Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Азиатские рынки завершили торги недели падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 упал на 2.95% до 9,901.35, минуя отметку 10,000.
Гонконгский Hang Seng практически не изменился - снизился на 0.02% до 22,440.20.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 3.87% до 4,424.60.
Китайский Shanghai Composite Index потерял 2.49% до 3,187.53.
Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки.
“Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл.
Давление также оказали опубликованные корпоративные отчеты целого ряда компаний, деятельность которых сильно пострадала после мартовских землетрясения и цунами в Японии.
В результате на этой неделе были волатильными акции автопроизводителей.
Компания Toyota, крупнейший в Азии автопроизводитель, заявила, что хотя его доля рынка в США уже выздоравливает, однако обороты компании будут подняты только до сентября. По итогам недели акции Toyota потеряли 5.3% до Y3,155.
Другие японские автомобильные компании, включая Honda и Nissan, также предоставили отчеты о восстановлении в более быстрых темпах, чем ожидалось. Одноко количество продаж компаний за последний квартал снизилось. По итогам недели акции Nissan упали на 4.5% до Y822, а акции Honda опустились на 4.8% до Y3,080.
Из-за быстрых темпов восстановления конкурентов был сдержан рост Hyundai Motor, пятого по величине автомобильного производителя в мире по объему продаж, (а также ее части - Kia Motors), который накануне сообщил о 37% росте прибыли во втором квартале. Прибыль южнокорейской компании выиграла от нарушения производства японских конкурентов после катастрофы в марте. По итогам недели акции Hyundai потеряли 0.6% до Won235,000, а акции Kia снизились на 0.1% до Won77,400.
Что касается других компаний, на фоне квартальных отчетов о падении прибыли по итогам недели упали акции Sony (-7.3% до Y1,947) и акции Toshiba (-4.5% до Y400).

Европейские индексы также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем от 2 до 4%.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял на 2.42% до 1,108.9.
Британский FTSE 100 закрылся падением на 2.02% до 5,815.19.
Французский CAC 40 обрушился на 4.42% до 3,672.77.
Немецкий Xetra DAX снизился на 2.29% до 7,158.77.
Кроме неопределенности дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне, давление на еврорынки оказывали опасения распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2, на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Негативно повлияло также повышение доходности государственных бумаг Италии.
В результате понижения рейтинга Греции акции National Bank of Greece потеряли 11.8% до  €4.73. Что касается банков Италии, акции Intesa Sanpaolo снизились на 7.4% до €1.62, акции UniCredit - на 5.3% до €1.25, а акции Banca Monte dei Paschi di Siena – на 5.5% до €0.52.
Всю неделю были на слуху французские компании Veolia Environnement и Suez Environnement, крупнейшие в Европе по водоснабжению, прибыль которых упала за последний квартальный период больше, чем ожидалось, а также производитель телефонов Alcatel-Lucent, результаты которого ожиданий аналитиков также не оправдали. По итогам недели акции Veolia Environnement и Suez Environnement упали соответственно на 13.3% до €15.81 и на 3.2% до €12.93, а акции Alcatel-Lucent снизились на 23.1% до €2.76.
Акции крупных Европейских автопроизводителей также потеряли в цене: акции Peugeot упали на 11.8% до €26.54, а акции Fiat - на 6.6% до €6.91. Акции Fiat Industrial, производителя грузовых автомобилей, выросли на 2.6% до €9.21.

«Голубые фишки» также закрыли неделю в минусе, потеряв в среднем по 4%.
По итогам недели S&P 500 упал на 3.92% до 1,292.28, показав худшее недельное падение с 2008 года.
NASDAQ Composite закрыл неделю ниже на 3.58% до 2,756.38;
Dow Jones Industrial Average снизился на 4.24% до 12,143.24.
Не смотря на позитивные данные по рынку труда и выход целого ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снижало воодушевленный настрой инвесторов. Сильное давление в пятницу также оказали предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые зафиксировали рост американской экономики всего на 1.3% в то время, как в среднем прогнозировался рост на 1.6%. Показатель за первый квартал был пересмотрен с +1.9% до +0.4%.
После закрытия рынка в пятницу в очередной раз ожидается голосование в Палате представителей по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето.
В связи выходом квартальных финансовых результатов, которые не оправдали ожидания Wall Street, по итогам недели упали акции таких гигантов как Chevron (CVX) (-4.54%), Sprint Nextel (S) (-18.02%), IMAX Corporation (IMAX) (-6.19%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-5.88%), Oshkosh Corporation (OSK) (-0.56%).
Позитивные данные от производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) подняли акции компании по итогам недели на 1.35%, а производителя яркой резиновой обуви CROCS Inc. (CROX) – на 1.33%.
Акции международной химико-фармацевтической компании Merck (MRK) по итогам недели снизились на 5.4%. В пятницу руководство компании огласило решение уволить около 13,000 работников, чтобы сократить свои расходы и инвестировать в развивающиеся компании.
Акции Research in Motion (RIMM) упали на 1.81% по итогам недели после того, как компания также сообщила о намерении уволить 2,000 служащих (11% рабочей силы компании).

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +131.98  (+1.31%)  9965.01     
DAX   -204.79  (-2.86%)  6,954 
CAC  -83.23  (-2.27%)  3,588       
FTSE-100 -40.76  (-0.70%)  5,774   
Dow  -10.75  (-0.09%)   12,132     
Nasdaq  -10.75   (-0.46%)  2,335.25   
S&P500  -5.34  (-0.41%)  1,287   
Oil    -0.10   (-0.11%)  $94.79   
10-Years  2.74%     0.00   

Азиатские рынки закрыли понедельник в зеленой зоне.
Мощный стимул к росту рынкам дал президент США, который объявил, что лидеры двух партий после нескольких дней круглосуточных споров достигли как раз перед открытием торговых площадок в Азии.
Рост рынков, и в особенности Shanghai Composite, был сдержан опубликованными сегодня данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая,  которые оказались лучше прогнозов.

Согласно вышедшей статистики индекс в июле упал до уровня 50.7 пункта против уровня  50.9 пункта в июне, в то время как ожидалось падение показателя до 50.2 пункта. Как прокомментировала банковская группа HSBC (собственные подсчеты которой показали незначительное повышение), данные по PMI свидетельствуют о дальнейшим ухудшении операционной среды на заводах страны, так как ужесточение правительством монетарной политики негативно скажется на промышленном секторе.
В Тайване индекс PMI снизился до 46.1 в июле с июньского показателя 49.9, в Индии –53.6 с 55.3 в июне. В Южной Корее показатель стабильно не изменяется на протяжении уже 3х отчетных периодов и составляет 51.3 пункта.
Индекс Taipei понес потери на фоне потерь компании Formosa Plastics Group из-за пожара на нефтеперерабатывающем комплексе Formosa Petrochemical Corp. на этих выходных.
Сегодня в регионе лидерами выступали компании банковского сектора: в Сиднее акции Westpac Banking Group Ltd. прибавили 1.9%, в Токио Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 2.9%. В Гонконге акции HSBC Holdings PLC поднялись на 0.5% после того, как руководство компании объявило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
На фоне новостей из США и, как следствие, роста цен на нефть прибавили акции энергетических компаний: в Токио Inpex Corp. +0.7%, в Сиднее Woodside Petroleum Ltd. +1.4%, в Гонконге Cnooc Ltd. +0.9% и PetroChina Co.+1.6%


Европейские фондовые рынки закрыли первый день недели в минусе.
Днем давление на рынки Европы оказывали данные по индексам деловой активности в ЕС и Великобритании, которые оказались хуже прогнозов, усилив тем самым опасения относительно состояния экономик стран ЕС. Также сегодня МВФ снизил свои прогнозы по ВВП Великобритании на 2011 г. до 1.5% с апрельского прогноза 1.75%.


При этом опасения относительно понижения кредитного рейтинга США перевешивали оптимизм оттого, что на выходных в США компромисс все-таки был найден.
Основным катализатором падения стал отчет от Института управления поставками (ISM), который показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе большими темпами, чем прогнозировали аналитики.
Большие потери понес банковский сектор: в Лондоне акции Royal Bank of Scotland Group PLC и Lloyds Banking Group PLC показали снижение в 4.5% и 5% соответственно, во Франкфурте акции Deutsche Bank AG снизились на 3.9%, акции Commerzbank AG - на 5.2%, в Париже акции BNP Paribas SA - на 3.9%, а Societe Generale SA – больше 4%.
Акции  HSBC Holdings PLC поднялись на 2.2% после того, как руководство компании отчиталось о росте чистой прибыли в первом квартале на 35% и объявило о планах сократить 30,000 рабочих мест.
Также HSBC Holdings PLC сообщило о продаже 195 ее розничных филиалов за $1 млн. американской компании First Niagara Financial Group Inc.
Акции BMW AG потеряли в понедельник 3.9%.
Также понесли убытки акции компаний, связанных с автопроизводителями: акции Michelin, крупнейшего в мире производителя шин, снизились на 4.2%, не смотря на то, что UBS повысил ее рейтинг с “Neutral” до “Sell”.


«Голубые фишки» Wall Street также закрыли понедельник потерями.
Давление на рынки оказывали опасения относительно понижения кредитного рейтинга США и выход слабого производственного ISM.
Падение рынков сдерживал тот факт, что на выходных республиканцы и демократы смогли достигнуть соглашения относительно  повышения уровня госдолга и сокращения дефицита. Планируется повысить уровень госдолга на $2.1 трлн. и сократить дефицит государственного бюджета на $2.5 трлн. в ближайшее десятилетие без повышения налогов.

Экономика: Опубликованные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от Института управления поставками (ISM) оказались намного хуже прогнозов (фактическое значение 50.9 пункта против прогноза 53.0 и значения за июнь 55.3.)
Также сегодня в США вышел отчет по расходам на строительство, который показал рост в июне на 0.2%, что выше прогнозировавшегося роста в 0.1% при предыдущем росте на 0.3%.
Корпоративные новости: Существенные потери понесли акции военных и здравоохранительных компаний на фоне решения правительства США по сокращению расходов страны, которая с 1940 г. повышала лимит своего долга 106 раз, согласно исторической таблице 7.3 "Statutory Limits on Federal debt 1940 - Current." ("Ограничение границы федерального долга 1940 - Текущее время").
Акции американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman (NOC) и Lockheed Martin (LMT) упали на 1.5%, а акции Raytheon Co. (RTN) и General Dynamics (GD) - на 1%.
Что касается здравоохранительного сектора (по итогам понедельника -1.7%), то на фоне планов США сократить расходы на реформу здравоохранения, систему социального страхования и провести ревизию расходов на программы социальной медицинской помощи Medicaid и Medicare потери понесли такие акции как Kindred Healthcare Inc. (KND -29%), AMERIGROUP Corporation (AGP -13%), Universal Health Services Inc. (UHS -7%)
Акции базирующегося в Лондоне банка HSBC Holdings PLC (HBC) прибавили 1.6% после объявления о решении сократить к 2013 году 25 тыс. рабочих мест, при этом компания уже уволила 5 тыс. работников. Сокращение расходов компании и недавний рапорт о солидной прибыли поддерживают спрос на ее акции.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -120.42  (-1.21%)  9,844.59
Topix  -7.74     (-0.91%)  843.96
DAX  -157.23  (-2.26%)  6,796.75
CAC   -65.26  (-1.82%)  3,522.79
FTSE-100  -56.04  (-0.97%)  5,718.39
Dow  -265.87  (-2.19%)  11,866.60
Nasdaq  -75.37  (-2.75%)  2,669.24
S&P500  -32.89  (-2.56%)  1,254.05
10-Years    2.61%  -0.14
Oil     -0.58  (-0.62%)  93.19
Gold  +19  (+1.16%)  1,664


Азиатские рынки закрылись в красной зоне.
Во вторник азиатские рынки открылись практически таким же стремительным падением, каким был рост при открытии рынков в понедельник. Особенно отчетливо это показал Индекс Nikkei (-1.21%), который при открытии вернулся к уровню закрытия пятницы.


Основное давление  на рынки оказывали опубликованные вчера макроэкономические данные США, которые показали снижение индекса деловой активности в промышленности США от ISM в июле упал до уровня 50,9 пункта при ожидаемом росте до 53.0 пунктов.
Потери индекса PMI Великобритании и ЕС также негативно повлияли на настроение инвесторов.
Давление на японских экспортеров также оказала укрепившаяся иена, которая привела к  спекуляциям относительно возможной интервенции властей Японии на валютных рынках. Сегодня Йошихико Нода заявил, что национальная валюта переоценена и он пристально следит за ситуацией на рынке.
В результате упали акции японских компаний направленных на экспорт: Nikon Corp. -2.85%, Komatsu Ltd. -1.88%, Nintendo Co. -2.78%.
Потери базирующиеся в Китае банков оказали давление на индексы Гонконга и Шанхая. В Гонконге акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потеряли -3.67%  после сообщений, что Goldman Sachs продал 638 млн. Гонконгских акций компании.
Акции HSBC Holdings PLC выросли на 1.23% в Гонконге после превысившего ожидания квартального отчета и оглашении о планах сокращения 30 тыс. рабочих к 2013 году.
На фоне падения нефти, фьючерсы которой снизились вчера из-за опасений замедления роста экономики США, потери также понесли компании энергетического сектора: в Гонконге акции Cnooc Ltd. снизились на 1.02%, Aluminum Corp. of China Ltd., или Chalco - на 2.67%. В Сиднее акции Chalco потеряли 1.44%.

Европейские индексы упали у 10-месячным минимумам.
Давление на фондовые рынки оказывали опасения, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов могут привести к снижению темпов восстановления экономики. Вчера Палата представителей одобрила проект по повышению лимита госдолга минимум на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.

Опасения относительно долгового кризиса в ЕС разжигал рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям, которая достигла сегодня максимального с 1997 года уровня.
Швейцарский индекс SMIС потерял сегодня на фоне укрепления швейцарского франка против других валют со статусом «save haven» - доллара и евро: акции index Swiss Re AG (SREN) упали на 5.44%, ABB Ltd. - на -4.64%, Nestle SA – на -1.29%
В Италии акции Fiat Industrial SpA снизились на 8.43%, а Parmalat SpA IT:PLT – на 2.70%.
В Лондоне существенные потери понес банковский сектор: акции Rio Tinto PLC упали на -1.91%, BHP Billiton PLC – на 1.93%.

«Голубые фишки» потеряли во вторник от 2% до 3%.
Основное давление на рынки США оказывали опасения относительно того, что соглашение между Президентом Обамой и лидерами Конгресса по повышению потолка госдолга и сокращению расходов приведет к снижению темпов восстановления экономики. Сегодня Сенат, а позже и президент Барак Обама утвердили план, согласно которому лимита госдолга будет повышен на $2.1 трлн. и сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн.


Глава МВФ Кристиан Лагард прокомментировал, что: «Это соглашение позитивно повлияет не только на США, но и на всю мировую экономику через снижение настроений неопределенности на рынках и укрепление финансового доверия к США». Он также отметил, что, учитывая хрупкость восстановления, чтобы не подорвать рост экономики, планируется поэтапное сокращение расходов без чрезмерных изменений на старте».
Экономика: В июне рост личные доходов в США совпал с прогнозом +0.1% после предыдущего роста на 0.2%, а личные расходы по итогам июня сократились впервые за последние 2 года на 0.1%. Прогнозировалось, что показатель не снизится (0.0%), июньский рост составлял 0.1%.
Корпоративные новости: акции NYSE Euronext (NYX) снизились на 5% на фоне падения прибыли во втором квартале на 19%.
Продажи General Motors (GM) выросли на 7.6% до 214,915 ед., выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании прибавила в понедельник 3.6%.
Продажи Ford (F) выросли на 9% до 214,915 ед., что также выше ожидаемого роста на 7%. Акции компании возросли на 4.1%.
Акции крупнейшего ритейлера Германии MetroPCS Communications (CPS) рухнули на 36.6% после того как ее представители сообщили о получении прибыли во втором квартале на уровне 306 млн евро по сравнению с 334 млн евро годом ранее, а подразделение компании - Media-Saturn, которое занимается продажами потребительской электроникой, получило квартальный убыток впервые за 20 лет.
Акции SM Energy Company (SM) взлетели на +9.5% так как прибыль компании по итогам второго квартала значительно превысила прогнозы аналитиков: $0.91 в расчете на одну акцию против $0.55. Также был повышен прогноз по производству на 2012 год.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -207.45  (-2.11%)  9,637.14
Topix  -17.21  (-2.04%)  826.75
DAX  -156.16  (-2.30%)  640.59
CAC  -67.85  (-1.93%)  3,454.94
FTSE-100  -133.88  (-2.34%)  5,584.51
Dow  +29.82  (+0.25%)  11,896.40
Nasdaq  +6.29  (+0.50%)  1,260.34
S&P500  +23.83  (0.89%)  2,693.07
10-Years    2.62%  +0.009
Oil     -1.860  (-1.98%)  91.930
Gold  -21.800  (-1.33%)  1,666.300


Большинство азиатских индексов снизились в среду на 2%.
Давление на рынки оказывали опасения снижения темпов восстановления экономики США на фоне слабых макроэкономических данных последней. Боязнь распространение кризиса в Европе также оказывала давление, так как накануне рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям достиг сегодня максимального с 1997 года уровня. <--break->


В результате многие инвесторы начали вкладывать свои средства не акции, а в золото, которое за время азиатской сессии переписало исторический максимум.
На фоне опасений ухудшения перспектив мировой экономики понесли потери акции портовых операторов, сырьевых компаний и других связанных с зарубежным спросом компаний.
Акции Cosco Pacific Ltd. снизились на 7.6%, Li&Fung Ltd. - на 5%.
Акции китайской судоходной компания Cosco Holdings упали в Гонконге на 5.2% после того, как UOB Kay Hian снизил целевую цену для акций компании на ожиданиях ее убытков в первой половине года.
Производители стали также сильно пострадали: в Токио акции JFE Holdings Inc. упали на 3.3%, в Сиднее акции BlueScope Steel Ltd. - на 5.4%, в Сеуле акции Hyundai Steel Co. - на 3.9%.
Что касается финансового сектора, он также понес потери: в Токио акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. закрылись ниже на 2.7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd.- на 2.6%,в Гонконге акции HSBC Holdings  - на 1.2%.
Исключением стали акции золотодобывающих компаний, которые были поддержаны взлетом цен на золото: в Гонконге акции Eldorado Gold Corp. выросли на 8% в Сиднее, в Гонконге акции Zhaojin Mining Industry Co. - на 6.3%, в Шанхае акции Shandong Gold-Mining Co. - на 2.9%.


Европейские рынки также закрыли среду с потерями в 2%.
Рынки Европы остаются под давлением возможного замедления мировой экономики. Сегодня 10-летние долговые обязательства Франции и Бельгии поднялись до рекордного уровня против германских бондов, что также усилило опасения за экономику ЕС и мировую в целом.
Поддержкой рынкам стал рост индексов PMI в секторе услуг Великобритании и ЕС, которые превысили ожидания аналитиков.


Позже с речью выступил итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране. Он заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Негативно на рынки отразился отчет от Международного энергетического агентства об изменение запасов нефти, который показал рост резервов на 1млн. баррелей за неделю по 23 июля.
В Лондоне лидером продаж стала компания Cairn Energy PLC, акции которой потеряли 5.1%. Компания сообщила, что ее нефтяная скважина LF7-1 на побережье Гренландии не нашла залежей нефти.
Добывающие компании также понесли потери - среди аутсайдеров компания Rio Tinto PLC (-3.86%) и компания HP Billiton PLC (-4.22%), акции которой понизили аналитики Credit Suisse.
Банковский сектор Европы понес существенные потери после того, как представители французкого банка Societe Generale (-9%) сообщили о вероятном снижении ее прибыли в 2012 году на фоне того, что компания стала держателем греческих облигаций.
Во Франции акции банка Credit Agricole SA снизились на 6.6%, а акции банка Commerzbank AG во Германии – на 3.7%.
Банковский сектор Швейцарии понес потери после заявления центрального банка Швейцарии (НБШ) о том, что "национальная валюта значительно переоценена" и он "должен принимать меры по ограничению роста франка". НБШ отметил, что вмешается в ситуацию в случае чрезмерного и слишком быстрого удорожания валюты.
Акции швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse Group упали на 1.6% на 1.1% соответственно.


«Голубые фишки» закончили торги среды в плюсе.
Инвесторы продолжают сохранять осторожность, так как вопрос восстановления экономики США после принятия вчерашнего законопроекта остается.
Первую половину среды рынки были под давлением опубликованного индекса деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), который оказался ниже прогнозируемого уровня.


Неожиданный рост занятости в частном секторе от ADP не поддерживал рынок, так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls не оправдал ожиданий.
Главную поддержку рынкам оказал целый ряд позитивных корпоративных отчетов.
Также отчасти инвесторов приободрили комментарии губернаторов ФРС Дональда Кона, Винсента Рейнхарта и Брайана Мэдигана, которые сообщили Wall Street Journal что ФРС рассматривает новый раунд стимулирования экономики.
Экономика: По итогам июля в частном секторе США было создано 114К новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого уровня +97К. Тем не менее, показатель за предыдущий отчетный период был пересмотрен в сторону понижения с +157К до +145К.
Производственные заказы в июне снизились на 0.8% против роста на 0.6% в предыдущем периоде, но показали меньшие темпы падения, чем прогнозировалось аналитиками -1.0%.
Данные от Международного энергетического агентства показали рост запасов нефти  на 1 млн. баррелей за неделю по 23 июля.
Корпоративные новости: На фоне падения цен на нефть потери понесли компании энергетического сектора: акции Exxon Mobil Corp. (XOM) снизились на 0.2% and Chevron Corp. (CVX) – на 0.7%, акции Marathon Oil Corp. (MRO) – на 5.1%.
Превысили ожидания Wall Street квартальные отчеты таких компаний как Zipcar (ZIP +2.35%), Activision Blizzard Inc. (ATVI +1.1%), Avis Budget Group (CAR +1.28), Prudential Financial Inc. (PRU +0.74%), Hot Topic Inc. (HOTT +7.02%), XL Group PLC (XL +8.74%), Legg Mason (LM +3.97%), Moody’s (MCO +3.82%), Marsh & McLennan Cos. (MMC +3.37%), MasterCard Inc. (MA +13.32%), Visa (V +4.69%).
Результаты деятельности таких компаний как Leap Wireless International (LEAP -0.51%) и Tesla (TSLA -0.51%) оказались разочаровывающими.

[Tteam]

Азиатские рынки завершили торги недели стремительным падением.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 5.42% до 9,299.88.


Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.66% до 20,946.10.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ниже на 7.22% до 4,169.70.
Китайский Shanghai Composite Index снизился 2.79% до 2,626.42.
Падение на мировых рынках оказало негативное влияние на индексы Азии. Опасения замедления темпов роста мировой экономики оказали давление на акции технологических и сырьевых компаний. Также пострадали акции автопроизводителей. На фоне продаж финансовых активов в особенности пострадали акции банковского сектора данного региона.
Интервенция Банка Японии с целью снижения курса национальной валюты не смогла поддержать индекс Nikkei. К тому же в конце недели иена скорректировалась против доллара и практически наполовину убрала эффект от недавней интервенции. Ранее центробанк Японии принял решение повысить объем выкупа гоблигаций до 15 трлн. иен ($189 млрд.) с 10 трлн., а также оставил учетную ставку без изменений - в области 0-0.1%.
На фоне снижения цен на нефть понесли убытки акции энергетического сектора. По итогам недели акции компании Inpex снизились на 11% в Японии, акции Cnooc - на 10.9% в Гонконге, акции Woodside Petroleum – на 9.9% в Австралии.
Что касается финансового сектора стоит отметить падение акций ICBC в Гонконге на 7.9% и акций Shinsei Bank в Японии на 6.1%. Акции крупнейшего
японского банка Mitsubishi UFJ Financial свели потери к минимуму после того, как отчет компании показал тройной рост прибыли за первый квартал финансового года.
Среди квартальных финансовых отчетов этой недели, стоит отметить таких автопроизводителей как Toyota Motor, Honda Motor, Hyundai Motor и Kia Motors.
Продажи Toyota Motor снизились на 22.7% до 130,802 ед. за последний отчетный квартал, но превысили прогнозировавшееся падение на 25%. Не смотря на это, по итогам недели акции Toyota Motor упали на 3.6%. Прибыль Honda Motor не оправдала ожиданий и акции компании снизились на 6.3%. Падение спроса на продукцию корейской Hyundai Motor стало причиной падения ее акций на 13.2% по итогам недели, а ее подразделения Kia Motors - на 6%.


Европейские рынки также понесли существенные потери за неделю по 5 августа.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 9.90% до 975.02.


Британский FTSE 100 закрылся падением на 9.77% до 5,246.99.
Французский CAC 40 обрушился на 10.70% до 3,280.50.
Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже 12.89% до 6,257.50.
Рынки Европы понесли существенные потери на этой неделе на фоне опасений относительно замедления темпов роста восстановления экономик США и ЕС. Со стороны американских рынков давление оказывали удручающие макроэкономические данные и принятие законопроекта о повышении лимита госдолга.
Другим катализатором падения были опасения распространения долгового кризиса в Европе. Президент ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что возобновление напряженности ЕС будет встречено повышением ликвидности и расширением сроков, связанных с финансированием операций, после чего спред доходности между 10-летними гособлигациями Италии против немецких бондов достиг нового рекорда. Рост спреда между долговыми обязательствами Испании, Франции и Бельгии против германдских также усилил беспокойство относительно долгового кризиса в ЕС.
В пятницу рынки впервые за неделю начали движение к восстановлению. Причиной роста стала новость о том, что ЕЦБ готов покупать итальянские и португальские облигации на случай, если Италия продолжит проводить реформы.
Значительно пострадал банковский сектор Европы. Акции итальянского банка Intesa Sanpaolo по итогам недели упали на 19.1%, а акции UniCredit – на 18.5%. Выступление премьер-министра Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране, лишь кратковременно оказали поддержку итальянским банкам. В среду Берлускони заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», а «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Акции автопроизводителя Fiat по итогам недели упали на 19.4% на фоне падения продаж компании, а акции производителя грузовиков и сельхозтехники Fiat Industrial – на 18.7%
На фоне соответствующих результатов квартальных финансовых отчетов акции Французского производителя оборудования для очистки воды Veolia Environnement рухнули на 29.4% по итогам недели, германдского производителя кремния Wacker Chemie – на 20.5%, германдской компании розничной торговли Metro - на 15.6%, а акции телефонной компании Италии Telecom Italia прибавили 13.3%.

«Голубые фишки» показали худшее падение с 2008 года.
По итогам недели S&P 500 рухнул на 7.19% до 1,199.38.


NASDAQ Composite обвалился на 8.13% до 2,532.41;
Dow Jones Industrial Average потерял 5.75% до 11,444.60.
На протяжении всей недели торговые площадки мира были под давлением возросших опасений относительно темпов роста восстановления экономик США и Европы.
Для Wall Street 4 августа стало самым худшим днем со времен кризиса 2008 года – в четверг фондовые рынки США обрушились на 4%-5%, стерев весь свой рост за год; индекс Dow потерял более 500 пунктов.
В начале недели американские рынки снижались на фоне событий «драмы повышения лимита госдолга». Законопроект относительно повышения потолка федерального долга и сокращения расходов был окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом Бараком Обамой «в последнюю минуту» до окончания выделенного для США срока на решение этой проблемы. В случае недостижения данного соглашения страну ожидал бы технический дефолт и ее кредитный «AAA» рейтинг был бы сразу понижен международными рейтинговыми агентствами. Однако вероятность скорого снижения рейтинга страны все еще остается.
Согласно принятому плану лимит госдолга будет повышен на $2.1 трлн., а сокращение расходов из бюджета на $2.4 трлн. Последнее вызвало серьезные опасения за перспективы развития крупнейшей в мире экономики и стали одной из основных причин крушения индексов. Опасения за темпы восстановления экономики США и мировой в целом возросли также, потому что макроэкономические показатели на протяжении продолжительного времени показывали худшие результаты, чем можно было бы ожидать. В особенности следует отметить слабость индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM.
В последний день недели фондовые рынки США были немного поддержаны позитивными данными по рынку труда США. А после заявления ЕЦБ о готовности покупать итальянские и португальские облигации, воодушевление на рынках Европы вывело рынки США в зеленую зону.
Что касается корпоративных новостей, больше всех потери понесли финансовый, промышленный и энергетический секторы. По итогам недели акции банка Bank of America-Merrill Lynch потеряли 15.9%, а акции Citigroup - 12.8%.
На фоне негативных квартальных отчетов акции нефтеперерабатывающей Sunoco по итогам недели упали на 5.2%, акции угледобывающей Alpha Natural Resources – на 2.8%, акции производителя нержавеющей стали AK Steel - на 1%.
Что касается роста, сильные квартальный отчет Priceline.com вывел акции компании выше на 10.6% по итогам недели. Лидером среди компонентов Dow Jones Industrial стала компания Kraft Foods, которая по итогам недели прибавила 3.4%. Причиной роста акций стало решение руководства компании разделить бизнес на две отдельные компании к концу 2012 года: компанию по производству снеков и бизнес по производству бакалейных товаров.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 08 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -202.32 -2.18% 9,097.56
FTSE 100 -142.18 -2.71% 5,104.81
CAC 40     -153.37 -4.68%     3,125.19
DAX -312.89 -5.02% 5,923.27
Dow     -633.78 -5.54% 10,810.83
Nasdaq     -174.72 -6.90% 2,357.69
S&P 500 -79.85     -6.66% 1,119.53
10 Year Yield     2.34%     -0.22     --
Oil     $81.01     -0.30     -0.37%
Gold     $1,717.00     +3.80     +0.22%


Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.



Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров.


Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке.


S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается.
В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и  FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый.



В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года.


Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.
На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе.
S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на  3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком.
Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума.
Ford Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по 7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен на нефть до восьмимесячного минимума.  Newmont Mining Corp. (NEM) прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического максимума.
Ни фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 09 августа 2011 года:

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -153.08  (-1.68%)  8,944.48
Topix  -12.47  (-1.59%)  770.39
Hang Seng  -1,159.87  (-5.66%)  19,330.70
DAX  -6.19  (-0.10%)  -5,917.08
CAC  51.00  (1.63%)  3,176.19
FTSE-100  +95.97  (1.89%)  5,164.92
Dow  +429.92  (3.98%)  11,239.80
Nasdaq  +124.83  (5.29%)  2,482.52
S&P500  +53.07  (4.74%)  1,172.53
10-Years    2.28%  -0.04
Oil     0.430  (0.53%)  81.740
Gold  27.20  (1.59%)  1,740.40

Большинство фондовых рынков Азии закончили вторник в минусе
Азиатские рынки снижались на фоне гигантских потерь рынков США в понедельник, однако под конец дня отступили от минимумов, а австралийский индекс в зеленой зоне.
Инвесторы были встревожены очередным рекордным падением Dow Jones Industrial Average (более 600 пунктов).
Японский идекс Nikkei потерял 1,7%, индекс Южной Кореи Kospi понес потери в 3,6%, а Тайванский Taiex упал на 0,8%. Прежде, чем Kospi успел отступить от минимумов, он снизился на 10%.
В Китае Shanghai Composite потерял за вторник всего 0.03%. Сегодня был опубликован индекс потребительских цен на уровне 6.5%, в то время как ожидалось, что показатель останется на уровне 6.4%. Данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не  сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.
В Корее больше всего пострадали акции компаний экспортеров: акции LG Electronics упали на 8.1%, а Hyundai Motor - на 2.8%..
В Токио акции гиганта Nomura Holdings Inc. снизились на 3.8%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 2.4%
В Гонконге акции HSBC Holdings Ltd.упали на 7.3%, Standard Chartered PLC -на 5.6%, а Bank of China Ltd.- на 7.2%.

Рынки Европы закрыли вторник в зеленой зоне
Начав торги падением на фоне опасений замедления восстановления мировых экономик и распространения кризиса в ЕС, рынки начали восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.
Также поддержку оказывали ожидания завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы ожидали, что Федеральный Резерв сообщит о планах нового раунда количественного смягчения.
В Лондоне пострадали акции банковского сектора - акции Royal Bank of Scotland Group PLC упали на 3.9%. А на фоне падения цен на серебро акции компании Fresnillo PLC потеряли 7.3%.
Во Франкфурте акции RWE AG упали на 6.3% на фоне падения квартальной прибыли после того, как правительство Германии решило закрыть несколько ее ядерных реакторов. Акции Deutsche Telecom AG потеряли 3.5%, а Deutsche Bank AG - 2.9%.
Акции BMW AG снизились на 6.3%, а Alcatel-Lucent  - на 9.2%.

«Голубые фишки» прибавили 4%- 5%
Индекс Dow вырос на 430 пунктов. Это первый рост индексов с того времени, как международное рейтинговое агентство S&P снизили кредитный рейтинг США.
Катализатором роста стали результаты заседания ФРС. FOMC определил "продолжительный период" как "по крайней мере до середины 2013" и оставил учетные ставки без изменений Федеральный Резерв также отметил, что рост инфляция на данный момент умеренный, ожидается замедление. Однако далее ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне.
Экономика: ФРС оставила учетные ставки без изменений на уровне 0% -0.25%.
Корпоративные новости: Существенно восстановились после вчерашнего падения технологический и финансовый сектор.
Акции Bank of America's (BAC) поднялись на 17%, акции JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) – на 7%, акции Citigroup (C) – на 14%.
Акции Boeing (BA), Alcoa (AA) and Pfizer (PFE) были лидерами роста во вторник и прибавили по 2%. Лидерами падения - Cisco (CSCO) и General Electric (GE), акции которых упали более чем на 2%.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 11 августа 2011 года:

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -56.80  (-0.63%)  8,981.94

Topix    -5.85  (-0.75%)  770.88
Hang Seng  -188.53  (-0.95%)  19,595.10
FTSE-100   +155.67  (+3.11%)  5,162.83
DAX    +184.24  (+3.28%)  5,797.66
CAC    +86.67  (+2.89%)  3,089.66
Dow      +423.37  (+3.95%)  11,143.30
Nasdaq   +111.63  (+4.69%)  2,492.68
S&P500  +51.88  (+4.63%)  1,172.64
10-Years    2.34%  +0.23
Oil       -0.22  (-0.26%)   85.50
Gold  +10.30  (+0.59%)  85.50

Большинство азиатских рынков закрыли четверг в минусе.
За исключением главных фондовых рынков Китая и Южной Кореи, рынки Азии понесли в четверг большие потери.

Основным катализатором снижения стало падение фондовых рынков США днем ранее на фоне опасений, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Давление оказали также спекуляции относительно возможных проблем в кредитоспособности французского банка Societe Generale, которые вызвали беспокойство, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки.
В Южной Корее наблюдается рост второй день подряд. Сегодня поддержку рынку оказал запрет правительства на продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев.
По слухам, индекс Shanghai Composite показал рост в результате вливания государственных средств для поддержки китайского рынка. В Китае СМИ заявили, что начиная со вторника Национальный совет по делам Фонда социального страхования выкупил акций не менее, чем на 10 млрд. юаней (1.6 млрд. долларов США).
Лидерами роста в Шанхае выступили акции авиакомпаний, поскольку инвесторы надеются, что недавнее крутое падение цен на нефть и удорожание юаня снизит затраты компаний на топливо.
В Китае акции Air China Ltd. выросли на 4.9%, а акции China Eastern Airlines Corp. - на 10.1%; в Гонконге акции данных компаний прибавили 2.9% и 6.5% соответственно.
Снижение финансового сектора в США и Европе в среду оказало некоторое давление на финансовый сектор Азии. В Токио акции Shinsei Bank Ltd. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в среднем на  2%. Однако в  Гонконге акции China Construction Bank Corp. выросли на 1.7%, а в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1.5%.
В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров. Акции Panasonic Corp. упали на 1.7%, акции Sony Corp. - на 2.2%.
На фоне позитивных квартальных результатов акции Telstra Corp. поднялись на 5.7% на австралийском рынке.

Рынки Европы восстановились в зеленую зону.
Не смотря снижение рынков на фоне обеспокоенности за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции, и все еще не угасших опасений относительно возможности понижения кредитного рейтинга Франции, рынки были поддержаны отчетом по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Также поддержку оказала новость о планах Италии и Франции запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.


В результате акции банковского сектора восстановили некоторые потери, которые понесли вчера. В Париже акции BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов, закрыли четверг выше на 0.3%, а Societe Generale, второго крупнейшего банка Франции, выросли на 3.7%. Вчера акции SocGen обрушились на 15% на фоне спекуляций относительно проблем кредитоспособности банка. В Италии акции UniCredit SpA выросли на 3.4%.
Снижение франка на фоне опасений дальнейшей интервенции оказало поддержку крупнейшему банку Швейцарии UBS AG, акции которого поднялись на 10.1%.
Основную поддержку британскому индексу FTSE 100 оказала коррекция акций банка Barclays PLC (+8.6%).

«Голубые фишки» показали стремительный рост.
Поддержку фондовым рынкам США оказали сильные корпоративных отчеты крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США.
Не смотря на остающиеся опасения за кредитоспособность французского банка Societe Generale, фондовые индексы выросли на фоне спекуляций, что недавнее снижение рынков было преувеличенным и не соответствует реальному замедлению темпов экономического роста.


Экономика: Отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за неделю по 6 августа показал снижение показателя на 7K до 395K в то время, как ожидался рост до 412K.
Cтатистика по торговому балансу США зафиксировала снижение в июне, показав дефицит хуже прогнозов (-$53,1 млрд. против прогноза -$47,5 млрд. и значения за май -$50,8 млрд.).
Июньское сальдо торгового баланса составило -$1.56 млрд. против прогноза -$0.90 млрд. и предыдущего значения -$1.04 млрд.
Корпоративные новости: Акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 16% так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.
Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 18%.
На фоне коррекции финансового сектора после вчерашнего падения акции Bank of America (BAC) выросли на 6%, акции JPMorgan Chase (JPM) – на 7%, а акции Morgan Stanley (MS) – на 11%.
Акции AOL Inc. (AOL) прибавили 12% после того, как компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.

[Tteam]

Дайджест фондовых  рынков за неделю по 12 августа 2011 года:

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -18.22  (-0.20%)  8,963.72
Topix   -2.69  (-0.35%)  768.19
Hang Seng      +24.87  (+0.13%)  19,620.00
DAX    +200.08  (+3.45%)5,997.74
CAC    124.22  (+4.02%)  3,213.88
FTSE-100  +157.20  (+3.04%)  5,320.03
Dow        +125.71  (+1.13%)  11,269.00
Nasdaq  +15.30  (+0.61%)  2,507.98
S&P500  +6.17  (+0.53%)  1,178.81
10-Years    2.26%  -0.084
Oil    -0.340  (-0.40%)  85.380
Gold  -8.900  (-0.51%)  1,742.60

Азиатские рынки закрыли неделю с потерями.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3.61% до 8,963.72.


Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.33% до 19,620.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся выше на 1.64% до 4,173.
Китайский Shanghai Composite Index снизился с 1.27% до 2,593.

Динамика рынков Азии на этой неделе преимущественно совпадала с настроением американских рынков до открытия торгов в Азии. Сначала сильное давление оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии. Также негативное влияние имели результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Во второй половине недели рынок Южной Корее показывал рост после запрета правительства на короткие продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев.
В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров Panasonic Corp., Sony Corp., Nissan Motor Co.
В Китае Shanghai Composite давление оказывал опубликованный индекс потребительских цен (+6.5% против ожиданий, что показатель останется на уровне +6.4%). Эти данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.

Европейские рынки также по итогам недели преимущественно снизились.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.70% до 968.21.


Британский FTSE 100 закрылся ростом на 1.39% до 5,320.03.
Французский CAC 40 обрушился на 1.97% до 3,213.88.
Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже на 3.82% до 5,997.74.

Европейские индексы достигли минимальных уровней с августа 2009 года после снижения агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга США. Затем рынки начали снова восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.
Катализатором нового падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Также инвесторы показывали обеспокоенность за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции. Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС.
Затем рынки получили сильную поддержку от отчета по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Рост усилился после решения Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия и спекуляций относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку.
В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения.
В итоге сильно волатильными на этой неделе стали акции компаний банковского сектора, которые в основном понесли потерипо итогам недели. В особенности внимание участников рынка было приковано к акциям банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, а также BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов. А также крупных финансовых учреждений других стран: в Мадриде - Banco Santander, в Милане - UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo, в Лондоне - Royal Bank of Scotland Group PLC.
Во Франкфурте упали акции компаний E.On AG и RWE AG на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции, а также снижения финансового прогноза компаний на следующий квартал.

«Голубые фишки» также не смогли полностью восстановиться под конец недели.
По итогам недели S&P 500 снизился на 1.72% до 1,178.81.


NASDAQ Composite упал на 0.96% до 2,507.98;
Dow Jones Industrial Average закрылся ниже 1.53% до 11,269.00.

В понедельник индекс Standard & Poor’s 500 закрылся с самыми крупными потерями с 2008 года. С понедельника по пятницу основные фондовые индексы США показывали скачки на 3-6%, а индекс Dow Industrial за день изменялся на 400-600 пунктов.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг США до АА+ с ААА в прошлую пятницу после закрытия рынков. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. Со стороны Европы давление оказывало возможное понижение рейтинга Франции и предположительные проблемы второго крупнейшего банка во Франции Societe Generale. Акции финансового сектора США начали стремительно снижаться на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки.
Однако смена негативного настроя на европейских рынках, сильные корпоративные отчеты ряда крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США, падение прироста товарно-материальных запасов США и неожиданного высокий рост розничных продаж в июле оказали сильную поддержку американским торговым площадкам.
В пятницу рынки росли даже не смотря на отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который опубликовал индекс потребительского доверия на уровне 54.9, что ниже прогнозов 63.2 и предыдущего значения 63.7. Это минимальный уровень показателя с 1980 года.
Не смотря на существенное восстановления в пятницу, по итогам недели все секторы S&P, за исключением сектора конгломератов, понесли потери. На фоне проблем во Франции финансовый сектор США за неделю обрушился на 2.5%. Акции Bank of America (BAC) за неделю потеряли 12%, акции JPMorgan Chase (JPM) – 4.5%, а акции Morgan Stanley (MS) – 16%. Акции AOL Inc. (AOL) обрушились на 27% даже не смотря на то, что компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.
По итогам недели акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 7%, так как прибыль компании итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.
Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 11%.
Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за неделю на 6% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял $1.83 млрд.
Molycorp Inc. (MCP) по итогам надели прибавила 9%. Прибыль компании по итогам второго квартала составила $0.52 в расчете на одну акцию против прогноза $0.40.



Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в августе 2011 г.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +122.69 +1.37% 9,086.41
FTSE 100 +30.55 +0.57%     5,350.58
CAC 40     +25.18     +0.78%     3,239.06
DAX +24.50 +0.41% 6,022.24
Dow     +213.88 +1.90% 11,482.90     
Nasdaq     +47.22     +1.88% 2,555.20
S&P 500 +25.68     +2.18% 1,204.49
10 Year Yield     2.28%     +0.05     --
Oil     $87.95     +0.07     +0.08%
Gold     $1,766.90     +8.90     +0.51%

Nikkei 225 Stock Average завершил понедельник самым впечатляющим ростом за более чем полтора месяца после публикации позитивных экономических данных из Японии, где снижение ВВП оказалось не таким значительным как это предполагалось. По предварительным оценкам во втором квартале ВВП страны, пострадавшей в марте текущего года от ряда катастроф, сократился на -0.3% кв/кв и -1.3% г/г против -0.9% кв/кв и -3.6% в предыдущем квартале.


Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего мирового производителя автомобилей, прибавили в цене 2.9% после того, как министра финансов страны Йошихико Нода дал понять, что готов к новым интервенциям на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.
Дополнительную поддержку акциям японских экспортеров оказал рост розничных продаж в США. Акции Nintendo Co. подскочили на 9.8% на спекуляциях по поводу возможного включения компании в состав индекса Nikkei 225 в случае слияния Osaka Securities Exchange Co. с токийской биржей.

Европейские фондовые индексы также начали неделю ростом.

Nokia Oyj подскочил на 9.1% после того, как Google Inc. согласился купить американского конкурента компании Motorola Mobility Holdings Inc. за $12.5 млрд.. Акции Swatch Group AG (UHR) стали лидерами роста среди швейцарских экспортеров на фоне продолжающегося падения франка против евро на фоне ожиданий, что ШНБ предпримет новые меры по противодействию укреплению национальной валюты. Сегодня SonntagsZeitung сообщил, что правительство страны и центральный банк ведут "интенсивные" переговоры в отношении установления целевого уровня курса национальной валюты.
Michael Page International Plc (MPI) обвалился на 8.1% после того, как прибыль рекруитинговой компании не оправдала ожиданий.

Сообщения о масштабных слияниях и поглощениях поддержали индексы на Wall Street
Акции Motorola Mobility Holdings Inc. подскочили на 56% после сообщения, что Google приобретает компанию по цене 40 долл за акцию наличными. Сумма сделки составит $12.5 млрд. наличными.
Bank of America Corp. (BAC) прибавил 7.6% после сообщений о намерении продать свое канадское подразделение за $8.6 млрд. компании TD Bank Group и выйти с британского и ирландского рынков. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) прибавили по меньшей мере по 2.6%, возглавив рост энергетического сектора на фоне восстановления цен на нефть.
Экономические новости: уровень производственной активности в регионе Нью-Йорка в августе снизился третий месяц кряду. Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Нью-Йорка снизился до -7.7, что свидетельствует об отрицательных темпах роста, в то время как экономисты ожидали, что показатель выйдет на нулевом уровне.
По данным Казначейства США в июне глобальный спрос на американские активы, в частности акции, облигации и другие финансовые активы, снизился, причем чистые покупки долгосрочных активов составили лишь $3.7 млрд. по сравнению с $24.2 млрд. в мае.
В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах в районах сессионных максимумов. Примечательным является то, что несмотря на рост рынка акций Treasuries особо не потеряли своих позиций. Доходность 10-летних обязательств остается ниже 2.30%.
К завершению дня основные индексы преодолели верхние границы торговых диапазонов. В итоге S&P 500 смог взять отметку 1200, служившую ранее сопротивлением.
Сентябрьская нефть завершила понедельник ростом на 2.9% до $87.88 за баррель. Природный газ подешевел на 0.9% до $4.02/MMBtu.
Декабрьское золото прибавило в цене 0.9%, закрывшись на отметке $1757.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.7% до $39.38 за унцию на фоне ослабления доллара.

[Tteam]

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 +21.02 +0.23% 9,107.43
FTSE 100 +7.05     +0.13%     5,357.63
CAC 40     -8.16     -0.25%     3,230.90
DAX -27.34 -0.45% 5,994.90
Dow     -76.97     -0.67% 11,405.93
Nasdaq     -31.75     -1.24% 2,523.45
S&P 500 -11.73     -0.97% 1,192.76
10 Year Yield     2.21%     -0.07     --
Oil     $87.03     +0.38     +0.44%
Gold     $1,788.00     +3.00     +0.17%

Японские фондовые индексы во вторник выросли второй день кряду после того, как трехдневное ралли Standard & Poor’s 500, самое масштабное с 2009, поддержало оптимизм инвесторов.


Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, прибавили 0.4%, а крупнейшего торгового догма страны  Mitsubishi Corp. выросли на 0.7% на фоне укрепления цен на нефть до двухнедельного максимума. Tokyo Electric Power Co. стал лидером снижения среди энергогенерирующих компаний после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что неопределенность в отношении политики правительства к в отношении сектора исключает его из списка рекомендуемых долгосрочных инвестиций.

Европейские фондовые индексы во вторник закрылись в отрицательной зоне после выхода слабых данных по ВВП Германии и еврозоны.


Во втором квартале рост ВВП Германии составил -0.1% против пересмотренного показателя за первый квартал в +1.3% (ранее +1.5%). ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.8% в первом квартале, что стало самым слабым показателем с начала рецессии в 2009 году. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. Теперь существует высокая вероятность того, что экономисты брокерских компаний начнут пересматривать свои прогнозы по экономике Германии и еврозоны в сторону снижения.
Кроме того инвесторы проявляли осторожность в преддверии саммита глав Франции и Германии.
В конце дня поддержку рынку оказало подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинга США на уровне AAA, а также неожиданно сильный рост промышленного производства в крупнейшей мировой экономике.

События в Европе оказали негативное влияние и на Wall Street несмотря на то, что Fitch подтвердил кредитный рейтинг США на уровне AAA со стабильным прогнозом.
Причиной снижения стал рост опасений относительно замедления европейской экономики на фоне опубликованной предварительной статистики по ВВП Германии и ЕС в целом за второй квартал.
Согласно вышедшей статистике во втором квартале ВВП Германии, крупнейшей экономики зоны евро, вырос на 0.1%. Ожидалось снижение темпов роста показателя в квартальном исчислении до +0.5% против  значения за предыдущий отчетный период на уровне +1.5%.
Позже негатива на рынки добавили данные по  ВВП еврозоны за 2 кв. Ожидался рост ВВП ЕС на 0.3% после предыдущего роста на 0.8%. Однако, данные вышли несколько хуже прогнозов - +0.2%.

На пресс-конференции, по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози вопреки ожиданиям не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Более того, было отмечено, что евробонды не смогут стать окончательным решением долгового кризиса в еврозоне. Среди прочего было озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом, а также то, что к 2013 планируется добиться более тесной экономической кооперации между Германией и Францией, что послужит моделью для других стран еврозоны.
Фондовые индексы отреагировали на новости резким снижением, в результате которого Nasdaq вернулся к сессионному минимуму, а  S&P 500  Dow установили новые.
S&P 500 получил поддержку в районе 1180-1181. Nasdaq понес наиболее значительные потери среди основных индексов в связи с продажами в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации, таких в частности как Google (GOOG 536.00, -21.23. Акции компании за последние две сессии потеряли в цене почти 5%.
Caterpillar Inc. (CAT), Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM) потеряли в цене по меньшей мере по 1.7%. Акции Alcoa Inc. (AA) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) снизились более чем на 1.6% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC) обвалились на 3.2% после сообщений о том, что миллиардер Джон Полсон снизил свою долю в капитале банков на фоне ослабления финансового сектора.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 17 августа 2011 года:

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -50.17 -0.55% 9,057.26
FTSE 100 -26.03 -0.49%     5,331.60
CAC 40 +23.44     +0.73%     3,254.34
DAX -45.96 -0.77% 5,948.94
Dow     +4.28     +0.04% 11,410.21
Nasdaq     -11.97     -0.47% 2,511.48     
S&P 500 +1.12     +0.09% 1,193.88
10 Year Yield     2.16%     -0.05
Oil     $87.49     -0.09     -0.10%
Gold     $1,794.70     +0.90     +0.05%


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями. Инвесторы были разочарованы отсутствием конкретных результатов состоявшейся накануне встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози. Вопреки ожиданиям по итогам встречи не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса.
Кроме того, не способствовали оптимизму инвесторов и слабые данные по рынку жилья США.
В итоге акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 1.5%. Акции Inpex Corp. снизились на 3% на фоне ослабления цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration Co. снизились на 1.5%. Sumco Corp., производитель кремниевых панелей для электронной промышленности, обвалился на 5.1% после того, как Dell Inc. (DELL) понизил прогноз прибыли в связи с падением потребительского спроса.



Европейские индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, закрылись без определенной тенденции.
Vestas Wind Systems A/S стал лидером роста в составе Stoxx 600 после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Сектор здравоохранения существенно упрочил свои позиции благодаря росту акций Sanofi на 2.8%. Carlsberg A/S, крупнейшая в Скандинавии пивоваренная компания, потеряла в цене 17% после снижения прогноза финансовых результатов по итогам года.



Индексы на Wall Street закрылись в среду без определенной тенденции.
После публикации  Dell Inc. (DELL) более слабого по сравнению с ожиданиями прогноза роста продаж технологический сектор оказывал давление на широкий рынок.
Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя ПК, обвалились на 10% после того, как компания ухудшила прогноз продаж отметив ослабление потребительского спроса.  Abercrombie & Fitch Co. (ANF) потерял в цене 8.6% после заявления представителя компании о продолжении роста расходов в текущем году. Акции Target Corp. (TGT) прибавили 2.1% после того, как снижение расходов помогло компании увеличить прибыль.
 Eastman Kodak Co. (EK) подскочил на 23% на слухах о том, что материнская компания EK может быль целью для поглощения.
Экономические новости: рост цен производителей в июле составил 0.2% м/м против -0.4% м/м в июне. Базовый показатель вырос в прошлом месяце на 0.4% м/м.
S&P 500 и Dow в середине дня снизились на отрицательную территорию. Наибольшие потери нес технологический сектор (-1.1%). Потребительский и индустриальный сектора также находились под давлением. Продажи в первом были вызваны ослаблением в сегменте розничных магазинов одежды после слабых квартальных результатов Abercrombie & Fitch (ANF 65.57, -5.45). Deere & Co. (DE 74.40, -0.76) стал абсолютным аутсайдером в индустриальном секторе несмотря на более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет и позитивный прогноз.
Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, встретили сопротивление. В частности S&P 500 закрылся лишь немногим выше нулевой отметки.
Золото и серебро закрылось ростом на 0.5% до $1793.80 за тройскую унцию и на 1.2% до  $40.36 за унцию, соответственно. Декабрьская нефть подорожала на 1.1% до $87.56 за баррель. Сентябрьский природный газ прибавил в цене 0.3% до $3.94/MMBtu.

[TTteam]

Дайджест фондовых  рынков за 18 августа 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -113.50  (-1.3%)  8,943.76       
Topix  -9.34  (-1.2%)  767.31       
DAX      -346.14  (-5.82%)   5,603   
CAC      -178.30  (-5.48%)   3,076       
FTSE-100  -239.37  (-4.49%)   5,092             
Dow      -419.63  (-3.68%)  10,990.58     
Nasdaq   -131.05  (-5.22%)   2,380         
S&P500  -53.24  (-4.46%)   1,140.65               
Oil  -0.77  (-0.93%)    $81.61         
10-Years  2.08%  -0.08     

Фондовый рынок Японии упал до 5-месячных минимумов на фоне удорожания иены до максимумов Второй Мировой Войны, что негативно сказалось на экспортерах. Дополнительное давление на рынок оказало снижение прогноза роста экономики Японии аналитиками Morgan Stanley MUFG Securities Co.
Среди опубликованных статистических данных, экспорт сократился в июле на 3.3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.6% после -1.6% в июне.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) упали до минимального уровня с января 2009 года.
Акции Kyocera Corp. (6971) подешевели на 2.3%.
Акции Minebea Co. рухнули на 5.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по прибыли японских производителей запчастей электроники.
Акции TDK отступили на 4.1%.
Акции Shinko Electric снизились на 3.5% - минимум с декабря 2008 года.

Фондовые индексы Европы показали максимальное падение за последние два года после выхода разочаровывающих американских данных. Также давление на рынки оказали заявления представителей ФРС о том, что центральный банк не должен защищать фондовых инвесторов, а регулятор Швеции предостерег, что кредиторы не готовы к замораживания на валютном рынке.
Акции Dexia SA (DEXB) и Societe Generale SA упали более чем на 12% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что два управляющих региональными банками Федеральной резервной системы проголосовали против сохранения ключевой учетной ставки на нулевом уровне до 2013 года.
Также по данным WSJ, ФРБ Нью-Йорка потребовал у банковских организаций гарантий того, что их европейские филиалы имеют надежный доступ к валютным резервам, необходимым им для финансирования текущих операций в США.
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) подешевели на 6%.
Акции Swedbank AB (SWEDA) отступили на 9% - максимальное падение за последние 2 года.
Акции Nordea Bank AB (NDA) упали на 7.4%.
Акции Fiat SpA (F) – на 12% на фоне падение индекса автомобилестроителей на 7.4%.
Акции Holcim Ltd. (HOLN) подешевели на 8% после того, как отчет по прибыли компании разочаровал инвесторов.

Акции на Wall Street в четверг рухнули на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив мировой и американской экономик, что привело золото к новым историческим максимумам, а доходность по бондам – к рекордным минимумам.
Давление были оказано с разных сторон.
Во-первых, Morgan Stanley опубликовал разочаровывающий прогноз по мировой экономике.
Во-вторых, статистика из США не оправдала ожиданий.
Экономика: Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 9,000 до 408,000.
Отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал падение цен на продажу вторичного жилья на 3.5% в июле, что значительно хуже прогноза в +2%.
Отдельный отчет показал рост потребительской инфляции на 0.5%, в то время как аналитики прогнозировали +0.2%.
Корпоративные новости: Акции компонента Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) рухнули на 8% после того, как компания понизила годовой прогноз и заявила о намерении разделить свой бизнес. Компания ведет переговоры о возможной покупке британской компании, специализирующей на разработке программного обеспечения.
Акции McGraw Hill (MHP, Fortune 500) упали в цене на 6% после сообщения в New York Times о том, что Министерство юстиции ведет расследование относительно присвоения рейтингов агентством Standard & Poor's ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, что могло спровоцировать кризис 2008 года.
Акции Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) упали более чем на 8% после публикации разочаровывающего квартального отчета, в котором компания обнародовала убытки в размере $1.13 на акцию.

[Tteam]

Пятничное падение индекса FTSE Asia-Pacific  на 3.2% привело к негативному недельному закрытию индекса. По итогам пяти дней индекс потерял 2.2% до 230.38.
Однако падение на азиатских фондовых рынках в конце недели было менее драматичным, нежели обвал рынка США и Европы в четверг.
В Сеуле индекс Kospi в пятницу стал крупнейшим аутсайдером, показав максимальное падение за последние три года после снижения на 6.2% до 1,744.88, при этом недельные потери составили 2.7%.
Лидерами снижения стали компании-экспортеры. Акции Samsung Electronics подешевели на 4.1% в пятницу, при этом компании удалось по итогам недели сохранить рост в 0.3%. Акции Samsung выросли в начале недели на ожиданиях, что предложение Google о покупке на $12.5 млрд. Motorola Mobility поможет защитить операционную систему Android.
В Гонконге индекс Hang Seng упал на 1.1% по итогам недели до 19,620.01. Индекс Shanghai Composite отступил на 2.3% до 2,534.36.
В Токио индекс Nikkei 225 Average потерял 2.7% до 8,719.24 на фоне роста курса иены.

В Европе заметные потери понесли акции представителей банковского сектора, которые упали до 2-летних минимумов на опасениях недостаточности капитала.
Акции Credit Suisse упали на 11.2% по итогам недели, в то время как акции UBS сократили свою стоимость на 8.7%.
Среди крупнейших аутсайдеров Xetra Dax оказался Deutsche Bank, потеряв 10.2% за пять торговых дней.
Во Франции акции BNP Paribas подешевели на 12%, а акции Soci?t? G?n?rale - на 14.1%.
В Италии акции UniCredit снизились на 14.8%.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 подешевел на 6% до 909.79.
Акции промышленных компаний отступили на опасениях перспектив мировой экономики.
Крупнейшим аутсайдером FTSE Eurofirst 300 стали акции Carlsberg, подешевевшие на 24.9% за пять торговых сессий после публикации слабого квартального отчета, что вынудило компанию понизить годовой прогноз по прибыли.
Крупнейшие сталепроизводители также оказались не в фаворитах. Акции ThyssenKrupp и Salzgitter рухнули на 15.2% и 15% соответственно.
Также под давлением оказалась автомобильная промышленность, где акции BMW за неделю отступили на 11.9%, акции Daimler - на 10.7%, акции Fiat Industrial - на 17.9%, а Fiat - на 20.1%.

Индекс S&P 500 по итогам недели потерял более 3% на фоне продаж в технологическом секторе, а также на фоне слабой макроэкономической статистики.
Акции Hewlett-Packard упали к минимуму 2005 года в пятницу - на 20.3%. Недельные потери составили 27.3%. И хотя компания показала сильные квартальные результаты, она заметно понизила годовой прогноз по прибыли.
Акции Dell за неделю упали на 3.6% на сообщении о слабых продажах.
В целом, технологический сектор индекса S&P 500 потерял за пять дней 6.3%, а Nasdaq Composite за этот период отступил на 4.9% до 2,385.71.
После масштабных продаж в четверг, спровоцированных слабыми данные от ФРБ Филадельфии и из сектора жилья, внимание инвесторов было приковано к индексу S&P 500 на предмет его вероятного прохождения годового минимума на 1,101, установленного на прошлой неделе. В итоге пятничные торги индекс завершил на уровне 1,140.08.
Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 0.3% в пятницу, что увеличило недельные потери до 2.8% до 10,950.24.
Акции Bank of America по итогам недели подешевели на 2.8%.
Акции Regions Financial упали к минимальным уровням с 2009 года, потеряв за неделю 4%.
Акции PNC упали в цене на 4.9%.
Акции Motorola Mobility, между тем, взлетели на 54.8% по итогам недели.
Акции Google отступили на 10%.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -91.11 -1.04% 8,628.13
FTSE 100 +54.54     +1.08%     5,095.30
CAC 40     +34.37     +1.14%     3,051.36
DAX     -6.22     -0.11%     5,473.78
Dow     +37.00     +0.34% 10,854.65
Nasdaq     +3.54     +0.15% 2,345.38
S&P 500 +0.29     +0.03% 1,123.82
10 Year Yield     2.09%     +0.02     --
Commodities Oil     $84.30     +0.18     +0.21%
Gold     $1,894.70     +2.80     +0.15%
 

В понедельник Nikkei 225 Stock Average не смог удержать скромные достижения середины дня и по итогам торгов снизился более чем на 1% до 8,628.13.
Определенную поддержку акциям японских экспортеров оказало заявление министра финансов Японии Йошихико Нода о готовности предпринять меры по недопущению дальнейшего укрепления национальной валюты, курс которой на прошлой неделе достиг максимального значения с момента завершения Второй Мировой Войны.

Экспортеры стали и основным фактором давления на индекс во второй половине дня.  Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали в цене на 2.5%. Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, экспортирующий до 75% своей продукции, потерял в цене 4.1%. Акции Hino Motors Ltd. обвалились на 4.8% после того, как Deutsche Bank AG. снизил инвестиционный рейтинг производителя грузовых автомобилей.
Основным фактором давления на рынок остаются опасения замедления темпов роста в США, а также долговой кризис в Европе, которые являются основными экспортными рынками Японии.


Европейские фондовые индексы смогли восстановиться из районов достигнутых на прошлой неделе двухлетних минимумов.
Поддержку рынкам оказали спекуляции, что в ближайшую пятницу ФРС может дать понять о готовности предпринять новые меры для поддержки экономического роста в США, а также события в Ливии, которые поддержали акции представителей энергетического сектора.

Eni SpA (ENI) и Petrofac Ltd. (PFC) стали лидерами роста в секторе нефтяных компаний, прибавив более чем по 3%. Акции Petropavlovsk Plc (POG) подскочили на 6.2% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг золотодобывающей компании, а цена металла обновила исторический максимум.
Акции Jyske Bank A/S обвалились на 7.6% после того, как квартальные результаты банка не оправдали ожиданий аналитиков.
К завершению дня индексы сократили свои достижения после того, как канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз высказалась против выпуска еврооблигаций, что по ее мнению в данное время лишь подвергло бы экономическую стабильность новым рискам.

Торги на Wall Street завершились незначительным ростом основных индексов
Поддержку рынку оказали  спекуляции относительно того, что в конце текущей недели председатель ФРС Бен Бернанке обнародует новые меры федрезерва направленные на поддержку экономики.
Многие полагают, что ФРС будет вынуждена начать очередной этап валютного стимулирования раньше, чем предполагалось, так как темпы роста экономики замедляются.
В этой связи следует отметить рекордно низкий уровень доходности Treasuries. По мнению Barclays Plc нынешний уровень доходности 10-летних обязательств свидетельствует о том, что инвесторы заложили в цену покупку ФРС облигаций на сумму от $500млрд. -$600 млрд.. По мнению Citigroup нынешний уровень доходности может быть поддержан либо новыми покупками или же падением ВВП на 2%.
Финансовый сектор в течении дня оказывал сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка и торговался вокруг нулевой отметки. Давление на сектор оказывали продажи в банковском секторе, в частности в сегменте универсальных банков и финансовых компаний в связи с сомнениями в устойчивости данных кредитных учреждений в преддверии новой волны кризиса.
Во второй половине дня индексы стабилизировались в узких диапазонах. Участники торгов не уверены в отношении направления дальнейшего движения рынка.
Следует отметить рост в товарно-сырьевом секторе: индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Цена золота выросла более чем на 2% до лишь немного не дотянув до отметки $1900 за тройскую унцию  По итогам дня золото закрылось на отметке $1891.90 за унцию.
Серебро подорожало на 2.5% до $43.47 за унцию.
Нефть установила сессионный максимум в районе $84.80 за баррель, после чего закрылась на уровне $84.12, прибавив 2.3%.
природный газ подешевел на 1.3% до $3.89/MMBtu.