Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 1 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,135.02 -262.89 -2.12%   
Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74%   
S&P/ASX 200 4,966.5 -28.49 -0.57%   
Shanghai Composite 2,234.4 -2.23 -0.10%
FTSE 100 Closed
CAC 40 Closed
DAX Closed
DJIA   14,572.80    -5.69    -0.04%
S&P 500   1,562.17    -7.02    -0.45%
NASDAQ   3,239.17    -28.35    -0.87%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,600.20    -0.70    -0.04%
OIL    96.94    -0.13    -0.13%   

По итогам торгоd основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне. Индексы упали на данных о менее значительном, чем ожидалось, увеличении показателя доверия представителей крупных компаний японской перерабатывающей промышленности. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздничным днем. "Нам необходимо видеть сигналы улучшения ситуации в японской экономике и сигналы роста потребительских цен, - говорит экономист OCBC Bank Ltd. в Сингапуре Васу Менон. - Китайская экономика поднимается, однако этот подъем, вероятно, будет умеренным".
Nikkei 225 12,135.02 -262.89 -2.12%   
Hang Seng 22,299.63 -165.19 -0.74%   
S&P/ASX 200 4,966.5 -28.49 -0.57%   
Shanghai Composite 2,234.4 -2.23 -0.10%
Рыночная стоимость японского автопроизводителя с самой высокой долей экспорта, Mazda Motor Corp, просела на 4,3%, на фоне укрепиления курса иены против всех основных валют.
Бумаги крупнейшей брокерской компании в Японии Nomura Holdings упали на 4,3%, после того как компании был предъявлен иск о нарушения договора с участием $1,14 млрд. ипотечных ценных бумаг.
Акции крупнейшего китайского производителя редкоземельных минералов, Inner Mongolia Baotou Steel Rare- Earth Hi-Tech Co., упали на 2,1% в Шанхае после выхода негативного отчета по доходам компании.

В связи с празднованием Пасхального понедельника фондовые рынки Европы были закрыты

Акции США завершили торги в минусе, поскольку слабый индекс ISM в производственном секторе негативно отразился на настроениях инвесторов.
Начав сессию в области нулевой отметки, в первые полчаса сегодняшней сессии индексы сумели незначительно укрепиться. Но затем были опубликованы слабые данные по производственному индексу ISM, после чего индексы стремительно переместились на отрицательную территорию.
Как показали представленные данные Института Управления Поставками (ISM), в марте производственный индекс неожиданно снизился, оказавшись ниже самых пессимистических прогнозов. Согласно отчету, по итогам марта значение данного показателя упало до уровня 51,3, по сравнению с 54,2 в феврале.
Только один суб-индекс из 5 (индекс занятости) улучшил свой февральский показатель, а один из них (индекс запасов) упал ниже уровня 50.
Рынок отреагировал на вышедшие данные достаточно негативно, поскольку индексы продолжают находиться в области своих исторических максимумов (индекс DOW и S&P). На этом фоне для дальнейшего роста индексам крайне необходимы сигналы дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике, а в их отсутствие на рынке активизируются продажи.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.22%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.08%).
Все сектора индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-1.3%).
Оператор интернет-аукционов EBay продвинулся на 2,57% после того, как аналитики Canaccord Genuity порекомендовали его акции на покупку.
Гигант пищевой промышленности General Mills ушел в минус на 1,28% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
На момент закрытия:
DJIA   14,572.80    -5.69    -0.04%
S&P 500   1,562.17    -7.02    -0.45%
NASDAQ   3,239.17    -28.35    -0.87%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 2 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,003.43 -131.59 -1.08%   
Hang Seng 22,339.86 +40.23 +0.18%   
S&P/ASX 200 4,985.5 +19.00 +0.38%   
Shanghai Composite 2,222.62 -11.77 -0.53%
FTSE 100 6,490.66   +78.92 +1.23%
CAC 40 3,805.37   +73.95 +1.98%
DAX 7,943.87   +148.56 +1.91%   
DJIA   14,662.00    89.16    0.61%
S&P 500   1,570.25    8.08    0.52%
NASDAQ   3,254.86    15.69    0.48%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,576.30    -24.60    -1.54%
OIL 97.19    0.12    0.12%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Площадки, возобновившие работу после пасхальных каникул, включая Австралию и Гонконг, закрылись в плюсе, тогда как японские индикаторы упали на фоне неблагоприятных статданных из США. Рост в Австралии поддержало решение центробанка страны сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3% в связи с улучшением ряда макроэкономических показателей.
Nikkei 225 12,003.43 -131.59 -1.08%   
Hang Seng 22,339.86 +40.23 +0.18%   
S&P/ASX 200 4,985.5 +19.00 +0.38%   
Shanghai Composite 2,222.62 -11.77 -0.53%
Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. упали на 2,1% на данных о сокращении объемов продажи автомобилей в Японии рекордными темпами за 6 кварталов.
Цена бумаг австралийского авиаперевозчика Qantas Airways Ltd. выросла на 2,8%. Объемы бронирования авиабилетов Qantas на европейские направления подскочили в шесть раз.
Китайский нефтегазовый гигант PetroChina CO., крупнейший нефтяной концерн Азии по капитализации, увеличил стоимость акций на 2% на новостях о росте потребления нефти в КНР.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за четыре недели после возобновления торгов после четырехдневных выходных.
Инвесторы готовятся к заседаниям Центробанков, запланированным на эту неделю, среди которых ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии, а также отчёту по занятости США, который выйдет в пятницу.
Немецкий PMI в производственном секторе снизился до 49.0 против 50.3 ранее и прогноза 48.9. Это свидетельствует о том, что в марте активность производственного сектора снова снизилась. Европейский показатель снизился от 47.9 до 46.8 против прогноза 46.6, итальянский – от 50.8 до 48.3 против прогноза 50.2, а французский, напротив, вырос от 43.9 до 44.0, но остался на отрицательной территории. Испанский индекс упал от 46.8 до 44.2 против прогноза 46.0.
Что касается ставки безработицы еврозоны на уровне 12%, что является историческим максимумом, последствием этого может оказаться то, что давление на инфляцию со стороны заработной платы останется незначительным в большей части европейских стран, что позволит ЕЦБ предпринять новые шаги в отношении смягчения монетарной политики.
В феврале британская денежная масса M4 отметила спад на 0,5% против +0,9% ранее и прогноза +1,1%. В годовом исчислении показатель вырос на 0,5% против -0,8% ранее. Объёмы кредитования физлиц увеличились до ?1.5 млрд. против ?0.6 млрд. в январе и прогноза ?0.9 млрд. Объёмы потребительского кредитования в Британии выросли от ?0.5 млрд. до ?0.6 млрд. Вот заявки на ипотеку, напротив, разочаровали инвесторов: показатель упал до 51.653 против 54.187 (пересм. от 54.719) в январе и прогноза 54.000.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,490.66   +78.92 +1.23%, CAC 40 3,805.37   +73.95 +1.98%, DAX 7,943.87   +148.56 +1.91%   
Стоимость акций Vodafone Group выросла на 2,9 процента до 192 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены за последние 5 лет, после того, как Financial Times сообщила, что Verizon Communications и AT&T работают над сделкой, которая может помочь объединить их компании.
Акции FirstGroup – международной компании по  пассажирским автобусным и железнодорожным перевозкам, поднялись на 7,5 процента до 216,1 пенса, так как Bank of America повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «ниже среднерыночного", ссылаясь на снижения вероятности привлечения капитала и создание 20% потенциала роста по акциям.
Стоимость ICAP - крупнейшего брокера в мире по количеству сделок между банками, выросла на 6,1 процента до 308,1 пенсов, после того, как компания Nasdaq OMX Group сообщила о том, что купит eSpeed (систему электронных торгов по казначейским облигациям США) примерно за $ 750 млн. наличными.
Акции Hellenic Bank - третьего по величине кредитора Кипра, упали на 20% после возобновления работы биржи островной страны. В свою очередь котировки третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena SpA снизились на 2,8 процента до 18 евро центов после того, как отчет показал третий квартальный убыток подряд, который оказался хуже оценок аналитиков.

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, показав умеренный рост. Индекс широкого рынка S&P 500 днем ранее откатился с исторического максимума, а сегодня отыграл потери.
Причиной роста сегодня стали сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году, несмотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%.
Данная новость оказала поддержку в первую очередь акциям сектора здравоохранения.
Вышедшие макроэкономические данные не оказали существенного влияния на динамику торгов, поскольку оказались смешанными. Согласно предоставленному отчету, в феврале производственные заказы в США выросли на 3,0%, при этом значение за январь было пересмотрено до -1,0% с -2,0%. Ожидался прирост на 3,1%.
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - азиатские и европейские рынки в большинстве своем продвинулись. Правительство Кипра запросило больше времени для выполнения условий, затребованных международными кредиторами для получения спасительных 10 млрд евро, что заставило инвестиционное сообщество надеяться на достижение более компромиссного варианта по выходу Кипра из сложившегося тупика.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (22 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -5.19%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Goldman Sachs. Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +4.70%), которые принадлежат к сектору здравоохранения.
Большинство секторов индекса S&P показали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+1.1%). Снизились только два сектора - промышленных товаров (-0.2%) и основных материалов (-0.4%).
Акции оператора облигационной платформы BGC Partners взлетели на 48,57% на новостях о том, что его приобретет группа компаний Nasdaq OMX.
Ритейлер молодежной одежды Urban Outfitters продвинулся на 3,8% на фоне новостей о том, что сопоставимые чистые продажи компании в первом квартале по предварительной оценке выросли почти на 10%.
Владелец проката автомобилей Hertz Global Holdings нарастил 6,85% рыночной капитализации, опубликовав оптимистичные прогнозы по прибыли на 2015 год.
На момент закрытия:
DJIA   14,662.00    89.16    0.61%
S&P 500   1,570.25    8.08    0.52%
NASDAQ   3,254.86    15.69    0.48%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 3 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99%   
S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56%   
Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10%   
FTSE 100 6,420.28   -70.38 -1.08%   
CAC 40   3,754.96   -50.41 -1.32%   
DAX 7,874.75   -69.12 -0.87%   
DJIA   14,550.30    -111.66    -0.76%
S&P 500   1,553.69    -16.56    -1.05%
NASDAQ   3,218.60    -36.26    -1.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,557.60    -18.30    -1.16%
OIL 94.45    -2.74    -2.82%   

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативную динамику демонстрировали котировки акций азиатских сырьевых компаний и банков. Помимо ожидающегося от Банка Японии усиления мер, направленных на борьбу с дефляцией, ралли на японском фондовом рынке поддерживали сильные данные о продажах автомобилей в США, обнародованные накануне. Между тем продажи жилья в Австралии в марте упали на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные указали на то, что спрос на ипотечное кредитование рос в прошлом месяца темпами, близкими к историческому минимуму 1977 года.
Nikkei 225 12,362.2 +358.77 +2.99%   
S&P/ASX 200 4,957.7 -27.81 -0.56%   
Shanghai Composite 2,225.47 -2.27 -0.10%   
Капитализация Fast Retailing Co. подскочила после того, как ритейлер опубликовал рекордные показатели по сопоставимым продажам за март.
На торгах в Токио акции Honda Motor Co, которая получает 44% своей прибыли от продаж в Северной Америке, выросли на 4,6%, после роста спроса на авто в США.
Рыночная стоимость Commonwealth Bank of Australia снизилась на 0,7%, после выхода негативной статистики по  продажам жилья в Австралии.

Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину более чем за пять недель, так как инвесторы были разочарованы статистикой из Европы и США.
Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам марта британский строительный сектор остался на территории сокращения, зафиксировав при этом  пятое ежемесячное сокращение подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 47,2, восстановившись с 40-месячного минимума на уровне 46,8, который был зафиксирован в феврале. Напомним, что падение ниже уровня 50 указывает на сокращение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение активности.
Как показали предварительные данные, уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители. Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистом, уровень инфляции должен был замедлиться до 1,6%.
Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло слабее, чем ожидали экономисты. Это может снизить ожидания в отношении количества рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, показал отчет Automatic Data Processing Inc. и аналитической компанией Moody's Analytics. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 158 тыс. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест в частном секторе на 203 тыс. Данные за февраль были пересмотрены в сторону значительного повышения. Число рабочих мест увеличилось на 237 тыс, а не на 198 тыс, как сообщалось месяц назад.
FTSE 100 6,420.28   -70.38 -1.08%, CAC 40   3,754.96   -50.41 -1.32%, DAX 7,874.75   -69.12 -0.87%   
Акции Vodafone Group отступили на 3,1% после того, как американская телекоммуникационная компания Verizon во вторник опровергла сообщения, что она совместно с конкурентом AT&T готовит предложение на покупку Vodafone. Verizon и Vodafone владеют американским мобильным оператором Verizon Wireless, и Verizon не отрицает возможность выкупа 45%-ной доли британского партнера.
Индекс телекоммуникационной отрасли снизился на 1,3%, в то время как акции Telecom Italia и France Telecom подешевели на 5,4% и 4,4% соответственно после того, как банк UBS снизил рейтинги акций обеих телефонных компаний до "продавать", ожидая, что выручка компаний в этом году не оправдает прогнозы, и они сократят дивиденды.
Стоимость Rexel выросла на 1,9% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям французского дистрибьютора электрического оборудования до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на улучшение на коммерческом рынке США.

Американские фондовые индексы снизились после достижения рекордного максимума на фоне недотянувшей до прогнозов статистики и падения цен на нефть, что привело к снижению финансовых и энергетических акций. 
Индексы начали сессию в области нулевой отметки, после чего начали отступать под давлением слабых данных по занятости от ADP и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Оба показателя не оправдали прогнозы, что, наряду с некоторыми другими слабыми данными за март, стали причиной опасений относительно того, что рост во втором полугодии может оказаться слабее, чем ожидается.
На этом фоне многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль после роста индексов с начала года, особенно в свете скорого начала сезона публикации квартальных и высоких ожиданий начала коррекции. На следующей неделе начинается выход квартальных отчётов компаний, Alcoa (АА) отчитывается 8 апреля. Ожидается, что у компаний из S&P 500 прибыль сократится 1,9%, что будет первым снижением с 2009 г. В январе ожидался рост прибыли на 1,2%.
Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. До публикации данных от ADP средние прогнозы указывали на то, что по итогам марта в американской экономике будет создано 201 тыс новых рабочих мест против 236 тыс в феврале. После данных от ADP многие аналитики могут пересмотреть свои ожидания по правительственному отчету по занятости в сторону понижения.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (27 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.96%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.80%).  Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.00%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1.5%) и финансовый (-1.5%).
Котировки биотехнологической компании Novavax поднялись на 2,13% на фоне сообщения о том, что в ходе промежуточных испытаний экспериментальный препарат для лечения респираторных заболеваний показал желаемый результат.
Акции ритейлера товаров для дома Conn’s повысились на 8,12% после публикации квартальных результатов - продажи превысили оценки Уолл-Стрит благодаря повышению спроса на матрасы и мебель.
Американский разработчик онлайн игр Zynga запустил в партнёрстве с Bwin.party Digital Entertainment во вторник, 2 апреля, в Великобритании сервис с азартными онлайн-играми на реальные деньги с целью повышения объема выручки. На этой новости акции Zynga подскочили на 14,98%.
На момент закрытия:
DJIA   14,550.30    -111.66    -0.76%
S&P 500   1,553.69    -16.56    -1.05%
NASDAQ   3,218.60    -36.26    -1.11%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 8 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80%      
Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08%   
S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29%   
Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62%
FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43%
CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09%
DAX 7,662.64 +3.89 +0.05%      
Dow +47.61 14,612.86 +0.33%
Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%
S&P +9.72 1,563.00 +0.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,573.60 -2.30  -0.15%
OIL 93.48 +0.78 +0.84%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм участников фондового рынка в Японии обусловлен принятием стимулирующих мер центральным банком страны. Напомним, что Банк Японии 4 апреля увеличил объемы и срочность выкупаемых гособлигаций, а также пообещал за два года удвоить денежную базу, которая теперь заменит процентную ставку overnight в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.
Nikkei 225 13,192.59 +358.95 +2.80%      
Hang Seng 21,743.38 +16.48 +0.08%   
S&P/ASX 200 4,905.5 +14.07 +0.29%   
Shanghai Composite 2,211.59 -13.70 -0.62%
На фоне падения обменного курса иены, акции крупнейшего в мире японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли на 4,1%.
На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине авиаперевозчика в Тайване, EVA Airways Corp., показали самое крупное падение за последние 21 месяц

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после крупнейшего трехдневного падения с июля, после того, как данные показали, что объем немецкого промышленного производства увеличился. Согласно отчету, Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента в феврале по сравнению с январем, когда оно упало на 0,6 процента. Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет на 0,4 процента. Общий рост возглавило производство капитальных товаров, которое выросло на 2,4 процентов. Производство промежуточных товаров выросла на 0,3 процента, в то время как производство товаров народного потребления сократилось на 2,5 процента. В годовом измерении промышленное производство с учетом сезонной коррекции сократилось на 1,8 процента в феврале, что медленнее, чем пересмотренное 2,6-процентное снижение в январе. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство  сократится на 0,9 процента, по сравнению с 1,3-процентным снижением в предыдущем месяцем, о котором ранее сообщалось.
Между тем, отметим, что внимание участников рынка приковано к приближающемуся сезону отчетности.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 287,64 при закрытии торгов.
Национальные индексы выросли в 13 из 18 рынков в Западной Европе.
FTSE 100 6,276.94 +27.16 +0.43% CAC 40 3,666.78 +3.30 +0.09% DAX 7,662.64 +3.89 +0.05%   
Стоимость Lundin выросла на 3,6% до 145,60 кроны, после того, как Luno II, в которой она владеет 40-процентной долей, сообщила об обнаружении нефтеносных песков с хорошим качеством нефти.
Акции Premier Oil Plc (PMO), которая владеет 30-процентой долей в Luno II, поднялись на 6,1% до 385 пенсов, в то время как Statoil ASA, которой принадлежит оставшиеся 30 процентов, продвинулись на 1,2% до 139,20 крон.
Стоимость Cairn Energy Plc (CNE) выросла на 3,3% до 282 пенсов, на фоне того, что Greenlight Capital Inc, основанная хедж-фондом Дэвида Эйнхорна, поднял свою долю в нефтяной компании до 3 процентов с правом голоса.
Акции United Internet AG подорожали на 4,3% до 19,36 евро после того, как Morgan Stanley заявил, что прибыль немецкого поставщика услуг широкополосного доступа будет, вероятно, расти, а дивиденды могут удвоиться к 2015 году.
Стоимость Pirelli & C. SpA упала на 6,3% до 7,70 евро, показав наибольшее снижение почти на 11 месяцев, после того, как производитель шин отложил представление бизнес-плана на 2013-2017 года  до ноябрь. Кроме того, в компании сообщили, что долговой кризис в Европе оказывает явное воздействие на спрос.


Индексы начали сессию без определенной тенденции, но все же смогли завершить торги ростом.
Заметим, что некоторый негатив торгам оказывали опасения относительно обострения ситуации в Португалии. Как уже отмечалось, власти Португалии не согласилось с принятым в пятницу решением конституционного суда о заложенных в бюджет страны мерах жесткой экономии. Конституционный суд признал некоторые статьи сокращение госрасходов противоречащими Конституции страны. Кабинет министров ответил на это решение заявлением о том, что решение суда ставит под вопрос способность властей сэкономить порядка 1,5 млрд евро и тем самым выполнить обязательное условие, поставленное Евросоюзом при предоставлении Португалии экстренного кредита на 100 млрд евро.
Отметим, что внимание участников рынка было направлено на публикацию квартального отчета алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA).
На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, которая предоставляет финансовую и экономическую информацию инвестиционному сообществу во всем мире.
В Factset отмечают, что за последние 10 лет компания Alcoa опубликовала 40 квартальных отчетов. Финансовые показатели половины из них (20) оказались выше средних прогнозов. После подобных случаев, когда прибыль Alcoa в расчете на одну акцию оказывалась выше средних прогнозов, средний прирост индекса S&P 500 до следующего квартального отчета компании составлял 4.4%. Индекс S&P 500 демонстрировал рост в 16 из 20 кварталов, когда финансовые результаты Alcoa превосходили ожидания (в 80% случаев). В тех кварталах, когда финансовые результаты Alcoa оказывались ниже ожиданий, среднее снижение индекса S&P 500 составляло -0.9%. Однако, снижение наблюдалось только в 11 из 20 кварталов (в 55% случаев). В остальных 9 кварталах изменение индекс за последующие 3-и месяца было положительным.
В Factset также прогнозируют, что прибыль компаний 4-х из 10-и секторов индекса S&P 500 в 1-м квартале текущего года будет ниже чем за аналогичный период прошлого года. Максимальное снижение прибыли могут компании энергетического и технологического секторов. В тоже время, рост прибыли могут продемонстрировать компании  сектора коммунального хозяйства, финансового и потребительского секторов.
Стоит отметить, что в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США.
Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Максимальные потери понесли акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.54%), давление на которые оказывает снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Лидером оказались акции The Coca-Cola Company (KO, +1.73%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Максимальный прирост показал сектор потребительских товаров (+0,8%).
На момент закрытия:
Dow +47.61 14,612.86 +0.33%
Nasdaq +18.39 3,222.25 +0.57%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00%   
Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80%   
S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45%   
Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64%
FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58%
CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11%
DAX 7,637.51 -25.13 -0.33%      
Dow +59.67 14,673.15 +0.41%
Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48%
S&P +5.52 1,568.59 +0.35%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,584.30 +11.80 +0.75%
OIL 94.03 +0.67 +0.72%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории вслед за акциями сырьевых компаний на данных о более резком замедлении инфляции в Китае, чем предполагалось. В марте 2013 года потребительские цены в Китае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР. В феврале инфляция в годовом выражении составляла 3,2%, что стало максимальным за 10 месяцев повышением цен. Аналитики ожидали подъема цен на 2,5%.Кроме того, финансовые показатели Alcoa превзошли ожидания рынка.
Nikkei 225 13,192.35 -0.24 0.00%   
Hang Seng 21,891.65 +173.60 +0.80%   
S&P/ASX 200 4,976.84 +71.35 +1.45%   
Shanghai Composite 2,225.77 +14.18 +0.64%
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли вслед за повышением цен на металлы.
Цена бумаг Alumina Ltd., одного из азиатских партнеров Alcoa, подскочила на 5%.
Между тем рыночная стоимость австралийской горнодобывающей Sundance Resources Ltd. рухнула на 48% после того, как накануне компания отказалась от сделки с китайским концерном Sichuan Hanlong Group стоимостью $1,18 млрд.


Европейские акции немного выросли, что было связано с началом сезона отчетности в США, а также пакетом важным экономических данных, которые были представлены сегодня.
Как стало известно, объем экспорта Германии в феврале снизился на 1,5%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Опубликованные данные свидетельствуют о трудном восстановлении немецкой экономики после снижения ВВП в 4-м квартале. Восстановление продолжается, но оно гораздо слабее, чем ожидалось ранее. Согласно опубликованным данным, больше всего в феврале пострадала торговля со странами еврозоны, которые продолжают испытывать трудности. Объемы экспорта в этот регион снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2012 года. Импорт Германии также снизился в феврале, что говорит о слабом внутреннем спросе. Таким образом, скорректированное положительное сальдо торгового баланса Германии расширилось в феврале до 17,1 млрд евро (22,3 млрд долларов США) против 15,6 млрд евро в январе и прогнозами на уровне 15,0 млрд евро.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 288,07 при закрытии торгов.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,313.21 +36.27 +0.58% CAC 40 3,670.72 +3.94 +0.11% DAX 7,637.51 -25.13 -0.33%   
Стоимость BHP выросла на 3,5% до 1944 пенсов, а Rio Tinto поднялась на 4,8% до 3135 пенсов, что было связано с увеличением стоимости меди на 2,3%.
Акции Aurubis AG – второго по величине производителя очищенной меди, подорожали на 6% до 48,35 евро, показав наибольший рост с 19 июля, после того, как главный исполнительный директор Питер Вилбрант сказал, что объем заказов в США находится на подъеме, а европейский спрос постепенно улучшается.
Стоимость Repsol SA выросла на 3% до 16,53 евро после того, как пресс-секретарь Кристиан Рикс сказал, что испанская компания обнаружила запасы газа в Алжире.
Акции Lagardere подешевели на 2,6% до 27,79 евро, после того, как парижская медиа-компания продала 61 млн акций, или 7,4% для EADS на сумму 2,3 млрд. евро ($ 3 млрд).
Стоимость Adecco SA – крупнейшего поставщика временных работников, упала на 1,8% до 49,49 франков, после того, как Credit Suisse понизила рейтинг акции до уровня «нейтральный», сославшись на замедление в США и сложной ситуацией для кадровых компаний на рынке Европы.


Индексы начали сессию в небольшим плюсом, но смогли завершить торги существенным приростом
Положительно на динамике индексов отразились вышедшие сегодня данные по инфляции в Китае, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Вышедшие отчеты по инфляции внушают участникам рынка уверенность в том, что власти Китая получают больше возможностей для проведения дополнительных мер, направленные на ограничение замедления экономики Поднебесной.
Акции Alcoa (AA), которая вчера представила свой финансовый отчет за 1-й квартал, восстановились от сессионных минимумов и в данный момент демонстрируют небольшой прирост. Отчет Alcoa  оказался смешанным, скорее даже умеренно негативным: прибыль в расчете на одну акцию оказалась лучше прогнозов, выручка оказалась ниже. Прибыль оказалась выше прогнозов в основном за счет единоразовых доходов и сокращения расходов. В тоже время слабые данные по выручке отражают снижение цен на алюминий. Однако, компания подтвердила свой прогноз об увеличении спроса на алюминий в мире в 2013 году на 7%, при этом прогноз по производству был сокращен. Глава компании Клаус Клайнфельд отметил, что  "результаты квартала были достаточно сильными, поскольку основной бизнес показал рекордную доходность в условиях снижения цен на металлы". Акции AA в данный момент торгуются по $8,40 (+0,20%).
С выходом отчета Alcoa неофициально начался сезон публикации квартальных финансовых данных. На рынке бытует мнение, что квартальный отчет Alcoa может определить общую картину грядущеего сезона публикации квартальных отчетов. Данное мнение подтверждено расчетами компании Factset, о чем мы вчера писали . Таким образом, на текущий момент мы имеем статистически подтвержденную 80-процентную вероятность того, что значение индекса S&P через 3-и месяца будет выше чем текущее.
Кроме Alcoa (AA), на текущей неделе квартальные результаты также представит еще одна компания, акции которой входят в состав индекса DOW JP Morgan (JPM). Отчет JPM будет представлен в пятницу.
Повторимся, в грядущем сезоне публикации квартальных отчетов инвестора будут уделять особое внимание прогнозам и ожиданиям транснациональных компаний, пытаясь отыскать в них информацию относительно реального положения дел в Европе, признаки замедления экономики Китая, а также сигналы о влиянии секвестра на экономику США.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (24 из 30). Лидером оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.86%). Максимальные потери понесли акции Procter & Gamble Co. (PG, -0.65%).
Почти все сектора индекса S&P завершили торги положительной динамикой. Максимальный рост показал сектор базовых материалов (+1,6%).
На момент закрытия:
Dow +59.67 14,673.15 +0.41%
Nasdaq +15.61 3,237.86 +0.48%
S&P +5.52 1,568.59 +0.35%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73%   
Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12%   
S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18%   
Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11%
FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23%
CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99%
DAX 7,811.07 +173.56 +2.27%      
Dow +126.06 14,799.52 +0.86%
Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%
S&P +18.94 1,587.55 +1.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,557.80 -28.90 -1.82%
OIL 94.57 +0.37 +0.39%


По итогам сегодняшних торгов большинство азиатских фондовых индексов выросли на ожиданиях, что стимулирующие меры мировых центробанков подтолкнут к росту экономику и корпоративные прибыли. Как отмечает аналитик ABN Amro Private Bank в Сингапуре Дафна Рот, глобальный экономический подъем постепенно становится очевидным, и большинство системных рисков уже позади. "Цикл стал более упорядоченным, и это хорошо для азиатских рынков в целом. Центробанки сделали свое дело, что позитивно для фондового рынка", - сказала эксперт.
Nikkei 225 13,288.13 +95.78 +0.73%   
Hang Seng 21,896.4 +26.06 +0.12%   
S&P/ASX 200 4,968 -8.84 -0.18%   
Shanghai Composite 2,223.3 -2.47 -0.11%
На торгах в Сиднее котировки акций горнодобывающих компаний выросли. Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 1.7%.
Бумаги японских банков подорожали на ожиданиях роста прибылей финкомпаний благодаря стимулирующим мерам, реализуемым Банком Японии.
Между тем, стоимость бумаг австралийской Billabong, выпускающей одежду и оборудование для серфинга, рухнула на 27%. Компания сообщила, что намерена вести переговоры с группой инвесторов, предложившей за Billabong 287 млн австралийских долларов ($300 млн), или 0,6 австралийского доллара за акцию. Предложение инвесторов оценивает компанию в сумму, которая меньше стоимости запасов продукции Billabong на складах и в магазинах на 31 декабря 2012 года.


Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом максимальных значений за месяц, в то время как Stoxx Europe 600 продемонстрировал самую длинную победную серия с января, чему способствовал представленный отчет по сальдо торгового баланса Китая.
Согласно данным главного таможенного управления КНР мартовский объем китайского экспорта вырос на 10% после скачка на 21,8% в феврале. Таким образом, темпы роста китайского экспорта в марте оказались хуже прогноза впервые за 4 месяца. Экономисты ожидали роста показателя на 11,7%. Импорт в прошлом месяце вырос на 14,1%, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в 6%. Таким образом, в прошлом месяце Китай зафиксировал дефицит торгового баланса в размере $880 млн при ожидавшемся профиците в $15,15 млрд.
Stoxx 600 вырос на 1,8% до 293,19 при закрытии торгов.
Между тем, добавим, что на динамику торгов повлияли протоколы последнего заседания ФРС, которые были представлены на 5 часов раньше, чем было запланировано. Как стало известно, протоколы показали, что все, кроме нескольких руководителей ФРС на последнем ее заседании согласились с тем, что хотят продолжать программу, по меньшей мере, до середины года.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,390.82 +77.61 +1.23% CAC 40 3,743.79 +73.07 +1.99% DAX 7,811.07 +173.56 +2.27%   
Стоимость National Bank of Greece SA и Eurobank Ergasias SA выросла на 27% до 59,9 евро центов, и на 26% до 29,4 цента, соответственно, после того, как глава Банка Греции сообщил, что планируемое слияние двух кредиторов было отложено, а не отменено.
Акции SMA Solar подорожали на 8,8% до 19,88 евро, в то время как стоимость Wacker Chemie, которая является основным поставщиком сырья для солнечных панелей, поднялась на  5,8% до 59,16 евро.
Стоимость First Solar Ink, выросла, достигнув максимумом вчерашнего дня, после того, как прогнозы по продажам на это год были повышены с $3,8 млрд. до $ 4 млрд.
Акции Gerresheimer, которая разрабатывает и производит специальные стекла и пластмассовые изделия, подорожали на 2,5% до 44,74 евро. Как стало известно, в первом квартале доходы подскочили на 10% до 296,700 млн. ($ 388 млн), по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 286,700 млн. евро.
Стоимость EasyJet Plc (EZJ) увеличилась на 6,7% до 1090 пенсов после того, как корпорации Citigroup Inc повысила рейтинг акций второй по величине авиакомпании в Европе, до уровня «купить» от «нейтральный», заявив, что согласно их прогнозам, прибыль на одну акцию в этом году увеличится приблизительно на 30%. Citigroup также сообщила, что ожидает роста дивидендов и, возможно, ведение специальных дивидендов.


Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив при этом торги в области сессионных максимумов
Начав сессию выше нулевой отметки индексы позже сумели увеличить свои достижения. Поддержку индексам оказал опубликованный раньше чем ожидалось протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 19-20 марта. Публикация данного документа усилила уверенность участников рынка в том, что программы монетарного стимулирования со стороны федрезерва в обозримом будущем сворачиваться не будут.
В фокусе участников рынка также находился представленный президент США Бараком Обамой проект бюджета на 2014 финансовый год. Согласно представленному документу, расходная часть бюджета составит $3,77 трлн, доходная - $4,51 трлн. Увеличить поступления в бюджет призвано повышение налогов для богатых слоев населения, уменьшение налоговых вычетов и закрытие различных лазеек для ухода от налогообложения.
Среди новостей корпоративного плана стоит отметить следующие.
Компания Adtran (ADTN), которая является производителем сетевого оборудования передачи данных, после закрытия вчерашней сессии представила квартальный отчет, который оказался лучше ожиданий. Сильные квартальные данные Adtran оказали поддержку акциям Cisco (CSCO).
Компания General Motors (GM) сообщила о возобновлении рекламных кампаний в соцсетях. Данное сообщение оказало поддержку акциям Facebook (FB).
Почти все компоненты индекса DOW выросли в цене. В минусе закрылись только акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -0.65%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.72%), Alcoa, Inc. (AA, -0.95%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.01%) и Pfizer Inc. (PFE, +3.00%).
Все сектора индекса S&P выросли. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,5%).
На момент закрытия:
Dow +126.06 14,799.52 +0.86%
Nasdaq +58.53 3,296.39 +1.81%
S&P +18.94 1,587.55 +1.21%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60%   
S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63%   
Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11%
FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45%
CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85%
DAX 7,871.63 +61.00 +0.78%         
Dow +62.67 14,864.91 +0.42%
Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%
S&P +5.53 1,593.26 +0.35%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,560.10 +1.30 +0.08%
OIL 93.47  -1.17 -1.24%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии выросло, продолжая самое длительное ралли с января, на фоне ослабления иены и сильных данных о росте кредитования в Китае. Вместе с тем южнокорейский Kospi поднялся всего на 0,1% после того, как ЦБ страны удивил рынки тем, что воздержался от ожидавшегося снижения процентной ставки, несмотря на ухудшение экономической обстановки в стране.
Nikkei 225 13,501.08 +212.95 +1.60%   
S&P/ASX 200 4,999.1 +31.11 +0.63%   
Shanghai Composite 2,228.48 +2.36 +0.11%
Котировки акций крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подскочили на 5.1%, поскольку перспективы прибыльности японских экспортеров улучшились на фоне ослабления иены.
На торгах в Токио бумаги Sharp подскочили на 7,9% после того, как газета Nikkei сообщила, что прибыль производителя электроники превысит прогнозы экономистов.
Рыночная стоимость южнокорейской GS Engineering & Construction Corp. рухнула на 15% после того, как компания неожиданно зафиксировала убыток в первом квартале.

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом четвертое сессионное увеличение подряд, чему способствовал представленный американский отчет. Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 295,14 при закрытии торгов, зафиксировав самую длинную победную серию с 4 января.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Португалии.
FTSE 100 6,416.14 +28.77 +0.45% CAC 40 3,775.66 +31.95 +0.85% DAX 7,871.63 +61.00 +0.78%   
Стоимость Marks & Spencer выросла на 4,1% до 399,6 пенсов, показав самый большой прирост с 18 марта, после того, как крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил о более существенном росте продаж, чем планировали аналитики.
Акции Ashmore подскочили на 13% до 400,9 пенсов, достигнув максимума с октября 2008 года, на фоне того, как британской фонд, который инвестирует в развивающиеся рынки, сообщил, что чистый приток за кварта, который закончился 31 марта, составил $7,3 млрд. Активы под управлением увеличились до 9,4% до $ 7,77 млрд.
Стоимость Axa SA (CS) поднялась на 1,6% до 13,93 евро, после того, как парижский страховщик согласился продать свое американское подразделение для Protective Life Corp. за $1,06 млрд.
Акции Man Group Plc (EMG) подскочили на 6,8% до 104,3 пенса, после того, как менеджер крупнейшего публичного в мире хедж-фонда сказал, что больше не нуждается во внедрении 300 миллионов долларов.
Стоимость Hays Plc выросла на 8,6% до 101,4 пенса, достигнув самой высокой цены за 21 месяц, после того, как компания сообщила, что прогноз прибыли за полный год, заканчивающийся в июне, будет близи верхней границы прогноза 112,30-122,50 млн. фунтов.

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги вблизи рекордных максимумов
Индексы начали сессию в небольшом минусе, но позже сумели вернуться выше нулевой отметки и продемонстрировать рост.
Поддержку индексам оказывали ожидания публикаций квартальных отчетов компаний. Прогнозируется, что за 1-й квартал текущего года рост прибыли будет отмечен в секторе коммунального хозяйства и финансовом секторе, в то же время снижение ожидается в энергетическом и технологическом секторах. Вполне возможно, что многие компании будут отчитываться лучше средних прогнозов, поскольку озвученные ранее ими слабые ожидания на 1-й квартал стали причиной последующего понижения прогнозов со стороны аналитиков.
Что касается предыдущего отчетного квартала (4-го 2012 года), то он оказался несколько лучше чем 3-й и 2-й кварталы. В 4-м квартале прибыль 64% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, оказалась выше прогнозов против 60% для 2-го и 3-го кварталов.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -6.54%), Microsoft Corporation (MSFT, -4.97%) и Intel Corporation (INTC, -1.93%), давление на которые оказывают сообщения относительно падения поставок ПК в мире. Лидером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, +2.21%).
Большинство секторов индекса S&P выросли. Лидером стал сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,2%).
На момент закрытия:
Dow +62.67 14,864.91 +0.42%
Nasdaq +2.91 3,300.16 +0.09%
S&P +5.53 1,593.26 +0.35%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55%   
Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28%   
S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91%   
Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13%
FTSE 100 6,343.6   -40.79 -0.64 %   
CAC 40   3,710.48   -18.82 -0.50 %   
DAX 7,712.63   -32.14 -0.41 %   
DJIA   14,599.20    -265.86    -1.79%
S&P 500   1,552.36    -36.49    -2.30%
NASDAQ   3,216.49    -78.46    -2.38%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,361.10    -140.30    -9.3%
OIL 88.71    -2.58    -2.8%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку инвесторы разочарованы сразу несколькими макроэкономическими показателями Китая, вышедшими в понедельник. Государственное статистическое управление КНР доложило, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года. В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост  на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%.
Nikkei 225 13,275.66 -209.48 -1.55%   
Hang Seng 21,807 -282.05 -1.28%   
S&P/ASX 200 4,967.9 -45.63 -0.91%   
Shanghai Composite 2,181.94 -24.84 -1.13%
Рыночная стоимость ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 4,7%.
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., третьего по величине капитализации в стране, упали на 3,9% на ставших для рынка неприятным сюрпризом данных о сокращении розничных продаж в США. Nissan получает треть выручки в Северной Америке.
На торгах в Сеуле акции Mando упали на 15%, после того как Midas International Asset Management Ltd. заявила о продаже своей доли производителя автокомплектующих.

Европейские фондовые индексы отступили после наибольшего недельного роста за месяц. Экономисты отмечают, что падению способствовали данные по Китаю, которые показали, что в первом квартале 2013 года экономика Поднебесной увеличилась на 7,7% по сравнению с тем же кварталом 2012 года.
В 4-м квартале прошлого года был отмечен рост  на 7,9%. Темпы роста экономики КНР оказались хуже ожиданий аналитиков, которые предрекали рост 8%. Мартовское промышленное производство Китая также оказалось хуже прогнозов: рост составил 8,9% в годовом выражении вместо ожидавшихся 10%. Инвестиции в средства производства повысились в прошлом месяце на 20,9% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 21,3%. В феврале было зафиксировано повышение на 21,2%. Позитивом из всей опубликованной сегодня статистики в КНР стали розничные продажи, рост которых ускорился с 12,3% в феврале до 12,6% в марте, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на повышение темпов до 12,5%.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в апреле 3,05 пункта, тогда как ожидалось 7,2 пункта после 9,24 пункта в марте.
Что касается региональной статистики, в еврозоне положительное сальдо при торговле товарами существенно увеличилось в феврале, превысив при этом оценки аналитиков. Согласно отчету, без учета сезонных колебаний профицит торгового баланса вырос в феврале до уровня EUR10.4 млрд., по сравнению с EUR1.3 млрд. годом ранее, зафиксировав при этом самое высокое февральское значение с 2004 года. Между тем, стало известно, что экспорт товаров с учетом сезонных колебаний вырос на 0,1%. В то же время в годовом выражении объем перевозок на основе нескорректированных данных, снизился на 1%. Объем импорта, тем временем, снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралем 2012 года, внешние закупки на нескорректированной основе уменьшились на 7%.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,343.6   -40.79 -0.64 %, CAC 40   3,710.48   -18.82 -0.50 %, DAX 7,712.63   -32.14 -0.41 %   
На фоне удешевления металлов и максимального внутридневного падения стоимости золота за 30 лет акции Randgold Resources Ltd. обвалились на 8,3%, а бумаги Fresnillo Plc, крупнейшего производителя первичного серебра, опустился на 15%.
BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, потеряла 3,7% рыночной  капитализации, а котировки Rio Tinto Group, второй по величине сырьевой компании, упали на 3,5%.
Акции Publicis снизились на 5,2% после того, как третья по величине в мире рекламная компания объявила 2013 трудным годом и сказала, что в первом квартале продажи выросли всего на 1,3% до 1,56 млрд. евро ($ 2 млрд). Рост выручки не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков Goldman Sachs Group и CA Cheuvreux.
Бумаги оператора самого большого отеля в Европе Accor SA упали на 4,2% после того, как Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям компании.

Фондовые индексы США упали, при чем индекс широкого рынка S&Р500 показал крупнейшее падение в этом году, под давлением сигналов замедления темпов роста китайской экономики.
Государственное статистическое управление Китая сегодня сообщило, что темпы роста ВВП страны по итогам 1-го квартала были на уровне +7,7% г/г против +7,8% в 4-м квартале прошлого года. Средние прогнозы аналитиков указывали на то, что роста показателя по итогам отчетного периода будет на уровне 8%. Слабыми также оказались данные по промышленному производству.
Добавили негатива и публикации данных из США. Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка в апреле снизился до уровня 3,05 пункта против значения в марте на уровне 9.24 пункта и среднего прогноза 7.2 пункта. Хуже прогнозов также оказались данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в апреле снизился до уровня 42 пункта против мартовского значения 44 и прогноза 45 пунктов.
Стоит также отметить, что причиной сегодняшних продаж также стали опасения участников рынка относительно того, что обвал цен на сырье может негативно отразиться на будущих доходах многих компаний.
К окончанию торгов рынки потрясла новость о взрывах в Бостоне, и индексы обновили сессионные минимумы.
Все 30 компонентов индекса DOW снизились в цене. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.27%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-4,2%).
Стоимость золота обвалилась до минимального уровня с февраля 2011 г. и на максимальную в процентном выражении величину с февраля 1983 г. на волне панической распродажи драгметалла, начавшейся в пятницу.
На фоне удешевления металлов на торгах в Нью-Йорке котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold скатились вниз на 8,3% до $29,27. Дополнительное давление на акции компании оказало понижение их рейтинга аналитиками Citigroup с "нейтрального" до "продавать", а также снижение прогнозной стоимости на 29% до $25. В то же время, бумаги лидирующего в стране производителя золота Newmont Mining упали на 6,74%.
В числе одного из немногих фаворитов торгов оказался Citigroup, добавивший в свой актив 0,20%. Согласно отчету банка, чистая прибыль в первом квартале возросла на 30% и достигла $3,81 млрд. Кроме того, прибыль без учета некоторых статей составила $1,29 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,17 на акцию.
Второй по величине в США провайдер спутникового телевидения Dish Network сделал предложение о приобретении третьего по величине в США оператора сотовой связи Sprint Nextel за $25,5 млрд наличными и акциями. В результате, котировки Sprint Nextel показали максимальный плюс в составе S&P (+13,50%).
Бумаги американской биотехнологической компании Life Technologies стали тяжелее на 7,51% благодаря сообщениям о том, что крупнейший в мире поставщик лабораторных инструментов Thermo Fisher Scientific близок к заключению сделки по его приобретению примерно за $13,6 млрд наличными.
На момент закрытия:
DJIA   14,599.20    -265.86    -1.79%
S&P 500   1,552.36    -36.49    -2.30%
NASDAQ   3,216.49    -78.46    -2.38%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
FTSE 100 6,304.58   -39.02 -0.62%   
CAC 40 3,685.79   -24.69 -0.67%   
DAX 7,682.58   -30.05 -0.39%
DJIA   14,756.80    157.58    1.08%
S&P 500   1,574.57    22.21    1.43%
NASDAQ   3,264.63    48.14    1.50%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,387.40    26.30    1.90%
OIL (WTI)   88.72    0.01    0.01%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на отрицательной территории на сигналах ослабления экономического подъема в Китае и США. Согласно вчерашним опубликованным данным Государственного статистического управления КНР, рост данного показателя за указанный период составил 7,7%. Темпы роста ВВП в первом квартале оказались на 0,2% ниже показателя за четвертый квартал 2012 года, который составлял 7,9%. Аналитики ожидали подъема на 8%.
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
На торгах в Гонконге акции крупнейшего в мире поставщика товаров, Glencore International Plc,  упали на 2,5%.
Рыночная стоимость Daphne International Holdings упала на 7,8% после того, как китайский производитель обуви сообщил о сокращении продаж в первом квартале.
Цена акций японского оператора мобильной связи Softbank упала на 6.8% после того, как стало известно, что американский оператор спутникового телевидения Dish Network Corp. сделал предложение о покупке Sprint Nextel Corp. за $25,5 млрд. Softbank ранее планировал купить 70% акций Sprint Nextel за $20 млрд.

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд после того, как индикатор доверия немецких инвесторов снизился больше, чем прогнозировалось, а Международный валютный фонд четвертый раз подряд понизил свою оценку глобального роста.
Сегодня МВФ заявил о понижении прогноза роста мировой экономики и призвал европейские власти к реализации «агрессивной» монетарной политики, поскольку второй год спада демонстрирует отставание экономики региона от остального мира. В этом году мировой ВВП вырастет на 3.3% (в январе прогнозировался прирост на 3.5%) против 3.2% в 2012 г.  Тем временем Фонд ожидает, что экономика еврозоны сократится на 0.3% против предыдущей январской оценки -0.2%, причем Франция может присоединиться к Испании и Италии и перейти в красную зону.
Индекс экономических ожиданий ZEW снизился впервые за пять месяцев, составив в апреле 36,3 пункта против 48,5 пункта в марте. Экономисты прогнозировали его апрельское значение на уровне 41,5 пункта. Это стало очередным признаком того, что восстановление крупнейшей экономики Европы занимает больше времени, чем прогнозировалось ранее.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,304.58   -39.02 -0.62%, CAC 40 3,685.79   -24.69 -0.67%, DAX 7,682.58   -30.05 -0.39%
Стоимость Michael Page упала на 5%, показав самое большое снижение с мая 2012 года, после того, как рекрутинговая компания сообщила о 6,7-процентном падении валовой прибыли в первом квартале. Также было отмечено, что второй квартал будет "сложным".
Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подешевели на 3,8%, достигнув самой низкой отметки с 16 ноября. Квартальные продажи гиганта сектора роскоши LVMH показали самые низкие с 2009 года темпы роста на фоне замедления спроса в подразделении модной одежды. Напомним, что ключевым брендом подразделения является Louis Vuitton. Выручка компании, которая также владеет коньяком Hennessy и производителем шампанского Moet & Chandon, поднялась в отделении, приносящем ей основную прибыль, в первом квартале на 3% при ожидавшихся в среднем аналитиками 5%. Как сообщили в компании, это минимальный показатель роста продаж с 2009 года, после краха Lehman Brothers и удара финансового кризиса в США по рынку роскоши. Сравнимые продажи всей LVMH в первом квартале выросли на 7% до 6,947 млрд евро, несколько превысив средний уровень прогнозов аналитиков. Между тем, группа отметила высокий рост в Азии и США на фоне неопределенности в Европе.
Стоимость Stockmann Oyj упала на 3% до 11,30 евро - самой низкой цены за почти четыре года. Финский владелец универмагов заявил, что уровень годовой прибыли в первом квартале будет ниже прогнозов, так как рецессия в северных странах, использующих евро, отрицательно отразилось на объеме выручки.
Акции Danone выросли на 2,2%, достигнув самого высокого уровня с января 2008 года, после того, как крупнейший в мире производитель йогурта отчитался о превзошедшем прогнозы аналитиков росте квартальных продаж благодаря тому, что укрепление спроса на детское питание в развивающихся странах компенсировало снижение продаж молочных продуктов в Европе. Так, так называемые сопоставимые продажи повысились в первом квартале на 5,6%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 4%-ный рост показателя. При этом суммарные продажи в рассматриваемом периоде увеличились до 5,34 млрд евро ($7 млрд), в соответствии со средними ожиданиями рынка.
Швейцарская биотехнологическая компания Actelion добавила в свой актив 3,7%, зафиксировав квартальную прибыль, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков, и заявив при этом, что она может повысить прогноз по годовым результатам. Так, операционная прибыль увеличилась в первом квартале с 67,1 млн швейцарских франков годом ранее до 124 млн франков ($133 млн). При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 92 млн франков.

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, однако сил перекрыть вчерашние потери у покупателей оказалось недостаточно.
Американские статистические данные, а также позитивные квартальные отчеты от ряда компаний оказали поддержку индексам. До начала сегодняшней сессии свои квартальные финансовые отчеты представили Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ)  и Coca-Cola (KO). Все три компании отчитались лучше прогнозов.
Сегодняшний день был перенасыщен макроэкономическими отчетами. Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Параллельно были выпущены отчеты по рынку жилья США, которые оказались смешанными. Данные по промышленному производству  превзошли прогнозы.
Согласно опубликованным данным, число начатых строительств домов в марте превысило отметку в 1 млн и превзошло усредненные прогнозы на уровне 930 тыс, при этом количество разрешений на строительство за тот же месяц несколько не дотянуло до ожиданий, составив 902 тыс.
Внимание участников рынка приковано к квартальным отчетам компаний. После закрытия сегодняшней сессии отчитался Intel (INTC), перед началом завтрашней сессии отчитается Bank of America (BAC).
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (28 из 30). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +5.69%), поддержку которым оказали сильные данные опубликованного квартального отчета - чистая прибыль компании составила $1,75 млрд или 39 центов на акцию по сравнению с $2,05 млрд или 45 центами на бумагу годом ранее, а за исключением разовых статей прибыль достигла 46 центов на одну акцию, что на 1 цент превысило прогнозы Уолл-Стрит.
Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос финансовый сектор (+1,7%).
Ритейлер J.C. Penney окреп на 5,6% на новостях о том, что компания рассматривает варианты привлечения заемных средств и выведения одного из подразделений в отдельный бизнес.
Банк Goldman Sachs Group ушел в минус на 1,6% несмотря на то, что отчитался за минувший квартал лучше прогнозов. Чистая прибыль банка в первом квартале повысилась на 7% до $2,26 млрд или $4,29 на акцию и превысила средние ожидания рынка на уровне $3,87 на акцию.
На момент закрытия:
DJIA   14,756.80    157.58    1.08%
S&P 500   1,574.57    22.21    1.43%
NASDAQ   3,264.63    48.14    1.50%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,221.44 -54.22 -0.41%   
Hang Seng 21,763.94 -8.73 -0.04%   
S&P/ASX 200 4,950.8 -17.11 -0.34%   
Shanghai Composite 2,194.85 +12.90 +0.59%
FTSE 100 6,244.21   -60.37 -0.96%   
CAC 40   3,599.23   -86.56 -2.35%   
DAX 7,503.03   -179.55 -2.34%   
DJIA   14,618.60    -138.19    -0.94%
S&P 500   1,552.01    -22.56    -1.43%
NASDAQ   3,204.67    -59.96    -1.84%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,382.70    -4.70    -0.30%
OIL  86.68    -2.04    -2.32%

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Рынок подстегнули признаки восстановления жилищного рынка США. Рост в регионе поддерживает и повышение Международным валютным фондом прогнозов для японской экономики.
Nikkei 225 13,382.89 +161.45 +1.22%   
Hang Seng 21,746.88 +74.85 +0.35%   
S&P/ASX 200 5,004.6 +53.75 +1.09%   
Shanghai Composite 2,192.16 -2.69 -0.12%
Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% вслед за ослаблением курса иены.
Бумаги Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирование чипов, подорожали после того, как крупнейший чипмейкер мира Intel Corp. дал сильный прогноз выручки на текущий квартал - $13,4 млрд против ожидавшихся экспертами в среднем $12,8 млрд.
Котировки акций крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. рухнули на 2,3% на сообщениях, что прокуратура Италии намерена наложить арест на активы Nomura на 1,8 млрд евро в рамках расследования использования деривативов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA для сокрытия убытков.


Европейские фондовые индексы снизились четвертый день подряд, а сводный индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня в этом году, из-за снижения акций товаро- и автопроизводителей.
Также на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что число безработных в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами более чем за год, а рост заработной платы замедлился. Как стало известно, количество безработных, которые измеряются Международной организацией труда, выросло на 70 000 до 2 560 000 (за три месяца по февраль), достигнув максимума с ноября 2011 года. Между тем, протоколы апрельского заседания Банка Англии показали, что решение по процентной ставке было принято единогласно, а решение о сохранении объема покупок активов без изменений было принято 6 голосами против 3.
Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,244.21   -60.37 -0.96%, CAC 40   3,599.23   -86.56 -2.35%, DAX 7,503.03   -179.55 -2.34%   
Стоимость BHP Billiton упала на 3,4% после того, как компания заявила, что производство железной руды за три месяца (по 31 марта) составило 40,2 млн. тонн, в то время как экономисты ожидали 42,3 тонн. Акции других горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и Anglo American Plc снизились на 3,6% и на 2,1% соответственно.
Стоимость Tesco снизилась на 3,9% до 376,9 пенсов после того, как крупнейший ритейлер в Великобритании сообщил, что торговая прибыль упала на 13% до 3,45 миллиарда фунтов (за 52 недели, которые закончились 23 февраля). Это первое годовое падение прибыли за почти 20 лет.
Акции BASF SE упали на 3,8% после того, как Nomura Holdings снизил рекомендации по акциям крупнейшего в мире производителя химических веществ до уровня «нейтральный» от «покупать».
Акции Volkswagen AG и Bayerische Motoren Werke AG упали на 2,9% и 2,8% соответственно после того, как данные показали, что европейские продажи автомобилей упали в марте на 10%. Падение возглавил автомобильный рынок в Германии, который сократился на 17%.

Фондовые индексы США понесли существенные потери, причем индекс Nasdaq под давлением слабости акций Apple (AAPL) упал более, чем на 1,8%.
Давление на индексы сегодня оказало снижение цен на сырье и неутешительные квартальные отчеты ряда компаний. Сегодня квартальный отчет представил Bank of America (BAC) . Данные оказались смешанными, что оказало давление на акции банка, потери которых по итогам торгов составили 4,72%.
Кроме квартального отчета Bank of America (BAC) также стоит отметить данные от Intel (INTC) , отчитавшейся вчера после закрытия. Прибыль Intel оказалась на уровне прогнозов, но было зафиксировано ее снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенные потери сегодня понесли акции Apple Inc (AAPL), которые упали до $402.80 (-5.50%), опустившись в ходе торгов ниже отметки $400. Давление на акции производителя смартфона iPhone оказал квартальный отчет компании Cirrus Logic (CRUS), которая большую часть своей прибыли получает от сотрудничества с Apple. По итогам отчетного квартала выручка Cirrus Logic не оправдала прогнозы, что стало причиной опасений относительно более слабых, чем ожидается, квартальных данных от Apple.
Перед началом сегодняшних торгов на рынке циркулировали слухи относительно возможного понижении в скором времени кредитного рейтинга Германии и/или Франции в ближайшее время одним из ведущих рейтинговых агентств. Перед закрытием торгов появилась информация о том, что Egan-Jones снижает рейтинг Германии до "A" с  "А+".
В 18:00 GMT состоялась публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который выглядел немного бодрее, чем предыдущая «Бежевая книга», в которой темпы роста расценивались «от скромных до умеренных». За период с конца февраля до начала апреля экономическая активность возросла «умеренными» темпами, тогда как ситуация на рынке занятости осталась без изменений/улучшилась незначительно.  Тем временем, ФРБ Нью-Йорка и Далласа указали на то, что за период с прошлой публикации темпы роста немного ускорились.
В фокусе находятся также публикации квартальных отчетов. После закрытия сегодняшней сессии отчитался American Express (AXP), завтра  свои квартальные отчеты представят Morgan Stanley (MS), Nokia (NOK), PepsiCo (PEP), UnitedHealth (UNH) и Verizon (VZ).
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (26 из 30). Больше остальных снизились акции Bank of America Corporation (BAC, -4.72%).
Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-2.4%).
Промышленный конгломерат Textron обвалился на 13,4% после того, как отчитался о квартальной прибыли с отставанием от прогнозов аналитиков. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $115 млн или 40 центов на акцию по сравнению с $120 млн или 41 центом на бумагу годом ранее. Кроме того, компания понизила свои прогнозы на текущий год.
Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel ушел в плюс на 1,9%, отчитавшись за прошлый квартал лучше ожиданий - прибыль на акцию составила 11 центов при средних прогнозах на уровне 8 центов.
Представитель сектора здравоохранения Abbott Laboratories окреп на 2,4% - квартальная прибыль компании увеличилась на 55% благодаря росту продаж детской молочной смеси.
На момент закрытия:
DJIA   14,618.60    -138.19    -0.94%
S&P 500   1,552.01    -22.56    -1.43%
NASDAQ   3,204.67    -59.96    -1.84%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22%   
Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37%   
S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60%   
Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17%
FTSE 100 6,243.67   -0.54 -0.01%   
CAC 40   3,599.36   +0.13 0.00%   
DAX 7,473.73   -29.30 -0.39%
DJIA   14,537.10    -81.45    -0.56%
S&P 500   1,541.61    -10.40    -0.67%
NASDAQ   3,166.36    -38.31    -1.20%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,387.00    4.30    0.31%
OIL (WTI)   88.29    1.61    1.86%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в красной зоне на опасениях продолжающегося ослабления экономического подъема по всему миру. Падение возглавили акции горнодобывающих компаний, для которых такое ослабление означает сокращение спроса на сырье и, соответственно, доходов. Цены на медь падают рекордными темпами за год, приблизившись к минимуму с октября 2011 года, также дешевеют золото, серебро и нефть.
Nikkei 225 13,220.07 -162.82 -1.22%   
Hang Seng 21,490.56 -79.11 -0.37%   
S&P/ASX 200 4,924.4 -80.15 -1.60%   
Shanghai Composite 2,197.6 +3.81 +0.17%
Котировки ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 4,3%.
Рыночная стоимость южнокорейской LG Display Co., выпускающей сенсорные экраны для iPhone и iPad компании Apple, уменьшилась на 4,8%.  Производитель чипов Cirrus Logic Inc. дал понять, что получит меньшую выручку в результате сокращения поставок для iPhone и iPad, что привело к обвалу акций Apple в ходе сессии в среду больше чем на 5%, до менее чем $400 впервые с 2011 года.
Цена акций японского мобильного оператора Softbank Corp. снизилась на 1,6%. Инвесторы сочли, что предложение Dish Network Corp. о покупке Sprint Nextel за $25,5 млрд лучше, чем уже одобренная советом директоров Sprint оферта Softbank.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением на вчерашнем уровне, ликвидировав внутридневные прибыли.
Индексы начали торги ростом на фоне отчетов Remy Cointreau SA, Syngenta AG, Nestle SA. Но дальнейший рост сдержала слабая статистика и озабоченность темпом роста мировой экономики.
По расчетам Thomson Reuters StarMine, прибыль компаний, входящих в STOXX Europe 600, в первом квартале будет ниже прогнозов на 3,9 процента.
Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании заметно снизился. Согласно отчету, по итогам марта розничные продажи упали на 0,7% по сравнению с февралем и были на 0,5% ниже по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться на 0,3% и на 0,4%, соответственно. Между тем, стало известно, что годовой объем продаж за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня 2,5% прироста, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,6% увеличения.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,243.67   -0.54 -0.01%, CAC 40   3,599.36   +0.13 0.00%, DAX 7,473.73   -29.30 -0.39%   
Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 3,2%, так как комиссия экспертов порекомендовала Управлению США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств одобрить экспериментальный препарат для лечения заболеваний легких, вызванных курением. Эта новость побудила ряд инвестиционных компаний повысить ценовые прогнозы для акций GlaxoSmithKline.
Котировки французской группы по доставке продуктов Sodexo потеряли 9,6%. Второй по величине в мире провайдер кейтеринговых услуг Sodexo зафиксировал снижение полугодовой прибыли, которая, ко всему прочему, оказалась хуже средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль Ebit в первом полугодии составила 478 млн евро ($623 млн) по сравнению с 559 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 561,8 млн евро. Выручка за рассматриваемый период возросла на 4,3% до 9,5 млрд евро.
Акции Syngenta подорожали на 3% после того, как крупнейший в мире производитель химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур сообщил о 6-процентнои увеличении продаж в первом квартале - до уровня $ 4,60 млрд., опираясь на бразильские продажи, которые помогли компенсировать ослабление спроса в некоторых частях Европы. Заметим, что согласно оценкам, продажи должны были вырасти до 4,57 млрд.

Фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&P500 к шестинедельному минимуму после того, как отчеты UnitedHealth Group и EBay разочаровали инвесторов.
Негатива также добавила статистика по рынку труда и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на минувшей неделе с пересмотренных 348 тыс неделей ранее до 352 тыс, в то время как на рынке в среднем прогнозировалось 350 тыс.
При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в апреле 1,3 пункта, не дотянув до средних ожиданий аналитиков на уровне 3,0 пункта.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (22 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.77%) на фоне отчета о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря привлечению новых клиентов. Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.77%) в связи с отчетом о 14%-ном падении квартальной прибыли, что было обусловлено увеличением затрат.
Все сектора индекса S&P закрылись в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-2.9%).
Акции крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay упали на 5,85% после того, как он отчитался о выручке в первом квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в связи с ухудшением деятельности в европейском регионе.
Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International ослабли на 2,50% после того, как он зафиксировал квартальную прибыль, оказавшуюся хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением поставок сигарет.
Крупнейший в мире производитель снеков PepsiCo нарастил рыночную капитализацию на 3,04% в связи с отчетом о прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж по всему миру.
Акции крупнейшего в США оператора железной дороги Union Pacific подорожали на 4,03% после того, как он отчитался о превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли.
На момент закрытия:
DJIA   14,537.10    -81.45    -0.56%
S&P 500   1,541.61    -10.40    -0.67%
NASDAQ   3,166.36    -38.31    -1.20%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%
S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00%
CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58%
DAX 7,658.21 +180.10 +2.41%
Dow +152.29 14,719.46 +1.05%
Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%
S&P +16.26 1,578.76 +1.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,413.40    -7.80    -0.55%
OIL (WTI)   89.34    0.15    0.17%



По итогам торгов часть фондовых индексов Азии закрылась в минусе, поскольку предварительные оценки производственной активности Китая за апрель показали менее сильный рост, чем ожидали экономисты. Вопреки общей тенденции австралийский S&P/ASX 200 и Nikkei 225 повысились, хотя для многих горнодобывающих компаний Австралии Китай является основным рынком сбыта. Как считает главный инвестиционный директор
Nikko Asset Management Asia Ltd. Нг Су Нам, на рынке может наблюдаться гиперреакция. "Меня не слишком беспокоят ухудшающиеся экономические данные из Китая, поскольку его правительство реализует меры, которые обеспечат продвижение экономики по пути устойчивого роста. Стоимость акций по-прежнему нормальна, прибыли все еще растут", отметил эксперт.
Nikkei 225 13,568.37 +251.89 +1.89%
S&P/ASX 200 4,966.55 +34.64 +0.70%
Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%
Курс ценных бумаг Agricultural Bank of China Ltd., третьей по величине кредитной организации Китая, упал на 3.1%, что является для него самым
значительным снижением за два месяца.
Японский ритейлер Yamada Denki Co. сократил капитализацию на 4,8%, поскольку годовая прибыль компании оказалась хуже ее собственного
прогноза.
Рыночная стоимость второго по величине нефтяного концерна Австралии Woodside Petroleum Ltd. подскочила на 9,7% благодаря объявленным планам выкупа акций и распределения дивидендов на $520 млн.


Европейские фондовые индексы существенно выросли, показам наибольший прирост за последние восемь месяцев, чему способствовали лучшие, чем ожидалось отчеты по ARM (ARM) Holdings Plc и Cie. Financiere Richemont SA. Заметим, что на динамику также повлияли спекуляции о том, что центральный банк региона будет снижать процентные ставки.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) взлетел на 2,4% до 292,63 при закрытии торгов, продемонстрировав самый большой скачок с 3 августа.
Отметим, что небольшую долю негатива внесли сегодня данные по еврозоне и Китаю.
Как стало известно, активность в частном секторе еврозоны вновь сократилась в апреле. Подобное развитие событий, вероятно, спровоцирует рост призывов к отказу от мер экономии в пользу инструментов политики, стимулирующих рост. Согласно результатам опроса менеджеров по снабжению, активность в деловых кругах Германии снизилась впервые с ноября. В совокупности с подобным отчетом, свидетельствующим о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая, это вызвало опасения относительно вероятного снижения роста мировой экономики.
В Markit Economics сообщили, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторе услуг и производственной сфере, в апреле остался без изменений на уровне 46,5. Значения индекса ниже 50,0 указывают на снижение активности.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.
FTSE 100 6,406.12 +125.50 +2.00% CAC 40 3,783.05 +130.92 +3.58% DAX 7,658.21 +180.10 +2.41%
Стоимость ARM выросла на 12% до 972 пенсов, достигнув самой высокой цены с марта 2000 года, после того, как данные показали, что доход по итогам первого квартала вырос на 29% до 170,3 млн. фунтов стерлингов ($ 260 млн). Заметим, что аналитики предсказали рост до уровня 160 млн. фунтов.
Акции Richemont (CFR) подорожали на 8,3% до 73,80 швейцарских франков, показав самый большой прирост с декабря 2008 года. Швейцарская компания заявила, что по за прошедший год чистая прибыль выросла примерно на 30%, так как укрепление доллара по отношению к евро увеличило объем продаж. Аналитики ожидали, что рост прибыли на 25%.
Стоимость STMicroelectronics NV – производителя полупроводников, выросла на 9,2% до 6,13 евро, даже после сообщения чистом убытке в первом квартале. Главный исполнительный директор Карло Бозотти сказал аналитикам, что он ожидает "значительного роста" во второй половине 2013 года, что обусловлено новой продукцией и улучшением спроса.
Акции Telecom Italia SpA (TIT) подорожали на 6,3% до 61,4 центов евро. Итальянская телефонная компания, которая изучает разделение своих фиксированных активов, рассматривает возможность продажи первых 30% акций новой компании.
Стоимость Imtech упала на 5,6% до 8,39 евро после того, как голландский поставщик оборудования для стадионов увеличил сумму на проект в Германии на 70 млн. евро ($ 91 млн) примерно до 220 млн. евро.


Фондовые индексы США выросли, завершив сегодняшние торги приростом более 1%.
Индексы росли, получив поддержку от квартальных отчетов компаний и лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья США.
Сегодня в фокусе участников рынка находились сильные квартальные отчеты от DuPont (DD) , Travelers Companies (TRV) и Netflix (NFLX). Акции последней компании выросли более чем на 20%. Сейчас внимание приковано к квартальному отчету Apple (AAPL), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии.
Данные по рынку недвижимости зафиксировали скромный рост продаж жилья на первичном рынке по итогам марта. Хотя показатель несколько не дотянул до прогнозов, относительно вчерашних данных по продажам на вторичном рынке он смотрелся лучше.
Квартальные отчеты и данные по рынку жилья перевесили негатив от слабых данных по индексах PMI с Китая и Европы.
Заметим также, что причиной недолгого падения рынка стали ложные слухи о взрывах в Белом Доме стали. Агентство Associated Press подтвердило, что аккаунт агенства в Твиттере был взломан. Поддельные твиты от агентства новостей о взрывах в Белом доме и ранении президента Обамы отправили рынки в штопор. Когда же информация была опровергнута произошел быстрый обратный разворот.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.89%). Больше остальных снизились акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.07%)..
Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1.5%)
На момент закрытия:
Dow +152.29 14,719.46 +1.05%
Nasdaq +35.78 3,269.33 +1.11%
S&P +16.26 1,578.76 +1.04%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%
FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17%
CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06%
DAX 7,832.86 +73.83 +0.95%
Dow +25.19 14,701.49 +0.17%
Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%
S&P +6.45 1,585.24 +0.41%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,464.00    40.30    2.83%
OIL (WTI)   93.24    1.81    1.98%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. "Бычий" настрой обеспечила позитивная корпоративная отчетность. Лидерами рост стали компании энергетического роста. Южнокорейский Kospi вырос благодаря данным о росте ВВП Южной Кореи на 0,9% в январе-марте, что втрое превысило темпы повышения в октябре-декабре и было лучше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,7%.
Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%
Курс акций China Petroleum & Chemical Corp. поднялся на 2,2% после того, как Morgan Stanley объявил, что снижение цен на топливо в Китае пойдет на благо компании.
Бумаги Nippon Electric Glass. показали рост среди акций японских изготовителей стекла.
На торгах в Осаке акции крупнейшего в мире производителя игровых автоматов, Nintendo, упали на 5,9%.


Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом пятый сессионный прирост подряд, так как данные показали, что Великобритании удалось избежать «тройной рецессии».
Заметим, что сегодняшний отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал показал рост на уровне 0,3%, что было больше среднего прогноза аналитиков на уровне 0,1%. Причиной неожиданного роста экономики стал сектор услуг, который расширился на с 0,6%, а наиболее сильными отраслями оказались транспорт и связь (+1,4%), что полностью расходится с сообщениями о том, что плохая погода нарушила каналы распределения продукции. Добавим, что Банк Англии в настоящее время находится в более удобной ситуации по поводу сохранения текущей кредитно-денежной политики на своем следующем заседании через две недели, но рынки уже получали намек, что это может произойти, после того как вчерашнее объявление о росте программы по финансированию банковского сектора указало на то, что Банк Англии будет откладывать расширение количественного смягчения и направит свои ресурсы на целевую политику, направленную на расширение кредитных каналов.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 296,88 при закрытии, достигнув при этом самого высокого уровня с 2 апреля. Заметим, что с начала недели данный индекс вырос уже на 4,1%, так как доходы многих компаний превысили оценки, а инвесторы предположили, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17% CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06% DAX 7,832.86 +73.83 +0.95%      
Стоимость BAT выросла на 1,2% до 3591 пенсов, после того, как крупнейший производитель сигарет в Европе сказал, что в первом квартале продажи без учета валютных изменений выросли на 5%, что было заметно выше средних прогнозов экспертов на уровне 3,7% роста.
Акции Vodafone подорожали на 1,7% до 196,4 пенсов, после того, как Reuters сообщила, что телекоммуникационная компания Verizon Communications собирается выкупить у британской Vodafone Group подразделение Verizon Wireless. Сумма сделки составит 100 млрд долл. наличными и акциями. Сейчас доля Verizon Communications в Verizon Wireless составляет 55%, 45% принадлежит Vodafone.
Стоимость Nobel Biocare Holding AG (NOBN) подскочила на 13% до 10,70 швейцарских франков, показав при этом самый большой рост с октября 2011 года. Второй по величине в мире производитель зубных имплантатов заявил, что в первом квартале чистый доход составил 13,3 млн. евро, превысив прогнозы экономистов на уровне 11,7 млн. евро.
Акции Elementis Plc выросли на 5,9% до 261,9 пенсов, зафиксировав самый большой рост с февраля, после того, как сообщении компании было сказано, что по итогам прошлого квартала продажи выросли на 7%.
Стоимость Unilever упала на 3% до 2760 пенсов, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров сообщил о самом медленном квартальном росте доходов в течение двух лет. Так называемые основные продажи, которые исключают колебания курса валюты, выросли на 4,9% в первом квартале по сравнению с годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, прирост должен был составить 5,5%.


Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ростом, но отступили от максимальных значений.
Индексы росли, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний.
Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывал.
Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале.
Среди основных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) .
Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись ростом (20 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.92%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.60%).
Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов зафиксировал потери (-1,3%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.8%).
На момент закрытия:
Dow +25.19 14,701.49 +0.17%
Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%
S&P +6.45 1,585.24 +0.41%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%
Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%
S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%
Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%
FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49%
CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54%
DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%
Dow +106.05 14,818.60 +0.72%
Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%
S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,470.30    16.70    1.15%
OIL (WTI)   94.23    1.23    1.32%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Инвесторы ожидают позитивных решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, заседания которых состоятся на этой неделе. "Обстоятельства благоволят рынку акций. Власти стремятся удержать экономику на пути роста. Центробанки, вероятно, будут в меньшем объеме обсуждать ужесточение политики" на заседаниях на этой неделе, отметил инвестиционный аналитик Standard Chartered Plc Стив Брайс. Заседание ФРС пройдет 30 апреля - 1 мая, ЕЦБ - 2 мая. Биржи Японии и материкового Китая закрыты в понедельник в связи с государственными праздниками.
Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%
Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%
S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%
Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%
Котировки акций ZTE Corp. поднялись на 2,7% после того, как второй по величине производитель оборудования для мобильной связи Китая объявил о возвращении к прибыльности в I квартале.
Цена бумаг Westpac Banking Corp. увеличилась на 1,7%, банк возглавил рост среди австралийских финкомпаний на ожиданиях сильных результатов в финсекторе.
Рыночная стоимость южнокорейского химического концерна OCI Co. упала на 2.1%, до минимума более чем за пять лет, после того, как клиенты компании аннулировали заказы на 1,46 трлн вон ($1,3 млрд).

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, толкая индекс Stoxx Europe 600 к его самой длиной полосе ежемесячной прибыли с 1997 года, так как Италия сформировала новое правительство, а объем потребительских расходов в США неожиданно увеличился в марте.
Stoxx 600 вырос на 0,5% до 297,39, достигнув самого высокого уровня с 2 апреля. Отметим, что по итогам месяца индекс поднялся на 1,2%, зафиксировав при этом 11-й месячный рост подряд.
доходов, так как инвесторы ставку центрального банка региона будет снижать ставки и как
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49% CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54% DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%
Как стало известно, в состав нового итальянского правительства во главе с премьер-министром Энрико Лета, который был приведен к присяге президентом Джорджо Наполитано, вошел бывший глава Банка Италии Фабрицио Саккоманни в качестве министра финансов и бывший комиссар ЕС Эмма Бонино в качестве министра иностранных дел. Заметим, что, для того, чтобы заручиться поддержкой парламента, необходимой для обеспечения «выживания», Летта, из левоцентристской демократической партии, заключил союз с правоцентристской партией во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, а также с Марио Монти («Гражданский выбор»).
Кроме того, представленные сегодня данные показали, что объем потребительских расходов в США немного вырос в марте, продолжив при этом увеличение, которое наблюдалось в предыдущем месяце, сигнализируя при этом про устойчивый, хотя и медленный экономический рост. Согласно отчету, личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест.
Акции Aberdeen подорожали на 8% до 450,5 пенсов, достигнув самой высокой цены с января 2001 года, после того, как крупнейший фондовый менеджер Шотландии сообщил, что в первом квартале скорректированная прибыль до налогообложения составила 222,800 млн. фунтов стерлингов ($ 345 млн), превысив средние оценки аналитиков на уровне 211 миллионов фунтов. Кроме того, стало известно, что компания повысила уровень дивидендов до 6 пенсов за акцию.
Стоимость Swedish Match выросла на 6,7% до 221,90 крон, после того, как компания заявила, что в первом квартале чистая прибыль до налогообложения составила 740 млн. шведских крон ($ 113 млн), превысив прогнозы на уровне 677 млн. ??крон.
Акции компании Mediaset SpA, которая принадлежит Берлускони, подорожали на 4,7% до 1,97 евро, Intesa Sanpaolo SpA выросли на 2,7% до 1,39 евро, а UniCredit SpA - крупнейшего кредитора Италии, получила 2,5% до 4,02 евро.
Стоимость Ageas поднялась на 4,8% до 27,75 евро. Владелец контрольного пакета акций крупнейшего страховщика жизни в Бельгии заявил, что будет платить акционерам 1 евро за акцию, после того, как он получит 1,04 млрд. евро ($ 1,36 млрд.) от продажи портфеля активов Royal Park.
инвестициях »и 144 млн евро от продажи опциона на BNP Paribas SA акций.
Акции Pohjola Bank Plc выросли на 5,3% до 13,34 евро, достигнув самой высокой цены, по крайней мере, с 1992 года. Заметим, что финский кредитор ожидает более высокий уровень консолидированной прибыли до вычета налогов в 2013 году по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 100 млн евро с 80 млн евро годом ранее.
Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 1,2% до 4,64 евро после того, как итальянский авто производитель заявил, что прибыль в четвертом квартале упала на 23% до 618 миллионов евро. Аналитики прогнозировали падение до 691 млн.

Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов.
Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.
Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.
Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными.
Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.
После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%).
На момент закрытия:
Dow +106.05 14,818.60 +0.72%
Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%
S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 30 апреля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%
Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%
S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43%
CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31%
DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%
Dow +16.9 14,835.65 +0.11%
Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%
S&P +3.59 1,597.20 +0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,475.10    7.70    0.52%
OIL (WTI)   93.02    -1.48    -1.57%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. В то же время подъем на японском рынке сдерживают противоречивые статданные об экономике страны.
Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%
Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%
S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%
Shanghai Composite Closed
Котировки акций крупнейшего южнокорейского экспортера потребительской электроники Samsung Electronics Co. поднялись сегодня на 2,6%.
На торгах в Сиднее акции третьего по величине банка Австралии, Australia & New Zealand Banking Group Ltd., выросли на 5,8%., после того, как денежная прибыль компании выросла на 10%.
Рыночная стоимость Honda Motor Co опустилась на 3,4% после того, как прогноз прибыли компании не оправдал оценок аналитиков.

Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2% до 296,72 при закрытии торгов, после того как ранее показывал рост на 0,5%. По итогам апреля, индекс поднялся на 1%, отметив при этом самый длительный период ежемесячной прибыли с 1997 года на фоне спекуляций, что центральные банки добавят стимулирующих мер. Добавим также, что в этом году индекс вырос на 6,1%.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков, в том числе и в Швеции, которые закрылись раньше в связи с национальным праздником.
FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43% CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31% DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%
Заметим, что существенно на динамику торгов повлияли данные от Conference Board, которые показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6. Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2.
Стоимость Lonmin снизилась на 5,7% до 269 пенсов, показав самое большое падение за две недели. Третий по величине в мире производитель платины приостановил производство на своем предприятии на северо-западе Южной Африки после неопределенного инцидента.
Акции Fiat Industrial подешевели на 5,3% до 8,57 евро, зафиксировав наибольшее снижение с 23 мая прошлого года, после того, как компания понизила прогнозы по доходам и продажам на 2013 год, так как спад в Европе привел к тому, что по итогам первого квартала в транспортном подразделении Iveco был зафиксирован убыток.
Стоимость UBS выросла на 5,7% до 16,60 швейцарских франков, после того, как крупнейший банк Швейцарии сообщил, что в первом квартале чистая прибыль составила 988 млн. франков ($ 1,06 млрд), чему способствовали более высокие доходы в инвестиционном банке. Согласно средним прогнозам, чистая прибыль должны была составить 412,3 млн. франков.
Акции Deutsche Bank подорожали на 6,1% до 34,91 евро, после того, как банк объявил о планах привлечения капитала, даже после того, как три месяца назад главный исполнительный директор Аншу Джайн сказал, что продажи акций не в интересах инвесторов. Также стало известно, что в первом квартале чистая прибыль выросла до 1,65 млрд. евро, превысив прогнозы на уровне 1,21 млрд. евро.
Стоимость BP Plc увеличилась на 2,1% до 466,4 пенсов, показав самый большой прирост за три месяца. Вторая по величине нефтяная компания Европы сообщила, что сумма прибыли, скорректированной на разовые статьи и изменением запасов, составила 4,2 млрд. фунтов, по сравнению с прогнозами на уровне $3,2 млрд. фунтов.


Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов.
Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.
После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.
Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций.
Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.
Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.
Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.
Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.
Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM,  +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%).
Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%).
На момент закрытия:
Dow +16.9 14,835.65 +0.11%
Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%
S&P +3.59 1,597.20 +0.23%