Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +99.58 +1.05% 9,547.79
FTSE 100 +29.67 +0.51%     5,803.13
CAC 40     +56.97     +1.50%     3,864.58
DAX +119.65 +1.69% 7,204.79
Dow     +123.14 +1.03% 12,076.11
Nasdaq     +39.03     +1.48% 2,679
S&P 500 +16.04     +1.26% 1,287.87
10 Year Yield     3.10%     +0.11     --
Oil     $99.14     -0.23     -0.23%
Gold     $1,525.90     +1.50     +0.10%


Японский фондовый рынок во вторник вырос, причем Nikkei 225 Stock Average по итогам дня продемонстрировал самые впечатляющие результаты за месяц после того, как правительство страны одобрило законопроект, в соответствии с которым Tokyo Electric Power Co. получит правительственные гарантии по кредитам для компенсации убытков причиненных аварией на АЭС в Фукусиме. Дополнительную поддержку рынку оказали неожиданно сильные экономические данные из Китая.


Рост розничных продаж составил в Китае в прошлом месяце 16.9%, при этом промышленное производство также выросло сильнее чем это предполагалось, а рост потребительских цен на 5.5% оказался самым значительным за последние три года.
Акции Tokyo Electric подскочили в цене на 25%. Chubu Electric Power Co. прибавил 13% после сообщений о том, что компания и Marubeni Corp. близки к получению заказа на строительство газовое электростанции в Омане. Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов  Fanuc Corp. (6954), продающего в Азии 50% своей продукции, выросли на 1.7%.


Европейские индексы завершили день солидным ростом после публикации позитивных данных из Китая и США.


Как сообщил сегодня Департамент Коммерции США, розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 1.6% после объявления решения урегулировать патентный иск к Apple Inc. путем единовременной выплате и роялти финской компании.  Solarworld AG (SWV) и Q-Cells SE прибавили по меньшей мере по 4% после сообщения, что китайский производитель солнечных панелей LDK Solar Co., намерен купить немецкую компанию.


Позитивные экономические данные поддержали и американские фондовые индексы.


Экономика: Перед началом торгов Министерство торговли заявило, что розничные продажи сократились в мае на 0.2% (певое снижение за последние 11 месяцев), однако экономисты прогнозировали -0.5%.
Отдельный отчет показал, что в мае индекс цен производителей вырос на 0.2%, что немного лучше среднего прогноза в +0.1%.
Корпоративные новости: Производители смартфонов Apple (AAPL, Fortune 500) и Nokia (NOK) согласились урегулировать почти 2-летний конфликт с патентным соглашением. Apple согласилась выплачивать Nokia лицензионные отчисления за использование ее разработок, а также выплатить компенсацию.
Акции Best Buy (BBY, Fortune 500) прибавили почти 5% после выхода сильного квартального отчета.
Home Depot Inc. (HD) стал лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average, прибавив 4%. J.C. Penney Co. подскочил на 19% после того, как Ron Johnson, бывший глава розничного подразделения Apple Inc. (AAPL)’s согласился стать исполнительным директором компании.
Энергетический сектор стал лидером среди 10 основных отраслевых групп S&P 500 благодаря восстановлению цен на нефть.
Июльский контракт на поставку нефти вырос в цене на 2.1% до $99.37 за баррель, завершив день в непосредственной близости от сессионного максимума $99.44 за баррель. Причиной возвращения цены нефти к отметке $100 стали позитивные экономические данные из Китая и США. Июльский природный газ упал в цене на 1.4% до $4.58/MMBtu.
Августовское золото завершило день ростом на 0.6% до $1524.40 за тройскую унцию, в то время как июльское серебро подорожало на 1.9% до $35.42 за унцию. Поддержку сектору драгоценных металлов оказало как ослабление доллара, так и возобновление опасений в отношении роста инфляции. Тенденция роста цен на золото и серебро сохраняется и на электронной сессии.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.3%)  9574.32
Topix   (+0.2%)  824.65
DAX  -89.71  (-1.25%) 7115
CAC  -57.73  (-1.49%)  3807
FTSE-100   -60.58  (-1.04%)  5743
Dow  -178.84  (-1.48%)  11897.27
Nasdaq -47.26  (-1.76%)  2631
S&P500  -22.45  (-1.74%)  1265.42
Oil  +0.50  (+0.53%)  $95.31
10-Years  -0.13  2.97%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после опубликованного отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это улучшило перспективы экспортеров.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.8%.
Акции  Hino Motors Ltd. выросли в цене на 4.4% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому вернется к прибыли.
Акции Tokyo Electric Power Co., взлетели на 32% после вчерашнего ралли.

Европейские фондовые индексы осттупили на фоне продолжающихся разногласий между европейскими чиновниками в вопросе оказания помощи Греции.  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе.


Акции National Bank of Greece SA (ETE) показали максимальное падение за последние три месяца.
Акции BNP Paribas SA, Societe Generale (GLE) SA и Credit Agricole SA (ACA) снизились после того, как Moody’s предостерег о возможном снижении рейтингов этих банков.
Акции Hennes & Mauritz AB (HMB) упали на 2.6%.
Акции Banco Santander SA (SAN) подешевели на 3%.
Акции Banco Popolare dell’Emilia Romagna Scrl рухнули на 6.7%, а акции Banco Comercial Portugues SA (BCP) - на 6.1%.

«Голубые фишки» резко упали в среду после выхода неоднозначной статистики и в свете приближающегося окончания дискуссий относительно Греции.


Индекс Dow Jones упал на 1.5%, при этом все 30 компонентов отступили. Лидерами среди них стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500).
Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) подешевели примерно на 2%.
Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 1.7%, при этом основное давление на индекс оказало падение акций Owens-Illinois (OI, Fortune 500) на 13% после того, как компания понизила прогноз по прибыли, ссылаясь на производственные расходы.
Индекс Nasdaq потерял 1.8%. Акции Baidu (BIDU) подешевели почти на 5%.
Экономика: Статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года).
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -163.04 -1.70% 9,411.28
FTSE 100 -43.74 -0.76%     5,698.81
CAC 40     -14.54     -0.38%     3,792.31
DAX -4.88 -0.07% 7,110.2
Dow +64.25 +0.54% 11,961.52
Nasdaq     2,623.70     -7.76     -0.29%
S&P 500 +2.22     +0.18% 1,267.64
10 Year Yield     2.91%     -0.06     --
Oil     $94.80     -0.15     -0.16%
Gold     $1,529.90     0.00     0.00%


Nikkei 225 Stock Average в четверг понес самые значительные потери за последние три месяца на фоне ослабления евро против иены из-за роста опасений по поводу возможности дефолта Греции, а также после публикации слабых экономических данных из США.



Акции Toyota Motor Corp.крупнейшего производителя автомобилей в мире, потеряли в цене 1.7%. Mitsubishi Corp., крупнейший японский товарно-сырьевой трейдер, снизился на 2.8% на фоне падения цен на нефть и металлы. Акции крупнейшего в Японии девелопера Mitsui Fudosan Co. обвалились на 3.6% после сообщений о меньшем чем предполагалось росте предложения новых квартир в Токио после мартовского землетрясения.


Европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство.


Vedanta Resources Plc (VED) стал лидером снижения в сырьевом секторе на фоне падения цен на металлы. Акции Lenzing AG (LNZ) упали на 2.7% после того, как австрийский акционер компании B&C Industrieholding GmbH продал своих акций на суму 619 млн. евро. Carrefour SA (CA) потерял в цене 3.5% после того, как аналитики UBS AG рекомендовали инвесторам продавать акции французского ритейлера.
К концу дня индексы частично компенсировали понесенные в первой половине дня потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь.
Как заявил сегодня еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.


Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции после публикации неоднозначных экономических данных

Экономические данные: jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Данные по закладке новых домов показали рост на 3.5% в мае до 560,000 г/г против прогноза в 540,000. Показатель разрешения на строительство вырос на 8.7% до 612,000 в мае против апрельского значения в 563,000 и среднего прогноза в 548,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7.
В результате активизации продаж в середине дня S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись на отрицательную территорию. Dow смог сохранить минимальные достижения.
Следует отметить, что очевидной причины для продаж не было, или скорее таковой стала неспособность рынка продолжить восстановление, что заставило инвесторов свернуть длинные позиции. Данный факт свидетельствует о сохранении превалирующего медвежьего настроения.
Слабость технологического сектора в течение всего дня оказывала существенное давление на Nasdaq, который несет в настоящее время наиболее значительные потери среди основных индексов. Обращают на себя внимание продажи акций Novellus (NVLS 33.59, -1.75), F5 Networks (FFIV 99.44, -4.17), и NVIDIA (NVDA 16.22, -0.55). С другой стороны, в течение дня Hewlett-Packard (HPQ ) оказывал поддержку сектору, а также Dow.
Августовское золото закрылось ростом на 0.3% до $1529.90 за тройскую унцию. Серебро по итогам дня подорожало на 0.3% до $35.50 за унцию. Июльский контракт на нефть прибавил 0.2% до $94.95 за баррель. Природный газ подешевел на 3.6% до $4.42/MMBtu.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские фондовые индексы завершили неделю с самыми серьезными потерями с 2004 года на фоне опасений дефолта Греции и приостановления восстановления мировой экономики.
Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился за неделю на 2.1%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду. Основной причиной пессимизма инвесторов оставались опасения по поводу того, что разрастание европейского суверенного долгового кризиса и предпринимаемые Китаем меры по снижению инфляции могут повредить восстановлению мировой экономики.
Для сравнения, после коллапса Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году рынок снижался на протяжении шести недель кряду.
С начала года  MSCI Asia Pacific Index потерял 5.7% по сравнению с ростом S&P 500 на 0.8% и ослаблением Stoxx Europe 600 Index на 3.3%.

Европейские фондовые индексы смогли компенсировать понесенные в начале недели потери после того, как в пятницу Канцлер германии Ангела Меркель согласилась пойти на компромисс и начать совместную с ЕЦБ работу над планом предоставления финансовой помощи Греции.
В частности Германия устами Меркель отказалась от своего условия в соответствии с которым держатели греческих обязательств должны были принять участие в новой программе финансирования Греции.
В результате несколько снизились опасения по поводу возможности дефолта страны и разрастания суверенного долгового кризиса.
"Нашей целью является привлечение на добровольной основе частного сектора, для чего Венская инициатива является хорошей базой," заявила Меркель. Отметим, что основной формой участия частных инвесторов в программе по всей вероятности станет реинвестирование средств по долговым обязательствам, срок погашения которых настал, в новые облигации греческого правительства.
В итоге Греция получит время для реализации принятой недавно программы экономии, или, по крайней мере, до начала работы постоянного фонда спасения в середине 2013 года. Рынки позитивно оценили данные шаги, в результате чего Stoxx Europe 600 Index сократил потери за неделю до 0.4%. Индекс закрылся снижением седьмую неделю кряду, что является самым продолжительным периодом слабости с 2008 года и вызвано ростом опасений дефолта Греции по своим государственным обязательствам.
Отметим, что в четверг европейские индексы обновили трехмесячные минимумы после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что не намерен уходить в отставку и в ближайшее время представит новое правительство.
К концу дня индексы частично компенсировали понесенные потери после сообщений по поводу того, что ЕС и МВФ готовы предоставить Греции необходимую финансовую помощь.
Как заявил еврокомиссар Олли Рен, Греция сможет получить необходимое финансирование в размере 12 млрд. евро уже в июле, если страна пойдет на сокращение бюджетных расходов. При этом позицию ЕС поддержал и Международный валютный фонд.


Позитивные новости в отношении Греции приостановили снижение и американских рынков.
Standard & Poor’s 500 Index в пятницу вырос на ose 0.4%, прибавив по итогам недели около 0.1% и завершив тем самым самый продолжительный период снижения с марта 2001 года.
Экономические новости недели:
Предварительная оценка Thomson Reuters/University of Michigan потребительских настроений американцев в июне составила 71.8 по сравнению с 74.3 в мае и прогнозом 74. С другой стороны, индекс ведущих индикаторов Conference Board, оценивающий перспективы экономического роста на ближайшие 3-6 месяцев, в мае составил +0.8% по сравнению с -0.4% в апреле и прогнозом экспертов в +0.3%.
Ранее jobless claims снизились на 16,000 до 414,000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 420,000. Промышленный обзор от ФРС Филадельфии зафиксировал первое за девять месяцев снижение активности в секторе: июньский показатель вышел на уровне -7.7.
Индекс потребительских цен в мае вырос на 0.2% против прогноза в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года).
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп.
Розничные продажи в мае снизились на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в апреле. При этом экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.5%.
Оптовые цены в США в прошлом месяце также выросли сильнее чем это предполагалось благодаря повышению стоимости топлива, пластика, а также самому впечатляющему за последние 30 лет скачку цен на одежду и текстиль.
Принимая во внимание существенное снижение стоимости акций в последние недели, учитывая тот факт, что рано или поздно решение о предоставлении Греции финансовой помощи будет принято, а также полагая, что текущее ослабление экономических показателей является свидетельством скорее паузы в фазе роста экономики США, а не индикатором разворота тенденции, можно заключить, что настоящее время является довольно удачным моментом для инвесторов для входа на рынок акций в расчете на его рост в ближайшем будущем.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +2.92  (+0.03%)  9,354.32
Topix   +1.49  (+0.2%)  806.83
DAX  -13.84  (-0.19%)  7150
CAC  -24.08  (-0.63%)  3800
FTSE-100   -21.55  (-0.38%)  5693
Dow  +76.02  (+0.63%)  12080.38
Nasdaq +13.18  (+0.50%)  2630
S&P500  +6.86  (+0.54%)  1278.36
Oil  -0.01  $93.25
10-Years  +0.02  2.96%

Фондовый рынок Японии вырос из области 3-месячного минимума на фоне роста генерирующих компаний. Поддержку последним оказали признаки того, что правительство может позволить перезапуск атомных реакторов после разрушительного землетрясения 11 марта.

Акции Chubu Electric Power Co., которая должна была вынуждена в прошлом месяце закрыть свои станции, взлетели в цене на 7.9%.
Акции Kansai Electric Power Co. – на 7.7%.
Акции Mazda Motor Corp. (7261) подорожали на 2.1% после того, как автопроизводитель заявил, что вернется к прибыли в этом году, а аналитики Citigroup Inc. повысили рейтинг по акциям компании до «держать», ссылаясь на восстановление производства в Японии после мартовских событий.
Между тем, акции Mitsubishi Corp. (8058) отступили на 0.8% после падения цен на нефть после решения европейских чиновников отложить предоставление денежной помощи Греции, чтобы та смогла избежать дефолта.
Акции Olympus Corp. (7733) поднялись на 4.3%. По  данным компании, чистая прибыль, вероятно, вырастет до 18 млрд. иен до конца года, который заканчивается 31 марта против 7.38 млрд. годом ранее.

Акции в Европе, между тем, упали в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index демонстрирует снижение восьмую неделю подряд.

Акции Barclays Plc (BARC) снизились на 1.8%, а Lloyds Banking Group Plc (LLOY) - на 2.6%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) отступил на 4.4%.
Акции Gamesa Corp Tecnologica SA (GAM) упали на 7.1% после того, как аналитики ING Groep NV понизили рейтинг компании.
Акции Banca Popolare di Milano Scrl рухнули на 7.4%.  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl планирует слияние с Popolare di Milano.
Акции Charter International Plc (CHTR) упали на 25%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Stoxx 600.


Фондовый рынок США в понедельник смог завершить торги с оптимизмом, даже несмотря на неуверенность инвесторов относительно решения вопроса по Греции.


Среди крупнейших аутсайдеров оказались представители финансового сектора, включая
JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500), в то время как среди лидеров были заметны  DuPont (DD, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500).
Корпоративные новости: Ford Motor Co. (F, Fortune 500) планирует инвестировать $1 млрд. в свой бренд Lincoln. Акции компании выросли по итогам сессии на 1.3%.
А понедельник утром PNC Financial Services Group (PNC, Fortune 500) заявил о намерении купить направление розничного банкинга у Royal Bank of Canada (RY) за $3.45 млрд. Акции PNC снизились на 2%, в то время как акции Royal Bank выросли на 0.2%.
Акции Nabors Industries (NBR) подешевели на 1.8% после того, как компания сократила свой прогноз на второй квартал.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.1%)  9459.66
Topix  (+1.1%)  815.73 
DAX  +135/30  (+1/89%)  7286
CAC  +77.41  (+2.04%)  3877
FTSE-100   (+81/92  (+1/44%)  5775
Dow  +109.93  (+0.91%)  12190.31
Nasdaq +57.60  (+2.19%)  2687
S&P500  +17.16  (+1.34%)  1296
Oil  +0.30  $93.70
10-Years  +0.20  2.99%

Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average показал максимальный рост за последние три недели на растущей уверенности в том, что Греция будет спасена от дефолта.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.1%.
Акции Aeon Co. выросли на 3.8% после того, как издание Nikkei сообщило, что прибыль компании выросла на 30% за три месяца по май.
Акции Kubota Corp. прибавили в цене 2.9% после сообщения о том, что прибыль компании в этом году вырастет.
Однако были также и аутсайдеры, среди которых оказался оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. акции компании упали на 2.9%.
Акции Dainippon Screen Manufacturing Co. отступили на 1.3% после того, как накануне аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили рейтинг до “neutral” с “overweight”.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за последние два месяца на спекуляциях, что премьер-министр Греции Папандреу одержит победу в парламенте, который сегодня будет голосовать на предмет принятия мер по сокращению дефицита, необходимых для того, чтобы Греция получила финансирование от ЕЦБ/МВФ.

Акции EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) показали максимальный рост среди греческих банков, поднявшись на 9%.
Акции Misys Plc (MSY)также подорожали на 9% после того, как компания сообщила о том, что получила предварительное предложение о слиянии.
Акции Syngenta AG (SYNN) поднялись на 3.6% после того, как компания заявила, что рост продаж во втором квартале был «впечатляющим».
Акции Petropavlovsk Plc (POG) взлетели на 7.6% - максимальный рост  с ноября. Добытчик золота в России заявил, что продажи драгоценного металла в первые пять месяцев текущего года выросли на 64%.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 3.9% после вчерашнего падения на 4.3%.
Акции SABMiller Plc (SAB), между тем, подешевели на 3.6% после того, как австралийская компания Foster’s Group Ltd. Отклонила ее предложение о покупке наличными за $10 млрд.

Заметное ралли продемонстрировали во вторник «голубые фишки», при этом лидировал технологический сектор.

Корпоративные новости: Акции Aloca (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500) показали максимальный рост, при этом акции этих компаний выросли в цене более чем на 3%. Однако акции Procter & Gamble (PG, Fortune 500) упали на 1%.
В технологическом секторе более чем на 3% подорожали акции AMD (AMD, Fortune 500), Priceline (PCLN), Western Digital (WDC, Fortune 500) и Netflix (NFLX).
Экономика: Опубликованные сегодня отчеты показали падение объем продаж жилья на вторичном рынке на 3.8% до годового уровня в 4.81 млн. в мае. В апреле показатель составил 5 млн. Аналитики же прогнозировали 4.79 млн.
В фокусе рынка завтрашнее заседание FOMC, по итогам которого центральный банк, вероятнее всего, оставит основную ставку рефинансирования в диапазоне 0% - 0.25%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +169.77  (+1.8%)  9629.43
Topix  +13.26  (+1.6%)  828.99
DAX  -7.32  (-0.10%)  7278
CAC  -5.70  (-0.15%)  3871
FTSE-100   -2.32  (-0.04%)  5773
Dow  -80.34  (-0.66%)  12109.67
Nasdaq -18.07  (-0.67%)  2669
S&P500  -8.38  (-0.65%)  1287.14
Oil  -0.79  (-0.83%)  $94.63
10-Years  +0.01  2.99%

В среду фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние три недели после того, как премьер-министр Греции Папандреу  одержал победу в парламенте, приблизившись на шаг к голосованию по вопросу принятия нового пакета мер жесткой экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета.

Акции Sony Corp.  выросли в цене на 3.7%.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 1.1% после того, как аналитики Deutsche Bank AG. Повысили прогноз по прибыли.
Акции Jtekt Corp., который поставляет запчасти для Toyota,  прибавили 3.2%.
Акции Oji Paper Co. взлетели на 3.5% после того, как аналитики Daiwa Securities Capital Markets Co. повысил рейтинг компаний до “outperform”.

Между тем, ситуация в Европе сложилась несколько иная после nого, как Philips опубликовал предостережение о прибыли.

Акции Philips упали в цене на 8.8%.
Акции Electrolux отступили на 3.4%.
Однако были и лидеры, среди которых оказался автопроизводитель Renault, акции которого выросли в цене на 2.9%.
Акции Tele2 поднялись на 1.5% после того, как брокерская фирма SEB повысила рейтинг компании до “buy” с “hold”.
В центре внимания были события в Греции. Премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.

«Голубые фишки» упали в среду после публикации сопроводительного заявления FOMC и выступления главы ФРС Бернанке.

Акции Boeing (BA, Fortune 500) упали в цене на 2.5%, став крупнейшим аутсайдером среди компонентов Dow.
Вечером Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми.
Между тем, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится.
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце.
Корпоративные новости: О сильных продажах сообщил FedEx (FDX, Fortune 500), что привело к росту акций компании на 3%. Акции конкурента UPS (UPS, Fortune 500) прибавили примерно 1%.
Акции Adobe Systems (ADBE) упали более чем на 6%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -32.69 -0.34% 9,596.74
FTSE 100 -98.61 -1.71%     5,674.38
CAC 40     -83.58     -2.16%     3,787.79
DAX -128.75 -1.77% 7,149.44
Dow     -59.14     -0.49% 12,050.53
Nasdaq     +17.56     +0.66% 2,687
S&P 500 -3.64     -0.28% 1,284
10 Year Yield     2.91%     -0.08     --
Oil     $91.67     +0.65     +0.71%
Gold     $1,522.20     +1.70     +0.11%


Японские фондовые индексы в четверг впервые за четыре торговые сессии закрылись с потерями после того, как накануне ФРС понизил прогноз темпов роста экономики США в 2011 году.



Kyocera Corp. (6971), производитель солнечных батарей, экспортирующий более 20% своей продукции в США, потерял в цене 1.7%. Акцим Nippon Electric Glass Co., производящего стекло для ЖК дисплеев, несет потери второй день кряду после того, как Macquarie Group Ltd. понизил рейтинг акций компании до уровня “underperform”, отметив возможность потери рыночной доли компании. Isuzu Motors Ltd. (7202) и Suzuki Motor Corp. (7269), сообщили о росте прибыли по итогам текущего года.


Европейские фондовые индексы в четверг достигли минимальных значений с марта текущего года.
Банки стали лидерами продаж. Наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на индексы оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) стал лидером падения в банковском секторе, которое оказалось максимальным за последние 4 месяца. Bayer AG (BAYN) понес самые серьезные потери за два года после того, как конкурент препарата компании Xarelto показал более впечатляющие результаты в ходе клинических испытаний. Mediaset SpA (MS), контролируемый премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, обвалился на 6.7% после публикации прогноза падения доходов от рекламы.




Фондовые индексы США смогли компенсировать большую часть понесенных в первой половине дня потерь после сообщений о том, что Греции удалось прийти к соглашению с ЕС и МВФ относительно пятилетнего плана финансовой помощи стране.
По словам спикера греческого правительства данный план на следующей неделе поступит в парламент.

День начался падением индексов после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня. На своей пресс-конференции глава ФРС Бен Бернанке ничего не сказал по поводу возможного внедрения QE3.
Кроме того, экономические данные также не дают поводов для оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Цены на нефть резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.
Нефть закрылась на 4-месячном минимуме $91.02 за баррель, потеряв в цене 4.6%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-1%)  9578.31
Topix  (-0.9%)  825.64
DAX  -13.48  (-0.19%)  7108
CAC  +11.75  (+0.31%)  3797
FTSE-100   +24.62  (+0.43%)  5722
Dow  +108.98  (+0.91%)  12043.56
Nasdaq +35.39  (+1.33%)  2688.28
S&P500  +11.65  (+0.92%)  1280.10
Oil  +0.20  (+0.22%)  $90.81
10-Years  +0.06  2.93%

Фондовый рынок Японии снизился в понедельник, причем потери стали максимальными за последнюю неделю в преддверии голосования парламента Греции.

Давление на фондовый рынок Японии также оказали признаки замедления темпов роста американской экономики, а также цитата МВФ относительно того, что кризис в Греции «может распространиться» и навредить банкам.
Акции Sony Corp. подешевели на 2.1%.
Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 2.3%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.3%.
Акции Mitsui & Co. отступили на 1.1%.
Среди немногих лидеров оказался оператор поврежденной в результате событий 11 марта АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции компании выросли в цене на 2.6% после того, как издание Yomiuri сообщило, что компания может продать два своих подразделения в рамках программы реструктуризации.
Акции Nakabayashi Co. взлетели в понедельник на 29% -  максимальный рост с июня 1981 года.

Фондовый рынок Европы завершил торги без значительных изменений в ожидании исхода голосования в парламенте Греции.

Акции Northumbrian Water Group Plc (NWG) выросли в цене на 8% после того, как Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. Заявил, что может сделать предложение о поглощении британской компании.
Акции конкурента United Utilities Plc прибавили 3.3%.
Акции Niscayah AB достигли 3-летнего максимума после своего согласия на то, чтобы ее купила Stanley Black & Decker Inc.  Акции Niscayah взлетели на 16%. Сделка оценивается примерно в $1.2 млрд.
Акции Securitas AB (SECUB), которая хотела купить Niscayah в прошлом месяце, выросли на 1.8%.
Акции Akzo Nobel NV (AKZA) упали до 16-месячного минимума после того, как компания обнародовала свой прогноз, согласно которому прибыль ожидается со снижением.
Акции Danske Bank потеряли в цене 5.2%, акции Jyske Bank A/S откатили на 3.1%, а акции Sydbank A/S упали на 2.4%.
Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) выросли на 5.3%.

«Голубые фишки» начали неделю заметным ростом на фоне повышенного спроса на акции представителей технологического сектора. В частности, акции Amazon (AMZN, Fortune 500) выросли на 4.5% после того, как аналитики Morgan Stanley дали позитивную оценку компании и внесли ее в свой фокусный список.

Корпоративные новости: Citigroup (C, Fortune 500) заявил, что потери 3,400 клиентов банка, личные данные которых были недавно похищены хакерами, понесли потери в сумме около $2.7 млн.. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что данные более 360,000 клиентов банка были похищены.
Акции китайской компании LDK Solar (LDK) подскочили более чем на 7% после того, как она заявила о намерении выкупить собственных ADR (депозитарных расписок) на сумму $110 млн.
Производитель электроинструмента Stanley Black & Decker (SWK, Fortune 500) предложил $1.2 млрд. за шведскую компанию информационных технологий Niscayah Group. Акции Stanley Black & Decker прибавили 0.3%.
Экономика:  По сведениям Министерства торговли США, личные доходы американцев выросли в мае на 0.3% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0.4% и аналогичным показателем предыдущего месяца.
Расходы не изменились после роста на 0.4% в апреле. Прогнозы экономистов предполагали рост показателя на 0.1%.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +70.67 +0.74% 9,648.98
FTSE 100 +44.54 +0.78%     5,766.88
CAC 40     +55.34     +1.46%     3,851.89
DAX +62.53 +0.88% 7,170.43
Dow     +145.13 +1.21% 12,188.69
Nasdaq     +41.03     +1.53% 2,729.31
S&P 500 +16.57     +1.29% 1,296.67
Oil     $92.86     -0.03     -0.03%
Gold     $1,499.70     -0.50     -0.03%


Японский фондовый рынок во вторник укрепил свои позиции на фоне спекуляций по поводу того, что в виду отсутствия альтернатив греческий парламент одобрит принятие пакета мер жесткой экономии для обеспечения финансовой помощи и избежания первого в истории еврозоны суверенного дефолта и распространения банковского кризиса. Голосование по пакету мер экономии состоится в среду.


Fanuc Corp., производитель промышленных роботов, продающий в Европу 11% своей продукции, прибавил в цене 2.6% на фоне роста курса евро. Акции Ricoh Co. выросли на 1.2% после того, как Nikkei заявил о том, что европейцы намерены снизить импортные тарифы на офисное оборудование. Tokyo Steel Manufacturing Co. подскочил в цене на 4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг производителя строительных материалов, отметив, что компания выиграет от восстановления Японии после разрушительного землетрясения и цунами.
Акции Sony Corp., экспортирующего в Европу до 20% своих игровых консолей PlayStation и других продуктов, выросли на 0.3%, а  Nintendo Co., укрепились на 2.9%.


Европейские индексы также закрылись на позитивной ноте.


Standard Chartered Plc (STAN) прибавил 2.7% после того, как третий крупнейший в Великобритании банк заявил о том, что прибыль по итогам первого полугодия может существенно превысить прогнозы.
Prudential Plc (PRU) вырос на 2.6% после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг британской страховой компании до уровня "buy."  Акции TomTom NV (TOM2) обвалились на 27% после того, как компания понизила прогноз прибыли и продаж в связи с падением спроса на свою продукцию в США.


Standard & Poor’s 500 завершил ростом второй день кряду на фоне ожиданий разрешения долгового кризиса в еврозоне, а также сильных квартальных результатов Nike Inc. (NKE).

Акции Nike, крупнейшего производителя спортивной одежды, выросли на 7% благодаря увеличению продаж в Северной Америке.
Основным драйвером роста рынка стал технологический сектор. Лидером в данном сегменте оказался Monster Worldwide (MWW 14.75, +1.18). Поддержку энергетическому сектору оказывали Schlumberger Ltd. (SLB) и  Halliburton Co. (HAL), прибавившие по 4.1% на фоне роста цен на нефть на спекуляциях по поводу роста спроса на топливо в преддверии празднования Дня Независимости 4 июля.
Accenture Plc (ACN) укрепился на 3.5% после того, как стало известно, что консультационная компания заменит Marshall & Ilsley Corp. (MI) в составе S&P 500.
Не смогла поколебать оптимизма инвесторов и публикация неожиданно слабого отчета о состоянии потребительских настроений в США. По данным Conference Board индекс потребительских настроений в июне снизился до 58.5 по сравнению с 61.7 в мае.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 июня 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +148.28  (+1.5%)  9797.26
Topix  +13.77 (+1.7%)  844.11
DAX  +123.71  (+1.73%)  7294
CAC  +72.34  (+1.88%)  3924
FTSE-100   +89.07  (+1.54%)  5856
Dow  +72.73  (+0.60%)  12261.42
Nasdaq +11.18  (+0.41%)  2740
S&P500  +10.74  (+0.83%)  1307.41
Oil  +0.29  +0.31%  $95.06
10-Years  +0.06  3.11%

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 Stock Average достиг 7-недельного максимума на фоне роста цен на сырье и спекуляций о том, что Греция сделает все возможное для того, чтобы избежать дефолта.

Акции Canon Inc. (7751) подорожали на 2.1%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) прибавили в цене на 1.2%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. (8411) выросли на 2.3%.
Акции Mitsui & Co. поднялись на 2.1%.
Акции Mitsubishi Corp. (8058) поднялись на 0.9%.
Акции Inpex Corp. (1605) подорожали на 2.1%.
Акции оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. прибавили 2.9% после того, как акционеры компании проголосовали за то, чтобы не закрывать этот вид деятельности.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.7% после публикации отчета по промышленному производству.
Акции Aisin Seiki Co., поставщика запчастей для Toyota, выросли в цене на 2.5%.

Фондовые индексы Европы достигли 3-месячного максимума после того, как парламент Греции одобрил новый пакет мер, необходимый для получения финансовой помощи от МВФ и ЕС, что поможет Греции избежать дефолта.
Премьер-министру страны Папандреу удалось собрать необходимое количество голосов для принятия проекта экономии Е78 млрд. ($112 млрд.) путем сокращения государственных расходов и приватизации.

Акции Charter International Plc (CHTR) взлетели на 28% после того, как Melrose Plc (MRO) заявил о возможном поглощении компании.
Акции  Salvatore Ferragamo SpA поднялись на 11% в первый день торгов.
Акции ITV Plc (ITV) и ICAP Plc (IAP) подорожали более чем на 6%.
Акции Allianz SE (ALV) прибавили 3.1% на фоне повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal weight” аналитиками Morgan Stanley.
Акции Nobel Biocare AG подорожали на 2.4%.
Акции Wacker Chemie AG (WCH) выросли на 3% на фоне повышения рейтинга акций компании до “buy” с “neutral.”
Акции Senior Plc (SNR) поднялись на 8.3%.

«Голубые фишки» завершают ростом третью сессию подряд, поскольку повышенный спрос на акции представителей банковского сектора оказал поддержку всему рынку.
Также инвесторов порадовал исход голосования в парламенте Греции.

Экономика: Национальная Ассоциация Риелторов заявила, что количество подписанных на продажу жилья договоров выросло больше, чем прогнозировалось – на 8.2% в мае после апрельского падения на 11.6%.
Корпоративные новости: Акции US Steel (X, Fortune 500) показали лучший результат среди компонентов S&P 500, подорожав на 6% после того, как рейтинг акций компании был повышен до "buy" аналитиками Deutsche Bank.
Акции конкурента AK Steel (AKS, Fortune 500) также заметно выросли в среду.
Акции KB Home (KBH), между тем, рухнули на 15% после того, как застройщик сообщил об убытках по итогам второго квартала.
Квартальный отчет Monsanto (MON, Fortune 500) заметно превысил прогнозы, что привело к росту курса акций на 5%.
Shares of Visa (V, Fortune 500) и Mastercard (MA, Fortune 500) также лидировали в индексной корзине S&P 500. Акции обеих компаний взлетели более чем на 10%.

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +18.83 +0.19% 9,816.09
FTSE 100 +89.76 +1.53%     5,945.71
CAC 40     +57.98     +1.48%     3,982.21
DAX +82.10 +1.13% 7,376.24
Dow     +152.39 +1.24% 12,413.81
Nasdaq     +33.03     +1.21% 2,773.52
S&P 500 +13.17     +1.01% 1,320.58
Oil     $95.13     -0.29     -0.30%
Gold     $1,502.10 -0.70 -0.05%

Японский фондовый рынок растет третий день кряду благодаря оптимизму вызванному принятием греческим парламентом пакета мер строгой экономии.
Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС.
Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  выросли на 2.1% после того, как  Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.

Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за два минувших дня оказался максимальным за последние семь месяцев после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого накануне плана мер жесткой экономии.
В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь.
Как заявил сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции. Как стало известно, премьер-министру Греции Папандреу удалось заручиться поддержкой 155 парламентариев, проголосовавших за принятие пакета. Против проголосовало 136 депутатов.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к  2014 году.
Пополнительную поддержку индексам во второй половине дня оказал неожиданный рост индикатора деловой активности США Chicago ISM, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии.
Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9%.
"Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.

Оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта и неожиданный рост Chicago ISM поддержали фондовые индексы США
Основные индексы большую часть дня торговались в узких диапазонах в непосредственной близости от своих сессионных максимумов. S&P 500 завершил квартал снижением на 0.5%, причем потери были минимизированы в течение последних четырех сессий, благодаря которым рост индекса на неделю составил 4%.
Caterpillar Inc. (CAT), United Technologies Corp. (UTX) и 3M Co. (MMM) прибавили по меньшей мере по 1.8%, благодаря чему Dow Jones Industrial Average смог компенсировать потери по итогам квартала.
Hewlett-Packard Co. (HPQ) прибавил 3.1% после сообщений о том, что частные инвестиционные фонды хотят разделить компанию.
Товарно-сырьевой сектор вопреки общему оптимизму, царившему на рынке, по итогам дня не продемонстрировал впечатляющих результатов. Августовское золото закрылось снижением на 0.5% до $1502.90 за тройскую унцию. Серебро завершило день практически без изменений, в районе $34.76 за унцию.
Природный газ прибавил в цене 1.4% до $4.37/MMBtu. Августовская нефть выросла в цене на 65 центов до $95.42 за баррель.
Экономические новости дня: перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет, который показал сокращение числа американцев, которые обратились на прошлой неделе за пособием по безработице - на 1,000 до 428,000 с 429,000 неделей ранее. Экономисты прогнозировали падение на 9,000 до 420,000. индекс деловой активности Chicago ISM, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Apollo Group (APOL, Fortune 500). Также о своих результатах отчитаются Constellation Brands (STZ) и Darden Restaurants (DRI, Fortune 500).
В пятницу в 13:55 GMT выйдет общий показатель потребительского доверия в США от Reuters/Michigan. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками запланирован на 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя до 51.5 пп после 53.5 пп. В этом же время выйдет показатель расходов на строительство.

[TTteam]

Обзор фондовых рынков за неделю:
Японский Nikkei 225 Stock Average достиг двухмесячного максимума на фоне оптимизма по поводу того, что Греции удастся избежать дефолта, а также неожиданно сильных данных о состоянии производственного сектора США. Ежеквартальный индекс Tankan засвидетельствовал, что крупнейшие производственные компании Японии планируют увеличить численность своих сотрудников и инвестиционную активность в ответ на восстановление спроса после постигших а марте страну катаклизмов.
В итоге за неделю рост Nikkei составил 2%.
Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС.
Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  выросли на 2.1% после того, как  Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.


Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за минувшую неделю оказался максимальным за год после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого ранее плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь.
Как заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции.
По данным представителя министерства финансов Австрии Греция может получить в рамках новой программы финансирования до 85 млрд. евро включая поступления от частных инвесторов. Министры финансов стран еврозоны в субботу проведут встречу с целью одобрения выделения стране очередного транша в размере 12 млрд. евро в рамках согласованной в прошлом году программы помощи стоимостью 110 млрд. евро.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к  2014 году. Германский Commerzbank AG (CBK), стал лидером роста в банковском секторе, который продемонстрировал самые впечатляющие результаты с января текущего года.
Пополнительную поддержку европейским индексам во второй половине недели оказал неожиданный рост индикаторов деловой активности в производственном секторе США.
США. Chicago PMI, в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии.
Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9% из-за опасений в отношении Греции.
"Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.


Рост S&P 500 за неделю составил 5.4%, что стало лучшим результатом за год.
В июне, тем не менее, S&P 500 потерял 1.8%, однако, с начала года рост индекса составляет 5% благодаря правительственным стимулирующим мерам, активности в сфере слияний и поглощений, а также более сильным по сравнению с прогнозами корпоративным результатам.
Наряду с общемировой тенденцией вызванной разрешением ситуации с Грецией, ополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на акции стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. индекс деловой активности Chicago PMI в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.
Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы."
Результаты продаж крупнейших автопроизводителей оказали индексам дополнительную поддержку. Ford (F) сообщил о росте продаж в июне 14% г/г. Продажи General Motors (GM ) выросли на 11%. Chrysler сообщил о скачке продаж на 30%. Nissan (NSANY) заявил о росте показателя на 11%. Volkswagen заявил, что в июне продал на 35% авто больше чем за этот же период прошлого года.

[Tteam]

Дайджест фондовых рынков за 04 июля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +97.02 +0.98% 9,965.09
FTSE 100 +37.22 +0.62%     6,026.98
CAC 40 -1.47 -0.04% 4,005.88
DAX +29.41 +0.40% 7,448.85   


Японский фондовый рынок в понедельник достиг двухмесячного максимума после того, как в минувшую пятницу неожиданно сильный рост показателей состояния производственного сектора США послужил причиной роста оптимизма в отношении перспектив роста прибылей японских экспортеров. Кроме того, позитивный настрой инвесторов был поддержан ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта.



Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего с мире производителя автомобилей, выросли на 1.5%. Лидер банковского сектора страны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавил 2.8%. Акции Mitsui Fudosan Co., второго крупнейшего девелопера, прибавили 4.2% после того, как Deutsche Bank AG заявил о росте спроса на высококачественные офисные площади. Mitsubishi Estate Co. вырос на 2.6%, а Sumitomo Realty & Development Co. прибавил 3.1%.


Европейские индексы восстанавливаются шестой день кряду после того, как министры финансов стран еврозоны приняли решение о предоставлении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Греции.


Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) выросли на 1.8% после сообщений о том, что биржа рассматривает возможность слияния с Nasdaq OMX Group Inc. RWE AG (RWE) прибавил 1.2%. Германская компания по некоторым данным рассматривает возможность продажи своего подразделения Npower. Банковский сектор сдерживал рост широкого рынка после того, как  Standard & Poor’s заявил, что планы по реструктуризации греческого долга могут привести к "выборочному дефолту".
Nomura и Deutsche Bank AG turned bullish on European stocks, saying it’s time to buy the region’s shares as risks to global economic growth wane.
Societe Generale (GLE) потерял 1.5%, став лидером снижения в секторе. UniCredit SpA (UCG) снизился на 0.9%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) на 0.9%.

В связи с празднованием в США Дня независимости финансовые рынки страны были закрыты

[Tteam]

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +7.37 +0.07% 9,972.46
FTSE 100 +6.49     +0.11%     6,024.03
CAC 40     -24.28     -0.61%     3,978.83
DAX -3.52 -0.05% 7,439.44
Dow -12.98     -0.10% 12,570
Nasdaq     +9.74     +0.35% 2,826
S&P 500 -1.79     -0.13% 1,338
10 Year Yield     3.14%     -0.06     --
Oil     $96.91     +0.02     +0.02%
Gold     $1,515.70     +3.00     +0.20%

Японские фондовые индексы завершили ростом шестую сессию кряду. Поддержку Nikkei 225, который за последние 5 дней прибавил 4% продолжает оказывать оптимизм в отношении того, что Греции удастся избежать дефолта, а также более быстрое по сравнению с предварительными прогнозами восстановление производственной активности ряда крупнейших компаний до уровней, предшествовавших землетрясению и цунами.
 
Tokyo Electric прибавил 5.1% после сообщения о наладке работы автоматической системы охлаждения на пострадавшей в результате землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме. Акции Bank of Yokohama Ltd. выросли на 1.5% после того, как Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг кредитного учреждения, отметив перепроданность его акций после катастрофы 11 марта. Askul Corp., онлайн-ритейлер офисного оборудования, обвалился на 8.3% после сообщения о получении убытков по итогам прошлого квартала из-за повреждений складов и складских запасов.

Европейские фондовые индексы во вторник закрылись без определенной тенденции после шести дней роста кряду.

В фокусе рынков по-прежнему остается тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт.
Акции Celesio AG (CLS1), крупнейшего в Европе оптового торговца лекарствами, подскочили в цене на 2.8% после того, как как рейтинг акций компании был повышен до уровня “outperform” с “underperform” аналитиками  CA Cheuvreux и до  “add” с “neutral” WestLB AG.  CSM (CSM) NV обвалился более чем на 7%, что стало самым серьезным падением акций компании за 2,5 года после заявления о снижении прибыли по итогам первого полугодия из-за роста стоимости сырья.

Фондовые индексы США понесли потери после того, как Moody’s Investors Service снизил рейтинг долговых обязательств Португалии до "мусорного уровня", а фабричные заказы в США оказались слабее прогнозов.
Начав день без определенной тенденции, основные индексы активизировали снижение после того, как стало известно, что Moody's понизил рейтинг долгосрочных правительственных обязательств Португалии с Baa1 до Ba2 с негативным прогнозом. Тем не менее, Dow закрылся с минимальными потерями, Nasdaq удержался выше нулевой отметки, а S&P 500 закрылся немногим ниже сессионного максимума.
В фокусе рынка оставалась и тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт. Кроме того, Moody’s Investors Service присоединился к Standard & Poor's и заявил, что в результате реинвестирования средств германскими банками в новые обязательства греческого правительства, финансовые учреждения могут понести потери.
Рост спроса на безопасные активы поддержал цены на сырьевых рынках. Августовское золото за день прибавило 1.9% до $1512 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 5% до $35.40. Рост обоих металлов продолжился и на электронных торгах после завершения регулярной сессии.
Августовская нефть выросла в цене на 2.1% до $96.89 за баррель при небольших объемах торгов. Природный газ подорожал на 1.5% до $4.38/MMBtu.