Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  21 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Число новых строительств в декабре 557 000 против прогноза 580 000; в ноябре 580 000 (пересмотрено с 574 000)

США. Разрешения на строительство в декабре 653 000 против прогноза 580 000; в ноябре 589 000 (пересмотрено с 584 000)

США. Индекс цен производителей в декабре +0.2% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +4.5% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в декабре +0.0% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.3% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +1.6% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 января +9.1%

Великобритания. Протокол MPC Банка Англии: решение сохранить ставку на уровне 0.50% и объем QE на уровне stg200 млрд. было единогласным

Великобритания. Изменения числа заявок безработных в декабре -15 200 против прогноза -4 600

Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.8% против прогноза 8.0%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.7% г/г

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в декабре 5.0% против прогноза 5.0%

Италия. Промышленные заказы в ноябре +2.6% м/м до +0.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до -8.7% г/г

Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м до -5.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -5.1% г/г

США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в ноябре + $126.8 млрд. против прогноза $27.5 млрд.


Обзор рынка

Ситуация в Греции по-прежнему оказывает давление на европейских конкурентов доллара. На этом фоне американской валюте удалось достичь самого высокого уровня против евро с августа 2009 года.

Доллар начал расти на всех фронтах с самого утра. Таким образом, «зеленый» продолжил движение, которое было задано во вторник, после того, как внимание инвесторов вновь привлекла ситуация с бюджетной проблемой в Греции.

Наименее пострадала в ходе долларового ралли японская иена. В связи с падением фондового рынка Китая инвесторы Азиатского региона скупали иену в качестве валюты-убежища. Однако по итогам дня доллару удалось укрепиться даже против иены. После формирования минимума на 90.80 пара доллар/иена выросла к 91.30.

Новости по США были разнонаправленными. Однако впечатляющий рост разрешений на строительство новы домов оказался более весомым фактором в глазах инвесторов и вызвал новую волну покупок доллара. Евро завершил день около отметки 1.41, а британский фунт пробив вниз 1.63, оказался заперт в диапазоне 1.6250-1.63.


На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 53,0/ 52,7
08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 53,1/ 52,7
09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 52,1/ 51,6
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 54,1/ 53,6
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ декабрь/ 18,6 миллиарда фунтов стерлингов/ 20,3 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ декабрь/ 1,0% м/м/ 0,1% м/м
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ январь/ na/ 54,0
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемых промышленных заказов / январь/ -39/ -42
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 16 января/ 441,000/ 444,000
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия/ январь/ 18,2/ 20,4
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ декабрь/ 0,7% м/м/ 0,9% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Публикация отчета по монетарной политике Банка Канады/ na/ na/ na
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 15 января/ na/ -266 миллиарда кубических футов
16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 15 января/ na/ 3,7 миллиона баррелей
16:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ na/ na/ na
18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na

На что следует обратить внимание среди многообразия экономических репортов:

1)   Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленном секторе старого света (Германия, Еврозона в целом). Рост индексов может поддержать евро.
2)   Пакет финансовых данных по Великобритании (М4, заимствования госсектора), возможно влияние на фунт.
3)   Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии. Снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4096

После пробоя 1.4180 медвежий импульс усилился. Сейчас сопротивление на 1.4150. Пробой вверх этого уровня может вызвать более ощутимую коррекцию движения к 1.4250. Однако пока пара ниже этого уровня сохраняется медвежий базис. Целевой ориентир – на психологической отметке 1.4000. Пробой этого уровня может привести пару к долгосрочному техническому уровню  1.3750.


USD/JPY 91.57

Пара в диапазоне 91.85 - 90.15/30. Пробой вверх 91.85 может вызвать движение к 93.75. Пробой вниз 90.15 вызвать движение к 88.00. Однако пока более вероятно движение пары в указанном диапазоне.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  22 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти за неделю до 16 января -0.4 млн. баррелей до 330.6 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 16 января +3.9 млн. баррелей до 227.4 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 января -3.3 млн. баррелей до 157.1 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей за неделю до 16 января 78.4%

США. Запасы газа за неделю до 16 января -245 млрд. куб. футов до 2 607 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 15.2 против прогноза 19.4; в декабре 22.5

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м; в ноябре +1.0% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 января +36 000 до 482 000 против прогноза 440 000

Канада. Оптовые продажи в ноябре +2.5% м/м против прогноза +0.5% м/м; в октябре +0.5% м/м (пересмотрено с +0.3% м/м)

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 10 января -18 000 до 4.599 млн. против прогноза 4.600 млн.

Великобритания. CBI: баланс заказов в январе -39 против -42 в декабре, баланс объема производства +4 против -7 в декабре

Великобритания. CBI (квартальный отчет): баланс делового оптимизма в январе +12 против +10 в октябре

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в декабре stg23.6 млрд. против прогноза stg25.5 млрд.

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в декабре stg15.719 млрд. против прогноза stg19.0 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в декабре 62 000 против прогноза 65 000

Великобритания. Агрегат М4 в декабре -1.1% м/м до +6.4% г/г против прогноза +0.9% м/м до +8.9% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 52.0 против прогноза 51.9 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.3 против прогноза 53.8 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 53.6 против прогноза 54.4 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.2 против прогноза 53.0 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 53.4 против прогноза 52.9 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 57.0 против прогноза 59.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 54.7 против прогноза 54.7

Обзор рынка

Американский доллар не смог продолжить победное шествие вверх, так как доверие к нему подорвало обнародование плана Барака Обамы по реформированию банковского сектора. На фоне общей неуверенности инвесторов особой популярностью пользуется японская иена, которая выросла вчера против основных конкурентов.

Утром европейские валюты находились под давлением. Особенно досталось британскому фунту. Информация о снижении денежного агрегата М4 на 1.1% ударила по британской валюте и та упала до 1.6125. В то же самое время пара евро/доллар дважды тестировала минимум на 1.4028. Эксперты отмечают, что «греческая» проблема продолжает оставаться немаловажным фактором для рынка, так как представляет собой очередное испытание на прочность принципов существования Еврозоны.

Ситуация изменилась после того, как Барак Обама обнародовал план реформы банковского сектора. Реформа по Обаме означает новые регуляторные ограничения в банковском секторе. План предполагает ограничение активности банковских учреждений при операциях с рисковыми ценными бумагами ради получения прибыли. Особенно сильные ограничения налагаются на крупные банки. Озвученные предложения похожи на возвращение к барьерам между коммерческой и инвестиционной банковской деятельностью времен Великой депрессии. Однако представители Белого дома отвергли предположения о том, что они пытаются вернуться к нормам закона Гласса-Стиголла, отмененного в 1999.

Как было видно по реакции рынка, его участники не прониклись особым доверием к плану Обамы, так как начали продавать доллар. Особым их спросом пользовалась японская иена, которая выросла с 91.86 до 90.16 иен за доллар. Однако фунту и евро также удалось укрепиться. Фунт заверши день около 1.6222, а евро около 1.4100.

На сегодня, 22 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ декабрь/ 1,3% м/м/ -0,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ ноябрь/ 0,6% м/м/ -2,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ ноябрь/ -0,3% м/м/ 0,8% м/м

Объем розничных продаж –важный показатель для фунта, хотя на фоне кризиса его влияние на рынок уменьшилось. Рост объема розничных продаж может поддержать британскую валюту.

Также оказать влияние на рынок могут оказать данные по промышленным заказам в Еврозоне. Рост показателя более, чем на 1% даст стимул для роста евро. С другой стороны, показатель ниже 0 окажет давление на европейскую валюту.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4122

Сейчас сопротивление на 1.4150. Пробой вверх этого уровня может вызвать более ощутимую коррекцию движения к 1.4250. Базис нейтральный, однако пока праа ниже 1.4150 сохраняется вероятность медвежьего движения. Целевой ориентир – на психологической отметке 1.4000. Пробой этого уровня может привести пару к долгосрочному техническому уровню  1.3750.


USD/JPY 89.97

Пробой 90.15 создал предпосылки для движения к 88.00. Сопротивление на 90.15/30. Пробой вверх этого уровня отложит медвежий сценарий и приведет нас в нейтрульную зону.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  25 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Розничные продажи в ноябре -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м

Греция. Министр финансов: парламент проголосовал за крупное повышение налогов на алкоголь и табак, что позволит получить дополнительные Е710 млн.

Еврозона. Новые промышленные заказы в ноябре +1.6% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, -7.1% г/г

Великобритания. Розничные продажи в декабре +0.3% м/м, +2.1% г/г против прогноза +1.1% м/м, +3.0% г/г

Франция. Индекс делового доверия в январе 92 против прогноза 90 пунктов

Обзор рынка

По итогам торгов в пятницу евро и иена выросли против американского доллара на фоне опасений инвесторов, что «социалистические» реформы Барака Обамы приведут к оттоку капитала из американского финансового сектора. В числе неудачников дня – британский фунт, который не смог использовать анти-долларовый настрой и упал против американской валюты на слабых фундаментальных данных.

Фунт упал против доллара почти на две фигуры с 1.6283 до 1.6085. Его падение началось после публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Вопреки ожиданиям рост объема розничных продаж составил всего 0.3% против ожидаемого роста 1.3%. С учетом инфляции можно говорить о продолжающемся снижении реальных объемов продаж в Великобритании.

В целом же опасения инвесторов относительно планов Барака Обамы, который в минувший четверг заявил о намерении «зарегулировать» финансовую систему с целью снижения объема рисковых операций и недопущения рецидива финансового кризиса, оказались весомей беспокойства в отношении проблем Греции. Это позволило немного укрепиться европейской валюте против доллара. К концу торгов евро достиг отметки 1.4150.

Иену инвесторы по-прежнему продолжают рассматривать как валюту-убежище на фоне проблем в экономиках Азиатского региона. Опасения в отношении замедления темпов роста экономики Китая в случае ужесточения монетарной политики толкали в последний день прошедшей недели японскую валюту вверх.

Основные события предстоящей недели

Планы Барака Обамы и «греческая» тема вероятно будут оставаться в центре внимания инвесторов на этой неделе.

Главными событиями недели станут решение ФОМК по учетной ставке и данные по ВВП США. ФОМК опубликует свое решение в среду в 22:15 МСК. Аналитики ожидают, что ставка останется на уровне 0.25%. Так что все внимание инвесторов будет сосредоточено на магических фразах сопровождающего заявления. Данные по ВВП США выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается, что в 4-м квартале прошлого года темпы роста ВВП США должны были вырасти с 2.2% до 4.6%. Рост ВВП на уровне или выше прогноза может оказать поддержку доллару.

Банк новой Зеландии также примет решение по учетной ставке в среду в 23:00 МСК, ожидается, что пока банк воздержится от повышения процентной ставки и оставит ее на уровне 2.50%,

Среди показателей макроэкономической статистики можно отметить следующие:

Индексы IFO, Германия, вторник, 12:00 МСК.
ВВП Великобритании, в 4-м квартале, вторник, 12:30 МСК.
Продажи на первичном рынке жилья США, среда, 18:00 МСК.
Безработицы в Германии, четверг 11:55 МСК.
Заказы на товары длительного пользования в США, четверг, 16:30 МСК.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, пятница. 17:45 МСК.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, пятница, 17:55 МСК.


На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от GfK / январь/ 3.2 м/м/ 3.3 м/м
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ декабрь/ 5.98 миллиона / 6.54 миллиона

Снижение объемов продаж на вторичном рынке жилой недвижимости в США может оказать давление на доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4161

Если  в ближайшее время пара не пробьет вниз 1.4030/00, то можно будет говорить о том, что продолжение медвежьего сценария откладывается. Нежелание идти дальше вниз может привести пару к сопротивлению 1.4200 - 1.4250. Пробой верхней границы этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.4450. Ближайшая поддержка на 1.4110. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 1.4030/00.


USD/JPY 90.10

Если пара удержится  ниже 90.15, то можно будет ожидать к 88.00. Далее сопротивление на 90.55. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  26 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в январе 8.3; в декабре пересмотрено до 3.2

США. Продажи существующих домов в декабре -16.7% м/м до 5.45 млн. против прогноза 5.90 млн.

Еврозона. Промышленные заказы в ноябре пересмотрены до +2.7% м/м и -0.5% г/г с +1.6% м/м и -1.5% г/г ранее

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале 3.2 против прогноза 3.1


Обзор рынка

Торги начала недели не внесли ясности в ситуации на рынке. Большинство валютных пар торговались в относительно небольших диапазонах.

Новость о том, что спрос на выпуск греческих пятилетних гособлигаций на сумму 5 млрд евро превысил предложение в четыре раза, составив 20 млрд за счет интереса к аукциону среди ведущих мировых коммерческих банках поддержал евровалюты. Однако извлек выгоду из оптимистичного настроя европейских инвесторов преимущественно британский фунт. Евро не удалось достичь сколько-нибудь значительного укрепления против доллара.

Данные по продажам на вторичном рынке недвижимости США вышли хуже прогноза, однако реакция рынка на эту новость была незаметной. 

Сегодня утром на торгах в Токио зарегистрировано резкое снижение котировок рисковых активов. Инвесторы покупали валюты-убежища, такие как доллар и японская иена. При этом американская валюта смогла резко укрепиться за последние несколько часов против фунта и евро, однако подешевела против японской валюты.

Причиной выхода инвесторов из рисковых активов стало ожидавшаяся в последние дни попытка Китая предотвратить перегрев экономики путем ужесточения требования к банковским резервам. Как сообщили информированные источники, некоторые китайские банки  получили распоряжение Центробанка Китая повысить резервные коэффициенты в качестве меры против слишком большого кредитования.

Рынок в последние дни очень чувствителен к новостям о возможном повышении учетной ставки в Китае и реагирует на эти новости покупкой валют-убежищ.

На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индекс потребления от UBS/ декабрь/ na/ 1.28
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ декабрь/ 0.1% м/м / 0.4% м/м
09:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ январь/ 95.2/ 94.7
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса / январь/ -2.8 миллиарда евро/ -4.6 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по ВВП/ 4 квартал 2009/ 0.4% кв/кв/ -0.2% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ декабрь/ 45.300/ 44.700
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс услуг/ ноябрь/ 0.1%/ -0.2%
09:45/12:45/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ ноябрь/ -4.9% г/г/ -7.3% г/г
15:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей CB/ январь/ 53.6/ 52.9
15:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ ноябрь/ 0.5% м/м/ 0.6% м/м
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс от Richmond/ январь/ 0/ -4
16:00/19:00/ США/ Выборы председателя ФРС/ na/ na/ na

Из европейских новостей на рынок может оказать влияние индекс делового климата IFO по Германии. Выход индекса выше прогноза может поддержать евро. Значение ниже 94.7 окажет давление на единую валюту.

Для фунта важная новость – ВВП Великобритании в 4-м квартале. Несмотря на то, что на квартальном базисе ожидается умеренное восстановление, на годовом базисе прогнозируется отрицательный прирост в размере -3% г/г (против -5.10% в прошлом квартале). Выход данных на уровне или выше прогноза –благоприятные факторы для фунта, выход данных ниже прогноза – неблагоприятные.

Также на фунт может оказать влияние выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, если он коснется суммы печати денежных знаков для выкупа проблемных активов.

Из новостей по США нас ждут две новости второго плана с разнонаправленными ожиданиями: индекс потребительских настроения по версии СВ (ожидается небольшой рост – это может поддержать доллар) и индекс цен на дома (ожидается замедление темпов роста, при значении 0.2% или ниже возможно давление на доллар).

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4091

Ситуация по паре очень неопределенная. Условно можно сказать, что пока она ниже 1.4250 больше вероятность дальнейшего медвежьего движения. Велика вероятность то, что мы наблюдаем формирование диапазона 1.4250 - 1.4000/30, в котором пара проведет некоторое время.

USD/JPY 89.76

Уверенный пробой 89.80 может активизировать медвежий моментум и привести пару к 88.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  27 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале: 0.5% к/к, 2.1% г/г против прогноза 0.4% к/к, 2.0% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: Y522.8 млрд против прогноза Y633.3 млрд

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в январе -2 против прогноза 0; в декабре -4

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в январе 55.9 против прогноза 53.5; в декабре 53.6

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в ноябре -5.3% г/г против прогноза -5.0% г/г

Великобритания. ВВП в 4-м квартале (предв.) +0.1% кв/кв, -3.2% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, -3.0% г/г

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в декабре 45 897 против прогноза 45 750; в ноябре 44 965

Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е0.1 млрд. против -Е3.9 млрд. в октябре.

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е0.1 млрд. против -Е4.6 млрд. в октябре

Германия. Индекс деловых условий Ifo в январе 91.2 против прогноза 91.3

Италия. Розничные продажи +0.0% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.6% г/г

Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 95.8 против прогноза 95.1

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 100.6 против прогноза 99.1

Франция. Потребительские расходы в декабре +2.1% м/м до +5.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.8% г/г

Германия. Индекс импортных цен в декабре +0.5% м/м до -1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.5% г/г

Япония. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%

Обзор рынка

Американский доллар укрепился во вторник на комбинации неблагоприятных новостей по Японии, Китаю, Великобританию и сильных экономических данных по США.

Утро началось с резкого снижения рисковых активов, таких как евро и британский фунт.
Инвесторы покупали валюты-убежища: доллары и иены.

Причиной выхода инвесторов из рисковых активов стало ожидавшаяся в последние дни попытка Китая предотвратить перегрев экономики путем ужесточения требования к банковским резервам. Как сообщили информированные источники, некоторые китайские банки  получили распоряжение Центробанка Китая повысить резервные коэффициенты в качестве меры против слишком большого кредитования.

Как отмечена выше, эта новость вызвала длившиеся в течение 3-4 часов ралли долларов против таких валют как евро и фунт. Одновременно доллар падал против иены, казавшейся инвесторам самой «безрисковой» валютой. Однако позже иена оказалась под давлением, после того как стало известно, что агентство Standard & Poor's присвоило Японии негативный прогноз по кредитному рейтингу из-за ухудшения гибкости денежно-кредитной политики страны, что может помешать борьбе с дефляцией.

После открытия торгов в Европе евровалюты попробовали взять реванш у доллара, чему способствовали хорошие данные по индексам IFO. Однако, не оправдавший надежд показатель ВВП в Великобритании (рост на 0.1% против ожидаемого роста на 0.4% на квартальном базисе) вызвал новый виток сброса евровалют. Фунт упал на полторы фигуры. С 1.6250 до 1.6100.

В ходе американской сессии доллар получил поддержку от выхода данных по настроениям потребителей от Conference Board. Индекс выросдо 55.9 пкт против ожидаемого значения 53.6 пкт.

В результате к концу дня евро упал ниже 1.4100, британский фунт торговался около 1.6150, и только иене удалось укрепиться против доллара: пара доллар/иена пробила вниз уровень 90.00.

На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ январь/ -0.2% м/м/ 0.8% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Выступление члена комитета по монетарной политике Эндрю Сентанса/ na/ na/ na
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс розничных продаж от CBI/ январь/ 12/ 13
15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ декабрь/ 372 000/ 355 000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 22 января/ na/ -0.4 миллина баррелей
17:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС США / na/ 0.25%/ 0.25%

Главная новость дня  - решение ФРС по учетной ставке. Мало кто сомневается, что она будет оставлена на уровне 0.25%. Интерес будет представлять сопровождающее заявление ФОМК. В частности инвесторы будут искать в нем намеки на возможность повышения учетной ставки (сейчас оно ожидается примерно в 3-м квартале текущего года) и окончания программы «количественного смягчения». Если такие намеки будут даны, то доллар может вырасти. Если же в тексте заявления будут содержаться формулировки, которые содержались в прошлом заявлении, о том, что учетные ставки должны оставаться низкими в течение «продолжительного периода», то это может сыграть против доллара.

Из других новостей дня можно отметить показатель продаж новых домов в США. Выход данных на уровне или выше прогноза может сыграть в пользу доллара, показатель ниже 355К может привести к снижению американской валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4065

Базис пары медвежий. Пока она ниже 1.4250, выше вероятность дальнейшего медвежьего движения. Ключевая поддержка на 1.4000/30. Ее пробой может стимулировать снижение до 1.3750. Сопротивление на 1.4120. Его пробой может вызвать коррекцию вверх к 1.4250.

USD/JPY 89.24

Пока пара ниже 90.15 целевые ориентиры остаются на 89.00 и 88.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  28 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, 0.3% г/г

США. Комитет по операциям на открытом рынке оставил ставку без изменений на уровне 0.25%

США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в обрабатывающей промышленности на среднем западе в декабре -0.3% м/м до 84.1 пункта

Франция. Число безработных в декабре +18 700 против прогноза +15 000

Германия. Индекс цен потребителей в январе -0.6% м/м до +0.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.0% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.7% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.4% м/м до +1.0% г/г

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за декабрь в рамках ежегодной корректировки сезонных факторов пересмотрен с 55.9 до 54.9. Индекс ISM в секторе услуг за декабрь пересмотрен с 50.1 до 49.8

США. Запасы нефти в неделю до 23 января -3.888 млн. баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 23 января +1.985 млн. баррелей против прогноза +900 000 баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 23 января +358 000 баррелей против прогноза -1.8 млн.

США. Продажи новых домов в декабре -7.6% м/м до 342 000 против прогноза 366 000; в ноябре 370 000 (пересмотрено с 355 000)

Великобритания. CBI: баланс продаж в январе -8 против +13 в декабре, баланс ожидаемых продаж в феврале -1 против -2 в январе, баланс объема заказов в январе -8 против +7 в декабре

Исландия. ЦБ понизил ставку на 0.50% до 9.50%.

Франция. Индекс потребительского доверия в январе -29 пунктов против прогноза -31 пункт

Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале: 0.5% к/к, 2.1% г/г против прогноза 0.4% к/к, 2.0% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: Y522.8 млрд против прогноза Y633.3 млрд

Обзор рынка

Федеральный комитет по открытым рынкам (ФОМК) оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Тон сопроводительного заявления ФОМК позволил доллару укрепиться против основных конкурентов. Однако сегодняшнее выступление Барака Обамы в очередной раз привлекло внимание к структурным проблемам в американской финансовой и экономической системе, и «зеленый» отступил от сформированных в ходе азиатской сессии максимумов.

В ходе европейской сессии конкуренты доллара из старого света пытались отыграть утерянные ранее на этой неделе позиции. Но открытие торгов в США, как это часто бывает изменило все. По-прежнему остается трудно прогнозируемой реакция рынка на новости по американской экономике. Иногда слабая новость вызывает ослабление доллара, как это традиционно было до кризиса, иногда же слабый показатель наоборот стимулирует рост спроса на американскую валюту, которая рассматривается как убежище.

Вчера мы наблюдали именно эту тенденцию. Значительное снижение объемов продаж на первичном рынке жилья, не только не повредило доллару, но и дало стимул для его роста. Продолжил доллар расти, и после публикации заявления ФОМК. Тон заявления комитета оказался более оптимистичным, чем в прошлый раз. Из него пропала фраза о том, что «экономика будет продолжать испытывать слабость».  Кроме того, стало известно, что глава ФРБ в Канзасе Том Хениг проголосовал против того, чтобы продолжать удерживать ставку около нуля. По его мнению, продолжение такой политики грозит сильной инфляцией. ФОМК подтвердил, что план выкупа «токсичных» активов при помощи свеженапечатанных денежных знаков будет действовать до конца марта. Основные пункты плана будут реализованы уже до конца этого месяца. Худшая стадия финансового кризиса осталась позади, и центральный банк США постепенно изымает огромный стимул, предоставленный экономике в целях борьбы с суровой рецессией, прежде чем этот стимул спровоцирует инфляцию.

Рост доллара, начавшийся вчера вечером после публикации этого заявления, продолжился на торгах в Азии. При этом евро упал ниже психологической отметки 1.4000. Однако сейчас мы наблюдаем коррекцию этого движения, вызванную реакцией рынка на выступление Барака Обамы. Судя по всему рынок со скепсисом отнесся к обещаниям президента увеличить экспорт в ближайшую пятилетку вдвое, создать 1.5 миллионов рабочих и лишить льгот компании, которые переносят свой бизнес за границу. 

На сегодня, 28 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ декабрь/ 17.000/ -3.000
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ декабрь/ -15/ -16
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс на товары длительного пользования/ декабрь/ 0.4% м/м/ 2.0% м/м
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 23 декабря/ 451.000 / 482.000
13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ декабрь/ 2.1% м/м/ 0.2% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 22 января/ na/ -245 миллиардов кубических футов

Рост количества безработных в Германии на уровне или выше прогноз может больно ударить по европейской валюте.

Топ-новость дня – заказы на товары длительного пользования в США. Рост объема заказов может поддержать американский доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4012

Пара не смогла удержаться под уровнем 1.4000. Надо внимательно смотреть на ее поведение около этой важной психологической отметки. В целом базис пары нисходящий пока он находится в нисходящем канале (сейчас его граница на 1.4350). Краткосрочное сопротивление на 1.4070/90. Пока пара ниже этого уровня – наиболее перспективный сценарий: ход к 1.3750. Пробой указанного сопротивления может загнать пару в зону 1.4250 - 1.4000/30.

USD/JPY 90.18

Пара торгуется в диапазоне 90.60 - 89.00, базис нисходящий, цель на 88.00. Пробой вверх 90.60 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  29 января 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 января -8 000 до 470 000 против прогноза 448 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 17 января -57 000 до 4.602 млн. против прогноза 4.600 млн.

США. Заказы на товары длительного пользования в декабре +0.3% м/м против прогноза +2.0% м/м

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в декабре -0.61 против прогноза -0.40

Греция. Премьер-министр: Греция останется в Еврозоне, у нас есть серьезный план. Членство в Еврозоне является стабилизирующим фактором.

Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -16 против прогноза -15

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в январе -14 против прогноза -15

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в январе -1 против прогноза -3; в декабре -3

Еврозона. Индекс делового климата в январе -1.12 против прогноза -1.10; в декабре -1.30

Еврозона. Индекс экономического доверия в январе 95.7 против прогноза 92.3; в декабре 94.1 (пересмотрено с 91.3)

Германия. Уровень безработицы в январе 8.2% против прогноза 8.2%

Германия. Число безработных в январе +6 000 против прогноза +15 000

Италия. Индекс делового доверия в январе 83.2 против прогноза 83.0

Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, 0.3% г/г

Обзор рынка

Проблемы кредитных рисков в Европе по-прежнему продолжают оставаться в центре внимания рынков, что оказывает давление на евровалюты. Евро и фунт завершили вчерашний день на отрицательной территории против доллара и большинства других валют. Японская иена в свою очередь тестирует новые среднесрочные максимумы против американской валюты.

Утренняя попытка евро и фунта немного укрепиться против доллара на разочаровании держателей долларовых активов посланием Барака Обамы к нации оказалась краткосрочной. Уже на торгах в Европе произошел разворот евровалют вниз. Одной из причин стали слабые данные по безработице в Германии (уровень безработицы вырос до 8.2%).

Однако основной негатив был связан с темой кредитных систем европейских экономик. Власти Франции  и Германии опровергли вчера информацию прессы о том, что они работают над планом помощи Греции. Глава французского министерства финансов в частности отметила, что планы предоставления двусторонних кредитов Греции со стороны стран ЕС не разрабатываются. Эти заявления вновь привлекли внимание инвесторов к проблемам финансовой системы Греции, что оказало давление на евро. Евро после тестирования 1.4050 вновь вернулся ниже 1.4000.

Но особенно впечатляющим было падением британского фунта. С дневного максимума на 1.6274 он упал до 1.6113. Резкий обвал британской валюты произошел после того как рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что более не относит банковскую систему Великобритании к наиболее стабильным и обладающим низкими рисками банковским системам в мире.

Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США не смогли подорвать рост доллара против евровалют. Они демонстрировали свою слабость до конца дня.

На сегодня, 29 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ декабрь/ -0.6% г/г/ -0.2% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ декабрь/ -0.5% г/г/ -0.7% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ январь/ 1.2% г/г/ 0.9% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ декабрь/ 10.1%/ 10.0%
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ январь/ 1.72/ 1.68
13:15/16:15/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ ноябрь/ 0.3% м/м/ 0.2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ декабрь/ 1.5% м/м/ 2.2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ декабрь/ 0.6% м/м/ 1.0% м/м
13:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2009/ 4.5% кв/кв/ 2.2% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 4 квартал 2009/ 1.3% кв/кв / 0.4% кв/кв
14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago Purchasing Manager/ январь/ 57.2/ 58.7
14:55/17:55/ США/ Пересмотренный показатель по индексу потребительских настроений Мичиганского университета/ январь/ 73.2/ 72.8
14:55/17:55/ США/ Пересмотренный показатель по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ январь/ na/ 2.8%

Из европейских данных интерес будет представлять показатель безработицы в Еврозоне. Его рост выше уровня 10% может оказать давление на европейскую валюту.

Из новостей по США самый большой интерес представляет публикация данных по ВВП в 4-м квартале. Эксперты ожидают, что темпы роста экономики США продолжат расти. Судя по всему, реализация прогноза должна поддержать доллар, так как будет сигнализировать о  возможности повышения учетных ставок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3928

Тот факт, что пара закрепилась вчера ниже 1.4000 подтверждает ее медвежий базис. Целевой ориентир 1.3750. Пробой вверх Краткосрочное сопротивление в зоне 1.4000/30. Его пробой приведет нас в зону неопределенности.


USD/JPY 89.86

Пара торгуется в диапазоне 90.60 - 89.00, базис нисходящий, цель на 88.00. Пробой вверх 90.60 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  1 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 74.4 против прогноза 73.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в январе 61.5 против прогноза 57.2

США. ВВП в четвертом квартале +5.7% против прогноза +4.7%

Канада. ВВП в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в декабре -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в декабре -1.7% м/м против прогноза +1.4% м/м

США. Индекс затрат на рабочую силу в четвертом квартале +0.5% против прогноза +0.4%

Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в декабре +0.1% м/м до +2.5% г/г

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в январе 1.77 против прогноза 1.71

Италия. Уровень безработицы в декабре 8.5% против прогноза 8.4%; в ноябре 8.3%

Еврозона. Уровень безработицы в декабре 10.0% против прогноза 10.1%; в ноябре 9.9% (пересмотрено с 10.0%)

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе +1.0% г/г против прогноза +1.2% г/г; в декабре +0.9% г/г

Италия. Индекс цен производителей PPI в декабре +0.2% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.5% г/г

Еврозона. Агрегат М3 в декабре -0.2% г/г против прогноза -0.5% г/г.

Обзор рынка

Доллар вырос до 6-месячного максимума против евро, одновременно укрепившись против других валют, на комбинации сильных данных по ВВП США и неблагоприятных новостей из Грации.

Хотя евро и пробовал укрепляться в первой половине дня объективно против него играла ситуация в Греции. Как заявил комиссар ЕС по финансовым вопросам Хоакин Альмуния на уровне ЕС не обсуждаются дополнительны планы спасения Греции, ее правительство должно само заботиться о выполнении требований ЕС. Таким образом и комиссар ЕС включился в хор тех, кто не хочет помогать Грации, ранее об этом заявили высокопоставленные чиновники Германии и Франции.

Темпы роста американской экономики в 4-м квартале 2009 года достигли самого высокого уровня с 2003 года. Вместо ожидаемого роста ВВП на 4.7% был достигнут рост 5.7%. В 3-м квартале темпы роста ВВП составили всего 2.2%. Благоприятными были и другие данные по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго вырос до 61.5 пунктов против 57.4 пунктов в прошлом месяце. При этом компонента занятости выросла до 59.8 пунктов против 47.6 пунктов в декабре. Индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана вырос до 74.4 пунктов против прогноза 73.2.

Американский сенат проголосовал большинством 70:30 за утверждение Бена Бернанке главой ФРС на второй срок, что также как фактор стабильности оказало поддержку доллару.

В результате евро упал к концу дня до 1.3870. Фунт до 1.6000.

Несколько слов о других валютных парах. Большая волатильность наблюдалась по паре доллар/иена. Она выросла с 89.80 до 90.80 после того как председатель ЦБ Японии Массака Сирокава заявил, что в случае угрозы для финансовой стабильности ЦБ Японии может пойти на решительные меры. Это было воспринято как намек на возможность интервенции. Однако вскоре рынок успокоился и пара упала к концу в район 90.20.  ЦБ Швейцарии провел интервенцию на рынок, покупая евро против местной валюты. В результате франк также упал против доллара до 4-месячного минимума на  1.0641.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели должна стать публикация данных по рынку труда США. Она состоится в пятницу в 16:30 МСК. Инвесторы ожидают стабилизации ситуации на рынке, так как только после того возможно начало цикла повышения ставок. Таким образом, учетная ставка в США сейчас напрямую зависит в глазах инвесторов от данных по рынку труда. В связи с этим публикация данных в пятницу может задать не только краткосрочный, но и среднесрочный тренд рынку. Прогноз: рост числа рабочих мест на 13К против -85К в январе.

ЦБ Англии, Еврозоны и Австралии рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики. ЦБ Австралии объявит о своем решении во вторник в 06:30 МСК. Ожидается, что ставка будет повышена на 25 пунктов с 3.75% до 4%.

Банк Англии и ЕЦБ заявят о своих решениях в четверг в 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что они оставят ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1% соответственно.

На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности от SVME/ январь/ 55,4/ 54,6
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 52,0/ 52,0
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ январь/ 54,1/ 54,1
09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования/ декабрь/ 1,2 миллиарда фунтов стерлингов м/м/ 1,1 миллиарда м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ декабрь/ 62,000/ 61,000
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ декабрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ декабрь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ декабрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 55,5/ 54,9
15:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ декабрь/ -0,4% м/м/ -0,6% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции/ январь/ 63,0/ 61,5

Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. Выход данных по европейским экономикам выше прогнозов может поддержать местные валюты. Хотя сюрпризы маловероятны, так как это будут уточненные данные. Намного интереснее ситуация в США. Здесь ожидается рост индекса до относительно высокого уровня 55.5 пунктов. Прогноз благоприятный для доллара. Важная составляющая индекса – компонента занятости, так как на этой неделе рынок труда США будет основной темой.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3876

Пара продолжает медвежье движение. Целевой ориентир 1.3750. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3490. Сейчас возможна коррекция к 1.3925/50. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к  1.4000/30. Пока пара ниже этой зоны общий базис остается медвежьим.

USD/JPY 90.21

Если реализуется сценарий ложного пробоя, то сегодня-завтра пара может сходить к 89.60 - 89.00. Сопротивление на  90.50/60. Пробой этой зоны отложит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 91.85.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  2 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 3.75

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 58.4 против прогноза 55.5

США. Расходы на строительство в декабре -1.2% м/м против прогноза -0.5% м/м; в ноябре -1.2% м/м (пересмотрено с -0.6% м/м)

США. Личные расходы в декабре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Базовый PCE в декабре +0.1% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г

США. Личные доходы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Великобритания. Агрегат М4 в декабре -1.1% м/м до +6.4% г/г

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости stg1.165 млрд. против прогноза stg1.6 млрд.; в ноябре stg1.551 млрд.

Великобритания. Потребительский кредит в декабре stg0.52 млрд. против прогноза -stg0.4 млрд.; в ноябре -stg0.379 млрд.

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в январе 56.7 против прогноза 53.9

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в декабре 59 023 против прогноза 61 800; в ноябре 60 045

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности январе 52.4 против прогноза 52.0 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности январе 53.7 против прогноза 53.4 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 55.4 против прогноза 54.7

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 51.7 против прогноза 51.2

Швейцария. Индекс деловой активности SVME-PMI в январе 56.0 против прогноза 55.6

Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в январе 45.3 против прогноза 45.5; в декабре 56.2 пункта

Франция. Индекс цен производителей в декабре +0.2% м/м до -2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -3.0% г/г

Обзор рынка

Рынок начал новый месяц без определенной тенденции. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. В целом благоприятные данные поддерживали рисковые валюты, такие как евро и британский фунт.

Евро укреплялся против доллара, почти с самого начала торгов, достигнув к концу дня 1.3940. Британский фунт сформировал утром минимум в районе 1.5850, но затем вырос до 1.5950. Первым фактором, обеспечившим рост, евровалют стали хорошие данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании. Оба показателя выросли выше, чем ожидалось.

Американский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США достиг самого высокого уровня с августа 2004 года и составил 58.4 пункта. Эта новость не помогла доллару так как в целом сработала в подтверждение настроя рынка на покупку рисковых активов.

Стремление к риску отразились особенно ярко на фондовых рынках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 1.1-1.4%.

Австралийский доллар резко упал сегодня утром с .89 до .88. Это произошло, после того как Резервный банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 3.75%. Аналитики ожидали, что ставка будет повышена до 4%. В заявлении было отмечено, что в ведущих капиталистических странах прогнозируются умеренные темпы экономического роста, в связи с этим пока нет смысла для повышения ставки.

На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата от SECO/ ноябрь-январь/ -23/ -30
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ декабрь/ 1,0% м/м/ -1,1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ январь/ 48,3/ 47,1
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ декабрь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м
15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ декабрь/ 0,0% м/м/ -16,0% м/м

На сегодня интересных новостей немного. Некоторое влияние на рынок может оказать показатель незавершенных сделок по продаже жилья.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3934

Пока цена ниже 1.4000/30, рост евро можно считать обычной коррекцией. Если пара удержится ниже указанного уровня, то можно будет ожидать следующего хода вниз в районе 1.3750. Ближайшее сопротивление на 1.3950. Пробой этого уровня даст сигнал о том, что движение 1.4000/30 возможно. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для отмены медвежьего сценария.


USD/JPY 90.72

Краткосрочный базис восходящий после пробоя 90.50. Целевой ориентир на 91.85. Пробой вниз 90.50 поставит под сомнение этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  3 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: декабрь, Сальдо торгового баланса -2,25 миллиарда австралийских долларов с -1,70 миллиард;

Великобритания: январь, Индекс цен в магазинах 2,3% г/г с 2,2% г/г;

Великобритания: январь, Индекс потребительского доверия от Nationwide 73 с 69;

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в декабре +1.0% м/м до 96.6 в соответствии с прогнозом; +10.9% г/г

Еврозона. Индекс цен производителей в декабре +0.1% м/м до -2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.0% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в январе 48.6 против прогноза 47.0

Германия. Розничные продажи в декабре +0.8% м/м до -2.5% г/г против прогноза +0.9% м/м до -2.5% г/г

Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 3.75


Обзор рынка

Американский доллар упал против основный конкурентов на спокойных торгах во вторник, происходивших на фоне отсутствия экономических новостей.

Торги на рынке проходят спокойно, инвесторы ожидают решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам, а также отчета министерства труда США по занятости в первой мировой экономики. Напомним, что европейские ЦБ рассмотрят вопрос по ставкам в четверг, а топ-новость в сфере экономической статистики выйдет в пятницу.

Пока же настроение рынка можно охарактеризовать как умеренно-оптимистичное, что подтверждается торгами на фондовых площадках. Американские биржевые индексы завершили вчера день с повышением на 0.8-1.2%.

Пара евро/доллар выросла из района 1.39 до 1.3974, но так и не смогла преодолеть уровень 1.40. Пара фунт/доллар торговалась в диапазоне 1.59-1.60 и закончила день у верхней его границы. Против иены доллар упал до 90.30.

Австралийский доллар резко упал вчера  утром с .89 до .88. Это произошло, после того как Резервный банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 3.75%. Аналитики ожидали, что ставка будет повышена до 4%. В заявлении было отмечено, что в ведущих капиталистических странах прогнозируются умеренные темпы экономического роста, в связи с этим пока нет смысла для повышения ставки. Впоследствии киви удалось отыграть значительную часть потерь, и к концу дня он торговался около .8860.

На сегодня, 3 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 52,3/ 52,3
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 56,6/ 56,8
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ декабрь/ 0,4% м/м/ -1,2 м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений (от Challenger)/ январь/ na/ -72,9% г/г
13:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест ADP/ январь/ -36,000/ -84,000
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 51,2/ 49,8
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 29 января/ na/ -3,9 миллиона баррелей
17:00/20:00/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ na/ na/ na

Одной из самых важных новостей на сегодня будет публикация отчета ADP о занятости. Прогноз не очень благоприятный. Необходимы данные не хуже 0-10К для помощи доллару. В целом показатель выше прогноза более благоприятен для американской валюты. Показатель ниже прогноза (-50К и ниже) может привести к падению доллара.

Также стоит обратить внимание на выход индекса деловой активности в американской секторе услуг ISM. Выход данных выше прогноза может привести к давлению на доллар, так как инвесторы тогда обратят внимание на более рисковые активы.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3956

Ключевая зона остается на  1.4000/30, пока цена ниже 1.40, рост евро можно считать обычной коррекцией. Если пара удержится ниже указанного уровня, то можно будет ожидать следующего хода вниз в районе 1.3750. Ближайшая поддержка 1.39. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.3750.

USD/JPY 90.43

Пара приближается к линии тренда, проведенной через минимум ноября 2009 на 84.82. Эта поддержка является достаточно важной. Отскок от нее может создать предпосылки для роста к 90.90. Пробой этого уровня приведет пару к 91.85.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  4 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Розничные продажи в 4 квартале 2009 года: +1.1к/к против -0.4% в 3 квартале

США. Запасы бензина за неделю до 30 января -1.3 млн. баррелей до 228.1 млн. баррелей против прогноза +1.40 млн. баррелей

США. Индекс ISM в секторе услуг в январе 50.5 против прогноза 51.0 пункта

США. Занятость ADP в январе -22 000 против прогноза -30 000

США. Занятость ADP в декабре пересмотрена до -61 000 с -84 000

Норвегия. ЦБ: намерен постепенно повышать ставки после марта 2010, на принятие решений будет влиять динамика кроны

Норвегия. ЦБ оставил ставку на уровне 1.75% против прогноза 1.75%

США. Увольнения Challenger в январе 71 482 против 45 094 в декабре

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 января +21.0%

Греция. Комиссия ЕС одобряет план Греции по сокращению дефицита бюджета до уровня ниже 3% от ВВП до конца 2012 года.

Еврозона. Розничные продажи в декабре неизм. м/м, -1.6% г/г; в ноябре -0.5% м/м (пересмотрено с -1.2% м/м)

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в январе 54.5 против прогноза 56.5 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.5 против прогноза 52.3 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 53.7 против прогноза 53.6 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.2 против прогноза 51.2 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 56.3 против прогноза 57.0 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 50.9 против прогноза 52.9 пункта

Обзор рынка

На торгах в среду американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов. «Зеленый» опять загнал евро под отметку 1.39, а британский фунт ниже уровня 1.59. Ему также удалось укрепиться против японской иены. Рост доллара произошел на фоне снижения биржевых котировок и падения цен на сырье.

Противоречивые новости поступали вчера из Грации. С одной стороны, европейские власти одобрили план сокращения дефицита бюджета этой страны до 3% к 2012 году. Это была новость благоприятная для евро. С другой стороны, греческие профсоюзы заявили о своем несогласии с планами правительства – такими как замораживание заработных плат. Крупнейший профсоюз Греции в среду заявил о том, что 24 февраля будет проведена всеобщая забастовка в ответ на сокращение расходов, на которое пошло правительство ради спасения экономики, затронутой кризисом.

В целом в ходе европейской сессии евровалютам удавалась укрепляться, хотя британский фунт начал падать после слабых данных по индексу ISM для Великобритании. Вскоре за ним последовал и евро. Рынок с энтузиазмом воспринял экономические новости по США.

Наиболее интересным событием дня была публикация индекса занятости ADP. Это неофициальный отчет, который традиционно предшествует федеральным данным. При расчете индекса ADP не учитывается ситуация в государственном секторе экономики. В целом данные позволяют судить о стабилизации на рынке труда. Реальный показатель индекса составил -22К против ожидаемого -30К. Кроме того, показатель за декабрь был пересмотрен до -62К против -84К.

Кроме того, выросла компонента занятости индекса ISM для американского сектора услуг.

Однако на этом фронте был и негатив. Индекс Challenger, отражающий количество сокращенных рабочих мест, составил -71.482 – это самый высокий показатель с августа прошлого года. Рынок проигнорировал эти данные, настроившись на покупку доллара в надежде на сильные данные по рынку труда, которые выйдут в пятницу.


На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 2,33 миллиарда швейцарских франков/ 2,14 миллиарда
11:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ декабрь/ 0,2% м/м/ 2,8 м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50%
15:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 2,9% м/м/ -4,6% м/м
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 30 января/ 461,000/ 470,000
13:30/16:30/ США/ Предварительная производительность вне сельского хозяйства/ 4 квартал 2009/ 5,5% кв/кв/ 8,1% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по затратам на рабочую силу/ 4 квартал 2009/ -2,2 % кв/кв/ -2,5 % кв/кв
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ январь/ 52,2/ 48,4
15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ декабрь/ 0,8% м/м/ 0,6% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 января/ na/ -86 миллиардов кубических футов
18:45/21:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na

В центре внимания сегодня будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Аналитики сходятся во мнении, что ставки останутся без изменений. От Банка Англии будут ждать его решения по программе количественного смягчения. В настоящий момент она составляет 200 миллиардов фунтов. Перед ним стоит трудная задача: продолжать эту программу или прекратить ее. Прекращение программы даст стимул для роста фунта, а ее продолжение может оказать существенное давление на британскую валюту. Что касается ЕЦБ, то тут основное внимание будет привлечено к выступлению его главы Жана Клода Трише по перспективам монетарной политики.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3889

Возможно вчерашнее снижение завершило бычью коррекцию. Однако обратите внимание на сильную поддержку в районе 1.3850. Необходим пробой этого уровня чтобы можно было говорить о движении к целевым ориентирам на 1.3750 и 1.3490. Сопротивление 1.3925/50. Пробой этой зоны может создать предпосылки для движения к 1.4030.

USD/JPY 90.90

Вчерашнее движение создало предпосылки для роста к 91.85. Однако пробой вниз 90.70, если он произойдет, отложит этот сценарий и может создать предпосылки для движения 90. Здесь как раз сейчас находится восходящая линия тренда. Пока пара выше ее, базис остается восходящим.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  5 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 30 января -115 млрд. куб. футов до 2406 млрд. куб. футов

США. Производственные заказы в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в январе 50.8 против прогноза 53.0

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 24 января +2 000 до 4.602 млн. против прогноза 4.577 млн.

США. Производительность труда вне с/х в 4-м квартале +6.2% против прогноза +6.0%; в 3-м квартале +7.2%

США. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале -4.4% против прогноза -2.5%; в 3-м квартале -1.5%

Канада. Разрешения на строительство в декабре +2.4% м/м против прогноза +2.5% м/м; в ноябре -3.2% м/м (пересмотрено с -4.6% м/м)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 января +8 000 до 480 000 против прогноза 455 000

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

Германия. Производственные заказы в декабре -2.3% м/м, +8.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +9.6% г/г; в ноябре +2.7% м/м (пересмотрено с +2.8% м/м)

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в январе +0.6% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.6% г/г

Австралия. Розничные продажи в 4 квартале 2009 года: +1.1к/к против -0.4% в 3 кварт.

Обзор рынка

Американский доллар на торгах в четверг резко вырос против евро и британского фунта, но упал против японской иены. Валютный рынок вновь следует в фарватере фондового. Главным мотивом действий инвесторов являлось нежелание рисковать на фоне резкого падения биржевых котировок на ведущих мировых торговых площадках.

Падение фондовых индексов началось в Азии, быстро перекинувшись в Европу, а затем и в США. Американские фондовые индексы обвалились на 2.6-3.1%, при этом нефть подешевела на 5%, опустившись ниже 73 долларов за баррель.

В результате мы наблюдали рост популярности так называемых безрисковых активов – доллара и японской иены. Американская валюта выросла до самого высокого уровня против евро с мая 2009 года к 1.37 и до самого высокого уровня против фунта с ноября прошлого года на 1.5750.

Против евровалют играют риски, связанные с бюджетными проблемами в Португалии, Испании и Греции, аналитики также указывают на вероятность ухудшения ситуации с бюджетным дефицитом в Великобритании.

Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Банкиры также приняли ожидавшееся решение о том, что программа количественного смягчения стоимостью 200 миллиардов долларов не будет увеличиваться. Правда британскому фунту это не помогло. В заявлении также отмечалось, что печатный станок может быть включен, если это потребуется.

ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%. Жан Клод Трише отметил, что нынешний уровень ставок является приемлемым. Он также выразил надежду на то, что Греции удастся справиться с проблемой дефицита бюджета.

На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе / январь/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе / январь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство / декабрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Изменение числа трудоустроенных/ январь/ 15,200/ -2,600
12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ январь/ 8,5%/ 8,5%
13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ январь/ 13,000/ -85,000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ январь/ 10,0%/ 10,0%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ январь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ январь/ -9,3 миллиарда долларов США/ -17,5 миллиарда

Доллару удалось оправиться после разочаровывающих данных по рынку труда за декабрь. Эксперты прогнозируют, что после сокращения числа рабочих мест в декабре кривая должна наконец-то выйти на положительную территорию.

Реакцию рынка трудно предугадать. В последние дни мы вновь стали свидетелями торговли на трендах риска. Однако традиционно рынок рассматривал отчет NFP как помогающий прогнозировать монетарное ужесточение со стороны ФРС. Таким образом, великая вероятность, что на хорошие данные по рынку труда инвесторы отреагируют покупками доллара. «Хорошим» можно считать положительный прирост рабочих мест. При значении -20К и ниже доллар может оказаться под давлением.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3711

Пара пробила вниз важный уровень 1.3750. Это открывает дорогу для снижения к 1.3490. Более близкая цель находится на 1.3580. Сопротивление в зоне 1.3750 - 1.3800. Ее пробой вверх приведет нас в зону ожидания, где не рекомендуется открывать короткие позиции.  Однако пока вероятность дальнейшего снижения кажется бОльшей.


USD/JPY 89.61.


Пробой поддержки вызвал резкое движение вниз. Целевой диапазон для пары 88.00 - 87.38. Сопротивление 90.00. Пробой этого уровня отложит медвежье движение.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  8 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в январе 38.8 пункта

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в январе 41.9 пункта

Япония. Банкротства в январе -21.8% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в декабре Y900 млрд. против прогноза Y1.01 трлн.

Япония. Банковское кредитование в январе -1.7% г/г против -1.2% г/г в декабре

Япония. Агрегат М2 в январе +2.9% г/г против прогноза +3.0% г/г

Япония. Агрегат М3 в январе +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г

США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре пересмотрена с +4 000 до +64 000

США. Занятость вне сельского хозяйства в январе -20 000 против прогноза +15 000; в декабре -150 000 (пересмотрено с -85 000)

США. Уровень безработицы в январе 9.7% против прогноза 10.0%

США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе +0.1 до 33.9 против прогноза 33.2

США. Средняя часовая оплата труда в январе +0.2% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2% г/г

Канада. Уровень безработицы в январе 8.3% против прогноза 8.5%

Канада. Изменение занятости в январе +43 000 против прогноза +15 000

Германия. Промышленное производство в декабре -2.6% м/м, -7.1% г/г против прогноза +0.6% м/м, -3.7% г/г; в ноябре +1.0% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)

Италия. Индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -1.4% м/м, +1.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в январе +0.3% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.6% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в январе +0.4% м/м, +3.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.7% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в январе +2.0% м/м, +8.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +6.5% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в декабре -Е4.3 млрд. против прогноза -Е4.3 млрд.

Обзор рынка

Несмотря на то, что данные по занятости в США оказались хуже прогнозов, американский доллар вырос против основных конкурентов. Инвесторы осторожничают и не хотят рисковать на фоне сообщений об ухудшении ситуации в некоторых европейских странах. В результате доллар пожинает плоды, пользуясь репутацией безрисковой валюты.

Падение цен на нефть и снижение котировок биржевых индексов в Азии и Европе обеспечило негативный фон для рынков в пятницу. Хотя американским фондовым индексам удалось закрыться на положительной территории, это не изменило общей картины.

Вслед за Грецией новости о финансовых проблемах стали приходить из другой южной европейской страны – Португалии. Парламент этой страны принял закон о региональных финансах, который может привести к увеличению дефицита бюджета этой страны. Министерство финансов Португалии выступило против принятия этого закона. Аналитики опасаются, что бюджетные проблемы в ряде стран Еврозоны затормозят экономическое восстановление в регионе и отсрочат начало цикла повышения учетных ставок. Пессимисты же предупреждают, что этот процесс может привести к ликвидации зоны евро в ее нынешнем виде.

Инвесторы беспокоились не только в отношении бюджетных дефицитов европейских стран. Агентство Moody’s посягнуло на святое святых – американских дефицит. Агентство предупредило, что рейтинг США может пострадать, если правительство не предпримет эффективных мер для снижения бюджетного дефицита.

Данные по рынку труда США были противоречивыми. С одной стороны показатель количества новых рабочих мест оказался хуже прогноза. Американская экономика продолжила в январе терять рабочие места вместо ожидаемого их создания. Однако уровень безработицы неожиданно снизился с 10% до 9.7%. Рынок сначала отреагировал на новость продажей доллара, однако затем быстро развернулся в противоположную сторону.

В результате доллар сформировал 8-месяыные максимумы против евро и фунта завершил около 1.3650 долларов за евро и 1.5626 долларов за фунт. Пара доллар/иена восстановилась с недельного минимума до 89.37.

Основные события предстоящей недели.

Промышленное производство в Великобритании, среда, 12:30 МСК.
Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, среда, 13:30 МСК.
Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК.
Объем розничной торговли в США, четверг 16:30 МСК,
Промышленное производство в Еврозорне, пятница, 13:00 МСК.
ВВП Еврозоны в 4-м квартале 2009, пятница, 13:00 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.

На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/9:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ январь/ 4.3%/ 4.2%
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ декабрь/ 1.3% г/г/ 0.6% г/г
09:30/12:30/ Еврозона/ Доверие инвесторов / декабрь/ -2.3/ -3.7
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ январь/ 180 000/ 175 000
18:00/21:00/ Канада/ Выступление представителя Банка Канады Пьера Дугуая/ na/ na/ na

Запланированные на сегодня новости имеют локальный характер и вряд ли окажут существенное влияние на рынок.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3635

На дневном графике сформировалась фигура «молот», что, возможно, указывает на грядущий ход вверх, к 1.3750. В целом же пока медвежий сценарий остается в силе. Только пробой 1.3750 может отложить его реализацию, создав предпосылки для движения 1.3850 и далее к 1.4030. Поддержка на 1.3585. Пробой этого уровня может вызвать медвежьего движение к 1.3490 - 1.3400.


USD/JPY 89.31

Базис пары нейтральный, однако в целом более вероятен медвежий сценарий с перспективой достижения 86.60. Откроет дорогу к этому уровню пробой вниз 88.50. Пробой вверх 90.00 отложит медвежий сценарий.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе 32% против прогноза 27%

Великобритания. Розничные продажи BRC в январе +1.2% г/г

Канада. Число новых строительств в январе 186 300 против прогноза 180 000

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в январе 38.8 пункта

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в январе 41.9 пункта

Япония. Банкротства в январе -21.8% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в декабре Y900 млрд. против прогноза Y1.01 трлн.

Япония. Банковское кредитование в январе -1.7% г/г против -1.2% г/г в декабре

Япония. Агрегат М2 в январе +2.9% г/г против прогноза +3.0% г/г

Япония. Агрегат М3 в январе +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г

Обзор рынка

На торгах в понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Евро удалось немного укрепиться против американского доллара. Лишенные интриги торги проходили на фоне отсутствия значимых экономических новостей.

Единственной темой, которая оказала влияния на рынок, стали итоги встречи «Большой семерки», на которой обсуждались проблемы Греции. Европейские чиновники, присутствовавшие на встрече, в которой приняли участие министры финансов и главы Центробанков G7, предложили создать единые фронт решения греческой проблемы. При этом сам «фронт» должен «тщательно анализировать» и «продолжать контролировать» антикризисные меры греческого правительства.

Напомним, что ранее Афины обещали привести свой бюджет в соответствии с нормами, установленными для членов ЕС, к 2012 году. Согласно указанным нормам дефицит бюджета страны не должен превышать 3% ВВП.

И хотя итоги встречи «Большой семерки» были исключительно декларативные, вероятно, они немного успокоили инвесторов, так как доллар прервал победоносное шествие против евровалют и даже немного упал против евро. Американская валюта остается под давлением со стороны европейской и на утренних торгах во вторник.

На сегодня, 9 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ январь/ -0.6% м/м/ -0.6% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 14.6 миллиардов евро/ 17.2 миллиардов евро
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -6.6 миллиардов фунтов стерлингов/ -6.8 миллиардов фунтов стерлингов
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ февраль/ 49.3/ 48.8
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ декабрь/ 0.5% м/м/ 1.5% м/м

Маловероятно, что сегодняшние новости могут оказать влияние на торгу, хотя стоит обратить внимание на показатель торгового баланса Великобритании (рост дефицита может оказать давление на фунт) и данные по оптовым запасам в США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3740

Мы наблюдаем весьма внушительную бычью коррекцию с целью на 1.3750. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.3850 - 1.4030. Поддержка на 1.3585. Пробой этого уровня может вызвать медвежьего движение к 1.3490 - 1.3400.


USD/JPY 89.58

На 4-часовом графике пары отчетливо проступает консолидационный паттерн по тему треугольника. Пробой его вниз может создать предпосылки для движения к 88.50 и далее к 86.60. Пока пара ниже 90 вероятность такого развития событий предпочтительней. Пробой 90 отложит медвежий сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 февраля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Сальдо торгового баланса в январе +$14.17 млрд. против прогноза $20.0 млрд; в декабре $18.43 млрд.

Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -5.5% против прогноза -5.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре +1.9% против +2.1% в ноябре

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе +0.3% м/м до -2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.3% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в декабре +20.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +8.0% м/м до -10.8% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post -48

Великобритания. Fitch: кредитный рейтинг Великобритании находится в наиболее уязвимом положении; сокращение бюджетного дефицита Великобритании в два раза в течение 4-х лет не является достаточно быстрым

США. Оптовые запасы в декабре -0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м; в ноябре пересмотрено до +1.6% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале -4.1% до 46.8

Великобритания. Сальдо торгового баланса в декабре -stg3.262 млрд. против прогноза -stg2.8 млрд.; в ноябре -stg2.926 млрд.

Великобритания. Сальдо торговли товарами в декабре -stg7.278 млрд. против прогноза -stg6.7 млрд.; в ноябре -stg6.798 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в декабре -stg3.553 млрд. против прогноза -stg3.1 млрд.; в ноябре -stg3.125 млрд.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе 32% против прогноза 27%

Великобритания. Розничные продажи BRC в январе +1.2% г/г

Обзор рынка

Доллар неожиданно оказался под давлением на торгах во вторник. Рисковые активы начали пользоваться спросом на фоне информации о том, что страны ЕС намерены помочь Греции решить проблему бюджетного дефицита.

Глава ЕЦБ Жан Клод Трише покинул встречу глав ведущих мировых Центробанков в Сиднее раньше, чем предполагалось, чтобы принять участие в саммите ЕС, на котором, возможно будет обсуждаться проблема Греции. Забота Трише о дефиците этой европейской страны вызвала рост спроса на евро. И, хотя позже официальные источники в ЕС сообщили, что участие Трише в саммите планировалось заранее, на рынке начал работать эффект домино, вызывающий интерес к рисковым активам.

Евро достиг в ходе торгов уровня 1.3840, австралийский доллар приблизился к уровню 0.88. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 1.1-1.5%. При этом индекс Доу Джонса восстановился над отметкой 10.000.

Росту склонности к риску способствовала также информация о том, что правительство Германии готовит план помощи Греции. Об FT Deutschland со ссылкой на источники в коалиционном правительстве. В плане может идти речь как о двусторонней поддержке, так и о координации действий по спасению Греции в рамках Евросоюза. Подробности плана могут стать известны уже сегодня.

Поддержку евро оказали также данные по платежному балансу Германии. Профицит текущего счета вырос до 20.6 миллиардов евро против 17.8 в прошлом месяце.


На сегодня, 10 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ декабрь/ 0.4% м/м/ 0.0% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ декабрь/ 0.2% м/м/ 0.4% м/м
10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na
10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Банком Англии отчета по инфляции/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -0.1 миллиарда канадских долларов/ -0.3 миллиарда канадских долларов
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -35.7 миллиарда долларов/ -36.4 миллиарда долларов
14:30/17:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 5 февраля/ na/ 2.3 миллиона баррелей
19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ январь/ -66.2 миллиарда долларов/ -91.9 миллиарда долларов

Утром нас ждет большой пакет данных по Великобритании. В частности, стоит обратить внимание на производство в обрабатывающей промышленности. Выход данных выше прогнозов может поддержать британский фунт. Также БА выпустить свой традиционной отчет по инфляции. Инвесторов интересуют перспективы монетарной политики Банка и, если Мервин Кинг, будет говорить об этих перспективах, то возможен рост волатильности на рынке.

Из данных по США интерес могут представлять цифры торгового баланса, хотя прогноз в целом нейтрален. Рост дефицита внешней торговли может оказать давление на доллар. Вечером ожидается выступление Бена Бернанке, но какие темы он будет затрагивать в ходе выступления неизвестно.

В Японии завтра Банковский выходной, так что объем торгов в ночь со среды на четверг будет тонким.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3751

Греция остается в центре внимания. Дальнейшее поведение пары будет зависеть от фундаментального греческого фактора. Сформировавшийся на днях «молот» указывает на возможность дальнейшего роста. Первая цель на 1.3850. Далее на 1.4030. Однако пока цена двигается в границах медвежьего канала (его верхняя граница на 1.4110). Так что среднесрочный тренд остается нисходящим. Поддержка на 1.3750. Пробой этого уровня может представлять угрозу сценарию коррекции и создать предпосылки для движения к 1.3650 - 1.3585.

USD/JPY 89.62

Пробой 90.00 может создать предпосылки для движения к 91.25. Поддержка в зоне 89.00 - 88.50

© www.kroufr.ru