Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 29 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%   
S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%   
Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%
FTSE 100 5,870.3   +67.02 +1.15%   
CAC 40   3,568.88   +53.69 +1.53%   
DAX   7,400.96   +57.55 +0.78%   
Dow   13,021.82   +36.71   +0.28%
Nasdaq   3,012.03   +20.25   +0.68%
S&P 500   1,415.95   +6.02   +0.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.76   -0.31   -0.35%
Gold   $1,725.70   -1.50   -0.09%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии.
Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%   
S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%   
Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%
На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%.
Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования.
Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.

Европейские фондовые индексы выросли благодаря комментариям американских политиков на тему переговоров по "бюджетному обрыву".
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бонер в среду сообщил о возможности компромисса в переговорах по "бюджетному обрыву". Президент Барак Обама сказал, что рассчитывает договориться с Конгрессом до Рождества.
Другим фактором поддержки стало падение доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник.
Индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия.
Безработица в Германии в ноябре 2012 года не изменилась и осталась на октябрьском уровне 6,9%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции.
FTSE 100 5,870.3   +67.02 +1.15%, CAC 40   3,568.88   +53.69 +1.53%, DAX   7,400.96   +57.55 +0.78%   
Акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group выросли на 5,1% после сообщения о намерении в течение ближайших двух лет сократить расходы на $7 млрд, а также осуществить продажу дополнительной части своих активов. Стоит при этом отметить, что Rio Tinto является единственным производителем железной руды, который не отказался от снижения темпов расширения объемов производства в данном секторе. Сообщается, что компания намерена производить к 2015 году 360 млн тонн железной руды в год.
Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 1,3% достигнув соглашения по продлению совместного бизнеса с китайской компанией FAW Group еще на 25 лет после того, как был прояснен вопрос о том, что ни одна из сторон не нарушала патентов друг друга. Таким образом, после завершения текущего контракта в 2016 г. сотрудничество двух компаний продолжится, а в ближайшие планы входит расширение продуктового портфолио и развитие новых направлений бизнеса.
Капитализация британского производителя программного обеспечения Invensys Plc повысилась на 8,9% в связи с рекомендациями Barclays и Bank of America покупать акции данной компании после информации о продаже подразделения Siemens AG за 1740 млн фунтов ($ 2,8 млрд).

Фондовые индексы США начали сегодняшнюю сессию ростом, в середине торгов растеряли набранные позиции, но позже смогли восстановиться.
В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме.
Однако, как и две недели назад, никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил об отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного, по сравнению с вчерашними комментариями, заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки при повышении налогов. Несмотря на это, Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными.
Из статистики сегодня порадовали данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в октябре до максимального с апреля 2010 года уровня. В остальном макроданные оказались ниже прогнозов экономистов - согласно пересмотренным данным ВВП США вырос на 2,7% (ожидалось +2,8%), а число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 393 тыс с пересмотренных 416 тыс при средних прогнозах 390 тыс.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (20 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.79%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.05%).
 Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%).
Котировки второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 6,2% после публикации квартальных результатов. Так, в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30% до $63,2 млн, а продажи увеличились на 3,8% до $852,7 млн. Результаты по выручке и прибыли оказались ниже ожиданий аналитиков, и в дополнение к этому менеджмент понизил прогнозы на текущий год.
Акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion подскочили на 4% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с нейтрального аналитиками Goldman Sachs.
 На момент закрытия:
Dow   13,021.82   +36.71   +0.28%
Nasdaq   3,012.03   +20.25   +0.68%
S&P 500   1,415.95   +6.02   +0.43%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 3 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%
S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%
Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%
FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08%
CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26%
DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%
Dow -59.44 12,966.14 -0.46%
Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%
S&P -6.71 1,409.47 -0.47%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $88.96   -0.13   -0.15%
Gold   $1,719.00   -2.10   -0.12%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли  на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР.
Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%
S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%
Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%
Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге.
Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.
Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.



Европейские фондовые индексы выросли в ходе сегодняшних торгов, так как отчет показал, что индекс производственной активности PMI США неожиданно сократился, компенсируя при этом рост индекса активности в непроизводственной и производственной сфере Китая.
Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) поднялись на 4,2% после того, как компания согласился продать своих два своих подразделение для Bahrain Telecommunications Co. за $ 680 миллионов. Стоимость Colruyt SA (COLR) упала на 2% после того, как отчет показал, что в первом полугодии прибыль до вычета процентов и налогов была ниже прогнозов аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1% до 276,07. Ранее индекса поднялся на 0,8%, так как Греция предложила потратить 10 млрд. евро ($ 13 млрд.) на выкуп облигаций. Отметим также, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель открыла возможность того, что Германия, в конечном счете, может поддержать списание греческих долгов.
Кроме того, Bank of America Corp заявила, что европейские акции вырастут в 2013 году, а Euro Stoxx 50 Index достигнет уровня 3.000. Также Bank of America Corp отметил, что отношение цены акции к прибыли на одну акцию для датчика 50 крупнейших компаний в зоне евро вырастет до 11,8 к концу следующего год. Напомним, что на 30 ноября значение данного показателя составляло 11,1.
Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08% CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26% DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%
Акции грецкого ASE подскочили на 1,3%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) выросли на 11% до 38,9 евро центов. В это же время акции крупнейшего кредитора страны National Bank of Greece SA (ETE) поднялись на 3,8% до 1,37 евро.


Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе
В начале сессии индексы росли благодаря позитивным сообщениям с Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC в первые за последние 12 месяцев вырос выше отметки 50 пунктов, и Европы, где нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции, а последняя сообщила о планах обмена своих долговых ценных бумаг на векселя EFSF.
Однако, внутренние новости не позволили индексам развить восходящее движение или даже сохранить свои достижения.
Производственный индекс Института Управления Поставками в ноябре упал снова ниже уровня 50 пунктов, который является границей между ростом и снижением активности в секторе. В последнем отчетном месяце показатель упал до уровня 49,5 пункта против прогноза 51,5 пункта и значения за октябрь на уровне 51,7 пункта. Таким образом значение индекса в ноябре оказалось минимальным с июля 2009 года.
Давит на индексы также отсутствие прогресса в переговорах по решению проблемы “фискального обрыва”. Сейчас наблюдается не прогресс, а регресс: раньше представители обеих партий отмечали конструктивность и надежды на достижение компромисса, теперь республиканцы заявляют, что “предложения демократов нельзя принимать всерьез”.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.69%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.95%).
В это же время все, кроме одного, сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0,1%)
На момент закрытия:
Dow -59.44 12,966.14 -0.46%
Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%
S&P -6.71 1,409.47 -0.47%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%
S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04%
CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39%
DAX 7,435.12 -0.09 0.00%
Dow-13.90 12,951.70 -0.11%
Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%
S&P -2.42 1,407.04 -0.17%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $88.44 -0.06 -0.07%
Gold $1,697.50 +1.70 +0.10%



По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.
Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%
S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.
На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.
Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.


Европейские фондовые продемонстрировали сегодня при закрытии неопределенную динамику, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам в США, на которых демократы и республиканцы рассматривали вопрос связанный с «бюджетным обрывом».
Stoxx Europe 600 индекс закрылся с небольшим приростом, достигнув при этом отметки 276,24.
Акции Elekta AB подскочили на 6%, после того как медицинская технологическая фирма сообщила о роста продаж во втором квартале на 22%.
Стоимость TUI Travel PLC выросла на 3,4%, так как туристическая компания сообщила о 40% увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся 30 сентября.
FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04% CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39% DAX 7,435.12 -0.09 0.00%   
Южные европейские банки также были на подъеме: акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили 6.9%%, а UniCredit SpA 2.5%.
В то же время акции Tullow Oil PLC рухнули на 5,8%, после того как компания, которая занимается исследованием месторождений нефти сказала, не нашли коммерческих запасов углеводородов в скважине.
Также сегодня аналитики Deutsche Bank заявили, что согласно их прогнозам, экономика США вырастет на 2,5% в 2013 году,
Акции BP PLC (ВР) упали на 1,4%, в то время как Royal Dutch Shell PLC (RDSB) снизились на 0,3%.
Во Франции большинство акций закрылись в «плюсе»: Credit Agricole SA и Sociеtе Gеnеrale SA прибавили 2%., в то время как в Германии акции Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG поднялись на 1,5%.
Стоимость Henkel AG & Ко KGaA увеличилась на 2,2%, после того, как Credit Suisse сократил рейтинг акций компании до уровня «отставание» от «нейтральный».
Акции Infineon Technologies AG упали на 3,8%, после того, как Goldman Sachs удалить фирму из своего рекомендованного списка покупок. 



Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями.
Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”.
На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса.
Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов.
В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,95%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.17%).
Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).
На момент закрытия:
Dow-13.90 12,951.70 -0.11%
Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%
S&P -2.42 1,407.04 -0.17%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%
S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%
Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%
FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39%
CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28%
DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%
Dow +82.71 13,034.49 +0.64%
Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77%
S&P +2.21 1,409.26 +0.16%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 87.84 -0.04 -0.05%
Gold 1,695.10 +1.30 +0.08%

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая.
Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%.
Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%
S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%
Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%
Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%.
Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд.
Акции ритейлера Fast Retailing Co. выросли в цене на 3% благодаря росту продаж принадлежащей компании сети магазинов одежды Uniqlo.

Европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, так как Китай просигнализировал о широкой политической поддержке для восстановления экономики, позволяя страховщикам вкладывать больше средств в банки и в продвижение урбанизации.
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялись на 1,24% после того, как банк согласился продать свою долю в Китае Ping An Insurance Co (Group) за $ 9,4 миллиарда. Как стало известно, крупнейший банк Европы по рыночной стоимости намерен возродить прибыль и повысить уровень капитала.
Стоимость Tesco Plc выросла на 3,31% процента после того, как компания заявила, что пересматривает условия своего бизнеса в США.  Акции Aker Solutions ASA прибавили 4,98% после того, как компания заявила, что повысит свою маржу на основе прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации до 15% к концу 2017 года. Также Aker сказала, что на пути к достижению своих целей роста, она до 2015 года будет поддерживать выплаты от 30 до 50 процентов своего чистого дохода за счет дивидендов или выкупа акций.
Stoxx 600 продвинулся на 0,24% до 276,91 при закрытии торгов.
FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39% CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28% DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%
Также вышедшие сегодня данные от ADP показали, что число занятых в ноябре снизилось больше, чем предполагали эксперты, достигнув при этом уровня 118 тыс., по сравнению с 157 тыс. в прошлом месяце. Еще один доклад показал, что уровень производственных заказов в октябре вырос на 0,8%, в то время как ожидался прирост всего лишь на 0,1%, после увеличения на 4,5% в прошлом месяце.
Акции Stagecoach Plc, которая владеет 49 процентами Virgin Trains, поднялись на 5,86% до 308,7 пенса. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до вычета налогов составила 124 миллионов фунтов стерлингов ($ 200 млн), что было выше чем прогноз на уровне 114 миллионов фунтов стерлингов. Тем же временем скорректированная прибыль на акцию составила 16,8 пенса, что также превысило средний прогноз на отметке 15,5 пенса.
Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) поднялась на 9,66% до 2,77 евро после того, как финский производитель мобильных телефонов представил версию своего флагманского смартфона для China Mobile Ltd.

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили от сессионных минимумов при закрытии торгов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки.
Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре.
Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%).
Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв.
Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс.
Стоимость Apple снизилась на 5,96% до $ 541,54 после того, как COR Clearing подняла маржинальные требования "специально" для Apple, с 30% до 60%, сославшись на "высокую концентрацию", согласно StreetInsider. По мнению исследователя рынка IDC, доля рынка компании на мировом рынке планшетов будет падать ниже 50% к 2016 году с 56,3% в 2011 году на фоне возросшей конкуренции. Также они отметили, что корпорация Microsoft, которая представила новый планшет в начале этого года, будет удерживать более 10% мирового рынка к 2016 году с операционной системой Windows.
Большинство компонентов индекса DOW торгуются на положительной территории. В минусе находятся только 5 компонентов, из которых наибольшее снижение показывают акции Intel Corporation (INTC, -0.65%) и International Business Machines Corp. (IBM, -0,49%). Лидируют в данный момент акции Bank of America Corporation (BAC, +5,30%).
Преимущественно позитивную динамику показывают сектора индекса S&P. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.1%) и финансовый сектор (+1,0%). Снижение показывает только технологический сектор (-0,5%) и сектор потребительских товаров (-0,3%).
На момент закрытия:
Dow +82.71 13,034.49 +0.64%
Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77%
S&P +2.21 1,409.26 +0.16%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%
S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%
Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%
FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16%
CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31%
DAX 7,534.54 +79.99 +1.07%
Dow +39.55 13,074.04 +0.30%
Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52%
S&P +4.64 1,413.92 +0.33%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.34   +0.08   +0.09%
Gold   $1,700.60   -1.20   -0.07%


По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем.
Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%
S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%
Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%
Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%.
На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце.
Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.


Европейские акции выросли сегодня до 18- месячного максимума на фоне оптимизма, что законодатели США согласятся на новый бюджет, и смогут избежать так называемого «финансового обрыва».
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. поднялись на 8% после объявления о новой структуре акционеров и информации о возможном выкупе акций. Стоимость Daimler AG (DAI) выросла на 1,2% до 38,65 евро после продажи 7,5% доли в EADS, которая оценивается в 1,66 млрд евро ($ 2,17 млрд). Также автопроизводитель заявил, что продаст оставшиеся 7,5% после окончания периода блокировки, срок которой составляет 180 дней с момента окончания продажи первой части. Акции GDF Suez SA (EAD) достигли самой низкой отметки с момента их первоначального публичного размещения в июле 2005 года. Компания отметила, что чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми 3,7-4,2 млрд. евро в 2012 году. Кроме того, Bank of America понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» с «покупать».
Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7%, достигнув отметки 278,82 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 31 мая 2011 года.
Заметим, что важной новостью сегодня было заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что слабый экономический рост в еврозоне, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На пресс-конференции во Франкфурте, он сказал, что ЕЦБ сейчас прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с 0,4% о которых сообщалось в сентябре. Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 до уровня +0,3 с +0,5.
В то же время ЕЦБ заявил о сохранении ключевой процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%. Заметим также, что решение оставить свою процентную ставку без изменений принял также Банк Англии.
Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16% CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31% DAX 7,534.54 +79.99 +1.07%
Акции Imagination Technologies Plc (IMG) поднялись на 6,4% до 426,5 пенсов после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко во главе с Sandeep Deshpande сказали, что в первом полугодии результаты компании будут соответствовать или превысят ожидания аналитиков. Также они отметили, что акций могут значительно вырасти в среднесрочной перспективе.
Стоимость Zumtobel AG (ZAG) выросла на 5,9% до 9 евро после того, как JPMorgan заявила, что прибыль австрийской компании может вырасти. В то же JPMorgan повысила рейтинг акции до уровня «купить» с «нейтральный».
Акции Saipem SpA (SPM) - крупнейшего нефтяного подрядчика в Европе по рыночной стоимости, упали на 6,7% до 30,49 евро. Отметим, что вчера поздно вечером компания заявила, что главный исполнительный директор Пьетро Франко Тали и Алессандро Бернини (главный финансовый директор) подал в отставку на фоне итальянского расследование контрактов в Алжире.


Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США выросли, завершив при этом сессию в “плюсе”
Восстановление акций Apple (AAPL) после вчерашнего падения на фоне взвешивания инвесторами перспектив решения вопроса “бюджетного обрыва” оказали поддержку основным фондовым индексам США, которые после негативного старта сегодняшних торгов сумели восстановится и подняться выше нулевой отметки. Среди основных индексов лидирует Nasdaq благодаря акциям AAPL, которые имеют в нем существенный вес.
Акции Apple (AAPL), которые по итогам вчерашней сессии снизились почти 6% на фоне сообщений по повышению маржинальных требований и опасений снижения ее доли на рынке планшетов, сегодня отступили от достигнутых в минимумов и в данный момент демонстрируют роста на  3,88%.
Вчера президент США Барак Обама выразил уверенность, что стороны, участвующие в переговорах по решению вопроса “бюджетного обрыва”, могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для состоятельных граждан США.
Некоторые представители Республиканской партии призвали к необходимости выхода из тупика, связанного с вопросом повышения налогов, подписав письмо, требующее рассмотреть все варианты в области налогов и социальных программ.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (17 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.11%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.74%).
Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.3%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,1%).
На момент закрытия:
Dow +39.55 13,074.04 +0.30%
Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52%
S&P +4.64 1,413.92 +0.33%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%
S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%
Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%   
FTSE 100 5,921.63   +7.23 +0.12%   
CAC 40 3,612.1   +6.49 +0.18%   
DAX 7,530.92   +13.12 +0.17%   
Dow   13,169.88   +14.75   +0.11%
Nasdaq   2,986.96   +8.92   +0.30%
S&P 500   1,418.55   +0.48   +0.03%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.69   +0.13   +0.15%
Gold   $1,713.60   -0.80   -0.05%

По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня  безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае.
Темпы роста промышленного производства в КНР в минувшем месяце повысились с 9,6% г/г до 10,1% к/к, розничные продажи увеличились на 14,9% г/г при росте на 14,5% г/г в октябре, а индекс потребительских цен увеличился на 2,0% при 1,7%-ном росте месяцем ранее. Стоит отметить, что ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. При этом индекс потребительского доверия в Японии понизился с 39,7 пункта до 39,4 пункта.
Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%
S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%
Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%   
На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%.
На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента.
Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением после того, как промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, что компенсировало опасения, что смена руководства в Италии приведет к нарушению условий сокращения долга.
Промышленное производство и розничные продажи в Китае выросли в ноябре, а инфляция потребительских цен поднялась с минимума 33 месяцев.
Итальянский премьер Марио Монти в субботу сообщил о своем намерении уйти в отставку после того, как будет одобрен бюджет на 2013 год. Двумя днями ранее партия бывшего премьера Сильвио Берлускони перестала поддерживать Монти в парламенте. Повышенная политическая неопределенность привела к скачку доходности по итальянским 10-летним бондам на 36 б.п. до 4.89%, оказав давление и на другие периферийные облигации.
Как показали результаты исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 5,921.63   +7.23 +0.12%, CAC 40 3,612.1   +6.49 +0.18%, DAX 7,530.92   +13.12 +0.17%
Акции крупнейшего банка Италии UniCredit SpA упали на 5,2%, что привело к крупнейшему за месяц падению итальянского индекса FTSE MIB на 2,2%, после того, как премьер-министр Марио Монти сказал, что он уйдет в отставку.
Котировки крупнейшего автопроизводителя Италии Fiat SpA потеряли 3,5%, а бумаги Finmeccanica SpA отступили на 2,2%.
Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics добавил в совй актив 4,2% после сообщения о том, что компания планирует до третьего квартала 2013 г. осуществить продажу своей доли в совместном бизнесе с компанией Ericsson в рамках реализации программы по улучшению финансовых показателей. Компания сообщила, что темпы роста квартальной операционной маржи достигнут уровня в 10% до 2014 г. благодаря экономии на издержках в размере от $600 млн до $650 млн.
Акции компании Oriflame Cosmetics, которая продает косметику через 3 млн консультантов по всему миру, поднялись на 4,2% после того, как Danske Bank сообщил, что прибыль компании превзойдет оценки аналитиков.

После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США по итогам торгов показали умеренный рост.
Текущая динамика индексов по большей части стала результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними.
Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - в Италии эскалация напряженности в политических кругах привела к тому, что премьер-министр Марио Монти объявил о намерении уйти в отставку, а Сильвио Берлускони выразил готовность вновь занять пост премьера и дать задний ход бюджетной реформе, которую продвигал Монти. Отказ от реформы способен осложнить и без того непростое положение Италии и еврозоны в целом.
Сегодня укрепились акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ, +2.10%) и Cisco Systems (CSCO, +2.77%).
Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании.
В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста.
Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD, +1.06%), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь.
На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва”, большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери у акций Home Depot (HD, -2.14%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.77%).
Большинство секторов индекса S&P выросли. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный и финансовый сектора (-0.1%) снизились больше остальных.
На момент закрытия:
Dow   13,169.88   +14.75   +0.11%
Nasdaq   2,986.96   +8.92   +0.30%
S&P 500   1,418.55   +0.48   +0.03%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%   
Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%   
S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%   
Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%
FTSE 100 5,924.97   +3.34 +0.06%   
CAC 40   3,646.15   +34.05 +0.94%   
DAX 7,589.75   +58.83 +0.78%
Dow   13,248.44   +78.56   +0.60%
Nasdaq   3,022.30   +35.34   +1.18%
S&P 500   1,427.84   +9.29   +0.65%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.95   +0.16   +0.19%
Gold   $1,711.20   +1.60   +0.09%   

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США.
Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%   
Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%   
S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%   
Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%
Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы.
На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%.
Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, чтобы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4.
Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года.
Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре.
Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США.
  FTSE 100 5,924.97   +3.34 +0.06%, CAC 40   3,646.15   +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75   +58.83 +0.78%
Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г.
Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию.
Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей, чем ожидалось, статистике по торговому балансу США.
Согласно опубликованным сегодня данным, немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Дефицит торгового баланса в США вырос в октябре, так как максимальное почти за 4 года сокращение экспорта превысило падение импорта, что является признаком замедления роста мировой экономики. Дефицит вырос на 4,9% до $42.2 млрд. от пересмотренного на понижение $40.3 млрд. в сентябре, как показали официальные данные. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост до $42.7 млрд. Экспорт сократился на 3,6%, максимально с января 2009.
Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи.
Позитивно на динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белым Домом и спикером Джоном Бейнером демонстрируют уверенный прогресс.
Большинство компонентов индекса DOW выросли (26 из 30). Наибольшее снижение показали акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.75%). Лидируют акции Intel (INTC, +2.84%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Технологический сектор лидирует (+1.2%).
Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley подтвердили их рейтинг на уровне "лучше рынка".
На момент закрытия:
Dow   13,248.44   +78.56   +0.60%
Nasdaq   3,022.30   +35.34   +1.18%
S&P 500   1,427.84   +9.29   +0.65%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%
S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%
Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%
FTSE 100 5,945.85   +20.88 +0.35%   
CAC 40   3,646.66   +0.51 +0.01%   
DAX 7,614.79   +25.04 +0.33%   
Dow   13,245.45   -2.99   -0.02%
Nasdaq   3,013.82   -8.48   -0.28%
S&P 500   1,428.48   +0.64   +0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.75   -0.02   -0.02%
Gold   $1,712.70   -5.20   -0.30%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.
Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%
S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%
Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%
Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.
Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.


Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением, так как инвесторы воздерживаются от активных действий на ожиданиях новых мер по стимулированию экономики от ФРС.
Потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный по стандартам ЕС, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В Великобритании уровень безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) упал до 7,8% в августе-октябре против 8,0% в мае-июле. Число безработных в этот же период упало на 82 000, до 2,51 млн человек. Это самое значительное падение показателя с марта-мая 2001 года.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,945.85   +20.88 +0.35%, CAC 40   3,646.66   +0.51 +0.01%, DAX 7,614.79   +25.04 +0.33%   
Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 10%. Второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил, что до 2014 г. осуществит дополнительное сокращение 1500 рабочих мест, сославшись на то, что расширение программы увольнений обусловлено падением продаж авто в регионе до семнадцатилетнего минимума. Напомним, что в июле компания объявила о планах по сокращению 8000 рабочих мест.
Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut убавил из своего актива 2,3% после того, как сообщил, что планирует приобрести подразделение сингапурской компании Petra Foods, специализирующееся на производстве какао-продуктов, за $950 млн наличными с целью расширения своей деятельности в азиатском регионе. Следует отметить, что в результате сделки, завершение которой намечено на середину 2013 года, компания получит в распоряжение семь фабрик в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд.
Акции Wacker Chemie AG, второго по величине производителя солнечного кремния, выросли на 12% после того, как Китай объявил о субсидии для солнечных проектов.



Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.
ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год.
На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму.
В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов.
Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля.
В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT,  -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%).
Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%).
Рыночная капитализация одного из крупнейших страховщиков в США Aetna повысились на 3,2% - компания прогнозирует 9%-ный рост продаж и повышение прибыли в следующем году.
На момент закрытия:
Dow   13,245.45   -2.99   -0.02%
Nasdaq   3,013.82   -8.48   -0.28%
S&P 500   1,428.48   +0.64   +0.04%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%
S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%
Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%
FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16%
CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14%
DAX 7,604.94 +8.47 +0.11%   
Dow +100.68 13,235.69 +0.77%
Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32%
S&P +16.85 1,430.43 +1.19%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.35   +0.15   +0.17%
Gold   $1,698.10   -0.10   -0.01%



По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись  разнонаправленно после оглашения результатов парламентских выборов в Японии.
Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%
S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%
Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%
На торгах в Тайбэе акции Hon Hai Precision Industry упали на 4,7%, после того, как поставщику комплектующих для Apple, был снижен рейтинг от Citigroup Inc.
Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Nissan Motor Co, выросли на 1,8% после снижения курса иены к самому низкому уровню с апреля 2011 года.
Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.



Европейские акции по итогам сессии почти не изменились, так как обеспокоенность, связанная с тем, что американские законодатели не согласятся на бюджет до праздника, была компенсирована выборами в Японии, где победу одержала партия, которая поддерживает дополнительное экономическое стимулирование.
Акции Royal KPN NV упали на 15%, показав при этом наибольший спад за 11 лет, так как голландская телефонная компания, которая частично принадлежит America Movil SAB, снизила уровень своих дивидендов. Кроме того, сегодня HSBC Holdings Plc. снизила свои рекомендации по акциям компании до уровня «продавать» с «нейтральный», а также установила целевую стоимость акций на отметке 4 евро за акцию. Стоимость Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упала на 22%, что является самым большим снижением за последние 10 лет после того, как компания заявила, что заработок в следующем году будет немного ниже, чем в текущем году. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4%, так как второй по величине автопроизводитель Европы заявил, что близок к завершению сделки с кредиторами, что поможет рефинансировать долги.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,1% до 279,18 при закрытии торгов, после падения ранее на 0,5%.
Национальные индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16% CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14% DAX 7,604.94 +8.47 +0.11%   
Стоимость Vodafone Group Plc (VOD) снизилась на 1,7% до 158,2 пенса, Deutsche Telekom AG упала на 0,3% до 8,52 евро, а Tele2 AB отступили на 1% до 117,40 крон после того, как все три компании приняли участие в аукционе голландского правительства.
Акции UBS AG (UBSN) снизились на 0,5% до 14,97 швейцарских франков, после падения ранее на 1,5%. Как стало известно, банк должен будет заплатить $1,6 млрд, чтобы урегулировать претензии, связанные с манипуляцией ставкой Libor, которые были выдвинуты со стороны Министерства Юстиции США, комиссии по Торговле товарными Фьючерсами, и наблюдательным органом швейцарского финансового рынка.
Стоимость Centamin Plc (CEY) выросла на 22% до 42,14 пенсов после того, как производитель золота сказал, что экспорт из своей шахты в Египте восстановился. Также Centamin заявила, что производства возобновится в течение ближайших нескольких дней.


Основные фондовые индексы США продолжили свой рост в последний час торгов, установив при этом новый сессионный максимум, возле которого и завершили сессию.
Оптимизм относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”, а также ожидания новых мер стимулирования экономики от властей Китая и Японии продолжают оказывать поддержку индексам.
Как уже отмечалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что спикер Палаты представителей Джон Бейнер предложил повысить потолок госодолга в рамках сделки по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Также Бейнер согласился на повышение ставок налога для обеспеченных граждан, но только для тех, чей годовой доход больше или равняется $1 млн. Напомним, что президент США Обама выстуает за повышение налоговых ставок для тех американцев, чей годовой доход превышает $200 тыс или $250 для супружеских пар.
Белый дом после предложения Бейнера отметил, что это далеко не совсем то, чего они добиваются, однако “это уже прогресс".
На фоне оптимизма относительно решения вопроса автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов участники рынка не придали особого значения вышедшим макроэкономическим данным, которые оказались хуже прогнозов.
В частности, в декабре индекс производственной активности Empire State ослаб до -8,1 против -5,2 в ноябре. Показатель остается на отрицательной территории уже 5-й месяц подряд. Кроме того, в октябре чистые притоки долгосрочного капитала TIC в США сократились до $1.3 млрд. против $3.2 млрд. месяцем ранее. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения от $3.3 млрд.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.86%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.69%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.2%).
На момент закрытия:
Dow +100.68 13,235.69 +0.77%
Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32%
S&P +16.85 1,430.43 +1.19%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%
S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%
Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%
FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40%
CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29%
DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%
Dow +115.65 13,351.04 +0.87%
Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46%
S&P +16.43 1,446.79 +1.15%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.90   -0.03   -0.03%
Gold   $1,671.60   +0.90   +0.05%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США.
Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%
S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%
Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%
На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%.
На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут.
Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.



Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что произошло впервые за последние четыре дня, так как президент США Барак Обама изменил свою позицию относительно повышения налогов, что увеличивает вероятность того, что демократы и республиканцы согласятся на бюджетный компромисс.
Акции добывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP) выросли на 0,85%, после того, как политические деятели Китая установили экономико-целевой показатель роста на уровне 7,5% в следующем году. Стоимость Banco Santander SA (SAN) и UBS AG (UBSN) поднялась на 2,2% и на 1,87%, соответственно, что было вызвано ростом акций кредиторов. Акции Ratos AB (RATOA) упали на 3,5% после того, как компания заявила, что в этом году выплатит меньшую сумму дивидендов.
Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, завершив при этом сессию на уровне 280,46.
FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40% CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29% DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%
Отметим, что наибольший рост из 19 отраслевых групп сегодня демонстрировали акции товаропроизводителей. Более всего из этой группы прибавили акции Rio Tinto Group (+1,7%).
Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) выросли на 3,01% до 22,3 центов за евро.
Стоимость Imagination Technologies Group Plc (IMG) поднялась на 7,14% до 410,9 пенса. Как стало известно, британский производитель чипов для планшетов и смартфонов, вероятно, достигнет соглашения при покупке бизнеса MIPS Technologies Inc. Предполагается, что сумма сделки составит около  $100 млн.
Акции Actelion Ltd (ATLN) прибавили 1,11% (до 45,52 франков), после того, как исследования показали, что их препарат вызывает улучшения. Также стало известно, что теперь компания приступит к третьей фазе клинической разработки.
Стоимость Ratos упала на 5,2% до 64,90 крон, так как шведская частная инвестиционная компания заявила, что сократит выплаты дивидендов на 2012 год до 3 крон на акцию с 5,50 крон в прошлом году.
Акции Heineken NV (Heia) упали на 0,44% до 49,04 евро после того, как Bank of America Corp.’s понизил рейтинг акции до уровня «нейтральный» от «покупать», заявив при этом объемы продаж пива будут падать из-за ослабления европейского потребительского спроса.


Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов
Рост индексов был вызван заявлениями спикера Палаты представителей Джона Бейнера, которые прозвучали после совещания с представителями Республиканской партии, на котором обсуждались предложения президента США Барака Обамы по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Бейенер назвал предложение Обамы несбалансированным и сообщил о разработке “плана Б”, который предусматривает повышение налогов для граждан, чей годовой доход превышает $1 млн. Данный план призван минимизировать последствия, которые наступят, если проблема “бюджетного обрыва” не будет решена до 31 декабря.
Участники рынка позитивно воспринимают тот факт, что обе стороны переговоров идут на ступки, хотя их предложения решения нависшей проблемы все еще сильно отличаются.
Поддержку рынкам оказывают любые сигналы, которые дают надежду на то, что худшего сценария развития событий удастся избежать.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.50%). Лидером в данный момент являются акции Bank of America Corporation (BAC, +2.82%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,5%).
На момент закрытия:
Dow +115.65 13,351.04 +0.87%
Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46%
S&P +16.43 1,446.79 +1.15%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%
S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43%
CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44%
DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%
Dow -99.06 13,251.90 -0.74%
Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33%
S&P -10.98 1,435.81 -0.76%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.42   -0.09   -0.10%
Gold   $1,669.90   +2.20   +0.13%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования.
Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%
S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает около 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%.
Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии.
На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.




Сегодня европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что было вызвано публикацией индекса делового климата Германии, который вырос в декабре больше, чем прогнозировалось, а также растущим оптимизмом, который был связан с возможностью достижения соглашения по предотвращению «бюджетного обрыва».
Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 281,63 при закрытии торгов. Отметим, что сегодня данный индекс достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, после того, как международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.
Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Финляндии.
FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43% CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44% DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%
Поддержку индексам также оказали представленные данные по США, которые показали, что  количество разрешений на строительство выросло в годовом выражении на 899000  единиц, по сравнению с 866000 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 875000. В то же время стало известно, что объем строительства нового жилья упал в ноябре до 861000, по сравнению с 888000 в октябре, хотя эксперты прогнозировали падение до 873000.
Акции HSBC (HSBA) выросли на 2% до 653 пенсов, способствуя при этом росту Stoxx 600.
Стоимость Stada поднялась на 5,4% до 23,98 евро после того, как стало известно, что India’s Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и неизвестные компании США могут делать ставки на немецкого производителя препаратов.
Акции HeidelbergCement AG (HEI) - третьего по величине в мире производителя цемента, выросли на 4,9% до 46,24 евро, что было вызвано повышением рейтингом MainFirst Bank AG до уровня «покупать» с «нейтральный». MainFirst заявила, что компания может восстановить инвестиционный уровень кредитного рейтинга уже в следующем году.
Стоимость Bunzl Plc (BNZL) упала на 4,3% до 1020 пенсов после того, как компания приобрела McCordick Glove & Safety Inc. в Канаде и Atlas Health Care Pty Ltd. в Австралии. Кроме тог, Seymour Seymour Pierce Ltd заявил о понижении рейтинга акций до уровня «продавать».


Основные фондовые индексы США оказались сегодня под давлением, упав при закрытии торгов ниже двухмесячных максимумов.
Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса.
Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric Company (GE, -3.00%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.18%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,5%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow -99.06 13,251.90 -0.74%
Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33%
S&P -10.98 1,435.81 -0.76%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%
S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%
Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%
FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05%
CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06%
DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%
Dow +59.75 13,311.72 +0.45%
Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20%
S&P +7.88 1,443.69 +0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.98   -0.15   -0.17%
Gold   $1,647.80   +1.90   +0.12%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках.
Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%
S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%
Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%
Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик.
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%.
Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%.
Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.



Европейские фондовые индексы мало изменились по итогах сессии, продолжив при этом торговаться вблизи 19-месячного максимума. Такая динамика было тем, что многие инвесторы находятся в ожидании хоть какого-то прогресса в переговорах, связанных с «бюджетным обрывом» в США.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос менее чем на 0,1% до 281,83, хотя в течении сессии по крайней мере раз 20 уходил то в плюс, то в минус.
Аналитики отмечают, что инвесторы, как ожидается, не будет открывать большие позиции с сегодняшнего дня и до конца года, пока не будет уверенности в решении бюджетного вопроса в США.
Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05% CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06% DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%   
Также представленные сегодня данные показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было больше, чем сообщалось ранее, и было связано с ростом государственных расходов, увеличение покупок потребителями, а также меньшим дефицитом торгового баланса.
Акции SBM Offshore поднялись на 18% до 10,88 евро, показав при этом самый большой рост по крайней мере с октября 1989 года, так как крупнейший в мире производитель плавающих нефтегазодобывающих платформ стремился урегулировать спор с Talisman и уменьшил стоимость соответствующей операции. Также компания заявила, что продаст 9,95% пакета акций HAL Investments BV за $ 193 млн для восстановления баланса и погашения банковских займов.
Стоимость UBS (UBSN) упала на 1,3% до 15,01 швейцарских франков после того, как валютное управление Гонконга начало расследование, которое направлено на выявление нарушений со стороны банка в его представлении данных по ставке для Гонконга.
Акции Cap Gemini SA (CAP) - французской компьютерной компании услуг, снизились на 2,8% до 33,53 евро, после того, как Accenture Plc сообщила о снижение доходов от бизнес-консалтинга в первом полугодии.
Стоимость Areva SA (AREVA) упала на 4,3% до 12,84 евро, так как производитель ядерных реакторов и ветровых турбин сократил свой прогноз по прибыли на 2013 год, ссылаясь на задержки финансирования на возобновляемые источники энергии со стороны клиентов.
Акции Immofinanz AG (IIA) снизились на 4,6% до 3,26 евро, что было вызвано сообщением о том, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась до 103,3 млн. евро с 265, 1 млн. годом ранее.
Стоимость Carnival Corp (CCL) упала на 6,5% до 2380 пенсов, показав при этом худший результат в составе Stoxx 600. Компания заявила, что скорректированная прибыль на акцию в следующем году будет в диапазоне от $ 2,20 до $ 2,40, что ниже оценки на уровне $2,46.


Несмотря на смешанную динамику торгов в течении сессии, основные фондовые индексы США смогли все таки при закрытии подняться выше нулевой отметки
Повышение темпов роста ВВП, рост количеств продаж домов на вторичном рынке и обострение переговоров по “бюджетному обрыву” являлись причиной отсутствия определенной тенденции на основных фондовых рынках площадках США в течении дня.
Сегодня представители Республиканской партии США намерены провести через Конгресс предложенный спикером Палаты представителей Джоном Бейнером “план Б”, который помимо прочего предусматривает повышение налогов для граждан, чей доход превышает $1 млн в год.
Вчера представители Барака Обамы заявили, что если Конгресс все же примет данный закон, то президент на него наложит вето.
Представители Белого дома накануне отметили ухудшение переговоров между Обамой и Бейнером.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -3.54%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +2.77%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,8%). Наименьший рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,1%)
На момент закрытия:
Dow +59.75 13,311.72 +0.45%
Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20%
S&P +7.88 1,443.69 +0.55%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%
Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%
FTSE 100 5,939.99 -18.35 -0.31%
FTSE Closed   
CAC 40 Closed   
DAX Closed
Dow   13,114.59   -24.49   -0.19%
Nasdaq   2,990.16   -22.44   -0.74%
S&P 500   1,419.83   -6.83   -0.48%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.14   +0.16   +0.18%
Gold   $1,660.50   -0.20   -0.01%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был  значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва".
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%
Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%
Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота.
Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%.
На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.

Европейские фондовые рынки закрыты на праздники

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.
Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.
Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).
Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).
Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.
На момент закрытия:
Dow   13,114.59   -24.49   -0.19%
Nasdaq   2,990.16   -22.44   -0.74%
S&P 500   1,419.83   -6.83   -0.48%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%
FTSE 100 5,954.3   +0.12 0.00%   
CAC 40   3,674.26   +21.65 +0.59%   
DAX 7,655.88   +19.65 +0.26%   
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.03   +0.16   +0.18%
Gold   $1,664.60   +0.90   +0.05%   

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.
Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.
Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.
Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.
Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000.
Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА).
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 5,954.3   +0.12 0.00%, CAC 40   3,674.26   +21.65 +0.59%, DAX 7,655.88   +19.65 +0.26%   
Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.
Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%.
Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента.
Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря.
Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся".
Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два.
Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%).
Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%).
Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд.
Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing.
Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн.
На момент закрытия:
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 31 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%
Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%
FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47%
CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58%
DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%   
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.03   +0.16   +0.18%
Gold   $1,664.60   +0.90   +0.05%   

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%
Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%
Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.
Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.
На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.


Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом».  Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов.
Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%.  Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума.  Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9.
Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня.
FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%   
Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl.
Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро.
Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро.
Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро.
Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости.