Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 марта 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: февраль, Изменение уровня заработной платы: -2.2% г/г, против -1.3% г/г ;

Австралия: март, Кредитование частного сектора: 0.0% м/м, против 0.6% м/м ;

Япония: февраль, Расходы домохозяйств: -3.5% г/г, против -5.9% г/г ;

Япония: февраль, Уровень безработицы: 4.4%, против 4.1% ;

Япония: март, Индекс деловой активности в промышленном секторе: 33.8 против 31.6;

Великобритания: март, Индекс потребительского доверия: -30, против -35 ;

Европа. Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Венгрии в иностранной и национальной валюте с ВВВ до ВВВ-

Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 64.6 против прогноза 65.4

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -38 против прогноза -36

Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -34 против прогноза -34

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -25 против прогноза -24

Еврозона. Индекс делового климата в марте -3.58 против прогноза -3.48 и против -3.40 (пересмотрено с -3.51) в феврале

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в феврале 38 000 против прогноза 34 000

Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале -stg0.2 млрд. против прогноза +stg0.4 млрд.

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg1.5 млрд. против прогноза +stg0.9 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в феврале +1.4% м/м до +18.7% г/г

Обзор рынка

Доллар и иена начали неделю на положительной территории в связи с тем, что инвесторы стремились избегать рисков на фоне беспокойства в отношении перспектив американского автопрома. Глава компании General Motors был уволен со своей должности.

С самого утра валюты «группы риска» - евро и фунт находились под давлением на фоне разнообразных негативных новостей по США, Еврозоне и другим регионам. «Валюты-убежища», такие как доллар и японская иена наоборот привлекали благосклонное внимание инвесторов.

Итак, среди главных негативных факторов понедельника: Вероятность банкротства двух ведущих автомобилестроительных компаний на фоне отката властей от дальнейших вливаний средств в этот бизнес. А также заявление Тимоти Гейтнера о том, что экономика США пока находится в сложном состоянии.

Не порадовали инвесторов и новости из Европы. Правительства ведущих европейских стран продолжают заявлять о проблемах в банковском секторе и вливают в него дополнительные средства. Также вчера стало известно о снижении кредитного рейтинга Венгрии.

Фондовые рынки находились под давлением. Индекс Доу Джонса и SP 500 завершил день с понижением на 3%, индекс Насдак упал на 2.8%. Пара евро/доллар сформировала дневной минимум в районе 1.3118, после очень низкого старта американского фондового рынка.

Ситуация немного изменилась после открытия торгов в Токио. Европейской валюте удалось подняться выше важной отметки 1.32, после того как акции японских технологических компаний продемонстрировали ощутимый рост и увлекли за собой весь рынок.


На сегодня, 31 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Начало строительства/ февраль/ -17.6% г/г/ -18.7% г/г
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления по данным UBS/ февраль/ na/ 0.99
07:55/11:55/ Германия/ Рост числа безработных/ февраль/ 53 000/ 40 000
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ -1.0% 3m/3m/ -0.9% 3m/3m
09:30/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.7% г/г/ 1.2% г/г
12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ январь/ -0.6% м/м/ -1.0% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ февраль/ 0.5% м/м/ 1.4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс промышленных цен/ февраль/ 0.4% м/м/ -0.1% м/м
13:00/17:00/ Великобритания/ Выступление члена МРС Такера/ na/ na/ na
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома по данным S&P/CaseShiller/ январь/ -18.5% г/г/ -18.5% г/г
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго/ март/ 34.3/ 34.2
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB/ март/ 27.8/ 25.0

Из сегодняшних данных следует обратить внимание на индекс потребительских цен в Еврозоне. Аналитики ожидают, что годовой рост индекса упадет ниже +1%. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на евро, особенно в свете того, что вчера из уст Жана Клода Трише прозвучало слово «дефляция». Правда Трише заявил об уверенности, что дефляции в Еврозоне не будет, но предупредил, что ЕЦБ стоит «на чеку».

По США сегодня будут опубликованы три новости второго плана. По двум из них (индекс цен на дома и индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго) прогнозы нейтральные с отрицательным фоном. От индекса потребительских настроений ожидают небольшого роста с многолетнего минимума. В целом можно ожидать, что выход данных хуже прогнозов может стимулировать рост интереса к доллару и иене как к безрисковым активам. Однако в основном, судя по всему, активность на форексе будет определяться ситуации на фондовых рынках.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3240

Поддержка в районе 1.3230. Пока пара выше этого уровня есть возможность для роста. Целевой ориентир находится в районе 1.33 и далее около 1.3340. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для попытки хода к 1.3160.

USD/JPY  98.01

Промежуточное сопротивление в районе 98.30. Отскок от него может вызвать движение к 97.57. Пробой сопротивления создаст предпосылки для хода к 98.65.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: февраль, Количество одобренных заявок на строительство: 7.8% м/м, против -3.7% м/м ;

Австралия: февраль, Розничные продажи: -2.0% м/м, против 0.2% м/м ;

Япония: 1 квартал 2009 года, Индекс Tankan непроизводственного сектора: -31, против -9 ;

Япония: 1 квартал 2009 года, Индекс Tankan в секторе обрабатывающей промышленности: -58, против -24 ;

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 26.0 против прогноза 28.0 и против 25.3 (пересмотрено с 25.0) в феврале

США. Индекс Чикаго PMI в марте 31.4 против прогноза 34.3 и против 34.2 в феврале

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе -19.0% г/г против прогноза -18.6% г/г

США. Индекс продаж Redbook в неделю до 28 марта +0.2% м/м до -1.1% г/г

Канада. ВВП в январе -0.7% м/м против прогноза -0.7% м/м и против -1.0% м/м в декабре

Канада. Индекс цен на сырье в феврале +1.7% м/м против прогноза +0.6% м/м и против +1.5% м/м (пересмотрено с +1.4% м/м) в январе

Канада. Индекс цен на промышленные товары в феврале +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +0.0% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в январе

Еврозона. HICP за март упал до +0.6%

Италия. Розничные продажи в январе +0.3% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до -2.0% г/г и против -0.3% м/м до -2.1% г/г (пересмотрено с +0.0% м/м до -1.9% г/г) в декабре

Германия. Изменение числа безработных в марте +69 000 против прогноза +52 000 и против +50 000 (пересмотрено с +40 000) в феврале

Германия. Уровень безработицы в марте 8.1% против прогноза 8.0% и против 8.0% (пересмотрено с 7.9%) в феврале

Германия. Скоррект. данные по уровню занятости ILO -13 тыс. в феврале до 40.20 млн.

Германия. Уровень безработицы +40 тыс. в феврале до 3.18 млн.


Обзор рынка

Вчерашний день начался давления на американский доллар и японскую иену. Инвесторы сделали выбор в пользу «рискованных валют», несмотря на то, что японские фондовые индексы находились на отрицательной территории.

В течение большей части дня валютный рынок игнорировал как экономические новости, так и движения фондового рынка. Так, на торгах в США, несмотря на рост американских фондовых индексов, доллару удалось укрепиться против евро с дневного минимума в районе 1.3335 до 1.3230.

Частично такое укрепление американской валюты было связано с индексом потребительских настроений по версии СВ, который остался около рекордно низкого уровня. Также стремление избегать рисков было связано со слухами о том, что администрация Обамы готовит банкротство и продажу с молотка завода Chrysler.

Сегодня утром японская иена упала до месячного минимума против доллара в районе 99.48 после публикации отчета Танкан. Данные отчета, который готовит Банк Японии и который отражает настроения в разных сферах японского бизнеса, продемонстрировали, что бизнес-доверие в японской экономике падает рекордно высокими темпами. Однако, спустя несколько часов, после выхода отчета, иене удалось отыграть утерянные позиции.

На сегодня, 1 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00\ Германия/ Уровень розничных продаж/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.9% м/м
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 33.0/ 32.6
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе (r)/ март/ 34.0/ 34.0
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 34.9/ 34.7
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы изъятия закладного капитала/ 4 квартал 2008 года/ -6.2 млрд. фунтов/ -5.7 млрд. фунтов
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ февраль/ 8.3%/ 8.2%
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ март/ na/ 158.4% г/г
12:15/16:15/ США/ Изменение занятых в частном секторе от ADP/ март/ -660 000/ -697 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе ISM/ март/ 35.7/ 35.8
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ февраль/ 0.3% м/м/ -7.7% м/м
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ февраль/ -1.7% м/м/ -3.3% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ март/ 32.4/ 29.0
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 марта/ na/ 3.3 млн.
18:10/22:10/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na
18:45/22:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na
Время неизвестно/ США/ Полные продажи автомобилей/ март/ 9.3 млн. / 9.1 млн

Наибольший интерес сегодня будут представлять выход индекса ADP по количеству рабочих ест в США и индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Пока настроения на рынке не изменились, для американских новостей действует то же правило: чем хуже новость для американской экономики, тем больше вероятность роста доллара, так как инвесторы кидаются продавать «рискованные» валюты, такие как евро и фунт, и вкладывать средства в «безопасные» доллар и иену. Таким образом, выход данных хуже прогнозов может привести к росту доллара.

Из европейских новостей следует обратить внимание на индексы деловой активности в промышленности стран Еврозоны и Великобритании. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро и фунт.

И еще одна новость, которую следует учесть: это индекс незавершенных сделок на рынке жилья. Сейчас некоторые оптимисты говорят, что рынок недвижимости уже сформировал дно. Поэтому выход положительного показателя может привести к давлению на доллар, так как инвесторы начнут покупать «рисковые» валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3204

Сопротивление на 1.3256 и далее на 1.3314. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения к 1.3383. Пока же более вероятным сценарием является движение вниз к 1.3108 с попыткой пробоя этого уровня.

USD/JPY  98.53

Сопротивление в районе месячного максимума 99.50. Сейчас цена находится над поддержкой 98.33-98.12. Пока цена выше этой зоны есть возможность для движения вверх. Пробой нижней границы зоны создаст предпосылки для движения к 97.78 и 97.33.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Сальдо торгового баланса: 2.11 млрд. австралийских долларов, против 0.97 млрд.

Япония: март, Денежная масса: 6.9% г/г, против 6.4% г/г

США. ФРС выкупила государственных облигаций на сумму в $6 млрд.

США. Запасы нефти в неделю до 27 марта +2.8 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 27 марта +2.2 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 27 марта +0.3 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 27 марта 81.7%

США. Расходы на строительство в феврале -0.9% м/ против прогноза -1.9% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в марте 36.3 против прогноза 36.0

США. Занятость ADP в марте -742 000 против прогноза -663 000

США. Увольнения Challenger в марте 150 411 против 186 350 в феврале

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 28 марта +3.0%

Еврозона. Уровень безработицы в феврале 8.5% против прогноза 8.3% и против 8.3% (пересмотрено с 8.2%) в январе

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в марте 39.1 против прогноза 35.0 и против 34.7 в феврале

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 33.9 против прогноза 34.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 32.4 против прогноза 32.4

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 36.5 против прогноза 36.3

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 34.6 против прогноза 35.0

Tankan. Индекс настроений крупных производителей: -58 пунктов против прогноза -55 пунктов


Обзор рынка

Торги в четверг были относительно инертными. В целом день прошел не в пользу американского доллара на фоне роста фондовых рынков, хотя слабый фундаментал ограничивал интерес инвесторов к рисковым валютам.

Утром американский доллар немного вырос против евро и фунта, после того как на рынке стала известна информация о том, что администрация Обамы возможно готовит к банкротству и продаже компанию Chrysler. Другая валюта-убежище – японская иена – сначала упала до 99.48 вслед за публикацией отчета Танкан. Этот отчет продемонстрировал, что доверие бизнеса падает рекордно быстрыми темпами. Однако, уже спустя несколько часов, иена восстановила свои позиции против конкурентов.

На торгах в Европе европейские валюты росли, следуя тенденции фондовых рынков, откатившись от дневных максимумов после торгов в США. Причиной отката стал очень слабый показатель количества новых рабочим мест в американской экономике ADP. Вышедшие  хуже прогноза данные стимулировали спрос на валюты-убежища, однако вскоре рынку удалось восстановить направление движения.

Росту евро и фунта способствовал рост на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса завершил день с повышением на 2%, Насдак на 1.5%, SP 500 на 1.6%.


На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ март/ -1.5% м/м/ -1.8% м/м
08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление вице-председателя SNB Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет по состоянию кредитного рынка от Банка Англии/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 27.6/ 27.8
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.50%
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 27 марта/ 653 000/ 652 000
14:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ 1.5% м/м/ -1.9% м/м/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 марта/ na/ 3 млрд. куб. футов

Главные события дня – решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Трише. Аналитики ожидают, что базовая учетная ставка в Еврозоне будет снижена с 1.5% до 1%, т.е. на 50 пунктов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это решение окажет давление на евро. Интерес также будут представлять комментарии Жана Клода Трише, в частности, намеки на возможность (или невозможность) дальнейшего снижения учетной ставки. С определенной долей осторожности можно сделать прогноз, что понижение ставки в ближайшие месяцы ниже 1% вероятно, так как в отличие от ФРС у ЕЦБ нет других возможностей для стимулирования ликвидности, что вызвано составным характером Еврозоны.

Учитывая возможность падения евро, не следует также забывать о факторе, который оказывает давление на доллар. Речь идет о завтрашних данных по рынку труда США. Их ожидание сжимает диапазон торгов, а при выходе слабых данных велика вероятность падения курса доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3270

Сопротивление на 1.3292, откат от этого уровня создаст предпосылки для движения к поддержке в районе 1.3248. Ключевая поддержка на 1.3114. Пробой вверх сопротивления может привести к движению к 1.3347. 

USD/JPY  98.85

Поддержка в зоне 98.60-98.13. Пока цена выше этой зоны, есть возможность для движения в район месячного максимума 99.50. Пробой вниз 98.13 создаст предпосылки для движения к 97.71 или 97.28.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Индекс деловой активности в секторе услуг по данным AIG: 35.6 пкт, против 32.2;

Коммюнике G20: планируется увеличить пакет мер для поддержки мировой экономики на $1.1 трлн.

США. Производственные заказы в феврале +1.8% м/м против прогноза +1.5% м/м и против -3.5% м/м (пересмотрено с -1.9% м/м) в январе

США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 марта 5.728 млн. против прогноза 5.590 млн. и против 5.567 млн. (пересмотрено с 5.560 млн.) неделей ранее

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 марта 669 000 против прогноза 650 000 и против 657 000 (пересмотрено с 652 000) неделей ранее

Еврозона. ЕЦБ понизил ставку рефинансирования на 0.25% до 1.25%

Еврозона. ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 0.25% до 0.25%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в марте 30.9 против прогноза 27.8 пункта


Обзор рынка

На торгах в четверг доллар и иена оказались под давлением на фоне возросшей склонности инвесторов к риску. Снижение учетной ставки ЕЦБ оказалось менее значительным, чем ожидалось, а инвесторы готовятся к выходу данных по рынку труда США.

Давление на доллар началось с самого начала суток. Одним из наиболее существенных факторов стал рост фондовых индексов на мировых торговых площадках, и, как следствие повышение склонности к риску, что в текущих условиях благоприятствует евро и фунту. По итогам торгов в четверг индекс SP 500 закрылся с повышением на 2.38%, индекс Доу Джонса вырос на 2.78%, индекс Насдак на 3.3%.

Другим немаловажным фактором давления на доллар стало решение ЕЦБ по учетной ставке. Вопреки ожидаемому снижению ставки на 50 пунктов, европейские банкиры снизили ее только на 25 пунктов до 1.25%. По итогам решения глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что инфляционные риски в Еврозоне в целом сбалансированы. По мнению главного банкира Еврозоны, в лету инфляция может стать негативной, однако это будет кратковременным явлением. Трише выразил надежду на восстановление экономики в 2010 году.

Склонности к риску также способствовала информация о том, что «Большая двадцатка» на своем заседании намерена увеличить пакет мер для поддержки мировой экономики на $1.1 трлн.

Сегодня доллар продолжает оставаться под давлением, так как инвесторы ожидают выхода слабых данных по рынку труда США.

На сегодня, 3 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.0% м/м/ 0.2% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг (r)Индекс деловой активности в секторе услуг (r)/ март/ 40.1/ 40.1
08:30/12:30/ Австралия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ март/ 43.6/ 43.2
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ март/ 662 000/ 651 000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ март/ 8.5%/ 8.1
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ март/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности вне промышленного сектора/ март/ 41.9/ 41.6
15:00/19:00/ США/ Выступление представителя FOMC Кона/ na/ na/ na
16:00/20:00/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na

Прогнозировать реакцию рынка на сегодняшний отчет по рынку труда сложно. С одной стороны, рынок часто реагирует на слабые данные по США следующим образом «чем хуже новость, тем больше объем покупок доллара», поскольку доллара считается «валютой-убежищем». С другой стороны, реакция на данные по рынку труда отличается от этого девиза. При слабых данных доллар падает.

Прогноз в целом негативный, аналитики ожидают роста уровня безработицы и увеличения показателя сокращения рабочих мест.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3414

Восходящий тренд для пары сохраняется. Следующее сопротивление находится в районе 1.3650. Поддержка в районе 1.3381. Пробой этого уровня создаст предпосылки для возвращения цены в район 1.33.

USD/JPY  99.59

Пока пара выше 99.19 восходящий тренд для нее сохраняется. Однако пока кажется маловероятной возможность пробоя такого сильного психологического уровня как 100, хотя первый шаг к этому уже сделан проколом уровня до 110.17. Более вероятен вариант снижения до 99.19 или 98.58.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 40.8 против прогноза 42.0 и против 41.6 в феврале

- США. Уровень безработицы в марте 8.5% против прогноза 8.5%

США. Средняя часовая заработная плата в марте +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.5% г/г

США. Занятость вне с/х в марте -663 000 против прогноза против прогноза -660 000

США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 33.2 против прогноза 33.3

Великобритания. PMI в секторе услуг 45.5

Еврозона. PMI в секторе услуг за март 40.9 против 39.2 в феврале

Франция. PMI в секторе услуг за март 43.6 против 40.0 в феврале

Италия. PMI в секторе услуг за март 39.1 против 37.9 в феврале


Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар и иена продолжили падать против евро и британского фунта. Главный фактор влияния на рынок – возросшая склонность инвесторов к риску, при этом стремление к риску растет, несмотря на откровенно слабый макроэкономический фон.

Оптимизм стал доминирующим настроением на рынке, после того как ранее на неделе «Большая двадцатка» заявила о том, что и дальше подпитывать деньгами мировую экономику. В частности, было заявлено о намерении выделить Всемирному банку, МВФ и региональным банкам более 1 триллиона долларов. С другой стороны, увеличение объема долларовой массы оказывает негативное влияние на американскую валюту.

На заявления «Большой двадцатки» в первую очередь отреагировали фондовые рынки. По итогам торгов в пятницу Dow Jones вырос на 2,6%, S&P-500 — на 2,3%, NASDAQ — на 3,7%. Сегодня утром на торгах в Токио японский фондовый индекс Никкей 225 вырос на 2.7%, достигнув 3-месячного максимума.

Однако настроения инвесторов отнюдь не коррелируют с экономически данными. Правда в европейских странах было зарегистрировано некоторое улучшение показателей индексов деловой активности для сектора услуг, однако аналогичный индекс для США упал до 40.8 против прогноза 42.0.

Евро завершил неделю в районе 1.35, британский фунт около 1.4840, а пара доллар/иена выше уровня 100.

Основные события предстоящей недели.

Основные события предстоящей недели связаны с политикой ведущих мировых Центробанков. Банк Японии утром во вторник примет решение по учетной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 0.10%. Также во вторник, вопрос кредитно-денежной политики рассмотрит Банк Австралии. Решение ожидается в 08.30МСК. Аналитики прогнозируют снижение учетной ставки в 3.25% до 2.75%.

Банк Англии соберется на заседание в четверг и примет решение к 15:00 МСК, эксперты полагают, что он оставит учетную ставку на уровне 0.50%. Также в среду в 22:00 МСК будут опубликованы протоколе последнего заседания ФОМК.

Из других новостей.

Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК, на месячном темпе ожидается некоторое уменьшение негативной динамики.

Окончательные данные по ВВП Еврозоны в 4-мквартале, вторник, 13:00 МСК.

Баланс внешней торговли США, четверг, 16:30МСК.

В пятницу активность на рынке будет пониженной, так как это страстная пятница и многие рынки закрыты.

На сегодня, 6 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ 75.3/ 77.2
08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ апрель/ -40.7/ -42.7
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ февраль/ -0.3% м/м/ 0.1% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ февраль/ -0.5% м/м/ -0.8% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ февраль/ -3.6% м/м/ -4.6% м/м
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ март/ 46.7/ 45.2
17:00/21:00/ США/ Выступление члена FOMC К. Уорша/ na/ na/ na

Наиболее интересны сегодня данные по розничным продажам в Еврозоне. Аналитики ожидают усиление негативной динамики, как на сезонном, так и на годовом уровне сравнения. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на евро.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3568

Пара оттолкнулась от краткосрочной восходящей линии тренда. Целевой ориентир в районе сопротивления на 1.3650 или даже выше на 1.3750. Однако осцилляторы указывают на перекупленность, поэтому нельзя исключать хода к 1.3515 – 1.3450.

USD/JPY  100.88

Целевой ориентир на 101 и далее на 101.30. Отсюда возможен откат к 100.00-99.70.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в марте 43.2 против прогноза 47.0 и против 45.2 в феврале

Канада. Разрешения на строительство в феврале -15.9% м/м против прогноза -4.0% м/м

Еврозона. Индекс цен производителей в феврале -0.5% м/м до -1.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.5% г/г и против -1.1% м/м до -0.7% г/г (пересмотрено с -0.8% м/м до -0.5% г/г) в январе

Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.6% м/м до -4.0% г/г против прогноза -0.4% м/м до -2.5% г/г и против +0.1% м/м до -1.7% г/г в январе


Обзор рынка

В первый день новой недели доллару и иене удалось частично вернуть потерянные ранее позиции против евро и британского фунта на фоне снижения интереса инвесторов к риску и падения американского фондового рынка. Доллар восстановился с 2-месячного минимума против фунта в районе 1.4956 до 1.4720, и против евро с 1.3585 в район 1.34.

Утро началось с роста на японском фондовом рынке, что привело к снижению доллара и иены. Однако очень быстро рисковые валюты сформировали свои дневные максимумы, при этом для фунта этот максимум был еще и 2-месячным. В свою очередь японская иена упала до 101.43 иен за доллар – самого низкого уровня с 21 октября 2008 года.

Перелом наметился уже в ходе европейской сессии. Давление на евро и фунт оказали более слабые, чем ожидалось данные по розничным продажам и ценам производителей Еврозоны.

Фьючерсы на американские фондовые индексы указывали на вероятность отрицательного открытия, после того как стало известно, что сорвалась сделка между IBM и Sun Microsystems. Американские фондовые рынки действительно торговались в «минусе». SP 500 упал по итогам торгов на 0.8%, Доу Джонс на 0.5%, индекс Насдак на 0.9%.

ФРС объявила о валютных свопах с Банком Англии, Европейским Центробанком, Банком Японии и Швейцарским национальным банком, обеспечив таким образом дополнительную ликвидность на мировых финансовых рынках. В заявлении ФРС отмечается, что «в случае роста необходимости Федеральный резерв обеспечит потребность в евро, иенах, фунтах и швейцарских франках через дополнительные свопы с соответствующими Центробанками». В заявлении также отмечалось, что «Центробанки вместе работают для восстановления стабильности и преодоления мирового кризиса».

Как стало известно в последнюю минуту ЦБ Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.1%, иена торгуется с небольшим повышением против доллара в районе 100.81.

На сегодня, 7 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/Объем промышленного производства/-1.2% м\м, -12.5% г\г/-2.6%, -11.40%
08:30/12:30/ Великобритания/Объем производства в обрабатывающей промышленности/-1,50%, -14.2%/-2,90%, -12.8%
09:00/13:00/ Еврозона/Окончательные данные по ВВП в 4-м квартале прошлого года/-1.5%/-1.5%.

Из сегодняшних новостей будут представлять данные по промышленному производству в Великобритании и ВВП Еврозоны.

Первый показатель, как ожидается, продемонстрирует некоторую стабилизацию в процессе снижения объема. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на фунт и евро.

Данные по Еврозоне вряд ли будут пересмотрены, однако следует учесть небольшую вероятностью сюрприза.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3363

Пара совершила ложный пробой линии сопротивления тренда, после чего резко упала вниз. Ключевая поддержка находится в районе 1.3250, пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к  1.3050 – 1.3000. Однако для этого необходим пробой 1.3332, где пока пара обнаружила небольшую поддержку. В случае отката от 1.3332 первое сопротивление на 1.3402.



USD/JPY  100.47

Сейчас пара находится около поддержки линии тренда 100.20/50. Пробой вниз 100.20 может привести пару к 99.40. Сопротивление на 100.64 и 101.42.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: февраль, Объемы выданных кредитов на покупку домов: 0.4% м/м, против 3.5% м/м

Австралия: апрель, Индекс потребительского доверия по данным Westpac: 8.3% м/м, против -0.2% м/м

Япония: февраль, Сальдо торгового баланса: 0.67 трлн. иен, против -0.844 трлн. иен

Великобритания: март, Ожидания прироста ВВП по данным NIESR: -1.5% м/м, против -1.8% м/м;

Великобритания: март, Индекс потребительского доверия: 41, против 43 ;

США: февраль, потреб. кредитование -$7.4 млрд. против +$8.1 млрд. в январе (+$1.8 млрд. ранее)

Еврозона. Ifo/ISAE/Insee: ВВП в первом квартале -1.9% кв/кв, во втором -0.6% кв/кв, в третьем -0.2% кв/кв

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 49.1 против прогноза 45.8

Еврозона. ЕЦБ, Провопоулос: ЕЦБ может снизить ставку рефинансирования ниже 1.00%

Еврозона. ВВП в четвертом квартале -1.6% кв/кв до -1.5% г/г против прогноза -1.5% кв/кв до -1.3% г/г

Великобритания. Промышленное производство в феврале -1.0% м/м до -12.5% г/г против прогноза +1.2% м/м до -12.5% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале -0.9% м/м до -13.8% г/г против прогноза -1.5% м/м до -14.2% г/г

Банк Японии единогласным решением оставил ключевую ставку без изменений



Обзор рынка

«Валюты-убежища» продолжили рост на вчерашних торгах на фоне слабых экономических данных по европейским экономикам и дальнейшего снижения котировок на американском фондовом рынке. В результате американский доллар и иена укрепили свои позиции, а евро и британский фунт упали в цене.

Вчера утром Резервный банк Австралии снизил учетную ставку на 25 пунктов, доведя ее до самого низкого уровня за пол столетия 3%. В сопровождающем заявлении почти не было предоставлено информации о том, будет ли в дальнейшем проводиться политика смягчения учетных ставок. РБА признал, что темпы прироста австралийской экономики являются отрицательными. AUDUSD после решения по ставкам продолжила торговаться около 3-месячного максимума, достигнутого в прошлую пятницу на уровне 0.7228, на торгах в Нью-Йорке пара находилась около уровня 0.7150.

Евро упал против доллара, пробив вниз уровень 1.33 и достигнув к концу дня 1.3226. Одной из причин падения стали слабые данные по европейской экономике. Показатель ВВП Еврозоны в 4-м квартале был пересмотрен до -1.6% на квартальном базисе сравнения против -1.5% в предыдущем чтении. Также стало известно что расходы бизнеса в Еврозоне за три месяца до декабря упали на 4%, что сопровождалось снижением расходов домохозяйств на 0.3 %.

Британский фунт после слабых данных по промышленному производству упал более чем на 150 пунктов и пробил уровень 1.4600. На месячном базисе объем промышленного производства упал на 1.0% против ожидаемого роста на 1.2%.

Не в пользу евро и фунта также разворачивались события на фондовых рынках. По итогам торгов SP и Доу Джонс закрылись с понижением на 2.3%, а Насдак на 2.8%.


На сегодня, 8 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Экономический Отчет Банка Японии/ апрель/ na/ na
05:00/09:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей/ март/ 20.9/ 19.4
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 7.5 млрд. евро/ 8.3 млрд. евро
09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен от BRC / март/ na/ 1.9% г/г
10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ февраль/ -2.8% м/м/ -8.0% м/м
12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ март/ 131 000/ 135 000
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ февраль/ -0.6% м/м/ -0.9% м/м
14:00/18:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 3 апреля/ na/ 2.8 млн. баррелей
18:10/22:10/ США/ Протоколы заседания FOMC/ март/ na/ na

Из европейских данных некоторое влияние могут оказать данные по промышленным заказам в Германии. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на фунт.

Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФОМК, это фактор риска для доллара, рынок, как правила негативно для американской валюты реагирует на заявления и решения ФРС. Так что, стоит быть осторожными.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3192

В ходе вчерашних торгов пара сформировала дно на 1.3226, однако закрылась выше важного уровня 1.3250. В целом настрой рынка медвежий, однако медвежье движение должно быть подтверждено закрытием ниже 1.3250 на дневном базисе. Следующий важный уровень 1.3160 – это 100-дневная МА. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000.


USD/JPY  100.07

Пара находится в диапазоне 99-101. Ближайшая поддержка в районе 99.33-99. Сейчас более вероятно движение к поддержке. Сопротивление в районе 101-101.34. Нужен пробой одной из этих зон, чтобы определилось дальнейшее направление.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Уровень безработицы: 5.7%, против 5.2%

Австралия: март, Изменение занятости: -34 700, против 1 800

Австралия: март, Инфляционные ожидания: 2.4% г/г, против 2.2% г/г

Япония. Заказы на машинное оборудование за февраль +1.4% против -3.2% в январе

США. Запасы нефти в неделю до 3 апреля +1.645 млн. против прогноза +1.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина +0.656 млн. против прогноза -1.4 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов -3.354 млн. против прогноза -0.6 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 81.8%

США. Оптовые запасы в феврале -1.5% м/м против прогноза -0.7% м/м.

Япония. В СМИ появились сообщения о том, что руководство Японии завершает работу над разработкой пакета стимулирующих мер объемом в Y15 трлн.

Канада. Число новых строительств в марте 154 700 против прогноза 130 000

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 4 апреля +4.7%

Германия. Производственные заказы в феврале -3.5% м/м до -38.2% г/г против прогноза -2.1% м/м до -36.5% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в марте -2.0% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в феврале -Е4.1 млрд. против прогноза -Е4.2 млрд. и против -Е3.7 млрд. (пересмотрено с -Е4.5 млрд.) в январе


Обзор рынка

Валютный рынок продолжает следовать в фарватере рынка акций, а главным фактором, определяющим его направление, остается предрасположенность к риску. Вчера на фоне роста американских фондовых индексов евро и фунту удалось отыграть часть утраченных позиций против доллара.

Доллар рост в течение нескольких часов после начала суток на фоне снижения интереса инвесторов к риску, однако затем евро и фунт стали возвращать утерянные позиции. Ключевым моментом для стало открытие американкой сессии. Американские фондовые индексы продемонстрировали склонность к росту. По итогам дня индекс SP 500 вырос на 1.2%, индекс Доу Джонса на 0.6%, индекс Насдак на 1.8%. Именно на торгах в США пара евро/доллар сформировала дневной максимум на отметке 1.3314.

Вечером были опубликованы протоколы последнего заседания ФОМК. В целом настрой членов Комитета были пессимистичным, им были розданы новые прогнозы в отношении перспектив американской экономики. Согласно этим прогнозам, восстановления экономики не предвидится до начала следующего года. При этом по прогнозам безработица должна достигнуть максимума в начале 2010 года и стабилизироваться около этого уровня.

Члены комитета проголосовали за сохранение учетной ставки на текущем сверх-низком уровне, голосование было тайным. Кроме того, была одобрена программа стоимостью 300 миллиардов долларов, цель которой покупка долгосрочных ценных бумаг. Ранее уже были одобрены программы выкупа ценных бумаг на суммы 1.45 триллионов и 850 миллиардов долларов.

На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Япония/ Заказы промышленного оборудования/ март / na/ -84.4% г/г
08:00/12:00/ Великобритания/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ март/ 0.8% м/м/ 0.6% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -7.6 млрд. фунтов/ -7.7 млрд. фунтов
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ na/ -0.4% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Объемы промышленного производства/ февраль/ -2.6% м/м/ -7.5% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ март/ 8.0%/ 7.7%
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ март/ -54 300/ -82 600
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ na/ na
11:00/15:00/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -1.4 млрд. канадских долларов/ -1.0 млрд.
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ февраль/ -0.5% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/Сальдо торгового баланса/ февраль/ -36.7 млрд. долларов/ -36.0 млрд. долларов
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 4 апреля/ 659 000/ 669 000
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ март/ 0.9% м/м/ -0.2% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 апреля/ na/ без изменения

Топ-новость на сегодня это решение монетарного комитета Банка Англии по учетным ставкам. Ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на рекордно низком уровне 0.5%. Если банк оставит ставку на текущем уровне и заявит, что риски дефляции снизились, то можно ожидать роста британского фунта. Кстати, перед этим хорошо был обратить внимание на данные по ценам производителей, данные на уровне или выше прогноза (+0.8% м\м) могут стать еще одним фактором в пользу британской валюты. Если же БА снизит ставку, либо оставит ее без изменений, но укажет на то, что ищет дальнейшие пути для стимулирования экономики (например, выделение дополнительных средств сверх 75 миллиардов на покупку активов), то возможно давление на фунт.

Из данных по США наибольший интерес будут представлять данные по балансу внешней торговли. Аналитики ожидают, что показатель почти не изменится. Если дефицит сократиться, то это может оказать поддержку американской валюте.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3256

На дневном графике сформировался Доджи, рынок не знает, куда идти дальше. Сильная поддержка в районе выше 1.3160 (100-дневная МА и линия тренда). Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000. Однако хватит ли у рынка сил для пробоя этого уровня не известно. Ближайшее сопротивление находится на 1.3314, далее на 1.3366.


USD/JPY  100.0

Пока пара ниже 100.35, вероятно снижение до 98.90.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 3 апреля +20 млрд. куб. футов до 1674 млрд. куб. футов

США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 марта 5.840 млн. против прогноза 5.800 млн. и против 5.745 млн. (пересмотрено с 5.728 млн.) неделей ранее

США. Индекс импортных цен в марте +0.5% м/м до -14.9% г/г против прогноза +0.9% м/м до -14.7% г/г

США. Сальдо торгового баланса в феврале -$26.0 млрд. против прогноза -$36.0 млрд.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 апреля 654 000 против прогноза 660 000 и против 674 000 (пересмотрено с 669 000) неделей ранее

Канада. Сальдо торгового баланса в феврале +C$0.1 млрд. против прогноза -C$1.2 млрд.

Канада. Занятость в марте -61 300 против прогноза -50 000

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%

Канада. Уровень безработицы в марте 8.0% против прогноза 8.0 и против 7.7% в феврале

Германия. Промышленное производство в феврале -2.9% м/м до -20.6% г/г против прогноза -3.0% м/м до -21.7% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в феврале -stg3.964 млрд. против прогноза -stg5.5 млрд

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в марте +1.0% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.9% м/м до -0.7% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в марте +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в марте +0.2% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса в феврале -stg3.248 млрд. против прогноза -stg3.450 млрд. и против -stg3.143 млрд. (пересмотрено с -stg3.585 млрд.) в январе

Великобритания. Сальдо торговли товарами в феврале -stg7.315 млрд. против прогноза -stg7.6 млрд.

Италия. Промышленное производство в феврале -3.5% м/м до -23.7% г/г против прогноза -1.5% м/м до -21.0% г/г и против -1.2% м/м до -22.8% г/г (пересмотрено с -0.2% м/м до -21.9% г/г) в январе

Германия. HCPI за март -0/2% м/м, +0.4% г/г

Япония. Заказы на машинное оборудование за февраль +1.4% против -3.2% в январе

Обзор рынка

В ходе предпасхальных торгов корреляция между валютным и фондовыми рынками значительно понизилась. Доллару удалось укрепиться против евро до 1.5-недльного максимума на 1.3125, несмотря на рост фондовых индексов.

После небольшого укрепления евровалют в ходе утренних торгов долларовые быки быстро взяли инициативу в свои руки. Оттолкнувшись от 1.3336, пара евро/доллар пошла вниз. Аналитики отмечают, что давление на евро оказывало беспокойство в отношении перспектив европейской экономики. В частности, данные по промышленному производству в Германии хоть и оказались немного лучше прогнозов, все же показали, что на годовом уровне производство снизилось более, чем на 20%.

Банк Англии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.50%. Решение не оказало влияние на рынок.

На торгах в США доллар продолжил укрепляться, несмотря на оптимизм на фондовом рынке. По итогам торгов основные фондовые индексы выросли примерно на 3%. Одной из причин роста стало заявление компании Wells Fargo о том, что она ожидает получить рекордную чистую прибыль в первом квартале, которая составит порядка $3 млрд. или $0.55 на акцию.

В пользу доллара сыграл выход данных по торговому балансу США. Снижение цен на сырье привело к снижению дефицита торгового баланса до -26 миллиардов долларов против ожидаемого показателя -36 миллиардов.


На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45\ Еврозона\ Франция: Объемы промышленного производства\ февраль\ -1.1% м/м\ -3.1% м/м
06:45/10:45\ Еврозона\ Франция: Индекс потребительских цен\ март\ 0.3% м/м\ 0.4% м/м
18:00/22:00\ США\ Баланс федерального бюджета\ март\ -148.3 млрд.\ -192.8 млрд.

Сегодня в западных странах Страстная пятница. В Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании и Канаде банковские выходные. Это означает, что ликвидность на рынке будет низкой. Традиционно при низкой ликвидности нельзя исключать появления шипов и выбросов на графиках, а также просто резких движений цены. Поэтому стоит быть очень осторожными. Этот феномен известен как «пасхальная волатильность».



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3139

В прошлый раз евро-быки установили контроль над рынком как раз около 1.3114. Уверенный пробой и закрытие на дневном базисе ниже этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000. Сопротивление на 1.3160 и далее в районе 1.3279.


USD/JPY  100.25

Поддержка на 100.28, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 99.35. Для продолжения движения вверх надо пробить недавний максимум 101.43.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Франция. HICP за март +0.2% м/м, +0.4% г/г

Франция. Объем пром. производства за февраль -0.5% м/м

CША: Дефицит бюджета в марте составил $192,27 млрд

Обзор рынка

В Страстную пятницу евро отыграл часть позиций против американского доллара на очень тонких торгах. Большинство финансовых рынков было закрыто на выходной.

Европейская валюта на торгах в четверг сформировала 3-недельный минимум против американского доллара на уровне 1.3089. В пятницу игроки фиксировали прибыль по доллару, который рос большую часть недели.

Федеральная резервная система заявила о реализации программы выкупа Казначейских ценных бумаг. Кроме того, в пятницу стало известно, что американские власти не станут закрывать проблемные банки на основании результатов стресс-тестов, которые были проведены ранее.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания на этой неделе будет ряд важных экономических показателей по США, таких как розничные продажи, потребительские цены, данные по рынку недвижимости, промышленному производству,  а также выступление главы ФРС Бена Бернанке.

По США.

Розничные продажи, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.3% против -0.1%.
Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, прогноз 0.1% против 0.4%.
Покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами, отчет Казначейства TICS, среда, 17:00, прогноз 17.5 млрд. против -43.0 млрд.
Объем промышленного производства, среда, 17:15 МСК, прогноз: -0.90 против -1.43%.
Закладки новых домов и разрешения на строительство новых домов, четверг, 16:30 МСК.

На неделе ожидается два выступления Бернанке, во вторник в 21:30 и в пятницу, время последнего пока не определено.

Также большой интерес на этой неделе будут представлять корпоративные отчеты по американскому банковскому сектору. На прошлой неделе банк  Wells Fargo заявил о лучших, чем ожидалось квартальных итогах деятельности. Это вызвало эйфорические прогнозы на рынке о том, что в США финансовый кризис заканчивается, что вызвало рост покупок доллара.


На сегодня, 13 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:30/18:30/ Канада/ Обзор перспектив делового сектора Банка Канады/ na/ na/ na
22:45/02:45/Новая Зеландия/ Розничные продажи, февраль, /-0.5%/-1.1%

Важных новостей на сегодня не запланировано, но не стоит забывать, что после длинных выходных на рынке возможны резкие движения. Пока торги очень спокойные так как многие инвесторы все еще на пасхальных каникулах, а многие ждут открытия торгов в Европе и США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3172

Основное краткосрочное сопротивление в районе 1.3283. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3340. Пока же пара находится ниже указанного уровня, более вероятно тестирование зоны 1.3114-1.3089, пробой которой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000.


USD/JPY  100.42

Торги сегодня утром очень инертные. Пара лежит на краткосрочном уровне поддержки. Его пробой создаст предпосылки для хода к 99.39. Сопротивление на уровне максимума прошлой недели 101.43.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Индекс доверия в деловых кругах: -13, против -22

Япония: март, Внутренний индекс оптовых цен: -2.2% г/г, против -1.1% г/г

Обзор рынка

Пришедшие с пасхальных каникул инвесторы были преисполнены оптимизма и склонности риска. В итоге это вылилось в ощутимое падение японской иены и доллара против евро и фунта, а также рост фондовых рынков.

Склонность к риску стала доминирующей тенденцией дня. Уже в ходе азиатской сессии иена и доллар оказались под ощутимым давлением. Некоторые аналитики отмечают, что причина роста оптимизма азиатских инвесторов связана с заявлением Народного банка Китая. НБК заявил, что в марте объем кредитования в Китае продолжил расти, и достиг рекордно высокого уровня. При этом НБК готов обеспечить объем кредитов, необходимых для экономике страны. 

Правительство Японии презентовало пакет мер по стимулированию финансовой системы стоимостью 15.4 триллиона японских иен. Это заявление также способствовало росту
умеренного оптимизма на рынке.
Американские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением на фоне ожидания корпоративных отчетов за первый квартал, которые выйдут на этой неделе.

В ходе американской сессии евро вырос против доллара до  1.3392, фунт до  1.4868, а пара доллар/иена упала ниже 100 после формирования дневного максимума в районе 100.75.

На сегодня, 14 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ март/ 0.1% м/м/ 0.7% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ март/ 0.0% м/м/ 0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ март/ 0.3% м/м/ -0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс промышленных цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ февраль/ -1.2% м/м/ -1.1% м/м
14:30/18:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na
15:30/19:30/США/Барака Обама выступит с речью, посвященной экономической ситуации.
17:30/21:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке в Атланте на тему о финансовом кризисе / na/ na/ na

Сегодня все основные новости связаны с США. Особое внимание следует уделить на период, когда состоятся выступления Обамы и Бернанке, хотя это конец дня, но в связи с этими выступлениями возможен рост волатильности на рынке.

Из корпоративных отчетов наибольшим значением обладает отчет министерства торговли по розничным продажам в США. В целом инвесторы ожидают позитивного значения индекса. Однако прогнозировать влияние американских новостей на рынок по-прежнему сложно. Возможно, что значение лучше прогнозов вызовет рост оптимизма на рынке и давление на доллар, а отрицательный показатель наоборот может привести к росту доллара.

Также не забывайте – очень важный фактор на этой неделе корпоративные отчеты американских компаний. Они будут задавать тон для фондового рынка США, а значит, учитывая высокую степень корреляции, и для валютного рынка. В целом настрой сейчас оптимистичный, но все может поменяться в любую минуту.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3340

1.3340 – в краткосрочной перспективе это ключевой уровень. Если пара останется выше этого уровня, то не исключена попытка хода к 1.3480 – 1.3500. Падение ниже 1.3330-40 даст медвежий сигнал.


USD/JPY  99.84

Потенциальный целевой ориентир движения пары в районе 99.30. Сценарий действует пока пара ниже 100.20/30.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: февраль, индекс опережающих экономических индикаторов -0,3% м/м, -5,1% г/г

США. Товарно-материальные запасы в феврале -1.3% м/м против прогноза -1.2% м/м и против -1.3% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в январе

Рынок нефти. EIA: замедление мировой экономики предполагает среднюю цену нефти на уровне $53 за баррель в этом году и $63 в следующем

США. Розничные продажи в марте -1.1% м/м против прогноза +0.3% м/м и против +0.3% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в феврале

США. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.9% м/м против прогноза +0.0% м/м и против +1.0% м/м (пересмотрено с +0.7% м/м) в феврале

США. Индекс цен производителей в марте -1.2% м/м до -3.5% г/г против прогноза+0.0% м/м до -2.2% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.0% м/м до 3.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до 4.0% г/г

США. Индекс продаж магазинов ICSC/Goldman Sachs в неделю до 11 апреля +0.8% нд/нд.


Обзор рынка

Американский доллар и японская иена торговались с повышением против основных валют на фоне неблагоприятных данных по США и снижения фондовых индексов.

Ситуация в финансовом секторе остается в центре внимания инвесторов на основных финансовых рынках. В ближайшие дни ожидаются квартальные отчеты по деятельности таких финансовых гигантов как Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley. В зависимости от того, какие результаты покажут ведущие американские компании, можно будет прогнозировать ситуацию на фондовом рынке. Главный вопрос: удастся ли фондовым рынкам закрепить рост последних недель или дальше последует движение вниз.

Форекс очень чувствительно реагирует на все движения фондовых индексов. Вчерашний день доллар завершил с повышением против евро на фоне снижения американских акций. Индекс SP 500 завершил день снижением на 2%, а Доу Джонс и Насдак снизились примерно на 1.7%.

Новости по США оставляли желать лучшего, что стимулировало инвесторов вкладываться в «безопасные валюты», такие как доллар и иена. Так, вместо а объема розничных продаж на 0.3-0.9% как ожидали аналитики, было зарегистрировано снижение объема на -1.1%. Динамика индекса цен производителей оказалась отрицательной. Аналитики ожидали, что она будет нулевой.

Нефть вновь пробила вниз уровень 50 долларов, цена майского контракта WTI снизилась на 0.6% до $49,41.

На сегодня, 15 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00\ Германия/ Индекс оптовых цен/ март/ -0.2% м/м/ -0.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ февраль/ -11.2% г/г/ -11.5% г/г
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ февраль/ -2.0% м/м/ 5.5% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ март / 0.1% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.4% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Empire State по данным ФРБ Нью-Йорка/ апрель/ -35.0/ -38.2
13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США/ февраль/ 17.3 млрд. долларов/ -43.0 млрд. долларов
13:15/17:15/ США/ Загруженность промышленных мощностей/ март/ 69.7%/ 70.2%
13:15/17:15/ США/ Объемы промышленного производства/ март/ -0.9% м/м/ -1.5% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 10 апреля/ na/ 1.7 млн. баррелей
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка недвижимости NAHB/ апрель/ 10/ 9
19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая Книга/ na/ na/ na

В центре внимания сегодня будут новости по США. Наибольший интерес будут представлять индексы потребительских цен, промышленного производства и отчет Казначейства по притоку капитала.

Отчет Казначейства TICS уже не оказывает такого влияния на рынки как пару лет назад. Все-таки при выходе отрицательного показателя доллар может оказаться под давлением.

Прогнозы по инфляции и промышленному производству неблагоприятные. Однако здесь действует несколько другой принцип влияния новостей на рынок. При выходе данных ниже прогнозов (инфляция отрицательная, падение производства больше -1%) возможно укрепление американского доллара в качестве «безопасной валюты».

Вечером выйдет «Бежевая книга» ФРС. В целом оценки и прогнозы ФРС в последнее время неблагоприятно воздействуют на американскую валюту. Это следует иметь в виду вечером.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3249

Пара не смогла закрепиться над 1.3340. Это дает ей краткосрочный понижательный базис. Ближайшая поддержка 1.31-1.3070. Весьма вероятно падение пары до этих уровней. Краткосрочное сопротивление 1.3290 – 1.3310.

USD/JPY  98.39

Иена укрепляется против конкурентов на фоне слабости на мировых фондовых рынках. Если сохраниться нисходящий моментум, то пара может дойти до 97.50.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

  Великобритания: март, Розничные продажи: -1.2% г/г, против -1.8% г/г

США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 14 против прогноза 10 пунктов

США. Запасы бензина в неделю до 10 апреля -0.944 млн. против прогноза -0.5 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 10 апреля +5.671 млн. баррелей против прогноза +1.750 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 10 апреля -1.170 млн. баррелей против прогноза -1.0 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 10 апреля 80.4%

США. Промышленное производство в марте -1.5% м/м против прогноза -0.9% м/м и против -1.5% м/м (пересмотрено с -1.4% м/м) в феврале

США. Загрузка производственных мощностей в марте 69.3% против прогноза 69.6% и против 70.3% (пересмотрено с 70.9%) в феврале

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале $20.8 млрд. против -$11.7 млрд. в январе

США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в феврале +$22.0 млрд. против -$36.8 млрд. в январе

США. Чистый отток капитала в феврале $97.0 млрд. против $146.8 млрд. в январе

США. Индекс цен потребителей в марте -0.1% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.1% г/г

США. Базовый индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в апреле -14.65 против прогноза -35.00

Германия. Институт DIW: прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с -0.8% до -3.0%

Германия. Институт DIW: прогноз по ВВП Германии на этот год снижен с -1.1% до -4.9%.

Германия. Индекс оптовых цен в марте -0.9% м/м до -8.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до -7.1% г/г

Обзор рынка

Вчерашние торги оказались нестабильными. Доллару удалось укрепиться против евро, однако «зеленый» упал против британского фунта. Американские фондовые индексы в пору корпоративных отчетов торговались во флэте, но закончили день на положительной территории. Это свидетельствует о том, что на рынке доминирует умеренный оптимизм.

Экономические новости по США оказались очень противоречивыми. Динамика потребительских цен оказались отрицательной. В прошлом месяце в США была зарегистрирована дефляция. Эта новость является однозначно негативной для американской экономики. Также данные по промышленному производству оказались существенно хуже ожидаемых.

Однако два показателя второго плана намного превзошли прогнозы. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос до -14.65 против ожидаемого значения -35.00, а индекс Национальной ассоциации строителей жилья неожиданно подпрыгнул с 9 до 14 пунктов. Последняя новость очень обнадеживает оптимистов так как заставляет прогнозировать дно на рынке жилья.

В отличие от евро, который в ходе торгов падал до 1.3150. британский фунт устойчиво рос против доллара. Аналитики отмечают, что фунт чувствует себя лучше, чем евро, поскольку последние данные говорят о стабилизации в британской экономике. 

Фондовый рынок продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. До конца недели с корпоративными отчетами выступят такие гиганты как JP Morgan, Citigroup и  GE.


На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс промышленных цен/ март/ -0.2% м/м/ -0.6% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 1.4% г/г/ 1.7% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ февраль/ -2.5% м/м/ -3.5% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Промышленные продажи/ февраль/ 2.5% м/м/ -5.4% м/м
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ март/ 0.55 млн. / 0.56 млн.
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 10 апреля/ 657 000/ 654 000
12:30/16:30/ США/ Начала строительства/ март/ 0.54 млн. / 0.58 млн.
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Филадельфии/ апрель/ -31.8/ -35.0
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 10 апреля/ na/ 20 млрд. куб. футов
17:00/21:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Д. Локхарта/ na/ na/ na
23:50/03:50/Япония/Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM)/-0.80%/0.40%.

В центре внимания сегодня будут данные по рынку недвижимости в США. Аналитики ожидают, что количество новых объектов, которые начали строиться в минувшем месяце, снизится до 540 тысяч. Это снижение последовало за сильным ростом с 450К и его можно рассматривать как коррекцию. Данные по рынку жилья очень противоречивы, инвесторы с нетерпением ожидают, когда тут сформируется дно, однако сейчас они оказывают существенно меньшее влияние на рынок, чем во втором полугодии прошлого года. После выхода более сильных, чем ожидалось данных в прошлом месяце, доллар почти не изменился. Можно ожидать, что выход данных хуже прогноза будет способствовать укреплению доллара как «безрисковой валюты».

Также следует обратить внимание на следующие данные: потребительские цены и промышленное производство в Еврозоне. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро; индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Выход показателя лучше прогноза может привести к снижению доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3201

Пара никак не может пробить вниз линию тренда, проведенную через минимум 4 марта. Ближайшее сопротивление на 1.3270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3340. Поддержка в районе 1.31.


USD/JPY  98.96

После формирования на часовом графике молота в ходе вчерашних торгов последовала достаточно сильная бычья коррекция нисходящего движения. Общий базис пары пока она выше 98.90 остается бычьим. Однако для хода к 100.50 нужен пробой вверх 99.64.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг: -0.8% м/м, против 0.4% м/м

США. Запасы природного газа в неделю до 10 апреля +21 млрд. куб. футов до 1695 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в апреле -24.4 пункта против прогноза -32.0 пункта

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 апреля 610 000 против прогноза 660 000 и против 663 000 (пересмотрено с 654 000)

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 апреля 6.022 млн. против прогноза 5.893 млн. и против 5.850 млн. (пересмотрено с 5.840 млн.) неделей ранее

США. Число новых строительств в марте 510 000 против прогноза 540 000 и против 572 000 (пересмотрено с 583 000) в феврале

США. Разрешения на строительство в марте 513 000 против прогноза 549 000 и против (564 000 пересмотрено с 547 000) в феврале

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале +2.2% м/м против прогноза +2.0% м/м

Еврозона. Базовый HICP в марте +1.5% г/г против прогноза +1.4% г/г

Еврозона. Промышленное производство в феврале -2.3% м/м до -18.4% г/г против прогноза -2.5% м/м до -18.0% г/г

Еврозона. HICP в марте +0.4% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +0.6% г/г

Италия. HICP в марте +1.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +1.1% м/м до +1.0% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары продолжают торговаться очень нестабильно в обоих направлениях. Большое количество факторов, от которых зависит поведение рынка привело к формированию многочисленных шумов, поэтому весьма сложно определить те из них, которые влияют на текущую ситуацию. Вчера, несмотря на рост американских фондовых рынков евро закрылся против доллара с понижением.

В ходе торгов евро сначала сформировал минимум в районе 1.3228, затем вырос до дневного максимума 1.3231, затем обновил на пару пипсов дневной минимум и к концу суток вновь немного вырос.

Такой нестабильной ситуации сопутствуют множество разнонаправленных факторов влияния на рынок.

Факторы положительные, способствующие росту аппетита инвесторов к риску: Фондовый рынок по итогам торгов закрылся на положительной территории. Американские фондовые индексы выросли в среднем на 1.5-2%. Оживление на рынке акций вызвал квартальный отчет инвестиционного банка JP Morgan Chase&Co., который был благожелательно встречен инвесторами. Правда акции финансового сектора по итогам торгов все равно закончили в «минусе». Также лучше прогнозов оказались данные индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и первичным обращениям за пособием по безработице.

Среди отрицательных факторов слабые данные по рынку недвижимости в США, которые оказались хуже прогнозов.

Отрицательные факторы оказались более весомыми, так как «рисковые валюты» завершили день на отрицательной территории.

На сегодня, 17 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

03:00/07:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
05:00/09:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей/ март/ 29.3/ 26.7
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ февраль/ -0.2% г/г/ 1.2% г/г
08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление главы Национального Банка Швейцарии, Ж.-П. Рота/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -3.4 млрд. евро/ -5.5 млрд. евро
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 0.2% м/м/ 0.5% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.3% м/м/ 0.7% м/м
13:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей (p)/ апрель/ 58.4/ 57.3
13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания (p)/ апрель/ na/ 2.0%
16:30/20:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке / na/ na/ na

Для евро и франка будут представлять интерес вступления Трише и Рота. В эти моменты волатильность по указанным валютам может возрасти.

Что касается выступления Бернанке, то его тема Инновационные финансовые услуги для малообеспеченных, поэтому маловероятно, что оно окажет непосредственное влияние на рынок.

По традиции завершает текущую неделю публикация индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Аналитики ожидают небольшого роста индекса. Относительно резкое его снижение может вызвать продажу «рисковых» активов и рост доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3123

Ключевой уровень поддержки 1.3100. Его пробой может вызвать движение к 1.3000. Однако более вероятно, что пара сегодня будет торговаться в диапазоне 1.3100 – 1.3290.



USD/JPY  99.46

Пара также не может определиться, куда идти. На дневном графике тело свечи было очень маленьким. Диапазон торгов составил 98.53-99.64. Вероятны торги в этом диапазоне. Для продолжения движения вверх необходим пробой 99.64, тогда можно будет говорить о целевом ориентире на 100.50.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20  апреля 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в апреле 61.9 против прогноза 58.5

Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.4% г/г

Канада. Базовый CPI в марте +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Рынок акций. Чистая прибыль General Electric в первом квартале $0.26 на акцию против прогноза $0.21

Рынок акций. Чистый убыток Citigroup в первом квартале $0.18 на акцию против прогноза $0.32

Еврозона. Сальдо торгового баланса в феврале -Е2.0 млрд. против прогноза -Е5.0 млрд

Еврозона. Производство в строительном секторе в феврале -1.8% м/м до -11.8% г/г


Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар значительно укрепился против своих европейских конкурентов, сформировав месячный максимум против евро ниже 1.3000. Это произошло, несмотря на небольшой рост американских фондовых индексов.

Катализатором падения евро являются прогнозы о возможном радикальном снижении учетной ставки в Еврозоне с целью стимулирования экономики, Хотя Жан Клод Трише утверждает, что все члены правления ЕЦБ едины как никогда, в прессу просачиваются слухи, что некоторые их них настаивают на агрессивном снижении учетной ставки к нулевому уровню. Член совета Вебер заявил, что он выступает против такого агрессивного снижения, тогда как Трише указал на вероятность снижения ставки на 25 пунктов до 1%.

Экономически новостей в пятницу было немного. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос по итогам предварительного апрельского исследования до 61.9 пкт. против ожидаемого роста с 57.3 до 58.3. При этом индекс оценки текущих условий вырос до 66.6 против 64.0.

Основные события предстоящей недели.

По США

Продажи жилья на вторичном рынке, четверг, 18:00 МСК, прогноз:4.68 млн. против 4.72 млн.

Продажи жилья на первичном рынке, пятница, 18:00 МСК, прогноз: 340К против 337К.

Заказы на товары длительного пользования, пятница, 16:30 МСК.

По Великобритании

Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, аналитики ожидают снижения инфляционного давления, это может оказать негативное влияние на британский фунт.

Протокол последнего заседания монетарного комитета Банка Англии, среда, 12:30 МСК.

ВВП в 1-м квартале 2009 года, пятница, 12:30 МСК, прогноз: 1.5% к\к, -3.8% г\г, против -1.6% к\к, -2% г\г

Розничные продажи, пятница 12:30 МСК.

По Еврозоне.

Индексы ZEW, вторник. 13:00 МСК, ожидается некоторая стабилизация индексов на текущих низких уровнях.

По Канаде.

Решение ЦБ по учетной ставке, вторник, 17:00 МСК, ожидается, что банк оставит ставку без изменений на уровне 0.5%. 

На сегодня, 20  апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ февраль/ 1.50 млрд. канадских долларов/ 10.43 млрд.
13:00/17:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов / март/ -0.2% м/м/ -0.4% м/м
14:00/18:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na

Из сегодняшних новостей можно отметить публикацию данных по индексу опережающих индикаторов США. Выход данных хуже -0.4% может оказать давление на евровалюты и стимулировать рост интереса к безрисковым активам, таким как доллар и иена.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3010

В районе 1.3000 – психологический уровень поддержки, сегодня утром пара восстановилась над этой отметкой. Первое сопротивление находится в зоне 1.3028-42, второе в зоне 1.31-1.3127. Отскок от этих уровней и пробой 1.3000 может вызвать движение к 1.2840.


USD/JPY  98.97

Базис пари остается пока нейтральным, в результате нерешительного движения в пятницу был сформирован очередной паттерн Доджи. Сопротивление на 99.70, поддержка на 98.75. Требуется пробой этого из этих уровней, чтобы определилось дальнейшее направление.