Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 28 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,593.15 +12.76 +0.15%
S&P/ASX 200 4,068 +38.75 +0.96%
Shanghai Composite 2,354.65 +21.09 +0.90%
FTSE 100 5,356.34   +4.81 +0.09%   
CAC 40 3,042.97   -4.97 -0.16%      
DAX Closed
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P 500 Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold Closed
Oil Closed

В ходе торгов понедельника фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая.
Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%.
Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%.
Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.

Европейские фондовые индексы по итогам сессии незначительно изменились, так как распродажи в банковской отрасли уравновесили воодушевление от прошедших в Греции на выходных опросов общественного мнения.
Национальные фондовые индексы сократились в 9 из 12 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Рынки в Дании, Исландии, Люксембурге, Австрии, Норвегии и Швейцарии не работали по случаю праздника, в то время как американские биржи были закрыты на День поминовения.
На открытии рынки получили поддержку после новостей о том, что греческая партия "Новая демократия", выступающая за план международной помощи, вышла на первое место перед выборами, которые состоятся в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в воскресенье.
Акции Bankia S.A., четвертого по величине банка Испании, упали на 27% на открытии торгов в понедельник, тогда как инвесторы оценивали последствия для программы помощи на сумму 19 млрд евро, о которой было объявлено в пятницу. Разница в доходности между испанскими и немецкими 10-летними гособлигациями достигла рекордно высокого уровня, что отражает усиление стремления инвесторов приобретать немецкие бумаги вместо испанского эквивалента. Между тем, стоимость страхования испанских гособлигаций от дефолта также достигла рекордно высокого уровня на закрытии.
По итогам торгов акции Bankia потеряли 13%. Другие испанские кредиторы, Banco Popular Espanol и Bankinter, упали на 7% и 4,2% соответственно.
Горнодобывающие компании сдержали потери на фоне роста цен на медь из-за угрозы сокращения запасов в Китае. Котировки Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, выросли на 2,2%, в то время как Antofagasta добавила в свой актив 2%, а бумаги ВHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании, выросли на 0,7%.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты. Американцы отмечали национальный праздник День памяти

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,657.08 +63.93 +0.74%
S&P/ASX 200 4,114.4 +46.37 +1.14%
Shanghai Composite 2,390.68 +29.31 +1.24%
FTSE 100 5,391.14   +34.80 +0.65%   
CAC 40 3,084.7   +41.73 +1.37%   
DAX 6,396.84   +73.65 +1.16%   
Dow 12,581 +126 +1.01%
Nasdaq 2,871 +33 +1.18%
S&P 500 1,332 +15 +1.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,548 -20 -1.30%
Oil 90.76 -0.10 -0.10%

Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г).
Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%.
Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. - 1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель.
Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.

Европейские фондовые индексы продвинулись в третий раз за четыре дня, так как статистические данные из Европы и США перевесили сообщение о том, что Китай не намерен внедрять крупномасштабные стимулы.
По данным Федерального офиса статистики, в мае потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, в то время как гармонизированный индекс упал на 0,3%, вследствие чего годовые значения составили +1,9% и +2,1% соответственно. Экономисты ожидали замедления CPI и HICP на 0,1% м/м.
В марте цены на жилье во 20-ти городах США упали минимальными более чем за год темпами, получив поддержку от снижения стоимости кредитования и улучшения ситуации на рынке труда. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller упал на 2,6% г/г против -3,5% месяцем ранее.
Сдерживающее влияние на рынки оказали новости из Испании, власти которой рассматривают возможность предоставления финансовой помощи четвертой по величине кредитной организации страны — Bankia в форме долговых обязательств правительства страны или через фонд финпомощи банкам, чтобы избежать дополнительных заимствований на внешних рынках капитала.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Испании и Португалии. Испанский индекс IBEX упал на 2,5% и закрылся на 9-летнем минимуме.
Котировки испанских кредиторов Bankia, Banco Popular Espanol и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали на 16%, 3,3% и 2,6% соответственно.
Акции ведущей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 5,7% после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по акциям до «покупать» от «нейтрально».
Бумаги нефтяной компании Repsol опустились на 7,2% после заявления о снижении коэффициента дивидендных выплат для увеличения производства за пределами Аргентины.
Акции Wolseley отступили на 1% в связи с тем, что крупнейший в мире поставщик систем отопления и сантехники сообщил о снижении дохода в третьем квартале.

Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка.
Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов.
Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%).
Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать".
Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38).
Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,633.19 -23.89 -0.28%
S&P/ASX 200 4,094.2 -20.21 -0.49%
Shanghai Composite 2,381.26 -8.37 -0.35%   
FTSE 100 5,297.28   -93.86 -1.74%   
CAC 40 3,015.58   -69.12 -2.24%   
DAX 6,280.8   -116.04 -1.81%
Dow 12,420 -161 -1.28%
Nasdaq 2,837 -34 -1.17%
S&P 500 1,313 -19 -1.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,564 +13 +0.81%
Oil 87.46 -3.30 -3.64%

В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае.
Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР.
Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%.
Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса.
Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%.
Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов.
Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.
Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.
Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.
Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.
Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE.
Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь.
Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.

Фондовые индексы США по итогам торгов отступили на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона.
Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта.
Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан.
Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -3,23%) и Alcoa (AA, -3,49%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядел сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (-1,0%).
Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,8% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль.
Ритейлер Sears Holdings рухнул на 9% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступили на 3,6%, Macy’s - на 1,8%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 31 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,542.73 -90.46 -1.05%
S&P/ASX 200 4,076.3 -17.93 -0.44%
Shanghai Composite 2,371.32 -13.35 -0.56%
FTSE 100 5,295.87   -1.41 -0.03%      
CAC 40 3,017.01   +1.43 +0.05%   
DAX 6,264.38   -16.42 -0.26%   
Dow 12,393 -26 -0.21%
Nasdaq 2,827 -10 -0.35%
S&P 500 1,310 -3 -0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,564 -2 -0.13%
Oil 86.51 -1.31 -1.49%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии.
Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%.
Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков.
Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%.
Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%.
Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США.
Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.

Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии.
Положительное влияние на рынки оказали европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%.
Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии.
Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%.
Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.

Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны.
Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%).
Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.
Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%.
Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.
Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,295.63 -144.62 -1.71%
S&P/ASX 200 3,985 -78.88 -1.94%
Shanghai Composite 2,308.55 -64.89 -2.73%
FTSE 100 Closed      
CAC 40 2,954.54   +4.07 +0.14%   
DAX 5,974.68   -75.61 -1.25%   
Dow 12,101 -17 -0.14%
Nasdaq 2,760 +13 +0.46%
S&P 500 1,278 +0 +0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,620 -3 -0.16%
Oil 84.11 +0.88 +1.06%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга.
Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле.
Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики.
Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%.
Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%.
Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на новостях о том, что ЕС одобряет идею рекапитализации банков средствами ESM. Несмотря на ранние заявления о невозможности рекапитализации банков через механизм ESM, в понедельник Олли Рен сообщил репортерам о том, что Брюссель рассматривает данный вопрос.
Тем временем, в понедельник ЕС, МВФ и ЕЦБ сообщили, что Португалия успешно прошла 4-ю инспекцию Тройки в рамках программы предоставления финансовой помощи. Несмотря на возникшие трудности, особенно растущую безработицу, правительству страны удалось удовлетворить требованиям Тройки.
Сегодня также стало известно о том, что крупнейшие банки Португалии получат средства в размере 6,45 млрд. евро. Власти страны выделят на это часть фондов из пакета помощи.
В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз озвучила свой протест в адрес эмиссии объединенных еврооблигаций, несмотря на то, что президент США Барак Обама обвинил власти ЕС в недостаточности усилий по противодействию долгового кризиса. Европейский долговой кризис, который многие обвиняют за срыв запланированных на прошлую неделю IPO, слабые данные из производственного сектора Китая и рост ставки безработицы США, не смог изменить позицию канцлера Германии в отношении евробондов. Меркель заявила, что "ни при каких обстоятельствах" не согласится на эмиссию такого рода ценных бумаг, обеспечение которых будет осуществляться за счет Германии.
Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
Норвежский нефтяник Aker Solutions потерял 3%. Акции автопроизводителей были худшими исполнителями в составе сводного индекса Stoxx Europe 600. Так, котировки Volkswagen и Daimler упали на 3,2% и 1,9% соответственно.
Доходность облигаций Испании и Италии сегодня снизилась, реакция рынка на последние сообщения испанского правительства в целом, похоже, оказалась позитивной. Котировки итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 4,5% и 5,8% соответственно. А испанские банки Banco Santander и Banco BPI выросли на 4,9% и 5,8% соответственно.

Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями.
Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%.
Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%).
Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%.
ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой.
Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%
S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%
Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%
FTSE 100 Closed   
CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%   
DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Dow 12,128 +26 +0.22%
Nasdaq 2,778 +18 +0.66%
S&P 500 1,286 +7 +0.57%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,618 +4 +0.27%
Oil 84.07 +0.09 +0.11%

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае.
Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах.
Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня.
Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).
Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.
Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

Европейские фондовые индексы провели волатильную сессию, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки".
Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании.
Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня.
FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро.
Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов.
Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно.
Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.

Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.
Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7.
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%).
Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере.
Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 6 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%
S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%
Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%
FTSE 100 Closed   
CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%   
DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Dow 12,128 +26 +0.22%
Nasdaq 2,778 +18 +0.66%
S&P 500 1,286 +7 +0.57%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,618 +4 +0.27%
Oil 84.07 +0.09 +0.11%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки.
Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.
Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста.
В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования.
Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня.
FTSE 100 5,384.11   +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44   +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99   +124.59 +2.09%   
Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%).
Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%.
Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.

Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.
Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.
Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.
Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%).
Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.
ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.
Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.
Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 7 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,639.72 +106.19 +1.24%
S&P/ASX 200 4,108.6 +53.31 +1.31%
Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%
FTSE 100 5,447.79   +63.68 +1.18%   
CAC 40 3,071.16   +12.72 +0.42%   
DAX 6,144.22   +50.23 +0.82%   
Dow 12,461 +46 +0.37%
Nasdaq 2,831 -14 -0.48%
S&P 500 1,315 0 -0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,592 -43 -2.60%
Oil 83.51 -1.51 -1.78%
 
Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста. Так, по словам главы Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта, в качестве одного из возможных вариантов дальнейших действий ФРС США рассматривает проведение операции "Твист", под которой подразумевается продление срока реализации программы замены на балансе американского ЦБ краткосрочных государственных облигаций на бумаги с большими периодами обращения.
При этом, по заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, на вчерашнем заседании обсуждался вопрос о снижении ключевой ставки, а также возможность принятия необходимых мер в случае ухудшения экономической ситуации в регионе.
Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сообщил о намерении сконцентрировать свою деятельность на стимулировании экономического роста в стране.
Следует также отметить, что оптимизма добавила благоприятная статистика по занятости Австралии, которая в мае выросла на 38,9 тыс человек, в то время как ожидалось падение на 5 тыс человек. Данные по рынку труда вышли вслед за опубликованной 6 июня статистикой по ВВП, который в первом квартале вырос на 4,3% г/г против ожидаемого в среднем аналитиками 3,2%-ного увеличения показателя.
Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%.
Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%.
Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.

Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста.
Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%.
Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд.
Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии.
На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%).
Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.

Фондовые индексы США по итогам торгов преимущественно снизились, так как падение акций финансовый и технологических компаний перевесило позитивный импульс от китайской монетарной политики.
Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживала новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.
Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.
В середине торгов стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинг Испании до ВВВ от А с негативным прогнозом, что увело вниз котировки банковского сектора.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 2% потерял Bank of America (ВАС, -2,88%). В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,39%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже всех выглядел сектор технологий (-0,4%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+0,8%).
Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 8,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 6,2% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,624.9 +165.64 +1.96%   
S&P/ASX 200 4,063.7 -44.87 -1.09%   
Shanghai Composite 2,305.86 +24.41 +1.07%
FTSE 100 5,432.37   -2.71 -0.05%   
CAC 40 3,042.76   -8.93 -0.29%   
DAX 6,141.05   +10.23 +0.17%
Dow 12,411 -143 -1.14%
Nasdaq 2,810 -49 -1.70%
S&P 500 1,309 -17 -1.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,597 +6 +0.36%
Oil 81.12 -2.98 -3.54%

Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года.
Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае.
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио.
Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.

Европейские фондовые индексы растеряли прибыли в последний час торгов, так как исчезнувший оптимизм по поводу Испании привел к массовым распродажам во главе с испанскими и итальянскими кредиторами.
Ведущие фондовые индексы Европы начали торги понедельника ростом на фоне одобрения министрами финансов стран "Большой семерки" (G7) решения Испании запросить внешнюю финпомощь, а также принятого Еврогруппой плана по выделению стране 125 миллиардов долларов на рекапитализацию банковского сектора.
После Греции, Ирландии и Португалии, Испания станет четвертой страной еврозоны, которая получит помощь от стабфонда. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
Акции итальянских кредиторов UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo упали на 8,8%, 5,6% и 5,9% соответственно.
Котировки Volkswagen выросли на 1,3%, а бумаги Porsche  поднялись на 2,4% после того, как VW сообщил, что не существует препятствий для покупки 50,1% акций Porsche.

Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис.
На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро.
Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии.
Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%).
Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,536.72 -88,18 -1,02%
S&P/ASX 200 4,072.9 9,20 0,23%
Shanghai Composite 2,289.79 -16,07 -0,70%
FTSE 100 5,473.74   +41.37 +0.76%   
CAC 40 3,046.91   +4.15 +0.14%   
DAX 6,161.24   +20.19 +0.33%   
Dow 12,574 +163 +1.31%
Nasdaq 2,843 +33 +1.19%
S&P 500 1,324 +15 +1.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,611 +14 +0.88%
Oil 83.45 +0.75 +0.91%

Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков.
Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге.
Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае.
Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций.
Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.
На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций.
Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения.
Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.

Фондовые индексы США продвинулись, оттолкнувшись от вчерашнего снижения, на фоне спекуляций, что ФРС будет принимать меры по стимулированию экономики, и после того, как Европейский центральный банк одобрил план, чтобы гарантировать банковские депозиты.
Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года.
Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.
Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average отступила только одна компания - United Technologies (UTX, -0,36%). В лидерах роста Boeing (BA, +3,52%), JPMorgan (JPM, +2,89%) и Bank of America (BAC, +2,88%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сектор промышленных товаров (+1,7%).
Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 10,3% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%.
Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 3,5% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 13 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 8,587.84   +51.12 +0.60%   
Hang Seng 19,026.52   +153.96 +0.82%   
S&P/ASX  4,063.79   -9.09 -0.22%   
Shanghai Composite 2,318.92   +29.13 +1.27%
FTSE 100 5,473.74   +41.37 +0.76%   
CAC 40 3,046.91   +4.15 +0.14%   
DAX 6,161.24   +20.19 +0.33%   
Dow 12,574 +163 +1.31%
Nasdaq 2,843 +33 +1.19%
S&P 500 1,324 +15 +1.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,611 +14 +0.88%
Oil 83.45 +0.75 +0.91%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе.
Поддержку индексам оказали  данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае.
Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%.
Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%).
Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.
На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.
Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.
Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.
Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.
Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.
Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.
Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов.
Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.
Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%).
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.
Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 14 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,568.89 -18.95 -0.22%
S&P/ASX 200 4,042.2 -21.59 -0.53%
Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%
FTSE 100 5,467.05   -16.76 -0.31%   
CAC 40 3,032.45   +2.41 +0.08%   
DAX 6,138.61   -13.88 -0.23%   
Dow 12,652 +156 +1.24%
Nasdaq 2,836 +18 +0.63%
S&P 500 1,329 +14 +1.08%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,626 +6 +0.40%
Oil 84.32 +1.70 +2.08%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики.
Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.
Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.
Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство  Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году.
В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь.
В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани".
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек.
Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей.
Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.

Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро.
Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%).
Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.
Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.
Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,655.87 -65.15 -0.75%
Hang Seng 19,416.67 -11.14 -0.06%
S&P/ASX 200 4,123.33 -13.57 -0.33%
Shanghai Composite 2,300.8 -15.26 -0.66%
FTSE 100 5,586.31 +95.22 +1.73%
CAC 40 3,117.92 +51.73 +1.69%
Xetra DAX 6,363.36 +115.16 +1.84%
S&P 500 1,358.12 +13.34 +0.99%
NASDAQ Composite 2,930.53 +35.20 +1.22%
Dow 12,846.98 +105.16 +0.83%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $84.10 +0.83 +1.00%
Gold $1,621.20 -2.00 -0.12%

Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании.
Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться".
Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики.
Nikkei 225 8,655.87   -65.15 -0.75%       
Hang Seng 19,416.67  -11.14 -0.06%       
S&P/ASX 200 4,123.33      -13.57 -0.33%       
Shanghai Composite 2,300.8   -15.26 -0.66%       
Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге.
Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора.
Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.

Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне заявлений участников саммита "Группы двадцати" в Мексике о поддержке плана по рекапитализации банковской системы Испании, предполагающего выделение кредита в размере 100 миллиардов евро, свидетельствуют данные бирж.
Как говорится в проекте итоговой декларации саммита, "двадцатка" приветствует план Испании по рекапитализации банковской системы, а члены еврозоны примут все необходимые меры для улучшения ситуации на финансовых рынках. Кроме того, рынки ожидают окончательного решения о пополнении резервов МВФ, которое будет принято по итогам саммита. Ранее стало известно, что страны БРИКС готовы выделить на эти цели 75 миллиардов долларов.
Кроме того, инвесторы не оставили без внимания статданные из Германии. В частности, как следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики страны в июне сократился до минимального показателя с октября 1998 года в минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 2,5 пункта.
FTSE 100 5,590.55 +99.46 +1.81%, CAC 40 3,113.26 +47.07 +1.54%, DAX 6,359.23 +111.03 +1.78%.
Стоимость акций Home Retail Group Plc выросла на 23 процента.
Бумаги Whitbread Plc выросли в цене на 6,3 процента, на фоне роста доходов в первом квартале.
Акции SAP AG выросли в цене на 2 процента после того, корпорация Oracle сообщила об увеличении прибыли компании в четвертом квартале.
Стоимость бумаг Danone упала на 6,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов   сократил прогноз по прибыли.

По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система объявит о дополнительных мерах по поддержке роста экономики США.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 95,51 пункта (0,75%) - до 12837,33 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 34,43 пункта (1,19%) - до 2929,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 13,2 пункта (0,98%), составив 1357,98 пункта.
Как считает аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт, уровень риска постепенно снижается. "До продления сроков действия операции "Твист" рост рынка будет кратковременным", - сказал эксперт. А управляющий активами JPMorgan Funds Дэвид Келли не исключил, что ФРС предпримет еще какие-нибудь действия. "Возможно, что будет продолжена операция "Твист", - заметил он.
Акции Oracle Corp., крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для работы с базами данных, подорожали на 3,1%. Квартальная прибыль компании оказалась выше прогнозов рынка.
Рыночная стоимость FedEx Corp., оператора крупнейшей в мире грузовой авиакомпании, выросла на 2,8%, несмотря на то, что компания прогнозирует прибыль на первый финквартал ниже ожиданий аналитиков из-за замедления экономического роста в США.
Капитализация Bank of America выросла на 4,5%. Швейцарский банк Julius Bae ведет с ним переговоры о покупке международного бизнеса по доверительному управлению Bank of America Merrill Lynch.
Стоимость сделки может составить около $2 млрд, говорится в сообщении Julius Baer Holding.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 20 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,752.31 +96.44 +1.11%
Hang Seng 19,529.58 +112.91 +0.58%
S&P/ASX 200 4,132.44 +9.11 +0.22%
Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%
FTSE 100 5,622.29   +35.98 +0.64%   
CAC 40 3,126.52   +8.60 +0.28%   
DAX 6,392.13   +28.77 +0.45%   
Dow 12,824 -13 -0.10%
Nasdaq 2,930 +1 +0.02%
S&P 500 1,356 -2 -0.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,608 -15 -0.94%
Oil 81.06 -2.97 -3.53%

В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе.
Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране.
Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний.
Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).

Европейские фондовые индексы выросли, отправив региональный индекс Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня более чем за месяц, на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму).
Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Ирландии.
Акции авиакомпании Aer Lingus Group выросли на 15% после того, как ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings намерена выставить очередное предложение о приобретении своего конкурента Aer Lingus Group и преодолеть поставленные регуляторами барьеры. Сообщается, что компания подготовила новое предложение, которое предусматривает выплату 1,3 евро за каждую акцию Aer Lingus, что оценивает последнюю в 694 млн евро ($880 млн). Необходимо заметить, что в настоящее время Ryanair уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus.
Котировки третьего по величине в Великобритании ритейлера электроники Kesa снизились на 5% после того, как компания зафиксировала 42%-ное падение прибыли за год с окончанием 30 апреля, а также заявила о снижении дивидендов. Стоит заметить, что с 31 июля компания будет именоваться Darty.
Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 4,8% после отчета о росте прибыли во втором фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов составила 7,1 млрд шведских крон ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью на уровне 5,8 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль на уровне 6,6 млрд крон.

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения.
ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски.
Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%).
Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж.
По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца.
Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании.
Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 21 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,824.07 +71.76 +0.82%
S&P/ASX 200 4,087.6 -44.84 -1.09%
Shanghai Composite 2,264.7 -28.18 -1.23%
FTSE 100 5,566.36   -55.93 -0.99%   
CAC 40 3,114.22   -12.30 -0.39%   
DAX 6,343.13   -49.00 -0.77%   
Dow 12,574 -251 -1.96%
Nasdaq 2,859 -71 -2.44%
S&P 500 1,326 -30 -2.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,567 -49 -3.00%
Oil 78.42 -3.03 -3.72%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы.
Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле.
Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах  в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы.
Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны.
В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности.
Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро.
Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.
Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%.
Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями.
Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.

Фондовые индексы США равномерно снижались в ходе сессии на фоне блока слабой статистики и в ожидании понижения рейтингов крупнейших банков агентством Moody's.
Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.
Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.
Сегодня появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 4% потеряли Alcoa (АA, -4,15%) и Hewlett-Packard (HPQ, -4,09%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-4,3%). Лучше всех смотрелся коммунальный сектор (-1,2%).
Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.
На хай-тек сектор оказало давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-7,8%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 17% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спасло акции от продаж.