Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +104.88 +1.22% 8,733.01
FTSE 100 +34.12 +0.67%     5,129.42
CAC 40     +33.01     +1.08%     3,084.37
DAX +58.60 +1.07% 5,532.38
Dow     +217.90 +2.01% 11,072.55
Nasdaq     +66.71     +2.84% 2,412.09
S&P 500 +25.21     +2.24% 1,149.03
10 Year Yield     2.11%     +0.02     --
Oil     $85.88     +1.46     +1.73%
Gold     $1,866.80     -25.10     -1.33%
 
Японский фондовый рынок вырос впервые за пять торговых сессий на фоне укрепления акций экспортеров в связи со спекуляциями, что в ближайшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.

Акции Canon Inc., экспортирующего до трети своей продукции в США и Канаду, подскочили на 3%, а Nintendo Co., выросли на 4%.  Inpex Corp.,прибавил 2.9% на фоне роста цен на нефть.
Поддержку акциям Toyota Motor Corp., рассматривающую Северную Америку в качестве своего крупнейшего внешнего рынка, оказало также сообщение о создании СП с Ford Motor Co. с целью разработки гибридных систем для пикапов и легких грузовиков. Акции компании прибавили 2.3%.
Акции представителей коммунального сектора выросли после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода, кандидат на пост премьер-министра страны, заявил, что Япония не сможет обойтись без атомной энергии.
Акции Kansai Electric Power прибавили 2.8%, а Chubu Electric Power Co. выросли на 1.9%.


Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии производственного сектора Китая, еврозоны и Германии снизили опасения в отношении ослабления роста мировой экономики и поддержали фондовые рынки Европы.
Предварительная оценка китайского индекса PMI HSBC Holdings Plc и Markit Economics в августе составила  49.8, что оказалось значительно лучше ожидавшихся рынком 45.
Германский PMI в производственной сфере в августе составил 52, превысив прогноз экономистов, ожидавших показатель на уровне 50.6. Композитный PMI еврозоны в  текущем месяце остался на уровне 51.1, причем рынок ожидал его снижение до 50.
Рынок несколько сократил свои сегодняшние достижения после того, как индекс ZEW, оценивающий ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении состояния крупнейшей европейской экономики на ближайшие пол года, в августе неожиданно снизился до -37.6 против -15.1 в июле. При этом экономисты прогнозировали ослабление показателя до -26.
Акции UBS AG выросли на 2.1% после объявления банком планов сократить 3,500 рабочих мест. Акции Charter International Plc (CHTR) подскочили на 20% после того, как производитель сварочного оборудования сообщил о переговорах с потенциальным конкурентом Melrose Plc., также интересующимся компанией. Акции  National Bank of Greece SA (ETE) обвалились до 14-летнего минимума на фоне роста доходности государственных обязательсты Греции.



Во вторник Standard & Poor’s 500 Index продемонстрировал максимальный рост за последнюю неделю в связи с ожиданиями, что в пятницу Бен Бернанке может представить новые меры по стимулированию крупнейшей мировой экономики.

Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются.
Cнижение продаж нового жилья в июле на 0,7% отбросило показатель до 8-месячного минимума, что стало еще одним признаком того, что ситуация в жилищном строительстве не улучшается.
Активность покупателей носила широкий характер, однако, самым серьезным спросом пользовались представители финансового сектора (+2.0%), который ранее был одним из аутсайдеров.
В частности следует отметить укрепление акций JPMorgan Chase (JPM 34.27, +0.86) и Citigroup (C 26.90, +0.84).
После незначительного отката основные индексы стабилизировались. Снижение рынка совпало с сообщением о землетрясении магнитудой около  6 баллов и эпицентром в Вирджинии. По некоторым данным были эвакуированы Капитолий и Пентагон.
К завершению регулярной сессии рынок возобновил рост в результате чего  Dow и S&P 500 вернулись к сессионным максимумам, а Nasdaq обновил пик дня благодаря росту акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации, таких как Google (GOOG 517.83, +19.66) и Apple (AAPL 369.50, +13.06). Лидером роста в данной группе является  NVIDIA (NVDA 13.07, +1.13) после того, как аналитики повысили инвестиционный рейтинг компании.
Monsanto Co. (MON), Chevron Corp. (CVX) и Microsoft Corp. (MSFT) прибавили по меньшей мере по 3%.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 24 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -93.40 -1.07% 8,639.61
FTSE 100 +76.43 +1.49%     5,205.85
CAC 40     +55.18     +1.79%     3,139.55
DAX +148.70 +2.69% 5,681.08
Dow     +143.95 +1.29% 11,320.71
Nasdaq     +21.63     +0.88% 2,467.69
S&P 500 +15.25     +1.31% 1,177.60
10 Year Yield     2.26%     +0.12


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями в связи с сомнениями после того, как опубликованные накануне слабые экономические данные из США спровоцировали сомнения по поводу того, смогут ли меры по стимулированию экономического роста, о которых, как ожидается в ближайшую пятницу объявит ФРС, оказать существенную поддержку крупнейшей мировой экономике.
Акции Toyota Motor Corp. упали на 1.6%, а Sony Corp. снизились на 2.9%.  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Moody’s Investors Service снизил долговой рейтинг крупнейших японских банков, а также суверенных долговых обязательств Японии.
Продажи активизировались во второй половине торговой сессии после того, как представленные министром финансов страны Нода меры поддержки японских экспортеров не привели к ослаблению курса иены.


Европейские фондовые индексы выросли, поддержанные неожиданно сильными данными о заказах на товары долговременного использования в США.


Daimler AG (DAI) и Fiat SpA (F) стали лидерами роста в секторе производителей автомобилей. Акции Ageas подскочили на 21% после сообщения бельгийской страховой компании о программе выкупа собственных акций. WPP Plc (WPP), крупнейшая в мире рекламная компания, прибавила в цене 7.4% после сообщения о росте квартальной прибыли.
Акции Heineken NV (HEIA) понесли самые серьезные потери с 2003 года после заявления о том, что ожидать роста прибыли  в текущем году не приходится.
Сегодня были опубликованы данные по немецкому индексу настроений в деловых кругах от института Ifo, который упал до минимального уровня более чем за год. Индекс снизился до уровня 108,7 пункта в августе с 112,9 в предыдущем месяце. Средняя оценка была на уровне 111.0 пункта.


Основные индексы на Wall Street в среду также укрепили свои позиции.
Поддержку индексам оказали данные по заказам на товары длительного пользования США, которые оказались значительно лучше прогнозов. По итогам июля заказы выросли на 4.0% против прогноза +2.0% и значения за июнь -1.8%.
Внимание участников рынка по прежнему  сконцентрировано на грядущем выступлении председателя ФРС Бена Бернанке. Ожидается, что  на текущей неделе Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики.
Акции Bank of America Corp. (BAC) подскочили на 9.2% после того, как Meredith Whitney, который три года тому назад предвидел сокращение дивидендов Citigroup Inc. (C), заявил об отсутствии острой необходимости увеличения капитала банка. Сектор жилищного строительства вырос на 1.7% после сообщений о росте цен на жилье.
Акции Newmont Mining Corp. (NEM) упали на 2.4% на фоне самого масштабного с 2008 года обвала цен на золото.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 25 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei   +132.75  (+1.5%)  8,772.36       
Topix      +9.58  (+1.3%)  751.82   
DAX      -96.94  (-1.71%)  5,584       
CAC  -20.55  (-0.65%)  3,119               
FTSE-100  -74.75  (-1.44%)  5,131                 
Dow      -170.81  (-1.51%)  11,149.90         
Nasdaq   -48.06  (-1.95%)  2,420     
S&P500  -18.33  (-1.56%)  1,159                     
Oil  -0.32  (-0.38%)  $84.98             
10-Years  2.22%     -0.04     

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 показал максимальный рост за последние почти два месяца после того, как позитивные данные из США улучшили перспективы по прибылям компаний-экспортеров.
Индекс Topix, между тем, в этом месяце потерял почти 11% на фоне опасений относительно того, что состояние экономики  США и долговой кризис в Европе навредит банковской системе.
Акции Toyota Motor Corp. (7203), на долю которой приходится порядка 28% продаж в США и Канаде, выросли в цене на 1.7% после того, как спрос на автомобили привел к росту заказов на товары длительного пользования до максимального уровня за последние четыре месяца.
Выросли в цене акции Sony Corp. (6758), Panasonic Corp. (6752) и других технологических компаний на фоне падения акций Apple Inc. после сообщения об уходе из компании Стива Джобса.
Акции Panasonic днем ранее упали до минимального уровня с 1980 года, при  этом сегодня котировки восстановились на 3.8%.
Акции Nippon Electric Glass Co. подорожали на 6.1%. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рейтинг компании до “buy” с “neutral,” ссылаясь на рост доли рынка и улучшение показателей прибыли.
Акции Hitachi Chemical Co. прибавили 4.4%.

Фондовые рынки Европы упали в четверг, при этом немецкий индекс DAX всего за 15 минут просел на 4%, поскольку участники рынка поторопились продать фьючерсы хеджевым фондам на фоне спекуляций относительно пролонгации запрета на короткие позиции.
Больше всего пострадал фондовый рынок Германии в сравнении с Францией, Испанией и Италией.
Индекс DAX падает на протяжении последних четырех недель на опасениях ухудшения состояния мировой экономики и распространения долгового кризиса в регионе, в частности на Италию и Испанию.
Сегодня после закрытия торгов регуляторы Франции, Италии и Испании продлили сроки временного запрета на короткие позиции, установленного в этом месяце. В Испании и Италии сроки продлены до 10 сентября, а во Франции – до 11 ноября.
Данные запреты были ранее введены на некоторые акции финансовых компаний с целью стабилизировать рынки после того, как акции европейских банков, включая Societe Generale SA, упали до минимальных уровней с момент финансового кризиса 2008 года.
Основными аутсайдерами стали химические и коммунальные компании. Акции EON AG упали на 3.1%, в то время как акции RWE AG отступили на 3.9%.
Акции BASF SE (BAS) откатили на 3.3%, а акции K&S AG – на 2.9%.

«Голубые фишки» в четверг закрыли сессию с потерями после 3-дневного роста и растущей нервозности относительно возвращения в фокус рынка долговых проблем Европы.
Обеспокоенность инвесторов также выросла на фоне слухов о том, что рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг Германии – крупнейшей экономики Европы.
Однако Standard and Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Services заявили, что не меняли рейтинг страны AAA.
На этой неделе 3-дневный рост фондового рынка был спровоцирован ожиданиями выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке 26 августа в Джексон Холле, на котором он может намекнуть на третий раунд программы количественного смягчения (QE3) в целях поддержки экономики.
На конференции в прошлом года Бернанке дал начало QE2 – программе по выкупу казначейских облигаций.
Корпоративные новости: Финансовые компании получили поддержку в четверг после того, как Уоррен Баффет заявил о намерении вложить $5 млрд. в Bank of America (BAC, Fortune 500). Акции банка в последний месяц потеряли 40% капитализации. Акции банка выросли в цене в четверг на 9%, став лидером в корзине Dow и S&P 500.
Эта новость поддержала и других представителей сектора, включая Morgan Stanley (MS, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500), акции которых выросли в цене на 3-4%, в то время как акции US Bancorp (USB, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500) также продемонстрировали рост.
Между тем, акции Apple (AAPL, Fortune 500) подешевели почти на 1% после того, как стало известно, что  Стив Джобс покидает пост главы корпорации. Он займет пост председателя совета директоров. Преемником, как и предполагалось, назначен Тим Кук.
Экономика: Согласно данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем предполагалось –  до 417К против прогнозов в 415К.

[Tteam]

Фондовый рынок Японии показал на этой недели наилучший результат за последние два месяца на фоне улучшившихся перспектив для компаний-экспортеров на фоне ослабевающей иены и оптимизма относительно спроса на доллар США.
Индекс Nikkei 225 Average вырос на 1.5% до 8,772.36, завершив торги на недельном максимуме в пятницу, поскольку азиатские рынки выиграли от улучшения настроений относительно состояния мировой экономики после публикации сильного отчета по заказам на товары длительного пользования в США.
Региональный индекс FTSE Asia Pacific вырос на 0.6% до 232.14.
Акции Toyota подорожали на 1.7%.
Акции Nissan, которые в этом месяце потеряли 18% стоимости, восстановились на 7%.
Акции Sony, Panasonic и других японских технологических компаний поднялись в цене после того, как акции Apple упали после сообщения об уходе с поста директора компании Стива Джоббса.
Акции Sony подорожали на 2.1%, в то время как акции Panasonic, которые в среду упали до минимального уровня с 1980 года, выросли на 3.8%.
Среди крупных промышленных компаний, акции Fuji Heavy Industries прибавили 7.3%, хотя с начала месяца акции компании потеряли в цене 25%.

Фондовый рынок Европы вырос впервые за последние пять недель после того, как глава ФРС Бернанке дал понять, что экономика не достаточно слаба для того, чтобы внедрять незамедлительно стимулирующие ее меры.
Акции Logitech International SA, крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей, лидировали на фондовом рынке Швейцарии после того, как падение курса франка поддержало экспортеров. Акции Logitech взлетели на 22% - максимум с 2002 года.
Акции Ageas поднялись в цене на 15%, что является максимальным ростом с мая 2010 года, после обнародования своих планов относительно выкупа акций на сумму в 250 млн. евро ($360 млн.).
Однако National Bank of Greece SA (ETE) оказал давление на индекс ASE Index, который упал до 15-летнего минимума на падении государственных бондов.
Индекс Stoxx 600 Europe Index на этой неделе вырос на 1.1% до 225.52. Однако индекс все еще на 23% ниже достигнутого в феврале пика.
14 августа индекс Stoxx 600 достиг недельного максимума после того, как Министерство торговли США сообщило о сильном росте заказов на товары длительного пользования.
Акции Cie. Financiere Richemont SA прибавили 9% - максимальный рост за последние 15 месяцев, а акции фармацевтической компании Roche Holding AG - на 6.6% - максимум за два года.
Индекс финансовых компаний вырос на 2.9%, при этом лидером роста стал IG Group Holdings Plc. (IGG), акции которого выросли на 10%.
Акции Man Group Plc (EMG) также выросли на 10% после того, как HSBC Holdings Plc повысил свой рейтинг до  “overweight” с “underweight’.
Между тем, греческие банки оказались в аутсайдерах на фоне падения государственных облигаций, что привело к росту доходности по 10-летним бондам до рекордного максимума.
Акции National Bank of Greece рухнули на 25% - максимальное падение с 2008 года.
Акции Alpha Bank SA упали на 26%, а акции EFG Eurobank Ergasias SA - на 22%.

Основные индексы Wall Street завершили неделю ростом более чем на 4% - первый недельный рост с середины июля.
Поддержку фондовому рынку оказало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в Джексон Хоуле. Быки рассчитывали, что он намекнет на новый раунд покупок казначейских облигаций или как минимум детализирует другие свои инструменты монетарной политики. Однако в итоге Бернанке лишь пообещал  действовать "в случае необходимости".
По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 4.5% до 1,176.79.
Крупнейшими лидерами недели стали компании финансового сектора, где подиндекс банковских акций в индексе S&P 500 вырос на 5.1%. Однако несмотря на сообщение о том, что инвестор-миллиардер Уоррен Баффет инвестирует порядка $5 млрд. в привилегированные акции Bank of America, наиболее впечатляющие результаты продемонстрировал Citigroup, акции которого взлетели на 11.2%. Акции же BofA поднялись в цене на 10.5%.
Акции Tiffany & Co подорожали на 20.0% по итогам недели после публикации сильного квартального отчета. Сильный спрос со стороны Азиатско-тихоокеанского региона привел к росту квартальной прибыли до 86 центов из расчета на акцию, что значительно превысило средние прогнозы аналитиков в 71 цент на акцию. Ювелирная компания также повысила прогноз на прибыль на год, когорый заканчивается в январе 2012 года до $3.75 из расчета на акцию с $3.55.
Строительная компания PulteGroup показала рост своих акций на 13.3% по итогам недели после публикации сильных данных по ценам на жилье.
Ситуация в полупроводниковом секторе была неоднозначной. Акции Micron Technology в среду рухнули более чем на 6% после того, как компания предостерегла о снижении выручки из-за слабого спроса со стороны компаний-производителей ПК. Однако по итогам недели акции Micron смогли укрепиться на 8.9%.
Акции Applied Materials выросли всего на 1.8%.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 30 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +102.55 +1.16% 8,953.90
FTSE 100 +138.74 +2.70% 5,268.66
CAC 40     +5.54     +0.18%     3,159.74
DAX -26.15 -0.46% 5,643.92
Dow     +67.17     +0.58%  11,606.42
Nasdaq     +23.16     +0.90% 2,585.27
S&P 500 +6.86     +0.57% 1,216.94
10 Year Yield     2.18%     -0.09     --
Oil     $88.76     +1.49     +1.71%
Gold     $1,835.40     +5.60     +0.31%

Японский фондовый рынок во вторник четвертую сессию кряду завершил ростом. Производители автомобилей стали лидерами рынка после публикации накануне данных, свидетельствующих о большем по сравнению с прогнозами росте потребительских расходов в США.

Акции Honda Motor Co., экспортирующей в Северную Америку около 40% своей продукции, прибавили 1%. Акции Sony Corp. подскочили на 3.5% после сообщения в Yomiuri о создании СП с Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. для производства ЖК-дипсплеев.
За прошедший месяц, тем не менее, Nikkei снизился на 8.9%, что может стать самым масштабным падением индекса с мая 2010.
Парламент страны сегодня одобрил кандидатуру министра финансов Нода на пост премьер-министра Японии.


Большая часть европейских фондовых индексов также закрылись на положительной территории. Следует отметить рост компаний горно-добывающего сектора и британских банков, который компенсировал негативный эффект от слабых данных по потребительским настроениям в еврозоне и США.

Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
Rio Tinto Group стал лидером роста в горно-добывающем секторе, прибавив 4.3%. Акции крупнейшего представителя сектора, BHP Billiton Ltd. (BHP), выросли на 4.3%, а Xstrata Plc (XTA) подскочили на 4.7% на фоне роста цен на сырьевых рынках.
Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) и Barclays Plc (BARC) прибавили более чем по 6%. Ipsen SA (IPN), французский производитель конкурента Ботокса и Bunzl Plc (BNZL), крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки для пищевой продукции, выросли на 7.9% после сообщений об увеличении квартальной прибыли компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам дня прибавил 1%, однако, за минувший месяц потери составили 13% на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями данными из еврозоны и США, активизировавших опасения в отношении снижения темпов восстановления мировой экономики.


Индексы на Wall Street завершили торги на положительной территории после публикации протокола встречи FOMC в котором среди прочего была зафиксирована позиция некоторых членов комитета о необходимости принятия новых стимулирующих мер.

Протокол встречи FOMC:
"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.
Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.
Давление на индексы в начале дня оказали ожидания данных по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller.
Ожидалось, по итогам июня индекс упадет на 4.6% в годовом исчислении. Однако показатель остался на прежнем уровне -4.5%, что тем не менее не добавило позитива на рынки.
Индексы восстановились из районов сессионных минимумов, достигнутых после публикации разочаровывающих данных о состоянии потребительских настроений в США.
Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5
Финансовый сектор (-1.4%) сдерживал укрепление рынка. Слабость сектора в основном была вызвана продажами в сегменте страховых компаний в рамках коррекции после вчерашнего роста. Nasdaq демонстрировал  наиболее уверенный рост благодаря укреплению акций таких представителей интернет-сегмента как eBay (EBAY 30.87, +0.38), Amazon.com (AMZN 210.19, +3.66) и AOL (AOL 15.35, +0.25).
Акции Dollar General Corp. (DG) выросли в цене на  3.6% после того, как компания опубликовала финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно опубликованным данным, прибыль компании во втором квартале составила  $0.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.48. Выручка за второй квартал составила $3.58 млрд (+11.2% г/г), что на  $40 млн выше прогнозов.
Caterpillar Inc. (CAT) и Boeing Co. (BA) прибавили более чем по 2.1%, став лидерами среди циклических компаний. Акции Monster Worldwide Inc. (MWW), подскочили на 18%percent, building on its 13 percent rally during the past two days. Bank of America Corp. (BAC) потерял в цене 2.4% после того, как Federal Deposit Insurance Corp. отверг предложение компании о выплате инвесторам  $8.5 млрд. в рамках урегулирования конфликта в отношении обеспеченных ипотечными закладными облигаций.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 31 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225  +1.30  (+0.01%)  8,955
FTSE 100  +125.87  (+2.39%)  5,395
CAC 40    +97.02  (+3.07%)  3,257   
DAX  +140.93  (+2.50%)  5,785   
Dow     +53.58  (+0.46%)  11,613.53
Nasdaq     +3.35  (+0.13%)  2,579
S&P 500  +5.97  (+0.49%)  1,219
10 Year  2.22%   +0.04
Oil     +0.04  (+0.04%)  $88.94
Gold   -5.10     (-0.28%)  $1,826.60   

Фондовый рынок Японии завершил довольно волатильный месяц неопределенно, однако потери за август оказались максимальными за последний год. Давление на рынок оказало снижение индекса потребительского доверия в США, что вызвало спекуляции относительно возможны дополнительных мер по стимулированию экономики Федеральным резервом.
По итога месяца индекс Nikkei упал на 8.9% - максимальные потери с мая 2010 года, в то время как потери Topix составили 8.4%.

Акции Honda Motor Co. подорожали на 1.5%, оказав наибольшую поддержку индексу Topix.
Акции Nintendo Co. прибавили в цене 3.9% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. повысил рейтинг акций компании.
Акции Taiheiyo Cement Corp. (5233), между тем, рухнули на 15% после того, как компания заявила о намерении продать акции.
Акции Sony Corp. (6758) снизились на 1.8%.
Также давление на фондовый рынок оказали слабые данные по промышленному производству в июле.

Фондовый рынок Европы растет третий день подряд, что помогло сократить месячные потери, которые стали максимальными с 2008 года.

Акции Bouygues SA (EN) взлетели на 16% после сообщения о намерении выкупить акции.
Акции Smith & Nephew Plc (SN/) взлетели на 4.9% на фоне спекуляций относительно слияния.
Акции UPM- Kymmene Oyj поднялись в цене на 7.5%.
Акции Deutsche Telekom AG (DTE), между тем, снизились на 7.6% после того, как регуляторы США заблокировали попытку AT&T Inc. купить подразделение T-Mobile USA Inc..
Опубликованный в среду отчет показал снижение безработицы в германии 26-й месяц подряд в августе, в то время как уровень безработицы сохранился в 7%.
Индекс автопроизводителей вырос на 4.3%.
Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 3.9%, в то время как акции Pirelli & C. SpA выросли на 6.7%.
Акции Valeo SA (FR) прибавили 8.8% - максимальный рост за последние 6 месяцев.

«Голубые фишки» Wall Street не смогли сохранить темпы роста к концу дня и завершили сессию с незначительным плюсом.

Индекс Dow получил поддержку благодаря Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Alcoa (AA, Fortune 500), акции которых выросли более чем на 3% вслед за сильными отчетами по заводским заказам и Чикаго PMI.
Однако акции AT&T (T, Fortune 500) упали более чем на 4.5% после сообщения о том, что американские регулирующие органы заблокировали предложение компании о покупке T-Mobile. Акции Sprint (S, Fortune 500) взлетели на 7%.
Экономика: Отчет Challenger, Gray & Christmas показал сокращение запланированных увольнений в августе на 23%. А отдельный отчет от ADP засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 91,000 против 109,000 месяцем ранее.
Оба отчета были опубликованы в преддверии пятничного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать увеличение занятости на 80,000, при этом уровень Безработицы останется в 9.1%.
Среди других публикаций среды: индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе составил 56.5, а производственные заказы в июле выросли на 2.4% м/м, что выше среднего прогноза аналитиков в 2%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 01 сентября 2011 года:

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +105.60  (+1.18%)  9,060.80
FTSE-100  +24.12  (+0.45%)  5,418.65
DAX  -54.22  (-0.94%)  5,730.63
CAC  9.07  (+0.28%)  3,265.83
Dow  -119.96  (-1.03%)  11,493.60
Nasdaq  -33.42  (-1.30%)  2,546.04
S&P500  -14.47  (-1.19%)  1,204.42
10-Years    2.132%  -0.091
Oil    -0.030  (-0.03%)  88.780
Gold  -4.300  (-0.23%)  1,827.400

Большинство азиатских рынков закрыли первую сессию сентября в зеленой зоне
Причиной роста индексов Азии стал рост американских торговых площадок накануне, а также спекуляции относительно возможного продления стимулирования экономики со стороны Федерального Резерва.


Индекс Shanghai Composite оказался под давлением опубликованного индекса производственного индекса PMI, который превысил предыдущее значение, однако оказался ниже прогнозов.
Лидирами роста стали компании-экспортеры, в особенности технологического сектора. В Корее акции Samsung Electronics Co. выросли на 3.6%, в Японии акции Casio Computer Co. и Kyocera Corp. поднялись на 3.9% и 2.3% соответственно.
Акции Sony Corp. (+1.98%), Toshiba Corp. (+0.91%) и Hitachi Ltd. (+0.97%) выросли после решения правительства инвестировать $2.6 млрд. для объединения компаний с целью создать крупнейшую в мире организацию для производства жидкокристаллических мини-дисплеев, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Все три компании до прошлого года терпели убытки в этой области.

Европейские индексы закрыли четверг ростом на фоне сильных макроэкономических данных из США.
Тем не менее европейские рынки были под давлением усиления опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.


Причиной роста данных опасений стали сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля, а заявленных показателей дефицита бюджета страны достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя.
Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии.
Также давление оказывала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темп роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составил лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом.
Однако оптимизм от превысившего прогнозы производственного индекса ISM США сумел поддержать рост торговых площадок.
Максимальный рост в четверг показали акции банков Великобритании, а лидером падения стал французский медиа конгломерат Lagardere SCA.
Акции банковских учреждений в Лондоне выросли после того, как ресурс Financial Times сообщил, что кредиторы, скорее всего, смогут избежать какой-либо серьезной реструктуризации aж до окончания всеобщих выборов в 2015 году. Акции Royal Bank of Scotland Group PLC подскочили на 8.2%, акции Lloyds Banking Group PLC - на 6.2%, а акции Barclays PLC – на 5.6%.
Акции финансовой группы Hargreaves Lansdown PLC поднялись на 17.7% в Лондоне после выхода отчета о резком росте прибыли компании .
Акции французского медиа-холдинга Lagardere снизились на 11.1% после комментариев компании о том, что ее прибыль за текущий год не сможет достичь ожидаемого ранее уровня в связи с проблемами с ее спорт-филиалом.

«Голубые фишки» закончили день в минусе на фоне противоречивой реакции на данные о  производственной активности от ISM


Экономика: Главным двигателем рынка сегодня стал отчет от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировал рост индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики со стороны Федерального Резерва США.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа оказались несколько лучше прогнозов (409К против прогноза 410К), однако на общем негативном фоне их влияние на динамику фьючерсов оказалось не значительным.
Другой отчет показал падение расходов на строительство за июль на 1.3% против роста на 1.6% в предыдущем периоде и прогноза, что данные по итогам месяца не изменятся.
Корпоративные новости: Все секторы S&P по итогам дня сегодняшнего дня снизились. Максимальные потери понесли сектор конгломератов (-2.0%) и промышленный сектор (-1.8%). Падение технологического сектора (-1.3%) немного сдерживал рост акций компании CIENA (CIEN +20.18%), квартальная прибыль которой существенно превысила прогнозы аналитиков.
Акции таких крупнейших автопроизводителей как Ford (F -2.43%), Toyota (TM -2.93%), GM (GM -4.17) упали после публикации отчетов, которые показали более низкий, чем ожидалось, рост продаж за август.
Одними из лидеров роста стали компании розничной торговли Macy's (M +2.08%) и Costco (COST +1.20%) на фоне более сильной, чем ожидалось, статистики продаж компаний за август.

[Tteam]

Мировые фондовые рынки негативно отреагировали в пятницу на американскую статистику, усилив опасения относительно замедления темпов восстановления экономики и, как следствие, новые меры Федерального резерва по поддержке экономики.
В Азии максимальные потери понесли представители технологического и автомобильного секторов, которые оказались под давлением из-за новых признаков слабости мировой экономики.
Падение объемов продаж в США привело к падению акций японских автопроизводителей, которые также пострадали от удорожания иены. Однако южнокорейские автопроизводители смогли укрепить свои позиции на фоне роста продаж в США.
Индекс Гонконга Hang Seng упал на 1.4% на фоне слабости банковского сектора.
В Шанхае фондовый рынок также оказался под давлением на фоне опасений относительно того, что Китай продолжит придерживаться политики ослабления в свете роста инфляции. Некоторые инвесторы уже с нетерпением ожидают выхода статистики по инфляции за август на будущей неделе.
В Сиднее среди аутсайдеров оказались добывающие компании в результате падения цен на металлы.
Индекс MSCI Asia Pacific прервал 6-дневный период роста, упав на 0.9%, а японский Nikkei снизился на 1.2%. Австралийский S&P/ASX 200 отступил на 1.5%.
Инвесторы также в пятницу закрывали позиции после слабого отчета по занятости, что также внесло свою лепту в падение рынка в целом.

Фондовый рынок Европы завершил неделю смешанно. Так, немецкий индекс Dax в пятницу нивелировал рост, который был зафиксирован в начале недели, и завершил неделю на нейтральной территории в области 5,538.33. С момента достижения своего пика в мае и ндекс упал уже более чем на 26%.
Акции Deutsche Bank подешевели на 4.9%, а акции Commerzbank - на 5.2%.
Акции Eon и RWE упали на 0.7% и 1.1% соответственно.
Крупнейшим лидером среди компонентов FTSE Eurofirst 300 стал Bouygues, акции которого выросли на 15.3% по итогам недели.
Европейские автопроизводители, как и их коллеги в Азии, упали после того, как аналитики Citigroup  понизили рейтинг Fiat с “buy” до “hold”.
Акции Daimler подешевели на 0.4%.
Акции португальской компании EDP выросли на 14.9% после того, как GDF Suez заявила о том, что компания рассматривает вероятность покупки государственной доли акций в EDP.
Индекс FTSE Eurofirst 300 по итогам недели вырос на 3.2% до 948.62.

Слабые данные из сектора труда США, а также новые расследования на предмет причин финансового кризиса 2008 года привели к тому, что "голубые фишки" растеряли свои впечатляющие результаты начала недели.
К среде индекс S&P 500 демонстрировал рост на протяжении 4-х сессий подряд (впервые с конца июня) и впервые с 04 августа индекс завершил торги выше отметки в 1,200. Однако по итогам недели индекс S&P 500 вырос всего на 0.5% до 1,183.58, значительно ниже максимума среды на 1,230. Финансовый сектор индекса потерял 0.7% по итогам пяти сессий.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос всего на 0.3% до 11,315.53 за неделю, а технологический Nasdaq Composite - на 1% до 2,505.22.
Так, согласно опубликованной статистике, занятость в августе осталась на уровне июля (минимум с сентября 2010 года), причем предыдущий показатель был пересмотрен с понижением до +85,000. Средний прогноз аналитиков составлял +65,000.
Акции Goldman по итогам недели упали на 4.3%.
Акции JPMorgan отступили на 3.6%.
Акции Citigroup подешевели на 3.2%.
На 4.9% снизились в цене акции Netflix.
Однако, акции Newmont Mining показали недельный рост в 3.2%.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  8,784 -166.28 -1.86%
Hang Seng 19,616 -596.51 -2.95%
Shanghai Composite  2,479 -49.54 -1.96%
FTSE 5,103 -189.45 -3.58%
CAC 3,000 -148.99 -4.73%
DAX 5,246 -292.15 -5.28%

Основные фондовые индексы азиатского региона завершили сессию понедельника потерями на фоне слабых пятничных отчетов по рынку труда США.
Индекс Nikkei  в первую торговую сессию недели показал максимальные потери с 19 августа.
Слабая американская статистика в первую очередь негативно отобразилась на динамике акций экспортно-ориентированных компаний, для которых североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции Honda Motor Co., 44% выручки которой приходится на Северную Америку , упали на 4.7%.
Падение акций банковских учреждений в США на торгах в пятницу оказало давление на акции крупнейшего японского кредитора - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-2.3%).
Акции Komatsu Ltd., второго в мире производителя строительной техники, упали на  5.4% после того, как аналитики Citigroup Global Markets Japan Inc. понизили их рейтинг до "держать" с “покупать”.

Основные европейские фондовые площадки в понедельник понесли значительные потери на фоне поражения партии Ангелы Меркель на местных выборах в этом году.
На этом фоне усилились опасения относительно того, что властям еврозоны не удастся достигнуть консенсуса для преодоления долговых проблем.
Сегодня индексы снизились на всех 18 западноевропейских фондовых площадках.
Не поддержала рынки вышедшая статистика, которая зафиксировала лучшие показатели по индексам деловой активности в секторе услуг региона. Не заметили участники рынка также статистики по розничным продажам в ЕС, которые в месячном исчислении выросли на 0,2% в июле против ожиданий снижения на 0,1%.
Сегодня упали в цене акции банков. Так, акции Deutsche Bank AG и Credit Suisse Group AG  упали в цене более чем на 8% после того, как США подали в суд 17 крупнейших кредиторов.
Акции Clariant AG (CLN) упали на  16% после того, как компания сократила прогноз по прибыли на текущий год.
Berkeley Group Holdings Plc (BKG) укрепились в цене на 4,8% после того, как крупнейшая жилищно-строительная компания Великобритании по рыночной стоимости заявила, что, на фоне роста продаж, может достичь цели удвоения прибыли до вычета налогов на два года раньше, чем это было запланировано. Компания заявила в мае прошлого года о планах удвоения прибыли в течение пяти лет.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Труда.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225-193.89-2.21% 8,590.57
FTSE 100+54.26 +1.06% 5,156.84
CAC 40 -33.90 -1.13% 2,965.64
DAX-52.21-1.00% 5,193.97
Dow -100.96 -0.90% 11,139.30
Nasdaq -6.50 -0.26% 2,473.83
S&P 500 -8.73 -0.74% 1,165.24
10 Year Yield 1.98% -0.02 --
Oil $86.38 +0.36 +0.42%
Gold $1,880.00 +3.10 +0.17%

Японский фондовый рынок во вторник закрылся с потерями третью сессию кряду, в результате чего Nikkei 225 Stock Average достиг минимального уровня с апреля 2009 года на фоне падения аппетитов к рисковым активам из-за возобновления усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306), крупнейшего банка Японии, потеряли в цене 2.7% после того, как вероятность дефолта по обязательствам ряда стран еврозоны достигла рекордных максимумов.
Акции Toshiba Corp., крупнейшей компании, занимающейся строительством АЭС, обвалились на 5.1% после сообщений о переговорах о покупке 20% акций компании Shaw Group, принадлежащей Westinghouse Electric. Kansai Electric Power Co., оператор АЭС, прибавил в цене 3.5% после того, как новый премьер-министр Японии выразил свою поддержку данной отрасли энергетики.
С начала текущего года Nikkei 225 потерял уже около 16% в связи с опасениями ослабления темпов экономического роста в США и разрастания долгового кризиса в еврозоне, являющихся крупнейшими экспортными рынками Японии.

Европейские рынки также завершили вторник снижением, достигнув при этом двухлетних минимумов на опасениях, что усугубляющийся долговой кризис приведет к падению темпов роста в Европе.
UniCredit SpA (UCG) и Societe Generale SA потеряли более чем по 4% на фоне ослабления банковского сектора до минимальных уровней с марта 2009 года. Акции испанского банка Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) обвалились на 8.4% после сообщения о квартальных убытках.
 Bayer AG (BAYN) потерял в цене 7.5% после того, как регулирующие органы США затребовали дополнительные данные относительно препарата Xarelto, выпускаемого фармацевтической компанией.
The Swiss Market Index (SMI) surged 4.4 percent after the central bank set a ceiling on the franc’s exchange rate for the first time in more than three decades.
Экономические данные также не смогли поддержать рынки: фабричные заказы в Германии в июле снизились значительней чем это предполагали экономисты, причем существенно снизились заказы из-за границы.
HSBC Holdings Plc сегодня понизил прогноз роста мировой экономики на два ближайших года до 2.6% и 2.8% с 3% и 3.4%, соответственно, отметив, что эффективность предпринимаемых стимулирующих  мер будет ограничена.

Фондовые индексы США начали торговую неделю снижением из-за активизации опасений в отношении разрастания долгового кризиса в еврозоне.
Все три основных индекса открылись с серьезными потерями, превысившими 2%. Слабость на рынке носила широкий характер, однако наибольшее давление продаж было отмечено в индустриальном, финансовом и энергетическом секторах, которые в первой половине дня потеряли по меньшей мере по 3%. Наибольшую устойчивость демонстрировал телекоммуникационный сектор (-1.5%).
Акции Hewlett-Packard Co. (HPQ) и  General Electric Co. (GE) снизились по меньшей мере на 3.6%. Акции Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) потеряли по 3.3%.
В пятницу федеральное агентство, осуществляющее надзор за деятельностью Fannie Mae и Freddie Mac инициировало судебный иск против 17 финансовых институтов, в частности против  Bank of America, Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) с требованием компенсации убытков,понесенных в результате инвестиций в высокорисковые ипотечные закладные.
Экономические новости: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в августе составил 53.3 против 52.7 в июле.
К завершению сессии индексы частично компенсировали потери первой половины дня, причем Nasdaq опередил Dow и S&P благодаря укреплению акций Apple (AAPL 376.87, +2.82) и Amazon.com (AMZN 214.40, +4.40).
Декабрьское золото закрылось снижением на 0.1% до $1872.30 за тройскую унцию. Серебро подешевело на 1.2% до $41.60.
Октябрьская нефть, несмотря на восстановление в конце дня, закрылась на отметке $86.02 -за баррель, потеряв по итогам дня 0.5%. Октябрьский природный газ подорожал на 1.8% до $3.94/MMBtu

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225+172.84 +2.01% 8,763.41
FTSE 100+161.75 +3.14% 5,318.59
CAC 40 +107.54 +3.63% 3,073.18
DAX+211.56+4.07%5,405.53
Dow +275.56 +2.47% 11,414.86
Nasdaq +75.11 +3.04% 2,549
S&P 500 +33.38 +2.86% 1,199
10 Year Yield 2.04% +0.06 --
Oil $89.20 -0.14 -0.16%
Gold $1,821.00 +3.40 +0.19%

Японский Nikkei 225 (NKY) Stock Average в среду продемонстрировал самый впечатляющий рост за последние пять месяцев после того, как курс иены против доллара достиг месячного минимума, а правительство приняло решение обратиться к представителям стран большой семерки с просьбой поддержать усилия по ослаблению иены.
Рынок продолжил рост даже после того, как иена укрепила свои позиции после того, как Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0.0%-0.1% и сохранил программу кредитования и покупки активов без изменений.
Лидерами роста стали японские экспортеры. Акции Honda прибавили 1.6%, а Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, укрепились на 1.5%.  Сектор морского транспорта также существенно упрочил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG инициировал пересмотр рейтинга сектора с возможным повышением. Акции Japan Tobacco Inc. подскочили на 3.5% после того, как четвертая крупнейшая в мире компания по производству табачных изделий обратилась к правительству страны с просьбой продать государственную долю в компании и использовать полученные средства для восстановления страны после недавних катастроф.

Европейские индексы завершили среду максимальным за последние три недели ростом, восстановившись из области двухнедельных минимумов, установленных в ходе трехдневного падения.
Акции греческих компаний выросли после того, как Федеральный конституционный суд Германии признал правомочным - при условии согласия бундестага - оказание финансовой помощи Греции.
Акции крупнейшего банка страны- National Bank of Greece SA (ETE) подскочили на 23%, EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) выросли на 15%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) на 15%.
Cie. Financiere Richemont SA, владеющий брендом Cartier, прибавил 7.3% после того, как прибыль компании превысила прогнозы экспертов. Акции Scor SE (SCR), крупнейшей французской перестраховочной компании, выросли на 2.5% после подтверждения ею целевых показателей финансовой деятельности.  Renault SA (RNO) возглавил рост в секторе производителей автомобилей.

Wall Street закрылся в среду  впечатляющим ростом индексов благодаря ожиданиям представления в четверг президентом США программы поддержки рынка труда стоимостью $300 млрд.
Напомним, что состояние рынка труда является в настоящее время одной из самых существенных проблем администрации Белого дома.
По некоторым данным Обама предложит оживить рынок труда путем вливания в экономику в будущем году $300 млрд. в основном путем сокращения налогов, увеличения расходов на инфраструктуру и прямой помощи правительствам штатов и местных администраций.
Кроме того, инвесторы полагают, что в ходе своего завтрашнего выступления председатель ФРС Бен Бернанке сообщит о решении предпринять новые меры либерализации монетарной политики в для стимулирования крупнейшей мировой экономики. Следует отметить, что подобные ожидания небезосновательны. Так сегодня член FOMC Эванс заявил, что недавние слабые данные говорят о необходимости дальнейшей либерализации политики ФРС.
Ближайшая встреча FOMC по итогам которой подобные меры могут быть оформлены, начнется 20 сентября.
Опубликованная в среду "Бежевая Книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 20-21 сентября зафиксировала, что экономическая активность в целом продолжила экспансию умеренными темпами, однако, некоторые регионы отметили ослабление активности."
Региональные банки Сент-Луиса, Миннесоты, Канзас-Сити Далласа и Сан-Франциско сообщили о незначительной или умеренной экспансии. ФРБ Атланты определил активность как "низкую", ФРБ Кливленда как "медленную", а ФРБ Нью-Йорка как "слабую". В Чикаго были отмечены темпы снижения роста, а в Ричмонде они оказались отрицательными. Ситуация в Бостоне и Филадельфии является неоднозначной.
"Несколько региональных ФРБ также отметили, что недавняя волатильность на фондовых рынках и растущая экономическая неуверенность послужили причиной снижения или более осторожных оценок бизнесом своих ближайших перспектив."Рост потребительских расходов несколько увеличился; розничные продажи без учета авто не изменились или сократились в некоторых округах.
Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия снизили темпы роста в некоторых регионах, туристическая активность остается весьма солидной. Ситуация в секторе услуг в целом остается позитивной, в то время как производственная активность снизилась во многих округах. Сектор жилья сохраняет слабость. Спрос на кредиты стабилен. Ценовое давление снизилось, однако, в некоторых регионах отмечен рост входящих и розничных цен.Ситуация на рынке труда стабильна, давление зарплат минимально. Отчет подготовлен ФРБ Канзас-Сити на основании данных, собранных до 26 августа (до выхода payrolls).
Следует отметить, что по итогам дня выросли все 10 главных отраслевых групп составляющих S&P 500, причем лидирующие позиции в течение дня удерживали финансовый, энергетический и индустриальный сектора.
Акции Yahoo! (YHOO, Fortune 500) подскочили на 6.1% после того, как накануне появились сообщения об увольнении управляющего директора компании, Кэрол Бартц, место которой временно займет Тим Морсе, исполнявший обязанности финансового директора.  NVIDIA (NVDA 14.27, +1.09) тем не менее, является абсолютным лидером в технологическом секторе, прибавив 9,6% после публикации оптимистичного прогноза на финансовый 2013 год.
Во вторник вечером Bank of America (BAC, Fortune 500) анонсировал планы реструктуризации своего управляющего персонала. Акции Bank of America прибавили после сообщения 7%.
Акции  Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500) выросли на 1.6%, а JPMorgan (JPM, Fortune 500) прибавили почти 2%.  Индекс Dow Jones Transportation Average, являющийся также своего рода индикатором экономического роста, прибавил 3.1%. Акции  Chevron Corp. (CVX) выросли на 3.4%,  General Electric Co. (GE) прибавили 3.7%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит  Hovnanian Enterprises (HOV).

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
По итогам недели основные фондовые индексы Японии снизились: Nikkei 2.4%, Topix -1.8%.
В пятницу японские индексы прервали двухдневное ралли после на фоне усиления опасений относительно ухудшения ситуации в Европе. В последнюю торговую сессию недели в преддверии начала заседания министров стран G8 индекс Nikkei упал на 0.6% и достиг отметки 8,737.66 пункта, потери индекса Topix в пятницу составили 0.2% до 755.70.
В пятницу в цене упали акции производителя оборудования Fanuc Corp. (-7.6%), показав при этом максимальное снижение в составе индекса Nikkei 225. Давление на акции по прежнему оказывал опубликованный накануне отчет по заказам на станки и оборудование в Японии, который вышел значительно хуже прогнозов.
В пятницу рост показали акции Marubeni Corp. (+3.2%) и Toyota Tsusho Corp. (+1.8%). Причиной роста является повышение их рейтинга аналитиками SMBC Nikko Securities Inc..

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не могут остановитель дальнейшее усугубление долгового кризиса в регионе.
Все основные западноевропейские фондовые индексы завершили неделю в минусе, за исключением швейцарского Swiss Market Index (SMI), который на фоне решения ШНБ о привязке курса франка к евро вырос за неделю на 1.3%. По итогам недели французский CAC -5.5%, британский FTSE -1.5%, немецкий DAX -6.3%.
В последнюю торговую сессию недели давление на европейские фондовые площадки оказал рост кредитно-дефолтных свопов, которые в данный момент показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пунктов до рекордного уровня -  3238 базисных пункта.
Акции Porsche SE за неделю упали на  15% после того, как компания сообщила, что объявленное объединение с Volkswagen AG не состоится до конца 2011 года из-за нерешенных рада судовых исков. Акции  Volkswagen потеряли за неделю 5%.
Акции Verbund AG упали за последние 5 торговых сессий на 16% после того, как компания сократила свой прогноз по финрезультатам на 2011 год.

В пятницу основные фондовые индексы США полностью перекрыли свои достижения за последние торговые сессии завершив тем самым неделю в минусе.
По итогам пятничных торгов: Dow 10,992.13 -303.68 -2.69%, Nasdaq 2,468 -61.15 -2.42%, S&P 1,154.23 -31.67 -2.67%.
Все основные сектора индекса S&P завершили неделю в красной зоне. Максимальные потери показал финансовый сектор  (-7.7%).
Негативное влияние на динамику пятничных торгов в первую очередь оказывают негативные новости с Европы, где кредитно-дефолтные свопы показывают 90-процентную вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства.
Другой новостью является то, что член правления Европейского Центробанка Юрген Штарк уходит в отставку. Причиной ухода являются непреодолимые разногласия с коллегами по поводу программы выкупа европейских государственных облигаций.
Не сумел поддержать рынки оглашенный накануне план президента США Барак Обама в размере $447 млрд направленный на улучшение ситуации в экономике.
Негативное влияние на индексы оказал тот факт, что на прошедшей неделе председатель федрезерва не дал никаких сигналов относительно дальнейшего стимулирования экономики, а всего лишь  повторил слова в своем выступлениислова, сказанные ранее в Джексон Хоуле о готовности действовать в случае необходимости.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 сентября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 8,669 +150.29 +1.76%   
Hang Seng  19,182 +136.06 +0.71% 
Shanghai Composite   2,479 -5.77 -0.23%
FTSE   5,338 +110.52 +2.11%   
CAC   3,046 +96.48 +3.27%   
DAX  5,508 +168.05 +3.15% 
Dow 11,427.12 +180.39 +1.60%
Nasdaq 2,607 +34.52 +1.34%
S&P 500 1,209 +20.42 +1.72%
10 Year Yield 2.08% +0.07
Oil $89.29 -0.11 -0.12%
Gold $1,791.70 +10.30 +0.58%

По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона преимущественно выросли.
Поддержку азиатским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС. Причиной снижения данных опасений является вчерашняя встреча Канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Греции. В ходе данной встречи президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель было отмечена уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.
Сегодня акции Toyota Motor Corp. выросли на 2.1%.
Акции сталелитейной корпорации Sumitomo Metal Industries Ltd. подскочили на 3.8% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили по ним оценку.

В четверг основные фондовые индексы Европы снова завершили сессию уверенным ростом, при этом сегодня рост немецкого DAX и французского CAC превысил 3%.
По итогам сегодняшних торгов рост показали все 18 западноевропейских фондовых индексов.
Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что долговой кризис  ЕС удастся преодолеть. Причиной данных ожиданий стала прошедшая накануне встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух ведущих стран зоны евро выразили уверенность в том, что Греция будет оставаться в зоне евро. Также было отмечено, что лидеры стран ЕС будут стремиться избежать дефолта в Греции и сдержат долговой кризис в регионе.
Индексы увеличили свои достижения после того, как был анонсирован план о предоставлении долларовой ликвидности банкам.
В рамках оглашенного плана Банк Японии отметил, что он продолжит проведение операций по предоставлению долларовой ликвидности сроком на одну неделю и на три месяца.
Что касается ЕЦБ, то данный центробанк планирует провести 3 операции по предоставлению долларовой ликвидности, которые будут длиться 3 месяца. Даты тендеров - 12 октября, 9 ноября, 7 декабря.
На фоне сегодняшних новостей лидерами роста оказались акции банковских учреждений. Так, акции BNP Paribas взлетели на 13%, акции Credit Agricole добавили  5.9%, акции Intesa Sanpaolo SpA подорожали на  10%.
В минусе торги завершили акции швейцарского UBS (-11%) после сообщений о то, что банк может сообщить о убытках по итогам третьего квартала в связи с потерями в размере $2 млрд от несанкционированного торговых операций.

Сообщения о план о предоставлении долларовой ликвидности также оказали поддержку американским фондовым площадкам, которые сессию четверга завершили ростом боле чем на 1%.
Все сектора индекса S&P сегодня выросли. Лидером оказался финансовый сектор +2.3%.
Среди макроэкономических данных сегодняшнего дня стоит отметить вышедшую статистику по инфляции за август и обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Количество обращений за пособиями по безработицы выросло до 428К при среднем прогнозе 408К, при этом также выросла инфляция до уровня 3.8% в годовом исчислении против среднего прогноза +3.6%. Позже были опубликованы положительные данные по промышленному производству в США за август: при прогнозируемом снижении показателя в последнем отчетном периоде на 0.1% фактическое значение оказалось равным +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Но все эти достаточно весомые экономические данные не оказали существенного влияния на рынок на фоне главной новости дня – плана повышения ликвидности банков еврозоны.
Новости компаний:
- акции Applied Materials Inc. (AMAT) выросли на 3.78% после того, как аналитики Oppenheimer & Co. повысили по ним рекомендации;
- акции Netflix Inc. (NFLX) упали на  18.90% после того, как компания понизила свой прогноз по выручке на 3-й квартал.
- акции  Morgan Stanley (MS) выросли на 7.24% на фоне сообщений о изменении с составе топ-менеджмента. Джон Мак сообщил об своем уходе с поста главы банка. Его заменит Джеймс Горман, который заменил Мака в качестве главного исполнительного директора в 2009 года. Поддержку акциям оказал плавная смена руководства, что является не совсем типичным.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%.
Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС.
На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%).
В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6).
Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу.
Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.

В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе.
По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%.
Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам.
Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%.
Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации.
Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу.
В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.

Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса.
По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%.
Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%).
Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7.
Новости компаний:
В последнюю сессию недели акции  акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов.
Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%.
Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.

[Tteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Основные фондовые индексы Японии неделю завершили в плюсе. За последние пять торговых сессий индекс Nikkei вырос на 1.45% и достиг отметки 8864 пункта. Рост индекс Topix по итогам недели составил 1.6%.
Основную поддержку япоснкие фондовые индексы получили от решение ведущих центральных банков мира, о предоставлении долларовой ликвидности проблемным банкам ЕС.
На фоне данных новостей в последнюю торговую сессию недели индекс Nikkei показал максимальный дневной рост за последние более чем 5 месяцев (+2.25%).
В пятницу выросли в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+4.6).
Снижение опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в ЕС также оказало поддержку акциям Canon Inc. (+4.3%), треть продаж которой приходится на Европу.
Акции Olympus Corp. взлетели на 7.4% после того, как аналитики Citigroup Inc. повысили по ним рекомендации.

В Европе фондовые индексы также завершили неделю в плюсе.
По итогам недели немецкий DAX вырос на 7.4% - максимальный недельный рост показателя за два года, при этом в пятницу его рост составил 1.2%.
Поддержку европейским фондовым площадкам оказало снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на фоне ряда принятых на текущей неделе мер, основной с которых стало анонсирование плана о предоставлении долларовой ликвидности банкам.
Рост показали в пятницу акции Daimler, которые выросли на 3.4%.
Акции EON подорожали на 3.5% после того, как аналитики JPMorgan повысили по ним рекомендации.
Британский индекс FTSE за неделю вырос на 3%, показав рост на 0.6% в пятницу.
В составе индекса стоит выделить рост акций Barclays Plc (BARC) на 3.4%, которые в пятницу расширили свой максимальный недельный рост за последний год.

Американские фондовые индексы завершили неделю максимальным ростом с июля на фоне роста уверенности участников рынка в том, что лидеры стран ЕС смогут предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса.
По итогам прошедшей недели рост индекса S&P превысил 5%.
Неделю в плюсе завершили все основные сектора индекса S&P. Лидером оказался сектор промышленных товаров (+6.2%).
Поддержку индексам в пятницу оказал выход макроэкономических данных. Опубликованные данные показали, что индекс потребительских настроений от университета Мичигана вырос более значительно чем прогнозировалось. Согласно предварительным данным, в сентябре индекс вырос до 57.8 пунктов против прогноза 55.9 и августовского значения 55.7.
Новости компаний:
В последнюю сессию недели акции  акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion Ltd. (RIM) упали в цене на 20% после того, как прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 80 центов на в расчете на одну акцию против среднего прогноза 88 центов.
Давление на финансовый сектор в пятницу оказало снижение акций Bank of America Corp. (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые потеряли в цене 1.7%.
Золото завершило неделю выше отметки $1800. Котировки по золоту закрылись на уровне $1815.00 за унцию (+1.9%). Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото подешевело на 2.5%.