Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 02 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,457.36 +1.78%
Hang Seng  23,908.96 +1.81%
FTSE  6,000.07 +0.71%
DAX 7,183.67 -0.01%
Dow  12,041.97 +0.02%
Nasdaq  2,749.56 -0.06%
S&P -3.56 1,304.03 -0.27%

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к двухмесячному максимуму. Компании сообщили о росте прибылей, а сектор промышленности в США вырос, что придало дополнительной уверенности в глобальном экономическом восстановлении.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 3,3% после известия о росте продаж в США. Рыночная капитализация Mitsubishi Electric Corp., производителя фабричного оборудования, выросла на 7,4% после известия о том что доходы превзошли ожидания аналитиков. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 2,4% на фоне роста цен на металлы. Акции Paladin Energy Ltd., урановой шахты, укрепились на 5,8% после завершения компанией слияния.

Основные европейские фондовые индексы обвалились поскольку многие компании, такие как Electrolux AB и Scania AB сообщили разочаровывающие данные по доходам.
Акции Electrolux led оказались лидером распродажи на фондовых рынках Швеции, потеряв 7,9%, после публикации "умеренного" роста в Северной америке и Европе в этом году. Акции Scania просели на 2% после предупреждения что более сильная крона навредит восстановлению в первом квартале. Рыночная капитализация Imperial Tobacco Group Plc возросла на 5,9% после публикации планов выплатить больше дивидендов.
Индекс  Stoxx Europe 600 укрепился на 0,1% до 284.59.
Основные фондовые рынки США снизились. Давление оказали отчеты о прибылях от Broadcom Corp. и Aflac Inc. которые разочаровали инвесторов, а так же ухудшение ситуации в Египте.

Акции Broadcom просели на 5,6% после того как крупнейший производитель телевизионных чипов сообщил о недостаточных прибылях. Акции Aflac, крупнейшего в мире продавца страховок здоровья, просели на 2,4% после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Arts Inc., второго по величине производителя видеоигр в США, взлетели на 16%, а Time Warner Inc. на 8,6% после того как прогнозы превзошли ожидания.
Экономика: Перед открытием рынка бул опубликован отчет ADP, который показал, что в январе занятость в частном секторе выросла на 187,000, что превысило средние прогнозы аналитиков в +150,000.
Корпоративные новости: Time Warner (TWX, Fortune 500) опубликовал свой квартальный отчет, который превысил прогнозы аналитиков.
Акции Electronic Arts (ERTS, Fortune 500) взлетели  после того, как днем ранее компания сообщила о росте квартальной прибыли на 75% и сообщила о программе по выкупу акций.
Акции Toyota (TM) подорожали после того, как компания сообщила о росте продаж в январе на 24%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -26.00 -0.25% 10,431.36
FTSE 100 -16.73 -0.28%     5,983.34
CAC 40     -29.94     -0.74%     4,036.59
DAX +10.01 +0.14% 7,193.68
Dow +20.29 +0.17% 12,062.26
Nasdaq +4.32 +0.16% 2,753.88
S&P 500 +3.07 +0.24% 1,307.10
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.19 Price/barrel $90.67

Впервые за три последних дня фондовый рынок Японии закрылся с потерями.
Пессимизм инвесторов вызвали столкновения в Египте и слабые корпоративные результаты.

Акции Toyota Motor Corp., упали в цене на 1.2%, а Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, большая часть прибыли которой поступает с ближневосточных рынков, потеряли в цене 0.5%.
Крупнейший в мире производитель плазмовых панелей Panasonic Corp., упал в цене на 3.2% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий аналитиков.  Акции производителя офисного оборудования Ricoh Co., обвалились на 9.9% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг компании.


Европейские рынки в четверг закрылись без определенной тенденции
Слабые квартальные результаты Royal Dutch Shell (RDSa.L) и Santander (SAN.MC) были компенсированы позитивными экономическими данными из США.

Кроме того, индексы поддержал более умеренный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в отношении перспективы роста процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%, что Жан Клод Трише прокомментировал как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца.
Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 2.2%, а банковской группы Santander снизились на 1.7% на фоне падения цен на жилье в Испании.



Wall Street смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и завершить день на положительной территории на фоне роста акций представителей потребительского и телекоммуникационного секторов
Dow впервые с июня 2008 года закрылся выше отметки 12,000.
Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику акций представителей товарно-сырьевого сектора, Merck & Co. стал лидером продаж в фармацевтическом секторе после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Квартальная прибыль United Parcel Service Inc. оказалась выше прогнозов аналитиков.

Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, несмотря на позитивные экономические отчеты.
Фабричные заказы в декабре выросли на 0,2% (значительно выше прогнозируемых -0,4%), а непроизводственный индекс ISM в январе составил  59.4 против 57.1 в декабре.
Кроме того, Jobless claims снизились до 415K по сравнению с 457K на предыдущей неделе. По словам председателя ФРС Бена Бернанке "довольно скоро мы увидим более сильные данные по рынку труда. Работодатели все более склонны к найму новых сотрудников.
Тем не менее, перед принятием торговых решений инвесторы предпочли дождаться данных по корпоративной финансовой отчетности и данных по рынку труда в США.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Las Vegas Sands (LVS) и Sunoco (SUN). Завтра до начала сессии отчитаются Aetna (AET), Clorox (CLX), Fortune Brands (FO), Tyson Foods (TSN), Weyerhaeuser (WY), и YRC Worldwide (YRCW).
Отметим, что около 74% из 266 компонентов S&P 500, опубликовавших с 10 января свои квартальные отчеты, превысили ожидания аналитиков.

[Tteam]

Фондовый рынок Японии завершил последние 5 торговых сессий на 2-недельном максимуме на фоне стремительного удорожания акций сталепроизводителей на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений, а также благодаря сильным квартальным отчетам.
По итогам недели, индекс Nikkei 225 вырос на 1.8%, в то время как рост индекса широкого рынка Topix составил  1.7%. Рост продолжает вторую неделю подряд.
С начала года индекс Nikkei укрепил свои позиции на 3.1%, а Topix – на 4.1%.
На эту неделю в Японии пришелся пик квартальных отчетов, при этом более трети из 1668 эмитентов индекса Topix должны были отчитаться. Из них 803 компании сообщили о квартальной прибыли за последний отчетный квартал по 01 января. 117 компаний своими финансовыми показателями превзошли прогнозы аналитиков, в то время как 88 – не оправдали ожиданий.
Сильными квартальными отчетами инвесторов порадовали Sony Corp, Hitachi Ltd и Softbank Corp. также поддержку рынку оказали позитивные данные о продажах в январе в США.
Итак, чистая прибыль Sony составила 72.3 млрд. иен ($886 млн.), что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 65.9 млрд. иен.
Hitachi повысил годовой прогноз по прибыли и сейчас ожидает роста показателя на 15%, ссылаясь на сокращение издержек.
Softbank Corp. также повысил прогноз по годовой операционной прибыли до +20%, ссылаясь на повышенный спрос на сенсорные смартфоны.
В последний торговый день недели фокус инвесторов был сосредоточен на ситуации в металлургическом секторе, где Nippon Steel Corp. сообщила о намерениях слиться с Sumitomo Metal Industries Ltd.
«Если эта сделка приведет к дальнейшей консолидации в секторе, это, вероятно, окажет хорошее влияние» на ожидания инвесторов касательно экономики Японии,» полагает Аико Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.. «Корпоративные прибыли улучшились в этом году, превысив средние оценки специалистов».

Для фондового рынка Европы неделя также выдалась довольно удачной. Поддержку рынкам оказал оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики, а намеки на то, что ЕЦБ продолжит придерживаться текущей монетарной политики, поддержали промышленный и банковский секторы.
Акции представителей банковского сектора пользовались заметным спросом в конце недели, что объясняется спекуляциями в преддверии встречи лидеров ЕС. Ожидается, что на этой встрече главы государств будут обсуждать вопрос европейского фонда помощи пострадавшим государствам.
Среди лидеров сектора оказались UniCredit и Deutsche Bank.
Дополнительную поддержку оказала повышенная активность в секторе слияний/поглощений, где в фокусе рынка оказалась Actelion.
Среди аутсайдеров, тем временем, оказались производителю люксовых товаров, включая
LVMH после разочаровывающих данных о продажах, который выросли всего на 13%, оправдав прогнозы аналитиков. Данный факт привел к снижению остальных представителей сектора: Christian Dior и Richemont.
Больше повезло строительному сектору, где отличились Assa Abloy, Ambuja, Cemex и Vicat.
Порадовала также на этой неделе статистика. Количество безработных в Германии в январе снизилось на 10,000 после роста показателя на 3,000 в декабре.
Также следует отметить рост по сравнению с ожиданиями индексов активности в производственной сфере Германии и еврозоны в целом.
В Британии опубликованные данные показали рост индекса деловой активности в производственном секторе в январе до рекордной отметки 62.0 против 58.7 в декабре.

Акции на Wall Street выросли по итогам недели: индекс S&P 500 вырос на 1.9%, Dow Jones Industrial Average впервые с 13 июня 2008 года завершил торги выше 12,000, укрепив свои позиции по итогам недели на 1.7%. Технологический Nasdaq Composite прибавил 2.6% по итогам пяти торговых сессий.
Основным событием недели стал пятничный отчет по занятости. Однако он вышел неопределенным и инвесторы в долго не могли определиться с направлением в последний торговый день недели. Однако к концу сессии ситуация выровнялась и индексы смогли закрыться выше психологически важных уровней.
Согласно статистике, уровень безработицы неожиданно упал в январе до 9% с декабрьского уровня в 9.4%. Занятость в прошлом месяце выросла всего на 36,000 (минимальный рост за последние 4 месяца) после +121,000 месяцем ранее.
Также поддержку рынку оказал тот факт, что на протяжении недели статистика была довольно сильной. Вспомнить хотя бы отчет ADP в среду, который показал рост занятости в частном секторе на 187,000 человек.
На этой неделе фондовый рынок США восстанавливался после падения на 1.8% в конце предыдущей недели.
В понедельник задать позитивный тон помогли квартальные  результаты Exxon-Mobil, а также сообщение во вторник о том, что крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer сообщила об увеличении квартальной прибыли в три раза.
По итогам недели акции ExxonMobil выросли на 3.2%, в то время как акции Pfizer прибавили 5.9%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +48.52  (+ 0.5%)  10592.04
Topix  +4.7  (+0.5%)  940.43
DAX +67.41  (+0.93%)  7283.62
CAC  +43.59  (+1.08%)  4090.80
FTSE-100  +53.65  (+0.89%)  6051.03
Dow  +69.48  (+0.57%)  12161.63
Nasdaq +14.69  (+0.53%)  2783.99
S&P500  +8.18  (+0.62%)  1319.05
Oil  -1.82  $87.21
10-Years  -0.01  3.64%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 0.9%.
Акции Credit Saison Co. и Ebara Corp. взлетели минимум на 8.7% после того, как компании повысили прогнозы по прибылям.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене 1.2%.
Акции Ebara взлетели на 14% (максимальный рост среди компаний Nikkei). Согласно прогнозу компании, годовая прибыль увеличится более чем в два раза до 11 млрд. иен, что на 22% выше предыдущего прогноза компании.
Акции выросли в цене на 3%. Компания заявила, что чистая прибыль за апрель-декабрь выросла более чем в два раза до 36.8 млрд. иен с 16.9 млрд. годом ранее.
На 7.6% поднялись в цене акции Yokogawa Electric после того, как аналитики Nomura повысили годовой ориентир по акциям компании до 770 иен с 680 иен.
Производитель музыкальных инструментов Yamaha Corp. продемонстрировал рост на 1.7% после того, как Tachibana Securities повысил рейтинг компании до “strong outperform” с “outperform.”
Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. прибавили 0.9% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “outperform” с “neutral” экспертами Daiwa Securities Group Inc.
Максимальную поддержку Topix оказал повышенный спрос на представителей банковского сектора, включая Mizuho (+1.2%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+0.7%).

Европейские фондовые индексы достигли в понедельник своих максимальных уровней с сентября 2008 года.

Акции SolarWorld AG взлетели на 6.7%, поскольку годовая прибыль до вычета налогов выросла на 26%.
Акции Adidas AG прибавили 3.6% после того, как исполнительный директор компании заявил, что компания выручит порядка 1 млрд. евро ($1.36 млрд.) от продаж в Китае в текущем году. 
Рост фондового рынка продолжился даже после того, как опубликованная статистика показала неожиданное падении е объемов заводских заказов в Германии в декабре. Согласно данным, заказы сократились на 3.4% по сравнению с ноябрем, когда они выросли на 5.2%.
Акции Julius Baer Group Ltd. подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о намерениях выкупить свои акции на сумму в 500 млн. франков ($522 млн.).
Акции Xstrata Plc поднялись на 3.6% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании на 26% до 2,011 пенсов.
Цены на медь достигли рекордных вершин на торгах в Лондоне и Нью-Йорке после того, как статистика подтвердила, что экономика в США восстанавливается, а также на фоне спекуляций относительно того, что покупки меди со стороны Китая возобновятся после длительных праздников.
Акции Randgold Resources Ltd. выросли на 2.6% после того, как компания предложила поднять дивиденд на 18%. Компания также заявила, что прибыль в 2010 году выросла на 49%.

Торги на Wall Street также закончились на оптимистической ноте в понедельник на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений.

Крупнейшей сделкой дня стала покупка AOL  новостного блога The Huffington Post за  $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Danaher (DHR, Fortune 500) планирует купить производителя медицинского оборудования Beckman Coulter (BEC) за $6.8 млрд.
Между тем, сделка AOL-Huffington Post поддержала других представителей сектора медиа-услуг. Так, акции The New York Times (NYT) выросли на 2.5%, а акции Gannett (GCI, Fortune 500) - на 2.8%.
Экономика: В обращении к более чем 200 членам Торговой Палаты США Президент Барак Обама в понедельник сказал, что для ускорения экономического роста необходимо увеличивать финансирование образования и инфраструктуры.
Отчет ФРС показал рост объемов потребительского кредитования в декабре на $6.1 млрд., что значительно превысило средний прогноз аналитиков.
Корпоративные новости:  Акции Humana (HUM, Fortune 500) упали на 3.1% после сообщения о том, что квартальные показатели не оправдали прогнозов. Прибыль составила 63 цента на акцию против прогноза в 81 цент на акцию.
Hasbro (HAS) сообщил о сокращении квартальной прибыли до 99 центов с $1.09 годом ранее, однако акции компании выросли на 1.9%.
Квартальная прибыль Sysco (SYY, Fortune 500) сократилась на 3.8% из-за высоких цен на сырье, что привело к падению курса акций на 6.1%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 08 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +43.94 +0.41% 10,635.98
FTSE 100 +40.30 +0.67%     6,091.33
CAC 40     +17.47     +0.43%     4,108.27
DAX +39.62 +0.54% 7,323.24
Dow +71.52 +0.59% 12,233.15
Nasdaq +13.06 +0.47% 2,797.05
S&P 500 +5.52 +0.42% 1,324.57
Treasuries +0.08 10-year yield3.72%
Oil -0.40 $87.04

Японский фондовый рынок вырос третий день кряду.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.


Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%


ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей

McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж.
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.15 -0.17% 10,617.83
FTSE 100 -39.04 -0.64%     6,052.29
CAC 40     -17.53     -0.43%     4,090.74
DAX -2.34 -0.03% 7,320.90     
Dow +6.89 +0.06% 12,240.04
Nasdaq -7.98 -0.29% 2,789.07
S&P 500 -3.68 -0.28% 1,320.89
Treasuries -0.08 10-year yield 3.64%
Oil -0.06 $86.88


В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями.
Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.

Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%.
Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.


Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.

Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%.
Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа.
Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам  $850 млн. наличными.




На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как  выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет.
Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.


\
В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI).
Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,605.65 -0.11%
Hang Seng 22,708.62 -1.97%
FTSE 6,020.01 -0.53%
DAX 7,340.28 +0.26%
Dow 12,229.29 -0.09%
Nasdaq  2,790.45 +0.05%
S&P 1,321.87 +0.07%

Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов.
Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают.
Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext.
Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.

Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.

Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков.
Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.
Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль  Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские фондовые индексы завершили неделю с потерями.
Индекс MSCI Asia Pacific Excluding Japan за пять торговых дней потерял около 4.3%, что является самым слабым результатом с 21 мая прошлого года. Основными причинами снижения индекса стало повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%.
Не способствовала оптимизму инвесторов и нестабильность в Египте, а также неоднозначные корпоративные результаты.
Из 102 компаний, опубликовавших с начала года свои квартальные отчеты, 54 разочаровали инвесторов, и лишь результаты 44 превысили прогнозы.


Европейские рынки за прошедшую неделю укрепили свои позиции после публикации позитивных квартальных результатов ряда компаний, включая Swatch Group AG и Alcatel-Lucent SA, а также сообщения об отставке со своего поста президента Египта Хосни Мубарака.
Swatch прибавил 8.5%, а акции Alcatel подскочили на 35%. ArcelorMittal вырос после публикации оптимистичного прогноза на текущий год. Акции Nokia Oyj, обвалились на 14%после сообщения о формировании стратегического партнерства с Microsoft Corp.
Stoxx 600 Europe Index на минувшей неделе достиг максимальной отметки с 2008 года.
Deutsche Boerse AG вырос на 8.4% после сообщения компании, что она находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 6.3% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
UBS AG вырос на 5.4%. Швейцарскому банку удалось привлечь новых крупных клиентов.
Тем не менее, лидером следи 19 индустриальных групп Stoxx 600, оказались производители автомобилей и комплектующих. Акции крупнейшего в Скандинавии производителя автомобильных покрышек Nokian Renkaat Oyj, подскочили в цене за неделю на 12% после того, как 9 февраля компания опубликовала более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
57% из 143 компаний, входящих в состав Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные результаты, превысили ожидания рынка.


Американский фондовый рынок также завершил неделю ростом после того, как скачек показателя потребительских настроений до 8-месячного максимума и ряд других позитивных данных, спровоцировали активизацию спекуляций по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
В итоге Standard & Poor’s 500 Index по итогам недели достиг максимума с июня 2008 года, прибавив 1.3%. С начала года рост индекса достиг 5.1%.
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.

[TTteam]

[/b]Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.1%)  10725.54
Topix  (+1.3%)  959.19
DAX +25.43  (+0.34%)  7396.63
CAC  -4.69  (-0.11%)  4096.62
FTSE-100  -2.81  (-0.05%)  6060.09
Dow  -5.07  (-0.04%)  12268.19
Nasdaq +7.74  (+0.28%)  2817.18
S&P500  +3.17  (+0.24%)  1332.32
Oil  -1.83  $84.90
10-Years  -0.03  3.61%

Японский индекс Topix растет шестой день подряд после того, как правительственный отчет показал, что ВВП страны сократился меньше, чем прогнозировали аналитики, а также после ухода Мубарака с поста Президента Египта. 11 февраля финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 2.5%.
Акции Fanuc Corp. поднялись в цене на 3.8% на фоне ослабления курса иены.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. взлетели на 3.8% после роста стоимости перевозок.
Также поддержку фондовому рынку оказало сообщение об увеличении капиталовложений.
Согласно статистическим данным, ВВП Японии сократился на 1.1% в годовом исчислении по итогам третьего квартала, закончившегося в декабре. Это первое снижение за последние пять кварталов. Аналитики же прогнозировали снижение показателя на 2%. Между тем, капиталовложения в четвертом квартале выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Индекс Topix в этом году вырос уже на 6.7% в сравнении в ростом на 5.7% индекса S&P 500 и на 4.4% - индекса Stoxx Europe 600 Index.

Европейские фондовые индексы достигли в понедельник максимальных уровней с сентября 2008 года.

Акции John Wood Group Plc взлетели на  14% после того, как General Electric Co. согласился купить подразделение компании за $2.8 млрд.
Акции Credit Suisse Group AG прибавили 1.9% после того, как второй по величине банк Швейцарии согласился продать конвертируемые бонды на сумму в 6 млрд. франков ($6.19 млрд.) акционерам из Катара и Саудовской Аравии.
Европейский фондовый рынок смог восстановить потери 11 февраля после того, как Хосни Мубарак подал в отставку в пятницу, передав власть Верховному военному совету страны. Совет будет править на протяжении шести месяцев или до тех пор, пока не будут проведены в стране демократические выборы.
Акции Carrefour SA подорожали на 1.1% после того, как JPMorgan Chase & Co. Добавил их в свой фокус-список.
На 3.9% выросли акции Nexans после того, как крупнейший в мире производитель кабелей показал чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 82 млн. евро против 8 млн. евро в 2009 году.

«Голубые фишки» завершили торговую сессию понедельника смешанно, поскольку участники рынка анализировали проект бюджета-2012, который сегодня был передан Президентом Обамой в Конгресс.

Среди лидеров торгов можно отметить Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), чему способствовал отчет из Китая, который показал рост импорта на 51% в прошлом месяце. Фьючерсы на медь также подорожали на 2.1%.
Максимальные потери среди наиболее ликвидных акций понесли Wal-Mart (WMT, Fortune 500) и Verizon (VZ, Fortune 500).
Экономика: Президент США Барак Обама отправил в Конгресс на рассмотрение проект бюджета-2012 в $3.7 трлн. Согласно проекту, дефицит превысит $1 трлн. четвертый год подряд прежде, чем снизится к более "разумным" уровням до середины десятилетия.
Однако на рынок это особого влияния не оказало.
Корпоративные новости: Акции Emergency Medical Services (EMS) рухнули на 11% после того, как частная фирма Clayton, Dubilier & Rice сообщила о намерениях купить компанию за $3.2 млрд.
Акции FedEx (FDX, Fortune 500) и UPS (UPS, Fortune 500) упали на 1% после того, как FedEx понизил прогноз на третий квартал, ссылаясь на плохую погоду, которая охватила практически всю страну в этом году, а также на высокую стоимость топлива.
Акции General Electric (GE, Fortune 500) поднялись на 0.8% после сообщения о том, что компания купит John Wood Group Plc за $2.8 млрд.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +21.13 +0.20% 10,746.67     
FTSE 100 -23.01 -0.38%     6,037.08
CAC 40     +13.72     +0.33%     4,110.34
DAX +3.41 +0.05% 7,400.04
Dow -41.55 -0.34% 12,226.64
Nasdaq -12.83 -0.46% 2,804.35
S&P 500 -4.31 -0.32% 1,328.01
Treasuries +0.00 10-year yield 3.62%
Oil -0.53 Price/barrel $84.28

Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.



Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки.
Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.


Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%.
Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%.
С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.


Фондовый рынок США завершил вторник снижением
Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных.
Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель.
Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери.
К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.


Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%.
Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%.
По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили  $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков.
Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум.
Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд.
Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +61.62 +0.57% 10,808.29
FTSE 100 +48.19 +0.80%     6,085.27
CAC 40     +40.92     +1.00%     4,151.26
DAX +14.26 +0.19% 7,414.30     
Dow +60.32 +0.49% 12,286.96
Nasdaq +21.21 +0.76% 2,825.56
S&P 500 +8.11 +0.61% 1,336.12
Treasuries +0.01 10-year yield 3.62%
Oil +0.67 $84.99

Nikkei 225 Stock Average в среду снова продемонстрировал солидные результаты на фоне ослабления курса иены и позитивных рекомендаций брокеров в отношении акций некоторых компаний.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй крупнейший японский банк, прибавил 2.3% после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее чем предполагалось. Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, выросли на 2.6%. Toshiba Corp., и Asahi Glass Co. прибавили по крайней мере по 2.2% после повышения брокерами инвестиционных рейтингов компаний.
"Худшие экономические условия миновали," отметил Юничи Мисава, глава токийского фонда STB Asset Management Co., управляющего активами на $14 млрд.. " В случае сохранения восстановления мировой экономики рост японского рынка акций продолжится."


Европейские индексы выросли четвертый день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимума 2,5 лет после того, как квартальные результаты Heineken NV и Societe Generale SA превысили прогнозы, а данные по рынку жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции Heineken, третьей в мире пивоваренной компании, и Societe Generale, второго крупнейшего французского банка, подскочили более чем на 3%. Sanofi-Aventis SA прибавил 3.5% после сообщения о покупке Genzyme Corp. за $20.1 млрд.. С другой стороны, акции Clariant AG понесли самые крупные за последние восемь лет потери после заявления представителя компании о покупке Sued-Chemie AG за 2 млрд. евро ($2.7 млрд.).
"2011 год будет хорошим годом для рынков акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского департамента франкфуртского  Baader Bank AG. "Общий экономический климат благоприятен, а корпоративные результаты хороши. Я не вижу признаков завершения ралли."


Wall Street также завершил среду ростом на фоне крупного слияния в фармацевтическом секторе и ряда солидных корпоративных результатов.


После длительных переговоров, французская фармацевтическая компания Sanofi-aventis согласилась купить американскую Genzyme за $20.1 млрд. наличными. О сделке было сообщено перед открытием рынка. Акции Sanofi (SA) подорожали на 1.0%, в то время как акции Genzyme (GENZ) выросли в цене примерно на 1.3%.
В фокусе рынка также находился технологический сектор после того, как Dell (DELL) сообщил о прибыли по итогам четвертого квартала, которая выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Акции Dell взлетели на 13%.
Family Dollar (FDO) в среду подтвердил о том, что компания получила предложение от Trian Group, принадлежащей Nelson Peltz, которая хочет купить компанию за $55 - $60 за акцию наличными. Акции FDO прибавили по итогам дня 10%, что оказалось максимальным результатом среди компонентов S&P 500.
Экономические новости: Перед началом торгов был опубликован отчет по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0.8%, как и прогнозировалось. Рост базового показателя составил 0.5%, что превысило прогнозы в +0.2%.
Между тем, данные с рынка жилья вышли противоречивыми: объем разрешений на строительство в январе сократился на 10.4% до 562k, в то время как количество фундаментов под новое жилье увеличилось на 14.6% до 596k.
Основные моменты протокола встречи FOMC 25-26 января
Прогноз основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары.
По поводу QE: "несколько членов комитета не уверены в отношении возможного влияния реализации программы покупки активов на экономику, однако, полагают, что вносить изменения в настоящее время не стоит. Подчеркивается, что FOMC будет "регулярно пересматривать" QE. Некоторые полагают, что "уверенное восстановление может стать причиной рассмотрения необходимости темпов или масштабов программы покупки активов." Другие члены комитета считают существенное изменение ситуации маловероятным.
В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре).
Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне  +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +28.35 +0.26% 10,836.64
FTSE 100 +2.11     +0.03%     6,087.38
CAC 40     +1.05     +0.03%     4,152.31
DAX -8.79 -0.12% 7,405.51
Dow +29.44 +0.24% 12,317.61
Nasdaq +6.02 +0.21% 2,831.58
S&P 500 +4.04 +0.30% 1,340.36
Treasuries -0.05 10-year yield 3.57%
Oil +1.47 Price/barrel $86.46


Японский фондовый рынок в четверг вырос, причем Nikkei достиг максимального уровня за почти 9 месяцев после того, как накануне ФРС повысил прогноз темпов экономического роста в США, а цены на нефть выросли.

Canon Inc., производитель цифровых камер, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил в цене 3.9%. Honda Motor Co., осуществляющая 84% своих продаж на внешних рынках, прибавила в цене 1.1%. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex Corp., подскочили на 3%. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 2.5% после того, как в газете Asahi появилось сообщение о намерении компании вернуть полученные от государства в период кризиса средства.


Европейские фондовые индексы растут пятый день кряду благодаря сильным корпоративным результатам, а также позитивным экономическим новостям из США.
Квартальные результаты ряда компаний, включая Cap Gemini SA и PPR SA превысили прогнозы, а индекс опережающих экономических индикаторов США вырос седьмой месяц подряд.


Акции Cap Gemini, крупнейшей в Европе компании, оказывающей услуги в сфере высоких технологий, подскочили в цене на 7.6%, а PPR, владеющей брендом Gucci, выросли на 2.2%. Акции Technip SA прибавили 1.9% после того, как компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных месторождений по итогам четвертого квартала получила прибыль.


Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных о состоянии производственного сектора.
Standard & Poor’s 500 Index достиг 32-месячного максимума.

Экономика: Перед началом торгов вышел отчет по потребительской инфляции, которая в январе выросла на 0.4%, при этом базовый показатель вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.
Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось до 410,000, что практически оправдало прогнозы.
В результате торги начались снижением индексов, которое, тем не менее сменилось ростом после того, как стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале составил 35.9 против 19.3  в январе.
В результате активизации покупателей в середине дня основные индексы преодолели нулевые отметки и продолжили укреплять свои позиции на положительной территории, несмотря на то, что финансовый и телекоммуникационный сектора сдерживали восстановление широкого рынка.
Корпоративные новости: Акции Dr. Pepper Snapple Group (DPS) выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11% до 49 центов из расчета на акцию. Кроме того, продажи выросли на 4% до более чем $1.4 млрд.
Акции Williams Partners (WMB) взлетели на 13%, несмотря на то, что квартальная прибыль составила 29 центов на акцию, как и в аналогичном квартале годом ранее.
Одним из лидеров роста стал полупроводниковый сектор: Philadelphia Semiconductor Index +1.0%. NVIDIA (NVDA) с начала регулярной сессии сохранил лидирующие позиции в группе после публикации позитивных квартальных результатов и прогнозов. Акции компании выросли на 5.8%.
Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты опубликуют Career Education (CECO) и Nordstrom (JWN). Ожидается, что прибыль JWN составила $1 на акцию, а выручка - $2.82 млрд..
Завтра перед началом регулярной сессии отчитается Сampbell Soup (CPB 34.88, +0.36).

[Tteam]

По итогам недели фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei вырос на 2.2%, в то время как индекс Topix поднялся на 2.9%.
В пятницу индекс Topix отступил впервые за последние 10 дней на спекуляциях, что рост акций опережает перспективы роста корпоративных прибылей, а также на фоне опасений, что разногласия среди чиновников затянут принятие закона о сокращении корпоративного налога.
Премьер-министр Наото Кан в декабре предложил понизить налог на корпорации на 5% в этом году и при этом призвал к голосованию за повышение потребительского налога.
"Инвесторы ожидают, что принятие закона о снижении налога на корпорации окажет поддержку фондовому рынку; если закон не будет принят, это разочарует иностранных инвесторов", отмечает Ацуши Иное из United Investments Co.
С начала текущего года индекс Topix вырос на 8.3%.
Основными лидерами недели стали Canon и Honda. Акции последнего эмитента достигли 30-месячного пика на сообщении о том, что компания планирует выкупить свои акции на сумму $478 млн.
 
Фондовым рынкам Европы удалось завершить неделю в плюсах, несмотря на пессимизм инвесторов, наблюдавшийся в четверги пятницу. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 1.1%, протестировав в среду максимальный уровень с сентября 2008 года.
Фондовые рынки с начала года уверенно растут, при этом общеевропейский индекс  уже поднялся на 3.8% с начала текущего месяца.
Однако аналитики начинают сомневаться в оптимистических настроениях инвесторов после того, как ряд сильных макроэкономических данных привел рынки к такой ситуации, когда техническая коррекция кажется просто неизбежной.
Заметным спросом на протяжении недели пользовались акции представителей банковского сектора на фоне сильный квартальных отчетов Barclays в Британии и Soci?t? G?n?rale во Франции.
По итогам недели акции SocGen подорожали на 7.3%, акции Commerzbank - на 6.8%.
Акции Nokia на этой неделе начали стабилизироваться после сильных продаж неделей ранее. По итогам недели акции потеряли 4.2% стоимости, причем большая часть потерь пришлась на понедельник.
Акции Daimler, который в среду сообщил о слабых квартальных результатах, завершили неделю с показателем в -6.9%.  Во Франции акции Renault отступили на 3.5% после снижения рейтинга акций автопроизводителя аналитиками DZ Bank.

Также на позитивной нотке завершили торги "голубые фишки" Wall Street: по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 1%, Dow Jones Industrial Average - на 0.7%, а технологический Nasdaq Composite - на 1%.
Максимальный рост показали представители энергетического сектора, поскольку цены на нефть взлетели на фоне политических беспокойств в ряде стран Ближнего Востока. Акции Murphy Oil подорожали на 1.8%, в то время как акции Chevron прибавили 1%.
Среди лидеров энергетического сектора стоит отметить Noble, акции которого взлетели на 10%, в то время как акции Schlumberger прибавили 5.1%.
Однако достижения сектора были немного сокращены после того, как стало известно об очередном повышении Китаем требованиям по резервированию для коммерческих банков.
Акции Freeport-McMoRan потеряли 1.7% стоимости.
Progress Energy опубликовал слабый квартальный отчет, что оказало давление на сектор коммунального хозяйства, однако в целом рынок достиг 2,5-летних вершин.
Среди корпоративных новостей: квартальная прибыль Newpark Resources составила 15 центов на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков в 10 центов на акцию и привело к росту акций на 6.3%.
SunPower прогнозирует прибыль в 2011 году в размере $2.20 на акцию, что выше прогноза аналитиков в $1.74 центов. Акции компании взлетели на 7%.
Между тем, были и аутсайдеры. Так, акции Campbell Soup подешевели на 4.9% после того, как продовольственная компания сообщила о сокращении квартальной прибыли на 7.7% и понижении прогноза на 2011 год.
На Wall Street на протяжении недели доминировали сделки в секторе слияний/поглощений.
В понедельник стало известно о том, что General Electric покупает за $2.8 млрд. британскую John Wood Group, что привело к  росту акций GE на 0.3% по итогам недели.
Sanofi-Aventis дала свое согласие на слияние с Genzyme. Сделка в $20.1 млрд. стала крупнейшей в фармацевтикой отрасли с 2009 года. Акции Genzyme по итогам недели выросли на 3.8%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225+14.73 +0.14% 10,857.53
FTSE 100 -68.19 -1.12%     6,014.80
CAC 40     -59.73     -1.44%     4,097.41
DAX -105.00 -1.41% 7,321.81         


Японский фондовый рынок начал неделю ростом, после того, как сообщения о продолжающихся волнениях на Ближнем Востоке спровоцировали рост цен на нефть, а акции Bridgestone Corp. подскочили после повышения инвестиционного рейтинга компании.

Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии прибавила в цене 1.7%. Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, прибавил 5.8% став абсолютным лидером в составе Nikkei 225 после повышения Goldman Sachs Group Inc. рекомендаций по акциям компании до уровня "покупать". Сегмент производителей автомобильных покрышек и других изделий из резины стал лидером роста в составе 33 отраслевых групп Topix. Sumitomo Rubber Industries Ltd., второй крупнейшей компании сектора, выросли на 2.4% после повышения Goldman Sachs целевого уровня акций компании до 1,150 иен против 1,100 иен.
Акции Softbank Corp., третьего крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили в цене на 5.6% после сообщения о планах подразделения компании - Renren.com провести в текущем году IPO с целью привлечения $500 млн..


Европейские фондовые индексы понеси потери из-за спекуляций, что беспорядки в Ливии могут вызвать неконтролируемый рост цен на нефть, что в свою очередь спровоцирует инфляцию и затормозит глобальный экономический рост.


Неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале не смог оказать поддержку рынкам. Так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году).
Eni SpA и OMV AG потеряли по крайней мере по 4% на опасениях, что беспорядки в Ливии повредят деятельности компаний в северной Африке.
С другой стороны, акции  Merck KGaA прибавили 4.5% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Alpha Bank SA подскочил в цене на 8.4% после того, как банк отверг предложение о слиянии с National Bank of Greece SA.


Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -192.83  -1.8% 10,664.70
FTSEurofirst 300 -0.6% 1,164.60
Dow -178 -1.44%  12,213
Nasdaq -78 -2.74% 2,756
S&P 500 -27.57 -2.05% 1315.44

Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения  Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии.
Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%.
Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.

Европейские индексы снижаются третий день кряду.
Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США.
Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума.  Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных  результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.

Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери.
Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4  против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд..
United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%.
Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%.
Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%.
Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..