Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%
Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%
S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%
Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%
FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55%
CAC 40 3,723 +31.51 +0.85%
DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%
Dow -21.12 14,054.25 -0.15%
Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%
S&P -1.33 1,514.66 -0.09%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.95   -0.10   -0.11%
Gold   $1,577.50   -0.60   -0.04%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США.
Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%
Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%
S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%
Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%
Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития.
На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%.
Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.


Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом.
Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000.  Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения.
Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии.
FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%   
Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков.
Акции Telefonica (TEF) подорожали на ??20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро.
Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд.
Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд.
Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.


Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки
Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.
Сегодняшние отчеты оказались смешанными:
- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;
- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).
Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.
Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.
В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).
На момент закрытия:
Dow -21.12 14,054.25 -0.15%
Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%
S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%   
Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%   
S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%   
Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%
FTSE 100 6,345.63   -32.97 -0.52%   
CAC 40 3,709.76   +9.85 +0.27%   
DAX 7,691.68   -16.48 -0.21%   
S&P 500 1,522.51   +4.31 +0.28%   
NASDAQ 3,179.91   +10.17 +0.32%   
Dow 14,119.42   +29.76 +0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.97   -0.15   -0.17%
Gold   $1,572.00   -0.40   -0.03%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.
Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%   
Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%   
S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%   
Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%
Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.
Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости.
Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.
Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе.
Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,345.63   -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76   +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68   -16.48 -0.21%   
Стоимость HSBC упала на 2,5 процента до 710 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший по рыночной капитализации в Европе банк отчитался о 5,6%-ном снижении годовой прибыли, чему способствовали рекордно высокие выплаты, связанные с иском в отношении отмывания денег в США, а также переоценка долгов. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов в 2012 г. понизилась до $20,65 млрд по сравнению с прибылью в размере $21,87 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере $23,49 млрд. Стоит отметить, что выручка банка сократилась на 5,4% до $68,33 млрд по сравнению с выручкой на уровне $72,28 млрд годом ранее.
Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».
Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.
Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.
При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.
Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.
Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.
Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).
Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).
Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.
Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.
На момент закрытия:
S&P 500 1,522.51   +4.31 +0.28%   
NASDAQ 3,179.91   +10.17 +0.32%   
Dow 14,119.42   +29.76 +0.21%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%
Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%
S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%
Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%
FTSE 100 6,431.95   +86.32 +1.36%   
CAC 40 3,787.19   +77.43 +2.09%   
DAX 7,870.31   +178.63 +2.32%   
S&P 500   1,539.79   +14.59 +0.96%   
NASDAQ 3,224.13   +42.10 +1.32%   
Dow 14,253.77   +125.95 +0.89%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   90.64   -0.18   -0.20%
Gold   $1,574.80   -0.10   -0.01%


По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.
Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%
Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%
S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%
Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%
Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.
Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.
Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.
Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.
Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%).
Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9).
Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее.
На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов.
Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.
FTSE 100 6,431.95   +86.32 +1.36%,   CAC 40 3,787.19   +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31   +178.63 +2.32%   
Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд.
Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.
Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро.
Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.
Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.
Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).
После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.
Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.
Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).
Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.
Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.
На момент закрытия:
S&P 500   1,539.79   +14.59 +0.96%   
NASDAQ 3,224.13   +42.10 +1.32%   
Dow 14,253.77   +125.95 +0.89%

[TTteam]

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.
Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%
Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%
S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%
Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%
На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.
Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).
На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний.
Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.
Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%.
Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,427.64   -4.31 -0.07%, CAC 40   3,773.76   -13.43 -0.35%,  DAX 7,919.33   +49.02 +0.62%
Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро.
Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами.
Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд.
Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%.
Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.
Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.
Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.
Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).
Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.
Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).
Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).
Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.
Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.
На момент закрытия:
S&P 500   1,541.46   +1.67 +0.11%   
NASDAQ 3,222.36   -1.77 -0.05%   
Dow 14,296.24   +42.47 +0.30%   

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%
Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%   
S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%   
Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%
FTSE 100 6,439.16   +11.52 +0.18%   
CAC 40 3,793.78   +20.02 +0.53%   
DAX 7,939.77   +20.44 +0.26%   
DJIA   14,329.50   +33.25   0.23%
S&P 500   1,544.26   +2.80   0.18%
NASDAQ   3,232.09   +9.72   0.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.56   +1.13   +1.20%
Gold   $1,575.10   +0.20   +0.01%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн).
Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%
Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%   
S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%   
Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%
Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp.
Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест.
Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.

Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.
ЕЦБ, как многие и ожидали, оставил официальные процентные ставки без изменения восьмой месяц подряд, а Драги во вступительном слове не объявил ни о каких новых мерах стимулирования, несмотря на то, что данные этой недели показали, что экономика еврозоны в конце 2012 года сократилась пятый квартал подряд. Драги указал на то, что решение оставить ставки без изменения было принято "преобладающим консенсусом", нежели единогласно.
Банк Англии присоединился к ряду других ведущих центральных банков, в четверг оставив свою денежно-кредитную политику без изменения. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,439.16   +11.52 +0.18%, CAC 40 3,793.78   +20.02 +0.53%, DAX 7,939.77   +20.44 +0.26%   
Акции Aggreko выросли на 10 процентов до 1939 пенсов, показав при этом самый большой прирост с октября 2008 года, после того, как крупнейший в мире поставщик мобильных источников питания сообщил об увеличении прибыли и повысил дивиденды. Компания заявила, что в течение ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначным".
Акции Carrefour подорожали на 2,9 процента до 22 евро, что стало самой высокой ценой с июля 2011 года после того, как крупнейший во Франции ритейлер зафиксировал меньшее, чем ожидалось на рынке, падение годовой прибыли и заявил о намерении повысить капитальные затраты с целью оживления бизнеса на внутреннем рынке. Так, операционная прибыль компании упала в 2012 году на 2,6% до 2,14 млрд евро ($2,78 млрд), тем не менее, оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 2,07 млрд евро.
Бумаги Adidas AG поднялись на 6,6 процента до 76,38 евро, достигнув самой высокой цены с начала торгов акциями в ноябре 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%.
Акции Aviva упали на 13 процентов до 314,8 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года, после того, как второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик заявил, что в 2013 г. не планирует выплачивать исполнительным директорам бонусы, а также снизил размер полугодовых дивидендов на 44%. Так, в качестве дивидендов за второе полугодие 2012 г. компания выплатит акционерам 9 пенсов на акцию по сравнению с 16 пенсами в 2011 г. Следует отметить, что операционная доналоговая прибыль за 2012 г. снизилась на 15% до 2,13 млрд фунтов стерлингов. При этом чистый убыток составил 3,05 млрд фунтов.
Акции Davide Campari-Milano SpA упали на 2,7 процента до 5,88 евро после того, как производитель водки Skyy сообщил о неожиданном падении годовой прибыли на фоне снижения продаж в Италии и Бразилии? и сказал, что текущий год также будет "сложным".



Основные фондовые индексы США продолжили свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета.
Сегодня индекс «голубых фишек» DOW продемонстрировал рост пятую сессию подряд, закрывшись на очередном рекордном максимуме. При этом рост DOW в течение пяти сессий - самый продолжительный со времени 6-дневного ралли, завершившегося 25 января. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился пятую сессию подряд, завершив торги на самом высоком уровне с 31 октября 2007 года. А индекс высокотехнологических акций Nasdaq закрылся на самом высоком уровне с 7 ноября 2000 года.
Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза  на уровне 356 тыс.
Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.
Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.95%). Более 2% прибавили акции Boeing Co. (BA, +2.49%) и Bank of America Corporation (BAС, +2.85%). Заметим, что акции Boeing выросли до самого высокого внутридневного уровня с июня 2008 года.
Большинство секторов индекса S&P закрылись на положительной территории. Лидером стал сектор базовых материалов (+0.6%).
Производитель оборудования для оптоволоконных сетей Ciena подскочил на 17,3% после того, как отчитался о квартальной прибыли, тогда как аналитики ожидали от компании убытков.
Четвертый по рыночной стоимости производитель нефти газа Apache ушел в плюс на 2,9% на фоне слухов о намерении компании продать глубоководные активы в Мексиканском заливе.
На момент закрытия:
DJIA   14,329.50   +33.25   0.23%
S&P 500   1,544.26   +2.80   0.18%
NASDAQ   3,232.09   +9.72   0.30%

[TTteam]

Обзор фондового рынка США за неделю
Не смотря на начало автоматического сокращения расходов бюджета (секвестр), а также неясность относительно того, на сколько негативным будет это сокращение для американской экономики, прошедшая неделе для основных фондовых индексов США оказалась лучшей с начала текущего года. За последние пять торговых сессий индекс DOW несколько раз обновлял исторический максимум, индекс S&P - 5-и летний максимум, а индекс Nasdaq - максимум текущего года. Индекс Nasdaq является в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.
По итогам торговой недели: DOW +1,70%, S&P +1,81%, Nasdaq +1,77%.
Основные фондовые индексы США в течении недели повышались в основном благодаря спекуляциям о том, что Федеральная резервная система будет продолжать проводить меры по стимулированию экономики. В течении недели в пользу этого высказывались некоторые члены Комитета по открытым рынкам. В частности, заместитель председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, “хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения”. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.
Тем не менее, в конце недели на фоне более сильных чем ожидалось данных по занятости в США на рынке усилились спекуляции относительно того, что продолжение улучшения ситуации на рынке труда может стать причиной более раннего сворачивания мер стимулирования экономики федрезервом. Однако, стоит отметить, что по нашему мнению данные спекуляции пока преждевременные, поскольку влияние секвестра бюджета еще не оказало влияния на американскую экономику. А поскольку ожидаемое влияние будет негативным, то этом может оказать давление на рынок труда, восстановление которого может затормозиться.
Статистика по занятости была представлена отчетом от ADP и правительственными данными. Первым вышедшим отчетом были данные по занятости от ADP, согласно которым занятость в частном секторе американской экономики выросла в феврале на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. Позже эту динамику подтвердили правительственные данные, согласно которым число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в феврале выросло на 236 тыс человек, что значительно больше среднего прогноза аналитиков 158 тыс. Департамент труда также сообщил, что уровень безработицы снизился на 0,2%, опустившись при этом до отметки 7,7%, и показав самое низкое значение с конца 2008 года.
Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке продолжают снижаться. Согласно данным BATS Global Markets, средний объем торгов на американских фондовых площадках за последние пять торговых сессий по 8 марта включительно составил составил 6,41 млрд контрактов, против 6,82 млрд за неделю по 1 марта и 7,01 млрд за неделю по 22 февраля.
В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 4-8 марта включительно показали прирост. Лидеров оказался сектор промышленных товаров (+2,9%), хуже остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+1,4%).
Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую, неделю прироста показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Отрицательные результаты за неделю продемонстрировали только акции Caterpillar Inc.(CAT, -2.94%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.94%). Лидером были акции Bank of America Corporation (BAC, +9.17%).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%   
Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%   
S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%   
Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%
FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11%
CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10%
DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%   
Dow +2.77 14,450.06 +0.02%
Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%
S&P -3.75 1,552.47 -0.24%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.50   -0.04   -0.04%
Gold   $1,592.80   +1.10   +0.07%

По итогам торгов основные Азиатские фондовые индексы снизились после резкого подъема накануне. Напомним, что MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года.
Nikkei 225 12,314.81 -34.24 -0.28%   
Hang Seng 22,890.6 -200.22 -0.87%   
S&P/ASX 200 5,117.87 -29.04 -0.56%   
Shanghai Composite 2,286.6 -23.99 -1.04%
Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.
Рыночная стоимость второго по величине в Австралии независимого производителя угля, Whitehaven Coal Ltd., опустилась на 5,5% на фоне появившихся сообщений о планах правительства ужесточить правила добычи угля.
Бумаги второй по величине в стране исследовательской компании нефти и газа, Japan Petroleum, выросли на 5,7% после того, Япония впервые в мире добыла газ из гидрата метана,  и сообщила о готовности начать добычу в промышленных масштабах.


Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, и почти с минимальным изменением, а Stoxx Europe 600 Index остался вблизи самого высокого уровня за 4,5 года, так как представленный сегодня отчет показал, что объем промышленного производства в Великобритании неожиданно сократился. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) сообщило, что промышленное производство в январе упало на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сокращение промпроизводства было вызвано остановкой производства на еще одном нефтяном месторождении Северного моря, что повредило добыче нефти и газа, повысив риск того, что экономика вступает в третью рецессию за пять лет. Опубликованные данные оказались слабее прогноза экономистов, которые ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снизится на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Stoxx 600 прибавил менее 0,1% до 295,37 при закрытии, после роста на 0,3% и падения на 0,2% ранее.
Национальные индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,510.62 +6.99 +0.11% CAC 40 3,839.97 +3.70 +0.10% DAX 7,966.12 -18.17 -0.23%   
Стоимость Antofagasta выросла на 2,9% до 1127 пенсов после того, как производитель меди предложил дивиденды в размере 98,5 цента на акцию, по сравнению с 44 центами годом ранее. Отметим, что согласно средним оценкам аналитиков дивиденды должны были составить 58 центов.
Акции SBM Offshore NV подорожали на 21% до 12,96 евро, показав наибольший рост с октября 1989 года, после того, как компания согласилась заплатить $ 470 млн. для урегулирования спора с Talisman Energy.
Стоимость St. James’s Place снизилась на 3,1% до 520 пенсов, после того, как Lloyds продал 102 млн. акций компании, в результате чего у банка осталось 37% акций. Кроме того, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании заявил, что получит прибыль в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($ 595 млн) от продажи и переоценки оставшейся части холдинга.
Акции Pirelli подешевели на 4,2% до 8,55 евро, после того, как третий по величине производитель шин в Европе повысил прогноз по прибыли до уплаты процентов и налогов на 2013 год с 810 млн. евро ($ 1,1 млрд) до 850 млн. евро в 2013 году, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 875 млн. евро.


Начав сессию в минусе, индексы отступили от сессионных минимумов, но все же завершили торги ниже нулевой отметки
Индексы взяли перерыв после того, как в последние несколько сессий DOW обновлял исторический максимум, а S&P - пятилетний.
Сегодня давление на индексы оказывал рост опасений относительно кризиса в Европе. Глава Бундесбанка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что кризис в еврозоне еще не завершился, и, что монетарная политика ЕЦБ не может решить существующих проблем, решать их нужно с помощью налогово-бюджетной политики.
Тем не менее, от существенных продаж инвесторов удерживало улучшение ситуации в экономике США и ожидания продолжения монетарного стимулирования со стороны федрезерва в течении определенного периода времени. Также внимание участников рынка продолжает концентрироваться на завтрашних данных по розничным продажам.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные показали акции Caterpillar Inc. (CAT,  -1.71%). Лидером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.11%). Поддержку последним оказывают сообщения о том, что фармацевтический гигант получит разрешение на проведение дальнейшего тестирования препарата Vytorin.
Большинство секторов индекса S&P закрылись на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-0.7%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.3%).
На момент закрытия:
Dow +2.77 14,450.06 +0.02%
Nasdaq -10.55 3,242.32 -0.32%
S&P -3.75 1,552.47 -0.24%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61%
Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46%
S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50%   
Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99%
FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45%
CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10%
DAX 7,970.91 +4.79 +0.06%   
Dow +5.07 14,455.13 +0.04%
Nasdaq +2.8 3,245.12 +0.09%
S&P +2.02 1,554.50 +0.13%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.38   -0.14   -0.15%
Gold   $1,588.10   -0.30   -0.02%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись в минусе. Индексыупали на фоне опасений, что ралли, которое наблюдалось в последние три недели и привело к повышению сводного индикатора до максимума за 19 месяцев, было слишком быстрым. Отчасти негативная тенденция на торговых площадках была обусловлена слабой динамикой американского фондового рынка.
Nikkei 225 12,239.66 -75.15 -0.61%
Hang Seng 22,556.65 -333.95 -1.46%
S&P/ASX 200 5,092.4 -25.47 -0.50%   
Shanghai Composite 2,263.97 -22.64 -0.99%
Акции крупнейшей строительной компании Гонконга, China Overseas Land & Investment Ltd. опустились на 2,7% после сообщения о запрете нового строительства в южном городе Шэньчжэнь.
Бумаги крупнейшего производителя фото и видео камер в мире, Canon Inc, снизились на 2,8%, на фоне укрепления курса иены, снизив прогнозы по прибыли компании.
Цена акций National Australia Bank Ltd. упала на 1,9% после того, как банк объявил о программе сокращения издержек объемом 800 млн австралийских долларов ($826 млн) на следующие пять лет.


Большинство европейских акций снизились, после того, как отчет, представленный SA to Enel (ENEL) SpA оказался хуже ожиданий, но, в то же время, был компенсирован данными по розничным продажам, которые выросли на максимальное значение за последние пять месяцев.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1% до 295,32 при закрытии торгов.
Добавим также, что данные, представленные сегодня статистическим бюро Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны снова сократилось в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Промышленное производство снизилось в январе на 1,3 процента на ежегодной основе, что медленнее, чем 1,7 процента спада в декабре. Экономисты прогнозировали снижение на 2 процента. Среди промышленных подгрупп, производство промежуточных товаров упало на 3,1 процента в год, а производство капитальных товаров снизилось на 2,6 процента. Производство потребительских товаров длительного пользования упало на 5,5 процента по сравнению с годом ранее, в то время как производство за исключением потребительских товаров длительного пользования выросло на 3,1 процента. Также рост на 0,9 процента был зафиксирован в производстве энергии. Производство упало за месяц в Германии, Франции, Ирландии, Греции, Люксембурге и Финляндии. Данные по Италии и Нидерландам не доступны для отчета из-за изменения базового года.
Национальные индексы снизилась в 10 из 18 рынков в Западной Европе.
FTSE 100 6,481.5 -29.12 -0.45% CAC 40 3,836.04 -3.93 -0.10% DAX 7,970.91 +4.79 +0.06%   
Стоимость Inditex (ITX) снизилась на 2,6% до 105,65 евро, после того, как ритейлер сообщил о 12-процентном снижении чистой прибыли - до уровня 705 млн евро в течение трех месяцев по январь. Заметим, что согласно средним прогнозам аналитиков, чистая прибыль должна была составить 716 миллионов евро.
Акции Enel подешевели на 6% до 2,61 евро, показав при этом самую низкую цену с августа, так как стало известно, что по итогам 2012 года чистая прибыль составила 865 млн. евро. Также компания заявила, что сумма доходов не восстановится до 2017 года в виде налогов и ослаблении спроса на электроэнергию.
Стоимость Commerzbank AG упала на 9,7% до 1,26 евро, зафиксировав при это наибольшее падение за последние 15 месяцев, после того, как второй по величине кредитор Германии объявило о продаже акций для погашения инвестиций немецкого фонда правительства и Allianz SE на сумму 2,5 млрд евро ($ 3,3 млрд.).
Акции ASM International NV снизились на 10% до 27,85 евро, показав крупнейшее падение с ноября 2008 года. Производитель полупроводникового оборудования объявил о планах продать долю в размере до 12 процентов в ASM Pacific Technology Ltd. в попытке увеличить стоимость своего объединенного бизнеса.
Стоимость Prudential выросла на 9,3% до 1125 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с января 2000 года, после того, как крупнейший страховщик Великобритании по рыночной стоимости поднял сумму дивидендов на 16% до 29,19 пенса за акцию. Кроме того, компания сообщила о 25-процентном увеличении операционной прибыли - до 2,53 млрд. фунтов стерлингов в 2012 году, по сравнению с прогнозами на уровне 2,32 млрд. фунтов стерлингов.


Индексы начали сессию в небольшом минусе, однако сумели завершить торги немного выше нулевой отметки.
Заметим, что поддержку индексам сегодня оказывали данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов (+1,1% против прогноза +0,5%).
Тем не менее, рост являлся умеренным. Негативное влияние на индексы оказывали спекуляции относительно ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Народного банка Китая, а также признаки дальнейшего ухудшения ситуации в экономике Европы.
Сегодня существенное снижение продемонстрировали фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, давление на которые оказали опасения относительно того, что центробанк Китая направить больше усилий для борьбы с инфляцией. Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил о высоком внимании к инфляции, а также добавил, что “текущая денежно-кредитная политика нейтральна, ранее она была мягкой”.
На прошлой недели власти Китая сообщили о планах ужесточения регулирования рынка недвижимости. Эти планы, а также возможное ужесточение денежно-кредитной политики окажут негативное влияние на экономику Поднебесной, что неминуемо отразится на глобальной экономике в целом.
Что касается Европы, то сегодня были представленные данные по промышленному производству, которое по итогам января снизилось на 0,4% при ожиданиях роста на 0,1%. Негатив от данной публикации был смягчен тем, что данные за декабрь были пересмотрены до +0,9% с +0,7%, а отчет в годовом исчислении оказался лучше ожиданий (-1,3% против прогноза -2,0%). Ничего нового опубликованные данные не сообщили -  ситуация в экономике еврозоны продолжает ухудшаться и стабилизации пока не видно.
После начала торгов были опубликованы данные по товарно-материальным запасам в США, которые показали их прирост в январе на 1.0% против ожиданий +0.3%. Запасы продолжают расти, а это повышает давление на данные по ВВП за первый квартал, которые при росте запасов не получат поддержку от их пополнения. Однако, участники рынка не придавали этому особого внимания на фоне сильных данных по розничным продажам, которые развеяли некоторые страхи относительно состояния с расходами потребителей в США
Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.12%). Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +0.78%).
Сектора индекса S&P также завершили сессию разнонаправленной динамикой. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.4%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.8%).
На момент закрытия:
Dow +5.07 14,455.13 +0.04%
Nasdaq +2.8 3,245.12 +0.09%
S&P +2.02 1,554.50 +0.13%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16%   
Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28%
S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18%   
Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28%
FTSE 100 6,529.41 +47.91 +0.74%
CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93%
DAX 8,058.37 +87.46 +1.10%      
Dow +82.25 14,537.53 +0.57%
Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43%
S&P +8.53 1,563.05 +0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.00   -0.03   -0.03%
Gold   $1,588.20   -2.50   -0.16%


По итогам торгов многие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на фоне ожиданий, что власти КНР будут ужесточать регулирование рынка недвижимости, чтобы сдержать рост инфляции. Однако японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в связи с утверждением кандидатуры Харухико Куроды на пост главы Банка Японии в нижней палате парламента страны. Верхняя палата проголосует по этому вопросу в пятницу.
Nikkei 225 12,381.19 +141.53 +1.16%   
Hang Seng 22,619.18 +62.53 +0.28%
S&P/ASX 200 5,032.22 -60.18 -1.18%   
Shanghai Composite 2,270.28 +6.31 +0.28%
На торгах в Сиднее акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 2,3% на фоне снижения цен металлы.
Рыночная стоимость китайского разработчика контролируемого миллиардером Ян Huiyan, Country Garden Holdings Co, упала на 3,7%.
Бумаги Panasonic Corp. упали в цене на сообщении газеты Nikkei о том, что компания начала переговоры с профсоюзами о снижении заработной платы сотрудников.


Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, так внимание многих участников сместилось на двухдневный саммит в Брюсселе. Между тем, отметим, что на динамику торгов положительно повлияли данные по США, которые показали, что число первичных  обращений за пособиями по безработице неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 9 марта. В докладе показано, число обращений упало на 332 000, что на 10 000 меньше от пересмотренного показателя предыдущей недели 342 000. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 355 000 от 340 000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Кроме того, стало известно, что количество повторных заявок снизилось от 3,113 млн. до 3,024 млн. против прогноза 3,100 млн.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,1% до 298,51, достигнув самого высокого уровня с июня 2008 года.
Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,529.41 +47.91 +0.74% CAC 40 3,871.58 +35.54 +0.93% DAX 8,058.37 +87.46 +1.10%      
Стоимость Generali (G) выросла на 9,4% до 13,33 евро, после того, как страховщик заявил, что по итогам четвертого квартала операционная прибыль увеличилась на 12 % по сравнению с годом ранее, достигнув при этом 928 млн. евро ($ 1,2 млрд).
Акции HeidelbergCement подорожали на 2,9% до 56,16 евро, показав при этом самую высокую цену с октября 2008 года. Немецкий производитель цемента сказал, что в прошлом году уровень долга сократился больше, чем ожидалось, так как рост доходов покрыл дивиденды и выплаты. Кроме того, стало известно, что займы упали на 700 млн. евро до 7 млрд евро, тогда как аналитики предсказывали их в сумме 7,4 млрд. евро.
Стоимость Booker Group Plc - крупнейший оптового продавца продуктов питания в Великобритании, подскочила на 8% до 125,3 пенса, зафиксировав самую высокую цену за последние семь лет, после того, как комиссия по конкуренции Великобритании в предварительном порядке одобрила сделку по приобретению Makro Holding Ltd.
Акции OC Oerlikon Corp (OERL) подешевели на 2% до 12,40 швейцарских франков, после того, как крупнейший в мире производитель текстильного оборудования заявила, что назначит нового главного исполнительного директора взамен Майкла Бушера, который возглавлял компанию через реорганизацию с момента вступления в 2010 году.


Основные фондовые индексы выросли, завершив торги в области сессионных максимумов
Индексы сегодня росли, получив поддержку от данных по рынку труда США. Как показал опубликованный до открытия сегодняшних торгов правительственный отчет, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 332 тыс против предыдущего значения 342 тыс. Ожидался рост обращений до уровня 355 тыс. После сегодняшних данных среднее значение показателя за последние 4-и недели упало до уровня 346 тыс, что является минимальным значением за последние 5 лет.
Сегодняшние данные стали еще одним фактором, который положительно повлиял на оценку участниками рынка ситуации в американской экономике, что позволило индексам обновить свои максимумы.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги ростом (23 из 30). Максимальные потери показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.92%). Лидером сегодняшних торгов стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.77%).
Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.9%) и сектор базовых материалов (+0.9%).
На момент закрытия:
Dow +82.25 14,537.53 +0.57%
Nasdaq +13.81 3,258.93 +0.43%
S&P +8.53 1,563.05 +0.55%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%   
Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%   
S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%   
Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%
FTSE 100 6,441.32   -16.60 -0.26 %   
CAC 40 3,775.75   -49.72 -1.30 %   
DAX 7,947.79   -62.91 -0.79 %
DJIA   14,455.80   +3.76   0.03%
S&P 500   1,548.34   -3.76   -0.24%
NASDAQ   3,229.09   -8.50   -0.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,611.30    6.70    0.42%
OIL 92.18    -1.56    -1.66%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии закрылось на положительной территории на оказавшихся лучше ожиданий данных с рынка труда США, а также благодаря тому, что верхняя палата японского парламента утвердила Харухико Куроду во главе Банка Японии.
Nikkei 225 12,560.95 +179.76 +1.45%   
Hang Seng 22,533.11 -86.07 -0.38%   
S&P/ASX 200 5,120.24 +88.02 +1.75%   
Shanghai Composite 2,278.4 +8.12 +0.36%
Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления курса иены, а также на надеждах новых мер стимулирования в стране после прихода в Банк Японии Х.Куроды - сторонника активной поддержки экономики. Стоимость акций Sony Corp. подскочила на 11%.
Рыночная стоимость автопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 2,6% стоимости акций после сообщений в газете Nikkei о том, что в текущем году их ждут особенно сильные прибыли.
Бумаги China Southern Airlines выросли на 4,4% после того как, информационное агентство Shanghai Securities News сообщилао о планах правительства построить больше аэропортов в стране.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день после того, как президент страны Никос Анастасиадис проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и еврокомиссара по вопросам финансов Олли Рена о том, что парламент Кипра проголосует против необходимого для получения финансовой помощи ЕС налога на банковские вклады. Напомним, что условием предоставления финансовой помощи от стран Еврогруппы является единовременное удержание средств со счетов вкладчиков кипрских банков на общую сумму 5,8 миллиарда евро.
Что касается региональной статистики, по итогам января объем строительства в еврозоне резко снизился, перекрыв при этом часть улучшения, которое отмечалось в декабре и добавив признаков того, что блок приближается ко второму квартальному экономическому спаду. Между тем, стало известно, что объемы строительства в Европейском союзе в целом, который также включает в себя такие страны, как Великобритания, Швеция и Польша, упали до самого низкого уровня с января 1997 года.
Согласно отчету Евростат, объемы строительства в 17 странах, использующих евро, упали в январе на 1,4% в месячном выражении, и уменьшились на 7,3% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее.
В то же время уровень годовой инфляции в Великобритании вырос в феврале, достигнув при этом самого высокого уровня с мая, что добавляет дополнительное давление на бюджеты домашних хозяйств и усложняет задачу Банку Англии для восстановления экономики. Согласно отчету, годовой уровень инфляции увеличился в прошлом месяце на 2,8%, по сравнению с 2,7% в январе, чему способствовал рост цен на бытовой газ, электроэнергию, а также увеличение стоимости бензина. Кроме того, отчет показал, что в месячном исчислении значение индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что последовало после спада на 0,5% в январе.
Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков. 
FTSE 100 6,441.32   -16.60 -0.26 %, CAC 40 3,775.75   -49.72 -1.30 %, DAX 7,947.79   -62.91 -0.79 %
Стоимость акций Rio Tinto Group, второй по величине в мире горнодобывающей компании, снизилась на 5,4 процента до 3,099.5 пенсов, показав наибольшее падение с ноября 2011, после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг по акциям компании до «продавать» от «нейтральный».
Котировки французской телекоммуникационной группы Iliad выросли на 6,1 процента до 158,8 евро, до самого высокого уровня по крайней мере с 2004 года, после того, как компания зафиксировала 26%-ное снижение годовой прибыли, а также подтвердила свои цели по покрытию 75% рынка Франции к 2014 году. Так, чистая прибыль составила 187 млн евро в 2012 году по сравнению с 252 млн евро годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 17% до 412 млн евро.
Акции ThyssenKrupp упали на 5,6 процента до 17,34 евро, показав самый большой спада с 6 марта 2012 года. По информации в СМИ, немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp готовится к выпуску новых бумаг на сумму не менее 1 млрд евро ($1,3 млрд). Как сообщает источник, сделка состоится в текущем финансовом году с окончанием в сентябре, однако окончательного решения пока не было принято. Представители компании отказались комментировать данную информацию.
Акции второго по величине в мире производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont упали на 4,5 процента до 75,95 швейцарских франков. Как стало известно, один из акционеров Richemont продал около 7 млн бумаг компании на общую сумму около 539 млн швейцарских франков ($569 млн). По сведениям из осведомленного источника, акции были проданы по цене 77 франков за каждую, при этом банк Goldman Sachs Group, осуществлявший сделку, первоначально установил ценовой диапазон в 76,3-77,5 франка за бумагу.
Акции ARM Holdings Plc упали на 2,8 процента до 895 пенсов после того, как главный исполнительный директор компании Уоррен Ист сказал, что уйдет в отставку в июле, после того, как занимал этот пост почти 12 лет.

Индексы начали сессию ростом, однако позже опустились ниже нулевой отметки, и во второй половине торгов попытались восстановить утраченные позиции.
Позитивное начало торгов обеспечили данные по рынку жилья США, а также снижение опасений инвесторов относительно планов властей Кипра ввести налог на депозиты.
Данные по рынку жилья зафиксировали рост закладок новых домов в феврале и количества выданных разрешений на строительство. Первый показатель вырос до уровня 917 тыс против прогноза 95 тыс и значения за январь на уровне 910 тыс (пересмотрено с 890 тыс). Второй показатель поднялся до 946 тыс против прогноза 925 тыс и значения за январь 904 тыс (пересмотрено с 925 тыс).
Однако удержаться выше нулевой отметки индексы не сумели. СМИ сообщили о том, что министр финансов Кипра подал в отставку, что стало причиной резкого падения индексов. Позже это сообщение было опровергнуто.
Парламент Кипра сегодня провел голосование по налогу на депозиты и проголосовал против требования обложить налогом банковские вклады (36 голосов «против» и 19 воздержавшихся). Таким образом, за 15 минут до наступления дедлайна власти Кипра заблокировали передачу стране пакета помощи в размере Е10 млрд. Впрочем, завтра премьер-министр Анастасиадис намерен провести дальнейшие переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.
Акции смогли несколько компенсировать понесенные потери после того, как ЕЦБ подтвердил свою готовность предоставить Кипру необходимую ликвидность в рамках существующих правил.
Стоит отметить, что сегодня рынок удерживает от более сильного снижения старт очередного заседания ФРС. В преддверии завтрашних комментариев комитета по открытым рынкам игроки по традиции настраиваются на обещания длительной ультрамягкой монетарной политики, однако вполне возможно, что на этот раз недавнее улучшение статистики по рынку труда может побудить отдельных экономистов FOMC более акцентировано высказаться о необходимости постепенно сворачивать QE в среднесрочной перспективе.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.22%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.47%).
Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Ниже остальных оказался сектор базовых материалов (-1.0%). В наибольшем плюсе по итогам торгов остался сектор промышленных товаров (+0.3%).
Производитель сетевого оборудования Juniper Networks отступил на 5,3% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".
На момент закрытия:
DJIA   14,455.80   +3.76   0.03%
S&P 500   1,548.34   -3.76   -0.24%
NASDAQ   3,229.09   -8.50   -0.26%

[TTteam]

Среда: обзор фондовых рынков
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как кипрский парламент отклонил решение о налогах на вклады, тем самым автоматически отказавшись от помощи Евросоюза на предложенных условиях. В то же время некоторое успокоение рынку дало заявление Европейского центрального банка, что он будет предоставлять необходимую ликвидность в рамках существующих правил.
По итогам сессии 20 марта:
Hang Seng 22,256.44 +214.58 +0.97%   
S&P/ASX 200 4,967.35 -20.05 -0.40%   
Shanghai Composite 2,317.37 +59.94 +2.66%
Финансовые рынки Японии в среду были закрыты.
Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, Samsung Electronics Co, который получает около 19% своей выручки от продаж в Европе, снизилась на 1%.
Акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды, Fortescue Metals Group Ltd, упали на 2,3% после того, как Goldman Sachs Group опубликовал свой прогноз о дальнейшем снижении цен на металлы.

Европейские фондовые индексы в среду завершили сессию разнонаправлено, в то время как политики в регионе обсуждают ситуацию с Кипром. Инвесторы переваривают вчерашние события, включая то, что парламент Кипра не принял программу спасения, а министр финансов подал в отставку.
Большинство индексов прервали трехдневное падение на фоне информации греческих СМИ о достижении договоренности между Кипром и РФ о продаже кипрского банка Cyprus Popular Bank российским инвесторам. Трейдеры связывают сегодняшнюю динамику рынка с информацией в СМИ о том, что Кипр и Россия пришли к соглашению о продаже российским инвесторам банка Cyprus Popular Bank. В то же время, официальный представитель правительства Кипра опроверг эти слухи.
Индексы выросли после выхода отчета по балансу текущих операций Е-17, отразившего падение от €16.0 млрд. до €14.8 млрд. в январе против прогноза в €7.9 млрд. Германия разместила 10-летние облигации с доходностью 1,36% против 1,66% ранее, но не смогла достичь целевого уровня 4 млрд. евро.
Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,1% после того, как прогноз по экономике Британии на 2013 год понижен наполовину. Министр финансов Британии Осборн представил сегодня бюджет на 2013 год, где говорилось, что рост экономики будет намного слабее, чем ожидалось: 0,6% против 1,2% по прогнозу 4 месяца назад. Тем не менее, он заверил, что рецессии с тройным дном удастся избежать.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
По итогам торгов 20 марта:
FTSE 100 6,432.7   -8.62 -0.13%
CAC 40 3,829.56   +53.81 +1.43%
DAX 8,001.97   +54.18 +0.68%   
Акции европейских банков, наиболее пострадавшие от распродаж в предыдущие два дня, восстановились опережающими рынок темпами. Датчик крупнейших банков еврозоны вырос на 2,3 процента после падения на 6,8 процента в течение предыдущих трех сессий.
Стоимость Deutsche Bank выросла на 1,4%, после того, как крупнейший банк Германии заявил, что повысил судебные резервы на 33% до 2,4 миллиарда евро ($ 3,1 млрд).
Акции BNP Paribas SA выросли на 3,1%, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA добавили 2,4 процента до 7,40 евро.
Акции британских строительных компаний взлетели после того, как минфин Осборн объявил о новой программе поддержки жилищного строительства. Акции Taylor Wimpey Plc возглавили ралли жилищно-строительных фирм, показав рост на 6,1%, до самой высокой цены с мая 2008 года. В свою очередь котировки Persimmon Plc выросли на 4%, показав максимум с ноября 2007 года.
Стоимость Mediaset подскочила на 5,5% после того, как Goldman Sachs Group повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «продавать», ссылаясь на свои последние исследования.
Стоимость Elementis выросла на 3,8%, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере с 1988 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный».

Фондовые индексы США выросли, прервав трехдневное снижения индекса «широкого рынка» S&P 500, после того, как ФРС США заявила, что продолжит покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами, и понизила прогнозы по безработице и ВВП.
Монетарные власти отметили, что после паузы в 4-м квартале, недавно экономика вернулась к умеренному росту. «Ситуация на рынке труда подает сигналы улучшения, тогда как ставка безработицы остается на высоком уровне», - говорится в официальном релизе. «Комитет продолжает указывать на понижательные риски для экономического прогноза и ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет 2%-ного целевого уровня или опустится ниже».
В фокусе участников рынка также находится процесс решения вопроса выделения финансовой помощи Кипру, одним из условий которой является введение налога на депозиты. Сейчас местное правительство работает над планом «Б» после того, как Никосия отвергла условие кредиторов, ЕС и МВФ, обложить единовременным налогом банковские депозиты, а министр финансов Кипра пока не добился особых успехов в Москве. Высказывание Йорга Асмуссена, главного переговорщика со стороны ЕЦБ, о том, что ЕЦБ прекратит помогать кипрским банкам, если власти не согласятся на условия помощи, не возымело эффекта на рынки.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.51%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +1.37%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Выше остальных оказался сервисный сектор (+1.0%).
Датчик строительных компаний в составе S&P 500 подскочил на 3,7% до самого высокого уровня с июля 2007 года. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в феврале повысился до 54.9 пунктов с 54.2 пунктов в январе. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.
Акции третьего по величине застройщика США по объему выручки Lennar подскочили на 4,8% после сообщения о росте доходов в первом финансовом квартале, так как цены и объем продаж увеличились на фоне расширения национального восстановления жилья. Котировки крупнейшего в США домостроителя Toll Brothers выросли на 5,9%.
Американская курьерская компания FedEx убавила из своего актива 6,9%, отчитавшись о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в третьем квартале финансового года, а также сократив прогнозы по годовой прибыли.
На момент закрытия:
DJIA   14,511.70    55.91    0.39%
S&P 500   1,558.71    10.37    0.67%
NASDAQ   3,254.19    25.09    0.78%

[TTteam]

Четверг: обзор фондовых рынков
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом.
Поддержку оказали ожидания огласшения новых стимулов со стороны Банка Японии и позитивные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.
Участник рынка ожидали первого выступления нового главы Банка Японии. Ожидалось услышать от нового главы японского центробанка о его планах смягчения денежно-кредитной политики перед апрельским заседанием. Некоторые аналитики отмечают, что Курода может объявить о промежуточном заседании Банка Японии, которое состоится раньше, чем следующее плановое заседание, которое намечено на 3 апреля.
Статистические данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 51.7 пункта в марте против февральского значения 50.4. Прогноз был на уровне 51.2 пункта.
По итогам сегодняшних торгов:
Nikkei  12,635.69   +167.46 +1.34%   
Hang Seng 22,225.88   -30.56 -0.14%   
Shanghai Composite 2,324.24   +6.87 +0.30%   
Сегодня существенный рост показали акции Toyota Motor Corp. (+1,0%), которая является крупнейшей компанией Японии. Акции Rio Tinto Group, второй в мире горнодобывающей компании, подорожали на 1.4%.

Европейские фондовые индексы упали на фоне слабых данных по деловой активности во Франции, Германии и еврозоне в целом.
Сегодня ЕЦБ объявил, что в понедельник прекратит выделять денежные средства для банков Кипра, если правительство страны не придёт к соглашению относительно программы спасения. Учитывая, что Никосия решила оставить банки закрытыми до вторника, 26 марта, президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что ситуация в стране представляет систематический риск для стабильности в еврозоне.
Неожиданно резкое снижение деловой активности в еврозоне в марте усилило опасения по поводу того, что ВВП блока сократился в 1-м квартале этого года, продолжив рецессию, которая наблюдается уже 15 месяцев, и ухудшив перспективы окончания финансового кризиса региона. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, индикатор активности в производственной сфере и сфере услуг, упал в марте до 46,5 с 47,9 в феврале. Таким образом, значение индекса опустилось еще ниже порогового уровня 50, отделяющего рост от сокращения активности. Экономисты ожидали роста индекса до 48,2. Мартовское значение индекса было самым низким за четыре месяца. В свою очередь, PMI Франции упал до 43,9 против 44,4 пот прогнозам, PMI в сфере услуг - до 41,9 против 44,1, Германии - в сфере обрабатывающей промышленности от 50,3 дo 48,9 (50,8 прогнозам), в сфере услуг - от 54,7 дo 51,6 (54,9).
Британский индекс FTSE 100 снизился, несмотря на превзошедшие прогнозы отчеты. В феврале годовые розничные продажи Британии выросли на 2,6% против -0,5% в январе и прогноза +0,5%. В месячном исчислении продажи увеличились на 2,1% против -0,7% ранее и прогноза +0,5%. Согласно мартовскому исследованию промышленных трендов CBI, показатель заказов ослаб до -15 против -14 в феврале, результат превысил прогноз -16. В феврале чистые заимствования госсектора Британии выросли на ?4.356 млрд. В январе показатель снизился на ?10.263 млрд., а аналитики ожидали подъёма на ?8.4 млрд.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,388.55   -44.15 -0.69%, CAC 40 3,774.85   -54.71 -1.43%, DAX 7,932.51   -69.46 -0.87%   
Акции немецкого химического концерна Lanxess, занимающего лидирующие позиции по производству синтетической резины, упали на 6% после того, как компания сообщила о том, что ожидает резкого снижения прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации в первом квартале в связи с падением спроса со стороны представителей автопрома. Так, согласно оценкам компании, прибыль в текущем квартале составит 160-180 млн евро ($207-233 млн) по сравнению с 369 млн евро годом ранее.
Котировки SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 2,1% после того, как американская корпорация Oracle сообщила о продажах и прибыли, которые не дотянули до оценок аналитиков. Бумаги другого представителя отрасли,  крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции Cap Gemini SA, снизились на 3,9%.
Наихудшие показатели были у европейских автопроизводителей. Акции Renault SA упали на 5,1%, а котировки Daimler AG отступили на 2,2%.

Фондовые индексы США снизились, так как озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе перевесила превзошедшие оценки американские экономические данные.
Давление на индексы оказали опасения относительно ухудшения ситуации в европейской экономике, о чем сегодня засвидетельствовали индексы PMI, нерешенность вопроса с выделение финпомощи Кипру и ряд корпоративных отчетов.
Потери индексов не смогли ограничить данные по продажам домов на вторичном рынке. Продажи хоть и оказались на максимальных уровнях за последние три года, но прогнозы подразумевали более значительное повышение показателя. В феврале продажи домов на вторичном рынке были на уровне 4,98 млн единиц, средний прогноз был на уровне 5,03 млн, значение за январь было пересмотрено с 4,92 млн до 4,94 млн.
Вместе с тем, некоторую поддержку рынку оказала статистика. Число первичных обращений за пособиями по безработице оказалось меньше прогнозов, составив 336 тыс, а на рынке жилья были отмечены улучшения. Так, стоимость жилья увеличилась в январе на 0,6%, и увеличение продаж домов на вторичном рынке выросло на 0,8% м/м до 4,98 млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить квартальный финансовый отчет, который представил разработчик программного обеспечения - компания Oracle (ORCL). Прибыль и выручка за отчетный период была ниже ожиданий (прибыль: $0.65 в расчете на одну акцию, прогноз $0.66; выручка: $9,0 млрд, прогноз $9.3 млрд). Акции компании по итогам торгов снизились на 9,2%.
На фоне слабости некоторых компаний технологического сектора среди аутсайдеров сегодня стал индекс Nasdaq, кроме акций ORCL давление на который также оказало снижение акций Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Продажи последних были обусловлены снижением их рейтинга и целевой стоимости аналитиками  FBR Capital.
Появляется все больше признаков того, что финансовые показатели компаний за текущий квартал будут слабыми. Слабые квартальные данные от Oracle, падение продаж Caterpillar (CAT), о чем сообщалось вчера, значительное падение выручки FedEx (FDX), которая вчера представила свой квартальный отчет, все это настораживает инвесторов и в конечном итоге может стать причиной начала коррекции рынка в ближайшее время.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (25 из 30). Максимальные потери понесли акции Cisco Systems Inc (CSCO, -3.83%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.50%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали отрицательную динамику. Больше остальных упали технологический (-1.0%) и финансовый сектора (-1.0%).
Производитель ПО Cimatron сообщил детали вторичного размещения 2,5 млн акций: цена составляет $5,25 за бумагу, что представляет собой 18%-ный дисконт к цене закрытия в среду. На фоне этого котировки Cimatron упали на 15,3%.
Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide упали на 3,0% на фоне понижения рейтинга акций до «хуже рынка» с «нейтрального» аналитиками Bank of America Merrill Lynch.
Акции американского застройщика KB Home подскочили на 2,46% на новости об увеличении заказов.
На момент закрытия:
DJIA   14,421.50   -90.24   -0.62%
S&P 500   1,546.85   -11.86   -0.76%
NASDAQ   3,222.60   -31.59   -0.97%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,546.46 +207.93 +1.69%   
Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61%   
S&P/ASX 200 4,990.2 +22.94 +0.46%   
Shanghai Composite  2,326.71 -1.56 -0.07%
FTSE 100 6,378.38 -14.38 -0.22%
CAC 40 3,727.98 -42.31 -1.12%
DAX 7,870.9 -40.45 -0.51%   
Dow -61.39 14,450.64 -0.42%
Nasdaq -9.69 3,235.31 -0.30%
S&P -4.72 1,552.17 -0.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.54   -0.27   -0.28%
Gold   $1,603.30   -1.20   -0.07%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Оптимизм инвесторов был обусловлен тем, что Кипр смог согласовать условия получения финансовой помощи с международными кредиторами.
Nikkei 225 12,546.46 +207.93 +1.69%   
Hang Seng 22,251.15 +135.85 +0.61%   
S&P/ASX 200 4,990.2 +22.94 +0.46%   
Shanghai Composite  2,326.71 -1.56 -0.07%
Рыночная стоимость Sony выросла на 3,1%, на фоне ослабления курса иены.
Акции крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Азии, Sinopec, выросли на 2,6% после того, как чистый доход компании превысил ожидания аналитиков.
Стоимость бумаг Leighton Holdings выросла на 4,3%, после назначения на пост председателя  крупнейшей строительной компании в Австралии Боба Хамфриза.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне обеспокоенности, что соглашение по спасению Кипра может создать прецедент для возможного будущего спасения больших государств еврозоны с проблемными банковскими секторами. Между тем, опасения по поводу экономических перспектив еврозоны и политической неопределенности в Италии также продолжают оказывать давление.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,3% до 293,25 при закрытии торгов, поднявшись ранее на 1%, и снизившись на 0,5%. Отметим, что с начала года данный индекс вырос на 4,9%.
Национальные индексы упали в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,378.38 -14.38 -0.22% CAC 40 3,727.98 -42.31 -1.12% DAX 7,870.9 -40.45 -0.51%   
Стоимость Meyer Burger упала на 5% до 6,66 швейцарских франков, после того, как компания сообщила, что получит 150 млн франков ($ 158 млн) путем продажи новых акций для существующих акционеров. Кроме того, поставщик техники для производителей солнечных панелей сообщил, что за прошлый год чистый убыток за акцию составил 2,33 франка.
Акции Remy Cointreau SA снизились на 2,5% до 89,58 евро после того, как Nomura Holdings рейтинг акций производителю коньяка Remy Martin до уровня «сокращать» от «нейтрально», сославшись на замедление продаж в Китае.
Стоимость Vodafone выросла на 2% до 187,2 пенса, после того, как The Sunday Times сообщила, что крупнейший мобильный телефонный оператор Европы провел переговоры с Verizon о продаже своей доли в Verizon Wireless за $ 135 миллиардов.
Акции Metso Oyj (MEO1V) выросли на 9,6% до 33,75 евро, показав самый большой рост с 26 июля, после того, как финский производитель заявил, что изучает возможность разделения своих предприятий по производству целлюлозы и бумаги в новую компанию.
Стоимость CSM NV поднялись на 6,4% до 17,52 евро, зафиксировав самый большой скачок с мая, после согласования о продаже своего пекарного оборудования для Rhone Capital LLC на сумму около 1,05 млрд евро.
Акции Daily Mail & General Trust Plc подорожали на 2,6% до 705 пенсов после того, как издатель газеты оставил свои прогнозные доходы на этот год без изменений и заявил, что продолжит программу выкупа доли.

Индексы начали сессию ростом, приблизившись к максимума текущего месяца, но не сумели там закрепится, и опустились при закрытии ниже нулевой отметки.
Позитивный старт торгов обеспечило снижение опасений участников рынка относительно возможного дефолта Кипра после того, как министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для страны.
Тем не менее, риск дефолта и/или выхода страны с валютного блока полностью не исключен, что ограничивало рост индексов.
Позже рынки поглотила волна продаж, причиной которой стали слова главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, который заявил, что “план реструктуризации кипрских банков может стать шаблоном для урегулирования проблем в банковском секторе ЕС”. Также было добавлено, что соглашение о помощи Кипру может подтолкнуть к реструктуризации банков еврозоны. Слова Дейсселблума рынки восприняли как сигнал того, что, в случае необходимости, другие страны, в первую очередь Италия и Испания, могут попытаться решить свои финансовые проблемы за счет вкладчиков.
Негатива на рынки также добавили слухи о том, что после закрытия сегодняшней сессии рейтинговое агентство Moody’s может сообщить о снижении кредитного рейтинг Италии.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги снижением (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -1.46%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.79%)
Все сектора индекса S&P по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Ниже остальных расположился сектор конгломератов (-1.1%).
На момент закрытия:
Dow -61.39 14,450.64 -0.42%
Nasdaq -9.69 3,235.31 -0.30%
S&P -4.72 1,552.17 -0.30%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60%
Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27%
S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80%
Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25%
FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33%
CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55%
DAX 7,879.67 +8.77 +0.11%      
Dow +110.24 14,557.99 +0.76%
Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54%
S&P +12.02 1,563.71 +0.77%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.30   -0.04   -0.04%
Gold   $1,598.80   +3.10   +0.19%

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в минусе на опасениях, что план реструктуризации банковской системы Кипра не предотвратит распространение подобных финансовых проблем по всей периферии еврозоны, но при этом будет использоваться как шаблон оказания помощи остальным странам, что будет крайне невыгодно для вкладчиков банков и держателей гособлигаций. Вместе с тем инвесторов беспокоят известия о том, что многие банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора.
Nikkei 225 12,471.62 -74.84 -0.60%
Hang Seng 22,311.08 +59.93 +0.27%
S&P/ASX 200 4,950.25 -39.95 -0.80%
Shanghai Composite 2,297.67 -29.05 -1.25%
Котировки акций HSBC Holdings Plc, крупнейшего европейского банка по капитализации, упали на 1,3% на торгах в Гонконге.
Акции Country Garden Holdings Co, контролируемой миллиардером Ян Huiyan, упали на 1,7%, после того, как банки Китая ограничили объем кредитования строительного сектора.
Рыночная стоимость третьего по величине японского оператора сотовой связи, Softbank Corp,  выросла на 2,5%.

Европейские фондовые индексы выросли, так как лучшие, чем ожидались данные по американским заказам на товары длительного пользования, помогли компенсировать беспокойство в отношении налога на банковские депозиты Кипра. Отметим, что согласно отчету от Министерства торговли, новые заказы на товары длительного пользования американского производства выросли в феврале более, чем ожидалось, показал доклад, опубликованный. При этом рост был вызван в основном за счет прироста заказов в нестабильном секторе транспорта. В докладе сказано, что заказы на товары длительного пользования выросли на 5,7% в феврале после пересмотренных 3,8% снижения в январе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного вырастут на 3,8% по сравнению с 4,9%-ным снижением, которое было зафиксировано в предыдущий месяц. При этом за исключением заказов на транспортные средства, заказы на товары длительного пользования снизились на 0,5% в феврале по сравнению с 2,9% роста в январе, и ожидаемого увеличения на 0,7%.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2% до 293,76 при закрытии торгов. 
Национальные индексы поднялись сегодня в семи из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,399.37 +20.99 +0.33% CAC 40 3,748.64 +20.66 +0.55% DAX 7,879.67 +8.77 +0.11%   
Добавим, что Кипрская фондовая биржа останется закрытой и завтра, так как в стране не работаю банки.
Стоимость Morrison выросла на 3,5% до 276 пенсов после того, как корпорация Citigroup Inc повысила рейтинг акций компании до уровня «покупать», и поднял целевую стоимость акций до уровня 325 пенсов с 280 пенсов.
Акции Celesio подорожали на 4% до 14,50 евро после того, как оптовый продавец лекарственных препаратов Германии сообщил, что доходы за прошлый год превысили оценки экспертов.
Стоимость Bellway Plc выросла на 2,9% до 1227 пенсов, после того, как британский застройщик заявил, что чистая прибыль в течение шести месяцев, закончившихся 31 января, увеличилась на 51%, достигнув уровня 46 млн. фунтов стерлингов ($ 70 млн.).
Акции SBM Offshore NV поднялись на 3,6% до 13,34 евро, так как Petroleo Brasileiro SA выявило намерение арендовать две плавучие нефтедобывающие платформы. Отметим, что сумма данной сделки может составить $3,5 млрд.
Стоимость EDF SA (EDF) выросла на 2,4% до 15,31 евро после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «средне рыночный».

Индексы начали сессию ростом на фоне сильных американских макроэкономических данных, и смогли завершить торги выше нулевой отметки
Сегодняшние отчеты зафиксировали более значительное повышение заказов на товары длительного пользования в феврале: +5.7% против прогноза +3.8% и значения за январь -4.9%, хотя без учета автотранспорта данные продемонстрировали сокращение - -0.5% против прогноза +0.7% и значения за январь +2.3%.
Другой отчет зафиксировал рост индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller на 8.1% г/г   против прогноза +7.9% и значения за декабрь +6.8%.
Отметим, что индексы отступили от максимумов на фоне не оправдавших ожидания данных по настроениях потребителей и продажам жилья на первичном рынке США. Первый показатель в марте упал до уровня 59,7 пункта против значения за февраль на уровне 68,0 и среднего прогноза 69,3. Второй показатель вышел на уровне 411 тыс, что оказалось меньше среднего прогноза 426 тыс и значения за январь на уровне 431 тыс. Не смотря на то, что оба показателя вышли значительно хуже прогнозов, индексы сумели удержаться на положительной территории.
Добавим, что давление на индексы отражала обеспокоенность инвесторов относительно решения проблем Кипра. Министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что держатели крупных депозитов в банках Кипра могут потерять до 40% своих денег в рамках программы спасения пострадавшей от кризиса страны. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков, как это произошло на Кипре. Вчера председатель Еврогруппы Йерон Дисселблум заявил, что план спасения Кипра послужит образцом для борьбы с банковскими кризисами в будущем. Дисселблум также заявил, что незастрахованные депозиты должны внести свой вклад в спасение Кипра. С Дисселблумом не согласны представители, которые отмечают, что Кипр – это особый случай и не модель для других стран.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America Corporation (BAC, -0.89%). Лидером по итогам торгов оказались акции Intel Corporation (INTC, +2.79%)
Все сектора индекса S&P завершили торги положительную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наименьший рост показал финансовый сектор (+0,2%).
На момент закрытия:
Dow +110.24 14,557.99 +0.76%
Nasdaq +17.32 3,252.62 +0.54%
S&P +12.02 1,563.71 +0.77%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 12,493.79 +22.17 +0.18%   
Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69%
S&P/ASX 200 4,994.99 +44.75 +0.90%   
Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16%
FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22%
CAC 40 3,712 -36.64 -0.98%
DAX 7,792.41 -87.26 -1.11%      
Dow -33.18 14,526.47 -0.23%
Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12%
S&P -0.56 1,563.21 -0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.56   -0.02   -0.02%
Gold   $1,606.20   0.00   0.00%


По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Причиной роста стали позитивные цифры по макроэкономической статистики США. "Данные из США по-прежнему весьма позитивны, и это одна из причин, почему S&P 500 торгуется выше отметки 1550 пунктов, несмотря на некоторые плохие новости из Европы, которые мы получили в последние пару дней, - отметил аналитик ING Investment Пол Земски. - Рынок жилья играет важную роль в восстановлении экономики, и если цены растут, то население чувствует себя более уверенно в отношении своей недвижимости и в целом".
Nikkei 225 12,493.79 +22.17 +0.18%   
Hang Seng 22,464.82 +153.74 +0.69%
S&P/ASX 200 4,994.99 +44.75 +0.90%   
Shanghai Composite 2,301.26 +3.59 +0.16%
На торгах в Гонконге акции производителя электроинструментов, Techtronic Industries,  который получает большую часть своей прибыли от продаж в Северной Америке, поднялись на 2,4%.
Рыночная стоимость четвертого банка в Поднебесной, Bank of China Ltd., выросла на 2%, после публикации позитивных данных о росте прибыли финучреждения.
На торгах в Гонконге бумаги China Communications Construction Co., выросли на 9,4% после того, как опубликованные цифры по годовой прибыли компании превысили оценки аналитиков.


Европейские фондовые индексы упали до трехнедельного минимума, во главе с распродажей акций банков, так как лидер Демократической партии Италии исключил возможность того, что согласится на создание правительственной коалиции со своим политическим соперником.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,4% до 292,5 при закрытии торгов, после того как ранее он вырос на 0,4%, и упал на 1%. Добавим, что индекс так и не смог продолжить свой рост, который был зафиксирован вчера.
Национальные индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,385.36 -14.01 -0.22% CAC 40 3,712 -36.64 -0.98% DAX 7,792.41 -87.26 -1.11%   
Стоимость Monte Paschi – старейшего кредитором в мире, упала на 4,3% до 18,5 евро центов, в то время акции Banco Popolare подешевели на 1,3% до 97,8 цента.
Стоимость TDC снизилась на 1,6% до 44,69 крон после того, как NTC Holding продал акции крупнейшей телефонной компании Дании на сумму 2490 млн. шведских крон ($ 427 млн). Напомним, что в прошлом месяце NTC также продал 15% акций ВМТ.
Акции Safran (SAF) подешевели на 1,2% до 35,08 евро, после того, как французское министерство финансов продало акций второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей на сумму 449 млн евро ($ 574 млн).
Стоимость Belgacom SA упала на 2,5% до 19,11 евро, после того, как бельгийская газета De Tijd сообщила о том, что правительство рассматривает продажу доли в некоторых из своих активов, чтобы помочь сохранить государственный долг ниже 100% от валового внутреннего продукта. Заметим, что государство может продать 3,5% акций мобильного телефонного оператора, а также свою долю в BNP Paribas SA.
Акции Mediaset SpA (MS) выросли на 5,3% до 1,63 евро на фоне того, что итальянская телекомпания, которая контролируется Берлускони, представила свой годовой отчет, который оказался лучше прогнозов, и пересмотрело уровень дивидендов, что произошло впервые за всю историю.


Индексы завершили торги в минусе, хотя и существенно сократили потери.
Причиной негатива на рынке по прежнему является Кипр. Инвесторы волнуются, что чиновники еврозоны продолжат спасать проблемные банки за счет вкладчиков. К этому добавились опасения относительно политической нестабильности в Италии, где вряд ли будет сформировано коалиционное правительство, как результат - будут новые выборы. Это затруднит реализацию мер, направленных на борьбу с кризисом.
Негативно также участники рынка восприняли сообщения от Банка Англии, который заявил, что британским банкам до конца года необходимо привлечь дополнительного капитала на сумму 25 млрд фунтов.
Данные по незавершенным сделкам по продажам жилья совпали с прогнозами, поэтому их влияние на ход торгов было ограничено.
Заметим также, что правительство Кипра готовится принять агрессивные меры по ограничению оттока капитала из этой страны, издав указ о контроле над движением капитала. Этот указ будет действовать в течение 7 дней, начиная с четверга, причем будут приостановлены все безналичные операции в других странах. Кипр введет запрет на вывод наличных денежных средств в другие страны на сумму свыше 3000 евро на человека за поездку или на эквивалентную сумму в другой валюте. Кипр также введет ограничение на все операции с использованием кредитных карт до 5000 евро на человека в месяц. Клиенты банка смогут расплачиваться чеками, но не смогут обналичить их. Они не смогут снять средства со срочных вкладов раньше, чем истечет оговоренный в договоре срок. Этот указ предполагает принятие беспрецедентных мер. Правила по контролю над движением капитала будут применяться ко всем банкам страны, а не только к тем, которые участвуют в спасении Кипра
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (18 из 30). Максимальные потери понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.61%). Лидером оказались акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.83%)
Большинство секторов индекса S&P завершили торги снижением. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Лидером оказался сектор коммунального хозяйства (+0.3%).
На момент закрытия:
Dow -33.18 14,526.47 -0.23%
Nasdaq +4.06 3,256.54 +0.12%
S&P -0.56 1,563.21 -0.04%