Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в мае 48.6 против прогноза 51.0 пункта

 Еврозона. Fitch понизил прогноз по рейтингу Греции до негативного. Подтвердил рейтинг А, изменение перспектив связано с дальнейшим ухудшением фискальной позиции.

Великобритания. Число заявок безработных в апреле +57 100 против прогноза +85 000

Великобритания. NIESR: ВВП в феврале/апреле -1.5%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 7.1% против прогноза 6.9%

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте -0.4% г/г против прогноза -1.0% г/г

Рынок нефти. Нефть light sweet достигла максимального уровня за последние шесть месяцев около $60.07

США. Сальдо торгового баланса в марте -$27.6 млрд. против прогноза -$29.0 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$1.11 млрд. против прогноза +С$0.5 млрд.

США. Индекс розничных продаж ICSC в неделю до 9 мая +0.3% нд/нд до +0.5% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в марте -stg3.307 млрд. против прогноза -stg4.2 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте -stg2.537 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд.

Великобритания. Сальдо торговли товарами в марте -stg6.589 млрд. против прогноза -stg7.2 млрд.

Великобритания. Промышленное производство в марте -0.6% м/м до -12.4% г/г против прогноза -0.9% м/м до -12.8% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающем секторе в марте -0.1% м/м до -12.9% г/г против прогноза -0.8% м/м до -14.0% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в марте -13.6% г/г против прогноза -13.0% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в апреле 75 против прогноза 75 пункта

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.7% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в апреле +0.1% м/м до -8.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -8.2% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в апреле в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.7% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле -80.4% г/г против -85.2% г/г в марте

Обзор рынка

На торгах во вторник доллар упал против евро до самого низкого уровня с конца марта, протестировав отметку 1.3706. Против японской иены доллар упал до 96 иен за доллар. Все это происходило на фоне сильного роста цен на нефть и золото. Баррель нефти подорожал до 60 долларов, а унция нефти до 924.10 долларов на фоне оптимистичных настроений в отношении перспектив мирового кризиса.

Лучшие, чем ожидалось, экономические новости способствовал укреплению конкурентов доллара. Так, в Великобритании в прошлом месяце промышленное производство снизилось только на -0.6% против ожидаемого снижения на -0.9%. Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до -27.58 миллиардов долларов против ожидаемого роста до -29.9 миллиардов.

Дополнительный стимул для роста, позволивший пересечь черту 1.37 долларов за евро, европейская валюта получила после выступления члена правления ЕЦБ Вебера. Он заявил, что в настоящий момент нет необходимости для продолжения покупок частных долговых аутрайтов, поскольку в Европе не наблюдается жестких кредитных условий. Вебер также заявил, что текущий уровень ставки рефинансирования является оптимальным для текущих условий.  ЕЦБ будет бороться с рисками для ценовой стабильности на начальных этапах. Есть сигналы улучшения на межбанковских рынках и рынках акций.


На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей/ апрель/ 30.1/ 28.4
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявок безработных в центрах занятости/ апрель/ 81 500/ 73 700
08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ 3 месяца до марта/ -1.0% 3м/г/ 0.1% 3м/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ март/ 6.9%/ 6.7%
09:00/13:00/ Еврозона/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ март/ -0.9% м/м/ -2.3% м/м
09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М. Кинга/ na/ na/ na
09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ март/ 6.1% м/м/ -2.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ апрель/ 0.0% м/м/ -1.0% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ апрель/ 0.0% м/м/ -1.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ апрель/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м
14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ март/ -1.1% м/м/ -1.3% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 9 мая/ na/ 0.6 млн. баррелей
14:30/18:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Дьюка/ na/ na/ na
16:00/20:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na


Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро. Прогнозное значение или значение лучше прогноза окажут поддержку евровалюте.

Для фунта ожидается важная новость – квартальный отчет Банка Англии, а также выступление главы БА Мервина Кинга. Оценки экономических перспектив и финансовой системы будут в центре внимания инвесторов. Если Кинг заявит о необходимости продолжения политики количественного смягчения, фунт может оказаться под давлением.

Также обратите внимание на данные по розничным продажам в США. Эксперты ожидают, что значение индекса будет нулевым, после длительного снижения. Положительное значение может привести к снижению доллара на росте оптимизма. Отрицательный показатель будет способствовать закрытию длинных позиций по парам евро/доллар и фунт/доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3673

По-прежнему основной целевой ориентир находится на 1.3736, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.39. Первая значимая поддержка на 1.3570. Для временной отмены сценария пробоя вверх, нужно, чтобы цена пересекла этот уровень вниз.


USD/JPY  96.47

Пока пара ниже 96.70/80, следует ожидать тестирования поддержки на 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 8 мая +922 000 баррелей против прогноза +1.250 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 8 мая -4.629 млн. баррелей против прогноза +1.00 млн

США. Запасы бензина в неделю до 8 мая -4.154 млн. баррелей против прогноза +0.0 млн.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 8 мая 80.4%

США. Товарно-материальные запасы в марте -1.0% м/м против прогноза -1.1% м/м

США. Розничные продажи в апреле -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м и против -1.3% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в марте

США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м и против -1.2% м/м (пересмотрено с -0.9% м/м) в марте

США. Индекс импортных цен в апреле +1.6% м/м до -16.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до -16.8% г/г

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: решения о количественном ослаблении будут базироваться на перспективах инфляции.

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: цикл рынка акций скоро развернется и поддержит рост

Россия. ЦБ РФ понизил ставку рефинансирования с 12.50% до 12.00%

Великобритания. Банк Англии: ожидает относительно медленного восстановления.

Великобритания. Банк Англии: CPI составит порядка 1.2% в ближайшие два года при рыночных ставках и количественном ослаблении в stg125 млрд.

Германия. Министр финансов: Токсичные активы немецких банков составляют порядка Е260 млрд.

Еврозона. Промышленное производство в марте -2.0% м/м до -20.2% г/г против прогноза -1.0% м/м до -17.6% г/г

Испания. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.0% м/м до -0.2% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в марте -Е2.2 млрд.

Обзор рынка

Американской валюте удалось на вчерашних торгах откатиться от 2-месячного минимума против евро. Главной причиной восстановления долларом позиций стал неблагоприятный экономический фон.

Утром американский доллар продолжил свободное падение против евро и британского фунта, сформировав по паре евро/доллар 2-месячный минимум в районе 1.3721. Однако сил для дальнейшего движения у конкурентов доллара не хватило.

С началом европейской сессии из Старого Света начали приходить неблагоприятные новости. Так, стало известно, что промышленное производство в марте снизилось на -2.0% против ожидаемого снижения на -1%. Годовое снижение составило более -20%.

Для фунта неблагоприятными оказались отчет Банка Англии и выступление его главы Мервина Кинга. Он заявил о том, что негативные показатели экономического роста могут сохраниться и в 2011 году. По словам Кинга,  оценивать перспективы роста инфляции и ВВП в среднесрочном периоде "чрезвычайно сложно".

Дополнительное давление на рисковые валюты оказали данные по США. Объемы розничных продаж (как основной индекс, так и стержневой) снизились вместо ожидаемого нулевого значения. Также падали американские фондовые индексы, которые завершили день на отрицательной территории с понижением на 2-3%. На фоне всех этих событий инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым валютам, что и привело к некоторому восстановлению доллара.

На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00/ Швейцария/ Выступление члена МРС Национального Банка Швейцарии Т. Джордана/ na/ na/ na
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ апрель/ 1.0% м/м/ -0.5% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ na/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0.1% м/м/ -1.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 9 мая/ 610 000/ 601 000
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 9 мая/ na/ na

Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять индекс производственных цен по США. При текущих условиях и настроениях рынка можно предположить, что чем выше будет показатель индекса, тем больше стремления к рискам в связи с ожиданием выздоровления американской экономики, будет наблюдаться у инвесторов и тем больше они будут предрасположены покупать евро, фунт и другие рисковые валюты. Отрицательное значение индекса может привести к росту доллара.

Также следует обратить внимание на время выхода отчета ЕЦБ. Возможно усиление волатильности по евро в это время.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3558

Пара сформировала нечто похожее на двойную вершину (1.3736, 1.3721). Неспособность евро пробить этот уровень станет для него тревожным знаком. Пока пара находится выше 200 дневной ЕМА (сейчас в районе 1.3439), общий базис является восходящим, однако сейчас есть потенциал для коррекции.


USD/JPY  95.42

Пока пара ниже 96.15, возможно снижение до 94.10.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 8 мая +95 млрд. куб. футов до 2013 млрд. куб. футов

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 мая +32 000 до 637 000 против прогноза 610 000

США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.1% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.4% г/г

США. Индекс цен производителей в апреле +0.3% м/м до -3.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -3.8% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 3 мая +202 000 до 6.560 млн. против прогноза 6.400 млн.

Европа: апрель, Регистрация новых автомобилей -12,3% г/г до 1,25 млн.

Швейцария: апрель, Индекс цен производителей -0,0% м/м -1,5% г/г

Швейцария: апрель, Индекс цен на импорт -0,5% м/м -7,6% г/г

Швейцария: апрель, Индекс цен на импорт и производителей -0,2% м/м -3,6% г/г


Обзор рынка

Американский доллар уступил часть позиций отыгранных накануне у европейских валют на фоне роста фондовых индексов в четверг. Доллар упал до 1.3664 против евро и 1.5226 против британского фунта.

Инвесторы вновь демонстрировали склонность к риску. Евро удалось забраться выше отметки 1.36, выше которой европейская валюта продолжает удерживаться и на утренних торгах в Азии. Склонность к риску была обусловлена главным образом ростом на фондовых рынках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.5-1.5%.

Новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, данные министерства труда вновь продемонстрировали сильный рост безработицы, намного более сильный, чем ожидалось по прогнозам. Однако показатели индексов производственных цен оказались выше прогнозов. В целом эти новости не оказали существенного влияния на рынок, который продолжает двигаться синхронно рынку акций. 


На сегодня, 15 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009/ -3.0% кв/кв/ -2.1% кв/кв
0715/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ март/ 0.4% г/г/ -3.8% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 1.6 г/г/ 1.5 г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009/ -2.1% кв/кв/ -1.6% кв/кв
12:30/16:30/ Канада/ Промышленные продажи/ март/ 1.3% м/м/ 2.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.0% м/м/ -0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе региона Нью-Й»орка/ май/ 13.9/ 14.7
13:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США/ март/ 27.3 млрд. долларов/ 22.0 млрд.
13:15/17:15/ США/ Загрузка производственных мощностей/ апрель/ 68.9%/ 69.3%
13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ апрель/ -0.5% м/м/ -1.5% м/м
13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия по данным UoM/ май/ 65.8/ 65.1
13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания по данным UoM/ май/ na/ 2.8%

Главные события.

1) ВВП Еврозоны. Аналитики прогнозируют усиление негативных тенденций. Выход данных хуже -2.0% может оказать давление на евро. При данных лучше прогноза, евро вырастет.

2) Потребительские цены в США, прогнозы относительно нейтральные. Движения возможны при значительном расхождении с прогнозами.

3) Промышленное производство. Выход данных ниже прогноза может способствовать к снижению склонности к риску и росту доллара.

Три другие новости по США (отчет казначейства по движению капиталов, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс потребительских настроений Университета Мичигана) относятся к разряду новостей второго плана. Все прогнозируют некоторую стабилизацию указанных показателей, поэтому прогнозы нейтральны. Однако отследить время выхода этих новостей все-таки стоит.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3631

Пока пара не может выбрать направления движения. Уровни поддержки 1.3525 (линия тренда на часовом графике) и 200ЕМА в районе 1.3439, вчера у пары не хватило сил для пробоя этих уровней. С другой стороны, мощное сопротивление находится в районе 1.3736-1.3721


USD/JPY  95.95

Ключевое сопротивление 96.60/70, пока пара ниже этого уровня, базис нисходящий. Пробой сопротивления приведет к тому, что мы войдем в опасную зону, где лучше отказаться от торговли.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +2.4% м/м до -6.2% г/г против +1.8% м/м до -7.3% г/г в апреле

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 67.9 против прогноза 67.0

США. Промышленное производство в апреле -0.5% м/м против прогноза -0.6% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в апреле 69.1% против прогноза 68.8%

США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами американских и иностранных инвесторов в марте $55.8 млрд.

США. Чистый приток капитала в США в марте $23.2 млрд.

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в марте $56.4 млрд.

США. Чистые продажи иностранных ценных бумаг американскими инвесторами $0.6 млрд.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Empire State в мае -4.55 пункта против прогноза -12.00

США. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до -0.7% г/г против прогноза 0.0% м/м до -0.6% г/г

США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г

Канада. Отгрузки в обрабатывающей промышленности в марте -2.7% м/м против прогноза +1.0% м/м

Германия. Правительство: данные по ВВП за первый квартал, вероятно, будут наихудшими в этом году и подобное сильное падение не повторится в этом году.

Еврозона. ВВП в первом квартале -2.5% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза -2.0% кв/кв до -4.1% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.4% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +0.6% г/г

Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.8% г/г против прогноза +1.6% г/г и против +1.4% г/г (пересмотрено с +1.5% г/г) в марте

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.1% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.3% г/г

Италия. ВВП в первом квартале -2.4% кв/кв до -5.9% г/г против прогноза -2.3% кв/кв до -5.2% г/г

Франция. Занятость вне с/х в первом квартале -0.9% кв/кв против прогноза -0.8% кв/кв

Франция. ВВП в первом квартале -1.2% кв/кв до -3.2% г/г против прогноза -1.3% кв/кв до -2.5% г/г

Франция. Заработные платы в первом квартале +0.8% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв

Германия. ВВП в первом квартале -3.8% кв/кв до -6.7% г/г против прогноза -3.0% кв/кв до -6.5% г/г


Обзор рынка

На торгах в пятницу американский доллар вырос до недельного максимума против евро в районе 1.3475 на комбинации лучших, чем ожидалось новостей из США и слабых новостей по экономике Еврозоны. Цена на нефть упала на 3.5% до 56.50 долларов за баррель, американские фондовые индексы также закончили день на отрицательной территории в связи со стремлением инвесторов избегать рисков.

Евро оказался под давлением после выхода данных по ВВП Еврозоны. В первом квартале снижение ВВП составило -2.6% против -1.9% в 4-м квартале прошлого года и прогноза -2.0%. Очень плохой показатель продемонстрировала немецкая экономика, где снижение ВВП составило -2.4% на квартальном базисе сравнения и -6.7% на годовом. Немецкое правительство оперативно попыталось успокоить инвесторов и сделало заявление о том, что результаты в следующих кварталах будут лучше. Слабые данные повышают вероятность снижения учетной ставки ЕЦБ, несмотря на то, что глава этого ведомства Жан Клод Трише в последних своих выступлениях указывал на ненужность такого шага.

Данные по США были в целом лучше прогнозов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос до -4.55 с -14.65 в апреле, темпы снижения промышленного производства замедлились с -1.5% в марте до -0.5% в апреле, индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос до 67.9 с 65.1. Также рост стрежневого индекса потребительских цен оказался более значительным, чем ожидалось, что указывает на медленное восстановление потребительского спроса.

Однако все эти новости были не в состоянии вернуть на рынок оптимизм. Инвесторы закрывали длинные позиции по «рисковым» валютам, фиксируя прибыль в преддверии выходных, что и привело к ралли американского доллара.

Главные события наступающей недели.

По США

Отчет министра финансов Тима Гейтнера по программе TARP, среда, 17:30 МСК.
Протоколы последнего заседания ФОМК, среда 22:00 МСК.
Выступление Бернанке, пятница 22:00 МСК

По Великобритании

Индексы потребительских и розничных цен, вторник 12:30 МСК.
Протоколы заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК.
ВВП в 1-м квартале, пятница, 12:30 МСК- уточненные данные.

На сегодня, 18 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс потребительского доверия/ апрель/ 32.1/ 28.9
09:00/13:00/ Германия/ Выступление главы Бундесбанка Вебера/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ март/ -3.8 млрд. евро/ -4.0 млрд. евро
15:30/19:30/ США/ Выступление главы Казначейства США Т. Гейтнера/ na/ na/ na
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка недвижимости/ май/ 16/ 14



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3434

Пара пробила краткосрочную линию тренда и торгуется около 200-дневной ЕМА. Ее пробой будет означать, что цель перенесена в район 1.3300. Потенциальное сопротивление в районе 1.3476 и далее в районе 1.3525.


USD/JPY  94.83

Цель в районе 94.50 и 94.00. Ближайшее сопротивление на 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. Сальдо торгового баланса за март (с.в.) -E2.1 млрд. против пересмотренного значения за февраль -E2.9 млрд.

Япония. Индекс потребительского доверия в апреле 32.4 пункта против прогноза 31.0 пункта

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +2.4% м/м до -6.2% г/г против +1.8% м/м до -7.3% г/г в апреле


Обзор рынка

На торгах в понедельник доллар и японская иена торговались с понижением против евро и британского фунта на фоне мощного ралли американских фондовых индексов и роста цен на нефть.

Движения на фондовом рынке продолжают быть основным фактором влияния на валютные курсы. Доллар и иена двигаются в соответствии с потоками международного капитала и страдают от повышения склонности инвесторов к риску. С самого утра доллар торговался с небольшим повышением на фоне слабого старта азиатских бирж, однако когда на рынок вышли европейские и американские инвесторы, развернулся вниз.

Дополнительным фактором для укрепления евро стало заявление члена совета ЕЦБ Вебера, который хотя и заявил, что не видит перспектив восстановления экономического роста до середины 2010, но считает ставку 1% вполне приемлемой.

В США индекс Национальной ассоциации строителей NAHB вырос с 14 пунктов до 16, что дало новый повод для оптимизма. Фондовые индексы на американских торговых площадках выросли на 2.8-3.1%, а цена на нефть вновь приблизилась к 60 долларам. 

На сегодня, 19 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/Великобритания/Индекс потребительских цен/ 0.4% м\м, 2.4% г\г/0.2%, 2.9%.
08:30/12:30/Великобритания/Стержневой индекс потребительских цен/1.6% г\г/1.7% г\г   
09:00/13:00/Индекс ZEW (настроения бизнеса) для Германии, май/20/13.
09:00/13:00/Индекс ZEW (оценка текущий ситуации) для Германии, май/-90/-91.6.
09:00/13:00/Индекс ZEW (настроения бизнеса) для ЕС, май/18/11.8
09:00/13:00/Индекс ZEW (оценка текущий ситуации) для ЕС, май
09:00/13:00/Еврозона/Изменение объема строительства /?/-1.8%.
12:30/16:30/США/Количество заложенных фундаментов новых домов/520К/510К
12:30/16:30/США/Количество выданных разрешений на строительство/530К/513К
23:50/03:50/Япония/ВВП в 1-м квартале/-4.30% кв/-3.20% кв

В целом сегодняшние прогнозы отражают позитивный настрой рынка. Аналитики ожидают:

- Роста инфляции в Великобритании
- Роста индекса ZEW в Германии и Еврозоне
- Роста количества заложенных фундаментов новых домов в США
- Роста разрешений на строительство новых домов в США.

Реализация всех этих прогнозов и выход данных лучше прогнозов будет способствовать укреплению евро и фунта. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на евровалюты в пользу доллара.

Ночью возможен рост волатильности по японской иене в связи с выходом данных по ВВП Японии в 1-м квартале.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3559

Пара не смогла продолжить движение вниз и откатилась к верхней границе краткосрочного нисходящего канала (идет с максимума на 1.3721). Сейчас она торгуется около этой границы. Пробой вверх канала создаст предпосылки для движения  к 1.3720. Отскок вниз от 1.3561 создаст предпосылки для движения к 1.3480.


USD/JPY  96.39 

Ключевой уровень сопротивления на 96.60/70. Необходим его пробой для продолжения движения вверх к 97.50. Поддержка на 95.75.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: 1 квартал 2009 года, Индекс затрат на рабочую силу: 0.8% кв/кв, против 1.2% кв/кв

Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в мае -4.3%

Япония. ВВП в первом квартале -4.0% кв/кв до -15.2% г/г против прогноза -4.3% кв/кв до -16.1% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 18 мая -45 пунктов против прогноза -42 пункта

США. Разрешения на строительство за апрель -3.3% до 494 тыс.

США. Число новых строительств за апрель -12.8% до 458 тыс.

Еврозона. Производство в строительном секторе за март -1.0% м/м, -8.7% г/г

Германия. Индекс экономических настроений ZEW за май 31.1 против +13.0 за апреля

Германия. Индекс текущих условий ZEW за май -92.8 против -91.6 за апрель

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за май -93.2 против -93.0 за апрель

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW за май +28.5 против +11.8 за апрель

Великобритания. Индекс розничных цен, апрель: +0.1% м/м, -1.2% г/г против -0.4% г/г в марте

Великобритания. Индекс цен потребителей, апрель: +0.2% м/м, +2.3% г/г против +2.9% г/г в марте

Япония. Загрузка производственных мощностей в марте +0.8% м/м

Япония. Промышленное производство в марте +1.6% м/м до -34.2% г/г


Обзор рынка

Американский доллар во вторник продолжил снижаться против евро и британского фунта, несмотря на снижение интереса инвесторов к риску на фоне слабых экономических данных.

День начался неблагоприятно для американской валюты. Почти сразу же она начала снижаться против рисковых валют, которые продолжили антидолларовое ралли, начатое в понедельник, хотя экономические данные по европейским странам были разнонаправленными. Так, индекс цен потребителей в Великобритании вышел хуже прогноза (достигнув 15-летнего минимума), индекс экономических настроений ZEW для Германии лучше прогноза (достигнув 3-летнего максимума), а рынок оценки экономических перспектив ZEW для Германии также хуже прогноза.   Несмотря на это, к моменту открытия торгов в США евро сформировал колебательный максимум на 1.3656, а фунт демонстрировал устойчивый рост.

После открытия торговых площадок в Новом свете ситуация несколько изменилась. Были опубликованы данные по количеству закладок новых домов и количеству разрешений на строительство новых домов в США. Оба показателя оказались хуже прогнозов. Более, если инвесторы ожидали, что они немного вырастут, зафиксировав дно, на самом деле они снизились и довольно ощутимо.

Фондовый рынок отреагировал на эти новости снижением, а валютный закрытием длинных позиций по евро и в меньшей степени по фунту. Однако установить контроль над ситуацией доллару не удалось. «Зеленый» вырос до колебательного максимума 1.3550 против евро, но затем европейская валюта вновь пошла вверх, несмотря на то, что основные фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. Правда дневное снижение было небольшим от 0.1% до 0.3%.

На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс промышленных цен/ апрель/ -0.2% м/м/ -0.7% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий по данным ZEW/ май/ na/ -27.7
10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс промышленных продаж по данным конфедерации британских промышленников/ май/ -50/ -57
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.3% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ -0.9% м/м/ -1.3% м/м
13:30/17:30/ США/ Выступление главы Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ зе неделю до 16 мая/ na/ -4.7 млн. баррелей
18:00/22:00/ США/ Протоколы заседаний Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na

Сегодня ралли фунта может затормозиться, если инвесторов не удовлетворит содержание протокола последнего заседания Банка Англии. Маловероятно, что БА продолжит снижать ставку репо. Однако для фунта есть другой фактор риска – возможность «количественного смягчения» и печати большого количества бумаги. Если в протоколах будет отражена возможность печатания новых миллиардов фунтов, то британская валюта может оказаться под давлением.

Фунт также традиционно реагирует на данные Конфедерации британских промышленников по промышленным продажам.

В ходе американской сессии стоит обратить внимание на выступление Тимоти Гейтнера, в ходе которого возможен рост волатильности на рынке и публикация протокола ФОМК. В обоих случаях инвесторов будут интересовать оценки экономических перспектив. Трудно сказать, каково будет их влияние на рынок, но можно предположить, что более оптимистичные оценки окажут давление на доллар, так как будут способствовать рост интереса инвесторов к рискам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3611

Сопротивление на уровне вчерашнего максимума около  1.3666, пробой этой отметки создаст предпосылки для хода к 1.3721. Поддержка на 1.3575 и далее на 1.35.


USD/JPY  95.67 

Пара не  смогла пробить ключевой уровень 96.60/70 и, отскочив от него, пошла вниз. Краткосрочный базис медвежий, возможно снижение до 95.40.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей: 0.9% м/м, против -3.2% м/м;

Австралия: апрель, Инфляционные ожидания по данным MI: 2.4%, против, 2.4%

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -4.0% м/м против прогноза -1.5% м/м

Япония. Приток средств от операций с ценными бумагами в неделю до 16 мая +Y503.5 млрд.

США. Протокол FOMC: большинство членов комитета по-прежнему видят значительные риски для роста экономики

США. Запасы дистиллятов в неделю до 15 мая +0.6 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 15 мая -2.1 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 15 мая -4.3 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 15 мая 81.8%

Великобритания. Протокол заседания банка Англии: члены комитета по монетарной политике единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0.5%

Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в мае -4.3%

Япония. ВВП в первом квартале -4.0% кв/кв до -15.2% г/г против прогноза -4.3% кв/кв до -16.1% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 18 мая -45 пунктов против прогноза -42 пункта

Обзор рынка

Доллар продолжает падать, вопреки всему. Несмотря на снижение инвесторов к риску, после мрачных прогнозов ФРС, американский доллар завершил день со значительным понижением против евро и британского фунта. При этом американской валюте не удалось укрепиться даже против иены, что обычно случалось в последнее время случалось во время укрепления евро и фунта.

Пара USDJPY упала ниже уровня 95 долларов за иену, несмотря на опубликованные вчера слабые данные по Японии. В первом квартале текущего года темпы снижения ВВП в Японии составили -4% против -3.2% в четвертом квартале прошлого года. На годовом базисе снижение составило 12.1%. Главным образом пострадал экспорт, который снизился на 26%.

В течение большей части дня доллар находился под давлением против евровалют. Американские фондовые индексы сначала демонстрировали тенденции к укреплению, особенно, после того как Тимоти Гейтнер заявил о том, что программа выкупа проблемных активов начнет реализовываться уже в следующем месяце. Однако затем фондовые индексы развернулись вниз.

Немалую роль в этом сыграли мрачные оценки перспектив экономики со стороны ФРС. В опубликованном заявлении отмечалось, что экономика все еще сталкивается со значительными рисками, хотя часть данных указывает на стабилизацию, другая их является по-прежнему негативной. По оценкам экспертов ФРС, чтобы вернуться на нормальные рельсы американской экономике понадобится 5-6 лет.

По итогам торгов американские биржевые индексы понизились на 0.4-0.6%, однако доллару не удалось восстановить утраченные позиции против евро. Цена на нефть в ходе торгов достигала 62 долларов.


На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ май/ 37.0/ 35.4
07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.3/ 43.8
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ май/ 37.9/ 36.8
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.3/ 43.8
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% м/м/ 0.3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост коммерческих инвестиций/ 1 квартал 2009 года/ -4.0% кв/кв/ -1.5% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований государственного сектора/ апрель/ 7.4 млрд. фунтов/ 19.1 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ апрель/ 0.5% м/м/ 0.2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ март/ 5.12 млрд. канадских долларов/ 6.11 млрд.
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ март/ -0.8% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 16 мая/ 633 000/ 637 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Филадельфии/ май/ -19.2/ -24.4
14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 0.7% м/м/ -0.3% м/м
14:00/18:30/ Канада/ Обзор Банка Канады/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 16 мая/ na/ 95 куб. футов

Несмотря на большое количество новостей, запланированных на сегодня, важных событий для валютного рынка почти нет. Утром можно обратить внимание на выход индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг европейских стран. Если данные выйдут хуже прогнозов и разочаруют инвесторов, то возможно давление на евровалюты.

Для фунта важная новость – индекс розничных продаж в Великобритании. Аналитики ожидают восстановление темпов роста продаж до 0.5% на месячном базисе сравнения и 2.4% на годовом. Это благоприятный фактор для фунта. Выход данных хуже прогноза окажет давление на фунт.

Из американских новостей следует обратить внимание на индекс деловой активности в промышленности региона Филадельфии. Эксперты ожидают некоторого улучшения показателя. Если значение составит выше -15 возможна поддержка для евровалют и давление на доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3788

Пара находится около уровня сопротивления, его пробой при сохранении бычьего моментума создаст предпосылки для движения к 1.3814. Более вероятен варианте коррекции к первому уровню поддержки на 1.3741.

USD/JPY  94.54 

Целевой ориентир в районе 94.15. Сценарий снижения до этого уровня действует, пока цена ниже 96.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 15 мая +103 млрд. куб. футов до 2116 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности ФРС в Филадельфии за май -22.6% против -24.4% в апреле

США. Индекс опережающих индикаторов за апрель +1.0% против пересмотр. значения за март -0.3%

США. Общее число получающих пособия по безработице за неделю до 10 мая +75 тыс. до 6.662 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 мая -12 тыс. до 631 тыс.

Великобритания. Агрегат М4, апрель: 0.1% м/м 17.4% г/г против 0.2% м/м и 17.8% г/г в марте.

Великобритания. Производственные капиталовложения, 1 квартал: -5.5% к/к -6.8% г/г против -1.5% к/к и -4.5% г/г в предыдущем квартале. Прогноз -4.0% к/к -5.9% г/г

Великобритания. Розничные продажи, апрель: 0.9% м/м 2.6% г/г против 0.3% м/м и 1.5% г/г в марте. Прогноз 0.5% м/м 2.4% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, май: 40.5 против 36.7 пункта в апреле. Прогноз 38.3 пункта.

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг, май: 44.7 против 43.8 пункта в апреле. Прогноз 44.5 пункта.

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, май: 39.1 против 35.4 пункта в апреле. Прогноз 37.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг, май: 46.0 против 43.8 пункта в апреле. Прогноз 44.2 пункта

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -4.0% м/м против прогноза -1.5% м/м

Япония. Приток средств от операций с ценными бумагами в неделю до 16 мая +Y503.5 млрд.

Обзор рынка

Американский доллар продолжает ускоренными темпами падать против евро, несмотря на снижение биржевых индексов в США, на фоне опасения инвесторов в отношении перспектив американской экономики.

Доллар продолжает рушиться против евровалют, преодолевая один психологический барьер против евро и фунта за другим и формируя многомесячные максимумы. На утренних торгах американская валюта попробовала укрепиться в особенности против фунта на фоне информации о том, что рейтинговое агентство  S&P пересмотрело оценку кредитного рейтинга  Великобритании до отрицательной с устойчивой, хотя в то же самое время сохранило свою долгосрочную оценку кредитоспособности "AAA". В заявлении также указывалось на быстрый рост государственного долга Великобритании. После выхода этой информации фунт упал до 1.55, евро, последовав примеру фунта, также немного упал против доллара.

Однако уже на европейской сессии евровалюты начали отыгрывать утерянные позиции. В частности им удалось получить поддержку от экономических новостей. Так, в Великобритании объемы розничных продаж выросли больше, чем ожидалось, а в Еврозоне индекс деловой активности в промышленности достиг 8-месячного пика, также оказавшись выше прогнозов

Доминирующим фактором во время торгов в США стали опасения в отношении перспектив американской экономики. Индексы опережающих индикаторов и деловой активности в промышленности региона Филадельфии оказались хуже прогнозов. Кроме того, инвесторы стали опасаться понижения оценки кредитного рейтинга США.

Биржевые индексы торговались на отрицательной территории, однако это не помогло американскому доллару, который в последнее время рос вслед за падением биржевых индексов. Возможно, американская валюта начала терять среди инвесторов статус «безрисковой». Основные индексы упали на 1.5-1.8%.

Не помогло доллару и заявление министра финансов США Гейтнера о первых успехах в борьбе с кризисом. Он сообщил палате представителей Конгресса США, что банки вернули более 2,5 млрд долларов США, полученных в рамках программы выкупа проблемных активов /TARP/. Согласно отчетам по операциям, представленным Министерством финансов, большинство компаний, которые вернули полученные средства, являются небольшими банками.

На сегодня, 22 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

04:00/08:00/ Япония/ Отчет Банка Японии по валютной политике/ na/ na/ na
04:00/08:00/ Япония/ Решение по процентной ставке Банка Японии/ na/ 0.10%/ 0.10%
04:00/08:00/ Япония/ Пресс-конференция Банка Японии/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП (r)/ 1 квартал 2009/ -1.9% кв/кв/ -1.9% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сектора услуг/ 1 квартал 2009/ -1.2% 3m/3m/ -1.2% 3m/3m
12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ март/ -0.2% м/м/ 0.6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ март/ 0.5% м/м/ 0.2% м/м
18:00/22:00/ США/ Выступление председателя ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na

Сегодня ждем данных по ВВП Великобритании. Это пересмотренный показатель, поэтому возможна лишь небольшая корректировка. Расхождение с предварительным результатом вверх или вниз может привести к росту или падению фунта.

Вечером обратите внимание на выступление Бернанке, оно может вызвать рост волатильности на рынке, а также предопределить начало торгов на следующей неделе.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3919

Возможно цель движения пары находится на  1.4173. Это уровень отката Фибо движения 1.6037 - 1.2327. Краткосрочная цель на 1.4040. Осцилляторы указывают на перекупленность пары.


USD/JPY  94.09

Пока пара находится ниже 94.50, есть вероятность снижения до 93.50. Пробой вверх 94.50  отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей за март -0.2% против +0.5% в феврале

Канада. Розничные продажи за март +0.3% против +0.2% в феврале

Великобритания. ВВП за 1 квартал -1.9% кв/кв, -4.1% г/г

Великобритания: 1 квартал, Индекс сектора услуг -1.2% с -1.3% кв/кв

Великобритания: 1 квартал, Инвестиции -6,0 млрд. фунтов

Великобритания: 1 квартал, Расходы домохозяйств -1,2% кв/кв - максимальное падение с 1980 года

Италия: март, Розничные продажи +0,1% м/м -5,2% г/г
Банк Японии: Оценка экономики Японии незначительно повышена

Банк Японии: Процентная ставка 0,10% с 0,10%


Обзор рынка

В пятницу доллар в течение почти всего дня падал к новым минимумам против евровалют. Сессия была предпраздничной и отличалась отсутствием важных новостей.

Доллар находился под давлением в течение почти всей недели, однако особо интенсивно инвесторы начали сбрасывать американскую валюту, после того как на рынке появились слухи о возможном снижении кредитного рейтинга США, после того как рейтинговые агентства понизили рейтинг Великобритании.

В пятницу значимых новостей не выходило, и рынок, скорее всего, двигался по инерции, продолжая тренд, установленный ранее. При этом евро практически до самого высокого уровня с начала года, сформировав дневной максимум на 1.4050. Объем торгов был тонким, так как в четверг в некоторых европейских странах банки были закрыты, а в США и Великобритании ожидались трехдневные выходные.

Основные события предстоящей недели.

Важных экономических релизов на этой неделе не много. Из потенциальных драйверов рынка можно выделить следующие.

Для доллара США.

Продажи на вторичном рынке жилье, среда 18:00 МСК, прогноз 4.65 млн против 4.57 млн.

Заказы на товары длительного пользования, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.4% против -0.8%

ВВП США в 1-м квартале, предварительные данные, пятница, 16:30 МСК, прогноз -5.5% против -6.10% в 4-м квартале прошлого года.

Чикаго PMI, пятница 17:45 МСК, прогноз 42 против 40.1.

Индикатор уверенности потребителей от ун-та Мичигана, пятница 18:00 МСК, прогноз 68 против 67.9.

Для фунта

Индекс цен на жилье Nat'wide, 26-29 мая.

Для евро.

ВВП Германии в 1-м квартале, вторник, 10:00 МСК, прогноз -2.2% против -3.8%.



На сегодня, 25 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na
08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата от IFO/ май/ 85.1/ 83.7
10:00/14:00/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na
Весь день/ США/ День памяти/ na/ na/ na

В США сегодня выходной, поэтом объем торгов будет тонким.

Наиболее значимая новость дня – публикация индексов IFO для немецкой экономики. Аналитики ожидают небольшого роста всех основных составляющих. Выход данных ниже прогноза может привести к падению евро.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4001

Сопротивление в районе 1.4050, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4173. Однако перед этим возможен откат к 1.3950. Пробой этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для движения в направлении 1.3825.

USD/JPY  94.75

Сопротивление на 94.89, пробой этого уровня вызовет продолжение восходящей коррекции. Поддержка на 93.80/50

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. ЕЦБ, Аксель Вебер: уровень процентных ставок приемлем в текущих условиях. Снижение ставок ЕЦБ представляет собой существенный импульс экономике

Германия. Индекс делового климата Ifo в мае 84.2 против прогноза 85.0

Германия. Индекс деловых условий Ifo в мае 82.5 против прогноза 84.5

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в мае 85.9 против прогноза 85.5


Обзор рынка


В понедельник на рынке имели место тонкие торги в узких диапазонах. Рынки США и Великобритании были закрыты в связи с Днем Памяти. Главным событием дня стал интерес к геополитическим рискам, связанный с проведением испытания ядерного оружия в Северной Корее.

Вчера власти Северной Кореи заявили о том, что успешно провели очередные испытания ядерного оружия. Это было первое испытание за три года. После того как новость распространилась через мировые информационные агентства, инвесторы начали сбрасывать иену, а также в меньшей степени евро и британский фунт и покупать доллар в качестве валюты-убежища.

Евро не удалось удержаться над отметкой 1.40, поскольку экономические данные были не в пользу европейской валюты. Индекс делового климата IFO вырос с 83.7 пунктов до 84.2 вместо ожидаемого роста до 85.0. Президент Института Зинн заявил, что в настоящее время наблюдается «постепенная экономическая стабилизация на низких уровнях». Сегодня ожидаются данные по ВВП Германии, которые либо подтвердят, либо опровергнут этот прогноз.

На американской сессии евро попробовал отыграть утерянные позиции, однако это ему не удалось, и европейская валюта завершила день ниже 1.40.

На сегодня, 26 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления/ апрель/ na/ 0.99
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских настроений от Gfk/ май/ 2.5/ 2.5
06:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -3.8% кв/кв/ -3.8% кв/кв
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ апрель/ 0.0% м/м/ -0.4% м/м
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ май/ -0.9% м/м/ -0.4% м/м
07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 1 квартал 2009 года/ 3.92 млн./ 3.96 млн.
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ март/ -7.3 млрд. евро/ -8.3 млрд. евро
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ март/ 1.0% м/м/ -0.6% м/м
14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Национального Банка Бельгии/ май/ -27.0/ -29.4
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller/ март/ -18.4% г/г/ -18.6% г/г
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB/ май/ 42.1/ 39.2
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Ричмонда/ май/ -7/ -9

Сегодня обязательно надо обратить внимание на данные по ВВП Германии. Это окончательные данные. Аналитики не ожидают их пересмотра. Однако в случае такового (вверх или вниз) возможны ощутимые движения на графике евро/доллара.

Также для евро традиционно значимым в последние месяцы является показатель промышленных заказов. Прогноз относительно благоприятный – эксперты ожидают роста заказов после длительного падения. Выход отрицательного показателя может оказать сильное давление на европейскую валюту.

Из новостей по США наибольший интерес будет представлять индекс потребительского доверия СВ. Пока трудно сказать, как рынок будет в ближайшее время реагировать на расхождение американских новостей с прогнозами. Возможно, что мы это увидим сегодня.



Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3973

Ключевой уровень поддержки 1.3736. Пока пара выше этого уровня, ее базис остается бычьим. Промежуточная поддержка на 1.3950, далее на 1.3825. Сопротивление на 1.4050, его пробой может вызвать движение к 1.4173.


USD/JPY  94.71

Сопротивление на 95.18 и далее на 95.65. Пробой этого уровня может вызвать движение к 96.60/70. Поддержка на 94.41.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Далласа в мае -21.5 против прогноза -22.1 пункта

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 54.9 против прогноза 42.6

США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Ричмонда в мае 4 пункта против прогноза -7 пунктов

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте -18.7% г/г против прогноза -18.3% г/г

Еврозона. ЕЦБ, Новотны: инфляция в 2010 году будет выше, чем в этом, однако определенно ниже 2.0%.

Еврозона. Новые промышленные заказы в марте -0.8% м/м до -26.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до -30.6% г/г и против +0.0% м/м до -34.2% г/г (пересмотрено с -0.6% м/м до -34.5% г/г) в феврале

Норвегия. ЦБ: убытки норвежских банков продолжают расти, им требуется больше капитала.

Еврозона. Прямые и портфельные инвестиции в марте +Е71.1 млрд. против +Е44.3 млрд. в феврале

Еврозона. Сальдо текущего счета c учетом сезонных колебаний в марте -Е6.5 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в марте -Е3.5 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле -Е76 млн. против прогноза -Е700 млн.

Франция. Потребительские расходы в апреле +0.7% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.2% г/г и против +0.6% м/м до -0.9% г/г (пересмотрено с +1.1% м/м до +0.6% г/г) в марте

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне 2.5 против прогноза 2.5 пункта

Германия. ВВП в первом квартале -3.8% кв/кв до -6.7% г/г против прогноза -3.8% кв/кв до -6.7% г/г

Германия. Индекс импортных цен в апреле -0.8% м/м до -8.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -7.7% г/г


Обзор рынка

Первый полноценный рабочий день недели характеризовался разнонаправленными движениями. Доллар США сделал попытку укрепиться на слабых новостях по Еврозоне и повышенных геополитических рисках, однако хорошие новости по США сыграли в пользу конкурентов американской валюты.

Утро прошло под знаком укрепления доллара. Опасения в отношении реализации ядерной программы в Северной Корее способствовали снижению интереса к риску, и инвесторы покупали доллар как валюту-убежище.

Кроме того, евро оказался под давлением после публикации слабых данных по европейской экономике. В 1-м квартале снижение ВВП Германии составило -3.8% на квартальном базисе сравнения и -6.8% на годовом базисе сравнения. Это худшие показатели за много лет. Объем промышленных заказов в Еврозоне в апреле сократился на 0.8%. На годовом базисе заказы сократились на 26.9%. Негативная динамика промышленных заказов сохраняется, несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших положительного показателя.

После публикации этих новостей евро упал до 1.3860. Однако в ходе американской сессии рисковые валюты развернулись и пошли вверх.

Причиной стала публикация пакета более сильных, чем ожидалось данных по экономике США, которая сопровождалась ралли на фондовом рынке. Индекс деловой активности в промышленности региона Ричмонда в мае вырос до 4 пунктов против -9 пунктов в апреле.  Аналитики ожидали роста показателя только до -7. Индекс настроений потребителей Conference Board вырос с 40.8 пунктов до 54.9 пунктов.

Фондовые рынки отреагировали на эти новости бурным ростом. Индекс Доу Джонса вырос на 2.4%, а Насдак укрепился на 3.5%. Евро удалось отыграть все утренние потери и вырасти до 1.4000.

Однако не все новости были хорошими. Индекс цен на дома S&P Case-Shiller продолжает регистрировать снижение цен на жилую недвижимость. Мартовский показатель индекса упал на 2.2% на месячном и на 18.7% на годовом базисе.


На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных ипотечных кредитов/ апрель/ 29.1 тыс./ 26.1 тыс.
12:30/16:30/ Канада/ Корпоративная прибыль/ 1 квартал 2009 года/ na/ -16.3% кв/кв
14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ апрель/ 4.65 млн. / 4.57 млн.
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ март/ 0.2% м/м/ 0.7% м/м

Сегодня в центре внимания будут данные по американской жилой недвижимости. Наиболее важная новость – продажи на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают небольшого роста объемов продаж. Выход данных ниже прогноза может спровоцировать рост доллара на стремлении избежать рисков. Выход данных лучше прогноза может привести к укреплению евровалют.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3952

Вчера пара оттолкнулась вверх от линии тренда. Целевой ориентир лежит на уровне сопротивления 1.4050, его пробой может вызвать движение к 1.4173. Поддержка на 1.3825 и далее на 1.3736.


USD/JPY  95.27

Пара торгуется в узком диапазоне. Для движения к 96.60/70 необходим пробой 95.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: март, Индекс опережающих индикаторов:0.4% м/м, против 0.2% м/м

Австралия: 1 квартал 2009 года, Капитальные расходы частного сектора: -8.9% кв/кв, 6.0% кв/кв

США. Продажи существующих домов в апреле 4.68 млн. против прогноза 4.66 млн

США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -1.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в апреле 27 685 против прогноза 28 000

Италия. Часовые заработные платы в апреле +0.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.6% г/г

Италия. Индекс потребительского доверия в мае 104.9 против прогноза 105.1 пункта

Франция. Индекс потребительского доверия в мае -40 против прогноза -40


Обзор рынка

Торги в среду были разнонаправленными. Главным событием дня стало падение курса американского доллара против британского фунта до 7-месячного минимума. Однако американской валюте удалось вырасти против евро и иены.

Данные по США были лучше прогнозов. Объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости вырос в апреле на 2.9% до 4.68 миллионов объектов после снижения на 3.4% в мае. Данные по недвижимости – еще один обнадеживающий фактор, позволяющий говорить о дне кризиса. В сравнении с январским показателем, самым низким уровнем в текущей экономической фазе, продажи в апреле выросли на 4%, в то время как в сравнении с пиком продаж в 2005 году, апрельский объем продаж остается ниже на 35%.

Однако реакция инвесторов на рынке не была столь оптимистичной как реакция экспертов. Хотя нефть подорожала, американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. Традиционно снижение фондовых индексов оказало негативное влияние на курс евро. Причиной слабости фондовых рынков стало  заявление Федеральной Комиссии по страхованию вкладов, объем проблемных активов в банковской системе вырос до рекордной величины 21%. Такой показатель представляет большую проблему для финансовой системы.

Главным событием дня стал рост британского фунта до самого высокого уровня против доллара с октября 2008 года. Британская валюта пробила вверх уровень 1.60 и сформировала максимум в районе 1.6084, однако сейчас торгуется около 1.5912. Против евро фунт вырос до 3-месячного максимума на 0.8655.

На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.11 млрд. франков/ 0.15 млрд. франков
07:15/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ май/ 66 000/ 58 000
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ апрель/ -30/ -31
10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников/ май/ -10/ 3
12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ апрель/ -0.4% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 22 мая/ 635 000/ 631 000
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ апрель/ 0.1% м/м/ -0.8% м/м
14:00/18:00/ США/ Продажи домов на первичном рынке/ апрель/ 363 000/ 356 000
14:15/18:15/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа / за неделю до 22 мая/ na/ 103 млрд. куб. футов
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 22 мая/ na/ -2.1 млн. баррелей

Евро может оказаться под давлением, если данные по безработице в Германии окажутся хуже прогнозов.

Для британского фунта интерес будут представлять индексы КБП по балансам продаж. Прогноз неблагоприятный для британской экономики и фунта. Возможно давление на фунт при совпадении данных с прогнозами или худшем показателе.

В США в центре внимания вновь будут данные по продажам на рынке жилья. Эксперты ожидают стабилизации ситуации на «первичке» вслед стабилизации на «вторичке». Сегодня есть возможность проверить это предположение. Традиционно более сильный показатель скорее всего будет невыгоден доллару, так как может стимулировать интерес к рисковым активам.

Еще одна значимая новость – индекс заказов на товары длительного пользования. Выход данных лучше прогнозов может оказать давление на доллар.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3818

Пара торгуется около поддержки 1.3812, пробив краткосрочную линию тренда на часовом графике. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к ключевой поддержке 1.3736. Однако, пока цена выше этого уровня, среднесрочный прогноз остается бычьим.

USD/JPY  95.97

Пока пара выше 95.50, целевой ориентир в районе  96.60/70.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 мая 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: май, Индекс деловой активности в промышленном секторе: 46.6, против 41.4;

Великобритания: май, Индекс потребительского доверия: -27, против -27 ;

Новая Зеландия: апрель, Разрешения на строительство: 11.2% м/м, против -4.6% м/м

США: апрель, Продажи домов на первичном рынке 352 000 с 356 000;

Канада: Почасовой недельный заработок +2,4%;

США: апрель, Заказы на товары длительного пользования без транспортного сектора +0,8%;

США: апрель, Заказы на товары длительного пользования без оборонного сектора +1,0%;

США: апрель, Заказы на товары длительного пользования +1,9%;

США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +110000;

США: Количество заявок на пособие по безработице -13 000 до 623 000;

Германия: апрель, Заказы на машины и оборудование -58% г/г;

Еврозона: апрель, Индекс опережающих индикаторов +1,8%;

Италия: май, Индекс доверия в деловых кругах 68.7

Еврозона: май, Индекс настроений в деловых кругах -3,17 с -3,26;

Еврозона: май, Индекс экономических настроений 69,3 с 67,2;

Еврозона: май, Индекс доверия в секторе услуг -23 с -24;

Еврозона: май, Индекс доверия в промышленности -34 с -35;

Еврозона: май, Индекс потребительского доверия -31 с -31

Великобритания, СBI: Баланс ожидаемых продаж в июне -20;

Великобритания, СBI: май, Баланс продаж -17 с +3;

Число безработных в Германии в мае выросло на 1000 человек

Австралия: март, Индекс опережающих индикаторов:0.4% м/м, против 0.2% м/м

Япония: апрель, Розничные продажи: -2.9% г/г, против -3.9% г/г

Австралия: 1 квартал 2009 года, Капитальные расходы частного сектора: -8.9% кв/кв, 6.0% кв/кв


Обзор рынка

Доллар продолжил падение против «рисковых» валют, хотя ему немного удалось укрепиться против иены. Рост оптимизма и повышение фондовых индексов заставляют инвесторов избавляться от американской валюты.

Вчера Standard & Poor's и Moody's заявили о том, что не намерены снижать прогноз по кредитному рейтингу США. Слухи о таком шаге на прошлой неделе вызвали сброс долларов. Однако вчера это заявление не оказало существенного влияния на рынок.

Японская иена находилась под давлением, и доллару даже удалось пересечь психологический рубеж 97 иен за доллар, однако здесь поджидали компании-экспортеры, которые продавали американскую валюту на этом уровне.

С началом торгов в Европе доллар начал достаточно быстро падать против евро и фунта. Этому способствовали неплохие данные по европейским экономикам. В частности, данные по безработице в Германии оказались значительно лучше, чем ожидалось.

Данные по США также способствовали росту оптимизма. Объемы заказов на товары длительного пользования выросли на 1.9% против прогнозируемых 0,5%, а количество заявок на пособие по безработице уменьшилось на 8 тысяч. На этом фоне рынок проигнорировал слабые данные по продажам на первичном рынке недвижимости.

Фондовые индексы росли, закрывшись с повышением на 1.2-1.5%. На этом фоне пары евро/доллар и фунт/доллар росли в течение всего вечера и продолжили рост ночью на азиатской сессии.

На сегодня, 29 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00\ Германия/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% м/м/ -0.4% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ апрель/ 4.6% г/г/ 5.1% г/г
08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ апрель/ 2.9% г/г/ 3.2% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.2% г/г/ 0.6% г/г
09:15/13:15/ Еврозона/ Выступление председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр от KOF/ май/ -1.86/ -1.86
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 1 квартал 2009 года/ -10.5 млрд. канадских долларов/ -7.5 млрд. канадских долларов
12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -5.5% кв/кв/ -6.1% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ 1 квартал 2009 года/ 2.9% кв/кв/ 2.9% кв/кв
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго / май/ 42.3/ 40.1
13:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений Университета Мичигана/ май/ 68.0/ 67.9
13:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ май/ na/ 2.6%

Индекс розничных продаж в Германии при выходе показателя на уровне или лучше прогноза окажет поддержку евро, а выступление Трише может вызвать рост волатильности на рынке.

Эту неделю завершает большой пакет экономических данных по США. Наиболее значимая новость – ВВП США в 1-м квартале. Эксперты ожидают некоторого замедления темпов снижения ВВП, но согласно прогнозам, они останутся достаточно большими. Прогнозировать реакцию рынка на эту новость очень сложно. Выход данных лучше прогноза может вызвать падение доллара до новых минимумов.

На фоне ВВП два других показателя: индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана будут иметь второстепенное значение. Следует отметить, что оба прогноза неблагоприятны для доллара.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3993

Пара консолидируется в диапазоне 1.4050 - 1.3850. Нужен пробой диапазона в одну из сторон, чтобы определиться с перспективами пары. Сейчас пара достаточно уверенно движется к верхней границе. Пробой вверх 1.4050 создаст  базу для движения к 1.4173. Для движения к 1.3736 нужен пробой 1.3850.


USD/JPY  96.48

96.60/70 остается ключевым уровнем. Если пара восстановиться над этой отметкой, то попробуют завершить ход к  97.90.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: апрель, Количество одобренных заявок на строительство: 5.1% м/м, против 3.5% м/м

Австралия: 1 квартал 2009 год, Сальдо платежного баланса: -4.6 млрд. австралийских долларов

Япония: май, Денежная база: 7.9% г/г, против 8.2% г/г

США. Индекс ISM в обрабатывающем секторе в мае 42.8 против прогноза 42.3 пункта

США. Расходы на строительство в апреле +0.8% м/м против прогноза -1.5% м/м

Рынок акций. Компания Traveler`s Group включена в расчетную базу DJIA вместо Citigroup

Рынок акций. Компания Cisco включена в расчет DJIA вместо GM

США. Личные доходы в апреле +0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в апреле -0.5% м/м против прогноза +6.5% м/м

Канада. ВВП в марте -0.3% м/м против прогноза -0.3% м/м

США. Личные расходы в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле -0.5% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. ВВП в первом квартале -5.4% против прогноза -6.5%

США. Базовый PCE в апреле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в апреле -0.3% м/м до -16.2% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 45.4 против прогноза 44.0 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 40.7 против прогноза 40.5 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 39.6 против прогноза 39.1 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 43.3 против прогноза 43.1

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 41.1 против прогноза 39.5

Обзор рынка

Американский доллар продолжает терять позиции на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, который выражается в ралли на фондовых рынках и рынке нефти.

Макроэкономический фон в целом благоприятствует росту оптимистичных настроений на мировых финансовых рынках. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности США, Великобритании и Еврозоны продемонстрировали больший, чем ожидалось рост. Также лучше прогнозов вышли данные по расходам на строительство в США и личным доходом американских граждан.

На фондовых рынках продолжилось ралли. Основные американские биржевые индексы выросли на 2.7%-3%. На NYMEX цена на нефть закрылась с повышением на уровне $68,58. Евро сформировал против доллара новый многомесячный максимум в районе 1.4250, фунт приблизился к отметке 1.65.

Парадоксально, но ралли на американском фондовом рынке было спровоцировано новостями о самом большом в истории США банкротстве. Вчера стало известно о том, что компания не может продолжать дальнейшую работу в связи с тем, что ее долги составляют 172.8 миллиардов долларов, а активы только 82.3 миллиарда. Правительство США приняло решение о покупке 60% акций компании, что по сути является ее национализацией. 12.5% акций компании должно достаться канадским властям.

Тимоти Гейтнер, заявивший во время визита в Пекин, что долларовые активы все еще являются наиболее безопасными и в том, что США верят в сильный доллар, не смог поддержать американскую валюту.

На сегодня, 2 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -1.4% кв/кв/ -0.3% кв/кв
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ май/ 36.5/ 34.7
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ май/ -1.0% м/м/ -1.7% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ май/ 39.1/ 38.1
08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование домохозяйств/ апрель/ 1.0 млрд. фунтов/ 0.9 млрд. фунтов
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечное кредитование/ апрель/ 41 000/ 39 000
08:30/12:30/ Великобритания/Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM)
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ апрель/ 9.1%/ 8.9%
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ апрель/ 0.4% м/м/ 3.2% м/м
США/ Полные продажи новых автомобилей/ май/ 9.1 млн./ 9.3 млн.

В преддверии заседаний Банка Англии и ЕЦБ, которые состоятся на этой недели, больший вес приобретают новости по США и Еврозоне. В частности, следует обратить внимание на данные по агрегату М4 в Великобритании и уровню безработицы в США. Рост уровня безработицы может оказать давление на евро.

Из американских данных следует обратить внимание на показатель незавершенных сделок по продаже жилья.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4165

Краткосрочный базис нейтральный, среднесрочный базис остается бычьим. Ближайшая поддержка на 1.4140, далее на 1.4050. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.4245. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4350, однако сейчас более вероятна коррекция к поддержке.

USD/JPY  96.37


Для дальнейшего движения вверх необходим пробой важного уровня 96.60. Поддержка на уровне 94.50. Можно ожидать, что некоторое время пара будет торговаться в этом диапазоне.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. Источники из ЕЦБ: ЕЦБ может продолжить снижение ставки рефинансирования

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров на продажу существующих домов в апреле +6.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

Рынок акций. Morgan Stanley сообщил о намерении привлечь $2.2 млрд. за счет выпуска обыкновенных акций.

Еврозона. Уровень безработицы в апреле 9.2% против прогноза 9.1%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в мае 45.9 против прогноза 39.5

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в апреле +43 000 против прогноза +41 000

Великобритания. Чистый потребительский кредит в апреле +stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в апреле +stg1.0 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в апреле +0.2% м/м до +17.4% г/г

Франция. Индекс цен производителей в апреле -0.9% м/м до -6.4% г/г против прогноза -0.2% м/м до -6.4% г/г


Обзор рынка

Американский доллар продолжает терять позиции против основных конкурентов на фоне склонности инвесторов к риску. На вчерашних торгах пара евро/доллар достигла самого высокого уровня с начала года.

Пара евро/доллар взяв высокий старт в начале суток быстро росла, достигнув отметки 1.4330 в ходе дневных торгов. Пара фунт/доллар выросла до семимесячного максимума 1.6595. Эксперты находят лишь одно объяснение росту евро и фунта – повышение склонности инвесторов к риску.

Евро не помешали даже слабые данные по экономике Еврозоны. Согласно опубликованным вчера данным в прошлом месяце уровень безработицы в Еврозоне вырос до 9.2%, достигнув самой высокой отметки с 1999 года.

Росту энтузиазма на рынке способствовали данные по продажам недвижимости в США. Индекс незавершенных сделок на рынке недвижимости продемонстрировал в прошлом месяце самый большой рост за последние семь лет. 

Некоторые аналитики отмечают, что дополнительное давление на американскую валюту также могло оказать заявление президента России Дмитрия Медведева о необходимости введения новой резервной валюты.

После формирования дневных максимумов в начале американской сессии евро и фунт немного скорректировались с дневных максимумов на фоне слабого роста на американском фондовом рынке (закрытие основных индексов с повышением на 0.4-0.5%).

На сегодня, 3 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.7/ 44.7
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 49.4/ 48.7
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ апрель/ -0.9% м/м/ -0.7% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -2.5% кв/кв/ -2.5% кв/кв
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ май/ na/ 47.0% г/г
13:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест в частном секторе по данным ADP/ май/ -525 000/ -491 000
14:00/18:00/ США/ Отчет главы ФРС Б.Бернанке в бюджетном комитете/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ май/ 45.1/ 43.7
14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ апрель/ 0.7% м/м/ -0.9% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 28 мая/ na/ -5.4 млн. баррелей

В центре внимания сегодня будут:

1) Данные по ВВП Еврозоны. Это окончательный показатель за первый квартал, поэтому вероятность корректировки невелика. Однако если показатель будет пересмотрен вверх или вниз возможные резкие движения евро.
2) Индекс количества рабочих мест ADP. Прогноз неблагоприятный для американской экономики. Выход прогнозного значения или хуже может снизить склонность инвесторов к риску, оказать давление на фондовый рынок и евровалюты.
3) Выступление Бернанке по вопросу бюджета. Возможен рост волатильности на рынке.

Прогнозы в отношении индекса деловой активности в секторе услуг США и индекса промышленных заказов указывают на то, что аналитики ожидают улучшения экономической ситуации в США. Реализация прогнозов может оказать давление на доллар.



Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4315

Поддержка на 1.4245, до продолжения ралли не исключена возможность тестирования этого уровня. Краткосрочный базис пока цена выше этой поддержки, бычий. Сопротивление в районе  1.4356, пробой этого уровня перенесет цель на 1.4434.


USD/JPY  95.60

Пара торгуется в диапазоне 96.60-94.50 с центровой линией 95.50, где находится поддержка. Пробой этого уровня вниз перенесет цель на нижнюю границу диапазона. Если цена удержится над этим уровнем, то вероятна еще одна попытка тестирования 96.60.



© www.kroufr.ru