Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом, причем индекс Nikkei Average достиг максимального уровня с момент землетрясения в прошлом месяце на фоне сильных квартальных отчетов. Инвесторов даже не испугал тот факт, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s в среду понизило долгосрочный прогноз по кредитному рейтингу Японии до негативного со стабильного.

Также на этой неделе Банк Японии оставил основную ставку рефинансирования на прежнем уровне.

По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.7% до уровня 9849.74 пп.

Напряженной выдалась неделя для Sony после того, как более 70 млн. пользователей были атакованы хакерами. В результате акции компании упали на 8.7% за неделю.

Между тем, акции Canon оказали поддержку Nikkei, поднявшись в цене на 8.6%.

Однако большая часть фондовых рынков региона не смогла наследовать пример Японии. Индексы Китая и Гонконга оказались под ударом на опасениях дальнейшего ужесточения монетарной политики Китая, который уже четыре раза повышал ставку на 25% каждый раз и неоднократно поднимал норму резервирования для банков.

Кроме того, инвесторы опасались того, что центральный банк Китая пойдет на ревальвацию юаня.

По итогам недели индекс Shanghai Composite упал на 3.2% до 2,912.14 пп, а индекс Hang Seng снизился на 1.7% до 23,720.81 пп.


Европейские фондовые индексы также выросли, при этом немецкий индекс Xetra Dax поднялся в пятницу до 3-летнего максимума на 7,514.69 пп прежде, чем отступить к 7,294.58 пп. Индекс FTSE Eurofirst вырос на 1.4% до 1,156.81 пп.

Лидером торгов стала шведская компания Ericsson после публикации сильного квартального отчета. Акции компании взлетели на 16.4%.

К лидерам роста присоединились автопроизводители.

Так, акции немецкого Volkswagen подорожали на 8.7% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Акции VW взлетели на 10.6% благодаря росту объема продаж, в частности в Китае. Французский Renault также показал сильный отчет по прибыли, однако предостерег о том, что в ближайшие месяцы темпы производства снизятся. Однако акции поднялись в цене на 7.1%.

Также в фаворитах были банки.

Акции UBS прибавили 4.3%, в то время как акции Deutsche Bank - на 7.3%.


Заметный рост на этой неделе также продемонстрировал Wall Street на фоне публикации оптимистических корпоративных отчетов. Из 298 компаний, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, 77% показали лучшие финансовые результаты, чем прогнозировалось. В прошлом году этот показатель составил 73%.

Однако в пятницу Wall Street взял тайм-аут после того, как по итогам предыдущей сессии индексы достигли многолетних вершин. В пятницу же сдерживающим фактором выступили слабые данные Caterpillar, Research in Motion, Merck и Microsoft.
Акции Caterpillar выросли на 2.7% после того, как компания приятно удивила инвесторов сообщением о роста прибыли почти на 60%.

Однако позитивный эффект от этого сообщения был нивелирован ситуацией с Research in Motion, акции которой рухнули на 13.9% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль в текущем квартале составит $1.30-$1.37 из расчета на акцию, что значительно ниже прогноза компании, сделанного в прошлом месяце, в $1.47-$1.55.

В технологическом секторе акции Microsoft подешевели на 0.6%.

Chevron сообщил, что в первом квартале прибыль выросла на 36% благодаря высоким ценам на нефть.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
 

Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.


BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.


Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".

В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).
В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании:
AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
DAX  -126.77  (-1.69%)  7374
CAC  -53.71  (-1.31%)  4043
FTSE-100   -98.81  (-1.62%)  5984
Dow  -83.93  (-0.66%)  12723.58
Nasdaq -13.39  (-0.47%)  2828.23
S&P500  -9.30  (-0.69%)  1347.32
Oil  -2.15  $108.90
10-Years  -0.03  3.22%

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.

Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли.
Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала.
Акции BP Plc (BP/) и  Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов.
Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%.
Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро.
Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков.
На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент  Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.

«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США.
Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.

Перед открытием фондового рынка  ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000.
Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников.
Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения.
После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 05 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE 100 -64.09 -1.07%     5,919.98
CAC 40     -38.26     -0.95%     4,004.87
DAX +3.03 +0.04% 7,376.96
Dow -139.41 -1.10% 12,584.17
Nasdaq -13.51 -0.48% 2,814.72
S&P 500 -12.24 -0.91% 1,335.08
Treasuries -0.05 10-year yield 3.17%
Oil -10.79 Price/barrel $98.45

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду.
На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.


Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года.
Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.


Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда.
S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.


Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.
Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд).
Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию.
Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5%  после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли.
Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500).
Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв  7%. Данный факт очевидно вызван обвалом цен на нефть.
Июньский контракт на сырую нефть WTI на NYMEX закрылся снижением на $9.44 до $99.80 за баррель, у нижней границы дневного диапазона $98.37-$109.38 за баррель.
Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник.
Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки снизились после того, как рост jobless claims и снижение потребительских настроений в США спровоцировали опасения в отношении ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.


Европейские индексы завершили неделю с потерями
Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%.
Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс  установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.

Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls.
Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.


 

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -64.82 -0.66% 9,794.38
FTSE 100 -34.08 -0.57%     5,942.69
CAC 40     -50.75     -1.25%     4,007.26
DAX -81.73 -1.09% 7,410.52
Dow +45.94 +0.36%     12,684.68
Nasdaq     +15.69     +0.55%  2,843
S&P 500 +6.09     +0.45%     1,346.29
10 Year Yield     3.14%     -0.01     --
Oil     $102.83 +0.28     +0.27%
Gold     $1,513.30 +10.10 +0.67%

Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.


Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании.
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.


Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.



S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.



Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.
Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%.
Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +24.38 +0.25% 9,818.76
FTSE 100 +76.20 +1.28%     6,018.89
CAC 40     +45.25     +1.13%     4,052.51
DAX +91.00 +1.23% 7,501.52     
Dow +75.68 +0.60% 12,760.36
Nasdaq     +28.64     +1.01%     2,872
S&P 500 +10.87     +0.81%     1,357
10 Year Yield     3.20%     +0.05     --
Oil     $103.67     -0.21     -0.20%
Gold     $1,517.80     +0.90     +0.06%


Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов.
Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.


Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли.  Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее.  Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.


Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.


InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты  59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.



Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.

Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки.
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию.
Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).
Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.5%)  9864.26
Topix  (+0.1%)  857.62
DAX  -6.47  (-0.09%)  7495
CAC  +5.57  (+0.14%)  4058
FTSE-100   -42.89  (-0.71%)  5976
Dow  -130.33  (-1.02%)  12630.03
Nasdaq -26.83  (-0.93%)  2845
S&P500  -15.08  (-1.11%)  1342
Oil  +0.71  (+0.72%)  $98.92
10-Years  -0.04  3.16%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях.
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.

Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится.
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.

Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса.
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию.
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -147.61 -1.50% 9,716.65
FTSE 100 -31.04 -0.52%     5,944.96
CAC 40     -34.79     -0.86%     4,023.29
DAX -51.10 -0.68% 7,443.95
Dow +65.89 +0.52% 12,695.92
Nasdaq     +17.98     +0.63% 2,863.04
S&P 500 +6.57     +0.49% 1,348.65
10 Year Yield     3.23%     +0.07
Oil     $98.65     -0.32     -0.32%
Gold     $1,501.10 -5.70 -0.38%

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.

Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.

BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.


Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.


Экономика:  Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.

[Tteam]

Основной темой на фондовом рынке Японии на этой неделе стали опасения относительно того, с какими финансовыми трудностями может столкнуться  Tokyo Electric Power.
Индекс Nikkei 225 упал до 2-недельного минимума в пятницу, при этом по итогам недели потери индекса составили 2.3%. Катализатором продаж также послужили спекуляции относительно того, ято японские банки могут быть привлечены правительством к поддержке оператора АЭС "Фукусима-1". Акции основного кредитора Tepco компании Sumitomo Mitsubishi упали в цене на 3.8%. Акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 3.3%.
Под давлением оказались также акции добывающих компаний на фоне повышенной волатильности на сырьевых рынках, хотя закрытие позиций в пятницу помогло некоторым компаниям восстановиться, причем некоторым даже удалось завершить неделю в плюсах.
В Австралии индекс S&P ASX 200 завершил неделю с показателем в -0.8%.
Акции Rio Tinto в пятницу восстановились на 0.5%, чего было достаточно для того, чтобы недельный показатель вышел на +0.2%.
Акции Newcrest Mining поднялись на 0.3% в пятницу, что помогло сократить недельные потери до 2.4%.

Европейские фондовые индексы по итогам недели снизились на фоне повышенной нервозности, связанной с ситуацией в Греции, а также на фоне выхода слабых квартальных отчетов.
Индекс FTSE Eurofirst 300 потерял 0.4% за пять торговых сессий.
Акции National Bank of Greece пострадали на фоне долговых проблем и снижения рейтинга Греции агентством Standard & Poor’s. Акции банка упали на 4% в понедельник и вторник и завершили неделю с потерями в 2.2% благодаря удачному размещению облигаций.
Опасения относительно проблем Греции оказали давление на банковский сектор, в частности на те банки, у которых значительные вклады в греческие бонды.
В Париже акции BNP Paribas подешевели на 1.5%, а акции Soci?t? G?n?rale - на 2.6%, в то время как акции Commerzbank во Франкфурте по итогам недели снизились на 6.2%.
Слабые квартальные отчеты также не добавили оптимизма инвесторам и оказали давление на страховой сектор.
Акции Aegon, голландского владельца американской страховой компании Transamerica Corp, упали после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 12%. Это привело к удешевлению акций на 6.8%.
Однако французский производитель стальных труб Vallourec в пятницу показал сильный квартальный отчет, что привело к росту курса акций на 6.1%.

"Голубые фишки" завершили неделю смешанно: индекс S&P 500 закрылся нейтрально; индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.2%, а технологическому Nasdaq Composite удалось выйти в лидеры и закрыться с показателем +0.4%.
Стоит напомнить, что неделя на Wall Street началась сильным ростом в рамках восстановления после падения рынка на 1.7% неделей ранее, а также в свете сильного пятничного отчета по занятости.
Однако уже в среду настроения были испорчены резким падением цен на нефть и металлы, что оказало давление на энергетический сектор и добывающие компании.
В результате энергетический индекс S&P за неделю упал на 1.6%, а сырьевой индекс - на 1.4%. С начала мая оба индекса упали на 5.1% и 4.6% соответственно.
В пятницу давление на рынок оказали продажи в финансовом секторе из-за долговых проблем ЕС, в частности Греции.
Акции JPMorgan Chase подешевели на 2.1%, в то время как акции Suntrust Banks - на 1.4%. Финансовый индекс S&P потерял 3.1%.
Однако потери в пятницу носили сдержанный характер благодаря оптимистическим статистическим данным, включая показатель потребительского доверия. Так, индекс Университета Мичиган показал рост в мае до 3-месячного максимума на 72.4 пп.
Отдельный отчет показал отстутвие заметного роста потребительских цен, при этом базовый показатель вырос всего на 0.2%.
Крупнейшей сделкой недели стало поглощение компанией Microsoft за $8.5 млрд. Skype, что привело к снижению курса акций Microsoft на 3.2% по итогам недели.
Акции Goldman Sachs подешевели на 6.6% после того, как аналитики Wall Street заявили, что банк может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США относительно его деятельности в период финансового кризиса.
Акции Citigroup снизились в цене на 7.6%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-0.9%)  9558.30
Topix  (-1.2%)  829.55
DAX  -15.77  (-0.21%)  7388
CAC  -29.03  (-0.72%)  3990
FTSE-100   -2.18  (-0.04%)  5924
Dow  -47.38  (-0.38%)  12548.37
Nasdaq -46.16  (-1.63%)  2782
S&P500  -8.30  (-0.62%)  1329
Oil  -0.31  (-0.32%)  $97.06
10-Years  -0.04  3.15%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС.
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии.
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).

Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB)
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне.
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности.
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.

Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +8.72  (+0.09%)  9567
Topix  -0.7  (-0.08%)  828.85
DAX  -130.89  (-1.77%)  7257
CAC  -48.24  (-1.21%)  3942
FTSE-100   -62.69  (-1.06%)  5861
Dow  -68.79  (-0.55%)  12479.58
Nasdaq +0.90  (+0.03%)  2783
S&P500  -0.49  (-0.04%)  1329
Oil  +0.22  (+0.23%)  $97.11
10-Years  -0.03  3.12%

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco.
Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index.
Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix.
Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.

Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии.

Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали.
Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%.
В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли.
Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%.
Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.

Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству.
Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.


Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах.
Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%.
Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов.
Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии.
Корпоративные новости:  Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +95.06 +0.99% 9,662.08
FTSE 100 +62.49 +1.07%     5,923.49
CAC 40     +36.42     +0.92%     3,978.00
DAX +46.88 +0.65% 7,303.53
Dow     +80.60     +0.65% 12,560.18
Nasdaq     +31.79     +1.14% 2,815.00
S&P 500 +11.70     +0.88% 1,340.68
10 Year Yield     3.17%     +0.05     --
Oil     $99.72     -0.38     -0.38%
Gold     $1,496.00     +0.20     +0.01%

Японский фондовый рынок завершил день самым солидным ростом за последние две недели.
Поддержку японским экспортерам оказало ослабление иены, а банковский сектор вырос после сообщения Mizuho Financial Group Inc. о намерении произвести слияния ряда банков.



В итоге акции Mizuho, третьего крупнейшего финансового учреждения Японии, выросли на 3.2%. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.4% после того, как компания объявила план стабилизации положения на АЭС в Фукусиме. Акции Renesas Electronics Corp. подскочили в цене на 5.8% после того, как Nikkei сообщил, что производитель микрочипов, являющийся поставщиком автомобилестроительных компаний страны, возобновит производство после того, как предприятие было повреждено землетрясением 11 марта.


Европейские фондовые индексы в среду также закрылись солидным ростом.
Land Securities Group Plc (LAND) стал лидером в секторе недвижимости. Поддержку рынку оказал рост ресурсных компаний на фоне роста цен на сырьевые товары.


Land Securities продемонстрировал самые впечатляющий рост за последние два года после того, как британский инвестиционный траст представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Antofagasta Plc (ANTO) выросли на фоне скачка цен на медь в Лондоне.
Представители ЕЦБ сегодня отвергли предложение министров финансов стран еврозоны по реструктуризации долговых обязательств Греции.
В соответствии с опубликованным сегодня протоколом, члены МРС Банка Англии проголосовали (6-3) за сохранение процентной ставки на исторически минимальном уровне, отметив риски того, что повышение ставки может повредить потребительской активности и восстановлению экономики.



Индексы на Wall Street завершили регулярную сессию с солидными достижениями, хотя объемы торгов и нельзя назвать впечатляющими.


Корпоративные новости: Квартальная прибыль Target (TGT) составила 99 центов из расчета на акцию, что на 9.8% выше прошлогоднего показателя. Продажи Staples (SPLS) выросли на 2% до $6.2 млрд., при этом рост чистой прибыли составил $198 млн. Результат слегка не дотянул до среднего прогноза.
Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя компьютеров, выросли на 5.7% после публикации впечатляющих квартальных результатов.  Abercrombie & Fitch Co. (ANF) прибавил 2.4%. Прибыль компании также превысила ожидания.  Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Halliburton Co. (HAL) подскочили на 3.7% на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках.
ФРС дал понять, что намерен в ближайшем будущем сохранить процентные ставки на низком уровне.
Основные моменты протокола встречи FOMC:
Отмечается активная дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже.
В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий.
Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF.
Энергетический сектор сократил свои сегодняшние достижения с 2.5% до 1.8%, сравнявшись таким образом с материальным сектором. Тем временем, представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации продолжили укреплять свои позиции. Dell (DELL 16.85, +0.95) и Apple (AAPL 340.31, +4.17) оказывали существенную поддержку Nasdaq Composite, который стал лидером роста среди основных индексов.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -41.26 -0.43% 9,620.82
FTSE 100 +32.50 +0.55%     5,955.99
CAC 40     +49.74     +1.25%     4,027.74
DAX +54.70 +0.75% 7,358.23
Dow +45.14 +0.36% 12,605.32
Nasdaq     +8.31 +0.30% 2,823
S&P 500 +2.92     +0.22% 1,344
10 Year Yield     3.17%     0.00     --
 Oil     $98.51     +0.07     +0.07%
Gold     $1,494.00     +1.60     +0.11%

Японский фондовый рынок понес потери после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики".
В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 2.1%. Tokyo Electric Power Co., оператор АЭС в Фукусиме, обвалился на 8% после того, как премьер-министр инициировал реформу энергетической отрасли. Dainippon Screen Manufacturing Co., производитель оборудования для производства микрочипов, снизился в цене на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг акций Intel Corp. (INTC)


Европейские индексы в четверг продолжили рост после того, как накануне ФРС дал понять, что процентные ставки в США останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Glencore International Plc практически не изменились в цене в день дебюта на Лондонской бирже. Сегодня были размещены бумаги на сумму $10 млрд..  BP Plc (BP/) прибавил 1.6% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. Акции датской ювелирной компании Pandora A/S, обвалились на 22% после решения впервые за всю историю ее существования повысить цены в связи с ростом стоимости золота и серебра.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов несмотря на разочаровывающие экономические и корпоративные новости.

Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC) и Applied Materials Inc. (AMAT) потеряли по меньшей мере по 1.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг производителей микрочипов, отметив рост конкуренции и избыточное предложение в секторе.
Экономика: Согласно опубликованному перед открытием рынка отчету, количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось до 409,000, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 420,000. Показатель снижается вторую неделю подряд.
Индекс  производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5  в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год.
Корпоративные новости: Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) сообщил о квартальных убытках за последний отчетный квартал в размере $170 млн. против прошлогоднего показателя прибыли в $16 млн. В расчете на акцию убытки составили $1.39, в то время как аналитики прогнозировали $1.22.
После закрытия рынка свой отчет предоставит Gap (GPS, Fortune 500). Ожидается прибыль в размере 39 центов на акцию.
После публикации разочаровы
вающих экономических данных основные индексы снизились на отрицательную территорию, после чего, однако, смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери.
LinkedIn (LNKD 104.90, +59.90) резко вырос в дебютный день. При цене IPO $45 за акцию стоимость бумаг компании уже превысила $100.
Сектор розничной торговли понес существенные потери. Sears Holding (SHLD 73.68, -2.17), Limited (LTD 41.00, -1.45), Buckle (BKE 42.00, -5.90), и Hott Topic (HOTT 7.00, -0.66) снизились после публикации слабых квартальных результатов. С другой стороны, дискаунтер  Dollar Tree (DLTR 63.74, +2.41) вырос после сильных результатов. Акции Big Lots (BIG 33.30, -4.44) обвалились на 9% после сообщения о том, что продажа компании не планируется.
Полупроводниковый сектор также находится под давлением: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 1% после того, как рейтинг отрасли был понижен аналитиками Goldman Sachs.
Слабость в секторе производителей автомобилей сохранялась на протяжении всего дня. Ford (F 15.11, -0.01) понес потери после сообщения о подписании соглашения о продаже своего бизнеса по производству топливных баков для автомобилей. Акции General Motors (GM 31.46, -0.06) снизились несмотря на заявление компании о намерении увеличить производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt. Тем временем, Advance Auto Parts (AAP 63.23, -7.43) обвалился после того, как квартальные результаты производителя автозапчастей не оправдали ожиданий рынка.

[Tteam]

На фондовом рынке Японии в фокусе этой недели был сектор коммунального хозяйства и банков после того, как Tokyo Electric Power обратился к правительству с просьбой помочь оператору АЭС "Фукусима-1" выплатить компенсации пострадавшим.
Сам оператор Tepco сообщил о крупнейших убытках, которые когда-либо были у японской компании, если не считать финансовый сектор. Компания потеряла Y1,250 млрд. ($15.3 млрд.) за последний финансовый год. Компания пока не предоставила прогноз на текущий год.
Между тем, индекс Nikkei завершил неделю с ростом на 0.4% до 9,607.08 пп.
Акции крупнейших кредиторов Tepco, - Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ Financial, - упали на 3.1% и 2.1% соответственно
В заложниках также оставались другие представители сектора на опасениях разделения функций генерирующих компаний в рамках пересмотра энергетической политики.
Акции Kansai Electric Power рухнули на 12% по итогам недели. Акции Chubu Electric Power - отступили на 14.1%.
Светлым пятном стала Takeda Pharmaceutical благодаря завершению сделки по покупке швейцарской фармацевтической компании Nycomed за $13.7 млрд. Акции подорожали на 0.9%.

Фондовый рынок Европы оказался под давлением, в частности в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции на опасениях, что кризис в ЕС усилится после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции.
Индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.4% до 1,136.12 пп.
"С приближением окончания недели инвесторы предпочли частично закрыть закрыть позиции. На рынке все еще сохраняется неопределенность относительно Греции", говорит Маркус Хубер, ведущий трейдер ETX Capital. "На рынке нет ничего, что стимулировало бы рост и отсутствует достаточное количество покупателей. Инвесторы ожидают, что через несколько дней им удастся купить по более выгодной цене".
Банковский сектор отступил на фоне проблем Греции.
Среди аутсайдеров также оказались розничные компании, включая Hennes & Mauritz (HMb.ST) и Inditex (ITX.MC), акции которых упали после того, как американский конкурент Gap Inc (GPS.N) понизил годовой прогноз по прибыли на фоне роста расходов.
Среди немногих лидеров стоит отметить Associated British Foods (ABF.L), акции которой выросли после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций компании до "outperform" с "neutral".

Фондовый рынок США закончил неделю с потерями из-за слабых прогнозов розничных компаний и роста доллара на фоне проблем Европы.
Индекс S&P 500 по итогам недели снизился на 0.2% до 1,335.16 пп. Потери в две предыдущие недели составили 1.7% и 0.2%.
Индекс Dow потерял 0.5%, в то время как Nasdaq отступил на 0.9%.
Акции Gap, крупнейшей в США по продажам розничной сети одежды, упали на 17.5% после того, как компания сообщила о падении квартальной прибыли на 23% из-за высоких расходов на закупку сырья. Компания заявила, что во втором полугодии расходы вырастут на 20%.
Акции A?ropostale упали на 17.7% после того, как розничная компания сообщила о сокращении прибыли по итогам первого квартала на 64%.
Акции Ann подешевели на 2.5% после того, как стало известно о падении объемов выручки.
Однако порадовал оператор социальной интернет-сети LinkedIn, который удачно провел IPO в четверг, что привело к взлету курса акций на 109.4%.
Давление на рынок также оказала слабая статистика.