Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 06 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,082 +110.02 +1.10%
Hang Seng   22,518 -230.40 -1.01%
Shanghai Composite   2,810 -5.88 -0.21%
FTSE   6,003 -21.11 -0.35%
CAC   3,961 -17.49 -0.44%
DAX   7,431 -8.25 -0.11%
S&P  1,339 +0.84 +0.06%   
NASDAQ   2,832 +6.64 +0.23%   
Dow   12,623 +53.01 +0.42% 

Основные фондовые индексы Японии выросли седьмой день подряд. Сегодня рост продемонстрировали акции экспортеров и банковских учреждений на фоне ослабления опасений  относительно долгового кризиса в Европе и данных, сигнализировавших о силе роста  в Японии и США.
Акции Nippon Paper Group выросли на 5,2% после того, как компания заявила о планах повышения цен на продукцию.
Japan Petroleum Exploration, второй по величине разработчик нефтяных месторождений, вырос на 3,8% в связи с ростом цен на нефть.
Nintendo компания выросла 3,1 процента после сообщения о Game Maker является выход на смартфон игр.
Фондовые индексы выросли после того, как данные показали, что компании в текущем году планируют увеличить инвестиции в заводы и оборудование почти в два раза.
Поддержку японским фондовым индексам также оказал опубликованный во вторник отчет по производственным заказам в США. Значение показателя хоть и оказалось ниже прогнозов, но тем не менее по сравнению с апрелем заказы значительно выросли (фактическое знеачение +0.8%, прогноз +1.0%, значение за апрель -0.9%).

Европейские фондовые индексы снизились на фоне сообщений о том, что Китай повысил процентные ставки и международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии до Ba2, что на 2 ступени ниже инвестиционного.
Лидерами падения сегодня были акции португальских банков Banco Espirito Santo SA (BES) и Banco Comercial Portugues SA (BCP), акции которых снизились более чем на 3%.
Акции Carlsberg A/S, которая владеет крупнейшими пивоваренными заводами  в России, упали на 4,4%. Причиной продаж стали сообщения о том, что в России могут ужесточить регулирование продаж алкогольных напитков.
Незначительную поддержку индексам сегодня оказал отчет по производственным заказам в Германии. Заказы выросли в мае на 1.8% в месячном исчислении при прогнозах снижения на 0.1%. В годовом исчислении заказы выросли на 12.2%.

Фондовые индексы США завершили сессию небольшим ростом.


Торги среды основные американские фондовые индексы начали на негативной территории на  фоне возобновления опасений по поводу суверенного долгового кризиса в еврозоне, а также после того, как Китайский центробанк (PBOC) повысил депозитную и кредитные ставки на 25 б.п.п. до  6.56%. Накануне Moody’s Investors Service понизил долгосрочный рейтинг по правительственным бондам Португалии.
По мнению Moody’s снижение рейтинга вызвано "ростом вероятности того, что Португалии потребуется второй этап финансовой помощи прежде чем страна сможет вернуться на рынки для получения финансирования."
Давление на рынки также оказывали ожидания запланированного на пятницу отчета по занятости в США, который, как прогнозируется, окажется слабым, что отложит во времени вероятное ужесточение монетарной политики ФРС.
Согласно средним прогнозам, пятничный отчет покажет рост занятости в июне на 100,000 после +54,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется в 9.1%. По мнению экспертом, для снижения уровня безработицы необходим рост занятости минимум на 200,000 в месяц.
Корпоративные новости:
Акции Pharmasset, Inc. (VRUS) выросли на 8% после того, как компания сообщила о ведении переговоров с Tibotec  о сотрудничестве для совместного исследования с целью лечения пациентов с хроническим заболеванием гепатита С.
В чсиле аутсайдеров оказались акции европейских банков: Barclays PLC (BCS) -3.4%, акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) -3.87%, акции Banco Santander, S.A. (STD) -3.2%.
Макроэкономические данные:
Сегодня был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США. Значение показателя по итогам июня составило 53.3 пункта при прогнозах 54.0 пункта и значении за май на уровне 54.6 пункта.
На фоне роста опасений относительно долгового кризиса в ЕС и возможного снижения спроса на топливо в Китае цены на нефть завершают сессию потерями. В последний торговый час августовский нефтяной контракт Nymex WTI котировался по цене $96.56 за баррель (-$0.33).

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -11.34 -0.11% 10,071.14
FTSE 100 +51.63 +0.86%     6,054.55
CAC 40     +18.62     +0.47%     3,979.96
DAX +40.25 +0.54% 7,471.44
Dow     +93.47     +0.74% 12,719.49
Nasdaq     +38.64     +1.36% 2,873
S&P 500 +14.00     +1.05% 1,353.22
10 Year Yield     3.15%     +0.05     --
Oil     $98.57     -0.10     -0.10%
Gold     $1,531.40     +0.80     +0.05%


В четверг Nikkei 225 Stock Average впервые за восемь дней закрылся с потерями после того, как представитель правительства Японии заявил, что ядерные реакторы не будут запущены до прохождения стресс-тестов.
В итоге лидерами продаж стали представители коммунального сектора, а также производственные компании из-за опасений по поводу возможных перебоев энергоснабжения.


Акции энергогенерирующей компании Kansai Electric Power Co., половину мощностей которой дают АЭС, обвалились на 8.4%. Nissan Motor Corp., стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей.



Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о либерализации залоговых правил для португальских облигаций для поддержки местных банков.
Как и ожидалось, сегодня процентная ставка была повышена на 25 б.п. до 1.5%.



Поддержку индексам оказала и публикация более сильных данных о состоянии занятости в частном секторе американской экономики в результате чего активизировался спрос на рисковые активы в преддверии публикации в пятницу основного отчета о состоянии рынка труда в США (payrolls).
ASML Holding NV (ASML) и Solvay SA (SOLB) укрепили свои позиции после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний. ThyssenKrupp AG (TKA) понес потери после того, как крупнейший в Германии производитель стали заявил о планах привлечения 1.68 млрд. евро ($2.4 млрд.) для снижения долговой нагрузки путем продажи новых акций.


Торги на Wall Street в четверг завершились уверенным ростом основных индексов
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. данные показали сокращение на -14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000.
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
По последним прогнозам число новых рабочих мест, созданных в экономике США в прошлом месяце (Nonfarm payrolls) достигнет 105,000 против 54,000 в мае, а уровень безработицы останется на отметке 9.1%.
Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS) прибавили по меньшей мере по 6.8% после того, как июньские результаты продаж превысили прогнозы. Urban Outfitters Inc. (URBN) подскочил на 6.9% после того, как аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам покупать акции компании. JPMorgan Chase & Co. (JPM) вырос на 2.4% на фоне интереса к акциям банков.
Nasdaq оказался лидером роста и завершил день в районе сессионного максимума. Достижения индекса в два раза превысили рост Dow. Поддержку Nasdaq оказывал активный интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Apple (AAPL), Intel и Oracle (ORCL).


Технологический сектор, имеющий максимальный рыночный вес, прибавил 1.4%. Поддержку данному сегменту оказывал также рост акций Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX), рейтинг которых был  повышен аналитиками JPMorgan.
Поддержку материальному сектору (+1.6%), рост которого уступал лишь финансовому сектору (+1.7%), оказывал интерес покупателей к акциям Freeport McMoRan (FCX).
Августовская нефть по итогам дня выросла в цене на 2.1% до $98.67 за баррель. Природный газ подешевел на 1.9% до $4.14/MMBtu, достигнув трехмесячного минимума после публикации данных, засвидетельствовавших более значительный чем предполагалось рост запасов топлива.
Ослабление доллара, вызванное комментариями президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок, оказало поддержку ценам на серебро и золото. Сентябрьский контракт на серебро прибавил 1.7% до $36.55 за унцию, а августовское золото подорожало на 0.1% до $1530.90.

[Tteam]

Растущий оптимизм относительно состояния японской экономике оказал поддержку фондовому рынку Японии, который вернулся к уровням, которые ранее были установлены до мартовской стихии.
По итогам недели индекс Nikkei 225 Average вырос на 2.7% до 10,137.73 после того, как в пятницу курс преодолел отметку в 10,200 до 4-месячного максимума.
Индекс демонстрирует рост третью неделю подряд. Индекс более широкого рынка Topix вырос за неделю на 2.4% до 874.34.
Заметный рост на этой неделе показали акции компаний-экспортеров. Так, акции Canon выросли в цене на 3.2%, в то время как акции Toyota Motor прибавили 3.3%, а акции Honda Motor подорожали на 4.8%.
Фондовый рынок Китая также растет третью неделю подряд.
Индекс Shanghai Composite поднялся на 1.4% до 2,797.77, в то время как индекс Hang Seng прибавил 1.5% до 22,726.43.
Народный Банк Китая (НБК) в среду принял решение о повышении основной процентной ставки на 25 пунктов. Теперь участники рынка будут ожидать инфляционных данных Китая, которые выйдут на будущей неделе.

Фондовый рынок Европы отступил на этой неделе на опасениях углубления долгового кризиса в регионе, а также на фоне слабой статистики США, которая может свидетельствовать о снижении темпов роста мировой экономики.
Лидерами снижения в банковском секторе стали UniCredit SpA и Banco Espirito Santo SA (BES), потеряв в цене более 7% стоимости.
Падение акций British Sky Broadcasting Plc оказалось максимальным с 2008 году на спекуляциях, что поглощение компанией News Corp. будет отложено на фоне "телефонного" скандала в News of the World.
Акции CSM NV рухнули на 15% после того, как крупнейший в мире производитель ингридиентов для пищевой промышленности заявил о снижении прибыли.
Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели упал на 0.4% до 273.76.
Однако недельный рост был снижен в пятницу после выхода американского отчета по занятости, который оказался не таким оптимистичным, как предполагалось.
В четверг ЕЦБ повысил основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.50%, как и предполагалось.
Итальянский индекс FTSE MIB упал на 7.2% (максимальное падение за последние 14 месяцев), поскольку акции UniCredit рухнгули на 20%, а акции Intesa Sanpaolo SpA - на 14%.
Акции Banco Espirito Santo подешевели на 7.1%, в то время как акции Banco Comercial Portugues SA - на 13%.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Португалии до Ba2.
Акции Credit Agricole SA (ACA) отступили на 12%, а акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 10%.
Акции ThyssenKrupp AG показали максимальное падение за последние 14 месяцев, отступив на 6.9% после того, как сталепроизводитель продал 9.6% акций в целях сокращения долгов.  Речь идет о продажу 49.5 млн. акций по цене Е32.95 за акцию. Компании таким образом удалось привлечь 1.63 млрд. евро.

Фондовый рынок США отступил после того, как за последние 2 недели индекс Standard & Poor’s 500 показал максимальный рост с 2009 года. В результате пятничного снижения на 0.7% 2-недельный рост индекса сократился до 5.9%. По итогам этой неделе индекс показал рост на 0.3%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.6% по итогам недели, а индекс Nasdaq Composite - на 1.6%.
В пятницу давление на рныок оказал слабый отчет по занятости, который оказался на 83% меньше ожидаемого результата. Так, в июне занятость в США выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%.
Стоит напомнить, что публикации правительственных данных предшествовали сильные данные четверга. Так, Министерство труда США сообщило , что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократились на 14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000.
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000.
Основные продажи наблюдались в финансовом секторе, где финансовый индекс S&P упал на 1.3%.
Акции BB&T подешевели на 3.3%.
Акции Bank of America отступили на 1.9%, несмотря на сообщение о заключении сделки о продажу подразделения банка Balboa Life Insurance компании Securian Financial.
Среди промышленных компаний стоит отметить Caterpillar, акции которого упали на 1.1%, несмотря на новости о том, что китайский регулятор одобрил покупку компании по производству добывающего оборудования - Bucyrus International.
Акции Cummins снизились на 1.9%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  10,070 -68.20 -0.67% 
Hang Seng   22,347 -379.20 -1.67% 
Shanghai Composite   2,803 +4.92 +0.18%
FTSE   5,929 -61.42 -1.03% 
CAC   3,808 -106.04 -2.71%   
DAX  7,230 -172.48 -2.33%
Dow 12,505.54 -151.66 -1.20%
Nasdaq 2,803 -57.19 -2.00%
S&P 500 1,320 -24.30 -1.81%
10 Year Yield 2.92% -0.10
Oil $94.96 -1.24 -1.3%
Gold $1,553.40 +4.20 +0.27%

Пятничные данные по рынку труда США, которые оказались значительно хуже прогнозов, оказали давление на основные фондовые индексы Японии, которые по итогам сессии понедельника показали максимальные потери за последние две недели.
Максимальные потери несли акции экспортеров, для большинства из которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Давление на индексы также оказал рост йены против основных валют, приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках.
Причиной продаж также являлся опубликованный отчет о инфляции в Китае, которая, согласно опубликованным данным, по итогам июня составила 6,4% в годовом исчислении.
На фоне слабых американских данных по рынку акции Toyota Motor Corp упали в цене на 0.7%.
Акции Canon Inc, которая около 80% своей прибыли получает в США, упали на 1,4%.
Акции Elpida Memory Inc упали на 13% после того, как компания сообщила, что планирует привлечь $987 млн путем выпуска акций и облигаций.

В понедельник основные европейсакие фондовые индексы показали максимальные потери за последние семь недель.
Сегодня все 18 национальных западноевропейских фондовых индекса завершили торги в красной зоне.
Лидерами падения оказались акции банков и страховщиков.
Причиной продаж стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС на Италию. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ ищет способы увеличения объема фонда помощи, включая потенциальную помощь для Италии.
Согласно немецкому источнику, размер фонда может быть удвоен до Е1.5 трлн. ($2.13 трлн.) с учетом покрытия кризиса в Италии. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что лидеры стран ЕС готовы признать неизбежность дефолта по некоторым бондам Греции.
Негативное влияние на динамику торгов также оказывают спекуляции относительно того, что правительство Китая продолжит предпринимать меры направленные на охлаждение национальной экономики после того, как статистика зафиксировала рост индекса потребительских цен в стране до трех летнего максимума (+6.4% в годовом исчислении против прогноза +6.3% и значения за май на уровне +5.5%).
Акции итальянских банков UniCredit SpA и IntesaSanpaolo SpA потеряли в цене более 6%. Аналитики HSBC Plc понизили рейтинг акций  вышеуказанных банковских учреждений.
Акции Fiat SpA упали на  5,4% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг концерна до "продавать".

Основные фондовые индексы Wall Street в понедельник понесли существенные потери.
Давление на рынки оказал рост опасений относительно долгового кризиса в ЕС и ожидания действия правительства Китая, направленных на сдерживание инфляции.
Все 9 основных секторов индекса S&P 500 снизились, максимальные потери были зафиксированы в финансовом секторе (-2.9%), минимальные - в секторе коммунальных услуг (-1.4%).
Внутри финансового сектора стоит отметить снижение акций Bank of America на 3.4%, JPMorgan -3.4%, Morgan Stanley -3.4%, Citigroup Inc.-5.5%.
Крупнейший в Америке производитель алюминия Alcoa Inc. традиционно станет первой компанией из компонентов Dow Jones Industrial Average, которая откроет новый период квартальной отчетности сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компания сообщит о росте прибыли во втором квартале на 13%.
В первый день недели не публиковалось никаких макроэкономических данных.
Правительство США продолжает искать возможность увеличить лимит госдолга. Сегодня президент США Барак Обама заявил, что он не поддерживает краткосрочное соглашение относительно дефицита, а также, что "соглашение о дефиците может подразумевать значительные изменения, касающиеся соцобеспечения и программы здравоохранения".
Цены на нефть значительно снизились, однако в конце сессии сумели отступить от достигнутых сегодня минимумов. На текущий момент августовский фьючерс WTI Nymex котируется по цене $94.96 за баррель (-$1.24). Сессионный минимум был установлен на уровне $94.14 за баррель. Продажи нефтяных контрактов сегодня были обусловлены опасениями относительно возможного снижения спроса на топливо и ростом доллара против основных валют.
Падение цен на нефть негативно отобразилось на акциях нефтяных компания. Так, акции Chevron Corp. упали в цене на 1.7%.
Потери также несли акции GM (-2.8%), которые снизились вслед за акциями европейских авто производителей после того, как  французский концерн Renault понизил свой прогноз продаж на текущий год. 

 

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -143.61 -1.43% 9,925.92
FTSE 100 -60.20 -1.02%     5,868.96
CAC 40     -33.39     -0.88%     3,774.12
DAX -56.11 -0.78% 7,174.14
Dow     -58.88     -0.47% 12,446.88
Nasdaq     -20.71     -0.74% 2,782
S&P 500 -5.85     -0.44% 1,314
10 Year Yield     2.91%     -0.01     --
Oil     $96.96     -0.47     -0.48%
Gold     $1,571.50     +9.20     +0.59%


Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.



В понедельник доходность долговых обязательств Италии и Испании достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.9%. Sony Corp., продающий до 20% своей продукции в Европе, потерял в цене 3%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей  Toyota Motor Corp. снизились на 1.9%.

Во вторник европейские индексы понесли серьезные потери из-за роста опасений по поводу разрастания долгового кризиса в регионе.


Акции Thomas Cook Group Plc (TCG) обвалились на 28% после того, как второй крупнейший в Европе тур оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала. Infineon Technologies AG (IFX) стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как квартальные результаты Microchip Technology Inc. и Novellus Systems Inc. оказались слабее прогнозов.
Определенную поддержку рынкам во второй половине дня оказало заявление министра финансов Люксембурга Люка Фридена, отметившего, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны. После сообщения акции итальянских банков, а также итальянские долговые обязательства выросли в цене.
Тем не менее, "положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc.
Кроме того, в качестве фактора давления на рынки остаются ожидания корпоративных результатов по итогам второго квартала, которые могут засвидетельствовать ослабление темпов роста.


Индексы на Wall Street не смогли удержаться на положительной территории
Экономические новости дня: отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены.
несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов.
Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%.
Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли.
Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.


После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста,  основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории. Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились.
В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер.
В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции.
Тем не менее, в ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию.
Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +37.22  (+0.37%)  9963
Topix  +3.34  (+0.39%)  175.19
DAX  +93.73  (+0.64%)  5906
CAC  +19.15  (+0.51%)  3793
FTSE-100   +37.47  (+0.64%)  5906
Dow  +44.73  (+0.36%)  12492
Nasdaq  +15.01  (+0.54%)  2797
S&P500  +4.08  (+0.31%)  1318
Oil  -0.15  $97.91
10-Years  -0.02  2.89%

Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось.

Акции в Китае выросли после того, как опубликованные данные показали, что ВВП вырос во втором квартале на 9.5% г/г после +9.7% в первом квартале. Это минимальные темпы роста за последние 2 года. Отдельный отчет показал рост промышленного производства на 15.1% в июне после майского роста на 13.3%.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.5% до 2,795.5.
Акции Agricultural Bank of China выросли в цене на 1.9% после того, как компания заявила о своем прогнозе роста квартальной прибыли более чем на 45%.
Акции Shenzhen Development Bank подорожали на 3.2% после того, как компания подсчитала, что прибыль в первом квартале увеличится на 50-60%.
Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 21,926.88.
Индекс FTSE Asia Pacific прибавил 1% до 262.42.
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average поднялся на 0.4% до 9,963.14.
Акции Mitsui & Co поднялись в цене на 2.1% после сообщения о слиянии с Portek International. Акции Portek взлетели на 6.1%.

Европейские фондовые индексы также выросли после трех дней снижения после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4.4% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг  акций компании.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) взлетели на 6.5% после публикации сильного квартального отчета.
Акции ASML Holding NV (ASML), между тем, упали на 2.7% после того, как объем заказов во втором квартале оказался ниже собственного прогноза компании.
Акции BMW выросли на 4.4%, поскольку Exane повысил рейтинг автопроизводителя до “neutral” с “underperform.” Отдельно, аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям до Е72 за акцию с Е66.
Акции  Daimler AG (DAI) поднялись в цене на 2.9%. Аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям компании до Е68 с Е62.
Акции L’Oreal SA (OR) снизились  на 3.4% после сообщения о том, что розничные продажи во втором квартале выросли на 0.9% до Е4.99 млрд. Это ниже среднего прогноза аналитиков в Е5.07 млрд.
Акции Marks & Spencer Group Plc (MKS) отступили на 2.5%.

«Голубые фишки» отступили от ранее установленных максимумов, однако индексы сохранили рост. В центре внимания в среду было выступление главы Федерального резерва Бернанке, который повторил, что центральный банк по-прежнему готов дополнительно стимулировать экономику.

Корпоративные новости: Лидером среди компаний S&P500 стал News Corp. (NWSA, Fortune 500). Акции компании выросли в цене на 4% после отзыва своего предложения  на покупку телевизионной компании  British Sky Broadcasting.
Во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) сообщил о намерении купить PopCap Games за $750 млн. наличными и в акциях. Акции компании отступили на 1.1%.
После закрытия рынка свои квартальные данные обнародуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500).
Сырье: Цены на золото переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на выше $1580.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -27.02  (-0.27%)  9936
Topix  -3.65  (-0.42%)  856.88
DAX  -53.13  (-0.73%)  7215
CAC  -42.04  (-1.11%)  3751
FTSE-100   -59.48  (-1.01%)  5847
Dow  -54.49  (-0.44%)  12437.12
Nasdaq  -34.25  (-1.22%)  2763
S&P500  -8.85  (-0.67%)  1308.87
Oil  +0.15  (+0.16%)  $95.85
10-Years  +0.05  2.94%

Японские акции снизились в третий раз за эту неделю после того, как в среду вечером Moody 's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список  возможного снижения. Эта новость сильно ослабила доллар против иены и негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров.
Фондовый рынок Японии также отступил после комментариев Бернанке о риске дефолта и на фоне влияния снижения курса доллара на экспортеров.
Акции Toyota, крупнейшего автопроизводителя в мире, упали на 0,7%.
Акции Nippon Yusen KK, крупнейшей в Японии по объему продаж судоходной линии, снизились на 1,7% в свете падения тарифов на перевозки грузов.
Акции Dainippon Screen, производителя оборудования для очистки полупроводниковых плат, упали на 4,2% до 645 иен, самого низкого уровня с 13 января.
Что касается лидеров, акции производителя титана Toho Титан Ко подскочили на 1,7% после того, как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысил рейтинг акций компании с “sharp recovery” до “outperform”, ссылаясь на "резкое восстановление" спроса на титан.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,53% до 2994.
Шанхайский индекс вырос на 0,53% в 2944.
Японский Nikkei 225 Stock Average упал на 0,27% до  9936.
Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 2,994.

Европейские фондовые индексы упали в четвертый раз за последние пять дней на фоне проведения Италией аукциона по облигациям, в то время как кредитный рейтинг США (“ААА”) был помещен в список возможного снижения. Согласно комментариям от JPMorgan Chase & Co, даже временный дефолт страны может иметь "большой системный эффект" на экономику и Министерство финансов.
Пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года. В результате аукциона министерству финансов удалось привлечь Е1,250 млрд. ($1,8 млрд.) по облигациям со сроком погашения в 2016 году, при этом средняя доходность составила 4,93%, что превышает 3,9% на предыдущем аукционе 14 июня.
В итальянском сенате Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии, который предназначен сбалансировать бюджет к 2014 году. Палата депутатов будет голосовать о принятии этого плана завтра.
Немецкий банк Landesbank Hessen-Thueringen отказался дать разрешение соответствующим органам ЕС на публикацию своих данных, необходимых для стресс-тестов. Результаты стресс-тестов будут объявлены в пятницу после закрытия европейских рынков акций.
Вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта.
Акции британской сервисной компании Petrofac Ltd. (PFC), снизились на 3,8%, поскольку аналитики Barclays понизили их рейтинг с “equal weight” до “underweight”.
Software AG потерял 16%, - крупнейшее снижение за более чем два года, - после публикации данных о падении продаж компании.
Акции SAP AG, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса в мире, упали на 2,8%.
Акции Accor SA (АС) и Intercontinental Hotels Group Plc (IHG) снизились на 2,2% и 3,2% соответственно после того, как их конкурент Marriott опубликовал данные по деятельности компании в третьем квартале, которые оказались ниже прогнозов.
Акции Daily Mail & General Trust Plc (DMGO) упали на 4,1% в связи с падением рекламных продаж компании на 7% за период в 13 недель по 3 июля.

Фондовый рынок США упал в четверг после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что намерения центрального банка применять далее стимулирующие меры может оказаться не столь сильным, как ранее полагалось.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500) оказали максимальное давление на «голубые фишки».
Межу тем, JPMorgan (JPM, Fortune 500) оказался лидером среди компонентов Dow, поднявшись на 2% после публикации сильного квартального отчета, который превысил прогнозы аналитиков.
Экономика: Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%.
В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%.
Корпоративные новости: ConocoPhillips (COP, Fortune 500) планирует разделить свою деятельность на две корпорации, что привело к росту курса акций на 1.5%.
Сделка по слиянию NYSE Euronext (NYX, Fortune 500) и Deutsche Boerse сделала еще один шаг после того, как акционеры немецкой биржи в четверг дали свое предварительное согласие на слияние.
Акции News Corp (NWSA, Fortune 500) упали на 3%.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
По итогам недели индекс Nikkei 225 Average упал на 1.6 %
Начав в неделю в минусе и понеся максимальные потери за последние две недели на фоне негативных пятничных данных по рынку труда США и роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в Европе, в особенности Италии и Испании, доходность долговых обязательств которых во вторник достигла опасных для экономики стран уровней (при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь), в среду японские рынки выросли, но их рост не остался стабильным. Временным позитивным фактором оказался рост ВВП Китая, который показал минимальные темпы роста за последние 2 года (9.5% г/г), а рост промышленного производства превысил ожидания. Однако помещение кредитного рейтинга США сразу несколькими рейтинговыми агентствами в список  возможного снижения, а также комментарии Бернанке о риске дефолта негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров, для большинства которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Это вызвало рост йены против основных валют, что приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках.

 
На этой неделе фондовый рынок Европы снова отступил на опасениях понижения кредитного рейтинга США и углубления долгового кризиса в Еврозоне. В итоге индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 2.5%.
В зеленой зоне рынки были лишь в среду, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики, что инвесторы восприняли как сигнал к продолжению третьего раунда количественного смягчения. В конце недели он отметил, что ФРС не собирается сейчас продолжать стимулировать экономику.
Негативно на мировые рынки сказалось понижение кредитного рейтинга США в список c возможностью понижения международное агентствами Moody’s и Standard & Poor’s.
Также причиной продаж в Европе стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса на Италию, третьей экономики в ЕС. Во вторник доходность долговых обязательств Италии достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь, однако в четверг пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года.
В итальянском сенате Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта.
В 8 из 91 банка провалили стресс-тесты.


S&P 500 по итогам недели потерял 2.6% из-за опасений замедления темпов восстановления экономики и опасений разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Рост в энергетическом и технологическом секторах оказался недостаточным для преодоления негативных тенденций из-за опасений, что республиканцам и президенту США Бараку Обаме не удастся найти общий язык в вопросе повышения предельного уровня государственного долга.
По мнению Standard & Poor’s вероятность того, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг составляет 50%, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто в Конгрессе решение об увеличении предельного показателя госдолга.
Экономические данные также не способствовали оптимизму инвесторов.
Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%.
Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%.
В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%.
Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что факторы роста показателя носят временный характер.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
DAX  -112.20  (-1.55%)  7108
CAC  -75.88  (-2.04%)  3651
FTSE-100   -90.85  (-1.55%)  5753
Dow  -94.57  (-0.76%)  12385.16
Nasdaq  -24.69  (-0.89%)  2765
S&P500  -10.70  (-0.81%)  1305.44
Oil  +0.06  (+0.06%)  $95.99
10-Years  2.29%

В понедельник японские рынки были закрыты в связи с национальным праздником.
Неопределенность ситуации относительно повышения уровня госдолга США и распространения кризиса в ЕС оказали давление на рынки. В результате в понедельник азиатские рынки закрылись в красной зоне.

Давление на рынки Гонконга оказали опасения, что китайские власти могут предпринять дальнейшие шаги по сдерживанию роста цен на жилье.
На фоне проблем госдолга США упали акции компаний, направленных на экспорт, включая корейские фирмы Samsung Electronics Co (-2.3%) и Hyundai Motor Co (-1.5%).
В 2010 экспорт Кореи составил 51.6% от ВВП, поэтому не удивительно, что экономика страны очень чутко реагирует на внезапные изменения в мировой экономике.
Лидером продаж стал корейский фондовый рынок, поскольку производители чипов несли потери на фоне снижения цен на полупроводники: индекс Kospi упал на 0.7% до 2,130.48 пп.
Что касается технологического сектора: Samsung Electronics упал на 2.3%, Hynix Semiconductor  – на 4.4%, а Posco – на 3.3%.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.32% до 21,804.75.
Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.12% до 2,816.69.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.03%) до 4,472.0.

В Европе акции банков понесли существенные потери.
В Британии основными аутсайдерами в индексной корзине FTSE 100 стали Royal Bank of Scotland Group PLC (-7.1%), Barclays PLC (-3.84%) и Lloyds Banking Group PLC (-7.47%).
В Германии основное давление на индекс DAX 30 оказали продажи акций таких банков, как Deutsche Bank AG (-4.09%) и Commerzbank AG (-5.95%).
В Париже негативные настроения на рынке формировались под воздействием продаж акций таких банков, как Societe Generale (-5.48%), Paribas SA (-3.64%) и AXA SA (-5.40%).

“На этой неделе долговой кризис в США и Европейском союзе будет оставаться основной движущими факторами для мировых рынков и за ее пределами", полагает Пракаш Сакпал, экономист ING Financial Markets Research.
Доходность итальянских государственных 10-летних обязательств достигла 6.02% - максимального уровня с ноября 1997 года. Доходность по Испанским бондам также показала исторические пики.
Еще одним фактором давления выступили заявления аналитиков относительно того, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягки, разжигая опасения кризиса в ЕС.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции.   

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник с потерями, в то время как цены на золото выросли на опасениях распространения долгового кризиса в Европе и неопределенности относительно потолка дефицита бюджета США.
В фокус инвесторов были также результаты стресс-тестов европейских банков, которые привели к активным продажам в банковском секторе .

Акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Goldman Sachs (GS, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500) упали почти к 2-летним минимумам.
Также под давлением оказались American Express (AXP, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Travelers (TRV, Fortune 500).
Все 30 компонентов Dow оказались ниже нулевой от метки, причем максимальне потери понесли промышленные компании, включая Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и Boeing (BA, Fortune 500).
На этой неделе свои квартальные отчеты предоставят 1/5 компонентов S&P 500 и половина из 30 компаний Dow.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -84.75 -0.85% 9,889.72
FTSE 100 +37.18 +0.65%     5,789.99
CAC 40     +44.24     +1.21%     3,694.95
DAX +84.75 +1.19% 7,192.67
Dow +202.26 +1.63% 12,587.42
Nasdaq     +61.41     +2.22% 2,826.52
S&P 500 +21.29     +1.63% 1,326.73
10 Year Yield     2.89%     -0.02
Oil     $97.72     +0.22     +0.23%
Gold     $1,588.20     -12.90     -0.81%

Вчерашний рост иены оказал существенное давление на акции японских экспортеров.

Также рынки продолжают быть под давлением обеспокоенности по поводу неразрешенных долговых проблем в ЕС и США.
Акции компании Canon, которая получает три четверти доходов из экспорта, упали на 2,8%, акции Honda Motor снизились на 2%, Sony – на 2,5%, Nintendo Ко - на 3,7%.
Банковский сектор также понес потери на фоне вчерашнего снижения на американских и европейских рынках: акции Mitsubishi UFJ потеряли 2,5%, а Mizuho Financial Group снизились 2,3%.
Что касается автопроизводителей, акции компании Honda Motor Co потеряли 2%.
После закрытия одного из своих ядерных реакторов из-за неисправности, акции Kansai Electric оступили на 3,3%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,85% до 9,890.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0.45% до 21,902 .
Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.70% до 2,930.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 незначительно снизился (-0.01%) до 4,539.


Европейски рынки восстановились после вчерашнего падения.


Долговые обязательства Италии и Испании снизились сегодня, после резкого роста в понедельник, что поддержало европейские рынки.
В последнее время многие участники рынка были обеспокоены вероятностью распространения долгового кризиса в Европе и сомневались в том, что лидеры европейских стран смогут решить эту проблему.
Однако многие официальные лица, в том числе, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, выразили уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции. Напомним, что саммит глав стран ЕС запланирован на четверг, 21 июля.
Европейские рынки поддержали, главным образом, акции технологического сектора на фоне позитивного вчерашнего отчета компании IBM после закрытия рынков, а также корпоративные новости европейских компаний.
Лидерами роста данного сектора стали крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP AG (SAP) (+1.8%) и основной в Европе производитель оборудования для производства полупроводников ASML Holding NV (ASML)  (+7.1%).
Также возросли акции компании Nordea Bank AB (NDA) на 5.7%, Renewable Energy Corp. (ASA) на 10%, Alfa Laval AB (ALFA) – на 6.5%, Husqvarna AB (HUSQB) – на 11%.
Акции производителя бытовой техники Electrolux отступили на 15% (крупнейшее падение с января 2007 г.) после того, как компания сообщила о более значительном чем прогнозировалось снижении прибыли по итогам отчетного квартала.



Индексы Wall Street выросли на фоне позитивных данных по рынку недвижимости США, сильных отчетов компаний, а также свидетельств прогресса в принятии плана сокращения дефицита бюджета США.


 В начале дня рынки поддержала статистика от Министерства торговли США, опубликованная перед открытием торгов. Июньские результаты по закладке новых домов и разрешению на строительство превзошли все ожидания.
Согласно отчету, в июне было начато 629К новых домов (средний прогноз 575K, предыдущее значение 560K), разрешений на строительство было дано 624К (средний прогноз 600K, предыдущее значение 609K).
Данные по закладкам новых домов оказались лучше прогнозов на фоне резкого роста закладок одно семейных домов (+9.4%) и многоквартирных домов (+30.4%).
Однако рост рынков был сдержан продолжающимися опасениями распространением криза в ЕС и отсутствием согласия по поводу повышении уровня госдолга США.
Сегодня был опубликован целый ряд квартальных отчетов компаний.
Результаты компаний IBM, Coca-Cola (KO), Polaris Industries (PII), Harley-Davidson (HOG) превысили ожидания, а Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) (акции сегодня обновили 52 недельный минимум), Johnson & Johnson (JNJ) – оказались хуже прогнозов.
Все девять основных секторов индекса S&P крылись сегодня в плюсе, рост 7-ми из них превысил 1% .
Лидером покупок сегодня выступил технологический сектор (+1.9%): InterDigital, Inc. +26.16% (совет директоров компании рассматривает стратегические альтернативы, которые включают возможность продажи компании), WebMD Health Corp. +10.72% (акции компании корректируются после вчерашнего падения), Silicon Motion Technology Corp. +7.18%.
Вечером Барак Обама отметил, что поддерживает план «Банды шести» (6 сенаторов демократов и республиканцев) - двусторонний план сокращения дефицита бюджета США. Президент также отметил, что «времени практически не осталось» и вскоре соглашение будет достигнуто.
Напомним, если до 2 августа потолок госдолга США не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +116.18 (+1.17%)  10,006   
FTSE 100 +63.83 (+1.10%)  5,854   
CAC 40   +59.65 (+1.61%)  3,755     
DAX +28.69 (+0.40%)  7,221   
Dow  -15.28  (-0.12%)  12,572   
Nasdaq    -12.29  (-0.43%)  2,814   
S&P 500  -0.89 (-0.07%)  1,326   
10 Year Yield    2.93%     +0.04
Oil     -0.05  (-0.05%)  $98.09     
Gold   +1.50  (+0.09%)  $1,598.40     

Начав сессию резким скачком вверх, азиатские рынки закрылись в плюсе.

Азиатские рынки возросли на ожиданиях, что США примут решение относительно лимитирования дефицита госдолга и вчерашнего сильного отчета от Apple, опубликованного после закрытия рынка.
Финансовые результаты Apple оказались значительно лучше средних прогнозов аналитиков, что существенно поддержало технологический сектор азиатских рынков: акции TDK Corp. возросли на 3.06%, Toshiba Corp. - на 2.74%,  Pioneer Corp. – на 1.82%.
Акции тайванского производителя телефонов HTC Corp. получили поддержку после заявления главного исполнительного директора Google Эрика Шмидта о поддержке HTC в ее противостоянии с Apple касательно патентов.
Выразительный рост показал также финансовый сектор: акции японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. поднялись на 1.57%, гонгконского Bank of Communications Co. – на 1.36%, австралийских National Australia Bank Ltd. и Commonwealth Bank of Australia - на 2.59%  и 2.06% соответственно.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18% до 10,005.90.
Тайванский Taiex прибавил 2.1% до 8,706.19 (максимальный процентный рост с 13 сентября).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1.83% до 4,549.70.
Индекс Южной Кореи Kospi вырос на 1.16% до 2,154.95.
Китайский Shanghai Composite Index отступил на 0.10% до 2,794.20 после позитивного старта из-за падений акций строительных компаний и банков на опасениях замедления экономического роста и высокой инфляции.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 0.46% на фоне заявления лидера ее энергетического сектора Cnooc Ltd. о слиянии с OPTI Canada Inc.

Европейские рынки выросли в среду на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний, в особенности компаний банковского сектора.
Также рынки поддержало вчерашнее заявление Барака Обамы о поддержке двустороннего плана сокращения дефицита бюджета США.

Спрос на итальянские и португальские бонды сегодня возрос.
Существенное влияние сыграл рост акций банков Великобритании: акции Barclays PLC выросли на 5.20%, Royal Bank of Scotland Group PLC – на 3.08%, Lloyds Banking Group PLC – на 2.77%.
Акции французкого банка Societe Generale SA возросли на 5.14%, а итальянского Banca Popolare di Milano ScA – на 6.95%.
Что касается технологического сектора, акции компании Nokia Corp. поднялись на 4.83% после отчета, который превысил ожидания аналитиков.
Акции горнодобывающей компании Miner BHP Billiton PLC прибавили 1.66% после отчета о рекордных добычах.

"Голубые фишки" завершили торги среды смешанно, поскольку инвесторы остаются в неопределенности относительно продолжающихся дискуссий на тему ограничений по дефициту государственного бюджета США.
Индекс Dow Jones industrial average (INDU) снизился, при этом основное давление на индексную корзину оказали продажи акций United Technologies (UTX, Fortune 500) и Microsoft (MSFT, Fortune 500). Среди немногих лидеров оказались Boeing (BA, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500).

На рынке продолжают циркулировать опасения относительно того, что для принятия плана "Банды Шестерых" может быт недостаточно времени для получения поддержки для его успешного прохождения в Конгресс до 02 августа.
Корпоративные новости: Apple (AAPL, Fortune 500) во вторник после закрытия регулярной сессии представил рекордные квартальные результаты благодаря росту продаж iPhone и iPad.
BlackRock (BLK, Fortune 500) сообщил о получении прибыли в размере $3.00 на акцию при доходах в $2.35 млрд.
Компонент S&P Altria (MO, Fortune 500) заявил о прибыли в размере 21 цент на акцию, что на 58% ниже результата второго квартала.
Сегодня после закрытия рынка свои отчеты опубликуют American Express (AXP, Fortune 500) и Intel (INTC, Fortune 500).
Сайт недвижимости Zillow сегодня дебютирует на Nasdaq под тикером "Z."
Экономика: Опубликованный отчет Национальной Ассоциации Риэлтеров показал сокращение объемов продаж жилья на вторичном рынке на 0.8% в июне до годового уровня 4.77 млн.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +4.49 +0.04% 10,010.39
FTSE 100 +46.07 +0.79%     5,899.89
CAC 40     +62.15     +1.66%     3,816.75
DAX +68.78 +0.95% 7,290.14
Dow +152.50 +1.21% 12,724.41
Nasdaq     +20.20     +0.72% 2,834
S&P 500 +17.96     +1.35% 1,344
10 Year Yield     3.01%     +0.08     --
Oil     $99.40     +0.27     +0.27%
Gold     $1,589.80     +2.80     +0.18%



Азиатские рынки закрыли сессию четверга смешанно
Поддержкой рынкам выступили ожидания продуктивного исхода сегодняшнего саммита лидеров ЕС, после предварительной встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози в Берлине, а сильное давление оказали разочаровывающие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC.
Согласно опубликованным данным, китайский индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая по итогам июля упал до минимального уровня за последние 28 месяцев - 48.9 пункта против майского значения 50.1 пункта. Отреагировав на этот отчет, фондовые индексы Китая Гонконга закрылись сегодня в минусе.
Сегодня представители МВФ отметили, что мыльные пузыри на рынке имущества, кредитный рейтинг представляют собой риски для китайской экономики и сообщили, что МВФ предполагает рост ВВП Китая в 2012 году на 9,5%.
Значительный рост показал банковский сектор после сообщений о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози выработали совместную позицию касательно Греции на предварительной встрече в Берлине: National Australia Bank Ltd. поднялся на 1.28%, Commonwealth Bank of Australia – на 0.38%.
Акции лидера японского рынка производства одежды Fast Retailing Co. прибавили 2.85% после повышения ожиданий по прибыли компании на фоне падения цен на хлопок.
Производители металлов Aluminium Corp. of China Ltd. (-1.86%), Jiangxi Copper Co. (-2.80%) потери понесли на фоне падения производственного индекса деловой активности.
Акции компаний LG Chem Ltd. (-6.5%) и Hynix Semiconductor Inc. (-2.3) снизились на фоне негативных квартальных отчетов.


Несмотря на негативный отчет от Ericsson AB Европейский рынок уверенно вырос на фоне слухов о том, что Европейский механизм финансовой стабильности (EFSF) будет финансировать греческие облигации и квартального отчета от Morgan Stanley.


Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB упали на 9.68% после того, как прибыль компании по итогам последнего отчетного квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков;
Акции финской транснациональной компании Nokia Corp. возросли на 2.5% после публикации финансового отчета за второй квартал, результаты которого превысили ожидания аналитиков.
Акции автопроизводителей снизились на фоне слабых индексов деловой активности в Китае и Европе: BMW -1.1%, Volkswagen AG -2.72%
Фармацевтический гигант AstraZeneca PLC прибавил 1.96% после получения разрешения от Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами на применение нового препарата Brilinta.
Рост показали также акции банковского сектора: Barclays PLC +3.49%, Lloyds Banking Group PLC +5.90%. Акции Stanley MS подскочили на 10.59% на фоне позитивного финансово отчета.


Фондовые индексы США достигли 2-недельных максимумов на фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в ЕС, а также ряда квартальных отчетов крупнейших американских компаний. 


Сегодня существенный рост в 2.4% показал финансовый сектор, которого поддержал  позитивный квартальный отчет от Morgan Stanley (+11.74%).
Технологический сектор (+0.8%) прибавил меньше всех остальных на фоне неудовлетворительных финансовых отчетов от компаний Intel и Seagate.
Акции компании SFN Group Inc. (SFN) сделала скачек вверх на 50.98% после того как о ее приобретении за $770 млн заявила Randstad Holding NV (RAND).
Акции компании MedcoHealth Solutions Inc. (MHS) выросли 6.28% после заявления о покупке Express Scripts Inc за $29.1 млрд.
Что касается продаж, акции Travelzoo Inc. (TZOO) упали на 33.95% так как прибыль компании по итогам второго квартала оказалась ниже прогнозов
Cогласно опубликованной сегодня статистике, количество обращений за пособием по безработице увеличилось на 10,000 до 418,000 на прошлой неделе. Экономисты прогнозировали 411,000.
Нефть сегодня существенно выросла в цене, прибавив 0.7% до $99.13 за баррель, причем в ходе торгов был установлен сессионный максимум выше отметки $100 за баррель.
Природный газ закрылся на уровне $4.39/MMbtu, потеряв 2.2%.
Золото завершило день на $1587.50 за тройскую унцию (-0.6%). Серебро подешевело до $39.09, на 1.2%.



 

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +47.71  (+0.47%)  10,098       
Topix      +4.29  (+0.50%)   866.20       
DAX      +4.91  (+0.07%)  7,349
CAC      -25.09  (-0.66%)  3,788   
FTSE-100   +4.47  (+0.08%)  5,930       
Dow  -91.50  (-0.73%)  12,501   
Nasdaq  -2.84  (-0.10%)   2,839.96   
S&P500  -5.49  (-0.41%)  1,332               
Oil  -0.05  $99.50  (-0.09)  -0.09%   
10-Years  2.95%     -0.05     

Большинство азиатских рынков закрылись в плюсе, восстановив потери понедельника.
Инвесторы были настроены оптимистично относительно решения проблемы госдолга США до 2-го августа, после того, как вчера вечером Барак Обама и республиканец Джон Боенер, спикер палаты представителей, достигли некоторого прогресса в обсуждении проблемы.

Исключением стали индексы Индии, которые снизились после того, как стало известно, что процентные ставки будут повышены на полпроцента - больше, чем ожидалось.
Индийский Sensex снизился на 1.87%.
Лидером роста на азиатских рынках стал сектор финансов, который восстановил потери вчерашней сессии: акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Поднялись на 1.75% в Токио, акции Macquarie Group Ltd. прибавили 1.51% в Сиднее, Shinhan Financial Group Co. восстановили 2.49% в Сеуле.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0.48% до 10,097.72.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.95%  до to 4,573.3.
Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.95% до 4,573.3.
Тайванский Taiex добавил 1.3% до 8,794.24.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0.68% до 22,293.29.
Китайский Shanghai Composite восстановил 0.53% до 2,703.03 после вчерашнего падения на целых 3%.

Европейские рынки закрыли вторник смешанно на фоне нерешенной кредитной проблемы в США.
Во вторник в центре внимания участников рынка в Лондоне были акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на сырье из-за ослабления доллара.

Экономика: Cогласно официальным данным, рост ВВП Британии во втором квартале составил 0.2% кв/кв, что ниже предыдущего значения в +0.5%. По мнению аналитиков, показатель мог вырасти на 0.7%, если бы не землетрясение в Японии, дополнительные выходые в связи с королевской свадьбой.
Что касается корпоративных отчетов,  квартальный отчет нефтяной компании BG Group PLC (+2.91%) и фармацевтической компании GlaxoSmithKline PLC (1.68%) превысили ожидания аналитиков, а результаты BP PLC (-2.4%) не оправдали ожиданий, в результате чего акции компании понесли самые большие потери на основном рынке.
Акции Anglo American PLC прибавили 1.16%, после сильного квартального отчета ювелирного Дома De Beers SA, прибыль которой возросла в 2 раза за полгода на фоне роста цен на бриллианты на 35% в течении данного периода. Anglo American PLC владеет 45% акций компаний De Beers SA.
Акции производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group PLC снизились на 3.19% после того как аналитики Royal Bank of Scotland снизили ее рейтинг с Hold до Buy.

«Голубые фишки» попытались укрепить свои позиции во вторник вечером, однако ряд разочаровывающих квартальный отчетов и продолжающиеся диспуты относительно принятия плана по повышению лимита госдолга оказали заметное давление на настроения инвесторов.
Заметно подкосил позиции Dow промышленный конгломерат 3M (MMM, Fortune 500), акции которого упали в цене на 5% после того, как квартальный отчет компании не оправдал ожиданий.
Однако среди аутсайдеров дня также оказались компании, которые смогли порадовать участников рынка своими финансовыми показателями в квартальных отчетах. Среди них оказались Netflix (NFLX), UPS (UPS, Fortune 500) и Ford (F, Fortune 500). Причиной продаж акций послужили все еще существующие опасения относительно дальнейших перспектив по прибылям.

Вплоть до завершения торгов на рынке циркулировали только две темы: квартальные отчеты и переговоры в Конгрессе. Из отчитавшихся на сегодняшний день компаний S&P 500 75% превысили прогнозы.
Экономика: После открытия рынка данные показали сокращение объемов продаж новостроек до годового уровня в 312,000, что ниже прогнозов аналитиков, которые варьировались от 320,000 до 325,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительского доверия до 59.5 пп в июле с 57.6 пп. Экономисты ожидали снижения до 55.3 пп.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) упали на 10%. Компания стала крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq.
Ford (F, Fortune 500) показал сильный квартальный отчет с прибылью в размере $2.4 млрд., что ниже на 7% от прошлогоднего показателя. Продажи выросли на 13% до  $35.5 млрд. Акции компании, между тем, упали на 2%.
Квартальная прибыль BP (BP) составила $5.6 млрд. после убытком в прошлом году в размере $17.2 млрд., когда компания имела проблемы с вытечкой нефти в Мексиканском заливе. Акции упали на 1.5%.
Прибыль UPS (UPS, Fortune 500) составила $1.05 на акцию, что превысило прогнозы.
Квартальная прибыль 3M (MMM, Fortune 500) составила $1.60 из расчета на акцию (как и ожидалось), что привело к падению котировок на 3%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -50.53  (-0.50%)  10,047     
Topix  -7.09  (-0.82%)  859.11     
DAX  -96.77  (-1.32%)  7,253
CAC  -53.81  ( -1.42%)  3,734
FTSE-100  -73.15  (-1.23%)  5,857     
Dow  -198.75  (-1.59%)  12,303 
Nasdaq  -75.17  ( -2.65%)  2,765 
S&P500 -27.05  ( -2.03%)  1,305             
Oil  -2.35  (-2.36%)  $97.24 
10-Years  +0.02   $2.98     

В среду азиатские рынки закрылись смешанно.
Главным фактором давления оставался тупик в решении проблемы повышения госдолга США, что особенно отобразилось на фондовых индексах Японии, Гонконга и Австралии.
Рынки Австралии оказались также под давлением после опубликованных данных по росту потребительской инфляции во втором квартале, что снова вернуло в фокус рынка тему процентных ставок.
Статистика среды показала, что потребительские цены в Австралии выросли во втором квартале на 0.9%, что превысило средний прогноз аналитиков, которые ожидали повышения всего на 0.7%. В годовом исчислении цены выросли на 3.6% против прогноза в +3.4%. Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс на этой неделе заявил, что инфляционные данные помогут определиться с направление монетарной политики.
На фоне укрепления иены против американского доллара до рекордных уровней пострадали акции японских компаний, направленных на экспорт: Nintendo Co. снизился на  2%, Honda Motor Co. - на 1.7%, and Toyota Motor Co. – на 1.2%.
Акции Nissan Motor Co понесли потери в 1.9% после публикации квартального финансового отчета в понедельник после закрытия рынков.
На фоне нерешенной проблемы в США существенно снизились акции компаний Гонконга: Esprit Holdings Ltd. -2.6%, Li & Fung Ltd. -1.5%, Cosco Pacific Ltd. -2.6%, производитель компьютерной техники Lenovo Group Ltd. - 0.8%.
Что касается лидеров роста, отличились акции компаний банковского сектора: Henderson Land Development Co. +1.1%, China Resources Land Ltd. +1.5%, and  Bank of China Ltd. + 0.6%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.49% до 10,047.19.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.78% до 4,537.40.
Индекс Южной Кореи Kospi закрыл сессию с ростом в 0.26% до 2,168.70.
Гонконгский индекс Hang Seng прибавил на 0.26% до 22,541.69.
Китайский Shanghai Composite восстановил 0.76% до 2,723.49.


Фондовые рынки Европы продолжили свое снижение и закрылись в среду далеко в красной зоне на фоне выхода большого количества слабых корпоративных отчетов, понижения банковского сектора, а также ожиданий дальнейшего развития переговоров в Вашингтоне.
Великобритания предоставила отчет по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, который не оправдал прогнозов аналитиков. Данные по предварительному индексу потребительских цен в Германии также не поддержали рынок.
На общеевропейский индекс Stoxx 600 существенное давление оказали также данные США, которые показали снижение заказов на товары длительного пользования в июне.
Лидером продаж на данном рынке выступили акции швейцарской химической компании Clariant AG (-14.35%), квартальные результаты которой оказались ниже ожидаемых.
Акции производителя телефонов Alcatel-Lucent снизились на 6.89% во Франции на фоне слабого отчета и прогнозов ее конкурента Juniper Networks Inc. (-0.13%).
Во Франции также пострадали акции автопроизводителей: акции Peugeot упали на 7.61% после отчета о повышении расходов, акции Renault SA снизились на 3.2%, а Michelin SA - на 2.2%.
Что касается растущих акций, на фоне позитивного отчета возросли акции ArcelorMittal (+0.8%).

«Голубые фишки» упали в среднем на 2% на фоне продолжающихся диспутов относительно принятия плана по повышению лимита госдолга, которые оказали заметное давление на настроения инвесторов, а также выхода неутешительной статистики.
Усугубил снижение рынков сенатор Гарри Рейд, который сказал, что республиканцам пришло время «посмотреть фактам в глаза» и согласится на компромиссный план.
Однако продолжительный застой относительно решения в Вашингтоне продолжается.   
 Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет по товары длительного пользования. Согласно отчету, по итогам июля заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2.1%. В среднем ожидалось падение показателя на 0.3% после роста на 2.1% в мае. Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 0.1%, за исключением товаров оборонной промышленности упали на 1.8%.
Также ФРС представило “Бежевую книгу”. На основе информации, собранной до 15 июля, шесть округов Восточного побережья сообщили о замедлении; Атланта и Ричмонд о неизменности; 4 округа отметили скромный рост (прошлий раз о замедлении сообщили 4 округа, стабильными были 7, результаты 1 штата улучшились.)."
Корпоративные новости:  Компонент Dow - компания Boeing (BA, Fortune 500) заявила о сильный квартальных результатах, а также повысила прогноз по прибыли до конца года. Компания сообщила о прибыли в размере $1.25 на акцию, что превысило средний прогноз в $0.98. В результате акции компании поднялись меньше чем на 1%.
Акции Caterpillar (CAT), Competitors Deere (DE, Fortune 500) и Cummins (CMI, Fortune 500) упали на 3%.
На фоне беспокойства относительно результатов переговоров в Вашингтоне акции компании VIX (VIX), известной на Wall Street как «измеритель страха»,  поднялись на 13% в среду.
Акции (AMZN, Fortune 500) поднялись на 4% после выхода смешанных финансовых результатов (прибыль компании упала до $191 million или 41 цент за акцию, но он-лайн продажи превысили ожидания).

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -145.84  (-1.45%)    9,901         
Topix -10.74  (-1.25%)   848.37           
DAX  -62.62  (-0.86%)  7,190   
CAC   -21.41  (-0.57%)  3,713   
FTSE-100  +16.63  (+0.28%)  5,873   
Dow  -62.29  (-0.51%)  12,240.26     
Nasdaq  +1.46  (+0.05%)  2,766       
S&P500  -4.22  (-0.32%)  1,301     
Oil    -0.32  (-0.33%)  $97.12
10-Years  2.95%     -0.03     
 
Большинство азиатских рынков завершили торги четверга в минусе, начав день существенным падением на опасениях, что Конгресс США может не достичь соглашения до 2 августа.
Только гонконгский Hang Seng Index сумел завершить день в зеленой зоне, который был поддержан ростом акций компаний занимающихся недвижимостью.
Переговоры между Демократической и Республиканской партиями, а также слабые данные из США были основными факторами давления на рынки.
“Азиатские рынки сильно реагируют на события в США. Рынки ненавидят неопределенность”, - отметил стратег TD Securities Inc. Рональд Рэнделл.
Лидерами продаж стали компании технологического сектора. В Японии акции производителя чипов Advantest Corp. упали на 6.9% после выхода квартального отчета, который показал падение прибыли, и компания снизила свои прогнозы на следующий квартал; акции Elpida Memory Inc. снизились на 4.8%.
В Южной Корее акции LG Electronics Inc. потеряли 2.7%, а Hynix Semiconductor Inc. снизились на 1.1%.
Акции Sony Corp. закрылись падением на 1.1% после оглашения о повышении чистых расходов в первом квартале финансового года.
В технологическом секторе поднялись акции Panasonic Corp. (+0.5%) после того, как руководство компании сообщило о планах продать производителя источников питания Sanyo Electric Co. китайской компании Haier Electronics Group Co. В Гонконге акции Haier упали на 1.6%.
Гонконгский индекс поддержал рост таких компаний недвижимости как China Overseas Land & Investment Ltd. (+1.4%), а Hang Lung Properties Ltd. (+0.5%).
В Австралии акции Macquarie Group Ltd.снизились на 4.6% на фоне слабого квартального отчета.

Европейские рынки закрылись в четверг смешанно. На протяжении дня рынки снижались на фоне неопределенности относительно кредитной проблемы в США, но под конец сессии получили сильную поддержку от ряда сильных корпоративных отчетов американских компаний.
Негатив на рынке оставался после вчерашнего очередного понижения кредитного рейтинга Греции с «ССС» до «СС» международным агентством S&P.
Общеевропейский индекс the Stoxx Europe 600 был также поддержан отчетом о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США.
На фоне выхода финансовых результатов, которые не оправдали ожидания аналитиков, потери понесли акции SBM Offshore NV (-10.8%) в Германии, а также акции  Vallourec SA (-16.8%) и Alcatel-Lucent (-15.3%) во Франции.
На фоне событий в США выиграли банки в Лондоне: акции Lloyds взлетели на 4.1%, Bank of Scotland Group PLC – на 3.6%.
Также в Великобритании поднялись в цене акции BAE Systems на 4.9% и BT Group PLC  на 3.8% после выхода сильных корпоративных отчетов за последний квартал.
Результаты финансового отчета от BP PLC (-0.3%) оказались ниже прогнозов аналитиков.
Акции BT Group PLC потеряли 1.3%, после оглашения планов о покупке канадской компании First Coal Corp. за $153 млн.

«Голубые фишки» закрыли четверг смешанно. Сначала индексы были поддержаны позитивными данными по рынку труда и выходом ряда сильных корпоративных квартальных отчетов, но давление со стороны «патовой ситуации» в решении проблемы повышения госдолга США снизило воодушевленный настрой инвесторов под конец дня.
После закрытия рынка ожидается голосование в Сенате по принятию плана республиканца Бейнера. Этот факт не поддерживает рынки, так как недавно президент США Барак Обама пригрозил, что в случае принятия в Конгрессе данного плана, он наложит на него свое президентское вето.
Не поддержал рынок президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекера об экономике США, который прогнозирует рост ВВП составит около 4% за следующие 2 года, а рост инфляции в следующем году - на 2%. 
Экономика: Данные по рынку труда затмили собой опасения относительно возможного дефолта, поскольку показали снижение количества обращений за пособиям по безработице, более значительными темпами чем прогнозировалось (398К против прогноза 425К и значения за предыдущий отчетный период 418К).
После открытия рынка был опубликован отчет по рынку недвижимости, который зафиксировал рост 2,4% количества незавершенных сделок по продаже жилья. Ожидалось снижение показателя.
Рынки ожидают данных по ВВП США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу.
Корпоративные новости:  Акции нефтяной компании Exxon Mobil (XOM) поднялись на 2% после того как компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на фоне повышения цен на газ до $10.7 млрд. Рост акций был сдержан тем фактом, что эти результаты были ниже ожидаемых.
Акции Akamai Technologies (AKAM) снизились на 19% так как прибыль компании по итогам второго квартала снизилась на 5.3%  на фоне высокой налоговой нагрузки на финансовые результаты.
Негативные прогнозы представили также компании IMAX Corporation (IMAX) (-17%), Whiting Petroleum Corp. (WLL) (-9%), Oshkosh Corporation (OSK) (-13%).
Рост финансовых показателей, что превысили ожидания Wall Street, показали отчеты производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters Inc. (GMCR) (+16%), производителя яркой резиновой обувы CROCS Inc. (CROX) (+16%), лидера на рынке дата-центров Equinix Inc. (EQIX) (+9%), авиакомпании Spirit Airlines, Inc. (SAVE) (+5%).