Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-0.8%)  10579.10
Topix  (-1.0%)  946.88
DAX -123.75  (-1.69%)  7194.60
CAC  -37.15  (-0.92%)  4013.12
FTSE-100  -73.23  (-1.22%)  5923.53
Dow  -107.01  (-0.88%)  12105.78
Nasdaq -33.43  (-1.21%)  2722.99
S&P500  -8.04  (-0.61%)  1307.40
Oil  +3.55%  $98.97
10-Years  +0.03  3.49%

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%.
Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%.
Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.

В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.

Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc.
Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов.
Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения.
Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать  свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.

«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.
Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.

Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире.
Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей.  Представители CBOE отказались это комментировать.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1%  после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет.
Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 24 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -126.39 -1.19% 10,452.71
FTSE 100 -3.55    -0.06%  5,919.98     
CAC 40     -3.48   -0.09%   4,009.64
DAX -64.10 -0.89% 7,130.50     
Dow -37.28 -0.31% 12,068.50
Nasdaq +14.91 +0.55% 2,737.90
S&P 500 -1.30 -0.10% 1,306.10
Treasuries -0.05 10-year yield 3.44%
Oil -2.04 $96.06

Японский фондовый рынок несет потери третий день кряду на фоне скачка цен на нефть до 30-месячного максимума в ходе дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и роста курса иены.


Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции  Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%.  Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего.  Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.

Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.


Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia.
В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день.
Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.



Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть

Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года.
Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть..
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г.
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Японский индекс Nikkei в пятницу впервые за четыре торговых дня смог укрепить свои позиции благодаря росту спроса на акции японских экспортеров на фоне стабилизации иены и резкого снижения цен на нефть и ослабления опасений по поводу того, что недавний рост стоимости "черного золота" повредит восстановлению мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.
Тем не менее, по итогам недели Nikkei потерял около 300 пунктов, или 2.9%, закрывшись на отметке 10,526.76
По всей вероятности сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, в частности опасения по поводу того, что беспорядки могут перекинуться на страны, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти, а именно на Саудовскую Аравию, могут послужить причиной сохранения давления на Nikkei в ближайшем будущем.
Кроме того, потенциально негативным фактором для индекса может стать фиксация прибыли японскими институциональными инвесторами в преддверии завершения финансового года.


Европейские индексы по итогам недели понесли самые серьезные потери за последние семь месяцев.
Лидерами снижения стали представители авиатранспортного и сектора производителей автомобилей, что было вызвано резким скачком цен на нефть на фоне эскалации насилия в Ливии и роста напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, крупнейшие европейские авиакомпании, потеряли в цене по меньшей мере по 4% на фоне опасений роста стоимости топлива.
Акции нефтедобывающих компаний Eni SpA и OMV AG упали в цене, поскольку беспорядки в Ливии нарушили деятельность компаний в стране.
Акции Porsche SE обвалились на 14% после сообщения представителя компании о том, что планируемое слияние с Volkswagen AG по всей видимости будет отложено на следующий год из-за юридических препятствий.
Определенную поддержку рынкам в пятницу оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях в США.


В пятницу Standard & Poor’s 500 Index компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце.
Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется.
Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Среди других позитивных новостей следует отметить более существенное чем предполагалось снижения количества первичных обращений за пособием по безработице и рост заказов на товары долговременного использования.
Тем не менее, по итогам недели потери S&P 500 составили 2.8%. С начала года индекс вырос на 3.9%
Оптимизм в отношении позитивного влияния на экономику стимулирующих наряду с солидными корпоративными результатами послужил главной причиной роста уверенности инвесторов. Отметим, что прибыль 71% из отчитавшихся на сегодняшний день 456 компаний, составляющих S&P 500, превысила ожидания специалистов.
"Мы находимся в фазе устойчивого восстановления," отмечает Томас Найхем, управляющий Christiana Trust с активами в $7 млрд.. "Потребительская уверенность превысила прогнозы. Корпоративные результаты также были довольно сильными. Мы не ожидаем сколько-нибудь существенного ослабления темпов экономического роста. Данные факторы продолжат оказывать поддержку рынку акций."

 

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10624.09
Topix  (+1%)  951.27
DAX +87.15  (+1.21%)  7272.32
CAC  +39.97  (+0.98%)  4110.35
FTSE-100  -7.19  (-0.12%)  5994.01
Dow  +95.89  (+0.79%)  12226.34
Nasdaq +1.22  (+0.04%)  2782.27
S&P500  +7.34  (+0.56%)  1327.22
Oil  -1.02  $96.86
10-Years  -0.01  3.41%

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики.
В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка  Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки.
Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%.
Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%.
Акции Sony Corp. прибавили 0.9%.
Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average).
На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании.
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.

Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.

Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений.
Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала.
Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram.
Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро.
На 3.5% подорожали акции Energy Plc.
Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд.
Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%.
Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.

Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.
В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%.
Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.

Экономика:  По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%.
Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение.
Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%.
Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер  на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500).
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%.
Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral."
После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 01 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +129.94 +1.22% 10,754.03     
FTSE 100 -58.25 -0.97%     5,935.76
CAC 40     -43.20     -1.05%     4,067.15
DAX -49.02 -0.67% 7,223.30     
Dow-156.14 -1.28% 12,070.20
Nasdaq -44.86 -1.61% 2,737.41
S&P 500 -19.64 -1.48% 1,307.58
Treasuries 0.00 10-year yield 3.41%
Oil +2.86 Price/barrel $99.83

Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом.
В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.


Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.

Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора.
По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили.
United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения  Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка.
С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.




Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями.
Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года.
Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.


Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов.
Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 02 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -261.65 -2.43% 10,492.38
FTSE 100 -20.87 -0.35%     5,914.89
CAC 40     -32.83     -0.81%     4,034.32
DAX -42.18 -0.58% 7,181.12     
Dow +8.78 +0.07% 12,066.80
Nasdaq +10.66 +0.39% 2,748.07
S&P 500 +2.11 +0.16% 1,308.44
Treasuries +0.05 10-year yield 3.46%
Oil +2.56 Price/barrel $102.19

Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года.
Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки  $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.

Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.


Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.

Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку.
Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.


Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США

Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.
Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как  percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry.
С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.
Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
"Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта
"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10586.02
Topix  (+0.6%)  948.69
DAX +44.84  (+0.62%)  7225.96
CAC  +26.44  (+0.66%)  4060.76
FTSE-100  +90.20  (+1.52%)  6005.09
Dow  +191.40  (+1.59%)  12258.20
Nasdaq +50.67  (+1.84%)  2798.74
S&P500  +22.53  (+1.72%)  1330.97
Oil  -0.45  $101.78
10-Years  +0.11  3.57%

Фондовый рынок Японии вырос в четверг на признаках улучшения ситуации на американском рынке труда, что затмило опасения, связанные с беспорядками на Ближнем Востоке, что в последние дни поддерживало цены на нефть.
Рост рынка продолжился после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес позвонил своему ливийскому коллеге Муаммару Каддафи и предложил ему создать блок дружественных стран, который выступил бы в роли посредника между ним и его противниками.


Акции крупнейшего в мире производителя шин для автомобилей Bridgestone Corp. Выросли в цене на 2.2%.
Акции Fanuc Corp. прибавили 1.2%.
Акции TDK Corp. выросли в цене на 0.9%.
Акции Advantest Corp. подорожали на 1.5% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг полупроводникового сектора.
На 6.3% взлетели в цене акции Okuma Corp. (6103) после того, как Nomura Holdings Inc. присвоил акциям компании рейтинг “buy.”
Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. выросли на  5.4% (максимум с декабря 2009 года) после того, как компания и Itochu Corp. получили заказ на поставку оборудования для транзитного проекта в Макау.
Акции Softbank Corp. подорожали на 4.8%. Аналитики Mizuho Securities Co. подтвердили свой рейтинг “outperform” по акциям компании.
Акции Softbank снизились на 4.6% в среду после того, как Reuters сообщил, что Yahoo! Inc. может продать свою 35%-ю долю в Yahoo Japan.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. прибавили 1.5% и закончили торги на максимальном уровне с сентября 2009 года.

Фондовые индексы Европы выросли в четверг на фоне сильных квартальных отчетов Anheuser-Busch InBev NV (ABI) и Adecco SA (ADEN), что компенсировало негатив от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что основная учетная ставка может быть повышена уже в следующем месяце.
Акции AB InBev, Bud Light и Adecco подорожали более чем на 2%.


Акции British Sky Broadcasting Group Plc (BSY) выросли в цене на 3% после того, как News Corp. получил одобрение на полный контроль над компанией.
Этол привело к снижению курса акций конкурентов, включая Daily Mail и General Trust Plc. Акции Daily Mail отступили на 3.1% (максимальное падение с ноября).
Акции Broadcaster ITV Plc (ITV) подешевели на 3.1%.
Акции Trinity Mirror Plc (TNI), который выпускает Daily Mirror, рухнули на 22% даже после того, как стало известно, что прибыль по итогам года выросла на 17%.
Акции Alcatel-Lucent подорожали на 6.4%. На рынке появились спекуляции на предмет того, что китайская компания может сделать предложение о покупке французскому производителю телекоммуникационного оборудования. Представитель Alcatel Аликс Каваллари отказался давать комментарии.
Акции Ericsson AB выросли на 3.5% после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до “buy” с “neutral.”
Banco Santander SA (SAN) был крупнейшим аутсайдером среди банков после того, как Трише заявил, что «банк тщательно отслеживает ситуацию» и что «повышение процентных ставок в будущем месяце вполне вероятно».

Для Wall Street торги четверга стали наиболее результативными за последние три месяца. Катализатором роста послужил сильный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице.
Индекс Dow Jones вырос на 191 пункт  - максимум с 01 декабря).
В четверг 12 из 30 компонентов Dow показали рост, превышающий 1%, в то время как максимальные потери были зафиксированы по акциям AT&T (T, Fortune 500), которые отступили на 0.1%.


Экономика: Как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k
Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.
Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест.
При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Корпоративные новости: Лидером торгов в четверг среди компаний S&P 500  стала Valero Energy (VLO, Fortune 500), акции которой взлетели на 7.7% после того, как компания сказала, что прогнозирует прибыль в районе 76 – 91 центов на акцию, что значительно превысило прогнозы в 48 центов.
Акции Big Lots (BIG, Fortune 500) подорожали на 4% после того, как компания сообщила о росте прибыли на 15% до $1.46 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 на акцию.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские рынки укрепили свои позиции на фоне ожиданий роста занятости в крупнейшей мировой экономике и некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке, повлекшем откат цен на нефть.
Индекс MSCI Asia Pacific за неделю прибавил 1.7%, достигнув максимального уровня закрытия дня с 21 февраля.
Отметим, что на прошлой неделе индекс снизился на 2.1% на фоне опасений, что эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут негативно повлиять на перспективы восстановления мировой экономики.
Японский Nikkei 225 Stock Average вырос на 1%, южно-корейский Kospi Index прибавил 1.7%, австралийский S&P/ASX 200 Index укрепился на 1.2%, а гонконгский Hang Seng Index на 1.2%.
Укрепление доллара против иены поддержало акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., Canon Inc., Tokyo. Li & Fung Ltd.
BHP Billiton Ltd. укрепил свои позиции на фоне достижения ценой меди двухнедельного максимума.


Европейские фондовые индексы завершили неделю с потерями после того, как  президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Еще одной причиной давления на индексы стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года.
Банковский и сектор автопроизводителей стали лидерами снижения. Акции United Business Media Ltd. понесли потери после сообщения о снижении прибыльности компании. Verbund AG упал в цене после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. Акции Carrefour обвалились на 9.2% после того, как целый ряд брокеров, включая Citigroup Inc. и Morgan Stanley понизили инвестиционный рейтинг компании. Arkema SA стал лидером роста в секторе производителей химической продукции.
Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели снизился на 0.8% до 281.9. Тем не менее, показатель, потери которого за пять последних дней оказались максимальными с июля прошлого года, с начала 2011 вырос на 2.2% благодаря в основном более сильным по сравнению с ожиданиями корпоративным результатам и свидетельствам ускорения восстановления мировой экономики.
Прибыль 56% компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысила прогнозы экспертов.


S&P 500 по итогам недели снизился на 0.3% несмотря на ряд позитивных экономических данных, свидетельствующих об оживлении рынка труда, а также самом значительном с 2005 года росте активности в промышленном и в сервисном секторах американской экономики.
По данным Департамента Труда США в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Основной причиной снижения рынка стали опасения, что эскалация насилия в нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Северной Африки приведет к перебоям поставок и еще более значительному росту цен на энергоносители, прежде всего на нефть.
Citigroup потерял в цене 2.5% после снижение рейтинга третьего крупнейшего в США банка аналитиками  Bank of America, которые также понизили рейтинг акций  Goldman Sachs.
Marvell Technology потерял в цене 8.1% после того, как производитель микрочипов, использующихся в смартфонах BlackBerry, опубликовал разочаровывающие квартальные результаты.
Акции Monster Worldwide Inc. упали на 5.8% после того, как рейтинг онлайновой рекруитинговой компании был снижен аналитиками William Blair & Co.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -188.64 -1.76% 10,505.02
FTSE 100 -16.61 -0.28%     5,973.78
CAC 40     -29.80     -0.74%     3,990.41
DAX -16.97 -0.24% 7,161.93
Dow -79.85 -0.66% 12,090.03
Nasdaq -39.04 -1.40% 2,745.63
S&P 500 -11.02 -0.83% 1,310.13
Treasuries +0.00 10-year yield 3.50%
Oil +0.71 Price/barrel $105.13

 Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны.
Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.

Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%.
Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги.
Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.


Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии.
Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям  Bulgari SpA и Tognum AG.



Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как  LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.).
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе.
.
Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.



Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и  Peabody Energy (BTU).
Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite.
Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала.
Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери.
Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%.
Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 08 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.17 +0.19% 10,525.19
FTSE 100 +0.98     +0.02%     5,974.76
CAC 40     +25.50     +0.64%     4,015.91
DAX +2.82 +0.04% 7,164.75
Dow +124.35 +1.03% 12,214.38
Nasdaq +20.14 +0.73% 2,765.77
S&P 500 +11.69 +0.89% 1,321.82
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.54  $104.90



 Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне  в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.


Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок  дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день.
Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.


Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.


Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%.
BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.


Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения


Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования.
Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом  благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +64.31 +0.61% 10,589.50
FTSE 100 -37.46 -0.63%     5,937.30     
CAC 40     -22.10     -0.55%     3,993.81
DAX -32.95 -0.46% 7,131.80
Dow -1.21 -0.01% 12,213.17
Nasdaq -14.05 -0.51% 2,751.72
S&P 500 -1.80 -0.14% 1,320.02
Treasuries -0.08 10-year yield 3.47%
Oil -1.07 Price/barrel $103.95

Японские индексы выросли в среду на фоне снижения цен на нефть, ослабившего опасения в отношении замедления темпов экономического восстановления мировой экономики.

Акции Nippon Yusen K.K. , крупнейшей в Японии компании морского транспорта, восстановились на 1.7% на фоне роста стоимости фрахта и снижении цен на нефть второй день кряду.
Акции Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых консолей, подскочили на 3.7% после сообщения о рекордных продажах новой приставки. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных покрышек, прибавил 3.1% после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций компании.

Европейские индексы закрылись с потерями. Возобновление опасений в отношении продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмило сообщения об интересе инвесторов к Iberdrola Renovables SA (IBR) и Tognum AG. (TGM)

Alcatel-Lucent SA понес серьезные потери после того, как американский конкурент компании,  Finisar Corp. опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Tullow Oil Plc (TLW) упали на 3.2% после того, как квартальный отчет компании не впечатлил инвесторов. акции Iberdrola Renovables подскочили на 11% после того, как материнская компания Iberdrola SA (IBE) предложила 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.) миноритарным акционерам. Tognum прибавил 7.3% после того, как Daimler AG и Rolls-Royce Group Plc предложили купить компанию.
Дополнительное давление на индексы оказало заявление представителя Standard & Poor’s о возможности новых снижений суверенных кредитных рейтингов и вероятности дефолта Греции.
Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.


В США основные индексы закрылись на отрицательной территории.


Цены на нефть снизились под отметку $104.00 за баррель после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США.
В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%.
S&P 500 в течение дня безуспешно пытался преодолеть сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживало укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несли потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента, а финансовый сектор нес потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений. Caterpillar Inc. (CAT) и DuPont Co. потеряли по крайней мере по 1.1%, став лидерами продаж в технологическом секторе. Акции Texas Instruments Inc. (TXN) обвалились на 3.1% после снижения производителем микрочипов прогноза прибыли.
 Finisar Corp. (FNSR) обвалился на 38%, став лидером продаж в сегменте производителей сетевого оборудования после публикации слабого квартального отчета.
Акции International Business Machines Corp. (IBM) достигли рекордной отметки после повышения Deutsche Bank AG их целевого уровня.
После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -155.12 -1.46% 10,434.38     
FTSE 100 -92.01 -1.55%     5,845.29
CAC 40     -29.82     -0.75%     3,963.99
DAX -68.71 -0.96% 7,063.09
Dow -228.48 -1.87% 11,984.61
Nasdaq -50.70 -1.84% 2,701.02
S&P 500 -24.91 -1.89% 1,295.11
Treasuries -0.08 10-year yield 3.39%
Oil -2.12 Price/barrel $102.26

Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии.
Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.

Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди  33 отраслевых групп Topix.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли.
Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также  Kyocera Corp., потеряли по 1.2%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.

Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.


Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне.
Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи.
BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.

Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании.
Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims.
В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд..
В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде.
S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.

Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции  Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц  HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку.
Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.

[Tteam]

Фондовые рынки Азии оказались под новым ударом в пятницу: сильные инфляционные данные из Китая спровоцировали опасения повышения процентных ставок, в то время как сильнейшее землетрясение в Японии ускорило продажи.
По итогам пятничных продаж минувшая неделя стала для региональных фондовых рынков наихудшей за последние семь месяцев: индекс FTSE Asia-Pacific index упал на 3.3% до 258.82 пп, выйдя из 10-пунктового диапазона, наблюдавшегося с начала 2011 года.
В Токио индекс Nikkei 225 Average продемонстрировал максимальные недельные потери за последние восемь месяцев, рухнув на 4.1% до 10,254.43.
И хотя фондовый рынок Японии в пятницу упал всего на 1.7%, вполне вероятно, что продажи продолжатся на будущей неделе. После закрытия рынка фьючерсы снизились еще на 3.3%.
"Землетрясение и пожары в Токио лишь усилили негатив в регионе, поскольк трейдеры вынуждены были отозвать ряд ордеров из-за срочного закрытия биржи", говорит Гевин Пэрри из Parry International Trading. "Большее давление на рынки оказывает неразбериха и паника".
Масшабные продажи наблюдались в секторе автопроизводителей и финансовых компаний, при этом акции Toyota упали в цене на 5% по итогам недели. Акции Sony снизились на 5.8%, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 5.1%.
Гонконгский индекс Hang Seng также снизился, при этом только в пятницу индекс потерял 1.6%. По итогам недели Hang Seng снизился на 0.7%, показав в среду 5-недельный максимум на ожиданиях, что цены на нефть уже достигли своего пика.
Экспортеры в Гонконге отступили, включая Li & Fung (-2.3%) и Esprit Holdings (-0.9%).
Акци и металлургов, которые традиционно являются барометром мирового роста, упали, при этом акции Jiangxi Copper рухнули на 7.6%, в то время как акции производителя алюминия UC Rusal подешевели на 7.2%.

В Европе основной удар пришелся на перестраховочные компании на ожиданиях большого количества компенсаций после разрушительного землетрясения в Японии, которое спровоцировало цунами.
Землетрясение силой в 8.9 баллов на северо-востоке страну привело к массовым разрешениям, пожарам и ранениям, а также в итоге привело к цунами, волны которого накрыли берега Японии и другие острова Тихоокеанского бассейна. Предупреждение о цунами остается в силе.
В четверг Munich Reзаявил, что природные стихии в первом квартале, включая февральское землетрясение в Новой Зеландии, обошлись компании в $1.5 млрд. При этом компания добавила, что планирует получить прибыль в 2011 году в размере €2.4 млрд., однако это будет возмоджно лишь в том случае, если выплаты до конца года будут ниже прогноза. Акции Munich Re упали в цене на 6.3% по итогам недели.
Акции Swiss Re, который на прошлой неделе заявил, что ожидает выплаты компенсаций в размере $800 млн., подешевели на 6.9% по итогам 5-ти сессий.
Акции Hannover Re, который в среду опубликован сильный отчет по прибыли за 2010 год, за пять сессий отступили на 4.3%.
По итогам недели рыночная капитализация немецкой Allianz сократилась на 4.6%, а французской Axa - на 2.7%. Акции голландской Aegon подешевели на 3.4%, а швейцарской Zurich Financial - на 4.8%.
По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 2.3% до 1,122.53.
Однако были также и лидеры, среди которых испанская компания Iberdrola Renovables, акции которой выросли в цене на 13.6% после того, как в среду головная компания заявила о выкупе своих акций.
Акции Delhaize подорожали на 5.9% поле публикации сильных результатов по итогам 2010 года.
Несмотря на снижением агентством Moody’s кредитных рейтингов Греции и Испании, банки этих стран не особо пострадали. Акции Banco Espa?ol de Cr?dito выросли на 7.2% по итогам недели, в то время как акции National Bank of Greece завершил неделю нейтрально.
Акции испанской Ferrovial прибавили 4.4% на спекуляциях, что китайский авиаоператор может приобрести долю в BAA. По словам Ferrovial речь идет о возможном приобретении 10% акций оператора, в частности на территории аэропортов Хитроу и Стенстед.

Вслед за сообщениями о разрушительном землетрясении и цунами на северо-востоке Японии, в США индекс KBW упал на 0.7% даже несмотря на то, что рынок в целом восстанавливался.
По словам экспертов, потери частных страховых компаний будут  ограниченными, частично благодаря тому, что в Японии есть правительственный страховой фонд при землетрясениях.
Акции Aspen Insurance Holding потеряли 4.2% стоимости.
Акции Platinum Underwriters упали на 4.6%.
Акции ACE Ltd подорожали на 0.5%.
Однако заметным спросом пользовались акции нефтеперерабатывающих предприятий и сталепроизводителей, поскольку цены на нефть продолжили свое снижение. Частично это было вызвано спекуляциями, что потребление в третьем в мире импортере нефти - Японии - сократится.
Лидером среди компонентов S&P 500 стал Tesoro, акции которого выросли на 8.5%.
Акции AK Steel поднялись на 5.7%.
Цены на нефть в пятницу рухнули под отметку в $100 за баррель.
Акции Verizon подешевели на 1.5%. Технологический сектор стал крупнейшим аутсайдером на прошлой неделе, при этом индекс Nasdaq Composite отступил на 2.5%. Это была наихудшая неделя для индекса с августа.
Акции JDS Uniphase рухнули на 22%, акции Finisar - на 46%.
По итогам недели индекс Dow отступил на 1%, а индекс S&P 500 - на 1.3%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-6.2%)  9620.49
Topix  (-7.5%)  846.96
DAX -114.86  (-1.65%)  6886.63
CAC  -50.64  (-1.29%)  3878.04
FTSE-100  -53.43  (-0.92%)  5775.24
Dow  -51.24  (-0.43%)  11993.16
Nasdaq -14.64  (-0.54%)  2700.97
S&P500  -7.89  (-0.60%)  1296.39
Oil  +0.52  $101.68
10-Years  -0.05  3.35%

Фондовый рынок Японии показал в понедельник максимальное падение за последние 2 года, при этом объемы торгов достигли рекорда. Катализатором продаж по-прежнему выступают опасения спада в экономике после того, как землетрясение привело к разрушению транспортного сообщения, связи и промышленных объектов.
Фондовые биржи в Осаке, Фукуоке, Нагойе и Саппоро работали в обычном режиме.


Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 24% после сообщения о том, что в понедельник утром на АЭС «Фукусима-1» произошел второй за три дня взрыв водорода, однако реактор не пострадал. Японские власти уверяют, что угрозы повышения уровня радиации пока нет. Угроза новых взрывов, однако, все еще сохраняется.
Акции Toshiba Corp., производителя ядерных реакторов, упали на 16%.
Акции Tokio Marine Holdings Inc. подешевели на 12%.
Также под давлением оказались акции автопроизводители после того, как три крупнейшие национальные компании данного сектора заявили, что тысячи новых автомобилей повреждены.
Среди немногих лидеров оказались строительные компании.
Максимальное падение среди 33 промышленных групп индекса Topix продемонстрировали страховые компании. Так, акции Tokio Marine рухнули на 16%, акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. – на 11%, а акции Dai-ichi Life Insurance Co. – на 18%.
По предварительным подсчетам, землетрясение силой в 8.9 баллов, которое спровоцировало цунами, могло привести к гибели порядка 10,000 человек. Официально на сегодняшний день погибшими считаются 1,627 человека, 1,720 пропали без вести и 1,962 получили ранения. Более 350,000 остались без крова.

Падение европейских фондовых индексов продолжается четвертую сессию подряд. Среди аутсайдеров – страховые компании и представители сектора коммунального хозяйства.
Акции Swiss Reinsurance Co. и Munich Re упали в цене более чем на 3% после того, как AIR Worldwide заявил, что отрасль может столкнуться с требованиями на компенсацию ущерба в размере 2.8 трлн. иен ($34 млрд.).
Акции E.ON AG (EOAN) упали на 5.3%.
Потери в банковском секторе были ограничены благодаря тому, что лидеры европейских стран приняли решение увеличить временный фонд финансовой стабильности до 440 млрд. евро.
Индекс Stoxx 600 отступает третью сессию подряд на фоне роста цен на нефть до 29-месячного максимума из-за беспокойств на Ближнем Востоке. После достижения 2,5-летних максимумов 17 февраля, индекс подешевел более чем на 5%.

«Голубые фишки» смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако все равно завершили торги понедельника с потерями после новых сообщений из Японии.


Индекс Dow Jones потерял 0.4% стоимости. Одним из крупных аутсайдеров стал General Electric (GE, Fortune 500), акции которого отступили на 2% после того, как стало известно, что компания была разработчиком всех шести реакторов на ядерной станции Fukushima Daiichi.
Индекс S&P 500 (SPX) упал, поскольку акции производителей товаров класса «люкс», включая Coach (COH) и Tiffany & Co. (TIF), упали более чем на 5%. Акции Entergy (ETR, Fortune 500) потеряли 4.9%.
Корпоративные новости: Акции японских компаний, акции которых торгуются в США, упали в понедельник.
Так, акции Canon (CAJ) отступили на 4%, а акции Toyota (TM) – на 5%, в то время как акции Sony (SNE) упали в цене на 7%.
Страховые компании, включая Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) и Aflac (AFL, Fortune 500), которые порядка 75% прибыли получают благодаря деятельности в Японии, подешевели на 3%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -1,015.34 -10.55% 8,605.15
FTSE 100 -79.96 -1.38%     5,695.28
CAC 40     -97.19     -2.51%     3,780.85
DAX -218.97 -3.19% 6,647.66
Dow -137.52 -1.15% 11,855.64
Nasdaq -33.64 -1.25% 2,667.33
S&P 500 -14.52 -1.12% 1,281.87
Treasuries -0.02 10-year yield 3.32%
Oil -3.60 Price/barrel $97.59

Обвал на японском фондовом рынке продолжился после сообщений о новом взрыве, сопровождавшимся повышением радиоактивности на АЭС, пострадавшей во время недавнего землетрясения.

Акции Tokyo Electric Power Co., крупнейшей  в Азии энергогенерирующей компании, обвалились на 25% после сообщения о взрыве на третьем реакторе АЭС компании, расположенной в Фукусиме. Акции Hitachi Ltd., производящей среди прочего системы генерации атомной энергии, обвалились на 13%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в один момент достигли минимальной отметки за весь период нахождения их в биржевом листинге.
По итогам дня Nikkei 225 Stock Average достиг минимальной отметки с апреля 2009 года. Снижение индекса с пика, установленного 21 февраля, превысило 21%.


Европейские фондовые индексы во вторник понесли самые серьезные за четыре месяца потери из-за роста опасений после сообщений о выбросе радиации в Японии.

Производители автомобилей и химикалий стали абсолютными аутсайдерами в составе Stoxx Europe 600 Index, все 19 отраслевых групп которого по итогам дня потеряли по меньшей мере по 1.5%.
Renault SA (RNO), владеющий 43% японского Nissan Motor Co., потерял в цене 1.6%. Акции крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen AG (VOW), снизились на 3.8%, до минимальной отметки за 4 месяца. Акции BASF SE (BAS), крупнейшей химической компании, упали на 4%, а французской Rhodia SA (RHA), на 3.2%.
Акции E.ON AG (EOAN) и RWE AG (RWE) снизились в Германии более чем на 2% на фоне резкого роста энергетических компаний, использующих возобновляемые источники энергии после сообщений о намерении остановить семь наиболее старых реакторов в стране из-за соображений безопасности.
BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в ресурсном секторе на фоне падения цен на сырьевые товары.

К завершению регулярной сессии основные индексы США смогли компенсировать часть понесенных в первой половине дня потерь, однако, закрылись на отрицательной территории.

Среди американских компаний перед началом торгов акции General Electric (GE) упали на 3.2% после того, как ранее акции обвалились на 9%. Реакторы на атомной станции Fukushima были спроектированы General Electric.
"Американский фондовый рынок закладывает в цены наихудший сценарий развития событий", говорит Марк Лущини, стратег в Janney Montgomery Scott. "Опасения распространения радиации и то, к каким еще потерям это может привести, может увеличить машстабы нациоанльной трагедии до глобального уровня", добавил он.
Максимальное падение акций перед открытием рынка наблюдалось среди акций Advanced Micro Devices, (AMD) Motorola Mobility (MMI), AIG (AIG), US Bancorp (USB) и Capital One (COF).
В ходе регулярной сессии крупнейшие представители технологического сектора, такие как Apple (AAPL 345.58, -7.98), Oracle (ORCL 30.83, -0.76), Intel (INTC 20.15, -0.69), и Microsoft (MSFT 25.31, -0.38) стали основными факторами давления на Nasdaq. С другой стороны, впечатляющие результаты продемонстрировал Netflix (NFLX 216.45, +15.25) после повышения рейтинга акций компании аналитиками Goldman Sachs.
Экономические новости: FOMC оставил процентную ставку и программу количественного смягчения без изменений.
Программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени".
FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму." Итоги голосования 10-0.