Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,338.46 -203,91 -1,51%
Hang Seng 21,524.65 -350,12 -1,60%
S & P / ASX 200 5,087.16 -54,05 -1,05%
Shanghai Composite -2,27 -0,11 2,101.3%
FTSE 100 6,430.06 -10.91 -0.17%
CAC 40 3,960.46 -8.27 -0.21%
DAX 8,157.9 -84.66 -1.03%
Dow +49.46 14,825.59 +0.33%
Nasdaq +14.83 3,593.35 +0.41%
S&P +4.6 1,635.08 +0.28%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,419.00    -1.60    -0.11%
OIL (WTI)   109.36    0.35    0.32%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы упали к двух месячному минимуму. Рынки опасаются начала военной операции в Сирии силами западных стран. Министр обороны США Чак Хейгел ранее заявил, что американские военные уже "готовы действовать" и ждут приказа президента.
Nikkei 225 13,338.46 -203,91 -1,51%
Hang Seng 21,524.65 -350,12 -1,60%
S & P / ASX 200 5,087.16 -54,05 -1,05%
Shanghai Composite -2,27 -0,11 2,101.3%
Акции Honda Motor Co, которая получает 83 процентов своих доходов за рубежом, упали на 2,4% после укрепления иены.
На торгах в Гонконге, рыночная стоимость PetroChina упала на 4,7%. PetroChina объявила о том, что против трех руководящих сотрудников компании, в том числе главы Kunlun, ведется расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины.
Бумаги New China Life Insurance Co., третьей по величине страховой компании Китая, упаи на 3,3%, после снижения прибыли в первом квартале.



Европейские фондовые индексы упали сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за последние шесть недель, что было связано с ростом обеспокоенности в отношении того, что    США может прибегнуть к военным действиям против Сирии.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% до 297,88, что является самым низким значением с 17 июля. Отметим, что в ходе внутридневной торговли данный индекс демонстрировал спад на 1,1%. Тем не менее, индекс все еще на 8,1% выше от своего минимально значения в этом году, которое было зафиксировано 24 июня.
Добавим также, что на ход сегодняшних торгов повлияло заявление главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики.
Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики.
Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,430.06 -10.91 -0.17% CAC 40 3,960.46 -8.27 -0.21% DAX 8,157.9 -84.66 -1.03%   
Акции Accor SA снизились на 4,2% до 27,58 евро, после публикации в первом полугодии прибыли, которая уступила оценкам аналитиков. Крупнейший гостиничный оператор в Европе сообщил, что в первой половине текущего года прибыль до вычета процентов и налогов упала до 198 млн. евро ($ 265 млн) с 212 млн евро годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 212 млн евро.
Котировки Ryanair Holdings Plc потеряли 1,4% до 35,65 евро. Антимонопольные регуляторы Великобритания приказали скидочному авиаперевозчику сократить свою долю в Aer Lingus Group Plc не более чем на 5 процентов для решения проблемы конкуренции. Ryanair заявила, что будет обжаловать это решение.
Бумаги французской промышленной группы Bouygues SA подскочили на 11% до 25,41 евро, после сообщения о 10-процентном увеличении прибыли за второй квартал. Операционная прибыль компании увеличилась до 432 млн евро с 394 млн евро годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль 358 млн евро.
Датчик европейских туристических компаний упал до двухмесячного минимума, что стало одним из худших показателей среди 19 групп в Stoxx 600.
Акции Air France-KLM снизились на 2,8% до 5,75 евро, а Lufthansa упали на 3,1% до 13,50 евро.
Стоимость Polymetal International Plc уменьшилась на 5,7% до 699 пенсов, после того, как русская компания по добыче золота и серебра заявила, что в первом полугодии чистый убыток составил 255 млн., по сравнению с $157 млн. ??прибыли годом ранее.
Котировки Statoil ASA (STL) выросли на 4,2% до 137,60 кроны. Крупнейшая энергетическая компания Норвегии заявила, что сделала свое третье открытие месторождения нефти у побережья Канады. Также стало известно, что эксперты Bank of America подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».


Отметим, что индексы закрылись выше нулевой отметки не смотря на напряженность связанную с опасения относительно начала военных действий против Сирии. Согласно последним сообщения, факт военного вмешательства в Сирию уже решен и может начаться уже в четверг. СМИ со ссылкой на правительственные источники США также сообщают о том, что речь о широкомасштабном вторжении пока не идет, в данный момент рассматривается только точечные удары на протяжении нескольких дней. Тем не менее, даже подобных действий может быть достаточно, чтобы Дамаск осуществил ответный удар.
К опасениям относительно военного конфликта добавились спекуляции относительно необходимости повышения уровня потолка госдолга США в ближайшее время.
Стабилизация индексов отчасти стала возможной благодаря слабым данным по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые вышли хуже ожиданий и стали еще одним сигналом замедления темпов роста рынка недвижимости в США, что может удержать ФРС от принятия решения о начале процесса сворачивания программы покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на заседании в сентябре.
Добавим, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены завтра и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (21 из 30). Ниже остальных оказались акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.35%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.93%)
Все сектора индекса S&P, кроме сектора потребительских товаров (-0.2%), выросли. Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.9%).
На момент закрытия:
Dow +49.46 14,825.59 +0.33%
Nasdaq +14.83 3,593.35 +0.41%
S&P +4.6 1,635.08 +0.28%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,459.71 121,25 0,91%
Hang Seng 21,704.78 180,13 0,84%
S & P / ASX 200 5,092.41 +5.25 +0.10%
Shanghai Composite -4,07 -0,19 2,097.23%
FTSE 100 6,483.05 +52.99 +0.82%
CAC 40 3,986.35 +25.89 +0.65%
DAX 8,194.55 +36.65 +0.45%   
Dow +19.82 14,844.33 +0.13%
Nasdaq +27.31 3,620.66 +0.76%
S&P +3.68 1,638.64 +0.23%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,407.50  -11.00    -0.78%
OIL (WTI) 108.31  -1.79    -1.63%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы выросли, отступая от достигнутого накануне минимума за два месяца. Подъем цен на нефть из-за опасений начала военной операции в Сирии стал причиной ралли среди акций компаний нефтегазового сектора. Проблема Сирии не решена, и это обуславливает сильное беспокойство инвесторов.Так же наблюдается совокупность опасений, что Федеральная резервная система начнет сокращать количественное стимулирование в то время, когда фундаментальные факторы в Азии выглядят менее привлекательными, чем в течение многих лет до этого.
Nikkei 225 13,459.71 121,25 0,91%
Hang Seng 21,704.78 180,13 0,84%
S & P / ASX 200 5,092.41 +5.25 +0.10%
Shanghai Composite -4,07 -0,19 2,097.23%
На фоне повышения цен на нефть акции японской Inpex Corp. подорожали на 5,2%
Акции крупнейшего Австралийского перевозчика Qantas Airways Ltd.,  выросли на 14%, после информации об удвоении прибыли..
Бумаги China Mengniu Dairy Co., крупнейшего производителя молочной продукции в стране, выросли 6,4% после роста прибыли на 16%.



Европейские фондовые индексы выросли, частично уменьшив ежемесячные потери, после того, как акции Vodafone  Group Plc (VOD ) выросли до 11-летнего максимума, а опубликованные данные показали, что экономика США выросла больше,  чем прогнозировалось во втором квартале.
Министерство торговли США сообщило, что ВВП увеличился на 2,5 процента во втором квартале, что отражает пересмотр в сторону повышения от первоначальной оценки роста на 1,7 процента.
Экономисты ждали несколько менее сильный пересмотр в сторону повышения темпов роста ВВП до 2,3 процента.
Корпоративные прибыли выросли на 2,6 % во втором квартале по сравнению с первым, что указывает на то, что компании должны быть в хорошем положении, чтобы добавить рабочие места и увеличить объем инвестиций в ближайшие месяцы.
Экспорт вырос быстрее, чем считалось ранее во втором квартале, показав рост на 8,6% в год и, возможно, ослабив озабоченность по поводу медленного роста за рубежом, что влияет на экономику США. Государственные расходы оставались крупнейшим тормозом экономического роста, упав на 0,9% во втором квартале, так как пакет сокращений расходов федеральным правительством, известный как секвестр, урезал часть экономики.
Потребительские расходы, крупнейший компонент ВВП и основная движущая сила восстановления, несколько снизились во втором квартале по сравнению с первым, но оставались сильными.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, достигнув уровня 300,23. Отметим, что индекс потерял 2,2% в последние три дня , закрывшись вчера вблизи шестинедельного минимума , на опасениях, что США будут предпринимать военные действия против Сирии. Госсекретарь Джон Керри на этой неделе заявил, что Америки добьется от Сирии ответственности за применение химического оружия, от которого погибло около 1300 .
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках , за исключением Исландии и Швейцарии.
FTSE 100 6,483.05 +52.99 +0.82% CAC 40 3,986.35 +25.89 +0.65% DAX 8,194.55 +36.65 +0.45%   
Акции Vodafone выросли на 8,6% до 205,5 пенса, достигнув самой высокой цены с января 2002 года. По сведениям из осведомленных источников, вторая по величине в США телекоммуникационная компания Verizon Communications близка к заключению соглашения о приобретении 45%-ной доли Vodafone Group в их совместном бизнесе Verizon Wireless за $130 млрд. Как сообщает источник, Verizon в настоящее время договаривается с несколькими банками о привлечении $60 млрд для финансирования части сделки, официальное заявление о которой может быть сделано уже 2 сентября.
Акции Carrefour выросли на 5,7% до 24,09 евро, показав наибольший прирост с 17 января, после того, как крупнейший ритейлер Франции сообщил о 4,9 -процентном увеличении прибыли в первом полугодии, так как более последовательное ценообразования и улучшение управлений магазинами помогли стабилизировать внутренние доходы.
Стоимость Melrose Industries Plc (MRO) поднялась на 6,4% до 302,7 пенса, зафиксировав при этом самую высокую цену со времен публичного размещения акции в октябре 2003 года. Компания заявила, что в первом полугодии продажи были выше более чем в два раза, по сравнению с годом ранее.
Акции WPP Plc поднялись на 4,9% до 1236 пенсов, показав самую высокую цену с марта 2000 года. Крупнейшая рекламная компания в мире сказала, что в первом полугодии продажи увеличились на 7,1%, чему помогли более высокие темпы роста в Великобритании и Северной Америке, которые компенсировали замедление в Азии и Африке .
Стоимость Baloise Holding AG ( BALN ) выросла на 2,7% до 100,30 швейцарских франков. Третий по величине страховщик Швейцарии заявил, что в первом полугодии чистый доход составил 244,800 млн. франков ($ 265 млн ), по сравнению с 218,300 млн. годом ранее.


Основные фондовые индексы США выросли, продолжив восстановление после понесенный в начале текущей недели потерь
Сегодня поддержку индексам оказывало снижение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Накануне президент США Барак Обама выразил сомнения относительно необходимости военного вмешательства в Сирию заявив, что подобное вмешательство не спасет положение в данной стране. Обама также добавил, что пока окончательного решения о начале военной операции в Сирии еще не принято.
Решение о начале военное операции может быть принято после представления отчета ООН по применению химического оружия в Сирии.
Позитивно на настроениях инвесторов также отразились пересмотренные данные по ВВП США, которые зафиксировали более значительный рост американской во 2-м квартале нежели ожидалось. И хотя более сильные данные по ВВП добавляют шансов на скорое начало процесса сворачивания федрезервом программы количественного смягчения, сегодня, кажется, участники рынка на это внимания не обращают.
Также были опубликованы данные по обращениям за пособиями по безработице. Однако, они никаких сюрпризов не преподнесли, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить подтверждение британской компанией Vodafone возобновления переговоров о продаже ее доли в Verizon Wireless американской Verizon Communications (VZ). На этом фоне акции VZ демонстрируют максимальный прирост в составе индекса DOW, хотя и существенно отступили от уровней, которые наблюдались на премаркете.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись на положительной территории (20 из 30). Ниже остальных закрылись акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -1.72%), которые оказались под давлением снижения цен на нефть. Лидером стали акции Verizon Communications (VZ, +2.94%).
Большинство секторов индекса S&P завершили торги в плюсе. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-0.8%). Больше всех вырос технологический сектор (+0.9%).
На момент закрытия:
Dow +19.82 14,844.33 +0.13%
Nasdaq +27.31 3,620.66 +0.76%
S&P +3.68 1,638.64 +0.23%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 2 сентября 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,572.92 +184.06 +1.37%      
Hang Seng 22,176.99 +445.62 +2.05%      
S&P/ASX 200 5,188.3 +53.34 +1.04%   
Shanghai Composite 2,098.45 +0.07 0.00%   
FTSE 100 6,500.05   +87.12 +1.36%   
CAC 40   3,998.48   +64.70 +1.64%   
DAX 8,233.18   +130.03 +1.60%
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,391.10    -4.70    -0.34%
OIL (WTI)   106.63    -1.02    -0.95%   


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись в плюсе вслед за гонконгским рынком, благодаря данным об увеличении производственной активности в Китае. Идущая в Китае ребалансировка в целом поддерживает тенденцию к более умеренному росту в стране.
Nikkei 225 13,572.92 +184.06 +1.37%      
Hang Seng 22,176.99 +445.62 +2.05%      
S&P/ASX 200 5,188.3 +53.34 +1.04%   
Shanghai Composite 2,098.45 +0.07 0.00%   
Котировки акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который зарабатывает 72% выручки в Азии, выросли на 2,7%.
Цена бумаг австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. подскочила на 14%, так как Coastal Capital International Ltd., владеющая 5% ее акций, настаивает на реструктуризации совета директоров компании.
На торгах в Шанхае, акции Everbright Securities Co.,которая взволновала рынка ценных бумаг Китая две недели назад, упали на целых 10%, после ухода руководства в отставку на фоне рекордных штрафов, наложенных регуляторами после расследования.


Европейские фондовые индексы выросли на максимальную величину за восемь недель, получив поддержку от сильных данных по производственной активности в Китае, еврозоне и Великобритании. Фьючерсы на индексы США также выросли.
Результаты двух отдельных исследований показали, что активность в производственном секторе Китая продолжила улучшаться, предполагая, что общий экономический рост может набирать темпы в ближайшие месяцы.
Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) и Национального бюро статистики, индекс производственной активности PMI увеличился в прошлом месяце до уровня 51, по сравнению с 50,3 в июле, достигнув при этом 16-месячного максимума.
Между тем, окончательные данные от HSBC и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI составил в августе 50,1, оставшись неизменным по сравнению с предварительно оценкой, но вырос по сравнению с июлем, когда значение данного показателя было на уровне 11-месячного минимума, и составляло 47,7.
Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года.
Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS). Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд. Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции.
FTSE 100 6,500.05   +87.12 +1.36%, CAC 40   3,998.48   +64.70 +1.64%, DAX 8,233.18   +130.03 +1.60%
Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,4% и 4,3% соответственно. Датчик горнодобывающих компаний показал лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Котировки Anglo American Plc, которой принадлежит Amplats, крупнейший производитель платины в мире, выросли на 3,9%.
Индекс менеджеров по снабжению в Испании выросла до 51,1 с 49,8 в июле, это означает, что обрабатывающая промышленность страны расширилась в первый раз за 28 месяцев. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 1,5%. Акции Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA внесли наибольший вклад в индекс, показав рост на 1,7% и 2,2% соответственно.
Стоимость Vodafone выросла на 3,8%. Совет Verizon Communications будет голосовать сегодня, чтобы обсудить условия сделки. Крупнейший оператор сотовой связи в Европе вчера подтвердил, что он провел переговоры с Verizon о продаже своей 45%-ной доли в их совместном предприятии за $ 130 миллиардов.
Датчик телекоммуникационных компаний поднялся на 2,7%. Акции Telecom Italia SpA – крупнейшей телефонной компании Италии, выросли на 3,9%, стоимость BT Group Plc, крупнейшей телефонной компании в Великобритании, увеличилась на 4%.
Бумаги Teleperformance SA увеличились на 2,9% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «удерживать».
Четвертый по величине в Швейцарии страховщик Helvetia Holding добавил в свой актив 3,3% после того, как отчитался о 15%-ном росте полугодовой прибыли ввиду повышения продаж одного из подразделений и приобретения французской фирмы Gan Eurocourtage. Так, чистая прибыль компании составила в первом полугодии 179,5 млн швейцарских франков ($193 млн) в сравнении с 156,7 млн франков годом ранее, при этом аналитики в среднем прогнозировали 164,4 млн франков. Выручка за рассматриваемый период увеличилась на 5,5% до 4,78 млрд франков.

 
Финансовые рынки США закрыты по случаю празднования Дня Труда

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 3 сентября 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,978.44 405,52 2,99%
Hang Seng 22,382.89 207,55 0,94%
S & P / ASX 200 5,196.57 8,29 0,16%
Shanghai Composite 2,123.11 24,66 1,18%
FTSE 100 6,468.41   -37.78 -0.58%   
CAC 40 3,974.07   -31.94 -0.80%   
DAX 8,180.71   -63.16 -0.77%
DJIA   14,834.00    23.65    0.16%
S&P 500   1,639.76    6.79    0.42%
NASDAQ   3,612.61    22.74    0.63%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,412.10    16.30    1.17%
OIL (WTI)   108.53    0.88    0.82%   



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, на оптимизме в отношении восстановления мировой экономики. Данные о деловой активности из Китая и Европы в целом подтвердили, что мировая экономика идет на поправку.
Nikkei 225 13,978.44 405,52 2,99%
Hang Seng 22,382.89 207,55 0,94%
S & P / ASX 200 5,196.57 8,29 0,16%
Shanghai Composite 2,123.11 24,66 1,18%
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co. выросли на 3,2% на фоне ослабления иены.
Бумаги оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. подорожали на 3,4%, после того как правительство Японии заявило, что может потратить  47 миллиардов иен ($ 473 млн) для контроля утечки радиации.
На торгах в Сиднее, второй по капитализации горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Group прибавил 3,1%, на фоне повышения цен на металлы.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как спикер Палаты представителей США Джон Бонер сказал, что поддерживает призыв президента к действиям против Сирии, что нивелировало лучшие, чем прогнозировалось, данные по Британии, еврозоне и Швейцарии.
Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства Великобритании неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4.
Другой отчет показал, что экономический рост Швейцарии во втором квартале замедлился меньше, чем ожидалось в основном за счет частных расходов и инвестиций. Реальный валовой внутренний продукт увеличился на 0,5% , показали данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) во вторник. Экономисты прогнозировали падение роста до 0,3% с 0,6 % кварталом ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, инвестиции во втором квартале увеличились на 1,4 процента после падения на 0,2 процента в 1квартале. В годовом исчислении, экономический рост был более чем в два раза выше, чем в первом квартале, а именно на уровне 2,5%.
Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков
FTSE 100 6,468.41   -37.78 -0.58%, CAC 40 3,974.07   -31.94 -0.80%, DAX 8,180.71   -63.16 -0.77%
Курс акций Nokia подскочил на рекордные в истории компании 47% в первые минуты торгов на сообщениях о продаже Microsoft Corp. бизнеса по производству мобильных телефонов. Отметим, что американская Microsoft Corp. с целью усилить свои конкурентные позиции на растущем рынке мобильных технологий договорилась о покупке бизнеса финской Nokia Corp. по выпуску мобильных устройств за 5,44 млрд евро ($7,2 миллиардов). За сам бизнес Nokia по производству мобильных телефонов и смартфонов Microsoft заплатит 3,79 млрд евро. Кроме того, Microsoft купит патенты Nokia на 1,65 млрд евро, говорится в сообщении компаний. По итогам торгов акции компании выросли на 34%.
Стоимость Vodafone Group Plc снизилась на 5%, после того, как американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире, Verizon Communications согласилась выкупить у Vodafone Group Plc 45% акций их совместного американского предприятия за $130 млрд. Как сообщается, Verizon заплатит за Verizon Wireless наличными и акциями, после чего получит доступ к прибыли крупнейшего в США мобильного оператора. Благодаря сделке Vodafone сможет вернуть 71% от чистой выручки ($84 млрд, включая все акции) акционерам, а также увеличить инвестиции в свои сети, чтобы оторваться от конкурентов. По условиям соглашения, Vodafone получит $58,9 миллиарда наличными, акции Verizon на сумму $60,2 миллиарда и еще $11 миллиардов небольшими трансакциями.
Бумаги Dufry AG, швейцарского оператора беспошлинной торговли, поднялись на 3,4%. Компания заявила, что подписала долгосрочные контракты с аэропортами в Бразилии и инвестирует от $250 млн до $275 млн в проекты в этой стране.


 
Основные фондовые индексы США, начав торги существенно выше нулевой отметки, позже отступили от достигнутых максимумов, но смогли удержаться на положительной территории.
Рост индексов ограничило сохранение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, которые продолжают оставаться источником повышенной неопределенности. Президент США Барак Обама провел совещание с лидерами Палаты представителей во вторник в Белом доме перед тем, как Конгресс вернется к обсуждению вопроса о Сирии в начале следующей недели. Обама получил важных союзников в лице Джона Бонера и Нэнси Пелоси, которые, несмотря на разнопартийность, согласились с необходимостью продемонстрировать миру, что Америка держит свои обязательства по наказанию за давний запрет на использование химического оружия.
Кроме того, инвесторы снова акцентировали свое внимание на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Сегодняшние данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM), который в августе поднялся к пятимесячному максимуму, усилили уверенность в том, что федрезерв на грядущем заседании все же примет решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. На этом фоне выросла доходность казначейских облигаций (доходность 10-и леток поднялась на 15 процентных пунктов до уровня 2,90%), чего было достаточно, чтобы усмирить покупателей на рынке.
В фокусе участников рынка сегодня находились два сообщения корпоративного характера, которые относятся к компаниям высокотехнологического сектора. Первое из них - покупка компанией Microsoft (MSFT) мобильного бизнеса Nokia (NOK). Второе - подтверждение компанией Verizon (VZ) покупки 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд. Данные сообщения оказали существенное давление на акции MSFT и VZ, которые понесли максимальные потери в составе индекса DOW.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных, как уже отмечалось, закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.89%) и Microsoft Corporation (MSFT, -4.55%). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +2.56%).
Среди секторов индекса S&P в минусе завершили торги сектора коммунального хозяйства (-0.9%) и конгломератов (-0.4%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+1.0%).
На момент закрытия:
DJIA   14,834.00    23.65    0.16%
S&P 500   1,639.76    6.79    0.42%
NASDAQ   3,612.61    22.74    0.63%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 сентября 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54%
Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31%
S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67%
Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21%
FTSE 100 6,474.74   +6.33 +0.10%   
CAC 40   3,980.42   +6.35 +0.16%   
DAX 8,195.92   +15.21 +0.19%   
DJIA   14,930.90    96.91    0.65%
S&P 500   1,652.45    12.68    0.77%
NASDAQ   3,649.04    36.43    1.01%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,393.90    -17.80    -1.26%
OIL (WTI)   107.34    -1.20    -1.11%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись в плюсе пятую сессию подряд. На фоне ослабление иены ростут акций Японских компаний.
Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54%
Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31%
S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67%
Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21%
Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, выросли  на 2,1% на фоне ослабления иены.
На торгах в Токио бумаги производителя камер Canon выросли в цене на 3,8% , после заявления о выделении  50 млрд. иен ($ 502 млн) на  выкуп своих акции.
Котировка акции Samsung Life Insurance Co. упали на 5,2% на торгах в Сеуле после продажи одним из акционеров трех миллиона акций с дисконтом к цене закрытия вчерашнего дня.

Европейские фондовые индексы закрылись умеренным повышением на фоне смешанной региональной статистики.
Отчет подтвердил, что частный сектор еврозоны расширился в августе самыми быстрыми темпами за более чем два года, но темпы роста были несколько слабее, чем первоначально предполагалось. Об этом стало известно из результатов окончательного исследования, которое было проведено Markit Economics.
Согласно отчету, сводный индекс производства, который оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг, вырос в прошлом месяце до уровня 51,5, по сравнению с 50,5 в июле. Добавим, что окончательное значение было немного ниже предварительной оценки на уровне 51,7.
Кроме того, стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг увеличился до 50,7 с 49,8 в июле, что оказалось немного ниже прогнозов экспертов и предварительной оценки на уровне 51,0.
Между тем, отчет от Евростат подтвердил, что во втором квартале валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это соответствовало среднему прогнозу экономистов.
Еще один отчет показал, что объем розничных продаж в еврозоне увеличился в июле меньше, чем ожидалось. Как стало известно, в июле продажи выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Многие эксперты полагали, что значение данного показателя вырастет на 0,5%, после снижения на 0,7% в июне, которое было пересмотрено в сторону повышения от -0,5%.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,474.74   +6.33 +0.10%, CAC 40   3,980.42   +6.35 +0.16%, DAX 8,195.92   +15.21 +0.19%
Итальянский FTSE MIB снизился на 1,4 процента после того, как газета Repubblica сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может рассмотреть вопрос о снятии своей поддержки коалиционного правительства.
Акции крупнейшей скидочной авиакомпании Европы Ryanair упали на 13% после того, как компания заявила, что за весь год чистая прибыль может оказаться ниже прогнозного диапазона 570-600 млн. евро. Главный исполнительный директор Майкл О'Лири сказал, что усиление конкуренции цен и увеличение производительности внесут свой вклад в более низкую прибыль в течении следующих трех месяцев.
Стоимость EasyJet  - второй по величине скидочной авиакомпании в Европе, опустилась на 5,1%. Индекс сектора путешествий и отдыха потерял 2,5%, показав наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600 .
Акции ProSiebenSat.1 снизились на 5% после того, как стало известно, что KKR и Permira продают долю на сумму более 760 миллионов евро через холдинговую компанию Lavena. Частные инвесторы будут по-прежнему держать около 33% акций ProSiebenSat.1 после продажи.
Стоимость Iliad SA упала на 2,7% на фоне того, как Ксавье Ниль - основатель компании, заявил, что продает 3% акций на сумму около 320 млн. евро на основе вчерашней цены закрытия.

Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, несмотря на смешанный старт торгов.
Покупки были обусловлены, главным образом, улучшением макроэкономических реалий в мире, а также растущими спекуляциями о том, что США воздержатся от удара по Сирии.
Пересмотренные данные по ВВП еврозоны сегодня подтвердили 0,3%-ный рост экономики региона во 2 квартале, усилив впечатление от опубликованных на днях благоприятных данных по промышленности в Европе.
В июле и августе экономика США выросла умеренными темпами, как сообщила ФРС сегодня, описав экономический рост примерно такими же фразами, как и в прошлый раз. Так называемый отчёт Beige Book показал, что потребительские расходы выросли в большинстве регионов страны, отразив отчасти высокий спрос на автомобили и хозяйственные товары. Производственная активность также «повысилась умеренно», как и активность в сфере недвижимости, которая «выросла умеренными темпами в большинстве регионов», как сообщается в релизе.
Что касается Сирии, то сегодня по этому вопросу голосует Комитет по иностранным делам при Сенате, а окончательное решение будет принято, скорее всего, через несколько дней. Сенатор Джон Маккейн заявил о том, что он будет выступать против военного удара по Сирии, если он (удар) не будет достаточно сильный. Как ожидается, итоговое голосование по Сирийскому вопросу в Конгрессе США пройдет 9 сентября. Заявление Маккейна несколько успокоило рынки, на этом фоне подешевела нефть и золото. Снижение опасений относительно военного вмешательства побудило некоторых участников рынка ликвидировать открытые ранее короткие позиции.
Также стоит отметить спекуляции относительно того, что неопределенность относительно ситуации с Сирией может оказать давление на ФРС, в результате чего не будет принято решение о начале сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). И хотя навряд ли федерезерв будет принимать во внимание ситуацию с Сирией при принятии решения относительно своей денежно-кредитной политики, определенную поддержку индексам подобные спекуляции все-таки оказали.
Среди компонентов индекса DOW в минусе закрылись только 4 акции, при чем более 2% потерял Microsoft Corporation (MSFT, -2.10%). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +2.49%).
Среди секторов индекса S&P в минусе завершил торги только сектор коммунального хозяйства (-0.1%). Наибольший рост показал сектор конгломератов (+1.2%).
На момент закрытия:
DJIA   14,930.90    96.91    0.65%
S&P 500   1,652.45    12.68    0.77%
NASDAQ   3,649.04    36.43    1.01%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 сентября 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,064.82 10,95 0,08%
Hang Seng 22,596.63 270,41 1,21%
S & P / ASX 200 5,142.51 -19,12 -0,37%
Shanghai Composite -5,19 -0,24 2,122.43%
FTSE 100 6,532.44   +57.70 +0.89%   
CAC 40   4,006.8   +26.38 +0.66%   
DAX 8,234.98   +39.06 +0.48%   
DJIA   14,937.90    6.99    0.05%
S&P 500   1,655.01    1.93    0.12%
NASDAQ   3,658.78    9.74    0.27%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,368.40    -21.20    -1.53%
OIL (WTI)   108.34    1.11    1.04%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись  разнонаправленно после того, как и Федеральная резервная Система США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии.
Nikkei 225 14,064.82 10,95 0,08%
Hang Seng 22,596.63 270,41 1,21%
S & P / ASX 200 5,142.51 -19,12 -0,37%
Shanghai Composite -5,19 -0,24 2,122.43%
Цена на акции японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 2,3%, поскольку продажи азиатских производителей автомобилей в США в августе были лучшими в истории.
Акции судоходных компаний и верфей выросли в цене от Гонконга до Токио, так как накануне индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достиг максимума за 21 месяц.
На торгах в Сиднее, котировки ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. опустились на 0,7%

Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода, в то время как Федеральная резервная система заявила, что увидела умеренные признаки восстановления экономики США.
В ходе сегодняшней пресс-конференции после решения управляющего совета ЕЦБ оставить ставку на уровне 0,5%, Драги повторил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода».
Глава ЦБ указал на улучшение экономической активности в еврозоне, сославшись на индикаторы доверия, подтвердив готовность банка к оказанию поддержки процессу восстановления посредством аккомодационной монетарной политики. Текущие геополитические проблемы представляют собой одну из главных угроз для восстановления экономки региона, полагает Драги.
В ходе сегодняшнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере ?375 млрд.
Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 г.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,532.44   +57.70 +0.89%, CAC 40   4,006.8   +26.38 +0.66%, DAX 8,234.98   +39.06 +0.48%
Акции Peugeot, второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 5,4%. Генеральный директор Филипп Варин в интервью Le Parisien заявил, что прогнозирует увеличение доли на рынке в третьем квартале.
Датчик компаний, связанных с производством автомобилей, разместил самый большой прирост среди 19 промышленных групп на Stoxx 600. Бумаги Bayerische Motoren Werke AG , крупнейшего производителя автомобилей класса люкс, добавили 6 процентов до 76,97 евро, самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Котировки Volkswagen AG, крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялись на 1,2%, а акции Renault SA продвинулись на 5,8%.
Акции Telecom Italia подскочили на 8,4% после того, как La Repubblica сообщила, что египетский миллиардер Нагиб Савирис может купить долю в крупнейшей телефонной компании Италии.
Бумаги TeliaSonera упали на 1,9%. Финский государственный инвестиционный фонд Solidium сообщил о планах по сокращению своей доли в шведской телекоммуникационной компании TeliaSonera с 11,7% до 10%, разместив при этом 68 млн акций. Стоит отметить, что Solidium является держателем 505 млн акций и вторым по величине акционером TeliaSonera после правительства Швеции.
Акции Aker Solutions ASA снизились на 1,6% после того, как эксперты Nomura снизили рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».


Основные фондовые индексы США остались на положительной территории благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.
При этом, не стоит забывать, что данное ослабление - явление временное, и шансы военной атаки по Сирии сохраняются на высоком уровне. Конгресс США будет голосовать по предложенной Барком Обамой резолюции по Сирии на следующей неделе. Неопределенность вокруг ситуации с Сирией, несмотря на некоторое затишье, по-прежнему является негативным фактором для рынков.
Сегодняшняя сессия была достаточно насыщена макроэкономическими отчетами, однако существенного влияния на индексы они не оказали в свете ожиданий правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.
Опубликованные сегодня данные больше указывали на то, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться достаточно сильными. Несмотря на то, что данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP вышли хуже ожиданий, лучше прогнозов при этом были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отдельно стоит отметить рост индекса деловой активности для непроизводственной сферы экономики США от ISM, августовское значение которого неожиданно оказалось существенно выше прогнозов, достигнув при этом максимального уровня с декабря 2005 года. При этом, субиндекс занятости подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле.
Данные по индексу ISM укрепили уверенность участников рынка в том, что на заседании в сентябре Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС все же примет решение о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Лучше оценить шансы начала процесса сворачивания могут завтрашние данные по рынку труда.
Рост индексов ограничивал рост доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-и летних облигаций обновила 2-х летний  максимум, поднявшись на 8 базисных пунктов до уровня 2,98%.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Ниже остальных завершили торги акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.61%). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +0.96%).
Среди секторов индекса S&P наибольший рост показали сектора базовых материалов (+0.5%), финансовый (+0.5%) и технологический (+0.5%). Сектор потребительских товаров остался в области нулевой отметки.
На момент закрытия:
DJIA   14,937.90    6.99    0.05%
S&P 500   1,655.01    1.93    0.12%
NASDAQ   3,658.78    9.74    0.27%