Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Уровень безработицы ILO в четвертом квартале 10.0% против прогноза 9.8%

Австралия. Дефицит торгового баланса в январе: 1.18 млрд. австралийских долларов против 2.17 млрд. в декабре

США. Запасы природного газа за неделю до 27 февраля -116 млрд. куб. футов до 1737 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в январе -7.6% м/м до +8.8% г/г против прогноза +1.0% м/м

США. Производственные заказы в январе +1.7% м/м против прогноза +1.8% м/м

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в феврале 51.9 против прогноза 56.0

США. Производительность труда вне с/х в четвертом квартале +6.9% против прогноза +6.3%

США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале -5.9% против прогноза -4.5%

Канада. Разрешения на строительство в январе -4.9% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 21 февраля -134 000 до 4.500 млн. против прогноза 4.600 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 28 февраля -29 000 до 469 000 против прогноза 465 000

Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд. против прогноза stg200 млрд

Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0.50%

Еврозона. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до -2.1% г/г против прогноза +0.1% кв/кв до -2.1% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в феврале -1.5% м/м до +4.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.0% г/г

Обзор рынка

Беспокойство инвесторов в отношении государственных и корпоративных финансов в Еврозоне не дает европейским валютам продолжить свой рост против американского доллара. Четверг был отмечен на рынке попыткой «зеленого» восстановить часть утерянных позиций.

Заседания ЕЦБ и Банка Англии завершились, как того и ожидали участники торгов. Оба банка оставили учетные ставки без изменений. Кроме того, Банк Англии не принял решения об увеличении программы количественного смягчения. Под влиянием этой новости фунт сходил выше 1.5100. У евро такого стимула для роста не было, так что он не смог пробить сформированный в среду максимум на 1.3734. Жан Клод Трише заявил, что ставки находятся на приемлемом уровне, и пока повышаться не будут. Он также назвал абсурдом идею выхода Греции из Еврозоны и сказал, что доволен предоставленным на этой неделе планом греческого правительства по решению проблемы бюджетного дефицита.

Однако ближе к вечеру европейские валюты попали под давление. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг европейского банка Deutsche Bank AG с АА3 до АА1. Эта новость вновь привлекла внимание инвесторов на финансовые проблемы в Старом Свете, и они начали продавать евро против долларов, традиционно снижение европейской валюты увлекло за собой и британский фунт, хотя в целом он выглядел намного устойчивей против «зеленого».

Эксперты также отмечают стремление избежать рисков и вложиться в «безопасные» доллары связанные со слабыми данными по незавершенным сделками с недвижимостью в США. Объем этих сделок неожиданно упал на 7.4%.

Еще одним значимым событием вчерашнего дня стало восстановление доллара с минимумов против японской иены. После неудачной попытки пробить уровень 88.20, пара доллар/иена выросла более, чем на фигуру к 89.24, и закрылась около 89.02.

На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ февраль/ 0,1% м/м/ 2,0% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м
11:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ январь/ 1,6% м/м/ -2,3% м/м
16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ февраль/ -35,000/ -20,000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ февраль/ 9,8%/ 9,7%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ февраль/ -3,6 миллиарда долларов США/ -1,7 миллиарда

Топ-новость дня данные по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что давление на рынок продолжиться. Экономика будет терять рабочие места, а уровень безработицы вырастет. Объективно ожидаемые значения – неблагоприятны для доллара и выход данных на уровне или хуже прогнозов (большая потеря рабочих мест) может привести к падению американской валюты.

Выход данных лучше прогнозов может дать стимул для роста американской валюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3591

Не исключено, что мы наблюдали вариант ложного пробоя вверх и теперь пара вновь пойдет к 1.3450/30. Однако предсказать ситуацию сейчас сложно, так как многое зависит от данных по NFP. Только пробой указанного уровня вниз создаст среднесрочный нисходящий базис с ориентиром на 1.3100. Сопротивление на 1.3625, пробой вверх этого уровня приведет нас  в нейтральную зону.


USD/JPY 89.26

Пока пара выше 88.50 возможно восстановление до 89.50 или до 90.50. Только пробой вниз 88.50/20 может восстановить медвежий моментум и создать предпосылки для движения к 87.35.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в феврале 42.1 против прогноза 40.1

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в феврале 44.8 пункта против 41.9 в январе

Япония. Банкротства в феврале -17.3% г/г


Япония. Сальдо текущего счета в январе +Y899.8 млрд. против прогноза +Y783.9 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в январе +Y1.712 трлн. против прогноза +Y1.25 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в январе +Y197.2 млрд. против прогноза +Y152.9 млрд.

Япония. Агрегат М3 в феврале +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г

02:50 08.03.10 - Япония. Агрегат М2 в феврале +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г

Япония. Банковское кредитование -1.5% г/г против прогноза -1.7% г/г

США. Уровень безработицы в феврале 9.7% против прогноза 9.8%

США. Средняя часовая оплата труда в феврале +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

США. Средняя продолжительность рабочей недели в феврале 33.8 против прогноза 33.7

США. Занятость вне с/х в феврале -36 000 против прогноза -68 000; в январе -26 000 (пересмотрено с -20 000)

Еврозона. ЕЦБ, Аксель Вебер: проблемы Греции не являются проблемами всей Еврозоны. Евро не является слабой валютой и не станет таковой.

Германия. Производственные заказы в январе +4.3% м/м, +19.6% г/г против прогноза +1.3% м/м, +15.4% г/г

Великобритания. Базовый PPI в феврале +0.3% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе +0.1% м/м, +6.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +7.8% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе +0.3% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +4.0% г/г

Обзор рынка

Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США, американский доллар с пятницы находится под давлением против евро и британского фунта, хотя ему удалось укрепиться против японской иены.

Утренние торги в пятницу проходили в узких диапазонах на ожиданиях новостей по рынку труда. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель в связи с тем, что в связи с греческим кризисом отношения между двумя странами стали весьма напряженными. По итогам встречи было заявлено, что Германия не будет оказывать финансовую поддержку Греции, а ограничится только политической помощью. Результатом этой информации стало снижение курса евро незадолго до публикации данных по рынку труда США.

Как сообщило министерство труда США, в прошлом месяце количество рабочих мест в американской экономике сократилось на -36.000 рабочих мест против ожидаемого снижения на -64.000. Первоначальная реакция рынка была в пользу американского доллара. Он резко вырос против евро и фунта. Эти две валюты сформировали дневные минимумы против доллара около 1.3550 и 1.5000 соответственно.

Однако внезапно рынок переоценил данные и инвесторы начали играть на рынке на основании «фактора риска». Хорошие данные вызвали снижение антирисковых настроений и как следствие рост таких валют как евро и фунт. В пользу этого предположения говорит ралли на американском фондовом рынке. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,17%, достигнув 10566,20 пункта. S&P 500 поднялся в пятницу на 1,40%, достигнув 1138,70 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,48% - до 2326,35 пункта. Ралли фунта и евро продолжилось сегодня на утренних торгах в Азии.

В свою очередь японская иена резко упала против доллара (за два дня снижение составило около двух фигур). Главная причина слабости иены – ожидание возможной интервенции Банка Японии, чтобы не допустить слишком значительного укрепления национальной валюты.

Банк Японии заявил о том, что намерен расширить программу кредитования по фиксированной ставке 0.1%, которая в настоящий момент составляет 10 триллионов японских иен. Ранее БЯ также заявил о увеличении лимита заимствования на случай проведения интервенции. Из района 89 пара доллар/иена выросла в течение дня к 90.50.

Основные события предстоящей недели:

Новостей первого плана на этой неделе не так уж и много. Можно предположить, что кроме статистических отчетов рынок будет обращать внимание на новости по финансовой сфере Еврозоны, а также на разного рода информацию о перспективах монетарной политики ведущих мировых Центробанков.

Промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности в Великобритании, среда 12: 30 МСК, прогноз 0.2% м\м против 0.5% м\м
Выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише, среда, 21:00 МСК.
Решение ЦБ Новой Зеландии по учетной ставке, среда 23:00 МСК, прогноз: 2.50% без изменений.
Торговый баланс США, четверг, 16:30 МСК, прогноз: -41 млрд. против – 40 млрд.
Решение ЦБ Швейцарии по основной процентной ставке: прогноз 0.25% без изменений.
Промышленное производство в Еврозоне, пятница 14:00 МСК.
Розничные продажи США, пятница, 16:30 МСК, -0.2% против 0.5%.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК, прогноз 73.9 против 73.6.

На сегодня, 8 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/Швейцария/Уровень безработицы/4.5%/4.5%.   
06:45/09:45/Швейцария/Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний/4.1%/4.1%.
07:30/10:30/Франция/ Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции/104/104.
09:30/12:30/ЕС/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence/-9.3/-8.2
11:00/14:00/Германия/ Изменение объёма промышленного производства/1.0% м\м, 0.9% г\г/-2.6% м\м, -7.1% г\г.
22:00/01:00/США/Сэк, ФРС, выступает с речью в Арлингтоне.

Из сегодняшних новостей можно отметить данные по промышленному производству в Германии, ожидаемое улучшение ситуации в этом секторе может поддержать евро, если данные выйдут на уровне или выше прогноза.

   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3674

Ключевое сопротивление на 1.3820. Пока пара ниже этого уровня, общий тренд остается нисходящим, его пробой создаст предпосылки для смены среднесрочного тренда. Поддержка на 1.3600 и 1.3530. Пробой вниз последнего уровня может открыть дорогу к третьему тесту 1.3450/35.

USD/JPY 90.41.  

Необходим уверенный пробой 90.50, чтобы пара имела возможность продолжить бычье движение к 91.50. На этом уровне сейчас находится главная линия сопротивления (долгосрочная линия нисходящего тренда). Пока пара находится ниже этой линии, общий тренд является медвежьим. Поддержка на 90.00 и далее на 89.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе 97.1 против прогноза 96.6

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе 99.9 против прогноза 99.6

Китай. PBOC устраняет ликвидность в размере CNY50 млрд. путем 28-дневного репо

Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале 8

Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 19

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале 17% против прогноза 30%

Великобритания. Розничные продажи BRC в феврале +4.5% г/г

Германия. объем промышленного производства в секторе обрабатывающей промышленности в январе +0.9% м/м.

Германия. объем промышленного производства в январе +0.2% м/м против среднего прогноза +1.5% м/м.

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в феврале 42.1 против прогноза 40.1

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в феврале 44.8 пункта против 41.9 в январе

Япония. Банкротства в феврале -17.3% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в январе +Y899.8 млрд. против прогноза +Y783.9 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в январе +Y1.712 трлн. против прогноза +Y1.25 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в январе +Y197.2 млрд. против прогноза +Y152.9 млрд.

Япония. Агрегат М3 в феврале +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г

Япония. Агрегат М2 в феврале +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г

Япония. Банковское кредитование -1.5% г/г против прогноза -1.7% г/г


Обзор рынка

Доминирующим настроением рынков в понедельник было стремление избежать рисков, что привело к укреплению доллара против евро и фунта, но к снижению американской валюты против японской иены.

На фоне отсутствия экономических новостей инвесторы ориентировались на фондовые рынки. Американские биржевые индексы завершили день с понижением на 0,02-0.2%.

Тема греческого кризиса по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Президент Франции Николя Саркози заявил вчера, что другие страны Еврозоны готовы оказать поддержку Греции. Но, несмотря на эти обещания, напряженность в отношении евро остается. 16 марта министры финансов стран Еврозоны встретятся, чтобы обсудить план, предложенный правительством Греции для сокращения дефицита государственного бюджета. По оценкам экспертов, этот план будет одобрен. Возможно, что это заседание станет Рубиконом в доминировании темы Греции на финансовых рынках.

По итогам дня евро вырос выше 1.37, но не смог удержаться около этой отметки и концу дня торговался уже в районе 1.36. Британский фунт с дневного максимума 1,5196 упал на полторы фигуры и закрылся около 1,5050. Пара доллар/иена не смогла удержаться над 90.50 и сегодня утром ушла вниз к 90.

На сегодня, 9 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/8:00/ Япония/ Индекс ведущих индикаторов/ январь/ 96.9%/ 94.3%
06:00/9:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ февраль/ na/ 189.4% г/г
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ январь/ -6.9 миллиардов фунтов стерлингов/ -7.3 миллиардов
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ январь/ 48.9/ 46.8

Некоторый интерес могут представлять данные по торговому балансу Великобритании. Выход данных хуже -7.3 млрд. окажет давление на фунт, тогда как неожиданное снижение дефицита торгового баланса может привести к укреплению британской валюты.

   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3607

Базис нейтральный, так как цена находится в стадии консолидации. После отскока от тройного дна 1.3450/30 пара находится в состоянии бычьей коррекции внутри бычьего канала. Целевой ориентир это коррекции в зоне 1.3750 - 1.3850, однако пока пара ниже 1.3850 главный тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.3580. Пробой виз этого уровня создаст предпосылки для движения к  1.3450/35.  Это ключевая поддержка. Для дальнейшего движения вниз с целью на 1.3100 необходим ее уверенный пробой.

USD/JPY 89.99 

Неспособность пары остаться выше 90.50 создает предпосылки для движения к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +0.9%

Австралия. Ипотечные кредиты в январе -7.9% против прогноза +2.0%

Великобритания. Сальдо торговли товарами за январь -stg7.987 млрд. против предыдущего значения -stg7.278 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за январь -stg4.8 млрд. против прогноза -stg3.553 млрд.

Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе 97.1 против прогноза 96.6

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе 99.9 против прогноза 99.6

Китай. PBOC устраняет ликвидность в размере CNY50 млрд. путем 28-дневного репо

Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале 8

Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 19

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале 17% против прогноза 30%

Великобритания. Розничные продажи BRC в феврале +4.5% г/г

Обзор рынка

Евровалюты начали вторник с падения, однако в течение дня им удалось отыграть ощутимую часть утраченных позиций. Главной причиной слабости европейских валют стало беспокойство инвесторов  отношении экономических перспектив Старого Света.

Утром во вторник финансовый рынок переполошили заявления рейтинговых агентств Fitch Ratings и  Moody's. Moody's Investors Service заявила, что реализация программы помощи британским банкам может привести к снижению рейтингов по облигациям некоторых британских кредиторов. Кроме того Fitch Ratings заявило, что хотя снижение суверенного рейтинга Великобритании (ААА) не планируется, аналитики со скеписисом относятся к планам британского правительства по снижению дефицита бюджета в следующие четыре года на 50%, считая его «слишком медлительным». Управляющий директор Fitch Ratings Култон отметил, что британская экономика является «источником беспокойства», одним из главных негативных факторов для экономики этой страны является большой торговый дефицит. Однако падение фунта не было таким уж значительным, он упал до 1.4938, а концу дня даже пробовал восстановиться над отметкой 1.5000 (хотя ему это не удалось).

В свою очередь пара евро/доллар протестировала уровень 1.3550, вернувшись к концу дня в район 1.36. Агентство Fitch Ratings заявило во вторник, что консолидация бюджета Португалии может вызвать снижение кредитного рейтинга. Это заявление вновь поставило на первое место беспокойство в отношении бюджетных перспектив так называемой «группы свиней» (PIGS – Португалия, Италия, Греция, Испания – страны Еврозоны с самым большим дефицитом бюджета).

Вторая половина дня, как было отмечено выше, проходила под знаком восстановления евровалют, хотя им и не удалось достичь уровней открытия.

На сегодня, 10 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 16.7 миллиардов евро/ 16.7 миллиардов евро
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ январь/ 0.3% м/м/ 0.9% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ январь/ 0.2% м/м/ 0.5% м/м
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ январь/ 0.2% м/м/ -0.8% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефетпродуктов/ за неделю до 5 марта/ na/ 4.1 миллиона баррелей
18:00/21:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише/ na/ na/ na
19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ февраль/ -199.5 миллиарда долларов/ -42.6 миллиарда долларов

Из европейских данных интерес будут представлять показатели промышленного производства в Великобритании. Снижение объемов производства может вызвать рост беспокойства в отношении перспектив британской экономики и оказать давление на фунт.

Также стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише.

Ожидающееся резкое увеличение дефицита федерального бюджета США к концу дня может оказать давление на доллар.
   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3603

Базис нейтральный, так как цена находится в стадии консолидации. После отскока от тройного дна 1.3450/30 пара находится в состоянии бычьей коррекции внутри бычьего канала. Целевой ориентир это коррекции в зоне 1.3750 - 1.3850, однако пока пара ниже 1.3850 главный тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.3580. Пробой виз этого уровня создаст предпосылки для движения к  1.3450/35.  Это ключевая поддержка. Для дальнейшего движения вниз с целью на 1.3100 необходим ее уверенный пробой.

USD/JPY 90.03 

Общий тренд медвежий, однако попытки пары восстановиться над 89.50 означают бычью коррекцию. Необходим пробой вниз указанного уровня, чтобы стало возможным движение к 88.50. Сопротивление остается на 90.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.50.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.3% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в феврале +400 против прогноза +15 000

Япония. ВВП в четвертом квартале +0.9% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.0% г/г

США. Запасы нефти за неделю до 6 марта +1.4 млн. баррелей до 343.0 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 6 марта -2.2 млн. баррелей до 149.6 млн. баррелей

18:30 10.03.10 - США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 6 марта 80.7%

США. Запасы бензина за неделю до 6 марта -2.9 млн. баррелей до 229.0 млн. баррелей

США. Оптовые запасы в январе -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м; в декабре -1.0% м/м (пересмотрено с -0.8% м/м)

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 6 марта +0.5%

Италия. ВВП в 4-м квартале -0.3% кв/кв, -3.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, -2.8% г/г

Великобритания. Промышленное производство в январе -0.4% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.8% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в январе -0.9% м/м, +0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.4% г/г

Франция. Промышленное производство в январе +1.6% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +0.9%

Австралия. Ипотечные кредиты в январе -7.9% против прогноза +2.0%


Обзор рынка

Настроения рынка можно охарактеризовать словом «неопределенность», основные валютные пары двигаются вверх-вниз без определенной тенденции. Новости, связанные с финансовыми проблемами в странах Европы продолжают оставаться в центре внимания.

В ночь со вторника на среду Президент США Обама встретился в Вашингтоне с Георгием Папандреу, главой правительства Греции. Папандреу продолжает убеждать весь мир в том, что его план сработает и просит денег, так как в начале следующего месяца Греции необходимо осуществить ряд выплат по долговым обязательствам.

Проблемы Греции, а также озвученные в начале недели заявления рейтинговых агентств по Великобритании и Португалии оказали давление на евро и фунт, которые сформировали минимумы на уровнях 1.3545 (выше на несколько пипсов минимума вторника) и 1.4875 (ниже вторничного минимума). Т.е. давление на фунт, вызванное заявление агентства Fitch, было более значительным. По итогам дня фунт вернулся к уровням открытия, а евро удалось вырасти до 1.3660.

Швейцарский франк резко упал вчера против доллара и евро. Предполагается, что имела место интервенция на рынок. По своему обыкновению, Швейцарский Национальный Банк отказался комментировать ситуацию.

На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ 1 квартал 2010/ na/ 2.4%
13:00/16:00/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25%
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 0.4 миллиарда канадских долларов/ -0.2 миллиарда канадских долларов
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье м/м/ январь/ 0.5%/ 0.4%
13:30/16:30/ Канада/ Загрузка производственных мощностей/ 4 квартал 2009/ 70.2%/ 67.5%
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ январь/ -40,8 миллиардов долларов/ -40.2 миллиардов долларов
13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 6 марта/ 453 000/ 469 000
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 марта/ na/ -116 миллиарда кубических футов
19:00/22:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ na/ na/ na
19:05/22:05/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na

Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять данные по торговому балансу США. Так как курс доллара остается достаточно стабильным в среднесрочной перспективе сильных изменений в структуре баланса не ожидается.

Для швейцарского франка интерес будет представлять решение ЦБ Швейцарии по целевому ориентиру учетной ставки Ожидается, что он останется без изменений.

   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3633

Пара консолидируется в диапазоне 1.3450/35 - 1.3735/50. Базис пока нейтральный. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 1.4025/50. Пробой тройного дна на   1.3450/35, может создать предпосылки для движения к 1.3100.

USD/JPY 90.45  

Если пара не сможет удержаться выше 90.50, то ей открывается дорога к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 6 марта -111 млрд. куб. футов до 1626 млрд. куб. футов

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 марта -6 000 до 462 000 против прогноза 460 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 28 февраля +37 000 до 4.558 млн. против прогноза 4.495 млн.

США. Сальдо торгового баланса в январе -$37.3 млрд. против прогноза -$41.0 млрд.; в декабре -$39.9 млрд. (пересмотрено с -$40.2 млрд.)

Канада. Сальдо торгового баланса в январе +C$799 млн. против прогноза +C$0.2 млрд.

Канада. Загрузка производственных мощностей в 4-м квартале +2.2% до 70.9% против прогноза 70.0%

Канада. Индекс цен ан новые дома в январе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Швейцария. Центробанк Швейцарии сохранил ставку на прежнем уровне 0.25%

Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.3% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в феврале +400 против прогноза +15 000

Япония. ВВП в четвертом квартале +0.9% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.0% г/г


Обзор рынка

Американский доллар находился под давлением против евровалют на торгах в четверг. Страсти вокруг бюджетного дефицита Греции немного улеглись, и это поддерживает единую европейскую валюту. Против доллара сыграла также публикация данных по балансу внешней торговли США, так как его структура указала на некоторые проблемы в американской экономике.

Среди факторов, обусловивших укрепление евровалют, была публикация опроса, заказанного Банком Англии, который засвидетельствовал рост инфляционных ожиданий.

Из других европейских новостей следует отметить решение ЦБ Швейцарии оставить учетную ставку на уровне 0.25%. Швейцарский Центробанк также подтвердил свое намерение не допускать впредь чрезвычайного роста национальной валюты.

Дефицит внешней торговли США сократился более, чем на 6%. Как показали подробные данные по структуре торгового баланса снижение дефицита было достигнуто за счет снижения импорта нефти, объем которого достиг самого низкого уровня с 1999 года. Одновременно вышли данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, количество первичных обращений составило на прошлой неделе 462К против прогноза 450К.

Реакция рынка на этот блок новостей была разнонаправленной. Доллар сначала пошел вниз, затем вверх, но, наконец, на рынке возобладал антидолларовый настрой.

В центре внимания инвесторов остается Китай. Рынки ожидают ужесточения кредитной политики в этой стране на фоне роста инфляции и реформ валютного рынка. Президент США Барак Обама выразил вчера надежду на то, что власти Китая скоро отправят курс юаня в свободное плавание, что приведет к улучшению торговых отношений в рамках «Большой двадцатки», так как страны с большим дефицитом торгового баланса смогут нарастить сбережения и увеличить экспорт.

На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ февраль/ 0.6% м/м/ 1.3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ январь/ 0.8% м/м/ -0.6% м/м
10:00/13:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Спенсера Дейла/ na/ na/ na
12:00/15:00/ Канада/ Изменение уровня занятости/ февраль/ 17 500/ 43 000
12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ февраль/ 8.3%/ 8.3%
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.6% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ февраль/ -0.1% м/м/ 0.5% м/м
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ март/ 74.0/ 73.6
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу инфляционных ожиданий Мичиганского университета/ март/ na/ 2.7%
15:00/18:00/ США/ Коммерческие  запасы/ январь/ 0.2% м/м/ -0.2% м/м

Из сегодняшних данных стоит отметить объемы розничных продаж в США и данные по индексу потребительских настроений по версии Университета Мичигана.

Тема рисков остается доминирующей на рынках. Поэтому слабые данные могут поддержать доллар, а сильные оказать давление на него.

   
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3702

Целевой ориентир пары находится на 1.3750. Пара находится в узком диапазоне уже пять недель и рынок ожидает пробоя вверх или вниз. Ключевая поддержка на 1.3450/30 (до нее малые зоны поддержки на 1.3620 и 1.3530). Пробой вверх 1.3750 создаст предпосылки для движения к 1.3850 и далее к 1.4025/50, что подтвердит разворотный бычий сценарий, который начал реализовываться после формирования тройного дна.


USD/JPY 90.64 

Если пара не сможет удержаться выше 90.50, то ей открывается дорога к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Товарно-материальные запасы в январе +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 72.5 против прогноза 73.8

США. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Розничные продажи в феврале +0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м

Канада. Занятость в феврале +20 900 против прогноза +16 000

Канада. Уровень безработицы в феврале -0.1% до 8.2% против прогноза 8.3%

Еврозона. Промышленное производство в январе +1.7% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.7% м/м, -1.6% г/г; в декабре +0.6% м/м, -4.1% г/г (пересмотрено с -1.7% м/м, -5.0% г/г)

Германия. Индекс оптовых цен в феврале +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.3% г/г

Обзор рынка

В пятницу настроение на рынке форекс было отнюдь не в пользу американского доллара. По итогам недели евро и фунт сформировали новые максимумы против американской валюты и только иена выглядела против доллара относительно слабой.

Тенденция, которая сформировалась на рынке форекс в середине прошлой недели, сохранилась и в пятницу. Европейские валюты продолжили рост против американского доллара, сформировав недельные максимумы на отметках 1.3794 долларов за евро и 1.5216 долларов за британский фунт. Общий настрой инвесторов по отношению к евровалютам был в целом положительным, несмотря на разнонаправленные движения на азиатских и европейских фондовых рынках. В пользу евро сыграли и данные по промышленному производству, которые оказались лучше прогнозов.

Доллар резко вырос против иены с дневного минимума 90.20 до дневного максимума на 90.97, после того как  управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что ультра-легкие процентные ставки рано или поздно повлияют на курс японской иены, так как в обозримом будущем Банк Японии не намерен отходить от своей политики удержания ставок на почти нулевом уровне. Он также намекнул на то, что на следующем заседании Банка Японии могут быть приняты новые стимулирующие меры.

Во второй половине дня основные валютные пары развернулись в противоположном направлении после публикации новости по розничным продажам в США. Объем продаж оказался больше, чем предполагалось. В результате доллару удалось отыграть часть позиций у фунта и евро, однако вернуться к уровням открытия он уже не смог.

Основные события предстоящей недели

Во вторник ФОМК примет решение по учетной ставке в Федеральной резервной системе. Оно станет известно в 21:15 МСК. Учитывая замедление темпов экономического роста в США повышение ставки может быть отложено на неопределенный срок. В целом настрой рынка перед этим заседанием кажется антидолларовым. Так или иначе события вечера вторника могут определить тенденции оставшейся части недели.

Утром в среду Банк Японии заявит о новых стимулирующих мерах. В пятницу глава БЯ отказался сообщить журналистам, какие шаги по смягчению монетарной политики будут предприняты. Если эти шаги окажут негативное влияние на спрос на японскую валюту, то она может упасть в цене.

Другие новости.

По США

Число закладок новых домов, вторник, 15:30 МСК, прогноз 570К против 591К.
Индекс потребительских цен, стержневой индекс потребительских цен, четверг, 15:30 МСК, в целом ожидается снижение темпов роста инфляции как на месячном, так и на годовом уровне, это откладывает перспективу повышения ставок и может оказать давление на доллар.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 17:00 МСК.

По Еврозоне

Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК.
Торговый баланс, четверг, 13:00 МСК.

По Великобритании

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.
Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК.
Денежный агрегат М4, четверг 12:30 МСК

На сегодня, 15 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/08:00/ Япония/ Индекс доверия домовладельцев/ февраль/ 40,6/ 39,0
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 4 квартал 2009/ na/ -0,5% кв/кв
12:30/15:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ январь/ 0,0% м/м/ 2,6% м/м
12:30/15:30/ США/ Индекс деловой активности Empire Manufacturing / март/ 21,9/ 24,9
13:00/16:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ январь/ 50,3 миллиарда долларов США/ 63,3 миллиарда
13:15/16:15/ США/ Уровень использования производственных мощностей/ февраль/ 72,7%/ 72,6%
13:15/16:15/ США/ Промышленное производство/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,9% м/м
17:00/20:00/ США/ Индекс цен на жилье NAHB  / март/ 17/ 17

Сегодня запланирован большой пакет данных по США. В целом он не внушает особого оптимизма. Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка Empire Manufacturing и темпов роста промышленного производства. В преддверии завтрашнего заседания ФОМК выход данных на уровне или хуже прогнозов может сыграть против доллара.

Также не очень благоприятный прогноз в отношении Казначейского отчета по покупкам американских ценных бумаг. Ожидается, снижение покупок долгосрочных американских активов с 63.3 до 50.3 млрд. долларов. Хотя объем покупок покрывает текущий дефицит торгового баланса снижение интереса к американским активам, которое устойчиво демонстрирует рынок в долгосрочной перспективе, в целом является антидолларовым фактором.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3736

В пятницу пара пробила верхнюю границу медвежьего канала, подтвердит сценарий разворота после формирования тройного дна на 1.3450/35. С технической точки зрения поддержка находится в районе 1.3700. Пока пара выше этого уровня, целевой ориентир движения на 1.3850 и далее на 1.4025/50. Пробой вниз 1.3700 может вернуть пару в медвежий канал и создать угрозу для бычьего сценария. В таком случае можно будет ожидать хода к 1.3550/30. Стоит помнить о рисках для евро со стороны новостей по бюджетным проблемам Еврозоны.


USD/JPY 90.58

Несмотря на разнонаправленные движения, в пятницу пара сформировала доджи. Общий базис пары нейтральный. Пока пара выше 90.50, сохраняется вероятность движения к 91.50. Пробой вниз 90.50 создаст предпосылки для хода к 89.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

<b>Сегодня на рынке форекс 18 марта  2010 года </b>

<i><b>На макроэкономических фронтах. </b></i>

<i>США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 марта -1.5 млн. баррелей до 148.1 млн. баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 13 марта +1.0 млн. баррелей до 344.0 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 13 марта -1.7 млн. баррелей до 227.3 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 марта 80.6%

Канада. Оптовые продажи в январе +3.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс цен производителей в феврале -0.6% м/м, +4.4% г/г против прогноза -0.2% м/м, +5.0% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 13 марта -1.9%

Еврозона. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале +2.2% г/г против прогноза +2.7% г/г

Еврозона. Производство в строительном секторе в январе -2.2% м/м, -12.5% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в январе 7.8% против прогноза 7.9%

Великобритания. Протокол заседания MPC Банка Англии: члены комитета единогласно проголосовали за сохранение уровня процентной ставки 0.5% и текущих масштабов количественного ослабления stg200 млрд.

Великобритания. Изменение числа безработных в феврале -32 000 против прогноза +6 000

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в январе +0.9% г/г против прогноза +1.7% г/г

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в феврале 4.9% против прогноза 5.0%

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в январе +1.4% г/г против прогноза +1.3% г/г</i>

<b>Обзор рынка</b>

Американскому доллару удалось отыграть значительную часть утерянных в начале недели позиций против евро, однако против британского фунта "зеленый" продолжает выглядеть слабым.

В целом же американская валюта продолжает испытывать негативное влияние заседания ФОМК, которое состоялось в среду и убедило инвесторов в том, что ФРС не намерена повышать учетную ставку в обозримом будущем. Так против канадского доллара американский упал до 20-месячного минимума 1,0075, против новозеландского доллара "зеленый" подешевел на 1%. Сходные тенденции - формирование многомесячных минимумов имели место на большинстве графиков.

В это происходило на фоне роста интереса к рисковым активам: американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.4-0.5%, нефть выросла в цене, пробив уровень 82 доллара за баррель.

Из европейских валют против доллара особенно хорошо смотрелся британский фунт. Поддержку британская валюта получила от публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Выяснилось, что ни один член его монетарного комитета не поддерживал идею увеличения масштабов количественного смягчения. Фунт сформировал максимум на 1.5350 (рост за два дня на три с половиной фигуры), а затем лишь немного скорректировался по направлению к 1.53.

Евро не смог достичь того же успеха, что и британский фунт. Хотя европейская валюта попробовала пробить уровень 1.38, она вскоре резко пошла вниз и сегодня утром очутились ниже отметки 1.37. Беспокойство в отношении проблем Греции по-прежнему остается доминирующим фактором для евро. Не в пользу евро сыграло вчерашнее заявление Ангелы Меркель о необходимости исключить из Еврозоны те страны, которые являются злостными нарушителями финансовых правил.

Пара доллар/иена торговалась неровно, не выходя за границы диапазона 90-90.80. Решение Банка Японии повысить стоимость программы количественного смягчения еще на 10 трлн иен, как это было сделано и в декабре, напомнило рынку о дефляционных рисках, которые сохраняются в японской экономике.

<i>На сегодня, 18 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.

07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 2,37 миллиарда швейц. франков/ 2,42 миллиарда
08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 4 квартал 2009/ 5,1% кв/кв/ 3,4% кв/кв
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ февраль/ 2,9 миллиарда евро/ 1,9 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ февраль/ 14,6 миллиарда фунтов стерлингов/ 4,3 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ февраль/ 0,8% м/м/ 0,4% м/м
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ март/ na/ 52,5
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 5,1 миллиарда евро/ 7,0 миллиарда
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемых промышленных заказов/ март/ -33/ -36
11:30/14:30/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
12:30/15:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ январь/ 7,53 миллиарда канадских долларов/ 11,23 миллиарда
<b>12:30/15:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ февраль/ 0,1% м/м/ -0,1% м/м </b>
12:30/15:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 7-13 февраля/ 456.000/ 462.000
<b>12:30/15:30/ США/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
12:30/15:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2009/ -120 миллиардов долларов США/ -108 миллиардов
13:00/16:00/ США/ Выступление члена FOMC Томаса Хенига/ na/ na/ na
14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии/ март/ 17,2/ 17,6
14:00/17:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м </b>
14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 марта/ na/ -111 миллиардов кубических футов
15:45/19:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ na/ na/ na
17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского национального банка Жана-Пьера Дантина/ na/ na/ na</i>

<b>Основные новости дня: </b>

Потребительские цены в США - аналитики не ожидают усиления ценового давления. Маловероятно, что эти данные будут способны поддержать доллар, разве, что только выйдут намного сильнее прогноза.

Несколько новостей "второго ряда"

Сальдо платежного баланса - традиционно негативный для американской валюты показатель. Индекс Филадельфия ФЕД - прогноз нейтральный, влияние на рынок возможно, в случае расхождения с прогнозом. Индекс опережающих индикаторов - ожидаемое снижение индекса может сыграть против доллара.

<b>Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3676</b>

Поддержка на 1.3670, если паре удастся укрепиться под этим уровнем, то можно ожидать движения к 1.3530- уровню, который представляет собой серьезную угрозу для бычьего движения. С другой стороны, пробой вверх 1.3850 создаст предпосылки для движения к 1.4020/50.


USD/JPY 90.17

Пара торгуется в диапазоне 90-90.80. Необходим пробой одной из границ, чтобы мы увидели движение к 91.50 или 89.50. Медвежий сценарий все еще кажется в силе, поскольку пара находится ниже линии нисходящего тренда (91). Пробой вниз 89.50 может вызвать усиление медвежьего моментума с движением к 88.50. С другой стороны пробой парой уровня 91.00 и далее 91.50 может указать на формирование новой бычьей базы. 


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 13 марта -11 млрд. куб. футов до 1615 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в марте 18.9 против прогноза 18.0

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в феврале +0.1% м/м в соответствии с прогнозом; в январе +0.3% м/м

США. PIMCO: снижение кредитного рейтинга США с ААА является лишь вопросом времени

США. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.3% г/г

15:30 18.03.10 - США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 7 марта +12 000 до 4.579 млн. против прогноза 4.515 млн.

США. Сальдо текущего счета в 4-м квартале -$115.6 млрд. против прогноза -$119.8 млрд.

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе C$11.83 млрд.

США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 14 марта -5 000 до 457 000 против прогноза 455 000

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в марте: общий объем заказов -37 против -36 в феврале

Еврозона. Сальдо торгового баланса в январе -E8.9 млрд. против прогноза +E4.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в феврале +0.2% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, +4.3% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в феврале +stg12.361 млрд. против прогноза +stg14.0 млрд.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в феврале +stg7.303 млрд. против прогноза +stg11.0 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в феврале 48 000 против прогноза 54 000; в январе 49 000

Великобритания. Потребительский кредит в феврале -stg5.3 млрд. против -stg0.8 в январе

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в феврале stg2.4 млрд. против stg1.7 млрд. в январе

Еврозона. Сальдо текущего счета в январе -Е16.7 млрд.

Обзор рынка

Проблемы Греции новь привлекли внимание участников международного рынка форекс. Безрисковые активы такие как доллар и японская иена пользовались спросом на торгах в четверг, после появлении информации о том, что власти Греции будут вынуждены обратиться за помощью к МВФ в связи с тем, что европейские страны не готовы оказать грекам поддержку.

Европейская валюта выглядела на этом фоне наиболее слабо. Она потеряла в весе больше цента и протестировала на прочность отметку 1.36. Кроме того евро упал ниже уровня 123 против японской иены.

На следующей неделе должен состояться саммит ЕС, на котором будет поднят вопрос о помощи Греции. Вчера премьер-министр этой страны Георгий Папандреос заявил, что у стран ЕС осталось лишь несколько дней для выработки плана помощи Греции. В противном случае она обратиться к МВФ. Элиты ЕС расколоты по греческому вопросу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже дала Папандреосу совет обращался в международные финансовые организации, однако президент Франции Николя Саркози и глава ЕЦБ Жан Клод Трише продолжают демонстрировать уверенность в том, что греческая проблема будет решена без участия МВФ в рамках только ЕС.

Новости по США оставляли желать лучшего. Инфляционное давление оказалось ниже прогнозов, индекс опережающих индикаторов снизился, как и ожидалось, и только индекс Филадельфия ФЕД дал кое-какие основания для оптимизма, превысив прогноз. Значение индекса составило 18.9 пунктов против консенсуса 17.2.

Швейцарский франк резко вырос вчера вечером против доллара и евро, после того, как один из членов совета директоров Нацбанка Швейцарии заявил о необходимости определить сроки ужесточения монетарной политики, признак также, что ЦБШ не сможет вечно бороться против укрепления своей национальной валюты. Чуть больше чем за час франк вырос против доллара на фигуру с 1.0630 до 1.0530, однако затем восстановился в район 1.0550.


На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,8% м/м
07:45/10:45/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише/ na/ na/ na
10:35/13:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na
11:00/14:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ февраль/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м
11:00/14:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ январь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Индекс розничных продаж/ январь/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м

Сегодня на новостном фронте нас ждет некоторое затишье. Хотелось бы отметить такое событие как выступление Жана Клода Трише. В первую очередь будут интересны его высказывания по Греции. Вообще-то Трише демонстрировал в этом вопросе оптимизм и его спич может поддержать евро, однако предугадать влияние выступления на валютный рынок сложно, просто стоит быть готовым к росту волатильности во время выступления.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3616

Вчерашнее снижение может свидетельствовать о провале бычьего разворота. Пробой вниз границы восходящего канала около 1.3670 – неблагоприятный фактор для дальнейшего роста. Однако стоит помнить, что с технической точки зрения пока пара выше 1.3450/35 бычий сценарий, созданный «тронным дном» сохраняется. Только пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.3100. Ближайшая поддержка на 1.3530. Сопротивление на 1.3670, далее в зоне 1.3800/50.


USD/JPY 90.46

Пара старается пробить верхнюю границу бокового канала, но пока не может этого сделать. Только пробоя 90.80 может создать предпосылки для движения к ключевому уровню 91.50. Пока же пара ниже этого (второго) уровня, общий базис остается медвежьим. Поддержка на 90.00 и  89.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

В СМИ появились сообщения о том, что Dubai World намерен просить своих кредиторов дать вплоть до восьми лет для выплаты $22 млрд.

Канада. Розничные продажи в январе +0.7% м/м против прогноза +0.4% м/м; в декабре +0.5% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +1.8% м/м против +0.7% м/м в декабре

Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.7% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.6% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г

Италия. Промышленные заказы в январе -2.8% м/м, +1.1% г/г

Германия. Индекс цен производителей в феврале +0.0% м/м, -2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, -2.8% г/г

Обзор рынка
.
На торгах в пятницу лучше всего себя чувствовали американский доллар и японская иена, так как аппетит к риску заметно снизился в связи с тем, что внимание инвесторов вновь было привлечено к финансовым проблемам Греции. Евро упал до 1.35, тогда как британский фунт достиг ключевой отметки 1.5000.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила в четверг правительству Греции обратиться за помощью в МВФ, вместо того, чтобы донимать европейские финансовые структуры. Это заявление вызвало сильное волнение на рынках, так как у инвесторов появилась мысль, что объединенная Европа не в состоянии помочь маленькой Греции. Во-первых, Греции необходимо сократить свой долг с 12% до 3% в течение двух лет сейчас кажется нереальным. Во-вторых, инвесторов пугает тот факт, что уже в апреле Греции придется гасить долг по облигациям в размере более 8 миллиардов евро, откуда возьмутся эти суммы никто не знает.

Другим фактором давления на рисковые валюты стали заявления азиатских Центробанков о необходимости смягчения монетарной политики. Так, еще в среду Банк Японии заявил о намерении удвоить свои 3-месячные кредитные услуги до сумму 20 триллионов японских иен, а в пятницу Банк Индии сообщил о намерении снизить учетную ставку, что, собственно говоря, и стало катализатором движения вниз для рисковых валют.

Основные события предстоящей недели

В четверг и пятницу в Брюсселе будет проходить саммит ЕС. В центре внимания участников будут долговые проблемы Греции. Удастся ли европейцам создать план спасения этой маленькой балканской страны, или объединенная Европа распишется в своей несостоятельности? В настоящий момент Греции необходимо около 50 миллиардов евро, чтобы рефинансировать долг, достигший суммы в 300 миллиардов. К высказываниям европейских чиновников до и после встречи будет приковано основное внимание рынка, а от реакции инвесторов будет зависеть не только поведение пар евро/доллар и фунт/доллар, но и других рисковых валют против «зеленого». В четверг в 14:30 МСК ожидается выступление главы  ЕЦБ Жана Клода Трише на саммите в Брюсселе, которое может стать кульминацией греческой темы.

По США

Продажи на вторичном рынке жилья, вторник. 17:00 МСК, прогноз: 4.98 против 5.05 млн.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз: 0.5% против 3.0%.
Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК, прогноз: 315К против 309К.
Пересмотренные данные по ВВП 4-й квартал, пятница, 16:30 МСК, ожидается без изменений.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница, 17:55 МСК.

По Великобритании.

Потребительские цены, вторник, 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК.

По Еврозоне

Индекс бизнес-климата IFO для Германии,  среда, 12:00 МСК, ожидается небольшой рост показателей индекса.

На сегодня, 22 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00 / Швейцария / Квартальный Бюллетень НШБ / / n/a / n/a
14:30/17:30 / ЕС / Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише / n/a / n/a
15:30/18:30 / Великобритания / Выступление Главы Банка Англии Мервина Кинга / n/a / n/a
20:00/23:30 / США / Выступление Министра Финансов Тимоти Гайтнера / n/a / n/a

Сегодня ожидается выступление Жана Клода Трише перед Европарламентом. Возможно, что так или иначе будет затронута тема Греции, что может оказать влияние на рынок. Также стоит обратить внимание на выступления двух других финансовых чиновников: главы Банка Англии Кинга и американского казначей Гейтнера.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3504

Ключевой уровень – тройное дно 1.3450/35. Если паре удастся его пробить вниз, то будет открыт путь к 1.3100. Сопротивление на 1.3580. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3650.


USD/JPY 90.51

Пара продолжает двигаться очень неуверенно. В течение последних двух недель она торгуется в узком коридоре 89.60-91.07, сформировав два доджи на недельном графике, что указывает на неопределенность на рынке. Паре необходим пробой уровня 91.30, чтобы можно было говорить о завершении среднесрочного нисходящего тренда, однако пока она не в состоянии этого сделать. 

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале -0.64 против -0.04 в январе

Германия: Налоговые поступления в феврале -2,8% г/г


Обзор рынка
.
На фоне отсутствия статистических показателей тема Греции продолжала оставаться основным драйвером рынка, кидающим валюты то в одну, то в другую сторону.

На утренних торгах евро, а с ним и британский фунт оказались под давлением, после того как европейские чиновники заявили об угрозе целостности ЕС в связи с греческой проблемой. Премьер-министр Греции Феодор Пангалос заявил, что, если Европа не сможет решить проблемы Греции, то это поднимет вопрос о целостности Еврозоны. По словам Пангалоса, если европейские страны демонстрируют несостоятельность общих усилий, то в идее евро нет никакого смысла.

Результатом этого заявления стало снижение европейской валюты до 3-недельного минимума на отметке 1,3463, британский фунт упал до 1.4950. Однако обстановка вскоре разрядилась. Банк Греции сделал обнадеживающее заявление о том, что стабильность банковской системы этой страны не вызывает сомнений, а Жан Клод Трише в очередной раз высказался в поддержку Греции. По словам главы ЕЦБ план предложенный греческим правительством для выплаты долга обещает быть эффективным, а отдельные страны ЕС могут оказать Греции существенную финансовую помощь.  Также Трише назвал абсурдной вероятность выхода какой-либо страны из Еврозоны.

После этого заявления и евро, и фунт пошли вверх, отыграв не только утренние потери, но и часть пятничного снижения. Единая валюта завершила день около 1.3555, а фунт около 1.5100.

На сегодня, 23 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/10:30 / Швейцария / Выступление Председателя Правления ШНБ Филиппа Хильдебранда / n/a / n/a
09:30/12:30 / Великобритания / Индекс потребительских цен / февраль / 3.1% г/г / 3.5% г/г
09:30/12:30 / Великобритания / Одобренные ипотечные заявки / февраль / 34.3 тыс / 35.1 тыс
09:30/12:30 / Великобритания / Стержневой индекс потребительских цен / февраль / 3.0% г/г / 3.1% г/г
09:30/12:30 / Великобритания / Индекс розничных цен / февраль / 3.7% г/г / 3.7% г/г
11:00/14:00 / Великобритания / Индекс оптово-розничных продаж / март / 20 / 23
12:30/15:30 / Канада / Индекс ведущих индикаторов / февраль / 1.0% м/м / 0.9% м/м
14:00/17:00 / США / Продажи жилья на вторичном рынке / февраль / 5.01 млн / 5.05 млн
14:00/17:00 / США / Индекс цен на дома / январь / -0.9% м/м / -1.6% м/м
14:00/17:00 / США / Производственный индекс Ричмонда / март / 3 / 2
14:00/17:00 / США /Выступление главы Казначейства Гейтнера.

Из утренних данных стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в Великобритании. В январе был зарегистрирован резкий рост цен (на 1.5% выше целевого ориентира Банка Англии), однако это не значит, что БА готов к повышению учетной ставки репо. Прогнозы в отношении уровня инфляции на февраль варьируются от 2.5 до 3.6%. В целом можно сказать, что снижение инфляционного давления ниже 3% может привести к снижению курса фунта, так как среди экономистов распространенны мнения, что резкий экономически спад может к середине года привести к снижению инфляции ниже уровня 2%.

Следует также обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Эксперты ожидают, что ситуация продолжит ухудшаться по сравнению с декабрем прошлого года, когда объем продаж достиг посткризисного максимума 6.49 млн. объектов. Пробой вниз уровня 5 миллионов может вызвать резкие движения на рынке, однако природу их трудно прогнозировать. Вполне вероятно, что худший, чем ожидалось показатель может вызвать давление на доллар, так как то будет означать, что вероятность повышения ставки отгладывается в долгий ящик. Рынок также может отреагировать в «кризисной» манере, когда плохая новость вызывает бегство в доллары как в наименее рисковый актив. Противоположное справедливо для ситуации выше прогноза (выше уровня 5.4 миллиона).


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3552

Базис пары нейтральный. Ключевой уровень – тройное дно 1.3450/35. Если паре удастся его пробить вниз, то будет открыт путь к 1.3100. Если пара закрепиться над 1.3545, то более вероятным будет ход вверх. Сопротивление на 1.3580. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3650.


USD/JPY 90.27

Пара продолжала торговаться в диапазоне 89.60-91.07. Лучшая стратегия: открытие короткой позиции при движении к 91.07 и длинной около 89.60 с жестким стоп-лоссом. Пробой вверх 91.07 создаст предпосылки для отмены среднесрочного медвежьего тренда. С другой стороны пробой вниз 89.60 может привести пару к 88.60.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Сальдо торгового баланса в феврале +Y651.0 млрд. против прогноза +Y560.6 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале +Y470.5 млрд. против прогноза +Y389.2 млрд.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 6 против прогноза 5; в феврале 2

США. Индекс цен на жилье FHFA в январе -0.6% м/м против прогноза -0.9% м/м

США. Продажи существующих домов в феврале -0.6% до 5.02 млн. против прогноза 4.98 млн.

Канада. Индекс опережающих индикаторов в феврале +0.8% м/м в соответствии с прогнозом

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в марте: баланс объема розничных продаж +13% против +23% в феврале

Великобритания. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м, +3.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в феврале +4.2% г/г против прогноза +4.3% г/г

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в феврале 35 276 против прогноза 36 500; в январе 35 154

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в феврале +2.9% г/г против прогноза +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в феврале +0.6% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м, +3.8% г/г

Обзор рынка
.
Американский доллар немного укрепился против евро и британского фунта. Уже на утренних торгах «зеленый» попробовал преодолеть уровни 1.35 против евро 1.5000 против фунта. Евровалюты продолжают испытывать давление в связи с ситуацией в Греции.

Греческие облигации достигли самого низкого уровня с начала века. Их доходность составила 6.5%, что вдвое больше аналогичных облигаций Германии, которые сейчас показывают самую низкую доходность за год 3.06%. Рынок обеспокоен импотенцией властей Еврозоны, которые оказываются не в состоянии оказать помощь одному – не самому крупному члену – этого экономического объединения.

Правда, европейские чиновники пытаются убедить весь мир в том, что это не так. Например, глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил вчера, что выход из Еврозоны ее членов даже не рассматривается. В свою очередь председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду на то, что Германия окажет финансовую помощь Греции.

Однако все эти заявления не сильно впечатлили инвесторов, которые в течение вчерашних торгов с опаской относились к евро. Некоторый стимул для укрепления рисковым валютам с дневных минимумов дали торги на американском фондовом рынке, который закрылся на положительной территории ростом на 0.7-0.9%.

Стоит отметить, что объем продаж на вторичном рынке недвижимости в феврале сохранился выше уровня 5 миллионов, вместо ожидаемого падения ниже этой отметки, что несколько поспособствовало росту интереса инвесторов к риску.

Значимым событием вчерашней сессии стало падение пары евро/швейцарский франк до рекордного минимума 1.4250. Вопреки обещаниям финансовых чиновников Швейцарский Центробанк, судя по всему, так и не вышел на рынок, чтобы не допустить радикального укрепления своей валюты.

На сегодня, 24 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30 / Германия / Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе предварительный прогноз / март / 57.0 / 57.2
08:30/11:30 / Германия / Индекс менеджеров по снабжению PMI в сфере услуг предварительный прогноз/ март / 52.2 / 51.9
09:00/12:00 / Германия / Индекс деловой уверенности Ifo / март / 95.8 / 95.2
09:00/12:00 / Германия / Индекс оценки текущей ситуации  Ifo / март / 91.00 / 89.80
09:00/12:00 / Германия / Индекс экономических ожиданий  Ifo / март / 100.0 / 100.00
09:00/12:00 / ЕС / Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе предварительный прогноз / март / 54.2 / 54.2
09:00/12:00 / ЕС / Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг предварительный прогноз / март / 52.0 / 51.8
10:00/13:00 / ЕС / Индекс новых производственных заказов / январь / 2.1% м/м / 0.8% м/м
12:30/15:30 / Великобритания / Отчет об исполнении годового бюджета / / n/a / n/a
12:30/15:30 / США / Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования / февраль / 0.6% м/м / -1.0% м/м
12:30/15:30 / США / Индекс заказов на товары длительного пользования / февраль / 0.9% м/м / 2.6% м/м
14:00/17:00 / США / Продажи новых домов / февраль / 316 тыс / 309 тыс
14:30/17:30 / США / Запасы сырой нефти / предыдущая неделя / n/a / 1.0 млн баррелей
14:45/17:45 / США / Выступление чиновника ФРС Томаса Хенига / / n/a / n/a
17:00/20:00 / Канада / Выступление Главы Банка Канады Марка Карни / / n/a / n/a

Из европейских данных следует обратить внимание на выход индекса IFO  для Германии. Рост индекса выше прогноза может оказать поддержку евро.

Ряд интересных показателей ждем также и по США. Во-первых, это объем продаж новых домов. В течение последних месяцев продажи падали достаточно быстрыми темпами. Ожидается некоторая стабилизация этого показателя.

Также обратите внимание на выход данных по товарам длительного пользования. В целом сохранение положительной динамики стержневого индекса будет говорить в пользу этого сектора экономики.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3420

Мы находимся в критической технической фазе, если пара уверенно пробьет уровень  1.3450/35, то произойдет отмена сценария бычьего разворота и цель будет перенесена на 1.3100. В свою очередь отскок от этой зоны может вызвать движение вверх к 1.3530 и далее к 1.3600/50.


USD/JPY 90.63

Пара продолжала торговаться в диапазоне 89.60-91.07. Лучшая стратегия: открытие короткой позиции при движении к 91.07 и длинной около 89.60 с жестким стоп-лоссом. Пробой вверх 91.07 создаст предпосылки для отмены среднесрочного медвежьего тренда и движения к 93.75. С другой стороны пробой вниз 89.60 может привести пару к 88.60.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Число безработных в феврале +3 300 (+0.1%) до 2.668 млн. по сравнению с +19 500 в январе

США. Запасы нефти за неделю до 20 марта +7.3 млн. баррелей до 351.3 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 20 марта -2.7 млн. баррелей до 224.6 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 20 марта -2.4 млн. баррелей до 145.7 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 20 марта 81.1%

США. Продажи новых домов в феврале -2.2% до 308 000 против прогноза 315 000; в январе 315 000 (пересмотрено с 309 000)

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в 2009-10 гг. составят stg167 млрд. по сравнению с пред. прогнозом stg178 млрд.

Норвегия. Банк Норвегии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.75%; процентная ставка останется в диапазоне 1.5-2.5% до 23 июня

США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м; в январе +3.9% м/м (пересмотрено с +2.6% м/м)

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 20 марта -4.2%

Еврозона. Новые промышленные заказы в январе -2.0% м/м, +7.0% г/г против прогноза +1.8% м/м, +13.9% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.7 против прогноза 52.0

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте 55.5 против прогноза 53.8

Германия. Индекс делового климата Ifo в марте 98.1 против прогноза 95.8

Германия. Индекс деловых условий Ifo в марте 94.4 против прогноза 91.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 56.3 против прогноза 54.0

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в марте 101.9 против прогноза 100.9

Япония. Сальдо торгового баланса в феврале +Y651.0 млрд. против прогноза +Y560.6 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале +Y470.5 млрд. против прогноза +Y389.2 млрд.

Обзор рынка
.
Проблемы с суверенными долгами стран Еврозоны стали причиной того, что европейская валюту пала до самого низкого уровня с мая прошлого года, достигнув отметки 1.33. Катализатором падения евро стало снижение кредитного рейтинга Португалии.

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг этой страны до уровня АА- с негативным прогнозом. Ухудшение ситуации в странах группы PIGS может стать причиной того, что ЕС откажется от помощи наиболее проблемно из них – Греции, доказав несостоятельность межъевропейских механизмов. Вполне возможно, что Греции и другим странам ЕС придется обращаться за помощью не в европейские структуры, а в МВФ.

В частности министр экономики Германии Райнер заявил, что помощь проблемным странам должна оказываться лишь в «крайней случае» и выразил участие на то, что главную роль в этом процессе будет играть МФВ.

Таким образом, стремление избежать рисков было доминирующим настроением на финансовых рынках, что привело к снижению рисковых высокодоходных валют против доллара. 

Статистические данные по США оказались хуже прогнозов. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.5%, что ниже прогноза о росте на 0.9%. Продажи на первичном рынке жилья упали на 2.2% до 308К вместо ожидаемого роста до 320К.

Хотя рынок не обратил на эти новости существенного внимания, их выход способствовал общему пессимистическому настрою, то отразилось на американских фондовых индексах, которые по итогам дня упали на 0.4-0.6%

На сегодня, 25 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 / Германия / Индекс потребительской уверенности / март / 3.1 / 3.2
09:00/12:00 / Еврозона / Денежная база М3 / февраль / -0.1% г/г / 0.1% г/г
09:00/12:00 / Еврозона / Кредитование частного сектора / февраль / -0.4% г/г / -0.6% г/г
10:30/13:30 / Великобритания / Розничные продажи / февраль / 0.6% м/м / -1.8% м/м
11:30/14:30/Бельгия/Президент ЕЦБ Ж.-К. Трише выступает с речью на конференции в Брюсселе
12:30/15:30 / США / Первоначальные требования пособия по безработице / предыдущая неделя / 453 тыс / 457 тыс
13:10/16:10 / США / Выступление представителя ФРС Сандры Пинальто / / n/a / n/a
14:00/17:00 / США / Выступление председателя ФРС Бена Бернанке / / n/a / n/a
14:30/17:30 / США / Запасы природного газа / за неделю до 19 марта / n/a / -11 млрд куб футов

Кроме данных по розничным продажам в Великобритании и еженедельного отчета по рынку труда в США, внимание рынков будет привлечено к выступлениям глав Центробанков Жана Клода Трише и Бена Бернанке. В первом случае будут интересны тезисы, связанные с Грецией. Трише сторонник помощи этой стране и его выступление может оказать поддержку евро. В выступлении Бернанке инвесторов будут интересовать перспективы стратегии выхода ФРС из фазы чрезвычайного облегчения кредитования.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3315

Пробой 1.3450/35 создал предпосылки для движения к 1.3100. Теперь для достижения цели паре важно удержаться под указанным техническим уровнем, особенно в связи с тем, что Трише сегодня может приподнять евро. Первое сопротивление на 1.3380. Поддержка на 1.3250/70, пробой этой поддержки создаст предпосылки для движения в зону 1.3100/50.


USD/JPY 91.90

После 3-недельной консолидации пара пробила границу диапазона вверх, подтвердив бычий сценарий. Целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 91.60. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 91.07, но пока пара выше этого уровня, ее базис остается бычьим.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: Национальный стержневой индекс цен потребителей, февраль, -1.2% г/г;

Япония: Стержневой индекс цен потребителей в Токио, март, -1.8% г/г ;

Австралия: Индекс опережающих индикаторов, январь, -0,2% м/м

США. ФРС, Бернанке: необходимо сократить бюджетный дефицит до докризисных уровней (менее 1 трлн.)

США. Запасы природного газа за неделю до 20 марта +11 млрд. куб. футов до 1626 млрд. куб. футов

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 21 марта -14 000 до 442 000 против прогноза 450 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 14 марта -54 000 до 4.648 млн. против прогноза 4.560 млн.

Великобритания. Розничные продажи в феврале +2.1% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.6% м/м, +4.9% г/г; в январе пересмотрено с -1.8% м/м до -3.0% м/м

Еврозона. Агрегат М3 в феврале -0.4% г/г против прогноза -0.1% г/г

Еврозона. Агрегат М3 (3МА) в феврале -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г

Италия. Розничные продажи в январе -0.5% м/м, -2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.8% г/г

Обзор рынка

Евро продолжал оставаться под давлением против американского доллара, однако ему удалось восстановиться с 10-месячного минимума после предварительных заявлений об итогах саммита ЕС.

Главным событием последних двух дней недели является встреча министров финансов и глав Центробанков стран Еврозоны в Брюсселе, на которой обсуждаются проблемы Греции, Португалии и других стран с большим бюджетным дефицитом. Все последние дни евро находился под давлением в связи с неуверенностью инвесторов относительно перспектив Еврозоны. Подлило масло в огонь снижение суверенного кредитного рейтинга Португалии агентством Fitch.

Неудивительно, что торги в четверг начались со снижения пары евро/доллар, кроме того доллар рос против британского фунта и японской иены. К вечеру евро протестировал на прочностью уровень 1.3300, фунт сходил к 1.48, а пара доллар/иена выросла почти до 93.

Однако евро получил поддержку от главного оптимиста Еврозоны Жана Клода Трише, который заявил, что с следующем году ЕЦБ продолжит предоставление кредитов в обмен на  облигации с низким рейтингов до ВВВ-. Это заявление с облегчением восприняли держатели греческих государственных облигаций. Дело в том, что ранее предполагалось, будто ЕЦБ повысит минимальный кредитный рейтинг по принимаемым облигациям, до уровня которых был до кризиса. В результате, несмотря на общее давление, евровалютам удалось восстановиться с минимумов против доллара и сейчас они находятся в стадии коррекции.

На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 / Великобритания / Предварительные данные по инвестициям в бизнес / первый квартал / -5.6% кв/кв / -5.8% кв/кв
12:30/15:30 / США / Окончательные данные изменения ВВП / первый квартал / 5.9% кв/кв / 5.9% кв/кв
12:30/15:30 / США / Окончательные данные по дефлятору ВВП / первый квартал / 0.4% кв/кв / 0.4% кв/кв
13:55/16:55 / США / Пересмотренный индекс потребительских настроений / март / 73.1 / 72.5
13:55/16:55 / США / Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий / март / 73.2 / 2.8%
15:30/18:30 / США / Выступление чиновника ФРС Кевина Уорша / 73.3 / n/a
16:00/19:00 / Еврозона / Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише / 73.4 / n/a
20:00/23:00 / США / Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда / 73.5 / n/a

В центре внимания по-прежнему будут оставаться новости, связанные с грядущим саммитом стран Еврозоны, на котором должны обсуждаться бюджетные проблемы Греции и Португалии. Поэтому рынок могут двигать выступления европейских чиновников, таких как Жан Клод Трише.

Из макроэкономической статистики следует оказать на окончательные данные по ВВП США и индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Однако маловероятно, чтобы эти показатели оказали значимое влияние на рынок.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3339

В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный, хотя медвежьи настроения очень сильны. Сопротивление на 1.3350/80. Пробой этого уровня может стать причиной более значимой коррекции вверх к 1.3450/35. Пробой последней отметки будет представлять серьезную угрозу для бычьего сценария. Начальная поддержка 1.3250. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3100.

USD/JPY 92.53

Базис пары остается восходящим, целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 92.00. Пробой вниз этого уровня снизит вероятность достижения цели и приведет нас в нейтральную зону.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 марта  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в феврале: 0.9% м/м, 4.2% г/г против прогноза -1.2% м/м, 1.6% г/г

Еврозона. Агентство S&P подтвердило рейтинг Португалии на уровне "A+/A-1" с учетом плана консолидации бюджета; прогноз остается негативным

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 73.6 против прогноза 73.0

Еврозона. ЕЦБ, Бини Смаги: важно, что у нас есть решение по греческой проблеме, хотя оно и не является идеальным

США. ВВП в 4-м квартале +5.6% против прогноза +5.9%

Великобритания. Валовые капитальные вложения в 4-м квартале -4.3% кв/кв, -23.5% г/г против прогноза -5.8% кв/кв, -24.1% г/г

Обзор рынка

Решение саммита ЕС по Греции было позитивно воспринято участниками рынка форекс и дало стимул для укрепления не только евро, но и другим так называемым рисковым валютам.

В пятницу утром стало известно о соглашении между ЕС и Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи правительству Греции. По словам главы правительства этой страны Георгия Папандреу «механизм предоставления помощи Греции будет гарантировать стабильность Еврозоны». Точно к такому же мнению склонились и участники торгов, которые начали покупать евро, довольно сильно обесценившийся в последние дни на опасениях кризиса Еврозоны в связи с греческой проблемой.

Ранее на саммите ЕС было принято решение разработать механизм помощи Греции по рыночным процентным ставкам. Однако помощь будет оказана только в случае, если эта страна полностью исчерпает возможность заимствований на финансовых рынках.

Однако пока говорить о кардинальном переломе инвесторских настроений в отношении евро рано, хотя на сегодняшних торгах единая валюта продолжила рост.

Данные по ВВП США оказались хуже прогнозов, будучи пересмотрены вниз, однако рынок проигнорировал этот показатель, отреагировав небольшим всплеском интереса к акциям после выхода лучшего, чем ожидалось показателя потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу с небольшим повышением. Евро закончил неделю около 1.34, фунт в районе 1.49, пара доллар/иена около 92.50.

Основные события предстоящей недели.

Главной новостью недели станет публикация данных по рынку труда в США. Эксперты очень оптимистично настроены перед выходом данных. Согласно предварительным оценкам в марте в американской экономике было создано 190К рабочих мест. Если прогноз оправдается, то показатель станет лучшим за три года!, Улучшение ситуации на рынке труда – главное условие для того, чтобы ФРС начала политику повышения ставок, поэтому реализация прогноза может дать стимул для роста доллара. Время публикации данных: пятница, 16:30 МСК.

Из опережающих данных по рынку труда стоит отметить: 1) индекс ISM деловая активность в промышленности, особенно составляющую занятости, четверг 18:00 МСК, 2) Изменение числа занятых от ADP, среда 18:15 МСК.

На сегодня, 29 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования/ февраль/ 1.8 миллиарда фунтов стерлингов/ 2.0 миллиарда
08:30/11:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ февраль/ 48.000/ 48.000
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ февраль / -17/ -17
12:30/15:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м
12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ февраль/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м
12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м
14:00/17:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Т.Гейтнера/ na/ na/ na
16:10/19:10/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Пола Дженкинса/ na/ na/ na
16:45/19:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Спенсера Дейла/ na/ na/ na

Из сегодняшних новостей наибольший интерес может вызвать пакет данных по кредитной составляющей финансового сектора в Великобритании, а также данные по доходам и расходам граждан в США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3427

На утренних торгах пара демонстрировала рост, который можно рассматривать как продолжение движение пятницы. Ситуация выглядит не очень понятной. Пока цена находится в медвежьем канале, базис пары остается нисходящим, однако есть риск прорыва вверх. Если оптимизм рынка в отношении греческой проблемы не окажется краткосрочным, то есть хорошая вероятность бычьего разворота, особенно в случае пробоя верхней границы среднесрочного медвежьего канала (сейчас на 1.3660). Хорошим сигналом для теста этой границы будет пробой вверх 1.3530. Снизу поддержка 1.34 и далее на 1.3300-1.3250, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.31.


USD/JPY 92.64

Пара торгуется почти без изменений по сравнению с утром пятницы. Базис пары остается восходящим, целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 92.00. Пробой вниз этого уровня снизит вероятность достижения цели и приведет нас в нейтральную зону.


© www.kroufr.ru