Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  8 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: 3 квартал Сальдо платежного баланса -16,2 млрд против -13,3 млрд ;

Австралия: ноябрь, Индекс делового доверия от NAB 19 против 16;

Великобритания: ноябрь, Монитор розничных продаж от BRC 1.8% г/г против 3,8% г/г;

Япония: ноябрь, Банковское кредитование 0.2% г/г против 1,5% г/г;

Япония: октябрь, Сальдо платежного баланса 1.38 триллиона йен против 1,34 триллиона йен;

Япония: ноябрь, Денежная база М2 3.3% г/г против 3,3% г/г;

Канада. Разрешения на строительство в октябре +18.0% м/м против прогноза +1.0% м/м

Германия. Производственные заказы в октябре -2.1 м/м, -8.5% г/г; в сентябре пересмотрено с +0.9% м/м до +1.3% м/м

Китай. Правительство сообщает о намерении увеличить гибкость экономической политики

Обзор рынка

Американский доллар укрепился против высокодоходных валют на торгах в понедельник. В центре внимания в понедельник были выступления представителей ведущих мировых Центробанков Жана Клода Трише и Бена Бернанке.

Доллар начал текущую неделю с повышения. Так в первой половине дня американская валюта выросла против евро на 140 пунктов, протестировав 1.4760. Фунт потерял две фигуры и упал до  1,6312. Все это происходило утром, однако уже на торгах в Европе американская валюта начала сдавать позиции.

Жан Клод Трише излучал оптимизм. Он заявил, что экономика Еврозоны вошла в стадию восстановления, которая продолжится в следующем году. Кроме того, по словам Трише ЕЦБ готов и дальше накачивать рынок ликвидностью по низким ставкам.

Глава ФРС Бернанке, напротив, пугал инвесторов. По его словам, именно безработица, а не инфляция является сейчас основной проблемой экономики. Только умеренный рост в 2010 году способен стабилизировать ситуацию на рынке труда. Однако, по мнению Бернанке, высокий уровень безработицы сохранится, что позволит сдерживать инфляцию. В связи с этим пока нет необходимости для повышения ставок. Эти слова вкупе с заявлением о «длительном периоде низких» ставок оказали давление на доллар, который продолжил отступать с завоеванных позиций.

При этом далекий от оптимизма тон Бернанке вызвал снижение оптимизма на рынках, переросшее в снижение котировок фондовых индексов и падение цен на нефть. Однако эти процессы в ходе торгов в США, вопреки традиции, не сопровождались укреплением доллара.

На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/11:15/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса/ na/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,7% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,6% м/м
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ октябрь/ 1,1% м/м/ 2,7% м/м
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности/ декабрь/ -42/ -45
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ ноябрь/ 158.000/ 157.000
14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Каналы по процентной ставке/ na/ 0,25%/ 0,25%
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP/ декабрь/ 49,8/ 47,9

В центре внимания будут данные по промышленному сектору стран Еврозоны. Как в Великобритании, так и в Еврозоне ожидается замедление темпов роста производства на месячном базисе сравнения. Выход показателей хуже прогноза может оказать давление на евро и фунт. Для фунта также будут представлять интерес индексы Британской конфедерации промышленников.

Банк Канады примет сегодня решение по учетной ставке. Ожидается, что она сохранится на уровне 0.25%.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4842

Только уверенный пробой 1.4820/00 просигнализирует о начале более глубокого медвежьего движения с целями на 1.4700 и 1.4625. Пока же мы этого не наблюдаем, так как вчера произошел лишь легкий прокол указанной зоны. Возможный откат вверх столкнется с сопротивлением 1.4905 - 1.4950. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.5140.


USD/JPY 88.93


Пара корректируется после бычьего ралли. Поддержка в зоне 88.80\50. Пробой этой зоны отложит бычий сценарий. Сопротивление в зоне 90.30/70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  9 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в декабре 46.8 против прогноза 48.5; в ноябре 47.9

Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 0.25% против прогноза 0.25%

Канада. Число новых строительств в ноябре 158 500 против прогноза 160 000

Германия. Промышленное производство в октябре -1.8% м/м, -12.4% г/г против прогноза +1.0% м/м, -10.2% г/г; в сентябре пересмотрено с +2.7% м/м до +3.1% м/м

Великобритания. CBI: баланс заказов в декабре -42 против -45 в ноябре, баланс объема производства -7 против +4 в ноябре

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре +0.0% м/м до -7.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до -7.2% г/г; в сентябре +1.5% м/м до -9.8% г/г (пересмотрено с +1.7% м/м до -9.3% г/г)

Великобритания. Промышленное производство в октябре неизм. м/м, -8.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, -7.6% г/г; в сентябре пересмотрено с +1.6 м/м до +1.4% м/м

Германия. Министерство экономики: ВВП Германии в 2010 году вырастет на 1.2% - 1.6%

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в ноябре +1.4% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до -1.5% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в ноябре 99 пункта

Обзор рынка

Американский доллар укрепился против евро и британского фунта на фоне отсутствия экономических новостей по США. Снижение оптимизма на рынках отразилось в снижении ведущих биржевых индексов, а слабые экономические новости по европейским странам способствовали стремлению инвесторов избегать рисков.

Британский фунт оказался под сильным давлением, снизившись до 1.6258 против доллара и до 143.64 против японской иены. Резкое падение фунта было связано со слабыми экономическими данными и пересмотром долгового рейтинга Великобритании.

В октябре объем производства в обрабатывающей промышленности  Великобритании упал на 7.8% против ожидаемого снижения на 7.2%. На месячном базисе объем производства не изменился против ожидаемого роста на 0.4% и 1.7% в прошлом месяце. Объем промышленного производства не изменился на месячном базисе сравнения и упал на 8.4% на годовом базисе, что также было хуже прогнозов.

Данные по промышленному производству в Германии также не оправдали прогнозов. Однако больше всего снижению оптимизма на рынке способствовали заявления рейтинговых агентств.

Вчера кредитная служба компании Moody заявила о возможности пересмотра кредитных рейтингов Великобритании и США (в настоящий момент их рейтинг Ааа). Оно также охарактеризовало их как «эластичные», а не «сопротивляющиеся». Кроме того международное рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный кредитный рейтинг Греции с "А-" на "BBB+" с последующим "негативным" прогнозом. Причиной такого решения стал резкий рост бюджетного дефицита страны в текущем году до 12,7% внутреннего валового продукта (прогноз 6%). Греция – член ЕС и снижение рейтинга больно ударило по евро, который скатился ниже уровня 1.47.

Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. В соответствующем заявлении Банка отмечено, что ставка останется на текущем уровне «до второго квартала 2010 года», при этом «базовые макроэкономические риски остаются сбалансированным, тогда как ожидаемые риски инфляции все еще направлены вниз».

На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/09:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки / ноябрь/ na/ -42,5% г/г
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 4,2%/ 4,1%
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ ноябрь/ -0,2% м/м/ -0,2% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ 10,3 миллиарда евро/ 9,9 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -6,9 милларада фунтов стерлингов/ -7,2 миллиарда
11:00/14:00/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
13:40/16:40/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ октябрь/ -0,6% м/м/ -0,9% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 28 октября - 4 ноября/ na/ 2,1 миллиона баррелей
20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение по учетной ставке/2.5/2.5%

Сегодня, как и вчера, не ожидается выхода важных статистических показателей. Из европейских новостей следует отметить данные по торговому балансу Великобритании. Иногда они оказывают небольшое влияние на британский фунт.

Также вечером ЦБ Новой Зеландии рассмотрит вопрос монетарной политики. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%, однако полностью исключать возможность повышения ставки нельзя. Такое решение, если оно будет принято, может оказать сильное влияние на рынок, неблагоприятное для доллара США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4713

После тестирования 1.47, можно ожидать движения к 1.4625 и далее к 1.4450. Однако пока базис нейтральный. Возможна коррекция движения вверх к 1.4820. Пока пара ниже этого уровня медвежий сценарий в силе, однако его пробой вверх может сильно повредить или отменить его реализацию.

USD/JPY 88.29

После пробоя поддержки  на 88.80, базис пары медвежий. Цель на 87.80/50. Пробой этого уровня может вызвать резкое движение вниз. Но в этом движении есть своя опасность – слухи об интервенции ЦБ Японии могут неожиданно развернуть пару вверх.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  10 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: ноябрь, Изменение занятости 31.200 против 24.500;

Австралия: ноябрь, Уровень безработицы 5.7% против 5,8%;

Австралия: ноябрь, Инфляционные ожидания 3.6% против 3,2%;

Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные товары -4.9% г/г против -6,7% г/г;

Япония: октябрь, Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения -4.5% м/м против 10,5% м/м;

США. Запасы нефти за неделю до 4 декабря -3.8 млн. баррелей до 336.1 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 4 декабря +2.2 млн. баррелей до 216.3 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 4 декабря +1.6 млн. баррелей 167.3 до млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 4 декабря 81.1%

США. Оптовые запасы в октябре +0.3% м/м против прогноза -0.5% м/м; в сентябре пересмотрено с -0.9% м/м до -0.8% м/м

Испания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Испании, но прогноз снижен до негативного.

Великобритания. DMO: эмиссия облигаций в 2009/2010 составит stg225.1 млрд., объем увеличен на stg5.1 млрд.

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 5 декабря +8.5%

Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре -stg3.213 млрд. против прогноза -stg3.175 млрд.

Великобритания. Сальдо торговли товарами в октябре -stg7.108 млрд. против прогноза -stg6.850 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в октябре -stg3.533 млрд. против прогноза -stg3.500 млрд.

Франция. Сальдо торгового баланса в октябре -Е4.4 млрд. против прогноза -Е2.3 млрд

Германия. CPI за ноябрь пересмотрен до -0.1% м/м, +0.4% г/г против -0.2% м/м, +0.3% г/г

Германия. HICP за ноябрь пересмотрен до -0.2% м/м, +0.3% г/г против -0.1% м/м, +0.4% г/г

Германия. Почасовые затраты на рабочую силу за 3 квартал не изм. кв/кв, +4.8% г/г

Обзор рынка

Вчерашние торги прошли в относительно нешироких диапазонах. Инвесторы ожидают свежих новостей, которые помогли бы им определиться с выбором.

Японская иена на утренних торгах укрепилась до 87.38 против доллара и 128.81 против евро. Причиной роста иены стало стремление избежать рисков после публикации данных по ВВП Японии  в третьем квартале. После выхода показателя роста ВВП в первом чтении в размере 1.2%, он был пересмотрен до 0.3% (аналитики ожидали пересмотра до (0.6%). На годовом базисе показатель был пересмотрен до 1.3% против 4.8%. Этот самый большой пересмотр данных вниз в истории японских статистических отчетов с 2002 года вызывает закономерные опасения в отношении перспектив выхода из кризиса экономики Японии.

На торгах в Европе рынок разрывался между положительными и отрицательными новостями, однако тенденция была в пользу доллара как валюты-убежища. Агентство SP оставило без изменений кредитный рейтинг Испании, понизив, однако прогноз со «стабильного» до «негативного».

Хороших новостей было несколько.  Греция, чей рейтинг был понижен позавчера, заявила, что не испытывает серьезных кредитных проблем. Кроме того, британские банки согласились дать отсрочку по долгам Dubai World.

Британский фунт сформировал на вчерашних торгах 8-недельный минимум на отметке 1.6170 на фоне заявлений об ухудшении фискальной ситуации в Великобритании. Британский премьер-министр Дарлинг, представляя парламенту новый бюджет, заявил, что чистый долг бюджета в следующем году вырастет до 56%,и продолжит расти до 2014/2015, когда он достигнет пика.

На торгах в США доллар позиции на фоне положительной динамики фондовых индексов, которые завершили день ростом в пределах 0.5%. Свою лепту в рост оптимизма на рынке внесли данные по оптовым запасам в США, они оказались лучше прогнозов.

На утренних торгах в Азии вновь возобладали негативные тенденции, несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда в Австралии. После высокого старта основные биржевые индексы перешли в «минус», что поддерживает доллар как валюту-убежище. Однако в результате выхода данных по рынку труда Австралии местная валюта ощутимо выросла против доллара более чем на фигуру.

На сегодня, 10  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ ноябрь/ 0,3% м/м/ -0,4% м/м
08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке/ na/ 0,25%/ 0,25%
09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень Европейского центрального банка/ na/ na/ na
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ октябрь/ na/ 1,0% м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50%
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -0,6 миллиарда канадских долларов/ -0,9 миллиарда
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -37,0 миллиарда долларов США/ -36,5 миллиарда
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 29 ноября - 6 декабря/ 465.000/ 457.000
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 30 ноября - 7 декабря/ na/ 2 миллиарда кубических футов
18:45/21:45/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
19:00/22:00/ США/ Баланс бюджета/ ноябрь/ -136,0 миллиарда долларов США/ -176,4 миллиарда

В центре внимания сегодня будет решение Банка Англии по монетарной политике. Судя по всему, сюрпризов не будет, аналитики ожидают, что БА оставит ставку на уровне 0.5% и заявит о сохранении в прежних объемах программы по покупке проблемных активов. Увеличение программы может оказать давление на курс фунта.

Также следует обратить внимание на данные по сальдо торгового баланса в США и еженедельный отчет по рынку труда в первом мировой экономике, они могут внести свои коррективы в поведение финансовых рынков.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4703

После пробоя в понедельник линии тренда, краткосрочный базис является нисходящим с целью на 1.4625. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4450. С другой стороны, способность пары восстановиться выше 1.4820 перенесет цель на 1.4950 и далее 1.5140.

USD/JPY 87.86

Поддержка на 87.35. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения 86.60. Однако сейчас более вероятен вариант коррекции вверх к 88.80.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  11 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 4 декабря -64 млрд. куб. футов до 3773 млрд. куб. футов

Дания. ЦБ снизил ставку с 1.25% до 1.20%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 6 декабря 474 000 против прогноза 455 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 29 ноября 5.157 млн. против прогноза 5.450 млн.; неделей ранее 5.460 млн. (пересмотрено с 5.465 млн.)

США. Сальдо торгового баланса в октябре -$32.9 млрд. против прогноза -$36.8 млрд.; в сентябре -$35.7 млрд. (пересмотрено с -$36.8 млрд)

Канада. Сальдо торгового баланса в октябре +C$0.4 млрд. против прогноза -C$0.7 млрд.

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%

Великобритания. Банк Англии сохранил планируемые масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд.

Италия. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -4.6% г/г

Исландия. ЦБ снизил ставку овернайт на 1.50% до 11.50%

Италия. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -14.0% г/г (wda -12.9% г/г) против прогноза +1.3% м/м до -12.9% г/г (wda -12.7% г/г)

Швейцария. SNB сохранил ставку в диапазоне 0.00% - 0.75%, остается нацелен на нижнюю границу этого диапазона вблизи 0.25%. Продолжит предпринимать меры для препятствования роста франка против евро.

Франция. Промышленное производство в октябре -0.8% м/м до -8.4% г/г против прогноза +0.7% м/м до -6.6% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре -0.8% м/м до -8.8% г/г против прогноза +1.0% м/м до -6.5% г/г

Франция. Занятость вне с/х в третьем квартале -0.6% кв/кв

Обзор рынка

Близятся праздники, и многие инвесторы начинают подводить итоги года, фиксируя прибыль, поэтому объем торгов на рынке форекс снижается. Соответственно снижается и волатильность Вчерашний день основные валютные пары провели в узких диапазонах на фоне смешанной экономической статистики по США и укрепления биржевых индексов.

В Европе стали известны итоги заседания правлений Национального банка Швейцарии и Банка Англии. Никаких сюрпризов банкиры рынкам не преподнесли, в обоих случаях учетные ставки были оставлены без изменений.

Больше разнообразия в новостной фон внесло открытие американской сессии. Торговый дефицит в США неожиданно сократился до 32.9 миллиардов долларов, против ожидаемого роста до 36.8 миллиардов. Данные по рынку труда зафиксировали рост первичных обращений за пособием по безработице и снижение числа первичных обращений. В целом макроэкономические данные были позитивно восприняты рынками, что способствовало укреплению фондовых индексов, они закрылись с повышением на 0.3-0.6%.

Однако рисковым валютам не удалось использовать этот настрой для существенного роста. Возможно, потому что рынок еще переваривает данные о снижении кредитных рейтингов европейских экономик. Вчера S&P понизило прогноз по рейтингу Португалии до «негативного»,

Евро торговался весь день в диапазоне 1.47-1.4750. Диапазон британского фунта был шире 1.62-1.6350. Интересные события произошли сегодня на торгах в Азии, после выхода пакета сильных экономических данных по Китаю пара доллар/иена укрепилась с 88.20 до 88.80.


На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 2,6% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м
12:15/15:15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ октябрь/ na/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж / ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 1,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Цены на импорт / ноябрь/ 1,2% м/м/ 0,7% м/м
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского настроения от Мичиганского университета/ декабрь/ 68,7/ 67,4
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета/ декабрь/ na/ 2,7%
15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ октябрь/ -0,3% м/м/ -0,4% м/м

Сегодня внимание приковано к данным по США. Во-первых, интерес будет представлять индекс розничных продаж. Фактор риска при оценке новостей продолжает оставаться решающим. При выходе данных хуже прогноза доллар может вырасти на снижении аппетита к риску, противоположное справедливо для выхода данных лучше прогноза.

Также обратите внимание на публикацию индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Ожидается рост показателя, что может сыграть против доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4729

Пока разворотный медвежий сценарий с целью 1.4625 и 1.4450 остается в силе. Однако надо особое внимание уделить уровню 1.4820. Если сегодня пара пробьет этот уровень и закроется выше его, то можно будет ожидать отмены медвежьего сценария и продолжения бычьего с целью на 1.5140.

USD/JPY 88.80

Пробой 88.80 создаст предпосылки для движения к 89.50. Поддержка на 87.35. Пробой этого уровня создаст предпосылки для падения к 85.80.

© www.kroufr.ru

[сибиряк62]

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря /Dow Jones/. Доллар США вырос против евро и японской иены в пятницу на фоне более благоприятных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, которые стали очередным свидетельством улучшения ситуации в американской экономике.

>Ожидалось, что розничные продажи в США в ноябре вырастут на 0,7%, однако данные свидетельствовали о росте на 1,3%.

>В пятницу в начале нью-йоркской сессии пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1,4735 против 1,4729 на закрытии в четверг, пара доллар/японская иена – по 89,23 против 88,21, пара евро/иена – по 131,48 против 129,97, пара британский фунт/доллар – по 1,6276 против 1,6267, а пара доллар/швейцарский франк – по 1,0263 против 1,0263.

>Индекс доллара, отражающий его стоимость против торгово-взвешенной корзины из валют, находился на отметке 76,090 против 76,011.

>Теперь внимание инвесторов устремлено на два других ключевых отчета США. В 14.55 по Гринвичу выйдет предварительный индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета, который, как ожидается, продемонстрирует рост. В 15.00 по Гринвичу будут обнародованы данные по товарно-материальным запасам компаний США за октябрь, которые, как прогнозируется, будут свидетельствовать о замедлении темпов сокращения запасов.

>Если данные превысят прогнозы, благосклонное отношение к риску у инвесторов, вероятно, сохранится, но это сыграет на руку доллару, который в последнее время укреплялся на позитивных данных США. Такая тенденция наблюдается с пятницы, когда вышли более благоприятные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.

>-Автор Bradley Davis, Dow Jones Newswires; 212-416-2654; bradley.davis@dowjones.com; перевод ПРАЙМ-ТАСС; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.

>/Конец/

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  14 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Дубай. Dubai World сообщил, что погасит облигации Nakheel сегодня

Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -15.1% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в декабре -2.2% м/м до +1.7% г/г

Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в четвертом квартале -24 против прогноза -27

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в четвертом квартале -18 против прогноза -22

Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -22 против прогноза -23

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -19 против прогноза -20

Япония. Общеотраслевые капитальные расходы в четвертом квартале -13.8% против прогноза -11.3%

США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м; в сентябре -0.5% м/м (против прогноза -0.4% м/м)

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 73.4 против прогноза 68.8 пункта

США. Розничные продажи в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс импортных цен в ноябре +1.7% м/м до +3.7% г/г против прогноза +1.2% м/м до +2.9% г/г

Канада. Индекс цен на новые дома в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

Рынок акций. ING намерена выплатить Е5.0 млрд. из Е10 млрд., полученных от правительства Нидерландов

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в ноябре +0.1% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.0% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре -0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г

Греция. Премьер-министр: Греция планирует привести дефицит бюджета к уровню ниже 3% в течение четырех лет

Обзор рынка

На торгах в пятницу была нарушена традиция отношению к доллару как к инструменту оценки рисков, когда при выходе хороших экономических новостей инвесторы продавали американскую валюту и покупали так называемые «рисковые» инструменты. На этот раз хорошие новости по США дали стимул для роста «зеленого».

Наиболее значимыми событиями пятницы стали публикации релизов по розничным продажам в США и индексу потребительских настроений Университета Мичигана. Оба показателя вышли на уровнях значительно выше прогнозов. Это способствовало росту оптимизма на фондовом рынке К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,63%, достигнув 10471,5 пункта, однако индекс NASDAQ потерял  0,03%, достигнув 2190,31 пункта.

Доллар в ходе американской торговой сессии совершил достаточно мощное ралли против таких конкурентов как евро и фунт. Европейская валюта сходила ниже уровня 1.46, а британский фунт упал до 1.62. В свою очередь японская иена выросла с 89.75 до 89.

Не менее интересные события происходили на финансовых рынках сегодня утром. Открытие фондовых индексов в Японии произошло в отрицательном направлении на фоне роста японской иены (с попыткой пробить 88.50), американского доллара и разнонаправленных показателей ежеквартального отчета Танкан. Хотя большинство составляющих индекса выросло, падение внутриотраслевых инвестиций было более значимым, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что инвесторы изымают средства с торговых площадок азиатского региона для возможных более рискованных инвестиций в США.

Однако ситуация кардинальным образом изменилась два с половиной часа назад, когда стало известно о том, что проблемный фонд Dubai World намерен погасить облигации  Nakheel сегодня. Правительство Абу Даби выделило фонду на эти цели 10 миллиардов американских долларов.

Новость стимулировала аппетит к риску и доллар упал против евро с 1.46 до 1.4677, против фунта с 1.62 до 1.6315, иена упала с 88.60 в район 89.

Основные события предстоящей недели.

Центровое событие недели – решение ФРС по учетной ставке. Оно выйдет в 22:15 МСК в среду. По мнению почти всех экспертов ключевая ставка останется на уровне 0.25%, однако в последние дни на рынке зреет убежденность, что ФОМК может более четко определить время, когда он намерен перейти к повышению ставок. Если это произойдет, то доллар может укрепиться на ожиданиях такого повышения.

Другие новости.

По Великобритании

Индекс потребительских цен, вторник 12:30 МСК.

Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.

Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, четверг 12:30 МСК

По Еврозоне.

Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается рост индексов.

Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, пятница 13:00 МСК, ожидается рост индексов.

По США

Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК, прогноз 25 против 23.5.

Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, вторник 17:00 МСК, прогноз 42.3 млрд. долл. против 40 млрд.

Промышленное производство, вторник 17:15, прогноз 0.5% против 0.1%,

Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, ожидается постепенное увеличение ценового давления, хотя месячная динамика стержневого индекса может упасть с 0.2% до 0.1%.

Данные по закладам новых фундаментов и разрешениях на строительство, среда 16:30 МСК, в обоих случаях ожидается улучшение показателей. 

Производственный индекс ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК


На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

0?15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ ноябрь/ 0.2% м/м/ -0.4% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ октябрь/ -0.6% м/м/ 0.3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости / 3 квартал/ na/ -0.5% кв/кв
13:30/16:30/ Канада/ Уровень использования производственных мощностей/ 3 квартал/ 67.7%/ 67.7%

Сегодня стоит обратить внимание на данные по занятости и промышленному производству в Еврозоне. Ухудшение этих показателей может оказать ощутимое давление на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4676

Целевой ориентир медвежьего движения остается на 1.4450 или даже на 1.4250. Если пара останется ниже зоны 1.4680 – 1.4715 то уже в ближайшие дни можно ожидать попытки продолжения нисходящего движения. Пробой вверх указанной зоны создаст предпосылки для движения 1.4820/00.

USD/JPY 88.66

Бычий сценарий пока остается в силе, но пара подходит к опасному уровню 88.40. Здесь проходит краткосрочная линия поддержки восходящего тренда. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 87.35. С другой стороны, если пара оттолкнется от этого уровня, то в случае пробоя 88.80 продолжение бычьего движения может привести пару к 90.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  15 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Протокол заседания RBA: Управляющий совет обсуждал возможность сохранения ставок на нынешнем уровне вплоть до февраля

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре 35 против прогноза 39

Канада. Загрузка производственных мощностей в 3-м квартале 67.5% против прогноза 66.9%

Еврозона. Занятость в 3-м квартале -0.5% кв/кв, -2.1% г/г; во 2-м квартале не пересмотрено -0.5% кв/кв, -1.8% г/г

Еврозона. Промышленное производство в октябре -0.6% м/м, -11.1% г/г против прогноза -0.7% м/м, -10.8% г/г

Дубай. Dubai World сообщил, что погасит облигации Nakheel сегодня

Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -15.1% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в декабре -2.2% м/м до +1.7% г/г

Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в четвертом квартале -24 против прогноза -27

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в четвертом квартале -18 против прогноза -22

Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -22 против прогноза -23

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -19 против прогноза -20

Япония. Общеотраслевые капитальные расходы в четвертом квартале -13.8% против прогноза -11.3%

Обзор рынка

Открытие торгов в воскресенье было вялым и, казалось, ничто не предвещает сюрпризов. Фондовые индексы в Японии открылись на отрицательной территории после разнонаправленного закрытия индексов в США в пятницу и на фоне роста японской иены (с попыткой пробить 88.50), американского доллара и разнонаправленных показателей ежеквартального отчета Танкан. Хотя большинство составляющих индекса выросло, падение внутриотраслевых инвестиций было более значимым, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что инвесторы изымают средства с торговых площадок азиатского региона для возможных более рискованных инвестиций в США.

Однако ситуация кардинальным образом изменилась к середине дня в Токио, когда стало известно о том, что проблемный фонд Dubai World намерен погасить облигации  Nakheel сегодня. Правительство Абу Даби выделило фонду на эти цели 10 миллиардов американских долларов. Это событие во многом предопределила тенденции дня.

Новость стимулировала аппетит к риску и доллар очень быстро упал против евро с 1.46 до 1.4684, против фунта с 1.62 до 1.6324, иена упала с 88.60 в район 89 (максимум дня для пары доллар/иена).

Правда удержаться рисковым валютам около дневных максимумов не удалось, и они достаточно быстро (в течение 6-7 часов) сдали завоеванные позиции.

Макроэкономический фон вчера не был очень заметен, а фондовые индексы в Европе и США завершили день на положительной территории в связи с хорошими новостями из Дубаи.

На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/9:45/ Швейцария/ Публикация экономических прогнозов от SECO/ na/ na/ na
08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство / 3 квартал/ 0.5% кв/кв/ 2.7% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1.8% г/г/ 1.8% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ ноябрь/ 0.2% г/г/ 0.2% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1.8% г/г/ 1.8% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG / ноябрь/ -2.3% г/г/ -4.1% г/г
10:00/13:00/Германия/ Индекс экономического настроения ZEW/ декабрь/ 50.2/ 51.1
13:30/16:30/ Канада/ Производительность труда / 3 квартал/ -0.4% кв/кв/ 0.0% кв/кв
13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ ноябрь/ 0.6% м/м/ 0.7% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ октябрь/ 1,2% м/м/ 1,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей м/м/ ноябрь/ 0.8%/ 0.3%
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ ноябрь/ 0.3%/ -0.6%
13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/Empire Manufacturing декабрь/ 25.1/ 23.5
14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ октябрь/ 50,3 миллиарда долларов США/ 40,7 миллиарда
14:15/17:15/ США/ Уровень использования производственных мощностей/ ноябрь/ 71.1%/ 70.7%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0.6% м/м/ 0.1% м/м
16:40/19:40/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Ж.-П. Рота / na/ na/ na
18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ декабрь/ 18/ 17

Сегодня относительно много новостей, попробуем выделить главные из них.

1) Данные по инфляции в Великобритании (потребительские и розничные цены, а также цены на жилье). В целом ожидается, что ценовое давление будет постепенно усиливаться в связи с восстановлением экономики после кризиса. Прогнозы нейтральные. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на фунт, выше прогнозов – поддержать британскую валюту.
2) Индексы ZEW. Как правило внимание рынка привлекают индексы экономических настроений и ожиданий в Германии. Первый индекс считается основным. Аналитики ожидают небольшого снижения индекса. Выход индекса выше 51.1 может подтолкнуть евро вверх. По прогнозам индекс ожидания вырастет с -65 до -60.
3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing. Прогноз нейтральный рост индекса выше прогноза может оказать давление на доллар.
4) Покупка ценных бумаг иностранным инвесторами. Прогнозировать этот показатель сложно. В целом, если его значение выше дефицита торгового баланса, то это благоприятный фактор для доллара.
5) Промышленное производство и индекс NAHB.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4644

Сопротивление на 1.4680. Его пробой может создать предпосылки к росту до 1.4820/00. Однако отскок от сопротивления подтвердит медвежье продолжение с целями на 1.4530 и 1.4450. Первая из этих целей может быть достигнута уже сегодня, учитывая большой пакет данных по США.

USD/JPY 88.83

Ситуация не изменилась по сравнению с вчерашним днем. Пробой 88.80 создаст предпосылки для движения к 90.80. Поддержка в районе 88.40 (вчера пара не смогла пробить ее). Пробой этого уровня приведет цену в район 87.35.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  16 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +0.7% г/г

США. Загрузка производственных мощностей в ноябре +0.7% до 71.3% против прогноза 71.1%

США. Промышленное производство в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Чистый поток капитала в октябре -$13.9 млрд. против $127.6 млрд. в сентябре

США. Индекс цен производителей в ноябре +1.8% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +1.8% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.5% м/м, +1.2% м/м против прогноза +0.2% м/м, +0.9% г/г

Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в декабре 2.55 против прогноза 24.00; в ноябре 23.51

ОПЕК. Прогнозирует рост спроса на нефть в 2010 году на 0.8 млн. до 85.1 млн. баррелей в день

Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре -60.6 против прогноза -60.1; в ноябре -65.6

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 50.4 против прогноза 50.0; в ноябре 51.1

Еврозона. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале +3.2% г/г против прогноза +3.5% г/г

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре +48.0 против прогноза +50.0; в ноябре +51.8

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -67.8; в ноябре -70.3

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в октябре +0.5% м/м, -2.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.3% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.3% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +2.7% г/г против прогноза +2.6% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г; в октябре +1.8% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.8% г/г

Австралия. Протокол заседания RBA: Управляющий совет обсуждал возможность сохранения ставок на нынешнем уровне вплоть до февраля

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре 35 против прогноза 39

Обзор рынка

Евро упал до 2.5-месячного минимума против доллара, почти коснувшись отметки 1.45, после того как пара евро/доллар  пробила 100-дневную МА, выше которой она находилась с мая текущего года.

Падение евро в значительной степени связано с большим числом неблагоприятных факторов по экономике Еврозоны. Индексы текущей ситуации ZEW для немецкой экономики, опубликованные вчера, оставляли желать лучшего. Так индекс экономических настроений упал до 50.4 против 51.1 в ноябре.

Негативные новости пришли из Австрии. Правительство заявило о национализации шестого банка в стране Hypo Group Alpe Adria, также появились слухи о национализации еще одного крупного банка Oesterreichische Volksbanken. После кризиса в Дубаи и снижения рейтингов Греции, Португалии и Испании такие новости воспринимаются рынком как апокалиптическое начало второй волны кризиса.

Такие оценки не способствовали росту оптимизма на финансовых рынках. Европейские фондовые площадки закрылись разнонаправлено с небольшими изменениями, тогда как американские биржевые индексы завершили день на отрицательной территории на фоне разнонаправленных данных по США.

Рост индексов цен производителей выше прогнозов, хотя и оказал поддержку доллару, скорее является негативным фактором для рынка акций, так как указывает на усиление инфляции. Остальные данные были преимущественно слабыми (приток капитала, индекс NAHB). Исключение составили данные по промышленному производству в США, которые вышли лучше прогноза. Этот поток противоречивых данных не сломал тренд доллара, который рос большую часть дня и лишь во второй половине американской сессии начал корректироваться с дневных максимумов против евро

На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ декабрь/ 52.6/ 52.4
08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 52.0/ 51.4
08:30/11:30/ Великобритания/ Выступление члена Комиетта по монетарной политике Банка Англии Дэвида Майлза/ na/ na/ na
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе / декабрь/ 51.5/ 51.2
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 53.3/ 53.0
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ ноябрь/ 14. 200/ 12. 900
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата / октябрь/ 1.3% 3м/г/ 1.2% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8.0%/ 7.8%
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 1.2% г/г/ 1.2% г/г
13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ октябрь/ 0.5% м/м/ 1.4% м/м
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство м/м/ ноябрь/ 0.58 миллионов/ 0.55 миллионов
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен / ноябрь/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0.4% м/м/ 0.3% м/м
13:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал/ -106 миллиардов долларов США/ -99 миллиардов
13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ ноябрь/ 0.59 миллионов/ 0.53 миллионов
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 11 декабря/ na/ -3,8 миллионов баррелей
18:05/21:05/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
19:15/22:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25%

В центре внимания сегодня будут новости от ФРС США. Однако в календаре запланировано еще много других данных, которые могут сдвинуть рынок. Определим основные из них:

1) Пакет данных по рынку труда в Великобритании. Рост уровня безработицы может оказать давление на британский фунт.
2) Данные по инфляции в США. Выход индексов потребительских цен может поддержать доллар, если значения индексов будут выше прогнозов.
3) Данные по разрешениям на строительство новых домов и закладкам новых домов. В обоих случаях ждем улучшения показателей. Однако трудно предугадать как сейчас будет реагировать рынок (в пользу доллара или против него) на хорошие показатели по рынку недвижимости. С момента начала кризиса, чем лучше были данные, тем больше падал доллар на факторе так называемого «аппетита к риску», но в последние дни рынок демонстрирует сигналы того, что возвращается к традиционной оценке новости по США.

ФРС как ожидают, оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Публикация сопроводительного заявления, вероятно, станет кульминацией недели и реакция рынка может предопределить ход дальнейших торгов в четверг и пятницу. Для прогнозирования реакции рынка на решение ФРС следует вспомнить, что после выхода сильных данных по рынку труда в США на рынке появилось мнение, что улучшение экономической ситуации позволит начать цикл повышения ставок. Отражения этого и ждут от заявления ФРС. Однако один месяц улучшения статистического показателя это еще не тенденция.

Хотя ФРС может подчеркнуть улучшение ситуации на рынке труда, члены монетарного комитета могут также продолжить настаивать на неопределенно длительном периоде низких учетных ставок (в связи, вероятно, с низкой инфляцией). Такое заявление может оказать давление на курс доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4530

Целевой ориентир находится в районе 1.4450 и далее на 1.4250. Достижение этих уровней возможно уже на этой неделе. Сопротивление на 1.4600/25. Пробой вверх этого уровня отложит дальнейшее движение вниз и усилит бычий моментум.

USD/JPY 89.47

Целевой ориентир остается на 90.70. Однако не исключено, что вчерашний пробой оказался ложным и что пара откатиться к 88.80. Далее все будет зависеть от ее способности или неспособности удержаться над этим уровнем.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  17 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 11 декабря 80.0%

США. Запасы бензина за неделю до 11 декабря +0.9 млн. баррелей до 217.2 млн. баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 11 декабря -3.7 млн. баррелей до 332.4 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 11 декабря -2.9 млн. баррелей до 164.4 млн. баррелей

США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.4% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.8% г/г

 США. Сальдо текущего счета в 3-м квартале -$108.0 млрд. в соответствии с прогнозом; во 2-м квартале -$98.0 млрд.

США. Разрешения на строительство в ноябре +6.0% до 584 000 против прогноза 570 000

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре +2.0% м/м против прогноза +0.9% м/м

США. Число новых строительств в ноябре +8.9% до 574 000 против прогноза 579 000

США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре неизм. м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г

Норвегия. Банк Норвегии повысил ключевую ставку на 0.25% до 1.75%

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 12 декабря +0.3%

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре пересмотрено до +0.5% г/г (с +0.6% г/г) против прогноза +0.6% г/г; в октябре -0.1% г/г

Еврозона. Базовый HICP в ноябре +1.0% г/г против прогноза +1.2% г/г; в октябре +1.2% г/г

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре -6 300 против прогноза +12 500

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 5.0% против прогноза 5.1%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +1.5% г/г против прогноза +1.2% г/г; в сентябре +1.4%

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.8% г/г; в сентябре +1.7%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре 7.9% против прогноза 7.9%

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре (предв.) 54.2 против прогноза 54.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре (предв.) 51.6 против прогноза 51.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре (предв.) 53.7 против прогноза 53.2

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре (окончат.) +0.0% м/м, +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.7% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре (окончат.) +0.1% м/м, +0.8% г/г в соответствии с прогнозом

Япония. Заказы на станки и оборудование в ноябре -8.4% г/г против -8.6% г/г в октябре

Австралия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +0.7% г/г

Обзор рынка

Доллар значительно укрепился против евро, фунта и японской иены перед закрытием торгов в США и на торгах в Азии. Это произошло после того как Федеральный резерв в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 0.25%. Аналитики теряются в догадках, как объяснить это явление.

Утро прошло под знаком ожидания решения ФРС, однако в ходе европейской сессии евровалюты и особенно фунт сделали попытку укрепиться против доллара. Этому способствовали данные по безработице в Великобритании, уровень безработицы составил 5% против ожидаемых 5.1%. Это самый хороший показатель с начала 2008 года. Предварительные индексы деловой активности PMI для обрабатывающей промышленности Еврозоны и сектора услуг также оказались лучше прогнозов. В результате фунт подорожал почти на две фигуры с  1,6230 до максимума 1,6410. Евро вырос до  1,4590 в ходе первой половины американских торгов.

Данные по потребительской инфляции в США в принципе соответствовали прогнозами. Текущие показатели пока не дают оснований говорить об опасности инфляционного давления для американской экономики. Данные по строительству жилой недвижимости также вышли без существенных расхождений с прогнозами.

ФРС приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне близком к нулю. Никаких намеков на возможность повышения ставки сделано не было. По мнению членов монетарного комитета ФОМК, ставка должна остаться на низком уровне, так как ситуация на рынке труда и в промышленности оставляет желать лучшего, а инфляция не является серьезной угрозой для экономики.

Однако доллар отреагировал на это прогнозируемое в принципе решение мощным ралли, которое продолжилось и на торгах в Японии на фоне разнонаправленных движений биржевых индексов. Некоторые эксперты видят в этом чисто технический феномен. Другие объясняют реакцию рынка улучшением оценки, которую дал ФОМК американской экономике: мол, ситуация в экономике и особенно на рынке труда стабилизируется, тогда как Еврозона пока не демонстрирует признаков завершения кризиса.

Так или иначе, на торгах в Японии фунт упал до 1.6250, евро сходил к 3-месячному минимуму в район 1.4400, а пара доллар/иена выросла выше 90 под одобрительные возгласы советники премьер-министра Японии Кена, который заявил, что именно этот долгосрочный курс заложен в расчеты японских предприятий.


На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30\ Великобритания\ Розничные продажи м/м\ ноябрь\ 0.5%\ 0.4%
09:30/12:30\ Великобритания\ Инфляционные ожидания потребителей\ ноябрь\ na\ 2.4%
10:00/13:00\ Швейцария\ Индекс экономических ожиданий ZEW\ декабрь\ na\ 56.4 м14:00\ Великобритания\ Реализованный объем продаж от CBI\ декабрь\ 16\ 13
12:00/15:00\ Канада\ Базовый индекс потребительских цен\ ноябрь\ 0.1% м/м\ 0.1% м/м
12:00/15:00\ Канада\ Индекс потребительских цен\ ноябрь\ 0.4% м/м\ -0.1% м/м
13:30/16:30\ Канада\ Покупка ценных бумаг\ октябрь\ 10.11 миллиардов канадских долларов\ 13.59 миллиардов
13:30/16:30\ США\ Количество заявок на пособие по безработице\ за неделю до 12 декабря\ 470,000\ 474,000
15:00/18:00\ США\ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии\ декабрь\ 16.1\ 16.7
15:00/18:00\ США\ Индекс лидирующих индикаторов\ ноябрь\ 0.8% м/м\ 0.3% м/м
15:30/18:30\ США\ Запасы природного газа\ за неделю до 11 декабря\ na\ -64 миллиардов кубических футов

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4404

Возможна коррекция пары в диапазоне 1.4450 – 1.4400. Если она останется ниже 1.4450, то возможен пробой вниз к 1.4250 до конца этой недели. Пробой вверх 1.4450 создаст предпосылки для более сильной коррекции в зону 1.4585 – 1.4500.

USD/JPY 90.08

Целевой ориентир остается на 90.70. Он будет оставаться в действии пока пара выше 88.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  18 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.
   
Япония. Банк Японии: восстановление пока не носит самодостаточный характер, риски для экономики сохраняются

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

США. Банковский комитет сената утвердил переназначение Бернанке на пост председателя ФРС (16 голосов против 7)

США. Запасы природного газа за неделю до 11 декабря -207 млрд. куб. футов до 3566 млрд. куб. футов

. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре 20.4 против прогноза 16.0; в ноябре 16.7

США. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м; в октябре +0.3% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 13 декабря +7 000 до 480 000 против прогноза 465 000

Канада. Операции с ценными бумагами в октябре +C$5.81 млрд. против прогноза +C$5.0 млрд.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 6 декабря +5 000 до 5.186 млн. против прогноза 5.170 млн.

Канада. Индекс цен потребителей в ноябре +0.5% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.8% г/г; в октябре -0.1% м/м, +0.1% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.4% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г; в октябре +0.1% м/м, +1.8% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле: баланс розничных продаж в декабре 13% неизм. против ноября, в январе ожидается снижение на 2% против +19% в декабре

Еврозона. Производство в строительном секторе в октябре -0.6% м/м, -7.7% г/г; в сентябре пересмотрено с -1.1% м/м до -0.8% м/м

Великобритания. Розничные продажи в ноябре -0.3% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.7% г/г; в октябре пересмотрено с +0.4% м/м до +0.6% м/м

Обзор рынка

Маленькая Греция и ее проблемы с суверенным рейтингом оказались вчера в центре внимания финансовых рынков. На них доминировал негативный настрой, что выразилось в росте курса доллара и снижении фондовых индексов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции "А-" до "ВВВ+". Кроме того, прогноз по рейтингу по-прежнему остаётся "негативным". В настоящий момент кредитный рейтинг Греции – самый низкий среди стран Еврозоны.

Эта новость оказала давление на евро, фунт и европейские фондовые индексы, которые завершили день в «красном», дополнительное давление на британскую валюту оказала макроэкономическая статистика.

Британский фунт упал до 2-месячного минимума против доллара, сходив к 1.6082 после выхода данных по розничным продажам. Аналитики ожидали, что рост объема розничных продаж составит 0.4%, однако увеличение показателя составило лишь 0.3%, на годовом базисе объем продаж упал на 3.1%.

Во второй половине дня фунт начал восстанавливаться с дневного минимума, а позже его примеру уже во время азиатской сессии последовал евро.

Некоторая стабилизация на рынке связана с положительными данными по США. Два второстепенных показателя индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности регионов и индекс опережающих индикаторов выросли больше, чем ожидалось. Однако еженедельный отчет по безработице вышел хуже прогнозов.

Банк Японии заявил сегодня утром, о том, что оставляет базовую учетную ставку без изменений на уровне 0.1%, решение было принято единогласно. В заявлении отмечалось, что японская экономика восстанавливается после кризиса, но менять монетарную политику пока нецелесообразно.

На сегодня, 18 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей / ноябрь/ 0.2% м/м/ 0.0% м/м
09:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ декабрь/ 94.6/ 93.9
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ ноябрь/ -2.3 миллиарда евро/ -5.4 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ ноябрь/ 23.1 миллиарда фунтов стерлингов/ 11.4 миллиарда
09:00/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ ноябрь/ 1.4% м/м/ 1.6% м/м
09:00/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по деловым инвестициям/ 3 квартал/ -2.8% кв/кв/ -3.0% кв/кв
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 5.7 миллиардов евро/ 6.8 миллиарда
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ октябрь/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м

Некоторый интерес сегодня будут представлять европейские данные. В первую очередь – индексы IFO для немецкой экономики. Аналитики ожидают, что индекс бизнес климата немного вырастет по сравнению с прошлым месяцем. Однако выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро.

Также обратите внимание на публикацию данных по денежному агрегату М4 в Великобритании. Замедление темпов роста агрегата (что прогнозируется аналитиками) – неблагоприятный знак для фунта.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4390

Возможет откат к сопротивлению на 1.4450. Однако открывать длинные позиции вэтой фазе не стоит. Целевой ориентир для пары находится около 1.4250, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4170.


USD/JPY 89.37

Поддержка для пары находится на уровне 88.80. Только пробой этого уровня станет важным фактором с технической точки зрения и перенесет цель на 87.35. Пока же сопротивление на 90.40/70, пробой этого уровня создаст предпосылки для продолжения бычьего сценария.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  21 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: октябрь, Индекс деловой активности в промышленности +1,2% м/м с -0,6% м/м

Австралия:, ноябрь, Продажи новых автомобилей 5,5% м/м с 3,7% м/м;
   
Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е6.3 млрд. против прогноза +Е5.7 млрд.; в сентябре пересмотрено с +Е6.8 млрд. до +Е4.3 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре (sa) -Е4.6 млрд.; в сентябре -Е5.0 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре (nsa) -Е3.9 млрд.; в сентябре -Е4.7 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в ноябре +63 000 против прогноза +64 000; в октябре +60 000

Великобритания. Агрегат М4 в ноябре 0.0% м/м, +9.2% г/г против прогноза +0.6% м/м, +10.0% г/г

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в ноябре +stg14.671 млрд. против прогноза +stg17.3 млрд.

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в ноябре +stg20.315 млрд. против прогноза +stg11.4 млрд.

Германия. Индекс деловых ожиданий в декабре 99.1 против прогноза 99.0

Германия. Индекс делового климата в декабре 94.7 против прогноза 94.5

Германия. Индекс деловых условий в декабре 90.5 против прогноза 90.0

Германия. Индекс цен производителей +0.1% м/м до -5.9% г/г +0.2% м/м до -5.9% г/г

Япония. Банк Японии: восстановление пока не носит самодостаточный характер, риски для экономики сохраняются

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

Обзор рынка

На торгах в пятницу американская валюта чувствовала себя более, чем уверенно. Ей удалось сформировать новые среднесрочные максимумы против евро и фунта и существенно укрепиться против японской иены.

Британский фунт сходил к уровню 1.6050, а евро к 1.4260, несмотря на то, что положительные оценки взяли верх на фондовых торгах в США. Основные биржевые индексы, немного поколебавшись закрылись на положительной территории. Dow Jones Industrial Average поднялся на 22,90 пункта, или на 0,2%, до 10331 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 6,39 пункта, или на 0,6%, на отметке 1102 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 31,64 пункта, или на 1,4%, на отметке 2212 пунктов. По итогам недели индексы закрылись разнонаправлено. Dow и SP500 на отрицательной территории, а Nasdaq Composite на положительной.

Данные по Еврозоне (индекс IFO и текущий счет) были в целом благоприятными, однако это не поддержало евро. Макроэкономическая статистика по Великобритании была разнонаправленной. Не в пользу фунта сыграла публикация денежного агрегата М4, рост которого оказался значительно ниже ожидаемого.

Однако проблемы евровалют были связаны не столько с макроэкономической статистикой, сколько с ситуацией вокруг Греции. Член правления ЕЦБ Лукас Пападемос заявил в пятницу, что это финансовое учреждение не изменит своих планов ужесточить гарантийные требования в конце следующего года, даже, если суверенный рейтинг Греции упадет ниже требуемого правилами стандарта А-.

Сегодня утром доллар пытается удержаться около 3-месячного максимума против евро, но постепенно сдает позиции на фоне укрепления японского фондового рынка (хотя большинство остальных рынков региона находятся  в «минусе»).

Согласно опубликованным на выходных данным объем коротких позиций на доллар упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев. По итогам недели, которая завершилась 15 декабря чистый объем коротких позиций на американскую валюту составил 1.98 миллиардов против 11.77 миллиардов на предшествующей неделе. Чистый объем коротких позиций на доллар снижается с середины сентября, когда он достиг 20.7 миллиардов.

Основные события предстоящей недели.

Следующая неделя – Рождественская, большинство финансовых рынков будет закрыто в четверг и пятницу. Объем торгов снизится до очень низких уровней, что не исключает больших волатильных «шипов», вызванных спекуляциями отдельных институционных инвесторов. Прогнозировать рынки в такие дни сложно, а играть на них опасно, так что лучше отдохнуть.

На макроэкономических фронтах наиболее интересными днями будут вторник и среда. Во вторник ждем публикации окончательных данных по ВВП США и Великобритании в 3-м квартале. Сюрпризы тут маловероятны, так как рынок уже отреагировал на эти показатели, но отследить релизы все-таки стоит.

Также во вторник интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Они выйдут в 18:00 МСК.

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии (12:00 МСК), индекс потребительских настроений университета Мичигана (18:00 МСК) и данные по продажам на первичном рынке жилья США (18:00 МСК).

Завершат рабочую неделю данные по заказам на товары длительного пользования в США и еженедельный отчет по безработице также в США (16:30 МСК).

На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00\ Швейцария/ Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского национального банка/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,1% м/м
16:30/ Канада/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,9% м/м/ 1,0% м/м

Публикация квартального отчета Банка Швейцарии может привлечь внимание тех, кто торгует парой EURCHF. После падения пары до 9-месячного минимума на 1.4900 инвесторы ожидают интервенции Банка Швейцарии на рынок и потому очень нервничают.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4340

Пара споткнулась выше поддержки 1.4250, что было неудивительно, учитывая, что перед закрытием финансовых рынков инвесторы корректировали позиции. Пробой ниже этого уровня создаст предпосылки для хода к 1.4170 - 1.4127 – важной долгосрочной зоны поддержки. Сопротивление находится в зоне 1.4400 - 1.4450. Пока пара ниже этой зоны, базис остается понижательным, ее пробой вверх приведет нас в зону неопределенности. Учитывая, что волатильность снижается, пара может находиться в диапазоне 1.4250-1.4450 до конца года.

USD/JPY 90.30

Нам необходим уверенный пробой 90.70/80. Только в случае пробоя этой зоны, можно будет говорить о бычьем движении к 91.31 и далее к 92.30. Поддержка на 90.10. Падение ниже этого уровня приведет нас в нейтральную зону.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  22 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в ноябре -0.32 против -1.02 в октябре

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Розничные продажи в октябре +0.8% м/м в соответствии с прогнозом; в сентябре +1.1% м/м


Швейцария. SNB: продолжит предотвращать избыточный рост швейцарского франка


Обзор рынка

Доллар продолжает укрепляться, американская валюта обновила 3-месячный максимум против евро и достигла 6-недельного максимума против иены. Основные факторы, которыми руководствуется рынок: рейтинговые проблемы в Еврозоне и надежды на повышение учетной ставки в США.

Резкий рост на 70 пипсов пары USD/CHF в начале вчерашних торгов связывают с вмешательством ЦБ Швейцарии в ситуации на рынок. Тем более, что представители банка вчера заявили, что продолжат делать все от них зависящее, чтобы предотвратить укрепление франка.

Американские фондовые индексы закрылись на положительной территории, что не помешало росту доллара. Отрицательная корреляция между курсом доллара и фондовым рынком, которая наблюдалась в период кризиса сходит на нет. Основные индексы выросли на 0.8-1.1%. Порадовал инвесторов технологический сектор, который рос после повышения рекомендация аналитиков по акциям индустрии. Также акции компаний-страховщиков демонстрировали уверенный рост на фоне успешного обсуждения в Конгрессе реформы здравоохранения.

На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата Gfk/ декабрь/ 3,6/ 3,7
07:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ na/ na/ na
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 2,79 миллиарда швейцарских франков/ 2,44 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2009/ -8,1 миллиарда британских фунтов/ -11,4 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ -0,1% кв/кв/ -0.3% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ 2,8% кв/кв/ 2,8% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,5% кв/кв/ 0,5% кв/кв
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ ноябрь/ 6,31 миллиона/ 6,10 миллиона
15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРС Ричмонда/ декабрь/ 4/ 1

Сегодня выйдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании и США в 4-м квартале. Это уточненные результаты. Скорее всего сюрпризов не будет, однако некоторые эксперты полагают, что показатель ВВП США может быть пересмотрен вниз. Доллар в таком случае может испытать понижательное давление.

Аналитики ожидают роста продаж на вторичном рынке жилья США. Учитывая настрой рынка на повышение процентных ставок, показатель на уровне прогноза или выше может сыграть в пользу доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4293

Пара продолжила попытки тестирования 1.4250/60. Уверенный пробой этой зоны создаст предпосылки к движению к  1.4172 – 1.4127. При этом на краткосрочных графиках мы видим около 1.4250/60 формацию, напоминающую двойное дно. Подтверждение фигуры создаст предпосылки для движения к 1.4350/70 и далее к 1.4400 – 1.4450.

USD/JPY 91.36

Пробой вверх зоны 90.70/80 создал предпосылки для движения к 92.32. Возвращение пары ниже 90.70/80 отменит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  23 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре+0.6% м/м до -1.9% г/г

США. Продажи существующих домов в ноябре 6.54 млн. против прогноза 6.25 млн.; в октябре 6.09 млн. (пересмотрено с 6.10 млн.)

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в декабре -4 против прогноза +5

США. ВВП в третьем квартале +2.2% против прогноза +2.8%

Италия. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -E30 млн.

Великобритания. ВВП в 3-м квартале -0.2% кв/кв, -5.1% г/г против прогноза -0.1% кв/кв, -4.9% г/г

Великобритания. Сальдо текущего счета в 3-м квартале -stg4.703 млрд. против прогноза -stg8.2 млрд.; во 2-м квартале пересмотрено до -stg4.4 млрд.

Франция. Индекс цен производителей в ноябре +0.2% м/м до -4.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -4.7% г/г

Обзор рынка

Американский доллар продолжил укрепляться против своих конкурентов на фоне роста биржевых индексов в США. При этом аналитики отмечают, что вчера объем торгов значительно снизился, так как значительная часть трейдеров уходит на рождественские каникулы.

Британский фунт оказался под давлением в связи с пересмотром данных по ВВП в 3-м квартале. Показатель ВВП снизился на 0.2% на квартальном базисе против предварительного значения -0.1%, годовое снижение ВВП составило 5.1%.

Фундаментальные новости по США были разнонаправленными. С одной стороны показатель ВВП в 3-м квартале также неожиданно был пересмотрен вниз до 2.2% против 2.8%. Правда рынок по большому счету проигнорировал эти данные. Как выяснилось, снижение показателя роста  ВВП в значительной степени связано с сокращением коммерческих запасов, а это может рассматриваться в текущей ситуации как благоприятный знак для экономики и отражать рост закупок.

С другой стороны, рост продаж на вторичном рынке жилья США оказался почти втрое больше прогноза и составил 6.54 миллиона объектов против 6.25 миллионов.

Так что положительная реакция рынка на новости вызвала, как это часто бывает в последние дни укрепление доллара. Он сформировал новые максимумы против евро на  1.4216 и фунта на  1.5920. Американские фондовые индексы закрылись ростом на 0.3-0.6%,

Японская иена в ходе вчерашних предпраздничных торгов 91.85.

Сегодня в Японии отмечают день рожденья императора и финансовые площадки там не работают. Торги в Азии очень тонкие. Евро, фунт и иена откатились с недавних минимумов против доллара и теперь пробуют двигаться вверх.


На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ ноябрь/ 43.300/ 42.200
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекc сферы услуг / октябрь/ 0,3% 3м/3м/ -0,1% 3м/3м
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ октябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Основной ценовой индекс расходов на личное потребление/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м
14:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского доверия по данным Мичиганского университета/ декабрь/ 74,3/ 73,4
14:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ декабрь/ na/ 2,1%
15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ ноябрь/ 442.000/ 430.000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 18 декабря/ -3,7 миллиона баррелей/ na

Из европейских новостей самой большой вес будет иметь публикация протокола Банка Англии, которая может оказать влияние на фунт.

Для доллара особый интерес будут представлять данные Университета Мичигана по настроениям потребителей и данные по продажам новых домов. В обоих случаях дня укрепления американской валюты нужны показатели лучше прогнозов. При выходе данных хуже прогнозов возможно давление на доллар на фоне ослабления надежд на повышение ставки ФРС в обозримом будущем.

Также снижение личных расходов (особенно ниже прогноза) может оказать давление на доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4251

Судя по всему, паттерн двойного дна не удался. Так что теперь ключевая поддержка на уровне отката Фибоначчи на 38.2% движения 1.2456 – 1.5143 около 1.4127. Сопротивление находится на 1.4300 – 1.4330


USD/JPY 91.68

После пробоя 90.50 цена уверенно двигается вверх с небольшими коррекциями. Цель движения на 92.32. Поддержка на 91.50. Пробой этого уровня может вызвать более глубокое коррекционное движение. В свою очередь пробой 92.32 может создать условия для роста к 93.30.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  24 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 18 декабря 80.0%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 18 декабря -3.1 млн. баррелей до 161.3 млн. баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 18 декабря -4.9 млн. баррелей до 327.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 18 декабря -0.9 млн. баррелей до 216.3 млн. баррелей

США. Продажи новых домов в ноябре 355 000 против прогноза 438 000; в октябре 400 000 (пересмотрено с 430 000)

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 72.5 против прогноза 73.8 пункта

Канада. ВВП в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Личные доходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Личные расходы в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Базовый PCE в ноябре +0.0% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 19 декабря -10.7%

Великобритания. Региональные агенты Банка Англии: мало компаний планирует существенное сокращение числа работников. Инвестиционные намерения компаний остаются слабыми.

Великобритания. Банк Англии: решение сохранить ставку на уровне 0.50% и QE на уровне stg200 млрд. в декабре было единогласным

Великобритания. Число одобренных ипотечных заявок BBA в ноябре 44 713 против прогноза 43 000; в октябре 42 552

Италия. Розничные продажи в октябре +0.0% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.8% г/г

Франция. Потребительские расходы в ноябре -0.1% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г

Германия. Индекс импортных цен в ноябре +0.4% м/м до -5.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до -5.2% г/г

Обзор рынка

Рост американского доллара застопорился на неблагоприятных экономических данных по США в ходе тонких торгов в среду.

До открытия американской сессии основные валютные пары ходили в узких диапазонах. Объем торгов в Азии был тонким в связи с празднованием дня рождения императора, а европейские трейдеры видимо в большинстве своем готовились к Рождеству, так как даже публикация протокола Банка Англии не оказала существенного влияния на рынок.

Однако выход экономических новостей по США привел к достаточно резкому падению доллара против евро, пара евро/доллар зафиксировала дневной максимум в районе 1.4350. Это произошло, после того как стало известно, что объем продаж на первичном рынке недвижимости в США резко сократился вместо ожидаемого роста. Аналитики опасаются, что после сворачивания программ правительственной поддержки рынок жилья вновь может пойти вниз. Данные по настроениям потребителей от Университета Мичигана также вышли хуже прогноза.

По паре фунт/доллар и доллар/иена колебания не были столь сильными, это заставляет предполагать спекулятивную природу движения на графике евро/доллар. Видимо, кто-то решил нажиться на тонким объеме торгов.


На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ ноябрь/ 0,9% м/м/ -1,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 19 декабря/ 471.000/ 480.000
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ ноябрь/ 0,4% м/м/ -0,6% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 18 декабря/ na/ -207 миллиарда кубических футов

Несмотря на предпраздничный день по США ожидается выход макроэкономической статистики. Во-первых, это еженедельный отчет по безработице. Во-вторых, индекс заказов на товары длительного пользования. Прогнозы по обоим индексам благоприятным (снижение заявок по безработице и рост заказов на товары длительного пользования). Выход данных лучше прогнозов может привести к росту доллара, и наоборот.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4343

Пара пробила вверх медвежий канал. Это означает, что коррекция вверх обещает быть значительной. Сейчас цель движения пары на 1.4420. Поддержка на 1.4270 - 1.4250. Необходим пробой этого уровня для восстановления медвежьего тренда. Ключевая поддержка на уровне отката Фибоначчи на 38.2% движения 1.2456 – 1.5143 около 1.4127.

USD/JPY 91.43

Пока пара выше 91.30, цель на 92.32. Пробой указанной поддержки создаст предпосылки для движения 90.80 – опасному уровню с точки зрения бычьих перспектив пары.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  25 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Число безработных в ноябре +3 100 м/м против прогноза +35 000; в октябре +52 400 м/м

США. Запасы природного газа за неделю до 18 декабря -166 млрд. куб. футов до 3400 млрд. куб. футов

США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.5%; без учета транспортных средств +2.0% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 декабря 452 000 против прогноза 470 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 13 декабря 5.076 млн. против прогноза 5.170 млн.; неделей ранее 5.203 млн. (пересмотрено с 5.186 млн.)


Обзор рынка

Европейская валюта смогла укрепиться против доллара в последний предрождественский день. Главной причиной роста евро стали новости из Греции. Напомним, что в течение более, чем недели финансовые проблемы Греции держали европейскую валюту под давлением.

Вчера стало известно, что Греция намерена взять кредит в размере 54 миллиардов евро для коррекции финансового дефицита и рефинансирования долга. Эта новость благоприятно была воспринята аналитиками, так как означает, что потребность Греции в кредитах снижается. В этом году страна заняла более 60 миллиардов евро. В принятом вчера проекте бюджета предполагается снижение дефицита до 9.1% от ВВП с текущих 12.7%.

На этой новости евро попробовал пробить уровень 1.4400. Однако в последние часы торгов перед длинными выходными откатился с достигнутых высот. Этому способствовали экономические данные по США. В частности еженедельный показатель обращений за пособием по безработице оказался значительно лучше прогнозов.

Основные события предстоящей недели.

Неделя также  как и эта будет укороченной в связи с празднованием нового года. Интересных событий запланировано не так уж много. Отметим следующие:

Индекс потребительских настроений по версии СВ в США, вторник 18:00 МСК, ожидается существенный рост индекса, что может сыграть в пользу доллара.
Индекс Чикаго PMI, среда, 17:45 МСК, прогноз 55.1 против 56.1
Индекс цен на жилье в Великобритании по версии Nat’wide, четверг, 12:00 МСК.

Следующий обзор выйдет во вторник 29 декабря.