Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -146.45  (-1.5%)  9460.63
Topix   (-1.2%)  817.68
DAX  -145.30  (-2.00%)  7122
CAC  -83.87  (-2.10%)  3907
FTSE-100   -112.60  (-1.89%)  5836
Dow  -130.78  (-1.05%)  12381.26
Nasdaq -44.42  (-1.58%)  2759
S&P500  -15.90  (-1.19%)  1317
Oil  -0.14  $97.56
10-Years  -0.02  3.13%

Японский индекс Nikkei 225 в понедельник показал максимальное падение за последние шесть недель на фоне падения акций производителей стройтехники после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что спрос в Китае остынет, а Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг Греции.
Производители строительной техники отступили после того, как Nomura понизил свой прогноз по продажам оборудования в Китае на 20% на финансовый год, который закончится в марте 2012 года, ссылаясь при этом на программу властей сдержать инфляцию.
Вдобавок к повышению процентных ставок, Народный Банк Китая с середины ноября уже восемь раз повышал нормы резервирования для крупных банков.
Акции Komatsu упали на 5.9%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 6%.
Акции Kobe Steel Ltd. (5406) подешевели на 3.8%.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012) потеряли 4.9% стоимости.
Также пострадали экспортеры, включая Canon Inc. (7751), акции которого упали на 1%.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 9% после того, как компания сообщила о крупнейших убытках среди нефинансовых компаний страны. В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» убытки компании по итогам года составили 1.25 трлн. иен ($15.3 млрд.).
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 4.1%.

Фондовый рынок Европы упал к месячному минимуму после того, как правящая партия Испании получила наиболее разочаровывающее поражение в выборах за последние 30 лет, а Standard & Poor’s предостерег о возможности снижения рейтинга Италии.
Акции Banco Santander SA (SAN) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) были основными аутсайдерами в финансовом секторе, при этом акции обеих компаний упали в цене более чем на 1.5%.
Акции Credit Agricole SA (ACA) подешевели на 3% после того, как S&P  понизил рейтинг банка до A+/A-1 с AA-/A-1+, отметив, что банк слишком чувствителен к кредитоспособности Греции и экономическим перспективам этой страны.
Рыночная капитализация Commerzbank упала на 5.3% после того, как стало известно, что банк планирует продать новые акции, чтобы вернуть государству кредиты. Банк планирует продать порядка 2.44 млрд. новых акций по 2.18 евро.
Акции Ryanair отступили на 5.3% после того, как авиаперевозчик заявил о намерении снизить мощности будущей зимой впервые в своей истории из-за высокой стоимости топлива.
Акции Air France-KLM (AF) Group упали на 4.5%, в то время как акции EasyJet Plc потеряли 4.9%. Акции Lufthansa подеешвели на 3.5%.
Крупнейшими аутсайдерами среди сырьевых компаний стали Anglo American Plc (AAL) и Royal Dutch Shell Plc (RDSA), поскольку цены на промышленный металл упали, равно как и стоимость нефти.
Акции Anglo American отступили на 4.1%, акции  Antofagasta Plc (ANTO) - на 3.9%, акции Shell – на 2.3%.

Акции на Wall Street резко упали в понедельник, поскольку накал страстей вокруг проблем ЕС привели к тому, что инвесторы начали искать убежища в более безопасных активах.
Продажи носили масштабный характер, при этом все 30 компонентов Dow завершили сессию с негативным результатом. Основными аутсайдерами стали Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (AA, Fortune 500) и Du Pont (DD, Fortune 500).
Также под давлением оказались акции финансовых компаний, включая Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500), акции которых упали более чем на 1%.
Корпоративные новости: Акции Sony (SNE) отступили примерно на 4%. Компания сообщила о годовых убытках в размере $3.19 млрд. и понизила годовой прогноз по прибыли.
Акции Krispy Kreme (KKD), между тем, взлетели более чем на 20% после выхода сильного квартального отчета.
Сырьевые рынки: Нефть с поставкой в июле упала в цене на $2.40 до $97.70 за баррель.
Фьючерсы на золото подорожали на $6.50 до $1,515.40 за унцию.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 24 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +16.54 +0.17% 9,477.17
FTSE 100 +22.52 +0.39%     5,858.41
CAC 40 +9.90 +0.25% 3,916.88
DAX +29.14 +0.41% 7,150.66
Dow     -25.05     -0.20%  12,356.21
Nasdaq     -12.74     -0.46%  2,746
S&P 500 -1.09     -0.08% 1,316.28
10 Year Yield     3.12%     -0.01     --
Oil     $99.63     +0.04     +0.04%
Gold     $1,525.90     +2.60     +0.17%


Японский фондовый рынок во вторник вырос впервые за четыре торговых дня.
Инвесторы активизировали покупки акций компаний коммунального сектора на фоне роста опасений в отношении продолжения восстановления мировой экономики после публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановления в США и Европе.



Энергогенерирующие и газовые компании стали лидерами роста в составе Topix. Акции Chubu Electric Power Co. выросли на 3.6%, а крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., подскочили на 3.4% на фоне роста стоимости фрахта и оптимистичных оценок аналитиками SMBC Nikko Securities Inc. перспектив отрасли. Акции Toshiba Corp. прибавили 2.1% после заявления представителя компании о намерении получить операционную прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 500 млрд. иен  ($6.1 млрд.).


Европейские индексы также укрепили свои позиции на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и публикации позитивных экономических данных из Германии и США.


Индекс состояния деловых настроений в Германии IFO оказался неожиданно сильным и остался на уровне апреля 114.2. В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.
Лидеры мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton Ltd. (BHP), и Rio Tinto Group прибавили более чем по 1.5% на фоне роста цен на металлы. Travis Perkins Plc (TPK) подскочил на 2.7% после того, как  Jefferies Group Inc. рекомендовал покупать акции компании. Renewable Energy Corp. обвалился на 17%, достигнув минимальной отметки с момента своего IPO в 2006 году.


Торги на Wall Street завершились с потерями несмотря на позитивные данные по рынку жилья
В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.


Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) и Occidental Petroleum Corp. (OXY) подскочили более чем на 2.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы представителей товарно-сырьевого сектора. Акции Discover Financial Services обвалились на 2.3%, возглавив снижение финансового сектора. JPMorgan Chase & Co. (JPM) потерял 0.8%.
Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, и Dow и S&P 500 встретили сопротивление у нулевых отметок. Nasdaq по-прежнему остается под давлением.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -54.29 -0.57% 9,422.88
FTSE 100 +11.73 +0.20%     5,870.14
CAC 40     +12.11     +0.31%     3,928.99
DAX +20.28 +0.28% 7,170.94
Dow     +38.45     +0.31% 12,394.66
Nasdaq     +15.22     +0.55% 2,761
S&P 500 +4.20     +0.32% 1,320     
10 Year Yield     3.13%     +0.01
Oil     $101.35     +0.03     +0.03%
Gold     $1,525.40     -1.30     -0.09%


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями

Лидерами снижения стали представители технологического сектора. Акции Tokyo Electron упали на 2.1%, а Elpida Memory Inc., третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, потеряли 3.8%. Dainippon Screen Manufacturing Co., производящий оборудование для производства микрочипов, снизился на 2.8%.
С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям производителей автомобилей. Toyota прибавил 2.2% несмотря на опровержение представителем компании сообщений, что в июне производство авто восстановится до 90% от уровня, предшествовавшего землетрясению и цунами. По словам представителя Toyota объем производства в будущем месяце достигнет лишь 70% от докризисного уровня.
Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. прибавили по  1.3% после того, как Deutsche Bank AG повысил прогноз прибыли компаний, отметив рост продаж.


Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что новые меры поддержки Греции могут быть представлены уже на следующей неделе.


Кроме того, накануне еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен в интервью отметил, что сроки погашения греческого долга могут быть пересмотрены на добровольной основе. В то же время не все представители ЕС поддерживают данный сценарий.
Банки стали лидерами роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 Index. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA (ISP) прибавил 5.1%, став лидером сектора. Крупнейшие представители коммунального сектора Германии EON AG и RWE AG (RWE), укрепили свои позиции после того, как Financial Times Deutschland заявил, что правительство может отменить налог на атомные реакторы. Акции британской Cable & Wireless Communications Plc (CWC) обвалились на 12% после осторожных оценок компанией эффективности операций в Карибском бассейне.


Торги на фондовых рынках США завершились ростом основных индексов вопреки слабым данным

Заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 3.6% в то время как экономисты прогнозировали ослабление показателя на 2%.
Ослабление доллара продолжило оказывать поддержку ценам на товарно-сырьевых рынках, что в свою очередь позитивно повлияло на сектор природных ресурсов. В этой связи достижения энергетического и материального секторов составили 1.3%, что более чем в два раза превышает результат любого другого сектора.
Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL) выросли на 1.2% на фоне скачка цен на нефть после сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе до двухлетнего минимума. Кроме того, Morgan Stanley повысил рейтинг акций HAL до уровня “overweight”.
Корпоративные новости: акции AIG (AIG, Fortune 500) упали на 2% после того, как накануне страховой гигант разместил акций на сумму $8.7 млрд..
Applied Materials (AMAT, Fortune 500) представил сильные квартальные результаты, однако, прогноз на текущий период не оправдал ожиданий экспертов.
Акции Yandex (YNDX) подскочили на 52% до $38 на премаркете после того, как накануне компания провела IPO по цене $25 за акцию.
California Pizza Kitchen будет продана компании Golden Gate Capital за $470 млн., или около $18.50 за акцию.
Во второй половине дня основные индексы активизировали рост, обновив при этом сессионные пики. Лидерами остались энергетический и материальный сектора, однако, существенную поддержку рынку в последние часы оказал технологический сектор.
В частности следует отметить роста акций Apple (AAPL 337.09, +4.90) на 1.5% после позитивных комментариев аналитиков. С другой стороны, Cisco (CSCO 16.13, -0.14) оставался под давлением после публикации компанией сдержанного прогноза финансовых результатов.

[Tteam]

Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade  teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".




Дайджест валютного рынка за 26 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв I кв    +3.4%
06:00   Германия Индекс цен на импорт, м/м Апрель    +0.3%
06:00   Германия Индекс цен на импорт, г/г  Апрель   +9.4%
06:00   Германия Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  Апрель  +6.2%
06:15   Швейцария Торговый баланс, млн  Апрель  1.516
07:15   Швейцария Уровень занятости, кв\кв  I кв    4.11
09:20   Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 
12:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв  I кв     +2.2%
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая    424К
12:30   США ВВП, пересмотренные данные, г/г  I кв    +1.8%
12:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв   +1.4%
23:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май   -21
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м  Апрель   +0.3%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель   +0.3%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель   +0.6%
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май  -0.1%
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г   Май  -0.1%
23:30   Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Май   +0.1%
23:50   Япония Розничные продажи, г/г  Апрель   -4.8%

Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице.
Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС.
В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%.
Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4200. Позже снизилась и завершила сессию в области $1.4130.

GBP/USD: пара выросла в области $1.6380.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81.30.


Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию ЕС (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.


ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!   
Компания TeleTRADE представляет вам новый удобный формат новостей – ежедневные и еженедельные видео-обзоры и прогнозы рынков. В коротких видео-обзорах специалист компании Михаил Самсонов каждый день рассказывает о главных событиях дня, движениях финансовых рынков, торговых сигналах и дает рекомендации. Еженедельно вы можете также посмотреть обзор и анализ основных событий недели. Этот формат дополняет нашу систему информационной службы.
Данный проект в перспективе будет представлять собой современное Интернет-ТВ. Вся нужная и актуальная для трейдеров и инвесторов информация будет представлена в наиболее удобном формате – Forex-TV. Свежие новости, анонсы значимых событий дня, отчеты, обзор главных событий в мире и движений финансовых рынков, прямые трансляции из дилинговых центров и с мастер-классов – все это будет доступно в сети Интернет на нашем сайте.
Удобный доступ к материалам вы также можете получить, подписавшись на youtube-канал TeleTRADE

Дайджест фондовых рынков за 25 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +139.17  (+1.5%)  9562.05
Topix   +9.34 (+1.14%)  827.08
DAX  -56.85  (-0.79%)  7114
CAC  -11.77  (-0.30%)  3917
FTSE-100   +10.85  (+0.18%)  5881
Dow  +8.10  (+0.07%)  12402.76
Nasdaq +21.54  (+0.78%)  2782.92
S&P500  +5.22  (+0.40%)  1325.69
Oil  -0.13  (-0.13%)  $100.10
10-Years  -0.07  3.06%

Фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние более чем три недели на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, а также в свете роста цен на нефть и металлы и падение курса иены.

Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) упали на 4.9% после того, как цены на нефть выросли до максимального уровня с 10 мая, а брокерская фирма повысила рейтинг акций компании.
Акции Larger rival Inpex Corp. (1605) подорожали на 3.1%.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись в цене на 2%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 5.8% на сообщении о планах по выкупу своих акций.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.2% после того, как Deutsche Bank AG подтвердил свой рейтинг “buy” по акциям компании.
Акции Ricoh Co. прибавили в цене  4.1%. Компания заявила о планах сократить штат работников на 9% в ближайшие три года.

Большинство европейских фондовых рынков отступили в четверг после того, как Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.

Акции крупнейшего в Италии банка UniCredit SpA (UCG) и крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo SA (BES) упали в цене более чем на 2%.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) рухнули на 4.6%.
Между тем, исключением стал Man Group Plc (EMG), акции которого выросли на 2.5% после того, как компании заявила, что прибыль сократилась меньше, чем прогнозировалось.
Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.8%.
Акции SIG Plc (SHI) снизились на 2.2% после того, как BofA Merrill Lynch понизил рейтинг акций до  “underperform” с “neutral.”
На 1.9% отступили акции Bayer AG (BAYN) после того, как UBS AG (UBSN) понизил свой рейтинг до “neutral” с “buy”.
Акции Antofagasta Plc (ANTO) подорожали на 3.5% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 30%.
МВФ сегодня заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.

«Голубые фишки» в четверг выросли, поскольку рост технологического сектора смог компенсировать негатив от разочаровывающих макроэкономических данных.

Корпоративные новости: Рост технологического сектора был обеспечен удорожанием курса акций Microsoft (MSFT, Fortune 500) на 2% и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 1.5%.
Акции Microsoft выросли после того, как акционер Девид Эйнхорн предложил сместить исполнительного директора Стива Баллмера.
Акции NetApp (NTAP) выросли на 7% после выхода сильного квартального отчета и оптимистического прогноза на текущий квартал.
Крупнейшими аутсайдерами стали Merck (MRK, Fortune 500) и Home Depot (HD, Fortune 500), акции которых упали примерно на 1%.
Экономика: Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.







Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в мае 2011 г.
 
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
 
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:
- бесплатный ознакомительный семинар
- основной курс forex базовый

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Nikkei 225 Stock Average завершает снижением третью неделю подряд после того, как целый ряд экономических данных из США зафиксировал снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики, что окажет негативное влияние на прибыли японских экспортеров.
За неделю Nikkei потерял 0.9%, в то время как Topix снизился на 0.4%.
сектор производителей автомобилей стал лидером снижения среди 33 отраслевых групп составляющих Topix после заявления представителей отрасли о падении производства в прошлом месяце. По данным Toyota производство автомобилей в стране обвалилось на 78%, что является максимальным показателем с 1976 года.  Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. сократили производство на японских предприятиях на 81% и 49%, соответственно.
Sony понес самые серьезные потери среди компонентов Nikkei. Компания заявила о росте убытка по итогам года до 259.6 млрд. иен ($3.19 млрд.) по сравнению с 40.8 млрд. иен в предыдущем периоде.
Кроме того, прогноз прибыли в текущем году был снижен до 80 млрд. иен по сравнению с предварительной оценкой в 115.9 млрд.

Европейские индексы также понесли потери. Снижение продолжается на протяжении четырех неделей кряду из-за роста опасений в отношении суверенного долгового кризиса в Греции и Италии.
За неделю Stoxx Europe 600 Index снизился на 0.2%, а с начала месяца потери достигли 1.7% на фоне снижения кредитных рейтингов Греции и роста спредам по обязательствам страны до рекордных максимумов.
Alpha Bank SA и Italy’s Banca Popolare di Milano Scrl стали лидерами продаж в среде греческих и итальянских банков.Burberry Group Plc (BRBY) потерял в цене 4.5% после заявления о снижении прибыльности компании в первом финансовом полугодии. Cable & Wireless Communications Plc обвалился на 7%.
Представители горнодобывающего сектора поддержали европейские индексы после того, как цены на металлы выросли, а Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы товарно-сырьевого сектора.

Standard & Poor’s 500 смог компенсировать понесенные в первой половине недели потери после того, как комментарии представителей Большой восьмерки в отношении силы мировой экономики оставили в тени слабые экономические данные из США.
По данным Департамента Коммерции США заказы товары долговременного использования в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью.
Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Согласно опубликованной статистике, личные доходы выросли в апреле на 0.4% после такого же роста в марте, что совпало с ожиданиями участников рынка.
Расходы американцев также выросли на 0.4%, что ниже мартовского значения в 0.5%. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%.
Университет Мичиган опубликовал итоговую оценку потребительского доверия за май, которая выросла до 74.3 пп.
Национальная Ассоциация Риэлтеров опубликовала индекс подписанных договоров на продажу жилья. Аналитики прогнозировали снижение на 1%, однако показатель упал на 11.6%.
Лидером роста оказался материальный сектор, который продемонстрировал наиболее сильные результаты среди 10 главных экономических секторов S&P 500. Медь в Нью-Йорке выросла до трехнедельного максимума на признаках роста спроса со стороны Китая и прогноза Standard Chartered Plc в отношении повышения цен на металл. Ранее подобные прогнозы опубликовал Goldman Sachs Group Inc. В тоге только в пятницу акции Freeport, крупнейшего производителя меди, прибавили 2.4%.
Финансовый сектор также смог укрепить свои позиции.
В значительной степени рост сектора был вызван укреплением банковского сегмента после позитивных комментариев аналитиков по поводу перспектив европейских банков, а также предложения Basel III в отношении более либеральных требований к банкам. В итоге KBW Bank Index стал лидером среди 24 секторов S&P 500.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 31 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +188.76 (+2%)  9693.73
Topix   (+1.8%)  838.48
DAX  +133.39  (+1.86%)  7294
CAC  +64.41  (+1.63%)  4007
FTSE-100   +51.12  (+0.86%)  5990
Dow  +128.21  (+1.03%)  12569.79
Nasdaq +38.44  (+1.37%)  2835.30
S&P500  +14.10  (+1.06%)  1345.20
Oil  -0.08  -0.08%  $102.61
10-Years  -0.01  3.05%

Фондовый рынок Японии во вторник продемонстрировал максимальный рост за последние два месяца на фоне снижения курса иены из-за оптимизма относительно решения проблем Греции и вероятного предоставления стране дополнительной финансовой помощи.

Акции Mazda Motor Corp. подорожали на 1.5% на фоне удорожания евро против иены.
Акции Sony Corp. (6758) поднялись на 1.9% на спекуляциях, что ЕС предоставит больше кредитов Греции.
Акции Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, выросли в цене на 1.8% после того, как Министерство торговли сообщило, что заводское производство может восстановиться уже в будущем месяце после разрушительных последствий землетрясения в марте.
Также поддержку фондовым рынкам оказал обзор японских промышленников, которые планируют увеличить объемы выпуска продукции на 8% в этом месяце и на 7.7% в июне. Если эти планы воплотятся в жизнь, то индекс, который непосредственно влияет на показатель промышленного производства, вырастет до 97.1 пп, что немногим ниже февральского уровня в 97.9 пп.

Фондовый рынок Европы вырос после того, как евро достиг 3-недельного максимума на спекуляциях, что ЕС даст добро на предоставление дополнительной помощи греции.
Инспекторы ЕС, МВФ и ЕЦБ должны сделать свое заключение относительно прогресса в выполнении программы Грецией относительно транша прошлого года в размере 110 млрд. евро ($158 млрд.) в ближайшие дни. После этого ЕС сформулирует свои дальнейшие шаги относительно предоставления дополнительной помощи.

Alpha Bank SA и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) были лидерами среди греческих банков, при этом их акции подорожали более чем на 8%.
Второй день подряд дорожают акции компаний, специализирующихся на альтернативных источниках энергии, включая Vestas Wind Systems A/S.
Также выросли в цене сталепроизводители после того, как Voestalpine AG (VOE) опубликовал сильный квартальный отчет.
Однако акции Nokia Oyj (NOK1V) рухнули на 18% после того, как компания понизила прогноз на второй квартал и весь год.
Экономика:  Розничные продажи в апреле неожиданно выросли на 0.6% м/м после -2.7% месяцем ранее, а безработица снизилась под отметку в 3 млн. человек впервые за последние почти 19 лет. Все это усилило вероятность, что ЕЦБ пойдет еще на одно повышение основной учетной ставки в этом году.
Отдельный отчет во вторник засвидетельствовал, что инфляция в регионе замедлилась в мае до 2.7% по сравнению с апрельским значением в 2.8% (максимум с октября 2008 года).

«Голубые фишки» Wall Street продемонстрировали во вторник впечатляющий рост, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить месячные показатели. В действительности, майские результаты оказались наихудшими с августа 2010 года. Индекс Dow рухнул примерно на 2% по итогам месяца, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq отступили на 1.3%.

Все компоненты Dow показали рост, за исключением одного. Лидерами роста стали Pfizer (PFE, Fortune 500), Cisco (CSCO, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика:  Опубликованный отчет показал неожиданное сокращение индекса потребительского доверия в мае до 6-месячного минимума (до 60.8 пп против 65.4 пп в апреле).
Отдельный отчет показал падение цен на жилье (-4.2% в первом квартале) и ослабление производственной активности от менеджеров по закупкам Чикаго (56.6 пп в мае против  67.6 пп).
Корпоративные новости: Акции Apple выросли в цене на 3% после того, как компания заявила о том, что исполнительный директор Стив Джобс, который сейчас находится на больничном, представит iCloud в рамках конференции Worldwide Developers Conference 06 июня в Сан-Франциско.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 1 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +25.88  (+0.3%)  9719.61
Topix   +0.93  (+0.11%)  839.41
DAX  -76.26  (-1.05%)  7217
CAC  -42.13  (-1.05%)  3965
FTSE-100   -61.38  (-1.05%)  3965
Dow  -279.65  (-2.22%)  12290.14
Nasdaq -66.11  (-2.33%)  2769
S&P500  -30.65  (-2.28%)  1315
Oil  -0.31  (-0.31%)  $99.98
10-Years  -0.08  2.97%

Азиатские фондовые рынки выросли в среду на фоне повышенного спроса на акции технологических компаний. Однако слабые данные из промышленного сектора Китая подчеркнули опасения, связанные с перспективами мирового роста и ограничили рост индексов.
Предостережение по прибыли от Nokia в предыдущие сессии помогло азиатским конкурентам компании.
Акции Samsung выросли на 1%, в то время как акции конкурента LG Electronics прибавили 1.3%.
Акции HTC подорожали на 2.1%, а Hon Hai Precision Industry – на 1.5%.

В Японии торги на фондовом рынке были довольно волатильными на фоне внутренних политических опасений.
Премьер-министр Японии Наото Кан на этой неделе во второй раз за последний год станет объектом для голосования на предмет доверия правительству.
Акции Sony выросли на 0.8% после того, как компания заявила о намерении сократить операционные убытки в телевизионном бизнесе минимум на половину в текущем финансовом году, который завершится в марте 2012 года.

Основные фондовые индексы Европы упали после того, как американские статистические данные оказались хуже прогнозов, а показатели из Китая оказались на минимальном уровне за последние 9 месяцев.
Темпы роста промышленного производства Китая в мае снизились, поскольку правительство продолжило кампанию по охлаждению инфляционного давления и ситуации на рынке жилья. Индекс PMI упал до 52 пп с 52.9 пп в апреле.
Аналогичный показатель ЕС также в мае снизился – до 54.6 пп с 58 пп в апреле.
Акции Banca Monte dei Paschi SpA показали в среду максимальное снижение за последние два года.
Акции KBC Groep NV (KBC) отступили на 6.2% после сообщения о том, что бельгийский банк рассматривает возможность продажи акций на 2 млрд. евро ($2.9 млрд.).
Среди аутсайдеров также оказались BG Group Plc (BG/) и Repsol YPF SA (REP), поскольку цены на нефть упали.
Между тем, акции Outokumpu Oyj (OUT1V) выросли на 3.8% после того, как финский сталепроизводитель продал 4.3% акций в Talvivaara Mining Co. компании Solidium Oy.
На 1.5% выросли в цене акции Axa SA (CS) после того, как канадская Intact Financial сообщила, что покупает у Axa ее бизнес в Канаде.

Тройная доза плохих новостей привела к резкому падению «голубых фишек» в среду. День начался двумя разочаровывающими отчетами, которые подчеркнули замедление темпов восстановления экономики США. В конце дня еще одна новость – очередное снижение рейтинга Греции – окончательно закрепило негатив на рынке.

В итоге индекс Dow рухнул на 245 пп или 2%. Среди крупнейших аутсайдеров оказались Bank of America (BAC, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500).
Экономика: Challenger, Gray & Christmas сообщил о 37,135 планируемых увольнениях в мае по сравнению с 36,490 в апреле и 38,810 в мае 2010.
По оценке ADP в мае в частном секторе было создано 38,000 новых рабочих мест по сравнению с прогнозом в 170,000.
В 14:00 GMT отчет показал рост расходов на строительство в апреле на 0.4% после +0.1% месяцем ранее.
Корпоративные новости: Акции Marathon Oil (MRO, Fortune 500) снизились на 3% после того, как компания заявила о покупке месторождений нефти и газа за $3.5 млрд.
Акции Telvent (TLVT) выросли более чем на 15% после новостей о том, что компания будет куплена Schneider Electric за $1.4 млрд.
Акции JoS A. Bank Clothiers (JOSB) рухнули на 14% после публикации слабого квартального отчета.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 02 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-1.7%)  9555.04
Topix   (-1.6%)  825.76
DAX  -143.31  (-1.99%)  7074
CAC  -74.94  (-1.89%)  3890
FTSE-100   -80.69  (-1.36%)  5848
Dow  -41.59  (-0.34%)  12248.55
Nasdaq +4.12  (+0.15%)  2773.31
S&P500  -1.61  (-0.12%)  1312.94
Oil  +0.47  $100.87
10-Years  +0.06  3.03%

Фондовый рынок Японии показал в четверг максимальное падение с апреля после слабой статистики, а также в преддверии голосовании о доверии правительству премьер-министра Наото Кана.

Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами.
Автопроизводители Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. оказались под наибольшим давлением в результате мартовского землетрясения и потеряли минимум 2.4%.
Акции Fanuc Corp. (6954) подешевели на 2.6%.

Европейские индексы упали до 6-недельного минимума после того, как Moody’s Investors Service повысил риск дефолта Греции до 50%, а разочаровывающая статистика из США усилила опасения относительно восстановления мировой экономики.

Акции BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group упали более чем на 2% на фоне снижения цен на металл.
Акции Kingfisher Plc (KGF) подешевели на 1% после публикации квартального отчета.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 3.9%.
Акции Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) рухнули до исторического минимума - на 5.4%.

"Голубые фишки" снизились в четверг, при этом индексы Dow и S&P демонстрируют снижение второй день подряд.

Индекс Dow упал на 42 пп или 0.3% до 12249 пп, при этом максимальное давление на индекс оказали Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500).
Также давление на рынок оказали продажи акций розничных компаний после того, как они в большинстве сообщили о слабых продажах в мае.
Среди аутсайдеров S&P - Limited Brands (LTD, Fortune 500), Kohl's (KSS, Fortune 500) и Gap (GPS, Fortune 500).
Экономика: Производственные заказы в апреле упали на 1.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1%.
Корпоративные новости: Акции Corinthian Colleges (COCO) взлетели на 27%, в то время как акции Apollo Group (APOL, Fortune 500) подорожали на 11%.
Акции Bridgepoint Education (BPI) прибавили 3%.
Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) снизились более чем на 1%.

[Tteam]

Опасения относительно перспектив экономического роста Китая внесли неопределенность на азиатские торговые площадки этой недели.
Индекс Shanghai Composite показал наихудшее закрытие сессии с января, завершив четверг на отметке 2,705.18 пп после того, как опубликованные в среду данные показали снижение индекса менеджеров по закупкам Китая (PMI) до 52 пп в мае против 52.9 пп в апреле.
Индекс Гонконга Hang Seng отступил на 0.7% за неделю до 22,949.56 пп. Заметными были потери в банковском секторе, где акции China Construction Bank упали на 1.9% в пятницу, завершив неделю с потерями в 1.8%. Акции China Overseas Land & Investment потеряли 1.7% в последний торговый день и завершили неделю с показателем в -0.2%.
В Японии в фокусе рынка также были политические риски, поскольку правительство премьер-министра Наото Кана в очередной раз прошло процедуру голосования на предмет доверия. Кан заявил о том, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на критику действий его правительства во время ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".
Японский премьер вновь обратился к представителям оппозиционных партий с просьбой о сотрудничестве для разработки наиболее эффективного плана по восстановлению страны после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами.
Под давлением оставались экспортеры. Так, акции Toyota Motor упали на 1.2% после того, как продажи в США упали на 28% г/г в мае после мартовской катастрофы. По итогам недели акции потеряли 3%.

Фондовые индексы Европы демонстрируют негатив пятую неделю подряд после предостережения о прибыли Nokia, а также на фоне принятия закона о закрытии атомных станций в Германии, что нанесло удар по таким операторам станций, как Eon и RWE.
Также внимание инвесторов было приковано к опасениям, связанными с восстановлением мировой экономики после того, как США опубликовали ряд разочаровывающих статистических данных.
По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 упал на 2%, что является максимальным недельным падением с марта.
Предостережение от Nokia стало последним признаком того, что у компании серьезные трудности, связанные с ростом конкуренции с iPhone компании Apple, а также продуктами Samsung и HTC, которые используют операционную систему Google - Android. Компания заявила, сто по итогам второго квартала продажи будут ниже прогнозов, поскольку объемы и цены упали. Акции Nokia по итогам недели рухнули на 22.1%, причем только во вторник, сразу после публикации отчета, акции упали на 17.5%.
Снижение курса акций Eon и RWE последовало за решением правительства прекратить атомную программу, установив конечный срок для закрытия всех станций на 2022 год.
Однако это привело к росту акций компаний, генерирующих альтернативную энергию, включая Vestas Wind Systems (+4.3%) и Siemens (+1.1%).
Наихудшее положение на этой неделе было у банков. Так, акции UBI Banca потеряли 4.8%, а Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 7.6%. Акции Natixis упали на 6.2%.

Фондовый рынок США негативно отреагировал на пятничные данные по занятости, которые не смогли оправдать самых скромных прогнозов.
Технологический сектор упал на 1.4%, что внесло свою лепту в недельные показатели индекса S&P 500, который упал на 2.3% до 1,300.16 пп (минимальный уровень за последние 2,5 месяца).
Акции Monster Worldwide упали на 5.7% (минимум с октября 2010 года.
Полупроводниковая группа также продолжила снижение. Индекс Philadelphia “Semis” по итогам недели упал на 3.3%.
Крупнейшим аутсайдером среди "голубых фишек" стал Nasdaq Composite, который потерял 2.3% до 2,732.78 пп.
Акции производителя промышленного оборудования Jabil Circuit упали в цене на 4%, а акции MEMC Electronic Materials - на 3.6%.
Сырьевы и промышленные компании также пострадали. Так, акции Alcoa подешевели на 1.9%, равно как и акции Caterpillar.
Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 2.3% до 12,151.26 пп.
Максимально плохое положение оказалось у компаний, привязанных к сырью, несмотря на удешевление доллара. Акции производителя химической продукции Du Pont потеряли 1.7% стоимости, рухнув к 4-месячным минимумам. Акции Eastman Chemical подешевели на 2.3%.
Согласно пятничной статистике, в мае занятость в США выросла всего на 54,000, что значительно ниже средних прогнозов аналитиков в 165,000.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 06 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -111.86 -1.18% 9,380.35
FTSE 100 +8.15     +0.14%     5,863.16
CAC 40     -27.28     -0.70%     3,863.40
DAX -24.46 -0.34% 7,084.57
Dow     -61.30     -0.50% 12,089.96   
Nasdaq     -30.22     -1.11% 2,702.56
S&P 500 -13.99     -1.08% 1,286.17
10 Year Yield     3.00%     +0.01     --
Oil     $98.88     -0.13     -0.13%
Gold     $1,545.40     -1.80     -0.12%

Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.


Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.


Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду.
В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.


Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года.
Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли.
Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA.
Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты.
Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.


Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае.
Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.

Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co..
Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.
Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%.
При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286.
Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +62.60 +0.67% 9,442.95
FTSE 100 +1.49     +0.03%     5,864.65
CAC 40     +8.52     +0.22%     3,871.92
DAX +18.68 +0.26% 7,103.25
Dow     -19.15     -0.16%  12,070.81     
Nasdaq     -1.00     -0.04%  2,702
S&P 500 -1.22     -0.09% 1,284.95
10 Year Yield     3.01%     +0.01     --
Oil     $99.24     +0.15     +0.15%
Gold     $1,546.00     +2.00     +0.13%


Японский рынок во вторник впервые за четыре торговых дня закрылся ростом.


Акции Tokyo Electric Power Co. восстановились после обвала на 28 накануне после того, как правительство страны не поддержало идею разделения компании. Поддержку рынку также оказал рост сектора производителей автомобилей.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили 2.2% после того, как компания заявила о намерении объявить прогноз финансовых результатов уже на текущей неделе, поддержав спекуляции по поводу того, что крупнейший в мире производитель авто оправляется от последствий постигших Японию катаклизмов.
Акции Canon Inc. упали на 2.6% после объявления о завершении программы выкупа собственных акций компании.


Европейские индексы завершили день с незначительными достижениями.
Слабость в розничном секторе практически нивелировала рост представителей сектора коммунального хозяйства.



Tesco Plc (TSCO) и Home Retail Group Plc (HOME) понесли потери после публикации данных, свидетельствующих о падении в минувшем месяце розничных продаж в Великобритании.
Акции Mitchells & Butlers Plc (MAB) прибавили 3.8% на слухах о том, что группа инвесторов интересуется оператором сети пабов и ресторанов.
В соответствии с опубликованными во вторник данными, производственные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в апреле восстановились после снижения в предыдущем периоде благодаря солидному спросу на капитальные товары.
Показатель, с поправкой на инфляцию и сезонные факторы, составил +2.8% против -2.7% в марте.
Кроме того, накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.


Фондовые индексы США не смогли удержать своих дневных достижений и к концу сессии снизились на отрицательную территорию.


Причиной пессимизма инвесторов стал председатель ФРС, Бен Бернанке, который в ходе своего выступления заявил, что "стимулирующая монетарная политика все еще необходима", однако ценовая стабильность остается более важной целью ФРС. Эти слова были расценены рынком в качестве сигнала того, что ожидать третьего этапа количественного смягчения не стоит.
Основные моменты выступления Бернанке
до тех пор, пока мы не увидим устойчивую тенденцию более сильных данных по рынку труда, мы не можем говорить о том, что восстановление экономики носит устойчивый характер;
с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо сохранение бдительности для поддержания уверенности рынков в способности ФРС обеспечивать ценовую стабильность;
большинство членов FOMC в настоящее время рассматривают рост инфляции как временный;
в том случае, если подобные ожидания не оправдаются, и появятся признаки роста инфляции или инфляционных ожиданий, комитет предпримет необходимые меры;
рост экономики США в текущем году оказался "несколько слабее ожиданий";
на рынке труда отмечается снижение темпов роста;
сохраняется слабость на рынке жилья;
ожидается оживление на рынке труда в мае и в течение второго полугодия.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год.
Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли после того, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение.
После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 08 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.1%)  9449.46
Topix   (+0.1%)  814.45
DAX  -43.02  (-0.61%)  7060
CAC  -33.94  (-0.88%)  3838
FTSE-100   -55.76  (-0.95%)  5809
Dow  -21.87  (-0.18%)  12048.94
Nasdaq -26.18  (-0.97%)  2675.38
S&P500  -5.38  (-0.42%)  1279.56
Oil  $100.74
10-Years  -0.05  2.96%

Рост фондового рынка Японии продолжается второй день подряд.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли в цене на 0.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг банковского сектора.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 1.2%.
Акции Nippon Yusen K.K. прибавили 1.4% после того как целевой ориентир по акциям был повышен до 390 иен с 370 иен.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора поврежденной атомной станции «Фукушима-1», рухнули на 7.4% после того, как Nikkei сообщил, что правительство может признать недееспособными все атомные станции в стране.

Фондовые индексы Европы падают шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с марта.

Индексы Британии упали после того, как Moody’s Investors Service сказал, что рейтинг Британии  Aaa находится под угрозой, если правительство не достигнет поставленный целей в сокращении дефицита государственного бюджета.
Акции UBS AG (UBSN) упали на 2.1%.
Акции Kabel Deutschland Holding AG (KD8), подешевели на 5% после сообщения об убытках по итогам года.
Акции BHP Billiton Plc (BLT) отступили на 2% на фоне падения цен на медь и алюминий впервые за последние четыре дня.
Акции Rio Tinto Group снизились на 1.2%.
На 4.2% упали в цене акции Nokia Oyj (NOK1V).
Акции Saab AB (SAABB) рухнули на 8.4% (максимальное падение за последний год).

«Голубые фишки» также отступили на опасениях снижения темпов восстановления американской экономики.

Акции Alcoa (AA, Fortune 500) подешевели более чем на 2%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow. Однако поддержку индексу оказал рост акций Verizon (VZ, Fortune 500) на 1% после того, как аналитики Oppenheimer повысили рейтинг по акциям компании.
Цены на нефть выросли почти на 2% до $101 за баррель после того, как страны ОПЕК не смогли прийти к согласию относительно квот на добычу.
Рост цен на нефть поддержал Cabot Oil и Gas (COG), Apache Corp. (APA, Fortune 500) и Occidental Petroleum (OXY, Fortune 500).
Почти на 1% выросли в цене акции Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
О слабых квартальных результатах заявил  Hovnanian (HOV), что привело к падению акций на 12%.
Более чем на 7% упали акции LDK Solar (LDK).

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +17.69 +0.19% 9,467.15
FTSE 100 +47.45 +0.82%     5,856.34     
CAC 40     +40.67     +1.06%     3,878.65
DAX +99.43 +1.41% 7,159.66     
Dow  +75.42     +0.63% 12,124.36
Nasdaq     +9.49     +0.35% 2,684.87
S&P 500 +9.44     +0.74% 1,289.00
10 Year Yield     3.00%     +0.04     --
Oil     $101.72     -0.21     -0.21%
Gold     $1,545.60     +2.90     +0.19%


Японский фондовый рынок в четверг укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС заявил о замедлении восстановления в некоторых регионах страны, активизировав опасения по поводу роста мировой экономики.


Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего производителя авто в Японии выросли на 0.7%, а Nintendo Co., производителя игровых приставок, обвалились на 4.6% после того, как UBS AG снизил из рейтинг до нейтрального уровня. Tokyo Electric Power Co. снизился на 4% после обвала на 26%, последовавшего после сообщений о перебоев энергообеспечения на АЭС в Фукусиме.


В четверг европейские индексы закрылись уверенным ростом, прервав шестинедельный период слабости на фоне увеличения спроса на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
Нефть в Нью-Йорке подорожала на 1.2% до $102 за баррель после того, как накануне по итогам саммита OPEC было принято решение не повышать объемы добычи нефти, а запасы сырья в США снизились сильнее чем это предполагалось.


В итоге Total (TOTF.PA), ENI (ENI.MI) и BP (BP.L) выросли на 1.2%-1.4%.
Цену меди поддержали спекуляции по поводу роста спроса со стороны Китая. Данный факт оказал поддержку акциям Anglo American (AAL.L) и Antofagasta (ANTO.L), прибавившим 2.2% и 2.5%, соответственно.
Кроме того, озвученные президентом ЕЦБ Жаном-Клодом Трише прогнозы инфляции и ВВП на 2012 год заставили инвесторов пересмотреть прогнозы темпов повышения процентной ставки в еврозоне.
Несмотря на то, что в своем выступлении Трише использовал знаковую фразу о необходимости "поддержания высокого уровня бдительности" в отношении инфляции, что традиционно рассматривается рынками в качестве сигнала повышения ставки на ближайшей встрече ЕЦБ, которая, состоится уже в июле, Трише заявил, что "мы не намерены сигнализировать о темпах изменений процентных ставок. Тем не менее, мы находимся в ситуации, в которой повышение ставки на ближайшей встрече возможно, хотя никакого предубеждения в этой связи у нас нет."
По прогнозам ЕЦБ рост инфляции в будущем году составит от 1.1% до 2.3% по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей увеличение показателя на 1%-2.4%. Рост ВВП в 2012 ожидается на уровне 0.6%-2.8% против предыдущего прогноза 0.8%-2.8%.
По итогам сегодняшней встречи ЕЦБ сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 1.25%. Банк Англии также не сохранил ставку на отметке 0.50%.


Фондовые индексы США выросли после неожиданного сокращения дефицита торгового баланса США

Сектор сырьевых материалов с начала дня прибавил 1.5%, возглавив рост среди главных экономических секторов. Основную поддержку сектору оказывает рост акций Monsanto (MON 69.47, +1.85) после публикации пессимистичного прогноза урожая.
Mosaic Co. (MOS) и CF Industries Holdings Inc. (CF) стали лидерами в секторе производства удобрений, прибавив по меньшей мере по 3.9% после того, как правительство США пересмотрело с понижением прогнозы на урожай с/х продукции.
Финансовый сектор (+1.1%) также продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря укреплению банковского сегмента. American International Group Inc. (AIG) вырос на 3% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой группы. Brown-Forman Corp. прибавил 1.7%. Производитель виски  Jack Daniel’s представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Во второй половине дня основные индексы стабилизировались в районах сессионных пиков.
Ослабление технологического сектора могло быть вызвано тем фактом, что Texas Instruments (TXN 33.08, +0.41) снизил прогноз финансовых результатов по итогам второго квартала в связи с ослаблением спроса со стороны одного из своих крупных клиентов, предоставляющих услуги беспроводной связи. Сообщение предшествовало публикации после завершения регулярной сессии квартальных результатов еще одного представителя сегмента высоких технологий - National Semiconductor (NSM 24.61, +0.02).
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе 427,000 человек заполнили заявки на получение пособия по безработице. Это слегка превысило прогнозы аналитиков.
отдельный отчет показал, что в апреле дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млн., в то время как аналитики прогнозировали его рост.

[Tteam]

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 Average начал неделю падением к 11-недельному минимуму. После достижения уровня 9,359.78, индекс восстановился к закрытию пятницы до 9,514.44. По итогам пяти сессий индексы вырос на 0.2%.
Акции Nissan Motor выросли в цене на 1.9%, в то время как акции Olympus прибавили 2.8%. Однако акции Kansai Electric упали на 1.4%.
Индекс Shanghai Composite снизился по итогам недели на 0.8%.
Индекс Гонконга Hang Seng index показал падение на 2.3% с начала недели.

Фондовый рынок Европы снижается шестую неделю подряд, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 упал на этой неделе на 2% до 1,089.55.
Под давлением оказались представители банковского сектора, в частности на опасениях реструктуризации долгов Греции.
Акции National Bank of Greece рухнули за неделю на 9.5%.
Акции Cr?dit Agricole подешевели на 4.8%, в то время как акции Soci?t? G?n?rale отступи ли на 4.7%.
Акции UBI подешевели на 10.4%.
Акции Mediobanca упали на 7% по итогам недели.
Акции немецкого Commerzbank упали на 5%.
Акции сталепроизводителя ThyssenKrupp смогли укрепиться на 7.7%.
Акции BMW и Volkswagen выросли в цене на 3.4% и 1.8% соответственно.

"Голубые фишки" Wall Street упали шестую неделю подряд на фоне продаж в финансовом секторе из-за опасений относительно замедления темпов роста экономики.
Индекс S&P 500 упал на 2.2% по итогам пяти торговых сессий.
Среди корпоративных новостей стоит отметить, что Goodyear Tire & Rubber согласился продать свой бизнес компании Hyosung Corporation за $50 млн..
Акции компании упали на 6.7%.
Это привело к снижению индекса Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 12,000 впервые за последние три месяца.
По итогам недели индекс Dow упал на 1.6% до 11,952.06. Технологический Nasdaq Composite отступил на 3.3% до 2,643.73.
Финансовый индексы S&P снизился на 2.2% по итогам недели.
Акции Bank of America подешевели на 4.3%, в то время как акции Citigroup снизился на 4.8%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -66.23  (-0.7%)  9448.21
Topix   (-0.6%)  812.26
DAX  +15.24  (+0.22%)  7085
CAC  +2.52  (+0.07%)  3808
FTSE-100   +7.66  (+0.13%)  5773
Dow  +1.06  (+0.01%)  11952.97
Nasdaq -4.04  (-0.15%)  2640
S&P500  +0.85  (+0.07%)  1271.83
Oil  -0.25  $97.04
10-Years  +0.02%  2.99%

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, в результате чего индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average показал первое снижение за последнюю неделю на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) отступили на 2.4% после того, как автопроизводитель заявил, что прибыль сократится почти на треть в этом году после мартовского землетрясения.
Акции Honda Motor Co. подешевели на 2.5%, а акции Nissan Motor Co. – на 1.1%.
Акции производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. упали в цене на 2.5%.
Акции Rival Sumitomo Rubber Industries снизились на 1.9%, в то время как акции Yokohama Rubber Co. упали на 1.4%.
Согласно статистическим данным, объем заводских заказов Японии  в апреле сократились на 3.3% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 1%.
Акции Inpex Corp. (1605) отступили на 1.7% после снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 1.7%.

Фондовый рынок Европы восстановился из области 2,5-месячного минимума на фоне повышенного спроса на акции Eurasian Natural Resources Corp. На спекуляциях, что компания получит предложение о покупке.

Акции ENRC взлетели на 4.7% после того, как издание Sunday Times сообщило, что Glencore International Pl может сделать предложение о покупке компании.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ)  подорожали на 2.2%.
Credit Agricole SA может оказаться в числе тех компаний, которые заинтересованы покупкой Agos.
Акции Lloyds Banking Group Plc (LLOY) выросли в цене на 1.4%. Sunday Times сообщил, что банк может сократить штат сотрудников на 15,000 в рамках внедрения стратегии по экономии 1 млрд. фунтов ($1.6 млрд.).
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался Carnival Plc (-2%) и Imperial Tobacco Group Plc (-1.4%).
Акции Aggreko Plc (AGK) потеряли 3.2% стоимости после того, как Numis Securities Ltd. понизил рейтинг акций компании до “sell” с “hold.”

Фондовый рынок США завершил торги понедельник с небольшими изменениями, поскольку инвесторы анализировали снижение рейтинга Греции, а также корпоративные новости.

Рынок начал торги с повышением после оглашения о ряде сделок в сфере слияний и поглощений. Однако рост носил временный характер, поскольку международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции до 'CCC' с 'B', при этом прогноз остался негативным.
Это сообщение оказало давление на валютный и сырьевой рынки. Цены на нефть упали на 2% до $97.30 за баррель, цены на серебро отступили более чем на 4%, а цены на золото – на 1% до $1,515.60 за унцию.
Сильные продажи наблюдались по акциям энергетических и сырьевых компаний, включая Cabot Oil (COG) (-3.5%) и Halliburton (HAL, Fortune 500) (-2%).
Слияния/поглощения: VF Corp. (VFC, Fortune 500) согласился купить Timberland за $43 из расчета на акцию или $10 млрд. Акции Timberland (TBL) взлетели на 44%, а акции VF Corp. выросли на 10%.
На 1% подорожали акции Wendy's/Arby's Group (WEN) после того, как оператор сети ресторанов согласился продать Arby частной группе под руководством Roark Capital Group.
Корпоративные новости: Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) подорожали более чем на 5%.
Honeywell (HON, Fortune 500) сообщил о намерениях купить EMS Technologies (ELMG) за $491 млн. наличными.
Allied World Assurance (AWH) планирует купить американскую страховую компанию Transatlantic Holdings (TRH) примерно за $3.2 млрд. Акции Transatlantic подорожали на 10%, в то время как акции Allied World отступили на 4.5%.
Акции Citigroup (C, Fortune 500) прибавили 3%.