Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2006

Канада. Безработица в октябре 6.2% против 6.4% в сентябре, занятость в октябре +50 000

США. Занятость в сентябре (за исключением сельскохозяйственного сектора) +148 000 (пересмотрено с +51 000), в августе +230 000 (пересмотрено с +188 000).

США. Безработица в октябре 4.4% против 4.6% в сентябре

США. Занятость в октябре (за исключением сельскохозяйственного сектора) +92 000 против прогноза +130 000

США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 57.1 против прогноза 55 и против 52.9 в сентябре.

Обзор рынка.

Доллару вдалось укрепиться на пятничных торгах после длившегося почти две недели падения. Несмотря на то, что октябрьский показатель количества новых рабочих мест в американской экономике оказался хуже прогноза, положительную роль для американской валюты сыграл пересмотр данных за сентябрь вверх, как мы и предупреждали в предыдущем обзоре.

Первую половину для основные валютные пары торговались в узких диапазонах, так как трейдеры ждали одного из наиболее существенных репортов, характеризующих американскую экономику – ежемесячного отчета министерства труда. При этом доллар был относительно стабилен, так как, видимо, рынок решил взять паузу после сильного обесценивания американской валюты в течение последних двух недель.

Правда, реальный октябрьский показатель количества новых рабочих мест оказался намного хуже прогноза, составив всего 92К против ожидаемых 130К. Однако сентябрьский показатель был пересмотрен вверх с 51К до 148К. В результате уровень безработицы в октябре снизился до самой низкой отметки за 5 лет, составив 4.4 %.

Отчет по занятости в США поумерил ожидания скорого снижения ставок ФРС. Более того, отчет может вызвать опасения об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС в случае сохранения базовой инфляции на высоком уровне, так как ситуация в экономике, судя по этому репорту, еще оставляет место для повышения ставок, хотя такой вариант признается большинством экспертов маловероятным.

Дополнительную поддержку доллару оказала публикация данных по индексу ISM для сектора услуг.

Предстоящая неделя пройдет по знаком ожидания двух важных макроэкономических репортов, публикация которых назначена на четверг, который и должен стать кульминационным днем недели. В первую очередь, речь идет о данных по торговому балансу США. Аналитики ожидают значительного снижения внешнеторгового дефицита первой мировой экономики. Второй важной новостью четверга станет решения Банка Англии об учетных ставках. Многие эксперты прогнозируют высокую вероятность повышения учетной ставки репо с 4.75 до 5.0 %. Это повышение, как полагают, произойдет, несмотря на некоторое снижение ценового давления.


На сегодня,  6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /54.6/54.4
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /57.0/56.7
09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы промышленного производства за сентябрь /0.4% м/м, 0.6% г/г/0.1% м/м, 0.7% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающ. секторе промышленности за сентябрь /0.2% м/м, 2.3% г/г/ 0.4% м/м, 1.5% г/г
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за сентябрь /-0.5% м/м, +4.6% г/г/+0.1% м/м, +5.7% г/г
10:45/13:45 /Еврозона/ Публикация прогнозов от Европейской Комиссии по росту экономики, инфляции и дефициту стран членов Еврозоны. После публикации прогнозов член комиссии Хоакин Альмуния дает пресс-конференцию.
11:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /-1.0 м/м/3.7% м/м, 15.1% г/г
13:00/16:00 /США/ Обращение президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу к крупнейшим предпринимателям.
13:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за сентябрь /-4.5%/+8.3%
15:00/18:00 /Канада/ Индекс делов. активности в производственном секторе за октябрь /57.0/59.9
17:00/20:00 /Еврозона/ Встреча министров финансов Еврогруппы. Присутствует президент ЕЦБ Ж.-К. Трише.

Сегодня в центре внимания будут находиться данные по европейским экономикам. Утром данные по деловой активности в секторе услуг могут поддержать курс евро в случае реализации прогноза, хотя эта поддержка вряд ли будет значительной.

Большее влияние на рынок может оказать публикация отчета по промышленному производству в Великобритании. Промышленное производство – важный элемент британской экономики, составляющий 15 % ВВП. Месячное повышение темпов роста производства, обеспечит увеличение годового показателя. Более важным для поддержки фунта может стать тот факт, что прогнозное значение будет самым сильным за последние два года. В целом прогноз благоприятный для фунта и может вызвать новые спекуляции о повышении ставки репо.

Также следует обратить внимание на данные по индексу производственных цен и промышленным заказам в Германии.


Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2706/10


Пока пара находится под 1.2729, вероятно продолжение снижение по направлению к 1269. Ключевой уровень находится около 1.2777 – для продолжения движения вверх надо, чтобы пара прошла его.



USD/JPY 118.02/12

Ралли может продолжиться до 118.39 или 118.95, в случае, если пара удержится над 117.73. После достижения указанных уровней, ждем отката в зону 117.73 - 117.51.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2006

Германия: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 54,0 против 54,4

Еврозона: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 56,5 против 56,7

Великобритания. Промышленное производство в сентябре +0.2% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.4% м/м, +0.7% г/г

Еврозона. PPI за исключением энергоносителей в сентябре +0.1% м/м до +3.6% г/г

Еврозона. PPI в сентябре -0.5% м/м до +4.6% г/г против прогноза -0.5% м/м

Германия. Промышленные заказы в сентябре -2.5% м/м до +5.8% г/г против прогноза -0.9% м/м и против +3.7% м/м в августе.

Еврокомиссия: Снижен прогноз инфляции Еврозоне до 2,2% в 2006г. с 2,3%

Еврокомиссия: Повышен прогноз роста ВВП в Еврозоне до 2,6% в 2006г. с 2,5%

Канада. Разрешения на строительство в сентябре -2.5% против +9.1% в августе.

Обзор рынка.

Вчерашние торги прошли разнонаправлено на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей и ожидания выборов в США. Основные валютные пары двигались с переменным успехом в разные стороны в небольших диапазонах, и только в конце дня евро удалось укрепиться против доллара, отыграв пятничные потери.

Опубликованные вчера макроэкономические данные не оказали существенного влияния на рынок. В центре внимания инвесторов в настоящий момент промежуточные выборы в США. Сегодня решится – сохранят ли республиканцы большинство в Конгрессе. Если им удастся победить на выборах в законодательный орган, то это, как ожидается, поддержит курс доллара.

Вчера ряд функционеров ФРС дали свои оценки экономической ситуации. Так Майкл Москоу, глава ФРБ Чикаго указал на высокие инфляционные риски и допустил возможность дальнейшего повышения ставки. По мнению Москоу, пересмотр данных по занятости в сторону повышения - подтверждение силы экономики. Примерно такие же тезисы прозвучали в выступлении главы ФРБ Кливленда Сандры Пианальто.

Но эти ястребиные тезисы, судя по всему, не убедили рынок в том, что цикл повышения ставок уже завершился, так как никакой реакции они не вызвали.

А вот выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера вызвало вечернее ралли европейской валюты, которые продолжается и сейчас. Вебер, который одновременно является главой Бундесбанка, заявил, что "встревожен" инфляционными перспективами. Он сообщил, что ЦБ должен сохранять бдительность, поскольку в 2007 и 2008 г.г. инфляция будет оставаться явно выше уровня 2%. Текущее снижение инфляции он назвал «временным».
 
На сегодня,  7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж в сентябре/ +0.2% м/м, +2.4% г/г/+0.7% м/м, +2.4% г/г
11:00/14:00 Германия Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /na/2.3% м/м, 7.8% г/г
11:00/14:00 Германия Промышленное производство за сентябрь /0.2% м/м, 6.4% г/г/1.9% м/м, 7.3% г/г
11:00/14:00 Великобритания Данные по розничным продажам от Британского Розничного Консорциума за октябрь /2.0%/2.4%
20:00/23:00 США Потребит. кредитование за сентябрь /5.0 млрд.долл./5.0 млрд. долл.

Важных новостей по США сегодня нет. Из европейских репортов, которые могли бы оказать влияние на рынок, отметим данные по розничным продажам в Еврозоне и промышленному производству в Германии.

В обоих случаях ожидается ухудшение показателей, что может оказать давление на европейские валюты.

Также рынок могут оказать влияние выборы в США. Хотя итоги праздника демократии не станут известны сегодня, разного рода прогнозы и оценки экспертов могут привести к росту волатильности на рынке.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2767/70

Ключевой уровень находится около 1.2777 – для продолжения движения вверх надо, чтобы пара прошла его. Если этот уровень не будет пробит, то ждем снижения к 1.2695 или ниже.

USD/JPY 117.69/73

Иена укрепилась после заявления главы ЦБ Японии Фукуи, который заявил, что монетарный комитет банка примет меры (т.е. ужесточит кредитную политику), не дожидаясь пока в экономике проявятся инфляционные риски.

Когда пара находится ниже 117.75, ее целевой ориентир находится в районе 116.85. Но возможно и восстановление над этим уровнем с последующей попыткой пробить вчерашние максимумы.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2006

США. Индекс продаж магазинов ICSC на 4 ноября +1.0% до 2.3% г/г.

Резервный Банк Австралии повысил уровень процентной ставки на 25 базисных пункта до 6.25%

Германия: сентябрь, Промышленное производство -0,3% м/м, +6,1% г/г против 1.9% м/м, 7.3% г/г

Германия: сентябрь, Объемы производства в обрабатывающ. промышленности -0,3% м/м

Великобритания, СBI: октябрь, Розничные продажи 2,6%г/г

Еврозона: сентябрь, Розничные продажи 0.6 % м\м, 1.4 % г\г при прогнозе +0.2% м/м, +2.4% г/г


Обзор рынка.

На вчерашних торгах доллар вновь существенно потерял в весе, тогда как некоторые его конкуренты установили новые среднесрочные максимумы. Причина слабости доллара – выборы в США и прогнозируемая победа Демократической партии.

Сначала под ударом оказалась пара доллар/иена. Иена укрепилась после заявления главы ЦБ Японии Фукуи, который заявил, что монетарный комитет банка примет меры (т.е. ужесточит кредитную политику), не дожидаясь пока в экономике проявятся инфляционные риски. Примеру этой пары последовали евро и фунт продолжая ралли, которое началось в понедельник вечером.

Укрепление конкурентов доллара продолжилось и на торгах в Европе, хотя данные по европейским экономикам оставляли желать много лучшего. Показатель розничных продаж в Еврозоне неожиданно зарегистрировал отрицательную динамику на месячном базисе сравнения. Объемы промышленного производства в Германии также сократились.

Важных макроэкономических новостей по США вчера не выходила в связи с проведением выборов. Однако сам праздник американской демократии оказал непосредственное и сильное влияние на рынок.

Еще ранее эксперты предупреждали, что победа демократов на выборах в Палату представителей окажет давление на американский доллар, так как парламент может стать фактически неспособным принимать важные решения, поскольку большинство в верхней палате – Сенате – удерживают республиканцы.

Не успело начаться голосование, как стали появляться прогнозы о вероятном триумфе демократов, что привело к росту продаж американской валюты.

Согласно предварительным данным, опубликованным в 8 часов утра по Москве, демократы получают, по крайней мере, 221 место из 435 возможных, отобрав 18 мандатов у республиканцев.

Победу демократов на выборах в нижнюю палату парламента США признали в Белом доме. По словам пресс-секретаря президента США Тони Сноу, администрация готова работать с представителями оппозиции по злободневным вопросам, таким как война в Ираке и борьба с терроризмом.


На сегодня,  8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета (не учитывая сезонных колебаний) за сентябрь /+6.0 млрд.евро/+2.4 млрд.евро
07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (не учитывая сезонных колебаний) за сентябрь /+13.5 млрд./ +11.2 млрд.евро
07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгов. баланса (учитывая сезонные колебания) за сентябрь /+12.8 млрд.евро/+12.1 млрд.евро
12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 3 ноября)/na/-3.0%(570.
13:15/16:15 /Канада/ Начало строительства за октябрь /215.0 тыс./209.0 тыс.
15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 3 ноября)/na/+2.0 млн.(334.3 млн. баррл.)

Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторый интерес рынка могут привлечь данные по балансам текущего счета и внешней торговли Германии. Рост профицита по ним может немного поддержать евро.

В целом же поведение рынка будет определяться следующими факторами: 1) вестями с предвыборных полей США, доллар получил негативный стимул; 2) ожиданиями некоторых важных новостей, запланированных на завтра, в частности решения Банка Англии по учетной ставке и отчета министерства торговли США по внешнеторговому балансу.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2777/81

Фон для доллара не очень благоприятный, возможно движение к поддержке на 1.2749 или 1.2725. Отсюда – рост к 1.2798, 1.2823 или попытка обновить вчерашний максимум. Пробой вниз 1.2675 отменит этот сценарий.


USD/JPY 117.58/61

Пара столкнулась с сопротивлением в зоне 118.01 - 117.76, отсюда возможно движение к 117.19. В случае пробоя 118.01, ждем движения к 118.25.

GBR/USD 1.9060/5

В четверг Банк Англии рассмотрим вопрос о кредитной политике. Как ожидают эксперты, будет принято решение повысить учетную ставку на 25 пунктов до 5.0 %. При сильных уровнях ожиданий можно предполагать, что повышение ставки закладывалось в курс пары в течение последних дней, а также будет закладываться сегодня. Кроме того, сейчас на рынке активно муссируются вопрос о возможности еще одного повышения ставки в феврале 2007 года.

Пара может сходить к 1.9092 или даже к 1.9132. Поддержка расположена в районе 1.9016.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2006

Резервный Банк Австралии повысил уровень процентной ставки на 25 базисных пункта до 6.25%

Германия: сентябрь, Профицит торгового баланса 15.0 млрд.евро против 12.4 млрд. евро;

Германия: сентябрь, Профицит баланса текущих операций 9,4 млрд.евро против 2,5 млрд. евро

Великобритания. BRC розничные цены в магазинах (октябрь): -0,18 м/м, +1,52% г/г

Канада. Начала строительств в октябре 223 200 против 209 000 в сентябре.


Обзор рынка.

Котировки основных валютных пар по итогам вчерашних торгов почти не изменились, хотя рынок делал несколько относительно резких движений. Важных макроэкономических новостей вчера не публиковалось, поэтому все внимание рынка было сосредоточено на выборах в США.

Впервые с 1994 года Демократическая партия США одержала победу на выборах в Палату представителей. Итоги выборов в Сенат пока официально не опубликованы. Предполагается, что демократы могут получить большинство и в верхней палате парламента, однако пока еще нет результатов голосования в штате Вирджиния.

Поскольку победа демократов считалось негативной для доллара, то рынок отреагировал на первые новости игрой на понижение американской валюты. Так, в первой половине дня, пара евро/доллар вновь попробовала пробить вверх уровень 1.28. Но вновь неудачно, даже не дойдя до максимума вторника, она вернулась вниз.

Вчера президент ФРБ Чикаго Москоу вновь подтвердил свои ястребиные тезисы, впервые озвученные в понедельник. Он заявил, что  "инфляция слишком высокая" и может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако Москоу оговорился, что ожидает снижение базовой инфляции со временем. Кроме того, Москоу прогнозирует замедление темпов экономического роста до средних в связи с замедлением рынка жилья, но выражает оптимизм относительно итогов четвертого квартала.

На сегодня,  9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса (учит. торговлю со странами мира) за сентябрь /-6.5 млрд.стрл. /-6.733 млрд. стрл.
09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса за сентябрь (не учит. торговлю со странами ЕС) /-4.0 млрд.стрл./-4.230 млрд.стрл.
12:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /5.00%/4.75%
13:30/16:30 /США/ Предварительное сальдо торгового баланса за сентябрь /-65.8млрд.долл./-69.9 млрд.долл.
13:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за октябрь /na/ -0.5%
13:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за октябрь /na/-2.1%
13:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 4 ноября) +18000(327000)
13:30/16:30 /Канада/ Цены на первичн. рынке жилья за сентябрь /+12.0%/ +12.0%
13:30/16:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за сентябрь /3.9 млрд.кнд.долл./4.2 млрд. кнд.долл
14:00/17:00 /США/ Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена на конференции AMR Research
15:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за сентябрь /0.6%/+1.1%
15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребит. по данным Мичиганского Университета за ноябрь /93.6/93.6
15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа(нед. до 3 ноября)-9 млрд. куб. футов (3452 млрд. куб. футов)
N/А /Германия/ Первый день 2-х дневной конференции ЕЦБ "Роль Денег: Деньги и денежно-кредитная политика в 21 веке."

Главным экономическим событием сегодняшнего дня будет решение Банка Англии по кредитно-денежной политике. Учитывая макроэкономические данные и ястребиные комментарии со стороны функционеров Банка, рынок настроился на повышение ставки на 25 пунктов до 5.00 %. Хотя нынешнее повышение ставки уже вошло в текущую стоимость фунта, возможен рост волатильности по паре фунт/доллар, так как рынок попытается предугадать дальнейшее направление политики Банка Англии. Вчера фунт пошел вверх, после того как аналитики NIESR сделали прогноз о возможном повышении ставки в феврале 2007 года. Если рынок найдет намек на возможность такого хода, то фунт может вырасти не менее, чем на 100 пипсов. Ряд экспертов не исключают возможности повышения ставки 50 пунктов, однако нам она кажется почти невероятной.

Сегодня также ждем данных по внешнеторговому балансу США. Ожидается значительное снижение дефицита, вызванное снижением цен на нефть. При прогнозном значении или меньшем, доллар может вырасти. Но если дефицит окажется больше прогноза, «зеленый» окажется под сильным давлением.

Также следует обратить внимание на индекс потребительского оптимизма в версии Университета Мичигана. Правда прогноз не предвещает ничего интересно, поэтому изменения на рынке могут произойти только в случае расхождения с прогнозом.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2762/7

Поддержка для пары находится в районе 1.2733 - 1.2710. Отскок от этой зоны вверх сможет спровоцировать рост к 1.2830. Пробой вниз 1.2710 вызовет движение в районе 1.2675.

USD/JPY 117.91/4

Сильное сопротивление для пары находится чуть выше уровня 118. Отскок от 118.11 может спровоцировать движение вниз к 117.47 или 117.12.

GBR/USD 1.9041/6

Пара может еще немного снизится по направлению 1 .9009, откуда совершить рывок вверх к 1.9076 или выше.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2006

Великобритания. Halifax индекс цен на жилье (октябрь): +1,7% м/м, +8,6% 3м/3м годом ранее.

Великобритания. Сальдо торгового баланса со странами Европейского Союза (сентябрь): -Stg2.706млрд. против -Stg2.633млрд. в августе

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами Европейского Союза (сентябрь): -Stg3.854млрд. против -Stg4.223млрд. в августе

Великобритания. Сальдо торгового баланса (сентябрь): -Stg6.56млрд. против Stg6.856млрд. в августе

Великобритания. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии повысил процентную ставку репо на 25 б.п. до 5%.

США. Дефицит торгового баланса в США в сентябре -$64.3 млрд. против прогноза -$66 млрд. и против -$69 млрд. (пересмотрено с -$69.9 млрд.) в августе.

США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре (предварительный) 92.3 против прогноза 93.4 и против 93.6 в октябре.


Обзор рынка.

Американский доллар снова упал в цене, несмотря на благоприятные данные по американской экономике. Падение доллара было вызвано заявлением ЦБ Китая о намерении провести диверсификацию валютных резервов.

Ничто не предвещало крупных продаж доллара на вчерашних торгах. В первой половине дня рыночная конъюнктура скорее благоприятствовала американской валюте.

Так, заявление Банка Англии по кредитно-денежной политике было воспринято рынком как недостаточно агрессивное. В результате, несмотря на решение повысить ставку на 25 пунктов, инвесторы, разочаровавшись в перспективах дальнейших повышений ставок, начали продавать британскую валюту. Достаточно быстро фунт оказался ниже 1.90, дойдя до 1.8973.

Благоприятными для доллара первоначально были и новости по США. Вчера стало известно о значительном сокращении дефицита торгового баланса.  Дефицит внешней торговли товарами и услугами в сентябре сократился на 6,8% до 64,30 млрд долларов. По уточненным данным, в августе дефицит составил 68,96 млрд долларов, тогда как ранее сообщалось, что он достиг 69,86 млрд долларов.

Впервые с февраля этого года в структуре торгового баланса было зафиксировано снижение импорта на 2.1 % до  187,46 млрд долларов. Одновременно экспорт вырос на  на 0,5% до рекордного уровня 123,16 млрд.

После этой новости доллар продолжил движение вверх, в скором времени сформировав дневные максимумы против своих конкурентов. Но форс-мажорное обстоятельство прервало восходящую траекторию доллара. Событие, о котором так долго говорили «большевики» свершилось. Вечером на сводке новостей агентство «Рейтерс» была опубликована информация со ссылкой на главу ЦБ Китая Чжоу о намерении китайского правительства диверсифицировать свои валютные активы.

Инвесторы уже давно ждали чего-то подобного. Ранее около десятка стран уже заявили о намерении перевести часть долларовых активов в евро и другие валюты. И хотя массовый отказ от доллара как резервной валюты почти невозможен, постепенная диверсификация активов мировыми Центробанками будет оказывать долгосрочное и структурное давление на американскую валюту.

Результатом этого заявления стал разворот рынка на 180 градусов. Евро вырос до 2-месячного максимума на 1,2848. против иены доллар упал с 118,59 до 117,83. Сейчас американская валюта продолжает оставаться под давлением.

На сегодня,  10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/11:00 /Великобритания/ Цены на жилье в октябре /na/ 1.0% м/м
09:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за сентябрь /na/109.2 (без изменений)
13:45/16:45 /Германия/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам денежно-кредитной политики и денежного агрегата.
N/A /Германия/ Второй день конференции ЕЦБ "Роль Денег."

Сегодня на макроэкономическом фронте ожидается некоторое затишье. Единственным запланированным фактором, который может повысить волатильность на рынке является выступление Бена Бернанке на конференции во Франкфурте.

Не исключено, что рынок продолжит муссировать тему диверсификации резервов. Так ряд аналитиков указывают на возможность того, что евро и фунт вчера были перекуплены, поскольку Китай вот уже несколько лет проводит негласную диверсификацию резервов и вчерашнее заявление Чжоу не свидетельствует об изменениях курса китайского ЦБ.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2857/65

Пара находится около первого целевого ориентира ралли. В случае пробоя уровня 1.2857, можно ожидать движения к 1.2906. Этот второй целевой ориентир остается в силе пока удерживается поддержка в зоне 1.2809 - 1.2790. Вероятно, уже сегодня мы увидим попытка пары вернуться в эту зону.

USD/JPY 117.56/9

Управляющий Центробанком Японии подтолкнул сегодня утром иену вверх, заявив, что ЦБ взял курс на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики.

Пара тестирует важный уровень поддержки. Отскок от него вверх создаст предпосылки для роста к 118.26 или даже 118.96. Пробой уровня 117.50 вниз приведет к снижению пары до 117.12.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2006

Германия: Расходы бюджета на 2007 год увеличены на 2,9 млрд. евро;

ОЭСР: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,5;

Франция: сентябрь, Дефицит торгового баланса 1,35 млрд. евро против 2,87 млрд. в августе;

Франция: сентябрь, Промышленное производство -0,9% м/м;

Австралия: Резервный Банк прогнозирует стержневой индекс потребительских цен 3.0% до июня 2007 года;


Обзор рынка.

На торгах в пятницу доллар продолжал оставаться под давлением, подтвердив нисходящую тенденции недели. Американская валюта сформировала новые среднесрочные минимумы против своих конкурентов, поскольку рынок был взбудоражен слухами о возможной диверсификации долларовых активов Центробанка Японии.

Напомним, что накануне «зеленый» резко пошел вниз против своих конкурентов, после того как глава Центробанка Китая заявил в четверг, что его правительство планирует диверсифицировать валютные резервы, которые сейчас превышают 1 триллион долларов.

На фоне отсутствия важных экономических новостей эта новость обеспечила в пятницу драйв на рынке. Доллар упал до 2.5-месячного минимума против евро, достигнут 1.2899 и 18-месячного против фунта, опустившись к 1.1976.

В пятницу глава Народного банка Китая Чжоу Хиаочуан посетил в пятницу конференцию Европейского центрального банка. На этой конференции присутствовали главы и представители ведущих мировых банков, включая главу ФРС Бена Бернанке. Общаясь со своими коллегами в теплой и дружественной обстановке, Чжоу заявил, что НБК рассматривает множество инструментов для диверсификации, включая срочные рынки. При этом, по его словам, речь не идет о новом курсе НБК, и он придерживается существующей диверсификационной политики. Чжоу также опроверг слухи о намерении НБК продавать золото.

Отметьте в календаре.

Топ-новость, которая может спровоцировать наибольшую волатильность на рынке: данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (TICS). Выход запланирован: четверг 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя со 116 млрд. долларов до 67 млрд.

Также обратите внимание на следующие репорты:

Индекс потребительских цен США. Выход запланирован: четверг 13:30 GMT.
Объем розничных продаж США. Выход запланирован: вторник 13:30 GMT.
ВВП Еврозоны. Вторник, 10:00 GMT.
Индекс потребительских цен в Еврозоне. Четверг 10:00 GMT.
Индекс розничных продаж в Великобритании. Четверг 09:30 GMT.
Решение Банка Японии по учетной ставке. Утро четверга.

На сегодня,  13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/08:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за октябрь /48.3/46.3
05:00/08:30 /Япония/ Использование производственных мощностей за сентябрь /na/107.1
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за сентябрь /+7.9%/7.7%
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за октябрь /-0.4% м/м, 3.9% г/г/-1.8% м/м, 5.1% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за октябрь /0.1% м/м, 1.9% г/г/-0.3% м/м, 1.8% г/г
13:15/16:15 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише с речью на тему "Создание единого рынка в Еврозоне," на саммите SEPA.
19:00/22:00 /США/ Дефицит государственного бюджета за октябрь /-45.0 млрд. долл./+56.0 млрд. долл., в октябре 2005: -56.6 млрд. долл./

По традиции важных новостей в понедельник немного. На фунт может оказать влияние публикация данных по производственным ценам в Великобритании. Ожидается, что динамика обоих показателей (на выходе и выходе) стабилизируется. Значения ниже прогнозов могут оказать давление на британскую валюту.

Также на фунт традиционно оказывают влияние новости о ценах на недвижимость. Рост индекса цен на жилье может дать стимул для укрепления британской валюты.


Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2868/72

Пара пытается зафиксироваться над уровнем сопротивления 1.2865. Если ей это удастся, можно ждать движения к 1.2888 или еще одна попытка тестирования 1.29. Но в текущих условиях кажется более вероятным коррекционное движение вниз к 1.2815. Пробой этого уровня создаст предпосылки к 1.2784. С другой стороны, он может стать плацдармом для роста к новым максимумам.

USD/JPY 117.23/9

Президент Банка Японии Фукуи заявил сегодня, что банк намерен постепенно повышать учетные ставки, пока темы экономического роста и инфляции соответствуют его прогнозам. Он также выразил обеспокоенность тем, что иена находится под давлением в связи с большим объемом carry trading. Напомним, что против евро иена недавно упала до 8-летнего минимума на 151.45, а против фунта до рекордного исторического минимума на 225.27.

Это заявление вызвало рост курса японской иены. Целевой ориентир пары находится в районе 117.15. Формирование поддержки там способно вызвать ралли к 117.97 или 118.33. Пробой поддержки даст старт движению к 116.70.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2006

Великобритания. Индекс цен производителей на входе (октябрь): -0.1% м/м; % +3.8г/г при прогнозе -0.4% м/м, 3.9% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе (октябрь): -0.2% м/м; +1.7% г/г против 0.1% м/м, 1.9% г/г.

США. Дефицит бюджета в октябре -$49.3 млрд. против $47.3 млрд. годом ранее.

Япония. ВВП, 3 квартал: +0.5% к/к против прогноза +0.3% к/к


Обзор рынка.

Как мы ожидали, в понедельник на рынке наблюдалась коррекция анти-долларового ралли, имевшего место в конце прошлом недели. Доллару удалось отыграть часть снижения, последовавшего за заявлением руководителя Народного Банка Китая о намерении НБК диверсифицировать валютные резервы.

Напомним, что в четверг глава НБК Джу Хиаочуан сообщил о том, что его правительство готовит план диверсификации валютных резервов страны, которые составляют в настоящий момент примерно 1 триллион долларов. Это заявление вызвало резкий сброс «зеленых» во всех концах планеты. В пятницу Джу попытался успокоить рынок, сделав в ходе финансовой конференции в пятницу ряд более осторожных высказываний, но они только еще сильнее взбудоражили рынок.

Однако в понедельник на рынке произошла существенная коррекция. Поводом для нее стали худшие, чем ожидались данные по индексу цен производителей Великобритании, публикация которых совпала с утренним разворотом рынка. В течение большей части дня доллар торговался с повышением. Но его потенциала хватило только, чтобы сходить к ближайшим уровням поддержки/сопротивления: 1.28 для евро, 118 для доллар/иены и 1.90 фунта. После достижения этих уровней от них произошел отскок в обратную сторону.

На сегодня,  14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 /Германия/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь /+0.2% м/м, 1.2% г/г/-0.5% м/м, +1.0% г/г
07:00/10:00 /Германия/ Окончательный индекс потребительских цен за октябрь /+0.2% м/м, 1.2% г/г/-0.4% м/м, 1.0% г/г
07:00/10:00 /Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /0.8% кв/кв, 2.6% г/г/0.9% кв/кв, 1.0% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс потребительских цен за октябрь /0.3% м/м, 2.6% г/г/0.1% м/м, 2.4% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечн. закладным) за октябрь /+0.3% м/м, +3.4% г/г/+0.3% м/м, +3.2% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за октябрь /0.3% м/м, 3.8% г/г/0.5% м/м, 3.6% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь /+0.3% м/м, +1.7% г/г/+0.3% м/м, +1.4% г/г
10:00/13:00 /Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за ноябрь /45/ +42.9
10:00/13:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь /-25.0/-27.4
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь /na/-12.5
10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /0.7% кв/кв, 2.8% г/г/0.9% кв/кв, 2.7% г/г
13:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за октябрь /-0.2%/-0.4%
13:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продаж автомобилей) за октябрь /0.0% /-0.5%
13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за октябрь / +0.2%/+0.6%
13:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за октябрь /-0.4%/-1.3%
15:00/18:00 /США/ Деловые запасы за сентябрь /+0.6%/ +0.6%
19:00/22:00 /США/ Протоколы заседания ФОМК от 24 октября.[/b]

В центре внимания на этой неделе будут вопросы инфляции в ведущих мировых экономиках.

В частности, сегодня утром станут известны данные по потребительским ценам в Великобритании и Германии. Германия является флагманом снижения цен в Еврозоне. Хотя европейские банкиры считают, что снижение темпов инфляции явление временное, нельзя отрицать, что сейчас инфляция снизилась ниже целевого уровня ЕЦБ. Таким образом, чем ниже будут данные по немецкой инфляции, тем под большим давлением может оказаться евро. С другой стороны, прогноз на рост потребительских цен в Великобритании, может поддержать британский фунт, так как сейчас инвесторы ожидают еще одного повышения учетной ставки в этой стране в начале следующего года.

Также интерес будут представлять индексы института ZEW. По традиции большее влияние на рынок оказывают данные по Германии. Прогноз в целом благоприятный для евро.

По США также ожидается публикация большого пакета макроэкономических данных. Во-первых, речь идет об индексе цен производителей. В особенности стержневого индекса. Темпы роста цен, как ожидают, снизятся, что может оказать давление на доллар.

Также весьма негативный прогноз заложен в данные по розничным продажам. Отрицательная динамика этого показателя – неблагоприятный фактор для зеленого.

Вечером рост волатильности на рынке может обеспечить публикация протокола последнего заседания ФОМК. Если основной акцент в протоколах будет на более сильном, чем ожидалось, замедлении экономики доллар может резко снизиться. В зависимости от содержания протокола рынок будет оценивать перспективы кредитной политики ФРС. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС в марте следующего года в 30 %.


Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2824/26

Евро оттолкнулся от поддержки в районе 1.28. Однако пока пара находится ниже зоны 1.2826 - 1.2842, существует вероятность снижения к 1.2775. Если же эта зона будет пробита, то евро может устремиться к новым максимумам.

USD/JPY 117.63/7

На вчерашних торгах иена оказалась под давлением, после того как лидер правящей партии Японии высказался против повышения учетной ставки. Однако, столкнувшись с сопротивлением в районе 118.25, пара пошла вниз.

В настоящий момент пара торгуется около поддержки. Отскок от нее вверх может вызвать движение к 118.59. Тогда как пробой вниз, вызвать пробой 117.43 и движение в район 117.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2006

Япония. ВВП, 3 квартал: +0.5% к/к против прогноза +0.3% к/к

Великобритания. RPIX (октябрь): +0,1% м/м, +3,2% г/г против +3,2% г/г в сентябре

Великобритания. RPI (октябрь): +0.1% м/м; +3.7% г/г против +3,6% г/г в сентябре

Великобритания. CPI (октябрь): +0.2% м/м; +2.4% г/г против +2,4% г/г в сентябре

Еврозона. Реал. ВВП пред. (3 кв.): 0,5% кв./кв., 2,6% г/г против прогноза 0,6% кв./кв., 2,7% г/г

Германия. Индикатор текущих условий (ноябрь): +53.0 против +42.9 в октябре

Германия. Индекс экономических ожидания ZEW (ноябрь): -28.5 против -27.4 в октябре

Германия: ноябрь, Индекс оценки текущих экономических условий ZEW +53,0 против +42,9

США. Индекс продаж магазинов ICSC на 11 ноября -0.8% до +2.1% г/г.

США. Розничные продажи в сентябре -0.8% (пересмотрено с -0.4%), за исключением автомобилей -1.2% (пересмотрено с -0.5%).

США. Розничные продажи в октябре -0.2%, за исключением автомобилей -0.4% против прогнозов -0.4% и -0.3% соответственно.

США. Общий/базовый PPI в октябре -1.6%/ -0.9% против прогнозов -0.6%/ +0.2% и против -1.3%/+0.6% в сентябре.

США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.4% против прогноза +0.6%.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (третичный индекс), сентябрь: -1.3% м/м


Обзор рынка.

Как это часто бывает в дни, переполненные макроэкономическими новостями, вчерашние торги были неровными без определенно выраженной тенденции. Закрытие суток произошло около уровней открытия.

Экономические данные по европейским экономикам оставляли желать лучшего. Показатели ВВП Еврозоны и индекса ZEW (в частности, ее составляющая, которая отражает экономические ожидания) оказались хуже прогнозов. Правда, на пару евро/доллар это не оказало почти никакого влияния. Зато фунт оказался под давлением, после публикации отчета по потребительской инфляции в Великобритании. Рост потребительских цен составил 0.2 % против прогноза 0.3 %. Результатом стало снижение британского фунта до  1.8965.

При открытии торгов в Америке под давлением оказался уже американский доллар. Показатели инфляции цен производителей зафиксировали отрицательную динамику, при этом снижение стержневого индекса PPI было самым значительным с 1993 года. Показатель розничных продаж вышел немного лучше, чем ожидалось, однако сентябрьское значение было пересмотрено вниз с -0.4 % до -0.8 %.

После публикации этих данных доллар резко пошел вниз против всех своих основных конкурентов, сформировав дневные минимумы в районе 1.2870 против евро, 1.9030 против фунта и 117.30 против японской иены.

Однако уже через 2 часа «зеленый» вернулся на исходные позиции, где он находится до публикации основного блока новостей по американской экономике. В частности, этому способствовал относительно второстепенный индекс товарных запасов на складах, значение которого превзошло прогнозы.

Конец дня был отмечен небольшими коррекционными движениями.

На сегодня,  15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (учит. премии) за сентябрь /4.0%/4.2%
09:30/12:30 /Великобритания/ Количество безработных за октябрь /+5000./ +10.2000.
09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премии) за сентябрь /3.6%/3.6%
09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы ILO за сентябрь /5.5%/ 5.5%
09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за октябрь /na/3.0%
10:30/13:30 /Великобритания/ Управляющий Банка Англии представляет Квартальный Отчет по Инфляции.
12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 10 ноября)/na/+11.0% (1897.9)
13:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за ноябрь в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка -  NY Fed Empire State Survey//15 /22.92
13:30/16:30 /Канада/ Новые заказы в производственном секторе за сентябрь /na/ -1.1%
13:30/16:30 /Канада/ Невыполненные заказы в производственном секторе за сентябрь /na/-0.8%
13:30/16:30 /Канада/ Запасы в производственном секторе за сентябрь /na/+0.2%
13:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за сентябрь /-1.0%/ -0.3%
15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 10 ноября) /na/+0.4 млн.(334.7 млн. баррелей)
19:00/22:00/США/ Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке от 24-25 октября.

Утром следует обратить внимание на выход данных по безработице в Великобритании. Прогнозы относительно нейтральные, поэтому изменения на рынке могут произойти только в случае сюрпризов.

Традиционно важным для фунта репортов является отчет Банка Англии, посвященный инфляционным процессам. Публикация отчёта может спровоцировать резкие колебания английской валюты. Если Банк Англии выскажет обеспокоенность высоким уровнем инфляции, то это будет воспринято как сигнал на повышение ставки в 2007 году, и фунт может резко вырасти.

При открытии торгов в США в центре внимания окажется отчет ФРБ Нью-Йорка по деловой активности в обрабатывающей промышленности региона. После роста в прошлом месяце ожидается резкое снижение индекса. Если прогноз оправдает себя, то доллар окажется под давлением.
Вечером рост волатильности на рынке может обеспечить публикация протокола последнего заседания ФОМК. Если основной акцент в протоколах будет на более сильном, чем ожидалось, замедлении экономики и снижении доллар может резко снизиться. В зависимости от содержания протокола рынок будет оценивать перспективы кредитной политики ФРС. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС в марте следующего года в 30 %.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2814/20

Вчера премьер-министр Франции Доминик де Вильпен высказал обеспокоенность политикой ЕЦБ. По его мнению, высокий курс евро против американского доллара может повредить европейскому экспорту. Такие заявления высокопоставленных чиновников ЕС обычно являются негативным фактором для евро.

Пока пара находится ниже 1.2826 - 1.2842, существует вероятность снижения к 1.2777 или 1.2744. Если же эта зона будет пробита, то евро может устремиться к новым максимумам.

USD/JPY 117.72/5

Утро началось с укрепления иена на сильных данных по ВВП Японии в 3-м квартале. Однако оно оказалось не долговременным. В течение дня пара успела несколько раз сходить вверх-вниз в диапазоне 117.25-118.

Такую же тенденцию можно прогнозировать и на ближайшее время. Еще одно снижение к 117.20 или даже 116.76 может вызвать отталкивание от поддержки вверх к 117.90 или 118.60.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2006

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (третичный индекс), сентябрь: -1.3% м/м

Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (сентябрь):+3,5% 3м г/г против 3,6% в августе

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом премий (сентябрь): +3,9% против +4,2% в августе

Великобритания. (июль-сентябрь) ILO безработица +27 000 кв/кв;  уровень безработицы 5,6%

Великобритания. (октябрь) Количество безработных +1 200 м/м; уровень безработицы 3%

Еврозона. Объем промышленного производства (3 кв.): +0,87 кв/кв против +1,23% во 2 кв.; +1,11% в 1 кв.

Еврозона. Объем промышленного производства (сентябрь): -1,0% м/м, +3,3% г/г против +1.7% м/м, +5.5% г/г в августе

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State в ноябре 26.66 против прогноза 15 и против 22.92 в октябре.


Обзор рынка.

Доллар по итогам вчерашних торгов закрылся с небольшим понижением. Тема кредитно-денежной политики оказывает давление на американскую валюту. Несмотря на благоприятные макроэкономические данные доллар не удержался около дневных максимумов из-за не удовлетворивших рынок формулировок протокола ФОМК.

Утро началось благоприятно для доллара. Сначала пара доллар/иена пошла вверх на прогнозах о том, что учетная ставка в Японии до конца этого года повышена не будет. Позже, на европейской сессии, под давлением оказались евровалюты. Причиной тому – публикация слабых экономических показателей. Так, стало известно, что темпы роста промышленного производства в Еврозоне заметно снизились, показав в последнем месяце 3-го квартала отрицательную месячную динамику. В свою очередь, большой отчет министерства труда Великобритании продемонстрировал, во-первых, рост безработицы в этой стране, а во-вторых, снижение темпов заработной платы. Этот набор данных был явно не в пользу прогнозов о повышении ставки репо Банка Англии.

Результатом публикации этих новостей стало ослабление европейских валют против доллара. К середине вчерашнего дня евро упал весьма умеренно до 1.2780, сильнее пострадал британский фунт, чьи котировки понизились до 1.8850. Пара доллар/иена выросла до 118.15.

Открытие торгов в США сначала благоприятствовало американской валюте. Данные по ситуации в обрабатывающей активности Нью-Йорка поддержали курс американской валюты, хотя существенного укрепления на этой новости не последовало. Однако вскоре на рынке произошел разворот, начавшийся сначала как коррекция, и быстро перешедший в полный откат всех завоеванных долларом рубежей. Снижению доллара помогла публикация протокола последнего заседания ФРС США. В частности формулировки о замедлении темпов экономического роста и инфляции.

Однако следует отметить, что в целом тон протоколов был умеренно-жестким. Собравшиеся выразили крайнюю обеспокоенность высокой инфляцией, а также тем, что «инфляционные ожидания могут вырасти, если темпы чистой инфляции будут оставаться повышенными длительной период».

На сегодня,  16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/09:00 /Япония/ Ежемесячный экономический отчет Банка Японии за ноябрь. /na/na/
06:30/09:30 /Япония/Пресс-конференция главы ЦБ Японии Фукуи
09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за октябрь /+0.5% м/м, +3.4% г/г/ -0.4% м/м, 3.2% г/г
11:00/13:00 /Еврозона/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь /1.6 % /0.0% м/м, 1.7% г/г
13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь / +0.2%/+0.2%
13:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за октябрь /-0.2%/ -0.5%
13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 11 ноября) /319000/ -20000(308000)
14:00/17:00 /США/ Приток капитала по данным Казначейства США за сентябрь /62 млрд./116.8 млрд.
14:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за октябрь /82.0/81.9
14:15/17:15 /США/ Промышленное производство за октябрь / +0.3%/ -0.6%
15:00/18:00 /США/ Выступление президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу на тему перспектив американской экономики.
15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (неделя до 10 ноября)/na/-7 млрд. куб. футов (3445 млрд. куб. футов)
17:00/20:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за ноябрь /na/32.0
17:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за ноябрь /6.5/ -0.7
18:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за ноябрь /30/31

В 9:30 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБ Японии Фукуи, из которой рынок надеется узнать о перспективах кредитно-денежной политики. Волатильность иены может вырасти.

По Великобритании сегодня станут известны данные по розничным продажам. Традиционно это один из самых важных показателей для британского фунта. Если прогноз оправдается, фунт может прибавить в весе.

Данные по потребительским ценам в Еврозоне в последнее время не оказывают влияния на евро, так как несмотря на снижение инфляции европейские банкиры сохраняют агрессивный тон и предупреждают, что оно является временным явлением. Однако в целом снижение темпов роста потребительских цен является негативным фактором для европейской валюты.

Большой пакет данных будет опубликован сегодня по США. Большинство прогнозов относительно нейтральные. Так, индекс потребительских цен, как ожидают замедлит темпы снижения, тогда как стрежневая инфляция останется на ранее зафиксированном уровне. Следует отметить, что ФОМК оценивает текущую инфляцию как значительную, поэтому показатель 0.2 % может сыграть в пользу доллара. При более слабых данных, зеленый может оказаться под сильным давлением.

Объем притока капитала в американскую экономику, как ожидают, сократится почти в 2 раза, после неожиданно большого показателя прошлого месяца, однако останется вполне сопоставимым с дефицитом торгового баланса. Сброса долларов можно ожидать при значении ниже 60 млрд. долларов.

Кроме того, аналитики ожидают восстановление темпов роста промышленного производства после сильного снижения в прошлом месяце. Прогнозное значение – нейтральное для американской валюты. Влияние на рынок этот показатель может оказать в случае сюрпризов.

Наконец, вечером выйдет индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Филадельфии. Аналитики ждут роста значения индекса. Прогнозное значение будет благоприятным для американской валюты.


Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2822

Сопротивление для пары находится в районе 1.2861-1.2874. Пока евро ниже этой зоны, возможно снижение к 1.2789 или 1.2750. Пробой зоны сопротивления вверх создаст предпосылки для тестирования уровня 1.29.

USD/JPY 117.96

Пара протестирует поддержку на 117.91 или 117.78. Отсюда вполне благоприятная техническая возможность для еще одного тестирования территории 118.11 - 118.30 или даже 118.57 в случае расширения. Пробой вниз 117.65 отменит этот сценарий.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2006

Великобритания. Розничные продажи (октябрь): +0.9% м/м, +3.9% г/г при прогнозе +0.5% м/м, +3.4% г/г

Еврозона. Окончательный HICP (октябрь): +1.6% г/г против +1.7% г/г в сентябре и +2.3% г/г а августе

США. Требования безработных на 11 ноября -2 000 до 308 000 против прогноза 310 000.

США. Общий/базовый CPI в октябре -0.5%/+0.1% против прогноза -0.3%/+0.2% и против -0.5%/+0.2% в сентябре.

США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в сентябре составили $53.7 млрд.

США. Загрузка производственных мощностей в октябре 82.2% против прогноза 82%.

США. Промышленное производство в октябре +0.2% против прогноза +0.4% и против -0.6% в сентябре и +0.3% в августе.

США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в ноябре 5.1 против прогноза 5 и против -0.7 в октябре.

США. Индекс рынка жилья NAHB в ноябре 33 против 31 в октябре

Обзор рынка.

Рынок проигнорировал экономические факторы. Американскому доллару удалось укрепиться против конкурентов, несмотря на относительно слабые данные о потребительской инфляции. Европейские политики высказывают все большую обеспокоенность ростом курса евро, что оказывает давление на европейскую валюту.

Утро началось с торгов в боковом диапазоне с тенденцией к укреплению курса американского доллара, при этом рынок показал завидное постоянство в игнорировании макроэкономических факторов и новостей.

Так британский фунт первоначально укрепился после выхода данных по розничным продажам, чей показатель оказался выше прогноза. Напомним, что розничные продажи – традиционно считаются одним из самых важных показателей для фунта. Котировки фунта одно время находились около 1.89, но к середине торгов в Европе упали до 1.8850.

Еще больше парадоксов преподнесла американская сессия. Инфляция в США драматически снизилась. Стрежневой показатель упал с 0.2 % до 0.1 %, тогда как общий показатель продемонстрировал усиление отрицательной динамики на месячном базисе сравнения. Объемы притока капитала в американскую экономику заметно снизились, и вновь не покрыли в сентябре дефицит торгового баланса (кроме того, был пересмотрен вниз сентябрьский показатель). Объем промышленного производства крупнейшей мировой державы также разочаровал, он вырос только на 0,2% в октябре, в то время как многие аналитики ожидали роста на 0,3%.

При всем этом потоке негативных данных на графиках в середине дня появился только один часовой нисходящий шип для доллара, а еще через несколько часов «зеленый» продолжил движение в выбранном утром направлении – то есть вверх.

Во второй половине дня доллар поддержал ряд факторов. В частности: 1) рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, 2) заявление Майкла Москоу из ФРБ Чикаго о том, что может понадобиться еще одно повышение учетной ставки.

Кроме того, против евро сыграло заявление Ширака о том, что ростом европейской валюты обеспокоена не только Франция, но и другие члены ЕС.

В результате, против своих конкурентов доллар закрылся с повышением.


На сегодня,  17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за сентябрь /na/+1.8% м/м, +5.4% г/г
10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (не учит. сезонн. колебан.) за сентябрь /na/-5.8 млрд. евро
10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (учит. сезонн. колебан.) за сентябрь /-3.5 млрд. евро/-5.5 млрд.
13:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за октябрь /1.625 млн./1.619 млн.
13:30/16:30 /США/ Начало строительства за октябрь /1.695 млн./1.772 млн.

В преддверии выходных на рынке по обычаю немного экономических новостей. Некоторый интерес могут представлять данные по торговому балансу Еврозоны. Сокращение внешнеторгового дефицита может поддержать евро.

На торгах в США все внимание будет сосредоточено на «строительных» новостях. Сокращение количества заложенных объектов окажет давление на доллар, хотя в случае более значительного, чем прогнозируется роста разрешений на строительства, «зеленый» наоборот может укрепиться.


Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2778

В зоне 1.2774 - 1.2751 находятся сильные уровни поддержки. Отскок от этих уровней может вызвать ралли к 1.2863. Пробой вниз 1.2751 отменит этот сценарий.

USD/JPY 118.39

Вчера японская иена оказалась под давлением, после того как Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25 %. На фоне того, что следующая неделя будет неполной, на рынке растет объем так называемых carry trades не в пользу японской иены.

Пока удерживается поддержка на 118.10, ралли может продолжиться до 118.40 или 118.69. После чего ждем отката в зону 118.10 - 117.99.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2006

Новости с макроэкономических фронтов:

Еврозона. св. торговый баланс (сентябрь): -E0.9 млрд. против пересм. -E3.3 млрд. в августе

Еврозона. Средний торговый баланс за 3 кв.: -E3.3 млрд. против -E1.5 млрд. среднего за 2 кв.

США. Начала строительств в октябре -14.6% до 1.486 млн. против прогноза 1.675 млн. и против 1.772 млн. в сентябре.

США. Разрешения на строительство в октябре -6.3% до 1.535 млн.

Обзор рынка.

Американский доллар вновь оказался под давлением, после выхода показателей, характеризующих ситуацию в строительном секторе американской экономики. Кроме того, вновь в центре внимания рынка оказались вопросы диверсификации валютных резервов из долларов в евро и другие валюты.

«Зеленому» не удалось сохранить положительные тенденции, заданные в середине недели, в пятницу. Утром основные валютные пары торговались в узких диапазонах, однако в ходе американской сессии конкурентам доллара удалось укрепиться против американской валюты примерно на фигуру.

Первоначально доллар попал под давления после публикации данных по строительному сектору экономики США. Количество разрешений на строительство в октябре сократилось до самого низкого уровня за 9 лет до 1.535 миллионов. При этом количество закладов новых домов также сократилось до 1.468 против прогноза о снижении до 1.680. Несмотря на крайне слабые данные, доллару еще некоторое время удавалось удерживаться в установившихся диапазонах, однако еще один удар по «американцу» был нанесен новой волной слухов вокруг диверсификации валютных резервов крупнейших мировых Центробанков.


Так, в частности, во второй половине дня на рынке появилась информация о том, что правительство Арабских эмиратов намерено рассмотреть вопрос о вложении части своих активов в евро. Эта новость вкупе с заявлением Лукаса Пападемоса из ЕЦБ о росте международного авторитета европейской валюты и опасности инфляции в Еврозоне оказала сильное давление на курс доллара.

В результате евро удалось закрыться выше 1.2800, фунту около 1.8945, а пара доллар/иена завершила неделю в районе 117.70.

Отметьте в календаре.

Ожидается, что на этой неделе активность на рынке будет пониженной. 23 ноября американцы отмечают День благодарения, поэтому в четверг, большинство американских игроков будут отсутствовать на рынке. Макроэкономические данные по США за четверг и пятницу перенесены на среду. Традиционно, в последнее время, такие обстоятельства считаются неблагоприятными для доллара.

Также обратите внимание на следующие репорты:

Индикаторы деловых настроений в Германии от института  IFO. Время выхода: четверг, 09:00 GMT.
ВВП Великобритании в 3-м квартале. Время выхода: пятница 09:30, GMT.
Сальдо внешнеторгового баланса Японии. Время выхода: вторник 23:50, GMT.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигана (США). Время выхода: среда, 15:00 GMT.


На сегодня,  20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за октябрь /0.0% м/м, 4.4% г/г/-0.3% м/м, 5.1% г/г/
09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по кредитованию М4 за октябрь /15.0 млрд.стрл./5.1 млрд.стрл.
09:30/12:30 /Великобритания/ Дефицит бюджета за октябрь / -2.0 млрд.стрл/ /6.9 млрд.стрл.
09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по денежному агрегату М4 за октябрь /0.9% м/м, 14.1% г/г/1.8% м/м, 14.5% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Чистая потребность государственного сектора в наличности за октябрь /-5.2 млрд.стрл./12.3 млрд.стрл.
11:00/14:00 /Германия/ Публикация ежемесячного отчет Бундесбанка и квартальный обзор./na/na/
13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за сентябрь /na/ +1.2%
13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за сентябрь / +0.2% /+0.5%
15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.2%/ +0.1%
19:00/22:00 /Германия/ Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального обзора Бундесбанка. В частности, будут интересны оценки перспектив роста ВВП и инфляции. Обеспокоенность инфляционными рисками окажет поддержку курсу евро.

Вечером будет обнародован индекс опережающих индикаторов для американской экономики. Восстановление индекса может немного поддержать курс доллара.

Также следует отметить, что сегодня утром в Сиднее проходит встреча глав Центробанков стран «Большой 10». С 6:30 по Москве можно ожидать комментариев по содержанию и итогам встречи, которые могут привести к росту волатильности на валютных рынках

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2831

Коррекционное движение вниз столкнется с поддержкой в районе 1.2811 или 1.2794. Отсюда вероятна попытка пробить зону 1.2835 - 1.2859. Если это произойдет, евро может сходить к 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.

USD/JPY 177.80

Для пары очень важными могут оказаться итоги сиднейской встречи. Напомним, что в сентябре этого года по итогам встречи министров финансов «Большой семерики» представители некоторых европейских стран выразили заниженным, по их мнению, курсом иены. Маловероятно, что эта позиция изменилась. Если прозвучат комментарии на тему того, что обменный курс иены должен отражать существующую экономическую ситуацию и жалобы на слабость японской валюты, то иена может вырасти в цене.

Возможно укрепление иены до 117.63 или 117.35. Отсюда ждем восстановления к 117.91 - 118.11.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2006

Новости с макроэкономических фронтов

Германия. Индекс цен производителей, октябрь: +0.3% +4.6% г/г выше прогнозов

Великобритания. Текущий профицит бюджета (октябрь): STG4 млрд. против STG2,3 млрд. в октябре 2005

Великобритания. PSNB (октябрь): -STG1.623млрд. против -STG0.438млрд. в октябре 2005

Великобритания. PSNCR (октябрь): -STG8.422млрд. против -STG4.865млрд.в октябре 2005

Великобритания. Кредитование М4 (октябрь): +0,4% м/м, +13,3% г/г

Великобритания. Предварительные данные по денежной массе М4 (октябрь):+0,9% м/м, +14,0% г/г

Великобритания. Частное кредитование (октябрь): STG5.921 млрд. против STG5.387 млрд. в сентябре

Великобритания. Ипотечное кредитование (октябрь): STG5.531 млрд. против STG5.372 млрд. в сентябре

США. Опережающий индикатор в октябре +0.2% против прогноза +0.3% и против +0.4% (пересмотрено с +0.1%) в сентябре.

Канада. Оптовые продажи/запасы в сентябре -1.6% / +0.1% против +0.5% / +1.5% в августе.[/i]


Обзор рынка.

Доллар торговался в понедельник в нешироких диапазонах в преддверии большого праздника в США и закрылся на положительной территории, после публикации благоприятных данных по американской экономике.

Утро на мировых валютных рынках прошло крайне скучно. Основные валюты торговались в небольших ценовых диапазонах. Вопреки прогнозам, сиднейская встреча «Большой 20» не оказала существенного влияния на котировки валют.

В заявлении после встречи «Большой 20» отмечается, что основным риском для развитых экономик является рост инфляции, но перспективы экономического роста остаются сильными. Также прозвучали призывы к увеличению гибкости отдельных валютных курсов. Видимо, последняя мантра уже перестала быть чем-то неожиданным для трейдеров, и хотя раньше, под ее влиянием иена обычно шла вверх, вчера не было заметно никаких движений. Скорее наоборот, евро укрепился против иены, приблизившись к новому рекорду, потому что Жан Клод Трише заявил о необходимости проявлять бдительность в отношении инфляции, что было воспринято как сигнал о повышении учетных ставок ЕЦБ.

Фунт никак не отреагировал на лучшие, чем ожидалось данные по государственным финансам Великобритании.

Наиболее интересные события произошли при открытии торгов в США. Доллар пошел вверх, после выхода данных по индексу опережающих индикаторов. Значение индекса совпало с прогнозами аналитиков, продемонстрировав рост 2-й месяц подряд. Особенно сильное влияние на рынок оказал пересмотр сентябрьского показателя индекса вверх с 0.1 % до 0.4 %. После этой новости доллар вырос против евро с 1.2830 до 1.2810.

По итогам дня «зеленый» закрылся с небольшим повышением, но в границах торговых диапазонов.

На сегодня,  21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/08:00 Япония Публикация протоколов заседания Банка Японии от 12-13 октября.
07:30/10:30 Австралия Пресс брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише после семинара EMEAP.
11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за ноябрь /-12/-20
13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.4%/+0.4%
13:30/16:30 Канада Розничные продажи за сентябрь /без изменений/+1.0% м/м, +7.4% г/г
N/A Германия Индекс потребительских цен по федеральным землям за ноябрь /na/na/

Важных макроэкономических новостей на сегодня не запланировано. Евро может получить некоторую поддержку от главы ЕЦБ Трише. Акцентирование внимания на рисках инфляции будет способствовать укреплению европейской валюты.

Также данные по балансам БКП окажут, скорее всего, незначительное влияние на котировки фунта.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2806


Поддержка находится около 1.2797 - 1.2779, отсюда вероятен отскок вверх и движение к 1.2840. Если эта верхняя граница текущего диапазона будет пробита, то пара может сходить 1.2869 или 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.

USD/JPY 118.02

Японская иена оказалась вчера под давлением, поскольку представители группы G20 не обратили никакого внимания на политику ЦБ Японии. Некоторые игроки настроились на том, что будет повторена фраза из коммюнике «Большой 7» о том, что курс иены должен отражать реальную экономическую ситуацию, но этого не случилось. Результатом стало понижение котировок японской валюты.

Сопротивление для пары находится около 118.20, давление со стороны сопротивления может вызвать укрепление иены к 117.50. Пробой 118.20 вверх создаст предпосылки для движения к 118.40/50.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2006

Новости с макроэкономических фронтов

США. Индекс продаж магазинов ICSC на 18 ноября +1.2%

Канада. Опережающий индикатор в октябре +0.2%.

Канада. Розничные продажи в сентябре -1.2%, за исключением автомобилей -0.9%

Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м

Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г

Обзор рынка.

Доллар закрылся на отрицательной территории, после того как почти всю сессию понедельника провел в узких ценовых диапазонах. Причиной сброса долларов в конце дня стало понижение прогнозов в отношении темпов экономического роста в США.

Большая часть дня прошла весьма скучно на фоне отсутствия макроэкономических новостей. Утром на графиках пары евро/доллар образовал шип длинной более 30 пипсов. Позже было выдвинуто несколько версий этого неожиданного рывка. Обращалось также внимание на то, что нечто похожее произошло на графиках австралийского доллара и некоторых других валют. Вскоре рынок вернулся на исходные позиции, и весь день торговался в боковом диапазоне.

Однако вечером доллар вновь оказался под волной продаж, а европейской валюте удалось быстро пробить утренний максимум. Причиной снижения доллара на вечерних торгах в США считают пересмотр официальных прогнозов на темпы экономического роста и уровень инфляции в 2006-2007 годах.

На сегодня,  22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 8-9 ноября.
10:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за сентябрь /-2.7% м/м, +9.6% г/г/+3.7% м/м, +14.3% г/г
12:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 17 ноября) /na/ +4.3%(647.5)
12:00/15:00 Канада Стрежневой индекс потребительских цен за октябрь / +1.7% г/г / +0.6% м/м, +1.6% г/г
12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за октябрь /na/-0.5% м/м, +0.7% г/г
13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 18 ноября) /na/-2000(308000).
15:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь /92.5/92.3
15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 17 ноября) /na/ +1.3 млн.(336.0 млн. барр.)
17:00/20:00 США Запасы природного газа (нед. до 17 ноября) /na/+5 млрд. куб. футов(3450 млрд. куб. футов)

Важной новостью первой половины дня станет публикация протоколов банка Англии. Публикация протокола может привести к резким колебаниям английского фунта. Рынки настроились на повышение учетной ставки репо в 2007 году. Подтверждение этих прогнозов приведет к росту британской валюты. Если будет сказано о снижении инфляционных рисков, фунт может резко снизиться.

Вечером, скорее всего, будет происходить корректировка позиций в преддверии выходных в США. Однако, учитывая тонкий объем торгов, нельзя исключать волатильных движений. В частности, влияние на рынок могут оказать данные Университета Мичигана по потребительским настроениям, если они будут сильно отличаться от прогнозов.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2862


Рынок находится около сопротивления на 1.2869. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.2894. Здесь ключевой уровень, на котором находится сильное сопротивление. Отскок вниз  будет ограничен зоной 1.2832 - 1.2822.

USD/JPY 117.61

Утром иена попробовала укрепиться на публикации протокола Банка Японии. В них указывалось в частности, что темпы экономического роста будут расти, а учетные ставки постепенно повышаться. Однако укрепление было вялым и недолгим, поскольку точные сроки повышения ставок не названы.

Пара будет дрейфовать вниз по направлению к 117.46 или ниже. Сопротивление находится в районе 117.97. Пробой вверх 118.19 отложит медвежий сценарий.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2006

Новости с макроэкономических фронтов

Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м

Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г

Еврозона. Заказы искл. судостроение/ж/д/аэрокосмич. отрасли (сентябрь): -2,0% м/м, +5,4% г/г

Еврозона. Промышленные заказы (3 кв.): +3,57% кв/кв, 2 кв. +0,99% кв/кв, 1 кв. -0,03% кв/кв

Еврозона. св. новые промышленные заказы (сентябрь): -1,3% м/м, +7,6% г/г

Канада. CPI (октябрь): -0.2% м/м, +0.9% г/г против +0.7% г/г в сентябре

Канада. Базовый CPI (октябрь): +0.1% м/м,+2.3% г/г против +2.3% г/г в сентябре

США. Требования безработных на 17 ноября +12 000 до 321 000 против прогноза 310 000 и против 309 000 неделей ранее (пересмотрено с 308 000).

США. Индекс потребительского настроения Мичиганского университета в ноябре (окончательный) 92.1 против прогноза 93.5.

Обзор рынка.

Доллар вчера продолжал оставаться под давлением на фоне тонких предпраздничных торгов. Напомним, что во вторник вечером стало известно о том, что экономисты Белого Дома пересмотрели свои прогнозы в отношении темпов экономического роста США, что больно ударило по американской валюте. Совет экономических экспертов при Белом Доме понизил прогнозы на темпы роста ВВП – 2007 с 3.6 % до 2.9 %.

Фактором давления на доллар стало также повышение цен на нефть. На этом фоне неприятные новости для конкурентов американской валюты вызывали только краткосрочное их ослабление. Так, утром стало известно о понижении прогнозов в отношении темпов роста ВВП Японии, а в середине дня под краткосрочным давлением оказался британский фунт. После публикации протокола Банка Англии выяснилось, что на последнем заседании два члена монетарного комитета голосовали против повышения учетной ставки, что снижает вероятность дальнейших повышений.

Но все это оказалось достаточно малозначимым по сравнению с негативом, который скопился в отношении «зеленого». Подлили масла в огонь и макроэкономические данные по США, опубликованные перед уходом большинства трейдеров на праздничные каникулы. Еженедельные данные по безработице зарегистрировали очередной рост количества обращений за получением пособия, тогда как индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал ниже прогнозов. Все это наложилось на желание большинства игроков с чистым сердцем уйти на каникулы, избегая рисков, что и обусловило резкий сброс «зеленых».

В результате евро вырос до 5-месячного максимума против американского доллара, достигнув 1.2956, против иены доллар упал почти на 1 цент до 117.38.

На сегодня,  23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 /Германия/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.6% кв/кв, 2.8% г/г/1.1% кв/кв, 2.7% г/г
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий за ноябрь /112.0/111.8
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловых ожиданий за ноябрь /98.6/99.2
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /105.2/105.3
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо  баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за сентябрь /na/-3.9 млрд.евро
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета(учит. сезон. колебан.) за сентябрь /-3.5 млрд./-6.9 млрд.
09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за сентябрь /na/-18.3 млрд.
N/A /Япония/ Праздник День Благодарения Труда
N/A /США/ Праздник - День Благодарения

Сегодня из макроэкономических данных некоторый интерес могут представлять данные по ВВП Германии и балансу текущего счета в Еврозоне. Прогноз на первый показатель относительно нейтральный, тогда как снижение дефицита текущего счета в европейской экономике может поддержать курс евро.

Обзор основных валютных пар.

EUR/USD 1.2932

Если поддержка на 1.2914 удержится, то ралли может продолжиться до 1.3006 или 1.3031. После этого следует ожидать отката в район 1.2914 - 1.2892.

USD/JPY 116.63

Иена почти проигнорировала новости по снижению прогнозов на темпы роста ВВП. Зато заявление премьер-министра Люксембурга Жана Клода Юнкера о чрезмерном по его мнению недавнем падении иены, поддержало японскую валюту.

Поддержка для пары находится в районе 116.10. Ее пробой создаст предпосылки движения к 115.46. Такой вариант развития событий является вероятным, пока пара находится ниже 116.74 - 117.32. Рост выше 117.64 отменит этот медвежий сценарий.

[Михаель]

Ой как нужен откат до 1.2900. Есть шанс?