Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 30 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,869.82 208,69 1,53%
Hang Seng 21,953.5 103,35 0,47%
S & P / ASX 200 5,047.24 +0.91 +0.02%
Shanghai Composite 1,990.06 13,76 0,70%
FTSE 100 6,570.95 +10.70 +0.16%
CAC 40 3,986.61 +17.70 +0.45%
DAX 8,271.02 +11.99 +0.15%
Dow -0.38 15,521.59 -0.00%
Nasdaq +17.33 3,616.47 +0.48%
S&P +0.64 1,685.97 +0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,325.20    -3.20    -0.24%
OIL (WTI)   103.10    -1.45    -1.39%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы выросли впервые за пять дней,  вслед за японским рынком, подъем на котором поддерживается ослаблением иены, несмотря на негативные статистические отчеты. Рынки ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы ФРС, которые будут обнародованы в среду. Предполагается, что ФРС не будет сокращать объемы стимулирования в июле.
Nikkei 225 13,869.82 208,69 1,53%
Hang Seng 21,953.5 103,35 0,47%
S & P / ASX 200 5,047.24 +0.91 +0.02%
Shanghai Composite 1,990.06 13,76 0,70%
Рыночная стоимость крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 2,9% вслед за ослаблением иены, несмотря на данные о сокращении выпуска автомобилей концерном на 9,9% в июне.
Акции второй по величине брокерской компании Японии Daiwa Securities Group Inc. выросли на 3,3%. Прибыль компании, за минувший квартал, превзошла ожидания аналитиков.
На торгах в Гонконге цена бумаг ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. упала на 3,5%, после снижения цен на металлы.



Европейские фондовые индексы немного выросли, чему помогла публикация отчетов по прибыли, а также начало двухдневного заседания Федеральной резервной системы.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2% до 299,55. Добавим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, и сейчас направляется к самому большому приросту с октября 2011 года.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,570.95 +10.70 +0.16% CAC 40 3,986.61 +17.70 +0.45% DAX 8,271.02 +11.99 +0.15%
Отметим, что частично на динамику торгов повлияли данные по США от S&P/Case-Shiller. Как стало известно, цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,8% за год, закончившийся в мае, в соответствии с индексом цен на дома от S&P/Case-Shiller. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США в мае вырос на 12,2% г/г по сравнению с 12,5% прироста прогнозируемых экономистами.
С учетом сезонных колебаний, индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 10 мегаполисов США в мае вырос на 2,5 м/м, а показатель для 20 мегаполисов увеличился на 2,4% в мае по сравнению с апрелем.
Цены в Далласе и Денвере превзошли их максимальные значения, зафиксированные до  финансового кризиса в июне 2007 года и августе 2006 года соответственно. Кроме того, в пяти городах - Атланте, Чикаго, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтле – месячный рост цены впервые превысил 3%.
Цены на жилье растут уже более года. Низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рост числа рабочих мест подняли спрос, в то время, как предложение домов остается относительно невысоким.
В то же время, наблюдающееся в последнее время увеличение ставок по ипотечным кредитам может замедлить восходящий тренд цен на жилье. Некоторые потенциальные покупатели больше не могу претендовать на ипотеку из-за высоких ставок, и они вынуждены будут требовать снижения цен на дома, чтобы привести ежемесячные платежи по ипотечным кредитам до доступного уровня.
Акции крупнейшего генератора энергии в Европе Electricite de France SA выросли на 6,8% до 21,61 евро, достигнув самой высокой цены за 20 месяцев после того, как компания сообщила о 3,5%-ном увеличении в первом полугодии прибыли из-за холодной погоды. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 9,7 млрд. евро (12,9 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 9,24 млрд. евро.
Котировки Alcatel-Lucent SA, французского производителя телефонного оборудования, выросли на 14% до 1,83 евро, поднявшись до самого высокого уровня с апреля 2012 года, после сообщения о том, что во втором квартале продажи и прибыль превзошли ожидания аналитиков, а также информации о том, что Qualcomm Inc. согласился купить миноритарный пакет акций компании.
Стоимость International Personal Finance Plc (IPF) подскочила на 15% до 652.50 – до самой высокой отметки со времен начала на Лондонской фондовой бирже в июле 2007 года, после того, как компания представила отчет по прибыли за первое полугодие, который превысил оценки экспертов, а также объявила о программе выкупа акций.
Акции Wacker Chemie AG выросли на 9,6% до 76,08 евро, достигнув самой высокой цены с февраля 2012 года. Крупнейший производитель поликремния в Европе заявил, что по итогам второго квартала прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 188,200 млн. евро, превысив оценки на уровне 171,400 евро.
Стоимость ITV Plc поднялась на 6,7% до 167,6 пенса, что является самой высокой ценой с начала торгов в феврале 2004 года, после сообщения о том, что в первом полугодии продажи составили 1,31 млрд. фунтов стерлингов ($ 2 млрд), что превысило оценки на уровне 1,15 млрд. фунтов.



Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но, все-таки, закрылись на положительной территории, кроме DOW.
Инвестора ожидают пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал, итогов заседания Комитета по открытым рынкам, а также отчета по рынку труда США. Первые два события намечены на завтрашний день, третье запланировано на пятницу.
Участники рынка продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний. До открытия торгов отчитались фармацевтические гиганты Merck (MRK) и Pfizer (PFE). Отчеты обеих оказались смешанными: прибыль чуть выше среднего прогноза, выручка ниже. Однако, акции PFE демонстрируют рост, в то время как акции MRK несут потери. Это связано с тем, что прогнозы по финансовых показателях за полный 2013 финансовый год у Merck оказались несколько ниже средних прогнозов аналитиков, что оказало давление на акции компании на премаркете.
Данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller оказались несколько ниже ожиданий, хотя темпы роста немного выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом и оказались максимальными с 2006 года. Публикация показателя заметного влияния на динамику индексов не оказала.
Существенно не отразилась на ходе торгов также публикация данных по индексу настроений потребителей, который хоть и оказался ниже прогнозов, но в целом восходящая динамика пока сохраняется.
Среди прочих новостей, которые находились в фокусе участников рынка, стоит отметить сообщения относительно запуска крупнейшей социальной сетью мира Facebook (FB) новой системы дистрибуции мобильных игр, которая сможет принести прямую прибыль от игр, помимо рекламы. На фоне данных сообщений акции FB выросли в цене почти на 6%, вплотную приблизившись к цене проведенного в мае прошлого года IPO ($38,00).
Большинство компонентов индекса DOW выросли (18 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.58%). Ниже остальных закрылись акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.05%).
Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Ниже остальных закрылся сектор базовых материалов (-0.7%).
На момент закрытия:
Dow -0.38 15,521.59 -0.00%
Nasdaq +17.33 3,616.47 +0.48%
S&P +0.64 1,685.97 +0.04%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 31 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,668.32 -201,50 -1,45%
Hang Seng -0,36 21876 -77,96%
S & P / ASX 200 5,051.98 +4.74 +0.09%
Shanghai Composite +3,73 1,993.8 0,19%
FTSE 100 6,621.06 +50.11 +0.76%
CAC 40 3,992.69 +6.08 +0.15%
DAX 8,275.97 +4.95 +0.06%   
Dow -12.98 15,507.61 -0.08%
Nasdaq +9.9 3,626.37 +0.27%
S&P +0.26 1,686.22 +0.02%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,321.60    -2.40    -0.18%
OIL (WTI)   105.17    2.09    2.03%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, перед обнародованием решений Федеральной резервной системы. Индексы материкового Китая и Гонконга находятся в "зеленой зоне" в ожидании мер стабилизации экономического роста в КНР, тогда как Япония демонстрирует снижение на фоне укрепления иены.
Nikkei 225 13,668.32 -201,50 -1,45%
Hang Seng -0,36 21876 -77,96%
S & P / ASX 200 5,051.98 +4.74 +0.09%
Shanghai Composite +3,73 1,993.8 0,19%
Акций ведущего тайваньского производителя смартфонов HTC Corp. упали на 6,7%, так как компания ожидает сокращения выручки 8-й квартал подряд
На торгах в Токио бумаги японской интернет-компании Gungho Online Entertainment, капитализация которой выросла в 10 раз в этом году, подешевели на 9,7%..
Цена на акций China Overseas Land & Investment Ltd. выросла на 2,7% на торгах в Гонконге после того, как китайские власти пообещали поддержать развитие рынка недвижимости в стране.


Европейские фондовые индексы немного выросли, а индекс Stoxx Europe 600 показал наибольший месячный прирост с октября 2011 года, на фоне того, что опубликованный отчет по ВВП США оказался лучше, чем ожидалось.
Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт увеличился на 1,7 процента во втором квартале после пересмотренного 1,1-процентного увеличения в первом квартале. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 1,1 процента по сравнению с 1,8 процента роста, которые были зарегистрированы за предыдущий квартал. Реальные конечные продажи в США во 2-м кв выросли на 1,3%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) во 2-м кв без изменений. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) во 2-м кв +0,8%.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,1%, достигнув при закрытии уровня 299,58. Отметим, что в этом месяце индекс вырос на 5,1%, чему помогло заявление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который отметил, что изменение объема программы по покупке активов будет зависеть от состояния экономики.
Отметим также, что ФРС сегодня объявит о результатах двухдневной встречи , и их намерения относительно программы покупки облигаций на 85 млрд долларов в месяц. Покупки предназначены, чтобы помочь снизить процентные ставки и стимулировать расходы и инвестиции. ФРС дала понять, что может начать сворачивать программу в этом году, если темпы роста улучшается в соответствии с ее прогнозами. Отчет ВВП позволяет ФРС обернуться и оценить работу экономики после спада. Широкие изменения в данных показывают, что американская экономика расширилась более сильными темпами в 2012 году , а снижение было не таким сильным, как предполагалось ранее.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,621.06 +50.11 +0.76% CAC 40 3,992.69 +6.08 +0.15% DAX 8,275.97 +4.95 +0.06%   
Акции Anheuser-Busch InBev NV подскочили на 6,9% до 72,38 евро, показав самый большой рост с мая 2010 года, после того, как производитель пива Stella Artois сообщил, что во втором квартале нормированная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации выросла на 5,8%, так как компания продала более дорогое пиво в США. Аналитики предсказывали рост на 3,7% за период.
Котировки Invensys Plc выросли на 1,1% до 496,3 пенсов, после того, как Schneider Electric SA договорилась о покупке компании за 3,4 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,2 млрд).
Акции Vinci SA упали на 0,6% до 40,59 евро, после сообщения о том, что прибыль снизилась, так как плохая погода препятствует дорожным работам в Европе. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года упала до 748 миллионов евро и уступила средней оценке в 760 500 000 евро. Кроме того, компания в своем заявлении сообщила, что чистая прибыль будет снижаться менее во второй половине года.
Стоимость Diageo Plc выросла на 3,2% до 2054 пенсов. Компания сообщила, что операционная прибыль за исключением некоторых пунктов составила 3,53 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 3,480 млрд. фунтов.
Акции PSA Peugeot Citroen подорожали на 6,7% до 9,60 евро, после того, как автопроизводитель заявил, что операционный убыток в первом полугодии составил 65 млн. евро, что было заметно меньше, чем прогноз экспертов в сумме -295,800 млн. евро.




Основные фондовые индексы США по итогам последней торговой сессии месяца закрылись смешано, но по итогам июля показали прирост.
Индексы повышались в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС, но так как по итогам встречи не было озвучено никаких изменений денежно-кредитной политики, индексы отступили от ранее достигнутых значений.
Добавим также, что в фокусе участников рынка находились вышедшие макроэкономические отчеты, которые превысили прогнозы.
В частности, лучше ожиданий вышли данные по рынку труда от ADP. Превзошли ожидания также данные по ВВП. Однако был и негативный момент в данных по ВВП. Были представлены данные по ВВП с 1929 года с учетом изменений в методике подсчета и они оказались не значительно выше предыдущих оценок. Так, среднегодовой прирост ВВП в 1929-2012 годах согласно новой методике был на уровне 3.3%, что всего лишь на 0.1% больше чем аналогичный показатель, рассчитанный по старому методу. Для периода 2002-2012 годов средний прирост ВВП по новой методике был на уровне 1.8% против 1.6% по старой методике. До публикации пересмотренных исторических данных, что при расчете по измененной методологии темпы роста ВВП могут составить около 3%.
Отметим, что участники рынка также ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. Добавим также, что индексы демонстрировали рост не смотря на повышение доходности казначейских облигаций США (доходность 10-и летних облигаций выросла сегодня на 7 базисных пунктов до уровня 2,67%). Это указывает на отсутствие прямого перетока капиталов из рынка облигаций в рынок акций и наоборот.
Большинство компонентов индекса DOW снизились (16 из 30). Ниже остальных закрылись акции American Express Company (AXP, -1.86%). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.99%).
Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+0.6%) лидирует. Падение показал только сектор коммунального хозяйства (-0.4%).
На момент закрытия:
Dow -12.98 15,507.61 -0.08%
Nasdaq +9.9 3,626.37 +0.27%
S&P +0.26 1,686.22 +0.02%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 1 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,005.77 337,45 2,47%
Hang Seng 22,054.87 171,21 0,78%
S & P / ASX 200 5,061.49 9,51 0,19%
Shanghai Composite 2,029.07 35,27 1,77%
FTSE 100 6,681.98 +60.92 +0.92%
CAC 40 4,042.73 +50.04 +1.25%
DAX 8,410.73 +134.76 +1.63%   
Dow +127.33 15,626.87 +0.82%
Nasdaq +49.37 3,675.74 +1.36%
S&P +21.1 1,706.83 +1.25%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,310.00    -2.40    -0.18%
OIL (WTI)   107.75    2.72    2.59%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись в плюсе, на фоне позитивных официальных статданных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, а также благодаря решению Федеральной резервной системы  сохранить объемы стимулирования.
Nikkei 225 14,005.77 337,45 2,47%
Hang Seng 22,054.87 171,21 0,78%
S & P / ASX 200 5,061.49 9,51 0,19%
Shanghai Composite 2,029.07 35,27 1,77%
Котировки ценных бумаг ведущего японского производителя потребительской электроники Panasonic Corp. подскочили на 6.8%, поскольку его прибыль за минувший квартал превзошла ожидания рынка.
Рыночная стоимость акций южнокорейской верфи STX Offshore & Shipbuilding Co. взлетела на 15% после достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации задолженности.
Акции Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего кредитора страны, снизились на 1,5%, после публикации о том, что Австралия планирует ввести новый налог на банковские депозиты для того, чтобы предоставить дополнительные гарантии выплат в случае проблем у банков.


Европейские фондовые существенно выросли сегодня, достигнув девятинедельного максимума, чему помогли положительные отчеты по прибыли, а также данные по Китаю.
Отметим, что официальный отчет показал, что индекс деловой активности в промышленности Китая вырос по итогам прошлого месяца до уровня 50,3, по сравнению с 50,1 в июне. Стоит отметить, что последнее чтение было заметно лучше прогнозов экспертов – на уровне 49,8. Добавим также, что в последний раз официальный индекс деловой активности снижался ниже уровня 50, являющегося границей сокращения активности, в сентябре 2012 года. Тем не менее, отметим, что индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC разошелся с официальным – он снизился до 47,7 с июньского значения на уровне 48,2. Июльские данные показывают, что индекс находится в зоне снижения третий месяц подряд, из них два месяца показания индекса от HSBC и официального отличаются.
Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% до 303,29 при закрытии, что является самым высоким значением с 30 мая.
Стоит также добавить, что росту индексов помогло то, что Европейский центральный банк и Банк Англии сегодня оставили свои ключевые процентные ставки без изменений. Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что есть признаки того, что экономика еврозоны стабилизируется, а уровень процентной ставки останется на низком уровне в течение длительного периода.
Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 17 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня. Отметим, что рынки Швейцария были закрыты в связи с национальным праздником.
FTSE 100 6,681.98 +60.92 +0.92% CAC 40 4,042.73 +50.04 +1.25% DAX 8,410.73 +134.76 +1.63%   
Данные показали, что индекс банков был наиболее сильный среди промышленных групп в Stoxx 600. Акции Societe Generale выросли на 10% до 33,35 евро, после публикации отчета, который показал, что во втором квартале прибыль более чем в два раза превысила оценки аналитиков.
Котировки крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds выросли на 8,1% до 74 пенсов, после того, как банк опубликовал свой первый прибыльный отчет за шестимесячный период за три года. Кроме того, кредитор заявил, что начнет обсуждения с регуляторами о выплате дивидендов во второй половине этого года.
Датчик товаропроизводителей продвинулся в первый раз за три дня. Официальный индекс производственной активности Китая в июле неожиданно вырос до 50,3, по сравнению с оценками экономистов падения до 49,8. Акции Rio Tinto Group выросли на 2,8% до 3038 пенсов, а BHP Billiton поднялся на 2,2% до 1920 пенсов. Котировки Аnglo American Plc выросли на 5,3% до 1483 пенсов.
Бумаги Metro AG поднялись на 8,5% до 28,11 евро, после того, как крупнейший ритейлер Германии сообщил о том, что во втором квартале прибыль до вычета процентов и налогов составила 276 млн. евро ($ 366 млн). Аналитики в среднем ожидали 269,2 млн. евро.
Стоимость Societe Bic SA подскочили на 6,8% до 89,04 евро, показав самый большой рост с апреля 2012 года. Производитель ручки Bic Cristal заявил, что за первую половину года сумма доходов составила 937,5 млн. евро, по сравнению с прогнозом на уровне 928,8 млн.
Акции Sanofi упали на 4,1% до 76,85 евро, после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что за весь год прибыль на акцию без учета некоторых расходов и колебаний валютных курсов может упасть на целых 10 процентов. Напомним, что ранее прогнозировался спад на 5%.



Основные фондовые индексы США в первую торговую сессию месяца продемонстрировали рост, при этом индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы (S&P впервые в истории поднялся выше отметки 1700 пунктов), а индекс Nasdaq - 12-и летний максимум. 
Поддержку индексам сегодня оказывали следующие факторы:
- вчерашние американские данные по ВВП и занятости от ADP, которые оказались лучше ожиданий;
- сегодняшние отчеты по количеству обращений за пособиями по безработице  и производственному индексу от ISM, которые также оказались лучше прогнозов;
- данные по индексам PMI для производственного сектора Китая и Еврозоны, которые также превысили прогнозы;
- квартальные отчеты, данные большинства с которых превышают ожидания аналитиков.
Все эти факторы повышают вероятность того, что на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС будет принято решение о начале процесса сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг (QE3). Однако, инвестора с этим, кажется, уже смирились.
Более детально о квартальных отчетах: сегодня отчитались Procter & Gamble Co (PG) и Exxon Mobil Corp (XOM). Квартальные данные PG превысили ожидания. Позитивным также является тот факт, что компания сумела продемонстрировать рост выручки в годовом исчислении, что наблюдается сейчас не у многих. У Exxon дела обстоят хуже: и прибыль и выручка до прогнозов не дотянули, что и отправило акции компании в минус.
Сейчас основное внимание участников рынка остается направленным на данные по рынку труда США, которые будут представлены завтра.
Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Лидируют акции American Express Company (AXP,+2.63%). Ниже остальных находятся акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.14%).
Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидирует сервисный сектор (+1.6%) и сектор потребительских товаров (+1.6%).
На момент закрытия:
Dow +127.33 15,626.87 +0.82%
Nasdaq +49.37 3,675.74 +1.36%
S&P +21.1 1,706.83 +1.25%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,258.04 -208,12 -1,44%
Hang Seng 22,224.82 33,85 0,15%
S & P / ASX 200 5,111.25 -5.51 -0.11%
Shanghai Composite 2,050.48 21,06 1,04%
FTSE 100 6,619.58   -28.29 -0.43%   
CAC 40   4,049.97   +4.32 +0.11%   
DAX 8,398.38   -8.56 -0.10%   
DJIA   15,612.10    -46.23    -0.30%
S&P 500   1,707.14    -2.53    -0.15%
NASDAQ   3,692.95    3.36    0.09%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,300.90    -9.70    -0.74%
OIL (WTI)   106.49    -0.45    -0.42%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы упали вслед за Японией на слабых данных о занятости в США, финансовые и высокотехнологичные компании демонстрируют падение после недавнего ралли. Однако гонконгский и шанхайский индикаторы слабо растут благодаря данным об улучшении деловой активности в сфере услуг Китая.
Nikkei 225 14,258.04 -208,12 -1,44%
Hang Seng 22,224.82 33,85 0,15%
S & P / ASX 200 5,111.25 -5.51 -0.11%
Shanghai Composite 2,050.48 21,06 1,04%
На торгах в Токио, рыночная стоимость японского автопроизводителя Mazda Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% из-за опасений сокращения спроса в США.
Бумаги Fonterra Shareholders Fund рухнули в цене на 3,7% на торгах в Веллингтоне после того, как Китай прекратил импорт сухого молока, выпускаемого Fonterra Cooperative Group Ltd., из-за подозрений на ботулизм.
На торгах в Гонконге акции Tianneng Power International Ltd., производителя аккумуляторных батарей, упали на целых 19%, прежде чем она была отстранена от торгов.


Европейские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне данных о деловой активности в сфере услуг еврозоны и Британии.
Отметим, что окончательные результаты исследований, которые были представлены Markit, показали, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны немного вырос в прошлом месяце, но, все же, остался ниже уровня 50, что указывает на сокращение активности. Согласно отчету, июльский индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до отметки 49,8 пунктов, по сравнению с предварительным чтением на уровне 49,6, а также 48,3 в июне. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Кроме того, данные показали, что индекс, основанный на опросе руководителей компаний в производственном секторе и секторе услуг, вырос до 50,5 в июле с 48,7 в июне. Это первое значение выше 50 пунктов, начиная с января 2012 года, которое было пересмотрено с ранней оценкой прошлого месяца на уровне 50,4.
Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Markit Economics, активность в британском секторе услуг существенно выросла в прошлом месяце, превысив прогнозы экспертов, и зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем шесть с половиной лет. Согласно отчету, июльский индекс PMI в секторе услуг вырос до уровня 60,2 с 56,9 в июне, достигнув самого высокого значения с декабря 2006 года. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов данный индекс должен был вырасти только до 57,4 пунктов. Добавим также, что данный индекс находится выше уровня 50,0 уже в течении семи месяцев подряд, демонстрируя непрерывный прирост в течение всего этого периода. Последний рост был подкреплен быстрым ростом объемов продаж, так как рыночные условия продолжали укрепляться.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 17 западноевропейских рынков, открытых сегодня.
FTSE 100 6,619.58   -28.29 -0.43%, CAC 40   4,049.97   +4.32 +0.11%, DAX 8,398.38   -8.56 -0.10%
Стоимость Lloyds подскочила на 2,7%, достигнув самой высокой цены с октября 2010 года. Главный исполнительный директор Антонио Орта-Осорио заявил в ходе презентации для инвесторов, что он планирует заплатить от 60 до 70 процентов заработка в качестве дивидендов в 2015 году.
Акции CNP Assurances подорожали на 3,5% после того, как аналитик Exane BNP Paribas Томас Жаке увеличил рейтинг крупнейшего страховщика жизни Франции до уровня «выше среднерыночного»  от «нейтрально».
Стоимость Mediaset выросла на 4% на фоне того, что аналитик Deutsche Bank AG Лори Дэвисон повысил акции компании Сильвио Берлускони до уровня «покупать» от «удерживать», заявив, что откат в цене акций способствует созданию точек входа.
Акции Drax поднялись на 2,9% после того, как Goldman Sachs Group поднял свой рейтинг для компании до уровня «купить» от «нейтральный».
Акции HSBC упали на 4,4%, показав наибольшее падение с ноября 2011 года. Крупнейший в европейском регионе банк HSBC Holdings зафиксировал 10%-ное повышение полугодовой прибыли благодаря продаже части активов и снижению резервов на "покрытие плохих долгов" в США. Так, в первом полугодии доналоговая прибыль банка увеличилась с $12,74 млрд годом ранее до $14,07 млрд, аналитики в среднем ожидали $14,15 млрд.


После того, как на прошлой неделе DOW И S&P обновили исторические максимумы, сегодня фондовые индексы США понесли небольшие потери.
Давление на рынки оказали высказывания представителя ФРС Фишера, который отметил, что ФРС сейчас ближе к сворачиванию программы покупки облигаций. Президент Федерального резервного банка Далласа сказал о том, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить. В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке".
В то же время, в пользу сохранения положительной динамики индексов в ближайшее время указывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий, повысив тем самым шансы на то, что в ближайшее время ФРС не начнет процесс сворачивания мер монетарного стимулирования.
Сегодня не было опубликовано важных квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщения о том, что президент США Барак Обама ветировал запрет на импорт в США некоторых модификаций смартфона iPhone 4 и планшетника iPad 2, который должен был вступить в силу на прошлой неделе по решению Комиссии по международной торговле США (ITC), которая признала нарушение Apple (AAPL) патента Samsung. Данное сообщение оказало поддержку акциям AAPL, которые по итогам торгов выросли на 1.49%.
Среди макроэкономических данных стоит отметить отчет по индексу деловой активности от ISM для сферы услуг, который в июле оказался выше ожиданий, что оказало определенную поддержку индексам. В целом, текущая неделя не будет перегружена публикацией американских статистических данных. Среди всех запланированных на текущую неделю релизов отчет ISM был, наверное, самым важным. Кроме отчета от ISM, на текущей неделе внимания также заслуживают данные по торговому балансу (вторник, 12:30 GMT), уровню вакансий и текучести рабочей силы (вторник, 14:00 GMT), комментарии Ч. Эванса (вторник, 17:00 GMT) и статистика по первичным обращения за пособием по безработице (четверг, 12:30 GMT).
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.49%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.27%).
Среди секторов индекса S&P сектор конгломератов удержался в области нулевой отметки, а технологический сектор незначительно вырос (+0.1%). Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-0.6%).
Крупнейший в США поставщик мяса Tyson Foods добавил в свой актив 4,14% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, в третьем фискальном квартале чистая прибыль от продолжающихся операций выросла в три раза с $79 млн или 22 центов на акцию годом ранее до $249 млн или 69 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 60 центов на акцию. Продажи за рассматриваемый период также превзошли среднерыночные ожидания. Кроме того, компания озвучила оптимистичный прогноз по годовой прибыли.
На момент закрытия:
DJIA   15,612.10    -46.23    -0.30%
S&P 500   1,707.14    -2.53    -0.15%
NASDAQ   3,692.95    3.36    0.09%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,401.06 143,02 1,00%
Hang Seng 21,952.78 -269,23 -1,21%
S & P / ASX 200 5,105.6 -5.65 -0.11%
Shanghai Composite 2,060.5 10,02 0,49%
FTSE 100 6,604.21   -15.37 -0.23%   
CAC 40   4,032.57   -17.40 -0.43%   
DAX   8,299.73   -98.65 -1.17%   
DJIA   15,518.70    -93.39    -0.60%
S&P 500   1,697.37    -9.77    -0.57%
NASDAQ   3,665.77    -27.18    -0.74%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,282.40    -20.20    -1.55%
OIL (WTI)   105.48    -1.08    -1.01%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись в минусе. Японию тянет вниз сильная иена, Гонконг ушел в минус вслед за недостаточно позитивными финансовыми результатами банка HSBC Holdings Plc. При этом в целом настроения на фондовых рынках по всему миру ухудшаются, поскольку хорошие данные о деловой активности в сфере услуг США и заявления президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера вернули опасения относительно скорого сокращения стимулирующих программ в США.
Nikkei 225 14,401.06 143,02 1,00%
Hang Seng 21,952.78 -269,23 -1,21%
S & P / ASX 200 5,105.6 -5.65 -0.11%
Shanghai Composite 2,060.5 10,02 0,49%
На торгах в Гонконге, акции HSBC упали на 4,6% . Прибыль банка за 1-е полугодие выросла на 22%, до $10,28 млрд, но оказалась меньше консенсус-прогноза, составлявшего $10,57 млрд.a
Цена на ценные бумаги Sony Corp. снизилась на 4,6% после того, как совет директоров компании отверг предложение акционера Дэниэла Лёба о продаже доли в развлекательном бизнесе. Sony утверждает, что 100-процентное владение этим подразделением - залог успеха компании.
Акции новозеландской Fonterra Shareholders Fund, контролирующей крупнейшего мирового экспортера молока Fonterra Cooperative Group Ltd., выросли на 1,3% в связи со смягчением опасений относительно поставок молочной продукции, потенциально зараженной ботулизмом.

Европейские фондовые индексы снизились на спекуляциях о скором сокращении программы покупки облигаций ФРС и на фоне понижения прогнозов по прибыли рядом компаний, в том числе Salzgitter AG и Lanxess AG.
Многие участники рынка продолжают оценивать вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Далласа, который сказал, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд. долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить.
В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке".
Что касается региональной статистики, то статистические данные вышли довольно сильные, и в первой половине торгов индексы росли. Но полученного импульса оказалось недостаточно.
Как стало известно, в июне объёмы промышленного производства в Британии увеличились на 1,2% г/г против -2,3% г/г в мае. Результат превысил прогноз +0,8%. За месяц показатель укрепился на 1,1% против 0,0% в мае и прогноза +0,7%.
В Германии с учетом сезонных колебаний число новых заказов в производственном секторе поднялось на 3,8%, что последовало после снижения на 0,5% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -0,7%. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали рост заказов только на 1,1% от первоначальной оценки.
Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,604.21   -15.37 -0.23%, CAC 40   4,032.57   -17.40 -0.43%, DAX   8,299.73   -98.65 -1.17%
Акции Salzgitter упали на 12%, показав самое большое снижение с марта 2009 года. Вторая по величине сталелитейная компания Германии сообщила о том, что ожидает потери около 400 миллионов евро в этом году на фоне резкого падения спроса в связи с ухудшением состояния европейской экономики. «Продолжающийся спад во многих странах Европы оказывает давление на европейскую сталелитейную промышленность в виде структурного кризиса", сказали представители компании вчера после закрытия регулярных торгов.
Котировки Lanxess отступили на 4,3% после того, как немецкий химический концерн ухудшил прогноз по прибыли за 2014 г., сославшись на отсутствие признаков восстановления спроса во втором полугодии. Так, компания заявила, что ранее озвученный целевой уровень по EBITDA без учета разовых статей в 1,4 млрд евро ($1,85 млрд) вряд ли будет достигнут. При этом, по итогам текущего года, ожидается прибыль в диапазоне от 700 до 800 млн евро. Компания заявила, что во втором квартале аналогичный показатель упал на 45% г/г до 198 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 191,2 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде уменьшились на 12% до 2,14 млрд евро, совпав со среднерыночной оценкой.
Акции крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re упали на 4,9%. после сообщения о снижении квартальной прибыли на 35% в связи с ростом количества заявок на получение страхового возмещения в результате стихийных бедствий. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 529 млн евро ($702 млн) по сравнению с 808 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 557,1 млн евро.
Бумаги InterContinental Hotels выросли на 6,4%. Крупнейший в мире владелец сети отелей InterContinental Hotels Group отчитался о 20%-ном росте полугодовой прибыли и повысил размер дивидендных выплат на фоне увеличения доходов на американских рынках. Так, в первом полугодии операционная прибыль компании без учета налогов и ряда других статей расширилась с $281 млн годом ранее до $338 млн. InterContinental Hotels также заявила о повышении размера дивидендных выплат на 10% до 23 центов на акцию.
Акции UniCredit SpA выросли на 2,2%. Крупнейший в Италии кредитор UniCredit отчитался о росте квартальной прибыли в связи с выкупом своих долговых обязательств и снижением резервов на покрытие "плохих" кредитов. Так, чистая прибыль банка во втором квартале увеличилась до 361 млн евро ($479 млн) в сравнении с 169 млн евро годом ранее, незначительно превзойдя средние ожидания аналитиков в 360 млн евро. Резервы на покрытие сомнительных кредитов за рассматриваемый период сократились с 1,83 млрд евро до 1,67 млрд евро.
Стоимость Royal DSM NV поднялась на 6,4%. Голландская химическая компания заявила, что во втором квартале прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации подскочила на 19% до 345 млн., по сравнению с прогнозом на уровне 333 млн.


Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории, оказавшись под давлением вышедших данных, которые повысили вероятность того, что ФРС вскоре приступит к началу процесса снижения объемов программы количественного смягчения.
Представленный сегодня отчет зафиксировал существенное сокращение дефицита торгового баланса, что произошло за счет резкого роста экспорта. Последнее Министерство торговли связывает с увеличением мирового спроса на капитальные товары американского производства, а также товары народного потребления и промышленного назначения, что и помогло компенсировать падение в другом секторе – автомобильном.
Рост экспорта может позитивно отразится на темпах роста американской экономики и этот эффект уже может быть виден в данных по ВВП США за 3 и 4  кварталы.
Другой отчет показал, что количество открытых вакансий в июне поднялось до 3,94 млн, что является максимальным значением с марта 2008 года. Ожидался рост показателя до уровня 3,9 млн. Значение за май было пересмотрено с 3,83 млн до 3,91 млн.
Несмотря на то, что вышедшие данные являются позитивным сигналом для американской экономики, они являются негативным фактором для динамики индексов, поскольку воспринимаются как такие, которые повышают шансы на скорое начало процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования.
О последнем вчера отмечал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, который является одним из главных критиков политики количественного смягчения, заявив, что ФРС близка к началу процесса сворачивания объема программы количественного смячения.
Спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие полтора месяца продолжат оставаться одной из основных факторов, определяющих динамику индексов.
Сегодня свои комментарии на эту тему высказали еще два представителя ФРС. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что не исключает возможность сокращения программы покупки облигаций, на которую сейчас ежемесячно тратится 85 млрд долларов, уже на сентябрьском заседании. Мнение Эванса имеет вес, потому что он имеет право голоса при принятии решений относительно денежно-кредитной политики и известен своей склонностью к мягкой политике.
В свою очередь глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что решение о начале сворачивания программы стимулирования может быть объявлено “на любом из трех оставшихся в этом году заседаний комитета”. Локхарт добавил, что подобный шаг может быть сделан уже на заседании, которое пройдет 17-18 сентября, однако он не уверен в необходимости поспешных действий.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (28 из 30). Лидером стали акции Walt Disney Co. (DIS, +1.56%). Ниже остальных оказались акции International Business Machines Corp. (IBM, -2.31%), дополнительное давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.
Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (+0.1%) удержался выше нулевой отметки. Ниже остальных расположился сектор промышленных товаров (-0.9%).
На момент закрытия:
DJIA   15,518.70    -93.39    -0.60%
S&P 500   1,697.37    -9.77    -0.57%
NASDAQ   3,665.77    -27.18    -0.74%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,824.94 -576,12 -4,00%
Hang Seng 21,573.35 -350,35 -1,60%
S & P / ASX 200 5,011.3 -94,33 -1,85%
Shanghai Composite -0,67 -13,72 2,046.78%
FTSE 100 6,511.21   -93.00 -1.41%   
CAC 40   4,038.49   +5.92 +0.15%   
DAX 8,260.48   -39.25 -0.47%
DJIA   15,470.70    -48.07    -0.31%
S&P 500   1,690.93    -6.44    -0.38%
NASDAQ   3,654.01    -11.76    -0.32%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,286.10    2.90    0.23%
OIL (WTI)   104.17    -1.13    -1.07%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы упали.  Поводом для такой тенденции послужило проседание американских бирж, где уже второй день подряд основные индексы завершают торги преимущественно в "красном" поле. На настроения японских трейдеров также оказало влияние укрепившаяся иена. В текущих условиях ведущий японский индекс ни разу за все время торговой сессии не покинул "красного" поля, лишь усиливая потери.
Nikkei 225 13,824.94 -576,12 -4,00%
Hang Seng 21,573.35 -350,35 -1,60%
S & P / ASX 200 5,011.3 -94,33 -1,85%
Shanghai Composite -0,67 -13,72 2,046.78%
На торгах в Токио акции Pioneer Corp., производителя стереосистем для автомобилей, упали на 8,7% , после негативного прогноза на прибыль
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., упали на 2%, после снижения цены на медь .
Бумаги ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 4,2% на торгах в Сиднее после снижения цен на золото на нью-йоркской бирже Comex.

Европейские фондовые индексы упали, так как Банк Англии заявил, что не будет повышать процентные ставки или уменьшать покупки облигаций, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже 7 процентов, что вызвало озабоченность тем, что центробанк ожидает, что восстановление экономики будет медленным.
Так, согласно заявлению ЦБ, процентная ставка будет находиться на рекордно низком уровне в 0,5%, а объемы выкупа активов не изменятся и составят 375 млрд фунтов как минимум до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%, при этом прогнозы Банка Англии таковы, что показатель останется выше отметки в 7% вплоть до третьего квартала 2016 года.
Между тем, Банк Англии ожидает расширения экономики страны на 0,5% в текущем квартале в сравнении с увеличением на 0,6% в предыдущие три месяца. Ко всему прочему, прогноз по темпам роста ВВП за 2013 и 2014 года был повышен с 1,2% до 1,5% и с 1,9% до 2,7% соответственно.
Кроме того, Банк Англии ожидает снижения инфляции до 2% в четвертом квартале 2015 года при условии, что ключевая процентная ставка останется на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения не изменится.
Добавив также, что на динамику торгов продолжало влиять вчерашнее заявление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который является одним из самых ярых критиков количественного смягчения. Он отметил, что центральный банк близится к сокращению объемов ежемесячных покупок облигаций, размер которых составляет 85 млрд. долларов в месяц, а также предупредил инвесторов, что не стоит полагаться на это стимулирование.
Кроме того, он добавил, что финансовые рынки, возможно, слишком привыкли к политике ФРС, или надеются на то, что центральный банк ослабит кредитование после падения рынка. Некоторые ожидают, что ФРС будет сдерживать левитацию рынков в течение неопределенного срока. Это приводит к искажению цен финансовых активов и может привести к серьезному нерациональному использованию капитала.
Национальные фондовые индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,511.21   -93.00 -1.41%, CAC 40   4,038.49   +5.92 +0.15%, DAX 8,260.48   -39.25 -0.47%   
Стоимость Natixis SA упала на 3,8%, показав наибольшее снижение с 4 февраля, после того, как отчет показал 29%-ное снижение прибыли за второй квартал. Ежеквартальная чистая прибыль упала до 248 млн евро ($ 330 млн).
Акции Rexel SA потеряли 4,2%. Компания Ray Investment планирует продать долю во французском поставщике электрооборудования Rexel на сумму 546 млн евро ($727 млн). Так, Ray Investment, являющаяся крупнейшим инвестором Rexel, собирается разместить 28,8 млн акций, что эквивалентно 10%-ной доле в капитале последней, по цене 18,20 евро за каждую.
Акции ING Groep NV выросли на 5,1%, достигнув при этом двухлетнего максимума. Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep отчиталась о более значительных, чем ожидали аналитики, темпах снижения квартальной прибыли в связи с убытками одного из азиатских подразделений. Так, во втором квартале чистая прибыль компании снизилась с 1,29 млрд евро годом ранее до 788 млн евро ($1,05 млрд), аналитики в среднем ожидали 907 млн евро. Стоит отметить, что азиатское подразделение страхования и управления инвестициями отчиталось об убытке в размере 98 млн евро по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 111 млн евро.
Стоимость Randgold Resources Ltd. упала на 1,4%. Производитель золота сообщил, что во втором квартале прибыль упала на 61 процентов по сравнению с годом ранее до $ 46,3 млн., а продажи снизились на 27 процентов до $ 252 800 000.

Фондовые индексы США закрылись снижением. Причиной отрицательной динамики индексов сегодня стало обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3).
Источником обострения данных спекуляций на этот раз послужили комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который вчера заявил, что “выкуп активов, скорее всего, прекратится с достижением уровня безработицы в 7%”, добавив при этом, что уровень безработицы достигнет данной отметки к середине 2014 года.
Спекуляции и ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС продолжат добавлять нервозности рынкам в ближайший месяц, до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 18 сентября. Любые сообщения, которые могут пролить больше света на будущие планы американского центробанка, продолжат пристально отслеживаться участниками рынка.
Сегодня новый комментарий на тему снижения объемов покупки активов прозвучал со стороны президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто. Глава Федерального резервного банка Кливленда заявила, что на американском рынке труда произошли “значительные улучшения” и, в случае если эта тенденция продолжится, ФРС может пойти на сокращение выкупа активов в рамках программы количественного смягчения.
В фокусе участников рынка сегодня также находились сообщения с Европы, а именно: оглашение планов относительно будущей денежно-кредитной политики Банком Англии и данные по промышленному производству в Германии.
Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет Walt Disney Co (DIS). Отчет был нейтральным, однако компания предупредила об ожидаемых потерях в следующем квартале, что отправило ее акции в минус.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в минусе (20 из 30). Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.17%). Ниже остальных оказались акции Walt Disney Co. (DIS, -1.70%).
Большинство секторов индекса S&P снизились. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+0.4%). Ниже остальных расположился сектор потребительских товаров (-0.8%).
Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren упали на 8,64% после публикации отчетности - в 1 квартале с окончанием 29 июня компании выросли на 3,8% до $1,65 млрд , но чистая прибыль показала сокращение до $181 млн с $193 млн годом ранее, что оказалось в ряду с ожиданиями аналитиков.
Котировки нефтегазовой компании Gulfport Energy снизились на 6,90% на фоне понижения годового прогноза по добыче до 5-6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Отметим, что в мае менеджмент прогнозировал добычу на уровне 7,8-8,1 млн баррелей.
На момент закрытия:
DJIA   15,470.70    -48.07    -0.31%
S&P 500   1,690.93    -6.44    -0.38%
NASDAQ   3,654.01    -11.76    -0.32%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 8 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,605.56 -219,38 -1,59%
Hang Seng 21,644.96 56,12 0,26%
S & P / ASX 200 5,064.8 53,50 1,07%
Shanghai Composite -1,88 -0,09 2,044.9%
FTSE 100 6,529.68   +18.47 +0.28%   
CAC 40   4,064.32   +25.83 +0.64%   
DAX 8,318.32   +57.84 +0.70%
DJIA   15,498.30    27.65    0.18%
S&P 500   1,697.48    6.57    0.39%
NASDAQ   3,669.12    15.12    0.41%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,310.70    24.60    1.91%
OIL (WTI)   103.80    -0.57    -0.55%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы выросли, после выхода позитивных официальных статданных о внешней торговле Китая, а также объявлений о решении Банка Японии сохранить беспрецедентные объемы стимулирования и подтвердить оценку экономической ситуации в стране.
Nikkei 225 13,605.56 -219,38 -1,59%
Hang Seng 21,644.96 56,12 0,26%
S & P / ASX 200 5,064.8 53,50 1,07%
Shanghai Composite -1,88 -0,09 2,044.9%
На торгах в Гонконге, акции крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, поднялись на 1,2%.
Акции японского производителя сельхозтехники Kubota Corp. выросли  на 1,6%, поскольку его прибыль в минувшем квартале увеличилась на 50%, превзойдя прогнозы аналитиков.
Рыночная стоимость ведущей телефонной компании Австралии Telstra Corp. поднялась на 2,4%, после публикации позитивного отчета на прибыль.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных по торговому балансу в Китае и Германии.
Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным статистическим управлением, по итогам июня экспорт Германии восстановился, что было подкреплено высоким спросом со стороны стран, не входящих с состав еврозоны, в то время как объем импорта неожиданно сократился, что отражало слабость внутреннего спроса.
Согласно отчету, объем экспорта с поправкой на рабочие дни и сезонные изменения, увеличился в июне на 0,6%, по сравнению с пересмотренным падением за май на уровне 2%. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем средний прогноз от экспертов – на уровне +0,9 процента. Что касается импорта, то его объем снизился на 0,8%, после роста 1,4% в мае, который был пересмотрен. Экономисты прогнозировали, что объем импорта вырастет на 0,5%.
Согласно другому отчету, в Китае объемы июльского экспорта выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3,1% в июне, в то время как объем импорта увеличился на 10,9% после июньского снижения на 0,7%. Добавим также, что многие аналитики ожидали роста экспорта в прошлом месяце на 2,8%, а также увеличения импорта на 1,3%. Кроме того, стало известно, что июльское положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось до уровня $17,8 млрд. с $27,13 млрд. месяцем ранее, тогда как рынок рассчитывал в среднем на $26,2 млрд.
FTSE 100 6,529.68   +18.47 +0.28%, CAC 40   4,064.32   +25.83 +0.64%, DAX 8,318.32   +57.84 +0.70%
Стоимость Deutsche Telekom выросла на 7,7%. Крупнейшая телефонная компания Германии сказал, что доход поднялся на 5,4% до 15,2 млрд. евро ($ 20,3 млрд), превысив прогнозы аналитиков на уровне 14,6 млрд евро. Чистая прибыль компании выросла на 10% до 530 млн. евро по сравнению с годом ранее.
Акции Commerzbank подорожали на 15,7%. Второй по величине банк Германии сообщил, что во втором квартале чистая прибыль составила 43 млн. евро, по сравнению с 270 млн. евро во втором квартале прошлого года, превысив среднюю оценку экспертов на уровне 4,6 млн. евро.
Стоимость Adecco SA выросла на 3,1% после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников, сообщили об увеличении прибыли и сказал, что видит позитивные признаки для бизнеса, так как рынок труда в Европе стабилизируется. Данные показали, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 12% до 126 миллионов евро, превысив оценку экспертов на уровне 112,1 млн. евро.
Акции Nestle SA снизились на 2,1% после того, как крупнейшая продовольственная компания мира сообщила о самом медленном росте продаж в первом полугодии за последние четыре года. Продажи увеличились на 4,1 процента, без учета приобретений, продаж активов и валютных изменений. По прогнозам, рост должен был составить 4,5%.

Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы США в первой половине торгов отступили в «красную» зону, но позже смогли развить силу и завершить торги на положительной территорию.
Позитивный старт индексам обеспечили данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиями по безработице в США. Однако ограниченное количество важных американских макроэкономических данных и слабые объемы торгов оказались сдерживающим фактором для роста.
Вышедшие сегодня данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5,1% против -3,1% в июне) и импорта (+10,9% против -0,7% в июне).
Отчет Министерства труда США показал, что по итогам прошлой недели количество безработных, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда.
Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.17. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20). Благодаря квартальным финансовым данным акции TSLA сегодня обновили исторический максимум, подорожав в цене более чем на 15%. По итогам торгов  акции TSLA выросли до $153.48 (+14.34%), сессионный максимум $157.86.
Также инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что JPMorgan Chase & Co. (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз сообщалось, что Министерство юстиции США проводит в отношении JPM расследование, связанное с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые по итогам торгов снизились на 0.85%.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.59%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Evercore до “выше рынка” с “на уровне рынка“. Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -1.10%).
Все сектора индекса S&P выросли. Выше остальных расположился сектор базовых материалов (+1.5%).
На момент закрытия:
DJIA   15,498.30    27.65    0.18%
S&P 500   1,697.48    6.57    0.39%
NASDAQ   3,669.12    15.12    0.41%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,70 -95,76 13,519.43%
Hang Seng 22,224.9 417,34 1,91%
S & P / ASX 200 5,108.65 53,44 1,06%
Shanghai Composite 2,101.28 49,05 2,39%
FTSE 100 6,574.34 -9.05 -0.14%
CAC 40 4,071.68 -4.87 -0.12%
DAX 8,359.25 +20.94 +0.25%
Dow -5.53 15,419.98 -0.04%
Nasdaq +9.84 3,669.95 +0.27%
S&P -1.94 1,689.48 -0.11%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,334.70  21.80   1.66%
OIL (WTI) 106.19  0.22 0.21%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы выросли, однако рынок акций Японии упал из-за оказавшихся существенно хуже ожиданий данных о динамике ВВП страны во втором квартале.
Nikkei 225 -0,70 -95,76 13,519.43%
Hang Seng 22,224.9 417,34 1,91%
S & P / ASX 200 5,108.65 53,44 1,06%
Shanghai Composite 2,101.28 49,05 2,39%
На торгах в Сиднее, ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. прибавил 2,4% на ожиданиях роста спроса на металлы и энергоносители в Китае после целой серии позитивных статданных на прошлой неделе
На торгах в Гонконге, бумаги China Resources Land Ltd., выросли на 2,5%, поле заявления правительства об ослаблении  запрета на привлечение средств через долю продаж.
Акции японской Bridgestone Corp., одного из крупнейших мировых производителей шин, поднялись в цене на 2.8% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.



Европейские фондовые индексы закрылись почти без изменений, завершив при этом торги вблизи 10-недельного максимума, что было связано с публикацией отчетов по прибыли, а также данных по экономическому росту Японии.
Как стало известно, Валовой внутренний продукт Японии прибавил всего на 0,6 процента во втором квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Основной показатель уступил прогнозам увеличения на 0,9 процента, что было на том же уровне, что и в первом квартале.
В годовом исчислении ВВП вырос на 2,6 процента при ожиданиях роста 3,6 процента после увеличения на 4,1 процента в 1 квартале.
Номинальный ВВП вырос на 0,7 процента в квартальном выражении, также уступив прогнозам увеличения на 1,0 процента после 0,6 процента роста в предыдущем квартале.
После выхода данных министр экономики Японии Акира Амари заявил журналистам, что цифры показывают, что экономическая политика премьер-министра Японии Синдзо Абэ постепенно начинает иметь желаемый эффект оздоровления экономики. Амари добавил, что правительство должно продолжать поддерживать уровень коммерческих расходов, который остается слабее, чем ожидалось.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся менее чем на 0,1% - до 306,08 при закрытии торгов. Напомним, что по итогам прошлой неделе данный индекс вырос на 0,6%, так как лучшие, чем прогнозировалось, экономических данных по Европе и Китаю перевесили опасения в отношении того, что ФРС снизит объем программы по покупке облигаций.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,574.34 -9.05 -0.14% CAC 40 4,071.68 -4.87 -0.12% DAX 8,359.25 +20.94 +0.25%
Стоимость Catlin Group Ltd. выросла на 1,1% до 495,4 пенса, после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг акций второму страховщику Британии по рыночной стоимости до уровня «покупать» от «нейтральный».
Акции Telekom Austria AG упали на 1,6% до 5,63 евро, после публикации во втором квартале прибыли, которая уступила прогнозам аналитиков. Во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до 330 300 000 евро ($ 439 млн) от 364 800 000 евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков был 332 700 000 евро.
Акции Opap SA подорожали на 4% до 7,49 евро после того, как Emma Delta подписала контракт на покупку 33% акций греческой компании азартных игр.
Бумаги британского оператора онлайн игр Ladbrokes Plc упали на 2,6% до 193,9 пенса, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Со понизили рекомендации по акциями компании, сославшись на слабые перспективы для розничной торговли Великобритании и ограниченный рост доходов в условиях растущей конкуренции на рынке онлайн игр.
Котировки крупнейшего страховщика Великобритании по рыночной стоимости Prudential Plc выросли на 4,1% до 1232 пенсов, после публикации 22-процентного прироста прибыли. Операционная прибыль выросла до 1,42 млрд фунтов стерлингов ($ 2,2 млрд) в первом полугодии с 1,16 млрд фунтов годом ранее. Результаты превзошли оценки экспертов в 1,3 млрд фунтов.
Стоимость Deutsche Boerse AG упала на 2,7% до 53,94 евро. Equinet Bank AG понизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «удерживать», сославшись на риск понижения прогнозного дохода.



Отметим, что индексы двигались без определенной тенденции, так как новостной фон сегодня был ограничен.
Отсутствовали публикации квартальных финансовых отчетов компаний или прочих новостей корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам, не многочисленны сегодня были также запланированные к выходу макроэкономические данные. Негативным фактором для индексов сегодня являлись вышедшие накануне данные по ВВП Японии, которые оказались хуже ожиданий.
Участники рынка сегодня также обсуждали сообщения гонконгской газеты South China Morning Post о том, что правительство Китая неофициально предоставляет финансовое стимулирование ключевым городам и провинциям с целью поддержки экономического роста в регионах. Данное сообщение было позитивно воспринято на фондовых площадках Китая и Гонконга, однако дальше позитивный эффект не распространился.
Потери сегодня несли акции банков. Причиной слабости является представленное Royal Bank of Scotland (RBS) исследование, которое показало, что для выполнения правил Basel III европейским банкам нужно избавиться от 3,2 трлн евро активов к 2018 году и привлечь к этому времени 47 млрд евро дополнительного капитала. Исследование RBS опубликовало издание Financial Times, отмечая, что к числу ведущих финансовых организаций региона, испытывающих наибольшие потребности в допкапитале, относятся Deutsche Bank, Credit Agricole и Barclays.
Добавим также, что ближе к завершению торгов были представлены данные от Министерства финансов США по выполнению бюджета, которые не оказали влияние.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT,+2.24%). Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.21%).
Смешанную динамику также показали сектора индекса S&P. Выше остальных оказался сектор конгломератов (+0.5%). Ниже остальных - сектор коммунального хозяйства (-0.4%).
На момент закрытия:
Dow -5.53 15,419.98 -0.04%
Nasdaq +9.84 3,669.95 +0.27%
S&P -1.94 1,689.48 -0.11%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13 867 347,57 2,57%
Hang Seng 22,521.1 249,82 1,12%
S & P / ASX 200 5,157.7 49,05 0,96%
Shanghai Composite 2,106.16 4,87 0,23%
FTSE 100 6,611.94 +37.60 +0.57%
CAC 40 4,092.5 +20.82 +0.51%
DAX 8,415.76 +56.51 +0.68%
Dow +31.56 15,451.24 +0.20%
Nasdaq +14.49 3,684.44 +0.39%
S&P +4.70 1,694.17 +0,28%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,321.00  -13.70    -1.03%
OIL (WTI) 106.55  0.44 0.41%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы выросли. Наиболее сильный подъем демонстрировал японский рынок благодаря оказавшимся лучше ожиданий статданным, ослаблению иены и сообщениям, что правительство Японии рассматривает возможность сокращения налогов на прибыль корпораций.
Nikkei 225 13 867 347,57 2,57%
Hang Seng 22,521.1 249,82 1,12%
S & P / ASX 200 5,157.7 49,05 0,96%
Shanghai Composite 2,106.16 4,87 0,23%
Курс акций автоконцерна Honda Motor Co., который получает 83% выручки за рубежом, поднялся на 1,9% вслед за ослаблением иены.
Бумаги Sony Financial Holdings Inc., финподразделение компании Sony, выросли на 2,8% после объявления об увеличении дивидендов.
Рыночная стоимость ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 2,3% из-за снижения брокерских оценок.


Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, компенсировав при этом вчерашнее снижение, так как опубликованные сегодня отчеты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось. Кроме того, росту индексов помогли положительные данные Германии, которые показали, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу.
Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Экономические ожидания в еврозоне подскочили до самого высокого уровня с 2010 года. Индикатор текущей экономической ситуации также вырос до 18,3 пункта после 10,6 в июле. Эксперты прогнозировали повышение до 12,0.
Есть также признаки, указывающие на возможное повышение процентных ставок ЕЦБ в течение следующих шести месяцев. Хотя большинство из 252 аналитиков и институциональных инвесторов считают, что ставки будут на стабильном уровне в течение следующего полугодия, 13% участников опроса допускают, что центральный банк повысит ставки течение ближайших шести месяцев.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% до 307,79, достигнув самого высокого уровня с 28 мая. С начала года данный индекс вырос на 10%.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов также повлияли данные по США, которые показали, что розничные продажи выросли так же, как и ожидалось в июле. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей.
В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста.
Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Исландии.
FTSE 100 6,611.94 +37.60 +0.57% CAC 40 4,092.5 +20.82 +0.51% DAX 8,415.76 +56.51 +0.68%
Стоимость Deutsche Wohnen AG поднялась на 2% до 14,13 евро, достигнув самой высокой цены за более чем два месяца. Второй по величине немецкий жилищный арендодатель по рыночной стоимости сказал, что в первом полугодии прибыль выросла на 85% на фоне увеличения доходов от аренды. Кроме того, стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2013 год.
Акции крупнейшего коммунального предприятия Германии EON SE выросли на 2,2% до 12,50 евро, показав самый большой прирост с 3 мая. Компания сообщила о полугодовом основном чистом доходе в размере 1,91 млрд. евро ($ 2,54 млрд.), превысив среднюю оценку аналитиков 1,79 млрд евро.
Конкурент RWE AG, второй по величине в Германии коммунальщик, добавил в свой актив 4,0% (до 22,25 евро), показав самый большой рост за последние четыре месяца.
Акции Geberit AG подешевели на 7,6% до 235,90 франков, достигнув самого низкого уровня с марта 2009 года, после того, как швейцарская компания сообщила о наибольшем падении спроса на большинстве европейских рынков, начиная с четвертого квартала 2012 года и продолжение спада в общественном строительстве в Северной Америке.
Котировки GAM Holding AG, швейцарской управляющей компании, выросли на 11% до 17,05 швейцарских франков, показав самый большой прирост с апреля 2009 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль выросла более чем в три раза после того, как комиссионный доход увеличился.
Стоимость Schindler Holding AG упала на 5,2% до 135,90 франков, показав самый большой спад за последние два года, после того, как швейцарский производитель лифтов снизил прогноз по прибыли примерно до 550-600 млн. франков в этом году с 790 млн. франков.


Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но смогли показать по итогам сессии умеренное увеличение. Отметим, что небольшое давление оказывало усиление ожиданий относительно того, что на заседании в сентябре ФРС примет решение о начале процесса постепенного сокращения объема ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.
Данные ожидания усилились после вышедших сегодня макроэкономических данных. Первый отчет зафиксировал более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США (за исключением автомобилей), второй - неизменность товарно-материальных запасов при прогнозах их роста, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста ВВП в ближайшие кварталы.
Кроме того, добавим, что усиление ожиданий относительно сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования негативно отразилось на казначейских облигациях, доходность которых выросла, при этом доходность 10-летних вернулась выше отметки 2,70%.
Небольшое влияние на динамику индексов также оказало выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда. Он заявил, что руководители центрального банка должны действовать осмотрительно при сокращении стимулирования, ожидаемого этой осенью. По словам Локхарта, центральный банк может произвести первое сокращение программы покупки облигаций, составляющей 85 млрд долларов в месяц, в любой момент до конца года. Однако он не обязательно это сделает на своем сентябрьском заседании. Он подчеркнул, что первое сокращение – это лишь начало процесса, и власти будут делать корректировку своих действий, исходя их последних экономических данных. Поскольку безработица в США в июле снизилась до 7,4%, многие экономисты ожидают, что первое сокращение стимулирования произойдет в следующем месяце.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.13%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.98%), давление на которые оказало понижение их рейтинга аналитиками Stifel.
Большая часть секторов индекса S&P закрылась выше нулевой отметки. Лидером стал сектор потребительских товаров (+0,8%). Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.6%).
На момент закрытия:
Dow +31.56 15,451.24 +0.20%
Nasdaq +14.49 3,684.44 +0.39%
S&P +4.70 1,694.17 +0,28%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,050.16 183,16 1,32%
S & P / ASX 200 5,157.42 -0.28 -0.01%
Shanghai Composite -6,02 -0,29 2,100.14%
FTSE 100 6,587.43 -24.51 -0.37%
CAC 40 4,114.2 +21.70 +0.53%
DAX 8,438.12 +22.36 +0.27%    
Dow -113.66 15,337.35 -0.74%
Nasdaq -15.17 3,669.27 -0.41%
S&P -8.83 1,685.33 -0.52%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,334.00 12.80 0.97%
OIL (WTI) 106.91  0.08 0.07%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно, на фоне слабой активности торгов. Биржи Гонконга закрыты сегодня из-за тайфуна.
Nikkei 225 14,050.16 183,16 1,32%
S & P / ASX 200 5,157.42 -0.28 -0.01%
Shanghai Composite -6,02 -0,29 2,100.14%
Акции крупнейшего Индийского производителя Tata Steel, выросли на 6%,отметив лучшую квартальную прибыль за два года
Бумаги крупнейшей строительной компании Авсиралии Leighton Holdings Ltd упали в цене на 6%, после снижения прибыли
Цена на акции Японского производителя бумаги Hokuetsu Kishu бумаги Co упала на 1,8%, после снижения прогноза на прибыль


Европейские фондовые индексы выросли на пятый день, достигнув при этом 11-недельного максимума, на фоне того, что отчет показал, экономика еврозоны преодолела рекордный по продолжительности спад.
Предварительные данные, опубликованные Eurostat, показали, что экономика еврозоны вышла из рецессии во втором квартале 2013 года.
Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента квартале относительно предыдущего квартала во втором квартале после сокращения на 0,3 процента в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,2 процента. Квартальный рост ВВП еврозоны был самым быстрым с 1-го квартала 2011 г.
По сравнению с аналогичным кварталом 2012 года, с учетом сезонных колебаний ВВП снизился на 0,7 процента. Это было немного слабее, чем ожидаемые 0,8 процента падения.
Рецессия еврозоны сохранялась в течение шести кварталов. Ранее сегодня, Германии и Франции отчитались о более сильных, чем ожидалось, темпах роста во втором квартале.
Как стало известно, экономика Германии во 2-м квартале набрала обороты после не слишком удачного начала года и теперь стала самой быстрорастущей из крупных развитых экономик. Об этом свидетельствуют представленные официальные данные. Тем не менее, экономисты предупреждают, что в следующие кварталы немецкой экономике, возможно, будет сложно сохранить такие высокие темпы, так как хотя бы часть активности во 2-м квартале представляла собой активность, отложенную с 1-го квартала, когда сильные холода негативно отразились на производственной и строительной деятельности.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 308,77 при закрытии торгов. Отметим, что с 22 мая Stoxx 600 снизился до на 0,6%, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен С. Бернанке отметил, что центральный банк США может срезать стимулирующие меры, если экономика улучшится в соответствии с прогнозом.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,587.43 -24.51 -0.37% CAC 40 4,114.2 +21.70 +0.53% DAX 8,438.12 +22.36 +0.27%   
Стоимость Portugal Telecom SGPS SA упала на 7,1% до 2,94 евро после сокращения своих ежегодных дивидендов до 10 евро центов на акцию в 2013 и 2014 годах с 32,5 цента в 2012 году.
Акции второго по величине коммунального предприятия Германии RWE AG потеряли 4,6% до 21,34 евро, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Чистая прибыль, мера, используемая для расчета дивидендов, поднялась до 1,99 млрд. евро ($ 2,64 млрд) с 1,67 млрд. евро годом ранее. Аналитики ожидали 2,1 млрд. евро.
Акции немецкого фармацевтического дистрибьютора Celesio AG упали на 1,2% до 16,28 евро, после того, как компания сократила свой годовой прогноз на 2013 год от 405 млн. евро до 425 млн. евро, по сравнению с 445 млн евро - 475 млн евро, ссылаясь на конкуренцию на оптовом рынке и дополнительные негативные последствия укрепления валюты.
Стоимость Subsea 7 выросла на 8,5% до 121 крон, показав самый большой прирост с июня 2010 года, после того, как компания заявила, что во втором квартале чистый убыток составил $ 17,3 млн., по сравнению с прогнозами в размере -$131 млн. Продаж составили $1,68 млрд., превысив прогнозы аналитиков на уровне $1,65 миллиарда.
Акции Rentokil подскочили на 6,8% до 103,6 пенса, что является самой высокой ценой с января 2011 года. Как стало известно, в первом полугодии операционная прибыль выросла на 5,2%, а объем доходов во втором квартале увеличился на 3,7%.



Индексы находились под давлением не смотря на на некоторые позитивные сообщения с Европы и опубликованные статистические данные по экономике США.
Сегодня были представлены данные по ВВП Франции, Германии и Еврозоны в целом за второй квартал. Показатели оказались выше прогнозов. Другой отчет зафиксировал улучшение ситуации на рынке труда Великобритании.
Сегодня также были опубликованы данные по индексу цен производителей США, которые зафиксировали снижение инфляционного давления. Снижение инфляционного давления также говорит в пользу того, что у ФРС сейчас нет необходимости спешить с началом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования.
Пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва смогли комментарии  Д. Булларда, главы ФРБ Сент-Луиса. Отметим, что во время его выступления по вопросам инфляции и экономического роста на рынке отмечалось небольшое колебание. Несмотря на то, что Буллард выразил обеспокоенность в отношении размера баланса ФРС и рисков усиления инфляции в будущем, он также отметил, что у ФРС есть инструменты для решения потенциальных проблем, а уровень инфляции остается низким в настоящее время. Это делает зависимым решение ФРС о сворачивании количественного смягчения от поступающих экономических данных.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +0.65%). Ниже остальных закрылись акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.67%).
Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов (+0.1%) показал рост. Больше остальных упал сервисный сектор (-0.7%).
На момент закрытия:
Dow -113.66 15,337.35 -0.74%
Nasdaq -15.17 3,669.27 -0.41%
S&P -8.83 1,685.33 -0.52%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,752.94 -297,22 -2,12%
Hang Seng 22,494.53 -46,60 -0,21%
S & P / ASX 200 5,152.37 -5.05 -0.10%
Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87%
FTSE 100 6,483.34 -104.09 -1.58%
CAC 40 4,093.2 -21.00 -0.51%
DAX 8,376.29 -61.83 -0.73%     
Dow -225.47 15,112.19 -1.47%
Nasdaq -63.15 3,606.12 -1.72%
S&P -24.08 1,661.31 -1.43%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,361.60    27.60    2.07%
OIL (WTI)   107.23    0.38    0.36%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы упали, на фоне укрепления иены. Также снижению азиатских фондовых рынков, после подъема в течение предыдущих пяти сессий, способствуют растущие ожидания сокращения ФРС объема выкупа облигаций уже на сентябрьском заседании.
Nikkei 225 13,752.94 -297,22 -2,12%
Hang Seng 22,494.53 -46,60 -0,21%
S & P / ASX 200 5,152.37 -5.05 -0.10%
Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87%
Котировка акций Sony Corp., получающий  68% выручки от зарубежных продаж, подешевела на 1,6%, в связи с укреплением иены.
На торгах в Сингапуре, бумаги Thai Beverage Pcl, контролируемая миллиардером Charoen Sirivadhanabhakdi, опустилсь на  5,2%, после снижения продаж .
Цена на акции  крупнейшего в мире поставщика игрушек и одежды для розничной торговли Li & Fung Ltd., включая Wal-Mart Stores Inc, выросли 12% на торгах в Гонконге


Европейские фондовые индексы заметно упали сегодня, показав при этом наибольшее снижение за более чем пять недель, так как лучшие, чем ожидалось данные по безработице в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система будет снижать объем своей программы по покупке активов в этом году.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% до 305,24, зафиксировав крупнейшее падение с 5 июля. Отметим, что вчера данный индекс вырос до самого высокого уровня с 22 мая, так как экономика еврозоны вернулась к росту во втором квартале, после шести кварталов сокращения.
Добавим, что согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг,  на неделе, завершившейся 10 августа, первичные обращения за пособием по безработице в США сократились более, чем ожидалось. При чем количество заявлений на получение пособия по безработице упало до самого низкого уровня более чем за пять лет.
Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 августа сократились на 15 тыс до 320 тыс, консенсус-прогноз 334 тыс.
Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 28 июля - 3 августа пересмотрены до 335 тыс с 333 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 28 июля - 3 августа сократились на 54 тыс до 2,969 млн.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 14 западноевропейских рынках, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 6,483.34 -104.09 -1.58% CAC 40 4,093.2 -21.00 -0.51% DAX 8,376.29 -61.83 -0.73%
Стоимость BG Group снизилась на 2,5% до 1,176.5 пенсов, на фоне того, что египетская армия продолжила свою кампанию по разгону демонстраций против снятия президента страны
Акции Zurich Insurance упали на 3,6% до 243 швейцарских франков, после того, как во втором квартале прибыль уступила оценкам аналитиков. Во втором квартале компания получила чистую прибыль в размере $789 млн, которая не дотянула до прогнозов в размере $ 823,8 млн.
Котировки второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB потеряли 1,6% до 242 крон, после сообщения о том, что сопоставимые продажи упали на 1 процент в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Средняя оценка аналитиков была рост на 0,8 процента.
Акции AstraZeneca Plc  (AZN) упали на 1,7% до 3,192.5 пенсов, а GlaxoSmithKline Plc (GSK) снизились на 1,4% до 1,657.5 пенсов, после того, как Morgan Stanley понизил рекомендацию по акциям компаний до уровня «продавать» от «среднерыночный»
Бумаги Oriflame Cosmetics SA упали на 6,6% до 202,3 крон, достигнув самой низкой цены с начала года, после публикации квартальной прибыли и доходов, которые не оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 42,2 млн евро ($ 56 млн), а продажи 360 млн. евро во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали Ebitda на 46,7 миллиона евро, а доход 367 миллионов евро за отчетный период.
Стоимость Imperial Tobacco Group Plc поднялась на 2,6% до 2209 пенсов, после того, как вторая по величине табачная компания Европы заявила, что планирует ввести альтернативу сигаретам в следующем году.



Отметим, что по итогам торгов потери основных фондовых индексов США превысили 1%. Негативное влияние на динамику индексов оказали квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные макроэкономические данные.
Сегодня в фокусе участников рынка находились квартальные отчеты Wal-Mart Stores Inc (WMT) и Cisco Systems Inc (CSCO) . Обе компании отчитались хуже прогнозов, при этом Walmart также представила неутешительные прогнозы по финансовых показателях на следующие отчетные периоды, а в Cisco сообщили о планах сокращения штата сотрудников на 5%.
Что касается макроэкономических отчетов, то был представлен плотный блок американских статданных, среди которых стоит отметить отчет по обращениям за пособиями по безработице, количество которых за последнюю отчетную неделю  достигли минимального уровня за последние более чем 5 лет. Более сильные данные по рынку труда усиливают ожидания относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения.
Данные по индексу потребительских цен совпали с прогнозами, поэтому их влияние на динамику фьючерсов было ограниченным.
Также вышли данные по промышленному производству, которые неожиданно оказались заметно слабее ожиданий (0,0% против ожиданий +0,5%).
Еще один отчет зафиксировал рост индекса состояния рынка жилья от NAHB до максимальной отметки с декабря 2005 года. На этом фоне начало федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования выглядит еще более вероятным.
Комментарии представитель федрезерва Булларда, который заявил, что “ФРС требуется получить больше данных, прежде чем принять решение о сокращении покупок облигаций” сумели несколько ограничить снижение индексов, дав надежду участникам рынка на то, что решение о сворачивании программы QE3 будет принято позже чем в сентябре.
Почти все компоненты индекса DOW понесли потери. Ниже остальных закрылись акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.05%). Выросли только акции Alcoa, Inc. (AA, +0,12%) и Caterpillar Inc. (CAT, +0,10%).
В минусе также закрылись все сектора индекса S&P. Больше остальных упал сервисный сектор (-1.5%).
На момент закрытия:
Dow -225.47 15,112.19 -1.47%
Nasdaq -63.15 3,606.12 -1.72%
S&P -24.08 1,661.31 -1.43%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%
Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%
S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%
Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%
FTSE 100 6,390.84   -62.62 -0.97%   
CAC 40 4,015.09   -13.84 -0.34%   
DAX 8,285.41   -14.62 -0.18%
DJIA   14,897.50    -105.44    -0.70%
S&P 500   1,642.80    -9.55    -0.58%
NASDAQ   3,599.79    -13.80    -0.38%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,370.60    -2.50    -0.18%
OIL (WTI)   103.91    -1.20    -1.14%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в ожидании  публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы.
Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%
Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%
S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%
Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%
Бумаги BHP Billiton Ltd. упали в цене на 2,2% в ходе торгов в Сиднее, после сообщения  о сокращении прибыли во втором полугодии, на фоне экономического роста в странах с развивающейся экономикой.
Акции генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подешевели на 9,3%. По сообщениям СМИ, на АЭС "Фукусима-1", на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа, была зафиксирована утечка около 300 тыс. тонн высокорадиоактивной воды.
На торгах в Гонконге, цена на акции CNOOC Ltd. поднялась на 4,9% на более сильной отчетности за 1-е полугодие, чем ожидалось.


Европейские фондовые индексы сегодня понесли потери третий день подряд и опять давление оказали спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду вечером в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.
Что касается вышедшей в регионе статистики, конфедерация британских промышленников (CBI) заявила, что темпы роста выпуска продукции производителями Великобритании в июле достигли максимальных уровней за последние 2 года. CBI отмечает, что британские производители сообщили о значительном улучшении ситуации за три месяца по август, при этом темпы роста производства ускорились до максимальных уровней за последние два года. Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Улучшение наблюдалось как по внутренним, так и по экспортным заказам (показатель для последних улучшился до -7 пункта против -20 пункта месяцем ранее). Показатель ожидаемых объемов производства на ближайшие три месяца вырос до уровня 25 пунктов против 15 пунктов в июле. Последние данные CBI, которые являются лидирующим индикатором изменения ситуации в секторе, стали еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты.
Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,390.84   -62.62 -0.97%, CAC 40 4,015.09   -13.84 -0.34%, DAX 8,285.41   -14.62 -0.18%
Акции Heineken NV упали на 4% после того, как третья по величине в мире пивоваренная компания заявила, что прибыль не будут расти в 2013 году. Кроме того, крупнейший нидерландский производитель пива сообщил о получении прибыли за первое получение текущего года на уровне 1,3 млрд евро (до вычета налогов), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, согласно которому прибыль ожидалась на уровне 1,34 млрд.
Акции Vestas Wind Systems A/S выросли на 5,4%, подскочив больше всего за четыре недели после того, как производитель оборудования для ветряной энергетики назначил нового главного исполнительного директора. Компания заявила об уходе с поста CEO Дитлева Энгеля ввиду большего, чем ожидалось, квартального убытка. Сообщается, что преемником Энгеля станет Андерс Рюневальд, который вступит в должность 1 сентября, при этом до конца лета исполняють обязанности CEO будет CFO Марика Фредрикссон.
Акции Veolia Environnement SA подскочили на 8,3%, достигнув самой высокой цены за 16 месяцев после того, как Morgan Stanley добавил крупнейшую водоочистительную компанию Европы в список наиболее привлекательных активов.
Котировки HSBC, крупнейшего кредитора в Европе, упали на 2,3%, причем акции банков внесли наибольший вклад в снижение Stoxx 600. Бумаги BHP Billiton потеряли 2,6%.

Основные фондовые индексы США понесли потери по итогам торгов, совершив рывок в «зеленую» зону после долгожданной публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.
Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы США не дали никакого ясного сигнала относительно того, когда центральный банк начнет сокращать свою программу покупки облигаций объемом 85 млрд долларов в месяц. Как показали протоколы заседания, состоявшегося 30-31 июля, мнения руководителей ФРС разделились по вопросу о надлежащих сроках первого сокращения покупок облигаций. "Несколько руководителей", обладающие правом голоса в отношении денежно-кредитной политики, ожидают, что это время скоро придет, а "несколько" призывают к большей осторожности.
Теперь внимание инвесторов переключилось на статистику по обращениям за пособиями по безработице, которая традиционно будет опубликована в четверг в 12:30 GMT.
В начале сегодняшней сессии Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликовала неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вышедшие данные в целом были восприняты негативно, так как улучшение ситуации на рынке жилья добавляет уверенности в скором начале процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. При этом также стоить отметить один момент: в NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”. То есть, опасения повышения ипотечных ставок пока стимулируют рост продаж, однако со временем ситуация может кардинально измениться.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных оказались акции Alcoa, Inc. (AA, -2.00%). Лидировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.44%).
Все сектора индекса S&P понесли потери. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.6%).
Бумаги американского ритейлера Target опустились на 3,6% после публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль снизилась на 13% на фоне сокращения спроса, составив $611 млн или 95 центов на акцию при средних ожиданиях аналитиков 96 центов на акцию. При этом менеджмент ожидает, что годовая прибыль окажется в нижнем диапазоне собственного прогноза.
Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's сообщил о прибыли, превзошедшей ожидания Уолл-Стрит, на фоне восстановления американского рынка недвижимости, и котировки Lowe's укрепились на 3,9%.
На момент закрытия:
DJIA   14,897.50    -105.44    -0.70%
S&P 500   1,642.80    -9.55    -0.58%
NASDAQ   3,599.79    -13.80    -0.38%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,44 -59,16 13,365.17%
Hang Seng 21,875.65 57,92 0,27%
S & P / ASX 200 5,075.75 -24.24 -0.48%
Shanghai Composite -5,84 -0,28 2,067.12%
FTSE 100 6,446.87   +56.03 +0.88%   
CAC 40 4,059.12   +44.03 +1.10%      
DAX 8,397.89   +112.48 +1.36%   
DJIA   14,963.70    66.19    0.44%
S&P 500   1,656.96    14.16    0.86%
NASDAQ   3,638.71    38.92    1.08%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,371.20    0.60    0.04%
OIL (WTI)   105.10    1.25    1.20%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых индексов закрылись в минусе, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США.
Nikkei 225 -0,44 -59,16 13,365.17%
Hang Seng 21,875.65 57,92 0,27%
S & P / ASX 200 5,075.75 -24.24 -0.48%
Shanghai Composite -5,84 -0,28 2,067.12%
Акций японского автоконцерна Mazda Motor Corp., который получает 30% выручки в Северной Америке, упали на 2,3%.
На торгах в Маниле, цена на бумаги Филиппинской инвесткомпании Aboitiz Equity Ventures Inc., вкладывающая деньги преимущественно в энергетический и банковский сектора, снизилась на 8,2%. Торги акциями возобновились после 3-дневного перерыва.
Курс ценных бумаг австралийского производителя контейнеров Brambles Ltd. опустился на 5,2%, так как его финансовые результаты не дотянули до ожиданий рынка.
На торгах в Гонконге, акции ведущего китайского производителя угля China Shenhua Energy Co. подорожали на 2,1% на данных об усилении деловой активности в промышленности.

Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным.
Как показали предварительные данные, в августе активность в производственном и сервисном секторах Германии и Еврозоны в целом продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года.
Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики. Однако, на общем фоне негативное влияние от слабых французских данных было ограничено.
Также стоит отметить, что поддержку фондовым индексам в Европе оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.
До публикации данных по европейским показателям деловой активности индексы снижались, находясь под давлением опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября.
Национальные фондовые индексы снизились во всех западно-европейских рынках сегодня, за исключением Греции и Исландии.
FTSE 100 6,446.87   +56.03 +0.88%, CAC 40 4,059.12   +44.03 +1.10%, DAX 8,397.89   +112.48 +1.36%   
Акции Royal Ahold подскочили на 5,2% после того, как голландский оператор американской сети супермаркетов Stop & Shop, отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной операционной прибыли благодаря ряду успешных сделок с поставщиками и снижению издержек. Так, во втором квартале операционная прибыль без учета некоторых статей (EBIT) увеличилась на 4% до 338 млн евро ($452,1 млн), аналитики в среднем ожидали 320 млн евро.
Датчик европейских ритейлеров вырос на 1,3%. Home Retail Group Plc, владелец сети каталога Argos, добавил в свой актив 3,6%. Акции Inditex SA, крупнейшего ритейлера одежды в мире, выросли на 3,1%.
Бумаги IMI выросли на 5,8% после того, как производитель оборудования для кондиционирования воздуха сообщил о том, что скорректированная прибыль до вычета налогов выросла на 1% до 170 миллионов фунтов стерлингов ($ 265 млн). Это превысило средние оценки аналитиков в 164 миллионов фунтов.
Датчик банков внес наибольший вклад в Stoxx 600 после того, как доходность 10-летних испанских и итальянских облигаций снизилась. Акции Banco Popular Espanol SA подскочили на 5,6%, котировки UniCredit SpA продвинулись на 3,7%, а Banco Espirito Santo SA добавил в свой актив 5,2%.

Фондовые индексы США выросли на данных, показывающих улучшение глобального производства и американского рынка труда, на фоне трехчасовой остановке торгов на фондовой бирже Nasdaq после компьютерной ошибки.
Позитивно на динамике индексов отразились данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширяться. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.
Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.
Сильные данные с Китая и Европы затмили собою опасения относительно начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования экономики, которые усилились после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллар укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года.
Снижению опасений также способствовали данные по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс).
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Ниже остальных оказались акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -12.45%). Причиной столь значительного падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”. Более 2% прибавили акции Alcoa, Inc. (AA, +2.42%) и Microsoft Corporation (MSFT, +2.47%). Бумаги Microsoft, в частности, выросли на фоне повышения рекомендации до "покупать" аналитиками Nomura Equity Research, которые полагают, что акционеры могут добиться большего обратного выкупа акций и значительного повышения дивидендов.
Все сектора индекса S&P поднялись. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.4%).
Акции крупнейшего в мире ритейлера видеоигр GameStop взлетели на 9% после того, как менеджмент отчитался по прибыли со значительным превышением прогнозов Уолл-Стрит. Так, во втором квартале чистая прибыль составила $10,5 млн или 9 центов на акцию с то время как аналитики ожидали 4 цента на акцию.
Акции американского ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалились на 17,7% на фоне отчетности - квартальные сопоставимые продажи упали на 10% в связи со снижением потока покупателей и слабым интересом к женской коллекции. При этом выручка оказалась меньше прогнозов аналитиков.
На момент закрытия:
DJIA   14,963.70    66.19    0.44%
S&P 500   1,656.96    14.16    0.86%
NASDAQ   3,638.71    38.92    1.08%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,18 -24,27 13,636.28%
Hang Seng 22,005.32 141,81 0,65%
S & P / ASX 200 5,135.4 12,04 0,24%
Shanghai Composite 2,096.47 +39.02 +1.90%
FTSE 100 6,492.1 +45.23 +0.70%
CAC 40 4,067.13 -2.34 -0.06%
DAX 8,435.15 +18.16 +0.22%
Dow -60.67 14,949.84 -0.40%
Nasdaq -0.43 3,657.36 -0.01%
S&P -6.33 1,657.17 -0.38%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,402.80  7.10   0.51%
OIL (WTI) 106.19  -0.23    -0.22%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовых индексов выросли из-за крайне слабые данные с рынка жилья США. Аналитики отмечают, что любая разочаровывающая экономическая статистика из США будет толковаться как знак того, что экономика не готова к сворачиванию стимулов в сентябре, и возможно, ФРС воздержится от подобных действий.
Nikkei 225 -0,18 -24,27 13,636.28%
Hang Seng 22,005.32 141,81 0,65%
S & P / ASX 200 5,135.4 12,04 0,24%
Shanghai Composite 2,096.47 +39.02 +1.90%
Цена на акций гонконгского оператора магазинов женской обуви Belle International Holdings Ltd. подскочили на 6,1% благодаря превзошедшей ожидания отчетности за первое полугодие.
Стоимость бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. увеличилась на 4,9% после того, как цена золота на прошлой неделе превысила $1400 за тройскую унцию.
На торгах в Токио, курс акций оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упал на 6,9%, после сообщения  о предположительных причинах недавней утечки радиоактивной воды: выброс спровоцировали протершиеся швы и прогиб реактора. При этом в минувшие выходные стало известно, что резервуаров для слива зараженной воды уже не хватает.



Европейские фондовые индексы снизились, зафиксированный первый спад за три дня на фоне политических споров в Италии, а также данных по США, которые показали, что заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировалось.
Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми. Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли понедельник. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение.
Предприятия и потребители совершают обычно такие покупки, когда они уверены в экономике, и снижение заказов показывает возможные признаки слабости в то время, как экономика изо всех сил пытается расти. Снижение пришло в значительной степени из категории гражданских самолетов, которые упали на 52,3% за месяц. Компания Boeing (BA), например, сообщила только о 90 заказов самолетов в июле, по сравнению с 287 в июне. Заказы самолетов отражают небольшую группу производителей, их производство занимает несколько лет, но их высокие цены могут иметь значительное влияние на общие заказы.
Без волатильной категории транспорта товары длительного пользования были тоже относительно слабыми за месяц и упали на 0,6%. Но ежегодные показатели, которые сглаживает данные, показали, что общие заказы на товары длительного пользования выросли на 3,3%, а заказы без учета транспорта выросли на 2,5%.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,1%, достигнув уровня 304,42. Отметим, что данный показатель снизился на 2% с 22 мая на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система начнет снижать свою программу покупки облигаций уже в следующем месяце.
Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Рынки Великобритании закрыты по случаю банковских каникул.
FTSE 100 6,492.1 +45.23 +0.70% CAC 40 4,067.13 -2.34 -0.06% DAX 8,435.15 +18.16 +0.22%   
Котировки Royal KPN NV выросли на 3,0% до 2,33 евро. Голландская телефонная компания KPN, доля в которой принадлежит мексиканскому оператору сотовой связи America Movil, заручилась поддержкой последнего по продаже своего немецкого подразделения фирме Telefonica Deutschland Holding более чем за $11 млрд после увеличения суммы предложения. При этом по условиям соглашения, компания KPN будет владеть 20,5% совместного предприятия, созданного путем объединения ее подразделения E-Plus и фирмы Telefonica Deutschland, тогда как изначально планировалось 17,6%. Telefonica также будет иметь возможность приобрести 2,9% немецкого бизнеса у голландской компании. Стоит отметить, что сумма предложения была увеличена с 8,1 млрд евро до 8,55 млрд евро ($11,4 млрд).
Итальянский FTSE MIB Index (FTSEMIB) снизился на 2,1%, акции UniCredit упали на 3,5% до 4,42 евро, а Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка страны, подешевели на 3,3% до 1,51 евро. Стоимость Fiat Industrial SpA – производителя коммерческих автомобилей и сельскохозяйственной техники, которая отделилась от Fiat SpA в 2011 году, упали на 1,7% до 9,49 евро, после заявления главного финансового директора Пабло Ди Си о том, что он подает в отставку.
Акции Sanofi (SAN) выросли на 2,4% до 76,74 евро, показав самый большой прирост в Stoxx 600. Крупнейшая фармацевтическая компания Франции сказала, что испытания показали большие преимущества высоких доз вакцины против гриппа по отношению к стандартной дозе.
Стоимость K + S AG - крупнейшего производителя калийных удобрений в Европе, выросли на 4,3% до 19,27 евро, после того, как Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО Уралкалий, был арестован в Беларуси. Баумгертнеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.


Новая неделя началась с умеренного падения основных фондовых индексов США. Основной вопрос, на который пытаются найти ответ участники рынка, остается прежний: когда ФРС начнет процесс сворачивания третьего раунда своей программы количественного смягчения (QE3)?
Отметим, что сегодняшняя динамика индексов отражала рост надежд на то, что на фоне слабых данных по рынку жилья США ФРС может отстрочить начало процесса сворачивания программы QE. Источником подобных ожиданий являются пятничные данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые оказались неожиданно слабыми, а также комментарии представителя ФРС Буллард, который отметил, что "рост ипотечных ставок и их очевидный негативный эффект на рынок жилья требует от ФРС осторожных действий в плане сворачивания масштабных покупок активов."
Повысили шансы на неизменность объема программы QE также данные по заказам на товары длительного пользования, которые вышли намного слабее ожиданий
Других макроэкономических отчетов кроме данных по заказам на товары длительного пользования на сегодня не запланировано.
Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Amgen (AMGN) компании Onyx Pharmaceuticals (ONXX) по цене $125 за одну акцию или $10.4 млрд. Обе компании относятся к индустрии биотехнологий сектора здравоохранения. Сообщение о покупке может повысить интерес инвесторов к данной индустрии.
Компоненты индекса DOW показали преимущественно негативную динамику (21 из 30). Ниже остальных закрылись акции Procter & Gamble Co. (PG, -1.65%). Лидером стали акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.35%).
Все сектора индекса S&P, кроме одного, завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных оказался сектор коммунального хозяйства (-0.6%) и потребительских товаров (-0.6%). Вырос только сектор здравоохранения (+0.4%).
На момент закрытия:
Dow -60.67 14,949.84 -0.40%
Nasdaq -0.43 3,657.36 -0.01%
S&P -6.33 1,657.17 -0.38%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 августа 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,69 -93,91 13,542.37%
Hang Seng 21,927.89 -77.43 -0.35%
S & P / ASX 200 5,141.22 +5.81 +0.11%
Shanghai Composite 2,103.57 7,09 0,34%
FTSE 100 6,440.97 -51.13 -0.79%
CAC 40 3,968.73 -98.40 -2.42%
DAX 8,242.56 -192.59 -2.28%
Dow -169.87 14,776.59 -1.14%
Nasdaq -79.05 3,578.52 -2.16%
S&P -26.32 1,630.46 -1.59%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,420.60   27.60   1.98%
OIL (WTI) 108.90   2.98   2.81%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы упали, так как участники рынка опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Вчера госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть неопровержимые доказательства применения химоружия сирийскими властями против повстанцев. Президент Барак Обама пока не принял решения, будут ли США предпринимать военную операцию в Сирии. Вместе с тем, позитивные данные о прибылях промышленных предприятий Китая сдерживли падение.
Nikkei 225 -0,69 -93,91 13,542.37%
Hang Seng 21,927.89 -77.43 -0.35%
S & P / ASX 200 5,141.22 +5.81 +0.11%
Shanghai Composite 2,103.57 7,09 0,34%
Акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International Ltd. упали на 5,3%. Убыток компании за фингод, завершившийся 30 июня, втрое превысил ее капитализацию, и Billabong объявила, что ее ключевой бренд утратил ценность.
На торгах в Гонконге, стоимость бумаг оператора газопроводов ENN Energy Holdings Ltd. уменьшилась на 5,8%, поскольку его чистая прибыль за 1-е полугодие не дотянула до ожидания рынка.
Цена на акции оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. упала на 12% на торгах в Токио. Правительство Японии возьмет на себя руководство сбросом радиоактивной воды на "Фукусиме-1".



Европейские фондовые индексы резко обвались, показав самый большой спад за последние девять недель, после того, как государственный секретарь США Джон Керри заявил, что администрация Обамы заставит Сирию понести ответственность за использование химического оружия против собственного народа. Он также отметил, что доказательства применения отравляющих веществ “убедительны” и “неопровержимы”.  Тем не менее, добавим, что президент США Барак Обама на данный момент не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химатакой под Дамаском. Ранее появилась информация, что воздушные удары по территории Сирии могут быть нанесены уже в четверг, 29 сентября. Как отмечалось в сообщении, удары могут наноситься в течение трех дней и будут точечными. Во вторник западные страны уведомили сирийскую оппозицию о возможности нанесения ударов по Сирии в ближайшие дни.
Stoxx 600 упал на 1,6% до 299,51 при закрытии торгов. Добавим, что данный показатель все еще на 8,6% выше от минимума этого года, который был замечен 24 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени.
Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках:
FTSE 100 6,440.97 -51.13 -0.79% CAC 40 3,968.73 -98.40 -2.42% DAX 8,242.56 -192.59 -2.28%
Бумаги крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp AG упали на 3,1% до 15,82 евро, после того, как эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать».
Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 0,18% до 11,37 евро, после того, как аналитики UBS AG повысили рекомендацию по акциям до «покупать» от «нейтрально».
Стоимость Renault и Porsche упала на 4,7% до 56,45 евро и на 4,1% до 64,68 евро, соответственно. Привилегированные акции Volkswagen AG - крупнейшего автопроизводителя Европы, подешевели на 3,2% до 176,35 евро. Акции Daimler AG – третьего по величине производителя автомобилей премиум-класса, упали на 4,8% до 52,89 евро. Стоимость Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 3,2% до 73 евро.
Акции UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA - двух крупнейших кредиторов Италии, снизились на 4,2% до 4,23 евро, и на 4,4% до 1,45 евро, соответственно.
Стоимость Antofagasta Plc упала на 3,3% до 884,5 пенса, после того, как производитель меди сообщил, что чистая прибыль снизилась до $395 млн. с $646,1 млн. евро годом ранее. Продажи упали на 12% до $ 2,78 млрд. в течение шести месяцев по июнь, так как цены на металлы снизились.
Акции Fresnillo Plc, производителя золота и серебра, выросли на 7,1% до 1310 пенсов, достигнув самой высокой цены с апреля, так как цены на драгоценные металлы существенно выросли.


Основные фондовые индексы США понесли существенные потери. Причиной снижения стали опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки оказывали сообщение о возможной атаке военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения. Телеканал CNBC, ссылаясь на официальных лиц, сообщает, что удар по Сирии может быть проведен уже в четверг. В свою очередь, власти Сирии заявили о использовании всех возможных средств для защиты в случае нападения.
Дополнительное давление на индексы оказали вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий усилив тем самым ожидания относительно начала постепенного сворачивания федрезервом своей программы покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг. Лучше прогнозов оказался опубликованный на премаркете отчет по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, при этом другой отчет зафиксировал рост индекса уверенности потребителей, хотя ожидалось его снижение.
Еще одним негативом для рынков стали сообщения  относительно необходимости в скором времени повышения потолка госдолга США. Об этом заявили в администрации президента США, предупредив при этом, что в обратном случае страна столкнется с дефолтом уже в октябре. Также стоит отметить, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены позже на текущей неделе и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (27 из 30). Ниже остальных закрылись акции Bank of America Corporation (BAC, -2.42%). Лидером стали акции The Coca-Cola Company (KO, +0.12%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на отрицательной территории. Ниже остальных закрылся финансовый сектор (-2.2%).
На момент закрытия:
Dow -169.87 14,776.59 -1.14%
Nasdaq -79.05 3,578.52 -2.16%
S&P -26.32 1,630.46 -1.59%