Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе -0.4% против прогноза -0.5%

США. Продажи новых домов в декабре 369 000 против прогноза 385 000 и против 398 000 (пересмотрено с 377 000) в ноябре

Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +0.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.2% г/г

Еврозона. ЕЦБ: банки вернут Е137.159 млрд. из Е489.19 млрд., выданных в рамках первого трехлетнего LTRO

Великобритания. ВВП в 4 квартале: -0.3% кв/кв +0.0% г/г против прогноза -0.1% кв/кв +0.2% г/г

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 100.5 против прогноза 98.9

Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 104.2 против прогноза 103.1

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в январе: -0.6% г/г – в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

В пятницу Европейских центробанк преподнес рынкам сюрприз, заявив о досрочной выплате банками кредитов по операциям  LTRO. В отличие от евро фунт не смог продемонстрировать столь же значительного роста против доллара США. Что касается иены, то она продолжила снижаться.

Евро вырос на торгах в пятницу, после того как ЕЦБ сообщил, что 287 банков досрочно выплатят 137.2 миллиардов евро или 30% от долгосрочных операций рефинансирования LTRO. Выплата ожидается 30 января. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что в этот день будет погашено меньше кредитов - на 84 млрд евро, а объем досрочной выплаты в первые несколько недель составит около 150 млрд евро.

Досрочное погашение кредитов означает, что положение европейских банков лучше, чем думают большинство экспертов. Как ожидается, досрочное погашение приведет к росту ставок денежно-кредитного рынка и потенциально повысит привлекательность евро для инвесторов.

Дополнительную поддержку евро оказали данные по немецкому индексу бизнес-климата Ifo. В январе он вырос до 104.2 пунктов против 102.4 пунктов в декабре. Это самый высокий показатель с июня. Аналитики ожидали роста индекса до 103.0 пунктов.

Евро, который утром торговался около 1.3350 долларов, пробил 1.3450 и достиг 1.3475, после чего немного скорректировался.

Британский фунт отставал от евро, тем более, что данные по ВВП Великобритании оказались разочаровывающими. В 4-м квартале прошлого года снижение ВВП в этой стране составило -0.3% вместо прогноза -0.1%. Все это пробудило мысли о том, что восстановление третьего квартала было связано с временным фактором Олимпийских игр и что британская экономика теперь скатывается к рецессии. Британское казначейство заявило по итогам релиза, что «Великобритания, как и многие другие европейские страны встретилась с экономическими трудностями».

Фунт, разрываемым общим настроем рынка и местными новостями сначала вырос до 1.5820, затем упал до 1.5745, снова вырос до 1.5826 и упал к закрытию до 1.5798. Сегодня он открылся гэпом вниз около 1.5759. Гэп в настоящий момент не закрыт.

Иена продолжает оставаться под давлением. Доллар и евро закрепились над ключевыми уровнями 90 и 120 иен. Данные по инфляции продемонстрировали, что национальный стрежневой индекс потребительских цен снизился в декабре на -0.2% против снижения в ноябре на -0.1%. В течение 7 из 8 последних месяцев показатель отрицательный, только в октябре он был нулевым. «Стержневой индекс стержневого индекса», который не учитывает цены на энергоносители и свежие продукты питания, упал на -0.6%, что еще хуже. Все это значит, что если японские власти хотят добиться своих инфляционных целей, им нужно применять жесткие меры.

Публикация протокола декабрьского заседания Банка Англии показала, что кроме вопросы о возможности выкупа казначейских векселей и японских государственных облигаций, был затронут вопрос о процентных ставках. Одни из членов предложил снизить ставку для избыточных резервов с 0.1% до 0%. Пара доллар/иена достигла уровня 91.00 и с тех пор торгуется вокруг него.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания на этой неделе будут США. В среду в 23:15 ожидается публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Мало кто сомневается, что базовая ставка останется без изменений, однако формулировки сопроводительного заявления будут представлять большой интерес для рынка.

В пятницу выйдет один из самых популярных новостных релизов – отчет министерства труда США по числу новых рабочих мест. Он выйдет в 17:30 МСК. Прогноз относительно нейтральный. Аналитики ожидают положительного прироста новых рабочих мест до 155К против 155К в прошлом месяце. В среду в 1715 МСК выйдет опережающий релиз по рынку труда ADР, а  в пятницу в 19:00 производственный индекс ISM.

На сегодня, 26 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь 3,9% г/г 3,8% г/г
09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора декабрь -0,7% г/г -0,8% г/г
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь 0,8% м/м 1,6% м/м
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь 1,8% м/м 0,8% м/м
15:00/19:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь 0,5% м/м 1,7% м/м
16:00/20:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3461

Если поддержка на 1.3429 удержится, то пара может вырасти до 1.3509-18, отсюда возможен откат до 1.3429 - 1.3405.

USD/JPY 90.99


Пока пара ниже 91.06 - 91.32 area, возможно снижение до 90.41 или даже 89.90. Пробой вверх 91.32 создаст предпосылки для штурма 91.71.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3

Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4

Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%

США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в декабре: 1.3% и/и против прогноза 0.8% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в декабре: 4.6% м/м против прогноза 2% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в январе: 84.6 пункта против прогноза 86 пунктов

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе -0.4% против прогноза -0.5%

Обзор рынка

В понедельник на рынке наблюдались преимущественно боковые движения на  фоне отсутствия новостей, хотя кое-где доллару удалось немного укрепиться.

Пожалуй, одним из главных событий дня стала публикация релиза по заказам на товары длительного пользования. В декабре объем заказов неожиданно вырос на 4.6% против ожидаемого показателя 1.9%. Объем заказов за исключением транспортных вырос на 1.3% против ожидемого роста на 0.8%.

Как отмечают аналитики, однако из тенденций последних дней стал приток фондов в Еврозоны из Великобритании и Азии, что держит под некоторым давлением фунт и валюты тихоокеанского региона.

Кроме того на каждую из этих валют воздействуют свои факторы. Так, инвесторы разочарованы данные по ВВП Великобритании, что продолжает оказывать давление на фунт. В результате британская валюта, открывшись гэпом вниз к 1.5754 упала в течение торгов до 1.5674. Евро в свою очередь торговался в узком диапазоне 1.3424-76, не выходя его за его пределы.

Министр экономики Японии Акира Амари опроверг обвинения в валютных манипуляцих со стороны японского правительства. Он подчеркнул, что «правительства Абе обозначило в качестве главного приоритета выйти из длительного периода дефляции, что частично будет сопровождаться укреплением курса иены и ревитализацией экономики». «Многие государства приветствуют меры со стороны правительства Японии», - пафосно заявил Амари.  Против выступает лишь «кучка» людей, с которой придется вести разъяснительную работу.

Правительства Японии повысило свой прогноз на рост ВВП Японии в 2013/14 до 2.5% против 1.7% в соответствии с ранее сделанным прогнозом. Рост индекса потребительских цен, как полагают, составит 0.5%. Большую часть дня пара доллар/иена торговалась в диапазоне 90.50-91.00 и сейчас продолжает оставаться внутри него.

Согласно последнему отчету CFTC, по состоянию на 22 января, чистый объем длинных позиций на евро вырос до 21.3К по сравнению с 7.3К за неделю до этого. Стоит обратить внимание на то, что в течение всего 2012 года объем коротких позиций по евро был больше объема длинных, ситуация изминалась только в конце декабря. Чистый объем длинных позиций по британскому фунту сократился до 17.9К против 28.3К на прошлой неделе. Чистый объем коротких позиций по иене продолжает сокращаться в течение шестой недели подряд с 84.4К на прошлой недели до 64К по состоянию на 22 января. Чистый объем длинных позиций на луни резко сократился с 68.7К до 58.0К.


На сегодня, 27 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk январь 5,8 5,6
07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт декабрь -0,1% м/м -0,2% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь 5,7% г/г 4,3% г/г
15:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь 64,5 65,1 377,000

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3447

Поддержка на 1.34440 и далее на 1.3428. Отсюда, если пара удержится над ними, возможно сильное движение вверх. Пробой вниз 1.3428 отменит этот сценарий.


USD/JPY 90.67

Сопротивление в зоне 91.05 - 91.21, необходим его пробой для продолжения движения вверх. Пока же более вероятным кажется снижение до 90.54.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Розничные продажи в декабре +0.4% г/г против прогноза +0.3% г/г

Еврозона. Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне AA, прогноз негативный

США. Потребительское доверие в январе: 58.6 пункта против прогноза 64 пункта

Франция. Индекс потребительского доверия в январе: 86 против прогноза 86 пунктов

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале: 5.8 пункта против прогноза 5.7 пункта

Германия. Индекс импортных цен в декабре: -0.5% м/м 0.3% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.9% г/г

Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3

Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4

Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%

Обзор рынка

Американский доллар резко упал в цене в ходе торгов США вслед за выходом смешанных данных. Против иены американская валюта торговалась весь день в боковом диапазоне.

Сутки начались относительно скучно – торгами в узких диапазонах. В ходе европейской сессии четкого тренда по мажорам не наблюдалось: доллар попробовал укрепиться против евро, но упал против британского фунта. Но после открытия торгов в США европейские конкуренты доллара резко пошли вверх вслед за выходом противоречивых экономических данных. С одной стороны, индекс потребительских настроений в США упал в январе до 58.6 пунктов против 64. Это самый плохой показатель индекса с ноября 2011 года, а месячное снижение самое большое с августа 2011 года. С другой стороны, индекс цен на дома S&P Case Shiller 20 неожиданных вырос на месячном базисе на 5.5% и на годовом базисе на 4.2%, достигнув самого высокого значения за шесть лет.

Доллар также находился под давлением против сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары на позитивных данных по этим экономикам.

Осси получил стимул для роста после выхода данных по настроениям в бизнесе NAB. В декабре показатель индекса вырос  с -9 пунктов до 3 пунктов. Австралийский доллар вырос, несмотря на прогнозы NAB о том, что Резервный банк Австралии проводит как минимум три снижения ставки в том с году: в феврале-марте, мае и августе, всего на 0.75% базисных пунктов. В заявлении NAB также отмечалось, что рост оптимизма был связан главным образом с пришествием Санта Клауса.

Новозеландский доллар существенно укрепил свои позиции против доллара США, после того как данные по торговому балансу Новой Зеландии продемонстрировали профицит в размере 486 миллионов новозеландских долларов против дефицита в размере -105 миллионов новозеландских долларов в ноябре. Это самый хороший показатель с 1991 года. Главным образом он был достигнут за счет снижения импорта на -19%, Однако и экспорт вырос на 6.2% до 4.07 миллиардов. Инвесторы расценили это как хороший знак в преддверии заседания Резервного Банка Новой Зеландии.

Член монетарного комитета Банка Англии Дэвид Майлс выразил «устойчивый оптимизм» относительно восстановления британской экономики, что поддержало курс фунта. Майлс был единственным членом монетарного комитета БА, кто поддержал идею дополнительных стимулов на последнем заседании. Фунт, открывшись на 1.5693, вырос до 1.5772, завершив день коррекцией на 10 пипсов.

В Еврозоне немецкий индекс потребительских настроений Gfk немного вырос до 5.8 пунктов против 5.7 пунктов в январе. Институт Гэллопа отмечает, что ситуация на рынке труда является стабильной, а инфляция умеренной, в связи с этим как «ожидания роста доходов, так и готовность покупать значительно выросли» Последние данные по Германии, включая ZEW, Ifo и Services PMI, все вышли лучше прогнозов. Пара евро/доллар после утреннего снижения до 1.3414 выросла до 1.3496 и закрылась около дневного максимума.

На японском фронте без перемен. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 90.50-91.00.

На сегодня, 30 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00|11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS декабрь n/a 1,23
08:00|12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof январь 1,21 1,28
09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле январь n/a 44,5
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования декабрь 0,9 млрд. фунтов -0,1 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь 0,2% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь 55.000 54.000
В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a 2,34/2,7
13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь 164.000 215.000
13:30/17:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 1,3% кв/кв 3,1% кв/кв
13:30/17:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 1,5% кв/кв 2,7% кв/кв
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/ 2,8 млн. барр.
18:00/22:00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана
19:15/23:15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
19:15/23:15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a <0,25% <0,25%

Сегодняшний день будет богат на события по США. Тут стоит обратить внимание и на данные по ВВП в 4-м квартале, которые сулят снижение темпов экономического роста и на релиз ADP по рабочим местам в негосударственном секторе экономики, который считается опережающим индикаторов официального федерального резерва.

Но главное событие дня, конечно же, заседание Федерального резерва. В результате запланированной ротации состав голосующих членов Комитета по свободным рынкам претерпит существенные изменения. Право голоса получат глава ФРБ Сент Луиса Буллард и глава Чикагского Федерального резерва Эванс, а также Джордж из Канзасского отделения и Розенберг из Бостонского. Право голоса теряют Локхарт из Атланты, Пианалто из Кливлендам, Лакер из Ричмонда и Вильямс из Сан Франциско. Эстер Джордж известна как решительная противница третьего раунда количественного смягчения в недалеком прошлом.

Несмотря на такую интригу, ФРС сегодня вряд ли будет что-либо менять. Ставка и программа выкупа активов, скорее всего, останутся без изменений. Правда, появление новых членов может привести к появлению новых формулировок в итоговом заявлении. Одним из изменений может стать разделение условий для удержания ставки на низком уровне и продолжения программы выкупа активов. Однако, скорее всего это будет сделано в следующие месяца. На этом же заседании радикальные решения и заявления маловероятны.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3496

В результате коррекций возможно снижение до 1.3453 и 1.3439, если эти уровни удержатся, то вероятно движение к 1.3495 - 1.3521 или даже расширение движения до 1.3551. Снижение ниже 1.3385 отменит этот сценарий и может послужить сигналом о начале нисходящего тренда.


USD/JPY 90.89

Нам необходим пробой диапазона, в котором пара торгуется с конца прошлой недели, чтобы можно было делать прогнозы о дальнейшем направлении движения.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс импортных цен в 4 квартале +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кВ

Австралия. Индекс экспортных цен в 4 квартале -2.4% кв/кв против прогноза -1.5% кв/кВ

Великобритания. Потребительское доверие Gfk в январе -26 против прогноза -28

Япония. Промышленное производство в декабре +2.5% м/м -7.8% г/г против прогноза +4.1% м/м -5.6% г/г

США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.25% в соответствии с прогнозом

США. Дефлятор ВВП в 4 квартале 2012 года: 0.6% к/к против прогноза 1.5% к/к

США. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.1% к/к против прогноза 1.1% к/к

США. Изменение занятости по расчету ADP в январе: 192 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест

Еврозона. Индикатор делового климата в январе: -1.09 пункта против прогноза -1 пункта

Еврозона. Потребительское доверие в январе: -23.9 пункта – в соответствии с прогнозом

Италия. Индекс делового доверия в январе: 88.2 пункта против прогноза 89.5 пункта

Италия. Индекс экономических настроений в январе: 79.9 пункта против 75.4 пункта в декабре

Япония. Розничные продажи в декабре +0.4% г/г против прогноза +0.3% г/г

Еврозона. Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне AA, прогноз негативный

США. Потребительское доверие в январе: 58.6 пункта против прогноза 64 пункта

Франция. Индекс потребительского доверия в январе: 86 против прогноза 86 пунктов

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале: 5.8 пункта против прогноза 5.7 пункта

Германия. Индекс импортных цен в декабре: -0.5% м/м 0.3% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.9% г/г

Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3

Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4

Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%


Обзор рынка

Доллар упал против большинства конкурентов на торгах в среду, которые проходили на фоне публикации релиза по ВВП США и заседания ФОМК, при этом единая европейская валюта достигла против доллара самого высокого уровня с ноября 2011 года.

Совершенно неожиданно ВВП США в 4-м квартале 2012 года снизился на -0.1% против ожидаемого роста на 1.2%. Ценовой индекс ВВП составил 0.6%, что также ниже прогноза. Несколько подсластили пилюлю данные по числу рабочих мест по версии ADP, которые продемонстрировали рост на 192К против прогноза 163У. Однако показатель за декабрь был пересмотрен вниз с 215К до 185К.

Пара EUR/USD выросла до 14-месячного максимума, пробив сильный уровень сопротивления 1.35. В противовес доллару фундаментальный фон для евро был вполне благоприятным. Европейский индекс экономического доверия вырос с 87 до 89.2 пунктов против ожиданий 88.2 пунктов. Индекс доверия в промышленном секторе вырос с -14.4 до -13.9 против прогноза -13.5. Индекс доверия в секторе услуг вырос с -9.8 пунктов до -8.8. Против прогноза -9.0.  Италия успешно продала 5 и 10-летние облигации государственного займа на сумму 6.5 миллиардов евро, что соответствует максимальной цели. 10-летние облигации на сумму 3.5 миллиардов евро были проданы с доходностью 4.17% против 4.48% на прошлом аукционе. 5-летние облигации на сумму 5 миллиардов евро были проданы с доходностью 2.94% против 3.26% на прошлом аукционе. Спрос превзошел предложение в 1.32 и 1.30 раз соответственно. Напомним, что в Италии через три недели пройдут досрочные парламентские выборы. Итоги аукциона показали, что рынки с доверием относятся к Италии, несмотря на политический кризис.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых. Это решение стало известно вчера вечером и полностью соответствовало ожиданиям рынка.

Кроме того, Федрезерв подтвердил намерение продолжить выкуп долгосрочных облигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно. Условия, при которых базовая процентная ставка будет удерживаться на текущем уровне, также остались без изменений: повышать ее не планируется до тех пор, пока безработица будет находиться выше отметки 6,5%, а инфляция будет ниже отметки в 2,5%.

ФРС продолжит мониторинг финансово-экономической информации в ближайшие месяцы. "Если ситуация на рынке труда существенно не улучшится, выкуп активов будет продолжен. Не исключается корректировка программы выкупа или использование других инструментов", — отмечается в релизе.

Эстер Джордж – глава Резервного банка Канзаса выступила за сворачивание программы стимулирование, так как она может привести к необоснованному роста инфляции, но осталась со своей позицией в гордом одиночестве.

Пара евро/доллар, начав день по 1.3490 выросла к концу торгов до 1.3586. Пара фунт/доллар начала день по 1.5762 и достигла к концу дня 1.5799.

Отдельная история с японской иеной. Вчера утром министр финансов Японии Асо заявил, что иена корректируется после длительного снижения, и что правительства будет внимательно следить за валютными рынками. Эти высказывания оказали некоторое давление на курс японской валюты. Так пара евро/иена выросла до 122.60 до 123.85. Успехи доллар/иены были намного меньше. Хотя пара выросла до 91.38, она быстро откатилась к уровню 91.


На сегодня, 31 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж декабрь 0,1% м/м 1,2% м/м
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide январь 0,3% м/м -0,1% м/м
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь -0,5% м/м 0,9% м/м
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных декабрь 9.000 3.000
12:30/16:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a -22,1% г/г
13:30/17:30 Канада Изменение ВВП ноябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь 0,9% м/м -1,9% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь 0,1% м/м -0,3% м/м
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 355.000 330.000
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,1% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 0,6% кв/кв 0,4% кв/кв
13:30/17:30 США Расходы потребителей декабрь 0,4% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 США Доходы потребителей декабрь 0,7% м/м 0,6% м/м
14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь 51,1 51,6
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a -172 млрд. куб. футов

Сегодня рынки будут находится в ожидании завтрашних данных по рынку труда в США. ИЗ европейских новостей влияние на британский фунт могут оказать данные по ценам на жилье Nationwide, а на евро данные по безработице в Германии.

В США выйдут опережающие релизы: еженедельные данные по числу безработных (опережающий релиз для NFP) и индекс деловой активности в промышленности Чикаго (опережающий для индекса промышленного IMS).


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3571

Пока пара выше 1.3503, целевой ориентир на 1.3609-27, отсюда возможна некоторая коррекция. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для роста к 1.3651.

USD/JPY 90.60

Пока пара ниже 91.44 возможно снижение до 90.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0

Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%

Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%

США. Чикагский индекс менеджеров по закупкам за январь 55.6 против прогноза 50.5

США. Базовый PCE в декабре: 0% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.4% г/г

США. Дефлятор PCE в декабре: 0% м/м 1.3% г/г против прогноза 0% м/м 1.4% г/г

США. Количество заявок на получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся 26 января: 368 000 заявок против прогноза 351 000 заявок

Канада. ВВП в ноябре 2012 года: 0.3% м/м 1.3% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.4% г/г

США. Персональные расходы в декабре: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м

США. Персональные доходны в декабре: 2.6% м/м против прогноза 0.8% м/м

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в январе: -0.7% м/м 1.9% г/г против прогноза -0.5% м/м 2% г/г

Германия. Индекс потребительских цен в январе: -0.5% м/м 1.7% г/г против прогноза -0.4% м/м 2% г/г

Италия. Индекс цен производителей в декабре: -0.2% м/м 2% г/г против прогноза -0.1% м/м 2% г/г

Германия. Уровень занятости в январе: 6.8% против прогноза 6.9%

Франция. Потребительские расходы в декабре: 0% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м 0.1% г/г

Франция. Цены производителей в декабре: -0.3% м/м 1.6% г/г против прогноза -0.1% м/м -2% г/г

Германия. Розничные продажи в декабре: -1.7% м/м 4.7% г/г против прогноза -0.1% м/м -1.5% г/г

Австралия. Индекс импортных цен в 4 квартале +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кВ

Австралия. Индекс экспортных цен в 4 квартале -2.4% кв/кв против прогноза -1.5% кв/кВ

Великобритания. Потребительское доверие Gfk в январе -26 против прогноза -28

Япония. Промышленное производство в декабре +2.5% м/м -7.8% г/г против прогноза +4.1% м/м -5.6% г/г

Обзор рынка

Несмотря на отсутствие важных экономических новостей, евро и другие рисковые активы еще до окончания вчерашних торгов устремились к новым максимумам. Подобного рода движения ранее объяснялись «головокружением от успехов» и эйфорией оптимизма. При этом особых причин для эйфории вчера не было, так как опубликованные данные смешанными, а многие инвесторы традиционно воздерживались от торгов  преддверии данных по рынку труда США

В Германии опубликованные данные по розничным продажам продемонстрировали резкое снижение потребительского спроса. В декабре объем розничных продаж сократился на месячном базисе сравнения на -1.7%. Однако противовесом этому релизы выступил более весомый отчет по рынку труда, который продемонстрировали неожиданное снижение уровня безработицы в январе до 6.8%. Количество безработных сократилось на -16К вместо ожидаемого роста на 7К.

Вчера пара евро/доллар так и не смогла пробить уровень 1.3600, завершив день около 1.3575 против 1.3565 при открытии, однако сегодня утром она смогла пробить круглую отметку. 

Британский фунт опередил евро. Пара фунт/доллар открылась до  1.5797 и выросла к 1.5874, завершив день коррекцией к 1.5854. Поддержку фунту оказали данные по индексу потребительского доверия в версии Gfk, который оказался выше прогноза.

Доллару удалось укрепиться лишь против японской иены. Пара доллар/иена, начав день около 91.06 выросла до 91.78 завершила день около максимума, а сегодня утром пробила отметку 92.00.

На сегодня, 1 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь 50,5 49,5
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь 47,5 47,5
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь 51,0 51,4
10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь 2,2% г/г 2,2% г/г
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы декабрь 11,9% 11,8%
13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь 156.000 155.000
13:30/17:30 США Уровень безработицы январь 7,8% 7,8%
13:30/17:30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь 0,2% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь 56,1 56,1
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 71,4 71,3
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a 3,3%
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь 50,8 50,7
15:00/19:00 США Объем расходов на строительство декабрь 0,6% м/м -0,3% м/м
15:00/19:00 США Индекс цен производителей от ISM январь 56,3 55,5
США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь 15,2 млн. 15,4 млн.

Несмотря на обилие запланированных на сегодня новостей, основным событием будет публикация релиза по рынку труда США. К релизу данных министерства труда рынок подходит с некоторым разочарованием в долларе. Согласно данным ADP (Automatic Data Processing), количество новых рабочих мест в январе выросло 192К, однако весь позитив от этих данных улетучился в связи с пересмотром вниз декабрьского показатели до 185К против 215К. В последнее время релизы ADP лучше официальных релизов, в связи с чем, их стало трудно использовать для оценки данных Бюро трудовой статистики. Недельные обращения за пособием по безработице упали до 5-летних минимумов, однако, ранее Министерство труда сообщало, что это может быть связано с январской коррекцией. Индексы ISM еще не вышли, соответственно не известны их компоненты занятости.

Выход данных примерно соответствующих прогнозам вряд ли вызовет сильную реакцию на рынке, так как будет означать, что ФРС будет менять свою политику. Ранее ФРС заявила, что начнет постепенно отказываться от стимулирующих мер в случае значительного роста числа рабочих мест. Поэтому для роста доллара нужно значительное превышение прогноза (хотя бы от 200К) и/или неожиданное снижение уровня безработицы, хотя до целевого ориентира ФРС ему ой как далеко.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3620

Сопротивление на 1.3624, его пробой может дать сигнал для движения к новым долгосрочным максимумам. Однако сейчас более вероятна коррекция в районе 1.3548.

USD/JPY 90.18

Вероятна коррекция к 91.70-50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.3% м/м 2.5% г/г против 0.4% м/м 2.4% г/г в декабре

США. Занятость за декабрь пересмотрена в сторону повышения с 155 000 до 196 000 рабочих мест

США. Уровень безработицы в январе: 7.9% против прогноза 7.8%

США. Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики в январе: 157 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест

Еврозона. Уровень безработицы в декабре: 11.7% против прогноза 11.9%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.8 пункта против прогноза 51 пункт

Италия. Уровень безработицы в декабре: 11.2% против прогноза 11.2%

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.9 пункта против прогноза 47.5 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 49.8 пункта против прогноза 48.8 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 42.9 пункта против прогноза 42.9 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.8 пункта против прогноза 47.4 пункта

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0

Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%

Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%

Обзор рынка

Неожиданный рост индекса потребительских настроений университета Мичигана оказал поддержку доллару, который оказался под давлением после данных по рынку труда США.

Количество новых рабочих мест в американской экономике в январе выросло на 157К, что вполне соответствовало ожиданиям роста на 155К. Показатель за декабрь был немного пересмотрен вверх со 155К до 196К. Однако уровень безработице неожиданно вырос с 7.8% до 7.9%.  Публикация данных почти не изменила рыночной базис, который был основан на покупках евро и продажах иены.

Ситуация резко изменилась после выхода других данных по США. Индекс потребительских настроений университета Мичигана неожиданно вырос до 73.8 пунктов, тогда как ISM для промышленного сектора вырос до выше прогноза до 53.1 пункта. Добавим сюда индекс строительного ISM, который вырос по сравнению с декабрем на 0.9%, что также превысило прогнозы.

В результате пара евро/доллар, коснувшаяся было отметки 1.3700 (максимум 1.3710) отступила к концу дня до 1.3638.

В Европе значимым событием стало резкое падение британского фунта против евро, так как индекс деловой активности в британской промышленности по версии PMI не оправдал ожиданий. Индекс упал в январе до 50.8 пунктов против 51.2 пунктов в прошлом месяце. Напротив, промышленный индекс PMI для Еврозоны был пересмотрен вверх до 47.8 пунктов. Давление на фунт коснулось и пары фунт/доллар, начав день около 1.5855, она упала до 1.5695 к моменту закрытия торгов.

В Азии в пятницу появились слухи, что глава правительства Японии Абе получил список кандидатов на должность управляющего Банка Японии. Хотя чиновники японского правительства заявляют, что они не против самостоятельности БЯ, большинство экспертов сходится во мнении, что премьер выберет руководителем банка того человека, который разделяет его взгляды. Пара доллар/иена выросла на фигуру с 91.70 до 92.81.

Наконец, отмети еще одно важное событие пятницы. Индекс PMI для китайской промышленности неожиданно упал в январе до 50.4 пунктов против 50.6 пунктов в декабре, тогда как аналитики ожидали роста до 51.00. Однако промышленный индекс по версии HSBC вырос до 2-летнего максимума на 52.3 против предварительного значения 51.9 пунктов и 51.5 в прошлом месяце.


На сегодня, 4 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix февраль -2,2 -7,0
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь 49,7 48,7
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь -0,2% м/м -0,2% м/м
15:00/19:00 США Фабричные заказы декабрь 2,3% м/м 0,0% м/м

Основные события предстоящей недели.

Внимание инвесторов будет приковано к заседаниям Европейского центробанка и Банка Англии. ЕЦБ опубликует свое решение по монетарной политике в 16:45 МСК в четверг. Банк Англии сделает это немного ранее – в 16:00 МСК. В обоих случаях, по мнению экспертов, политики Центробанка останется без изменений. Некоторый свет на перспективы политики ЕЦБ может пролить пресс-конференция его главы Марио Драги, которые начнется в 17:30 МСК. Во вторник в 07:30 МСК будет опубликовано решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Здесь, как полагают, все также останется без изменений и ставки сохранится на уровне 3%.

В целом, впрочем, неделя обещает быть небогатой на экономические релизы. Среди запланированных на ближайшие дни новостей, стоит отметить в своем календаре следующее:
Индекс ISM для сектора услуг (США), вторник, 17:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства (Великобритания), четверг, 13:30 МСК,

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3625

Поддержка на 1.3614, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.3683 или 1.3720. Пробой вниз 1.3614, создаст предпосылки для снижения к 1.3582. Однако лишь пробой вниз 1.3509 даст медвежий сигнал для пары.

USD/JPY 92.65

Восходящий тренд все еще находится в силе. Если удержится поддержка на 92.48, то пара может вырасти до 93.35 или 93.67. После этого ждем отката к 92.48 - 92.24.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 3%

Китай. Индекс деловой активности в секторе услуг по расчету HSBC в январе: 54 пункта против 51.7 в декабре

Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: -427 млн. австралийских долларов против прогноза -800 млн.

Австралия. Индекс цен на дома в 4 квартале 2012 года: 1.6% кв/кв 2.1% г/г против прогноза 0.3% кв/кв 0.9% г/г

США. Производственные заказы в декабре +1.8% м/м против прогноза +2.3% м/м

США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в январе 56.7 против прогноза 53.0

Еврозона. Индекс цен производителей в декабре -0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.1% г/г

Великобритания. Индекс менеджеров по снабжению в строительстве в январе 48.7 против прогноза 49.2

Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.3% м/м 2.5% г/г против 0.4% м/м 2.4% г/г в декабре

США. Занятость за декабрь пересмотрена в сторону повышения с 155 000 до 196 000 рабочих мест

США. Уровень безработицы в январе: 7.9% против прогноза 7.8%

США. Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики в январе: 157 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест

Еврозона. Уровень безработицы в декабре: 11.7% против прогноза 11.9%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.8 пункта против прогноза 51 пункт

Италия. Уровень безработицы в декабре: 11.2% против прогноза 11.2%

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.9 пункта против прогноза 47.5 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 49.8 пункта против прогноза 48.8 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 42.9 пункта против прогноза 42.9 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.8 пункта против прогноза 47.4 пункта

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0

Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%

Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%


Обзор рынка

Евро оказался под давлением в связи с коррупционным скандалом в Испании, в противовес единой валюте фунт и иена укрепились против доллара США.

На выходных стало известно, что испанская прокуратура намерена расследовать информацию о коррупции в правящей партии. Как заявил генпрокурор Эдуардо Торрес-Дулсе, в суд будут вызваны все, кто могут поспособствовать выяснению правды.
 Накануне газета "Эль Паис" обнародовала информацию о том, что помимо официальных зарплат руководство правящей "Народной партии" якобы финансировалось предпринимателями. По данным издания, действующий премьер Мариано Рахой с 97-го по 2008-й год получал по 25 тысяч евро в год.

Беспокойство вызывает также Италия. Последний соцопрос продемонстрировал, что бывший премьер Берлускони догоняет фаворита гонок Берсани. Это может привести к тому, что у Берсани не будет абсолютного большинства.

Единая валюта падала почти весь без коррекций, открывшись на 1.3653, она упала до 1.3504 и закрылась лишь на несколько пипсов выше.

Однако эксперты полагают нынешнее снижение евро коррекционным, так как неприятные новости из Испании и Италии не имеют системного экономического характера.

То что на рынке нет продолларового настроя, уверенно демонстрировала пара фунт/доллар, которая, начав день на 1.5690 выросла до 1.5771 и завершила день около этого уровня. Фунт даже проигнорировал слабые данные по строительному PMI. Полагают, что поддержку фунту оказала пара евро/фунт, которая в течение дня упала на 128 пипсов.

Министр финансов Японии Ассо заявил на выходных, что ослабление иены является результатом политики, «цель которого положить конец инфляции», при этом самое снижение иены не является приоритетом. Так он ответил на критику из Японии и в том, что его правительство развязывает валютную войну, он отметил, что Япония не жаловалась, когда иена укреплялась против всех остальных валют, на фоне мирового финансового кризиса. В ответ на это заявление пара доллар/иена упала до 92.36 при закрытии, начав день на 92.76.

Осси упал против доллара США несколько часов назад с 1.0455 до 1.0392, так рынок отреагировал на решение Резервного банка Японии по процентной ставке. Хотя ставка осталась без изменений, РБА намекнул на то, что может продолжить политику смягчения ставки. В начале декабря 2012 г. австралийский ЦБ понизил ставку на 0,25 процентного пункта — до 3%. Полагают, что РБА продолжит политику смягчения ставок в этом году.

На сегодня, 5 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса декабрь 2,74 млрд. фр. 2,90 млрд.
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 48,3 48,3
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь 49,8 48,9
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи декабрь -0,5% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Выступление члена FOMC Дьюк
15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере январь 55,2 56,1
15:00/19:00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP февраль 46,1 46,5
17:00/21:00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга

ИЗ запланированных релизов некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам PMI/ISM для сектора услуг. Однако это влияние будет скорее всего краткосрочным.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3483

Пробой вниз 1.3485 создает предпосылки для снижения ниже важной зоны сопротивления 1.3440-35. Ее пробой может привести нас к 1.3289. Если же пара оттолкнется от указанной поддержки, она может восстановиться над 1.3485 и сделать попытку обновить недавний максимум.

USD/JPY 92.38

Есть признаки восстановления к 92.78-97, но для этого пара должна удержаться над 92.29. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 92.00.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 47.3 против прогноза 47.3

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в январе 55.2 против прогноза 55.0

Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м -3.4% г/г против прогноза -0.5% м/м -1.4% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.5 против прогноза 49.5

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 48.6 против прогноза 48.2

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 48.6 против прогноза 48.3

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.7 против прогноза 55.3

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.6 против прогноза 43.6

Италия Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.9 против прогноза 45.8

Швейцария. Сальдо торгового баланса в декабре +chf1.0 млрд против прогноза +chf2.0 млрд

Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 3%

Китай. Индекс деловой активности в секторе услуг по расчету HSBC в январе: 54 пункта против 51.7 в декабре

Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: -427 млн. австралийских долларов против прогноза -800 млн.

Австралия. Индекс цен на дома в 4 квартале 2012 года: 1.6% кв/кв 2.1% г/г против прогноза 0.3% кв/кв 0.9% г/г

Обзор рынка

Одной из особенностей последних дней являются разнонаправленные движения пар евро/доллар и фунт/доллар. Японская иена вновь оказалась под давлением.

Пара доллар/иена пробила предыдущий максимум 93.17 и устремилась а 94, пара  GBP/JPY протестировала отметку 147. Новый раунд продаж японской иены был спровоцирован новостью о том, что глава Банка Японии Широкова уйдет в отставку с 19 марта, на три недели раньше, чем планировалось. Такое решение он принял после встречи с министром финансов Абе. Предполагают, что уход Широкавы позволит Абе более интенсивно воздействовать на Банк Японии с целью борьбы с дефляцией.

Австралийский доллар упал против американского за последние сутки на фигуру, после того как Резервный банк Австралии оставил без изменения процентную ставку на уровне 3%. В заявлении содержался прозрачный намек на то, что, если инфляция будет и далее сдерживаться инертностью рынка труда, РБА пойдет на дальнейшее снижение ставок. В заявлении также содержался мрачный прогноз относительно добывающего сектора. Хотя тон почти не отличался от тона декабрьского заявления, на рынках произошла распродала осси.

Евро и фунт торговались разнонаправленно. Единая валюта отыграла часть двухдневного снижения, но не смогла пробить отметку 1.3600. Составной индекс деловой активности  PMI для Еврозоны был пересмотрен вверх с 48.2 до 48.6, достигнув 10-месячного максимума. Однако розничные продажи в Еврозоне неожиданно снизились на месячном базисе на -0.8%.

Пара фунт/доллар протестировала 1.5800, после того как вышли данные по индексу деловой активности PMI services в Великобритании. Показатель индекса в январе вырос до 51.5 пунктов, вернувшись в положительную зону. Напомним, что в декабре индекс упал до 49.8 пунктов. Но к концу дня фунт обвалился до 1.5650 – так рынок отреагировал на слухи о возможном смягчении политики Банка Англии.


На сегодня, 6 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

11:00/15:00 Германия Фабричные заказы декабрь 0,8% м/м -1,8% м/м
15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь 53,2 52,8
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.01-02.02 n/a 5,9 млн. барр.

Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3576

Возможен рост до 1.3694 с последующим снижением к 1.3495 или даже 1.3407.

USD/JPY 93.95

Пара может вырасти до  94.20. После этого ждем коррекции.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.4% против прогноза 5.5%

Австралия. Занятость в январе: 10 400 рабочих мест против прогноза 6000 рабочих мест

Германия. Фабричные заказы в декабре +0.8% м/м -1.8% г/г против прогноза +0.7% м/м -1.2% г/г

Австралия. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м


Обзор рынка

В преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центробанка, на фоне отсутствия важных экономических релизов основные валютные пары находились вчера в корреккционно-консолидационных фазах.

Пара евро/доллар на утренних торгах попыталась протестировать 1.3600. После неудачи этой попытки они спустилась в диапазоне 1.3500-1.35500, где находится до сих пор. Пара фунт/доллара провели весь день в диапазоне 1.5620-80.

Пара доллар/иена после утренней неудачной попытки протестировать уровень 94.00, скорректировалась вниз, сформировав минимум на 93.26.

Некоторое разнообразие вносит в ситуацию на рынке пара австралийский доллар/доллар США. Вчера она упала с 1.0415 до 1.0300. Причиной стали слабые данные по розничным продажам в Австралии, которые усилили ожидания снижения процентной ставки РБА.

На сегодня, 7 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы январь n/a 427,2 млрд. долл. США
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь 0,7% м/м -0,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса декабрь 8,9 млрд. фунтов -9,2 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство декабрь 0,7% м/м 0,3% м/м
09:45/13:45 Великобритания Выступление в парламенте нового управляющего Банком Англии Карни.
11:00/15:00 Германия Промышленное производство декабрь 0,2% м/м 0,2% м/м
12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов февраль 375 млрд. фунтов 375 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке февраль 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке февраль 0,75% 0,75%
13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство декабрь 4,3% м/м -17,9% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ февраль
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 27.01-02.02 361,000 368,000
13:30/17:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 -0,8% кв/кв 2,9% кв/кв
13:30/17:30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 2,8% кв/кв -1,9% кв/кв
14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Штейна
15:00/19:00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR январь n/a -0,3%
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 27.01-02.02 n/a -194 млрд. куб.фут.

Основным событием дня станет решение по процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ. Предполагают, что ЕЦБ оставит без изменения базовую ставку рефинансирования и не внесет корректировок в свои стимулирующие программы. Весь вопрос заключается в том, заявит ли Драги о готовности к дальнейшему снижению ставок или принятию «нетрадиционных» мир. Политики давят на ЕЦБ, будучи недовольны высоким курсом евро. Ранее французский президент Олланд выразил свою обеспокоенность высоким курсом евро и призвал европейских лидеров не позволять единой валюте «колебаться в зависимости от настроя рынка». Глава правительства Греции Сутрнарас также высказал обеспокоенность курсом единой валюты.  Однако в ответ пресс-служба Ангелы Меркель высказало мнение, что политика регулирования обменного курса не достигнет результата. Кроме того, текущий рост евро это ответ на «массированное» снижение во время долгового кризиса.

Сегодня объявит о решении по процентной ставке и Банк Англии. Предполагается, что ставка репо будет оставлена на уроне 0.5%, а программа покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Поэтому главным событием будет выступление в парламенте новоназначенного управляющего Банка Англии Карни. В прошлом году он отстаивал идее номинального таргетирования ВВП и более толерантное отношение к инфляции при расширении количественного смягчения. Скорее всего Карни будут заданы многочисленные вопросы английскими законодателями. Ответы на эти вопросы будут представлять интерес как для фунта, так и для рынка в целом.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3531

Если пара удержится под 1.3537 - 1.3559, то возможно будет снижение до 1.3508 - 1.3479, после этого ждем восстановления к 1.3559 или 1.3581.

USD/JPY 93.70

В результате движения вверх возможно достижение 94.03 или даже 94.43. Поддержка на 93.53. Пробой этого уровня создаст предпосылки для снижения к 92.87.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Сальдо торгового баланса в январе: 29.15 млрд. долларов США против прогноза 24.7 млрд.

США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +4.5% против прогноза +3.0%

США. Производительность труда без учета с/х сектора в четвертом квартале -2.0% против прогноза -1.4%

Канада. Индекс цен на новое жилье +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.2% г/г

Канада. Разрешения на строительство в декабре -11.2% м/м против прогноза +5.0% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 26 января 3.224 млн. против прогноза 3.197 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 февраля 366 000 против прогноза 360 000

Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 0.75%

Великобритания. Банк Англии: готов обеспечить дополнительное стимулирование, если таковое потребуется. Инфляция останется выше целевого уровня в 2% в ближайшие два года

Великобритания. Банк Англии сохранил объем QE на уровне stg375 млрд. против прогноза stg375 млрд.

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

Германия. Промышленное производство в декабре +0.3% м/м -1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м -0.5% г/г

Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.4% против прогноза 5.5%

Австралия. Занятость в январе: 10 400 рабочих мест против прогноза 6000 рабочих мест


Обзор рынка

Феномен разнонаправленного движения евро и фунта против доллара становится уже традицией на рынке. Вчера мы вновь наблюдали это необычное явление, пока внимание трейдеров было приковано к Банку Англии и ЕЦБ.


После того, как новый глава Банка Англии Марк Карни успокоил рынки, дав понять, что радикальных перемен в политике БА не будет, британский фунтп пошел вверх против доллара, иены и других конкурентов. Выступая в финансовом комитете британского парламенте, Карни завил, что не рассматривает вопрос альтернативной методики таргетирования монетарной политики. Ранее звучали прогнозы, что при новом председателе БА применит таргетирование номинальным ВВП, что может стать причиной более радикального количественного смягчения. Пара фунт/доллар, которая утром торговалась около 1.5650, подскочила выше 1.5750, но затем скорректировалась с более низким уровням – в район 1.5700.

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу количественного смягчения на уровне 375 млрд. фунтов. Было заявлено, что БА в случае необходимости обеспечит дополнительное стимулирование, хотя инфляция останется выше целевого уровня еще как минимум два года.

ЕЦБ оставил монетарную политику без изменений. Тон сопровождающего заявления, как и в предыдущие месяцы оставался мрачноватым. Темных красок добавили и некоторые другие события дня. Fitch понизило прогноз на рейтинг Нидерландов (ААА) со стабильного на негативный, отметив, что экономика «испытала много шоков»,включая обвал цен на недвижимость и неприятности в банковском секторе. В Италии скандал вокруг банка Monte dei Paschi di Siena – самого старого банка в мире, способствует сокращению разрыва между представителем правящей партии Пьером Барсани и оппозиционером Берлускони. Сейчас отставание последнего всего 3.7%.

На этом фоне евро, который к середине дня протестировал 1.3575, упал к концу дня в район 1.3400.

Что касается пары доллар/иена, то она продолжила коррекцию, которая началась после неудачного прокола в среду уровня 94.00. На дневном графике пара сформировала два более низких максимума и более низкий минимум.

На сегодня, 8 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00 Япония Индекс экономических обозревателей январь 48,2 45,8
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы январь 3,1% 3,0%
09:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса декабрь 13,7 млрд. долл. 14,6 млрд. долл.
08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи декабрь 3,2% г/г 2,9% г/г
13:15/17:15 Канада Изменение числа занятых январь 4,500 39,800
13:15/17:15 Канада Сальдо торгового баланса декабрь -1,5 млрд. долл. -2,0 млрд.
13:30/17:30 Канада Уровень безработицы январь 7,2% 7,1%
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса декабрь -45,8 млрд. долл. -48,7 млрд.
15:00/19:00 США Оптовые запасы декабрь 0,4% м/м 0,6% м/м

Главным событием дня сегодня будет европейский экономический саммит, на котором участники обсудят дорожную карту сотрудничества в финансовой сфере на 2014-20 гг. Стоит обратить внимание на противоречия между Олландом и Меркель относительно курса евро, хотя политики делают все возможное, чтобы они не вышли наружу, итоговые выходе к прессе могут обнажить их.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3397

Зона поддержки 1.3384 - 1.3319, пока пара выше ее, возможен рост к 1.3487 - 1.3526.

USD/JPY 93.26

Пара торгуется в краткосрочном нисходящем канале. Вероятно снижение до 90.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 92.72. Для подтверждения восходящего тренда необходим уверенный пробой 94.00.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м

Канада. Сальдо торгового баланса -C$0.90 млрд. против прогноза -C$1.45 млрд.

США. Сальдо торгового баланса в декабре -$38.5 млрд. против прогноза -$46.0 млрд.

Канада. Занятость -21 900 против прогноза +5 000

Канада. Уровень безработицы в январе 7.0% против прогноза 7.2%

Канада. Число новых строительств в январе 160 600 против прогноза 195 000

Италия. Промышленное производство в декабре +0.4% м/м -6.6% г/г против прогноза +0.3% м/м -6.9% г/г

Швейцария. Розничные продажи в декабре +5.1% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в январе 95 против прогноза 93

Германия. Сальдо текущего счета в декабре +Е17.3 млрд против прогноза +Е17.5 млрд

Германия. Сальдо торгового баланса в декабре +Е12.0 млрд против прогноза +Е15.0 млрд

Китай. Сальдо торгового баланса в январе: 29.15 млрд. долларов США против прогноза 24.7 млрд.

Обзор рынка [/b]

Евро и британский фунта продолжили разнонаправленное движение, что уже становится в определенной степени традицией, тогда как японская иена смогла отыграть часть утерянных ранее позиций против доллара.

Единая валюта продолжила нисходящее движение четверга. Напомним, что она оказалась под давлением после заседания ЕЦБ, который не пожалел черных красок для оценки текущей ситуации в Еврозоне. В пятницу ЕЦБ сообщил, что 21 банк намерен выплатить около 5 миллиардов евро по займам LTRO. За последние две недели европейские банки уже вернулись 140.6 миллиардов долларов. Сообщается также, что европейские лидеры приблизились к соглашению по долгосрочному бюджету в размере 960 миллиарда евро после истощающих переговоров в Брюсселе. Предполагается, что бюджетные расходы будут сокращены на 3% по сравнению с текущим бюджетом, это первое сокращение расходов в истории ЕС. Первоначально объем бюджета должен был составить 1033 миллиарда евро. Евро, открывшись по цене 1.3397, вырос до 1.3428, но завершил день около 1.3362.

Иена смогла укрепиться, после того как министр финансов Асо заявил, что текущее укрепление иены «с 78 до 90, оказалось больше, чем предполагалось», Стоит, однако отметить, что комментарий скорее касался моментума снижения иены, чем объективной оценки стоимости иены. Но все же японская валюта упала с 93.70 до 92.68.

Последние данные CFTC продемонстрировали, что за неделю, которая завершилась 5 февраля, спекулянты продолжили аккумулировать длинные позиции евро. Однако объем чистых длинных позиций на британский фунт снижается. Чистый объем длинных позиций на евро вырос до 38.0К контрактов против 27.5К на предшествующей неделе. Таким образом, показатель растет четвертую неделю подряд, почти весь 2012 года объем коротких позиций на евро превышал объем длинных. Чистый объем длинны позиций на фунт снизился до 1.2К по сравнению с 10.6К на предшествующей неделе. В декабре чистый объем длинных позиций достигал 27.3К. Чистый объем коротких позиций на иену упал до 68.4К против 71.2К.


На сегодня, 11 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Еврозона Встреча Еврогруппы
18:00/22:00 США Выступление Дж.Йеллен (ФРС)

Главным событием понедельника станет заседание Еврогруппы. Еврогруппа координирует экономическую политику 17 стран Еврозоны. В заседаниях участвуют министры финансов стран Еврозоны, еврокомиссар по финансам, глава ЕЦБ и другие ответственные товарищи.

Основные события предстоящей недели.

Значимых событий, чей выход запланировано на эту неделю, не так уж и много. Некоторой компенсацией станет плотный график заседаний ответственных чиновников. Вслед за сегодняшней встрече Еврогруппы завтра пройдет встреча ЭКОФИНа, а в пятниц состоится саммит «большой двадцатки».

В США ожидается релиз данных по розничным продажам (среда 16:30 МСК), В пятниц выйдет индекс потребительских настроений университета Мичигана (пятница. 18:55 МСК).

В Еврозоне одним из ключевых событий станет проведение аукциона по итальянским государственным облигациям в среду. Во вторник в 18:30 МСК Марио Драги выступит на встрече в Мадриде.

Глава Банка Англии Мервин Кинг выступит в среду с инфляционным отчетом.

В ночь со среды на четверг состоится заседание Банка Японии, на котором будет принято решение по монетарной политике, а по итогам заседания состоится пресс-конференция.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3374

Пара возможно встретит сопротивление около  1.3383. Отсюда возможно снижение до 1.3336. Далее ждем роста к 1.3412.


USD/JPY 92.58

Если пара удержится над 92.46 - 92.04, то возможен рост 93.25 - 93.60, но в среднесрочной перспективе вероятно усиление давления на пару.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе -4% против прогноза +1%

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре: 0.1% м/м 2.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г

Франция. Промышленное производство в декабре: -0.1% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.1% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м

Обзор рынка

Понедельник ознаменовался масштабным падением фунта и японской иены против доллара США. Евро, напротив, немного удалось укрепить свои позиции.

Несмотря на закрытие азиатских рынков в связи с празднованием Нового года, вчерашняя сессия прошла достаточно бурно. В первую очередь стоит отметить падение иены против доллара, прием доллар/иена сформировала новый долгосрочный минимум, чему способствовала официальная поддержка антидефляционной политики Японии со стороны США. С таким заявлением выступила Лаэль Брайнярд, руководитель Treasury Undersecretary for International Affairs, которая будет представлять США на встрече большой двадцатки в Москве. Правда, нельзя исключать, что Япония все-таки получит хорошую взбучку от других стран «двадцатки», так как та же Брайнярд прочитала несколько традиционных мантр о том, что обменные курсы должны определяться рынком и что необходимо воздерживаться от девальвации своих валют. Пара доллар/иена сегодня ночью пробила 94.00 и сформировала максимум на 94.44.

Видимо в преддверии заседания «большой двадцатки» и другие страны будут проводить артподготовку и комментировать ситуацию на валютном рынке.

Пара фунт/доллар упала в цене на полторы фигуры с 1.5800 до 1.5650 на опасениях относительно перспектив экономического восстановления. Рынки ожидают, что квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который будут обнародованы на этой неделе, может содержать пересмотров прогнозов по инфляции в меньшую сторону. На прошлой неделе Банк Англии отметил, что экономическое восстановление будет «медленным», это заставляет ожидать пересмотра прогнозов темпов роста ВВП в худшую сторону.

Пара евро/доллар торговалась в диапазоне с тенденцией к небольшому росту. Начав день по 1.3376, она укрепилась к концу сессии до 1.3406. Одним из главных факторов влияния на пару является ожидание парламентских выборов в Италии, которые назначены на 24-25 февраля. Здесь бывший премьер Берлускони сокращает разрыва с правящей партией Берсани. Теперь уже сомнительно сможет ли последний получить большинство голосов в нижней палате парламента. FT в своей публикации называет возможную победу Берлускони «катастрофой для Италии» и предупреждает, что для европейцев он будет «ненадежным партнером».


На сегодня, 12 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Весь день: Заседание ЭКОФИН

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование январь n/a -27,5% г/г
08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен январь -0,3% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен январь 2,8% г/г 2,7% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь 2,4% г/г 2,4% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей январь 0,8% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен январь 3,2% г/г 3,1% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома декабрь 2,3% г/г 2,1% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей январь 0,3% м/м -0,1% м/м
10:00/14:00 Швейцария Выступление председателя правления Швейцарского национального банка Т.Джордана
10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB декабрь n/a 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс малого бизнеса от NFIB январь 89,0 88,0
13:45/17:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
15:30/19:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж
19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета январь n/a -4,6 млрд. долл. -0,3 млрд. долл.


Сегодня на заседании ЭКОФИНа рассмотрят вопросы экономической помощи Греции и Кипру. Для фунта интерес будут представлять данные по инфляции, если инфляционное давление неожиданно снизится, то возможно давление фунт. Рост инфляции выше прогноза может позволить фунту отыграть утерянные вчреа позиции.

На сегодня также запланировано выступление Марио Драги в парламенте Испании, на которое стоит обратить пристальное внимание.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3383

Если пара удержится над 1.3382, то возможен рост до 1.3467 или даже 1.3506. Пробой вниз 1.3367 отменит этот сценарий.

USD/JPY 93.97

Если пара удержится над 93.71, то возможен рост до 95.05. Пробой 93.71 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 93.34 или даже 92.96.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.3% г/г

Великобритания. Индекс потребительских цен в январе: -0.5% м/м 2.7% г/г против прогноза -0.5% м/м 2.7% г/г

Швейцария. Индекс потребительских цен в январе: -0.3% м/м -0.3% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.3% г/г

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе -4% против прогноза +1%

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре: 0.1% м/м 2.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г

Франция. Промышленное производство в декабре: -0.1% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.1% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м

Обзор рынка

Американский доллар оказался под давлением против основных своих конкурентов. Рынки ожидают встречи Большой Семерки в конце недели, которая может обсудить ситуацию на валютном рынке, что вносит дополнительную нервозность.

«Большая семерка» выпустила вчера заявление, в котором подтвердила свою приверженность «определяемым рынком валютным курсам», однако предупредила что «чрезмерная волатильность и беспорядочные движения» могут повредить «экономической и фискальной стабильности». Министр финансов Японии Асо ответил на заявление и заметил, что «все народны понимают, что политика Японии, направленная против дефляции не ставит своей целью повлиять на валютные курсы». На рынке это заявление было воспринято в том смысле, что Большая семерка не намерена устраивать выволочку японским властям за их политику. Поэтому пара доллар/иена выросла до 94.39, но так и не смогла обновить максимум понедельника на фоне всеобщей нервозности.

Позднее неназвавшийся представитель США заявил, что заявление было «неправильно понято» и что на самом деле его смысл заключается в обеспокоенности Большой семерики слишком сильными движениями иены. Он отметил, что многие государства недовольны «односторонней» политикой японских властей в отношении иены, добавив, что Японию обсудят на встрече Большой двадцатки в Москве на будущих выходных. Это заявление усилило давление на пару доллар/иена, которая завершила вчерашние сутки в районе 93.00, а сейчас пробудет пробить вниз этот уровень. Возобновление ядерных испытаний в Северной Корее – еще один фактор, который стимулировал вчера спрос на японскую иену как главную «безрисковую» валюту.

Британский фунт упал вчера до 1.5571 после публикации данных по инфляции в Великобритании. В январе индекс потребительских цен вырос на 2.7% на годовом базисе сравнения вместо ожидаемого роста на 2.8%. Темпы роста стержневой потребительской инфляции замедлились до 2.3% против 2.4% в декабре. Напомним, что инфляционное давление цен производителей и цен на дома по версии RICS также снизилось. Рынки полагают, что замедление инфляции позволит Банку Англии еще более смягчить монетарную политику, хотя в настоящий момент ценовое давление значительно выше целевого ориентира Центробанка. Позже однако фунт восстановился выше 1.5650, следуя в фарватере евро, который достиг 1.3450 на фоне интриги вокруг Большой семерки и заявления французского президента Оланда, о том, что «валютные курсы не должны использоваться для достижения выгоды».

Президент Швейцарского национального Банка Йордан заметил вчера, что швейцарский франк «все еще находится на очень высоком уровне». Он прогнозирует, что швейцарская валюта «продолжит снижаться и ослабляться». По словам Йордана целевой уровень 1.20 для пара евро/франк не имеет ничего общего с валютной войной, он просто необходим, что рост франка не вредил экономике Швейцарии. Речь не идет о валютной войне, а о решении местных проблем. Но полностью дезавуировать заявление Большой семерки Йордану не удалось. Пара доллар/франк после хода к 0.9210 упала к 0.9150.


На сегодня, 13 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен январь 0,4% м/м 0,0% м/м
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей январь 0,2% м/м 0,1% м/м
10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства декабрь 0,3% м/м -0,3% м/м
10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
10:30/14:30 Великобритания Выход ежеквартального отчёта Банка Англии об инфляции и перспективах экономического роста
13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей январь 0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 США Объем розничных продаж январь 0,1% м/м 0,5% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт январь 0,8% м/м -0,1% м/м
15:00/19:00 США Деловые запасы декабрь 0,3% м/м 0,3% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 04.02-10.02 n/a 2,6 млн. барр.
16:10/20:10 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
18:00/22:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций a 1,86/2,8

В Великобритании сегодня будет опубликован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Многие ожидают, что прогнозы по инфляции и росту будут снижены. Буде это так, фунт может оказаться под давлением, так как рынки почуют еще одну волну стимулирующих мер Банка Англии. С другой стороны, не исключено, что в выступлении Мервина Кинга акценты будут расставлены несколько по-другому, так что интрига, судя по всему, будет сохраняться до актуализации самого события.

В США ждем данных по розничным продажам, которые могут оказать некоторое влияние на рынок.

В ночь со среды на четверг состоится заседание Банка Японии, который примет решение по монетарной политике. Сейчас политика японских властей под прицелом Большой семерки, поэтому вряд ли стоит ожидать радикальных мер. Но к сюрпризам необходимо быть готовым, так что лучше проявлять бдительность, торгуя этой парой.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3443

Сопротивление на  1.3465 и далее на 1.3498, отсюда возможен откат к 1.3431 - 1.3409.

USD/JPY 93.11

Пока пара выше 92.82, возможно восстановление к 93.94 и далее к 92.27. Пробой этого уровня отменит наш сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Промышленное производство, кажется, перестало падать, экономики зарубежных стран подает сигналы усиления роста

Япония. ВВП в четвертом квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кВ

США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Розничные продажи в январе +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Индекс импортных цен в январе +0.6% м/м -1.3% г/г против прогноза +0.8% м/м -1.0% г/г

Банк Англии. Кинг: существует временной предел проведения стимулирующей политики

Банк Англии: на протяжении всего прогнозируемого периода инфляция, вероятно, окажется выше целевого уровня

Еврозона. Промышленное производство в декабре +0.7% м/м -2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.3% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.3% г/г

Обзор рынка

Наиболее важным событием торгов на валютном рынке в среду стало падение британского фунта после публикации квартального отчета Банка Англии по инфляции. Что касается пар евро/доллар и доллар/иена вчерашний день они завершили практически без изменений.

Банк Англии, хотя и заявил, что в Великобритании будет происходить «медленное, но уверенное восстановление», однако понизил прогноз на год по 1-й квартал 2014 года до 1.7% по сравнению с 2.0% при предыдущем прогнозе. В Банке обещают, что экономика вернется на докризисный уровень в 2015 году. Инфляция останется выше целевого ориентира банка, по меньшей мере, до 2015 года и достигнет максимума в 2.3% во втором квартале 2013 года.
Однако Банк Англии подчеркнул, вполне толерантно будет относиться к среднесрочному периоду инфляции, превышающей цель. По мнению английских банкиров, переход на борьбу с инфляцией путем устранения экономических стимулов может оказаться негативным. Более того, на пресс-конференции Мервин Кинг заметил, что Банк Англии не только будет терпеть более высокую, чем цель инфляцию, но также в случае необходимости «сделает больше», намекнув тем самым, что его ведомство готово к введению новых стимулов.

Британская конфедерация промышленности CBI снизила свой прогноз на экономический рост в 2013 году до 1.0% против предыдущего прогноза 1.4%. Хотя Великобритании удалось избежать рецессии, считают в Конфедерации, есть риск того, что в 2014 году уровень государственных заимствований вырастет до рекордного максимума 112.5 миллиардов фунтов, что выше предыдущих прогнозов на 10 миллиардов. Столь значительные заимствования могут представлять собой угрозу для кредитного рейтинга страны.

Таким образом, начав день на 1.5659, британский фунт завершил его на 1.5540, немного восстановившись с дневного минимума 1.5522.

Пара евро/доллар торговалась вчера в диапазоне. После неудачной попытки проскочить 1.3500, она упала ниже 1.3450. Закрылась пара почти без изменений на 1.3451.

Аналогично пара доллар/иена, начав день по 93.45 завершила его лишь на пипсов ниже.

Сегодня утром Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Как и ожидалось в преддверии встречи Больших двадцатки и семерки хитрые японцы решили не предпринимать радикальных мер, как поступают сигналы, что на встрече им устроят разнос за умышленное ослабление своей валюты. После публикации решения БЯ пара доллар/иена чувствует себя спокойно. Однако на всякий случай стоит проявлять осторожность, так как вот-вот начнется пресс-конференция Банка Японии (точное время по традиции не объявляют).


На сегодня, 14 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 -0,5% кв/кв 0,2% кв/кв
09:00/13:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 -0,4% кв/кв -0,1% кв/кв
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.02-10.02 361.000 366.000
15:30/19:30 США Выступление Д.Тарулло (ФРС)
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 04.02-10.02 n/a -118 млрд. куб. футов
17:50/21:50 США Вступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
18:00/22:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 3,07/2,8

В США сегодня выйдут традиционные еженедельные данные по рынку труда. Интерес также будут представлять данные по ВВП Франции. Германии, Италии и Еврозоны в целом. Прогнозы не сильно благоприятные так как укачают на негативную динамику. Выход данных лучше прогнозов может поддержать курс евро.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3433

Краткосрочный боковой диапазон 1.3400-1.3500 должен быть пробит в одну из сторон, чтобы определился базис рынка. Пока этого не произошло краткосрочный базис нейтральный, среднесрочный остается бычьим, так как пара в восходящем канале, но о завершении коррекционной фазе можно говорить только когда пара пробив 1.3500, вырастет до 1.3650-1.3700. Пробой вниз 1.3400 создаст предпосылки для движения к 1.3350/30.

USD/JPY 93.56

Пара торгуется в диапазоне 92.80-93.70. Около 92.80 находится сильное сопротивление – кластер уровня Фибоначчи и краткосрочного восходящего канала, так что пробой этого уровня вниз может привести к углублению коррекции пары до 92.50 и даже ниже, но среднесрочный базис все равно останется медвежьим. Краткосрочное сопротивление на 93.60-70, необходим его пробой для тестирования долгосрочного максимума 94.60-90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Загрузка производственных мощностей в декабре +2.9% м/м

Япония. Промышленное производство в декабре +2.4% м/м до -7.9% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 2 февраля 3.114 млн против прогноза 3.205 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 9 февраля 341 000 против прогноза 360 000

Еврозона. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.6% к/к -0.9% г/г против прогноза -0.4% к/к -0.7% г/г

Италия. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.9% к/к -2.7% г/г против прогноза -0.6% к/к -2.2% г/г

Германия. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.6% к/к 0.4% г/г против прогноза -0.5% к/к 0.5% г/г

Франция. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.3% г/г против прогноза -0.2% к/к -0.2% г/г

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Промышленное производство, кажется, перестало падать, экономики зарубежных стран подает сигналы усиления роста

Япония. ВВП в четвертом квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кв

Обзор рынка

Евро упал против доллара на слабых данных по ВВП, тогда как японская иена укрепилась в преддверии встречи Большой двадцатки, где Япония может получить взбучку за попытку искусственно снизить курс своей валюты.

Вчера были опубликованы данные по темпам роста ВВП в европейских странах в 4-м квартале прошлого года. Данные по ведущим экономикам региона – Германии, Франции и Италии оказались разочаровывающими. Везде темпы прироста были отрицательными и худшими по сравнению с прогнозами. Неудивительно, что данные по Еврозоне в целом продемонстрировали углубление рецессии. ВВП Еврозоны в 4-м квартале сократился на -0.6% на квартальном базисе сравнения вместо ожидаемого снижения на -0.4%. Таким образом третий квартал подряд экономика Еврозоны падает. Показатель за отчетный период самый плохой с первого квартала кризисного 2009 года. Это заставляет серьезно задуматься!
Вице-президент ЕЦБ Констанцио заявил вчера, что отрицательны депозитные ставки «всегда возможны» и что ЕЦБ «технически готов» к ним, если это будет необходимо. При этом он предположил, что при такой ситуации низкий спрос на кредиты может заставить банки, повысить процентные ставки, чтобы компенсировать затраты на депозиты в Центробанке. Такой эффект в ЕЦБ считают нежелательным.

Неудивительно, что на фоне новостей из Еврозоны пара евро/доллар упала с утреннего максимума 1.3450 до 1.3314, и лишь к концу дня восстановилась до 1.3351. Пара фунт/доллар торговалась весь день в относительно узком диапазоне 1.5475-1.5550.

Тема валютной войны вновь в сводках новостей информационных агентств. Российский министр финансов Силуанов заявил, что конфликтные заявления о снижении курса иены повялили на рынок, и призвал к использованию «особого» языка в итоговом заявлении Большой двадцатки. Он поделился мнением, что резких колебаний валютных быть не должно, или, по крайней мере, они должны быть прогнозируемы. Силуанов сказал, что выслушает японских коллег, которые должны объяснить, что происходит. Судя по всему, иена будет в центре внимания на встрече Большой двадцатки, которая начнется сегодня.

Банк Японии на вчерашнем заседании оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.1%. Программа стимулирования была оставлена без изменений. БЯ пообещал вести агрессивную политику смягчения, чтобы достичь целевого ориентира инфляции в 2%. Словом – ничего нового. Да и делать какие-либо новые шаги в преддверии международного остракизма было бы неразумным.

Пара доллар/иена вчера снизилась с 93.40 при открытии до 92.80 при закрытии. Сегодня утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Японии снизился на -0.1% вместо ожидаемого роста на 0.1%. Таким образом, экономика Японии сокращается третий квартал подряд, что можно назвать мягкой рецессией. Пара доллар/иена пошла дальше вниз и достигла 92.50.


На сегодня, 15 февраля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Объём розничных продаж январь 0,5% м/м -0,1% м/м
10:0/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь 10,7 млрд. евро 11,0 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок декабрь -0,4% м/м 1,7% м/м
13:30/17:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка февраль -2,1 -7,8
14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг декабрь 34,3 млрд. долл. 52,3 млрд. долл.
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей январь 78,9% 78,8%
14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства январь 0,2% м/м 0,3% м/м
14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 74,6 71,3
14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a 3,4%
Встреча Большой Двадцатки

Встреча большой двадцатки продолжится сегодня и завтра. Пока определенности относительно ее итогов нет. Трудно прогнозировать будет ли содержаться в итоговом коммюнике и комментариях главных спикеров формулировка, которая бы позволила рынкам усмотреть «наезд» на Японию. Если нет, то иена может быстро потерять все свои приобретения последних дней! Это стоит помнить, уходя на выходные.

В Великобритании выйдет отчет по розничным продажам. Возможно влияние на фунт.

В США ожидаются релизы ряда второстепенных новостей, включая промышленное производство, потоки капитала, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3433

Как мы и ожидали, вчера пара пробив нижнюю границу двухдневного диапазона, упала в районе 1.3314, но закрылась около 1.3350. Пока пара находится в восходящем среднесрочном канале, ее общий базис бычий. Но для подтверждения этого базиса необходим пробой 1.3487-1.3500. Тогда можно будет говорить о возможном росте к 1.3650-1.3700. С другой стороны, пробой вчерашнего минимума 1.3314 может привести нас к нижней границе канала, которая сейчас находится на 1.3223. Пробой последнего уровня может стать признаком окончания бычьего тренда, в котором пара находится с июля прошлого года.


USD/JPY 92.50.

Вчера пара совершила движение вниз, но так и не смога пробить кластерную поддержку на 92.80-70. Сегодня утром, после выхода слабых данных по ВВП, пробой реализовался, достигнув нашей краткосрочной цели 92.50. Следующая цель находится в районе 91.04 с промежуточной поддержкой 92.00. Краткосрочное сопротивление находится в зоне 92.97-93.10. Если пара сможет пробить его, то можно будет ожидать роста к 93.60. Я бы посоветовал закрыть все позиции по иена на выходные, так как заявление Большой двадцатки могут вызвать гэпы и чрезмерную волатильность при открытии торгов в воскресенье.

© www.kroufr.ru