Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 декабря +4.574 млн. против прогноза +1.250 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 28 декабря +2.569 млн. против прогноза +2.2 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 28 декабря -11.120 млн. баррелей против прогноза -1.0 млн.

США. Индекс ISM в секторе услуг в декабре 56.1 против прогноза 54.1

США. Производственные заказы в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Уровень безработицы U6 в декабре 14.4

США. Средняя часовая оплата труд в декабре +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 34.5 против прогноза 34.4

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в ноябре -0.3% м/м против прогноза -0.3% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в ноябре -1.9% м/м против прогноза -1.0% м/м

Канада. Занятость в декабре +39 800 против прогноза +5 000

Канада. Уровень безработицы в декабре 7.1% против прогноза 7.3%

США. Уровень безработицы в декабре 7.8% против прогноза 7.7%

США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в декабре +155 000 против прогноза +152 000

Еврозона. Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре: 2.2% г/г против прогноза 2.1% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 48.9 пункта против 50.2 в ноябре

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре: 47.2 пункта против прогноза 47.3 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 47.8 пункта против прогноза 47.8 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 52 пункта против 52.1 в ноябре

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 45.2 пункта против прогноза 46 пунктов
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 45.6 пункта против прогноза 45 пунктов

Германия. Розничные продажи в ноябре: 1.2% м/м -0.9% г/г против прогноза 0.8% м/м -1.6% г/г

Обзор рынка

Конкуренты доллара попробовали взять реванш в последний день первой недели нового года, однако не очень успешно. События развивались на фоне релиза по рынку труда в США, который однако не стал причиной сильного роста волитальности.

Данные по числу рабочих мет в американской экономике за исключением сельского хозяйства (NFP) не преподнесли особых неожиданности. Количество новых рабочих мест в декабре составило 155К против ожидаемого роста на 145К. Ноябрьский показатель пересмотрен вверх со 146К до 161К. Уровень безработицы остался без изменений – 7.8%.

Рынки оказались немного разочарованными этими релизами, многие надеялись, что показатели будут лучше. В итоге евро сделал небольшую попытку отыграться в последние дни часы пятницы. С дневного минимума 1.3001 он вырос до 1.3080. Аналогичным образом британский фунт подорожал с 1.6001 до 1.6066.

Пара доллар/иена, упав до 87.59, восстановилась над отметкой 88.00.

Отметим, что в США индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 56.1 пунктов против ожидаемого значения 54.1. Аналогичный индекс в Еврозоне составил в декабре 47.8 пунктов. В Великобритании индекс PMI services неожиданно упал до 48.9 пунктов.

Сегодня утром рынки получили приятную новость. Базельский комитет по банковскому надзору перенес дату вступления новых банковских правил на четыре года. Нормы Базель – 3 предполагают ужесточение контроля за банками. В частности, увеличение собственного капитала банков до 10,5% от активов финансовой организации. Некоторые эксперты боялись, что не у всех банков будут возможности выполнить жесткие требования. Теперь, когда банкиры получили время до 2019 года, настроение улучшилось и окрепла уверенность, что все будет хорошо.


На сегодня, 7 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Швейцария объем валютных резервов декабрь n/a 427,4 млрд. долл. США
08:00/12:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax декабрь 0,2% м/м 1,0% м/м
09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix январь -13,7 -16,8
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей ноябрь -0,1% м/м 0,1% м/м
15:00/19:00 Канада Индекс менеджеров по снабжению (Ivey PMI) декабрь 51,3 47,5

Основные события предстоящей недели.

Главными событиями этой недели станут заседания Банка Англии и Европейского Центробанка, на которых будут обсуждаться вопросы монетарной политики. Вердикты будут оглашены в четверг в 16:00 и 16:45 МСК. Предполагается, что БА оставит процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, а ЕЦБ также без изменений на уровне 0.75%. Однако от ЕЦБ можно ожидать указаний на какие-то новые стимулирующие меры в том числе и на снижение ставки – основание для таких ожиданий дают некоторые заявления, прозвучавшие на последней пресс-конференции ЕЦБ в декабре.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3035

Пара может вырасти до  1.3085. если удержится над 1.3000.

USD/JPY 88.04

Если удержится поддержка на 87.93, то возможен рост пары до 88.62. Отсюда ждем отката в зону 87.93 - 87.69.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: -2.637 млрд. против прогноза -2.3 млрд. австралийских долларов

Еврозона. Индекс цен производителей в ноябре -0.2% м/м +2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м +2.4% г/г

Еврозона. Индекс текущих условий Sentix в январе -7.0 против прогноза -14.2

Великобритания. Индекс цен на жилье по расчету Halifax в декабре +1.3% м/м -0.3% 3м/г против прогноза +0.0% м/м -0.6% 3м/г

Обзор рынка

На торгах в понедельник на валютном рынке сохранился импульс, заданный в пятницу – то есть конкуренты доллара продолжили укрепление на всех фронтах. Финансовые проблемы США вновь занимают свои место в лентах новостных агентств.

На рынке окрепла уверенность, что Европейский центробанк не будет менять процентную ставку. Согласно данным опроса Рейтерс, 67 из 73 опрошенных экономистов склоняются к мнению, что ЕЦБ займет выжидательную позицию на ближайшем заседании. Правда, торговцы форвардными контрактами оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Хотя ЕЦБ готов пойти на снижение ставки, само решение будет зависеть от готовности к этому стран Еврозоны. Например, в Германии недавно индекс потребительских цен вырос на 2.1% на годовом базисе, тогда как общий индекс потребительской инфляции для всей Еврозоны продолжает оставаться выше цели ЕЦБ. В прошлом месяце он составил 2.2%. Усиление инфляционного давления свяжет руки ЕЦБ в деле дальнейшего снижения ставки.

В США Bipartisan Policy Center опубликовал в заявлении, в котором отмечалось, что к 15 февраля правительство США будет не в состоянии оплатить свои векселя. «У нас меньшей времени для решения наших проблем, чем кажется», - констатирует заявление. – «Казначейство исчерпало свой авторитет как должника и у него не достаточных фондов, чтобы выполнить свои обязательства между 15 февраля до 1 марта». Кроме того, в заявлении содержится прогноз о том, что повышение потолка госдолга до 1.1 триллиона долларов – средство для фондирования правительства до конца 2013 года. На 2014 год необходимо еще около 1 триллиона долларов. Хотя властям удалось не допустить падения экономики с налогового утеса, им еще предстоит договориться о сокращении расходов и повышении лимита государственного долга. Судя по всему, это будет сложный процесс. На следующей неделе ожидается назначение нового секретаря казначейства – вероятно им станет Джэк Лью.

На этом фоне пара евро/доллар выросла с 1.3016 (минимум дня) выше 1.3100. Пара фунт/доллар смогла пробить отметку 1.6100, а пара доллар/иена упала сегодня утром до 87.22.

На сегодня, 8 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы декабрь 3,0% 3,0%
07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса ноябрь 15,9 млрд. евро 15,2 млрд.
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи ноябрь 0,5% м/м -1,2% м/м
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы ноябрь 11,8% 11,7%
11:00/15:00 Германия Фабричные заказы ноябрь -1,4% м/м 3,9% м/м
15:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP январь 46,3 45,1


Среди запланированных на сегодня новостей наибольший интерес будут представлять данные по розничной продаже и безработице в Еврозоне, а также промышленным заказам в Германии.

На рынок продолжит воздействовать комплексный ряд факторов, по которым могут появиться непредсказуемые новости. Среди них: политика ФРС и ЕЦБ, потолок госдолга в США и предвыборная кампания в Италии.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3123

Пока пара выше 1.3067-84, возможен ее рост до 1.3152. Пробой вниз 1.3067 создаст предпосылки для падения к 1.3049 и ниже.

USD/JPY 87.46

Сопротивление на 87.49 и 87.71. Пробой этих уровней создаст предпосылки для роста к 88.08 или даже 88.23.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Розничные продажи в ноябре: -0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м

Австралия. Продажи новых домов в ноябре: 4.7% м/м против 3.4% в октябре

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в январе 46.5 против прогноза 46.5

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 88.0 против прогноза 87.6

Германия. Промышленные заказы в ноябре -1.8% м/м -1.0% г/г против прогноза -1.4% м/м -0.4% г/г

Еврозона. Индекс настроений в сфере услуг в декабре -9.8 против прогноза -11.5

Еврозона. Индекс настроений в промышленности в декабре -14.4 против прогноза -14.5

Еврозона. Индекс настроений в экономике в декабре 87.0 против прогноза 86.3

Еврозона. Индикатор делового климата в декабре -1.12 против прогноза -1.09

Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 11.8% против прогноза 11.8%

Еврозона. Розничные продажи в ноябре +0.1% м/м -2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м -2.1% г/г

Еврозона. Доверие потребителей в декабре -26.5 против прогноза -26.6

Италия. Уровень безработицы в ноябре 11.1% против прогноза 11.2%

Франция. Баланс внешней торговли в ноябре -EUR4.3 млрд против прогноза -EUR4.8 млрд

Германия. Экспорт в ноябре -3.4% м/м против прогноза -0.5% м/м

Германия. Импорт в ноябре -3.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

Германия. Баланс внешней торговли в ноябре EUR17.0 млрд против прогноза EUR15.8 млрд

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: -2.637 млрд. против прогноза -2.3 млрд. австралийских долларов

Обзор рынка

Вчерашние торги были достаточно скучными, так как основные валютные пары провели его в узких диапазонах.

Евро пробовал пробить уровень 1.3140, но у него не хватило моментума. Некоторую поддержку единая валюта получила после того как министр финансов Японии Ассо заявил о намерении властей этой страны закупить европейские облигации (облигации ЕСМ). По словам Асо облигации ЕСМ рассматриваются в Японии как основной инструмент инвестиций, наряду с деноминированными в евро государственными облигациями. Как полагают эксперт покупка ЕСМ облигаций позволит японским властям избежать критики в Европе за манипуляцию валютными курсами с целью снижения курса японской иены.

Однако реализовать успех единая валюта не смогла. Определенную роль в этом сыграли слабые экономические данные. В ноябре уровень безработицы в Еврозоны вырос до рекордном отметки 11.8%. Всего в Еврозоне 18.8 миллионов безработных, что на 113К больше, чем в октябре. Самый высокий уровень безработицы в Испании – 26.6%, самый низкий в Австрии – 4.5%. К концу дня евро упал до 1.3080.

Сегодня утром активные покупки пары евро/иена вызвали внушительный рост пары доллар/иена с 86.81 до 87.44.

На сегодня, 9 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь -9,0 млрд. фунт. -9,5 млрд.
10:00/14:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 -0,1% кв/кв -0,1% кв/кв
11:00/15:00 Германия Промышленное производство ноябрь 1,1% м/м -2,6% м/м
13:15/17:15 Канада Начало строительства декабрь 198,000 196,000
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.12-05.01 n/a -11,1 млн. барр.

Не исключено, что сегодня, на фоне отсутствия значимых макроэкономических релизов и в преддверии завтрашних заседаний ЕЦБ и Банка Англии, многие участники торгов займут выжидательную позицию.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3079

Поддержка на 1.3069 и 1.3045. Оттолкнувшись от этих уровней, пара может вырасти до 1.3176. Пробой вниз 1.3045 создаст предпосылки для тестирования 1.3009.

USD/JPY 87.44

Пара около сопротивления. Его пробой создаст предпосылки для движения к 87.62. Как вариант, возможен разворот около сопротивления со снижением в зону 86.98 - 86.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Сальдо торгового баланса в декабре: 31.6 млрд. долларов США против прогноза 20 млрд. Экспорт: +14.1% против прогноза +5%

Австралия. Разрешения на строительство в ноябре: 2.9% м/м 13.2% г/г против прогноза 3% м/м 11.6% г/г

США. Запасы дистиллятов в неделю до 4 января +6.777 млн. против прогноза +1.9 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 4 января +7.412 млн. против прогноза +2.5 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 4 января +1.314 млн. против прогноза +2.0 млн. баррелей

Канада. Число новых строительств в декабре 198 000 против прогноза 195 000

Германия. Промышленное производство в ноябре +0.2% м/м -2.9% г/г против прогноза +1.0% м/м -2.9% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -stg4.5 млрд против прогноза -stg4.2 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в ноябре -stg9.5 млрд против прогноза -stg9.0 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в ноябре -stg3.5 млрд против прогноза -stg3.0 млрд

Австралия. Розничные продажи в ноябре: -0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м

Обзор рынка

На торгах в среду европейские мейджоры постепенно снижались против американского доллара на фоне ожиданий сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Японская иена также находилась под давлением.

Иена, которая вчера утром торговалась против доллара около уровня 86.80, сегодня выросла до 88.20. Этому сопутствовал ряд событий. Вчера в Японии Совет по экономической и фискальной политике собрался на свое заседание в первый раз за четыре года. Глава правления Банка Японии Широкава назвал разговор конструктивным, но отказался доверить прессе его содержание. Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга отметил, что новое правление Банка Японии должно понимать необходимость смелых мер финансового стимулирования и намеренно снижать курс японской иены. Ходят слухи, что на заседании 21-22 января Банк Японии рассмотрит вопрос о новых финансовых стимулах, а также повысит целевой ориентир инфляции с 1 до 2%. Ранее с таким предложением выступил глава правительства Японии Шинзо Абе.

В Европе наблюдался неблагоприятный макроэкономический фон. В Германии объем промышленного производства с учетом сезонных факторов снизился на годовом базисе на 2.9%. ВВП Еврозоны в 3-м квартале снизился на 0.1% после снижения на -0.1% во втором квартале. Шестое снижение показателя подряд.

В итоге пара евро/доллар после утреннего роста до 1.3095 упала до 1.3040.


На сегодня, 10 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов январь 375 млрд. фунт 375 млрд. фунтов
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке январь 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке январь 0,75% 0,75%
13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство ноябрь 2,4% м/м 15,0% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
13:30/17:30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 30.12-05.01 361,000 372,000
15:00/19:00 США Оптовые запасы ноябрь 0,2% м/м 0,6% м/м
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 30.12-05.01 n/a n/a -135 млрд. куб.фут.
18:10/22:10 США Выступление члена FOMC Эстер Джордж
19:00/23:00 США Выступление члена FOMC Джеймса Булларда


Сегодня в центре внимания заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Оба ЦБ, как полагают, оставят свои процентные ставки без изменений, поэтому основной резонанс может вызвать пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания. Хотя большинство экспертов считает, что ЕЦБ не будет снижать ставки на этом заседании, многие склоняются к мнению, что снижение ставок возможно в этом квартале. 1/3 экспертов, опрошенных «Рейтерс» прогнозирует, что в марте базовая процентная ставка будет находится на уровне 0.5%. Депозитная ставка сейчас находится на уровне 0. Если ЕЦБ снизит ее адекватно базовой ставке кредитования, то это будет означать, что она окажется на отрицательной территории. Однако пока на такие прогнозы не решаются даже самые радикальные из аналитиков. ЕЦБ разрывают противоречия. Ряд стран, в частности Германия, выступают категорических против дальнейшего смягчения ставок, однако слабые экономические данные по Еврозоне в 4-м квартале, означают, что рецессия может перейти на 1-й квартал 2013 года.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3045

Отскок от 1.3036 может стать причиной роста к 1.3095. Пробой вниз указанной поддержки создаст предпосылки для тестирования 1.3007, но только пробой вниз последнего уровня отменит сценарий роста.

USD/JPY 88.10

Сопротивление находится около 88.40. Отсюда возможна коррекция к 87.35 или 87.13.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.


Китай. Индекс цен производителей в декабре: -1.9% г/г против прогноза -1.8% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в декабре: 2.5% г/г против прогноза 2.3% г/г

Япония. Сальдо по счету текущих операций в ноябре: -222.4 млрд. иен против прогноза -17.1 млрд. иен

Япония. Сальдо торгового баланса в ноябре: -847.5 млрд. иен против прогноза -832 млрд. иен

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 29 декабря 3.109 млн. против прогноза 3.228 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 января 371 000 против прогноза 365 000

Канада. Разрешения на строительство в ноябре -17.9% м/м против прогноза -5.0% м/м

Канада. Индекс цен на новое жилье в ноябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.4% г/г

Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.75%

Великобритания. Масштабы количественного ослабления сохранены неизменными на уровне stg375 млрд

Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.50%

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.2% м/м -4.6% г/г против прогноза -0.2% м/м -5.1% г/г

Франция. Промышленное производство в ноябре +0.5% м/м -3.6% г/г против прогноза +0.1% м/м -4.0% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м +1.5% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.3% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в декабре 95 против прогноза 91

Китай. Сальдо торгового баланса в декабре: 31.6 млрд. долларов США против прогноза 20 млрд. Экспорт: +14.1% против прогноза +5%

Австралия. Разрешения на строительство в ноябре: 2.9% м/м 13.2% г/г против прогноза 3% м/м 11.6% г/г

Обзор рынка

Вчерашний день был ознаменован мощным ралли европейских против доллара США. Виновником этого движения стал глава ЕЦБ Марио Драги, выразивший «устойчивый оптимизм» в отношении ситуации в Еврозоне.

Казалось, что четверг не преподнесет никаких сюрпризов. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%, сохранив программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Его примеру последовал Европейский Центробанк, оставивший базовую процентную ставку без изменений на уровне 0.75%.

С самого начала дня на рынке был отмечен интерес к рисковым активом. Первоначально катализатором этого интереса стала публикация данных по торговому балансу Китая. В декабре профицит внешней торговли этой страны составил 31.6 миллиардов против ожидаемого значения 20 миллиардов. Рост профицита произошел главным образом за счет экспорта, который увеличился на 14.1% вместо ожидаемого роста на 5.06%. За год торговый профицит Китая вырос на 48.1%, при этом экспорт на 7.9%. Инвесторы отреагировали на эти данные покупков осси, который вырос с 1.0500 до 1.0500.

Позже появился стимул и для роста евро – аукцион по испанским государственным облигациям. Правительство Испании продало облигации на сумму 5,8 млрд евро, превысив верхнюю планку запланированного диапазона — 4-5 млрд, при этом стоимость заемных средств снизилась. Облигации со сроком погашения до 30 июля 2026 и купоном 5.9% принесли 470 миллионов евро при том, что спрос превысил предложение в 2.9 раза. Полтора года назад на подобном аукционе соотношение спроса к предложению составило 2.1, а доходность 6.19% против 5.55% сейчас.   Испания также получила 3,397 млрд евро за облигации со сроком погашения 31 марта 2013 г., с купоном 2,75%. Отношение предложения к покрытию составило 2,1% при доходности 2,476%. Кроме того, испанский Минфин продал бумаги с периодом обращения до 31 января 2018 г. с 4,5%-ным купоном на сумму 1,950 млрд. Средняя доходность снизилась до 3,988% с 4,680% на предыдущем аукционе 8 ноября. Спрос на эти бумаги был выше, чем в ноябре: отношение предложения к покрытию составило 2,6 против 1,6 в ноябре.

Так что инвесторы с самого полудня было положительно настроены по отношению к евро. Но настоящий фурор произошел по итогам пресс-конференции ЕЦБ, где его председатель выразил «устойчивый оптимизм» относительно кризиса в Еврозоне.

Глава ЕЦБ заявил, что экономика Еврозоны показывает признаки восстановления, хотя понижательные риски для нее остаются. Подобно своим коллегам из других ведущих ЦБ, Драги свалил все проблемы на иностранцев, заявив, что на экономику Еврозоны негативно воздействуют геополитические проблемы. Но глава ЕЦБ оптимистичен.
\«Экономическая вялость распространится и на 2013 год, однако позже экономика Еврозоны начнет постепенное восстановление», - заявил Драги, подчеркнув, что начало восстановления ЕЦБ ожидает не позднее второго полугодия текущего года. По словам главы регулятора, в настоящее время уже наблюдается существенное улучшение условий на финансовых рынках, а также существенное снижение доходности по гособлигациям стран Еврозоны, хотя эти позитивные процессы пока не оказали должного влияния на состояние экономики валютного союза.

Инвесторы отреагировали на выступление Драги валом покупок евро, который с утреннего минимума 1.3038, установленного ближе к концу азиатской сессии, вырос к концу дня выше 1.3250. Его примеру последовал британский фунт, который укрепился с 1.6004 до 1.6177 сегодня утром.

Еще один сюрприз преподнесла пара доллар/иена, которая выросла сегодня утром до 89.33. Катализатором этого движения стала публикация данных по торговому балансу в Японии. Впервые с января 2012 года в стране был зарегистрирован дефицит внешней торговли, который составил 222.4 миллиарда иены против ожидаемого профицита 376.9 миллиардов.

На сегодня, 11 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь -0,1% м/м -0,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь 0,6% м/м -1,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство ноябрь 0,8% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь 0,3 млрд. кан.долл. -0,2 млрд.
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса ноябрь -41,1 млрд. долл. -42,2 млрд.
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт декабрь 0,1% м/м -0,9% м/м
15:00/19:00 Великобритания Прирост ВВП (от NIESR) декабрь n/a  0,1% м/м
19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета декабрь -22,1 млрд. долл. США -172,1 млрд. долл


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3261

Текущий рост, возможно, завершится около  1.3272 или 1.3350 для отката к  1.3194 - 1.3155.

USD/JPY 89.02

Текущий тренд должен завершиться около  89.32-42. Отсюда ждем коррекции к 88.16. Пробой вверх 89.42 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре -3.3% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

Ирландия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Ирландии на уровне BBB+, прогноз негативный

Великобритания. ВВП NIESR в декабре -0.3%

США. Индекс импортных цен в декабре -0.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.5% г/г

США. Сальдо торгового баланса в ноябре -$48.7 млрд. против прогноза -$41.3 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре -C$1.96 млрд. против прогноза -С$0.60 млрд.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности -0.3% м/м -2.1% г/г против прогноза +0.5% м/м -1.3% г/г

Великобритания. Промышленное производство в ноябре +0.3% м/м -2.4% г/г против прогноза +0.8% м/м -1.9% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в ноябре -Е2.9 млрд

Китай. Индекс цен производителей в декабре: -1.9% г/г против прогноза -1.8% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в декабре: 2.5% г/г против прогноза 2.3% г/г

Япония. Сальдо по счету текущих операций в ноябре: -222.4 млрд. иен против прогноза -17.1 млрд. иен

Япония. Сальдо торгового баланса в ноябре: -847.5 млрд. иен против прогноза -832 млрд. иен

Обзор рынка

Евро растет, иена падает – это главные тема рынка в последние дни. Пара евро/доллар приблизилась к 1.3400, тогда как пара доллар/иена тестирует 99.50.

Евро пошел в гору после заседания ЕЦБ, которое состоялось в четверг. Вернее после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который выразил устойчивый оптимизм в отношении перспектив экономики Еврозоны. Укрепление, начавшееся в четверг, продолжилось в пятницу, понедельник евро  тоже начал с высокого старта.

В свою очередь японская иена падает против доллара. В Японии глава правительства Абе обнародовал план стимулирования экономики. По мнению главы правительства, стимулирующий пакет, объемом 10.3 триллиона японских иен поможет увеличить ВВП на 2%. Создать 600 000 новых рабочих. Абе оптимистично заявил, что его правительства «скажет до свиданья замедлению экономики». 3.8 триллиона иен планируется потратить на меры по предотвращению катастроф, 3.1 триллиона – на частные инвестиции. Для запуска правительственного пакета необходимы дополнительные бюджетные затраты, которые на этой неделе должен одобрить парламент Японии.

Сегодня утром давление на иену усилилось. После того как в воскресенье Абе заявил, что совместная декларация правительства и Банка Японии должна включить целевой ориентир инфляции 2%. Также он заявил, что следующий управляющий Банком Японии заступит не место Широкавы в мае, и что этот человек будет предпринимать «смелые шаги в соответствии с нашей точкой зрения». Кроме того, стало известно, что власти Японии намерены потратить на ослабление японской иены до 50 триллионов иен.

Согласно последним данным CFTC по позиционированию, по состоянию на 8 января чистый объем коротких позиций на евро составил 8К. За неделю до этого впервые за 16 месяцев был зафиксирован чистый объем длинных позиций на евро. Чистый объем коротких позиций на иену составил 74.0К против декабрьского максимума 94.4К. Чистый объем длинных позиций на фунт резко сократился с 37.3К в декабре до 25.9К.


На сегодня, 14 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,5% м/м -0,7% м/м
10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства ноябрь 0,2% м/м -1,4% м/м
15:30/19:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Основные события предстоящей недели.

По Великобритании

Индекс потребительских цен, вторник 13:30 МСК.

По США

Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 17:30 МСК, прогноз 0 против -8.1.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК,
Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, 18:15 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 19:00 МСК.
Индикатор уверенности от университета Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 18:55 МСК.

По Еврозоне
Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ / ECB Publishes Monthly Report, четверг 13:00 МСК.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3386

Пробой 1.3385 создает предпосылки для роста к 1.3434. Если пара упадет ниже 1.3351, то возможна будет более глубокая коррекция 1 3268.


USD/JPY 89.55

Пробой 89.55 создает предпосылки для роста к 89.88. Снижение ниже 89.33 может привести к коррекции к 88.78.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

США. ФРС, Бен Бернанке: полагает, что все развивается в верном направлении, выражает осторожный оптимизм относительно ближайших пары лет

Еврозона. Промышленное производство в ноябре -0.3% м/м до -3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до -3.1% г/г

Италия. Промышленное производство в ноябре: -1% м/м -7.6% г/г против прогноза -0.2% м/м -6% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре -3.3% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

Обзор рынка

Единая европейская валюта, протестировав уровень 1.3400, скорректировалась вниз против американского доллара. Коррекционные и боковые движения также демонстрировали многие другие валютные пары.

Поддержку евро против доллара оказали покупки пар евро/фунт, евро/швейцарский франк и евро/японская иена. Кроме того, данные Банка Испании продемонстрировали, что чистые заимствования от ЕЦБ в декабре снизились до 313 миллиардов евро против 340 миллиардов. Данные продемонстрировали, что зависимость испанских банков от фондирования ЕЦБ продолжает снижаться. Валовые займы сократились  до 357.29 миллиардов евро по сравнению с августовским пиком 411.65 миллиардов.

С другой стороны, вчера стало известно,  что в ноябре объем промышленного производства в Еврозоне сократился на -0.3%, что дало еще один повод инвесторам учесть возможность рецессии в первом квартале текущего года.

В США глава Федерального резерва Чикаго Эванс заявил, что рынки уверены в том, что Федеральный резерв «будет обеспечивать монетарное стимулирование, необходимое для закрытия существующего сегодня ресурсного разрыва».

Как отмечено выше, пара евро/доллар протестировала уровень 1.3400, после чего произошла небольшая коррекция и она закрылась над 1.3380. Несколько хуже были дела у британского фунта. Пара фунт/доллар утром достигла дневного максимума на 1.6154, после чего упала до 1.6031, а завершила день по 1.6077.

Интересные события продолжают происходить в Японии. Глава правительства страны Шинцо Абе заявил, что совместная декларация правительства и Банка Японии должна включить целевой ориентир инфляции 2%. Также он заявил, что следующий управляющий Банком Японии заступит не место Широкавы в мае, и что этот человек будет предпринимать «смелые шаги в соответствии с нашей точкой зрения». Кроме того, стало известно, что власти Японии намерены потратить на ослабление японской иены до 50 триллионов иен.

На утренних торгах пара доллар/иена не смогла пробить  предыдущий максимум на 89.85 (максимум вчерашнего дня 89.61), после чего упала к 88.61. Закрылась пара по цене 89.06. Сегодня утром иена достаточно резко пошла вверх против евро и доллара (сейчас доллар/иена на уровне 89.01 против утреннего максимума 89.61). Рост иены имел место после заявления главы финансового ведомства Японии Амари о том, что сейчас стоимость японской валюты может быть вполне справедливой.

Сегодня ночью глава ФРС Бен Бернанке, выступая в университете Мичигана, заявил, что американские власти просто обязаны поднять потолок государственного долга, иначе США ждет дефолт по своим обязательствам.

По мнению Бернанке,  законодательное повышение лимита госзаимствований не равнозначно санкционированию дополнительных госрасходов. "Повышение потолка госдолга, что Конгресс периодически должен делать, дает правительству возможность оплачивать счета, которые у него существуют, - цитирует Бернанке РБК. -  Оно не создает нового дефицита, оно не создает новых расходов. Не повышать потолок государственного долга - это все равно как если бы семья, пытаясь улучшить свой кредитный рейтинг, заявила: "Я знаю, как мы можем сэкономить деньги - мы не будем оплачивать счета нашей кредитной картой", - сказал он. По его словам, потолок госдолга имеет символическое значение. Б.Бернанке отметил, что ни одна другая страна в мире не имеет подобного ограничения.

Кроме того, Бернанке похвалил себя за программу «количественного смягчения», которая позволяет поддерживать ставки на рекордно низких уровнях и призвал не бояться инфляции.

На сегодня, 15 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование декабрь n/a -21,3% г/г
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен декабрь n/a 0,9% м/м 0,9% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь 2,7% г/г 2,7% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей декабрь 0,0% м/м 0,1% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь 3,0% г/г 3,0% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь 2,6% г/г 2,6% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома ноябрь 1,7% г/г 1,5% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь 0,0% м/м -0,2% м/м
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса (с сезонной коррекцией) ноябрь 8,2 млрд. евро 7,9 млрд. евро
10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board ноябрь n/a  -0,4% м/м
13:00/17:00 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен производителей декабрь -0,1% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 США Объем розничных продаж декабрь 0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка январь 1,9 -8,1
15:00/19:00 США Деловые запасы ноябрь 0,3% м/м 0,4% м/м

Как ни странно, но при таком насыщенно календаре по настоящему ванных событий сегодня ожидается не так уж и много. Большинство новостей носят локальный характер. Так, данные по потребительской инфляции в Великобритании интересны для британского фунта. Прогноз нейтральный, хотя усиление инфляционного давления могло бы поддержать фунт.

В 14:00 МСК ожидается выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в парламентском казначейском комитете.

В США наибольший интерес будет представлять релиз по розничным продажам. Прогноз нейтральный. Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка окажет на рынок влияния только в случае значительного расхождения с прогнозом.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3357

Пара может упасть до 1.3307 или 1.3277, если так и не сможет преодолеть 1.3393 - 1.3412. Пробой этой зоны создаст предпосылки для тестирования 1.3342.

USD/JPY 89.01

Нам необходим пробой 89.75, только тогда можно будет готовиться к движению выше 90.00 – ключевого круглого уровня. Пока же пара может колебаться около 89.15-28, выбирая направление движения.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре +0.3% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.7% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре +3.9% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до -7.3% г/г

США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Продажи существующих домов в декабре -0.5% м/м

США. Базовый индекс цен производителе в декабре +0.1% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.1% г/г

США. Индекс цен производителей в декабре -0.2% м/м +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.4% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Розничные продажи в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс деловой активности Empire State в январе -7.78 против прогноза 0.00

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е11.0 млрд против прогноза +Е8.0 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в ноябре +Е13.7 млрд против прогноза +Е10.0 млрд

Германия. ВВП в 2012 году: 0.7% г/г против прогноза 0.8% г/г

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре: 09% Германия.

Индекс потребительских цен в декабре: 09% м/м 2.1% г/г против прогноза 09% м/м 2.1% г/г

Обзор рынка

Во вторник по большинству валютных пар наблюдались коррекционное движения. Евро откатился от недавних максимумов на описаниях в отношении перспектив немецкой экономики. Японская иена также восстановила часть утраченных позиций после комментариев официальных лиц по монетарной политике.

Неприятный сюрприз преподнесла экономика Германии. Согласно данным Федерального бюро статистики в 4-м квартале прошлого года ВВП Германии снизился на -0.5% в связи с уменьшением экспорта и корпоративных инвестиций. Годовой рост по итогам 2012 года составил 0.7% против 3% в 2011 году и 4.2% в 2010 году. Квартальные данные оказались самыми плохими за последние три года, хуже было только во время глобального кризиса в 2008/2009 годах.

Евро, который утром вырос до 1.3393, но так и не смог достичь 1.3400, упал к концу дня в район 1.3300. Снижение евро было ограниченным, так как поддержку единой валюте оказали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Казначейство продала 12-месячные векселя на суму 3.2 миллиарда евро и 18-месячные векселя на сумму 2.5 миллиардов евро. Полученный результат – 5.7 миллиардов евро оказался выше целевого ориентира – 5.5 миллиардов евро. Доходность по 12-месячным векселям составила 1.47% против 2.66% на прошлом аукционе. Доходность по 18-месячным векселям составила 1.68% против 2.77%.

Глава Банка Англии Мервин Кинг почти ничего не сказал об инфляции, но затронул вопросы выплаты годовых бонусов крупными банками. Кроме того она поделился своим мнением о проблемах евро и банковском союзе. Существенного влияния на рынок его речь не оказала. Данные по инфляции в Великобритании продемонстрировали, что годовые темпы роста потребительских цен остались в декабре без изменений на уровне 2.7%, стрежневой индекс потребительских цен вырос на 2.6%, что ниже прогноза.

Британский фунт торговался в диапазоне 1.6050-1.6100.

Глава японского финансового ведомства Амари заявил, что слабость иены вызовет рост импортных цен, и что, несмотря на благоприятные условия для экспорта, которые создает слабая иена, она оказывает «негативное влияние на уровень жизни граждан». По мнению Амари, текущий курс иены можно назвать справедливым. После этого заявления, пара доллар/иена, которая утром тестировала 89.58, пошла вниз и в настоящий момент достигла 88.08. Хотя мало кто сомневается, что Банк Японии на следующей неделе расширит программу стимулирования и удвоит цель инфляции до 2%, эти ходы уже вероятно отыграны рынками. Поэтому для дальнейшего снижения иены надо, чтобы БЯ удивил инвесторов неожиданными стимулирующими мерами.

На сегодня, 16 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Объем розничных продаж ноябрь 3,3% г/г 2,7% г/г
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь 2,2% г/г 2,2% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь 1,5% г/г 1,4% г/г
В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a 1,40/1,5
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен декабрь 0,0% м/м -0,3% м/м
14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг ноябрь 14,8 млрд. долл. 1,3 млрд. долл.
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей декабрь 78,6% 78,4%
14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства декабрь 0,2% м/м 1,1% м/м
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь 48 47
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 07.01-13.01 n/a 1,3 млн. барр.
19:00/23:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Главное событие дня – данные по потребительской инфляции в США. Некоторое влияние на рынок могут также оказать релизы по покупкам американских ценных бумаг и Бежевая книга ФРС.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3291

Пока пара выше 1.3284 - 1.3248, возможен рост к 1.3349 или 1.3378. Однако пробой вниз указанной зоны создаст предпосылки для сильного нисходящего движения.


USD/JPY 88.07.

Пробой вниз 87.95 может создать предпосылки для дальнейшего снижения к 86.89. Если пара оттолкнуться от текущих уровней, то возможно восстановление до 88.54.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.4% против прогноза 5.4%

Австралия. Занятость в декабре -5 500 против прогноза +4 000; (полная -13 800, частичная +8 300)

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. ФРС, Бежевая Книга: экономическая активность возросла после последнего отчета, темпы роста варьировались от скромных до умеренных. Продажи автомобилей были стабильны или более сильными в десяти регионах из двенадцати

США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 47 против прогноза 48

США. Загрузка производственных мощностей в декабре 78.8% против прогноза 78.5%

США. Промышленное производство в декабре +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в ноябре $52.3 млрд против прогноза $25.0 млрд

США. Чистый поток капитала в ноябре $27.8 млрд

США. Базовый индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.9% г/г

США. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.8% г/г

Еврозона. Базовая потребительская инфляция в декабре: 1.5% г/г – в соответствии с прогнозом

Еврозона. Индекс потребительских цен в декабре: 0.4% м/м 2.2% г/г против прогноза 0.3% м/м 2.2% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре +0.3% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.7% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре +3.9% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до -7.3% г/г

Обзор рынка

Консолидационные и коррекционные движения доминировали на рынке в последние 24 часа.

Евро попытался укрепить позиции после того как член управляющего совета Европейского Центробанка, глава Центробанка Австралии, Новотный заявил, что текущий курс евро не внушает опасений и беспокойства. Он сказал, что не стоит переоценивать краткосрочные флуктуации валютных курсов; Новотный не считает, что в долгосрочной перспективе евро будет расти к новым максимум. Напомним, что ранее глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе забил в колокола с призывами что-то сделать, чтобы не допустить дальнейшего роста курса евро. Новотный в настоящий момент является более весомой фигурой, чем Юнкер, так как последний уходит в отставку через месяц. Комментарий Новотного также демонстрирует, что далеко не все в Еврозоне обеспокоены ростом единой валюты.

Однако под влиянием разнонаправленных данных инвесторы предпочли обойтись без активных покупок или продаж по паре евро/доллар. Весь день она торговалась в узком диапазоне 1.2250-1.3325.

Пары фунт/доллар и доллар/иена продолжили снижение, сохраняя установившиеся ранее тренда. Британский фунт упал против доллара с дневного максимума на 1.6080 до 1.6005. Доллар снизился против иены с 88.80 до 88.32, однако сейчас пара пытается отыграть часть утраченных позиций.

Мировой банк резко снизил прогнозы о темпах мирового экономического роста в этом году до 2.4% против ранее сделанного прогноза 3%. Прогноз на 2012 год составляет 2.4%, В Банке предупреждают, что восстановление мировой экономики является зыбким и может быть подвержено негативным факторам и рискам.

Из событий сегодняшнего утра отметим резкое падение курса австралийского доллара с 1.0575 до 1.0493. Это произошло после публикации данных по рынку труда в Австралии. Количество рабочих мест сократилось на -5.5К против ожидаемого роста 4.5К. Уровень безработицы в стране вырос до 5.4%. Ухудшение ситуации на рынке труда может вызвать снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии. Этими ожиданиями и объясняются продажи осси.

На сегодня, 17 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м
09:00/13:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг ноябрь 9,45 млрд. долл. 13,26 млрд. долл.
13:30/17:30 США Число выданных разрешений на строительство декабрь 910.000 900.000
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 07.01-13.01 369.000 371.000
13:30/17:30 США Закладки новых домов январь 890.000 860.000
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии январь 7,1 8,1
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 07.01-13.01 n/a -201 млрд. куб. футов

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3281

Сопротивление в зоне  1.3289 - 1.3290, отсюда возможно снижение до 1.3256-45 с последующим восстановлением к 1.3324. Нам нужен пробой 1.3154, чтобы сказать о возможности разворота вниз краткосрочного восходящего тренда.

USD/JPY 88.32.

Поддержка на 87.28, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 88.90 или даже 89.43.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Розничные продажи в декабре +15.2% г/г против прогноза +15.1% г/г

Китай. Промышленное производство в декабре +10.3% г/г против прогноза +10.2% г/г

Китай. ВВП в четвертом квартале +2.0% кв/кв до +7.9% г/г против прогноза +2.2% кв/кв до +7.8% г/г

Китай. Индекс цен на жилье в декабре +0.5% м/м до +0.3% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе -5.8 против прогноза 5.6

Канада. Операции с ценными бумагами в ноябре +C$5.62 млрд против прогноза +C$10.0 млрд .

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 5 января 3.214 млн против прогноза 3.155 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 12 января 335 000 против погноза 365 000

США. Разрешения на строительство в декабре 903 000 против прогноза 905 000

США. Число новых строительств в декабре 954 000 против прогноза 890 000

Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре -0.4% м/м -4.7% г/г

Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.4% против прогноза 5.4%

Австралия. Занятость в декабре -5 500 против прогноза +4 000; (полная -13 800, частичная +8 300)

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар вырос против японской иены и австралийского доллара, но упал против евро. Британский фунт торговался против доллара США в узком диапазоне с тенденцией к снижению.

Евро резко вырос на итогах аукциона по испанским государственным облигациям. Испании удалось достичь максимальной цели продаж -4.5 миллиарда евро при снижении доходности и сильном спросе. Было продано 5-летних облигаций на сумму 1.6 миллиардов при доходности 3.77% против 3.99% на прошлой неделе. Соотношение спроса и предложения составило 2.3. Облигации, сроком погашения в 2015 году помогли выручить 2.4 миллиарда евро при доходности 2.71% против 3.58% на подобном аукционе п в прошлом месяце.

Европейский центробанк в своем ежемесячном бюллетене выразил определенный оптимизм тем, что некоторые «индикаторы стабилизировались, хотя и на низких уровнях, а ситуациях на финансовых рынках значительно улучшилась». «В 2013 году начнется постепенное восстановление», - отмечается в бюллетене.

На этом благоприятном новостном фоне евро резко пошел вверх, оттолкнувшись от 1.3270 и приблизившись к концу дня 1.3390.

В противоположность ему пара фунт/доллар, после неудачной попытки тестирования 1.6050 отступила к 1.5954, сформировав тем самым дневной диапазон. Закрылась пара с небольшим понижением по 1.5993. Важных экономических факторов для пары не было, что и предопределило ее некоторую инертность.

А вот в Японии продолжают бушевать страсти. Виновником волатильности на рынке вновь оказался министр экономики Амари. Напомним, что ранее на этой неделе смогла укрепиться против доллара на сенсационных заявлениях Амари, о том, что текущий курс иены является справедливым и что слабая иена может «оказать негативное влияние» на уровень жизни в Японии. Однако вчера Амари заявил, что его высказывание извратили журналисты. По словам Амари он имел в виду только, что «если иена вырастет выше уровня 100 иен за доллар, мы должны будем подумать, как то скажется на уровне жизни японцев». При этом Амари сказал, что 100 иен за доллар – не является разворотной точкой. На этой новости пара доллар/иена протестировала вчера вечером уровень 90.00, но пока так и не смогла преодолеть его.

Из других интересных событий вчерашнего дня  отметим резкое падение курса австралийского доллара с 1.0575 до 1.0493 с последующим восстановлением 1.0555. Причиной такой резкой волатильности стала публикация данных по рынку труда в Австралии. Количество рабочих мест сократилось на -5.5К против ожидаемого роста 4.5К. Уровень безработицы в стране вырос до 5.4%. Ухудшение ситуации на рынке труда может вызвать снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии. Этими ожиданиями и объясняются продажи осси. Позже однако австралийскому доллару удалось отыграть часть утраченных позиций с выходом на рынок европейских инвесторов и ростом интереса к рисковым активам.

На сегодня, 18 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Объём розничных продаж декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок ноябрь 0,9% м/м -1,4% м/м
14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 75,1 72,9
14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана январь n/a 3,2%

Из макроэкономических новостей интерес могут представлять релиз по розничным продажам в Великобритании данные по потребительской уверенности от университета Мичигана (США).

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3389

Пробой 1.3382 создает предпосылки для движения к 1.3420. Отсюда возможно снижение к 1.3345 - 1.3323.

USD/JPY 89.97

Текущий рост может завершиться около 90.01, отсюда возможен откат к 89.38 - 89.01. Уверенный пробой  90.01 создаст предпосылки для роста к 90.63.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе: 71.3 пункта против прогноза 75 пунктов

Великобритания. Розничные продажи в декабре -0.1% м/м +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.0% г/г

Италия. Промышленные заказы в ноябре -0.5% м/м -6.7% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в ноябре -0.2% м/м

Япония. Промышленное производство в ноябре -1.4% м/м до -5.5% г/г

Китай. Розничные продажи в декабре +15.2% г/г против прогноза +15.1% г/г

Китай. Промышленное производство в декабре +10.3% г/г против прогноза +10.2% г/г

Китай. ВВП в четвертом квартале +2.0% кв/кв до +7.9% г/г против прогноза +2.2% кв/кв до +7.8% г/г

Китай. Индекс цен на жилье в декабре +0.5% м/м до +0.3% г/г

Обзор рынка

В то время как последний рабочий день недели безрисковые валюты были стабильны против доллара, евро, фунт и австралийский доллар теряли свои позиции.

Хуже всего пришлось британскому фунту, на который оказали давление данные по розничным продажам. В декабре объем розничных продаж в Великобритании снизился на -0.1% вместо ожидаемого роста на 0.2%. Выступление британского премьера Камерона оказало давление не только на фунт, но и на евро.

В Великобритании в последнее время можно все проблемы списывать на континентальную Европу. Не стал исключением и Камерон, который посетовал на плохую ситуацию в ЕС. По его словам, ЕС в настоящий момент переживает «важную трансформацию», и здесь очень «демократических подотчетности с согласия», - сказал Камерон, добавив, что это особенно остро чувствуется в Великобритании.

Пара фунт/доллар после неудачной утренней попытки приблизиться к 1.6000 быстро пошла вниз и завершила день около 1.5863. Европейская единая валюта упала с утреннего максимума 1.3397 до 1.3311. Сегодня утром и фунт и евро открылись небольшими гэпами вниз.

В Японии Коичи Хамада – профессор Йельского Университета и советник премьер-министра Абе назвал адекватным курсом для иены 95-100 иен за доллар нормальным курсом, добавив, что повод для беспокойства появится не ранее того, как иена преодолеет отметку 110 иен за доллар. По его словам. Банк Японии должен продолжать политику смягчения.  Особого влияния на рынок это заявление не оказало. Пара доллар/иена весь день торговалась в диапазоне 89.70-90.20.



Основные события предстоящей недели.

Одно из самых интригующих событий недели – заседание Банка Японии. Рынки уже настроились на дальнейшее смягчение монетарной политики, увеличение программы покупки активов и повышение инфляционной цели. В принципе все эти решения уже заложены в текущий курс иены. Более сильные движения на рынке возможны, если БЯ удивит инвесторов радикальностью шагов, в частности для сильного давления на иену необходимо заявление о том, что покупка активов будет продолжаться без ограничений до выполнения поставленных целей. Если БЯ ограничится увеличением программы покупки активов на 10 триллионов иен, как это ожидается, то иена может даже пойти вверх.

На этой неделе основные события, кроме Японии,  будут происходить в Старом Свете. Во вторник ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги в  Industrie- und Handelskammer, in Frankfurt; а также публикация релиза ZEW для немецкой экономики. В четверг выйдет релиз по немецкому индексу Flash Manufacturing PMI, а в пятницу по индексу IFO.

Кроме того, в среду мы ждем публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Учитывая, что члены БА разделились относительно дальнейшей политики, ознакомиться с ним будет в высшей степени важно для оценки дальнейших перспектив британского фунта.

На сегодня, 21 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей декабрь 0,0% м/м -0,1% м/м
в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи ноябрь 0,5% м/м 0,9% м/м
18:00/22:00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана

В США сегодня банковский выходной – день Мартина Лютера Кинга, поэтому во второй половине дня объем торгов будет более тонким, чем обычно.

Главным событием сегодняшнего дня станет встреча Еврогруппы, Традиционно встречи закрыты для журналистов, но по их итогам европейские лидеры почти всегда выходят к прессе. После окончания встречи вероятна также публикация пресс-релиза.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3313

Пока пара выше 1.3301 - 1.3268, вероятно движение к 1.3360 или 1.3386. После этого ждем движения вниз.

USD/JPY 89.54

С текущего уровня возможно снижение до 89.40. Затем ждем восстановления к 89.73, если этот уровень будет пробит то до 90.13 - 90.29.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Банк Японии, начиная с января 2014 года, будет вести открытые покупки активов

Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений.

Канада. Оптовые продажи в ноябре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.7% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в декабре -27.5% г/г


Обзор рынка

Вчерашний день прошел относительно скучно, все внимание инвесторов приковано к японской иене, однако и тут большинство предпочло занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего заседания Банка Японии.

Утром пара доллар/иена попыталась сформировать новый максимум, но не очень преуспела в этом, ей удалось достичь лишь уровня 90.21. После чего она откатилась обратно, и весь оставшийся день торговалась в узком диапазоне 89.30-89.90.

В узком диапазоне провела весь день и пара евро/доллар, торговавшаяся между 1.3300-1.3330. А вот британский фунт даже на фоне отсутствия новостей находился под давлением, после хода к дневному максимуму на 1.5890 к концу дня он упал до 1.5805.

В США вчера был выходной день, что, наряду с отсутствием значимых новостей, стало одной из причин сонного рынка.

Ситуация изменилась сегодня утром, когда стали известны итоги заседания Банка Японии. Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений. Вместо этого японский ЦБ принял на себя открытые обязательства по скупке активов. Последнее решение оказалось достаточно неожиданным.  Первой реакцией был рост пары доллар/иена при солидном объеме торгов, но после касания уровня 90.00, пара резко откатилась к 89.00. Напомним, что ранее пара доллар/иена выросла более, чем на 10 фигур на ожиданиях изменения политики Банка Японии. Но когда это изменение произошло, держатели коротких позиций по иене начали нервничать и закрывать их. Такова логика форекса! Однако говорить о среднесрочном настрое рынка пока рано.

Одновременно с иеной подорожал евро, который вырос против доллара с 1.3300 до 1.3357, но сейчас начал корректироваться.

На сегодня, 23 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора декабрь 13,4 млрд. фунтов 15,3 млрд.
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь 12,2 6,9
10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW январь 14,1 7,6
11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) январь -10 -12
13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж ноябрь 0,1% м/м 0,5% м/м
13:30/17:30 Канада Розничные продажи ноябрь 0,0% м/м 0,7% м/м
14:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь 5,09 млн. 5,04 млн.
14:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд январь n/a 4 5
18:00/22:00 Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги в Industrie- und Handelskammer во Франкфурте.

Сегодня в центре внимания может оказаться заседание ЭКОФИНа и выступление Драги, хотя особых сенсаций здесь не ожидается. Кроме того, по Европе выйдут данные по индексу ZEW. Традиционно наибольший интерес представляет ZEW для немецкой экономики.

В США выйдет релиз по продажам на вторичном рынке жилья, который вряд ли окажет сильное влияние на рынок.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3348

В случае пробоя 1.3335 вниз можно движение к 1.3322-1.3300. Отскок от указанного уровня может привести к обновлению недавней вершины на 1.3355.


USD/JPY 89.16

Пара сформировала диапазон новостного движения 88.90-90.10, что либо интересное начнет происходить, когда она уверенно пробьет верхнюю или нижнюю границы этого диапазона.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале 2012 года: 0.2% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.4% к/к 2.4% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в январе -12 против прогноза +5

США. Продажи существующих домов в декабре 4.94 млн. против прогноза 5.10 млн.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в декабре 0.02

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Розничные продажи в ноябре +0.2% м/м против прогноза 0.0% м/м

Великобритания. CBI: баланс заказов в январе -20 против прогноза -11 и против -12 в декабре, баланс объема производства в январе 8 против 0 в декабре, баланс запасов 15 против 6 в декабре

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе 31.5 против прогноза 12.0

Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 7.1 против прогноза 6.2

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в декабре +stg1.3 млрд против прогноза +stg6.5 млрд

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в декабре +stg13.0 млрд против прогноза +stg13.2 млрд

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в ноябре 90.2

Япония. Индекс опережающих индикаторов в ноябре 92.1

Банк Японии, начиная с января 2014 года, будет вести открытые покупки активов

Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений.

Обзор рынка

Для многих валютных пар вчерашний день был наполнен драматическими движениями, особенно отличилась в этом пара евро/доллар, сформировавшая на графике классические движения пилы. При этом стоит отметить, что все пары находятся в рамках сформированных ранее диапазонов и не демонстрируют четких трендов.

Одним из катализаторов роста волатильности на рынке стал Банк Японии. Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений. Вместо этого японский ЦБ принял на себя открытые обязательства по скупке активов. Последнее решение оказалось достаточно неожиданным, так как аналитики ожидали, что программа скупки активов будет увеличена на 10 триллионов иен. Этот эффект неожиданности вызвал рост пары доллар/иена к 90.00,  но затем пара резко развернулась вниз, остановившись только около 88.50.

В отличие от доллар/иены пара евро/доллар не демонстрировала вчера направленных движений. Вчерашние ее движения можно было бы назвать обычными движениями в диапазоне, если бы он не был так широк – 150 пипсов – и если бы сами движения не были столь стремительными. Утром на рынке появились слухи, что Вайдман – один из главных «ястребов» в ЕЦБ уйдет в отставку. Это взывало давление на евро, который ушел к дневным минимумам. Вскоре слухи были опровергнуты, а инвесторам стало известно о неожиданном росте индекса ZEW.

Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики вырос до максимума с мая 2010 года. Его показатель составил 31.5 пунктов против 6.9 в прошлом месяце. Аналогичным образом вырос индекс ZEW для экономики Еврозоны в целом с 7.6 до 31.2 против прогноза 12.2. По словам президента ZEW Вольфганга Франца рост индекса связан с тем, что оценка бизнес сообществом экономических перспектив неожиданно улучшилась. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на релиз индекса покупки евро, но вырасти выше 1.3370, он не смог.

На заседании ЭКОФИНа министр финансов стран Еврозоны решили представить Греции еще один транш в размере 9.2 миллиарда евро. 7.2 миллиарда пойдут на дальнейшую рекапитализцию банков, 2 миллиарда будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Глава совета министров финансов Еврозоны Жан Клод Юнкер ушел в отставку, его место занял министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Это темная лошадка, о которой почти ничего неизвестно и это запланированное в принципе назначение добавило неопределенности на рынке. К концу дня евро упал к 1.3280, затем начал процесс восстановления к 1.3320.

А вот пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне – 1.5808 (это выше минимума понедельника на 3 пипса) – 1.5880.

На сегодня, 23 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Чиcлo зaявлeний нa пoлучeниe пocoбий пo бeзрaбoтицe декабрь 300 -3,000
09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 7,8% 7,8%
09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь 1,6% 3м/г 1,8% 3м/г
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a -15,5
14:00/18:00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь 0,7% м/м 0,5% м/м
15:00/19:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь 1,00% 1,00%
15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь -25 -27
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a -1,0 млн. барр.
16:15/20:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады


Сегодня рынки вновь вернуться к теме политики Центробанков. Ждем публикации протокола Банка Англии и решения Банка Канады по монетарной политике. Хотя особых сюрпризов не ожидается, проявить осторожность стоит. Из других новостей интерес будут представлять данные по безработице в Великобритании – в первую очередь для британского фунта.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3312

Препятствием для восходящего утреннего импульса является зона сопротивления 1.3347 - 1.3373, отсюда возможно движение до 1.3269 или даже ниже. Пробой вверх 1.3373 создаст предпосылки для роста к 1.3425, что отменит сценарий движения вниз.

USD/JPY 88.31

Возможно движение вниз до 88.03. После этого ждем восстановления к 89.39 - 89.74.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в январе: 51.9 пункта против прогноза 51.7 пункта

Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 1.00%

США. Индекс цен на жилье FHFA в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Индекс цен на жилье в декабре -0.4% м/м +3.1% г/г против прогноза -0.3% м/м +3.1% г/г

Италия. Сальдо текущего счета в ноябре +Е683 млн.

Великобритания. Протокол Банка Англии: члены MPC единогласно поддержали сохранение ставок, Майлз высказывался в пользу увеличения QE на stg25 млрд.

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.4% г/г против прогноза +1.5% г/г

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 4.8% против прогноза 4.8%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре -12 100 против прогноза +500

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Занятость в ноябре +90 000 против прогноза +28 000

Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.7% против прогноза 7.8%

Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале 2012 года: 0.2% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.4% к/к 2.4% г/г

Обзор рынка

Вчера в центре внимания было заседание Банка Канады, решение которого по процентной ставке вызвало резкий рост волатильности по кроссам с участием канадского доллара. Что касается основных пар, то они торговались без четко выраженных трендов.

Наиболее значимыми событиями вчерашнего дня стала публикация протокола Банка Англии и заседание Банка Канады.

В первом случае мы узнали, что мы узнали, что на последнем заседании члены монетарного комитета Банка Англии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ставку репо на уровне 0.5% без изменений. За сохранение программы выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета. Дэвид Майлз голосовал за увеличение стимулирующей программы, что не было сюрпризом. Майлз неоднократно говорил, что укрепление британского фунта может представлять собой угрозу для экономического роста. Большинство членов монетарного комитета считают развитие событий «умеренно положительным».

Внимание инвесторов также привлекла дискуссия в Великобритании по дальнейшему членству в ЕС. Премьер-министр Дэвид Камерон заявил, что намерен к 2017 году вынести на референдум вопрос о возможном выходе Великобритании из Европейского союза. Альтернативой выходу считают членство Великобритании в ЕС, но на новых условиях. В частности, по замыслу Дэвида Кэмерона, новые отношения Великобритании и Евросоюза «должны иметь в своей основе единый рынок». Также предполагается, что по новым условиям сотрудничества Лондон вернет себе часть полномочий, делегированных общеевропейским структурам. Премьер Великобритании также отметил, что «Евросоюзу необходимо исправить помехи в функционировании еврозоны и преодолеть кризис европейской конкурентоспособности».

«Если же руководство ЕС не проведет необходимые реформы, то Великобритания может постепенно прекратить свое участие в блоке», – добавил г-н Кэмерон.

Особого влияния все это на британский фунт не оказало. С начала недели он находится в диапазоне 1.5800-1.5900.

А вот канадский доллар оказался под сильным давлением, после того как Банк Канады оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%. Такое решение широко ожидалось. Что же произошло? Дело в том, что БК заявил, что отмена стимулирующих мер «стала менее неизбежной», чем казалось ранее. По мнению экономистов БК, перспективы экономики значительно ухудшились. В частности, Банк снизил процент на темпы роста в этом году 2%, в следующем до 2.7%. Полное восстановление произойдет не ранее второго полугодия 2014 года. Пара доллар США/канадский доллар вырос с 0.9910 до 1.0000, и сейчас пытается взять паритетный уровень.

Пара евро/доллар склонялась в разные стороны под влиянием ветров, дующих из других стран, так как интересных событий по Еврозоне не происходило. Несмотря на широкую амплитуду движений, ей так и не удалось вырваться из диапазона вторника 1.3270-1.3370.

Что касается пары доллар/иена, то после вчерашних скучных торгов, сегодня утром она резко пошла вверх, укрепившись за несколько часов почти на фигуру. Иена отступает на всех фронтах на слухах, что в скором времени должен собраться Совет по экономической и фискальной политике, который, якобы, обсудит рекомендации по более агрессивному смягчению и стимулированию экономики.

На сегодня, 24 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 47,1 46,0
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 52,0 52,0
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь 4,2 млрд. евро 3,9 млрд.
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 46,6 46,1
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 48,1 47,8
в течение дня Всемирный экономический форум
09:30/13:30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов декабрь 34,100 33,600
11:00/15:00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников январь 14 19
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января 361,000 335,000
15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь 0,4% м/м -0,2% м/м
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a -148 млрд. куб. фут.

Для евро интерес могут представлять данные по индексам деловой активности в промышленных секторах Еврозоны и ее ведущих экономик. Выйдут они сегодня утром, после открытия Европы, так что будьте внимательны. Традиционно одним самых главных считается релиз по Германии.

Из американских новостей, наибольший интерес будет представлять еженедельный релиз по безработице.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3312

Пара торгуется в диапазоне. Нам необходим пробой 1.3222 вниз или 1.3403 вверх, чтобы появилась какая-то определенность.


USD/JPY 89.27

Пробой 89.40 может вызвать движение пары к 90.00-25. Однако более вероятным кажется вариант коррекции к 88.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 января 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в январе: -0.6% г/г – в соответствии с прогнозом

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в декабре: -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в январе -2

США Запасы бензина в неделю до 18 января -1.738 млн. баррелей против прогноза +1.250 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 18 января +508 000 баррелей против прогноза +0 баррелей.

США. Запасы нефти в неделю до 18 января +2.813 млн. баррелей против прогноза +2.150 млн. баррелей

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 12 января 3.157 млн. против прогноза 3.200 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 19 января 330 000 против прогноза 355 000

Великобритания. CBI: баланс продаж в январе +17 против прогноза +15 и против +19 в декабре, баланс заказов +15 против +13 в декабре, баланс запасов +5 против +9 в декабре

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в декабре 33 636 против прогноза 34 100

Италия. Розничные продажи в ноябре -0.4% м/м против прогноза -0.1% м/м

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Е14.9 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е19.8 млрд

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 48.2 против прогноза 47.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 48.3 против прогноза 48.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 47.5 против прогноза 46.6

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.3 против прогноза 52.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 48.8 против прогноза 46.8

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.6 против прогноза 45.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 42.9 против прогноза 44.9

Обзор рынка

Падение курса иены остается одной из главных тенденций рынка. Кроме того, внимание привлекает очередной рост продаж фунта, канадца и австралийца на фоне укрепления евро.

Единая валюта – одна из немногих, кому удалось продемонстрировать рост против доллара. Поддержку евро оказали данные по промышленному сектору региону. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Manufacturing PMI вырос с 46.1пункта до 47.5 пунктов вместо ожидаемого роста до 46.6 пунктов. Индекс деловой активности в секторе услуг Services PMI вырос с 47.7 пунктов до 48.3 пунктов. В Германии индекс Manufacturing PMI вырос до 48.8 против ожиданий 46.8, в пролом месяце показатель индекса составлял 46.0 пунктов.

Евро после тестирования утром 1.3290, вырос к концу дня до 1.3390.

У других рисковых валют дела были значительно хуже. Пессимистичному настроению инвесторов способствовало решение МВФ о снижении прогноза на темпы экономического роста в мире до 3.5% в этом году и 4.1% в следующем. В прошлом октябре МВФ прогнозировал рост в размере 3.6% и 4.6% соответственно. В Еврозоне, согласно прогнозам экономистов этой международной организации, прирост в этом году будет отрицательным на уровне -0.2% вместо ожидаемого показателя +0.2%, в США темпы роста составят 2% вместо 2.1% во время предыдущего прогноза. Китайская экономика, как ожидают, вырастет примерно на 8.2%, эти темпы роста сохранятся в 2014 году.

Этот прогноз, равно как и общий осторожный настрой рынка привел к снижению рисковых валют. Так, британский фунт снизился с утреннего максимума 1.5850 до 1.5759, скорректировавшись немного вверх к концу дня.

В Японии заместитель министра экономики Ясутоши Нишимура заявил, что текущий уровень пары доллар/иена – около отметки 90 – можно считать некоторой коррекцией сильный иены, но дело «пока еще не в шляпе». По мнению Нишимуры некоторую проблему может представлять курс 110-120 иен за доллар, так как он приведет к удорожанию импортных цен, что касается уровня 100 – то он вполне приемлем. Он также обрушился на европейцев, заявив, что те не имеют право критиковать японские власти, так как в период долгового кризиса в Еврозоне Япония спасала европейскую экономику, скупая евробонды.

Пара доллар/иена сформировала новый 2.5-летний максимум в преддверии выступления главы Банка Японии Широкавы. Сейчас пара торгуется по цене 90.55.



На сегодня, 25 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo январь 103,1 102,4 в течение дня Всемирный экономический форум
09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2012 -0,1% кв/кв 0,9% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 0,5% 3м/3м 1,1% 3м/3м
13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь -0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен -0,2% м/м -0,2% м/м
15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь 383,000 377,000

Утром выйдут данные по индексу делового климата IFO в Германии, традиционно этот показатель считается значимым для евро. Чем он выше, те лучше для единой валюты.

В Великобритании нас ожидается предварительный показатель ВВП за 4-й квартал 2012. Ожидается, что на квартальном базисе ВВП снизится на 0.1% против роста на 0.9% в прошлом отчетном периоде. Более значительное снижение ВВП может привести к сильному давлению на фунт. Если же показатель продемонстрирует позитивный прирост, то фунт может вырасти.

В США – продажи новых домой станут главным событием. Однако в последнее время рынок редко берет его в расчет.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3366

Сопротивление находится в зоне 1.3385 - 1.3418, отсюда возможно снижение до 1.3332 - 1.3311. Пробой указанного сопротивления может создать предпосылки для тестирования 1.3458.

USD/JPY 90.55.

Сопротивление около 91.00. Сейчас более вероятна коррекция к 89.77 - 89.37.

© www.kroufr.ru