Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 3 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72%   
S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78%
Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%
FTSE 100 6,525.12   -57.97 -0.88%   
CAC 40 3,920.67   -27.92 -0.71%   
DAX 8,285.8   -63.04 -0.76%   
DJIA   15,254.00    138.46    0.92%
S&P 500   1,640.42    9.68    0.59%
NASDAQ   3,465.37    9.45    0.27%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,411.60    19.00    1.36%
OIL (WTI)   93.25    1.28    1.39%   

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне вслед за падением индексов США в минувшую пятницу. Инвесторы боялись скорого сокращения выкупа активов Федеральной резервной системой. "Не то чтобы мы наблюдали резкое изменение хода дискуссии об exit strategy ФРС, но инвесторы используют эту тему как предлог для продажи после быстрого ралли", - считает старший фондовый менеджер Mizuho Asset Management Co. Масахико Эдзири.
Укрепление курса иены усугубляет ослабление японского рынка акций. Вместе с тем позитивные официальные статданные о производственной активности Китая сдерживали падение на площадках Австралии и Южной Кореи.
Nikkei 225 13,261.82 -512.72 -3.72%   
S&P/ASX 200 4,888.3 -38.27 -0.78%
Shanghai Composite 2,299.25 -1.34 -0.06%
Котировки акций японского автопроизводителя Nissan Motor Co., который получает 34% выручки в Северной Америке, упали на 4%.
Nomura Holdings Inc., возглавил падение среди японских брокеров.
Цена акций австралийского производителя слуховых аппаратов Cochlear Ltd. рухнула на 18% на сообщениях о слабых продажах во втором финполугодии.
Китайский производитель "быстрой еды" и напитков China Foods Ltd. сократил стоимость ценных бумаг 9% из-за ожидаемого падения операционной прибыли.

Европейские фондовые индексы сокращаются вторую сессию подряд, опустившись до месячного минимума, на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система сократит свою программу по покупке активов, а также данных, которые показали снижение китайского производства.
Данные от HSBC Holdings Plc и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI  упал в прошлом месяце до 49,2 с 50,4 в апреле. Значение ниже 50 указывает на сокращение активности. Добавим, что официальный индекс, выпущенный 1 июня, вырос в мае до уровня 50,8 с 50,6 в апреле.
Что касается региональной статистики, спад производства в еврозоне продолжился в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, по итогам мая месяца окончательный индекс деловой активности в производственном секторе вырос до уровня 48,3 по сравнению с 46,7 в апреле, достигнув при этом 15-месячного максимума. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 47,8. Кроме того, данные показали, что все суб-индексы, кроме сроков поставок сырья, со времен последнего опроса улучшились, оказавшись выше предварительных оценкой.
В Великобритании по итогам прошлого месяца индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора резко увеличился, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 14 месяцев, так как крепкий внутренний рынок привел к быстрому росту производства и числа новых заказов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 51,3, который является 14-и месячным максимумом, с пересмотренного значения за апрель на отметке 50,2. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти до уровня 50,1, по сравнению с 49,8, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Национальные фондовые индексы отступили в 15 из 17 западноевропейских рынков,  открытых сегодня.
FTSE 100 6,525.12   -57.97 -0.88%, CAC 40 3,920.67   -27.92 -0.71%, DAX 8,285.8   -63.04 -0.76%   
Акции Roche, крупнейшего в мире производителя лекарств от рака, упали на 3,7 процента до 230,30 швейцарских франков, показав самое большое снижение с ноября 2011 года, после того, как стало известно, что их препарату Авастин не удалось увеличить выживаемость пациентов с опухолями головного мозга.
Котировки Munich Re, крупнейшего перестраховщика в мире, потеряли 2,7 процента до 140,80 евро, а бумаги Hannover Re, четвертого по величине, снизились на 3,3 процента до 56,39 евро, из-за ухудшения погодных условий в Европе и возможности стихийных бедствий в Чехии и Германии.
Акции Ingenico SA, французского поставщика платежных терминалов и услуг, снизились 3,4 процента до 50,92 евро, показав свое самое большое снижение за три месяца, после того, как аналитики Berenberg Bank понизили акции компании до «продавать» от «держать», сославшись на увеличение конкуренции.

Начав торги смешанной динамикой, фондовые индексы США выросли после того, как глава ФРБ-Атлана Локхарт заявил, что «сейчас не время сворачивать покyпки облигаций» и ФРС свернет покyпки облигаций, «если экономика продолжит расти, и если бyдет yверенность в перспективах».
В фокусе участников рынка сегодня были вышедшие данные по производственному индексы ISM за май, который оказался значительно хуже прогнозов, упав при этом в область, сигнализирующую о сокращении активности в секторе. Хотя некоторые региональные индексы предвещали слабость ISM, крайне сильные данные по индексу PMI Чикаго, которые были представлены в пятницу, давали надежду на то, что сегодняшний показатель останется выше отметки в 50 пунктов.
Слабые данные по индексу ISM усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время федрезерв оставит объем программы ежемесячных покупок облигаций на неизменном уровне ($85 млрд/мес).
Тем не менее, рост уверенности в сохранении объемов покупок облигаций на неизменном уровне не оказал существенной поддержки рынку, поскольку многие участники рынка ожидают получить дополнительную информацию, чтобы лучше оценить шансы на изменение денежно-кредитной политики ФРС. В качестве такой информации будет выступать отчет ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись в плюсе (28 из 30). Больше остальных снизились в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -0.81%) на новостях о том, что в суде Нью-Йорка будет рассмотрено его $8,5-миллиардное дело об ипотечных бумагах..
Более 3% по итогам торгов прибавили акции Intel Corporation (INTC, +3.95%) и Merck & Co. Inc. (MRK,+3.75%). Акции MRK выросли на фоне конгресса Американского общества клинической онкологии (ASCO), который в период с 31 мая по 4 июня 2013 года проходит в Чикаго. Позитивно на динамике акций MRK также отразилось повышение их целевой стоимости аналитиками MKM Partners до $59 с $54. В MKM Partners отметили, что компания представила убедительные данные по новому препарату ламбролизумаб (lambrolizumab), который предназначен для лечения пациентов, страдающих прогрессирующей меланомой, а также другими видами рака.
Все сектора индекса S&P выросли, за исключением сектора потребительских товаров (-0.5%). Лидером стал сектор базовых материалов (+1.1%).
Представитель ИТ-сектора F5 Networks ушел в минус на 4,9% в свете того, что аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
На момент закрытия:
DJIA   15,254.00    138.46    0.92%
S&P 500   1,640.42    9.68    0.59%
NASDAQ   3,465.37    9.45    0.27%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05%
Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12%
S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26%
Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%
FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51%
CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13%
DAX 8,295.96 +10.16 +0.12%       
Dow -76.95 15,177.08 -0.50%
Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58%
S&P -9.08 1,631.34 -0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,398.00    -13.70    -0.97%
OIL (WTI)   93.51    0.06    0.06%

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. "Тот факт, что курс иены к доллару США вновь преодолел отметку в 100 иен за доллар, оказывает значительное влияние на рынок, доверие инвесторов серьезно пострадало", - отмечает стратег SMBC Friend Securities Co. в Токио Тосихико Матсуно. Негативом для рынка стали также статданные из США. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в мае 2013 года до 49 пунктов, указав на максимальное за четыре года снижение деловой активности в секторе. С другой стороны, эти данные были восприняты рынком как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит стимулирование экономики в прежнем объеме.
Nikkei 225 13,533.76 +271.94 +2.05%
Hang Seng 22,255 -27.19 -0.12%
S&P/ASX 200 4,900.81 +12.50 +0.26%
Shanghai Composite 2,272.42 -26.84 -1.17%
На торгах в Гонконге акции производителя мебели, Man Wah Holdings, который получает 51% выручки от продаж в США, выросли на 7,7%.
Котировки акций японских финансовых компаний выросли после резкого падения накануне. Бумаги Daiwa Securitiesподорожали на 12%.
Акции австралийского производителя одежды для серфинга Surfwear Billabong упали на 49%.


Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от одномесячного минимума, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт сказал, что близится момент, когда ФРС решит сократить покупку активов. Также он заявил, что экономика США постепенно улучшается и приближается к моменту, когда будет уместным употребить выражение "поправка в сторону уменьшения" по отношению к монетарной политике Федеральной резервной системы США.  "Это не означает, что решение будет принято в ходе июньской встречи, но мы приближаемся к периоду, когда это решение будет серьезно рассмотрено" -сказал Локхарт. Кроме того, Локхарт отметил, что "есть, определенное условие", которое повлияет на преждевременное сокращение ФРС ежемесячных покупок активов. Рынок труда США увеличивался примерно на 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних четырех месяцев, а уровень безработицы значительно сократился. Тем не менее, по оценке Локхарта, инфляция остается на слишком низком уровне в 1,5%, он добавил, что если США перейдет от процесса снижения инфляции к состоянию дефляции, то будет уместным, если ФРС предпримет дополнительные меры.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% до 299,59 при закрытии торгов.
Добавим, что на динамику торгов также оказали влияние и американские данные, которые показали, что дефицит торгового баланса США с другими странами расширился в апреле, так как американцы проявили интерес к иностранным товарам, таким как автомобили и сотовые телефоны, что опередило рост экспорта. Дефицит США в сфере международной торговли товарами и услугами вырос на 8,5% в апреле до $40 300 млн с пересмотренных $37,1 млрд. в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли. Дефицит увеличился потому, что импорт вырос на $5,4 млрд., а экспорт увеличился лишь на 2,2 миллиарда долларов. Экономисты ожидали, что дефицит достигнет $41,1 млрд.
В докладе получено очередное доказательство, что экономика США в настоящее время работает на потребителя, который совершает расходы, приобретая иномарки, одежду, лекарства и другие товары по более высоким ценам в последние месяцы. Чем выше расходы американцев, тем сильнее это помогает компенсировать сокращение правительственных расходов и слабость в производственном секторе.
В докладе действительно предоставлены некоторые обнадеживающие признаки для экспортеров, при этом экспорт автомобилей и потребительских товаров достиг рекордных уровней, хотя эти цифры получены без поправки на инфляцию. Тем не менее, отчет обнаружил признаки того, что экономики Европы и Азии слабеют.
В реальном выражении, или скорректированный на инфляцию дефицит, который экономисты используют для измерения воздействия торговли на валовой внутренний продукт, увеличился на $2,9 млрд до $47,6 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,558.58 +33.46 +0.51% CAC 40 3,925.83 +5.16 +0.13% DAX 8,295.96 +10.16 +0.12%   
Акции крупнейшего кредитора Испании Banco Santander SA и крупнейшего розничного торговца одеждой в мире Inditex SA выросли на 1,5% и 0,7% соответственно после того, как данные показали, что количество безработных в Испании снизилось в мае на 98 265 до 4 890 000 человек. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 50 000.
Котировки крупнейшего страховщика в Италии Assicurazioni Generali SpA выросли на 1,2% после информации о продаже американских активов компании Scor SE. Представители Scor заявили, что готовы заплатить около 579 млн евро ($ 757 млн).
Бумаги крупнейшего производителя чипов в Европе STMicroelectronics NV поднялись на 4,5% после того, как главный исполнительный директор Карло Бозотти сообщил о росте заказов во всех регионах. Компания ожидает увеличения заказов на 5 процентов до 10 процентов в этом году.
Стоимость Rentokil Initial Plc выросла на 2,6% до 90,75 пенса после того, как Financial Times сообщила, что частная инвестиционная компания Clayton Dubilier & Rice LLC рассматривает возможность покупки подразделение компании.
Акции Portugal Telecom SGPS SA выросли на 7% до 3,37 евро, показав самый большой скачок за три года. Португальская телефонная компания сказала, что Зейнал Бава станет главным исполнительным директором Oi SA, в то время как председатель Portugal Telecom Энрике Granadeiro возьмет на себя дополнительную роль генерального директора.


Спекуляции на тему возможного сворачивания Федрезервом в скором времени размера программы покупки активов продолжали оказывать сегодня давление на настроения инвесторов.
Акции снизились, увеличивая недавние убытки, так как инвесторы получали прибыль спекулируя тем, что Федеральная резервная система может сократить программу экономического стимулирования.
Стоит отметить, что в ближайшие дни рынки получат новую порцию важной информации которая может как повысит так и снизить вероятность возможного сокращения программы QE. Речь идет о отчете ФРС "Бежевая книга", который будет представлен в среду, и данные по рынку труда США, публикация которых намечена на пятницу.
Лучше понять расстановку сил в Комитете по открытым рынкам помогли сегодняшние выступления представителей ФРС.
Один из чиновников ФРС заявила во вторник, что замедление темпов покупки Федеральной резервной системой облигаций не будет означать ужесточение монетарной политики США, а лишь избавит финансовые рынки от дурной привычки получать ультра-легкие деньги от центрального банка США.
Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила, что поддерживает замедление темпов покупок, так как это является "уместным следующим шагом для монетарной политики", она неуклонно критиковала программу покупки активов и голосовали против нее на каждом заседании ФРС в этом году.
"Практика показывает, что ждать слишком долго, прежде чем признать прогресс в экономике, создавая более комфортные условия для рынков, несет не меньший риск, чем слишком ранее ужесточение", - сказала она.
"Замедление темпов покупки облигаций можно рассматривать как уменьшение давления на педаль газа, а не как полное торможение. Сокращение покупок активов может проходить умеренными темпами, в согласовании с прогрессом в экономике" - сказала она.
Добавим также, что чиновник Федеральной резервной системы Раскин заявила, что экономике США необходимо создать гораздо больше рабочих мест, прежде чем она сможет полностью восстановиться после значительных повреждений, полученных в течение самой тяжелой рецессии столетия.
Сара Блум Раскин, глава отдела центрального банка США, заявила на конференции по вопросам занятости, что она также обеспокоена низким качеством создаваемых рабочих мест.  Уровень безработицы в США в настоящее время составляет 7,5%, этот показатель ниже пикового значения в10%, но значительно выше исторической нормы. "Уровень безработицы по-прежнему остается очень высоким", - сказала Раскин. Официальные данные по безработице "не передают всего масштаба проблемы", добавила она. ФРС продолжает поддерживать экономический рост за счет политики монетарного стимулирования, которая подразумевает ежемесячную покупку ипотечных и казначейских активов в объеме 85 миллиардов долларов. После того, как центральный банк снизил процентные ставки до нуля в конце 2008 года, он близок к тому, чтобы вкладывать более 3 трлн долларов США в ценные бумаги, более чем в четыре раза увеличив свой баланс счетов от уровня перед финансовым кризисом.  Перспективы монетарной политики Раскин комментировать не стала.
Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в минусе. Больше остальных снизились в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.82%).Лидиром стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.43%).
Все сектора индекса S&P, кроме одно, закрылись снижением. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Вырос только сектор потребительских товаров (+0,3%).
На момент закрытия:
Dow -76.95 15,177.08 -0.50%
Nasdaq -20.11 3,445.26 -0.58%
S&P -9.08 1,631.34 -0.55%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 июня 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45%
Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25%
S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41%
Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9%
FTSE 100 6,340.08   -60.37 -0.94%   
CAC 40 3,810.56   -53.80 -1.39%   
DAX 8,222.46   -85.23 -1.03%
DJIA   15,122.00    -116.57    -0.76%
S&P 500   1,626.13    -16.68    -1.02%
NASDAQ   3,436.95    -36.82    -1.06%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,377.00    -9.20    -0.66%
OIL (WTI)   94.99    -0.78    -0.81%


По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов снизилось из-за того, что Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения. Подъем на рынках региона не поддержало и небольшое улучшение оценки экономической ситуации в Японии экспертами ЦБ. Фондовые биржи материкового Китая закрыты уже вторую сессию подряд в связи с праздниками, однако акции китайских компаний упали в цене на торгах в Гонконге, продолжая отыгрывать слабые статданные, обнародованные в минувшие выходные.
Nikkei 225 13,317.62 -196,58 -1,45%
Hang Seng 21,345.18 -269,91 -1,25%
S & P / ASX 200 4,757.06 19,36 0,41%
Shanghai Composite -1,39 -31,21 2,210.9%
Акции Mitsubishi Estate  упали на 4,4% процента после заседания  Банка Японии
Котировки акций японского оператора связи SoftBank Corp. упали на 0,4% после того, как совет директоров американской Sprint Nextel, которую пытается приобрести японская компания, одобрил увеличенное предложение о покупке.
Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2.5% в связи с опасениями, что продажи смартфона Galaxy S4 могут оказаться хуже ожиданий.


Европейские фондовые индексы снизились после того, как Банк Японии воздержался от расширения стимулов, а доходность казначейских облигаций США поднялась на фоне слухов, что Федеральная резервная система будет сокращать покупки облигаций.
Сегодня началась двухдневная сессия Федерального конституционного суда ФРГ, высшего органа судебной власти страны. В рамках слушаний судьи оценят правомерность программы выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT), которую глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги объявил в сентябре 2012 года. Как заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, потенциальное решение германского суда против программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций может означать новые риски для единой валюты. Суд также рассмотрит вопрос о конституционности стабфонда еврозоны - Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM).
Критики программы ЕЦБ в Германии, на которую, как на крупнейшую экономику еврозоны, ложится основное бремя помощи соседям, настаивают на том, что Центробанк вышел за рамки своих полномочий, объявив о неограниченном выкупе гособлигаций в случае необходимости. Условием выкупа было поставлено обращение за помощью в ESM.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,340.08   -60.37 -0.94%, CAC 40 3,810.56   -53.80 -1.39%, DAX 8,222.46   -85.23 -1.03%   
Стоимость Legrand SA упала на 4,1% после того, как крупнейшая публичная инвестиционная фирма Франции Wendel продала оставшиеся 14,4 млн принадлежащих ему акций крупнейшего в мире производителя выключателей, розеток и систем управления освещением.
Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP Plc снизились на 3,6% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG понизили рекомендации для акций компании до уровня «продавать».
Акции французской инвестиционной компании сферы недвижимости Fonciere des Regions (FDR) упали на 3% после сообщения о том, что компания планирует увеличить долю в Fonciere Developpement Logements (FDL) с целью расширения своего присутствия в Германии. Так, компания FDR намерена повысить свою долю в FDL до 62,4% в сравнении с 31,6%, по данным на конец 2012 года. Стоимость сделки с учетом долга составит $1,3 млрд. В свою очередь котировки Fonciere Developpement Logements выросли на 6,9%.

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории, так как негативный внешний фон и спекуляции относительно того, что несмотря на вышедшие в пятницу данные по рынку труда федрезерв все же может приступить к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, все еще держат рынка в напряжении.
Как уже отмечалось, Банк Японии по итогам прошедшего заседания сохранил курс денежно-кредитной политики без изменения, воздержавшись от дополнительных мер поддержки экономики, включая ожидавшееся продление сроков кредитных операций, которые он использует для снижения волатильности на рынках долговых бумаг. Многие участники рынка ожидали, что японский центробанк утвердит новые кредитные операции продолжительностью не менее года.
Что касается спекуляций относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций федрезервом в рамках программы количественного смягчения, то их источником стало вчерашнее решение рейтингового агентства S&P о повышении прогноза по долгосрочному рейтингу США до "стабильный" с "негативного", при этом сами рейтинги остались на уровне "AA+/A-1+". Одним из аргументов повышения прогноза в агентстве назвали улучшение финансового состояние бюджета страны.
Среди корпоративных сообщений стоит отметить повышение прогнозов по спросу на реактивные гражданские самолеты компанией Boeing (BA), а также сообщения относительно начавшейся сегодня конференции для разработчиков, на которой компания Apple (AAPL) представила новые версии iOS и OS X, а так же обновленный Air, Pro и облачную версию iWork для iCloud.
Компоненты индекса DOW в большинстве снизились в цене (27 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH,+0.39%). Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -2.25%).
Все сектора S&P завершили торги в минусе. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1,5%) и финансовый (-1,6%).
Ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica обвалился на 17,5% на новостях о том, что СЕО компании Кристин Дэй покинет свой пост, как только ей найдут замену. Стоит отметить, что вчера компания отчиталась за квартал с окончанием 5 мая чуть лучше ожиданий Уолл-Стрит.
Сеть коммерческих колледжей Corinthian Colleges рухнула на 11,8% на новостях о том, что SEC инициировала расследование в отношении практики приема студентов учебными заведениями сети.
Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 2,4% на новостях о том, что японская компания SoftBank повысила цену своего предложения о поглощении на 7,5% до $21,6 млрд.
На момент закрытия:
DJIA   15,122.00    -116.57    -0.76%
S&P 500   1,626.13    -16.68    -1.02%
NASDAQ   3,436.95    -36.82    -1.06%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 9 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,472.9 363,56 2,58%
Hang Seng 20,690.13 107,94 0,52%
S & P / ASX 200 4,881.65 72,12 1,50%
Shanghai Composite 1,965.45 7,18 0,37%
FTSE 100 6,513.08   +63.01 +0.98%   
CAC 40   3,843.56   +19.73 +0.52%   
DAX 8,057.75   +89.21 +1.12%   
DJIA   15,300.30    75.65    0.50%
S&P 500   1,652.31    11.85    0.72%
NASDAQ   3,504.26    19.43    0.56%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,247.50    12.60    1.02%
OIL (WTI)   104.01    0.87    0.84%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после крупнейшего в истории двухнедельного падения. Ослабление иены толкнуло индексы промышленных компаний Японии к семинедельному максимому.
Nikkei 225 14,472.9 363,56 2,58%
Hang Seng 20,690.13 107,94 0,52%
S & P / ASX 200 4,881.65 72,12 1,50%
Shanghai Composite 1,965.45 7,18 0,37%
Бумаги Toyota Motor Corp., поднялись в цене на 2,6%. Компания получает 75% своих продаж за пределами Японии.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., выросли на 2,1% на торгах в Сиднее.
На торгах в Токио, бумаги Корпорации Olympus упали на 5,4%, после объявления о планах продать акций на 118 000 000 000 иен ($ 1,2 млрд.)

Европейские фондовые индексы выросли до почти месячного максимума после того, как в США успешно стартовал сезон отчетностей.
Финансовые результаты крупнейшего американского производителя алюминия Alcoa Inc, открывшего сезон отчетности в США после закрытия торгов в понедельник, превзошли прогнозы аналитиков во втором квартале, и компания ожидает роста мирового спроса на алюминий в этом году. Но аналитики предупреждают, что высокие показатели компаний усилят ожидания сокращения стимулов ФРС в этом году.
Ряд трейдеров считают более важными отчеты крупных американских банков, которые будут опубликованы в пятницу, так как по ним можно будет судить о состоянии финансовых рынков в целом.
Что касается вышедшей в регионе статистики, объем промышленного производства в Великобритании не изменился в мае месяце, в то время как производство в обрабатывающей промышленности неожиданно уменьшилось. Согласно отчету, в месячном выражении объем майского промышленного производства показал нулевой прирост, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упал на 0,8%.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков
FTSE 100 6,513.08   +63.01 +0.98%, CAC 40   3,843.56   +19.73 +0.52%, DAX 8,057.75   +89.21 +1.12%
Датчик горнодобывающих компаний вырос на 2,6%, показав лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600, после того, как компания Alcoa сказала, что мировой спрос на алюминий увеличится на 7% в этом году, во главе с 11% ростом в Китае.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto Group поднялись на 2,7% и 2,8% соответственно.
Стоимость Polymetal International Plc, которая разрабатывает золотые и серебряные рудники в России и золотомедный рудник в Казахстане, выросла на 6,6%.
Акции Anglo American Plc поднялись на 3%.
Стоимость EDF выросла на 9,4% после того, как Франция разрешила коммунальной компании повысить цены на электроэнергию для населения на 5% в следующем месяце и еще на 5% в августе 2014 года. Кроме того, стало известно, что UBS AG повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный».
Акции LVMH подорожали на 2,1%. Компания согласилась выплатить 2 млрд. евро ($ 2570 млн) за 80% Loro Piana.

Основные фондовые индексы США показали рост четвертую сессию подряд, получив поддержку от более сильного, чем ожидалось, квартального отчета компании Alcoa (AA) , который дал участникам рынка надежду на позитивный сезон отчетов.
Тем не менее, после положительной динамики на премаркете, акции AA по итогам торгов снизились на 0,13%, поскольку, несмотря на представленный накануне отчет, многие аналитики по-прежнему пессимистично оценивают будущие перспективы компании. 
Надежды на позитивные квартальные финансовые данные компаний затмили собою опасения относительно возможного начала процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования американской экономики. Однако, списывать со счетов данный негативный для фондовых рынков фактор пока рано. Завтра будет представлен протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам. Напомним, что по итогам данного заседания, которое завершилось 19 июня, председатель ФРС Бен Бернанке заявил о возможном начале процесса сворачивания программы количественного смягчения позже в текущем году и ее полном прекращении в 2014 году.
Кроме публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка, завтра также состоится выступление Бена Бернанке. Несмотря на то, что запланированная речь посвящена 100-летию ФРС, в последующей части вопросов-ответов могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся деятельности федрезерва, в том числе и планов денежно-кредитной политики.
Доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, оказав положительное влияние на динамику индексов. Сегодня доходность 10-летних облигаций упала до уровня 2,62%, продолжив отступать от достигнутых в пятницу 2-х летних максимумов на уровне 2,72%.
Понижение МВФ прогноза по росту мировой экономики  в 2013 году до 3,1% и в 2014 году до 3,8% не сумело стать преградой на пути роста индексов.
Что касается квартальных отчетов, то сейчас в фокусе участников рынка находятся данные крупнейших американских банков, которые будут представлены в пятницу (J.P. Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC).
Большинство компонентов индекса DOW показали позитивную динамику (26 из 30). Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.45%). Больше остальных упали в цене акции International Business Machines Corp. (IBM, -1.89%) под влиянием понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.
Все сектора индекса S&P выросли. Лидером стал сектор промышленных товаров (+1.4%).
На момент закрытия:
DJIA   15,300.30    75.65    0.50%
S&P 500   1,652.31    11.85    0.72%
NASDAQ   3,504.26    19.43    0.56%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 %   
Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 %   
S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 %      
Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 %   
FTSE 100 6,504.96   -8.12 -0.12%   
CAC 40   3,840.53   -3.03 -0.08%   
DAX 8,048.76   -8.99 -0.11%
DJIA   15,291.70    -8.68    -0.06%
S&P 500   1,652.71    0.39    0.02%
NASDAQ   3,520.76    16.50    0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,249.60    3.70    0.30%
OIL (WTI)   106.00    2.47    2.39%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне ослабления иены.
Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 %   
Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 %   
S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 %      
Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 %   
Акции Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, крупнейшей  ювелирной  сети в мире, поднялись на рекордно высокий уровень цены 
Бумаги Aeon Co., поднялись в цене на 1,4%, после сообщения о 9,8%-ном увеличении прибыли.
Акции Fanuc Corp., поставщика систем автоматизации производства, упали на 1%


Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением на фоне падения акций товаропроизводителей после данных о замедлении экспорта в Китае.
В Китае в июне было зарегистрировано неожиданное сокращение экспорта по причине низкого уровня мирового спроса. Это демонстрирует слабость основного фактора роста второй по величине экономики мира. Согласно опубликованным в среду данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%.
Инфляция в Германии в июне ускорилась второй месяц подряд на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители и достигла самого высокого уровня с декабря 2012 года. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,1% по сравнению с маем и на 1,8% по сравнению тем же периодом предыдущего года. Рост индекса совпал с предварительной оценкой.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,504.96   -8.12 -0.12%, CAC 40   3,840.53   -3.03 -0.08%, DAX 8,048.76   -8.99 -0.11%
Индекс европейских акций горнодобывающей промышленности отступил больше всего среди 19 промышленных групп в Stoxx 600 вчера после завершения своего крупнейшего двухдневного роста за два месяца. Акции сырьевых компаний потеряли 27% в 2013 году и завершили в июне их худшее первое полугодие с 2000 года.
Стоимость K + S AG упала на 4%, после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать акции производителя калийных удобрений.
Акции Burberry Group Plc выросли на 4,8%. Британский производитель товаров класса люкс Burberry зафиксировал 18%-ное повышение квартальной выручки и сохранил годовой прогноз на прежнем уровне благодаря уверенному спросу не весенне-летнюю коллекцию. Так, во втором квартале выручка компании выросла с 280 млн фунтов стерлингов годом ранее до 339 млн фунтов ($503 млн), аналитики в среднем ожидали 316 млн фунтов. Сопоставимые продажи в рассматриваемом периоде выросли на 13%.
Стоимость Tryg A / S поднялась на 3,3% после публикации лучшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли до вычета налогов, что было связано с сокращением суммы расходов.
Акции Gagfah SA упали на 6,5%. Первый в США публично-торгуемый хедж-фонд Fortress Investment Group сократил свою долю в немецкой компании Gagfah менее чем до 50% в рамках сделки, по которой последняя также продала свои акции. Так, компания Fortress продала 20 млн акций, сократив свою долю в Gagfah до 48,8%, в то время как немецкая фирма реализовала 10,5 млн казначейских акций и 9,5 млн новых акций по 8,85 евро за каждую. Стоит отметить, что до продажи акций немецкой фирмы, компания Fortress владела 61% бумаг Gagfah .


Основные фондовые индексы США по итогам сессии продемонстрировали незначительное изменение. При этом в первой половине торгов индексы консолидировались, так как инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке.
Под влиянием ряда негативных факторов сегодня индексы не сумели показать рост. Понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P, снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), возобновление роста доходности казначейских облигаций, а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга все это держит фондовые рынки под давлением. Сегодня доходность казначейских облигаций США возобновила свой рост, показав сессионный максимум на уровне 2,67%.
Публикация протоколов ФРС вызвала противоречивую динамику фондовых индексов. Как показал протокол заседания ФРС от 18-19 июня, около половины членов FOMC считают уместным завершить программу покупок активов в конце текущего года, тогда как остальные выступили за продолжение QE3 в 2014. Тем временем все члены Комитета сошлись на том, что Центробанку довольно скоро следует внести больше ясности касательно вопроса покупок активов и перспектив уровня ставок.
Большинство компонентов индекса DOW показали отрицательную динамику (18 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.85%) благодаря повышению их рейтинга  аналитиками Citigrouр. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.66%).
Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. В лидерах сектор здравоохранения (+0.7%). Аутсайдером стал финансовый сектор (-0.4%).
На момент закрытия:
DJIA   15,291.70    -8.68    -0.06%
S&P 500   1,652.71    0.39    0.02%
NASDAQ   3,520.76    16.50    0.47%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39%   
Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48%   
S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31%   
Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23%
FTSE 100 6,543.41   +38.45 +0.59%   
CAC 40   3,868.98   +28.45 +0.74%   
DAX 8,158.8   +92.32 +1.14%   
DJIA   15,461.80    170.10    1.11%
S&P 500   1,676.13    23.51    1.42%
NASDAQ   3,578.30    57.55    1.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,284.70    37.30    2.99%
OIL (WTI)   104.71    -1.81    -1.70%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, достигнув 10-ти месячного максимума, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, о необходимости сохранения стимулов, а Банк Японии сохранил свою политическую позицию.
Nikkei 225 14,472.58 +55.98 +0.39%   
Hang Seng 21,423.5 +518.94 +2.48%   
S&P/ASX 200 4,965.7 +64.34 +1.31%   
Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23%
Бумаги крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., выросли на 3,2%, после публикации данных по сырьевым запасам региона.
Акции Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd.,поднялись на 12%, так как цены на золото растут уже четвертый день
На торгах в Токио акции ABC-Mart Inc выросли на 3,6%, после увеличения продаж компании на 21%.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять недель после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах.
"Высокостимулирующая денежно-кредитная политика в обозримом будущем - то, что нужно американской экономике, - заявил Б.Бернанке в ответ на вопросы журналистов. - Обе части нашего мандата говорят о необходимости сохранения мягкой политики". По словам Б.Бернанке, текущий уровень безработицы в 7,6%, вероятно, "завышает оценку стабильности рынка труда", а инфляция остается существенно ниже таргетируемых ФРС 2%. Кроме того, он считает важным неблагоприятным фактором "весьма ограничительную" политику американского правительства. В самом выступлении глава ЦБ практически не затрагивал вопросы текущей денежно-кредитной политики. Отвечая на вопросы, он снова подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня безработицы - лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после достижения этого уровня не будет. Б.Бернанке и другие руководители ФРС разделяют процессы завершения выкупа активов и повышения процентных ставок. Учитывая слабость рынка труда и низкую инфляцию, "после выхода на 6,5% может пройти довольно долгое время, прежде чем процентные ставки достигнут какого-то существенного уровня", заявил председатель Федрезерва.
Добавим также, что вчера FOMC обнародовал протоколы за 18-19 июня, которые показали, что примерно половина из 19 участников хотели уменьшить ежемесячные покупки облигаций к концу года. В то же время, протоколы показали, что многие чиновники ФРС хотели увидеть больше признаков улучшения в сфере занятости, перед снижение объем данной программы.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,543.41   +38.45 +0.59%, CAC 40   3,868.98   +28.45 +0.74%, DAX 8,158.8   +92.32 +1.14%
Стоимость Ashmore Group Plc выросла на 7,1% после того, как данные показали чистый приток в размере $ 4,5 млрд в четвертом финансовом квартале. Кроме того, менеджер фонда, работающий на развивающихся рынках, сказал, что условия были более сложными к концу квартала.
Акции британского рекрутера Hays Plc подорожали на 5,2% после того, как стало известно, что в четвертом финансовом квартале общая чистая выручка увеличилась на 3%. Также компания заявила, что, согласно прогнозам, операционная прибыль за год будет в верхней части диапазона  112,300 – 125,500 млн. фунтов.
Стоимость BHP Billiton выросла на 4,6%. Капитализация Rio Tinto Group увеличилась на 4,6%. Стоимость акций Anglo American Plc выросла на 5,4%. Добавим, что датчик товаропроизводителей показал наибольший рост среди 19 промышленных групп в Stoxx 600.
Акции горно-геологической компании по добыче золота и серебра Fresnillo Plc выросли на 13%, показав наибольший рост в составе Stoxx 600, на фоне четырехдневного роста стоимости драгметаллов.


Основные фондовые индексы США по итогам сессии обновили рекордные максимумы, которые были достигнуты в средине мая.
Поддержку индексам оказал рост уверенности участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3.
Причиной роста данной уверенности стало вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре.
В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим.
Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит,  и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий.
Все компоненты индекса DOW завершили торги в плюсе. Лидером стали акции Intel Corporation (INTC, +3.18%).
Все сектора индекса S&P закрылись в “зеленой” зоне. Наибольший прирост показал сектор базовых материалов (+2.4%).
На момент закрытия:
DJIA   15,461.80    170.10    1.11%
S&P 500   1,676.13    23.51    1.42%
NASDAQ   3,578.30    57.55    1.63%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%
Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%
S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%
Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%
FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63%
CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61%
DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%
Dow +19.96 15,484.26 +0.13%
Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%
S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,283.80    6.20    0.49%
OIL (WTI) 106.51    0.56    0.53%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней, после позитивного отчета по экономике Китая. ВВП Китая вырос во втором квартале 2013 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%
Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%
S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%
Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%
На торгах в Гонконге, бумаги главного в Китае производителя метала Jiangxi Copper Co., выросли на 2,1%
Акции BYD Co., производителя электроавтомобилей, вскочили на 7,3%, благодаря появлению информации о решении китайского правительства ускорить продвижение в стране энергосберегающих технологий.
Стоимость акций Китайской интернет-компании Tencent подскочила на 3,7%,  после сообщения о намерении правительства Китая поощрять частные инвестиции в телекоммуникационный сектор и ускорить строительство и модернизацию соответствующей инфраструктуры.



Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись при этом до самого высокого уровня почти за шесть недель, чему способствовала публикация важных экономических данных по Китаю.
Как стало известно, экономический рост Китая замедлился во втором квартале на фоне слабого промышленного производства и роста инвестиций, согласно последним данным Национального бюро статистики.
Валовой внутренний продукт вырос на 7,5 процента в годовом исчислении во втором квартале, что меньше ожиданий на уровне 7,7%. Это был медленнее, чем 7,7 процента роста в первые три месяца 2013 года. В первой половине года ВВП вырос на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отдельном докладе статистического управления показано, что промышленное производство выросло на 8,9 процента в годовом исчислении в июне. Это было слабее, чем 9,2 процента роста в мае и прогнозируемых 9,1 процента расширения.
Инвестиции в основной капитал выросли на 20,1 процента в январе-июне, медленнее, чем 20,4 процента роста между январем и маем, показал еще один доклад Статистического бюро. Это было также ниже ожиданий роста на 20,2 процента.
Данные прибавили доказательств того, что экономика Китая сталкивается с понижательным давлением от вялого внешнего спроса и структурной перестройки экономики.
Власти недавно заявили, что они готовы терпеть замедление экономического роста и идти вперед с более масштабными экономическими реформами для достижения устойчивого и сбалансированного роста в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, отдельные данные показали, что рост розничных продаж был лучше, чем ожидалось. Продажи увеличились на 13,3 процента в годовом исчислении в июне, что быстрее, чем 12,9 процентов роста прогноза. В мае продажи выросли на 12,9 процента.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% до 297,38 при закрытии торгов в Лондоне. Напомним, что на прошлой неделе индекс вырос на 2,7% после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке выступил в защиту устойчивого денежно-кредитного стимулирования крупнейшей экономики мира.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63% CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61% DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%
Акции банков Великобритании выросли после того, как Rightmove Plc удвоил свой прогноз по росту британских цен на жилье в этом году, доведя его до 4% вместо ранее озвученных 2%. Акции Royal Bank of Scotland GroupPlc, который принадлежит государству, выросли на 5,1%, в то время как котировки Lloyds Banking Group Plc, крупнейшего ипотечного кредитора страны, поднялись на 2,5%, а Barclays Plc добавил в свой актив 1,2%.
Акции Commerzbank AG выросли на 4,7% после сообщения о том, что Германия обсуждала продажу своих акций UBS AG.
Акции четвертого по величине банка Швеции по рыночной стоимости SEB AB выросли на 2,0% после того, как кредитор сообщил, что чистая прибыль подскочила на 28% до 3,79 млрд шведских крон ($ 567 млн) во втором квартале, что превзошло среднюю оценку аналитиков на уровне 3,21 млрд шведских крон.
Котировки морского экспедитора Kuehne & Nagel International AG выросли на 2,0% после сообщения о том, что прибыль увеличилась на 6,3 процента до 153 миллионов швейцарских франков ($ 161 млн) во втором квартале.
Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 6,9% до 3,44 евро после того, как UBS AG повысил целевую цену акций компании до уровня 3,60 евро с 2,40 евро.



Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные. В частности, стоит отметить отчет по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Июльское значение показателя выросло до  уровня 9.46 пункта против значения за предыдущий месяц на уровне 7.84 пункта. Ожидалось снижение до уровня 5.2 пункта.
Данные по розничным продажам  оказались хуже ожиданий, однако в свете ожиданий неизменности программы количественного смягчения ФРС в ближайшее время они были больше положительным фактором для рынков нежели отрицательным.
Еще один отчет зафиксировал снижение темпов роста товарно-материальных запасов в мае  до +0,1% против +0.2% месяцев ранее (прогноз также составлял +0.2%).
Значительным событием текущей неделе для фондовых рынков будут выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.
Кроме выступления председателя ФРС в фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. На этой неделе их представит около 80 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.
Сегодня до начала регулярной сессии отчитался Citigroup (C). Прибыль банка за отчетный квартал была на уровне $1,25 в расчете на одну акцию, что было на $0,07 больше среднего прогноза аналитиков. Акции Citigroup после открытия торгов заметно отступили от достигнутых на премаркете максимумов, но по прежнему показывают рост около 0,6%.
Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Boeing Co. (BA, +3.62%), которые восстановились после пятничных потерь . Ниже остальных закрылись акции Walt Disney Co. (DIS, -1.57%).
Все сектора индекса S&P закрылись в зеленой зоне. Наибольший прирост показал сектор коммунального хозяйства (+1.4%).
На момент закрытия:
Dow +19.96 15,484.26 +0.13%
Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%
S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64%
Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12%
S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10%
Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31%
FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29%
CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69%
DAX 8,205.63 -29.18 -0.35%
Dow -30.79 15,453.47 -0.20%
Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25%
S&P -6.25 1,676.25 -0.37%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,291.90    8.40    0.65%
OIL (WTI) 105.74    -0.58    -0.55%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки.
Nikkei 225 14,599.12 92,87 0,64%
Hang Seng 21,329.48 26,17 0,12%
S & P / ASX 200 4,986.02 4,91 0,10%
Shanghai Composite 2,065.72 6,33 0,31%
Акции компани Canon, которая получает 27% своих продаж в Америке, поднялись на 2,7%.
Бумаги энергетической компании GCL-Poly Energy Holdings Ltd., выросли на 7,2%, после того как правительство Китая опубликовало план по расширению солнечной энергетики.
На торгах в Сиднее, акции Paladin Energy Ltd взлетели на 7,3% в после отчета РБА


Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия.
Согласно отчету от Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле. Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7. Ухудшение настроений отражает негативный настрой относительно мировой экономики; европейский кризис тоже сыграл свою роль»
Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9.
Согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6% до 295,53. Отметим, что данный индекс показывал рост в последние три недели на оптимизме, что центральные банки будут продолжать поддерживать восстановление экономики.
Добавим также, что частичное влияние на ход торгов оказал американский отчет. Как стало известно, благодаря росту в автомобильной промышленности и электронике промышленное производство выросло в июне. ФРС заявила, что промышленное производство выросло на 0,3 процента в июне после того, как в мае осталось без изменений. Использование производственных мощностей медленно движется вперед до 77,8% с 77,7% месяцем ранее. Производство, самый крупный компонент промышленного производства, выросло на 0,3% в июне. Объем производства автомобильных изделий поднялся на 1,4% , а бытовой электроники вырос на 2,2%. Все остальные основные компоненты потребительских товаров длительного пользования выросли или не изменились.
Производство оборонной и космической техники увеличилось на 0,1% в июне - первый ежемесячный прирост индекса в 2013 году - возможный признак того, что эффект обязательного сокращения расходов правительства начинает ослабевать.
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,566.87 -19.24 -0.29% CAC 40 3,851.91 -26.67 -0.69% DAX 8,205.63 -29.18 -0.35%   
Акции Telecom Italia SpA упали на 3,6% до 48,54 евро, достигнув самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса.
Котировки Invensys Plc упали на 1,4% до 502,5 пенса, после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль.
Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,9% до 2887,5 пенсов, после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что  во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди.
Акции Swedbank AB  снизились на 3,8% до 154,2 кроны, после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон.
Стоимость SES SA – глобального спутникового оператора, упала на 4,4% до 21,60 евро, после того, как Morgan Stanley понизило рейтинг акций компании до уровня «продать» от «выше рынка».
Акции Deutsche Lufthansa AG выросли на 0,7% до 15,53 евро, показав четвертый сессионный рост подряд, на фоне того, что Goldman Sachs Group повысил рекомендацию по акциям второй по величине авиакомпании Европы до «нейтрального» от «продавать».



Основные фондовые индексы США отступили от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке.
Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.
Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.
Данные по промышленному производству  оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB  достиг максимального уровня с января 2006 года.
Внимание инвесторов оставалось на квартальных финансовых данных компаний. Сегодня были представлены несколько интересных отчетов.
Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW.
Акции Goldman Sachs (GS ) также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга.
Немного ниже нулевой отметки закрылись акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы.
После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO).
Небольшое влияние на динамику индексов оказало выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (18 из 30). Лидером стали акции Intel Corporation (INTC,+1.00%), которые восстанавливались после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.82%).
Все сектора индекса S&P закрылись ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор конгломератов  (-0.9%).
На момент закрытия:
Dow -30.79 15,453.47 -0.20%
Nasdaq -8.99 3,598.50 -0.25%
S&P -6.25 1,676.25 -0.37%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11%
Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17%
S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09%
Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%
FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24%
CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55%
DAX 8,254.72 +53.67 +0.65%   
Dow +18.07 15,469.92 +0.12%
Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30%
S&P +4.88 1,681.14 +0.29%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,274.90    -15.50    -1.20%
OIL (WTI) 106.50    0.50    0.47%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли за пределами Японии в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед Конгрессом США
Nikkei 225 14,615.04 15,92 0,11%
Hang Seng 21,349.65 37,27 0,17%
S & P / ASX 200 4,981.68 -4.33 -0.09%
Shanghai Composite 2,044.92 -20.80 -1.01%
На тоггах в Сиднее Бумаги BHP Billiton Ltd. выросли на 2,3%, после увеличения добычи  железной руды .
Акции Корпорации Mitsubishi Motors выросли на 11% на торгах в Токио
Ценные Бумаги Китайской компании по сбережению ресурсов Power Holdings Co., упали на 9,6%



Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого снижения за более чем неделю, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления будет определять, когда центральный банк снизит свои покупки активов.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 297,03, после раннего падения на 0,6%. С начала года данный индекс вырос уже на 6,3%.
Отметим, что сегодня председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке начал свой двухдневный полугодовой доклад по кредитно-денежной политике перед Конгрессом. Он сказал, что ФРС будет продлевать срок покупки активов, если перспективы занятости ухудшается, но если экономическая ситуация улучшиться лучше, чем ожидалось, Центральный банк сократит свои покупки облигаций.
Добавим также, что небольшое давление на сегодняшние торги оказали данные по США.
Как стало известно, строительство нового жилья в США неожиданно показало заметное снижение в июне. В докладе сообщается, что жилищное строительство упало на 9,9 процента до годового уровня 836 000 в июне с пересмотренных вверх 928 000 в предыдущем месяце.
Резкое падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что закладки новых домов вырастут к годовому уровню 950 000 с 914 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Министерство торговли также сообщило, что число разрешений на строительство упало на 7,5 процента в годовом исчислении в июне до 911 000 от пересмотренного майского значения 985 000.
Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, по прогнозам должны были вырасти до годового уровня 1 000 000 с 974 000, о которых первоначально сообщалось в мае.
Важным событием, которого ждали многие участники рынка, стала публикация протоколов Банка Англии. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в июле проголосовали за сохранение без изменений существующей программы стимулирования экономики. В то же время внутри комитета сохранялись разногласия по поводу необходимости дополнительных стимулов. На первом заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством Марка Карни все девять членов комитета решили оставить без изменений программу покупки государственных облигаций. Такое абсолютное единогласие наблюдалось впервые с октября 2012 года. Тем не менее, некоторые члены комитета видят необходимость в увеличении стимулов. Они хотят понять, какие инструменты, помимо покупки активов, будет возможно применить под руководством Карни для стимулирования экономики.
Национальные фондовые индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,571.93 +15.58 +0.24% CAC 40 3,872.02 +20.99 +0.55% DAX 8,254.72 +53.67 +0.65%   
Акции L'Oreal SA снизились на 0,62% до 128 евро. Темпы роста квартальных продаж крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal не дотянули до ожиданий аналитиков в связи с ухудшением ситуации на мировом рынке косметических средств, в частности в Северной Америке. Так, органические продажи компании выросли на 5,2% по сравнению с повышением на 5,5% кварталом ранее, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 5,4%.
Котировки BHP Billiton выросли на 2,2% до 1872 пенса, после сообщения о том, что ежеквартальное производство подскочило на 17 процентов. Добыча железной руды выросла до 47,7 млн. метрических тонн в течение трех месяцев, закончившихся 30 июня с 40,9 млн. тонн годом ранее.
Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc Glencore подорожали на 1,4% до 2,922.5 пенса и на 2,8% до 272 пенсов соответственно.
Стоимость Thomas Cook увеличилась на 2,7% до 146,5 пенса, после того, как UBS повысил рекомендации по акциям компании до уровня «купить» от «нейтральный». Кроме того, в UBS отметили, что текущий год предоставил почти идеальную среду для туроператоров.
Акции Unilever – производителя мыла Dove, снизились на 1,6% до 2756 пенсов. Credit Suisse снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать», что на данный момент акции стоят слишком дорого.




Основные фондовые индексы США закрылись небольшим ростом на фоне представленного полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а также данных по рынку жилья, которые оказались неожиданно слабыми.
Сегодня Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.
В целом, сегодняшний в отчете председателя ФРС никакой новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва не содержалось. По больше части, эта же информация была получена на прошлой неделе.
Неожиданно слабые данные по рынку жилья ограничили рост индексов. Последние сигналы от федрезерва достаточно однозначно указывают на то, что пока конкретных планов сворачивания программы покупок облигаций и ипотечных ценных бумаг нет. На этом фоне слабые данные по рынку жилья перестают восприниматься участниками рынка как позитивный фактор.
Продолжается сезон публикации квартальных отчетов. Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Bank of America Corp (BAC). После завершения сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC), IBM и American Express Co (AXP)
Отметим также, что небольшое влияние на динамику индексов оказал отчет ФРС “Бежевая книга”. В нем сообщалось, что американская экономика продолжала расти в умеренном темпе с конца мая до начала июля в 12 округах ФРС. 
Бежевая книга показала, что сектор обрабатывающей промышленности "вырос в большинстве округов", в то время как был отмечен рост потребительских расходов, стабильная и растущая активность в сфере услуг и умеренный и сильный сектор жилищного строительства и недвижимости. В отношении занятости Бежевая книга отметила, что найм держался устойчиво или рост в умеренном темпе, однако работники на места с полным рабочим днем принимались не слишком активно.
Что касается цен большинство округов отметили стабильное или умеренное давление, а рост зарплаты "в основном оставался сдержанным", хотя некоторые округа отметили умеренное повышение зарплаты в отдельных секторах.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.73%). Ниже остальных закрылись акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.00%).
Сектора индекса S&P завершили торги разнонаправленно. Больше всех снизился сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Наибольший рост показал сектор базовых материалов (+0.8%).
На момент закрытия:
Dow +18.07 15,469.92 +0.12%
Nasdaq +10.72 3,609.22 +0.30%
S&P +4.88 1,681.14 +0.29%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32%
Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12%
S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24%
Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4%
FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95%
CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44%
DAX 8,337.09 +82.37 +1.00%
Dow +78.33 15,548.85 +0.51%
Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04%
S&P +8.47 1,689.38 +0.50%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,283.30    5.80    0.45%
OIL (WTI)   108.09    1.61    1.51%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно,  после выступления главы Федеральной резервной системы  Бена Бернанке, а также заявлении Международного валютного фонда  о растущих рисков для темпов экономического подъема Китая. Японские акции выросли, так как упала иена
Nikkei 225 14,808.5 193,46 1,32%
Hang Seng 21,345.42 -26,45 -0,12%
S & P / ASX 200 4,993.42 11,74 0,24%
Shanghai Composite -1,05 -21,53 2,023.4%
Акции China Shanshui Cement Group. упали на 11%, на торгах в Гонконге, после отчета о снижении прибыли в первом полугодии
Бумаги корейских производителей панелей Innolux Corp. и AU Optronics Corp. упали на 4,6%, после отчета по сокращению производства в этом месяце.
Акции SoftBank Corp., японского оператора мобильной связи, выросли на 4%, после выгодного контракта с  Bloom Energy Corp



Европейские фондовые индексы заметно выросли, поднявшись при этом до шестинедельного максимума, чему помогли положительные финансовые отчеты, а также американские данные по числу обращений за пособием по безработице.
После сообщения о значительном увеличении первичных заявок на получение пособий по безработице США на предыдущей неделе, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, показавший, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось сильнее ожиданий.
В докладе сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 7-13 июля снизились на 24 тыс до 334 тыс, консенсус-прогноз 349 тыс.
Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля выросли на 91 тыс до 3,114 млн. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 30 июня - 6 июля пересмотрены до 358 тыс с 360 тыс.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8% до 299,53, достигнув самого высокого уровня с 4 июня. Напомним, что вчера индекс поднялся на 0,6%, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что темпы восстановления экономики будет определять, когда центральный банк США начнет сокращение своей программы количественного смягчения.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов оказал влияние отчет от ФРБ Филадельфии, который показал, что общий экономический индекс для данного региона в июле вырос с 12,5 до 19,8, что является максимумом с марта 2011 г. Значения индекса выше 0 означают расширение активности в этом округе ФРС. Ожидания были на уровне 8.  Кроме того, стало известно, что индекс доставки ФРБ Филадельфии вырос в июле с 4,1 до 14,2 — максимального значения за год. Индекс занятости вырос с -5,4 до 7,7 — максимума с апреля 2012 г. Индекс новых заказов снизился с 16,6 до 10,2, что отражает уменьшение роста заказов по сравнению с июнем, когда был отмечен максимум за два года. Промышленники оптимистичны относительно перспектив: индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос с 33,7 в июне до 44,9, максимального уровня с марта 2011 г.
Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Норвегии.
FTSE 100 6,634.36 +62.43 +0.95% CAC 40 3,927.79 +55.77 +1.44% DAX 8,337.09 +82.37 +1.00%
Акции французской Publicis, третьей по величине рекламной компании, поднялись на 3,7% до 59,98 евро, после сообщения о том, что в первом полугодии чистая прибыль компании выросла на 15 процентов до 314 миллионов евро. Выручка увеличилась на 8,7 процента до 3,35 миллиарда евро, превысив среднюю оценку аналитиков в 3310 миллионов евро.
Котировки WPP Plc, крупнейшей рекламной компании в мире, выросли на 3,7% до 1211 пенсов на торгах в Лондоне.
Акции Ericsson, крупнейшего в мире производителя оборудования для беспроводных сетей, упали на 4,8% до 75,80 крон, после того, как компания сообщила о доходе, который уступил оценкам, так как усилилась конкуренция с Huawei Technologies Co за получение контрактов. Продажи во втором квартале составили 55,3 млрд шведских крон ($ 8,4 млрд.), по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 56 млрд крон. Валовая прибыль Ericsson, мера доходности, также не оправдала оценок.
Бумаги SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса, упали на 1,8% до 56,86 евро. Продажа лицензий на программное обеспечение, индикатор будущих доходов, сократилась примерно на 3 процента до 982 млн. евро ($ 1,3 млрд.) во втором квартале. Аналитики прогнозировали 1,02 млрд. евро.
Стоимость LSE выросла на 7,4% до 1590 пенсов, достигнув самой высокой цены с февраля 2008 года, после того, отчет показал 39-процентное увеличение доходов в первом квартале.
Акции BioMerieux (BIM) подорожали на 3,8% до 76,54 евро, показав самый большой прирост за восемь месяцев, после того, как французский производитель тестов на ВИЧ и гепатит сообщил о том, что объем продаж за первую половину составил 754 миллионов евро и подтвердил свой прогноз по росту доходов.



Основные фондовые индексы США обновили свои исторические максимумы на фоне представленных корпоративных отчетов и лучших чем ожидалось макроэкономических данных, но не смогли удержать свои позиции, и заметно отступили.
Сегодня до открытия рынков лучше ожиданий отчитался Morgan Stanley (MS). Как и Goldman Sachs (GS), Citi (C), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) финансовые показатели Morgan Stanley оказались лучше ожиданий: прибыль $0.45 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.43), выручка $8.32 млрд (средний прогноз $7.89 млрд).
Лучше ожиданий отчитались UnitedHealth Group Inc (UNH) и International Business Machines Co. (IBM) . Слабее прогнозов отчеты оказались у Verizon Communications Inc (VZ), American Express Co (AXP)  и Intel Corp (INTC).
Сегодня после закрытия сессии отчитаются Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).
В фокусе участников рынка находилось выступление председателя ФРС перед Банковским комитетом Сената. Отвечая на вопросы, Бернанке отметил, что не ожидает сокращения баланса федрезерва прежде чем начнут расти процентные ставки.
Вчера Бернанке подтвердил, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем будет оставаться "очень адаптивной". Также было добавлено, что объем программы количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация в экономике улучшиться, или уменьшен более быстро, если восстановление экономики ускорится.
Отметим, что индексы получили небольшую поддержку от вышедших макроэкономических данных. Лучше ожиданий сегодня вышли данные по обращениям за пособиями по безработице и производственному индексу ФРБ Филадельфии.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (19 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +6.07%). Ниже остальных оказались акции Intel Corporation (INTC, -3.66%).
Среди секторов индекса S&P в минусе закрылся только технологический (-0.4%). Наибольший рост показал финансовый сектор (+1.1%).
На момент закрытия:
Dow +78.33 15,548.85 +0.51%
Nasdaq +1.28 3,611.28 +0.04%
S&P +8.47 1,689.38 +0.50%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47%
Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06%
S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60%
Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61%
FTSE 100 6,628.18   -2.49 -0.04%   
CAC 40   3,939.13   +13.81 +0.35%   
DAX 8,327.22   -4.35 -0.05%   
DJIA   15,545.50    1.81    0.01%
S&P 500   1,695.53    3.44    0.20%
NASDAQ   3,600.39    12.77    0.36%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,333.90    41.00    3.17%
OIL (WTI)   106.91    -1.14    -1.06%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых  индексов выросло за последних три дня. Укрепление курса иены после победы правящей коалиции премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах в Японии, привело к снижению котировок акций японских экспортеров.
Nikkei 225 14,658.04 68,13 0,47%
Hang Seng 21,348.84 -13.58 -0.06%
S & P / ASX 200 5,001.9 29,81 0,60%
Shanghai Composite 2,004.76 12,11 0,61%
На торгах в Сеуле, акции Samsung Engineering  выросли  8,3%, после повышения индекса MSCI Asia Pacific
Бумаги NEC Corp. крупнешего производителя компьютеров, поднярись на 4,2%, на торгах  в Токио,после сообщения о партнерстве с Hewlett-Packard
Акции первого негосударственного кредитора Китая Minsheng Banking Corp., упали на 1%, после того как центральный банк понизил кредитные ставки.


Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетностей.
Европейский экономический календарь на сегодня пуст, поэтому внимание инвесторов привлекла публикация статданных США. В соответствии с вышедшими данными, продажи домов на вторичном рынке США снизились в июне на 1,2% м/м и составили 5,08 млн, тогда как ожидалось 5,25 млн после 5,14 млн (пересмотренное значение) в мае. В то же время, индекс экономической активности ФРБ Чикаго продемонстрировал рост, составив в июне -0,13 пункта после -0,29 пункта (пересмотренное значение) месяцем ранее.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,628.18   -2.49 -0.04%, CAC 40   3,939.13   +13.81 +0.35%, DAX 8,327.22   -4.35 -0.05%
Стоимость крупнейшего банка Швейцарии UBS выросла на 2,5%, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года после сообщения о том, что чистая прибыль во втором квартале составила 690 млн. франков ($ 734 млн). Кредитор также заявил, что достиг принципиальной договоренности с американских Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства для урегулирования претензий, связанных с жилищной ипотекой и размещением ценных бумаг в период между 2004 и 2007 годами.
Акции Philips – голландского производителя потребительских товаров и световых решений, подорожали на 2,1%. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и разовых статей составила 530 млн. евро ($ 697 млн.) по сравнению с 408 млн. евро годом ранее. Прибыль соответствовала средней оценке аналитиков.
Стоимость португальских банков Banco Espirito Santo SA и Banco Comercial Portugues SA выросла на 10% и 6,7% соответственно. Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассос Коэльо имеет поддержку большинства в парламенте и будет оставаться на своем посту до истечения срока в 2015 году.
Акции Julius Baer Group поднялись на 5,7% после того, как швейцарская компания сообщила об увеличении клиентской торговой рентабельности. Валовая прибыль выросла до 102 базисных пунктов в первой половине года, по сравнению с 98 базисными пунктами за аналогичный период прошлого года.

Основные фондовые индексы США удержались выше нулевой отметки, показав небольшой прирост.
Поддержку индексам оказали ожидания относительно того, что экономика Китая сумеет избежать жесткой просадки после того, как власти страны приняли решение отменить официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Об этом стало известно в пятницу. Данное решение вступило в силу 20 июля 2013 года. Решение об отмене нижнего предела ставок по кредитам является одним из наиболее важных изменений, которые необходимы для поддержания темпов экономического роста в Китае.
В фокусе участников рынка остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации который как раз в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии свой отчет опубликовала компания McDonald's (MCD). Отчет оказался разочаровующим, что отправило акции компании в минус более чем на 2,8%.
Агентство Thomson Reuters сообщает, что на текущей неделе квартальные отчеты представят 157 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.
Вопреки ожиданиям, данные по продажам жилья на вторичном рынке США  не оказали существенного влияния на динамику торгов, даже несмотря на то, что они вышли значительно ниже прогнозов.
Текущая неделя будет очень насыщена макроэкономическими отчетами. Будут представлены данные по рынку жилья (продажи жилья на вторичном и первичном рынке), по обращениям за пособиями по безработице, по товарам на заказы длительного пользования и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.
Кроме того, на текущую неделю запланированы выступления президента США Барака Обамы, которые будут посвящены ситуации в американской экономике.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.69%). Ниже остальных опустились акции McDonald's Corp. (MCD, -2.82%).
Большинство компонентов индекса S&P выросли. Только 2 сектора закрылись в минусе - сектора конгломератов (-0.1%) и услуг (-0.1%). Финансовый сектор (+0.7%) оказался в лидерах.
На момент закрытия:
DJIA   15,545.50    1.81    0.01%
S&P 500   1,695.53    3.44    0.20%
NASDAQ   3,600.39    12.77    0.36%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%
Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%
S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%
Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%
FTSE 100 6,597.44   -25.73 -0.39%   
CAC 40   3,923.09   -16.83 -0.43%   
DAX 8,314.23   -16.83 -0.20%
DJIA   15,567.70    22.19    0.14%
S&P 500   1,692.42    -3.11    -0.18%
NASDAQ   3,579.27    -21.11    -0.59%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,342.80    6.80    0.51%
OIL (WTI)   107.10    0.16    0.15%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись в плюсе, благодаря сообщениям о том, что власти КНР не допустят замедления роста китайской экономики до менее чем 7%. Кроме того, данные с рынка жилья США ослабили опасения относительно скорого свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы.
Nikkei 225 14,778.51 120,47 0,82%
Hang Seng 21,930.69 514,19 2,40%
S & P / ASX 200 5,017.11 +15.25 +0.30%
Shanghai Composite 2,043.88 39,11 1,95%
Бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd., второго по величине кредитора в мире по рыночной стоимости, выросли на 4,1% на торгах в Гонконге.
На торгах в Сеуле акции Samsung Electronics Co., крупнейшего производителя смартфонов, выросли на 2,7%
Акции Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., поднялся 3,3% на торгах в Токио, после соглашения с Toyota Motor Corp., о повышении цен на 10%



Европейские фондовые индексы снизились с семинедельного максимума на фоне слабого отчета ФРС Ричмонда. Как показали последние данные, которые были представлены ФРБ Ричмонда, индекс деловой активности в центрально-атлантическом регионе существенно снизился в июле, вернувшись при этом на отрицательную территорию, что последовало после роста в июне. Согласно отчету, в текущем месяце индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда упал до уровня -11, по сравнению с +8 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был снизиться лишь до отметки +7.
Частично на динамику торгов оказали влияние данные по Британии. Согласно отчету от Ассоциации британских банкиров, по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов. Данные показали, что в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в  предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,597.44   -25.73 -0.39%, CAC 40   3,923.09   -16.83 -0.43%, DAX 8,314.23   -16.83 -0.20%
Стоимость KPN выросла на 2,8% после того, как телекоммуникационная компания Telefonica согласилась приобрести немецкое подразделение беспроводной связи E-Plus голландской телефонной компании KPN за 8,1 млрд евро ($10,7 млрд) наличными и акциями. Стоит отметить, что в случае заключения сделки компания Telefonica может стать крупнейшим по количеству абонентов оператором в стране. При этом известно, что по условиям соглашения компания KPN получит 5 млрд евро и 17,6%-ную долю в новом предприятии, созданном путем объединения E-Plus и Telefonica Deutschland Holding, а Telefonica станет владельцем 65% акций новой компании. Сообщается, что завершение сделки ожидается в середине 2014 года.
Кроме того, сегодня KPN представила отчет по прибыли за второй квартал – на уровне 107 миллионов евро, по сравнению с прогнозами в 145 млн. евро.
Акции Vivendi подорожали на 2,4%. Французская компания Vivendi планирует продать свою долю в Maroc Telecom фирме Emirates Telecommunications (ETISALAT) за 4,2 млрд евро ($5,5 млрд) в рамках плана по расширению медиа-бизнеса. Так, Vivendi намерена продать 53% акций марокканской фирмы или 92,6 дирхама за каждую акцию, что ниже последней цены закрытия бумаг в 99,55 дирхама.
Стоимость Swatch Group AG выросла на 1,7%. Крупнейший производитель швейцарских часов заявил, что ожидает более высоких результатов по прибыли во втором полугодии. Кроме того, данные показали, что за первые два квартала чистая прибыль выросла на 6,1% до 768 миллионов швейцарских франков ($ 821 млн).

Оптимизм участников рынка относительно корпоративных прибылей позволил индексам обновить исторические максимумы, однако закрепиться в области достигнутых уровней они не сумели. Индексы DOW и S&P обновили исторические максимумы, однако позже индексы отступили от достигнутых уровней, показав по итогам торгов смешанную динамику.
Индексы сумели обновить исторические максимумы благодаря опубликованным до открытия квартальным отчетам от ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий.
В частности, лучше прогнозов отчиталась Texas Instruments (TXN). Выше прогнозов оказалась прибыль DuPont (DD), однако выручка не дотянула до ожиданий, но при этом компания сообщила о том, что рассматривается возможность отделения или продажи своего подразделения, выпускающего пигмент диоксида титана и тефлоновые покрытия, так как компания пытается сосредоточиться на менее циклических направлениях бизнеса.
Смешанным оказался отчет United Technologies Corp (UTX)  - прибыль выше прогнозов, выручка ниже. Но это не помешало акциям компании обновить исторический максимум после открытия.
Также стоит отметить квартальный отчет UPS (UPS), которая специализируется на транспортировке и логистике. Прибыль компании оказалась на уровне ожиданий, при этом был отмечен рост объема пересылок как в США, так и в мире, несмотря на то, что выручка за отчетный квартал была несколько ниже ожиданий.
Отчет Lockheed Martin (LMT) продемонстрировал рост прибыли на 10% по итогам 2-го квартала, хотя выручка при этом упала на 4%.
Сегодня после завершения сессии отчитается Apple (AAPL) и AT&T (T).
В целом, за текущую неделю квартальные отчеты предоставят около 160 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, 8 из них также являются компонентами индекса Dow.
Большинство компонентов индекса DOW показали положительную динамику (20 из 30). Лидером стали акции United Technologies Corp. (UTX, +3.07%). Ниже остальных оказались акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.76%). Акции TRV существенно снизились, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за 2-й квартал превысила прогнозы, при этом  чистая прибыль увеличилась на 85%. Причиной продаж акций TRV стал тот факт, что балансовая стоимость компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2-го квартала снизилась до уровня $66,65 в расчете на одну акцию против $68 тремя месяцами раньше. Падение балансовой стоимости обусловлено сокращением на $1.77 млрд чистой нереализованной прибыли в портфеле активов с фиксированной доходностью (облигации), размер которого составляет $62.8 млрд.
Сектора индекса S&P закрылись разнонаправленно. Аутсайдером стал сектор потребительских товаров (-0.4%). Сектор базовых материалов (+0.7%) возглавил список.
На момент закрытия:
DJIA   15,567.70    22.19    0.14%
S&P 500   1,692.42    -3.11    -0.18%
NASDAQ   3,579.27    -21.11    -0.59%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 24 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%
Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%
S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%
Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%
FTSE 100 6,620.43   +22.99 +0.35%   
CAC 40 3,962.75   +39.66 +1.01%   
DAX 8,379.11   +64.88 +0.78%   
DJIA   15,542.20    -25.50    -0.16%
S&P 500   1,685.94    -6.45    -0.38%
NASDAQ   3,579.60    0.33    0.01%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,321.40    -13.30    -1.00%
OIL (WTI)   105.23    -2.00    -1.87%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые  индексы закрылись разнонаправленно, не смотря на  выход слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая и снижения американского индекса Standard & Poor's 500
Nikkei 225 -0,32 -47,23 14,731.28%
Hang Seng 21,978.76 63,34 0,29%
S & P / ASX 200 5,035.07 17,96 0,36%
Shanghai Composite 2,033.33 -10.55 -0.52%
На торгах в Гонконге, бумаги крупнейшего производителя  электроэнергии PetroChina Co., опустились на 2,1%
Бумаги Kao Corp., производителя бытовой химии, упали на  6,2% на торгах в Токио, после появления сообщений про отзыв продукции
Акции Murata Manufacturing Co., японского поставщика Apple Inc., выросли на 3,8%, поскольку прибыль и выручка Apple за третий финквартал оказались лучше ожиданий рынка.

Европейские фондовые индексы выросли до почти восьминедельного максимума на фоне сильных данных по производственной активности в Германии и еврозоне.
Отметим, что предварительные данные показали, что активность в производственном секторе еврозоны расширилась в этом месяце впервые с июля 2011 года. Значение индекса выросло до 50,1 с 48,8 в июне. По прогнозам, данный индекс должен был подняться только до 49,1.
В Германии активность в секторе производства также расширилась, вместе с существенным ростом в секторе услуг, сигнализируя, что восстановление крупнейшей экономики Европы набирает обороты.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.
FTSE 100 6,620.43   +22.99 +0.35%, CAC 40 3,962.75   +39.66 +1.01%, DAX 8,379.11   +64.88 +0.78%   
Акции Volvo выросли на 5%. Второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo сообщил о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов составила во втором квартале 3,26 млрд шведских крон ($505 млн). Аналитики, в свою очередь, прогнозировали прибыль на уровне 3,22 млрд крон. Выручка за рассматриваемый период составила 72,8 млрд крон, в то время как аналитики ожидали выручку в размере 71,6 млрд крон.
Стоимость второй по величине скидочной авиакомпании Европы EasyJet увеличилась на 3,7% после информации, что продажи вырастут до 1,14 млрд фунтов стерлингов (1,75 миллиарда долларов) в третьем квартале.
Акции Ryanair Holdings Plc, которая сообщит квартальные результаты на следующей неделе, выросли на 4,8%.
Акции швейцарской компании Syngenta, крупнейшего производителя химических средств для сельскохозяйственных культур, упали на 4%, показав наибольшее снижение с сентября 2011 года. Скорректированная прибыль в размере $15,92 на акцию в первой половине года уступили средней оценке аналитиков $17,15 из-за холодной погоды в Европе и США.


Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренно негативную динамику в то время, как инвесторы оценивали вышедшие квартальные отчеты корпораций и макроэкономические данные.
Лучше ожиданий квартальные отчеты оказались у Apple (AAPL), Boeing Co  и Ford (F). Финансовые показатели данных компаний оказались выше ожиданий, при этом Boeing также повысил прогноз на полный финансовый год.
Разочарованием для инвесторов стал квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль, и выручка оказались ниже прогнозов аналитиков, кроме того, компания в очередной раз понизила прогнозы по финансовым показателям за полный финансовый год.
Caterpillar является крупнейшим в мире поставщиком строительного и горного оборудования, что делает отчеты компании надежным барометром ситуации в глобальной экономике. Иными словами - ухудшение финансовых показателей Caterpillar указывает на ухудшение ситуации в мировой экономике.
Кроме понижения прогнозов по показателям за полный 2013 финансовый год, в Caterpillar также понизили свой прогноз по росту мировой экономики.
В отчете компании было отмечено, что рост мировой экономики замедлился в первом полугодии и это является причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения. Также было сказано, что ожидается некоторое улучшение ситуации во втором полугодии, однако менее значительное, чем ожидалось ранее. В компании ожидают, что рост мировой экономики в 2013 году будет немногим выше 2%.
Кроме квартальных отчетов компаний в фокусе участников рынка также находились макроэкономические данные. Сегодня вышли данные по индексам PMI. Индексы для Франции, Германии и Еврозоны в целом превзошли ожидания, как для производственного, так и для сервисного сектора. Лучше ожиданий также оказался показатель по США. При этом стоит отметить, что опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, достигнув в июле 1-месячного минимума.
Другой отчет показал, что продажи жилья на первичном рынке США в июне подскочили до 5-и летнего максимума, несмотря на рост ипотечных ставок в последние два месяца.
Дополнительное давление на индексы оказали сообщения относительно заявления международного рейтингового агентства S&P о том, что 27 суверенных кредитных рейтингов находятся под риском понижения.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (20 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.48%). Ниже остальных оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.43%).
В минусе также закрылись большинство секторов индекса S&P. Ниже остальных расположился сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Сектор потребительских товаров (+0.1%) лидирует.
На момент закрытия:
DJIA   15,542.20    -25.50    -0.16%
S&P 500   1,685.94    -6.45    -0.38%
NASDAQ   3,579.60    0.33    0.01%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35%
Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7%
S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01%
Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%
FTSE 100 6,587.95   -32.48 -0.49%   
CAC 40   3,956.02   -6.73 -0.17%   
DAX 8,298.98   -80.13 -0.96%
DJIA   15,555.60    13.37    0.09%
S&P 500   1,690.25    4.31    0.26%
NASDAQ   3,605.19    25.59    0.71%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,333.50    14.00    1.06%
OIL (WTI)   105.54    0.15    0.14%


По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы закрылись в минусе, на слабой корпоративной отчетности  и ожидаемых экономических данных США
Nikkei 225 -1,14 14,562.93-168 0,35%
Hang Seng -0,30 -66,23 21,902.7%
S & P / ASX 200 5,035.6 0,53 0,01%
Shanghai Composite 2,021.17 -12.16 -0.60%
На торгах в Токио, бумаги Canon Inc., упали на 5,4% после сокращения продаж и  негативных прогнозов на  прибыль.
Акции крупнейшего производителя строительной техники Komatsu Ltd., упали  2,4%, после понижения доходов.
На торгах в Гонконге котировки акций железнодорожных компаний КНР выросли на ожиданиях активизации развития этого сектора.

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с публикацией слабых отчетов по прибыли, которые немного уменьшили оптимизм среди инвесторов. Отметим, что вчера индексы выросли почти до восьминедельного максимума, чему помогли данные по индексам деловой активности в секторе производства и в секторе услуг еврозоны.
Добавим, что на динамику сегодняшних торгов повлияли данные по Германии.
Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд.
Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101.
Кроме того, стало известно, что компании, принимающие участие в ежемесячных опросах Ifo, были более удовлетворены текущими условиями для ведения бизнеса. Соответствующий подындекс вырос в июле до уровня 110,1, по сравнению с 109,4 в июне, а также прогнозами экспертов на уровне 109,7. Данные также показали, что индекс деловых ожиданий немного снизился - до 102,4 с 102,5, хотя многие эксперты ожидали неизменного показателя.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,587.95   -32.48 -0.49%, CAC 40   3,956.02   -6.73 -0.17%, DAX 8,298.98   -80.13 -0.96%
Стоимость крупнейшей химической компании в мире BASF упала на 4,5% после того, как стало известно, что во втором квартале прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей упала на 5,4% до 1,83 млрд. евро ($ 2,42 млрд.). По оценкам экспертов, прибыль должна была составить 1,99 млрд. евро.
Акции ABB Ltd. потеряли 3,1%, что стало крупнейшим спадом за последние 13 месяцев. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов сообщил о росте прибыли во втором квартале, что было в первый раз за последние шесть кварталов. Чистая прибыль компании выросла на 16% до $763 млн. во втором квартале, что было ниже оценок экспертов на уровне $779 миллионов. Продажи выросли на 6%.
Стоимость Michelin снизилась на 1,4%, показав самое большое снижение с 12 февраля. Крупнейший производитель шин в Европе сообщил о 13%-ном снижении прибыли в первом полугодии, так как снижение продаж авто в регионе подорвало спрос на шины. Операционная прибыль без учета разовых статей снизилась до 1,15 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее.

Основные фондовые индексы США выросли, получив поддержку от макроданных и сильных отчетностей.
Индексы обновили сессионные максимумы в последний час торгов после того, как Wall Street Journal опубликовал сообщение о том, что Федеральная резервная система, вероятно, продолжит покупки облигаций по результатам своего заседания, которое состоится на следующей неделе. Но более важно то, что повысились перспективы того, что центральный банк может понизить порог для безработицы, составляющий сейчас 6,5%, достижение которого будет сигналом повышения краткосрочных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики.
Индекс Nasdaq провел все торги выше нулевой отметки благодаря росту акций Facebook (FB), которые по итогам сессии выросли на 29,6%. Вчера после закрытия торгов компания опубликовала квартальный отчет, результаты которого существенно превысили прогнозы аналитиков.
Росту индексов способствовали сообщения о планах властей Китая, направленных на стимулирование национальной экономики. Правительство страны сегодня заявило о готовности оказать поддержку экспортерам и уменьшить налоги для малого бизнеса, а также инвестировать в развитие железных дорог.
Также поступили некоторые позитивные сообщения из Европы: доверие в деловых кругах Германии выросло третий месяц подряд, уровень безработицы в Испании снизился впервые за последние 2 года, темпы роста ВВП Великобритании  согласно предварительным данным во 2-м квартале были максимальными с 1-го квартала 2011 года.
В то же время, индексы DOW и S&P половину сессию провели в «красной» зоне, оказавшись под давлением усиления ожиданий относительно более быстрого сворачивания программы количественного смягчения от ФРС на фоне вышедших вчера и сегодня макроэкономических отчетов, которые оказались лучше ожиданий. Вчерашние данные продемонстрировали рост продаж жилья на первичном рынке  до 5-и летнего максимума, в то время как сегодняшние данные показали более сильный рост заказов на товары длительного пользования.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Лидером стали акции Chevron Corporation (CVX, +1.10%). Ниже остальных оказались акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.78%).
Все сектора индекса S&P выросли за исключением сектора промышленных товаров (-0.4%). Выше остальных расположился сектор коммунального хозяйства  (+0.8%).
Застройщик PulteGroup обвалился на 10,3% на фоне квартальной отчетности. Выручка во втором квартале составила $1,24 млрд, в то время как аналитики ожидали $1,39 млрд. Чистая прибыль за период сократилась на 14% до 9 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 30 центов.
На момент закрытия:
DJIA   15,555.60    13.37    0.09%
S&P 500   1,690.25    4.31    0.26%
NASDAQ   3,605.19    25.59    0.71%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 июля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32%
Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36%
S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08%
Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31%
FTSE 100 6,560.25 +5.46 +0.08%
CAC 40 3,968.91 +0.07 0.00%
DAX 8,259.03 +14.12 +0.17%
Dow -36.78 15,522.05 -0.24%
Nasdaq -14.03 3,599.14 -0.39%
S&P -6.31 1,685.34 -0.37%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD   1,329.30    7.80    0.59%
OIL (WTI)   104.43    -0.27    -0.26%



По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы упали четвертую сессию подряд, в связи с опасениями относительно нестабильности ситуации в Японии и Китае. В частности, инвесторы разочарованы неожиданным снижением июньских розничных продаж в Японии, слабой отчетностью ряда компаний и укреплением курса иены
Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32%
Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36%
S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08%
Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31%
Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% вслед за укреплением иены к доллару
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  крупнейшего банка Японии, упали на 4%, показав крупнейший  спад за два месяца.
На торгах в Гонконге, акции Jiangxi Copper Co., крупнейший китайский производитель металла, упали на 1,9%


Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли.
Stoxx Europe 600 прибавил менее 0,1%  - до 299,06 при закрытии торгов, хотя ранее показыво рост на уровне 0.7%. Датчик опустился на 0,3% на прошлой неделе, так как отчеты о доходах от BASF SE и ABB Ltd оказались ниже прогнозов. С начала месяца индекс вырос на 4,9%, показав самый большой месячный прирост с октября 2011 года, так как Федеральная резервная система заявила, что темпы покупки активов будут «оставаться гибкими».
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,560.25 +5.46 +0.08% CAC 40 3,968.91 +0.07 0.00% DAX 8,259.03 +14.12 +0.17%   
Добавим, что на динамику торгов влияют ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц.
Акции Danone, производителя воды Evian и йогурта Actimel, выросли на 3,2% до 59,27 евро. Продажи Danone выросли во втором квартале благодаря улучшению дел в подразделении молочных продуктов в Европе, и французская компания смогла сохранить свой прогноз прибыли и выручки на весь 2013 год. Сопоставимые продажи Danone выросли на 6,5 процента в годовом выражении против 5,7 процента, которых ждали, в среднем, опрошенные самой компанией аналитики. Операционная прибыль Danone за первое полугодие увеличилась на 2,3 процента до 1,475 миллиарда евро ($1,96 миллиарда) в сопоставимых категориях. Продажи поднялись за шесть месяцев на 6,0 процента до 11,058 миллиарда евро.
Акции ирландского производителя лекарств Elan подскочили на 3,7% до 11,55 евро, достигнув ранее сегодня самой высокой цены за последние пять лет, после сообщения о его покупке американской компанией Perrigo за $8,6 миллиарда.
Акции голландской компании экспресс-доставки TNT снизились на 4,6% до 5,86 евро, после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 304 млн евро ($ 403 млн) после прибыли 39 млн евро в прошлом году.
Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой скидочной авиакомпании в Европе, упали на 2,8% до 6,97 евро. В апреле-июне 2013 года чистая прибыль Ryanair сократилась на 21% — до 78,1 млн евро по сравнению с 98,8 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Ryanair сохранил прогноз на текущий финансовый год, несмотря на снижение чистой прибыли в первом финквартале. При этом компания выразила опасения в отношении своих перспектив в этом году, отметив такие негативные факторы, как рецессия в ряде стран мира, продолжающаяся бюджетная экономия, рост расходов на топливо и налогов.
Стоимость Royal KPN NV (KPN) выросла на 4,6% до 1,98 евро, на фоне того, что компания миллиардера Карлоса Слима America Movil SAB заключила соглашение с KPN, которое ограничивает долю мексиканской компании в голландском компании на уровне около 30%.
Акции Barclays Plc (BARC) упали на 3,5% до 309,05 пенсов в качестве того, что второй по величине банк Великобритании по размеру активов заявил, что рассматривает вариант продажи акций или условных конвертируемых облигаций.



Основные фондовые индексы США снизились, так как многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели.
На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.
По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.
Сегодня в фокусе участников рынка находилась ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждали новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд. Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A:
- WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд.
- Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд.
Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказали.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (21 из 30). Лидером стали акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.35%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных закрылись акции Chevron Corporation (CVX,  -1.07%).
Все сектора индекса S&P завершили торги ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор базовых (-0.6%).
На момент закрытия:
Dow -36.78 15,522.05 -0.24%
Nasdaq -14.03 3,599.14 -0.39%
S&P -6.31 1,685.34 -0.37%