Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: февраль, Индекс производственной активности 0,2% м/м с 2.9% м/м

США. Индекс опережающих индикаторов в марте +1.4% м/м против прогноза +1.0% м/м; в феврале +0.4% м/м (пересмотрено с +0.1% м/м)

США: март, Индекс запаздывающих индикаторов +0,2%;

США: март, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%

Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале C$6.72 млрд

Великобритания: март, Общее ипотечное кредитование 11,5 млрд. фунтов

Великобритания: Индекс цен на дома\ апрель\ 2,6% м/м

Обзор рынка

Комбинация новостей о проблемах банка  Goldman Sachs и негативные новости из Греции стали причиной низкого открытия евровалют в понедельник. Однако постепенный рост оптимизма на фоне хороших корпоративных отчетов в США позволил им отыграть часть утраченных позиций.

Европейские валюты начали торги на новой неделе разрывами вниз. Они оказались под давлением еще в пятницу, на волне слухов о том, что американские власти обвинили банк  Goldman Sachs в мошенничестве. Этот банк является одним из крупнейших игроков валютного рынка, поэтому неудивительно, что его проблемы оказывают влияние на котировки основных валютных пар.

К этому негативу можно было прибавить неблагоприятные новости из Греции. Встреча руководства правительства Греции с представителями МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии, назначенная на понедельник не состоялась, так как извержение исландского вулкана парализовало воздушное сообщение в Еврозоне. Встреча, на которой планируется обсудить предоставление Греции многомиллиардного кредита, перенесена ориентировочно на среду.

Результатом этих новостей стало доминирующее на рынке настроение избежать рисков, убежав в доллар и иену. К середине дня евро сформировал дно в районе 1.34, фунт около 1.52, а пара доллар/иена чуть выше 91.

Однако открытие торгов в США, где позитивные корпоративные отчеты дали стимул для продолжения ралли на фондовом рынке, способствовало восстановлению оптимизма и как следствие закрытию коротких позиций по евровалютам. Евро завершил день около 1.3488, фунт около 1.5340, пара доллар/иена в районе 92.50.


На сегодня, 20 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ март/ 0.5% м/м/ 0.0% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ март/ -5.3 млрд/ -8.1 млрд
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ март/ 3.2% г/г/ 3.0% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 2.8% г/г/ 2.9% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / март/ 4.1% г/г/ 3.7% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ апрель/ 45.2/ 44.5
09:00/13:00/ Германия/ Индекс текущей ситуации от института ZEW/апрель/-48/-51.9
09:00/13:00/ Германия/ Индекс настроений в деловой среде от института ZEW/апрель/39.3/37.9
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ апрель/ 38.9/ 37.9
13:00/17:00/ Канада/ Отчет Банка Канады о процентных ставках/
13:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25%
16:00/20:00/ Германия/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ na/ na/ na

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на показатели инфляции в Великобритании. Стоит отметить, что ценовое давление в стране является ощутимым. Если стрежневой индекс потребительских цен выйдет на уровне 2.9% или 3% то возможен рост фунта на ожидания повышения учетной ставки репо Банка Англии.

Из европейских новостей интерес будут представлять данные института ZEW по оценкам экономических трендов. Аналитики ожидают умеренного роста индекса и всех его составляющих. Рост выше прогнозов, даже ненамного больше, может дать стимул для укрепления евро.

Банк Канады сегодня примет решение по учетной ставке. Маловероятно, что она будет повышена выше 0.25%,так как руководство банка опасается излишнего укрепления канадского доллара, что может ощутимо ударить по экспорту, и поэтому вынуждено удерживать учетную ставку на том же уровне, что и американский Федрезерв.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3481

Поддержка в зоне 1.3450/00. Необходим пробой этого уровня, чтобы стало возможным движение к 1.3267  и далее к 1.31. Отскок от указанной зоны поддержки создаст предпосылки для восстановления пары к 1.3540. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3620 и 1.3691.


USD/JPY 92.65

Если пара вернется в бычий канал, совершив уверенный пробой 92.50, то это будет означать, что пробой, имевший место вчера был ложным. Тогда можно будет говорить о продолжении торгов в канале, верхняя граница которого сейчас около 94.50. Пробой вниз 92.50 создаст предпосылки для движения к 91.30.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Банк Канады сохранил основную ставку на прежнем уровне 0.25%

Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле -39.2 против прогноза -48.0

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 53.0 против прогноза 45.1

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в апреле -52.4 против -61.3 в марте

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 46.9 против 37.9 в марте

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в марте +4.8% г/г против прогноза +4.5% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в марте +0.6% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в марте +0.7% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.2% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в марте +3.0% г/г против прогноза +2.8% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета в феврале -Е3.9 млрд. против -Е1.7 млрд. в январе (пересмотрено с -Е8.1 млрд.)

Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в феврале -Е5.2 млрд. против -Е14.7 млрд. в январе (пересмотрено с -Е16.7 млрд.)

Италия. Промышленные заказы в феврале -0.4% м/м, +5.6% г/г против прогноза +1.5% м/м, +2.6% г/г

Банк Швеции сохранил основную ставку на прежнем уровне 0.25%; прогнозирует повышение ставки летом или осенью

Япония. Заказы на станки и оборудование в марте +262.2% г/г

Германия. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, -1.8% г/

Обзор рынка

Основные валютные пары торговалась разнонаправлено. Американский доллар выглядит слабым, однако евро пользуется не большим расположением инвесторов. Наибольшим спросом у игроков пользуются так называемые сырьевые валюты.

Евро упал против доллара, несмотря на выход лучших, чем ожидалось индексов института ZEW для экономик Германии и Еврозоны. После выхода этих данных европейская валюта сформировала дневной максимум на 1.3520. Но затем проблемы Греции, в частности неопределенность в отношении перспектив дальнейших аукционов по греческим облигациям, взяли на рынке верх. Хотя вчерашний аукцион по 13-недельным долговым обязательствам закончился благоприятно и принес денег больше, чем ожидалось, инвесторы закрывали всю вторую половину дня длинные позиции на евро. Завершила европейская валюта день «проткнув» 1.3450 вниз.

Немного лучше дела обстояли у британского фунта. Оттолкнувшись от утреннего минимума на 1.5290, он пошел вверх, достигнув максимума 1.5430 после публикации данных по индексам цен в Великобритании. Эти данные зарегистрировали резкий рост ценового давления на потребительском рынке, причем рост цен оказался  большим, чем ожидалось. Это может в ближайшее время заставить Банк Англии перейти к повышению учетной ставки. Однако даже при такой благоприятной макроэкономической конъюнктуре фунт не смог удержаться около дневного максимума и упал к концу дня в район 1.5350.

Банк Канады принял вчера решение оставить учетную ставку на уровне 0.25%. Однако в заявлении БК отмечалось, что с улучшением экономической ситуации повышение ставки неминуемо. Как сказано в заявлении: «сейчас необходимо начать уменьшение степени монетарных стимулов», кроме того, из текста исчезли слова о том, что ставка будет находиться на текущем уровне до конца 2010 года. Это заставило инвесторов предположить, что ставка будет повышена уже в ближайшие месяцы. «Луни» резко рванул вверх, пробил паритет и успокоился только около в районе 0.9950. 

Банк Австралии в своем заявлении по итогам последнего заседания монетарного комитета также просигнализировал о скором новом ужесточении монетарной политики. В заявлении РБА отмечается, что «поскольку ставки кредитования находится немного ниже среднего уровня, члены правления РБА полагают, что их необходимо повысить в будущем». Ожидается, что уже в мае РБА может повысить учетную ставку на 25 пунктов до 4.50%.


На сегодня, 21 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение занятости/ март/ -5.7 тыс/ -32.3 тыс
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по Монетарной Политике/ na/ 0-0-9/ 0-0-9
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средних доходов/ февраль/ 2.5% 3м/г/ 0.9% 3м/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ февраль/ 7.8%/ 7.8%
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ февраль/ 1.3% м/м/ 3.0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ За неделю окончившуюся 18 апреля/ na/ -2.2 млн баррелей

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протокола заседания Банка Англии, хотя сюрпризы маловероятно. За пакет решений: оставить ставку на уровне 0.5% и не увеличивать программу количественного смягчения, по оценкам экспертов, голосовало 9  членов монетарного комитета. Если кто-то голосовал за повышение ставки, то это может подтолкнуть фунт вверх, если же кто-то голосовал за увеличение программы количественного смягчения, то это окажет давление на британскую валюту.

Также влияние на рынок может оказать публикация данных по рынку труда в Великобритании, хотя прогноз нейтрален.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3409

Краткосрочный базис пары медвежий. Пока пара ниже 1.3456-66, вероятно снижение в зону 1.3329-39. Однако 1.3400 – значимый уровень, и открывать короткую позицию лучше после его пробой. Пробой вниз 1.3329 создаст предпосылки для движения к 1.3267  и далее к 1.31. Если пара вновь закрепиться над 1.3456-66, то можно будет ожидать роста к 1.3540.


USD/JPY 93.17

Пара вернулась в бычий канал. Целевой ориентир движения в районе 94.50. Однако повторный пробой вниз 92.50 отменит бычий сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти за неделю до 16 апреля +1.9 млн. баррелей до 355.9 млн. баррелей против прогноза -741 000 баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 16 апреля +3.6 млн. баррелей до 224.9 млн. баррелей против прогноза +500 000 баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 16 апреля 85.9%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 апреля +2.1 млн. баррелей до 148.9 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей

Канада. Оптовые продажи в феврале -1.2% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 апреля +13.6%

Германия. Правительство сохранило прогноз по ВВП на 2010 на уровне 1.4%, рост в 2011 составит 1.6%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в марте -32 900 против прогноза -10 000

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в марте 4.8% против прогноза 4.9%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале 8.0% против прогноза 7.8%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в феврале +2.3% г/г против прогноза +2.4% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в феврале +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г


Обзор рынка

Проблемы Греции, сложности у Банка Goldman, извержение вулкана в Исландии остаются основными факторами, влияющими на рынок, вчера к ним прибавились еще данные по рынку труда Великобритании, которые дали футу стимул для роста.

Вчера в Афинах началась встреча представителей правительства Греции, МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ, посвященная помощи этой стране. Собравшиеся чиновники встретились с настоящей осадой, которую устроили представители левых партий и профсоюзов, протестующих против урезания социальных гарантий. Первоначальный оптимизма по поводу встречи привел было евро к 1.3450, но не надолго.

Первый день переговоров, судя по всему, не дал никаких результатов. Международные и европейские организации обещают, но не дают Греции деньги. Тем временем греческие облигации испытывают все большие проблемы, их доходность достигла 8%, это означает, что все меньшее число инвесторов верит в платежеспособность этой страны по долгам. После падения евро закрепился ниже 1.34, где и провел конец дня.

Другая ситуация сложилась по паре фунт/доллар. Британский фунт вырос хотя и не очень сильно с 1.5350 в районе 1.54 и был стабилен около этого уровня в течение дня, после того как произошла публикация отчета по рынку труда Великобритании. Выяснилось, что в  прошлом месяце количество безработных в этой стране сократилось почти на 33К. Последние данные по Великобритании как правило превосходят прогнозы, и это заставило некоторых экономистов говорить о повышении ставок.

Нефть закрылась на отрицательной территории после утреннего роста. Причиной снижения нефтяных фьючерсов стал отчет по запасам нефти в США, продемонстрировавший существенный их прирост. На этом фоне сырьевые валюты (осси, луни и другие) испытывали проблемы, при этом пара доллар/канадец попыталась зафиксироваться над точкой паритета, но неудачно.


На сегодня, 22 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ март/ 1.79 млрд/ 1.29 млрд
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ апрель/ 60.2/ 60.2
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 55.2/ 54.9
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ апрель/ 56.8/ 56.6
08:30/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 54.5/ 54.1
08:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заимствований в государственном секторе/ март/ 24.2 млрд/ 12.4 млрд
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ март/ 0.7% м/м/ 2.1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные одобреные закладные/ март/ 51 тыс/ 48 тыс
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежная база М4/ март/ 0.3% м/м/ 0.2% м/м
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ апрель/ na/ 53.8
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий производственных заказов/ апрель/ -31/ -37
11:00/15:00/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ na/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов / март/ 0.8% м/м/ 0.8% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / март/ 0.4% м/м/ -0.6% м/м
12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю окончившуюся 18 апреля/ 449 тыс/ 484 тыс
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м
14:00/18:00/ США/ Продажи домов на вторичном рынке/ март/ 5.28 млн/ 5.02 млн
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ февраль/ -0.1% м/м/ -0.6% м/м
14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады о монетарной политике/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю окончившуюся 18 апреля/ na/ 87 млрд кубических футов
15:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ na/ na/ na

Наиболее значимые события дня:

1) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, ожидается небольшой рост, показатель выше прогноза поддержит евро.
2) Розничные продажи в Великобритании
3) Выступление Жана Клода Трише – оптимизм Трише в отношении Греции известен, возможно он скажет рынку пару ободряющих слов и поддержит евро.
4) Продажи домов на вторичном рынке – рост объема продаж может поддержать доллар, так как стабилизация рынка постепенно создает условия для повышения учетной ставки.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3389

Технические индикаторы нейтральны. Вчера пара попыталась протестировать 1.3450, однако закончила формированием нового минимума на 1.3398,  сегодня утром пара опустилась ниже этого уровня. Отскок от 1.3380 может создать предпосылки для движения к 1.3451 и далее к 1.3486. Пробой вниз этого уровня поставит в повестку дня движение к важному уровню поддержки 1.33.


USD/JPY 92.84

Пробой вниз 93.00 создает предпосылки для движения к 92.40. Паре необходимо закрепиться над 93.00, чтобы можно было говорить о повторении попытки протестировать 94.50

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Продажи существующих домов в марте +6.8% до 5.35 млн. против прогноза 5.30 млн.; в феврале пересмотрено до 5.01 млн.

США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале -0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 апреля -24 000 до 456 000 против прогноза 450 000

США. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м, +6.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +6.0% г/г

16:30 22.04.10 - США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.1% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.9% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 10 апреля -40 000 до 4.646 млн. против прогноза 4.600 млн.

Канада. Индекс опережающих индикаторов в марте +1.0% м/м против прогноза +0.8% м/м

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в апреле: общий объем заказов -36 против -37 в марте

Еврозона. Евростат пересмотрел оценку дефицита бюджета Греции до 13.6% от ВВП с 12.7%. Возможно дальнейшее повышение на 0.3% - 0.5%

Великобритания. Розничные продажи в марте +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.3% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в марте +stg23.498 млрд. против прогноза +stg24.0 млрд.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в марте +stg25.752 млрд. против прогноза +stg31.3 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.1% м/м, +3.5% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в марте 52 000 против прогноза 50 000

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 57.5 против прогноза 56.7

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 55.5 против прогноза 54.4

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 57.3 против прогноза 55.9

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 61.3 против прогноза 60.1

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 55.0 против прогноза 55.2

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 56.7 против прогноза 56.7

Франция. Индекс делового доверия в апреле 97 против прогноза 95

Обзор рынка

Евро продолжил падение против американского доллара, пробив отметку 1.33 на фоне неуверенности инвесторов в ситуации в Греции. Японская иена также оказалась под давлением, после того как одно из рейтинговых агентств высказало опасения по поводу кредитного рейтинга Японии.

Единая валюта сделала попытку укрепиться против доллара, после того как стало известно о том, что в ходе переговоров в Афинах было принято решение о предоставлении Греции краткосрочного кредита до начала основного финансирования. Однако пик был сформировал лишь ненамного выше уровня 1.34, после чего евро продолжил падение на ряде неблагоприятных новостей.

Евростат сделал заявление, согласно которому прогноз относительно бюджетного дефицита Греции был повышен до 13.6% ВВП, что выше прогноза правительства Греции, которое ожидает дефицит в размере 12.7%. Кроме того, Евростат заявил, что в ближайшие месяце может повысить свой прогноз относительно бюджетного дефицита этой страны еще на 0.3-0.5% процентных пунктов, после более тщательного анализа фискальных данных. Правительство Греции заявило, что не намерено снижать свою цель сокращения бюджетного дефицита на этот год. Это значит, что Греция может не успеть в установленный 3-летний срок довести свой дефицит до 3% ВВП, как того требуют договоренности стран Еврозоны о стабильности евро.

На этом фоне спред доходности между греческими и немецкими облигациями достиг рекордного с момента введения евро уровня 562 пункта. Как отмечалось выше, европейская валюта в ходе торгов упала ниже отметки 1.33. Британский фунт, следуя общеевропейскому тренду также находился под давлением.

Статистические показатели, опубликованные вчера, не оказали существенного влияния на рынок.

Следует также отметить, что рейтинговое агентство Fitch заявило о возможном снижении кредитного рейтинга Японии, что привело к закрытию длинных позиций по японской иене.

На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00/ США/ Выступление члена ФОМС Дональда Кона/ na/ na/ na
08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ апрель/ 98.9/ 98.1
08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительное изменение ВВП/ первый квартал/ 0.4% кв/кв/ 0.4% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ февраль/ 0.6% 3м/3м/ 0.6% 3м/3м
09:00/13:00/ Еврозона/ Новые заказы в промышленности/ февраль/ 0.9% м/м/ -1.6% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен / март/ 0.1% м/м/ 0.7% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс цен потребителей/ март/ 0.2% м/м/ 0.4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ февраль/ 0.9% м/м/ 1.8% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ февраль/ 1.1% м/м/ 0.7% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ март/ 0.7% м/м/ 1.4% м/м
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ март/ 0.2% м/м/ 0.9% м/м
14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ март/ 323 тыс/ 308 тыс

Индекс делового климата IFO для Германии, если он окажется выше прогноза в состоянии помочь евро восстановить часть утраченных позиций.

Стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании, однако влияние на рынок возможно только в случае расхождения с прогнозом.

По США выйдет две значимых новости: индекс заказов на товары длительного пользования и данные по продажам новых домов. Прогнозы разнонаправленные: в первом случае можно ожидать замедления положительной динамики, во втором ждут роста объема продаж. Учитывая, что сегодня конец недели, маловероятно, что влияние этих новостей на рынок будет существенным.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3224

Поддержка на 1.3206. Ее тестирование должно доказать уверенность пробоя 1.33. Далее поддержка на ключевом уровне 1.3115. В случае отката пара может попробовать протестировать вчерашнее сопротивление на 1.3417. Его пробой будет свидетельствовать о неудачности пробоя вниз и возможно станет начало формирования разворотного паттерна.

USD/JPY 93.44

Если паре удастся закрепиться над уровнем 93.50, то можно будет ожидать движения к 94. Если же текущий пробой оказался ложным, то пара с большой долей вероятности упадет к 92.70.   


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -1.1% г/г против прогноза -1.4% г/г; в феврале -1.2% г/г (пересмотрено с -1.3% г/г)

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в апреле +0.2% м/м до +1.8% г/г против +0.3% м/м до +1.3% г/г в марте


США. Продажи новых домов в марте 411 000 против прогноза 325 000

Канада. Розничные продажи в феврале +0.5% м/м против прогноза +1.0% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в марте -1.3% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.0% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г

Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале +1.5% м/м, +12.2% г/г против прогноза +1.0% м/м, +11.2% г/г

Великобритания. ВВП в 1-м квартале +0.2% кв/кв, -0.3% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, -0.1% г/г

Германия. Индекс делового климата Ifo в апреле 101.6 против прогноза 98.7

Германия. Индекс деловых условий Ifo в апреле 99.3 против прогноза 95.3

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в апреле 100.4 против прогноза 102.1

Италия. Розничные продажи в феврале +0.1% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.2% г/г

Германия. Министр экономики: Греция пока не просила финансовой помощи

Франция. Потребительские расходы в марте +1.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +2.1% г/г


Обзор рынка

Главным событием дня пятницы стало официальное обращение правительства Греции с просьбой оказать финансовую помощь, что немного разрядило нервозную обстановку в Еврозоне.

Евро, коснувшись отметки 1.32 доллара за евро, вырос к концу дня до уровня 1.34, так как инвесторы закрывали короткую позицию на единую валюту, после официального обращения Греции за помощью. При этом Германия – крупнейший кредитор Греции на сегодняшний день – заявила о том, что готова принять участие в плане помощи Греции. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагард сообщила, что Франция будет готова внести свой вклад уже к 9 мая.

Доллару не помогли сильные данные по продажам на первичном рынке жилья в США. Продажи домов на одну семью в марте выросли на 26,9%, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 5,5%. Пара евро/доллар не обратила внимания на эту новость, продолжив рост. Однако «зеленому» удалось после публикации этого статистического показателя вырасти против японской иены с 93.50 до 94.31.

На выходных встреча министров финансов «Большой двадцатки» обсудила экономическую ситуацию в мире. Главной темой встречи было введение налога на Банки, который так и не был поддержан. При этом участники встречи продеклалировали восстановление мировой экономики, но пришли к мнению, что еще рано отказываться от стимулирующих мер. Министры финансов и главы центробанков G20 полагают, что следует выработать стратегии выхода из антикризисных мер. При этом подчеркивается необходимость продолжения хорошо скоординированной политики по поддержке экономики, основанной на эффективном государственном финансировании, стабилизации цен, стабильной, эффективной и устойчивой финансовой системе, решении проблем с занятостью и сокращением бедности. Одним словом, была принята очередная декларация о намерениях.

Реакция рынка на итоги встречи была направлена против единой валюты, так как G20 не уделила особого внимании Греции. Евро/доллар открылась вниз гэпом в 25 пипсов, но гэп вскоре был закрыт.

Основные события предстоящей недели

Главным событием недели станет решение ФРС по учетной ставке. Никто не сомневается, что она останется на текущем уровне 0.25%. Однако сейчас среди аналитиков налицо два прогнозы в отношении дальнейшей позиции ФРС. Одни говорят, что ставка начнет повышаться в конце этого года, другие полагают, что до следующего года разговора о повышении ставки идти не будет. В зависимости от того, в чью мельницу нальет воду заявление ФРС, будут реагировать основные валютные пары. Прогнозы о повышении ставки в этом году выгодны доллару, и наоборот. Решение по ставке станет известно в среду в 22:15, и, возможно, задаст тон на вторую половину недели.

Также вопрос кредитной политики рассмотрим ЦБ Новой Зеландии, решение по ставке станет известно в 01:00 в четверг. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 2.50%.

Еще одно значимой новостью недели станет публикация данных по ВВП США в 1-м квартале. Она ожидается в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают замедления темпов экономического роста с 5.6% до 3.4% на квартальном базисе сравнения.

На сегодня, 26 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:30/19:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/9.5/7.2.
16:30/20:30\ Еврозона\ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише\ n/a\ n/a\ n/a


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3366

Около 1.32 обнаружилась сильная поддержка. В краткосрочной перспективе возможно движение к 1.3500, особенно, если будет пробит рубеж 1.3415. Для продолжения движения вниз к 1.31 необходим пробой 1.32.


USD/JPY 94.15

Пробой 94.70 создаст предпосылки для роста до 95.50 или даже до 96.70 – 97.80. Однако, если пара упадет ниже 93.75 то мы попадем в нейтральную зону.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.0% кв/кв до -0.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -0.6% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в апреле 21.1% против прогноза 9.5%


Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -1.1% г/г против прогноза -1.4% г/г; в феврале -1.2% г/г (пересмотрено с -1.3% г/г)

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в апреле +0.2% м/м до +1.8% г/г против +0.3% м/м до +1.3% г/г в марте

Обзор рынка

Американский доллар завершил первый день недели с понижением против евро и британского фунта и без изменений против японской иены.

Для фунта главным фактором по-прежнему является подготовка к парламентским выборам. Данные последних опросов указывают на то, что большинство мест в парламенте должна получить Консервативная партия, однако оно может оказаться относительным. Вместе с тем вчера руководство Либерально-демократической партии опровергло информацию о намерении создать блок с Лейбористской партией в новом парламенте. Пока это играет на руку консерваторам и позитивно сказывается на курсе фунта, который в первые часы торгов вырос с 1.5370 до 1.5480, а оставшуюся часть для торговался в диапазоне 1.5480-1.5420.

Евро начал день гэпом вниз, однако сравнительно быстро закрыл его, затем вновь упал к 1.3300 на комментариях Ангелы Меркель к ситуации в Греции, однако завершил день с повышением 1.34.

Ангела Меркель заявила вчера, что для того, чтобы получить помощь Греция должны выполнять все требования союзников по Еврозоне. При этом она сообщила, что пока еще рано говорить о конкретной помощи, только, когда будет налицо желание правительства Греции выполнить все требования международных организаций, Германия будет говорить о предоставлении ей 8.5 миллиардов евро. В Германии скоро выборы и тема помощи Греции сверхнепопулярна у простых немцев, поэтому многие эксперты опасаются, что Меркель найдет возможности не оказывать Греции помощь, что может привести к фатальным результатам для этой страны.

Но позже умеренный оптимизм в отношении судьбы греков возобладал. Меркель заявила, что является сторонницей сильного евро и готова оказать Греции помощь, а Аксель Вебер, член управляющего совета ЕЦБ, отметил, что проблемы Греции не приведут к отказу от евро. Он также указал на готовность европейского банка оказать Греции помощь.

На сегодня, 27 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00\ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Март/ n/a/ 1,2
06:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от Gfk/ Апрель/ 3,4/ 3,2
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Март/ 1,2% м/м/ 1,0% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Март/ 39,300/ 35,300
10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Апрель/ 16/ 13
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ Февраль/ 1,4% г/г/ -0,7% г/г
13:15/17:15/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ n/a/ n/a/ n/a
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ Апрель/ 53,7/ 52,5
14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Б.Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе /от ФРС-Ричмонда / Апрель/ 7/ 6
19:30/23:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады М.Карни/ n/a/ n/a/ n/a

Выступление Жана Клода Трише в Париже и Бена Бернанке в Чикаго могут оказаться самыми значимыми событиями дня. От Трише инвесторы ждут, что он озвучит позицию по Греции, так как по итогам переговорах в Афинах ЕЦБ еще не делал никаких заявлений. В выступлении Бернанке будут искать ключ к завтрашнему заявлению ФРС по монетарной политике и намеки на возможность повышения ставки

Из новостей макроэкономической статистики следует обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии СВ. Рост индекса может оказать поддержку доллару.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3379

Пара торгуется в малом бычьем канале, основание которого находится на минимуме 22 апреля. Вчерашнее тестирование нижней границы канала оказалось неудачным. В краткосрочной перспективе базис нейтральный. Ключевое сопротивление 1.3415 (далее сопротивление на границе канала 1.3445), только пробой этих уровней создаст предпосылки для движения к 1.3500 и далее к 1.3600. Поддержка на 1.3267/00, необходим ее пробой для движения к 1.3100.


USD/JPY 93.85

Пара формирует замысловатые зигзаги. Сейчас она тестирует нижнюю границу бычьего канала на 93.75. Пробой этой зоны вниз моет вызвать тестирование 93.30 – 93.00. Однако пока бычий сценарий остается в силе. Сопротивление на 94.70, в случае его пробоя возможно движение к 95.50 и далее к 96.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.9% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.8% г/г

Япония. Розничные продажи в марте +0.8% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до +3.6% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post на 25 апреля - 49 против прогноза -48

Еврозона. Агентство Standard & Poor`s понизило кредитный рейтинг Греции до BB+

Еврозона. Агентство S&P: дефицит бюджета Португалии в 2010 году составит 8.5% от ВВП; негативный прогноз подразумевает вероятность новых понижений рейтинга

Еврозона. Агентство Standard & Poor?s понизило кредитный рейтинг Португалии с A+ до A-; прогноз негативный

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле 30 против прогноза 9; в марте 6

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 57.9 против прогноза 53.5; в марте 52.3

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале 0.6% г/г против прогноза +1.3% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле в апреле: баланс объема продаж неизм. 13%; прогноз баланса продаж в мае 17% против 14% в апреле; баланс объема заказов 1% против 7% в марте; баланс запасов неизм. 6%

Великобритания. Кредиты на покупку жилья ВВА в марте 34 905 против прогноза 38 000; в феврале 33 360

Италия. Индекс потребительского доверия в апреле 107.9 против прогноза 106.3

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 3.8 против прогноза 3.2

Германия. Индекс импортных цен в марте +5.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза +4.2% м/м до +1.1% г/г

Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.0% кв/кв до -0.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -0.6% г/г

Обзор рынка

Рейтинговые агентства обвалили курс евро, а также его европейского конкурента британского фунта. В центре внимания инвесторов вновь проблемы греческого долга и страны PIGS.

Финансовые рынки испытали вчера сильны шок, после того как кредитное агентство S&P снизило суверенные рейтинги Португалии и Греции. Бенефициарами этого снижения стали доллар и иена, которые выросли против европейских валют. Евро, в свою очередь упал против доллара с дневного максимума на 1.3400 до отметки 1.3150. Британский фунт снизился с 1.5474 до 1.5250.

Стремление избегать рисков быстро распространилось и на другие рынки. Американские фондовые индексы закрылись сильным понижением на 1.9-2.3%, а нефть подешевела на 2% до 82.41 долларов за баррель.

Катализатором этих движений стало агентство Standard & Poor's Ratings Services, которое понизило кредитные рейтинги Португалии до A-/A-2, указав правительству этой страны на необходимость срочной стабилизации своего государственного долга. Прогноз по рейтингу негативный, что может привести к его дальнейшему снижению. По оценкам экспертов этого агентства, госдолг Португалии составит в этом году 8.5% ВВП. Агентство также понизило кредитный рейтинг Греции до BB+.

Заявления рейтингового агентства вызвало настоящую истерии на рынке. Некоторые эксперты усматривают в том, что сейчас происходит на рынке португальских облигаций начало повторения пути Греции. Правда, оптимисты не устают утверждать, что финансовое состояние Португалии не в пример лучше ситуации в Греции. Но вчера они остались в меньшинстве, так как спекулянтами двигала боязнь рисков, и они предпочли закрыть длинные позиции по рискованным инструментам.


На сегодня, 28 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

13:00/17:00/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ Апрель/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 апреля / n/a/ 1,9 млн. баррелей
18:15/22:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ n/a/ <0.25% / <0.25%

Сегодня главное событие недели – решение ФРС по процентной ставке. Ставка останется на уровне 0.25%, однако в центре внимания инвесторов будет заявление по текущей экономической ситуации. Что касается заявления, то здесь инвесторов больше всего будет интересовать фраза о «продолжительном периоде» сохранения низкой процентной ставки. В последние дни на рынке появились спекуляции, что ФОМК может не только повысить свои оценки экономики, но и выбросить эту фразу из заявления, дав сигнал рынкам о том, что в скором времени может произойти повышение ставки. Если это действительно произойдет то доллар может резко вырасти.

Однако, как полагают эксперты, вероятность того, что слова «продолжительный период» будут опущены очень небольшая. Если они исчезнут из заявления, то на рынке может начаться истерия, связанная с предполагаемым повышением ставок, которая приведет к ужесточению финансовых условий, а это может негативно сказаться на экономике. Поэтому скорее всего ФОМК будет очень осторожен в своих формулировках и попытается оставить большую часть их них без изменений.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3200

Сопротивление находится на отметке 1.3267 (бывшая поддержка). Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3300/30. С другой стороны, пока пара ниже 1.33, велика вероятность движения к 1.3100, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2880.



USD/JPY 93.28


Сопротивление находится на уровне 93.30. Пробой этого уровня должен привести нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет не очень ясным. Неспособность пробить эту отметку создаст предпосылки для более глубокой коррекции вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 23 апреля +2.9 млн баррелей до 151.8 млн баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 23 апреля + 1.9 млн баррелей до 357.8 млн баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 23 апреля 89%

США. Запасы бензина за неделю до 23 апреля -1.2 млн баррелей до 223.7 млн баррелей

Германия. Индекс цен потребителей за апрель -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.2% г/г

Рынок акций. Прибыль GlaxoSmithKline в 1-м квартале 30.7 пенса на акцию против прогноза 30.2 пенса на акцию

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 23 апреля -2.9%

Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.9% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.8% г/г

Япония. Розничные продажи в марте +0.8% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до +3.6% г/г

США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post на 25 апреля - 49 против прогноза -48

Обзор рынка

Противоречивые новости по Греции создавали вчера фон для торгов на форекс, также влияние на основные валютные пары, торговавшиеся разнонаправлено, оказало решение ФОМК по учетной ставке.

Пара евро/доллар совершала в течение дня колебания в разные стороны, и, несмотря на греческий кризис, закрылась с повышением.

Позитив для евро заключался в том, что глава правительства Германии Ангела Меркель высказалась за скорейшую помощь Греции. На рынке появились слухи о том, что пакет помощи этой стране со стороны европейских правительств, ЕЦБ и МВФ может вырасти до 120 миллиардов евро вместо ожидавшихся 45 миллиардов. При этом первый транш должен поступить уже в течение следующих недель, так как 19 мая Греция должна начать рассчитываться по своим долговым обязательствам.

Жан Клод Трише заявил, что переговоры по Греции закончатся уже в ближайшие несколько дней.

Казалось бы, позитивный фон быстро сменился бегством из рисковых активов, после того как внимание инвесторов оказалось приковано к Испании. Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг этой страны «АА+» до «АА», прогноз на рейтинг «негативный». В заявлении отмечались бюджетные проблемы испанской экономики, и выражалось сомнение, что к 2013 году Испании удастся сократить дефицит бюджета до уровня 3% ВВП.

После этой новости пара евро/доллар упал с 1.3250 до 1.3150 и попыталась закрепиться ниже этой отметки.

Но торжество доллара оказалось недолгим. Решение ФОМК оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25%, сохранив существовавшие ранее формулировки, ударило по американской валюте. Пара евро/доллар выросла с 1.3129 (годовой минимум) в район 1.32, где и завершила день.

В заявлении ФОМК (против которого голосовал Томас Хениг) отмечалось, что учетная ставки будет удерживаться на низком уровне в «течение длительного периода времени». Слухи о том, что слово «длительный» исчезнет из заявления, просигнализировав о скором намерении повысить ставки, не оправдались. При этом ФОМК указал на то, что инфляция находится под контролем, темпы экономического восстановления растут, а ситуация на рынке труда улучшается.

Британский фунт вчера находился под давлением на фоне предвыборного скандала в Великобритании: в ходе своего турне глава лейбористов Гордон Браун случайно «обложил» пенсионерку.

Резервный Банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.50%, в заявлении отмечалось о «всеохватывающем восстановлении экономики и об ожидаемом росте в 2010 году».

На сегодня, 29 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ Апрель/ 0,4% м/м/ 0,7% м/м
07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Март/ -11.000/ -31.000
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ Март/ -1,0% г/г/ -0,4% г/г
08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ Март/ -1,0% г/г/ -0,4% г/г
11:30/15:30/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю 18-24 апреля/ 442.000/ 456.000
12:30/16:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 18-24 апреля/ n/a/ 73 миллиарда куб. футов

Выступление Жана Клода Трише в Мюнхене вряд ли обойдется без греческой темы. Глава ЕЦБ продолжает светиться оптимизмом, возможны позитивные для Греции комментарии, если они смогут убедить инвесторов, то не исключен росте евро.

Также стоит обратить внимание на пакет данных по рынку труда в Германии, сохранение позитивной динамики на рынке трудресурсов (сокращение числа безработных) может поддержать евро против доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3212

Пара торговалась в диапазоне 1.3115 - 1.3265. Прогноз – нейтральный.

Сопротивление находится на отметке 1.3267 (бывшая поддержка). Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3300/30. С другой стороны, пока пара ниже 1.33, велика вероятность движения к 1.3100, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2880.


USD/JPY 93.89

Пара в течение вот уже четырех недель двигается в диапазоне 94.70 - 92.00 без четкого направления. Рекомендация: пока ситуация не выяснится, держаться в стороне от этой пары. Поддержка на 93.30. Ее пробой создаст предпосылки для тестирования 93.00 - 92.50. Сопротивление 94.70 – его пробой создаст предпосылки для движения к 95.50 - 96.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 апреля  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Кредитование частного сектора в марте +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.9% г/г

Австралия. Продажи новых домов HIA в марте +0.9% м/м

Япония. Промышленное производство в марте +0.3% м/м до +30.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +31.1% г/г

Япония. Уровень безработицы в марте 5.0% против прогноза 4.9%

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -16 против прогноза -15; в марте -15

США. Запасы природного газа за неделю до 23 апреля +83 млрд. куб. футов до 1912 млрд. куб. футов

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 апреля -11 000 до 448 000 против прогноза 442 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 17 апреля -18 000 до 4.645 млн. против прогноза 4.613 млн.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -0.07 против прогноза -0.20; в феврале -0.44

Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 100.6 против прогноза 99.4; в марте 97.9 (пересмотрено с 97.7)

Еврозона. Индекс делового климата в апреле +0.23 против прогноза -0.12; в марте -0.20

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле 5 против прогноза 3

Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -15 против прогноза -15

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -7 против прогноза -8

Еврозона. Агрегат М3 в марте -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г

Еврозона. Агрегат М3 (3МА) в марте -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

Германия. Уровень безработицы в апреле 7.8% против прогноза 8.0%

Германия. Число безработных в апреле -68 000 против прогноза -10 000


Обзор рынка

События в четверг разворачивались однозначно не в пользу американского доллара. «Зеленый» завершил день с понижением против евро и фунта и не смог укрепиться даже против японской иены, в паре с которой торговался около полуночи почти без изменений.

В центре внимания были вновь проблемы Греции. Европейские чиновники наперебой заявляют о готовности евроструктур помочь этой стране. Так еврокомиссар Олли Рен заявил вчера, что переговоры по Греции закончатся в течение нескольких дней, и эта страна получит финансовую помощь, которая поможет снизить болевой эффект от реформ. И хотя Рен ни слова не сказал о конкретных очертаниях программы помощи это его заявление успокоило рынок, стимулировав спрос на пару евро/доллар.

Кроме того, доллар продолжал оставаться под давлением, после того как среду Федеральная резервная система оставила учетную ставку без изменений, сохранив в итоговом заявлении слова о «длительном периоде низких учетных ставок». Это значит, что надежды тех, кто прогнозировал рост доходности долларовых активов, не оправдываются.

Однако следует помнить о рисках для европейской валюты и британского фунта, которые, несмотря на рост против доллара в среду вечером и в течение четверга остаются очень уязвимыми.

У фунта все еще могут возникнуть проблемы в связи с неопределенностью в итоге парламентских выборов, которые назначены на 6 мая, а евро может пострадать в связи с греческим кризисом. Вчера вечером можно было наблюдать небольшой откат евро с 1.3250 до 1.3230, после того как агентство Moody заявило о возможности пересмотра кредитного рейтинга Греции сразу на несколько позиций.

На сегодня, 30 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00\ Япония/ Начало строительства/ Март/ -0,2% м/м/ 1,1% м/м
06:00/10:00/ Япония/ Публикация Отчета банка Японии по экономическим перспективам/ n/a/ n/a/ n/a
08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление Председателя Швейцарского национального банка Филиппа Хильдербрандта/ n/a/ n/a/ n/a
09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен/ Апрель/ 1,4% г/г/ 1,4% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Март/ 10,0%/10,0%
09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ Апрель/ 2,00/ 1,93
12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Март/ 0,9% м/м/ 0,4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ Март/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м
12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2010/ 3,4% кв/кв/ 5,6% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 1 квартал 2010/ 0,9% кв/кв/ 0,5% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ 1 квартал 2010/ 0,6% кв/кв/ 0,5% кв/кв
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager/ Апрель/ 60,0/ 58,8
13:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского университета/ Апрель/ 71,2/ 69,5
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ Апрель/ n/a/ 2,9%

Главная новость на сегодня – данные по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики ожидают некоторого замедления темпов роста ВВП, однако, как полагают, они окажутся на достаточно солидном уровне, особенно, если сравнивать со стагнирующей Европой. В целом можно прогнозировать, что выход данных выше прогнозов поддержит доллар, так как сыграет в пользу ожиданий повышения ставки, выход данных ниже прогнозов сыграет против доллара.
Из других новостей стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана. Конечно, они могут затеряться на фоне ВВП США, однако с другой стороны оба показателя (прогнозы по которым положительные) могут подкорректировать реакцию рынка на данные по экономическому росту.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3246

Базис пары нейтральный, хотя нельзя исключать попытки пробоя 1.2367. Пробой этого уровня может привести пару к 1.3330 - 1.3400.Поддержка для пары на 1.32 и далее в районе 1.31.


USD/JPY 94.04.

Пара торгуется в диапазоне 93.80-94.30, сформировав доджи на дневном графике. Пока пара выше 93.75, больше вероятность движения вверх к 94.70. Пробой вниз 93.75 может создать предпосылки для медвежьего движения к 93.00. Пробой вверх 94.70 даст паре стимул для роста к 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: Индекс цен на дома\ первый квартал\ 5,8% кв/кв;

Австралия: Индекс потребительской инфляции\ апрель\ 0,4% м/м;

Австралия: Индекс производственной активности\ апрель\ 59,8;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 72.2 против прогноза 71.0; в марте 73.6

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле 63.8 против прогноза 60; в марте 58.8

Канада. ВВП за февраль +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. ВВП за первый квартал +3.2% против прогноза +3.4%

США. Индекс затрат на рабочую силу за первый квартал +0.6% против прогноза +0.5%

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в марте +0.8% м/м против прогноза +1.0%

Италия. Уровень безработицы в марте 8.8% против прогноза 8.6%

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в апреле 1.99 против прогноза 1.99; в марте пересмотрено до 1.96

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.5% г/г против прогноза +1.4% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в марте 10.0% против прогноза 10.0%

Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.4% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.9% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.6% м/м, +1.4% г/г

Италия. Индекс цен производителей в марте +0.5% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.5% г/г

Австралия. Кредитование частного сектора в марте +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.9% г/г

Австралия. Продажи новых домов HIA в марте +0.9% м/м

Япония. Промышленное производство в марте +0.3% м/м до +30.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +31.1% г/г

Япония. Уровень безработицы в марте 5.0% против прогноза 4.9%

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -16 против прогноза -15; в марте -15

Обзор рынка

Ожидание воскресной встречи по спасению Греции стало причиной того, что инвесторы в пятницу закрывали короткие позиции по паре евро/доллар, боясь неожиданностей. Макроэкономические данные по США не произвели особого впечатления на инвесторов. Данные по ВВП США вышли немного хуже прогнозов и не смогли поддержать американскую валюту.

Вместе с тем пятничные движения отличались отсутствием четко выраженных трендов, так как внимание инвесторов было сосредоточено на событиях предстоящих выходных. Объем торгов был тонкими в связи с тем, что в Европе празднуют 1 мая  Для фунта определяющим фактором являются парламентские выборы, которые запланированы на 6 мая. Публикация данных соцопроса, который сулит победу консерваторам подтолкнула британскую валюту вверх. Фунт вырос с 1.5324, в район почти 1.54. Однако затем вернулся к уровню 1.53.

Европейской валюте удалось укрепиться против доллара. Инвесторы ожидали итогов воскресной встречи в формате Греция – МФВ и Еврогруппа. Выходные прошли в Греции под шум многочисленных акций протеста, организованных профсоюзами и левыми партиями, которые жестко критикуют планы правительство по урезанию доходов населения и увеличению налогового пресса.

По итогам встречи Греция выбила рекордный в мировой истории кредит. В обмен на реформы, направленные на резкое сокращение государственных расходов и повышение доходов, Греция получит около 120 млрд евро в 2010-2012 годах. Это позволит снять проблему рефинансирования внешней задолженности Греции, достигающей 300 млрд евро. Канцлер Германии Ангела Меркель обещала, что деньги начнут поступать уже в пятницу.

Вместе с тем следует отметить, что долг Греции почти в три раза больше обещанного кредита. Остальное придется погасить за счет непопулярных мер. Правительству Греции придется выдержать многочисленные акции протеста. В воскресенье анархисты пытались взорвать один из столичных банков. Профсоюз ADEDY призвал к 48-часовой забастовке.

Также следует учесть опасения инвесторов ситуацией в Испании и Португалии, а также Ирландии. Поэтому рынок пока не знает как реагировать на информацию о помощи Греции. Пара евро/доллар сначала выросла до 1.3350, а затем упала в район 1.32.

Основные события предстоящей недели.

Традиционно первая неделя месяца ознаменуется такими событиями  как: отчет министерства труда США (пятница 16:30 МСК) решение ЕЦБ по учетной ставке (четверг 15:45 МСК). Как ожидается, ЕЦБ оставит учетную ставку без изменений на уровне 1%, Банк Англии в день выборов не будет рассматривать решение о ставке репо.

Также Банк Австралии должен принять решение по учетной ставке во вторник в 08:30.

Другие значимые новости:

Индекс ISM (деловой активности в обрабатывающей промышленности США), понедельник 18:00 МСК.
Изменение числа занятых от ADP, среда, 16:15 МСК, 28К/-23К
Данные по производственным заказам в Германии, четверг, 14:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства в Германии, пятница 14:00 МСК.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, пятница, 16:30 МСК, прогноз 195К против 162К.


На сегодня, 3 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:50/11:50/Франция/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /56.7/56.7.
07:50/11:50/Германия/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /61.3/61.3
08:00/12:00/ЕС/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /57.5/57.5
12:30/16:30/США/Изменения уровня доходов населения/0.30/00.00%
12:30/16:30/США/Изменения объёма личных потребительских расходов / 0.60%/0.30%
12:30/16:30/США/Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / 2.0%/1.8%.
14:00/18:00/США/Производственный индекс ISM/59.9/59.6.    

Из экономических новостей, запланированных на сегодня, интерес будет представлять выход индекса ISM для американской экономики. Рост индекса выше 60 пкт. может поддержать доллар. В то же самое время интерес будет представлять составляющая индекса, характеризующая занятость, так как эта неделя пройдет под знаком ожидания отчета по рынку труда США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3212

С уровня 1.3115 образовался малый бычий канал в рамках общего медвежьего тренда. Ключевым уровнем является 1.3267, здесь находится мартовская поддержка и нижняя граница бычьего канала. Пробой этой границы создаст предпосылки для снижения к 1.314. В свою очередь пробой этого уровня может привести пару к 1.2880. С другой стороны, если пара восстановится над отметкой 1.3267, то появится возможность для пробоя 1.3330. Пробой этого уровня может привести пару к 1.3450.

USD/JPY 93.92. 

Пара торгуется в диапазоне 93.80-94.70, сформировав доджи на дневном графике. Пока пара выше 93.75, больше вероятность движения вверх к 94.70. Пробой вниз 93.75 может создать предпосылки для медвежьего движения к 93.00. Пробой вверх 94.70 даст паре стимул для роста к 95.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. РБА повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.50%

США: Расходы на строительство в марте +0,2%, прогноз -0,5%

США: Индекс ISM для производственной сферы США в апр 60,4 против 59,6 в марте

США. Личные доходы за март +0.3% м/м, в соответствии с прогнозом

США. Базовый РСЕ за март +0.1% м/м, против прогноза 0.0% м/м

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 57.6 против прогноза 57.5

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 61.5 против прогноза 61.3

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 56.6 против прогноза 56.7

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 54.3 против прогноза 54.5

Австралия. Индекс цен на жилье в 1 квартале: 4.8% к/к, 20.0% г/г против прогноза 3.0% к/к, 18.0% г/г

Обзор рынка

Доллару удалось укрепиться против основных конкурентов на торгах в пятницу. Однако следует указать, что торги были тонкими, так как многие азиатские и европейские рынки были закрыты в связи с праздниками.

Иена оказалась под давлением, после того как Китай заявил об увеличении резервных требований к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов до 17.0%. Это делается, чтобы снизить инфляционное давление на экономику и не допустить раздувания пузырей, а также с тем, чтобы убрать излишнюю ликвидность из финансовой системы. 

На выходных стало известно, что Греция выбила рекордный в мировой истории кредит. Ангела Меркель пообещала, что деньги начнут поступать уже с конца этой недели. Однако, как ни странно, инвесторы со скепсисом отнеслись к этому решению стран Еврозоны и МВФ. Стало понятно, что меры, которые предприняты для спасения Греции, являются чрезвычайными, и что повторение «греческого кризиса» в Португалии или Испании может стать фатальным для Еврозоны. Кроме того массовые акции протеста в Греции и террористические акты со стороны анархистов заставляют инвесторов сомневаться в том, справится ли греческое правительство с требованиями международного сообщества.

Таким образом, евро упал с 1.3340 до 1.32, фунт также был под давлением и упал с 1.53 до 1.5250,  пара доллар/иена выросла из района 94 к 94.70.

В пользу доллара также сыграли данные по индексу деловой активности ISM, который значительно превысил докризисный уровень, демонстрируя тот факт, что промышленный сектор в США продолжает активно расширяться.

На сегодня, 4 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ апрель/ 0,0% м/м/ 1,1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ апрель/ 57,5/ 57,2
08:30/12:30/ Великобритания/ Объем кредитования частных лиц/ март/ 2,0 млрд м/м/ 2,1 млрд м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ март/ 50 тыс/ 52 тыс
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ март/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м
14:00/18:00/ США/ Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья/5.00%/8.20%
14:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ март/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м

Выход индекса менеджеров по закупкам в промышленности для Великобритании может поддержать фунт, особенно, если выйдет выше прогноза.

Также следует обратить внимание на показатель незавершенных сделок по продаже жилья. Здесь динамика положительная и выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3173


Поддержка на 1.3125/15. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3040/50. С другой стороны откат пары выше 1.3267 может изменить внутридневной базис на бычий и создать предпосылки для хода к 1.3330/40.


USD/JPY 94.89.   

Пробой 94.70 создает предпосылки для движения к 95.50 или даже 96.70. Откат вниз ниже 94.70 приведет на в нейтральную зону, где дальнейшее направление будет неопределенным.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Одобренные заявки на строительство в марте: 15.3% м/м, 51.6% г/г против прогноза 0.8% м/м, 25.6% г/г

США. Производственные заказы за март +1.3% м/м против прогноза -0.1% м/м

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за март +5.3% м/м против прогноза +4.0% м/м

Еврозона. Индекс цен производителей за март +0.6% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.7% м/м +0.9% г/г

Великобритания. Потребительский кредит за март +stg0.325 млрд. против прогноза +stg0.4 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 за март 1.1 м/м, +5.9 г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит 48 901 против прогноза 49 000

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за апрель 58.0 против прогноза 57.5

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости за март +stg0.318 млрд. против прогноза +stg1.5млрд.

Австралия. РБА повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.50%


Обзор рынка

Европейская валюта пробила вниз уровень 1.30, достигнув самой низкой отметки с апреля прошлого года. Сброс европейской валюты произошел на комбинации навязчивых страхов относительно долговых проблем Еврозоны и общего желания избежать рисков.

Общий пессимизм на рынках спровоцировал обвал фондовых индексов. На американских площадках основные индексы закрылись с понижением на 2.3-2.9%, лондонский FTSE 100 упал на 2.6%, парижский САС 40 на 3.6%. Цена на нефть пробила отметку 83 доллара за баррель, потеряв 4% стоимости.

Сильные движения на рынке начались после открытия Лондона и были вызваны отложенной реакцией рынка на события выходных, когда МВФ и Еврогруппа заявили о предоставлении Греции рекордного в мировой истории кредита. План спасения Греции не смог развеять опасения инвесторов относительно ситуации в Португалии, Испании, Ирландии и Италии. Поскольку в понедельник европейские торговые площадки были закрыты, движения вторника были достаточно резкими. Стоит отметить, что в Токио рынок закрыт до сих пор в связи с празднованием «Золотой недели».

Негативно на настроения инвесторов действуют новости о забастовках в Греции. Вчера началась 48-часовая забастовка государственных служащих, а сегодня должна начаться всеобщая забастовка.

На этом фоне в поддержку доллара сыграли хорошие экономические данные по США. Объем промышленных заказов вырос в марте на 1.3%, тогда как количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 5.3% после роста на 8.3% в прошлом месяце. На годовом базисе рост составил 23.5%.

В результате в ходе вчерашних торгов евро сформировал против доллара годовой минимум на уровне 1.2963, фунт упал до 5-недельного минимума на 1.5088 (для британской валюты важным фактором остаются назначенный на 6 мая выборы в парламенте), пара доллар/иена закрылась с понижением в районе 94.50.


На сегодня, 5 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 55,6/ 55,5
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ апрель/ 53,5/ 53,1
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ апрель/ 0,1% м/м/ -0,6% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ na/ na/ na
11:30/15:30/ США/ Изменение числа сокращения рабочих мест / апрель/ na/ -55,0% г/г
12:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ апрель/ 29 тыс/ -23 тыс
12:30/16:30/ США/ Выступление члена ФРС Эрика Розенгрена/ na/ na/ na
14:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ апрель/ 56,2/ 55,4
14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю окончившуюся 2 мая/ na/ 1,9 млн баррелей

Кроме новости по Греции сегодня стоит указать на такие новости как: розничные продажи в Еврозоне и данные по деловой активности в непроизводственном секторе США.

Однако самое большое влияние на рынок может оказать публикация индекса ADP – опережающего показателя перед федеральным отчетом по рынку труда. Положительный показатель числа рабочих мест (желательно больше 30К) может поддержать курс доллара США. При значении ниже 0 доллар окажется под давлением.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2956

В краткосрочной перспективе возможно движение к 1.2880 – 1.2850, если сегодня пара сможет пробить 1.2920. Сопротивление на 1.3060/50. Пробой этой зоны может вызвать более значительную коррекцию бычьего движения к 1.3130.


USD/JPY 94.77   

Бычий сценарий для пары остается в силе, однако у пары возникли проблемы с формированием отметки 94.70. Ее успешный пробой должен создать предпосылки для движения к 95.10 и далее к 95.50 и 96.70. Поддержка на 94.31, ее пробой может привести пару к 94.00.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Розничные продажи в марте: 0.3% м/м против прогноза 0.7% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -$A2.082 млрд против прогноза -$A2.125

США. Запасы бензина за неделю до 30 апреля 224.9 млн. баррелей

США. Запасы нефти за неделю до 30 апреля 360.6 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 30 апреля 152.4 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.6%

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг 55.6 против прогноза 54.4

США. Увольнения Challenger за апрель 38 326 против 67 611 в марте

США. Занятость ADP за апрель +32 000 против прогноза +28 000

США. Занятость ADP за март пересмотрена с -23 000 до +19 000

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 апреля +4%

Еврозона. Розничные продажи за март 0.0 м/м, -0.1 г/г против прогноза +0.1 м/м, -0.5 г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за апрель 58.2 против прогноза 53.2

Австралия. Одобренные заявки на строительство в марте: 15.3% м/м, 51.6% г/г против прогноза 0.8% м/м, 25.6% г/г

Обзор рынка

Европейская валюта почти коснулась отметки 1.28 на фоне роста доходности греческих, португальских, испанских и итальянских облигаций. Ситуация в Греции остается основополагающим фактором для рынков.

Вчера в Греции начались массовые беспорядки, вызванные протестами граждан против правительственного плана сокращения дефицита бюджета. Профсоюзы вывели в центр Афин многотысячную демонстрацию. Полиция применила для разгона демонстрантов в районе здания парламента слезоточивый газ. Демонстранты при помощи «коктейля Молотова» подожгли офис банка «Марфин», в ходе пожара погибли 3 человека, около 30 полицейских получили ранения. Сегодня парламент Греции будет рассматривать пакет мер по стабилизации дефицита бюджета, так что некоторые эксперты ожидают настоящих народных бунтов в Греции.

Кроме ситуации в Греции инвесторы опасаются, что кризис перенесется на другие страны Еврозоны. Об этом вчера говорил член совета ЕЦБ Аксель Вебер. Также стало известно, что агентство  Moody's может понизить кредитный рейтинг Португалии. Все эти события все больше ставят под вопрос будущее Еврозоны в ее нынешнем формате.

Фунт оставался под давлением около 1.51 в связи с предстоящими выборами в Великобритании, однако волатильность по паре фунт/доллар была значительно меньше, чем по паре евро/доллар.

А вот американская валюта получила поддержку от статистических отчетов. Показатель занятости ADP вышел немного лучше прогнозов, что настраивает инвесторов на оптимистичный лад перед публикацией федерального показателя числа рабочих мест NFP. Кроме того, индекс деловой активности в секторе услуг ISM достиг 30-месячного максимума, что указывает на выздоровление американской экономики.

Выбилась из общего ряда только пара доллар/иена, американская валюта сформировав вершину на 94.98 резко упала к 93.60. Иена в связи с общей нервозностью на рынке рассматривается инвесторами как «тихая гавань».


На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,8% м/м/ 0,1% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 57,1/ 56,5
10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ март/ 1,4% м/м/ 0,0% м/м
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00%
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ март/ 0,4% м/м/ -0,5% м/м
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособий по безработице вне с/х/ за неделю окончившуюся 2 мая/ 442 тыс/ 448 тыс
12:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности труда вне с/х/ первый квартал/ 2,4% кв/кв/ 6,9% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Предварительные данные расходов на оплату труда/ первый квартал/ -0,4% кв/кв/ -5,9% кв/кв
13:30/17:30/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю окончившуюся 2 мая/ na/ 83 млрд кубических футов

Сегодня следует обратить внимание на заседание совета ЕЦБ. Никто не сомневается, что ставка не будет меняться, поэтому большее значение в глазах инвесторов будет иметь выступление Жана Клода Трише на пресс-конференции. Вероятно, на ней не обойдется без темы Греции. Не исключено, что главный европейский банкир скажет что-нибудь обнадеживающее.

Бен Бернанке выступит конференции по банковским вопросам в Чикаго, его выступление также может оказать влияние на рынки.

Сегодня в Великобритании выборы. Данные экзит-полов появятся ближе к вечеру, а ночью предварительные данные по голосованию. Это может вызвать движения по паре фунт/доллар. Сообщения о победе одной из партий (вероятно, это будут консерваторы) может дать стимул для роста британской валюте.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2820

Есть некоторые признаки истощения нисходящего моментума и предстоящей коррекции вверх. Сопротивление находится на 1.2880, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2940. Поддержка на 1.2745. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.2660.


USD/JPY 93.91  

Около 94.98 пара сформировала вершину, что указывает на вероятность снижения. Целевой ориентир снижения находится на нижней линии бычьего канала в районе 93.10. Сопротивление находится на 94.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 94.98.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 30 апреля +83 млрд. куб. футов до 1995 млрд. куб. футов

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI за апрель 58.7 против прогноза 55.5

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ставки являются подходящими, учитывая всю новую поступившую информацию

США. Затраты на рабочую силу за 1 квартал -1.6% против прогноза -0.5%

США. Производительность труда вне с/х за 1 квартал +3.6% против прогноза +2.5%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 1 мая 444 000 против прогноза 440 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 24 апреля 4.594 млн. против прогноза 4.600 млн.

Канада. Разрешения на строительство за март +12.2% м/м против прогноза +0.5% м/м

Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ 1.00% против прогноза 1.00%

Германия. Производственные заказы за март +5.0% м/м, +26.1% г/г против прогноза +1.4% м/м, +21.0% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за апрель 55.3 против прогноза 57.0

Австралия. Розничные продажи в марте: 0.3% м/м против прогноза 0.7% м/м

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -$A2.082 млрд против прогноза -$A2.12

Обзор рынка

Вчера мировые финансовые рынки по-настоящему лихорадило. Такого на торговых площадках еще не было с момента разгара финансового кризиса осенью 2008 года. Основную тенденцию можно охарактеризовать кратко: паническое бегство из рисковых активов, что традиционно дает стимул для роста доллара и японской иены.

Американский доллар вырос против евро и фунта на фоне массовых беспорядков в Греции и выборов в Великобритании. Единая валюта сформировала сегодня ночью новый годовой минимум на уровне 1.2550 (отбившись затем от этой отметки и вернув себе более 150 пипсов). Падение евро было вызвано массовыми акциями протеста в Греции, для разгона которых привлекалась полиция. Вместе с тем, несмотря на беспорядки, в которых приняли участие десятки тысяч греков, парламент этой страны проголосовал за пакет антикризисных мер, предполагающей рост налогов и снижение доходов населения. Сегодня в законодательных органах пяти стран Еврозоны, в том числе Германии, будет рассматриваться вопрос о финансовой помощи Греции. Положительное решение вопроса может дать стимул для роста евро.

Также стоит отметить, что вчера ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%, Жан Клод Трише заявил, что ставки находятся на приемлемом уровне. По его мнению риски инфляции сбалансированы, а экономическое восстановление продолжается, хотя ситуация на рынке труда остается сложной. Он положительно оценил попытки правительства Греции снизить дефицит бюджета и заявил, что не видит причин, по которым эта страна могла бы объявить дефолт. Серьезного влияния на рынок слова Трише не оказали.

Британская валюта также была под давлением. После прокола сегодня ночью 1.4750 она попыталась восстановиться против доллара, достигнув 1.4863, однако дальнейший откат вверх может представлять для фунта серьезные проблемы. Сегодня утром стали известны предварительные итоги выборов в Великобритании. Согласно данным опроса на выходе с избирательных участков, консерваторы получают большинство мест в палате общин - 305, однако этого недостаточно для решающего большинства. Лейбористы - 255, либерал-демократы - 61. Еще 29 мандатов достанется небольшим партиям. Таким образом, впервые с 1974 года в парламенте страны может не оказаться большинства одной партии, что негативно сказывается на курсе фунта.

Фондовые рынки по всего миру: в Азии, Европе и США лихорадило. Индекс Dow Jones понизился к концу дня на 347,87 пунктов или 3,20 процента до уровня 10 520,32 пунктов. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 3,25 пункта или 3,39 процента до уровня 1 128,05 пунктов . Индекс Nasdaq Composite снизился на 82,65 пункта или 3,44 процента до 2 319,64 пункта.

На фоне этого панического бегства из рисковых активов пара японская иена выросла против доллара на рекордные 550 пипсов до 88.50, также быстро потеряв 400 пипсов, сейчас она торгуется около 92.50.

На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ апрель/ 4,0%/ 4,1%
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ март/ 2,9% г/г/ 3,1% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ апрель/ 1,0% м/м/ 3,6% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ апрель/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ март/ 1,5% м/м/ 0,0% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ апрель/ 20,3 тыс/ 17,9 тыс
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ апрель/ 8,2%/ 8,2%
12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ апрель/ 183 тыс/ 162 тыс
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ апрель/ 9,7%/ 9,7%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ апрель/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ апрель/ -2,2 млрд м/м/ -11,5 млрд м/м

Сегодня внимание инвесторов будет привлечено к рассмотрению в парламентах стран Еврозоны вопроса о помощи Греции. С одной стороны, положительное решение этого вопроса может ощутимо поддержать евро. С другой, не стоит забывать, что пока еще рано говорить о том, что беспокойство инвесторов в отношении проблемы суверенных долгов в Еврозоне идет на спад, так что для европейской валюты еще возможны неприятные сюрпризы.

Так как все внимание приковано к ситуации в Еврозоне возможно данные по рынку труда США будут иметь меньший эффект на рынок, чем обычно. Но обратить внимание на них стоит. Аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 183К. Это достаточно позитивный для доллара прогноз. При его реализации или выходе данных лучше прогноза возможен рост американской валюты. При значении ниже 150К доллар может оказаться под давлением.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2694

Кажется, что можно ожидать некоторой восходящей коррекции по паре, после резкого сброса. Однако общий тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.2550-20. Пробой этой зоны может дать стимул для тестирования 1.2450. Далее поддержка находится около 1.2300. Текущее сопротивление на 1.2690. Пробой этого уровня может обеспечить более длительную коррекцию к 1.2770.

USD/JPY 92.30   

Вчера пара пробила нижнюю границу бычьего канала и среднесрочную линию тренда около 90.35. Поддержка на 88.15. Пробой вниз этого уровня может привести пару к 84.82. Текущее сопротивление на 92.50. Его пробой вверх может стабилизировать пару.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Средняя часовая оплата труда за апрель 0.0% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г

США. Занятость вне сельского хозяйства за апрель +290 000 против прогноза +200 000

США. Уровень безработицы за апрель 9.9% против прогноза 9.7%

США. Средняя продолжительность рабочей недели за апрель 34.1 против прогноза 34.1

Канада. Уровень безработицы за апрель 8.1% против прогноза 8.2%

Канада. Изменение занятости за апрель +108 700 против прогноза +25 000

Великобритания. S&P: надежность Великобритании как заемщика не изменилась после выборов

Германия. Промышленное производство за март +4.0% м/м, +8.6% г/г против прогноза +1.5% м/м, +6.4% г/г

Великобритания. Moody`s: Великобритания не может более откладывать фискальную корректировку

Великобритания. Индекс цен производителей на входе за апрель +0.6% м/м, +13.1% г/г против прогноза +1.0% м/м, +13.1% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за апрель +1.4% м/м, +5.7% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.8% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе +1.1% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.5% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в апреле -0.1% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +7.0% г/г

Обзор рынка

Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по занятости в США, евро и британский фунт отбились от недельных минимумов против доллара и укрепились на торгах в пятницу.

Количество новых рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 290К против ожидаемого роста на 183К. Это весьма весомый показатель, свидетельствующий о стабилизации на рынке труда. К сожалению, эта стабилизация пока не подтверждается другими данными. Так, уровень безработицы составил 9.9% вместо ожидаемого показателя 9.7%.

В целом, однако, существенного влияния эта новость на рынок не оказала, так как в очередной раз все внимание инвесторов было привлечено к ситуации в Еврозоне.

В пятницу Германия и Италия одобрили выделение значительных средств на спасение Греции от финансового краха. В частности, немецкий парламент одобрил выделение кредитов Греции в размере 22,4 млрд. евро в рамках программы ЕС и МВФ. Попытка оппозиции обжаловать это решение в Конституционном суде не имела успеха.

Дополнительно 5,5 млрд. евро выделит на те же цели Италия - соответствующее решение было одобрено сегодня правительством страны.

Данные новости благотворно сказались на ситуации с парой евро/доллар, которая сформировав в четверг недельный минимум 1.2550, завершила неделю в пятницу около 1.2750 и открылась сегодня утром гэпом вверх.

Также в пользу евро сыграли слухи о том, что, возможно, готовится кредитная линия для вливания ликвидности в испытывающий трудности банковский сектор еврозоны. Правда ЕЦБ пока не дал никаких комментариев в этом отношении.

В Великобритании прошли выборы. В итоге ни одна партий не получила абсолютного большинства в парламенте, необходимого для создания рабочего правительства. В настоящий момент проходят переговоры между руководством консервативной и либерально-демократической партии о формировании парламентской коалиции, которые пока не завершились успехом. Однако британский фунт, сформировав в пятницу, после официальной информации об итогах выборов, недельный минимум на уровне 1.4500, также отбился от него и достиг к моменту написания этого обзора отметки 1.4865.

Основные события предстоящей недели.

По-прежнему ситуация в Греции будет очень важна для мировых рынков. Также переговоры о создании коалиции в Великобритании, в случае их успеха могут поддержать британский фунт. Что касается запланированных событий, то кроме сегодняшнего решения Банка Англии по процентной ставке стоит отметить:

Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК.
Пакет данных по рынку труда в Великобритании, среда 12:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства в Еврозоне, среда, 13:00 МСК.
Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК, ожидается рост до 39.9 млрд. долларов с текущих 39.7 млрд.
Розничные продажи в США, пятница, 16:30 МСК, ожидается рост на 0.3% после роста на 1.6%.
Изменение объёма промышленного производства в США, пятница, 17:15 МСК, ожидается рост на 0.6% против роста на 0.1%.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, прогноз, пятница. 17:55 МСК, ожидается: 73.5 против 72.2.

На сегодня, 10 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Март/ 14,2 миллиарда евро/ 12,1 миллиарда
08:30/12:30/ Швейцария/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ май/ 1,6/ 2,5
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ n/a/ 0,50%/ 0,50%
11:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупок активов Банком Англии/ n/a/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов
12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Апрель/ 201,000/ 201,000

Банк Англии сегодня рассмотрит вопрос монетарной политики и программу покупок активов. Маловероятно, что в текущей ситуации будут предприняты какие-либо радикальные меры Скорее всего базовая процентная ставка останется на уровне 0.5%, а программа покупки активов сохраниться в объеме 200 миллиардов британских фунтов


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2917

Пара открылась сегодня гэпом вверх по цене 1.2920 и сейчас продолжает оставаться около этой цены. Если евро удастся укрепиться выше 1.2930, то можно будет ожидать движения к 1.3000. Поддержка на 1.2809. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2750 – 1.2700 и далее в район 1.2500.

USD/JPY 92.63 

С четверга пара двигается без определенного направления. Сейчас, когда дальнейшее направление движения не ясно, лучше воздержаться от сделок по ней. Сопротивление на 93.75 Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на 91.71, пробой этого уровня предпосылки для тестирования главной линии тренда в районе 90.50.

© www.kroufr.ru