Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,775.51 -8.38 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,303.5 -26.17 -0.60%
Shanghai Composite 2,040.09 -19.05 -0.93%
FTSE 100 5,672.01   -86.40 -1.50%   
CAC 40 3,399.04   -54.67 -1.58%   
DAX 6,932.58   -82.25 -1.17%   
Dow 13,036 -55 -0.42%
Nasdaq 3,075 +8 +0.26%
S&P 500 1,405 -2 -0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,698 +41 +2.49%
Oil 95.49 +0.87 +0.92%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, закрылось в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза рейтингов Евросоюза агентством Moody's.
Вместе с тем, рынки рассчитывают, что встречи европейских лидеров во вторник привнесут ясность в вопрос о борьбе с кризисом в регионе.
Котировки акций оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, который получает 55 процентов своей выручки в Европе, на торгах в Гонконге упали на 0,2%.
Рыночная стоимость второго по величине банка Австралии Westpac Banking Corp, снизилась на 2,3%.
На торгах в Гонконге стоимость бумаг Agile Property Holdings упала на 5,7%, после понижения рейтинга компании DBS Vickers из-за ареста президента фирмы.

Европейские фондовые индексы отступили на фоне статистики по деловой активности в промсекторе США.
Институт управления поставками (Institute of Supply Management, ISM), сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в августе до 49,6% с 49,8%, хотя аналитики ожидали роста до 50%. "Показатель достиг минимальной отметки с июля 2009 года", — говорится в сообщении ISM.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне "Ааа", однако ухудшило прогноз по нему до негативного со стабильного вследствие понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.
Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг "Ааа", вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств в рамках интеграции.
В то же время, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост.
Акции второго по величине в мире мобильного оператора Vodafone Group Plc снизились на 1,3% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рейтинг акций компании.
Котировки  Royal Ahold NV выросли на 3% после сообщения о возможной продаже своей 60-процентной доли в скандинавской розничной сети ICA, возможно, через первичное публичное размещение акций.

По итогам торгов фондовые индексы США преимущественно снизились.
Сегодняшние данные показали, что производственный индекс Института Управления Поставками в августе упал до уровня 49.6 пункта против прогноза 50.1 и значения за июль 49.8. Хуже прогнозов также оказались данные по расходам на строительство.
Председатель ФРС Бернанке в пятницу не сказал ничего нового, но напомнил о том, что федрезерв готов действовать в случае необходимости.
На этой неделе внимание участников рынка находится на ЕЦБ, от которого ждут новых сигналов относительно дальнейших действий центробанка, направленных на борьбу с долговым кризисом.
Накануне президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "покупка суверенных облигаций со сроком погашения до трех лет не противоречит законам об оказании помощи".
В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +1,63%) и Wal-Mart (WMT, +1.50%). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.98%).
В отраслевом разрезе преимущественно все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1,7%). Лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,5%).
Оператор онлайн-видеопроката Netflix обвалился на 6,5% на фоне новостей о заключенной сделке между компанией Amazon.com и платным телеканалом Epix - это усилит конкуренцию между Netflix и сервисом Amazon Prime Instant Video.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,680.57 +0.75 +0.01%
S&P/ASX 200 4,312.9 +34.13 +0.80%   
Shanghai Composite 2,042.77 +5.09 +0.25%
FTSE 100 5,777.34   +119.48 +2.11%   
CAC 40 3,509.88   +104.09 +3.06%   
DAX 7,167.33   +202.64 +2.91%   
Dow 13,292 +245 +1.87%
Nasdaq 3,136 +67 +2.17%
S&P 500 1,432 +29 +2.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,704 +10 +0.56%
Oil 94.89 -0.47 -0.49%
   
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит в четверг о программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и других антикризисных мерах.
Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,7% на торгах в Гонконге.
Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии.
Курс акций Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, подскочил на 7,1% на торгах в Сиднее после получения очередного предложения о поглощении компании.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за месяц после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о самой масштабной программе помощи рынкам с момента разгара кризиса.
Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня заявил, что власти достигли согласия по запуску программы покупки облигаций в неограниченном объеме, чтобы взять под контроль доходность облигаций стран еврозоны и побороть спекуляции на тему возможного распада монетарного союза.
Программа "позволит нам устранить серьезные нарушения функционирования рынка гособлигаций, которые проистекают из безосновательных опасений обратимости процесса вступления в еврозону", заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания по монетарной политике. Напомним, что сегодня Центробанк сохранил процентную ставку на уровне 0,75%.
Глава ЕЦБ собственной программой поставил на кон свой собственный авторитет, поскольку анонсированные им меры являются самыми решительными с момента разгара долгового кризиса. Теперь власти Испании и Италии должны будут обратиться с официальным запросом в Европейский фонд спасения, чтобы ЦБ начал покупку их облигаций.
Национальные фондовые индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках, а все 19 промышленных групп в Stoxx 600 показали рост.
Банковский сектор возглавил рост в Stoxx 600, увеличившись на 4,4%. UniCredit, крупнейший кредитор в Италии, продвинулся на 8,1%, а французский Societe Generale вырос на 7,8%. Banco Espirito Santo SA добавил с свой актив 8,3% в Лиссабоне.
Акции производителя мобильных телефонов Nokia Oyj, который потерял более 95 процентов рыночной стоимости с 2007 года, снизились на 2,9% после того, как аналитики  Deutsche Bank понизили рекомендации по акциям компании. Ранее котировки упали на 13 процентов после того, как вчера компания представила два смартфона. Подобная ситуация на бирже объясняется тем, что инвесторы ожидали сенсации от новых устройств, которые компания разработала на базе ОС Windows Phone 8. Однако изменить тяжелое положение компании анонсированным смартфонам Lumia 920 и Lumia 820, а также беспроводному зарядному устройству пока не удалось.

По итогам торгов индексы существенно выросли, при этом индексы S&P и Nasdaq обновили максимумы 2012 года, достигнув 4-х летних максимумов.
Поддержку индексам оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что центробанк согласился на неограниченные покупки облигаций с целью восстановить контроль над процентными ставками в зоне евро.
Драги также отметил, что программа покупки облигаций рассчитана на вторичный рынок.
Естественно, данная программа не является решением текущего кризиса, для этого нужны более значительные меры со стороны правительств стран, однако данная программа позволит выиграть время, которое необходимо для проведения структурных реформ в регионе.
Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по рынку труда США, которые вышли лучше прогнозов.
Порадовали участников рынка также данные по индексу деловой активности в сфере услуг (по итогам августа значение индекса оказалось на уровне 53,7 пункта против прогноза и значения за июль на уроне 52,6).
В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Лидируют акции банковских учреждений: Bank of America (BAC, +4.40%) и JPMorgan Chase (JPM, +3.87%), а также Cisco Systems (CSCO, +3.89%).
В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+2,6%).
Производитель микрочипов памяти Micron Technology взлетел на 7,7% в связи с оптимистичными прогнозами по продажам, высказанными главой компании.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,869.37 -2.28 -0.03%
S&P/ASX 200 4,333.8 +7.96 +0.18%
Shanghai Composite 2,128.31 +0.55 +0.03%
FTSE 100 5,793.2   -1.60 -0.03%   
CAC 40 3,506.05   -13.00 -0.37%   
DAX 7,213.7   -0.80 -0.01%
Dow 13,254 -52 -0.39%
Nasdaq 3,104 -32 -1.03%
S&P 500 1,429 -9 -0.61%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,728 -13 -0.72%
Oil 96.28 -0.14 -0.15%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. С одной стороны, итоги форума АТЭС способствуют росту на рынке, однако слабые статданные из Японии и Китая заставляют инвесторов задуматься о состоянии экономики региона. В Китае промышленное производство показало в августе рекордно низкие темпы роста за последние три года, увеличившись на 8,9% г/г, в то время как ожидалось повышение на 9,1% г/г. При этом импорт неожиданно снизился в рассматриваемом периоде на 2,6% г/г после увеличения на 4,7% г/г месяцем ранее. В свою очередь, темпы роста экспорта КНР не дотянули до средних прогнозов аналитиков.
Японская статистика также принесла на рынки разочарование: согласно окончательным данным, ВВП страны увеличился во втором квартале на 0,2% к/к, тогда как ожидался рост на 0,3% к/к.
Один из ведущих горнорудных концернов мира Rio Tinto Group повысил капитализацию на торгах в Сиднее на 4,1% вслед за ростом цен на медь.
Рыночная стоимость одного из крупнейших  производителей строительной техники в Китае, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, на торгах в Гонконге выросла на 6,4%, после того, как президент Китая призвал азиатские правительства, ускорить процесс развития  инфраструктуры в регионе.
На торгах в Токио, котировки акций производителя чипов, Tokyo Electron Ltd, упали на 3,5% после того, как заказчик компании, Intel, снизил прогноз продаж.

Европейские фондовые индексы снизились после достижения крупнейшего еженедельного прироста за три месяца на фоне слабых статданных из Китая и разногласий в переговорах между «тройкой» и Грецией по вопросам предоставления очередного транша помощи.
Ранее в понедельник стало известно, что промышленное производство в Китае в августе 2012 года выросло на 8,9% по сравнению с августом 2011 года, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя июля. Темпы роста промпроизводства в стране в августе стали самыми низкими с мая 2009 года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 9%.
Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные данные по внешнеторговой деятельности КНР. Профицит торгового баланса страны в августе увеличился до 26,66 миллиарда долларов с 25,15 миллиарда долларов в июле, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне в 19,5 миллиарда долларов. Однако рост объема экспорта оказался хуже прогнозов — показатель вырос до 2,7% с 1% в июле при прогнозе в 2,9%. Объем импорта в КНР в августе сократился на 2,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 3,5%.
В воскресенье Афинам не удалось согласовать с "тройкой" кредиторов все меры программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро.
Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с представителями "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) пройдет в понедельник.
Кроме того, инвесторы ожидают решения Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано 12 сентября. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций государств еврозоны, обнародованный на прошлой неделе Центробанком валютного блока.
Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.
Индекс сектора продуктов питания и напитков акции потерял 1,2%, показав наибольшее снижение в составе 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Unilever упали на 1,7%, в то время как котировки AB InBev опустились на 2,8%, а бумаги крупнейшей продовольственной компании в мире Nestle снизились на 0,7%
В то же время, наибольший прирост показали акции  горнодобывающих компаний на фоне роста цен на медь - Rio Tinto Group (+1,6%) и Anglo American (+1,5%).
Производитель ламп, бытовой электроники и медицинских изделий Royal Philips Electronics убавил из своего актива 2,4% после того, как Goldman Sachs Group сократил свои рекомендации по акциям до «нейтрально» от «покупать». Credit Suisse Group также понизил свой рейтинг Philips до «нейтрально».

Основные фондовые индексы США снизились на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны основных центробанков и роста опасений относительно возможного дефолта Греции с Еврозоны.
Накануне стало известно, что правительство Греции не сумело согласовать с парламентской коалицией программу сокращения расходов на 11,5 млрд евро, чего от Афин требуют международные кредиторы. Кроме это, кредиторы настаивают на продлении рабочей недели до шести рабочих дней.
Не выполнение Грецией требований кредиторов тянет за собой прекращений выдачи новых траншей по кредитам, а следовательно - дефолт.
Следует отметить, что в настоящее время на рынках достаточно неопределенная ситуация, поскольку на текущей неделе ожидается сразу ряд важных событий, в частности, федеральный конституционный суд Германии должен в ближайшее время вынести официальное решение по вопросу участия страны в функционировании европейского стабилизационного механизма; кроме того, вскоре выяснятся намерения ФРС в отношении нового раунда количественного смягчения.
В составе индекса DOW компоненты демонстрируют разнонаправленную динамику с преобладанием негативной составляющей. Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications (VZ, +0,78%) и International Business Machines (IBM, +0,73%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -3.84%).
Негативную динамику демонстрируют все основные сектора. Ниже остальных находятся технологический сектор (-1,0%) и сектор конгломератов (-1,0%).
Бумаги ритейлера сельскохозяйственного оборудования Titan Machinery рухнули на 23,5%. Компания понизила прогноз по годовой прибыли на фоне неудачных квартальных результатов, связанных с сильнейшей за последние 56 лет засухой, которая привела к падению цен на тракторы и комбайны.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%
S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%
Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%
FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05%
CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89%
DAX 7,311.42 +97.72 +1.35%
Dow 13,325.18 +70.89 +0.53%
Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06%
S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $97.01   -0.16   -0.16%
Gold   $1,734.70   -0.20   -0.01%


В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали впервые за последние четыре сессии на растущих опасениях инвесторов, что власти Европы не смогут разрешить проблему долгового кризиса.
Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%
S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%
Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%
На торгах в Гонконге рыночная стоимость Cosco Pacific Ltd, которая получает 31% своих доходов от продаж в Европе, потеряла 0,6%.
Котировки акций Guangzhou Automobile Group показали наибольшее падение среди акций  автопроизводителей.
Стоимость акций крупного производителя электроники Panasonic, упала на 1,7%, после того, как международное агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг компании.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне того, что Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи.  Также возросла вероятность проведения стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы.
Акции Fiat SpA (F) и Daimler AG (DAI) выросли, поддержав при этом датчик автопроизводителей. Стоимость Burberry Group Plc упала после того, как компания заявила, что прогнозный уровень годовой прибыли будет находиться в нижней части оценки аналитиков. Падение более чем на 5% сегодня показали акции Hugo Boss AG и Cie. и Financiere Richemont SA.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до уровня 272,37
Участники рынка находятся в ожидании решения Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ, который завтра решит, будет ли страна продолжать участвовать в Европейском механизме стабильности, который является постоянным фондом спасения еврозоны.
Также завтра должны состояться парламентские выборы в Нидерландах, а также встреча министров финансов еврозоны, которая пройдет на Кипре.
Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05% CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89% DAX 7,311.42 +97.72 +1.35%
Также инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что «политика сокращения бюджетных расходов толкает Европу в еще более глубокую рецессию. Немецкая общественность еще не чувствует этого и не может поверить в то, что рецессия достигнет Германии в ближайшие шесть месяцев или около того. Но таких последствий можно будет избежать".
Акции Fiat, который является крупнейшим автопроизводителем Италии, выросли на 1,7% до 4,66 евро, а Daimler прибавили 1,7% до 39,45 евро.
Стоимость Burberry (BRBY) упала на 21% до 1082 пенсов, показав наибольший спад с момента первоначального публичного размещения акций в июле 2002 года. Крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании сказал, что прибыль до вычета налогов в год в течение марта будет находиться в нижней части оценки аналитиков, которые варьируются от 407 млн ??фунтов стерлингов ($ 652 миллионов) до 454 миллионов фунтов.
Акции Hugo Boss упали на 7,7% до 71,21 евро, а Richemont (крупнейший производитель ювелирных изделий) потеряли 5,1% и снизились до 60,90 швейцарских франков.
Стоимость Christian Dior SA (CDI) и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) упала на 4,7% до 111,75 евро и на 3,4% до 127,70 евро, соответственно.
Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS), который является крупнейшим производителем ветряных турбин, упали на 6,2% до 43,80 крон.
Акции Enagas SA (ENG) упали на 7% до 14,63 евро, показав самое большое снижение с марта, так как инвестор Sagane Inversiones продал 5% акций компании. Акции были проданы за 14,70 евро за штуку.

Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимальных значений сессии, но все же закрылись на положительной территории.
Надежды сегодня снова оказывали поддержку рынкам. Индексы выросли на фоне спекуляций относительно того, что федрезерв США на грядущем заседании примет меры, направленные на стимулирование национальной экономики.
Поддержку рынкам также оказывали сообщения из Европы. Сегодня Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Напомним, что завтра станет известно решение Конституционного суда Германии об участии страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM).
В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. Больше остальных выросли акции Bank of America Corporation (BAC, +4.66%). Наибольшее снижение показывают акции Kraft Foods (KFT, -1.19%), и Home Depot (HD, -1.07%).
Все основные экономические сектора, кроме одного растут. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). Снижение показывает только сектор комунальных услуг (-0,4%)
На момент закрытия:
Dow 13,325.18 +70.89 +0.53%
Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06%
S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%
S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%
Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%
FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17%
CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18%
DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%     
Dow 13,333.66 +10.30 +0.08%
Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32%
S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.83   -0.18   -0.19%
Gold   $1,734.00   +0.30   +0.02%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.
Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%
S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%
Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%
Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%.
Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%.
Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.

Европейские фондовые индексы выросли до 14 - месячного максимума после того, как верхний Конституционный суд Германии позволил ратифицировать постоянный фонд спасения еврозоны.
Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага.
Акции BAE Systems подскочили до максимальных значений за последние девять лет после того, как компания начала переговоры с Defence & Space Co о возможном сотрудничестве.
Стоимость Barratt Developments Plc (BDEV) снизилась на 6,6% после того, как застройщик заявил, что не будет платить дивиденды.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,1% до 272,91, зафиксировав при этом самый высокий уровень при закрытии с 8 июля прошлого года.
Акции BAE выросли на 10,6% до 363,6 пенса, показав самый большой рост с января 2003 года. Переговоры с EADS находятся на стадии завершения, и две компании изучают сделки, которая позволила бы лондонскому BAE сохранить свою независимость на рынке обороны США.
Commerzbank, который является вторым по величине кредитором Германии, вырос на 7,2% до 1,58 евро. Акции Natixis SA (KN) подскочили на 6,4% до 2,65 евро, а Credit Agricole SA (ACA) прибавили 6% до уровня 5,90 евро.
Акции ING, которая является  крупнейшей голландской финансовой по предоставлению услуг, выросли на 1,9% до 6,79 евро. AXA SA (CS) поднялись на 2% до 12,78 евро, а Allianz SE (ALV), который является крупнейшим страховщиком Европы, выросли на 1,2% до 95,05 евро.
Инвесторы также ожидают результатов двухдневного ФРС, и надеются на то, что центральный банк объявит третий раунд так называемого количественного смягчения, чтобы помочь поддержать рост.
Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17% CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18% DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%         
Стоимость Vestas (VWS) снизилась на 8,9% до 39,90 кроны, продолжив при этом вчерашнее снижение. Как стало известно, Sanford C. Bernstein & Ко понизило рейтинг акций до уровня «продавать»
Акции Barratt Developments потеряли 6,6% до 158,5 пенсов после того, как крупнейший застройщик в Великобритании воздержался от выплаты дивидендов в размере 0,7 пенсов за акцию. Отметим, что в последний раз компания платила дивиденды в 2008 году.
Стоимость упала даже после того, компания опубликовала свой первый отчет по годовой прибыли с 2008 года, который показал, что прибыль составила 67,4 миллиона фунтов стерлингов ($ 109 млн) по сравнению с убытком на уровне 13,8 млн фунтов годом ранее.
Стоимость Lonmin Plc (LMI) снизилась на 6,3% до 572,5 пенсов после того, как работники горнодобывающей компании отказались возвращаться на свои рабочие места и продолдать переговоры относительно заработной платы.
Акции Novo Nordisk A / S (NOVOB) упали на 3,2% до 896 крон после того, как Natixis SA понизил рейтинг акций компании до «нейтральный» от «покупать»

Основные фондовые индексы США в ходе торгов показывали смешанную динамику, но все же смогли завершить сессию небольшим ростом
В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывал рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага.
Однако, рост индексов являлся сдержанным на фоне ожиданий участников рынка итогов находится начинающиеся сегодня заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Опрос агентства Bloomberg показывает, что большинство экономистов (две третьих опрошенных) ожидают принятия решения о третьем раунде QE на начинающемся сегодня заседании Комитета по открытым рынка ФРС.
Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.
Оглашение итогов грядущего заседания состоится завтра.
В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,9%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,00%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.38%) и General Electric Company (GE, +1.16%).
Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,7%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%).
На момент закрытия:
Dow 13,333.66 +10.30 +0.08%
Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32%
S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%
S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%
Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%
FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65%
CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18%
DAX 7,310.32 -33.21 -0.45% 
Dow 13,539.63 +206.28 +1.55%
Nasdaq 3,155.83 +41.52 +1.33%
S&P 500 1,459.99 +23.43 +1.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $98.10 -0.21 -0.21%
Gold   $1,767.00 -5.10 -0.29%




Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония.
Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%
S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%
Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%
Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%.
Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге.
Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы.
На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.


Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной о дальнейших мерах стимулирования.
Акции Defence & Space Co. (EAD) и BAE Systems Plc (BA) упали более чем на 7% в связи с тем, что Barclays Plc рекомендовал инвесторам сократить свои доли в компании в краткосрочной перспективе, так как они планируют слияние.
Стоимость Zodiac Aerospace выросла на 2,1% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций.
Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2% до 272,42 при закрытии торгов.
Акции EADS упали на 10% до 25,15 евро. Компания заявила вчера, что вступил переговоры о слиянии с BAE. Также  Deutsche Bank AG понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать».
BAE потерял 7,3% до 337,1 пенса в связи с тем, что Oriel Securities Ltd. понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Barclays посоветовал инвесторам урезать их позиции в EADS и зафиксировать прибыль в BAE из-за возможного закрытия сделки по слиянию. В это же время Barclays сохранил рейтинг акций на уровне «покупать» для обеих компаний на долгосрочную перспективу.
Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65% CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18% DAX 7,310.32 -33.21 -0.45%          
Акции Next Plc (NXT) упали на 7,2% до 3320 пенсов после того, как второй по величине ритейлер одежды в Великобритании сказал, что продажи в августе и начале сентября были разочаровывающие, по сравнению с прошлым годом.
Стоимость Imagination Technologies Group Plc. (IMG) упала на 7,2% до 566 пенсов после того, как в первом квартале рост выручки был в соответствии с ожиданиями, но ставки роялти несколько снизился. В это же время Numis Securities понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать».
Акции Debenhams Plc (DEB) упали на 1,8% до 98,25 пенса, а Home Retail Group Plc (HOME) снизились на 4,6% до 94,85 пенса.
Стоимость Vinci SA (DG), крупнейшего застройщика в Европе, упала на 3,6% до 35,46 евро после того, как Bank of America Corp. снизил рейтинг акций до «нейтральный» от «покупать».
Сегодня датчик строительных компаний внес наибольший вклад в снижение в Stoxx 600
Акции Vestas Wind Systems A/S (VWS) - крупнейшего в мире производителя ветровых турбин, упали на 13% до 34,55 крон. Компания рассматривает возможность продажи акций для существующих инвесторов, если переговоры о стратегическом сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries потерпят неудачу.
Стоимость Zodiac Aerospace (ZC), которая производит и продает авиационное оборудование, включая системы вооружений, выросла на 2,1% до 79,60 евро после того, как Societe Generale повысил рейтинг акций до «удерживать» с «продавать».
Акции WPP Plc (WPP) - крупнейшего рекламного агентства в мире, выросли на 1,3% до 848 пенсов после того, как Jefferies Group Inc повысил рейтинг акций до “удерживать»
Стоимость Lonza Group AG (Ленн) выросла на 4,9% до 49,32 швейцарских франков. Швейцарский производитель химической продукции продал 305 миллионов франков ($ 324 млн) облигаций для рефинансирования кредита для приобретения Arch Chemicals Inc в октябре 2011 года.
Акции Julius Baer Group Ltd (BAER) выросли на 2,9% до 33,49 франков после того, как главный исполнительный директор Борис Колларди сказал, что он в сокращении расходов на азиатской территории.



Основные фондовые индексы США существенно выросли в ходе торгов на фоне решения ФРС, и смогли завершить сессию намного выше нулевой отметки.
Федеральная резервная система США объявила о запуске нового крупного раунда покупок облигаций, который станет продолжением серии нестандартных мер, предпринятых ФРС с начала финансового кризиса для поддержки неуверенного восстановления экономики.
После нескольких месяцев подачи осторожных сигналов Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в четверг заявил о том, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится.
"Если перспективы рынка труда существенно не улучшатся, то комитет будет продолжать покупки агентстких ипотечных ценных бумаг, предпримет дополнительные покупки активов и применит другие инструменты политики в случае необходимости, пока улучшение не будет достигнуто", - говорится в заявлении комитета, выпущенном по итогам двухдневного заседания.
ФРС также заявила о продолжении "операции твист", в рамках которой она продает краткосрочные облигации и покупает долгосрочные на вырученные средства в попытке понизить долгосрочные ставки.
ФРС будет покупать долгосрочные ценные бумаги на 85 млрд долларов в месяц до конца этого года. До настоящего времени она покупала в рамках "операции твист" долгосрочные облигации на 45 млрд долларов в месяц. ФРС также будет печатать деньги, чтобы профинансировать покупки ипотечных облигаций, которые увеличат ее баланс, составляющий 2,8 трлн долларов.
Эти покупки направлены на понижение долгосрочных процентных ставок – особенно ипотечных – и повышение стоимости таких активов, как акции и дома. ФРС надеется, что предоставленный ею финансовый стимул окажет поддержку депрессивному рынку жилья и подстегнет расходы и инвестиции.
В составе индекса DOW все компоненты выросли в цене. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.57%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.76%)
Все основные экономические сектора растут. Лидером является сектор базовых материалов (+2,4%) и финансовый сектор (+2.1%)
На момент закрытия:
Dow 13,539.63 +206.28 +1.55%
Nasdaq 3,155.83 +41.52 +1.33%
S&P 500 1,459.99 +23.43 +1.63%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 closed   
S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%   
Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%
FTSE 100 5,893.52   -22.03 -0.37%   
CAC 40 3,553.69   -27.89 -0.78%   
DAX 7,403.69   -8.44 -0.11%   

Dow 13,553 -40 -0.30%
Nasdaq 3,179 -5 -0.16%
S&P 500 1,461 -5 -0.33%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,761 -13 -0.72%
Oil 96.11 -2.88 -2.91%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось разно направленно, что обусловлено запуском ФРС нового раунда количественного смягчения. Также оптимизм рынков поддерживают ожидания стимулирующих мер от властей КНР. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей).
Nikkei 225 closed   
S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%   
Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, на торгах в Сиднее выросла на 2,5%, на фоне роста цен на металлы.
Курс акций нескольких китайских авто производителей упал, после того как продолжающиеся анти-японские протесты в минувшие выходные вылились в насилие на улицах.

Европейские фондовые индексы снизились с 15 - месячного максимума в связи с тем, что озабоченность углублением экономического спада в Китае затмила оптимизм по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС.
Согласно слухам, правительство КНР не намерено ослаблять меры монетарной политики в ранее ожидаемые сроки. Кроме того, аналитики Citigroup отметили, что темпы роста китайской экономики продолжат замедляться и в будущем году. При этом согласно прогнозам Citigroup, ВВП Китая в 2013 году увеличится на 7,6%, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 8%.
Что касается региональной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны сократился сильнее прогнозов. Июльское сокращение объёмов экспорта в еврозоне было компенсировано спадом в категории импорта, в результаты чего профицит торгового баланса составил E7.9 млрд. против E9.3 млрд. в июне (пересм. от +Е10,5 млрд.), как показали данные агентства Eurostat.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Бельгии.
FTSE 100 5,893.52   -22.03 -0.37%, CAC 40 3,553.69   -27.89 -0.78%, DAX 7,403.69   -8.44 -0.11%
Акции шведской сталелитейной компании SSAB опустились на 6,9% после заявления компании о том, что спрос на прокатную продукцию в третьем квартале был намного слабее, чем ожидалось. Кроме того, падение цен на железную руду, как ожидается, ударит по прибыли в первом квартале следующего года.
Котировки второго по величине в мире ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) упали на 1,6% после заявления о том, что продажи в магазинах, открытых более года назад, снизились в августе на 4%. Аналитики, при этом, ожидали 1%-ного повышения показателя. Тем временем, в третьем квартале выручка без учета НДС увеличилась до 28,8 млрд ($4,4 млрд) шведских крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 29,8 млрд крон.

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов.
Давление на индексы оказал вышедший индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно упал до уровня  -10.4 против -5.85 в августе и прогноза -1.9.
Однако, отрицательная динамика больше связана не со слабыми данными, а со снижением эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения. Фондовые индексы находятся на многолетних максимумах - уровнях, которые не сильно привлекательны для покупок. Более того, недавний рост индексов был вызван не фундаментальными факторами, а действиями центробанков США и Европы. В ближайшее время фокус участников рынка сместится в сторону грядущего сезона доходов, который, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в мировой экономики, может оказаться слабым. На этом фоне рынки могут существенно скорректироваться от достигнутых уровней.
В составе индекса DOW большинство компонентов упали в цене. В плюсе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных выросли акции Pfizer (PFE, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции  Alcoa (AA, -2,54%) и Bank of America (BAC, -2.21%).
Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,4%). Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-1,1%).
Добытчик железной руды Cliffs Natural Resources просел на 7,0% после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "нейтрального".
Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 1,1% - заказы на новый iPhone 5 уже превысили 2 млн штук.
Производитель электромобилей Tesla Motors укрепился на 7,0% на новостях о повышении инвестиционного рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "хуже рынка" до "лучше рынка".

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%
S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%
Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%
FTSE 100 5,868.16   -25.36 -0.43%   
CAC 40 3,512.69   -41.00 -1.15%   
DAX 7,347.69   -56.00 -0.76%   
Dow 13,565 +12 +0.09%
Nasdaq 3,178 -1 -0.02%
S&P 500 1,459 -2 -0.15%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,774 +3 +0.19%
Oil 95.50 -1.14 -1.18%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях.
Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%
S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%
Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%
Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее.
Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений.
Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.

Европейские фондовые индексы снизились больше всего за две недели, так как инвесторы обеспокоены тем, что рост индекса Stoxx Europe 600 Index до 15-месячного максимума не будет поддержан экономическими перспективами.
Также на снижение повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер.
Не оказали поддержку рынкам и данные о доверии в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания. Так, сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,868.16   -25.36 -0.43%, CAC 40 3,512.69   -41.00 -1.15%, DAX 7,347.69   -56.00 -0.76%   
Акции Akzo Nobel NV упали на 5,5% до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни.
Бумаги Aviva Plc опустились на 4 % после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций.
Капитализация Renault SA упала на 4% в связи со снижением продаж автомобилей в августе.



На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США провели торги без определенной тенденции.
Давление на индексы оказало понижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Компания понизила прогноз по прибыли за весь финансовый год до диапазона $6.20-$6.60 в расчете на одну акцию. Средние прогнозы по рынку составляют $7.25.
Сегодня FedEx опубликовала финансовый отчет за 1-й квартал финансового года, который завершился 31 августа. Прибыль компании за отчетный период составила $1.45 в расчете на одну акцию. Средний прогноз по рынку составлял $1.40.
Ранее, 4 сентября FedEx понизила прогнозы по прибыли за 1-й квартал до диапазона $1.37-$1.43.
Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике, поскольку услугами доставки пользуются компании во всех отраслях.
Снижение фьючерсов сдерживали вышедшие данные от министерства финансов по притоку капитала, которые по итогам июля оказались выше прогнозов ($67,0 млрд против прогноза $45,3 млрд и значения за июнь $9,3 млрд).
В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.83%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -0.94%).
Основные экономические сектора также показали смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.4%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.6%).
Производитель офисной мебели HNI просел на 15,1% после того, как менеджмент сообщил о том, что в третьем квартале скорректированная прибыль будет меньше предыдущих собственных прогнозов на фоне сокращения спроса на продукцию.
Котировки производителя игровых автоматов WMS Industries упали на 6,7% на фоне понижения рейтинга акций аналитиками Deutsche Bank, которые сослались на агрессивное использование кредита и растущую зависимость от неосновной деятельности.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%
S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%
Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%
FTSE 100 5,888.48   +20.32 +0.35%
CAC 40 3,531.82   +19.13 +0.54%   
DAX 7,390.76   +43.07 +0.59%   
Dow 13,578 +13 +0.10%
Nasdaq 3,183 +5 +0.16%
S&P 500 1,461 +2 +0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,773 +2 +0.10%
Oil 91.70 -3.59 -3.77%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.
Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%
S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%
Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%
Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.
Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае.
Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.

Европейские фондовые индексы выросли, остановив двухдневное снижение, после того, как Банк Японии присоединился к Федеральной резервной системы приняв расширенную программу  покупки активов для поддержки экономики.
Центробанк Японии в среду расширил программу покупки активов на 10 триллионов иен ($127 миллиардов) до 80 триллионов иен, тогда как аналитики прогнозировали увеличение максимум на 5 триллионов.
Кроме того, сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней.  Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на  -4.7%.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,888.48   +20.32 +0.35%, CAC 40 3,531.82   +19.13 +0.54%, DAX 7,390.76   +43.07 +0.59%   
Акции  Inditex SA прибавили 3,7% после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о росте объёма выручки. Inditex, владеющий сетью магазинов Zara, отчитался о 32%-ном скачке прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря расширению деятельности компании в развивающихся странах. Сообщается, что чистая прибыль Inditex за шесть месяцев с окончанием в июле увеличилась до 944 млн евро ($1,23 млрд), в то время как в целом аналитики ожидали прибыль в размере 893,5 млн евро. При этом продажи выросли на 17% до 7,24 млрд евро. Стоит отметить, что Inditex открывает новые магазины в таких развивающихся странах, как Китай, с тем, чтобы поддержать темпы роста.
Бумаги Lonmin Plc выросли на 3,9% после достижения соглашения с оплатой работников на своих шахтах в Южной Африке.
Porsche SE прибавил 7,2% после того, как немецкий суд отклонил два иска утверждающих, что автопроизводитель манипулировал ценами акций в 2008 году.

Основные фондовые индексы США выросли, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов.
Опубликованные отчеты показали, что по итогам августа количество закладок новых домов выросло на 2,3% и составило 750 000 в годовом выражении. Это оказалось меньше среднего прогноза по рынку на уровне 765 000, однако при этом данные по разрешениям на строительство оказались выше прогноза, составив 803 000  в годовом выражении против ожиданий 795 000.
Стоит отметить, что объем закладок новых домов значительно вырос по сравнению в уровнем начала 2009 года (575 000), но по прежнему находятся очень далеко от значений 2003-2007 годов, которые находились в области 2 млн.
Отчет по  продажам жилья на вторичном рынке зафиксировали рост продаж до уровня 4,82 млн единиц против прогноза 4,58 млн.
Позитивно участники рынка отреагировали на решение Банка Японии, заседание которого завершилось сегодня. Японский центробанк оставил основную учетную ставку в неизменном диапазоне 0,00%-0,10% при этом было принято решение расширить программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года.
В составе индекса DOW большинство компонентов продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами являются акции Walt Disney Co. (DIS, +1.77%). С наибольшим минусом торгуется Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,89%).
Все основные экономические сектора находятся в плюсе, за исключением сырьевого сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,8%).
Производитель стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning продвинулся на 2,4% после того, как аналитики Goldman Sachs порекомендовали покупать его акции.
Сельскохозяйственный биотехнолог Monsanto укрепился на 2,5% на фоне новостей о включении его акций в список "покупать с пристрастием" аналитиками того же Goldman Sachs.
Фармацевтическая компания Questcor Pharmaceutical рухнула на 45% на новостях о том, что третий по величине медицинский страховщик Aetna отменил покрытие издержек на единственный препарат компании Acthar по большинству показаний, за исключением одного.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%
S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%
Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%
FTSE 100 5,854.64   -33.84 -0.57%   
CAC 40 3,509.92   -21.90 -0.62%   
DAX 7,389.49   -1.27 -0.02%   
Dow 13,597 +19 +0.14%
Nasdaq 3,176 -7 -0.21%
S&P 500 1,460 -1 -0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,771 -1 -0.04%
Oil 92.14 +0.16 +0.17%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть.
Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%
S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%
Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%
Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%.
Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд).
Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.

Европейские фондовые индексы снизились в третий раз за четыре дня на фоне слабых данных по индексам PMI в Китае и еврозоне.
По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.
Сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009
Национальные фондовые индексы снизилась в 12 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,854.64   -33.84 -0.57%, CAC 40 3,509.92   -21.90 -0.62%, DAX 7,389.49   -1.27 -0.02%   
Датчик горнодобывающих компаний показал наибольшее падение среди 19 промышленных групп в сводном индексе Stoxx Europe 600 Index. Акции
BHP Billiton Ltd и Anglo American Plc снизились на 2,3% и 4,4% соответственно на фоне слабых данных по китайскому производству.
Vedanta Resources Plc, крупнейший производитель меди в Индии, упал на 2,4% процента до 1054 пенсов. Акции Evraz Plc, горнодобывающей и сталелитейной компании, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, упали на 6%.
Котировки третьего по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс»  Daimler снизились на 2% после заявления о том, что во втором полугодии ожидается снижение прибыли подразделения Mercedes-Benz по сравнению с прошедшей половиной года.
В свою очередь, Bayerische Motoren Werke AG, крупнейший производитель автомобилей класса «люкс», потерял 2,9%.

Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Причиной данных опасений стали данные по деловой активности в промышленности Китая и рынку труда США.
Согласно предварительным данным, производственный индекс PMI от HSBC Китая по итогам сентября в очередной раз вышел ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в отрасли. Значение показателя ниже отметки 50 пунктов находится с августа прошлого года.
Не порадовали участников рынка данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли выше прогнозов (показатель вышел на уровне 382 тыс против прогноза 373 тыс).
Негатива также добавили данные по индексу уверенности потребителей в Еврозоне, который в сентябре упал до уровня -26 против прогноза -24 и значения за август -26,4.
В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.86%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2.32%).
Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находятся сектора коммунального хозяйства (+0,3%) и здравоохранения (+0,3%). Больше остальных упала сектор конгломератов (-0,7%) и финансовый (-0,7%).
Котировки Bank of America (ВАС) снизились на 1,1% под давлением новости о том, что банк собирается сократить 16 000 человек к концу года.
Котировки американского производителя продуктов питания ConAgra Foods подскочили на 6,2% - компания отчиталась о большей, чем ожидалось квартальной прибыли благодаря недавним сделкам по приобретениям и успешному маркетингу.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 24 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45%
S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52%
Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57%
FTSE 100 5,838.84 -13.78 -0.24%
CAC 40 3,497.22 -33.50 -0.95%
DAX 7,413.16 -38.46 -0.52%
Dow 13,560.00 -19.47 -0.14%
Nasdaq 3,160.78 -19.18 -0.60%
S&P 500 1,457.09 -3.06 -0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $92.00 +0.07 +0.08%
Gold $1,767.20 +2.60 +0.15%


Азиатские фондовые индексы упали на негативных сигналах из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы.
Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45%
S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52%
Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57%
Стоимость бумаг Canon, 30% выручки которой приходится на европейские операции, опустилась на 3,9%.
Котировки акций сырьевых компаний упали вслед за падением цен на медь и другие виды сырья. Так бумаги Rio Tinto подешевели на 2,4%
Стоимость акций австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. опустилась на 1,9% после ухудшения рекомендаций для акций компании аналитиками JPMorgan до "нейтрально".


Европейские фондовые индексы упали на фоне разногласий Германии и Франции о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы.
Также на снижение повлиял отчет из Китая, который добавил обеспокоенности по поводу силы экономики.
Акции Anglo American Plc упали на 2,6%, вызвав при этом снижение датчика горнодобывающих компаний. Стоимость CGGVeritas (GA) снизилась на 5,3% после согласования купить Fugro NV.  Акции TNT Express NV (TNTE) потеряли 2,6%, так как главный исполнительный директор компании подал в отставку.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4 процента до 274,7 при закрытии, зафиксировав при этом крупнейшее падение с 18 сентября.
Также стало известно, что китайские производители и розничные торговцы настроены менее оптимистично относительно продаж, чем это было три месяца назад.
Предыдущие экономические отчеты показали, что производство, торговля и розничные продажи замедлились в третьем квартале. Это указывает на седьмое последовательно замедление квартального роста и потенциально самым слабым ежегодным расширением для второй по величине экономики в мире за последние 22 года..
Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Дании и Исландии.
FTSE 100 5,838.84 -13.78 -0.24% CAC 40 3,497.22 -33.50 -0.95% DAX 7,413.16 -38.46 -0.52%
Падение усугубилось после того, как сегодняшний отчет показал, что немецкая деловая уверенность неожиданно снизилась в сентябре, зафиксировав при этом самое низкое значение с февраля 2010 года. Института IFO в Мюнхене заявил, что индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал до 101,4 с 102,3 в августе.
Акции Anglo American (AAL) опустились на 2,6% до 1,887.5 пенсов на фоне снижения стоимости базовых металлов в Лондоне и после того, как Bank of America Corp. and Citigroup Inc. Понизили свои рекомендации по акциям до «нейтральный» от «покупать».
Стоимость Rio Tinto Group снизилась на 2% до 2980 пенсов после того, как Citigroup понизил третьей по величине в мире горнодобывающей компании рейтинг акций до «нейтрального» от «покупать».
Акции Antofagasta Plc (ANTO) упали на 1,3% до 1260 пенсов, Kazakhmys Plc (KAZ) отступили на 2,1% до 714 пенсов.
Стоимость CGGVeritas упала на 5,3% до 24,44 евро после того, как крупнейший в мире разведчик месторождений согласился купить сейсмическое подразделение Fugro.  CGG будет финансировать сделку за счет заемных средств и продажи акций. Компания заявила, что завершит сделку к концу года. В это же время стоимость Fugro выросла на 2,1% до 53,48 евро.
Credit Agricole SA (ACA) потерял 2,4% после того, как Wall Street Journal сообщила, что французскому  кредитору, вероятно, придется вложить 700 миллионов евро в Emporiki Bank SA, перед продажей бизнеса.
Акции Qinetiq Group Plc (QQ /) выросли на 6,5% до 182,9 пенса, показав при этом самый большой рост на Stoxx 600. Компания военной техники сказал, что в первой половине производительность была сильнее, чем прогнозировали экономисты.
Акции Fiat SpA (F) выросли на 2,5% до 4,60 евро после того, как главный исполнительный директор Серджио Маркионне подтвердил финансовые цели на 2012 год.


Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в связи с разногласиями лидеров ЕС относительно текущих проблем.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не сумели достигнуть согласия в создании банковского союза в Европе.
Опасения относительно Европы усилились после вышедших данных по индексу деловых настроений ifo в Германии.
Данные зафиксировали пятое подряд снижение деловых настроений в крупнейшей экономике Еврозоны не смотря на недавние действия ЕЦБ, направленные на стимулирование экономического роста.
В составе индекса DOW немного большее половины компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли в цене акции Pfizer Inc (PFE, +1.20%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.27%).
Среди основных экономических секторов большинство демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0.9%) и здравоохранения (+0.1%) . Больше остальных упал в цене сектор базовых материалов (-0.7%).
На момент закрытия:
Dow 13,560.00 -19.47 -0.14%
Nasdaq 3,160.78 -19.18 -0.60%
S&P 500 1,457.09 -3.06 -0.21%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25%
S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29%
Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19%
FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42%
CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47%
DAX 7,423.66 +10.50 +0.14% 
Dow -101.29 13,457.63 -0.75%
Nasdaq -43.05 3,117.73 -1.36%
S&P -15.26 1,441.63 -1.05%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $91.23 -0.14 -0.15%
Gold $1,764.50 -1.90 -0.11%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. Инвесторы обеспокоены новостями из Европы: по последним оценкам, Греции, вероятно, потребуются дополнительные средства в размере до 20 млрд евро для реализации экономических реформ, которые ей придется изыскивать самостоятельно.
Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25%
S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29%
Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19%
Акции крупнейшего интернет-провайдера в Новой Зеландии, Telecom Corp. of New Zealand Ltd., выросли на 1,9%.
Рыночная стоимость японского производителя офисного оборудования, Brother Industries Ltd., который получает почти 30% прибыли от продаж в Европе, упала на 1%.
Цена акций второго по величине мирового производителя дорожно-строительного оборудования, японской Komatsu Ltd., упала на 1% после того, как самая большая компания этого сектора - Caterpillar Inc. снизила годовые прогнозы прибыли до 2015 года.

Европейские фондовые выросли после того, как вышедшие данные по США показали, что цены на дома и доверие потребителей увеличилось более, чем прогнозировалось, добавив признаков того, что крупнейшая в мире экономика восстанавливается.
Акции Lonza Group AG (LONN) выросли на 3% на фоне сообщений о поглощении.  Стоимость Weir Group Plc (Weir) поднялась на 4,4%, как аналитики General Electric заявили, что компания может быть заинтересована в покупке оборудования Weir Group Plc.  Акции Continental AG (CON) опустились на 4% после того, как Schaeffler AG продала 10,4% акций производителя шин за 1,6 млрд евро ($ 2 млрд), чтобы уменьшить долг после неудавшегося переворота. 
Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 6,3% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе заявил о возможном снижении доходов.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) добавил 0,4% до 275,82.
Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42% CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47% DAX 7,423.66 +10.50 +0.14% 
Акции компании Lonza, которая производит химические вещества и продукты биотехнологии, поднялись на 3% до 51,10 швейцарских франков. The Guardian и Daily Mail сообщила, что BASF SE и Saudi Basic Industries может быть заинтересована в покупке швейцарской компании, ссылаясь на спекуляции среди трейдеров.
Акции Suedzucker AG  прибавили 3,2% до 28,49 евро после того, как крупнейший производитель сахара в мире увеличила прогноз по прибыли за год.
Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGT) выросла на 1,7% до 498,5 пенсов после того, как издатель воскресных газет в Великобритании Daily Mail заявила, что годовая прибыль будет в соответствии с прогнозами аналитиков.
инк сократить свою прибыль оценкам Daimler AG (DAI), Volkswagen AG (обет) и Bayerische Motoren Werke AG . (BMW)
Daimler отказывается
Акции Daimler упали на 1,5% до 39,51 евро, VW потерял 1,8% до 152,15 евро, а BMW снизились на 1,4% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs Group сократил свои прогнозы по прибыли для компаний.
Акции телефонной компании Telekom Austria AG (ТКА) упали на 7,2% до 5,70 евро, достигнув самой низкой цены с апреля 2001 года. Компания сократила прогнозные дивиденды на этот год до 0,05 евро за акцию с 0,38 евро.
Акции Georg Fischer AG упали на 6,1% до 348,25 франков, зафиксировав при этом наибольшее падение за последние четыре месяца. Как стало известно, Vontobel Holding AG понизил свои рекомендации по акциям до «продавать» с «покупать»

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне снижения прогнозов по росту ВВП и комментариев Плоссера.
Американские акции резко снизились, стирая ранее достигнутые позиции после того, как Президент ФРС-Филадельфия Плоссер сказал, что новая программа по покупке облигаций центральным банком, вероятно, не будет стимулировать экономический рост. Плоссер заявил, что экономические исследования показывают, что дополнительные покупки активов вряд ли снизят долгосрочные процентные ставки на значительную сумму, и что снижение ставок еще на несколько базисных пунктов не будет стимулировать рост и найм. Также он отметил, что американская экономика растет "умеренными темпами" и, вероятно, будет расширяться примерно на 3% в 2013 и 2014 годах, сказал он.
Акции компании Caterpillar Inc (CAT), крупнейшего производителя строительного и горно-шахтного оборудования, упали на 3,3% после сокращения прогнозных доходов на 2015 год.
Акции Staples Inc (SPLS) - крупнейшего в США продавца канцелярский принадлежностей, упали на 4,3%, так как стало известно и планируемом закрытии магазинов. Акции Red Hat Inc (RHT) отступили на 3,4% после того, как крупнейший продавец операционной системы Linux сообщил, что прибыль была ниже оценок аналитиков.
Ранее в течении сессии фондовым индексам оказали поддержку опубликованные данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller и индексу уверенности потребителей. Оба показателя в последнем отчетном периоде оказались выше прогнозов. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller по итогам июля вырос на 1,6% г/г, средний прогноз по рынку предполагал повышение на 1,5%. В свою очередь индекс уверенности потребителей в сентябре поднялся до уровня 70,3 против прогноза 62,9 и значения за август 60,6.
Но даже такие сильные данные не смогли затмить собой негативные сообщения, которые стали известны до начала сегодняшних торгов. Речь идет о снижении международным рейтинговым агентством S&P своих прогнозов по росту ВВП Еврозоны, Китая и Индии, а также снижение прогнозов по прибыли компанией Caterpillar (CAT).
В составе индекса DOW более две трети компонентов находятся в минусе. Наибольшее снижение показывают акции Caterpillar (CAT, -4.12%), Hewlett-Packard (HPQ, -2.85%), Alcoa (AA, -2.59%). Максимальный рост демонстрируют акции Pfizer Inc. (PFE, +0.54%) и The Home Depot Inc. (HD, +0,51%)
Все основные экономические сектора находятся в минусе. Максимальное снижение показывает сектор конгломератов (-1,7%) и финансовый сектор (-1,4%).
На момент закрытия:
Dow -101.29 13,457.63 -0.75%
Nasdaq -43.05 3,117.73 -1.36%
S&P -15.26 1,441.63 -1.05%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%
S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%
Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%
FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42%
CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41%
DAX 7,288.11 -137.00 -1.85%
Dow -41.62 13,415.93 -0.31%
Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%
S&P -8,26 1,433.59 -0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $89.95 -0.03 -0.03%
Gold $1,753.70 +0.10 +0.01%


Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок.
Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%
S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%
Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее.
Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж.
Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,3%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.


Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня за последние два, так как Испания заявила, что готова представить свой бюджет. Также на такую тенденцию повлияло вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссера, который отметил, что третий раунд покупки облигаций, вероятно, не сможет стимулировать экономический рост.
Акции испанской Acciona SA (ANA) опустились на 9,9%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с ноября 2008 в преддверии предоставления бюджета правительством на следующий год. Акции Banco Santander SA (SAN), который является крупнейшим кредитором Испании, упали на 4,5%. Стоимость Anglo American Plc (AAL) упала на 3,7% после того, как компания заявила, что планирует сократить добычу угля в краткосрочной перспективе.
Stoxx Europe 600 Index упал на 1,7% до 271,09, зафиксировав наибольшее падение с 23 июля.
В Испании, премьер-министр Мариано Рахой изо всех сил пытается убедить людей принять самые жесткие меры экономии. В это же время профсоюзы и группы протеста потребовали референдума, чтобы убрать Рахоя с поста.
Отметим также, что сегодня в Греции общественность и работники частного сектора проведут 24-часовую всеобщую забастовку.
Национальные индексы упали  в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции.
FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42% CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41% DAX 7,288.11 -137.00 -1.85%
Акции Actividades-de-Construccion & Servicios SA - крупнейшей строительной компании в Испании, упали на 5,4% до 16,03 евро. Акции Obrascon Huarte Lain SA (OHL) снизились на 5,3% до 18,49 евро. Ferrovial SA потерял 4,8% и упал до 9,72 евро.
Наибольшее снижение сегодня показал датчик банков.
Акции Santander опустились на 4,5% до 5,92 евро, в то время как Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) потеряли 4,8%.  Доходность 10-летних испанских облигаций поднялась выше 6 процентов по ценным бумагам отступили самые этом месяце.
Акции BHP Billiton Ltd (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,4% до 1908 пенсов. Стоимость Rio Tinto Group упала на 3,4% до 2841 пенсов.
Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 3,4% до 4,94 евро, что стало восьмым сессионным снижением подряд на фоне снижения рейтингов по акциям.
Стоимость ICAP Plc (IAP) упала на 3,3% до 332,5 пенса. Крупнейший мире брокер по количеству сделок между банками предсказал, что финансовая выручка в первом полугодии снизится на 14% по сравнению с предыдущим годом из-за снижение активности на рынках капитала.
Акции CGGVeritas (GA) снизились на 1,9% до 24,93 евро. Крупнейшие сейсмический инспектор месторождений заявил, что будет продавать новые акции по 17 евро за акцию.
Акции Technip SA (TEC) упали на 2,4% до 86,86 евро.
Стоимость Statoil ASA (STL) снизилась на 2,8% до 149,20 крон в связи с тем, что Nordea Bank AB понизила рейтинг акций национальной нефтяной компании Норвегии до «продавать» от «покупать».


Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно ситуации в Европе.
Причиной данных опасений является Испания, где в ближайшие дни будет объявлено о проведении бюджетных, банковских и структурных реформ. Сегодня Банк Испании заявил, что в 3 квартале ВВП страны может значительно сократиться.
На рынке нарастают негативные настроения. Индексы полностью перекрыли свой рост, который стал результатом оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС о запуске нового раунда QE. Снижение рынков не сумели остановить опубликованные накануне американские данные, которые вышли лучше прогнозов (индекс цен на жилье, индекс уверенности потребителей).
Добавили негатива сегодняшние данные по продажам жилья на первичном рынке США. По итогам августа продажи составили 373 тыс единиц в годовом исчислении против 372 тыс в июле. Ожидался рост до уровня 381 тыс.
В составе индекса DOW компоненты демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1,75%). Максимальный рост демонстрируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.15%).
Среди основных экономических секторов все, кроме одного, демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,1%). Больше остальных упал финансовый сектор (-1.0%)
На момент закрытия:
Dow -41.62 13,415.93 -0.31%
Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%
S&P -8,26 1,433.59 -0.55%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 27 сентября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%
S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%
Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%
FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05%
CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53%
DAX 7,279.86 +3.35 +0.05%
Dow -41.62 13,415.93 -0.31%
Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%
 S&P -8,26 1,433.59 -0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $89.95 -0.03 -0.03%
Gold $1,753.70 +0.10 +0.01%

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета.
Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%
S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%
Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%
Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%.
Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co.
Рыночная стоимость Nitori Holdings Co. снизилась на 8,6% в Токио после того, как продавец мебели сообщил, о падение прибыли компании.


Европейский (SXXP) акции выросли после падения до самых минимальных значений за последние два месяца вчера на фоне спекуляций Китай, что может объявить о новых стимулирующих мерах, чтобы поддержать экономический рост и после того, как испанское правительство представило свой бюджет на 2013 год.
Акции Credit Agricole SA (ACA) выросли на 3,9% после того, что банк заявил, что может быстро продать свое греческое подразделение. Стоимость Opap SA (OPAP) подскочила на 3% после того, как Греческий республиканский фонд развития опубликовал призывы к выражению заинтересованности государства в доле компании. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB), которая является вторым по величине розничным продавцом одежды в Европе, упали на 5,8% после того, как стало известно, что прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 271,83. Европейские акции выросли на 8,2% до сих пор в этом квартале, и направляются к крупнейшему ежеквартальному росту с 2009 года. Индекс вырос на  16% от самого низкого уровня в этом году, который был зафиксирован 4 июня после того, как Европейский центральный банк согласился на неограниченный объем покупки активов, а Федеральная резервная система объявила третий раунд количественного смягчения.
FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05% CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53% DAX 7,279.86 +3.35 +0.05%



Основные фондовые индексы США завершили сессии существенным ростом на фоне оптимизма, связанного с Испанией
Индексы демонстрировали рост на фоне сообщений Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности на этой неделе, направленного на поддержание экономического роста. НБК провел во вторник 28-дневные операции обратного РЕПО на 190 млрд юаней и 140-дневные на 100 млрд юаней. Общий объем был максимальным для одного дня за весь отслеживаемый период — с 2004 года.
Участники рынка также позитивно отреагировали на предоставленный бюджет Испании на 2013 год, а также пакет структурных реформ, которые сейчас рассматриваются как положительные, и увеличивают вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь.
Рост индексов сдерживают слабые макроэкономические данные, которые не оправдали ожидания. Так, данные по заказам на товары длительного пользования по итогам августа упали на 13,2% при ожиданиях снижения на 4,3%. Данные по ВВП были пересмотрены в сторону понижения: с +1,7% до +1,3%. Несколько скрасили ситуацию данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице - показатель вышел на уровне 359 тыс против прогноза 378 тыс.
В составе индекса DOW большинство компонентов растут. В минусе находятся акции только 6 компаний. Лидируют акции General Electric Company (GE, +2,92%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -0,34%), .
Все основные экономические сектора, кроме одного, растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,4%). В минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0,2%).
На момент закрытия:
Dow +73.3 13,486.81 +0.55%
Nasdaq +42.90 3,136.60 +1.39%
S&P +13.85 1,447.17 +0.97%

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 03 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,746.87   -39.18 -0.45%   
S&P/ASX 200 4,438.56   +5.58 +0.13%   
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%
CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%
DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%   
S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%   
NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%   
Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Crude Oil 87.96 -3.93 -4.28%
Gold 1780.20 +4.60 +0.26

Азиатские акции упали на фоне слабых китайских данных по индексу активности в непроизводственной сфере и заявлений премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что он не считает обращение за помощью к ЕС неизбежной. Таким образом председатель правительства опроверг поступившую информацию о том, что Мадрид может обратиться за финансовой поддержкой в Брюссель уже к 6-7 октября. Рахой также отметил, что он согласовал меры бюджетной экономии с главами регионов. Кроме того, центральное правительство достигло компромисса с местными властями о пропорциональной экономии средств.
В Китае в сентябре PMI в сфере услуг составил 53,7 против 56,3 в августе.
Рынки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты на праздники.
Nikkei 225 8,746.87   -39.18 -0.45%   
S&P/ASX 200 4,438.56   +5.58 +0.13%   
Shanghai Composite Closed
Акции компаний, ведущих бизнес в Европе, упали. Бумаги мирового лидера по производству камер Canon снизились на 1,9% на торгах в Токио. Котировки Shimano, японского производителя велосипедных частей, который считает Европу своим крупнейшим рынком, упали на 0,6%.
Акции Daiichi Sankyo упали на 5,4% после того, как японский производитель препарата для лечения рака легких прекратил исследования препарата.

Европейские фондовые индексы не демонстрировали существенных изменений. Так фондовые торги в Европе открылись понижением ведущих индексов на фоне продолжающегося в Европе долгового кризиса. Инвесторы по-прежнему ожидали развязки "испанского вопроса", в частности их интересовало, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью. Кроме того, вышедшие данные по Китаю вновь указали на замедление роста экономики этой страны. Все это не способствовало повышению активности покупателей на рынке акций. В результате на фондовых биржах Европы в течение сессии наблюдалась смешанная динамика. Как стало известно ранее в среду, индекс деловой активности в сфере услуг Китая сократился в сентябре до 53,7 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее, достигнув минимальной отметки с марта 2011 года.
Аналогичный показатель по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе.
Стоимость акций, второй по величине авиакомпании в Европе, EasyJet Plc, выросли на 3,1%, на фоне роста прибыли компании, оказавшейся выше прогнозов.
Рыночная стоимость BTG Plc выросла на максимальное значение за последние 10 месяцев после увеличения прогноза доходов компании.
FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%, CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%, DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%   

Торги на фондовом рынке США закрылись преимущественно в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания данным исследовательской компании ADP Employer о занятости за сентябрь. Однако затем два из трех основных индексов перешли к снижению в ожидании выхода отчета о деловой активности в сфере услуг США.
Сдерживающими факторами для рынка являются также укрепление курса доллара и первый из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США.
Котировки акций ритейлера Best Buy Co. поднялись на 2,4% на сообщениях о том, что основатель компании Ричард Шульце и как минимум 4 инвесткомпании анализируют финансовые документы Best Buy с целью выкупить ее за $11 млрд. Р.Шульце, владеющий 20% акций Best Buy, хочет вывести компанию с открытого рынка.
Бумаги бюджетной сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. подорожали на 0,4% на торгах во Франкфурте. Компания также привлекла интерес частных инвесторов, включая миллиардера Рональда Беркла и фирмы KKR & Co. и TPG Capital.
Рыночная стоимость биотехнологической компании Monsanto Co., одного из мировых лидеров по производству семян, уменьшилась на 2,7%. Чистый убыток Monanto в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 августа, составил 44 цента на акцию против 22 цента на акцию за аналогичный период 2011 года и средних ожиданий рынка на уровне 43 цента. На 2013 фингод компания прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $4,18-4,32 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $4,38 на акцию.
S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%   
NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%   
Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%