США. Производственные заказы в июле +0.4% м/м против прогноза -0.8% м/м

США. Индекс ISM в секторе услуг в июле 46.4 против прогноза 48.0 пункта

США. Занятость ADP в июле -371 000 против прогноза -350 000

- Китай. PBOC: сокращающийся внешний спрос продолжает наносить урон экспорту

Еврозоны. Розничные продажи в июне -0.2% м/м до -2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.2% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне +0.4% м/м до -11.7% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 53.2

Великобритания. Промышленное производство в июне +0.5% м/м до -11.1% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.7 против прогноза 45.6 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 47.0 против прогноза 46.8 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 48.1 против прогноза 48.4 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.5 против прогноза 45.5 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 44.5 против прогноза 42.7 пункта

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в июле +1.1% м/м до -12.1% г/г

Обзор рынка

Как и ожидалось, в преддверии важных событий четверга-пятницы рынок форекс занял выжидательную позицию. На торгах в среду евро упал ниже отметки 1.44, а британский фунт ниже 1.70. Экономические новости,  включая индекс занятости ADP и индекс деловой активности в секторе услуг ISM, были разноплановыми, при этом рынок не демонстрировал особого оптимизма при их публикации, что отразилось на снижении фондовых индексов в Европе и США.

Евро в течение дня ходил вокруг отметки 1.44 доллара за евро. Против европейской валюты сыграли данные по розничным продажам в Еврозоне. Объем розничных продаж в июне сократился на -0.2% против ожидаемого роста на 0.2%. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии хотя и вырос 45.2 до 48.1 все же был ниже прогноза 48.4.

Не порадовали инвесторов и данные по США. Показатель количества рабочих мест ADP продемонстрировал некоторое улучшение. Потери американской экономики в июле по экспертным оценкам составили 371.000 рабочих мест против 473.000 в июне. Однако показатель был ниже прогноза аналитиков. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг вышли хуже прогноза, а по промышленным заказам немного лучше ожиданий аналитиков.

На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата от SECO/ июль/ -41/ -38
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ июнь/ na/ 1.0%
10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ июнь/ 0.6% м/м/ 4.4% м/м
10:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50%
10:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00%
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июнь/ 1.1% м/м/ 14.8% м/м
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 31 июля/ 593 000/ 584 000
14:00/18:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 31 июля/ na/ 71 млрд. куб. футов

В центре внимания будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Почти все эксперты сходятся во мнении, что ставки останутся на уровнях 1% и 0.5% соответственно. В этой ситуации больший интерес будут представлять комментарии Жана Клода Трише. Говорить о повышении ставок в Еврозоне пока рано, а вот экономические прогнозы от главы ЕЦБ будут интересовать журналистов. Если Трише выразит оптимизм в отношении перспектив экономики Еврозоны, то это может дать стимул для роста евро. Наоборот, слова об экономических проблемах в регионе могут оказать давление на европейскую валюту. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4401

Пара продолжила консолидацию в узком диапазоне. Для дальнейшего движения вверх (к 1.4719) евро нужен пробой 1.45. Поддержка остается на уровне 1.4336. Пока пара выше этого уровня, перспективы остаются бычьими.

USD/JPY  95.05

Пара сформировала дно на 94.62 и завершила вчерашний день около 94.90. Поддержка находится на 94.35, необходим пробой этого уровня для дальнейшего движения вниз. Сопротивление на 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 31 июля +66 млрд. куб. футов

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 августа 550 000 против прогноза 580 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 26 июля 6.310 млн. против прогноза 6.250 млн.

Канада. Разрешения на строительство в июне +1.0% м/м против прогноза -3.0% м/м

Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00%

Великобритания. Банк Англии оставил ставку овернайт на уровне 0.50%

Великобритания. Банк Англии увеличил масштабы количественного ослабления на stg50 млрд.

Германия. Производственные заказы в июне +4.5% м/м до -25.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до -26.5% г/г

Италия. Промышленное производство в июне -1.2% м/м до -19.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до -18.0% г/г

Австралия. Уровень безработицы в июле 5.8% против прогноза 6.0% и предыдущего значения 5.8%

Обзор рынка

Главным событием вчерашнего дня стал обвал британского фунта против доллара почти на три фигуры до 1.6759, который был вызван заявлением о расширении эмиссионной программы в Великобритании. Евро, следуя примеру фунта, подешевел против доллара на фоне снижения биржевых индексов, но не столь сильно.

Британский фунт упал против доллара более, чем на 270 пипсов с дневного максимума на 1.7039 до минимума на 1.6759. Катализатором этого сброса стало заявление Банка Англии по монетарной политике. Хотя Банк оставил ставку репо на уровне 0.5% и не дал намеков на возможность ее снижения, он одновременно заявил об расширении программы покупки активов на 50 миллиардов до 175 миллиардов фунтов.

В заявлении БА отмечается, что «рецессия в Великобритании оказалась глубже, чем прогнозировалось».

ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1.0%. В ходе пресс-конференции Жан Клод Трише опроверг слухи о возможности дальнейшего количественного смягчения, указав на то, что текущий уровень ставок является приемлемым и что «общее настроение сегодня немного лучше, чем раньше». Трише заявил, что Банк откажется от своей облегченной монетарной политики, когда станет ясно, что европейская экономика разворачивается вверх. По его словам появляется «все больше признаков того, что мировая рецессия достигла дна». Несмотря на такую жесткую позицию Трише, евро немного упал против доллара до 1.4336., следуя примеру фунта и на фоне слабости биржевых индексов.

Американские биржевые индексы закрылись на отрицательной территории с понижением на 0.2-0.9% на фоне неблагоприятных новостей по сектору ИТ-технологий.


На сегодня, 7 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00\ Германия/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ 11.0 млрд. евро/ 10.3 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных промышленных цен/ июль/ -0.8% м/м/ 1.5% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных промышленных цен/ июль/ 0.2% м/м/ -0.2% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ июнь/ 0.6% м/м/ 3.7% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ июль/ -20 000/ -7 400
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ июль/ 8.8%/ 8.6%
12:30/16:30/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора/ июль/ -333 000/ -467 000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ июль/ 9.6%/ 9.5%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ июль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ июль/ 55.3/ 58.2
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ июль/ -3.7 млрд. долларов/ -3.2 млрд.

Топ-новость дня и недели – отчет министерства труда США по занятости. Аналитики ожидают, что темпы сокращения рабочих мест в американской экономике замедлятся, но при этом уровень безработицы может вырасти до 20-летнего максимума 9.7%.  Прогнозы аналитиков на показатель количества рабочих мест варьируются от -150.000 до -460.000.

Напомним, что 5 июня, когда показатель NFP вышел лучше прогноза (-345.000 против ожидаемых -520.000) американский доллар резко вырос. Эта реакция была неожиданной для «зеленого», так как в период кризиса он обычно растет только на слабых экономических показателей, когда инвесторы стремятся избежать риска. Можно ли ожидать сходной реакции сегодня? Трудно сказать. Однако следует отметить, что за последние месяцы NFP был неблагоприятным для американской валюты. В случае выхода лучших, чем ожидалось показателей, доллар падал на стремлении к риску, в случае выхода худших, чем ожидалось, показателей, доллар падал на опасениях в отношении перспектив американской экономики. Возможно, что 5 июня этот тренд изменился, но пока говорить об этом рано.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4360

В зависимости от того, как рынок воспримет новость в соотношении с трендами рисков, доллар может либо укрепиться, либо упасть. Поддержка находится на уровне тренда, рядом с которым находится 50SMA 1.4080/1.4100. Рост доллара может привести его к этим уровням. Однако для этого необходим пробой нижней границы диапазона этой недели на  1.4340. Сопротивление находится на верхней границе диапазона 1.4435.


USD/JPY  95. 33

Поддержка находится на 94.35, сопротивление на 95.88. Пара постепенно идет вверх со среднесрочной линией восходящего тренда. Попытки пробоя ее вниз остаются неудачным, поэтому общая ситуация благоприятствует повышательному движению пары.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в июле 51.8 против прогноза 54.0

США. Средняя продолжительность рабочей недели в июле 33.1 против прогноза 33.0

США. Занятость вне с/х в июле -247 000 против прогноза -325 000

США. Уровень безработицы в июле 9.4% против прогноза 9.6%

США. Средняя часовая заработная плата в июле +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.5% г/г

Канада. Уровень безработицы в июле 8.6% против прогноза 8.8%

Канада. Занятость в июле -44 500 против прогноза -15 000

Германия. Промышленное производство в июне -0.1% м/м до -18.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до -17.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июле -1.4% м/м до -12.2% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июле +0.3% м/м до -1.3% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июле +0.5% м/м до +0.2% г/г

Еврозона. ЕЦБ: Золото остается важной частью мировых резервов. ЕЦБ и национальные банки Европы будут продавать не более 400 тонн в год.

Швейцария. SNB: не планирует продавать золото в ближайшем будущем

Италия. ВВП во втором квартале -0.5% кв/кв до -6.0% г/г против прогноза -0.7% кв/кв до -6.1% г/г

Россия. ЦБ РФ с 10 августа снижает ставку рефинансирования на 0.25% до 10.75%

Франция. Сальдо торгового баланса в июне -Е4.0 млрд

Германия. Сальдо торгового баланса в июне +Е12.2 млрд.

Германия. Сальдо текущего счета в июне +Е13.3 млрд


Обзор рынка

На торгах в пятницу американский доллар резко вырос против евро с 1.4412 до 1.4165, а британский фунт сходил к 1.6655. Катализатором этого резкого движения стали данные по рынку труда США.

Пятничное движение нарушило систему взаимосвязанных движений между фондовым и валютным рынками. В течение последних месяцев укрепление фондовых индексов приводило к росту интереса к риску и давлению на доллар. В пятницу на выход лучших, чем ожидалось данных по рынку труда, инвесторы отреагировали совсем по-другому (о рисках отчета NFP мы предупреждали в нашем обзоре от 7 августа). Доллар укрепился на фоне ралли на американском фондовом рынке. Фондовые индексы закрылись с повышением на 1.2-1.3%.

Как сообщило министерство труда США, в июле впервые за последние 15 месяцев в американской экономике было создано больше рабочих мест, чем сокращено. Вместо ожидаемого снижения числа рабочих на -320К, количество рабочих мест увеличилось на 247К. При этом уровень безработицы снизился с 9.5% до 9.4% вместо ожидаемого роста до 9.7%.

Пятничная реакция рынка может стать переломной для перспектив американской валюты. В целом, экономическая ситуация в США сейчас лучше, чем в Еврозоне, Великобритании и целом ряде других экономик. Раньше позитивные новости по американской экономике вызывали на рынке рост толерантности к риску и стремление покупать рискованные активы за евро и фунты. Однако, если рынок поверит в то, что американская экономика выходит из состояния рецессии (данных для этого пока, правда, не достаточно), то он может сконцентрироваться на теме повышения учетной ставки ФРС, т.е. сильные новости по США могут начать играть на американский доллар. В этом отношении очень показательным будет реакция рынка на заседание ФОМК, которое состоится на этой неделе.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели, как отмечено выше, станет двухдневное заседание ФОМК. Решение по нему ожидается в среду в 22:15 МСК. Как ожидают, учетная ставка останется на уровне 0.25%. Больший интерес будет представлять заявление ФОМК по поводу ситуации в экономике и перспектив изменения монетарной политики.

Также на этой неделе решение по учетной ставке примет Банк Японии. Это произойдет во вторник утром. Время решения по традиции не оговаривается.

Новости по США

Баланс внешней торговли, среда, 16:30 МСК.
Розничные продажи, четверг, 16:30 МСК, ожидается усиление положительной динамики продаж.
Индекс потребительских цен, пятница, 16:30 МСК, показатель может оказаться очень важным, если рынок настроится на повышение учетной ставки ФРС.

По Еврозоне.

ВВП Еврозоны во 2-м квартале, четверг, 13:00 МСК, ожидается замедление темпов снижения экономической активности -0.5% против -2.5% в первом квартале.

По Великобритании.

Баланс внешней торговли, вторник, 12:30 МСК.
Пакет данных по рынку труда, среда, 12:30 МСК.

На сегодня, 10 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45/Объем промышленное производства/0.2% м\м, -13.2% г\г/2.6% м\м, -13.40% г\г/
06:45/10:45/Объем промышленное производства в обрабатывающей промышленности/0.5% м\м, -14.5%/2.4%, -15.0% г\г/
08:30/12:30/ЕС/Индикатор доверия инвесторов/Sentix/-25.8/-31.3

Важных данных на сегодня не запланировано. В ночь с понедельника на вторник состоится заседание Банка Японии. Обычно его результаты бывают известны около 8:00 МСК.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4201

На недельном графике после ралли с марта появился паттерн «падающая звезда», это может служить признаком медвежьего разворота. В краткосрочной перспективе сейчас стоит ожидать коррекции вверх к 1.4200 или 1.4270. Однако только пробой вверх уровня 1.4336 может представлять угрозу для медвежьего сценария. В случае реализации последнего среднесрочная цель лежит на 1.3750.


USD/JPY  97.23.

Краткосрочная цель движения пары 98.50. Однако до хода к этой отметке возможно снижение к уровню поддержки 96.70. Пробой вниз этого уровня отменит бычий сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10%.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8.1 против прогноза -10.0

Китай: июль, Уровень розничных продаж 15.2% г/г, против 15.0% г/г;

Китай: июль, Индекс цен производителей -8.2% г/г, против -7.8% г/г;

Китай: июль, Объем инвестиций из основных фондов 32.9% г/г, против 33.6% г/г;

Китай: июль, Индекс потребительских цен -1.8% г/г, против -1.7% г/г;

Китай: июль, Промышленное производство 10.8% г/г, против 11.7% г/г;


Обзор рынка

Американский доллар продолжил укрепляться против евро и британского фунта в начале этой недели. Поскольку в понедельник не было важных экономических новостей, вчерашнее движение можно назвать инерционным.

Доллар резко вырос против «рисковых» валют в пятницу, после публикации данных по рынку труда США, которые неожиданно оказались выше прогнозов. При этом не исключено, что теперь на валютном рынке будет смещен акцент при реакциях на те или иные экономические новости. Если в последний год евро и фунт в основном укреплялись на хороших новостях по американской экономике, так как такие новости увеличивали стремления вкладываться в боли рискованные активы, то не исключено, что сейчас ситуация изменится и доллар будет расти на хороших новостях. Этот рост будет обусловлен устойчивым мнением о том, что американская экономика первой выйдет из кризиса, а ФРС первым из Центробанков начнет подымать ставки.

Однако нельзя делать такой прогноз по реакции рынка на одну новость! Необходимо время, чтобы убедиться в подобного рода изменениях. По крайней мере, в понедельник доллар вел себя вполне традиционно: укреплялся вслед за снижением фондовых индексов. Американские биржевые индексы закрылись с понижением на 0.3-0.4%.

Учитывая вышесказанное,  в ближайшее время очень важны будут комментарии представителей ФРС и реакция рынка на них.

На сегодня, 11 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс делового доверия домовладельцев/ июль/ 39.2/ 37.6
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные по индексу потребительских цен/ июль/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.9% м/м
06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция Банка Японии/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -6.4 млрд. фунтов/ -6.3 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ июнь/ -11.8% г/г/ -12.5% г/г
12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ июль/ 141 000/ 141 000
12:30/16:30/ США/ Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (p)/ 2 квартал 2009 года/ 5.2% кв/кв/ 1.6% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу (p)/ 2 квартал 2009 года/ -2.2% кв/кв/ 3.0% кв/кв
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма по данным IBD/TIPP/ август/ 47.4/ 46.3
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июнь/ -1.0% м/м/ -0.8% м/м


Банк Японии оставил учетную ставку без изменений. Возможно, что запланированное на утро пресс-конференция руководства БЯ окажет некоторое влияние на курс иены, однако влияние это будет ограниченным.

Две важных новости сегодня будут связаны с британским фунтом. Это индекс цен на дома по версии DCLG и данные по торговому балансу. Прогнозы относительно нейтральные. Комбинация увеличение торгового дефицита и снижение цен на дома более интенсивное, чем -12% может оказать давление на фунт, который и так чувствует себя неважно после решения Банка Англии выделить 75 миллиардов фунтов на покупку проблемных активов. В пользу фунта может сыграть следующая комбинация: дефицит торгового баланса лучше прогноза, т.е. меньше -6.4 млрд. и снижение цен на дома менее значительное, чем ожидалось.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4146

Сейчас пара тестирует линию восходящего тренда, которая проходит немного ниже 1.41. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.4000. Следующая цель в районе 1.3750. Вероятен также сценарий коррекции вверх к 1.4180 – 1.4220.


USD/JPY  96.69

На часовом графике образовалось подобие «флага» - фигуры бычьего продолжения, которая представляет собой консолидацию перед движением вверх. Целевой ориентир в случае пробоя флага будет на 98.50. Однако для этого пара должна удержаться над уровнем 96.69, иначе прогноз может быть отменен.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле +0.4% м/м до -8.5% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 10 августа -47 пунктов против прогноза -48

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в августе 50.3 против 46.3 в июле

США. Оптовые запасы в июне -1.7%; пересмотрено за май с -0.8% до -1.2%

США. Производительность труда вне с/х во 2-м кв. +6.4% против +0.3% в 1-м кв.; +1.8% г/г

США. Затраты на рабочую силу во 2-м кв. -5.8% против -2.7% в 1 кв.; -0.6% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июне +1.6 (м/м), -10.7 (г/г)

Великобритания. Сальдо торгового баланса за июнь без учета стран ЕС: -3.648 млрд. фунтов стерлингов

Великобритания. Сальдо торгового баланса за июнь: -2.176 млрд. фунтов стерлингов

Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10%.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8.1 против прогноза -10.0


Обзор рынка

Евровалюты продолжают оставаться под давлением, хотя значительная часть инвесторов предпочитает занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего заседания ФОМК, что сильно ограничивает амплитуду движений основных валютных пар.

Европейские валюты оказались под давлением.. Британский фунт упал ниже уровня 1.65, сформировав сессионный минимум в районе 1.6434, после того как стали известный данные по торговому балансу Великобритании. В июне дефицит торгового баланса вырос до -6.451 миллиардов фунтов против 6.174 в мае.

Пара евро/доллар попытался обновить минимум понедельника в районе 1.4110, после того как председатель федеральной ассоциации банков Германии Андреас Шмится заявил, что риски для немецких банков, связанные с экономическим кризисом сохраняются. Это заявление в очередной раз пробудило опасения в отношении судьбы европейских банков.

Новости по США были смешанными. Затраты на рабочую силу сократились больше, чем ожидалось, а производительность во втором квартале выросла на 6.4% простив 0.3% в первом квартале.

 Во второй половине дня евро и фунт восстановились с дневных минимумов и приблизились к уровням открытия.

На сегодня, 12 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество заявок на пособия по безработице/ июль/ 25 500/ 23 800
08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост заработной платы/ июнь/ 2.3% 3m/3m/ 2.3% 3m/3m
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ июнь/ 7.7%/ 7.6%
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ июнь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м
09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М.Кинга/ na/ na/ na
09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -0.6 млрд. канадских долларов/ -1.4 млрд.
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -28.4 млрд. долларов/ -26.0 млрд.
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 7 августа/ na/ 1.7 млн. баррелей
18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ июль/ -148.8 млрд. долларов/ -94.3 млрд.
18:15/22:15/ США/ Отчет Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам/ na/ na/ na
18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке/ na/ <0.25%/ <0.25%

Сегодня богатый на экономические релизы и события день. Утро начнется в обнародования пакета данных по рынку труда в Великобритании. Рост безработицы может оказать давление на британский фунт.

Затем обратите внимание на время выходов данных по промышленному производству в Еврозоне. Промышленный сектор начинает постепенно восстанавливаться от кризиса. Показатель выше 0.5% может оказать поддержку евро, отрицательный показатель вызовет сброс европейской валюты.

Традиционно важным событием для фунта является ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции.

Также следует обратить внимание на показатель торгового баланса США. Если показатель выйдет лучше прогноза (т.е. дефицит будет меньше 28 миллиардов долларов), то доллар может немного подрасти.

И, наконец, топ-новость дня и недели: решение ФРС по учетной ставке. Скорее всего ставка останется на уровне 0.25%, а вот комментарий к решению будет представлять особый интерес для рынка. Следует отметить, что программа выкупа токсичных активов ФРС истекает в сентябре. Мессиджи о том, будет ли она продолжаться или нет из разных инстанций поступают противоречивые. Если ФРС объявит о выделении еще N-ого количества миллиардов долларов на выкуп активов, то американская валюта может оказаться под давлением на опасениях обесценивания.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4145

Вчерашний день пара завершила почти без изменений. Предполагаемый диапазон на сегодня: 1.4220 - 1.4100. Сейчас пара тестирует линию восходящего тренда, которая проходит около 1.41. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.4000. Следующая цель в районе 1.3750. Вероятен также сценарий коррекции вверх к 1.4180 – 1.4220.


USD/JPY  95.52

Японская иена укрепилась вчера на слабых экономических данных по Китаю, так как инвесторы продолжают использовать ее в качестве валюты-убежища.

Пробой вниз уровня 95 создаст предпосылки для движения к 93.00. Однако осцилляторы указывают на возможность коррекционного отката в район 96.20/50.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

США. FOMC намерен постепенно снизить объем выкупаемых государственных облигаций в течение октября, объем покупок остается на прежнем уровне в $300 млрд., планы по выкупу MBS и долговых обязательств федеральных агентств оставлены неизменными.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 августа +0.8 млн. баррелей до 162.3 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 83.5%

США. Запасы нефти в неделю до 7 августа +2.5 млн. баррелей до 352 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 7 августа -1.0 млн. баррелей до 211.9 млн. баррелей

США. Сальдо торгового баланса в июне -27.0 млрд. долларов против -26.0 млрд. долларов в мае

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 8 августа -7.2%

Еврозона. Промышленное производство в июне -0.6% м/м, -17.0% г/г

Япония. Промышленное производство в июне +2.3% м/м до -23.5% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в июне +2.3% м/м

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле +0.4% м/м до -8.5% г/г


Обзор рынка

Главная новость дня: Федеральный резерв оставил свою учетную ставку на уровне 0%-0.25% и пообещал в будущем сократить объемы покупок проблемных активов. При этом валютный рынок ориентировался вчера не столько на новости, сколько на движения на фондовых рынков. В целом поведение основных валютных пар был хаотичным и разнонаправленным.

На утренних торгах доллар обновил максимумы против евро, фунта, австралийца и канадца. Это произошло на фоне падения фондовых индексов на азиатских торговых площадках после выхода слабых экономических данных по Китаю.

Британский фунт упал до 2-недельного минимума на отметку 1.6394, после публикации квартального отчета Банка Англии. В отчете указывалось на то, что в течение следующих трех лет инфляция будет ниже целевого ориентира. Управляющий БА заявил, что инфляционное давление снизится до 1%, и будет оставаться ниже целевого ориентира 2% до 2012 года. По словам Кинга, расширение плана по выкупу токсичных активов на 50 миллиардов фунтов объясняется в том числе и низкой инфляцией. По словам главы БА, «необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню, что и заставило банк принять меры». Покупки активов продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки роста денежной массы и номинальных затрат.

Во второй половине дня доллар начал сдавать позиции. Рост биржевых индексов в США (они закрылись с повышением на 1.3-1.5%) традиционно способствовал снижению курса доллара и росту рисковых валют.

Реакция рынка на решение ФОМК по учетной ставке была неоднозначной, также как неоднозначным было само решение комитета. ФОМК

1) Оставил учетную ставку в диапазоне 0-0.25% и не дал никаких намеков на возможность повышения ставки. В заявлении осталась фраза о том, что «ставки будут удерживаться на чрезвычайно низком уровне» в течение «продолжительного периода».
2) Указал на «постепенный рост экономической активности» и «улучшение ситуации на финансовых рынках» с момента июньской встречи ФОМК,
3) Заявил о расширении плана выкупа токсичных активов, срок действия которого истекал в сентябре. При этом Комитет решил постепенно «снижать объем этих сделок, доведя программу покупок ценных бумаг до конца к концу октября».

На сегодня, 13 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.3% кв/кв/ -3.8% кв/кв
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс промышленных цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.5% кв/кв/ -2.5% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ июль/ 0.2% м/м/ 0.3% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ июль/ 0.5% м/м/ 0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 7 авгцуста/ 540 000/ 550 000
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ июль/ -0.2% м/м/ 3.2% м/м
14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ июнь/ -0.9% м/м/ -1.0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 7 августа/ na/ 66 млрд. куб футов

В центре внимания сегодня будут данные по ВВП Еврозоны. Аналитики ожидают, что темпы снижения ВВП ощутимо замедлятся. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евро, хуже – оказать давление на него.

Из американских данных следует обратить внимание на розничные продажи. Реакция рынка на возможный сюрприз (реальные данные выше или ниже прогноза) может оказаться весьма показательной и дать сигнал о тенденциях реакции рынка на американские новости.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4222

На сегодня есть два сценария. Сопротивление около 1.4260. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4336. Судя по индикаторам, этот сценарий пока более предпочтителен, чем второй медвежий. Для реализации медвежьего сценария нужен пробой 1.41, тогда целевой ориентир перейдет к 1.40.


USD/JPY  95.91

Вчера мы наблюдали бычью коррекцию. Сопротивление на 96.70. Поддержка на 95.70.  Пробой вниз уровня 95 создаст предпосылки для движения к 93.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне +0.1% м/м

США. Запасы природного газа в неделю по 7 августа +63 млрд. куб. футов до 3152 млрд. куб. футов

США. Товарно-материальные запасы в июне -1.1%, пересмотрено за май с -1.0% до -1.2%

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю по 9 августа +4 тыс. до 558 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю по 2 августа -141 тыс. До 6.202 млн.

США. Розничные продажи без учета автомобилей в июле -0.6%

США. Розничные продажи в июле -0.1%

США. Индекс импортных цен в июле -0.7% м/м, -19.3% г/г

США. Индекс экспортных цен в июле -0.3% м/м, -8.1% г/г

Еврозона. ВВП за 2-й квартал -0.1% кв./кв., -4.6% г/г


Обзор рынка

Американский доллар на торгах в четверг упал против европейских конкурентов на комбинации хороших новостей по экономикам Еврозоны и слабых новостей по США.

Евро демонстрировал достаточно уверенный рост против доллара в первой половине дня. Стимулом для роста были хорошие данные по ВВП Франции и Германии – ведущих экономик Еврозоны, опубликованные после открытия торгов в Европе. Показатель ВВП Еврозоны во 2-м квартале также превзошел оценки аналитиков. Эксперты ожидали снижения ВВП на квартальном базисе на -0.5%, тогда как реальное снижение составило -0.1%,  Эти показатели оказались неожиданными для инвесторов. Ранее на рынке сформировалось мнение, что американская экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономика Еврозоны, где бюрократизированный ЕЦБ имеет меньше возможностей для экономического стимулирования, чем ФРС. Однако сейчас эти оценки могут быть пересмотрены.

Экономические данные по США, наоборот, оказались хуже, чем ожидали эксперты. Объем розничных продаж снизился на -0.1% против ожидаемого роста на 0.8%. Американская валюта ослабла не только против евро и фунта, но и против японской иены. Вторая половина дня прошла под знаком коррекции утреннего движения, доллару удалось отыграть часть позиций, однако завершил он день на большинстве сегментов в «минусе».

На сегодня, 14 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ июль/ -0.6% г/г/ -0.6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 1.4% г/г/ 1.4% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Продажи в секторе обрабатывающей промышленности/ июнь/ -0.2% м/м/ -6.0% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ июнь/ -0.9% м/м/ 1.0% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ июль/ 0.0% м/м/ 0.7% м/м
13:15/17:15/ США/ Загрузка промышленных мощностей/ июль/ 68.1%/ 68.0%
13:15/17:15/ США/ Объемы промышленного производства/ июль/ 0.1% м/м/ -0.4% м/м
13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия по данным Мичиганского Университета/ август/ 68.6/ 66.0
13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания от Мичиганского Университета/ август/ na/ 2.9%

В центре внимания сегодня будут данные по потребительским ценам в Еврозоне и США. Для наблюдения за этими данными следует помнить, что высокое ценовое давление заставляет Центробанки повышать ставки и ограничивать затраты. Таким образом, если данные будут выше прогнозов, то соответствующая валюта может пойти вверх, и наоборот.

Вечером также следует обратить внимание на индекс потребительских настроений Университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4267

Вчера пара пробила краткосрочную линию сопротивления. Ключевой уровень находится на отметке 1.4336. Необходим его пробой, чтобы уровни 1.4500 и 1.4719 стали потенциальными целями. А медвежий сценарий был отменен. Поддержка в зоне 1.4220 - 1.4180 может стать целью сегодняшнего движения, если коррекция продолжится. 


USD/JPY  95.18

Пара пробила уровень поддержки на отметке 95.70. Это тревожный сигнал для быков, пробой вниз отметки 95 может стать медвежьим сигналом для движения к краткосрочной цели на 94.50. В случае коррекции с текущего уровня вверх сопротивление находится на 95.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: 2 квартал 2009 года, Дефлятор ВВП 0.5% кв/кв, против 0.9% кв/кв;

Япония: 2 квартал 2009 года, Прирост ВВП 0.9% кв/кв, против -3.8% кв/кв;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 63.2 против 66.0 в июле

США. Объем промышленного производства за июль +0.5% м/м

США. Использование производственных мощностей за июль +0.4 пкт. до 68.5%

США. CPI не изм. м/м, -2.1% г/г, чистый CPI +0.1% м/м, +1.5% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле пересм. -0.7% г/г (-0.6%), в июне -0.1%, в мае - неизм.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне +0.1% м/м

Обзор рынка

В пятницу американский доллар и японская иена укрепились против своих конкурентов на фоне падения котировок на американских биржевых площадках. Евро упал ниже уровня 1.42, а британский фунт ниже уровня 1.65. Иена выросла против евро до 132.22 и против фунта до 156.06.

Экономические релизы по США были смешанными. Так, данные по потребительским ценам оказались хуже прогнозов. В июле был зарегистрирован нулевой рост цен против роста в июне на 0.7%. На годовом базисе индекс потребительских цен снизился на 2.1%. Годовое снижение индекса было самым большим с 1950 года.  Если эта тенденция сохраниться, то доллар может оказаться под давлением на рисках дефляции в американской экономике. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана также выше хуже, чем ожидалось. В августе показатель индекса снизился до 63.2 пунктов против 66.0 в июле. Компонента ожидания снизилась до 62.1 с 63.2.

С другой стороны, данные по ситуации в промышленном секторе США превзошли прогнозы. Объем промышленного производства в июле вырос на 0.5% после снижения на 0.4%. Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 68.5%, что также лучше прогноза.

Рынок все-таки отреагировал на этот противоречивый пакет данных стремление избежать рисков. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average снизился на 76,79 пункта, или 0,82%, до 9321,40 пункта. За неделю этот индекс потерял 48,67 пункта, или 0,52%. Индекс Standard & Poor's 500 упал в пятницу на 8,64 пункта, или 0,85%, до 1004,09 пункта. За неделю он снизился на 6,39 пункта, или 0,63%. Индекс Nasdaq Composite снизился в пятницу на 23,83 пункта, или 1,19%, до 1985,52 пункта. За неделю его потери составили 14,73 пункта, или 0,74%. Сегодня Азиатская сессия началась с падения на всех биржевых площадках региона.

Основные события предстоящей недели.

Неделя обещает быть не особенно интересной в плане экономических релизов. На этом фоне следует обратить внимание на выступление главы ФРС Бернанке на экономической конференции в Канзасе. Оно запланировано на пятницу 18:00 МСК. Из других новостей, которые могут вызвать интерес рынка, следует отметить:

По США

Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник 18:00 МСК, ожидается рост обоих показателей.
Объем продаж жилья на вторичном рынке, пятница 18:00 МСК.

По Великобритании

Пакет данных по розничным и потребительским ценам, вторник 12:30 МСК.
Публикация протокола последнего заседания ЦБ по денежно-кредитной политике, среда 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК.

По Еврозоне.

Индексы института ZEW, вторник 13:00 МСК, аналитики ожидают роста всех составляющих индекса.

На сегодня, 17 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ июнь/ 0.8% г/г/ -1.4% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ 1.4 млрд. евро/ 0.8 млрд.
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Empire Manufacturing / август/ 3.1/ -0.6
14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США/ июнь/ 17.7 млрд. долларов/ -19.8 млрд.
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ август/ 18/ 17

Несмотря на то, что сегодня понедельник, нас ожидает несколько интересных релизов по США: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing, отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB. Во всех случаях эксперты ожидают улучшения показателей.

Если индексы Empire Manufacturing и NAHB выйдут на уровне или лучше прогнозов, то доллар может оказаться под давлением на склонности интереса к риску. При выходе данных хуже прогнозов доллар может вырасти.

Что касается Отчета Казначейства, то здесь должна сработать прямая взаимосвязь. Если вновь будет зарегистрирован отток капитала из американских активов, то доллар может оказаться под давлением.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4153

Пара находится немного выше важной восходящей линии тренда, которую она тестировала уже трижды за последнее время. Судя по всему, сейчас тест может состояться около 1.4085/50. Пробой этого уровня даст сигнал для активизации медведей. Откат от поддержки создаст предпосылки для движения к 1.4250.


USD/JPY  94.60

После пятничного движения вниз целевой ориентир перенесен на 93.80. Однако судя по осцилляторам, сначала не исключена коррекция вверх к 95.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне $123.6 млрд., чистые покупки иностранных ценных бумаг американскими инвесторами в июне $32.9 млрд. Сальдо операций $90.7 млрд.

США. Чистый отток капитала в июне $31.2 млрд. против прогноза притока в $23.0 млрд

США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в августе 12.08 против прогноза 3.00

Еврозона. Сальдо торгового баланса в июне +Е4.6 млрд. против Е2.1 млрд. (пересмотрено с +Е1.9 млрд.) в мае

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в июне +Е1.0 млрд. против прогноза +Е1.3 млрд.

Обзор рынка

Опасения в отношении мирового экономического кризиса вновь начинают доминировать на рынке, что приводит к стремлению инвесторов избавиться от рискованных активов и поддерживает «безрисковые» валюты вроде доллара и иены. На торгах в понедельник евровалюты упали против доллара на фоне падения фондовых индексов на мировых торговых площадках.

Индекс Shanghai Composite упал на 6%, после того как было заявлено о снижении объема инвестиций в экономику Китая на 35%. Токийский индекс Nikkei ушел в минус на 3%. Американская валюта на этом фоне выросла до месячного максимума против фунта 1.63 и двухнедельного максимума против евро на 1.4050.

Ситуация немного изменилась во второй половине дня. Американские новости в целом продолжили формировать у инвесторов мнение о том, что американская экономика уже достигла дна. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос в августе до 12.08 пунктов против ожидаемого роста до 3.00 пунктов. Индекс Национальной ассоциации строителей жилья NAHB вырос до 18 пунктов против 17 в июле.

Конкуренты доллара сделали попытку отыграть часть утерянных позиций. Однако падение котировок американских акций продолжило оказывать давление на рисковые валюты. По итогам торгов основные фондовые индексы США закрылись с понижением на 1.9-2.8%.

Более значительная коррекция вчерашнего движения имела место сегодня утром на фоне роста котировок на азиатских торговых площадках.

Японская иена продемонстрировала вчера ощутимый рост, достигнув 132.53 иен за евро и 153.52 за фунт. Кроме общих тенденций рынка рост иены обеспечила информация о предстоящем на этой неделе возврате средств японскими инвесторами в объеме 80 млрд. долл. в виде процентных выплат и суммы погашения по американским облигациям.

На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ июль/ 1,6% г/г/ 1,8% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен / июль/ 1,5% г/г/ 1,6% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ июль/ -1,7% г/г/ -1,6% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ август/ 45,2/ 39,5
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ / август/ 44,6/ 39,5
12:30/16:30/ Канада/ Иностранные закупки ценных бумаг / июнь/ 16,25 млрд. канадских долларов/ 18,89 млрд.
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ июль/ 580 000/ 570 000
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ июль/ -0,2% м/м/ 1,8% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ июль/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м
12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ июль/ 600 000/ 580 000

Утром следует обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. Снижение инфляционного давления (особенно если данные выйдут ниже прогноза) может оказать давление на фунт, так как такая новость будет воспринята рынком как сигнал того, что БА может продолжить печатать фунты. Выход данных выше прогнозов поддержит британскую валюту.

Евро может вырасти на публикации данных по индексу ZEW, особенно, если индекс выйдет на уровне прогноза или выше.

Из американских данных в первую очередь интерес будут представлять данные по разрешениям на строительство и началу строительств. В обоих случаях прогнозируют улучшение показателей. Возможно давление на доллар, если на рынке будет доминировать в качестве движущий силы фактор стремления к риску.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4102

Пара не смогла удержаться под важным уровнем 1.4050 и вновь пересекла его вверх. Сейчас вероятен откат в зону 1.4100 – 1.4150 с последующим движением к 1.4050. От способности пробить или не пробить эту отметку будет зависеть дальнейший прогноз. В случае пробоя цель нисходящего движения перейдет на 1.3950.


USD/JPY  94.85

Пара откатилась к краткосрочному сопротивлению. Отскок от него может привести ее к 93.80. Пробой 94.85 отменит медвежий прогноз.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США, Redbook: Розничные продажи за неделю 9-15 августа -4,5% г/г

США, Redbook: Розничные продажи за первые 2 недели августа -4,4% г/г

США, Redbook: Розничные продажи за первые 2 недели августа -0,7%

США: июль, Индекс цен производителей на автомобили -1,7%

США: июль, Индекс цен производителей на топливо -2,4%

США: июль, Разрешения на строительство -1,8% до 560 000;

США: июль, Индекс закладок новых домов -1,0% до 581 000;

США: июль, Индекс цен производителей -0,95

Германия: август, Индекс текущих условий ZEW -77,2 с -89,3;

Германия: август, Индекс ожиданий ZEW 56,1 с 39,5

Великобритания: июль, Индекс розничных продаж 0,0% м/м 1,4% г/г;

Великобритания: июль, Базовый индекс потребительских цен 0,0% м/м 1,8% г/г ;

Великобритания: июль, Индекс потребительских цен 0,0% м/м 1,8% г/г с 1,8% г/г

Япония. Индекс опережающих индикаторов в июне 79.9

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в июне 88.0

Обзор рынка

На торгах во вторник американский доллар потерял часть отыгранных ранее позиций против евро и британского фунта, поскольку инвесторы вновь начали толерантнее относиться к риску. Главными факторами, обусловившими рост евровалют, стали благоприятные экономические данные по Еврозоне и рост фондовых индексов в США и Европе.

В ходе вчерашних торгов евро удалось пробить отметку 1.41, закрепиться над ней и сходить к 1.4166. Британский фунт вырос до 1.6572.

Рост интереса к риску и евровалютам стал заметен на рынке , после публикации данных института ZEW. Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе до 3-летнего максимума с 39.5 и до 56.1. Аналитики ожидали роста индекса до 45.0 пкт. Индекс оценки текущей ситуации вырос до -77.2 против -89.3.

В пользу фанта сыграли данные по потребительским ценам в Великобритании. Ценовые индексы продемонстрировали, что ценовое давление постепенно нарастает. Это может стать причиной того, что Банк Англии начнет поднимать ставки раньше, чем ожидают эксперты.

Данные по США не оказали существенного влияния на торги. Количество закладок новых домов  и разрешений на строительство вышли хуже прогнозов. Однако число закладок новых домов на одну семью в США в июле выросло с рекордно низкого уровня, достигнутого в феврале, на 37%, тогда как количество самих непроданных домов сократились, это демонстрирует повышение спроса на жилую недвижимость в США.

Американские биржевые индексы завершили день с повышением на 0.9-1.3%. На утренних торгах в Азии фондовые индексы находится на положительной территории.


На сегодня, 19 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ июль/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ июнь/ -1,7 млрд. евро/ -1,2 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии / na/ na/ na
10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников/ август/ -50/ -59
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ июль/ -0,2% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 14 августа/ 2,5 млн. баррелей/ na

В центре внимания сегодня будет публикация протокола последнего заседания Банка Англии. В связи с появившимися вчера данными об усилении инфляционного давления не исключен рост интереса инвесторов к сделкам с британским фунтом и повышение его волатильности.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4145

Пара не перепутье. Уверенный пробой вверх уровня 1.4150 может создать предпосылки для движения к 1.4327. С другой стороны, пробой вниз 1.40 откроет путь для движения к 1.4050 и далее 1.3950.


USD/JPY  94.67

Сопротивление на 95.30, пока пара ниже этого уровня вероятно движение к 94.02


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти в неделю до 14 августа -8.397 млн. против прогноза +1.2 млн.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 14 августа -650 000 против прогноза +700 000

США. Запасы бензина в неделю до 14 августа -2.177 млн. против прогноза -1.0 млн.

Канада. Индекс опережающих индикаторов в июле +0.4% м/м

Канада. Базовый индекс цен потребителей в июле неизм., +1.8% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в июле -0.3% м/м, -0.9% г/г

Великобритания. CBI: заказы в августе -54% против -59% в июле

Еврозона. Производство в строительном секторе в июне -1.1% м/м до -8.8% г/г

Великобритания. Банк Англии, MPC: 6 из 9 членов комитета проголосовало за увеличение объема покупок активов на stg50 млрд., Мервин Кинг, Бесли и Майлз высказались в пользу увеличения количественного ослабления на stg75 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета в июне -Е0.3 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в июне -Е5.3 млрд.

Германия. Индекс цен производителей в июле -1.5% м/м до -7.8% г/г

Обзор рынка

Американский доллар на торгах в среду упал против евровалют на фоне роста котировок на фондовых рынках и повышения цен на нефть. Британскому фунту удалось отыграть позиции, утерянные на выходе протоколов последнего заседания Банка Англии.

Фунт упал до уровня 1.6374, после того как стало известно, что на последнем заседании Банка Англии 3 из 9 членов, включая главу БА Мервина Кинга, высказались за то, чтобы напечатать 75 миллиардов фунтов. Это предложение было более радикальным, чем принятое в итоге решение увеличить программу покупки активов на 50 миллиардов фунтов. Примеру фунта последовал евро, который нашел дневное дно около 1.4086.

Однако уже к середине дня евровалюты развернулись вверх и отыграли утреннее снижение. Это произошло на фоне роста котировок на ведущих фондовых биржах. Как отмечают эксперты, стимул для фондовых рынков, которые утром испытали негатив со стороны данных по экономике Китая, стал рост цен на нефть. Нефть существенно выросла в цене, после того как стало известно о рекордном снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Правда, рост котировок на биржах был весьма умеренным. Американские фондовые индексы выросли на 0.5-0.6%, несмотря на это евро вырос против доллара почти на две фигуры до 1.4263.

На сегодня, 20 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ июль/ 1,79 млрд. швейцарских франков/ 1,57 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ июль/ 0,4% м/м/ 1,2% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований гос. сектора/ июль/ 0,1 млрд. фунтов стерлингов/ 13,0 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ июль/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ август/ na/ 0,0
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ июнь/ -0,1% м/м/ -0,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 15 августа/ 548 000/ 558 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии/ август/ -1,9/ -7,5
14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
14:30/18:30/ Канада/ Публикация ежеквартального отчета Банка Канады/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 14 августа/ na/ 63 млрд. куб.футов

Утром стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Это один из самых важных показателей для фунта. Отрицательный показатель может оказать давление на фунт. Значение выше 1% дать стимул для роста.

Из новостей по США некоторый интерес для рынков могут представлять индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Пока реакция рынка данные остается «кризисной», т.е. лучшие, чем ожидалось данные по США приводят к росту оптимизма и оказывают давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4226

Вчера пара попробовала пробить верхнюю границу медвежьего канала. Сопротивление на 1.4270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевой отметке 1.4336. Поддержка на 1.4180/50, пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.4050.


USD/JPY  94.35

Пара находится в медвежьем канале, целевой ориентир движения 93.35. Сопротивление 94.65 и 95.25. Пробой второго уровня может отменить медвежий сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 14 августа +52 млрд. куб. футов

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июле +0.6% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в августе 4.2

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 9 августа 6.241 млн.

Канада. Оптовые продажи в июне +0.6% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 16 августа 576 000

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июле +stg8.0 млрд.

Великобритания. Розничные продажи в июле +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.7% г/г

Великобритания. Агрегат М4 в июле +1.0% м/м до +13.6% г/г

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июле +stg0.2 млрд.

Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов в июле 53 400 против 50 200 в июне

Обзор рынка

Отношение к риску и поведение фондовых индексов продолжают оставаться главными факторами для рынка форекс. Благоприятный макроэкономический фон и рост цен на акции на американских торговых площадках способствовали укреплению рисковых инструментов против доллара США.

Экономические новости по США демонстрируют улучшение ситуации в первой мировой экономике. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии перешел на положительную территорию и составил 4.2 пункта. Индекс опережающих индикаторов продолжает демонстрировать положительную динамику.

Американские фондовые индексы третий день подряд завершили с повышением. Кроме экономических индексов стимул для роста оптимизма на рынке был получен от заявления компании AIG о намерении выплатить долги правительству. Акции компании выросли на 21% и подтолкнули вверх весь финансовый сектор. Основные индексы закрылись с повышением 0.7%-1.1%.

На этом фоне евро вырос против доллара до  1.4274, а против японской иены до 134.60. У британского фунта дела обстояли несколько хуже, достигнув 1.6602, он в середине дня обвалился к 1.6450 на слабом пакете финансовых данных по Великобритании. В частности против фунта сыграли данные по чистому объему заемных средств государства, который вырос до 8.0 млрд. фунтов против ожидаемого показателя 0.6 млрд. фунтов.

На сегодня, 21 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47,1/ 45,7
07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ август/ 48,8/ 48,1
08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47,8/ 46,3
08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 46,6/ 45,7
14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ июль/ 5,03 млн./ 4,89 млн.
14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернаке/ na/ na/ na

В центре внимании сегодня будут данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Фактор оптимизма продолжает работать против доллара. Если данные будут на уровне прогноза или лучше, что американская валюта может оказаться под давлением. При значении ниже 4.9 млн. возможно снижение евро и фунта против доллара.

Вечером ожидается выступление функционеров ФРС Бернанке и Мэдигана на экономической конференции в Канзас-сити. Маловероятно, что будут затрагиваться темы валютного рынка, однако обратить внимание на время их выступлений следует.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4213

Вчерашнее движение пары было неуверенным и не прояснило ситуации. Сопротивление остается на 1.4270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевой отметке 1.4336. Поддержка на 1.4180/50, пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.4050.


USD/JPY  93.56

Пара продолжает торговаться в границах медвежьего канала. Целевой ориентир – 93.25. Сопротивление на 94.65. Пробой этого уровня снизит медвежий градус и переведет пару в состояние неопределенности.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия Продажа новых автомобилей июль -6.9% \ 5.7% м/м

США. Продажи существующих домов в июле 5.24 млн. против прогноза 5.00 млн.

Швейцария. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Швейцарии в иностранной и национальной валюте на уровне ААА со стабильным прогнозом.

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 47.9

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 50.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 54.1

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 48.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 50.2

Обзор рынка

Американский доллар и японская иена оказались под давлением на торгах в пятницу в связи с ростом оптимистических настроений среди участников торгов. Хороший фундаментал по США и оптимизм Бена Бернанке дали стимул для ралли на мировых фондовых рынках, что, в свою очередь, привлекло внимание инвесторов к таким рискованным активам как евро, фунт и нефть.

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США четвертый месяц подряд демонстрируют рост. В июле было продано 5.24 миллиона домов против ожидаемого уровня продаж 5 миллионов.

Глава ФРС Бен Бернанке, выступая в пятницу вечером на экономической конференции в Канзасе, заявил, что благодаря действиям центральных банков и правительств мировой экономике удалось избежать углубления кризиса, и в ближайшее время начнется ее рост. По словам Бернанке, в США пик кризиса преодолен, но процесс восстановления будет медленным по причине высокого уровня безработицы.

Рынки отреагировали на это заявление ростом оптимизма. По итогам пятничных торгов индекс Dow Jones вырос на 1,67%, впервые в нынешнем году превысив отметку 9.500 пунктов. Индекс акций 500 крупнейших компаний США S&P 500 закрылся ростом на 1,86%, а индекс акций компаний высоких технологий NASDAQ прибавил 1,59%. Таким образом, S&P 500 и NASDAQ достигли рекордного за последние 10 месяцев уровня. Цена на нефть на торгах в пятницу достигла самого высокого уровня с начала года: октябрьский фьючерс на сырую нефть на NYMEX подорожал по итогам торгов до  $73,89 за баррель, в ходе сессии цена доходила до важного психологического уровня 75 долларов.

Против доллара также сыграло заявление лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица. Стиглиц указал на ущербность использования доллара в качестве резервной валюты и выступил с предложением создать новую глобальную валюту при поддержке таких быстро развивающихся стран как Китай.

Сегодня Токийские фондовые индексы находятся на положительной территории, следуя примеру американского фондового рынка. Это способствует давлению на иену и укреплению таких региональных рисковых валют как новозеландский и австралийский доллары.

Основные события предстоящей недели.

Большинство данных, которые выйдут на этой неделе, как ожидают аналитики, должны подтвердить слова Бернанке о том, что пик кризиса пройден и мировая экономика начала стабилизацию. Если прогнозы подтвердятся, то доллар может остаться под давлением в течение большей части недели.

Новости по США

Индикатор потребительских настроений СВ, вторник, 18:00 МСК, ожидается рост показателя.

Заказы на товары длительного пользования, время публикации: среда, 16:30 МСК, прогноз: рост 3% против снижения на -2.5%.

ВВП во 2-м квартале, предварительные данные, четверг, 16:30 МСК, пересмотр с -1% к\к до -1.4% к\к

Индикатор настроений потребителей по версии Университета Мичигана, пятница 18:00 МСК ожидается рост показателя.

По Великобритании

ВВП во 2-м квартале, предварительные данные, пятница, 12:30 МСК, пересмотра не ожидается.

По Еврозоне

Индексы IFO для немецкой экономики, время публикации: среда, 12:00 МСК, ожидается рост показателей индексов.


На сегодня, 24 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ июнь/ 1.7% м/м/ -0.2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ июнь/ 0.2% м/м/ 0.7% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июнь/ 0.0% м/м/ 1.2% м/м

Из сегодняшних данных следует обратить внимание на данные по промышленным заказам в Еврозоне. В случае выхода показателя лучше прогноза возможен рост евро. Отрицательное значение прироста может оказать давление на евровалюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4333

На часовых графиках пара пробила вверх медвежий канал, в котором она находилась в течение последних недель. В случае успешного преодоления уровня 1.4336  - это станет подтверждением бычьего импульса - краткосрочная цель будет перенесена на 1.4446. Пробой этого уровня создаст предпосылки для среднесрочного движения к 1.4719. Поддержка на 1.4310 и 1.4250. Пробой второго уровня создаст предпосылки для временной отмены бычьего сценария.


USD/JPY  94.81

На 4-часовом графике пара сделала попытку пробоя медвежьего канала, в котором она находилась с начала августа. Целевой ориентир движения на 95.05 и далее на 96.60. Поддержка на 94.22.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Розничные продажи в июне +1.0% против +1.1% в мае

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июне +1.0% против +0.6% в мае

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июле -0.74 против -1.82 в июне

Еврозона. Новые промышленные заказы в июне +3.1% м/м, -25.1% г/г

Обзор рынка

В связи с тем, что в начале недели традиционно почти не публикуется важных экономических новостей, внимание рынка в понедельник было сконцентрировано на выступлениях представителей ведущих мировых Центробанков. Движения валютных пар происходили в нешироких диапазонах с небольшой тенденцией к коррекционному, как кажется, укреплению доллара.

Глава ФРС Бен Бернанке, выступая на симпозиуме в Джэксон Холе, Вайоминг, представил оптимистичный прогноз на экономические перспективе, заявив, что «экономическая активность восстанавливается, перспективы роста, как в США, так и за рубежом, кажутся хорошими».

Президент ЕЦБ Жан Клод Трише был более осторожным. Выступая вчера, он предположил, что учетные ставки будут оставаться низкими в течение значительного периода времени. Он также заявил, что «экономика начинает восстанавливаться после периода свободного падения», однако «это не означает, что перед нами дорога с выбоинами и рытвинами».

Основные валютные пары продолжают двигаться без определенных тенденций в диапазонах. Улучшение экономических показателей по США и рост фондовых рынков в ближайшее время может оказать давление на доллар.

Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне. Европейской валюте не удалось значительно укрепиться на лучших, чем ожидалось данных по промышленным заказам, что вызывает некоторую тревогу относительно перспектив евро.

Американские фондовые индексы закрылись с небольшим понижением. Сегодня утром на торгах в Токио фондовые индексы находятся на отрицательной территории, а цена на нефть упала ниже 74 долларов за баррель.


На сегодня, 25 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ июль/ na/ 0.96
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 2 квартал 2009 года/ 0.3% кв/кв/ 0.3% кв/кв
07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 2 квартал 2009 года/ 3.96 млн./ 3.96 млн.
08:15/12:15/ Швейцария/ Выступление председателя Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита/ июль/ 37 900/ 35 200
09:30/13:30/ Швейцария/ Выступление заместителя председателя Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na
13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Национального Банка Бельгии/ август/ -19.7/ 22.8
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома по данным S&P/CS/ июнь/ -16.3% г/г/ -17.1% г/г
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия/ август/ 48.1/ 46.6
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ июнь/ 0.4% м/м/ 0.9% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Ричмонда/ август/ 14/ 14
15:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя председателя Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na
16:15/20:15/ Великобритания/ Выступление члена совета по валютной политике Банка Англии Ч. Бина/ na/ na/ na

Несмотря на обилие запланированных на сегодня новостей, все они относятся к новостям второго плана.

Данные по пересмотренному ВВП Германии окажут на рынок влияние только, если они будут расходиться с прогнозами.

Из американских новостей можно отметить индекс потребительских настроений по версии СВ, выход показателя лучше прогноза окажет давление на доллар, хуже может поддержать американскую валюту. Аналогичен прогноз на индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4302

Пара консолидируется. Для продолжения движения вверх ей нужен пробой  1.4336, тогда краткосрочная цель будет перенесена на 1.4446. Пробой этого уровня создаст предпосылки для среднесрочного движения к 1.4719. Поддержка на 1.4250. Пробой второго уровня создаст предпосылки для временной отмены бычьего сценария.


USD/JPY  94.10

Пара достигла вчера первой бычьей цели на 95.05, но не смогла продвинуться дальше вверх. Однако, если она останется выше 94, то бычий сценарий также будет остваться в силе. Краткосрочное сопротивление на 95.05.


© www.kroufr.ru