Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 02 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20%
CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55%
DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%
Dow +308.41 13,412.55 +2.35%
Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%
S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.88   -0.24   -0.26%
Gold   $1,688.00   -0.80   -0.05%

   
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню  с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%
Shanghai Composite Closed
Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы.
На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.

Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира.
Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года.
FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%
Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро).
Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы.
Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше


Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений
Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон.
Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться.
Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре.
Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%).
Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов.
На момент закрытия:
Dow +308.41 13,412.55 +2.35%
Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%
S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33%
CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34%
DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%
Dow -21.27 13,391.28 -0.16%
Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%
S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.67   -0.25   -0.27%
Gold   $1,662.40   -12.20   -0.73%

По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%
Shanghai Composite Closed
На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы.
На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%.
Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.

Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США.
Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на  уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный».  Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года.
Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%
Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее.
Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов.
Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе.
Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.
Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.
Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.
Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.
Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).
На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).
На момент закрытия:
Dow -21.27 13,391.28 -0.16%
Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%
S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 07 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%
S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%
Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%
FTSE 100 6,064.58   -25.26 -0.41%   
CAC 40   3,704.64   -25.38 -0.68%   
DAX   7,732.66   -43.71 -0.56%
Dow   13,384.29   -50.92   -0.38%
Nasdaq   3,098.81   -2.85   -0.09%
S&P 500   1,461.89   -4.58   -0.31%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.29   +0.10   +0.11%
Gold   $1,647.90   +1.60   +0.10%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%.
Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%
S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%
Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%
Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен.
Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору.
Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самой высокой оценки за почти три года.
Сессия началась с сообщений о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони договорился с главой партии Лига севера о том, что в случае его победы сам экс-премьер сядет в кресло министра экономики.
Первое заседание ЕЦБ в этом году состоится в следующий четверг, причем Драги уже объявил, что от этого года ожидает спокойствия. Индекс PPI в еврозоне за ноябрь продемонстрировал динамику на уровне -0,2% м/м и +2,1% г/г против прогнозов в 0,0%/+2,4%. Ранее стало известно, что индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в январе составил -7,0 против прогнозов в -15.0.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 6,064.58   -25.26 -0.41%, CAC 40   3,704.64   -25.38 -0.68%, DAX   7,732.66   -43.71 -0.56%
Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,5% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов.
Курс акций Peugeot SA вырос на 5,6% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы.
Стоимость Infineon Technologies AG снизилась на 2,2% до 6,43 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный».
Курс акций BNP Paribas SA и Barclays Plc поднялся на 1,9% (до 45,21 евро) и на 3,8% (до 287,2 пенсов) соответственно. Deutsche Bank AG  - крупнейший кредитор Германии, вырос на 2,8% до 35,78 евро, Societe Generale SA - второй по величине банк Франции, добавил 2,7% до 30,13 евро.
Стоимость Wereldhave NV поднялась на 2,3% до 50,11 евро после того, как компания согласилась продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.

На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе.
Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал.
Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III.
Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие:
- акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30.
- акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”.
- у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%).
Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%).
На момент закрытия:
Dow   13,384.29   -50.92   -0.38%
Nasdaq   3,098.81   -2.85   -0.09%
S&P 500   1,461.89   -4.58   -0.31%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 08 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%
Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%
S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%
Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%
FTSE 100 6,053.63   -10.95 -0.18%   
CAC 40 3,705.88   +1.24 +0.03%      
DAX 7,695.83   -36.83 -0.48%   
Dow 13,329 -55 -0.41%
Nasdaq 3,092 -7 -0.22%
S&P 500 1,457 -5 -0.33%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,659 +13 +0.77%
Oil 93.16 -0.03 -0.03%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года.
Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%
Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%
S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%
Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%
На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%.
Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены.
На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по  прибыли.

Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне.
Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%.
Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году.
По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении  с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5%
Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,053.63   -10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88   +1.24 +0.03%,  DAX 7,695.83   -36.83 -0.48%   
Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли.
Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро.
Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на  3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году.
Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале.
Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.
Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.
Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.
По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow 13,329 -55 -0.41%
Nasdaq 3,092 -7 -0.22%
S&P 500 1,457 -5 -0.33%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 09 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%   
Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%   
S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%   
Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%
FTSE 100 6,098.65   +45.02 +0.74%   
CAC 40 3,717.45   +11.57 +0.31%   
DAX 7,720.47   +24.64 +0.32%
Dow 13,391 +62 +0.47%
Nasdaq 3,106 +14 +0.46%
S&P 500 1,461 +4 +0.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,658 -4 -0.25%
Oil 93.19 +0.04 +0.04%

По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее.
Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%   
Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%   
S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%   
Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%
Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%.
Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.
Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.



Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за 22 месяцев, после того, как в США алюминиевый гигант Alcoa Inc. успешно начал сезон отчетностей. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд.
Министерство экономики Германии в среду сообщило, что промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако оказалось хуже ожиданий. Согласно опубликованному отчету, промышленное производство в ноябре с коррекцией выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в ноябре сократился, так как увеличение экспорта нефти и продукции химической промышленности перевесило достижение импортом из стран Евросоюза 6-летнего максимума. Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в ноябре сократился до 9,2 млрд фунтов (14,8 млрд долларов США) с 9,5 млрд фунтов в октябре. Экономисты ожидали уменьшения дефицита до 9 млрд фунтов.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,098.65   +45.02 +0.74%, CAC 40 3,717.45   +11.57 +0.31%, DAX 7,720.47   +24.64 +0.32%
Датчик телекоммуникационных акций был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Операторы мобильной связи, включая Deutsche Telekom AG и France Telecom SA обсудили создание общеевропейской сети, сообщило Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Акции Telecom Italia выросли на 8,8 процента до 75,7 центов за евро, показав самый большой прирост с мая 2010 года. Капитализация Deutsche Telekom поднялась на 3,4 процента до 9,14 евро, а котировки France Telecom поднялись на 4,3 процента до 8,75 евро. Vodafone Group Plc добавила 1,9 процента до 165,5 пенса.
Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva привлекла 353 млн евро ($566 млн) путем продажи оставшейся доли в голландском подразделении Delta Lloyd. Так, компания реализовала 34 млн акций подразделения по цене 12,65 за каждую, что оказалось на 1,6% ниже последней цены закрытия. На этой новости акции Delta Lloyd выросли на 6,6 процента до 13,71 евро, показав самый большой прирост с 29 июня. Котировки Aviva упали на 2,2 процента до 373,7 пенса.
Оператор третьей по величине в Великобритании сети супермаркетов J Sainsbury потерял 2,9 процента до 329,2 пенсов после того, как отчитался о самых медленных за последние восемь лет темпах роста продаж в праздничный период в связи с переходом большого числа клиентов к конкурентам. Так, за 14 недель с окончанием 5 января продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличились на 0,9%, совпав со средними прогнозами аналитиков.


Фондовые индексы США выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным, и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал.
На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года.
Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов.
Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом. Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.
Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу.
Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании.
Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (18 из 30). Лидером стали акции Boeing (BA, +3.55%), которые выросли в рамках коррекции после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA  в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом.
Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC,-4.59%), давление на которые оказало снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.
По итогам торгов все сектора индекса S&P выросли. Лидерами стали сектора конгломератов (+1,0%) и промышленных товаров (+1,0%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов показали минимальный рост (+0,2%).
На момент закрытия:
Dow 13,391 +62 +0.47%
Nasdaq 3,106 +14 +0.46%
S&P 500 1,461 +4 +0.26%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70%   
Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59%   
S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31%   
Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37%
FTSE 100 6,101.51   +2.86 +0.05%   
CAC 40 3,703.12   -14.33 -0.39%   
DAX 7,708.47   -12.00 -0.16%   
Dow 13,471 +80 +0.60%
Nasdaq 3,122 +16 +0.52%
S&P 500 1,472 +11 +0.75%   


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   93.88   +0.06   +0.06%
Gold   1,673.70   -4.30   -0.26%


По итогам торгов все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли благодаря положительным данным о внешней торговле КНР. Китай увеличил экспорт в декабре на 14,1% в годовом выражении, тогда как в ноябре прирост составлял 2,9%, а консенсус-прогноз равнялся 5%. Импорт поднялся на 6%, также лучше ожиданий.
Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70%   
Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59%   
S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31%   
Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37%
Котировки акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании Китая, подскочили на 6.8% на торгах в Гонконге в надежде на увеличение объемов морских перевозок сырья.
Лучше рынка торговались бумаги японских автоконцернов после того, как Bank of America поднял рекомендацию для акций Mazda Motor Corp. с "нейтрально" до "покупать" и повысил их оценку сразу на 73%, до 225 иен. Бумаги Mazda подскочили в цене в четверг на 10%, до 193 иены.
Южнокорейская госмонополия Korea Electric Power Corp. подняла стоимость бумаг на 3,6% благодаря повышению тарифов на электроэнергию.

Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои базовые процентные ставки на рекордно низком уровне. Решения совпали с ожиданиями рынков.
Глава ЕЦБ сообщил, что в 2013 уровень инфляции должен опуститься под отметку 2%, что в конце года экономика должна восстановиться и что операция LTRO успешно воспрепятствовала развитию серьёзных проблем в банковском секторе. Драги призвал к разработке проекта финансовой интеграции и реализации структурных реформ европейскими правительствами.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что решение о сохранении без изменений процентных ставок было принято единогласно. Такое положение дел контрастирует с состоявшимся в прошлом месяце заседанием, когда Драги просигнализировал о том, что некоторые члены правления банка выступили за снижение ставок.
Ранее сегодня на первом заседании 2013 Банк Англии объявил о том, что политический курс остаётся без изменений, сохранив ставку и программу покупки активов на уровне 0,5% и ?375 млрд. соответственно.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,101.51   +2.86 +0.05%, CAC 40 3,703.12   -14.33 -0.39%, DAX 7,708.47   -12.00 -0.16%   
Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco выросли на 1,8 процента до 355,4 пенса после отчета о максимальных с 2010 г. темпах роста продаж в праздничный период благодаря предложенным покупателям купонам на скидки и расширению продуктовой линейки. Так, за шесть недель с окончанием 5 января продажи в британских магазинах, открытых более года назад, без учета акцизов и НДС увеличились на 1,8%, аналитики в среднем ожидали 1%-ного повышения.
Акции крупнейшего в мире производителя элитных ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA упали на 2,1 процента до 76 швейцарских франков после того, как второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co заявил, что годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, сославшись на замедление темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период.
Финская компания Nokia заявила, что подразделение мобильных телефонов зафиксировало квартальные результаты, превысившие ее собственные прогнозы благодаря восстановлению спроса и снижению издержек. Так, в четвертом квартале без учета некоторых статей подразделение достигло точки безубыточности, хотя ранее ожидался операционный убыток. Котировки Nokia подскочили на 11 процентов до 3,32 евро.
Цена бумаг MAN SE подскочила 3,5 процента до 86,94 евро после того, как германский Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, предложил выкупить все не принадлежащие ему акции MAN, чтобы получить контроль над компанией. На данный момент Volkswagen владеет 75,03% голосующих акций MAN.


Фондовые индексы США выросли, при чем индекс широкого рынка Standard & Poor 500 достиг самого высокого уровня за последние пять лет, на фоне лучших, чем ожидалось, данных китайского экспорта.
Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая приятно удивили игроков: экспорт и импорт выросли в декабре на 14,1% и 6% соответственно, свидетельствуя о росте мирового спроса.
Оптимизма также добавил рост цен на испанские долговые бумаги после прошедшего аукциона, где испанское правительство сумело привлечь больше, чем планировало. Отметим, что сегодня доходность 10-летних гособлигаций снизилась до минимальных с ноября 2010 года уровней, опустившись ниже 5%-ной отметки.
Повышательное движение не смогли остановить даже не оправдавшие ожидания статистические данные из США. Сегодня вышли данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Показатель оказался хуже прогнозов: за последнюю отчетную неделю была получена 371 тыс первичных заявок на получение пособия по безработице против средних ожиданий на рынке 361 тыс.
Позже вышли данные по запасам на складах оптовой торговли. Показатель по итогам ноября вырос на 0,6%, средние прогнозы указывали на то, что он повысится на 0,2%. Рост запасов сигнализирует о затоваривании, а это является негативным фактором для роста ВВП.
Большинство компонентов индекса DOW повыcились в цене (25 из 30). По итогам торгов лидируют акции Bank of America (BAC, +3.06%). Максимальные потери понесли акции Alcoa (AA, -1.21%).
Все сектора индекса S&P выросли. Максимальный прирост показал финансовый сектор (+1,1%).
Акции ритейлера ювелирных украшений Tiffany показали самое сильное падение среди бумаг S&P 500, просев на 4,52% после публикации прогнозов на 2013 год и данных по продажам. Так, согласно ожиданиям компании, годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона на фоне замедления темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Что касается продаж, то в ноябре и декабре рост выручки замедлился до 4% до $992 млн с 7% в аналогичном периоде в 2011 году.
Американский автопроизводитель Ford удвоил размер дивиденда на этот квартал до 10 центов, и на этой новости котировки Ford повысились на 2,67%.
Котировки американского добытчика редкоземельных ресурсов Molycorp упали на 22,7% после того, как представители компании заявили о том, что выручка и денежные потоки будет ниже в этом году в связи со снижением цен на сырье и задержкой в выполнении плана на калифорнийской шахте Mountain Pass.
На момент закрытия:
Dow 13,471 +80 +0.60%
Nasdaq 3,122 +16 +0.52%
S&P 500 1,472 +11 +0.75%   

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed   
S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%   
Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%
FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22%
CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06%
DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%
Dow +19.12 13,507.55 +0.14%
Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%
S&P -1.35 1,470.70 -0.09%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.14   0.00   0.00%
Gold   $1,668.70   -0.70   -0.04%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Ралли возглавили акции компаний финансового сектора, повышение котировок которых обусловлено позитивной отчетностью Wells Fargo & Co. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).
Nikkei 225 Closed   
S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%   
Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%
На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%.
Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд).
Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.

Европейские рынки акций завершили сессию снижением, так как инвесторы находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке.
Акции TNT Express NV упали после того, как United Parcel Service заявил, что европейские регуляторы будут блокировать ее предполагаемое приобретение голландского пакета акций компании по доставке.
Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4% и закрылся на уровне 286,01.
FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22% CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06% DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%
Стоимость TNT Express NL упала более чем на 41%, а акции PostNL, которая владеет почти 30% акций TNT, снизились почти на 36%, после того, как UPS сказала, что Европейская комиссия отказалась бы утвердить продажу пакета акций на сумму $ 6,8 млрд.
Акции Societe Generale SA выросли на 3,8%, а Credit Agricole на +3.05%, так как Credit Suisse подтвердил рейтинг акций французских  банков, ссылаясь при этом на положительный эффект в 2012.
Стоимость акций Compagnie de Saint-Gobain SA поднялась на 0,4% после того, как компания заявила, что Ardagh Glass Ltd сделала предложение на покупку стоимостью $ 1,69 млрд.
Акции Swatch Group AG выросли на 4,1% после того, как швейцарская компания по производству часов сказала, что она заплатила $750 млн за ювелирные изделия и часы марки Harry Winston Diamond
Отметим также, что ранее европейские фондовые индексы получили небольшой импульс на фоне комментариев Чарльза Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго. По сообщениям СМИ, Эванс предсказал, что экономика США будет расти на 2,5% в 2013 году, и на 3,5%в 2014 году.
Акции Volkswagen AG потеряли только 0,01%, так как Societe Generale заявила, что, согласно их прогнозам, автопроизводитель будет по-прежнему лидировать на всех основных рынках, но, несмотря на это, банк понизил прогнозную прибыль до вычета процентов и налогов до € 14400 млн., по сравнению с €15800 млн., о которых сообщалось ранее.
Акции Eurasian Natural Resources PLC выросли на 3,5%, что было вызвано повышением рейтинга акций до уровня «выше среднерыночного» с «нейтральный» со стороны Credit Suisse.

Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке.
Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие.
Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало.
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%).
На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) .
На момент закрытия:
Dow +19.12 13,507.55 +0.14%
Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%
S&P -1.35 1,470.70 -0.09%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 15 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%   
S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%   
Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%
FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15%
CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29%
DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%
Dow +27.11 13,534.43 +0.20%
Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%
S&P +1.62 1,472.30 +0.11%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.46   +0.18   +0.19%
Gold   $1,681.10   -2.80   -0.17%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы.
Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%   
S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%   
Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%
Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%.
На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать".
На торгах в Сеуле рыночная стоимость LG Display упала на 3,5%, показав наибольшее снижение среди поставщиков Apple Inc, после публикации сообщения о сокращения производственных планов компании на iPhone 5.


Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании.
Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным».
Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов.
Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%
Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году.
Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.



Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность  относительно проблемы повышения потолка госдолга.
Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент.
Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов.
В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC).
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%).
На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%)
На момент закрытия:
Dow +27.11 13,534.43 +0.20%
Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%
S&P +1.62 1,472.30 +0.11%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%   
Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%   
Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%
FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22%
CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30%
DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%   
Dow -23.66 13,511.23 -0.17%
Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%
S & P +0.29 1,472.63 +0.02%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.19   -0.05   -0.05%
Gold   $1,680.90   -2.30   -0.14%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены.
Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%   
Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%   
Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%
Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%.
Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость.
Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.



В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США,  а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков.
Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка».
Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%.
FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%   
Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов.
В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост.
Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%.
Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.



Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно.
Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию.
Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала.
В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH).
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии.
Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA).
На момент закрытия:
Dow -23.66 13,511.23 -0.17%
Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%
S&P +0.29 1,472.63 +0.02%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%   
Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%   
Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%
FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46%
CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96%
DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%
Dow +84.86 13,596.09 +0.63%
Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%
S&P +8.3 1,480.93 +0.56%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.43   -0.06   -0.06%
Gold   $1,688.50   -2.30   -0.14%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены.
Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%   
Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%   
Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%
Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.


Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что было связано с выходом американских данных, которые показали, что закладки новых домов, а также количество разрешений на строительство выросли больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизились до пятилетнего минимума.
Стоимость Carrefour SA - крупнейшего розничного торговца Франции, а также Delhaize Group SA - бельгийского владельца супермаркетов Food Lion и Associated British Foods Plc (ABF) выросли на более чем на 6 процентов. Акции Petropavlovsk Plc выросли больше всего за последние четыре месяца после того, как добытчик золота сообщил, что по итогам 2012 года объем производства увеличился на 13% до 710400 унций, в то время как прогнозировался рост до 700 тысяч унций.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до 287,35 при закрытии торгов, показав самый большой рост с 9 января.
Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46% CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96% DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%   
Стоимость Carrefour подскочили на 6,1% до 20,50 евро, зафиксировав самый большой прирост с августа, после того ,как ритейлер сообщил об увеличении продаж в четвертом квартале на 0,8%, что было связано с ростом продаж в Латинской Америке.
Акции Delhaize выросли на 10% до 35,23 евро, показав крупнейший прирост с марта 2009 года. Компания сообщила, что ее подразделение США добилось лучшего квартального показателя с 2006 года, стимулируя при этом рост выручки на 2,5% в целом по предприятию.
Стоимость AB Foods поднялась на 3,2% до 1606 пенсов, зафиксировав самую высокую цену, по крайней мере, с 1986 года, после того, как компания заявила, что в первом квартале выручка выросла на 10%. Кроме того, владелец дисконт-магазинов одежды Primark сказал, что продажи в подразделении выросли на 25%.
Акции Remy Cointreau SA прибавили 3,8% до 91,78 евро после того, как в третьем квартале доходы выросли на 0,5%, по сравнению с оценками аналитиков на 0,6% снижение.
Стоимость Veolia Environnement SA выросла на 3,2% до 8,88 евро, показав крупнейший прирост за последние пять недель, так как главный исполнительный директор Антуан Фреро сказал, что есть существенный прогресс в достижении двухлетнего плана по сокращению долга, расходов и продаже активов.
Акции SAP снизились на 1,5% до 58,13 евро после того, как Citigroup понизил рекомендацию по акциям компании до уровня «нейтральный» от «покупать».



Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории
До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс.
Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн.
Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1).
Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%).
Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%).
На момент закрытия:
Dow +84.86 13,596.09 +0.63%
Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%
S&P +8.3 1,480.93 +0.56%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%   
Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%   
S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%   
Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%
FTSE 100 6,180.98   +26.57 +0.43%   
CAC 40   3,763.03   +21.45 +0.57%   
DAX 7,748.86   +46.63 +0.61%
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.47   +0.08   +0.08%
Gold   $1,689.70   +2.70   +0.16%   


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов.
Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%   
Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%   
S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%   
Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%
На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании.
На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании.
Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе.
В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров.
Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы.
 FTSE 100 6,180.98   +26.57 +0.43%, CAC 40   3,763.03   +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86   +46.63 +0.61%
Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".
Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%.
Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.

Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга   

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 22 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%   
Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%   
S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%   
Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%
FTSE 100 6,179.17   -1.81 -0.03%   
CAC 40 3,741.01   -22.02 -0.59%   
DAX 7,696.21   -52.65 -0.68%   
Dow 13,712 +62 +0.46%
Nasdaq 3,143 +8 +0.26%
S&P 500 1,493 +7 +0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.13   -0.11   -0.11%
Gold   1,691.80   -1.40   -0.08%



По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года.
Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%   
Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%   
S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%   
Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%
Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией  более $200 млрд,  Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение.
Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd.,  выросли в цене на 9,4%.
Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года.
Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.
На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам.
Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.
Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков
 FTSE 100 6,179.17   -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01   -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21   -52.65 -0.68%   
Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года.
Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года.
Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos.,  Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики.
Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.
Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию.
Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%).
Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+1,0%).
Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений.
Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн.
На момент закрытия:
Dow 13,712 +62 +0.46%
Nasdaq 3,143 +8 +0.26%
S&P 500 1,493 +7 +0.47%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%   
Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%   
Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%
FTSE 100 6,197.64   +18.47 +0.30%   
CAC 40   3,726.17   -14.84 -0.40%   
DAX 7,707.54   +11.33 +0.15%   
S&P 500 1,495.15   +2.59 +0.17%
NASDAQ 3,154.51   +11.33 +0.36%   
Dow 13,779.24   +67.03 +0.49%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   95.56   +0.33   +0.35%
Gold   1,685.20   -1.50   -0.09%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года.
Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%   
Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%   
Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%
Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%.
На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий.
Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, выросли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании решения вопроса по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal.
Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу. Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект.
Также рынок в ожидании публикации в четверг предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 6,197.64   +18.47 +0.30%, CAC 40   3,726.17   -14.84 -0.40%, DAX 7,707.54   +11.33 +0.15%   
Стоимость акций Novartis AG поднялась на 4,1 процента до 62,55 швейцарских франков, это самая высокая цена с августа 2008 года, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года и назначения нового председателя. В четвертом квартале прибыль на акцию составила $1,27, побив прогнозы на $1,25.
Котировки крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 2,4 процента до 59,20 евро после того, как компания сообщила о том, что ожидает, что годовая прибыль по итогам текущего года составит в пределах от 5,85 млрд евро ($7,79 млрд) до 5,95 млрд евро. Что касается выручки, то компания прогнозирует ее повышение на 11-13% по сравнению с 14%-ным ростом, озвученным аналитиками.
Бумаги производителя потребительских товаров Unilever выросли до 3,1 процента до 2526 пенсов после отчета о росте продаж в 2012 г., превзошедших прогнозы аналитиков. Сообщается, что в минувшем году продажи компании увеличились на 6,9% до 51,3 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 6,5%-ный рост.  Как стало известно, прибыль компании в 2012 г. повысилась на 11% до 1,57 евро на акцию, что совпало со среднерыночными прогнозами.

Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга.
По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года.
Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету.
Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг.
Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG).
Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.41%). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%).
Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).
Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию.
Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит.
На момент закрытия:
S&P 500 1,495.15   +2.59 +0.17%
NASDAQ 3,154.51   +11.33 +0.36%   
Dow 13,779.24   +67.03 +0.49%   

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%   
Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%   
S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%   
Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%
FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16%
CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07%
DAX 7,833 -24.97 -0.32%   
Dow -13.67 13,882.31 -0.10%
Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%
S&P -2.78 1,500.18 -0.18%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.27   -0.17   -0.18%
Gold   $1,654.00   -2.60   -0.16%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии).
Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%   
Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%   
S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%   
Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%
На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo.
Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей.
На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.

Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом  вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось.
Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с  «выше среднерыночного».
Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии.
Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста.
Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце.
Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней.
Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32%   
Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов.
Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».


Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США.
Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.
Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.
Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.
Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%).
Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%).
На момент закрытия:
Dow -13.67 13,882.31 -0.10%
Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%
S&P -2.78 1,500.18 -0.18%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%   
Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%   
Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%
FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71%
CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13%
DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%   
Dow +72.57 13,954.50 +0.52%
Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%
S&P +7.67 1,507.85 +0.51%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $97.43   -0.14   -0.14%
Gold   $1,662.80   +2.00   +0.12%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник.
Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%   
Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%   
Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%
Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд).
Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка.
Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.


Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились.
Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ??миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что  за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года.
Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%   
Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании.
Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро.
Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку.
Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».


Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.
Причиной игнорирования можно назвать ожидания игроков итогов грядущего заседания федрезерва. От текущего заседания участники рынка хотят получить более конкретную информацию относительно сроков проведения сверх мягкой политики ФРС.
Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).
Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.
Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.
На момент закрытия:
Dow +72.57 13,954.50 +0.52%
Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%
S&P +7.67 1,507.85 +0.51%