Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: не будет говорить ничего о масштабах интервенции на рынке.

Канада. Число новых строительств в апреле 201 700 против прогноза 205 000; в марте 199 200 (пересмотрено с 197 300)

Великобритания. Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%

Великобритания. Банк Англии оставил программу количественного ослабления без изменений, на уровне 200 млрд. ф.ст.

Еврозона. ЕЦБ отказывается прокомментировать сообщения о том, что осуществляет покупки облигаций

Италия. Промышленное производство в марте -0.1% м/м до +8.7% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.8% г/г

Италия. Промышленное производство в марте (wda) +6.4% г/г против прогноза +8.1% г/г

Франция. Промышленное производство в марте +1.0% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +5.2% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте +0.8% м/м до +6.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +6.4% г/г

Обзор рынка


Европейские валюты  сделали попытку укрепиться против американского доллара на фоне ралли на фондовых рынках. По итогам вчерашних торгов Индекс Dow Jones вырос на 3.9%, индекс Standard & Poor's 500 на 4.39%, а индекс Nasdaq Composite на 4.81%.

Причиной столь мощного ралли на фондовых рынках стала информация о заключении соглашения между ЕЦБ и МВФ об обеспечении кредитной линии на сумму 750 миллиардов евро с целью не допустить развития кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Кроме того, на рынках распространился слух о том, что ЕЦБ начал скупать государственные облигации, что является продолжением программы количественного смягчения. Правда, Жан Клод Трише, не подтвердил эту информацию.

Федеральная резервная система также решила возобновить долларовые своп-линии с пятью другими ведущими центральными банками, чтобы обеспечить необходимый уровень ликвидности.

Пара евро/доллар открылась гэпом вверх и выросла до 1.3086. Однако затем быстро пошла вниз, закрыла «гэп» и к началу новых суток находилась в районе 1.2730 – чуть выше уровня закрытия пятницы.

Пара фунт/доллар, открывшись с повышением протестировала 1.5050, однако затем также упала в район уровня закрытия пятницы к 1.4840. Банк Англии оставил вчера учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. В стране продолжаются переговоры о создании новой правительственной коалиции, а проигравший выборы премьер-министр Гордон Браун заявил, что уйдет с поста лидера лейбористской партии.


На сегодня, 11 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индекс употребительских цен/ Апрель/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу оптовых цен/ Апрель/ 0,3% м/м/ 1,3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности / Март/ 0,3% м/м/ 1,3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Март/ 0,3% м/м/ 1,0% м/м
09:30/13:30/ Австралия/ Публикация бюджета на 2010-2011 финансовый год/ n/a/ n/a/ n/a
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Апрель/ 48,9/ 48,4
14:00/18:00/ США/ Оптовые продажи/ Март/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м

Из сегодняшних новостей некоторое влияние на пару фунт/доллар могут оказать данные по промышленному производству в Великобритании.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2731

Сейчас цена тестирует нижнюю границу краткосрочного бычьего канала сформированного в середине прошлой недели. Эта граница находится почти на том же самом уровне, что и долгосрочная поддержка. Пробой канала и долгосрочной поддержки в очередной раз продемонстрирует слабость евро. Поддержка на уровне 1.2715, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2640 и далее к 1.2500. Начальное сопротивление на 1.2850. Пробой этого уровня создаст возможность для отката вверх к  1.2900 – 1.3000.

USD/JPY 92.69 

В понедельник после попытки движения вверх пара консолидировалась в узком диапазоне, что может указывать на то, что она готовится к сильному движению. Сопротивление на 93.75 Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на 91.71, пробой этого уровня предпосылки для тестирования главной линии тренда в районе 90.50.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в мае 48.7 против прогноза 48.4

США. Оптовые запасы в марте +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB в апреле 90.6 против прогноза 87.0

Великобритания. Промышленное производство в марте +2.0% м/м, 2.0% г/г против прогноза 0.3% м/м, 0.6% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте +2.3% м/м, +3.3% г/г против прогноза 0.4% м/м, 1.6% г/г

Обзор рынка

Триллионный пакет помощи, о котором заявили в понедельник МВФ и Европейский союз не смог убедить инвесторов в том, что кризис суверенных долгов в Европе в ближайшее время будет решен. Евро оставался под давлением, в то время, как британский фунт укрепился против доллара на информации о создании новой коалиции в Великобритании.

На следующей неделе наступает срок выплаты Греции по долговым обязательствам. В связи с этим во вторник Минфин этой страны обратился с просьбой о скорейшем переводе 14,5 миллиардов евро в рамках первого транша по оказанию помощи. Завтра министерство финансов Греции планирует обратиться за помощью в сумме еще 5.5 миллиардов евро.

Оптимистичные заявления главы МВФ Доминика Строс-Канна, который выразил уверенность о том, что Греция благодаря помощи сумеет вскоре выбраться из текущего кризиса не убедили инвесторов в безопасности европейских активов.

Евро, протестировав 1.2800, ушел вниз к 1.2650. Британский фунт наоборот укрепился с дневного минимума в районе 1.4750 до 1.5000. Причиной роста фунта стала информация о благоприятном завершении политического кризиса в Великобритании.

Вчера королева Великобритании Елизавета приняла отставку кабинета Брауна и назначила новым премьер-министром Дэвида Кэмерона. В коалиционное правительство вошли консервативная и либерально-демократическая партия, последняя получила 5 министерских портфелей, в том числе кресло вице-премьера.

Что касается других валютных пар, то пара доллар/иена продолжила торговаться в узком диапазоне, а такие валюты как австралийский и новозеландский доллары находились под давлением в связи со слухами о возможной ревальвации юаня. Повышение курса юаня замедлит экономический рост в Китае, что может негативно сказаться на экономических перспективах других стран региона.

На сегодня, 12 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал / 0,0% кв/кв/ 0,0% кв/кв
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ Апрель/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Апрель/ -20.100/ -32.900
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ Март/ 2,2% 3м/г/ 2,3% 3м/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Март/ 8,0%/ 8,0%
09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал / 0,1% кв/кв/ 0,0% кв/кв
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Март/ 1,2% м/м/ 0,7% м/м
09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/n/a
09:30/13:30/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Март/ 1,7 миллиарда канадских долларов/ 1,4 миллиарда
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ Март/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Март/ -39,9 миллиарда долларов США/ -39,7 миллиарда
14:15/18:15/ США/ Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена/ n/a/ n/a/ n/a
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 7 мая / n/a/ 2,8 миллиона баррелей
17:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a
18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Апрель/ -21,5 миллиарда долларов США/ -65,4 миллиарда

Из сегодняшних новостей следует выделить следующие.

В Еврозоне: промышленное производство в Еврозоне и ВВП в Германии и Еврозоны. Что касается промышленного производства, то ожидается его рост, а вот темпы роста экономики в целом, судя по всему, будут близки стагнационным. При значении ВВП Еврозоны 0% или ниже возможно сильное давление на евро. С другой стороны, показатель выше прогноз может поддержать европейскую валюту.

В Великобритании: пакет данных по рынку труда и ежеквартальный отчет банка Англии с выступлением его главы. Возможны намеки на изменение монетарной политики. Это может привести к росту фунта. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2619

Пара пробила долгосрочную поддержку и границу малого бычьего канала. Это может означать, что фаза бычьей коррекции сменилась фазой продолжения нисходящего тренда. Поддержка на 1.2590. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевому уровню поддержки 1.2523/00. Сопротивление на 1.2730. Пробой этого уровня создаст предпосылки для отката вверх к 1.2800.

USD/JPY 92.47

Пара продолжает торговаться в узком диапазоне с нисходящим наклоном. Препятствием вверх служит линия тренда, проведенная через максимум начала мая (сейчас около уровня 93). Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 93.75 и далее к 94.70. Поддержка 92.00 - 91.71. Пробой этой зоны может усилить давление на пару.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти в неделю до 7 мая +1.949 млн. баррелей против прогноза +1.6 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 7 мая -2.814 млн. баррелей против прогноза 400 000 баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 мая +1.396 млн. баррелей против прогноза +1.150 млн. баррелей

США. Сальдо торгового баланса в марте -$40.4 млрд. против прогноза -$40.5 млрд.

Канада. Индекс цен на новые дома в марте +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.3 млрд. против прогноза +C$1.6 млрд.

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 7 мая +14.8%

Еврозона. ВВП за 1 квартал +0.2% кв/кв, +0.5% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.5% г/г

Еврозона. Промышленное производство в марте +1.3% м/м, +6.9% г/г против прогноза +1.0% м/м, +6.5% г/г

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле -27 100 против прогноза -20 000

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле 4.7% против прогноза 4.8%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 8.0% против прогноза 8.0%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте +4.0% г/г против прогноза +2.1% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +1.9% г/г против прогноза +2.0% г/г

Италия. ВВП за 1 квартал +0.5% кв/кв, +0.6% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +0.0% г/г

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м, +0.6% г/г

Франция. ВВП за 1 квартал +0.1% кв/кв, +1.2% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +1.4% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в марте -4.8В

Франция. Гармонизированный индекс потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.8% г/г

Германия. ВВП за 1 квартал +0.2% кв/кв, +1.6% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +1.2% г/г

Япония. Индекс опережающих индикаторов в марте 102.8 против прогноза 102.8

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в марте 101.1 против прогноза 101.6


Обзор рынка

Вчерашний день прошел на рынке достаточно спокойно. Судя по положительному закрытию американских фондовых индексов, оптимизм потихоньку возвращается на рынок, однако пока евровалюты не получили от его возращения существенной поддержки.

Хуже всех выглядел британский фунт, ему так и не удалось закрепиться выше важной психологической отметки 1.5000, хотя он ходил почти до 1.5050, после открытия европейских торговых площадок, когда рынки обыграли новость о создании коалиции в британском парламенте.

Коалиция обнародовала вчера планы своей деятельности, заявив о желании сократить расходы государственного бюджета уже в этом году на 6 миллиардов фунтов. Желание похвальное, но на инвесторов оно не произвело существенного впечатления. А вот заявление монетарного комитета Банка Англии о том, что ставка репо в этом году повышаться не будет, так как инфляция ниже целевого уровня, оказало давление на фунт, который вскоре после этого заявления пробил вниз отметку 1.5000.

Пара евро/доллар завершила день на положительной территории на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по Еврозоне. Квартальный рост ВВП составил 0.2% против прогноза 0.1%. Немного, но все-таки не стагнация, которой ожидали некоторые эксперты. Также данные по промышленному производству в Еврозоне оказались лучше прогнозов. На этих новостях пара попробовала достичь 1.2750, но неудачно. Проблемы суверенных долгов по-прежнему оказывали давление на евро, и он вскоре ушел ниже 1.27.

Дефицит торгового баланса США вырос до самого высокого уровня с декабря 2008 года. Министерство торговли США связало рост дефицита с повышением цен на нефть. Рынок в целом проигнорировал эту новость.


На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на ставки/ Апрель/ n/a/ 262,2% г/г
08:30/12:30/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Март/ -6,5 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Март/ 8,9% г/г/ 7,4% г/г
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 8 мая / 440.000/ 444.000
12:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ Апрель/ 0,8% м/м/ 0,7% м/м
13:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ n/a/ n/a/ n/a
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 мая / n/a/ 83 миллиарда кубических футов
16:30/20:30/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке / n/a/ n/a/ n/a
18:00/22:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Пьера Дюге/ n/a/ n/a/ n/a

Бен Бернанке сегодня выступит с речью в Филадельфии. Сейчас больше всего инвесторов интересуют перспективы повышения ставки ФРС, в связи со стабилизацией рынка труда эта перспектива стала реальностью, однако руководство ФРС не спешит пока делать заявлений об ужесточении монетарной политики. В зависимости от того как выкрутиться Бернанке от ответов на вопросы по ставкам зависит и реакция рынка. Намек на продолжительный период сохранения текущего уровня ставок может оказать давление на доллар.

Из европейских новостей следует отметить данные по дефициту торгового баланса Великобритании. Сейчас внимание инвесторов привлечено к экономическим структурным проблемам британской экономики. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фунт.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2665

В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный. Сопротивление находится на 1.2690. Пробой этого уровня может усилить бычью коррекцию до 1.2750 – 1.2800. Поддержка на 1.2523/00. Пробой этого уровня может вызвать продолжение медвежьего движения, цель которого на 1.2300.



USD/JPY 92.47


Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, краткосрочный базис пары нейтральный. Сопротивление на 93.75, его пробой создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на вчерашнем минимуме 92.44. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 92.00 – 91.71

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс импортных цен в апреле +0.9% м/м, +11.1% г/г против прогноза +0.8% м/м, +11.3% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 8 мая 444 000 против прогноза 440 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 1 мая 4.627 млн. против прогноза 4.590 млн.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в марте -stg4.103 млрд. против прогноза -stg3.45 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в марте -stg7.522 млрд. против прогноза -stg6.407 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте -stg3.683 млрд. против прогноза -stg2.5 млрд.

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в марте +0.7% м/м, +9.7% г/г

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в апреле 49.9 против 47 в марте

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в апреле 49.8 против прогноза 47.5


Обзор рынка

Пара евро/доллар, испытывая понижательное давление, продолжила вчера торговаться около 14-месячного минимума в районе 1.2540. Снижение евро происходило на фоне стремления избежать рисков на мировых финансовых рынках.

Так, американские фондовые индексы завершили день с понижением на 1-1.2%, цена на нефть упала на 0.8% до 75 долларов за баррель, тогда как цена на золото оставалась стабильной около рекордного максимума, повысившись на 0.4% до 1.233.73.

В целом же день прошел относительно спокойно на фоне отсутствия как значимых показателей макроэкономической статистики, так и новостей из европейских стран. На рынках продолжали обсуждать эффективность пакета мер ЕС и МВФ, который призван решить проблему суверенных долгов в Европе. Также стало известно, что Португалия и Испания сейчас готовят свои предложения по сокращению дефицитов государственных бюджетов, которые вскоре будут рассмотрены в рамках ЕС.


На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ Март/ n/a/ 0,6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ Март/ 1,1%м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Март/ -3,9% м/м/ 8,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Апрель/ 0,5% м/м/ 0,9% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Апрель/ 0,3% м/м/ 1,9% м/м
13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Апрель/ 73,8%/ 73,2%
13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Апрель/ 0,6% м/м/ 0,1% м/м
13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета/ май/ 73,5/ 72,2%
13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ май/ n/a/ 2,9%
14:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ Март/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
15:00/19:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея/ n/a / n/a/ n/a

Сегодня нас ожидает ряд интересных отчетов по американской экономике. Во-первых, это данные по розничным продажам. Аналитики ожидают замедление темпов роста объема продаж. Во-вторых, это показатель промышленного производства. И, наконец, предварительные данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2525

Стоит отметить, что в районе 1.2500 может оказаться значительная поддержка. В прошлый раз, когда цена коснулась этой отметки, произошел отскок вверх к 1.3093. Далее поддержка находится на 1.2460. Необходим ее пробой, чтобы продолжить движение в район 1.23. Сопротивление на 1.2605. Пробой этого уровня вызовет усиление восходящей коррекции к 1.2685.


USD/JPY 92.71


Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, краткосрочный базис пары нейтральный. Судя по всему, в ближайшее время нас ждут торги в диапазоне 91.71-93.75.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в марте +5.4% м/м до +1.2% г/г против прогноза +6.3% м/м до +0.2% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в апреле +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +0.7% м/м до +4.3% г/г; в апреле +2.6% м/м до +6.0% г/г

США. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосует в 2011): в конечном итоге, ФРС придется вернуться в более привычному уровню денежно-кредитной политики

США. Товарно-материальные запасы в марте +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 73.3 против прогноза 73.5

США. Промышленное производство в апреле +0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в апреле 70.8% против прогноза 73.8%

США. Розничные продажи в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте +1.2% м/м против прогноза +1.0% м/м

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.9% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.9% м/м до +1.6% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.5% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу европейская валюта упала до 18-месячного минимума на отметке 1.2359. Падение евро продолжилось и на утренних торгах в понедельник. Таким образом, европейская валюта достигла самого низкого уровня с момента апогея экономического кризиса, когда произошел коллапс банка Lehman Brothers.

Никаких глобальных событий, которые бы обусловили снижение европейской валюты, не наблюдалось, она просто продолжила тренд, который в силе последние несколько недель. Инвесторов не вдохновил план, разработанный ЕС и МФВ, стоимостью 1 триллион долларов, с целью оказания помощи проблемным экономикам Еврозоны. На фоне решения ЕЦБ начать политику количественного смягчения – то есть попросту включить печатный станок для печати денежных знаков, растут противоречия между членами Еврозоны, такими как Германия и Франция. Кроме того, инвесторы опасаются начала гражданских волнений в Испании и Португалии, которые обязались разработать пакеты мер по снижению дефицита бюджета.

Агентство Moody заявило в пятницу о возможном снижении кредитного рейтинга Греции, в результате чего доходность 10-летних греческих облигаций выросла до 8.015%.
Британский фунт, несмотря на благополучное разрешение кризиса и создание нового правительства, падал вслед за евро. А вот японская иена существенно укрепилась на стремлениях избежать рисков. Евро упал против иены до 8.5 летнего минимума на уровень 110 иен за евро. Кроме доллара и иены на текущей экономической нестабильности выигрывает золото, которое на торгах в пятницу подорожало до рекордного максимума, достигнув отметке 1249.70 долларов за унцию.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе нас не ожидает топ-новостей, которые в последнее время сильно сдвигают рынок, однако целый ряд новостей второго плана может создать соответствующий фон для движения основных валютных пар.

Новости по США

Закладки новых фундаментов и число выданных разрешений на строительство, вторник, 16:30 МСК.
Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, ожидается, что инфляция останется на низком уровне, это может оказать давление на доллар.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), среда 22:00 МСК.

Новости по Еврозоне.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии, вторник 13:00 МСК,  ожидается снижение индекса 53 до 47 пкт. реализация этого прогноза может оказать давление на евро.
Окончательные данные по ВВП Германии, за первый квартал, пятница 10:00 МСК, ожидается существенный пересмотр показателя вверх.
Индексы IFO, пятница, 12:00 МСК,

Новости по Великобритании

Пакет данных по инфляции, вторник, 12:30 МСК, ожидается снижение темпов инфляции на месячном базисе, но рост на годовом. Усиление инфляционного давления может оказать поддержку фунту, так как будет означать, что БА вряд ли будет прибегать далее к количественному смягчению.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.
Розничные продажи в Великобритании, четверг 12:30 МСК, снижение объемов продаж может оказать давление на фунт.


На сегодня, 17 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ май/ 30,2/ 31,9
13:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг иностранцами/ март/ 50,5 млрд./ 47,1 млрд
16:00/20:00/ Швейцария/ Выступление Главы Национального Банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда/ na/ na/ na
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ май/ 20/ 19

Из сегодняшних новостей стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка и данные американского Казначейства по покупкам ценных активов. Это сравнительно важные для доллара показатели, поэтому возможно, что они окажут влияние на рынок.

Для тех, кому интересен швейцарский франк, стоит обратить внимание на выступление главы ЦБ Швейцарии. Возможно он попытается «уговорить» пару евро/франк не падать дальше, заявив о намерении проводить интервенции на валютный рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2273

В перспективе вероятно падение пары до 1.2000 и даже ниже, и только восстановление ее над отметкой 1.2500 может снизить вероятность реализации медвежьего прогноза. Если пара закрепиться под 1.2280, то вероятность хода к 1.2000 резко возрастет. Поддержка находится на 1.2200. Сопротивление на 1.2420. Пробой этого уровня может усилить коррекцию вверх.


USD/JPY 91.93

Пара продолжает двигаться вокруг нисходящей линии тренда, пересекая ее то вверх, то вниз. Судя по всему, она продолжит торговаться в диапазоне 93.63-91.71. Пробой вниз 91.71 создаст предпосылки для тестирования главной линии тренда/поддержки в районе 90.65.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -3.0% м/м против прогноза -1.5% м/м

США. Чистый поток капитала в марте +$10.5 млрд. против +$9.7 млрд. в феврале

США. Индекс деловой активности Empire State в мае 19.11 против прогноза 30.00

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей за май: всего заказов -18 против -36 в апреле; объем производства +17 против +14 в апреле;

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в марте +5.4% м/м до +1.2% г/г против прогноза +6.3% м/м до +0.2% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в апреле +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +0.7% м/м до +4.3% г/г; в апреле +2.6% м/м до +6


Обзор рынка

Европейские валюты на торгах в понедельник отбились от долгосрочных минимумов на слабых экономических данных по США. Однако говорить о смене тренда пока рано.

В понедельник утром на фоне отсутствия экономических новостей европейские валюты продолжили снижаться. В результате перед открытием торгов в Европе европейская единая валюта упала до самого низкого уровня с 2006 года, сформировав минимум на 1.2240. Британский фунт упал до 14-месячного минимума к 1.4260.

В дальнейшем европейские валюты получили поддержку от слабых экономических данных по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка упал до 19.11 против ожидаемых 30 пкт.

При этом стоит отметить, что показатель чистого долгосрочного притока капитала превысил 140 миллиардов долларов против 47.1 миллиарда в прошлом месяце.

Дополнительную поддержку евро получил от заявления руководителя Еврогруппы Жана Клода Юнкера, который выразил обеспокоенность слишком резким снижение курса евро.

Пока восстановление европейских валют нельзя назвать устойчивым, так как инвесторы все еще обеспокоены бюджетными проблемами в Еврозоне и Великобритании. Вчера представитель ЕЦБ Новотны назвал процесс сокращения бюджетных дефицитов в таких странах как Испания и Португалия «абсолютно необходимым». Новотны также назвал вполне приемлемым текущий курс единой валюты. Новый министр финансов Великобритании Осборн озвучил вчера свои планы по сокращению бюджетного дефицита, однако его расплывчатые планы вряд ли оказали сильное влияние на инвесторов.

В ходе торгов на Американской сессии евро сформировал максимум дня на 1.24, фунт на 1.45.


На сегодня, 18 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 3,5% г/г/ 3,4% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 2,9% г/г/ 3,0% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ апрель/ 4,8% г/г/ 4,4% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ май/ 47,2/ 53,0
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 1,5% г/г/ 1,5% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,9% г/г/ 1,0% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ май/ 44,2/ 46,0
09:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ март/ 1,7 млрд/ 1,8 млрд
10:00/14:00/ Великобритания/ Письмо Банка Англии о состоянии инфляции/ na/ na/ na
10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий промышленных заказов/ май/ -33/ -36
12:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ март/ 7,34 млрд/ 6,72 млрд
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ апрель/ 0,68 млн/ 0,68 млн
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,7% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ апрель/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество закладок новых домов/ апрель/ 0,66 млн/ 0,63 млн
16:20/20:20/ США/ Выступление члена ФРС Сандры Пинальто/ na/ na/ na

Сегодня европейские данные могут либо поддержать восходящую коррекцию евровалют, либо прервать ее.

Первое на что стоит обратить внимание данные по потребительским ценам в Великобритании. Если инфляционное давление окажется достаточно высоким (на уровне прогноза или выше), то тему количественного смягчения можно будет снять с повестки дня. Это может поддержать курс фунта. В этом отношении интерес также будет представлять отчет Банка Англии по инфляции.

Что касается евро, то традиционно для него большое значение представляет показатель индекса ZEW для Германии. Здесь ожидается существенное снижение индекса. Если данные выйдут на уровне или ниже прогноза вероятно давление на евро. При выходе данных выше прогноза, евро может вырасти.

По прогнозам инфляционное давление в США, отображенное индексами производственной инфляции, будет оставаться низким. Это способствует том, чтобы ставка оставалась на текущем уровне  - т.е. прогнозы по инфляции неблагоприятны для доллара. Однако американская валюта может укрепиться, но только в том случае, если показатели разрешений на строительство и закладок новых домов продемонстрируют рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2336

На дневном графике вчера сформировался свечной паттерн Молот. Он дает бычий сигнал. Это означает, что коррекция вверх может быть значительной. Сопротивление на 1.2465. Его пробой может привести пару к значимому психологическому уровню 1.25, пробой которого вызовет более сильную коррекцию вверх. Поддержка на 1.2320. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2230/00.


USD/JPY 92.53


Пара продолжает боковые хаотические движения, будучи пойманной в диапазон 93.63 – 91.71 с 10 мая. Нам необходим пробой этого диапазона вверх или вниз для выбора дальнейшего направления движения. Пробой вниз 91.71 может вызвать движение к главной линии поддержки. Пробой вверх 93.63/75 создаст предпосылки для движения к 94.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Число новых строительств в апреле +5.8% до 672 000 против прогноза 650 000

США. Индекс цен производителей в апреле -0.1% м/м, +5.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.6% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.2% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.6% г/г

США. Разрешения на строительство в апреле -11.5% до 606 000 против прогноза 680 000

Канада. Операции с ценными бумагами в марте C$6.3 млрд.

Германия. Индекс текущих условий ZEW в мае -21.6 против прогноза -33.0

Германия. Индекс экономический настроений ZEW в мае 45.8 против прогноза 47.0

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в мае -48.5 против -52.4 в апреле

Еврозона. Индекс экономический настроений ZEW в мае 37.6 против 46.0 в апреле

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.5% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.4: м/м, +1.5% г/г

Еврозона. Базовый HICP в апреле +0.8% г/г против прогноза +0.8% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса (sa) в марте +Е0.6 млрд. против прогноза +Е4.4 млрд.; в феврале +Е3.4 млрд. (пересмотрено с +Е3.3 млрд.)

Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте +Е4.5 млрд. против прогноза +Е5.0 млрд.

Великобритания. Индекс цен потребителей в апреле +0.6% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +3.5% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в апреле +1.0% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.9% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в апреле +5.4% г/г против прогноза +4.9% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в апреле +3.1% г/г против прогноза +2.9% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в марте -Е1.343 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС -Е0.139 млрд.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -3.0% м/м против прогноза -1.5% м/м

Обзор рынка

Европейская валюта упала к новым минимумам на фоне слабых экономических данных по Еврозоне и обеспокоенности инвесторов кризисом суверенных долгов в регионе.

Начало дня казалось благоприятным для евро, так как правительство Греции заявило о получении первого транша помощи в размере 14.5 миллиардов евро. После информации об этом европейская валюта выросла до 1.2440, однако вскоре она вновь оказалась под давлением.

Причин тому, кроме общего настроя инвесторов, было несколько.

Во-первых, слабые данные по индексам ZEW для Германии и Еврозоны. Они вышли намного хуже прогнозов. И если снижение показателя индекса для Германии было менее заметным, то индекс ZEW для Еврозоны упал до 37.6 против 46.0 в апреле.

Во-вторых, давление на евро оказало заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая сообщила о том, что ее правительство рассматривает идею о введении специального налога на операции на финансовом рынке. Эту идею она хочет протолкнуть на уровне всей зоны евро, чтобы таким образом покрыть издержки, которые связаны с кризисом суверенных долгов.

Кроме того, власти Германии также заявили о введении ограничений при торговле на понижение с облигациями стран Еврозоны и акций финансовых компаний, что в очередной раз заставило инвесторов вспомнить о трудной ситуации в ряде европейских стран.

Не сильно радовали и новости из США. Индекс цен производителей и данные по полученным разрешениям на строительство вышли хуже прогнозов. И только количество закладок новых домов отличалось от прогноза в лучшую сторону.

По итогам торгов, евро упал до самого низкого уровня с весны 2006 года, опустившись до отметки 1,2157. Британский фунт завершил день около 1.43, а японская иена до 92 иен за доллар.


На сегодня, 19 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике/ na/ 0-0-9/ 0-0-9
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ март/ 0,3% м/м/ -1,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 16 мая/ na/ 1,9 млн баррелей
16:00/20:00/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ na/ na/ na
18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС/ na/ na/ na

Из европейских новостей интерес будет представлять публикация протокола Комитета монетарной политики Банка Англии и выступление Жана Клода Трише.

В США выйдут данные по инфляции. Низкая инфляция – потенциальная угроза для доллара, так как дает возможность ФРС удерживать ставку на низком уровне.

Самое главное из запланированных событий дня – публикация протокола последнего заседания ФРС, если из протокола будет следовать, что ФРС не намерена повышать учетную ставку в этом году, то доллар может оказаться под давлением. Если же в протоколе будет зафиксировано увеличение доли ястребов среди членов ФОМК, то американская валюта может существенно прибавить в весе.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2185

Технически вчерашнее движение открыло дверь для тестирования целевого ориентира на уровне 1.2000. Хотя сегодня не исключена коррекция, стоит помнить, что около 1.2280 находится сопротивление, которое паре будет трудно преодолеть без антидолларовых новостей. Пробой этого уровня создаст предпосылки для более сильной коррекции вверх к 1.2320.


USD/JPY 92.00

Для продолжения медвежьего сценария необходим уверенный пробой 91.71. В таком случае можно будет ожидать движения к главной долгосрочной линии тренда в районе 90.90. Непосредственное сопротивление на 92.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, и пара может быть снова заперта в скучном узком диапазоне.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: апрель, Индекс инфляционных ожиданий 3,6% с 4,1% ;

Япония: 1 квартал, Предварительный дефлятор ВВП -3,0% г/г с -2,8% г/г;

Япония: 1 квартал, Предварительное изменение ВВП 1,2% кв/кв с 0,9% кв/кв

США. Запасы нефти за неделю до 14 мая 362.7 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 14 мая 221.8 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 14 мая 152.8 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 14 мая 87.9%

США. Индекс цен потребителей -0.1% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.4% г/г

США. Базовый индекс цен потребителей +0.1% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г

Канада. Оптовые продажи в марте +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Индекс ипотечных заявок МВА за неделю до 14 мая +4.83% против +3.9% за прошлую неделю


Обзор рынка

Европейская валюта, обновив 4-летний минимум, резко выросла против американского доллара на фоне слухов о возможной интервенции ЕЦБ, британский фунт последовал примеру своего континентального собрата, укрепившись против доллара.

Утром евро находился под давлением, так как рынки восприняли решение Германии ограничить короткие продажи по некоторым финансовым инструментам как неспособность властей Еврозоны справиться с кризисом суверенных долгов. В результате евро сформировал новый 4-летний минимум на отметке 1.2142, около которого провел несколько часов.

Но затем на рынке стали распространяться слухи о том, что ЕЦБ и другие ведущие мировые Центробанки готовы провести интервенцию, чтобы остановить падение евро. Правда к концу дня ни ЕЦБ, ни ФРС так и не дали комментария по этой теме, но евро такие слухи оказали поддержку.

Другим положительным фактором для евро стало заявление властей Франции о том, что она не последует примеру Германии, и не будет ограничивать короткие продажи по облигациям. Это заявление немного разрядило обстановку, так как анализ действий Германии показывает, что за ними стоит не столько неспособность справиться с ситуацией, сколько «политическая целесообразность» правительства Меркель, которое продолжает терять своих сторонников.

Начало американской сессии привело к еще большему давлению на доллар. Данные по инфляции соответствовали прогнозу: она, как ожидалось, оказалась очень низкой всего 0.1% на месячном базисе. Именно низкая инфляция позволяет ФРС удерживать учетную ставку на уровне около 0%.

Опубликованные вечером протоколы последнего заседания ФРС также сыграли против доллара. Во-первых, ФРС снизила свой прогноз в отношении инфляции, во-вторых, ФРС пока не будет продавать купленные ранее токсичные активы, обеспеченные ипотечными кредитами, что указывает на желание Федрезерва продлить период стимулирующей монетарной политики.

Евро завершил день с повышением около 1.2400, британский фунт также вырос против доллара до 1,4450, японская иена также укрепилась до 91.50.


На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ май/ na/ 53,4
12:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ апрель/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м
12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 16 мая/ 439 тыс/ 444 тыс
14:00/18:00/ Швейцария/ Выступление чиновника Национального Банка Швейцарии Томаса Йордана/ na/ na/ na
14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительской уверенности/ апрель/ -16/ -15
14:00/18:00/ США/ Индекс производственной активности Филадельфии/ май/ 21,9/ 20,2
14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 0,3% м/м/ 1,4% м/м
14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады/ na/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 16 мая/ na/ 94 млрд куб. футов

Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Снижение объемов продаж может оказать давление на британский фунт.

По США кроме традиционного еженедельного отчета по безработице ждем выхода:

1) Индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии – аналитики ожидают небольшого роста индекса;
2) Индекса опережающих индикаторов – ожидается снижение темпов роста индекса.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2355

Пара не смогла пробить двоенное сопротивление (горизонтальная линия сопротивления и краткосрочная линия тренда) на отметке 1,2430. Это достаточно опасный знак для евро, так как пока эксперты не видят дальнейших оснований для его укрепления кроме слухов об интервенции ЕЦБ, которые могут не подтвердиться. Поддержка для пары на 1.2260 и далее на 1.2143. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2000. Сопротивление на 1.2500. Пробой этой отметки может вызвать серьезную угрозу для медвежьего сценария.


USD/JPY 91.27

Пара упорно пытается пробить отметку 91.71. Однако после вчерашнего пробоя коснувшись 91, она отскочила к 92. Базис пары в ближайшее время нейтральный, однако если она окажется способной закрепиться под  91.71, это будет означать его изменение на понижательный.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

Франция, Николя Саркози: Франция изменит конституцию, чтобы включить правила сокращения дефицита бюджета

США. Запасы природного газа за неделю до 14 мая +76 млрд. куб. футов

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в апреле +0.3% против прогноза +0.2%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае 21.4 против прогноза 21.6

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 мая 471 000 против прогноза 440 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 мая 4.625 млн. против прогноза 4.610 млн.

Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м

Великобритания. Розничные продажи в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.8% г/г

Италия. Промышленные заказы в марте +1.0% м/м до +13.1% г/г против прогноза +0.9% м/м до +7.2% г/г

Германия. Индекс цен производителей в апреле +0.8% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.4% г/г


Обзор рынка

Евро резко вырос против доллара на вчерашних торгах на фоне паники на мировых рынках. Американская валюта также ослабла против фунта и иены, но укрепилась против сырьевых валют таких как австралийский и канадский доллары

На мировых финансовых рынках царила паника, вызванная обеспокоенностью системными проблемами в экономиках стран Еврозоны. Инвесторы сбрасывали рисковые активы на торгах в Европе и Америке. Так, американские фондовые индексы закрылись с рекордным снижением со времени апогея финансового кризиса, потеряв по 3.6-4.4%.

Вместе с тем  стоит отметить, что доходность греческих облигаций остается стабильной, как полагают эксперты, это означает, что Европейский центральный банк скупает эти облигации, как и обещали руководители ЕЦБ на прошлой неделе.

Именно этот факт заставил предположить, что за ростом евро, который начался вчера и продолжился сегодня утром, стоят не настроения инвесторов, а массированная интервенция ЕЦБ. Правда, пока официальные представители банка воздерживаются от комментариев на эту тему. В противном случае придется признать, что настроения рынка меняются. Ведь ранее американский доллар стабильно рос против своих европейских конкурентов, если фондовые рынки падали, так как инвесторы рассматривали долларовые активы в качестве убежища. Однако за последние сутки, несмотря на обвал фондовых индексов (продолжившийся сегодня в Японии) доллар упал против евро с 1.2355 до 1.2667, против фунта с 1.4400 до 1.4450. Несоизмеримость роста евро и фунта также свидетельствует в пользу интервенции.

Также в поддержку евро сыграла интервенция Швейцарского национального банка, который покупал единую валюту против швейцарского франка.

Данные по экономике США вышли противоречивыми. Количество обращений за пособием по безработице выросло. Индекс Philly Fed вышел чуть хуже прогнозов, а индекс опережающих индикаторов чуть лучше. Реакция рынка была в пользу доллара, однако она оказалась краткосрочной.

Больше всех на фоне вчерашней паники выиграла японская иена, которая существенно укрепилась против всех основных конкурентов, так как, видимо, именно ее инвесторы рассматривали как убежище.


На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Окончательное изменение ВВП/ первый квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,2% кв/кв
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 61,6/ 61,5
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,6/ 55,2
08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата IFO/ май/ 101,9/ 101,6
08:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ апрель/ -3,8 млрд/ -3,9 млрд
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 57,7/ 57,6
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,5/ 55,6
08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований в государственном секторе/ апрель/ 11,2 млрд/ 23,5 млрд
08:30/12:30/ Великобритания/ Капитальные инвестиции/ первый квартал/ na/ -4,3% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ апрель/ na/ 49 тыс
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,3% м/м/ -0,2% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ март/ 0,5% м/м/ -0,1% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ март/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м
 
Из сегодняшних данных следует обратить внимание в первую очередь на окончательные данные по ВВП Германии в 1-м квартале. Пересмотр показателя вверх или вниз может вызвать движения по паре евро/доллар.

Также рост индекса IFO выше прогнозов может поддержать европейскую валюту.

По Великобритании выйдет большой пакет данных по финансовым макропоказателям. На фоне обеспокоенности инвесторов финансовым состоянием этой страны, они также могут оказать влияние на рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2649

Следующее сопротивление на 1.2700. Его пробой может вызвать продолжение движения вверх. Поддержка в районе 1.2400. Необходим пробой ее вниз, чтобы можно было говорить о возвращении медвежьего сценария.


USD/JPY 90.18

По паре вчера произошел пробой вниз главной линии поддержки. Таким образом, стоит ожидать снижения пары как минимум до 88.23. Однако сейчас перепроданность пары может вызвать движение к 90.50/80. Пробой вверх бывшей линии поддержки (90.80) приведет нас в нейтральную зону.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Розничные продажи в марте +2.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в марте +1.7% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.7% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в апреле +stg9.955 млрд. против прогноза +stg10.9 млрд.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в апреле +stg8.847 млрд. против прогноза +stg7.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в апреле +0.3% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.8% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле 47 000 против прогноза 54 000

Великобритания. Валовые капитальные вложения за 1 квартал +6.0% кв/кв, -11.0% г/г против прогноза -0.6% кв/кв, -16.5% г/г

Великобритания. Потребительский кредит в апреле stg0.9 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле -stg3.2 млрд.

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 55.9 против прогноза 57.4

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 56.0 против прогноза 55.6

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 56.2 против прогноза 57.2

Еврозона. Сальдо текущего счета в марте +Е1.7 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета в марте +Е1.3 млрд.

Еврозона. Индекс делового климата Ifo в мае 101.5 против прогноза 101.9

Еврозона. Индекс деловых условий Ifo в мае 99.4 против прогноза 100.0

Еврозона. Индекс деловых ожиданий Ifo в мае 103.7 против прогноза 103.5

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

Япония. Банк Японии продолжил выдачу однолетних ссуд

Франция, Николя Саркози: Франция изменит конституцию, чтобы включить правила сокращения дефицита бюджета


Обзор рынка

Пятница продемонстрировала интерес инвесторов к рисковым активам. Однако темпы роста евровалют против доллара сильно замедлились. Японская иена торговалась с понижением на фоне склонности рынков к рискам.

Утро пятницы началось с ралли против доллара евро, фунта и сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары. Так рынок продемонстрировал новый всплеск интереса к рисковым активам. К началу европейской сессии евро достиг дневного максимума на отметке 1.2670. Остаток дня судьбы основных валютных пар складывались по-разному. Так, фунту и новозеландскому доллару удалось обновить утренние максимумы и продолжить рост, тогда как европейская валюта скорректировалась вниз, а австралийский доллар торговался в узком диапазоне.

Из факторов, которые поддержали евро следует отметить решение германского парламента о выделении 146 миллиардов евро в качестве вклада Германии в создание триллионного фонда поддержки государств – членов Еврозоны, которые испытывают проблемы с суверенными долгами.

На фоне роста котировок на фондовых биржах (американские фондовые индексы выросли на 1.1-1.5%) японская иена находилась под давлением против евро и американского доллара. Стоит отметить усиливающееся беспокойство японских властей, которые опасаются слишком сильного подорожания иены. В пятницу глава японского финансового ведомства Наото Канн заявил, что дальнейшее укрепление японской иены нежелательно. Это вызвало опасения у инвесторов, которые расценили это как намек на то, что Япония может прибегнуть к интервенциям на рынке, если иена будет слишком сильно расти.

Пара доллар/иена завершила неделю у цены 90 иен за доллар, пара евро/доллар закрылась на отметке 1.2572,  фунт/доллар около 1.4460.

Основные события предстоящей недели.

Основные события на этой неделе ожидаются в США. В частности, стоит отметить следующие новостные релизы:

Индекс потребительской уверенности СВ, вторник, 18:00 МСК, прогноз 59 против 57.9.
Индекс заказов на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз 1.5% против -1.3%.
Объём продаж жилья на первичном рынке, среда, 18:00 МСК, прогноз 425К против 411К.
Данные по ВВП США за 1-й квартал во втором чтении, четверг, 16:30 МСК, ожидается пересмотр вверх показателя до 3.4% на квартальном базисе против 3.2% в первом чтении.
Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница 17:45 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM), пятница 16:30 МСК.

Из данных по европейским экономикам стоит указать на публикацию во втором чтении ВВП Великобритании в 1-м квартале. Данные выйдут во вторник в 12:30 МСК.


На сегодня, 24 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ Апрель/ 5,61 миллиона/ 5,35 миллиона
17:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политик Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Прогноз положительный, однако возможная реакция рынка на реализацию ожиданий пока не ясна. Возможен как рост доллара, так и его снижения на фоне роста аппетита к риску.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2497


Сейчас пара тестирует нижнюю границу бычьего канала, построенного на основе сформированного на прошлой неделе минимума. Пробой вниз границы этого канала может положить конец сценарию бычьей коррекции. Далее поддержка находится на 1.2440, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2350 и далее к 1.2280/60. Сопротивление находится на 1.2700, уверенное движение выше этой отметки может создать предпосылки для ценового разворота пары вверх.


USD/JPY 90.22

Мы видим, что пара  после пробоя на прошлой неделе линии тренда вниз торгуется в диапазоне 90.50-89.00. Нам необходим пробой 89.00, чтобы продолжилось движение вниз к 88.23. Пробой  вверх 90.50 приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет неясным.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Продажи существующих домов в апреле 5.77 млн. против прогноза 5.65 млн.

США: апрель, Запасы непроданных домов 8,4 месяцев;

США: апрель, Средняя цена на вторичном рынке жилья +4,0% г/г до 173 100 долларов

Япония: март, Индекс деловой активности в промышленности: -0,8% м/м, против -2,3% м/м

Обзор рынка

Возможность банкротства испанского банка CajaSu всколыхнуло рынки и оказало давление на евро. Европейская валюта и британский фунт после роста во второй половине прошлого недели начались новую неделю со снижения на опасениях инвесторов в отношении перспектив экономик стран Еврозоны.

В субботу Центральный банк Испании заявил о том, что взял под контроль принадлежащий Римской Католической церкви банк CajaSur. Этот сберегательный банк является относительно небольшим и контролирует 0.6% банковского сектора страны. Банк Испании заявил о намерении выделить 523 миллиона евро для поддержки штанов CajaSur. Однако по мнению экспертов этой суммы может оказаться недостаточной, так как банку необходимо рассчитаться по кредитам и суммам обслуживания долга на общую сумму около 2.7 миллиардов евро.

Сберегательные банки Испании больше всего пострадали от кризиса за счет роста проблемных кредитов. В настоящий момент наряду с безработицей и бюджетным дефицитов проблема сберегательных банков является одной из самых значимых проблем страны. Инвесторы продавали евро на опасениях, что наряду с проблемами суверенного долга в Испании могут начаться банкротства в корпоративном банковском секторе.

В результате евро завершил день понижением около 1.2350, британский фунт после хода к минимуму 1,4349, закончил торги в районе 1,4420. Фунт выглядел более сильным, чем евро, так как британское правительство обнародовало вчера план сокращения бюджетных расходов.

Данные по продажам вторичной недвижимости США оказались лучше прогнозов, однако настораживает тот факт, что примерно треть проданных объектов являлась конфискованными у неплательщиков залогами ипотечного кредитования.

Стоит также отметить, что объем торгов был тонким, так как в европейских странах был выходной, связанных с празднованием Дня Святой Троицы.


На сегодня, 25 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Апрель/ n/a/ 2,7%
08:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 1 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,2% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Апрель/ 38.300/ 34.900
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Март/ 0,2% 3м/3м/ 0,4% 3м/3м
09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ Март/ 2,3% м/м/ 1,5% м/м
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье S&P/CS/ Март/ 2,5% г/г/ 0,6% г/г
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ май/ 59,1/ 57,9
14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ Март/ 0,0% м/м/ -0,2% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС-Ричмонда / / май/ 25/ 30
15:15/19:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a

Утром выйдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании. Реализация прогноза, т.е. пересмотр вверх темпов экономического роста за 1-й квартал может поддержать британский фунт.

Также в пользу евро могут сыграть данные по промышленным заказам в Еврозоне. Аналитики ожидают роста объема заказов на месячном базисе сравнения. При выходе данных на уровне или выше прогноза возможен некоторый рост евровалюты.

Из данных по США стоит отметить выход индекса потребительских настроений по версии СВ, который по мнению экспертов, также должен вырасти, что может оказать поддержку курсу доллара.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2305

Пара пробила вниз краткосрочный бычий канал. Это может означать, что, если цене удастся продвинуться ниже 1.2280/60, фаза бычьей коррекции будет считаться исчерпанной и можно будет говорить о реализации медвежьего сценария с целью на 1.2000.

Однако стоит указать на риски, связанные с высокой волатильностью. Вчерашний рост доллара связывают с тем, что ЕЦБ прекратил интервенции на рынок, но интервенции могут возобновиться в ближайшие дни. Промежуточное сопротивление на 1.2440 и далее на 1.2500.


USD/JPY 89.91

Мы видим, что пара  после пробоя на прошлой неделе линии тренда вниз торгуется в диапазоне 90.50-89.00. Нам необходим пробой 89.00, чтобы продолжилось движение вниз к 88.23. Пробой  вверх 90.50 приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет неясным.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.


Италия. Руководство страны сегодня встретиться для того, чтобы одобрить пакет мер по сокращению дефицита бюджета на 2011 и 2012 годы

США. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард: восстановление мировой экономики продолжается

США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 63.3 против прогноза 58.9

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае 26 против прогноза 25

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте -0.5% м/м, +2.3% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.5% г/г

Рынок акций. Индекс FTSE-100 упал ниже 4900 пунктов и достиг минимальных значений с 7 сентября 2009

Еврозона. Новые промышленные заказы в марте +5.2% м/м, +19.8% г/г против прогноза +2.5% м/м, +15.0% г/г

Великобритания. ВВП за 1 квартал +0.3% кв/кв против прогноза +0.3% кв/кв

Италия. Розничные продажи в марте +0.5% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.5% г/г

Италия. Индекс потребительского доверия в мае 105.4 против прогноза 107.1

Обзор рынка

Вчерашнее утро началось с очередного бегства из рисковых активов. Американский доллар укрепился против евро и фунта, но упал против японской иены, которую считают наиболее надежной и безопасной валютой. Все это происходило на фоне падения котировок на фондовых площадках Азиатского региона, вызванного ростом политической напряженности.

Северная Корея заявила о том, что признает недействительным договор о ненападении и прекращает дипломатические отношения с Южной Кореей. Очередной кризис, связанный с КНДР, длится уже два месяца. В конце марта в Желтом море затонул корабль ВМС Южной Кореи "Чхонан", международной комиссия, расследовавшая этот эпизод, признала, что в гибели корабля виноваты северокорейские военные.

Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в Европе, когда евро и фунт сформировали дневные минимумы на 1.2200 и чуть выше 1.4250. Пара доллар/иена ненадолго прокола уровень 89.50.

Однако после открытия торгов в Европе настроение рынков поменялось. В частности, этому способствовали благоприятные экономические показатели. Темпы роста ВВП Великобритании, как и ожидалось, были пересмотрены вверх, рост промышленных заказов в Еврозоне в два раза превысил ожидания, а индекс потребительских настроений в США по версии СВ также вырос выше прогнозов.

В целом эти новости скорректировали настроения рынков, хотя европейские индексы закрылись на отрицательной территории, американские фондовые индексы завершили день разнонаправлено.

Больше всего выиграли от изменения настроений европейские валюты. Евро развернулся вверх и достиг к концу дня 1.2350, фунт вырос до 1,4400, а пара доллар/иена закончила день около 90.50.

На сегодня, 26 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия Gfk/ май/ 3,7/ 3,8
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ Апрель/ 0,5% м/м/ 3,5% м/м
12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ Апрель/ 1,4% м/м/ -0,6% м/м
13:00/17:00/ Еврозона/ Бельгия — Индекс делового климата NBB/ май/ -2,1/ -2,4
14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ Апрель/ 420.000/ 411.000
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 мая / n/a/ 0,2 миллиона баррелей

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2266

Мы видим, что коррекция вверх обнаружила сопротивление на уровне отката на 38.2% движения с 1.2671 до 1.2177. Если пара отобьется от этого уровня то высока вероятность еще одного тестирования 1.2177, а в случае его пробоя движения к 1.2000. Если же пара закроется над уровнем Фибоначчи, то можно будет ожидать роста к 1.2480 – 1.2500.


USD/JPY 90.23

Пара остается в диапазоне 90.50-89.00. Необходим пробой этого диапазона вверх или вниз, чтобы определить настроение рынка.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы бензина в неделю до 21 мая -203 000 против прогноза +300 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 21 мая +2.460 млн. против прогноза +250 000 баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 21 мая -267 000 против прогноза +500 000 баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 21 мая -0.10%

США. Продажи новых домов в апреле 504 000 против прогноза 425 000; в марте 439 000 (пересмотрено с 411 000)

Канада. Индекс цен на жилье в апреле +11.6% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в апреле +2.9% м/м против прогноза +1.5% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 21 мая +17%

Германия. Министр финансов: запрет на непокрытые продажи является четким сигналом рынку, направлен на предотвращение избыточных спекуляций

ОЭСР: ВВП Великобритании 2010 и 2011 годах составит 1.3% и 2.5% соответственно

ОЭСР: Банк Англии должен ужесточить монетарную политику во второй половине года

ОЭСР повысила прогноз по ВВП Германии на этот год и следующий с +1.3% до +2.0% и с +1.9% до +2.1% соответственно.

Еврозона. ЕЦБ, Парамо: критика после последних решений понятна. Покупки облигаций являются временными, будут стерилизованы.

Великобритания. Кредиты под залог недвижимости в апреле +stg1.825 млрд

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в апреле 35 729 против прогноза 37 000

Еврозона. ЕЦБ, Ликанен: покупки облигаций со стороны ЕЦБ не являются свидетельством изменения денежно-кредитной политики.

Франция. Потребительские расходы в апреле -1.2% м/м, +1.1% г/г против прогноза -0.5% м/м, +1.4% г/г

Франция. Индекс делового доверия в мае 97 против прогноза 97

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне 3.5 против прогноза


Обзор рынка

Основные валютные пары продолжают двигаться разнонаправлено, а европейская валюта оставаться под давлением на фоне развития кризиса суверенных долгов в Европе.

В частности, одним из факторов давления на евро стала информация о том, что китайские власти могут снизить объемы покупок европейских ценных бумаг.

Экономические данные по США вышли лучше прогнозов. Это касается таких показателей как индексы заказов на товары длительного пользования и показатель объема продаж на первичном рынке недвижимости. Однако, как отмечают эксперты, в последнее время данные экономической статистики по США не оказывают почти никакого влияния на рынок.

Еще одним фактором, сыгравшим в пользу доллара, стыл рост процентных ставок по долларовым межбанковским кредитам. Как показали данные Британской банковской ассоциации, ставка по трехмесячным долларовым кредитам LIBOR выросла до 0,53781% против 0,53625%, и это самый высокий фиксинг с 6 июля 2009 года. Как заявил Бен Бернанке, долларовые своп-линии, открытые ФРС являются временной мерой. Это заявление оказало давление на евро, вызвав рост ставок межбанковского кредитования в долларах.

В результате европейская валюта завершила день около дневного минимума 1.2150. Успехи доллара против других валют были намного скромнее. Так британский фунт закрылся с небольшим понижением в районе 1.4400, а пара доллар/иена, неудачно попробовав проколоть верхнюю границу диапазона в районе 90.50, вернулась к 90.00. 

На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:40/10:40/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a
07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 1 квартал/ 3,97 миллиона чел./ 3,96 миллиона
10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ май/ 14/ 13
12:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 1 квартал/ n/a/ 7,9% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал/ 3,5% кв/кв/ 3,2% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 22 мая / 446.000/ 471.000
12:30/16:30/ США/ Предварительный ценовой индекс ВВП/ 1 квартал/ 0,9% кв/кв/ 0,9% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 16-22 мая/ n/a/ 76 миллиардов кубических футов

Из сегодняшних данных следует отметить данные по ВВП США в 1-м квартале во втором чтении. Аналитики ожидают пересмотра показателя вверх. Выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, показатель ниже прогноза может оказать давление на американскую валюту.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2262


Пара откаталась от сопротивления на уровне 38.2% от движения 1.2671 до 1.2177. Это подтверждает медвежий сценарий с целью 1.2000. Однако перепроданность пары является причиной начавшейся восходящей коррекции. Сопротивление на 1.2293 и далее на 1.2364. Пробой последнего уровня может отменить медвежий прогноз и создать предпосылки для роста к 1.2480 – 1.2500.

USD/JPY 90.17

Попытка пробоя верхней границы 90.50-89.00 оказалась неудачной. Сейчас дальнейшие движения пары кажутся неясными. Агрессивные трейдеры могут попробовать открыть короткие позиции в районе 90.50 или длинные в районе 89.90 с жесткими стопами.



© www.kroufr.ru

[danilio]

Подскажите почему сопротивление по евро именно сдесь 1.2293 и 2364?

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 мая  2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: апрель, Розничные продажи 4,9% г/г с 4,7% г/г ;

Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране -1,5% г/г с -1,2% г/г ;

Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 1,6% г/г с -1,9% г/г ;

Япония: апрель, Уровень безработицы 5,1% с 5,0% ;

Япония: апрель, Расходы домохозяйств -0,7% г/г с 4,4% г/г ;

Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -18 с -16

США. Запасы природного газа за неделю до 14 мая +104 млрд. куб. футов

США: 1кв, прибыли компаний +9,7% с 8,2% в 4 кв.;

США: 1кв, последовательно взвешенный индекс +1,0% до +0,9%;

США: 1кв, окончательные продажи +1,4% с +1,6%;

США. ВВП за 1 квартал +3.0%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 мая 460 000 против прогноза 440 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 мая 4.607 млн. против прогноза 4.610 млн.

Германия. Индекс цен потребителей +0.1% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.1% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г

Великобритания. СBI: баланс объема продаж в мае -18% против +13% в апреле

Италия. Часовые заработные платы в апреле +0.3% м/м до +2.4% г/г


Обзор рынка

Американский доллар упал против евро и фунта, но вырос против японской иены на фоне мощного ралли на фондовых торговых площадках по всему миру. У инвесторов вновь появился аппетит к риску, несмотря на худшие, чем ожидалось данные по ВВП США.

Власти Китая заявили вчера утром, что сообщения СМИ, о том, что Китай будто бы намерен избавиться от значительной части активов деноминированных в евро, не соответствуют действительности.

Власти Китая заявили о том, что, несмотря на долговой кризис в еврозоне, Европа останется одним из ключевых рынков для инвестирования валютных резервов страны. Это заявление поддержало не только евро, но и другие валюты, а также инструменты, которые считаются рискованными.

Так по итогам торгов в США основные биржевые индексы закрылись с повышением на 2.8%-3.7%. Этому ралли не помешали даже данные по ВВП США в 1-м квартале. Согласно уточненным данным, темпы роста ВВП составили 3% по сравнению с предварительным показателем 3.2%. Аналитики ожидали, что экономический рост составит 3.5%.

При этом данные по обращениям за пособиями по безработице продемонстрировали весьма ощутимое снижение, однако итоговый показатель также оказался хуже прогнозов: 460 000 заявлений против ожидаемого значения 446.000.

Но как отмечено выше, все эти новости не оказали существенного влияния на настроения инвесторов, вдохновленных заявлением китайских властей. В результате евро к концу дня вырос к концу дня до 1.2350, фунт до 1.46, а японская иена, снизившись против большинства валют, упала против доллара к 91.00.

На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс импортных цен/ Апрель/ 1,5% м/м/ 1,7% м/м
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Апрель/ 2,17 миллиарда франков/ 2,01 миллиарда
09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ май/ 2.04/ 1.99
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 1 квартал/ -9,0 миллиарда канадских долларов/ -9,8 миллиарда
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Апрель/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Апрель/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Апрель/ 0,3% м/м/ 0,6% м/м
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago PMI / май/ 62,2/ 63,8
13:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительских настроений по данным Мичиганского университета/ май/ 73,4/ 73,3
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания/ май/ n/a/ 3,1%

Из запланированных на сегодня новостей особый интерес привлекут данные по доходам и расходам граждан, индекс деловой активности в промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана.

Ожидается, что темпы роста расходов граждан снизятся – это не очень хороший знак для перспектив экономического роста США. Мы видим торможение все большего числа экономических индикаторов в последние месяцы. То же самое стоит сказать и об индексе Chicago PMI – эксперты ждут его небольшое снижение. И только индекс Университета Мичигана немного вырастет. Так что в целом, прогнозы не очень благоприятны для доллара США, однако какова будет реакция рынка на выход новостей в текущих условиях предсказать трудно.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2319


Интересно, что пара пока так и не может пробить уровень отката Фибоначчи 38.2%, о котором мы писали ранее, и который проходит по линии 1.2350. Если паре удастся таки закрыться над этой отметкой, то стоит ожидать усиления бычьего моментума к 1.2412 и 1.2472. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения к 1.2671. Закрытие пары ниже уровня отката Фибо 23.6% (1.2274) создаст предпосылки для движения к 1.2140/50.



USD/JPY 91.09

Вчера паре удалось пробить границу диапазона вверх. Таким образом целевой ориентир переместился на 91.80. Поддержка на 90.50. Пробой этого уровня приведет нас обратно в диапазон, где направление движения пары будет неясным.


© www.kroufr.ru