Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 1 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,799.35 -61.51 -0.44%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,166.18 -25.04 -0.48%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,451.29 +21.17 +0.33%   
CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31%   
DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%
Dow -137.24 14,702.56 -0.92%
Nasdaq -29.66 3,299.13 -0.89%
S&P -14.79 1,582.78 -0.93%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,455.40    -16.70    -1.13%
OIL (WTI)   90.93    -2.53    -2.71%

По итогам торгов основные фондовые рынки Азии снизились, отступив от самого высокого уровня с июня 2008 года. Во главе падения акции японских производственных компаний. Котировки нефти и промышленных металлов также опустились. Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Китая снизился до отметки 50,6, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и китайской федерации логистики и закупок в Пекине. Значение находится выше 50, что свидетельствует о расширении сферы производства. В соответствии со средним прогнозом аналитиков, показатель должен был составить 50,7. В марте индекс PMI находился на отметке 50,9. Сегодня рынки в Великобритании, Дании и Ирландии открыты, в то время как большинство других рынков Европы и Азии закрыты в связи с праздники.
Nikkei 225 13,799.35 -61.51 -0.44%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,166.18 -25.04 -0.48%
Shanghai Composite Closed
Акции оператора пострадавшей АЭС Фукусима, Tokyo Electric Power Co., упали на 3% после сообщений о потере компании, которые оказались выше прогнозируемых в шесть раз.
Бумаги Astellas Pharma Inc. упали на 1,2% после того, как американские регуляторы потребовали от компании провести дополнительные клинические испытания для препарата выпускаемой Aveo Pharmaceuticals.
Рыночная стоимость крупнейшего производителя фотокамер в мире, Canon Inc снизилась на 1,6%.


Основные фондовые индексы снизились, завершив первую торговую сессию мая вблизи минимальных значений
Вероятно, участники рынка с первых числ нового месяца начали отыгрывать стратегию "продавай в мае и уходи". Недавно мы рассматривали факторы , которые могут оправдать применение данной стратегии этом году.
Индексы продолжили снижаться после оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Руководители Федеральной резервной системы США заявили, что они продолжат свою программу ежемесячных покупок облигаций на сумму 85 млрд долларов. Они просигнализировали о том, что они могут либо увеличить, или уменьшить темпы ежемесячных покупок в зависимости от ситуации на рынке труда и инфляции. Последнее заявление ФРС о денежно-кредитной политике ознаменовало собой сдвиг по сравнению с периодом ранее в этом году, когда руководители не заявляли открыто о возможности увеличения покупок облигаций. Ранее в этом году руководители ФРС обсуждали постепенно завершение этой программы.
О ухудшении ситуации в промышленном секторе сегодня сообщили данные от ISM. Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу.
Давят на индексы и квартальные отчеты, которые продолжают выходить скорее слабыми чем нейтральными. Большинство отчитывающихся компаний может превзойти прогнозы по прибыли (которые предварительно были занижены), но оправдать ожидания по выручке не могу. многие также снижают прогнозы на полный финансовый год. Так и произошло сегодня с компанией Merck & Co Inc (MRK), которая представила свой квартальный отчет. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд. Акции MRK хоть и существенно сократили свои потери, но по прежнему являются аутсайдером в составе индекса DOW.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (25 из 30). Лидером стали акции AT&T, Inc. (T,+0.43%). Больше остальных снизились акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.39%).
Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%), давление на который оказывало существенное снижение цен на сырье.
На момент закрытия:
Dow -137.24 14,702.56 -0.92%
Nasdaq -29.66 3,299.13 -0.89%
S&P -14.79 1,582.78 -0.93%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 2 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,694.04 -105.31 -0.76%
Hang Seng 22,656.83 -80.18 -0.35%
S&P/ASX 200 5,129.97 -36.22 -0.70%
Shanghai Composite 2,174.12 -3.79 -0.17%
FTSE 100 6,460.71 +9.42 +0.15%
CAC 40 3,858.76 +2.01 +0.05%
DAX 7,961.71 +48.00 +0.61%
Dow +125.33 14,826.28 +0.85%
Nasdaq +41.27 3,340.40 +1.25%
S&P +14.62 1,597.32 +0.92%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,466.50    20.30    1.40%
OIL (WTI)   94.01    2.98    3.27%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона урали вторую сессию подряд, поскольку ослабление роста новых рабочих мест в США и деловой активности в Китае вызывает у инвесторов сомнения в устойчивости мировой экономики. Неоднозначную реакцию вызвало на рынке и объявление Федеральной резервной системы о возможном увеличении или сокращении объемов выкупа активов в случае изменения условий на рынке труда или инфляции. При этом укрепление иены на фоне снижения аппетита к риску портит прогнозы японских экспортеров.
Nikkei 225 13,694.04 -105.31 -0.76%
Hang Seng 22,656.83 -80.18 -0.35%
S&P/ASX 200 5,129.97 -36.22 -0.70%
Shanghai Composite 2,174.12 -3.79 -0.17%
Курс акций второй по величине горнодобывающей группы мира Rio Tinto упал на 2% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на металлы.
Акции китайского производителя ПК и комплектующих Lenovo Group Ltd. подешевели на 4% на сообщениях о том, что компании не удалось договориться о покупке серверного подразделения IBM из-за несогласия по вопросу о цене. За предыдущие две недели котировки акций Lenovo выросли на 9,9%, подогреваемые слухами об этой сделке.
Рыночная стоимость японской Toyota Motor Corp., ведущего автомобилестроительного концерна мира, упала на 1,1%.


Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом семинедельного максимума, чему способствовало решение Европейского центрального банка понизить ключевую процентную ставку.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 297,88 при закрытии торгов, на смотря на снижение в размере на 0,5%, которое фиксировалось ранее.
Заметим, что Европейский центральный банк понизил свою основную процентную ставку до нового рекордного минимума в попытке вытянуть еврозону из самой длинной рецессии более чем за 40 лет. Как многие и ожидали, Управляющий совет ЕЦБ проголосовал за понижение ставки рефинансирования на 0,25 п.п. до 0,50%. С июля прошлого года эта ставка, которая определяет стоимость непогашенных кредитов, предоставленных ЕЦБ на сумму свыше 850 млрд евро, составляла 0,75%. Также отметим, что создание новой программы покупки гособлигаций в сентябре прошлого года привело к резкому улучшению настроений на финансовых рынках еврозоны, даже несмотря на то, что сама программа не применялась. Стоимость заимствований для правительств таких стран, как Испания и Италия, которым, как считалось, угрожала опасность отказа от евро под тяжестью внутреннего долга, с тех пор резко упала и сейчас находится вблизи 30-месячных минимумов. Однако это улучшение настроений по большей части все же не смогло проникнуть в реальный сектор экономики. Как показал опубликованный на прошлой неделе апрельский опрос ЕЦБ по банковскому кредитованию, мрачные экономические перспективы по-прежнему отпугивают банки от кредитования, а компании – от инвестирования. Ожидается, что данные этого месяца покажут, что экономика в начале этого года сократилась шестой квартал подряд и в текущем квартале может снова сократиться.
Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,460.71 +9.42 +0.15% CAC 40 3,858.76 +2.01 +0.05% DAX 7,961.71 +48.00 +0.61%
Стоимость Shell выросла на 1,4% до 26,20 евро. Крупнейшая нефтяная компания Европы заявила, что в первом квартале прибыль без учета разовых статей и изменении запасов, увеличилась на 3% до $ 7,5 млрд. по сравнению с годом ранее. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов прибыль должны была составить $6,4 млрд.
Акции BMW подорожали на 1% до 70,74 евро. Крупнейшим в мире производитель роскошных автомобилей сообщил, что в первом квартале прибыль до вычета процентов и налогов снизилась до 2,04 млрд. евро ($ 2,7 млрд.), что оказалось меньше, чем предсказывали аналитики.
Стоимость Beiersdorf AG поднялась на 4,2% до 71,64 евро после того, как производитель крема для кожи Nivea, сообщил, что по итогам первого квартала объем прибыли превысил оценки экспертов. В заявлении также было сказано, что продажи на развивающихся рынках, которые приносят почти половину от общего дохода, увеличились.
Акции Electricite de France SA (EDF) выросли на 1,6% до 17,24 евро. Французский министр промышленности Арно Монтебург заявил, что правительство, которое контролирует около 84 процентов EDF, не имеет намерения снижения своей доли в компании.
Стоимость Statoil снизилась на 3,9% до 135,20 кроны. Национальная нефтяная компания Норвегии заявила, что скорректированная чистая прибыль по итогам первого квартала составила 12 млрд. крон ($ 2,1 млрд), по сравнению с оценками экспертов на уровне 13,7 млрд. крон.


Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области максимальных значений
Индексы росли сегодня, так как инвестора по прежнему не желают идти против денег ФРС и ставить на начало коррекции.
Положительно на настроениях инвесторов сегодня отразились лучшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу и количеству обращений за пособиями по безработице в США (данные вышли лучше прогнозов, однако не на столько, чтобы пошатнуть уверенность участников рынка в продолжении стимулирования экономики со стороны федрезерва), незначительным улучшением индексов деловой активности в промышленных сектора европейских экономик, а также решением ЕЦБ снизить ставку рефинансирования и предельную ставку по займам.
Что касается ЕЦБ, то кроме снижения ставок о дополнительных нестандартных мерах, которых многие ожидали, объявлено не было.
Среди новостей корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет Facebook. По итогам отчетного квартала крупнейшая соцсеть в мире получила выручку, которая оказалась выше прогнозов аналитиков ($1.46 млрд против ожиданий $1.44 млрд), однако прибыль оказалась ниже ожиданий ($0.12 в расчете на одну акцию против прогноза $0.13). Квартальный отчет Facebook в очередной раз подтвердил основную тенденцию текущего сезона квартальной отчетности.
Все компоненты индекса DOW, кроме 3, растут в цене. Лидером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO,  +1,67%). Снижаются только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.72%), Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0,40%) и AT&T, Inc. (T, -0,12%).
Большинство секторов индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+1,4%). Наибольшее падение показывает сектор базовых материалов (-0,4%).
На момент закрытия:
Dow +125.33 14,826.28 +0.85%
Nasdaq +41.27 3,340.40 +1.25%
S&P +14.62 1,597.32 +0.92%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00%
S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52%
Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18%
FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94%
CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15%
DAX 8,112.08 -10.21 -0.13%
Dow -5.07 14,968.89 -0.03%
Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%
S&P +3.09 1,617.51 +0.19%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,469.50    5.30    0.36%
OIL (WTI)   95.81    0.20    0.21%


По итогам торгов азиатские фондовые индексы выросли. Во главе подъема торговались горнодобывающие компании. Росту способствовали позитивные статданные по росту занятости в США. 3 мая Департамент труда США показал, что по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики заметно выросло, а уровень безработицы снова снизился, что все больше указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, в апреле работодатели добавили 165 000 рабочих мест, по сравнению с показателем за предыдущий месяц на уровне 138 тыс.
Nikkei 225 Closed
Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00%
S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52%
Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18%
На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton, выросла на 2,8%.
Акции второй по величине компании на бирже FTSE Bursa Malaysia KLCI Index, Malayan Banking Bhd., выросли к рекордному уровню, после того, как премьер-министр Наджиб Разак выиграл на выборах и продолжит экономические реформы в стране.
Бумаги крупнейшей судоходной компании в Китае, Cosco Corp. Singapore Ltd., просели на 5,2%, после того, как прибыль компании снизилась на 65%.


Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, оставшись при этом вблизи пятилетнего максимума, так как темпы падения активности в Еврозоне замедлились, но спад расширился и затронул Германию, а также Францию, Италию и Испании. Добавим также, что на динамику торгов также повлияло заявление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что политики готовы снижать процентные ставки, если это будет необходимо.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 300,97 при закрытии торгов, немного восстановившись после раннего снижения на 0,2%. Объем торгов составил 67%, что меньше, чем 30-дневное среднее значение, так как рынки в Великобритании, Ирландии и Греции были закрыты на праздники.
Добавим, что представленные сегодня данные показали, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает уровень деловой активности в Еврозоне, вырос в апреле до уровня 46,9 с 46,5 в марте. Напомним, что ранее компании более негативно оценивали ситуацию за апрель – на уровне 46.5. Отметим, что ниже 50
показывает сокращение деловой активности. Данные также показали, что падение активности во Франции было наименее тяжелым с конца прошлого года, и в Италии, деловая активность сократилась минимально с августа 2011 года. Но деловая активность продолжала сокращаться в апреле, что предполагает дальнейшее падение объемов производства в экономике региона в целом за квартал. Снижению деловой активности совпадает со слабым потребительским спросом и сокращение государственных расходов, как правительства пытаются обуздать свои долги, чтобы выйти из кредитного кризиса.
Национальные фондовые индексы выросли в 8 из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94% CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15% DAX 8,112.08 -10.21 -0.13%
Стоимость Air France-KLM Group упала на 4,3% до 7,31 евро, показав самый большой спад в Stoxx 600. Напомним также, что 3 мая акции крупнейшей авиакомпания Европы упали на 4,5% после сообщения о потерях.
Акции Rheinmetall AG – производителя бронетехники, подешевели на 1,5% до 37 евро, после того, как Bankhaus Metzler понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «покупать».
Стоимость Linde выросла на 2,8% до 146,75 евро, зафиксировав самый большой прирост с 6 сентября. Как стало известно, операционная прибыль в первом квартале выросла на 13% до 953 млн. евро ($ 1,3 млрд.), так недавно приобретенный Lincare Holdings удвоил продажи газа в Северной Америке. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертом, прибыль должна была составить 935 млн. евро.
Акции Celesio подскочили на 7,1% до 16,33 евро, показав самый большой рост с августа 2011 года.



Все индексы, кроме одного, завершили торги небольшим приростом, двигаясь по инерции после пятничного повышения.
Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, однако общая динамика оставалась восходящей, хотя темпы ее сегодня были умеренными.
Торги проходили на фоне отсутствия публикаций американских макроэкономических данных, значимых квартальных отчетов и не работающих финансовых рынков Великобритании.
Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Intel (INTC) разработчика межсетевых экранов Stonesoft. Сумма сделки составляет $389 млн. Планируется, что сделка будет завершена в июне 2013 года и позволит расширить Intel продуктовый ассортимент ее дочерней компании McAfee. Акции INTC на премаркете выросли на 1%, однако по итогам торгов опустились ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.
Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +5.23%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK,  -1.36%).
Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,6%). Ниже остальных закрылся сектор коммунального хозяйства (-0,9%).
На момент закрытия:
Dow -5.07 14,968.89 -0.03%
Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%
S&P +3.09 1,617.51 +0.19%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%
Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%
S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%
Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%
FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55%
CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37%
DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%   
Dow +81.75 15,050.64 +0.55%
Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%
S&P +8.02 1,625.52 +0.50%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,451.10  -16.90    -1.15%
OIL (WTI) 95.46    -0.70  -0.73%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше.
Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%
Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%
S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%
Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%
Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 4,9% после того, как второй производитель электроэнергии в Японии и его партнер Areva SA выиграли договор по строительству атомной электростанции в Турции.
На торгах в Токио бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor Corp. выросли на 4,9%, после того, как газета Nikkei сообщила, что отчет по доходам компании превысит ожидания аналитиков.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость крупнейшего оператора казино SJM Holdings выросла на 3,7% после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале.


Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,3% до 301,74 при закрытии торгов. Датчик поднялся на 7,9% в этом году - до самого высокого уровня с июня 2008 года.
Заметим, что представленные сегодня данные от Федерального статистического управления Германии показали, что по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г. Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса. Внутренние заказы выросли на 1,8% м/м, внешние на 2,7%, в том числе на 4,2%выросли заказы со стороны стран Еврозоны. Внешние заказы за исключением стран Еврозоны выросли на 1,9%. Спрос на средства производства вырос на 2,0% (внутренние заказы по данной категории упали на 0.1%, внешние выросли на 3,1%). Заказы на потребительские товары снизились на 0,7% (внутренние заказы по данной категории выросли на 0,5%, внешние упали на 1,6%). Недавняя динамика по производственным заказам контрастирует с данными по настроениях в призводственной сфере, которые указывают на возможное дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Так, индекса PMI для производственной сферы в апреле упал ниже отметки в 50 пунктов, что рассматривает как признак снижения активности. Сегодняшние данные кроме всего прочего просигнализировали о улучшении внешнего спроса. Спрос внутри страны выглядит несколько сдержаннее.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55% CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37% DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%   
Стоимость HSBC (HSBA) выросла на 3% до 735 пенсов после того, как стало известно, что в первом квартале прибыль до вычета налогов выросла почти в два раза - до $ 8,430 млрд., а уровень долга и расходом сократился. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, прибыль должны была вырасти до уровня $8,04 млрд.
Акции Societe Generale (GLE) подорожали на 5,7% до 30,14 евро после того, как данные показали, что в первом квартале прибыль упала на 50 процентов до 364 млн. евро ($ 476 млн), пострадав от учета расходов, связанных с его долгом. Тем не менее, объем прибыли оказался больше прогнозов экспертов на уровне 317 млн. евро.
Стоимость Commerzbank (CBK) выросла на 2,6% до 11,09 евро. Второй по величине кредитор Германии сообщил, что в первом квартале убыток составил 94 млн. евро, по сравнению с прибылью в размере 355 млн. евро годом ранее, а также оценками аналитиков на уровне 153,7 млн. евро убытка.
Акции Allianz (ALV) подорожали на 3,6% до 120,70 евро после сообщения о 24% росте прибыли в первом квартале – до уровня 1,7 млрд. евро. Кроме того, стало известно, что операционная прибыль была в размере 2,8 млрд. евро, что превысило прогнозы аналитиков.
Стоимость Hochtief AG (HOT) поднялась на 5,9% до 56,51 евро. Крупнейшая строительная компания Германии согласилась продать свое авиаподразделение за около 1,5 млрд евро, поскольку это упрощает ситуацию с бизнесом, и позволит сосредоточится на более выгодных единицах.


Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы.
В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.
Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.
Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.
Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.
Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%).
Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%).
На момент закрытия:
Dow +81.75 15,050.64 +0.55%
Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%
S&P +8.02 1,625.52 +0.50%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 9 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,66 -94,21 14,191.48%
S & P / ASX 200 -1,35 -0,03 5,198.4%
Shanghai Composite 2,231.59 -14.71 -0.65%
FTSE 100 6,592.74 +9.26 +0.14%
CAC 40 3,928.58 -27.70 -0.70%
DAX 8,262.55 +12.84 +0.16%      
Dow -32.46 15,072.66 -0.21%
Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19%
S&P -7.13 1,625.56 -0.44%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,456.30 -17.40 -1.18%
OIL (WTI) 95.97  -0.65  -0.67%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии отступили от пятилетнего максимума и закрылись в минусе. Японский индекс Topix потерял позиции на фоне роста курса иены. Австралийский S&P/ASX 200 упал даже несмотря на то, что уровень безработицы в стране в апреле снизился, превысив ожидания аналитиков. Китайский Shanghai Composite Index также опустился на фоне данных по инфляции. В апреле инфляция на потребительские товары в КНР выросла больше ожиданий, а оптовые цены, наоборот, ускорили свой спад. Индекс потребительских цен вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, рост цен на продовольствие составил 4% , - говорится в сообщении Национального бюро статистики.
Nikkei 225 -0,66 -94,21 14,191.48%
S & P / ASX 200 -1,35 -0,03 5,198.4%
Shanghai Composite 2,231.59 -14.71 -0.65%
Акции Canon Inc, которая получает огромные убытки при каждом укреплении курса японской валюты упали на 1,3%, после роста иены.
На торгах в Токио бумаги крупнейшего производителя шин в мире, Bridgestone, снизились на 6,3 процента после снижения аналитиками прогноза по росту прибыли компании.
На торгах в Сеуле рыночная капитализация GS Engineering & Construction Corp выросла на 6,7% после того, как Банка Кореи снизил уровень процентной ставки.

Европейские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов, завершив торги смешанной динамикой, что было связано со слабой активностью на рынке. Заметим, что рынки в Швейцарии, странах Северной Европы и Австрии сегодня закрыты на День Вознесения.
Stoxx 600 прибавил менее 0,1 процента до 303,85 при закрытии торгов.
Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка, были новости от Банка Англии. Заметим, что Комитет по монетарной политике Банка Англии оставил объем программы покупки облигаций без изменений - на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов, что было в соответствии с ожиданиями. Кроме того, Банк Англии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - в 0,5%.
Также сегодня вышли данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно отчету, в марте объемы промышленного производства выросли на 0,7% против повышения на 0,9% в феврале. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя всего на 0,3%. Сектора обрабатывающей промышленности вырос на 1,1% в марте против роста на 0,7% в предыдущем отчетном месяце. Средний прогноз был на уровне +0,4%. В годовом исчислении промышленное производство в Великобритании снизилось на 1,4% в марте по сравнению со снижением на 2,5% в феврале. Ожидалось снижение на 2,0%.
Национальные фондовые индексы упали в 5 из 10 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,592.74 +9.26 +0.14% CAC 40 3,928.58 -27.70 -0.70% DAX 8,262.55 +12.84 +0.16%
Стоимость Snam упала на 5% до 3,65 евро, после того, как стало известно, что Eni SpA - крупнейшая нефтяная компания Италии, продала акции Snam на общую сумму $1,9 млрд. Заметим, что около 395 млн. акций, или 11,7% акций компании были проданы по цене 3,69 евро за штуку.
Акции Wm Morrison подешевели на 2,5% до 289 пенсов, показав самое большое снижение с февраля 2012 года, после того, как наименьший из четырех основных супермаркетов Великобритании заявил, что продажи в магазинах, открытых не менее года назад, снизились на 1,8% за 13 недель, которые закончились 5 мая.
Стоимость Banca Popolare Di Milano Scarl уменьшилась на 8,9% до 46,75 евро центов, после того, как председатель Андреа Бономи отказался от планов конвертировать старейший кооперативный банк Италии в акционерное общество,
Акции British Sky Broadcasting Group Plc упала на 6,1% до 809,5 пенсов, зафиксировав крупнейшее снижение с июля 2011 года, на фоне того. Что BT Group Plc заявила, что будет продавать свой спортивный пакет в пабах с 80% скидкой.
Стоимость Experian выросла на 6,2% до 1245 пенсов, показав самую высокую цену, начиная с 2006 года. Компания опубликовала отчет, который показал, что годовой объем скорректированной прибыли составил 85,7 цента за акцию, превысив прогнозы аналитиков на уровне 83,6 центов. Также стало известно, что Experian увеличила дивиденды на 24 цента, и сказала, что будет выкупать $500 млн. акций в течение следующих 12 месяцев.

Основные фондовые индексы снизились, завершив сегодняшние торги в области сессионных минимумом.
Индексы начали сессию в небольшом минусе, так и не сумев изменить динамику. Настроения на рынке нейтральные, так как на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы задать направление торгам.
Рост индексов с начала года толкает многих инвесторов фиксировать прибыль в ожидании коррекции, однако пока признаков или сигналов ее начала нет.
В фокусе участников рынка находились вышедшие сегодня данные по занятости в Австралии, которые оказались лучше прогнозов, инфляции в Китае, засвидетельствовавших о росте инфляционного давления, и промышленному производству в Великобритании, которые вышли лучше ожиданий.
Отдельно стоит отметить отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые продолжили снижаться и за последнюю отчетную неделю достигли уровня 323 тыс, что является минимальным значением показателя с января 2008 года. Вышедшие данные говорят о том, что количество увольнений вернулось к докризисному уровню.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции 3M Co. (MMM, +1.72%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -1.56%).
Все сектора индекса S&P, кроме одного, снизились. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Вырос только сектор конгломератов (+1,4%).
На момент закрытия:
Dow -32.46 15,072.66 -0.21%
Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19%
S&P -7.13 1,625.56 -0.44%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,782.21 +174.67 +1.20%   
S&P/ASX 200 5,210.3 +4.21 +0.08%   
Shanghai Composite 2,241.92 -4.91 -0.22%
FTSE 100 6,631.76   +6.78 +0.10%   
CAC 40 3,945.2   -8.63 -0.22%   
DAX 8,279.29   +0.70 +0.01%   
DJIA   15,091.70    -26.81    -0.18%
S&P 500   1,633.78    0.08    0.00%
NASDAQ   3,438.79    2.21    0.06%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,430.50    -6.10    -0.42%
OIL  95.04    -1.00    -1.04%


По итогам торгов Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены относительно доллара США. "Японский фондовый рынок поддерживается продолжающимся ослаблением иены, и страны G7, вероятно, будут и дальше с пониманием относиться к стимулирующей политике Банка Японии, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Нуэйми. - Риск коррекции все же есть. Очевидно, что соотношение риска и доходности на фондовом рынке уже не столь привлекательно, как несколько месяцев назад".
Nikkei 225 14,782.21 +174.67 +1.20%   
S&P/ASX 200 5,210.3 +4.21 +0.08%   
Shanghai Composite 2,241.92 -4.91 -0.22%
На торгах в Токио акции крупнейшего автопроизводителя в мире Toyota Motor Corp, поднялись на 3,8%.
Стоимость акций Panasonic Corp. подскочила в ходе торгов на 7.6%. Ранее компания заявила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень в этом финансовом году. По оценкам Panasonic, ее чистая прибыль в текущем фингоду, завершающемся в марте 2014 года, составит 50 млрд иен против убытка в 754 млрд иен годом ранее.
Между тем, стоимость акций Hyundai Merchant Marine опустилась на 5.7%. Южнокорейская судоходная компания зафиксировала в январе-марте убыток в размере 99,3 млрд вон ($89 млн) - это уже шестой квартальный убыток подряд.


Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет на фоне снижения акций банков и авиакомпаний, нивелировав лучшие, чем прогнозировалось, данные по розничным продажам в США. Существенной макростатистики в регионе сегодня не выходило.
Заметим, что итоги встречи G7, которая состоялась на прошедших выходных, показали, что группа из семи промышленно развитых стран договорились продвигать реформы в банковском секторе, что будет направлено на защиту налогоплательщиков от последствий банкротства банков. Они также выразили поддержку усилиям Японии по стимулированию экономического восстановления.
Сегодня в Брюсселе собрались министры финансов еврозоны, чтобы обсудить целесообразность дальнейших выплат Греции и Кипру. Еще одним вопросом на повестке дня станет прогресс в деле закладывания основ для создания европейского банковского союза.
Европейские власти примут решение относительно выдачи первого транша помощи Кипру в размере Е3 млрд., а также очередного пакета для Греции, стоимостью Е7.5 млрд.
Тем временем ситуация в Словении снова стала вызывать беспокойство, несмотря на принятый правительством в минувший четверг план реформ, нацеленный на укрепление бюджета для того, чтобы избежать обращения за внешней финансовой помощью.
Сегодня министр финансов Германии Шойбле в ходе интервью национальному радио выразил уверенность в том, что Словения способна справиться своими силами, при условии реализации страной всех необходимых реформ.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,2 процента до 304,46 на момент закрытия торгов, оборвав серию четырех дней роста.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,631.76   +6.78 +0.10%, CAC 40 3,945.2   -8.63 -0.22%, DAX 8,279.29   +0.70 +0.01%
Стоимость Commerzbank AG упала на 4,7% после того, как второй по величине банк Германии заявил, что будет продавать часть новых акций на сумму 2,5 млрд. евро ($ 3,3 млрд.) для увеличения уставного капитала.
Акции Standard Chartered – кредитора Великобритании, который зарабатывает большую часть своих прибылей в Азии, снизились на 1,9% после того, как Carson Block сказал, что будет выступать против долга кредитора из-за "ухудшения" качества кредитов.
Стоимость Lonmin выросла на 2,6% после того, как третий по величине производитель платины вернулся к прибыли в первом квартале по сравнению с годом ранее. Как стало известно, прибыль составила 13,3 центов на акцию, по сравнению с убытком в сумме 6,3 цента за аналогичный период прошлого года. Согласно средней оценке аналитиков потери должны были составить 4 цента на акцию.
Акции Vestas Wind Systems подорожали на 11%, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года, после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг для крупнейшего производителя ветровых турбин в мире до уровня «нейтральный» от «ниже рынка», ссылаясь на выгоды от сокращения расходов.


Основные фондовые индексы США провели достаточно волатильную сессию, показав незначительное изменение по итогам торгов.
Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, индексы большую часть сессию несли потери, однако размер их оставался ограниченным.
Индексы находились под давлением спекуляций относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС, в рамках которой федрезерв накачивает экономику ликвидностью с марта 2009 года (с небольшими перерывами) . Как уже отмечалось, причиной данных спекуляций стала опубликованная накануне статья в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на свои источники, отметило, что федрезер готов к сворачиванию программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, размер которой составляет $85 млрд ежемесячно. Источники WSJ сообщают, что пока не решено, когда начнется данный процесс, но ясно, что он будет постепенным.
Многие участники рынка отмечают, что ФРС таким образом подготавливает рынок к возможным действиям, чтобы избежать внезапности и последующего резкого обвала. Пока динамика индексов указывает на то, что рынок не воспринимает серьезно данные сигналы. Хотя вполне возможно, что именно эта тема в ближайшее время станет тем драйвером, которые подтолкнет рынки к долгожданной коррекции.
Сегодняшние данные, сигнализировавшие о улучшении ситуации в американской экономике, добавили шансов на то, что ожидания относительно сворачивания мер стимулирования могут оправдаться.
Данные по розничным продажам вышли лучше ожиданий. Однако, рост продаж в апреле произошел в основном за счет сбережений, а это может негативно отразиться на отчетах за следующие месяцы, если ситуация с доходами населения не улучшиться.
Были также опубликованы данные по товарно-материальным запасам , которые в марте остались без изменений, хотя ожидался их рост.
Также стоит отметить, что в определенной мере негативный тон сегодняшним торгам задали вышедшие утром данные по промышленному производству Китая, которые не оправдали прогнозы.
Снижение индексов сдерживал тот факт, что по итогам пошедшей встречи стран G7 ее участники не стали критиковать Японию за политику ее центробанка.
Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Pfizer Inc. (PFE,+1.98%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -1.84%) и Intel Corporation (INTC, -1.86%).
Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-0.6%), лидирует сектор здравоохранения (+0,5%).
Биофармацевт Theravance нарастил 17,6% рыночной капитализации на новостях о том, что ирландская фармацевтическая компания Elan согласилась заплатить $1 млрд за долю в причитающихся Theravance роялти от 4 новых препаратов.
Владелец известных сетей общепита KFC и Pizza Hut, компания Yum! Brands, отступила на 2,1% на новостях о снижении продаж в Китае по итогам апреля.
На момент закрытия:
DJIA   15,091.70    -26.81    -0.18%
S&P 500   1,633.78    0.08    0.00%
NASDAQ   3,438.79    2.21    0.06%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,758.42 -23.79 -0.16%   
S&P/ASX 200 5,221 +10.66 +0.20%   
Shanghai Composite 2,217.01 -24.91 -1.11%
FTSE 100 6,686.06   +54.30 +0.82%   
CAC 40   3,966.06   +20.86 +0.53%   
DAX 8,339.11   +59.82 +0.72%   
DJIA   15,215.20    123.57    0.82%
S&P 500   1,650.12    16.35    1.00%
NASDAQ   3,462.61    23.82    0.69%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,424.30    -10.00    -0.70%
OIL (WTI)   94.18    -0.99    -1.04%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли вслед за акциями генерирующих компаний, лидером среди которых по темпам подорожания является японская Tokyo Electric Power Co. Подъем в Азии поддержали и данные о розничных продажах в США, которые выросли в апреле на 0,1% вопреки прогнозам снижения.
Nikkei 225 14,758.42 -23.79 -0.16%   
S&P/ASX 200 5,221 +10.66 +0.20%   
Shanghai Composite 2,217.01 -24.91 -1.11%
Котировки акций TEPCO подскочили на 18% после того, как японская газета Yomiuri процитировала высказывание премьер-министра страны Синдзо Абэ о том, что нельзя возлагать всю вину за аварию на АЭС "Фукусима-1" на TEPCO, которая является ее оператором.
Бумаги японской строительной компании Kajima Corp. выросли на 8,8% после того, как руководство застройщика повысило прогноз операционной прибыли на 68% в текущем году.
Рыночная стоимость крупнейшего банка КНР, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., снизилась на 1,4% после того, как JPMorgan Chase & Со понизил свою оценку роста китайской экономики.


Европейские фондовые индексы выросли, так как превзошедшая оценки аналитиков отчетность компаний компенсировала разочаровывающие данные настроений немецких инвесторов.
Данные показали, что немецкое доверие инвесторов выросло в мае намного меньше, чем прогнозировали экономисты. Центр европейских экономических исследований в Мангейме сообщил, что индекс инвесторов и ожиданий аналитиков, который направлен на оценивание экономического развития на шесть месяцев вперед, увеличился до уровня 36,4 с 36,3 в апреле. Заметим, что согласно прогнозам, данный индекс должен был вырасти до уровня 39,5.
Министры финансов 27 членов Европейского Союза встретились сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить планы по созданию банковского союза для региона. Член исполнительного совета Европейского центрального банка Йорг Асмуссен призвал сегодня ЕС к созданию центрального органа и общего подхода для работы с обанкротившимися банками.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,4 процента до 305,66 на закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,686.06   +54.30 +0.82%, CAC 40   3,966.06   +20.86 +0.53%, DAX 8,339.11   +59.82 +0.72%   
Акции ICAP подскочили на 14 процентов до 339,70 пенсов, достигнув максимума с марта 2009 года, после того, как крупнейший в мире брокер сделок между банками отчитался о прибыли в 284 млн фунтов стерлингов ($ 433 млн). Это больше, чем 280 миллионов фунтов, которые компания прогнозировала 27 марта.
Котировки EADS выросли на 3 ??процента до 42,44 евро после того, как производитель Аirbus опублиовал в первом квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей в размере 741 млн. евро ($ 960 млн), превысив 607 млн ??евро по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Акции Aurubis AG подешевели на 7,4 процента до 45,65 евро, показав самое большое снижение с января 2011 года, после того, как второй по величине в мире производитель очищенной меди сообщил, что прибыль до уплаты процентов и налогов составила 11 млн. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 15,9 млн. евро.
Стоимость Commerzbank снизилась на 6,3 процента до 9,31 евро, достигнув самой низкой цены с 1992 года. Второй по величине банк Германии сказал, что предлагает право на покупку 20 акций за каждые 21, принадлежащих инвесторам за 4,5 евро за штуку. Это приравнивается к 55-процентной скидке к цене вчерашних акций, что на 38 процентов ниже 7,28 евро на акцию, которые теоретически могли бы быть установлены после выпуска прав. Акции будут предложены с завтрашнего дня до 28 мая, говорится в сообщении банка на своем сайте.
Акции GDF Suez SA - крупнейший в Европе коммунальной компании по рыночной стоимости, снизились на 0,9 процента до 16,58 евро, после того, как Groupe Bruxelles Lambert SA продала 65000000 акций GDF за 16,26 евро, что меньше вчерашней цены закрытия.


По итогам торгов индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму.
Несмотря на то, что сегодняшняя сессия была достаточно ограничена на макроэкономические отчеты, индексы показали уверенный рост. Поводом для положительной динамики сегодня стали комментарии топ-менеджера крупнейшего в мире хедж-фонда Appaloosa Management Дэвида Теппера.
Теппер, чей фонд по итогам 2012 года получил 30-процентную прибыль, заявил, что инвесторы не должны беспокоиться относительно слишком раннего сворачивания мер монетарного стимулирования ФРС. Теппер, который позитивно оценивает перспективы экономики и фондового рынка США, добавил, что те инвесторы, которые ставят на снижение фондового рынка, могут быть крайне разочарованы и понести убытки.
Рынок воспринял слова топ-менеджера Appaloosa Management с воодушевлением. Однако, несмотря на авторитет Теппера, не все разделяют его оптимизм, многие инвесторы продолжают ожидать коррекции и негативно оценивают перспективы фондового рынка в случае сворачивания мер стимулирования экономики со стороны федрезерва.
Вышедшие макроэкономические данные не оказали особого влияния на ход торгов, однако среди них можно отметить апрельское падение экспортных цен на 0,7% при прогнозах замедления темпов снижения до 0,2% и сокращение импортных цен на 0,5%, как и ожидали аналитики.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +2.77%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.06%).
Все сектора индекса S&P показали рост. Лидером стал сектор услуг (1,1%).
Рыночная капитализация поставщика ПО для хранения данных Fusion-io увеличилась на 4,20% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS.
Вторая по величине в США компания сектора солнечной энергетики SolarCity убавила из своего актива 12,37%, отчитавшись о квартальном убытке в связи с повышением расходов.
На момент закрытия:
DJIA   15,215.20    123.57    0.82%
S&P 500   1,650.12    16.35    1.00%
NASDAQ   3,462.61    23.82    0.69%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 15,096.03 +337.61 +2.29%   
Hang Seng 23,039.76 +109.48 +0.48%   
S&P/ASX 200 5,191.7 -29.29 -0.56%   
Shanghai Composite 2,224.8 +7.79 +0.35%
FTSE 100 6,693.55   +7.49 +0.11%   
CAC 40   3,982.23   +16.17 +0.41%   
DAX 8,362.42   +23.31 +0.28%   
DJIA   15,275.70    60.44    0.40%
S&P 500   1,658.78    8.44    0.51%
NASDAQ   3,471.62    9.01    0.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,391.50    -33.00    -2.32%
OIL (WTI)   94.33    0.12    0.13%

По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Курс иены к доллару США опустился в среду до минимальных с октября 2008 года Y102,43 иены. "Каждый раз, когда иена падает ниже ключевого уровня поддержки, Nikkei ставит еще один рекорд, поскольку ослабление нацвалюты подстегивает корпоративные прибыли, особенно для производителей", - отметил старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масару Хамасаки. Вопреки общей тенденции австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился после того, как накануне министр финансов страны Уэйн Суон объявил, что дефицит бюджета в текущем фингоду составит 19,4 млрд австралийских долларов ($19,2 млрд) и сбалансировать бюджет Австралия сможет лишь по итогам 12 месяцев, завершающихся 30 июня 2016 года.
Nikkei 225 15,096.03 +337.61 +2.29%   
Hang Seng 23,039.76 +109.48 +0.48%   
S&P/ASX 200 5,191.7 -29.29 -0.56%   
Shanghai Composite 2,224.8 +7.79 +0.35%
Цена бумаг Sony Corp. подскочила на 10% после того, как миллиардер Дэниэл Лёб призвал компанию провести первичное публичное предложение развлекательного подразделения.
Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor Corp. поднялась на 3,7% на фоне ослабления иены.
На торгах в Гонконге бумаги розничного продавца игрушек и одежды, Li & Fung Ltd., выросли на 9,9% после того, как банк UBS AG повысил рекомендации по акциям компании.

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года, после того как Банк Англии повысил прогноз роста третьей по величине экономики Европы.
Акции поднялись после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что восстановление экономики в Великобритании в настоящее время находится в зоне видимости. В ежеквартальном отчете по инфляции центральный банк сообщил, что рост ускорится до 0,5 процента во втором квартале по сравнению с 0,3 процента в первые три месяца года.
Стоит отметить, что на динамику торгов повлияли отчеты о росте валового внутреннего продукта в двух крупнейших экономиках Европы. Франция попала в свою третью рецессию с 2008 года, зафиксировав сокращение на 0,2 процента, по данным Национального бюро статистики Insee. Германия едва удалось избежать сокращения, показав рост меньше, чем прогнозировали экономисты. ВВП вырос на 0,1 процента в первом квартале, заявило Федеральное бюро статистики.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,693.55   +7.49 +0.11%, CAC 40   3,982.23   +16.17 +0.41%, DAX 8,362.42   +23.31 +0.28%   
Стоимость EasyJet Plc выросла на 8,3 процента до 1224 пенсов после того, как второй по величине в Европе скидочный авиапервозичк сказал, что он обеспечит более качественные рост прибыли и рентабельности в течение года. Кроме того, стало известно, что доход во второй половине года, вероятно, поднимется на 4 процента. Компания также понизила свой прогноз по потерям за первую половину года до 61 миллионов фунтов стерлингов ($ 93 млн) с 112 млн фунтов годом ранее.
В свою очередь, акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей бюджетной авиакомпании, поднялись на 3,7 процента до 6,37 евро на торгах в Дублине.
Стоимость акций Commerzbank выросла на 12 процентов до 7,79 евро в первый день увеличения уставного капитала на 2,5 млрд. евро ($ 3,2 млрд.). Второй по величине кредитор Германии предлагает своим инвесторам 20 акций за каждые 21, которые они держат, за 4.50 евро за штуку. Кроме того, добавим, что сегодня Bank of America Corp. повысил рейтинг акций кредитора до уровня «купить», заявив, что компания стала слишком дешевой.
Акции ITV упали на 1,9 процента до 129,2 пенсов после того, как главный исполнительный директор Адам Крозье сказал в своем заявлении, что компания будет проявлять осторожность в отношении телевизионной рекламы в 2013 году. Коммерческий вещатель прогнозирует, что доход от своей сети телевизионных каналов упадет на 3% в первой половине года.

Фондовые индексы США показали умеренный рост несмотря на опубликованные данные по промышленному производству за апрель.
Рынок продолжает игнорировать сообщения фундаментального характера, которые указывают на перекупленность индексов и несоответствие текущий их уровней реальному положению дел в экономике. Несмотря на слабые данные с Европы и США, а также некоторые негативные сообщения корпоративного характера сегодня индексы DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму.
Причиной сегодняшнего роста являются ожидания продолжения поддержки экономики со стороны центральных банков, которые усилились после вышедших макроэкономических отчетов. Так, представленные сегодня данные указали на усугубление рецессии в Европе и падение промышленного производства в США. Эти данные не стали для рынка негативом, поскольку они повысили шансы на дальнейшее монетарное стимулирование.
Данные по инфляции производителей в США также не дают оснований для ожиданий скорого сворачивания программы QE федрезерва: было отмечено снижение инфляционного давления.
Однако, долго игнорировать фундаментальные основы рынки не смогут. Вот лишь некоторые из поступивших последними факторов, которые говорят в пользу необоснованности текущих уровней и роста шансов на полномасштабную коррекцию:
- на текущий момент более 90% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 представили свои финансовые отчеты за последний отчетный квартал. 70% отчитавшихся компаний имели прибыль, которая оказалась выше прогнозов (традиционно заниженных), 24% - ниже. При этом, только у 48% отчитавшихся компаний выручка превысила прогнозы. Для 4-го квартала 2012 года данный показатель равнялся 67%.
- грядет сокращение покупательской способности, что будет иметь крайне негативное влияние на американскую экономику. Об этом говорят данные исследования ФРБ Нью-Йорка, которые указывает на то, что большинство американцев планируют сократить расходы в связи с отменой налоговых льгот.
- источники в ФРС утверждают, что федрезерв готовится к сворачиванию программы QE (статья в WSJ на выходных).
- с новой силой возобновились опасения относительно жесткой просадки Китайской экономики.
- ВВП Еврозоны снижается 4-й квартал подряд в годовом исчислении, темпы снижения от квартала к кварталу увеличиваются.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции American Express Company (AXP, +1.78%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.56%).
Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов завершил торги в минусе (-0.5%), давление на который оказало существенное снижение цен на сырье. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,7%).
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co отступил на 4,4% после того, как понизил свои прогнозы по продажам техники в США на текущий год.
Оператор платного видеосервиса Netflix ушел в плюс на 4,03% - акции компании прибавляют в цене уже шестую сессию кряду на фоне позитивных комментариев аналитиков ряда брокерских фирм.
На момент закрытия:
DJIA   15,275.70    60.44    0.40%
S&P 500   1,658.78    8.44    0.51%
NASDAQ   3,471.62    9.01    0.26%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47%
S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54%
Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72%
FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48%
CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54%
DAX 8,455.83 +57.83 +0.69%   
Dow -18.28 15,336.12 -0.12%
Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%
S&P -1.19 1,666.28 -0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,392.80    28.10    2.06%
OIL (WTI)   96.71    0.69    0.72%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Котировки акций китайских девелоперов выросли на данных о росте цен на жилье в 68 из 70 крупнейших городов КНР в апреле. Японский рынок вырос благодаря улучшению правительством оценки экономики страны. В майском отчете правительства говорится, что японская экономика медленно улучшается, тогда как предыдущий отчет отмечал наличие сигналов восстановления при сохранении слабых моментов. Японский рынок вырос, несмотря на укрепление иены относительно большинства основных мировых валют.
Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47%
S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54%
Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72%
На торгах в Гонконге, акции поставщика игрушек и одежды, Li & Fung, который получает 63% выручки от своих продаж в США, выросли на 2%.
Акции Tokyo Electric Power Co. подорожали на 16%. По данным Nikkei, Goldman Sachs Group Inc. планирует инвестиции в крупный проект в сфере "зеленой энергетики", вырабатываемая в рамках которого энергия будет использоваться TEPCO.


Европейские фондовые индексы выросли, что способствовало продвижению индексу Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что с учетом того, что рынки в Швейцарии, Австрии, Дании, Норвегии, Исландии и Люксембурге закрыты, активность на рынке заметно снизилась.
Stoxx 600 вырос на 0,3% до 309,77 при закрытии торгов. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 1,2%, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года.
Также стоит отметить, что экономический календарь сегодня практически пуст из-за праздников. Небольшое влияние на торги оказали данные по заказам в промышленности Италии. За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%.
Национальные фондовые индексы выросли в 7 из 12 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48% CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54% DAX 8,455.83 +57.83 +0.69%   
Акции производителя автозапчастей Rheinmetall AG выросли на 4% до 39,62 евро, после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что европейские автопроизводители будут производить больше легковых и грузовых автомобилей во второй половине этого года.
Стоимость крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair Holdings Plc выросла на 6,9% до 6,77 евро, показав максимальный прирост за 15 недель на фоне увеличения годовой прибыли. Так, чистая прибыль выросла до 569 млн евро ($ 732 млн) в течение 12 месяцев по 31 марта по сравнению с 503 млн евро годом ранее. Фактические данные превзошли среднюю оценку аналитиков в 560 млн евро. Доходы поднялись на 13 процентов до 4,33 миллиарда евро. Компания также заявила, что она будет использовать дополнительные самолеты, увеличив прибыль за год на 81,5 млн. долл. США. Это поднимет ее доходы до 600 миллионов евро.
В свою очередь, акции EasyJet Plc, второй по величине в Европе бюджетной авиакомпании, выросли на 4% до 1235 пенсов.
Стоимость Impregilo SpA выросла на 15% до 3,41 евро, показав крупнейший прирост за более чем пять лет, после того как компания получила контракт на строительство линии метро в Дохе в Катаре на сумму на 1,7 млрд. евро.
Акции FirstGroup Plc упали на 30% до 155,6 пенсов, что стало самым большим снижение, по крайней мере, с 1995 года, после того, как компания заявила, что не будет выплачивать дивиденды. Кроме того компания объявила о увеличение уставного капитала на 615 млн. фунтов стерлингов ($ 936 млн).



Начав сессию в минусе, индексы не сумели вернуться на положительную территорию, завершив торги небольшим падением.
Заметим, что снижение в начале сессии было обусловлено фиксацией прибыли участниками рынка после роста индексов на прошлой неделе. Поддержку индексам обеспечивали новости о слияниях/поглощениях. Сегодня компания Yahoo! (YHOO) подтвердила слухи о покупке блогохостинга Tumblr. Данное приобретение обойдется Yahoo! в $1,1 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2013 года. В Yahoo отмечают, что Tumblr будет оставаться отдельным продуктом, при этом рекламные площадки будут объединены. Акции YHOO позитивно отреагировали на данные сообщения.
Сегодняшний день был крайне ограничен на макроэкономические отчеты. В фокусе участников рынка находились связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.
Компоненты индекса DOW закрылись смешано. Лидером стали акции Alcoa, Inc. (AA, +1.74%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.74%).
Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных оказался сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером стал сектор конгломератов (+0,9%).
На момент закрытия:
Dow -18.28 15,336.12 -0.12%
Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%
S&P -1.19 1,666.28 -0.07%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60%
S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28%
Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11%
FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53%
CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37%
DAX 8,530.89 +58.69 +0.69%
Dow -80.41 15,307.17 -0.52%
Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12%
S&P -14.2 1,654.96 -0.85%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,363.80    -13.80    -1.00%
OIL (WTI)   94.19    -1.99    -2.07%


По итогам торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство фондовых индексов выросло фоне сохранения японским Центробанком прежнего объема программы выкупа активов. Банк Японии, как сообщалось, не стал вносить, каких-либо изменений в денежно-кредитную политику и констатировал тенденцию к улучшению экономической конъюнктуры. "Банк Японии сохранил стимулирование, и ралли на фондовом рынке будет продолжаться, - отмечает управляющий Mizuho Asset Management Co. в Токио Масахико Эджири. - Даже самые консервативные пенсионные фонды боятся, что будут показывать более слабые показатели доходности по сравнению с конкурентами, поэтому вновь переключаются на акции японских компаний. Ралли на рынке, вероятно, будет длительным".
Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60%
S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28%
Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11%
Акции Sony Corp. подскочили в цене на 7,4% на информации о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения, включающего киностудию и телевизионные каналы, а также музыкальный бизнес.
Стоимость бумаг японского экспортера редкоземельных металлов Sojitz Corp. поднялась на 13% на информации газеты Nikkei о том, что доналоговая прибыль компании в следующем фингоду может увеличиться на 30%.
Цена акций австралийской телевещательной компании Seven West Media Ltd. упала на 7,9% после того, как инвестфонд KKR & Co. сообщил о продаже совей доли в компании

Европейские фондовые индексы немного выросли, завершив торги вблизи пятилетнего максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировал, что центральный банк будет поддерживать стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики США. На встрече с законодателями Бернанке заявил, что ФРС может снизить объем покупок активов по итогам следующих нескольких заседаний, если экономические данные США улучшатся. Инвесторы рассчитывают на то, что экономика США продолжит восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономики других развитых стран, что позволит ФРС раньше других центральных банков свернуть меры стимулирования.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 310,59 при закрытии торгов. Индекс, который вчера поднялся до самого высокого уровня с июня 2008 года, вырос на 97% с марта 2009 года, когда глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал сохранить евро, а Федеральная резервная система приступила к третьему раунду стимулирования.
Добавим также, что сегодня Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере ?375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до ?400 млрд.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53% CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37% DAX 8,530.89 +58.69 +0.69%
Акции крупнейшей торговой сети Германии Metro AG подскочили на 10% до 27,34, показав самый большой прирост с ноября 2008 года, после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции Metro, что произошло впервые за последнее десятилетие.
Стоимость британской компании Britvic Plc (BVIC)  выросла на 11% до 522,5 пенсов, достигнув самой высокой цены 2005 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 37,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 27,4 миллионов фунтов.
Акции Lagardere SCA, крупнейшего издателя Франции, выросли на 3,4% до 28,75 евро после того, как JPMorgan повысил рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка».
Стоимость акций датского производителя ювелирных изделий Pandora упала на 11% до 200 датских крон, после того, как Prometheus продал 13 млн акций, чтобы привлечь 2,6 млрд. крон ($ 451 млн) в валовой выручке. Prometheus сохранит 40,9-процентную долю в Pandora.
Акции Wm Morrison Supermarkets Plc упали на 2,3% до 282,6 пенсов, после того, как UBS разместил 103 млн акций от имени институционального продавца по 280 пенсов каждая.

Основные фондовые индексы заметно снизились, завершив торги в области сессионных минимумов, чему способствовала публикация протоколов FOMC
Заметим, что Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, которые были озвучены в ходе выступления перед Конгрессом, снизили опасения участников рынка относительно возможного сокращения федрезервом объема ежемесячных покупок облигаций. В своем докладе Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск.
Добавим, что после доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Позже индексы скорректировались, перейдя при этом на отрицательную территории, что было связано с публикацией протоколов. Заметим, что опубликованный протокол заседание FOMC от 30 апреля и 1 мая показал, что целый ряд официальных лиц выразил готовность сворачивать программу покупки активов на июньском заседании, "если к тому времени данные отразят признаки устойчивого и сильного роста". Однако взгляды разошлись в отношении того, какие необходимы признаки, и вероятности подобного исхода. Один из представителей ФРС предупредил, что необходимо завершить программу немедленно, а другой - захотел ее расширить. Несмотря на расхождения, большинство подчеркнули важность того, чтобы готовится к изменениям в любую сторону. Протокол также показал, что ФРС начала пересматривать свою стратегию, последний раз опубликованную в 2011 году. В основном принципы еще сохраняют актуальность, но банку, возможно, потребуется большая гибкость в отношении деталей процесса возвращения к нормальной политике.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ниже нулевой отметки. Самое большое снижение показали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.96%). Наибольший рост показали акции Pfizer Inc. (PFE, +1.77%).
Все сектора индекса S&P закрылись в минусе. Наибольшее падение продемонстрировал технологический сектор (-1,7%).
На момент закрытия:
Dow -80.41 15,307.17 -0.52%
Nasdaq -39.18 3,462.94 -1.12%
S&P -14.2 1,654.96 -0.85%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,483.98 -1,143.28 -7.32%
S&P/ASX 200 5,062.4 -102.97 -1.99%
Shanghai Composite 2,275.37 -27.03 -1.17%
FTSE 100 6,696.79 -143.48 -2.10%
CAC 40 3,967.15 -83.96 -2.07%
DAX 8,351.98 -178.91 -2.10%   
Dow -12.05 15,295.12 -0.08%
Nasdaq -3.88 3,459.42 -0.11%
S&P -4.79 1,650.56 -0.29%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,390.40    23.00    1.68%
OIL (WTI)   94.34    0.06    0.06%


По итогам торгов основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне неблагоприятных статданных о производственной активности в Китае. Активность в перерабатывающей промышленности КНР в мае снижается после нескольких месяцев роста, свидетельствует опубликованный предварительный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый HSBC. Значение PMI составляет минимальные за последние 7 месяцев 49,6 пункта против апрельских 50,4. Аналитики ожидали сохранения индекса в положительной зоне - на отметке 50,4 пункта. Уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении производственной активности. Фондовые индексы Японии продемонстрировали самое резкое падение за два года по итогам торгов в четверг на фоне укрепления иены и снижения цен на металлы. Nikkei 225 обвалился на 7,3% - до 14483,98 пункта, более широкий индекс Topix - на 6,9%, до 1188,34 пункта. Снижение обоих индикаторов было максимальным с 15 марта 2011 года, когда рынки обрушились из-за землетрясения.
Nikkei 225 14,483.98 -1,143.28 -7.32%
S&P/ASX 200 5,062.4 -102.97 -1.99%
Shanghai Composite 2,275.37 -27.03 -1.17%
Курс акций ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упал на 3,3% на торгах в Гонконге вслед за снижением цен на сырье.
На торгах в Токио акции Toyota Motor упали на 4,1%, показав самое крупное снижение среди всех экспортеров в регионе.

Европейские фондовые индексы заметно снизились, показав при этом самое большое снижение за последние 10 месяцев после того, как Федеральная резервная система дала понять, что может свернуть свою программу стимулирования, если американская экономика улучшится. Заметим, что падению также способствовали данные по индексу менеджеров по снабжению (PMI) Китая и стран еврозоны. Согласно опросу менеджеров по снабжению, активность деловых кругов Германии снизилась второй месяц подряд, хотя снижение оказалось незначительным. В соответствии с опубликованными Markit Economics данными, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в секторах услуг и производства, вырос в мае до 47,7 с 46,9. Итоговое значение превзошло ожидания экономистов, но индекс по-прежнему находится ниже отметки 50, что свидетельствует о сокращении активности. Значение выше 50 говорит о росте активности.
Признаки экономической слабости присутствуют не только в Европе. Согласно другому просу менеджеров по снабжению, производственная активность в Китае оказалась на самом низком уровне за семь месяцев. Предварительное значение китайского индекса менеджеров по снабжению HSBC в мае снизилось до 49,6 против 50,4 в апреле.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,1% до 303,99 при закрытии торгов.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,696.79 -143.48 -2.10% CAC 40 3,967.15 -83.96 -2.07% DAX 8,351.98 -178.91 -2.10%   
Котировки Peugeot, второго по величине автопроизводителя Европы, упали на 5,3 процента до 6,99 евро. Бумаги Renault SA потеряли 4 процента до 59,66 евро, в то время как акции Daimler AG сократились на 3,3 процента до 48,05 евро.
Бумаги Anglo American Plc, крупнейшего производителя платины в мире, снизились на 5,1 процента до 1582 пенсов. А котировки Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, упали на 4,3 процента до 2,913 пенсов.
Акции ARM Holdings Plc, которая разрабатывает чипы питания для iPhone и IPad от Apple упали на 5,2 процента до 995 пенсов в связи с тем, что аналитики Exane BNP Paribas понизили рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный».
Стоимость Man Group Plc – крупнейшего  в мире публично торгуемого хедж-фонда, упала на 6,4% до 124,9 пенсов, показав самое большее падение с октября, после того, как Berenberg Bank понизил рейтинг акций до уровня «продавать».
Акции SABMiller Plc (SAB) снизились на 2,1% до 3462 пенсов. Вторая по величине в мире пивоваренная компания сказала, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации за год (по 31 марта) выросла до $ 6,42 млрд., что было ниже прогнозов экспертов на уровне $6.46 млрд.

Начав сессию в существенных минусах, индексы сумели почти полностью восстановиться, поднявшись в область нулевой отметки.
В начале сессии давление на индексы оказывали вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам, а также сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.
Что касается Бернанке, то на самом деле ничего конкретного не было сказано. С его слов можно сделать вывод, что федрезерв в случае необходимости может как снизить так и увеличить объем ежемесячных покупок облигаций. Протокол последнего заседания FOMC был более негативным для рынков, поскольку содержащаяся в нем информация указывает на то, что уменьшить программу QE3 ФРС может уже на следующем заседании, которое состоится в июне.
Данные от HSBC зафиксировали первое за последние 7 месяцев снижение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая. Соответствующий индекс упал ниже уровня 50 пунктов, что указывает на замедление в секторе.
Но не смотря на негатив, который правил на фондовых площадках Азии и Европы, основные фондовые показатели в США пошли против течения. Формально, поводом для восстановления от минимумов начала сессии стали данные по рынку жилья, которые зафиксировали существенный рост объема продаж новых домов в США по итогам апреля.
Покупатели продолжают удерживать рынок от падения. При этом стоит отметить, что на фоне обострения спекуляций относительно сокращения размера программы QE3 все больше участников рынка готовы стать на сторону продавцов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные по вчерашним объемам торгов, которые были более чем на 30% больше чем средние с начала текущего месяца (при этом, снижение индексов вчера составило от -0,5% до -1,1%).
Определенную поддержку рынкам также оказали опубликованные накануне квартальные данные от Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании по итогам 2-го квартала 2013 финансового года составила $0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 10.1% г/г до уровня $27.58 млрд, оказавшись ниже средних ожиданий по рынку на уровне $28.03 млрд. При этом компания ожидает по итогам 3-го квартала получить прибыль на уровне $0.84-$0.87 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.83. За полный 2013 финансовый год прибыль прогнозируется на уровне $3.50-$3.60 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.40-$3.60 и среднего прогноза аналитиков $3.45. Под влиянием повышения прогнозов акции HPQ сумели подняться в цене более чем на 14%.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись на отрицательной территории (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +16.77%). Больше остальных понесли потери акции Alcoa, Inc. (AA, -1.84%).
Все сектора индекса S&P акрылись в минусе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,0%) и финансовый сектор (-1,0%).
На момент закрытия:
Dow -12.05 15,295.12 -0.08%
Nasdaq -3.88 3,459.42 -0.11%
S&P -4.79 1,650.56 -0.29%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,142.65 -469.80 -3.22%   
S&P/ASX 200 4,959.9 -23.60 -0.47%   
Shanghai Composite 2,292.36 +3.82 +0.17%
FTSE 100 Closed
CAC 40 3,995.16   +38.37 +0.97%   
DAX 8,383.3   +77.98 +0.94%   
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   Closed
OIL (WTI)   Closed


По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в красной зоне. Индексы упали на фоне опасений относительно ослабления экономического роста в Китае. "Я бы пока не ставил на рисковые активы. Мы получили подтверждение из Китая о том, что восстановление будет очень слабым по их стандартам. В Японии мы ожидаем дальнейшей волатильности. Те, кто вкладывал больше в рисковые активы, возможно, сейчас захотят избавиться от них", - считает руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP Capital Кит Пур. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в прошлую пятницу, что Китай не будет жертвовать окружающей средой ради краткосрочного роста.
Nikkei 225 14,142.65 -469.80 -3.22%   
S&P/ASX 200 4,959.9 -23.60 -0.47%   
Shanghai Composite 2,292.36 +3.82 +0.17%
Котировки акций японской Nissan Motor Co., третьего по величине производителя автомобилей в Азии, рухнули на 6,8%.
Бумаги австралийского ритейлера David Jones Ltd. подешевели на 0,8%, поскольку его выручка оказалась хуже ожиданий рынка.
На торгах в Гонконге акции 361 Degrees International Ltd. упали на 9,1%  после того, как  производитель спортивной одежды заявил о падении прибыли компании в будущем.


Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись от их первого недельного снижения более чем за месяц благодаря росту акций автопроизводителей и технологических компаний.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3 процента до 304,34.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 closed,  CAC 40 3,995.16   +38.37 +0.97%, DAX 8,383.3   +77.98 +0.94%
Акции Fiat, крупнейшего автопроизводителя Италии, выросли на 4,4 процента до 5,66 евро, достигнув при этом самой высокой цены с августа 2011 года. Как стало известно, итальянское правительство будет просить главного исполнительного директора Серджио Маркионне, чтобы он оставил работать свои заводы в Италии.
Стоимость Club Mediterranee выросла на 22 процента до 16,95 евро, показав самый большой рост за всю историю. Французский туроператор сказал, что получил предложение о поглощении со стороны руководства и двух его крупнейших акционеров, Axa Private Equity и Fosun International. Сумма сделки - 540 млн евро ($ 699 млн).
Акции SAP AG выросли на 2,1 процента до 59,89 евро. Крупнейший в мире производитель программного бизнес-обеспечения для управления закончил обсуждение сделки по приобретению Jive Software, рыночная стоимость которой более чем $1 млрд.
Стоимость Commerzbank AG выросла на 4,5 процента до 8,02 евро после того, как Equinet Bank AG повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «продавать».
Акции Vivendi выросли на 2,8 процента до 15,60 евро, показав самый большой прирост с 20 марта. Qatar Telecom, которая недавно изменила свое название на Ooredoo, конкурирует с корпорацией Emirates Telecommunications за возможность купить Vivendi Maroc Telecom. Vivendi хочет завершить продажу к октябрю. Телекоммуникационная компания Qatar Telecom, подконтрольная правительству Катара, привлекла $12 млрд с целью финансирования сделки по приобретению марокканского представителя отрасли Maroc Telecom. Стоит отметить, что Qatar Telecom планирует сфокусироваться на приобретении операторов телефонной связи за рубежом после того, как увеличила пакеты акций в компаниях Кувейта, Ирака и Туниса в прошлом году.

Финансовые рынки США были закрыты по случаю Дня Памяти

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,311.98 +169.33 +1.20%   
S&P/ASX 200 4,970.7 +10.84 +0.22%
Shanghai Composite 2,317.14 +24.07 +1.05%
FTSE 100 6,762.01   +107.67 +1.62%   
CAC 40 4,050.56   +55.40 +1.39%   
DAX 8,480.87   +97.57 +1.16%   
DJIA   15,409.40    106.29    0.69%
S&P 500   1,660.06    10.46    0.63%
NASDAQ   3,488.89    29.74    0.86%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,380.10    -6.50    -0.47%
OIL (WTI)   95.10    0.95    1.01%



По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Япония - в лидерах роста на фоне ослабления курса иены, при этом волатильность на японском рынке достигает максимума за 2 года. Курс доллара к японской иене поднялся на 1% в ходе торгов во вторник, евро - на 0,8%. Рост на других фондовых рынках АТР был более сдержанным в отсутствие сигналов из США, биржи которых были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Nikkei 225 14,311.98 +169.33 +1.20%   
S&P/ASX 200 4,970.7 +10.84 +0.22%
Shanghai Composite 2,317.14 +24.07 +1.05%
Цена бумаг первого китайского страховщика, прошедшего листинг за рубежом, China Taiping подскочила на 13% на торгах в Гонконге. Компания намерена выкупить активы на 10,6 млрд юаней ($1,7 млрд) у материнского холдинга.
Акции японского производителя медицинского оборудования Toho Holdings просели на 5,3%, после того, как компания объявила о сборе средств для реинвестирования в столице.
Бумаги Tokyo Electric Power Co. упали на 6%.

Европейские фондовые индексы выросли, причем сводный индекс Stoxx Europe 600 показал максимальный прирост более чем за месяц.
Что касается вышедшей в регионе статистики, в текущем месяце индекс доверия французских потребителей заметно снизился, достигнув при этом самого низкого уровня с июля 2008 года, поскольку домохозяйства обеспокоены собственным финансовым положением. Согласно отчету, индекс доверия потребителей Франции в мае упал до уровня 79 против пересмотренного показателя за апрель на отметке 83, что является минимумом с июля 2008 года и остается на достаточно низком уровне по сравнению с долгосрочным средним значением на уровне 100. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до отметки 85, по сравнению с первоначальной оценкой за апрель на уровне 84.
По итогам апреля положительное сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экономистов на увеличение. Согласно отчету, в апреле месяце профицит торгового баланса снизился до уровня 1,73 млрд. швейцарских франков, по сравнению с 1,89 млрд. швейцарских франков в марте. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, положительное сальдо торгового баланса должно было вырасти до уровня 2,02 млрд. швейцарских франков.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции и Исландии.
FTSE 100 6,762.01   +107.67 +1.62%, CAC 40 4,050.56   +55.40 +1.39%, DAX 8,480.87   +97.57 +1.16%   
Стоимость акций второй по величине в Великобритании фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 2,7 процента до 3,521.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с 2006 года. Как стало известно, AstraZeneca намерена приобрести Omthera Pharmaceuticals за $443 млн с целью улучшения деятельности в сфере производства лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Заметим, что Omthera стала уже второй компанией данной сферы деятельности, которую собирается приобрести AstraZeneca, принимая во внимание покупку со стороны последней фирмы AlphaCore Pharma в прошлом месяце.
Акции Victrex поднялись на 8,4 процента до 1765 пенсов после того, как британская компания по производству жаропрочной пластмассы повысила промежуточные дивиденды на 15% до 10,35 пенса за акцию. Доход поднялся на 1% в первом полугодии до 106,4 млн фунтов стерлингов ($ 161 млн) по сравнению с годом ранее.
Стоимость бумаг Aixtron выросла на 7,8 процента до 13,57 евро, что стало самым большим ростом более чем за год. Стало известно, что эксперты Natixis подняли рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтрального», ссылаясь на восстановление светодиодной индустрии, от которой компания должна извлечь выгоду.
Акции Cie. Financiere Richemont SA – владельца бренда Cartier, выросли на 3 процента до 91,65 франков, после того, как данные показали, что экспорт швейцарских часовщиков увеличился на 5,7% в апреле по сравнению с годом ранее.

Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных.
Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции.
Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики.
Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва.
Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными".
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%).
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%).
Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию.
Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций.
Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,409.40    106.29    0.69%
S&P 500   1,660.06    10.46    0.63%
NASDAQ   3,488.89    29.74    0.86%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%   
S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%   
Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%
FTSE 100 6,627.17   -134.84 -1.99 %   
CAC 40   3,974.12   -76.44 -1.89 %   
DAX 8,336.58   -144.29 -1.70 %   
DJIA   15,302.80    -106.59    -0.69%
S&P 500   1,648.37    -11.69    -0.70%
NASDAQ   3,467.51    -21.37    -0.61%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,392.90    14.00    1.02%
OIL (WTI)   93.15    -1.86    -1.96%


По итогам торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в плюсе после того, как накануне Dow Jones Industrials Average достиг нового рекорда благодаря позитивным статданным о потребительском доверии и стоимости жилья в США. Вместе с тем, инвесторы опасаются, что Федеральный резерв может сократить объемы покупки активов на фоне восстановления экономики.
Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%   
S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%   
Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., который получает 79% выручки за рубежом, повысились на 1,2%.
Цена бумаг оператора электростанций Tohoku Electric Power Co. подскочила на 22%, благодаря чему генерирующие компании возглавили рост в рамках индекса Topix.
Между тем рыночная стоимость Korea Electriс Power Corp. уменьшилась на 5,1% на торгах в Сеуле из-за ухудшения рекомендаций брокеров, которые считают, что приостановка работы ряда реакторов на южнокорейских АЭС может снизить прибыль компании.

Европейские фондовые индексы упали после того, как накануне сводный индекс Stoxx Europe 600 показа максимальный рост за месяц.
Опубликованные в среду данные показали, что число заявок на пособие по безработице в Германии в мае выросло, так как обычное для весны восстановление активности на рынке труда было намного более слабым, чем в предыдущие годы. Согласно представленным данным, число заявок на пособие по безработице в Германии в мае увеличилось на 21 000 по сравнению с апрелем с учетом коррекции на сезонные колебания. Ожидался рост числа заявок на 3 000. Число безработных в Германии в мае без коррекции сократилось на 83 000 и составило 2,973 млн человек. Уровень безработицы без коррекции в мае был равен 6,8% против 7,1% в апреле. Уровень безработицы с коррекцией в мае остался без изменений по сравнению с апрелем и был равен 6,9%.
Кроме того, сегодня стало известно, что Международный валютный фонд понизил свои прогнозы по росту экономики Китая до 7,75% в этом году и в следующем. В апреле рост прогнозировался в размере 8% в этом году и 8,2% в 2014 году.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,627.17   -134.84 -1.99 %, CAC 40   3,974.12   -76.44 -1.89 %, DAX 8,336.58   -144.29 -1.70 %   
Стоимость акций PSA Peugeot Citroen снизилась на 4,2 процента до 7,05 евро на фоне слухов о том, что автопроизводитель обсуждает возможное увеличение капитала. Но позже французский автопроизводитель Peugeot Citroen опроверг появившуюся в СМИ информацию на тему того, что он может осуществить продажу новых акций с целью привлечения наличных средств.
Стоимость бумаг шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 2,5 процента до 232,60 крон  после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям до уровня «продавать» от «нейтрального».
Акции De La Rue Plc – крупнейшего в мире поставщика кассового оборудования и продукции безопасности, упали на 4,1 процента до 946 пенсов, так как стало известно, что выручка снизилась до 484 млн фунтов в год (до конца марта), что меньше, чем 509 миллионов фунтов, которые прогнозировали аналитики.


Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных.
Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции.
Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики.
Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва.
Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными".
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%).
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%).
Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию.
Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций.
Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,409.40    106.29    0.69%
S&P 500   1,660.06    10.46    0.63%
NASDAQ   3,488.89    29.74    0.86%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,326.46 +14.48 +0.10%   
S&P/ASX 200 4,974.7 +4.05 +0.08%   
Shanghai Composite 2,325.2 +3.89 +0.17%
FTSE 100 6,656.99   +29.82 +0.45%   
CAC 40   3,996.31   +22.19 +0.56%   
DAX 8,400.2   +63.62 +0.76%   
DJIA   15,324.50    21.73    0.14%
S&P 500   1,654.41    6.05    0.37%
NASDAQ   3,491.30    23.78    0.69%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,412.60    21.30    1.53%
OIL (WTI)   93.64    0.51    0.55%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены. Фондовый рынок Японии вступил в зону коррекции, упав более чем на 10% с последнего достигнутого пика. "Продажа акций питает сама себя. В голове с трудом укладывается, как этот рынок - один из самых ликвидных в мире - может показывать столь резкие колебания в течение одного дня", - отметил главный аналитик Daiwa SB Investments Ltd. Соитиро Мондзи. Вместе с тем с начала года и Nikkei, и Topix подскочили более чем на 30%.
Акции добывающих компаний подешевели на фоне падения цен на нефть и металлы.
Nikkei 225 13,589.03 -737.43 -5.15%   
S&P/ASX 200 4,930.7 -44.03 -0.89%   
Shanghai Composite 2,317.2 -6.82 -0.29%   
На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках. Акции Honda Motor Co. упали на 3%.
Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании, BHP Billiton, просели на 1,6% на фоне падения цен на нефть и металлы.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость гостиничного оператора Langham Hospitality Investments Ltd. упала на 9,2%.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от трехнедельного минимума, за счет подъема сырьевых компаний, но многие аналитики предсказывают, что в ближайшее время рынок останется в узком диапазоне из-за неуверенности в перспективах проводимой ФРС программы скупки облигаций.
Эксперты считают, что Федеральная резервная система будет сворачивать стимулирующие программы постепенно, что позволит избежать неожиданных распродаж европейских акций.
Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее.
Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне.
Национальные фондовые индексы выросли в восьми из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,656.99   +29.82 +0.45%, CAC 40   3,996.31   +22.19 +0.56%, DAX 8,400.2   +63.62 +0.76%   
Благодаря росту цен на драгметаллы акции Lonmin выросли на 5,9 процента до 287 пенсов, а котировки Fresnillo подскочили на 6,2 процента до 1156 пенсов. В свою очередь, бумаги Randgold Resources поднялись на 5,8 процента до 5225 пенсов.
Стоимость акций Pirelli поднялась на 3,1 процента до 8,86 евро после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьего по величине производителя шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать».
Акции Faurecia – компании, которая производит салоны для автомобилей, выросли на 3,8 процента до 16,97 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.



Основные фондовые индексы США начали неделю динамичным ростом на фоне опубликованных макроэкономических данных.
Вчера в США был биржевой выходной, а прошлая неделя для американских индексов обернулась потерями, и опубликованные сегодня данные по потребительскому доверию за май помогли фондовому рынку восстановить свои позиции.
Как стало известно, индекс потребительского доверия в мае увеличился с пересмотренных 69 пунктов до 76,2 пункта при средних прогнозах на уровне 70,7 пунктов и достиг максимальной отметки с февраля 2008 г. Примечательно, что показатель превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Кроме того, индекс S&P/Case-Shiller показал увеличение стоимости жилья в столичных регионах США за 12 месяцев с окончанием в марте на максимальную величину за 7 лет. Участники торгов восприняли это как признак оживления жилищного рынка, который с кризисных времен остается одной из проблемных зон американской экономики.
Поддержку индексам сегодня оказала также уверенность участников рынка в том, что центробанки Европы и Японии продолжат поддерживать свои экономики, а улучшение ситуации в американской экономике компенсирует негативное влияние от сокращения монетарного стимулирования со стороны федрезерва.
Накануне представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил, что европейский центробанк продолжит придерживаться текущей политики до тех пор, пока это будет необходимо. В свою очередь член правления Банка Японии Рюдзо Мийао сказал, что "жизненно важным является сохранить долгосрочные и краткосрочные процентные ставки стабильными".
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги на положительной территории (24 из 30). Больше остальных понесли потери акции AT&T, Inc. (T, -1.55%) и Procter & Gamble Co. (PG, -1.25%). Последние корректировались после пятничного роста (в пятницу акции PG существенно выросли на фоне сообщений о грядущей смене руководства). Более 2% нарастили акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.06%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.19%).
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.9%), закрылись в плюсе. Лидером стал сектор здравоохранения (+0.9%).
Ритейлер элитных украшений Tiffany продвинулся на 3,95%, отчитавшись о финансовых результатах за первый фискальный квартал. Чистая прибыль компании выросла на 2,5% с $81,5 млн или 64 центов на акцию годом ранее до $83,6 млн или 65 центов на акцию, а без учета некоторых статей составила 70 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 53 центов на акцию.
Производитель электромобилей Tesla Motors подскочил на 13,65% на новостях о готовящемся расширении сети его зарядных станций.
Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International ушла в плюс на 8,68% после того, как договорилась о приобретении производителя контактных линз Bausch & Lomb за $8,7 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,409.40    106.29    0.69%
S&P 500   1,660.06    10.46    0.63%
NASDAQ   3,488.89    29.74    0.86%