Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[max-korol]

Скажите пожалуйста каким эк-м календарем вы руководствуетесь. Хочется узнать Ваше мнение по поводу эк-го календаря который предоставляет ДЦ BROCO (стоит ли ему доверять)? Вот ссылочка. http://www.brocompany.ru/analytics/economic-calendar-new/

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.


США. ФРС, Бен Бернанке: рост экономики возобновится позже в этом году, но не будет активным

США. Запасы дистиллятов в неделю до 29 мая +1.661 млн. баррелей против прогноза +900 000

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 29 мая 86.3%

США. Запасы нефти в неделю до 29 мая +2.866 млн. баррелей против прогноза -1.500 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 29 мая -215 000 баррелей против прогноза +650 000

США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 44.0 против прогноза 45.0

США. Производственные заказы в апреле +0.7% м/м против прогноза +0.9% м/м

США. Данные по занятости ADP в мае -532 000 против прогноза -525 000

США. Увольнения Challenger в мае 111 182 (+7.4% г/г) против 132 590 в апреле

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 30 мая -16.2% против -14.2% неделей ранее

Еврозона. Индекс цен производителей в апреле -1.0% м/м до -4.6% г/г против прогноза -0.8% м/м до -4.5% г/г

Еврозона. ВВП в первом квартале -2.5% кв/кв до -4.8% г/г против прогноза -2.5% кв/кв до -4.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в мае 51.7 против прогноза 49.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 44.8 против прогноза 44.7

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 44.0 против прогноза 43.9

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 45.2 против прогноза 46.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 48.3 против прогноза 47.6

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 43.1 против прогноза 43.0


Обзор рынка

Американский доллар резко вырос на вчерашних торгах, отыграв часть потерь последних сессий. Евро упал более чем на две фигуры до 1.4111, британский фунт на четыре фигуры до 1.6244. Инвесторы фиксировали прибыль на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса упал на 1.2%, индекс SP 500 на 1.8%.

Утро началось с укрепления конкурентов доллара на фоне смешанных новостей по европейским экономикам. Несмотря на улучшение ситуации в промышленном секторе большинства стран Еврозоны, рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии был менее значительным, чем ожидалось. Индекс PMI для Германии вырос с 43.8 до 45.2 против ожидаемого роста до 46.0.

Ситуация изменилась во второй половине дня. То, что казалось небольшой коррекцией доллара с многомесячных минимумов, на торгах в США стало настоящим долларовым ралли.
Слабые экономические данные по США и рост запасов нефти немного остудили горячие головы и вновь заставили инвесторов вспомнить о кризисе. Рынки отреагировали на эти события фиксацией прибыли по акциям и сбросом евро, фунтов и «сырьевых валют».

Стабилизация рынка труда в США, судя по всему, происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Согласно данным ADP в мае потери числа рабочих мест составили -532К против ожидаемого значения -491К  Рост индексов промышленных заказов и деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM также был менее значительным, чем прогнозировали эксперты.

Выступая вчера в Конгрессе, глава ФРС Бен Бернанке призвал законодателей взять на себя обязательство по сокращению дефицита бюджета США, который составляет примерно 2 трлн долларов. Он предупредил, что правительство не может заимствовать до бесконечности, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои ресурсы. Бернанке также заявил, что ожидает умеренного восстановления экономики во втором полугодии этого года.

На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/  Еврозона/  Розничные продажи/  апрель/  0.0% м/м/  -0.6% м/м
11:00/15:00/  Великобритания/  Решение по процентной ставке/  na/  0.50%/  0.50%
11:45/15:45/  Еврозона/  Решение по процентной ставке/  na/  1.00%/  1.00%
12:00/16:00/  США/  Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Дидли/  na/  na/  na
12:30/16:30/  Канада/  Разрешения на строительства/  апрель/  -9.2% м/м/  23.5% м/м
12:30/16:30/  Еврозона/  Пресс-конференция Европейского Центрального Банка/   na/  na
12:30/16:30/  США/  Количество заявок на пособия по безработице/  за неделю до 29 мая/  620 000/  623 000
12:30/16:30/  США/  Производительность вне сельского хозяйства/  1 квартал 2009 года/  1.2% кв/кв/  0.8% кв/кв
12:30/16:30/  США/  Затраты на рабочую силу/  1 квартал 2009 года/  3.0% кв/кв/  3.3% кв/кв
12:45/16:45/  США/  Открытие конференции в Вашингтоне Б. Бернанке/  na/  na/  na
13:00/17:00/  Канада/  Отчет Банка Канады по процентной ставке/  na/  na/  na
13:00/17:00/  Канада/  Решение по процентной ставке/  na/  0.25%/  0.25%
14:00/18:00/  Канада/  Индекс деловой активности в производственном секторе/  май/  54.3/  53.7
14:30/18:30/  США/  Запасы природного газа/  за неделю до 29 мая/  na/  106 млрд. куб. футов

Банка Англии, Канады и ЕЦБ рассмотрят сегодня вопросы учетных ставок. Большинство экспертов сходы во мнении, что ни один из них не будет менять монетарную политику. Однако даже ожидаемые решения ведущих ЦБ могут вызвать движения на рынке.

Банк Англии скорее всего оставит ставку репо на уровне 0.5%. При таком низком уровне ставки у БА фактически отсутствует место для маневра. Репо остается на текущем уровне в течение трех заседаний подряд. Важным фактором в решении БА будет упоминание о программе покупки активов. На прошлом заседании было заявлено об увеличении этой программы путем печатания 50 миллиардов новых британских фунтов. Если будет заявлено о возможности увеличения этой программы (что маловероятно, учитывая оживление на рынках) фунт может оказаться под давлением.

ЕЦБ скорее всего оставит учетную ставку на уровне 1%. Однако овернайт своп-индекс Credit Suisse указывает на 70%-ю вероятность понижения ставки на 25 пунктов. Такое решение может привести к падению курса евро.

Также во время пресс-конференции журналисты, наверняка будут спрашивать Трише о программе выкупа облигаций. Намерение ЕЦБ увеличить эту программу может оказать давление на евро.

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4155

Пока пара находится выше 1.4050, медвежьи движения могут считаться небольшими коррекциями восходящего тренда. Необходим пробой указанного уровня, чтобы целевой ориентир был перенесен на 1.3890.


USD/JPY  96.14

Пара находится в узком диапазоне. Сопротивление на 96.60. Необходим его пробой для дальнейшего роста. Поддержка на 95.38. Пробой этого уровня может вызвать движение к 94.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Скажите пожалуйста каким эк-м календарем вы руководствуетесь. Хочется узнать Ваше мнение по поводу эк-го календаря который предоставляет ДЦ BROCO (стоит ли ему доверять)? Вот ссылочка. http://www.brocompany.ru/analytics/economic-calendar-new/

Календари представляет каждый местны и зарубежный ДЦ. Я использую несколько.
Из русскоязычных могу порекомендовать как более удобные в использовании:

http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/ (есть опция отключения неважных новостей и возможность просмотра календаря на неделю)

http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/  (в ежедневных и еженедльных обзорах)

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 29 мая +124 млрд. куб. футов до 2337 млрд. куб. футов

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в мае 48.4 против прогноза 54.0

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: HICP в 2009 +0.1%/+0.5% против предыдущего прогноза +0.1%/+0.7%, в 2010 году +0.6%/+1.4% против предыдущего прогноза +0.6%/+1.4%

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в 2009 -5.1%/-4.1% (ранее ожидалось -2.2%/-3.2%), ВВП в 2010 -1.0%/+0.4% против предыдущего прогноза -0.7%/+0.7%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 31 мая 621 000 против прогноза 620 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 24 мая 6.735 млн. против прогноза 6.855 млн.

США. Расходы на рабочую силу в первом квартале +3.0% против прогноза +2.9%

США. Производительность труда вне в первом квартале +1.6% против прогноза +1.2%

Канада. Разрешения на строительство в апреле -5.4% м/м против прогноза -8.1% м/м

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1.00%

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

13:00 04.06.09 - Еврозона. Розничные продажи в апреле +0.2% м/м до -2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.9% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в мае +2.6% м/м до -16.3% г/г против прогноза -1.0% м/м до -17.2% г/г

Франция. Уровень безработицы ILO в первом квартале 8.7% против прогноза 8.3%


Обзор рынка

Американскому доллару не удалось удержаться около недельных максимумов против евро и британского фунта, до которых он вырос, благодаря слухам об отставке британского премьера Гордона Брауна. После того как доллар вырос до 1.4069 против евро и 1.6088 против фунта, он ощутимо подешевел во второй половине дня на фоне роста фондовых индексов и цен на нефть.

Британский фунт упал на три фигуры против американского доллара с 1.6340 до 1.6088. Катализатором сброса фунтов стали слухи о возможной отставке британского премьер-министра Гордона Брауна. Примеру фунту последовал евро, который упал до 1.4069.

Правда очень быстро из британского правительства пришло опровержение слухов и как фунт, так и евро отыграли утерянные позиции, после того как официальный представитель Даунинг Стрит назвал информацию об отставке Брауна «абсолютной чепухой».

Заседания Банка Англии и ЕЦБ не принесли никаких сюрпризов. БА оставил учетную ставку на уровне 0.5%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что программа по выкупу активов стоимостью 125 миллиардов фунтов будет завершена в течение двух месяцев. Пока Банк  Англии не намерен увеличивать стоимость программы. В течение дня в пользу фунта также сыграли данные по ценам на дома. Индекс цен Halifax вырос на месячном базисе на 2.6% против ожидаемого снижения на -1.0%.


ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1.0%. По словам главы ЕЦБ Жана Клода Трише, нынешний уровень ставки является «приемлемым». Поддержку евро оказало заявление Трише о том, что ЕЦБ не будет осуществлять дальнейшие закупки облигаций. По прогнозам ЕЦБ инфляция должна вернуться на положительный уровень до конца этого года, а темпы экономического роста в 2010 году должны приблизиться к 0%.

На сегодня, 5 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.2% м/м/ 0.9% м/м
07:50/11:50/ Еврозона/ Выступление председателя Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных производственных цен/ май/ 0.8% м/м/ -1.0% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных производственных цен/ май/ 0.4% м/м/ 0.6% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ май/ -38 400/ 35 900
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ май/ 8.3%/ 8.0%
12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора/ май/ -520 000/ -539 000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ май/ 9.2%/ 8.9%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ май/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м
18:15/22:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Д. Кона/ na/ na/ na
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ май/ -5.9 млрд. долларов/ -11.1 млрд.

Главное событие дня выход данных по рынку труда США. Аналитики ожидают, что темпы сокращения рабочих мест в США немного снизятся с -539К до -520К. При этом уровень безработицы должен вырасти до 26-летнего максимума.

Прогнозировать влияние на рынок со стороны этого показателя сложно. В течение кризиса худшие, чем ожидалось, показатели NFP или рынка труда обычно вызывали снижение доллара (в отличие от всех других негативных новостей по США). Однако в апреле лучший, чем ожидалось, показатель NFP повлек за собой обвал американской валюты (на 155 пунктов по итогам дня). Поэтому просто стоит приготовиться к возможному росту волатильности…

Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4192

Вчера мы указывали, что пока пара находится выше 1.4050, медвежьи движения могут считаться небольшими коррекциями восходящего тренда. Необходим пробой указанного уровня, чтобы целевой ориентир был перенесен на 1.3890. Вчера поддержка сработала и оттолкнула пару к уровню открытия. Трудно сказать закончилось ли коррекционное движение. Сопротивление на 1.4240.


USD/JPY  96.73

Пара сформировала вершину на 96.96, но не смогла закрыться 96.60/70. Поддержка на 95.80. Цель движения около 97.25, пока пара выше указанного уровня поддержки.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Средняя продолжительность рабочей недели в мае 33.1 против прогноза 33.2 и против 33.2 в апреле

США. Средняя часовая заработная плата в мае +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г

США. Уровень безработицы в мае 9.4% против прогноза 9.2% и против 8.9% в апреле

США. Занятость вне с/х в мае -345 000 против прогноза -520 000 и против - 504 000 (пересмотрено с -539 000) в апреле

Канада. Уровень безработицы в мае 8.4% против прогноза 8.2%

Канада. Занятость в мае -41 800 против прогноза -36 500

Германия. Бундесбанк: ВВП Германии в этом году сократится на 6.2%, в следующем темпы будут близки к нулевым

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае +0.4% м/м до -9.4% г/г против прогноза +0.8% м/м до -8.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.4% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г

МВФ, Липски: Китай заинтересован инвестировать до $50 млрд. в новые облигации МВФ. Худшее позади, но мировая экономика еще не достигла дна.


Обзор рынка

На торгах в пятницу мощное движение произошло на рынке после публикации данных по рынку труда в США. Результатом стал сначала рост рисковых активов, а затем столь же быстрый их обвал. Новая неделя началась коррекцией нисходящего движения конкурентов доллара.

Министерство труда США заявило, что снижение количества рабочих мест в США в мае составило -345К, при том, что аналитики ожидали сокращения рабочих мест на -520К. Правда при этом уровень безработицы достиг самой высшей отметки с 1984 года и составил в мае 9.4% против 8.9% в апреле.

Рынок воспринял замедление динамики сокращения рабочих мест как благоприятную. Во время экономического кризиса благоприятные новости по США почти всегда играли против американской валюты, имеющей статус «валюты-убежища», так как при хороших новостях инвесторы сбрасывали доллары и покупали рисковые активы, в частности акции, евро и фунты. За несколько минут после оглашения новости евро вырос на 100 пипсов до 1.4266, также как и фьючерс на индекс Доу Джонса, который прибавил в весе 100 пунктов.

Однако на волне энтузиазма инвесторы начали продавать американские облигации, в результате чего их доходность выросла. Среди инвесторов распространилась паника, так как на рынке распространились слухи о том, что улучшение экономической ситуации в США может привести к более быстрому повышению учетной ставки. Евро резко упал более чем на 3 цента против доллара с сессионного максимума 1.4266 до недельного минимума 1.3974 (при продолжении движения минимум составил 1.3925). Евро падал до конца дня, однако с открытием торгов в Японии начал корректироваться.

Ряд экспертов сделали заявления по поводу событий пятницы. Они успокаивают инвесторов и утверждают, что быстрое восстановление рынка труда в США невозможно, особенно на фоне банкротства GM.

Основные события предстоящей недели.

Неделя будет небогата экономическими новостями. Отметим некоторые из них.

По США.

Баланс внешней торговли, среда, 16:30 МСК, прогноз -29 млрд. против -27.6. млрд.

Розничные продажи, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.5% против -0.4%.

По Еврозоне.

Германия, промышленное производство, вторник 14:00 МСК, прогноз 0.3% м\м против 0%.

По Великобритании.

Промышленное производство, среда, 12:30 МСК, прогноз -0.1% м\м, против -0.6% м\м

На сегодня, 8 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ май/ 3.6%/ 3.4%
08:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix/ июнь/ -30.8/ -34.3
10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ апрель/ 0.0% м/м/ 3.3% м/м
12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ май/ 127 000/ 118 000
16:30/20:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам, Д. Тарулло/ na/ na/ na

Из сегодняшних новостей интерес могут представлять данные по промышленным заказам в Германии. Если показатель будет положительным, то евро может вырасти в цене.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3984

Пара пробила важный уровень поддержки 1.4050, таким образом, отменив краткосрочный бычий сценарий. Новую неделю она начала около лини поддержки тренда 1.3937, в случае ее пробоя возможно снижение до 1.3790. Однако более вероятная коррекция вверх в зону  1.4000 - 1.4050.


USD/JPY  98.32

Пара пробила важный уровень сопротивления above 96.60/70. Целевой ориентир теперь на 99.50. Однако осцилляторы указывают на перекупленность, поэтому сейчас более вероятная коррекция к 98.00 – 97.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Число новых строительств в мае 128 400 против прогноза 126 000

Германия. Производственные заказы в апреле +0.0% м/м до -37.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -33.0% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели в мае 33.1 против прогноза 33.2 и против 33.2 в апреле

США. Средняя часовая заработная плата в мае +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г

США. Уровень безработицы в мае 9.4% против прогноза 9.2% и против 8.9% в апреле

США. Занятость вне с/х в мае -345 000 против прогноза -520 000 и против - 504 000 (пересмотрено с -539 000) в апреле

Канада. Уровень безработицы в мае 8.4% против прогноза 8.2%

Канада. Занятость в мае -41 800 против прогноза -36 500

Германия. Бундесбанк: ВВП Германии в этом году сократится на 6.2%, в следующем темпы будут близки к нулевым

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае +0.4% м/м до -9.4% г/г против прогноза +0.8% м/м до -8.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.4% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г

Обзор рынка

В понедельник после небольшой коррекции доллар продолжил рост, начавшийся в пятницу на лучших, чем ожидалось данных по рынку занятости в США. В ходе вчерашних торгов доллар удалось вырасти до 1.3805 против евро и 1.58 против британского фунта, прежде чем его конкуренты отыграли часть утраченных позиций в ходе американской сессии.

Напомним, что в пятницу, после публикации данных по рынку труда США начался рост доходности американских казначейских облигаций. Это вызвало слухи о возможном скором повышении ставки ФРС. Многие эксперты выражают оптимизм, полагая, что дно экономического кризиса достигнуто. Правда пока монетарная политика ФРС остается крайне стимуляционной, согласно нашим прогнозам она останется такой до начала 2010 года. Судя по всему, в скором времени ожидания повышения ставки начнут оказывать значительное влияние на котировки основных валют.

Против евровалют в понедельник на фоне отсутствия экономических новостей сыграли следующие факторы. Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Ирландии до АА с АА+, а в Великобритании правящая партия потерпела поражение на выборах в Европарламент, что вызвало слухи о возможной отставке Гордона Брауна, которые он, впрочем, опроверг к вечеру.

При этом рынок не обратил внимания на достаточно «ястребиные» высказывания члена совета ЕЦБ Старка. Последний, в частности, заявил, что главная цель ЕЦБ это «удержание ценовой стабильности», подчеркнув, что последнее время выросли инфляционные риски. По мнению Старка, экономика Еврозоны уже не находится в состоянии «свободного падения», а начала стабилизироваться.

На торгах в США евро и фунт отыграли часть позиций на фоне нестабильного поведения американского фондового рынка, который балансировал между «красным» и «зеленым». Завершили день основные американские фондовые индексы с небольшим понижением.

На сегодня, 9 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 77.3%/ 76.3%
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ 9.4 млрд. евро/ 8.9 млрд.
06:00/10:00/ Япония/ Индекс заказов технологического оборудования/ май/ na/ -80.4% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ апрель/ -13.2% г/г/ -13.6% г/г
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ апрель/ -0.2% м/м/ 0.0% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ июнь/ na/ 48.6
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ апрель/ -1.1% м/м/ -1.6% м/м
14:30/18:30/ США/ Выступление секретаря Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na

Из европейских данных следует обратить внимание на объем промышленного производства в Германии. Прогноз очень разнятся между собой. Судя по всему при значении -0.2% и ниже вероятно давление на евро. Для роста евровалюты нужен показатель выше 0.3%.

Также следует отметить выступление Тимоти Гейтнера сегодня во второй половине дня среди событий, которые могут оказать давление на рынок. 


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3863.

Сегодня не исключен еще один ход вниз к поддержке на 1.3790. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3650. Сопротивление находится в зоне 1.4000 – 1.4050. Для восстановления бычьего моментума необходим ее пробой.


USD/JPY  98.02

Пара пробила нижнюю границу краткосрочного треугольника в районе 98.20, и теперь цель ее движения в районе 97.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Оптовые запасы в апреле -1.4% м/м против прогноза -1.2% м/м и против -1.8% м/м (пересмотрено с -1.6% м/м) в марте

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 50.8 против прогноза 49.0

Германия. Промышленное производство в апреле -1.9% м/м до -21.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до -20.5% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле -13.0% г/г против прогноза -13.3% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в апреле -Е3.8 млрд. против прогноза -Е4.5 млрд.

Франция. Индекс деловых настроений в мае 81 против прогноза 77 пунктов

Германия. Сальдо торгового баланса в апреле +Е9.4 млрд. против прогноза +Е9.3 млрд.

Германия. Сальдо текущего счета в апреле +Е5.8 млрд. против прогноза +Е10.0 млрд.

Япония. Заказы на машины и оборудование в мае -79.3% г/г против -80.4% г/г в апреле

Обзор рынка

Американский доллар не удержался около достигнутых высот и пошел вниз. Инвесторы закрывали длинные позиции на американскую валюту и покупали евро, фунт и другие рисковые денежные единицы.

Вчерашний день был небогат экономическими новостями. Евро начал расти против американской валюты с самого утра. При этом инвесторов не смутили данные по промышленному производству в Германии, которые оказались значительно хуже прогнозов.

Фондовые индексы в США и Европе продемонстрировали умеренный рост, что традиционно оказывает поддержку евро и британскому фунту. Фунт также получил дополнительный стимул для восстановления, после того как Гордон Браун окончательно опроверг слухи о своей отставке.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер, выступая в сенате заявил, что экономика и финансовая система США начинают выздоравливать, однако США все еще сталкиваются с "очень значительными" проблемами. Гейтнер пообещал после окончания кризиса совместно с конгрессменами заняться решением вопроса «двойного дефицита». Существенного влияния на рынок его выступление не оказало.


На сегодня, 10 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (r)/ май/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ апрель/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -6.4 млрд. фунтов/ -6.6 млрд. фунтов
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ апрель/ -0.1% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ 0.8 млрд. канадских долларов/ 1.1 млрд.
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома на первичном рынке недвижимости/ апрель/ -0.3% м/м/ -0.5% м/м
12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -28.8 млрд. долларов/ -27.9 млрд. долларов
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 5 мая/ na/ 2.9 млн. баррелей
16:15/20:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Дюка/ na/ na/ na
18:00/22:00/ США/ Бежевая книга/ na/ na/ na
18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ май/ -176.0 млрд. долларов/ -20.9 млрд. долларов

Из основных новостей сегодня можно выделить данные по промышленному производству в Великобритании. Расхождение с прогнозами может оказать влияние на фунт, хотя вчера рынок проигнорировал аналогичные данные по Еврозоне.

Также следует обратить внимание на показатель сальдо торгового баланса США. За время кризиса дефицит торгового баланса сильно сократился в значительной степени благодаря снижению цен на нефть. Недавний рост цен может привести к тому, что дефицит окажется больше прогноза. Это может оказать негативное воздействие на доллар.



Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4087

Целевой ориентир 1.41. Пробой этого уровня перенесет цель на 1.4240. Перед движением вверх возможна коррекция в зону 1.4050 - 1.3980. Пока пара выше нижней границы этой зоны сохраняются бычьи импликации.

USD/JPY  97.56

Целевой ориентир находится на 96.50. Сопротивление на 97.90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: 1 квартал 2009 года, Дефлятор ВВП (r): 0.9% г/г, против 1.1% г/г ;

Япония: 1 квартал 2009 года, Прирост ВВП (r): -3.8% кв/кв, против -4.0% кв/кв ;

США. Запасы нефти в неделю до 5 июня -4.382 млн. баррелей против прогноза +100 000 баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 5 июня -1.553 млн. баррелей против прогноза +750 000 баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 5 июня -318 000 баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 5 июня 85.9%

Канада. Индекс цен на новые дома в апреле -0.6% м/м против прогноза -0.3% м/м и против -0.5% м/м в марте

США. Сальдо торгового баланса в апреле -$29.2 млрд. против прогноза -$29.0 млрд. и против -$28.5 млрд. (пересмотрено с -$27.6 млрд.) в марте

Канада. Сальдо торгового баланса в апреле -C$0.2 млрд. против прогноза +C$1.0 млрд. и против +C$1.0 млрд. (пересмотрено с +C$1.1 млрд.) в марте

Италия. ВВП в первом квартале -2.6% кв/кв до -6.0% г/г против прогноза -2.4% кв/кв до -5.9% г/г

Рынок нефти. Цены на нефть light sweet достигли отметки $71.65 за баррель

Швеция. Riksbank получил кредит от ЕЦБ в размере Е3.0 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле -stg3.014 млрд. против прогноза -stg2.4 млрд.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле +0.2% м/м до -12.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -12.6% г/г

Великобритания. Промышленное производство в апреле +0.3% м/м до -12.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до -12.4% г/г

Великобритания. Сальдо торговли товарами в апреле -stg7.0 млрд. против -stg6.4 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле -stg4.139 млрд. против прогноза -stg3.5 млрд.

Италия. Промышленное производство в апреле +1.1% м/м до -25.4% г/г

Украина. Премьер-министр Юлия Тимошенко: Украина получит $3.8 млрд. от МВФ в ноябре

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -0.5% м/м до -19.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до -18.1% г/г и против -1.6% м/м до -18.1% г/г (пересмотрено с -1.1% м/м до -17.7% г/г) в марте

Франция. Промышленное производство в апреле -1.4% м/м до -18.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до -16.9 % г/г и против -1.7% м/м до -16.4% г/г (пересмотрено с -1.4% м/м до -16.1% г/г) в марте

Германия. Индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.0% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.1% г/г

Обзор рынка

На торгах в среду доллар резко вырос против евро и британского фунта, достигнув уровней 1.3914 и 1.6242 соответственно. Главная причина роста доллара – повышение доходности американских государственных облигаций на фоне падения на фондовых рынках.

Несмотря на то, что доллар открылся под давлением против евровалют, на дневных торгах он совершил мощное ралли, укрепившись против евро более, чем на 2 фигуры. Причин для ралли было две.

Во-первых, это низкий старт и снижение американских фондовых индексов. Традиционно инвесторы использовали доллар в качестве валюты-убежища. По итогам торгов основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0.2-0.3%, однако в течение дня снижение составляло до -1%.

Во-вторых, при открытии торгов в США стали известны итоги аукциона по 10-летним американским государственным облигациям на сумму 19 миллиардов долларов. Доходность облигаций выросла до уровня 4%, что отражает опасения рынка в отношении грядущего повышения учетной ставки ФРС. Собственно говоря, эта новость и стала триггером для долларового ралли.

На этом фоне рынок проигнорировал новости по американской экономике, в частности тему «уродливых дефицитов». В апреле дефицит торгового баланса США вырос до -29.16 миллиардов долларов, что больше чем ожидалось. Американский экспорт достиг 3-летнего минимума, сократившись на 2.2 миллиарда до 121.1 миллиардов. Также вчера стало известно, что в мае дефицит государственного бюджета США вырос до рекордного уровня 189.5 миллиардов долларов. С начала 2009 года дефицит уже приближается к отметке 1 триллион долларов и составляет 991.56 миллиардов.

Бежевая книга ФРС продемонстрировала, что в 12 американских регионах в мае экономические условия либо оставались слабыми, либо ухудшались. В пяти регионах экономика начала демонстрировать признаки стабилизации, в частности стабилизации сокращения количества рабочих мест.

На сегодня, 11 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительские инфляционные ожидания/ 2 квартал 2009 года/ na/ 2.1%
12:30/16:30/ Канада/ Загрузка производственных мощностей/ 1 квартал 2009 года/ 71.6%/ 74.7%
12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ май/ 0.2% м/м/ -0.5% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ май/ 0.4% м/м/ -0.4% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 5 мая/ 614 000/ 621 000
14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ апрель/ -1.0% м/м/ -1.0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 мая/ na/ 124 млрд. куб. футов
17:05/21:05/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na
17:50/21:50/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na
18:45/22:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na

Главная новость на сегодня – розничные продажи в США. Однако прогнозировать реакцию рынка на новости пока невозможно. Аналитики ожидают восстановления показателя на положительную территорию. Если рынок будет руководствоваться темой интереса к риску, то при сильном показателе, доллар упадет. Если будут доминировать настроения связанные с перспективой повышения ставок в США, то рост объема продаж может привести к росту доллара.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.4054.

Пара выбирает направление для дальнейшего движения. Поддержка на 1.3880, далее на 1.3790. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.4141. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.4240. Пока базис пары нейтральный и лучше удержаться от открытия позиций.

USD/JPY  97.75

Поддержка на 97.30, отскок от этого уровня может вызвать движение к 98.90. Пробой вниз поддержки перенесет цель на 96.52


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Новая Зеландия: апрель, Индекс цен на продовольственные товары: 0.3% м/м, против -0.6% м/м;

Новая Зеландия: апрель, Стержневые розничные продажи: -0.1% м/м, против 0.5% м/м;

Новая Зеландия: апрель, Розничные продажи: 0.5% м/м, против -0.4%;

Япония: апрель, Доверие максимальное с марта 2008 года;

Япония: май, Доверие потребителей 35,7 с 32,4;

Япония: апрель, объем промышленного производства пересм. до +5,9% м/м против предв. оценки +5,2%;

МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики на 2010 год с +1.9% до +2.4%

США. Запасы природного газа в неделю до 5 июня +106 млрд. куб. футов

США. Товарно-материальные запасы в апреле -1.1% м/м против прогноза -1.0% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 31 мая 6.816 млн. против прогноза 6.780 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 7 июня 601 000 против прогноза 615 000

США. Розничные продажи в мае +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Загрузка производственных мощностей в первом квартале 69.3% против прогноза 71.5%

Рынок нефти. IEA впервые за 10 месяцев прогноз по спросу повышен на 120 000 баррелей в день

Франция. Занятость вне с/х в первом квартале -1.2% кв/кв

Обзор рынка

«Качели» на валютном рынке продолжаются. На торгах в четверг доллар снова упал против евро и фунта на повышении склонности к риску и снижению доходности американских государственных облигаций.

После формирования дневного максимума в районе 1.3942 против евро (американской валюте так и не удалось обновить сформированный в среду максимум на 1.3914), доллар устойчиво снижался. Можно отметить целый ряд факторов, которые способствовали такой динамики.

Рост цен на нефть и рост фондовых индексов. Еще на утренних торгах «черное золото» подорожало до уровня 72 доллара за баррель. Американские фондовые индексы завершили день на положительной территории, правда, относительно небольшим повышением.

В центре внимания также были американские государственные облигации. Утром появилась информация о том, что ряд стран, включая Россию и Бразилию, намерены снизить объем покупок американских государственных облигаций в пользу ценных бумаг МВФ. При этом даже продемонстрированный позже спрос на американские гособлигации не только не помог доллару, а сыграл против американской валюты.  Успешный аукцион по 30-летний облигациям американского казначейства привел к снижению их доходности, заставив инвесторов продавать доллары.

Рост оптимизма также связан с относительно неплохими экономическими показателями, данные по розничным продажам и количеству безработных в США продемонстрировали признаки стабилизации американской экономики.

На сегодня, 12 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ апрель/ -0.5% м/м/ -2.0% м/м
11:30/15:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ май/ 1.5% м/м/ 1.6% м/м
13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия Университета Мичигана /июнь/ 69.0/ 68.7
13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания/ июнь/ na/ 2.8%
15:30/19:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na


Евро сегодня может оказаться под давлением, в случае, если данные по промышленному производству в Еврозоне выйдет хуже прогнозов.


В свою очередь рост индекса потребительских настроений университета Мичигана выше уровня 70 может сыграть против доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4086

В целом после падения в начале недели пара демонстрирует положительную динамику. Сопротивление находится на 1.4176. Пробой этого уровня может вызвать бычье движение с целью на 1.4240. Поддержка в зоне 1.4000 – 1.4050. Сегодня последний день недели не очень богатый новостями, поэтому возможно коррекционное движение вниз.

USD/JPY  97.95

Поддержка на 97.20, далее 96.60. Сопротивление 98.50. Пара замкнута в этом диапазоне и необходимо дождаться пробоя одной из границ, чтобы сделать прогноз о дальнейшем движении. 


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 69.0 против прогноза 69.5 пункта

США. Индекс импортных цен в мае +1.3% м/м до -17.6% г/г против прогноза +1.4% м/м до -17.5% г/г

Еврозона. Промышленное производство в апреле -1.9% м/м до -21.6% г/г против прогноза -0.4% м/м до -19.8% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в апреле -Е3.1 млрд.

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.2% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в мае: +%0.1 м/м против прогноза +0.1% м/м

Германия. Индекс оптовых цен в мае: -8.9% г/г против прогноза -9.0% г/г

Обзор рынка

Американский доллар укрепился на торгах в пятницу против основных конкурентов. В преддверие встречи министров финансов «Большой семерки» инвесторы попытались закрыть рискованные позиции и вывести капиталы в «тихие гавани».

В пользу доллара сыграло заявление главы финансового ведомства Японии Яосано. Последний, комментируя инициативы России, Китая и Бразилии о необходимости создания новой мировой валюты в связи с ухудшением финансов США, выразил «несокрушимую уверенность» в том, что США будут вынуждены рассчитаться по долговым обязательством.

Евро ослаб на фоне слабых данных по Еврозоне. Индекс промышленного производства упал на -1.9% на месячном базисе против ожидаемого снижения на -0.4%,

В ходе американской сессии евро и фунт попытались взять реванш у доллара, после того как стало известно, что индекс потребительских настроений в США вырос до 9-месячного максимума, однако американской валюте удалось быстро восстановить утерянные позиции. Все это происходило на фоне инертности рынка акций, который большую часть дня провел на отрицательной территории, хотя по итогам торгов SP и Dow закрылись с маленьким повышением, а Насдак с понижением.

На прошедшей в воскресенье встрече министров финансов Большой Семерки ведущие мировые финансисты констатировали экономическую стабилизацию и выразили надежду, что мир нащупал дно кризиса. Предвестниками стабилизации, по мнению финансовой «восьмерки», можно считать «восстановление фондовых рынков, улучшение доверия предпринимателей и потребителей». В то же время министры признают, что «ситуация остается неопределенной, и значительные риски для экономической и финансовой стабильности сохраняются».

Основные события предстоящей недели.

Большое внимание рынка может привлечь встреча лидеров стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Представители этих стран в последнее время много говорят о необходимости внедрения новой мировой валюты. Если по итогам встречи будут транслированы подобного рода мессиджи, то доллар может оказаться под давлением.

По США.

Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост обоих показателей.

Промышленное производство, вторник, 17:15 МСК.

Индекс потребительских цен, среда, 12:30 МСК.

По Великобритании

Пакет данных по розничным и потребительским ценам, вторник, 12:30 МСК.

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, среда, 12:30 МСК.

Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК.

По Еврозоне.

Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК.

На сегодня, 16 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 1 квартал 2009 года/ na/ -0.3% кв/кв
11:00/15:00/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Продажи в обрабатывающем секторе промышленности/ апрель/ -1.5% м/м/ -2.7% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ апрель/ 0.1% м/м/ 6.3% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Нью-Йорка  Empire Manufacturing/ июнь/ -4.7/ -4.6
12:45/16:45/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Тарулло/ na/ na/ na
14:00/17:00/ США/ Объемы притока иностранного капитала по данным Казначейства/ апрель/ 58.1 млрд. долларов/ 55.8 млрд.
13:30/17:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Эванса/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Т. Гейтнера/ na/ na/ na
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья по данным Национальной ассоциации строителей NAHB/ июнь/ 17/ 16

Сегодня ожидается рад новостей по США. Во-первых, индекс деловой активности промышленности Нью-Йорка. Во-вторых, отчет Казначейства по притоку иностранного капитала в американские активы. После публикации отчета ожидается выступление Тимоти Гейтнера

Наконец, следует обратить внимание на индекс рынка жилья NAHB. Рост индекса особенно выше прогноза может оказать давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3946

Пара сделала попытку пробить восходящую линию тренда, которая идет с середины апреля. Пробой поддержки 1.3920 подтвердит изменение краткосрочного базисе пары и перенесет цель на 1.3790. Сопротивление на 1.4050. Возвращение пары к этому уровню приведет ее в зону неопределенности.


USD/JPY  98.38

Пара пробила вверх консолидационный паттерн. Сопротивление на 98.80, его пробой создаст предпосылки для движения к 99.70. Поддержка на 97.90. Пробой этого уровня приведет пару в зону неопределенности.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. RBA: руководство банка не нашло причин для изменения ставок на этом заседании. В перспективе потенциал для снижения ставок остается, если это будет необходимо

США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за июнь -9.41 против -4.55 в мае

Еврозона. Занятость за 1 кв. -0.8% кв./кв., -1.2% г/г

Великобритания. CBI: ожидает стабилизации экономики в течение второй половины 2009.

Обзор рынка


Американский доллар начал неделю с высокого старта, сформировав месячный максимум против евро на отметке 1.3757. Главной причиной роста доллара стало сенсационное заявление министра финансов России Кудрина.

Кудрин заявил вчера, что верит в доллар как в глобальную мировую валюту и что в настоящий момент слишком рано обсуждать альтернативы «зеленому». Последние несколько недель доллар находился под давлением, так как западные инвесторы, после мессиджей правительств России и Китая, всерьез опасались, что эти страны инициируют создание новой глобальной резервной валюты, которая заменит доллар. Выступление Кудрина предшествовало саммиту БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), на котором, как опасались, могут прозвучать призывы к созданию новой мировой валюты.

Евро упал до месячного минимума на отметке 1.3754, британский фунт сходил к 1.6245. Дополнительное давление на евро оказали данные по занятости в Еврозоне. В первом квартале занятость снизилась на 0.8% против снижения на 0.3% в предшествующем квартале.

Еще одной важной причиной роста доллара стал слабый фундаментал по США. В последние недели инвесторы были, судя по всему, чересчур оптимистичны в отношении перспектив американской экономики. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка упал до -9.41 против -4.55, индекс жилищного строительства NAHB упал с 16 пкт до 15 против ожидаемого роста до 17, чистый отток капитала из американских активов составил -53.2 миллиарда против притока 23.2 миллиарда в апреле. Фондовые индексы отреагировали на этот поток негатива ощутимым снижением на 2 и более процентов, а инвесторы переводили свои средства в долларовую «гавань».

На сегодня, 16 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 1 квартал 2009 года/ -11.7% кв/кв/ 0.1% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ май/ 1.9% г/г/ 2.3% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ май/ -1.5% г/г/ -1.2% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 1.5% г/г/ 1.5% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений по данным ZEW/ июнь/ 35.1/ 31.1
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.0% г/г/ 0.0% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 1.6% г/г/ 1.8% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений по данным ZEW/ июнь/ 34.1/ 28.5
12:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 1 квартал 2009 года/ -0.2% кв/кв/ -0.5% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ май/ 0.50 млн./ 0.50 млн.
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен производителей/ май/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Начала строительства/ май/ 0.48 млн./ 0.46 млн.
12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ май/ 0.6% м/м/ 0.3% м/м
13:15/17:15/ США/ Загрузка промышленных мощностей/ май/ 68.5%/ 69.1%
13:15/17:15/ США/ Промышленное производство / май/ -0.7% м/м/ -0.5% м/м
15:30/19:30/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na
17:15/21:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Ворша/ na/ na/ na

Сегодня нас ожидает большой пакет важных экономических новостей по Еврозоне, Великобритании и США.

- Потребительские цены в Великобритании – выход данных выше прогнозы может дать стимул для роста фунта, так как, вероятно, поставит крест на возможности дальнейшего снижения ставки репо.

- Индекс ZEW для Германии – ожидается умеренный рост с текущих низких значений, при росте выше прогноза возможен рост евро, при значении ниже 32 евро может оказаться под давлением.

- Разрешения на строительство и начала новых строительств в США. Если будет зарегистрирован рост показателей, доллар может упасть на ожиданиях окончания кризиса. При снижении показателей возможен рост доллара.

- Промышленное производство – в отношении этих данных может сработать та же закономерность, выход показателя хуже прогноза может привести к росту доллара и наоборот.



Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3805

На дневном графике мы видим фигуру, похожу на Голову-Плечи. Линия шеи расположена на 1.3790. Необходим ощутимый пробой этого уровня, тогда краткосрочная цель перейдет на 1.3650. Сейчас более вероятен откат вверх в зону 1.3850 – 1.3900. Пробой зоны вверх может отменить сценарий Головы-Плечей.


USD/JPY  96.67.

После ложного пробоя консолидационного паттерна вверх, пара пробивает его вниз. Сейчас возможна коррекция к 97. Целевой ориентир нисходящего движения 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Объем промышленного производства за май -1.1% м/м при прогнозе -0.7% м/м/

США. Стрежневой PPI за май -0.1% м/м, +3.0% г/г при прогнозе 0.1%

США: май, Начала строительства +17,2% до 0.532 млн с 0.46 млн.

США: май, Разрешения на строительство +4,0% 0.518 млн. с 0.50 млн.

США. PPI за май +0.2% м/м, -0.5% г/г при прогнозе 0.6% м/м/

Еврозона. HICP за май +0.1% м/м

Еврозона. чистый HICP за май +1.5% г/г

Германия. Индекс экономических настроений ZEW за июнь 44.8 против 31.1 в мае

Германия. Индекс текущих условий ZEW за июнь -89.7 против -92.8 в мае

Еврозона. Заработная плата за май выросла на 3.6% г/г.

Великобритания. RPI за май +0.6% м/м; -1.1% г/г

Великобритания. RPIX за май +0.6% м/м; +1.6% г/г

Великобритания. CPI за май +0.6% м/м; +2.2% г/г


Обзор рынка

Вчера в течение дня наблюдалось разнонаправленное движение основных валютных пар на фоне большого пакета экономических новостей и информации по встрече БРИК.

Вчера состоялся саммит в формате Бразилия, Россия, Индия и Китай. Инвесторы с опасениями ждали этой встречи, так как на ней должен был обсуждаться вопрос валютных курсов. По итогам саммита члены БРИК призвали к созданию более дифференцированной мировой финансовой системы, менее зависимой от доллара США. Это обращение сыграло против доллара.

Важным фактором обусловившим низкий старт американской валюты против всех основных конкурентов стало заявление  Standard & Poor's о возможности снижения кредитного рейтинга Калифорнии. Аналитики кредитного агентства могут признать штат банкротом. Правда, на помощь доллару ринулся японский министр финансов, который дал понять, что правительство Японии не планирует снижать объем удерживаемых долларовых активов, который в настоящее время составляет около 1 триллиона доллара.

В ходе европейской сессии доллар продолжил получать удары. Более значительный, чем ожидалось, рост индексов ZEW для Германии предшествовал формированию дневного максимума евро на уровне 1.3933. Британский фунт также получил поддержку от макроэкономических данных: показатели инфляции оказались выше прогноза, что уменьшает вероятность снижения ставки репо Банка Англии.

Ситуация изменилась на американской сессии. Инвесторы вновь обратились к доллару как к «убежищу» на фоне слабых новостей по США. Индекс цен производителей и индекс промышленного производства вышли хуже прогнозов. При том цены производителей продемонстрировали самое резкое снижение за 60 лет. На этом фоне инвесторы не обратили внимания на данные по строительству новых домов в США.

Фондовые рынки торговались на отрицательной территории, что также оказало поддержку доллару. Евро завершил день около  1.3833, фунт в районе 1.64, пара доллар/иена около 96.30.

На сегодня, 17 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na
05:45/09:45/ Швейцария/ Квартальные экономические прогнозы от SECO/ na/ na/ na
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% г/г/ 1.2% г/г
12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявок на пособия по безработице/ май/ 61 800/ 57 100
08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ 0-0-9/ 0-0-9
08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ апрель/ 0.2% 3m/г/ -0.4% 3m/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ май/ 7.3%/ 7.1%
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ июнь/ na/ -3.9
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -1.5 млрд. евро/ -2.1 млрд. евро
12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ май/ -0.6% м/м/ -1.1% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ апрель/ -0.8% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 0.1% м/м/ 0.3% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.3% м/м/ 0.0% м/м
12:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 1 квартал 2009 года/ -85 млрд. долларов/ -133 млрд.
13:00/17:00/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 12 июня/ na/ -4.4 млрд. баррелей

Сегодня основные новости следующие.

По Великобритании: Протокол Банка Англии и данные по заработной плате.

По Еврозоне. Сальдо торгового баланса.

По США: данные по потребительской инфляции – рост индекса потребительских цен может вызвать разговоры о возможном повышении ставки ФРС, тогда это приведет к росту доллара; выступление Бернанке может вызвать рост волатильности на рынке; данные по балансу текущего счета.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3863

Пока вариант фигуры «Головы Плечи» еще не отменен, однако пока направление движения пары неясно. Важная поддержка на 1.3790. Ее пробой может вызвать движение вниз. Сопротивление на 1.3930 и далее 1.4050 – пробой этого уровня, скорее всего отменит разворотный паттерн.

USD/JPY  96.67.

Сопротивление на 96.70, отскок от него может вызвать движение к 95.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США: за неделю до 12 июня, Запасы нефти и нефтепродуктов: -3.9 млн. баррелей, против -4.4 млн.

США: 1 квартал 2009 года, Сальдо платежного баланса: -101.4 млрд. долларов, против -133 млрд. ;

США: май, Индекс потребительских цен: 0.1% м/м, против 0.0% м/м ;

США: май, Стержневой индекс потребительских цен: 0.1% м/м, против 0.3% м/м ;

Канада: апрель, Оптовые продажи: -0.6% м/м, против -0.6% м/м ;

Канада: май, Индекс опережающих индикаторов: -0.1% м/м, против -1.1% м/м

США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -23,3% до 1998,1 с 2605,7;

США: Индекс приобретений ипотечных банков -3,5% до 261,2 с 270,7;

США: Рыночный индекс ипотечных банков -15,8% до 514,4 с 611;

Еврозона. Торговый баланс за апрель -0.3 млрд. евро против -1.8 млрд. евро в марте.

Банк Англии: за сохранение ставки на уровне 0,5% проголосовало 9 из 9;

Великобритания: февраль-апрель, Средняя заработная плата +2,7% ;

Великобритания: май, Уровень безработицы +232 000 до 7,2%;

Великобритания: май, Изменение количества заявок на пособия по безработице 39 300 с 57 100 ;


Обзор рынка

Конкуренты доллара попробовали отыграть у американской валюты часть утерянных ранее в течение недели позиций. Отношение к риску по-прежнему остается доминирующим фактором на рынке.

На торгах в Европе американская валюта попробовала продолжить победоносное шествие, однако так и не смогла обновить, сформированный во вторник минимум 1.3815 долларов за евро, ограничившись отметкой 1.3822. Сходные процессы наблюдались на графике британского фунта, правда, там по традиции амплитуда колебаний была больше.

Как это часто бывает, ситуация изменилась во время торгов в США. Высокий старт американского фондового рынка, позитивные новости по корпоративному финансовому сектору и слабые данные по потребительским ценам в США спровоцировали рост интереса к рисковым валютам.

Падение потребительских цен на годовом базисе сравнения в мае оказалось самым значительным за последние 60 лет. Это значительно уменьшает вероятность повышения учетной ставки ФРС в том году, на что уже настроились инвесторы, после относительного благоприятных данных по американской экономике. Публикация новости дала старт на продажи доллара.

Ситуация на фондовом рынке была более противоречивой. Акции открылись с повышением, и интерес к ним обеспечивался информацией о том, что Bank of New York Mellon и Amex объявили о выкупе своих акций у американского правительства. Однако негативный настрой все равно взял верх и фондовые индексы закрылись на отрицательной территории.



На сегодня, 18 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30/ Швейцария/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25%
07:30/11:30/ Швейцария/ Оценки валютной политики Национального Банка Швейцарии/ na/ na/ na
07:30/11:30/ Швейцария/ Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии/ na/ na/ na
07:30/11:30/ Швейцария/ Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ май/ 0.4% м/м/ 0.9% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований государственного сектора/ май/ 18.9 млрд. фунтов/ 8.5 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ май/ 0.7% м/м/ 0.2% м/м
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий промышленных заказов/ июнь/ -45/ -56
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.4% м/м/ -0.1% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 12 июня/ 610 000/ 601 000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Филадельфии/ июнь/ -17.8/ -22.6
14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ май/ 0.8% м/м/ 1.0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 июня/ na/ 106 млрд. куб. футов
18:15/22:15/ Канада/ Выступление председателя Банка Канады Карни/ na/ na/ na

Из американских новостей наибольший интерес будут представлять данные по деловой активности в промышленном секторе Филадельфии и индексу опережающих индикаторов. В обоих случаях прогнозы умеренно-оптимистичные. При выходе данных лучше прогнозов доллар может оказаться под давлением на склонности к риску.

Остальные сегодняшние новости будут иметь локальное значение. Так, для торгующих швейцарским франком большой интерес будут представлять новости от Нацбанка Швейцарии, а для торгующих фунтом данные по розничным продажам в Великобритании. Если этот показатель упадет ниже прогноза, то фунт может оказаться под давлением.



Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3952

Сценарий Голова-Плечи так и не реализовался. С другой стороны на графике появилась модель, похожая на флаг. Если сценарий подтвердится, то мы вскоре увидим сильное бычье движение. Пробой границы паттерна в районе 1.4050 перенесет цель в район 1.4350. Поддержка на 1.3850 и далее на 1.3790.

USD/JPY  95.72

На дневном графике пара тестирует поддержку, проведенную через минимум  января. Целевой ориентир на 94.65. Однако осцилляторы указывают на возможное восстановление в зону 96.00 - 96.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 июня 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 12 июня +114 млрд. куб. футов до 2557 млрд. куб. футов

США. Индекс опережающих индикаторов за май +1.2% по сравнению с +1.1% за апрель

США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающем секторе за июнь -2.2% по сравнению с -22.6% за май

США. Первичные заявки на пособия по безработице за неделю на 13 июня 608 тыс. против прогноза 610 тыс.

Канада. Индекс потребительских цен за май +0.7% м/м, +0.1% г/г

Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: заказы -51% против -56% в мае

Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: ожидаемые цены -6% против -13% в мае

Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: экспортные заказы -52% против -46% в мае

Великобритания. Розничные продажи за май -0.6% м/м, -1.6% г/г при прогнозе 0.4 м\м

Великобритания. PSNB за май Stg19.861 млрд. против Stg11.784 млрд. в мае 2008 года

Великобритания. PSNCR за май Stg18.785 млрд. против Stg9.595 млрд. в мае 2008 года

Великобритания. Дефицит бюджета Stg17.513 млрд. против Stg10.573 млрд. за май 2008 года

Обзор рынка

Рынок никак не может определиться, в какую сторону идти. На этом фоне основные валютные пары торгуются хаотично и разнонаправлено.

Как отмечают аналитики Custom House из Британской Колумбии сейчас склонность инвесторов к риску «находится в постоянном движении». При этом на рынке отсутствует «превалирующее отношение к доллару, акциям, облигациям или сырьевым товарам».

Эти слова, как нельзя лучше характеризуют вчерашние события на рынке. Британский фунт упал на слабых данных по розничным продажам до 1.6188, но в ходе американской сессии совершил мощное ралли к 1.64. Евро в ходе европейской сессии торговался в узком диапазоне, затем вырос на торгах в США до 1.4000 на повышении склонности к риску, однако затем упал ниже уровня 1.39, на фоне нестабильности на фондовом рынке.

Рост евро и фунта в начале американской сессии объяснился сильными данными по США. Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии и индекс опережающих индикаторов вышли лучше прогнозов.

Хаотично торговался и швейцарский франк, после того как Нацбанк Швейцарии заявил о недопустимости дальнейшего укрепления национальной валюты и пригрозил рынку интервенциями.

На сегодня, 19 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ май/ -0.2% м/м/ -1.4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ апрель/ -0.1% м/м/ -0.2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ апрель/ -0.2% м/м/ -0.3% м/м

Важных новостей на сегодня не запланировано.


Обзор по основным валютным парам


EUR/USD 1.3915

Четких ориентиров для движения пары нет. Для движения вниз необходим пробой 1.3850. Тогда цель будет перенесена к 1.3737. Следующая поддержка на 1.3650. Сопротивление остается в районе 1.4050. Необходим пробой этого уровня для восстановления бычьего моментума. Ключевое сопротивление на 1.4350.

USD/JPY  96.60

Уровень 96.70 представляет собой уровень отката на 38.2% движения 98.66-95.55. Отсюда весьма вероятно движение вниз к 95.62 и далее ниже к 94.60. Однако пробой вверх 96.70 может вызвать движение к уровню Фибо 50% или выше.

© www.kroufr.ru

[тАт]

В чем причина отсутствия обзоров? Надеемся это не надолго.