Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс цен производителей в 3 квартале 2012 года: 0.6% к/к 1.1% г/г против прогноза 1% к/к 1.6% г/г

США. Запасы газа в неделю до 26 октября +65 млрд. куб. футов

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 51.7 против прогноза 51.0

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 72.2 против прогноза 73.0

США. Расходы на строительство в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м

Еврозона. С сегодняшнего дня вводится запрет на короткие продажи государственных облигаций и CDS

США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кВ

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кВ

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице по состоянию на 20 октября: 3.263 млн против прогноза 3.250 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице по состоянию на 27 октября: 363 000 против прогноза 370 000

США. Занятость ADP в ноябре +158 000 против прогноза +135 000

США. Увольнения Challenger в октябре +11.6% г/г

Ирландия. Уровень безработицы в октябре 14.8% против 14.8% в сентябре

Норвегия. Индекс цен на жилье в октябре +7.6% г/г против +7.3% г/г в сентябре

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей

промышленности в октябре: 47.5 против прогноза 48.0

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в октябре: +0.6% м/м, -0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.2% г/г

Китай. Индекс деловой активности PMI от HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.5 пункта против прогноза 49.1 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 50.2 пункта в соответствии с прогнозом

Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале 2012 года: -2.4% к/к против прогноза -1.2% к/к

Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале 2012 года: -6.4% к/к в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

В преддверии данных по NFP США и на фоне обострения греческой хронической болезни, на рынках царит неопределенность. Из мажоров четкое трендовое движение продолжает демонстрировать только пара доллар/иена.

Американский доллар вырос против японской иены на фоне оптимистичных прогнозов по рынку труда США. Вчера вышел неофициальный индекс числа новых рабочих мест ADP, который продемонстрировал рост в частном секторе на 158К, что вше прогноза 137.4К. Релиз основан на новой методологии, цель которой приблизить результаты к официальному отчету по рынку труда NFP. В частности, в связи с применением новой методики показатель сентября был снижен с 162 до 88.2К, что еще больше подчеркивает октябрьское значение индекса.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM США неожиданно вырос до 51.7 пунктов вместо снижения до 51.2 пунктов. Эти данные дали стимул для фондовых рынков США, а также для пары доллар/иена, которая, начав день около 79.80, завершила его около 80.10.

Однако, несмотря на оптимизм на фондовых рынках, евро не удалось сколь-нибудь заметно укрепиться против доллара. Аудиторский суд, в задачу которого входит оценка законопроектов до голосования в парламенте на предмет их соответствия основному закону, постановил, что часть правительственных инициатив в пенсионной реформе, таких как поднятие пенсионного возраста на 2 года - до 67 лет и сокращение выплат на 5%-10%, может противоречить конституции. В частности, правительство подобными мерами может нарушить принципы человеческого достоинства и равенства перед законом. Решение Аудиторского суда не является обязательным, и парламентская коалиция может проигнорировать его, однако это грозит новыми волнениями и возможным правительственным кризисом. Непринятие же реформы, может привести к тому, что Греция лишится очередного транша международной помощи, без которого никак.

Пара евро/доллар упала до 1.2930, затем сделала неудачную попытку пробить 1.2970, но вновь вернулась к 1.2930. Сходный паттерн наблюдался на графике британского фунта, который по итогам дня упал ниже 1.6130.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании упал в октябре до 47.5 пунктов. Правда несколько подсластило пилюлю заявление Конфедерации британских промышленников о повышении рейтинга Великобритании. Согласно оценкам КБП экономический рост в следующем году составит 1.4% по сравнению со стагнацией в этом году. Ранее в августе КБП делала более пессимистический прогнозы: спад -0.3% в этом году и рост 1.3% в следующем.


На сегодня, 2 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 Канада Изменение числа занятых октябрь 7.500 52.100
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы октябрь 7,4% 7,4%
12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) октябрь 120.000 114.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы октябрь 7,9% 7,8%
12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Объем производственных заказов сентябрь 4,7% м/м -5,2% м/м
16:40/20:40 США Выступление члена FOMC Д.Тарулло
18:25/22:25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса

В центре внимания сегодня будут данные по числу занятых в американской экономике, которые обнародует министерство труда США (NFP).

Аналитики прогнозируют показатель 120К против 114К – этот прогноз относительно нейтральный. Из вышедших опережающих новостей, ADP принес вчера хорошие ожидания. Однако 4-недельная средняя МА обращений по безработице находится во флэте около 365К. Это заставляет прогноз показатель NFP около 125К. Компонента занятости промышленного ISM упала до 52.1 пунктов против 57.4 пунктов в сентябре. Это указывает на создание новых рабочих мест, однако очень низкими темпами. Показатель занятости ISM был одним из самых низких за последние 12 месяцев, годовая средняя этого под-индекса составляет 54.3 пункта.

Прогноз.

1) Показатель 160-170К может спровоцировать рост рисковых активов – фондовых индексов и евро. Пара евро/доллар может пробить 1.3025, что создаст предпосылки для роста к максимуму сентября 1.3175.
2) Очень сильный показатель 200К и более может привести к давлению на рисковые активы и поддержать доллар, так как может стать причиной распространения слухов и гаданий о том, что ФРС приостановит третий раунд количественного смягчения.
3) Показатель ниже 100К может вызвать бегство в тихие гавани, такие как иена. Что станет с долларом непонятно. Возможен как рост на бегстве из рисков, так и падение в связи с возможностью появления слухов о расширении или пролонгировании программы QE3.
4). Показатель в соответствии с прогнозом 120-135К может вызвать временные движения, но скорее всего рынки вернутся в диапазоне.

Стоит отметить, что во вторник – президентские выборы в США, что также способствует тому, чтобы трейдеры занимали выжидательные позиции.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD

Возможно снижение до  1.2918. После чего ждем движение к  1.2976. Пробой 1.2892 отменит этот сценарий.


USD/JPY

Текущий тренд может завершиться около  80.43 - 80.31. Отсюда ждем коррекции вниз к 79.89. Пробой вверх 80.47 отменит этот сценарий.   


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в октябре 53.5 против 54.3 в сентябре

Австралия. Розничные продажи в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре -A$1.456 млрд. против прогноза -$1.550 млрд.

Канада. Уровень безработицы в октябре: 7.4% против прогноза 7.4%

Канада. Занятость в октябре: +1 800 против прогноза +10 000

США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 34.4 против прогноза 34.5

США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

США. Уровень безработицы U6 в октябре 14.6%

США. Уровень безработицы в октябре 7.9% против прогноза 7.9%

США. Занятость вне сельского хозяйства в октябре +171 000 против прогноза +125 000

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.4 против прогноза 45.3

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 46.0 против прогноза 45.7

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 43.7 против прогноза 43.5

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.5 против прогноза 45.5

Австралия. Индекс цен производителей в 3 квартале 2012 года: 0.6% к/к 1.1% г/г против прогноза 1% к/к 1.6% г/г

Обзор рынка

Доллар США вырос против основных конкурентов на торгах в пятницу после публикации данных по американскому рынку труда.

Отчет по числу рабочих мест Non-farm payroll report показал их рост на 171К вместо ожидаемого роста на 120К. Сентябрьский показатель был пересмотрен вверх со сс114К до 148К. Уровень безработицы, однако, несколько вырос с 7.8% до 7.9%, что, впрочем, соответствовало ожиданиям.

Результатом релиза стал рост доллара на всех направлениях. Пара евро/доллар завершила неделю на 1.2838, пара фунт/доллар около 1.6012. Пара доллар/иена выросла до 80.40.

На евро продолжает оказывать давление новый греческий вираж. Напомним, ранее на этой неделе Аудиторский суд Греции признал неконституционным сокращение пенсий и повышение пенсионного возраста. Ранее под давлением Тройки греческое правительство подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста до 67 лет и прогрессивном снижении пенсий выше 1000 евро.

Публикация протоколов заседания Банка Японии от 4-5 октября показала, что некоторые члены этого учреждения обеспокоены тем, что «экономика вошла в….прецессионную фазу». Министр финансов Японии Хохима сообщил, что о намерен обсудить на встрече большой семерки в Мехико «экономическую ситуацию в Японии, риски для Европы и сильную иену».

На сегодня, 5 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия в среде инвесторов Sentix ноябрь -20,7 -22,2
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 52,0 52,2
13:30/17:30 Канада Число разрешений на строительство сентябрь -2,6% м/м 7,9% м/м
15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной секторе октябрь 54,6 55,6

Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляют индексы деловой активности в секторах услуг Великобритании и США.

Основные события предстоящей недели.

Во вторник 6 ноября состоится голосование по выборам президента США. Валютный рынок напрямую вряд ли будет двигаться этим событием. Однако возможно опосредованное влияние со стороны рынка акций, который, скорее всего, будет достаточно волатилен в период подведения итогов голосования и некоторое время после него.

Банк Австралии, как ожидается, снизит во вторник процентную ставку с 3.25% до 3%. Решение ожидается в 07:30 МСК.

Традиционно на этой неделе примут решение по монетарной политике Европейский центробанк и Банк Англии. Правда, никаких существенного изменений здесь не ожидается. Эксперты сходятся во мнении, что базовая учетная ставка ЕЦБ останется на уровне 0.75%, а ставка репо банка Англии на уровне 0.50%. Ожидается, что программа выкупа активов Банка Англии останется без изменений на уровне 375 миллиардов фунтов. Решения выйдут в четверг: в 16:00 МСК по БА, в 16:45 МСК по ЕЦБ.

По Еврозоне

Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, среда 14:00 МСК.

По Великобритании

Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности / Manufacturing Production, вторник 13:30 МСК.

По США.

Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:00 МСК,



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2830.

Поддержка на  1.2784, после снижения к этому уровню возможен рост до 1.2917.


USD/JPY 80.38.

Пока пара ниже 80.55 - 80.69, возможно снижение до 80.14 или 79.86. Пробой указанного сопротивления создаст предпосылки для тестирования 80.95.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония: сентябрь, Индекс совпадающих индикаторов -2,3 пункта

Япония: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов -1,5 пункта

Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 3.25% против прогноза 3.00%

Австралия. Индекс цен на жилье в третьем квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +0.8% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре -0.1% г/г против прогноза +1.3% г/г

G20: будет сделано все для усиления экономического роста, сфокусированы на восстановлении доверия и снижения рисков

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре: 54.2 против прогноза 54.5

Канада. Разрешения на строительство в сентябре: -13.2% м/м против прогноза -2.8% м/м

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 50.6 пункта против прогноза 52 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в октябре 53.5 против 54.3 в сентябре

Австралия. Розничные продажи в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре -A$1.456 млрд. против прогноза -$1.550 млрд.

Обзор рынка

Австралийский доллар резко подпрыгнул. После того как Резервный банк Австралии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 3.25%. Большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка останется на уровне 3%. Осси вырос с 1.0370 до 1.0430 против доллара США.

В сопровождающем заявлении управляющий банком Гленн сообщил о неожиданно росте инфляции. Как отмечается в заявлении «недавние данные по инфляции были несколько выше, чем ожидалось, хотя они показывают, что инфляция соответствует среднесрочной цели».

Вчерашние торги проходили относительно спокойно. Евро и фунт продолжили снижаться против доллара. В Греции проходят акции против планов правительства ввести новые меры бюджетной экономии, которые включают в себя снижение пенсий и повышение налогов. Эти меры, как полагают, помогут сэкономить греческому правительству в следующие два года более 13 миллиардов евро.

Пара евро/доллар, начав торговаться  по цене 1.2834, упала к 1.2766, после чего немного скорректировалась вверх.

В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг PMI упал до 50.6 вместо ожидаемого снижения с 52.2 до 52.0. Это самый низкий показатель с декабря 2010 года. Пара фунт/доллар после открытия на 1.6021, упала к 1.5953.

Пара доллар/иена также немного снизилась. Макроэкономическая статистика была не слишком благоприятной и для доллара США. В октябре индекс ISM в сфере услуг США снизился до 54,2 против 55,1 месяцем ранее. Правда, стоит отметить, что под-индекс занятости аырос до 54,9 вместо прогнозируемых 51,1


На сегодня, 6 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06;45/10:45 Швейцария Индекс потребительского климата SECO август-октябрь -21 -17
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 46,2 46,2
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь 0,3% м/м -1,1% м/м
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь -0,6% м/м -0,5% м/м
10:00/14:00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь 0,3% м/м 0,9% м/м
11:00/15:00 Германия Фабричные заказы сентябрь -0,3% м/м -1,3% м/м
15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь 58,3 60,4
15:00/19:00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a 0,8% м/м

Из сегодняшних новостей наибольший интерес могут представлять данные по промышленному производству в Великобритании. Вчерашнее падение британского фунта указывает на то, что рынки могут ожидать от Банка Англии дальнейших мер по количественному смягчению Если сегодня данные выйдут хуже прогнозов, то возможно дальнейшее снижение британской валюты.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2787

Возможен рост до сопротивления в зоне  1.2796 - 1.2802, отсюда вероятно снижение к 1.2762, пробой 1.2803 создаст предпосылки для хода к 1.2837.

USD/JPY 80.03

Поддержка около 79.79. Пробой вниз 80.00 может привести нас к этому уровню. Отскок от поддержки создаст предпосылки для роста к 80.52 - 80.74. Пробой 79.79 откроет путь к 79.53 и 79.27.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 58.3 против прогноза 58.2

Германия. Производственные заказы в сентябре: -3.3% м/м, -4.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, -1.5% г/г

Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре: 0.2% м/м 2.7% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: 0.1% м/м -1% г/г против прогноза 0.4% м/м -0.8% г/г

Великобритания. Промышленное производство в сентябре: -1.7% м/м -2.6% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре: 45.7 пункта против прогноза 45.8 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46 пунктов против прогноза 46.2 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 48.4 пункта против прогноза 49.3 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 44.6 пункта против прогноза 46.2 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46 пунктов против прогноза 44.5 пункта

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в сентябре 91.2 против прогноза 91.2

Япония. Индекс опережающих индикаторов в сентябре 91.7 против прогноза 91.8

Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 3.25% против прогноза 3.00%

Австралия. Индекс цен на жилье в третьем квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +0.8% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре -0.1% г/г против прогноза +1.3% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались во вторник в узких диапазонах, так рынки ожидали итогов выборов в США. Оглашение итогов сегодня утром вызвало падение курса американского доллара против основных конкурентов.

Вчера наиболее интересные события наблюдались на сегменте австралийский доллар/доллар США. Австралийский доллар резко подпрыгнул, после того как Резервный банк Австралии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 3.25%. Большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка останется на уровне 3%. Осси вырос с 1.0370 до 1.0430 против доллара США. Оставшуюся часть суток пара провели в боковом диапазоне, обновив, однако максимум до 1.0440.

В сопровождающем заявлении управляющий банком Гленн сообщил о неожиданно росте инфляции. Как отмечается в заявлении «недавние данные по инфляции были несколько выше, чем ожидалось, хотя они показывают, что инфляция соответствует среднесрочной цели».

Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.2770 – 1.2821. Пара фунт/доллар в диапазоне 1.5970- 1.6000. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании оказалось ниже прогнозов  (+0,1% м/м, -1,0% г/г против ожидаемого результата +0,4% м/м, -0,8% г/г и пред. -1,2% м/м, -1,2% г/г). Главная причина – снижение объемов производства в машиностроительном и химическом секторах промышленности. Промышленное производство в целом сократилось на -1,7% м/м и- 2,6% г/г против более умеренного прогноза -0,6% м/м, -1,6% г/г,

Ситуация изменилась сегодня утром, когда стало известно, что Барак Обама стал президентом США. Доллар обвалился на всех фронтах, после того как эта новость прошла по информационным агентствам. Переизбрание Обамы означает то, что доллары могут печататься неконтролируемо и что ограничивать дефицит бюджета никто не будет. Так что доллар, скорее всего, будет находиться под давлением. Некоторые эксперты полагают, что консолидационная фаза для фунта и евро завершилась, и теперь они возобновят рост.

На сегодня, 7 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a 429,5 млрд. долл.
08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь 0,0% м/м 0,1% м/м
11:00/15:00 Германия Промышленное производство сентябрь -0,4% м/м -0,5% м/м

Учитывая отсутствие важных экономических релизов сегодня, комментарии, связанные с выборами в США могут стать одним из главных драйвером рынка. Не стоит также забывать и о Греции, где происходит утверждение нового плана бюджетной экономии, необходимого для получения очередного кредита от Тройки.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2859

Пробой 1.2839 дал бычий сигнал. Однако сейчас пара находится около сопротивления, коррекция от которого может вызвать движение к 1.2839 и далее к 1.2812. Пробой сопротивления создаст предпосылки для роста к 1.3000.

USD/JPY 80.08

Пробой вниз 80.07 может вызвать движение к 79.77. Если пара оттолкнется от поддержки, то возможен рост к 80.40. В случае пробоя этого уровня, к 80.66.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Занятость в октябре +10 700 против прогноза +500 (полная занятость +18 700, число рабочих мест с неполным рабочим днем -8 000)

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.5%

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y142.0 млрд. против прогноза +Y206.2 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y503.6 млрд. против прогноза Y761.8 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y471.3 млрд. против прогноза -Y413.5 млрд.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -4.3% м/м до -7.8% г/г против прогноза -2.1% м/м до -4.9% г/г

Греция. Парламент одобрил программу сокращения дефицита бюджета

США.Загрузка производственных мощностей НП на 2 ноября: -1.5%

США.Запасы дистиллятов (в баррелях) на 2 ноября: -1.25 млн

США.Запасы бензина (в баррелях) на 2 ноября: -1.5 млн

США. Запасы нефти (в баррелях) на 2 ноября: +2.0 млн

США. Goldman Sachs понижает прогноз по темпам роста ВВП в четвертом квартале с 1.9% до 1.5%

Германия. Промышленное производство в сентябре: -1.8% м/м, -1.2% г/г против прогноза -0.7% м/м, +0.1% г/г

Еврозона. Розничные продажи в сентябре: -0.2% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.1% м/м -0.8% г/г

Испания. Промышленное производство в сентябре: -7% г/г

Обзор рынка

Победа Обамы на президентских выборах стала катализатором падения американского доллара, однако позже «зеленому» удалось отыграть часть утраченных позиций.

Вчера утром стало известно, что Барак Обама стал президентом США на второй срок. По мнению рынков, это означает, что американские власти продолжат печатать доллары без всяких ограничений, и не будут заботиться о том, чтобы сократить дефицит государственного бюджета, раздавая деньги всем страждущим. В результате доллар резко пошел вниз. Евро вырос против доллара до 1.2875, фунт до 1.6041, иена до 79.80.

Но эффект президентских выборов оказался кратковременным. Вскоре после открытия торгов в Европе на рынке стали преобладать пессимистические настроения. Это было связано с релизом прогнозов европейской комиссии, которые не предвещают Европе ничего хорошего, а также с беспокойством относительно Греции.

Европейская комиссия прогнозирует, что по итогам этого года экономический спад в Еврозоне составит -0.4%, а рост ВВП в следующем году будет на уровне 0.1% вместо прогнозировавшегося ранее роста на 1%. Экономический спад в ЕС в этом году составит -0.25%, а рост в следующем году 0.5% против прогнозов 0% и 1.3% соответственно. Предполагается, что в 2013 году 11 из 12 стран Еврозоны не выполнят условия европейской «Конституции» о дефиците бюджета.

В Испании в этом и следующем годах ожидается рецессия на уровне -1.4%. Это намного хуже прогноза испанского правительства о снижении ВВП примерно на -0.5%.

Вторым фактором давления на евро стало ожидание голосования в парламенте Греции по вопросу о плане строгой экономии, принятие которого необходимо для получения очередного транша от Тройки объемом 31.5 миллиардов долларов. Пакет предусматривает повышение пенсионного возраста до 67 лет, снижение пенсий и заработных плат государственным служащим.

В результате евро упал до 1.2750, фунт до 1.5962. В конце дня стало известно, что парламент Греции одобрил план экономии, но это вызвало лишь маленькую коррекцию вверх на графиках евровалют.



На сегодня, 8 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3,0% 2,9%
07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса сентябрь 17,2 млрд. евро -18,3 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -9,1 млрд. фунтов -9,3 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов ноябрь 375 млрд. фунтов 375 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке ноябрь 0,75% 0,75%
13:15/17:15 Канада Начало строительства октябрь 215,000 225,000
13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь -1,4 млрд. долл. -1,1 млрд.
13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса сентябрь -44,9 млрд. долл. -44,2 млрд.
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 28.10-03.11 373,000 363,000
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 28.10-03.11 n/a n/a 65 млрд.куб.фут.

Сегодня решения по монетарной политике примут Европейский центробанк и Банк Англии. Правда, никаких существенного изменений здесь не ожидается. Эксперты сходятся во мнении, что базовая учетная ставка ЕЦБ останется на уровне 0.75%, а ставка репо банка Англии на уровне 0.50%. Ожидается, что программа выкупа активов Банка Англии останется без изменений на уровне 375 миллиардов фунтов. Однако мы видим, что в экономиках и Еврозоны и Великобритании пока нет особенно обнадеживающих признаков, поэтому не исключено, что существует перспектива принятия стимулирующих мер в будущем.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2754

Если пара удержится над 1.2754, то возможен рост до 1.2853 - 1.2934. Падение ниже  1.2754 создаст предпосылки для снижения к  1.2713.

USD/JPY 79.86

Пока пара ниже 80.21, возможно падение к 79.70 - 79.41. Пробой 80.21 создаст предпосылки для движения к 80.36.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс цен производителей в октябре -2.8% г/г против прогноза -2.7% г/г

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г

Южная Корея. ЦБ сохранил ставку на уровне 2.75%

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 27 октября: 3.127 млн против прогноза 3.260 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 3 ноября: 355 000 против прогноза 365 000

США. Сальдо торгового баланса в сентябре: -$41.5 млрд против прогноза -$45.0 млрд

Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре: -C$0.83 млрд против прогноза -C$1.50 млрд

Канада. Индекс цен на новое жилье в сентябре: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.3% г/г

Канада. Число новых строительств в октябре: 204 100 против прогноза 210 000

Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.75%

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд

Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%

Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре: -5.033 млрд. евро против прогноза -5 млрд. евро

Германия. Сальдо по счету текущих операций в августе пересмотрено в сторону повышения с 11.1 млрд. евро до 12.5 млрд. евро

Германия. Сальдо по счету текущих операций в сентябре: 16.3 млрд. евро против прогноза 10.8 млрд. евро

Германия. Сальдо торгового баланса в сентябре: 16.9 млрд. евро против прогноза 15.5 млрд. евро

Австралия. Занятость в октябре +10 700 против прогноза +500 (полная занятость +18 700, число рабочих мест с неполным рабочим днем -8 000)

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.5%

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y142.0 млрд. против прогноза +Y206.2 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y503.6 млрд. против прогноза Y761.8 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y471.3 млрд. против прогноза -Y413.5 млрд.

Обзор рынка

Рынки торговались без определенного тренда. Евро выглядел слабым и завершил день со снижением против доллара США, тогда как фунту и иене удалось укрепиться против американской валюты.

Европейский Центробанк оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0.75% как того и ожидали рынки. Марио Драги был весьма мрачен. "Экономическая активность в еврозоне будет оставаться на низком уровне", - пояснил М.Драги, предупредив об отсутствии веских поводов к оптимизму до конца текущего года. Соответствующие выводы можно сделать, проанализировав последнюю макроэкономическую статистику, подытожил он.

По его словам, после объявления об ОМТ, доверие на финансовых рынках значительно выросло, и ЕЦБ готов предпринять ОТМ, если необходимо будет избежать «радикальных сценариев». Несмотря на это, Еврозоне грозят нисходящие риски. Относительно инфляции, по мнению Драги, в некоторых странах Еврозоны в связи с «высокими ценами на энергоносители» и «повышение непрямых налогов», одна будет выше целевого уровня, однако для Еврозоны в целом в 2013 году она будет находиться ниже 2%.

Испания провела последнее заимствование в этом году, продав облигации на сумму 4.8 миллиардов евро. 20-летние облигации на сумму 0.73 миллиарда евро были проданы при доходности 6.328%. Впервые за полтора года Испания решилась выставить на продажу столь долгосрочный инструмент. Она также продала 5-летние облигации на сумму 3.04 миллиарда и с доходностью 4.68%, а также 3-летние облигации на сумму 0.9992 миллиона и доходностью 3.66%.

Несмотря на это, евро упал до 1.2716, прежде чем к концу дня скорректировался в район 1.2750.

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5% и программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Детали решения станут известны после публикации протокола 21 ноября.

Фунт выглядел несколько лучше, чем евро, после падения до 1.5930, ему удалось отбиться и вырасти до 1.5990 к концу дня.

Пара доллар/иена упала до 79.30 и к настоящему моменту скорректировалась к 79.60.


На сегодня, 9 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,0% м/м
10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a 0,2% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт октябрь 0,0% м/м 1,1% м/м
14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от мичиганского университета ноябрь 82,6 82,6
14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,1%
15:00/19:00 США Оптовые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,5% м/м

В последний день недели макроэкономических релизов будет не так уж много. Самый большой интерес могут представлять данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2777
Сопротивление находится на 1.2779. Его пробой создаст предпосылки для роста к 1.2805 и далее к 1.2875. Поддержка на 1.2716, в случае ее пробоя на 1.2685.


USD/JPY 79.53

За снижением к  79.40 - 79.19 может последовать рост до  79.74 - 79.88, после чего ждем восстановления нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь 84.9 против прогноза 82.9

CША. Индекс импортных цен за октябрь +0.5% м/м до +0.4% г/г против прогноза 0.0% м/м, -0.4% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре: -stg2.7 млрд против прогноза -stg3.2 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре: -stg8.36 млрд против прогноза -stg8.9 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран в сентябре: -stg3.9 млрд против прогноза -stg4.6 млрд

Италия. Промышленное производство в сентябре: -1.5% м/м, -4.8% г/г против прогноза -1.6% м/м, -4.7% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: -3.2% м/м, -2.5% г/г против прогноза -1.3% м/м, -0.1% г/г

Франция. Промышленное производство в сентябре: -2.7% м/м, -2.5% г/г против прогноза -1.0% м/м, -0.1% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в сентябре: 92

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.1% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.0% г/г

Китай. Розничные продажи в октябре: 14.5% г/г против прогноза 14.4% г/г

Китай. Промышленное производство в октябре: 9.6% г/г против прогноза 9.4% г/г

Китай. Индекс цен производителей в октябре -2.8% г/г против прогноза -2.7% г/г

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г

Южная Корея. ЦБ сохранил ставку на уровне 2.75%


Обзор рынка

Бегство от риска было доминирующей тенденцией пятницы на мировых финансовых рынках в пятницу. Уже знакомы нам парадокс – беспокойство относительно перспектив американской экономики вызывает рост курса доллара.

Эд Паркер, управляющий директор Fitch, предупредил, что «фискальный утес» в США может привести к «рецессии, которую можно было бы избежать». В связи с большим весом США в мире, эта рецессия может «оказать значительное влияние на мировой экономический рост» и «на каждую страну мира».

Обама пригласил лидеров республиканцев и демократов  в Белый дом, чтобы провести обсуждение вопроса о путях преодоления «бюджетного обрыва». Республиканцы выступают против повышения налоговых ставок, и именно этот вопрос, как ожидается, станет камнем преткновения в ходе дискуссий вокруг бюджетных вопросов.

Спикер Палаты представителей Джон Бейнер выразил надежду, что сторонам, учитывая важность вопроса, удастся найти компромисс. Он при этом вновь высказался против отмены налоговых льгот для богатых, выразив уверенность, что дефицит бюджета США удастся сократить и без повышения налогов.

Новости о готовности сторон к компромиссу поддержали доллар против иены. Пара доллар/иена после падения до 79.10 выросла к концу дня до 79.50.

Что касается европейских валют, то они попробовали скорректироваться с дневных минимумов, но не очень удачно. Пара евро/доллар после касания утром 1.2790 упала до дневного минимума на 1.2690 и завершила день около 1.2710. Пара фунт/доллар упала с 1.6010 до 1.5890. завершив день лишь на несколько пипсов выше дневного минимума.

На сегодня, 12 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование октябрь n/a -2,8% г/г
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен октябрь 0,5% м/м 1,3% м/м
Еврозона Встреча Еврогруппы

Главным событием сегодняшнего дня станет начало 2-дневной встречи Еврогруппы. Еврогруппа соберется на совещание сегодня вечером. Важнейшим для рынков вопросом должно стать продолжение оказания финансовой помощи Греции от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ), начатое весной 2010 года.

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас заявил в конце прошлой недели, что ждет в понедельник политического заявления о поддержке Греции. Однако для того, чтобы Еврогруппа согласилась выделить очередной транш кредита, ей необходим отчет "тройки" кредиторов страны (представителей ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии) по экономике Греции, который пока не готов.

Ожидается, что сегодня днем президент Греции подпишет закон о бюджете – 2013, чтобы показать кредиторам, что его страна выполняет все обязательства.

Очередной транш должен составить 31 миллиард евро, кроме того, некоторые полагают, что Греции может понадобиться еще 15-21 миллиард евро. Но и это может не спасти ситуация от необходимости списания части греческого долга в ближайшие годы. Так что ждем комментариев европейских лидеров по этому вопросу.

Основные события предстоящей недели.

Во вторник нас ожидается заседание Экофина – к министрам экономики и финансов Еврозоны  добавятся главы соответствующих ведомств Евросоюза. В его повестке дня значатся обсуждение вопросов по усилению бюджетной координации между странами еврозоны, созданию единой системы надзора за банками в этом же регионе, которая должна лечь в основу банковского союза ЕС.

Во второй половине вторника должны пройти дебаты участников совета министров и представителей Европарламента по общему бюджету региона на 2013 год. Если переговоры не увенчаются успехом к концу вторника, Еврокомиссия должна будет представить новый законопроект о бюджете.

Также во вторник в 14:00 МСК выйдет отчет ZEW по немецкой экономике. Ожидается некоторое улучшение показателя до  -9.8 против -11.5.

В США наиболее значимыми новостями станут Комитета по открытым рынкам ФРС США (среда 14 ноября, 23.00 МСК), а также данные по потребительской инфляции (четверг 15 ноября, 17.30 МСК).

В среду 14 ноября в 14:30 МСК выйдет квартальный отчет по инфляции в Великобритании, который может дать намек на дальнейшую политику Банка Англии в монетарной сфере.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2728

Сейчас пара касается линии поддержки краткосрочного тренда (от максимума прошлой недели). Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2756 и далее к 1.2801. Откат от линии тренда может привести к пробою пятничного минимума 1.2690.

USD/JPY 79.48

Пара может протестировать уровень 79.75, если пробьет 79.50. Отсюда ждем снижения до 79.16 или даже 78.85.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре: -1 пункта против 0 пунктов в сентябре

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре: -5 пунктов против -3 пункта в сентябре

Греция. По сообщению агентства Bloomberg, в соответствии с проектом отчета Тройки, до конца 2014 года Греции могут понадобиться дополнительные EUR15 миллиардов

Германия. Индекс оптовых цен в октябре -0.6% м/м до +4.6% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в октябре -6.7% г/г

Обзор рынка

Несмотря на то, что Греция получила двухлетнюю отсрочку для снижения бюджетного дефицита, бегство от рисков на финансовых рынках продолжается.

На фоне отсутствия экономических релизов вчера основные позиции в лентах новостей продолжала занимать Греция. Новости были, в принципе, благоприятными.

Парламент Греции одобрил в ночь на понедельник кризисный бюджет на 2013 год, который предусматривает сокращение расходов на 9,4 миллиарда евро и спад ВВП страны в 4,2%. Принятие бюджета было последним условием кредиторов из ЕС и МВФ для получения очередного 31,5-миллиардного транша кредитов.  Несколькими днями ранее парламентарии  приняли бюджетную программу на 2013-2016 годы, которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 млрд евро. Правда кредиторы тянут с выделением транша – это может произойти не ранее 20 ноября, тогда как 16 Греция должна выплачивать проценты по займам. Для этого ей придется выпустить очередные долговые обязательства, продать краткосрочные векселя и на эти взятые в долг деньги вернуть предыдущий долг.

Также вчера на встрече в Брюсселе министры финансов стран Еврозоны решили предоставить Греции еще два года для сокращения дефицита бюджета до 2% ВВП. Теперь Греция должна выполнить эту норму к 2016 году. Кроме того, то 2022 года таргетирование государственного долга должно быть снижено до 120% ВВП. Глава правительства Люксембурга рассыпался в комплиментах греческому правительству, но глава МВФ Лагард была намного трезвее, она призвала, что среди руководства ЕС существуют разногласия по вопросу Греции.

Впрочем, амплитуда движений на рынке, несмотря на все эти громкие заявления, была небольшой. Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне 1.2740-1.2700. Фунт/доллар снижался от 1.5914 по направлению к 1.5816. Пара доллар/иена торговалась между 79.35-50.

Фискальный утес в США является еще одно из причин давления на рисковые активы.

Сегодня утром доллар/иена протестировала 79.50 на слухах о возможных досрочных выборах в Японии, однако не только быстро вернулась ниже этого уровня, но и упала до 79.30.

На сегодня, 13 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь 2,3% г/г 2,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь -0,4% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь 2,9% г/г 2,6% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь 2,2% г/г 2,1% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь 2,1% г/г 1,8% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,5% м/м
10:00/14:00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь -10,1 -11,5
10:00/14:00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь 0,2 -1,4 в течение дня Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции
15:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь 53,8 54,0
19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета октябрь -126,2 млрд. долл. 75,0 млрд. долл.

Одно из самых интригующих событий дня – заседание Экофина, в который входят министры экономики и финансов Евросвоюза. В повестке дня значатся обсуждение вопросов по усилению бюджетной координации между странами еврозоны, созданию единой системы надзора за банками в этом же регионе, которая должна лечь в основу банковского союза ЕС.

Во второй половине вторника должны пройти дебаты участников совета министров и представителей Европарламента по общему бюджету региона на 2013 год. Если переговоры не увенчаются успехом к концу вторника, Еврокомиссия должна будет представить новый законопроект о бюджете.

Цены на дома и потребительская инфляция в Великобритании традиционно считаются значимыми новостями для фунта, на евро может оказать влияние публикация отчета ZEW.

Ну и, конечно, две темы будут оставаться в центре внимания: кризис в Еврозоне и «налоговый утес» в США.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2684

Пробой 1.2674 создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары. Отскок от этого уровня может вызвать коррекцию к 1.2733.

USD/JPY 79.26

Сопротивление на 79.55, необходим его пробой для роста к 79.68-74. Пробой 79.10 отменит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре 93.1 против прогноза 93.0

Греция. Немецкие СМИ: Греция получит Е44 млрд. в виде единоразовой помощи

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -80.3

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре -2.6

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре -15.7 против прогноза -10.0

Германия. Индекс текущих условий ZEW в ноябре 5.4 против прогноза 8.0

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в октябре: +2.6% г/г против прогноза +2.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в октябре: +3.1% г/г против прогноза +2.9% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в октябре: +0.6% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.9% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в октябре: +0.5% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре: +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре: +0.1% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре: +0.4% м/м, +0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, -0.5% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в сентябре: +1.7% г/г против прогноза +2.0% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.6% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.3% м/м, +2.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.8% г/г

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в октябре: -0.1% м/м, +0.4% г/г, против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в сентябре: -EUR3.3 млрд

Франция. Занятость без учета с/х сектора в 3 квартале: -0.3% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв

Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре: -1 пункта против 0 пунктов в сентябре

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре: -5 пунктов против -3 пункта в сентябре

Обзор рынка

Вчерашние торги проходили без определенных трендов. Рынок в нерешительности, на фоне проблем в европейской экономике и неопределенности в связи с «фискальным утесом» в США.

Хотя американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, это не вылилось, как обычно бывает, в укрепление курса американского доллара. Более того, европейские валюты и иена сделали попытку укрепиться против «зеленого», правда не очень удачную.

Британский фунт вырос до 1.5913, после тестирования 1.5860. Поддержку ему оказали данные по потребительской инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен в октябре неожиданно вырос до 2.7% на годовом базисе против 2.2% в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2.2%. Стрежневой индекс потребительских цен вырос с 2.1% до 2.7% вместо ожидаемого роста до 2.2%. Баланс цен на дом RICS вырос до -7 пунктов, достигнув максимума за два года. Однако завершил день британский фунт лишь немного выше дневного минимума.

Схожая модель наблюдалась по паре евро/доллар, которая завершила день небольшим снижением. Индекс экономической активности ZEW в Германии неожиданно упал в ноябре до -15.7 пунктов, индекс экономических настроений в Еврозоне также снизился до -2.6 пунктов. Глава ZEW Вольфганг Франц заявил, что «превалирующее рецесионное развитие событий в Еврозоне» влияет на Германию. По его прогнозам бремя для немецкой экономике сохранится в следующем полугодии.

Греция продала вчера краткосрочные векселя на сумму 4.06 миллиардов евро, что поможет ей осуществить выплату долгу, запланированную на пятницу. Однако пока рано радоваться. Министры финансов Еврозоны согласны с тем, что 2016 года Греции не удастся снизить дефицит бюджета до 2% ВВП. Решение по очередному траншу перенесено на 20 ноября, и это добавляет неуверенности инвесторам. Пара евро/доллар завершила вчерашний день на 1.2703 против открытия на 1.2707.

На сегодня, 14 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь -5.100 -4.000
09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 7,9% 7,9%
09:30/13:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы сентябрь 1,8% 3м/г 1,7% 3м/г
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/ -28,9
10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства сентябрь -1,6% м/м 0,6% м/м
10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
10:30/14:30 Великобритания Отчёт Банка Англии об инфляции и перспективах экономического роста
13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей октябрь 0,3% м/м 1,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 1,1% м/м
13:30/17:30 США Объём розничных продаж октябрь 0,0% м/м 1,1% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
15:00/19:00 США Деловые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,6% м/м
19:00/23:00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

Сегодня стоит обратить внимание на британский фунт. Во-первых, утром выйдут данные по безработице и средней заработной платы. Во-вторых, спустя час после них нас ждет традиционный отчет Банка Англии по инфляции. Вчера стало известно об усилении ценового давления. Если БА выразит обеспокоенность этим процессом, то это может быть расценено как намек на то, что он не будет принимать дальнейшие стимулы. В таком случае можно ожидать роста фунта с одновременным давлением на британский фондовый рынок.

В США выйдет релиз по розничным продажам – прогноз нейтральный. А вечером нас ждет публикаций протокола последнего заседания ФОМК. Оценки процессов в экономике, в частности на рынке труда, могут дать ключи для дальнейшего движения курса доллара.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2716

Пока пара выше 1.2698, возможен рост до 1.2734. Пробой вниз 1.2698 создаст предпосылки для тестирования поддержки 1.2668 и дальнейшего снижения до 1.2632.

USD/JPY 79.51

Возможен рост до 79.61. Снижение ниже 79.18 может дать медвежий сигнал и стать признаком сильного пробоя вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Ирландия. Fitch подтвердил рейтинг Ирландии на уровне BBB+, прогноз стабильный

США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Базовый индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.4% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре: +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Розничные продажи в октябре: -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г

Еврозона. Промышленное производство в сентябре: -2.5% м/м, -2.3% г/г против прогноза -2.0% м/м, -2.2% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в сентябре: +1.9% г/г против прогноза +2.0% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в сентябре: +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в сентябре: 7.9% против прогноза 7.8%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в октябре: 4.8% против прогноза 4.8%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в октябре: +10 100 против прогноза +0

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.2% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.1% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.9% г/г

Обзор рынка [/b]

Торги на валютном рынке характеризуются неопределенностью, среди которой периодически возникают шипы или неожиданно резкие движения.

Сегодня утром произошел резкий обвал иены иены, после того как глава японского правительства Нода заявил, что распустит нижнюю палату парламента до конца этой недели. Эксперты полагают, что на выборах Либерально-демократическая партия, ныне являющаяся оппозиционной, удержит победу. В случае смены декораций в коридорах власти Банк Японии может столкнуться с требованиями усилить стимулирующую политику. Ранее лидер ЛДП Абе говорил, что Банк Японии должен усиливать стимулирование, пока инфляция не достигнет 3%. Это будет предполагать очень агрессивную печать денег, так как при текущем уровне стимулирования БЯ не может достичь уровня инфляции даже в 1%.

Пара доллар/иена, которая начала день около 80.10, выросла до 80.90.
В США розничные продажи упали в октябре на -0.3% - это хуже, чем ожидалось. Индекс цен производителей в октябре демонстрировал годовой прирост на 2.3% - показатель также ниже прогноза. Президент Обама встретился с представителями бизнес-лобби и уговаривал их поддержать новые налоги на бизнес и богатых.

Пара фунт/доллар торговалась вчера с понижением, так как отчет по инфляции не оправдал доверия инвесторов. Банк Англии снизил свои прогнозы относительно темпов экономического роста и предположил, что рост «будет слабым дольше, чем ожидалось». По прогнозам центробанка в ближайшие два года годовой рост ВВП составит около 2%, тогда как инфляция будет находиться около 1.9% к концу двухлетнего периода. После релиза ежемесячных данных по инфляции некоторые эксперты полагали, что БА может отметить это в своем отчете. Однако, наоборот, английские банкиры не верят в риски инфляции и готовы на дальнейшее количественное смягчение.

Пресс-конференция главы Банка Англии Мервина Кинга только усугубила ситуацию. Он заявил, что в 4-м квартале может произойти резкое ухудшение прогнозов, добавив, что программа выкупа активов будет увеличена.

Британский фунт, который утром коснулся отметки 1.5900, к концу дня упал до 1.5800.

Драматически разворачивались события по паре евро/доллар. Немного укрепившись утром, большую часть дня она провела – дергаясь туда – сюда без определенного тренда в относительно нешироком диапазоне. Однако вечером неожиданно сформировала шип до 1.2777.  Так рынок отреагировал на публикацию протокола ФОМК, где некоторые члены предположили возможность увеличения программы количественного смягчения в следующем году. Однако стремление избежать рисков оказалось сильнее, и евро быстро вернулся на исходные позиции, завершив день около 1.2730.

На сегодня, 15 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв.2012 0,1% кв/кв 0,3% кв/кв
09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
09:30/13:30 Великобритания Объем розничных продаж октябрь -0,1% м/м 0,6% м/м
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь 2,5% г/г 2,5% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь 1,5% г/г 1,5% г/г
10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка изменения ВВП 3 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 1,5% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,6% м/м
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 05.11-11.11 362.000 355.000
13:30/17:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорк ноябрь -7,0 -6,2
14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лакера
15:00/19:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии 2,3 5,7
15:00/19:00 США Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 3 кв. 2012 n/a 7,58%
15:30/19:30 Канада Бюллетень Банка Канады
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 05.11-11.11 n/a 21 млрд. куб. футов
16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 05.11-11.11 n/a 1,8 млн. барр.
18:20/22:20 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Сегодня достаточно много данных по европейскому региону. Особое внимание следует уделить релизу по розничным продажам. Фунт демонстрирует слабость. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на британскую валюту.

 В Европе выйдут во втором чтении данные по ВВП 3-м квартале. Вероятность сюрпризов маловероятна, но все-таки…

Из американских релизов особый интерес могут представлять данные по деловой активности в промышленности Нью-Йорка.

И завершится день выступлением Бена Бернанке по теме ипотечного кредитования на HOPE Global Financial Dignity Summit в Атланте.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2743

Сопротивление находится на 1.2756 и далее на 1.2775. Отскок от нег может вызвать движение вниз. Ключевой уровень 1.2728, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.2698. Пробой 1.2775 отложит этот сценарий.



USD/JPY 80.82.

Вероятна коррекция. Пробой вниз 80.57 создаст предпосылки для движения к 80.30.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 9 ноября -18 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в ноябре -10.7 против прогноза +2.0

Канада. Продажи существующих домов в октябре -0.1% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 ноября 439 000 против прогноза 375 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 3 ноября 3.334 млн. против прогноза 3.181 млн

США. Индекс деловой активности Empire State в ноябре -5.22 против прогноза -8.00

США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.0% г/г

США. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. ВВП в третьем квартале с учетом сезонных колебаний -0.1% кв/кв -0.6% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.6% г/г

Еврозона. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.5% г/г

Великобритания. Розничные продажи в октябре -0.8% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.6% г/г

Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв -2.9% г/г

Германия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.9% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г

Франция. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.2% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +0.0% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары продолжают торговаться разнонаправленно. Иена и фунт под давлением, тогда как евро укрепил свои позиции на фоне хороших новостей из Европы.

На сегодняшний день – иена самая слабая валюта недели. Продажи иены связаны с перспективами возможной неограниченной печати иен Банком Японии. Ранее на этой неделе премьер-министр Нода пригрозил распустить парламент. Правда, вряд ли ему это поможет. Согласно данным опросов, правящая Демократическая партия в ходе выборов  с треском проигрывает «японской КПСС» - Либерально-демократической партии. Большинство считает, что при таком раскладе в кресло премьера вернется бывший глава правительства Абе, который выступает за более агрессивное стимулирование. В частности для достижения инфляции в размере 2-3% он только предлагает печатать иены без всяких ограничений, но также ввести отрицательную ставку по вкладам в иене.

Пара доллар/иена, открывшись утром около 80.15, выросла вчера до 81.40.
Евро, наоборот,  удалось укрепить свои позиции против доллара. Данные по ВВП Еврозоны продемонстрировали рецессию в размере -0.1% в третьем квартале после снижения на -0.2% во втором квартале. Среди стран-членов ЕС с негативным экономическим приростом – Греция, Испания, Италия. Португалия и Кипр. Рост ВВП в Германии и Франции составил 0.2%.

Несмотря на это оптимистические заявления еврочиновников в отношении Греции стимулировали спрос на евро. Комиссар Олли Рен. Рен выразил устойчивый оптимизм в отношении решения греческой проблемы, назвав в качестве одного из возможных способов достижения устойчивости снижение ставки по займам для страны

Европейцы, а с ними и весь мир сильно обрадовались и начали покупать евро. Единая валюта, начав день падением до 1.2720. сформировала дневную вершину на 1.2801 доллара за евро.

Дополнительное давление на курс доллара оказали данные по безработице. На прошлой неделе количество безработных выросло на 78К до 439К. Это самый большой показатель с апреля прошлого года. Аналитики ожидали, что число первичных обращений за пособием по безработице составит 362К. Пресс-служба министерства труда решила успокоить рынки, сообщив, что рост безработных – временное явление, связанное с ураганом Сэнди. Количество повторных обращений за пособием выросло на 171 до 3.3 миллион.

Но есть и положительная для доллара новость. Инфляция в США продолжает крепчать. В октябре стрежневой индекс потребительских цен вырос на 2.2% против ожидаемого значения 2.0%.

Британский фунт остается под давлением против доллара. Вчерашний день он провел в узком диапазоне 1.5830-70, не последовав примеру евро. Причиной относительной слабости фунта стали слабые данные по розничным продажам в Великобритании, которые снизились в октябре на -0.8%. Это самый плохой показатель за шесть месяцев.

На сегодня, 16 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса сентябрь 9,2 млрд. евро 8,8 млрд. евро
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса сентябрь 10,6 млрд. евро 9,9 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь 7,45 млрд. долл. 6,90 млрд. долл.
14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь 75,0 млрд. долл. 90,0 млрд. долл.
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей октябрь 78,4% 78,3%
14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства октябрь 0,3% м/м 0,4% м/м

Сегодня в основном будут новости второго плана. Из релизов по США некоторое влияние на рынок могут оказать публикация данных Казначейства по покупкам американских ценных бумаг, а также данные по промышленному производству.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2770.

Восходящий тренд по паре сохраняется.  Если удержится поддержка на 1.2767, то возможно продолжение ралли до 1.2820 или 1.2816. После этого ожидается откат к 1.2767 - 1.2749.

USD/JPY 81.06.

Пока пара ниже зоны 81.32 - 81.71, более вероятна коррекция к  80.65 или 80.38. Пробой  81.71 может вызвать рост выше  82.25.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей в октябре 77.8% против прогноза 78.3%

США. Промышленное производство в октябре -0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в сентябре +$3.3 млрд. против прогноза +$50.0 млрд.

США. Чистый поток капитала в сентябре +$4.7 млрд. против прогноза +$50.0 млрд.

Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре с учетом сезонных колебаний +Е11.3 млрд против прогноза +Е9.5 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е9.8 млрд против прогноза +Е10.0 млрд

Италия. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е0.408 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре +Е0.8 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в сентябре +Е3.5 млрд

1США. Запасы природного газа в неделю до 9 ноября -18 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ

Филадельфии в ноябре -10.7 против прогноза +2.0

Канада. Продажи существующих домов в октябре -0.1% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 ноября 439 000 против прогноза 375 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 3 ноября 3.334 млн. против прогноза 3.181 млн

США. Индекс деловой активности Empire State в ноябре -5.22 против прогноза -8.00

США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.0% г/г

США. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. ВВП в третьем квартале с учетом сезонных колебаний -0.1% кв/кв -0.6% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.6% г/г

Еврозона. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.5% г/г

Великобритания. Розничные продажи в октябре -0.8% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.6% г/г

Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв -2.9% г/г

Германия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.9% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г

Франция. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.2% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +0.0% г/г

Обзор рынка

Неопределенность на рынке и отсутствие четко выраженных трендов сохранились и в последний день минувшей недели. Внимание инвесторов было приковано к ситуации с иеной.

Глава правительства Японии Нода заявил в пятницу, что распускает парламент, выполняя тем своей обещание. Причиной роспуска высшего законодательного органа стала блокирование оппозицией в лице «японской КПСС» - ЛДП пакета законов, включая электоральные реформы. Вероятно, досрочные выборы пройдут 16 декабря, по прогнозам экспертов ЛДП вернет себе абсолютную власть в стране, бывший глава правительства либерал-демократ Абе на белом коне вернется в кабмин. Поскольку Абе более настроен накачивать экономику Японии деньгами, чем Нода прогнозы о его возвращении играют против иены, объективно такие прогнозы играют против иены. На торгах в пятницу праа доллар/иена упала до 80.90, но завершила день, но к концу дня достигла 81.40. Сегодня утром она протестировала 81.55.

Правда, стоит отметить, что результат выборов в Японии еще не предрешен. Некоторые эксперты полагают, что они не принесут победы, ни нынешней власти, ни оппозиции, и ни у кого из них не будет стабильного большинства. Поэтому упускать из виду тему японских выборов не стоит.

Начало торгов на этой неделе характеризовалось умеренным оптимизмом, который связан с итогами встречи президента США Обамы и лидеров двух ведущих американских политических партий. В ее ходе обсуждались способы того, как можно будет избежать «фискального обрыва» – одновременного секвестра бюджета и увеличения налогов в 2013 году практически для всех категорий граждан в связи с завершением срока действия антикризисных законов. Хотя никаких договоренностей достигнуто не было, краткая фраза Обамы к представителям СМИ о том, что администрация США «справится с фискальной ситуацией», настолько вдохновила, по мнению некоторых аналитиков, инвесторов, что они вышли на работу в на этой неделе с отличным настроением и стали скупать рисковые активы.

Евро сегодня утром продолжил восстановление против доллара с минимума прошлой недели на 1.2661, и сейчас держится на 1.2750.

Данные CFTC за прошлую неделю показали, что чистый объем коротких позиций на евро достиг 83.6К контрактов по состоянию на 13 ноября, по сравнению с 67.1К за неделею до этого. Это самый большой показатель с сентября этого года. Чистый объем коротких позицию на иену снизился с 40.1К до 30.4К, но это было до того как Нода заявил о намерении распустить парламент. Скорее всего, на следующей неделе объем коротких позиций на иену вырастет. Чистый объем длинных позиций на британский фунт снизился до 8.2К против 19.3К  на прошлой неделе и годового максимума на уровне 30.1К в октябре.



На сегодня, 19 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь 4,76 млн. 4,75 млн.
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь 41 41

Банк Японии в ночь с понедельника на вторник соберется на свое заседание. Как полагают, эксперты до декабрьских выборов никаких радикальных мер приниматься не будет. Но учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в «стране восходящего солнца» обратить внимание на это событие все-таки стоит.

Основные события предстоящей недели.

Нас ожидает достаточно насыщенная и разнообразная неделя. 22 ноября в США празднуют день Благодарения. Нередко снижение ликвидности перед этим праздником провоцирует рост волатильности на финансовых рынках. Во вторник в 21:15 МСК состоится выступление Бена Бернанке в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Экономическое восстановление и экономическая политика». Никаких особых откровений от этого планового доклада мы не ждем, но обратить внимание на него нелишне, учитывая фактор неопределенности, вызванный снижением ликвидности.

В Еврозоне во вторник состоится очередная встреча Министров финансов стран ЕС. На встрече они обсудят вопрос, сколько денег давать грекам на 2013 и 2014 году. Также небезынтересно, что будет делать Греция в 2015 году, когда международное финансирование завершится. Возможно этот вопрос также будет подняты на встрече. Представители МВФ предлагают перенести дедлайн для Греции, которая должна снизить объем своего долга до 120% ВВП на 2 года до 2022 года. Если такое решение будет поддержано европейскими министрами финансов, это может поддержать курс евро.

В четверг в районе 12-13 МСК выйдут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI в ведущих европейских экономиках. Помним, что выход этот данных назначен на американский день Благодарения, так что влияние их на рынок может быть как незначительным, так и не сильным и неожиданным.

В среду, 21 ноября, в 12:30 МСК выйдет протокол последнего заседания Банка Англии. Ухудшение экономической ситуации и неблагоприятные инфляционные процессы могут оказаться в центре внимания БА, и от него можно ожидать намеков на дельнейшие изменения в сфере монетарной политики.
 

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2756

Сопротивление для коррекционного ралли находится на 1.2761 - 1.2784, отсюда возможно снижение до 1.2714 - 1.2690. Пробой 1.2784 создаст предпосылки для движения к 1.2831.

USD/JPY 81.19.

Пока пара ниже 81.35 - 81.50, возможно движение к 80.95 или 80.65. Пробой верх 81.50 создаст предпосылки для роста к 81.74.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре -0.3%

Франция. Агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Франции с ААА до АА1

США. Продажи существующих домов в октябре 4.79 млн. против прогноза 4.74 млн.

США. Индекс рынка жилья NAHB в ноябре 46 против прогноза 41

Еврозона. Заказы в строительном секторе в сентябре -1.4% м/м до -2.6% г/г

Италия. Промышленные продажи в сентябре: -4.2% м/м -5.4% г/г против прогноза -2.1% м/м

Италия. Промышленные заказы в сентябре: -4% м/м -12.8% г/г против прогноза -1% м/м -7.3% г/г

Обзор рынка

Американский доллар вчера выглядел относительно слабым, так как инвесторы проявляли склонность к риску. Больше всего повезло единой европейской валюте.

Греческие власти вчера окончательно одобрили фискальную реформу. Министр финансов Стоуранарас сообщил, что его страна «полностью готова» к сегодняшней встрече Экофина и выразил надежду, что европейцы дадут Греции еще 30 миллиардов евро. В частности, правительство принял декрет, согласно которому доходы от приватизации должны направляться в течение 10 дней на специальный счет Банка Греции, средства которого будут использоваться для погашения пуличного долга. Кроме того, по итогам квартального анализа исполнения бюджета, правительства может пойти на другие меры по сокращению расходов и повышению налогов, если бюджет не будет исполняться.

Евро начав день около 1.2740, вырос до 1.2820. Однако сегодня ночью произошло резкое падение курса единой валюты до 1.2765. Такой была реакция рынка на решение рейтингового агентства Moody’s снизить кредитный рейтинг Франции с уровня Ааа до Аа1. Как отмечают эксперты, однако, долгосрочного влияния на рынок со стороны этой новости не будет. Дело в том, что Moody’s просто привело свой рейтинг в соответствии с рейтингом S&P, которое пошло на его снижение еще в январе этого года.

Новозеландский, канадский и австралийский доллары существенно укрепились против американской валюты на общем рисковом настрое рынка.  Отметим, что индекс S&P 500 вырос по итогам торгов на 1,986% , DJIA на 1,650%, NQ  на 2,21%.

Однако британский фунт не смог поддержать тренд своих коллег по рисковой группе валют. Пара фунт/доллар торговалась в боковом диапазоне 1.5890-1.5920. Инвесторы пока не знают, что делать с фунтом, так как ходят слухи о том, что БА может расширить программу покупки активов.

Пара доллар/иена также торговалась в узком диапазоне 8.10-57.

На сегодня, 20 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Австралия Выступление главы РБА Стивенса
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса октябрь 2,09 млрд. долл. 1,93 млрд.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м
13:30/17:30 США Разрешения на строительство октябрь 0,87 млн. 0,87 млн.
13:30/17:30 США Начало строительства 0,85 млн. 0,87 млн.
14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера
17:15/21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке

Сегодня министры финансов стран ЕС соберутся для решения проблемы Греции. Вероятно, сегодня может быть принято решение о предоставлении этой стране транша в 44 миллиардов евро в срок до 5 декабря. Такое решение достаточно широко ожидается, поэтому вряд ли сможет оказать существенную поддержку евро.  Для значительного укрепления курса единой валюты нужны дополнительные хорошие новости.

Члены Экофина рассмотрят вопрос сколько денег давать грекам на 2013 и 2014 годах. Также небезынтересно, что будет делать Греция в 2015 году, когда международное финансирование завершится. Возможно, этот вопрос также будет поднят на встрече. Представители МВФ предлагают перенести дедлайн для Греции, которая должна снизить объем своего долга до 120% ВВП на 2 года до 2022 года. Если такое решение будет поддержано европейскими министрами финансов, это может поддержать курс евро.

В  21:15 МСК состоится выступление Бена Бернанке в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Экономическое восстановление и экономическая политика». Никаких особых откровений от этого планового доклада мы не ждем, но обратить внимание на него нелишне

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2786

Сопротивление для восходящего тренда на  1.2820 - 1.2842, отсюда ждем коррекцию к 1.2763. Пробой 1.2871 создаст предпосылки для движения вверх.   


USD/JPY 81.30

Сопротивление для текущего тренда на   81.53 - 81.64. Отсюда ждем коррекцию к 81.14. Пробой 81.86 создаст предпосылки для бычьего движения.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. Кристин Ларагд: соглашение по Греции не достигнуто, однако Еврогруппа добилась определенного прогресса. Необходима дальнейшая работа

Еврозона. Министр финансов Люксембурга Люк Фриден: соглашение по Греции не достигнуто, переговоры продолжатся в понедельник

Еврозона. По сообщению Bloomberg, европейские министры финансов достигли соглашения по Греции

Китай. Опережающий индекс Conference Board в октябре +1.5% до 245.5

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y624.3 млрд против прогноза -Y492.1 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в октябре -Y549.0 млрд против прогноза -Y360.0 млрд

США. Разрешения на строительство в октябре 866 000 против прогноза 864 000

Канада. Оптовые продажи в сентябре -1.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Число новых строительств в октябре 894 000 против прогноза 840 000

Германия. Индекс цен производителей в октябре: 0% м/м 1.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.6% г/г

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре -0.3%

Франция. Агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Франции с ААА до АА1


Обзор рынка

Вчерашние торги прошли преимущественно в боковых диапазонах с тенденцией хеджирования рисков на фоне заседания глав европейских финансовых ведомств и представителей МВФ. Исключением из основных пар была пара доллар/иена, которая продолжает расти на ожиданиях смены монетарной политики в стране восходящего солнца.

Пара доллар/иена выросла с утреннего минимума на 81.13 до 81.70 к концу дня, а сейчас старается дотянуться до 82.00. Иена находится под давлением, несмотря на то, что правление Банка Японии единогласно решило оставить процентную ставку без изменений на уровне 0.1% и взяло паузу в расширении программы покупки активов. В настоящий момент размер программы покупки активов Банка Японии составляет 66 триллионов иена, тогда как Кредитного механизма – 25 триллионов иен. В сентябре и октябре БЯ увеличивал стимулирующую программу, еще одно увеличение ожидается в декабре.

Управляющий Банком Японии Широква высказался, однако, против планов беспредельной и вневременной программы выкупа активов. Именно таковым является требование одной из парламентских партий ЛДП, которая может набрать большинство голосов в новом составе парламента. Широква также считается нереальной цель инфляции на уровне 3%. Ранее с требованием установить такую цель выступал лидер либерал-демократов Абе.

Пара евро/доллар на утренних торгах оказался под давлением. Она  упала из района 1.2810 до 1.2765. Такой была реакция рынка на решение рейтингового агентства Moody’s снизить кредитный рейтинг Франции с уровня Ааа до Аа1. Как отмечают эксперты, однако, долгосрочного влияния на рынок со стороны этой новости не будет. Дело в том, что Moody’s просто привело свой рейтинг в соответствии с рейтингом S&P, которое пошло на его снижение еще в январе этого года. Moody's подчеркнуло «ухудшающиеся экономические перспективы», «подавленный внутренний и внешний спроса» и неопределенности в отношении бюджетного прогноза во Франции. Прогноз на рейтинг негативный.

Оставшуюся часть дня пара провела в диапазоне 1.2765-1.2830, в ожидании итогов встречи Еврогруппы, которая затянулась за полночь. На рынок просочилась информация о том, что в центре внимания министров финансов ЕС «увеличение сроков погашения греческого долга и снижение ставок по кризисным кредитам». Однако даже сегодня утром рынок не дождался какого-либо решения. После полуночных бдений еврочиновники и МВФовцы заявили, что не приняли никаких решений и продолжат дискуссию на следующей неделе в понедельник. Результатом этой новости стало падение евро из района 1.2800 к 1.3735. Другие рисковые валюты также оказались под давлением, хотя и несколько меньшим чем евро.

На сегодня, 21 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9
09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.скетора октябрь 4,1 млрд. фунтов 10,7 млрд.
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 9-15 ноября 397,000 439,000
14:00/18:00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь 51,2 51,0
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений (от Мичиганского университета) ноябрь 84,9 84,9
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям (от Мичиганского университета) ноябрь n/a 3,0%
15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов октябрь 0,1% м/м 0,6% м/м
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 ноября n/a 1,1 млн. барр.
16:35/20:35 Канада Выступление члена Управляющего совета Банка Канады Лейна
17:00/21:00 Швейцария Выступление члена Управляющего совета Швейцарского Национального Банка Зубругга
17:00/21:00 США Запасы природного газа за неделю 9-15 ноября n/a n/a -18 млрд. куб. фут.

Большую часть вчерашнего дня фунт провел торгуясь в узком диапазоне 1.59-1.5935долларов за фунт. Однако сегодня к нему может оказаться приковано внимание инвесторов, так как не середину дня запланирован релиз протоколов последнего заседания Банка Англии. Оценки перспектив экономического роста, инфляции и возможные намеки на дальнейшую политику БА – в центре внимания инвесторов. Прогнозы в отношении британской экономики, мягко говоря, не блестящие. И если они найдут подтверждение в словах членов монетарного комитета, то фунт может оказаться под давлением.

В США сегодня последний полноценный рабочий день на этой неделе. Завтра- празднование Дня Благодарения, так что проявлять осторожность или самим пойти отдохнуть. Отменим, что релиз университета Мичигана по потребительским настроениям, который обычно выходит в пятницу, будет опубликован сегодня. То же касается данных по пособиям по безработице, который обычно выходит в четверг.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2751

Пара оттолкнулась от линии тренда, ведущий от месячного максимума и начала резкое падение. Неспособность пробить 1.2810-1.2820 создает предпосылки для тестирования предыдущих колебательных минимумов 1.2692 и 1.2672. Но сейчас более вероятна коррекция утреннего движения.

USD/JPY 81.82

Сопротивление на 81.90-82.00. Отсюда возможна коррекция к  81.29. Возможный пробой 82.14 даст бычий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.4

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м; за сентябрь пересмотрен с +0.6% м/м до +0.5% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 82.7 против прогноза 84.5

Канада. Индекс цен на жилье в октябре -0.2% м/м до +3.4% г/г

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 10 ноября 3.337 млн. против прогноза 3.345 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 17 ноября 410 000 против прогноза 410 000

Минутки Банка Англии: Члены MPC проголосовали за изменение программы покупки активов в соотношении 8 к 1 (всего 9 членов Комитета)

Китай. Опережающий индекс Conference Board в октябре +1.5% до 245.5

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y624.3 млрд против прогноза -Y492.1 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в октябре -Y549.0 млрд против прогноза -Y360.0 млрд

Обзор рынка

Евро удалось быстро оправиться от удара, который нанесло ему решение Еврогруппы отложить решение по Греции. Помощь рисковым активам оказали Израиль и Китай. 

Инвесторы так и не дождались вчера решения по Греции, несмотря на то, что агентство «Блумберг» буквально за несколько минут до оглашения решения, выдало дезинформацию о том, что оно принято (в результате чего евро сформировал сессионный максимум азиатской сессии на 1.2821 долларов за евро). Когда стало известно, что члены Еврогруппы отложили свой вердикт до следующей недели, единая валюта упала до 1.2735. Менее чем через два часа, однако, она начала внушительное ралли, которое завершилось только сегодня ночью на 1.2867.

В чем причины этого движения? Кроме тонкой ликвидности, которая диктует неустойчивость рынка, мы можем отметить оптимистичные заявления участников Еврогруппы. Канцлер Германии Меркель заявила, что она видит шансы достичь договорённости на встрече министров финансов в понедельник. Мало кто сомневается, что решение по Греции будет принято, поэтому участники рынка «покупают на слухах».

Поддержку рисковым валютам, которые укрепились против доллара США, оказало прекращение огня в Газе. В свою очередь сам доллар вырос против иены. Японская валюта находится под давлением в преддверии выборов. Вчера лидер местных либерал-демократов Абе поклялся достигнуть уровня экономического роста в 3% и уровня инфляции в 2%. По мнению экспертов, выполнять свои обещания Абе будет за счет печати денег. Некоторые горячие головы даже полагают, что после смены власти пара доллар/иена может восстановиться над отметкой 100. Однако пока ее успехи скромнее. Начав день около 81.70. пара доллар/иена выросла до 82.52.

Британский фунт в целом с задержкой копировал поведение евро. Вчера утром он протестировал на прочность 1.5890, а сегодня утром достиг 1.5969. Как выяснилось из протокола последнего заседания монетарного комитета Банка Англии. Только один чего член голосовал за увеличение программы количественного смягчения. Так что настрой у членов МК пока выжидательный.

Отметим также, что утренний рост азиатских валют был связан с опубликованными данными по Китаю. Как стало известно, индекс активности в обрабатывающей промышленности HSBC вырос в ноябре до 50.4 пунктов против 49.5 пунктов в октябре. Таким образом, впервые за 13 месяцев индекс указал на увеличение активности в секторе. Это подтвердило официальные данные о восстановлении китайкой экономики.

На сегодня, 22 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь 45,9 46,0
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 48,5 48,4
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь 45,6 45,4
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 46,1 46,0
в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС
11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) ноябрь -19 -23
13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 Канада Розничные продажи сентябрь 0,6% м/м 0,3% м/м
15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия октябрь -26 -26

В США – День благодарения, это традиционно несет в себе все риски тонкой ликвидности.

Сегодня утром в 8 до 9 МСК выйдут индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских экономик.

Экономический саммит ЕС, на котором будут затрагиваться проблемы Греции и Испании, может стать главным событием дня.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2844

В результате коррекции возможно движение к  1.2760, пробой  1.2867 создаст предпосылки для роста к  1.2897.

USD/JPY 82.42.

Если паре удастся удержаться над 82.24, то возможен рост до 82.83-82.99. Отсюда ждем откат к 82.24 - 82.09.


© www.kroufr.ru