Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Сальдо торгового баланса в июле +Y380.2 млрд., с учетом сезонных колебаний +Y194.5 млрд.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -3.4% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 24 августа -45 против прогноза -45 пунктов

США. Индекс цен на жилье FHFA во 2-м квартале -0.7 кв./кв., -6.1% г/г

США. Индекс цен на жилье FHFA в июне +0.5% м/м, -5.0% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в августе 14 против 14 в июле

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 54.1 против 47.4 в июле

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июне +1.4% м/м; -15.4% г/г

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в июле 38 181 против 35 564 в июне

Германия. ВВП во втором квартале +0.3% кв/кв до -7.1% г/г

Обзор рынка

Валютный рынок продолжает оставаться в состоянии неопределенности, вчерашний день не прояснил перспектив основных валютных пар.

Утро началось с укрепления доллара против европейских валют на фоне снижения котировок на азиатских фондовых биржах. Японская иена также укрепилась против евро и фунта. Европейские новости сошлись с прогнозами и не оказали существенного влияния на рынок.

Следует отметить, что британская валюта продолжает оставаться под давлением после публикации на прошлой неделе протоколов Банка Англии, в которых говорилось о более радикальных планах количественного смягчения, чем те, которые были озвучены ранее.

Именно поэтому фунт больше всего упал против евро, сформировав дневной минимум около  1.6339, евро упал до 1.4252.

Ситуация изменилась после открытия торгов в США. Фондовые рынки открылись повышением и завершили день на положительной территории, хотя по итогам торгов повышение было маргинальным. Вслед за акциями потянулись вверх евро с фунтом, а доллар начал падать.

Новостной фон был в основном благоприятным. Индекс потребительских настроений СВ вырос больше, чем ожидалось, также как и цены на дома для одной семьи. Барак Обама заявил о намерении выдвинуть Бена Бернанке на второй срок, что в целом также способствовало росту оптимизма. Единственной ложкой дегтя в бочке меда стали данные по индексу ФРБ Ричмонда, чье значение составило 14 пунктов вместо ожидаемых 16.

Несмотря на хорошие новости, рынок начинает реагировать на них все инертнее. Видимо рынок в своих текущих котировках уже оценил начавшееся восстановление мировой экономики и теперь нуждается в дополнительных стимулах и новостях.

На сегодня, 26 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ июль/ -0.9% м/м/ 0.4% м/м
08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата по данным Ifo/ август/ 89.1/ 87.3
12:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 2 квартал 2009 года/ na/ -11,8% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ июль/ 1.1% м/м/ 1.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ июль/ 3.3% м/м/ -2.5% м/м
12:30/16:30/ США/ Продажи новых домов/ июль/ 393 000/ 384 000
12:30/16:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 21 августа/ na/ -8.4 млн. баррелей
12:30/16:30/ США/ Выступление члена Комиссии по открытым рынкам Д. Локхарта/ na/ na/ na

Из новостей по Еврозоне интерес будут представлять в первую очередь индексы IFO для немецкой экономики. Согласно прогнозам экономистов ожидается рост основного индекса и его составляющих по итогам августа. Вы данных на уровне или выше прогнозов может поддержать котировки евровалют.

По США сегодня две важных новости. Во-первых, это индекс заказов на товары длительного пользования, во-вторых, данные по продажам новых домов. В обоих случаях экономисты ждут улучшения показателей, что должно лишний подтвердить заключения большинства политиков и экономистов о том, что дно кризиса позади. Выход данных лучше прогнозов может вновь продубить в трейдерах желание рисковать и поддержать евровалюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4299

Пара торгуется в классическом прямоугольнике с границами 1.4250 - 1.4375. Необходим пробой диапазона в одну или другую сторону, чтобы сделать прогноз о дальнейшем направлении пары. Пробой верхней границы создаст предпосылки для движения к 1.4719. Пробой нижней границы может привести пару к 1.4170 или далее к 1.4050.



USD/JPY  94.16

Для пары очень важно удержать позицию над 94.00, пока она выше этого уровня, целевой ориентир на 95.05. Если же пара не сможет остаться выше 94.00, то важно оценить ее поведение около 93.78. Пробой того уровня вниз усилит медвежий моментум.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Общее число безработных в июле 2.54 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 21 августа -1.7 млн. до 208.1 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 21 августа +0.8 млн. до 162.4 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.1%

США. Запасы нефти в неделю до 21 августа +0.2 млн. до 343.8 млн. баррелей

США. Продажи новых домов в июле +9.6% до 433 тыс.; пересм. в июне с 384 тыс. до 395 тыс.

США. Заказы на товары длительного пользования в июле +4.9%, без учета транспорта +0.8%

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 22 августа +12.7%

Германия. Индекс делового климата Ifo в августе 90.5 против 87.3 в июле

Германия. Индекс деловых условий Ifo в августе 86.1 против 84.3 в июле

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в августе 95.0 против 90.4 в июле

Германия. Индекс импортных цен в июле: -0.9% м/м против прогноза -0.8% м/м

Германия. Индекс импортных цен в июле: -12.6% г/г против прогноза -12.5% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса в июле +Y380.2 млрд., с учетом сезонных колебаний +Y194.5 млрд.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -3.4% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 24 августа -45 против прогноза -45 пунктов

Обзор рынка


Позитивные экономические новости не создают оптимистичного настроя у инвесторов, а валютный рынок продолжает следовать в фарватере рынка акций. Доллар торговался разнонаправлено, следуя тенденции котировок на акции на мировых биржах.

Сильные данные по индексам IFO, которые вышли лучше прогнозов, не смогли оказать существенной поддержки евровалюте. Сформировав дневной максимум на 1.4350, евро начал достаточно быстро скатываться вниз, пока не достиг 1.4214. Также под сильным давлением оказался британский фунт, который упал до 6-недельного минимума на 1.6159.

Причиной падения фунта стало неблагоприятное состояние в банковском секторе Великобритании. Доходность по краткосрочным государственным облигациям продолжает падать, так как программа количественного смягчения пока не достигла своего результата. Все это вызывает разговоры о возможности введения отрицательных процентных ставок по банковским депозитам.

Открытие торгов в США вновь изменило ситуацию на рынке. Данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке жилой недвижимости вышли лучше прогнозов. Темпы роста продаж новой недвижимости составили 9.6% - самый высокий показатель за последние 4 года.

Однако рынки в последние дни не очень активно реагируют на хорошие новости по мировым ведущим экономикам. Хотя новости поддержали американские фондовые индексы на положительной территории, по итогам дня их рост был небольшим. Они закрылись с повышением на 0.01-0.04%. Также и на валютном рынке: евро и фунт отыграли часть утерянных в середине дня позиций, однако так и не смогли приблизиться к утренним максимумам.

На сегодня, 27 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Nationwide/ август/ 0.5% м/м, -3.9% г/г/ 1.3% м/м, -6.2% г/г
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ июль/ 3,3%/ 3.5%
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 за 3 мес. до июля/ 3,5%/ 4.1%
10:00/14:00/ Великобритания/ Объем розничных продаж CBI/ август/ na/ -15%
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 22 августа/ 565000/ 576 000
12:30/16:30/ США/ Второй пересмотр прироста ВВП/ 2 квартал 2009/ -1,6%/ -1.0%
12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс расходов на потребление/ 2 квартал 2009/ na/ 1.3%
12:30/16:30/ США/ Основной ценовой индекс расходов на потребление/ 2 квартал 2009/ 2.0% / 2.0%
13:05/17:05/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ август/ 0.0% м/м, -0.2% г/г/ 0.0% м/м, -0.5% г/г
13:05/17:05/ Германия/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен/ август/ -0.4% -0.7%
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA/ за неделю до 21 августа/ na/ na

Следует обратить внимание на данные по ценам на жилье в Великобритании по версии Nationwide. Замедление темпов роста цен, особенно, если данные выйдут хуже прогнозов, может оказать давление на фунт.

Также интерес будет представлять пересмотренный показатель ВВП США. Трудно предсказать как будет реагировать доллар, если данные будут отличаться от прогноза в худшую или лучшую сторону, поэтому лучше быть готовым к возможному росту волатильности на рынке.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4242

Пара обнаружила поддержку около нижней границы бычьего канала и около уровня отката движения 1.4044 - 1.4375 на 50% в районе 1.4210. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4170 или даже к 1.4050. Сопротивление на 1.4250/80. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4375.


USD/JPY  93.61

Вчера пара сформировала «доджи». В районе  93.70/80 находится сильная поддержка, ее пробой может положить конец бычьей коррекции. Сопротивление на 94.50 и 95.05.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 21 августа +54 млрд. куб. футов до 3258 млрд. куб. футов

Германия. Индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.2% м/м, неизм. г/г, в июле -0.5% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.4% м/м, неизм. г/г, в июле -0.7% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 23 августа -10 тыс. до 570 тыс.

США. ВВП во 2-м квартале -1.0%

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 16 августа -119 тыс. до 6.133 млн.

Великобритания. Валовые капиталовложения во 2-м квартале -10.4% кв./кв.; -18.4% г/г

Еврозона. Агрегат М3 в июле +3.0% г/г, трехмесячное среднее значение в июле +3.4% г/г

Италия. Индекс потребительского доверия в августе 111.8 пункта

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в сентябре 3.7 пункта

Обзор рынка

Американский доллар резко подешевел против основных конкурентов на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по США, роста на фондовом рынке и повышения цен на сырье.

Утро началось с разнонаправленных торгов. Так, европейской валюте удалось укрепиться против доллара после публикации данных по росту потребительских цен в землях Германии. С другой стороны, британский фунт снижался против американской валюты на слухах о том, что Банк Англии может принять решение о введении отрицательных ставок на депозиты коммерческих банков, как это ранее было сделано в Швеции.

Данные по ВВП США оказались лучше прогноза. Вместо ожидаемого снижения квартальной динамики ВВП с -1% до -1.6%, показатель при пересмотре остался на прежнем уровне -1%. Однако количество безработных в США, как показал еженедельный отчет министерства труда, значительно выросло.

Именно поэтому фондовый рынок был в замешательстве. Сначала фондовые индексы ушли на отрицательную территорию, а затем вновь вернулись на положительную. Последний момент и стал триггером движения на валютном рынке. Инвесторы начали массово сбрасывать американские доллары, в результате чего за час «зеленый» обвалился против евро более чем на фигуру, образовав дневной минимум в районе 1.4403.

Ралли на фондовом рынке было намного менее впечатляющим. Рост фондовых индексов составил 0.1-0.3%. 

На сегодня, 28 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Цены на импорт/ июль/ -0.8% м/м, -12.5% г/г/ 0.4% м/м, -11.3% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уточненный прирост ВВП/ 2 квартал 2009/ -0.8% кв/кв, -5.6% г/г/ -0.8% кв/кв, -5.6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения/ август/ na/ 76.0
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах/ август/ -2.5/ -2.71
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ август/ -21/ -23
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс уверенности в промышленном секторе/ август/ -28/ -30
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс уверенности в секторе услуг/ август/ -17/ -18
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ июль/ 0.3%/ -1.3%
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ июль/ 0.2%/ 0.4%
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал 2009/ -11,2 млрд. канадских долларов/ -9,1 млрд. канадских долларов
12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ июль/ 0.5%/ -0.7%
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ июль/ -3.3%/ 6.2%
12:30/16:30/ США/ Основной индекс расходов на личное потребление/ июль/ 0.1%/ 0.2%
13:55/17:55/ США/ Индекс настроения Мичиганского Университета/ август/ 64,5/ 63.2

Из сегодняшних данных особо выделим данные по ВВП Великобритании. Фунт плохо чувствует себя в последнее время. Если данные по ВВП выйдут хуже прогноза, то это может оказать давление на британскую валюту, а возможно и на евро.

Из новостей по США следует обратить внимание на индекс расходов на личное потребление и индекс настроений Университета Мичигана. Они выходят к концу недели, и их влияние на рынок будет ограниченным. Отметим, что прогнозы разнонаправленные, аналитики ожидают замедления темпов роста расходов на потребление (негативный с точки зрения экономики прогноз, вполне возможна поддержка для доллара) и роста индикатора потребительских настроений (позитивный для экономики признак, и вероятно негативный для доллара),

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4357

Пара оттолкнулась от нижней границы бычьего канала и пошла вверх. Целевой ориентир движения в канале на 1.4446. Однако сейчас более вероятно движение к поддержке на 1.4290. Пробой вниз этого уровня отменит бычий прогноз.

USD/JPY  93.68

Целевой ориентир начавшегося вчера медвежьего движения на 92.70. Однако сейчас более вероятно восстановление к сопротивлению в районе 94.00. Пробой вверх этого уровня отменит медвежий прогноз.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: июль, Прирост средней заработной платы -4,8% г/г с -7.0% г/г;

Австралия: июль, Кредитование частного сектора 0,2% м/м с 0.1% м/м;

Австралия: август, Оценки уровня инфляции от MI 0,0% м/м с 0.9% м/м;

Япония: июль, Розничные продажи -2,5% м/м с -2.9% м/м;

Япония: июль, Предварительные данные по объемам промышленного производства 1,9% м/м с 2.3% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 65.7 против 66.0 в июле

США. Личные доходы в июле неизм. против -1.1% в июле

США. Личные расходы в июле +0.2% против +0.6% в июле

США. Базовый PCE в июле +0.1% м/м; +1.4% г/г

Еврозона. Индекс делового климата в августе -2.21 против -2.70 в июле

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в августе -11 против -18 в июле

Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -22

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в августе -26

Еврозона. Индекс экономического доверия в августе 80.6; в июле неизм. 76.0

Великобритания. ВВП во 2-м квартале пересм. до -0.7% кв./кв.; -5.5% г/г

Обзор рынка

Доллар на торгах в пятницу укрепился против японской иены и евро в ходе легких торгов на смешанных экономических репортах по ведущим мировой экономикам.

Опубликованные в пятницу данные по дефляции и безработице в Японии продемонстрировали, что они находятся на рекордных уровнях. Также давление на иену оказали данные по резкому снижению затрат домохозяйств.

Евро достаточно успешно торговался против доллара США в течение большей части дня, удерживаясь в районе недельного максимума. Европейские фондовые индексы закрылись около 10-месячного максимума, тогда как рост цен на нефть поддержал ресурсные валюты.

Однако европейская валюта, также как и американские фондовые индексы оказалась под давлением ближе к вечеру. Причиной падения котировок на рынках и снижения курса евро стала публикация данных по потребительским настроениям в США. Индекс потребительского оптимизма по версии Университета Мичигана вместо ожидаемого роста упал до 4-месячного минимума.

В итоге евро упал почти на фигуру, так как инвесторы предпочли ограничить риски в преддверии выходных. Американские фондовые индексы впервые с 17 августа закрылись на отрицательной территории. Доу Джонс ушел в минус на -0.38%, а Насдак закрылся с понижением на -0.05%.

Сегодняшнее утро дало сигнал к мощному ралли японской иены против американского доллара. Японская валюта сформировала против американской 7-недельный максимум в районе 92.60.

На выборах в Японии, которые состоялись в воскресенье, победу одержала оппозиционная Демократическая партия, которая выступала под лозунгом широких реформ. В частности, демократы обещают предоставить самостоятельность Банку Японии и отказаться от интервенций на рынок с целью ослабления курса японской иены. 

Основные события предстоящей недели.

Эта неделя обещает быть более интересной, так как на прошлой неделе многие инвесторы воспользовались последними летними днями, чтобы уйти в отпуска. Кроме того, на этой неделе ожидается гораздо больше знаковых новостей для валютного рынка.

В четверг Европейский Центробанк рассмотрит вопрос об учетных ставках. Как ожидают, базовая учетная ставка сохранится на уровне 1%. Поэтому больший интерес для рынка будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, главы ЕЦБ. Начало пресс-конференции в четверг в 16:30 МСК.

Топ-новостью первой недели месяца традиционно является публикация данных по рынку труда США, в частности так называемый отчет NFP, отражающий динамику числа рабочих мест в американской экономике. Ожидается, что сокращение рабочих мест станет менее интенсивным, и потери американской экономики составят где-то 225К вакансий.

Другие интересные новости недели:

Решение ЦБ Австралии по учетной ставке, вторник 08:30 МСК, аналитики ожидают, что ставка останется на уровне 3%.

Безработица в Еврозоне, вторник 13:00 МСК, ожидается рост уровня безработицы.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM (США), вторник, 18:00 МСК, ожидается восстановление индекса на положительную территорию выше 50 пунктов. Также следует обратить внимание на составляющую занятости – она считается опережающим индикаторов для NFP.

ВВП Еврозоны во 2-м квартале, среда 13:00 МСК.

Индекс количества рабочих мест ADP в США, среда, 16:15 МСК, это еще один опережающий показатель для NFP.

Индекс ISM для непроизводственной сферы США, четверг 18:00 МСК,

На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Начала строительства/ июль/ -30.3г/г/ -32.4% г/г
05:30/09:30/ Япония/ Выступление Главы Банка Японии Ширакавы/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ август/ -0.4% г/г/ -0.7% г/г
12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ июнь/ 0.2% м/м/ -0.5% м/м
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго/ август/ 47.4/ 43.4

Сегодня стоит обратить внимание на индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Этот показатель считается опережающим для федерального ISM. Рост индекса на уровне или выше прогноза может оказать давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4284

Уверенный пробой 1.4290 может стать сигналом для движения к 1.4201. Однако пока сомнительно, сможет ли пара преодолеть текущую поддержку. Возможно коррекционное движение вверх к 1.4360.


USD/JPY  92.68

Пара находится около прогнозировавшегося уровня поддержки. Осцилляторы в зоне перепроданности, так что логично ожидать коррекционного движения к 93.10.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 августа 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. РБА оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3.00%

Австралия. Сальдо текущего счета во 2-м квартале: -A$13.347 млрд против прогноза -A$10.7 млрд

Австралия. Разрешения на строительство в июле: +7.7% м/м против прогноза +3.3% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в июле: -3.9% г/г против прогноза -9.1% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в августе 50.0 против прогноза 48.0

США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в августе 360.8 пункта против 358.2 пункта в июле

Канада. ВВП в июне +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м. ВВП во втором квартале -3.4% против прогноза -3.0%

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.3% м/м, +0.2% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.4% м/м, +0.2% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г

Италия. Розничные продажи в июне -0.4% м/м; -0.8% г/г

Обзор рынка

Американский доллар упал против основных конкурентов. Основными факторами влияния на рынок были итоги выборов в Японии и данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго.

В Японии на выборах победила Демократическая партия, положившая конец полувековому господству либерал-демократов. Представители Демпартии неоднократно заявляли о том, что необходимо предоставить больше полномочий Банку Японии в проведении более гибкой политики на валютном рынке. Победа демократов вызвала укрепление иены против основных конкурентов доллара, евро и фунта. Росту иены также способствует завершение первой половины финансового года.

После открытия торгов в США пара евро/доллар выросла до внутридневного максимума 1.4351. Причиной роста стали сильные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, который вырос выше ключевой отметки 50 пунктов.

Таким образом, евро и фунт продемонстрировали способность к укреплению даже на фоне разнонаправленных нестабильных движений на фондовых рынках. Американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов закрылись с понижением на 0.5-0.9%

На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.9% кв/кв/ -0.8% кв/кв
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ июль/ 0.7% м/м/ -1.3% м/м
06:30/10:30/ Австралия/ Индекс товарных цен/ август/ na/ -31.8% г/г
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ август/ 47.1/ 44.3
07:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ июль/ 33 000/ -6 000
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по деловой активности в производственном секторе/ август/ 47.9/ 47.9
08:00/12:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ август/ 0.5% м/м/ 1.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 51.5/ 50.8
08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование/ июль/ 0.4 млрд. фунтов/ 0.4 млрд. фунтов
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты/ июль/ 51 000/ 48 000
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ июль/ 9.5%/ 9.4%
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 50.2/ 48.9
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ июль/ 1.7% м/м/ 3.6% м/м
14:00/18:00/ США/ Затраты на строительство/ июль/ -0.3% м/м/ 0.3% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс разгона инфляции/ август/ 57.3/ 55.0 All Day/ США/ Продажи автомобилей/ август/ 12.0 млн./ 11.2 млн

Главной новостью дня станет публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности для США. Аналитики ожидают, что индекс пересечет важную отметку 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о росте промышленного сектора. Учитывая вчерашнюю реакцию рынка на данные по Чикаго PMI, можно прогнозировать, что, если индекс ISM вырастет выше 50 пунктов, то это может привести к падению курса доллара.

Также обратите внимание на данные индексы в Еврозоне и Великобритании, выход данных хуже прогнозов, может оказать давление на евровалюты в первой половине дня.

Еще один важный показатель – индекс незавершенных сделок по продаже жилья Pending Home Sales. Индекс демонстрирует положительную динамику. Для роста доллара нужно отрицательное значение, или по крайней мере инертный показатель ниже 0.7%.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4344

Поддержка для пары на 1.4314. Для продолжения бычьего движения необходимо, чтобы коррекционное снижение удержалось выше этого уровня. Сейчас происходит консолидация в диапазоне 1.4314 -1.4386.  Пробой последнего уровня необходим  для роста к 1.4403 и далее до 1.4445-59


USD/JPY  93.02

Целевой ориентир в зоне поддержки 92.85-55. Однако сейчас не исключено коррекционное движение к 93.48. Пробой вверх 93.82 отменит медвежий сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% г/г против прогноза +0.3% г/г

Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров о продаже существующих домов в июле +3.2% м/м до +12.9% г/г

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 52.9 пункта против прогноза 50.5 пункта

США. Расходы на строительство в июле -0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м

Еврозона. Уровень безработицы в июле 9.5% против прогноза 9.5%

Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов в июле 50 100 против прогноза 50 100

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в августе 49.7 против прогноза 51.5

Великобритания. Агрегат М4 в июле +1.5% м/м до +14.5% г/г

Великобритания. Потребительское кредитование в июле -stg0.2 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июле -stg0.4 млрд.

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 48.2 против прогноза 47.9 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.2 против прогноза 49.0 пункта

Германия. Уровень безработицы в августе 8.3% против прогноза 8.4%

Германия. Число безработных в августе -1 000 против прогноза +30 000

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 50.8 против прогноза 50.2 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 44.2 против прогноза 46.2 пункта

Австралия. РБА оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3.00%

Австралия. Сальдо текущего счета во 2-м квартале: -A$13.347 млрд против прогноза -A$10.7 млрд

Австралия. Разрешения на строительство в июле: +7.7% м/м против прогноза +3.3% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в июле: -3.9% г/г против прогноза -9.1% г/г


Обзор рынка

Американский доллар укрепился против евро и британского фунта на фоне снижения интереса инвесторов к риску. Валютный рынок продолжает следовать тенденциям рынка акций, а хорошие макроэкономические новости игнорируются игроками.
Давление на «рисковые» валюты наблюдалось с самого утра, после того как Банк Австралии не проявил достаточно оптимизма относительно экономических перспектив. Резервный Банк Австралии на вчерашнем заседании принял решение оставить учетную ставку на уровне 3%. В сопровождающем заявлении было указано на возможность улучшения экономической ситуации и повышения учетной ставки. Однако тут же содержалась оговорка о том, что это произойдет не так скоро, как на то рассчитывают участники рынка.

Открытие торгов в Европе еще более поубивало пыл инвесторов. Фондовые индексы ушли в минус на фоне слабого фундаментала. Так, не порадовали инвесторов данные по безработице в Еврозоне, а также показатели индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран. Последние остались на негативной территории (ниже 50 пунктов), тогда как по США аналогичный индекс ожидался выше 50 пунктов. Особенно пострадал британский фунт, после того как стало известно о снижении индекса PMI до 49.7 против ожидаемого роста до 51.5.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM действительно оказался выше 50 пунктов. Причем реальный результат значительно опережал прогноз: 52.9 против ожидаемого 50.2. Также данные по незавершенным сделкам по продажам жилья оказались лучше прогнозов: +3.2% против ожидаемых +1.5%. Но все это не способствовало росту оптимизма на рынке.

Американские фондовые индексы по итогам дня зарегистрировали самое большое снижение с июня. Под особенным давлением находились акции финансового сектора. Индексы закрылись с понижением на 1.9-2.1%, фунт завершил день около дневного минимума  1.6160, а евро сформировал дневной минимум в районе 1.4176.


На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ август/ 48.1/ 47.0
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ июль/ -0.5% м/м/ 0.3% м/м
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ август/ na/ -5.7% г/г
12:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ADP/ август/ -250 000/ -371 000
12:30/16:30/ США/ Пересмотренное значение производительности вне сельскохозяйственного сектора/ 2 квартал 2009 года/ 6.1% кв/кв/ 6.4% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Пересмотренное значение затрат на рабочую силу/ 2 квартал 2009 года/ -5.3% кв/кв/ -5.8% кв/кв
14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ июль/ 1.5% м/м/ 0.4% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 29 августа/ na/ 0.2 млн. баррелей
15:30/19:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Локхарта/ na/ na/ na
18:00/22:00/ США/ Протоколы заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na


Наиболее важный показатель на сегодня – это данные по количеству рабочих мест в американской экономике по версии ADP. Однако спрогнозировать реакцию рынка на этот показатель сложно, поэтому просто стоит подготовиться в росту волатильности в этом время.

Также следует обратить внимание на индекс промышленных заказов по США (прогноз позитивный, поэтому возможен рост интереса к риску и ослабление доллара) и публикацию протоколов последнего заседания ФОМК.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4212

Ключевая поддержка на 1.4205, в случае ее пробоя возможно движение к 1.41. Другой сценарий коррекционный. В целом пока пара ниже 1.44 общее направление будет медвежьим.


USD/JPY  92.86

Пара продолжает оставаться в медвежьем канале, однако вплотную приблизилась к его верхней границе. Пробой канала приведет к росту пары с целевым ориентиром 95.30. Отскок от границы канала создаст предпосылки для тестирования ключевой поддержки в районе 91.75.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 августа +1.179 млн. против прогноза +675 000

США. Запасы нефти в неделю до 28 августа -372 000 против прогноза -900 000

США. Запасы бензина в неделю до 28 августа -2.969 млн. против прогноза -900 000

США. Производственные заказы в июле +1.3% м/м против прогноза +2.2% м/м

США. Производительность труда вне с/х во втором квартале +6.6%

США. Затраты на рабочую силу во втором квартале -5.9%

США. Занятость ADP в августе -298 000

Еврозона. PPI за июль -0.8% м/м, -8.5% г/г

Еврозона. ВВП за 2 квартал -0.1% кв/кв, -4.7% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе за август 47.7

Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% г/г против прогноза +0.3% г/г

Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв

Обзор рынка

На валютном рынке продолжаются хаотические движения без определенной направленности. В этом отношении форекс продолжает следовать тенденциям американского фондового рынка, который остается в боковике. По итогам вчерашних торгов доллар ослаб на худших, чем ожидалось данных по количеству рабочих мест.

Неофициальный индекс ADP показал сокращение количества рабочих мест в американской экономике на 298.000. Аналитики ожидали показателя -250.00. Если обычно на негатив по американской экономике рынок реагирует покупками доллара как безрисковой валюты, то данные по количеству рабочих мест продолжают сохранять свою уникальность. При худших, чем ожидалось данных, доллар обычно падает. Вероятно, это происходит потому, что стабилизация на рынке труда может стать ключевым фактором в вопросе окончания цикла ультра-легкой монетарной политики ФРС.

Фондовый рынок ходил боком то в плюс, то в минус, и закрылся с небольшим понижением. В целом его влияние на рынок форекс в последние дни сильно упало.

Еще одним событием вчерашнего дня стала публикация протокола последнего заседания ФОМК. В минутках отмечалось, что экономический спад подходит к концу и выражался значительно больший оптимизм, чем ранее. "Участники заседания согласились с тем, что поступающие данные и сообщения укрепили их уверенность в том, что спад в экономической активности завершается и экономический рост возобновится во второй половине этого года", - отмечается в протоколе. В протоколе также указывалось на возможность сокращения программы покупок токсичных финансовых активов.

На этом новостном фоне евро немного укрепился против доллара, достигнув дневного максимума в районе 1,4293, однако завершил день коррекцией. Британский фунт также вырос против доллара более, чем на фигуру до  1,6298.

На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг/ август/ 49.5/ 49.5
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ август/ 53.9/ 53.2
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ июль/ 0.3% м/м/ -0.2% м/м
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00%
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 29 августа/ 563 000/ 570 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в непроизводственной сфере/ август/ 48.3/ 46.4
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 августа/ na/ 54 млрд. куб. футов

Некоторый фон основному событию дня – решению ЕЦБ – будут создавать данные по индексам деловой активности в секторах услуг Великобритании, Еврозоны и США. Однако, судя по всему, рынок может проигнорировать эти новости.

Больший вес, вероятно, могут иметь данные по розничным продажам в Еврозоне. Рост розничных продаж выше прогноза может дать стимул для роста евро.

Главная новость дня – решение ЕЦБ по учетной ставке. Сюрпризов, скорее всего, не будет, и ставка останется на уровне 1%. А вот пресс-конференция Трише по итогам заседания вызовет интерес рынка. Трише любит в последнее время уделать публику, поэтому не исключен рост волатильности во время его выступления.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4278

Нисходящий потенциал для пары, судя по всему, по ограничен 1.4180. Сегодня возможен ход вверх. Ключевое сопротивление находится 1.4350, пока пара ниже этого уровня, общий базис остается нейтральным. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для движения к  1.4446

USD/JPY  92.27

Пара продолжает оставаться в медвежьем канале, базис медвежий. Поддержка около 91.80. Если пара задержится здесь, то это может стать начало формирования паттерна «двойное дно». Первое дно в этом районе сформировано во второй половине июня. Пробой этого уровня вниз создаст предпосылки для движения к  89.80 или до 87.10. Сопротивление на 92.70, пробой этого уровня сменит базис на нейтральный.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс ISM в секторе услуг в августе 48.4 против прогноза 48.0

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: HICP в 2009 +0.2%/+0.6% против предыдущего прогноза в +0.1%/+0.5%, в 2010 +0.8%/+1.6% против предыдущего прогноза +0.6%/+1.4%

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в этом году составит -4.4%/- 3.8% (предыдущий прогноз -5.1%/-4.1%), в 2010 -0.5%/+0.9% против предыдущего прогноза -1.0%/+0.4%

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: текущие ставки являются подходящими, инфляция останется слабой

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 30 августа 570 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 23 августа 6.234 млн.

Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00%

Еврозона. Розничные продажи в июле -0.2% м/м до -1.8% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 54.1 против прогноза 54.0

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 50.4 против прогноза 50.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.9 против прогноза 49.5

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 53.8 против прогноза 54.1

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.3 против прогноза 48.9

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 46.4 против прогноза 46.0

Франция. Уровень безработицы во  2-м квартале 9.1%

Обзор рынка

Рынок продолжает торговаться в диапазонах в преддверии выхода данных по рынку труда США. Доллару удалось укрепиться после ожидавшегося решения ЕЦБ оставить учетную ставку на уровне 1%.

Евро, достигнув к середине дня уровня 1.4343, развернулся вниз и упал до 1.4237. Европейский центральный банк оставил учетную ставку в Еврозоне на уровне 1%. На пресс-конференции пои тогам заседания глава ЕЦБ Жан Клод Трише подчеркнул, что сейчас учетные ставки являются приемлемыми, а инфляция угнетенной. По словам Трише, все больше признаков того, что самая нижняя точка глобальной рецессии уже миновала. Глава ЕЦБ считает, что учетные ставки должны оставаться на текущих низких уровнях в среднесрочной перспективе.

Есть еще два важных фактора, которые держат рынок в напряжении. Во-первых, в понедельник в США отмечают День труда, это значит, что выходные продлятся три дня, что в текущих условиях кризиса и нестабильности подстегивает многих инвесторов закрыть или не открывать позиции перед уик-эндом. Во-вторых, на этих выходных в Лондоне соберутся министры финансов стран «Большой двадцатки». Министр финансов США Тим Гейтнер назвал эту встречу «встречей подведения итогов, а не принятия новых инициатив». Центральное место в повестке дня занимает ситуация в банковском секторе Европы и правительственная помощь европейским банкам.

Данные по США были разнонаправленными. Количество новых обращений за пособием по безработицы составило 570К против ожидаемых 560К. Однако индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 48.4 пунктов против ожидаемого роста до 48.0 с 46.4.

Американские акции чувствовали себя достаточно хорошо, на фоне благоприятных новостей по ритейлерскому сектору, и по примеру, фондового рынка Китая, который продемонстрировал самый большой рост за полугодие. Основные индексы выросли на 0.7-0.8%.

Все это, как ни странно, не причинило серьезного вреда доллара, который продолжил снижаться и в ходче вечерних торгов. 

На сегодня, 4 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:50/10:50/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ август/ 0.3% м/м/ -0.7% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ август/ -20 300/ -44 500
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ август/ 8.8%/ 8.6%
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора/ август/ -223 000/ -247 000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ август/ 9.5%/ 9.4%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ август/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности / август/ 54.3/ 51.8

В связи с публикацией топ-новости недели – отчета Минтруда США, остальные новостные заголовки можно пропустить, за исключением, возможно выступления Трише о политической и экономической ситуации в ЕС, хотя вряд ли банкир скажет что-то новое, чего он не говорил вчера.

Что касается количества рабочих мест в американской экономике, то аналитики ожидают улучшения показателя. Предполагается, что ежемесячный темп потери рабочих мест замедлиться до -223.000. Однако не следует забывать, что данные ADP составили -299, а это значит, что и показатель NFP выйдет хуже прогноза.

Если показатель выйдет на уровне -190К или лучше, то доллар может укрепиться (в противовес другим новостям даже в период кризиса доллар по большей части традиционно регулирует на данные по NFP). При показателе -247 или больше, доллар может оказаться под давлением. Следует также помнить о низкой ликвидности на сегодняшнем рынке, которая может преподнести любой сюрприз (см. выше).


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4255

Пара, сделав ход к верхней границе краткосрочного медвежьего канала, не смогла пробить ее. Краткосрочный целевой ориентир находится на 1.4180/50, пока пара ниже 1.4350. Однако до движения к поддержке возможен ход к 1.4290. Пробой этого уровня может создать предпосылки для попытки тестирования 1.4350.



USD/JPY  92.61.

Возможно движение вверх до 92.93 или 93.25. Однако пока последнее бычье движение можно назвать лишь коррекцией нисходящего тренда. Поддержка на 91.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс Ivey PMI в августе 55.7 против прогноза 54.5

США. Уровень безработицы в августе 9.7% против прогноза 9.5%

США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 33.1

США. Занятость вне с/х в августе -216 000 против прогноза -230 000

США. Средняя часовая заработная плата в августе +0.3% м/м до +2.6% г/г

Канада. Занятость в августе +27 100

Канада. Уровень безработицы в августе 8.7%

Обзор рынка

Американский доллар и японская иена завершили неделю достаточно резким снижением против рисковых валют на фоне роста котировок на фондовых рынках. Оптимизм был доминирующим настроем рынка в ходе предпраздничных торгов. Все это произошло несмотря на то, что негативные тенденции на рынке труда США сохраняются.

День прошел под знаком данных по рынку труда США. Как стало известно из опубликованных данных Минтруда, уровень безработицы вырос до самой высокой отметки за последние 26 лет и составил 9.7%. Публикация этих данных первоначально дала сигнал к покупкам доллара. Пара евро/доллар попробовала еще раз протестировать недельный минимум в районе 1.4190, однако так и не смогла этого сделать развернувшись резко вверх.

Видимо, после первой реакции в пользу доллара рынок сменил настрой относительно данных по рынку труда, сконцентрировавшись на показателе количества рабочих мест. Сокращение рабочих мест в американской экономике в августе было менее значительным, чем ожидалось и составило -216К против ожидаемых -233К. Котировки на фондовом рынке пошли вверх (основные фондовые индексы закрылись с повышением на 0.6-0.8%), а за ними вслед начали расти и «рисковые валюты». Пара евро/доллар выросла более, чем на фигуру до 1.4325. Японская иена, которая укреплялась до этого в качестве валюты-убежища также снизилась против своих более рисковых конкурентов.

Сегодня торги на биржевых площадках Азии открылись ростом котировок, что оказывает давление на доллар и японскую иену. Свой вклад в рост оптимизма на рынке внесло коммюнике заседания министров финансов стран «Большой 20», которые в очередной раз заявили о приверженности идеям стимулирования экономического роста.

Основные события предстоящей недели.

Предстоящая неделя с точки зрения макроэкономической статистики будет спокойной. Главным событием недели станет решение Банка Англии по учетной ставке. Оно запланировано на четверг на 15:00 МСК. Ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%.

Также вопросы кредитной политики рассмотрят Банк Канады (решение по ставке в четверг в 17:00 МСК, прогноз 0.25% против 0.25%) и Резервный Банк Новой Зеландии (решение в четверг в 01:00 МСК, прогноз: без изменений 2.5%).

Другие события:

Промышленное производство в Великобритании, вторник, 12:30 МСК.
Баланс внешней торговли США, четверг, 16:30 МСК.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК.

На сегодня, 7 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Еврозона/ Доверие инвесторов Sentix/ м/м/ -13.5/ -17.0
1-:00/14:00/ Еврозона/ Промышленные заказы в Германии/ м/м/ 2.0%/ 4.5%

Сегодня в США празднуют День Труда, поэтому объем торгов на рынке будет тонким.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4333

Возможно дальнейшее движение пары до 1.4446. Хотя по паре ощущается восходящее давление, в более дальней перспективе она продолжает торговаться в боковом диапазоне 1.4405/46 - 1.4180. Необходим пробой верхней или нижней границы этого диапазона, чтобы делать прогнозы относительно дальнейшего направления движения пары.


USD/JPY  93.14


Ближайший целевой ориентир пары на 94.15 (откат на 38.2% движения 97.77-91.93). Однако следует заметить, что основной тренд пары остается медвежьим. Поддержка на 92.60. Пробой этого уровня отменит сценарий коррекционного роста. Следующая поддержка на 91.80.


© www.kroufr.ru

[foxa]

7 сентября 2009 г. 13:05
Технический фрагмент AUD/USD

«Быки» смогли пробить уровень 0.8450/60 и, как ожидалось, встретили сопротивление на уровне 0.8490/0.8510, где и состоялась очередная остановка роста. Тем не менее, высокий потенциал помог преодолеть и эту преграду, сейчас цена находится на 0.8540/50.   Индикаторы сохраняют восходящий настрой, причем рост гистограмм MACD значительно снизил вероятность формирования дивергенции, о чем высказывались опасения в предыдущем комментарии. Очевидно, пара продолжит рост и следующей целью будет сильное сопротивление в диапазоне 0.8590/0.8600. Тем не менее, в моменте, возможен откат вниз с намерением проверить прочность, теперь уже в статусе поддержки, уровень 0.8460/50. Падение ниже этой поддержки обусловит значительные сомнения в продолжении роста.

 http://b23.ru/sp0y

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Германия. Заказы в производственном секторе за июль +3.5% м/м

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix за август -14.6 против -17.0 в июле

Япония: август, Денежная масса M2 2,8% г/г с 2.7% г/г ;

Япония: июль, Сальдо платежного баланса 1,16 трлн. иен с 1.80 трлн;

Япония: август, Банковское кредитование 1,8% м/м с 2.1% м/м ;

Великобритания: август, Розничные продажи по данным BRC -0,1% г/г с 1.8% г/г

Австралия: август, Индекс делового доверия NAB 18 Х с 10


Обзор рынка

Торги в понедельник были тихими – основные пары двигались в узких диапазонах в связи с тем, что американские торговые площадки были закрыты на праздник – День труда. В целом на рынке сохранялись тенденции, установленные к концу прошлой недели – инвесторы покупали евро и фунт и продавали доллар.

Американская валюта немного снизилась в цене против евро и фунта на тонких торгах в понедельник. Поддержку рисковым валютам оказало коммюнике по итогам встречи «Большой двадцатки».

Министры финансов и главы Центробанков G20 обсудили дальнейшие меры по стабилизации финансовой системы и поклялись друг другу в том, что и дальше будут проводить стимулирующую политику. Рынки восприняли это как позитивный сигнал, что привело к росту фондовых индексов и рисковых валют. Евро завершил день около 1.4335 после формирования максимума на 1,4362. Британский фунт в районе 1,6350 при дневном максимуме 1,6441

На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/9:00/ Япония/ Индекс экономических обозревателей/ август/ 43.1/ 42.4
05:45/9:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ август/ 4.1%/ 3.9%
06:00/10:00/ Еврозона/ Торговый баланс Германии/ июль/ 11.1 млрд. евро/ 11.0 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство в обрабатывающем секторе/ июль/ 0.3% м/м/ 0.4% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июль/ 0.3% м/м/ 0.5% м/м
10:00/14:00/ Еврозона/ Промышленное производство Германии/ июль/ 1.6% м/м/ -0.1% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительства/ июль/ 0.5% м/м/ 1.0% м/м
19:00/23:00/ США/ Объем потребительских кредитов/ август/ -3.8 млрд. долларов/ -10.3 млрд.

В центре внимания будут данные по промышленному производству в Еврозоне и Великобритании. Прогноз на Еврозону – позитивный для евро. Прогноз по Великобритании – наоборот умеренно-негативный для фунта. Выход данных выше прогнозов поддержит евровалюты, выход данных ниже прогнозов может оказать давление на них.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4336

Вчера существенных изменений не произошло. Пара попыталась сделать ход вверх, но вернулась обратно. Хотя по паре ощущается восходящее давление, в более дальней перспективе она продолжает торговаться в боковом диапазоне 1.4405/46 - 1.4180. Необходим пробой верхней или нижней границы этого диапазона, чтобы делать прогнозы относительно дальнейшего направления движения пары. Пробой вниз 1.4275/50 приведет пару к 1.4180. Пробой 1.4359 станет сигналом для движении к ключевому сопротивлению 1.4405/46.


USD/JPY  92.74

Пара сформировала на дневном графике «доджи». Общий тренд остается медвежьим, однако на 4-часовом графике просматривается модель, похожая на Голову-Плечи. Пробой вверх 93.50 может стать пробоем линии шеи, что вызовет коррекцию вверх как минимум до 94.15 или даже 95.00. Поддержка 92.60 и далее на 91.80.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Германия. Промышленное производство в июле -0.9% м/м, пересмотрено в июне до +0.8% м/м (с -0.1% м/м)

Германия. Промышленное производство в июле -16.9% г/г против -17.5% г/г в июне

Великобритания. Промышленное производство в июле +0.5% м/м, -9.3% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июле +0.9% м/м, -10.1% г/г

Франция. Индекс делового климата Банка Франции в августе 89 против 87 в июле

Франция. Прогноз по ВВП за 3 кв. пересмотрен с неизм. до +0.3% кв/кв

Германия. Сальдо текущего счета в июле +11.0 млрд.: в июне +13.5 млрд.

Германия. Торговый баланс в июле +12.4 млрд.: в июне пересмотрено +10.9 млрд.

Германия. Объем экспорта в июле +2.3% м/м, объем импорта неизм. м/м

Германия. Заказы в производственном секторе за июль +3.5% м/м

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix за август -14.6 против -17.0 в июле

Обзор рынка

Американский доллар упал до годового минимума против евро, протестировав отметку 1.45. Против британского фунта доллар упал до 1.6586. Падение доллара происходит на фоне роста цен на сырье и оптимизма на фондовых рынках.

Вчерашний день можно считать первым полным рабочим днем на мировых рынках на этой неделе. Так как в понедельник в Америке был выходной, активные торги возобновились только с началом вторника. И доллар сразу же оказался под давлением. Аналитики выделяют два новостных фактора, оказавших давление на американскую валюту: 1) Публикация коммюнике воскресного заседания министров финансов и глав Центробанков G20, которая способствовала росту оптимизма на рынке и 2) заявление ООН о необходимости создать новую резервную валюту вместо доллара США.

Давление на доллар ощущалось с самого утра. Все это происходило на фоне роста на биржах азиатского региона. Индекс Ханг Сенг закрылся вчера с повышением на 2%, а Составной индекс Шанхайской биржи с повышением на 1.7%. Цены на сырье продолжают расти. Цена на золото пробила ключевой уровень 1.000 долларов за унцию, а нефть выросла выше 70 долларов до 71.20.

В поддержку евровалют также сыграли данные по европейским экономикам. Торговый профицит Германии в июле оказался лучше прогнозов. Он составил 12.4 миллиарда евро против ожидаемого роста до 11.7 миллиардов. В Великобритании темпы роста промышленного производства на месячном базисе составили 0.5% против ожидаемого роста на 0.3%.

Американские фондовые индексы закрылись по итогам торгов с повышением на 0.5-0.9%.

Евро вырос до самого высокого уровня с начала года, сходив к  1,4534. К концу дня он скорректировался до 1,4480. Для британского фунта дневной максимум составил  1,6586, хотя завершил день фунт на 100 пипсов ниже.

На сегодня, 9 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/9:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 81.9%/ 79.9%
06:00/10:00/ Еврозона/ Германия, индекс потребительских цен/ август/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
06:00/10:00/ Япония/ Предварительные заказы промышленного оборудования/ август/ na/ -72.3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июль/ -6.3 млрд. британских фунтов/ -6.5 млрд.
12:00/16:00/ США/ Выступление представителя Федеральной комиссии по открытым рынкам Ч. Эванса/ na/ na/ na
18:00/22:00/США/Отчет ФРС «Бежевая книга»
21:00/01:00/Решение Резервного банка Новой Зеландии по учетной ставке /2.5%/2.5%

Некоторый интерес будут представлять данные по торговому балансу Великобритании. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на фунт.

Также обратите внимание на выход отчета ФРС «Бежевая Книга», его публикация часто вызывает на рынке колебания небольшой и средней амплитуды.

От РБ Новой Зеландии никто не ждет сюрпризов, большинство экспертов полагают, что банк оставит учетную ставку без изменений. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4488

Пара совершила мощный рывок вверх и достигла самого высокого уровня с начала года на 1.4534. Теперь долгосрочная цель находится в районе 1.4719 (максимум 18 декабря). Краткосрочная цель на 1.4590. До хода к ней возможна коррекция  к 1.4446. Пробой этого уровня не отменит, но отложит бычий прогноз.


USD/JPY  92.30

Пара не смогла завершить формирование Головы-плеч, и вчерашнее движение было медвежьим. Поддержка на 91.80. Для усиления моментума необходим пробой этого уровня. Тогда цель перенесется на 90.70. Сопротивление на  92.40/60. Пробой этого уровня отложит медвежий сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Заявки на ипотеку MBA: индекс рефинансирования за неделю до 4 сентября +22.5%, индекс покупки +9.5%

Великобритания. Дефицит торгового баланса в июле 6.479 млрд. фунтов против 6.515 млрд. фунтов в июле

Германия. Индекс CPI в августе +0.2% м/м, неизм. г/г, в июле -0.5%

Германия. Гармонизированный индекс CPI в августе +0.3% м/м, -0.1% г/г

Австралия: август, Уровень безработицы 5,8% с 5.8% ;

Австралия: август, Изменение занятости -27.100 с 32.200 ;

Австралия: август, Инфляционные ожидания 3,5% с 3.5% ;

Япония: август, Индекс цен на корпоративные услуги -8,5% г/г с -8.5% г/г;

Япония: июль, Стержневые промышленные заказы -9,3% м/м с 9.7% м/м

Резервный Банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.5%

Обзор рынка

Рост котировок акций продолжает подогревать склонность инвесторов к риску. Соответственно растут «рисковые валюты», вроде евро и фунта, а доллар находится под давлением.

Вчерашний день вновь прошел под знаком ослабления американской валюты. Поскольку макроэкономической статистики на среду было запланировано очень мало, форекс вновь следовал тенденциям фондового рынка. А на фондовых рынках царило оживление. Большинство азиатских и европейских индексов закрылись на положительной территории. Американские фондовые индексы выросли к закрытию на 0.5-1.1%.

В результате в ходе торгов в США доллар достиг дневного минимума против евро на уровне 1,4599, а против фунта обновил минимум на отметке 1.6590. Завершили день основные валютные пары коррекционным движением. Евро упал к 1.4550, а фунт к 1.6540.

Некоторые аналитики связывают эту коррекцию с публикацией «Бежевой книги» ФРС. Как было отмечено в отчете, публикуемом 8 раз в год, за отчетный период ситуация в экономике большинства регионов страны, либо стабилизировалась, либо улучшилась.

На утренних торгах в Азии доллар продолжает оставаться под давлением против рисковых активов, на фоне укрепления японских биржевых индексов.

Резервный Банк Новой Зеландии принял сегодня решение оставить учетную ставку без изменений. Публикация решения вызвала рост киви, который приблизился к годовому максимуму против доллара, достигнув $0.6974. РБНЗ заявил о том, что учетная ставка может в течение длительного времени оставаться низкой. Однако, улучшение экономической ситуации, видимо, исключает возможность снижения ставки в будущем. В июле на заседании Центробанка было заявлено о возможности такого шага.

На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов по данным CB/ июль/ na/ 1.0% м/м
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50%
12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ июль/ -0.2 млрд. канадских долларов/ -0.1 млрд.
12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ июль/ -26.8 млрд. долларов/ -27.0 млрд.
12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособия по безработице/ за неделю до 4 сентября/ 555 000/ 570 000
13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ na/ 0.25%/ 0.25%
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 4 сентября/ na/ 65 млрд. куб. футов
15:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 4 сентября/ na/ -0.4 млн. баррелей
17:00/21:00/ США/ Выступление главы Казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na

Банки Англии и Канады рассмотрят сегодня вопросы, связанные с учетными ставками. Ожидается, что обе базовые ставки будут оставлены без изменений на уровнях 0.5% и 0.25%. Фактором риска для фунта является возможность расширения программы «количественного смягчения». На прошлом заседании Гордон Браун и еще два члена монетарного комитета выступали за увеличение программы до 200 миллиардов фунтов. В таком случае фунт может оказаться под давлением. Если же БА оставит программу без изменений и сделает позитивные прогнозы по росту и инфляции, то возможно укрепление.

Из новостей по США следует обратить внимание на данные торговому балансу и выступление главы казначейства США Гейтнера по программе TARP.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4479

Бычий импульс позволил сформироваться восходящему каналу. Целевой ориентир на 1.4719. Однако для этого нужно пробить сопротивление на 1.4599. Поддержка на 1.4530 и 1.4446.

USD/JPY  92.01

Вероятна бычья коррекция. Однако для этого пара должна закрыться выше 92.24. В таком случае ждем движения к 92.60. Пробой этого уровня может вызвать усиление бычьих настроений. Поддержка на 91.60. Пробой этого уровня отменит бычий сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Банк Канады сохранил ставку на прежнем уровне 0.25%

США. Первичные заявки на получение пособия по безработице за неделю до 5 сентября -26 тыс. до 550 тыс.

США. Сальдо торгового баланса в июле -32.0 млрд. против -27.5 млрд. в июне

США. Количество повторных заявок на пособия по безработице за неделю до 29 августа -159 тыс. до 6.088 млн.

Канада. Дефицит торгового баланса в июле -1.43 млрд. против -0.4 млрд. в июне

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.50%

Великобритания. Банк Англии: объем покупки государственных облигаций неизм. 175 млрд. фунтов

Италия. ВВП во 2-м квартале (окончат.) -0.5% кв/кв, -6.0% г/г

Франция. Объем промышленного производства за исключением строительного сектора в июле +0.1% м/м, в июне +0.2% (+0.3%)

Франция. Объем промышленного производства в июле +1.2% против среднего за 2-й квартал; во 2-м квартале -0.7% кв/кв

Обзор рынка

Американский доллар продолжает оставаться под давлением. На вчерашних торгах он сформировал месячный минимум против британского фунта на уровне 1.6676 и достиг самой низкой отметки с декабря 2008 года против швейцарского франка на 1.0367.

Банк Англии решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Также Банк не принял дополнений к программе выкупа активов, объем которой остался на уровне 175 миллиардов фунтов. Такое решение подержало фунт. До публикации решения британская валюта была под давлением на упомянутом нами вчера факторе риска – возможности увеличения программы выкупа активов до 200 миллиардов фунтов. Когда же этого не произошло, фунт пошел вверх.

В последние дни швейцарский фунт ведет себя очень нестабильно, так как на рынке периодически появляются слухи о возможной валютной интервенции Национального банка Швейцарии с целью сдержать рост своей валюты. Несмотря на это, американский доллар продолжает торговаться против франка на утренних торгах около 10-месячного минимума 1.0361.

Давление на доллар США оказали как слабые данные по внешнеторговому балансу, так и рост котировок на американских биржевых площадках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.8-1.1%.

На сегодня, 11 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/9:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей/ август/ 41.1/ 39.4
06:00/10:00/ Еврозона/ Германия, индекс оптовых цен/ август/ 0.3% м/м/ -0.5% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных производственных цен/ август/ 0.6% м/м/ -1.4% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных производственных цен/ август/ 0.4% м/м/ 0.3% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке недвижимости/ июль/ -0.1% м/м/ -0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ август/ 1.0% м/м/ -0.7% м/м
13:55/17:55/ США/ Индекс Потребительского доверия/ сентябрь/ 67.1/ 65.7
13:55/17:55/ США/ Ожидания Инфляции/ сентябрь/ na/ 2.8%
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июль/ -1.0% м/м/ -1.7% м/м
18:00/22:00/ США/ Баланс Федерального Бюджета/ август/ -172.3 млрд. долларов/ -180.7 млрд.

Сегодня влияние на рынок может оказать публикация индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Трудно прогнозировать реакцию доллара на этот индекс. С одной стороны аппетит к риску является доминирующим фактором на рынке и рост фондовых индексов оказывает давление на доллар. С другой стороны, в последние дни мы видим противоположную тенденцию – доллар не растет на плохих новостях по США, а падает.

Данные по дефициту федерального бюджета, хотя и интересны, вряд ли окажут влияние на курс доллара, так как к моменту их выхода большинство инвесторов уже уйдут на выходные.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4610

Краткосрочные перспективы пары бычьи, если она удержится над 1.4446. Все движения вниз, не достигающие этой отметки можно рассматривать как коррекции. Сопротивление на 1.4612 (вчерашний максимум). Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4719.


USD/JPY  91.29.

Ключевой уровень 91.80. Пока пара ниже этой отметки, вероятно движение к 90.70. Пробой вверх 91.80 приведет нас в зону неопределенности.

© www.kroufr.ru

[Nostradamus]

В последние дни швейцарский фунт ведет себя очень нестабильно, так как на рынке периодически появляются слухи о возможной валютной интервенции Национального банка Швейцарии

Много работаете Архивариус