Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 3 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%
Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%
S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%
CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%
DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%
Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%
Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%
S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $104.14 +0.13 +0.12%
Gold $1,645.80 -26.20 -1.57%

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день подряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров. Из вышедших в регионе макроэкономических данных следует отметить февральский рост розничных продаж Австралии на 0,2% против прогнозов повышения на 0,3%, как и месяцем ранее. Кроме того, заметим, что центральный банк Австралии в апреле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, как и ожидалось.
Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd, выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM.
Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента.
Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара.
Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.

Европейские фондовые индексы упали в связи с ростом доходности испанских гособлигаций на фоне опасений инвесторов касательно усугубления долговых проблем еврозоны. Кроме того, эти опасения были подкреплены новостью о возможном повышении внешнего долга Испании в 2012 году до 78% от ВВП, тогда как по результатам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Глава правительства Испании сообщил, что жесткие реформы будут продолжены, несмотря на негативную реакцию населения. Правительство одобрило проект бюджета на 2012 предусматривающий сокращение госрасходов на €27.3 млрд. Повышены тарифы на электричество на 7%, на газ на 5%.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, кроме Дании и Исландии. Индекс IBEX Испании разместил крупнейший спад, показав падение на 2,7%.
Котировки банка Popolare di Milano обвалились на 6,6%, возглавив падения акций банковского сектора. Крупнейший испанский кредитор Banco Santander потерял 4%, а бумаги UniCredit, крупнейшего банка Италии, уменьшились на 5%.
Акции Ferrovial, испанского застройщика и оператора аэропорта, упали на 6,4% после того, как правительство Испании опубликовало свой бюджет на 2012 год.
Акции швейцарского поставщика товаров для фармацевтической отрасли Lonza выросли на 1,6% после того, как компания назвала имя нового исполнительного директора. Так, пост CEO займет Ричард Ридингер (Richard Ridinger), ранее работавший в таких компаниях, как BASF и Henkel.
Бумаги бельгийского фармацевта UCB выросли на 1,5% после сообщения об утверждения органами США препарата Neupro.
Акции Actelion, крупнейшей биотехнологической компании Швейцарии, увеличились на 2,7% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтрального».

Фондовые индексы США снизились на фоне недостаточно сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале торгов, и публикации протокола FOMC от 13 марта, свидетельствующего о снижении вероятности дальнейшему смягчения монетарной политики в форме QE3 ввиду улучшающихся экономических перспектив с начала текущего года. Что касается статистики, заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев.
Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%, Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%, S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее снижение показали Bank of America (BAC, -1,96%), Cisco Systems (CSCO, -1,84%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,74%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (-0,2%) и коммунальный (-0,2%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%) сектора.
Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 1,1% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".
Акции Apple прибавили 1,8% до уровня $629,91 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910.
Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 11,4% до отметки $3,42 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60.
Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,3% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 4 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%
Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%
S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%
CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%
DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%
Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%
Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%
S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.96 +0.49 +0.48%
Gold $1,619.90 +5.80 +0.36%

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых площадках. Игроки были разочарованы вышедшими в Австралии макроэкономическими данными. Стоит отметить, что в феврале в этой стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 480 млн австралийских долларов, тогда как в среднем аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса на уровне 1000 млн австралийских долларов. На этой новости курс национальной валюты упал по отношению к доллару до минимального с середины января 2012 г. уровня.
Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть.
Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровывающего очета по продажам компании.
Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд после того, как Испания продала облигаций меньше, чем планировала, а Федеральная резервная система подавила ожидания нового раунда монетарного стимулирования в США.
Ситуация с макроэкономической статистикой также выглядела не лучшим образом - несмотря на то, что деловая активность в сфере услуг за март в целом улучшилась, другие ключевые показатели оказались разочаровывающими - величина промышленных заказов в Германии за февраль возросла лишь на 0,3% при средних прогнозах прибавки на 1,2%, а розничные продажи еврозоны в том же месяце сократились на 2,1% г/г и 0,1% м/м, также оказавшись существенно слабее прогнозов.
Что касается очередного аукциона испанских долговых бумаг - государству удалось продать бонды на сумму 2,59 млрд евро, тогда как максимальная величина запланированного размещения составляла 3,5 млрд евро.
Как и ожидалось, Совет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение оставить без изменений основную ставку рефинансирования на уровне 1,0% (4-й меясц подряд). В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что появились отдельные признаки стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях, что означает, что можно ждать постепенного восстановления в 2012 году. Тем не менее, экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, во главе с шведским индексом OMX 30, который упал на 3,6 процента.
Акции Volvo упали на 4,8% после заявления ACT Research о снижении заказов на грузовики в Северной Америке.
Котировки других автопроизводителей Peugeot, Renault и Porsche снизились на 5,6%, 4,5% и 2,3% после того, как отчет показал, что продажи легковых автомобилей в США выросли меньше, чем прогнозировалось.
Акции биотехнологической компании BTG выросли на 2,6% в связи с повышением компанией прогноза по годовой выручке со ссылкой на увеличение продаж в двух ее подразделениях.
Бумаги Ferrovial, крупнейшего строителя Испании по рыночной стоимости, поднялись на 2,2% после того, как аналитики Bank of America подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям, и заявили, что новые налоговые правила Испании не повредят компании.

Фондовые индексы США отступили на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем. Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрелись драгоценные металлы.
Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%, Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%, S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,81%), Alcoa (АА, -2,63%), Cisco Systems (CSCO, -2,16%), Microsoft (MSFT, -2,16%) и JPMorgan (JPM, -2,03%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел коммунальный сектор (-0,3%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-2,1%).
На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла просели - Barrick Gold потерял 3,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступил на 1,4%.
Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 11,1% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля
Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 8,5% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А.
Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавила 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С.
Компания General Electric (GE) потеряла 1,1% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's.
Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,4%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 3,3%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 5 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,767.61 -52.38 -0.53%
Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%
S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%
Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%
FTSE 100 5,723.67 +19.90 +0.35%
CAC 40 3,319.81 +6.34 +0.19%
DAX 6,775.26 -8.80 -0.13%
Dow 13,060.14 -14.61 -0.11%
Nasdaq 3,080.50 +12.41 +0.40%
S&P 500 1,398.08 -0.88 -0.06%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.28 -0.03 -0.03%
Gold $1,632.00 +1.90 +0.12%

Азиатские фондовые индексы по итогам торгов четверга преимущественно снизились. После не впечатляющих результатов аукциона испанских государственных облигаций возобновились опасения относительно суверенного долга еврозоны, которые способствовали уменьшению склонности инвесторов к риску. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний понизились в цене в регионе на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть. Неблагоприятный исход испанского аукциона вновь воскресил опасения относительно способности периферийных стран еврозоны производить выплаты по своим долгам. Вкупе с ухудшением показателей промышленных заказов в Германии и розничными продажами в Европе ниже ожиданий это нивелировало воздействие данных по занятости в США от ADP, которые немного превзошли ожидания.
Фондовый рынок Китая один из немногих завершил торги в "зеленой" зоне после того, как правительство страны заявило о своих намерениях увеличить более чем в два раза количество инвесторов, которые могли бы инвестировать в акции и облигации страны, а также открывать депозиты в китайских банках. Биржи Южной Кореи также закрылись в плюсе благодаря сообщениям о том, что прямые иностранные инвестиции в первом квартале увеличились на 17%. Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики можно отметить увеличение чистых вложений нерезидентов в японские акции на 132,1 млрд йен за минувшую неделю после падения на 242,7 млрд йен неделей ранее.
Акции Hutchison Whampoa Ltd. и других компаний, работающих в Европе, упали в цене после проведения разачаровывающего аукциона по испанским государственным облигациям, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего распространения долгового кризисав регионе.
Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 2 процента после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай намерен отменить "монополию" нескольких крупных кредиторов в стране.
Акции Soho China Ltd. выросли на 2,5 процента, после заявления Credit Agricole SA, о том что Китай в этом месяце, "практически гарантировано" продолжит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики .

Европейские фондовые индексы поднялись в последний час торгов, оборвав третью неделю потерь для индекса Stoxx Europe 600, на фоне роста акций сырьевых компаний, который смог компенсировать вновь вернувшуюся озабоченность по поводу экономики еврозоны из-за роста доходности гособлигаций Испании и Франции.
Сегодня Франция разместила облигации четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. При этом, стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Так, доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг — показатель достиг 5,08%. Банк Англии сегодня оставил без изменений программу QE на уровне STG325 млрд. и ставку на 0,5%.
Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских фондовых рынков. Рынки в Дании, Норвегии и Исландии были сегодня закрыты в связи с праздником. Все западноевропейские рынки будут закрыты завтра.
Акции сырьевых компаний выросли после того, как цены на медь поднялись в Нью-Йорке впервые за три дня в связи с тем, что отчеты, показавшие улучшение на рынке труда и рост потребительского доверия, укрепили признаки восстановления в США, втором по величине в мире потребителе металла. Glencore добавил в свой актив 5,8%, акции Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources выросли на 3,5%, 1,6% и 2,1% соответственно.
Банки по-прежнему отступают. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, скользнул на 3,1%. Banca Popolare di Milano потерял 4%, а котировки Commerzbank и BNP Paribas снизились на 1,9% и 1% соответственно.
Бумаги немецкого фармацевта Merck снизились на 1,8% в связи с понижением рекомендации по акциям аналитиками Exane BNP Paribas.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились. Негатив на открытии был вызван новостями из еврозоны. На облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.
Пессимизм смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте.
Dow 13,060.14 -14.61 -0.11%, Nasdaq 3,080.50 +12.41 +0.40%, S&P 500 1,398.08 -0.88 -0.06%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 1% потеряли AT&T (T, -2,00%), Verizon Communications (VZ, -1,90%), Alcoa (АА, -1,83%) и General Electric (GE, -1,27%). В лидерах роста отметились Home Depot (+1,54%), American Express (AXP, +1,27%) и McDonald's (MCD, +1,17%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне, за исключением сектора услуг (+0,5%). Хуже рынка смотрелись сектора коммунальный (-0,5%), промышленных товаров (-0,5%) и конгломератов (-0,5%).
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 8,5% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу.
Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 12,5% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков.
Химическая компания РPG Industries прибавила 2,5% на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 9 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,546.26 -142.19 -1.47%
Hang Seng closed
S&P/ASX 200 closed
Shanghai Composite 2,285.78 -20.78 -0.90%
FTSE 100 closed
CAC 40 closed
DAX closed
Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%
Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%
S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.25 -0.21 -0.20%
Gold $1,642.30 -1.60 -0.10%

Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу, 6 апреля. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе продемонстрировала в марте минимальный прирост за последние пять месяцев, что возродило сомнения касательно восстановления крупнейшей экономики в мире. Что касается статистической информации внутри региона, то индекс потребительских цен в Китае вырос в марте на 0,2% м/м на фоне повышения размера заработных плат и увеличения цен на топливо, в то время как ожидалось нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 3,6% против прогнозируемого аналитиками увеличения на 3,3% г/г.
Еще одной новостью, вызвавшей лишь негатив, стала подготовка Северной Кореи к проведению третьего по счету в истории страны подземного ядерного испытания. В 2006 году первое ядерное испытание было проведено три месяца спустя после испытательного запуска ракеты большой дальности, а в 2009 году пауза между испытанием ракеты и ядерным взрывом составила один месяц.
В довершении всего пессимизм усилило укрепление курса йены по отношению к доллару до месячного максимума, что привело к падению акций ряда японских экспортеров. Стоит отметить, что данное обстоятельство вынуждает руководство центрального банка Японии задуматься о проведении стимулирующих мер для экономики страны. Так, 27 апреля, когда станут известны данные по инфляции, его глава Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) может объявить о расширении программы приобретения активов. При этом во вторник, 10 апреля, центральный банк примет окончательное решение по вопросу дальнейшего проведения политики процентных ставок в стране.
Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера.
Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung.
Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.

Европейские фондовые биржи были закрыты в связи с празднованием Пасхального понедельника.

Фондовые индексы США провели торги с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее.
Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале.
Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%, Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%, S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -3,25%), Walt Disney (DIS, -2,25%) и Caterpillar (CAT, -2,17%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney до “нейтрально” с “покупать”.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелись коммунальный сектор (-0,6%) и хай-тек (-0,8%). Хуже рынка выглядели сектора промышленных товаров (-1,5%) и конгломератов (-1,7%).
Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета.
Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 43,32% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,33%
Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля.
Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 2,12%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 10 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,538.02 -8.24 -0.09%
Hang Seng 20,356.24 -236.76 -1.15%
S&P/ASX 200 4,292.26 -27.58 -0.64%
Shanghai Composite 2,305.86 +20.09 +0.88%
FTSE 100 5,595.55 -128.12 -2.24%
CAC 40 3,217.6 -102.21 -3.08%
DAX 6,606.43 -168.83 -2.49%
Dow 12,715.93 -213.66 -1.65%
Nasdaq 2,991.22 -55.86 -1.83%
S&P 500 1,358.59 -23.61 -1.71%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.28 +0.26 +0.26%
Gold $1,663.10 +2.40 +0.14%

Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Все азиатские рынки вновь открылись - большинство из них не работали в пятницу и в понедельник по причине праздников – и как вышедшие в пятницу данные по занятости в США ниже ожиданий, так и вышедшие в понедельник данные по потребительским ценам в Китае выше ожиданий по-прежнему активно обсуждались.
Центральный банк Японии, сохранив ключевую процентную ставку на прежнем уровне, оставил без изменений и программу выкупа активов, что привело к удорожанию иены и, как следствие, отступлению бумаг японских экспортеров. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне 0-0,1%, а программа выкупа активов в размере 30 трлн йен ($368 млрд). Макроэкономическая статистика по Китаю, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков, повысила опасения в отношении прекращения дальнейшего стимулирования экономического роста правительством страны и негативно отразилась на акциях китайских девелоперов. Китай неожиданно зафиксировал профицит торгового баланса в марте, который составил $5,35 млрд по сравнению с прогнозируемым снижением дефицита с $31,50 млрд до $1,30 млрд.
Акции корпорации Sony, которая вчера заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, сегодня продолжили снижение на фоне укрепления курса иены вызванное решением Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений.
Акции China Resources Land Ltd упали после публикации данных по китайскому экспорту, а также вчерашнего доклада по инфляции. которая связывает руки политикам провести очередной этап смягчения денежно-кредитной политики.
Акции BHP Billiton Ltd, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 0,6 процента после снижения цены на нефть.

Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса в регионе. Также европейские рынки после двухдневных выходных отыгрывали статистику по рынку труда США и инфляции Китая, которые были опубликованы в пятницу и понедельник. Кроме того, сдерживала позитив смешанная статистика по промышленному производству Франции, а также неожиданно слабая статистика по индексу доверия инвесторов в Еврозоне Sentix. Таким образом, долговые проблемы Европы остаются в центре внимания. Доходность итальянских и испанских бондов продолжает расти.
Помимо этого, важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Кроме того, он отметил, что регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы, так как экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса. Также он акцентировал внимание на вопросах рисков, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции, где индекс ASE подскочил на 3,2%, и Исландии. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3% до самого низкого уровня с марта 2009 года, в то время как индекс Италии FTSE MIB опустился на 5%.
Возглавили распродажи итальянские банки. Крупнейший банк страны UniCredit потерял 8,1%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Banca Popolare снизились на 7,9% и 6,8%.
Также упали котировки испанских кредиторов. Глава центрального банка Испании Михель Анхель Фернандез Ордонез заявил, что испанским кредиторам может понадобиться больше капитала в случае, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. При этом, по мнению Ордонеза, высоких темпов восстановления экономики Испании в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Бумаги испанских банков Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Popular Espanol потеряли 3,9%, 3,6% и 3,5% соответственно.
Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 8,2% после того, как он сообщил о том, что по решению суда обязан заплатить $59 млн фирме NXP Semiconductors Netherlands. Как стало известно, данные выплаты приведут к снижению маржи прибыли на 2,6%.
Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources, деятельность которой сосредоточена в Индии, зафиксировала падение годового производства железной руды в связи с наложением запрета на ее добычу в индийском штате Карнатака. Так, производство железной руды за 12 месяцев с окончанием 31 марта упало с 18,8 млн тонн годом ранее до 13,8 млн тонн, при этом продажи в рассматриваемом периоде снизились с 18,1 млн тонн годом ранее до 16 млн тонн. Акции Vedanta упали на 6,5%.
Значительным ростом отметились акции греческих банков в преддверии объявления своих планов о рекапитализации. Так, котировки второго по величине кредитора Греции EFG Eurobank Ergasias подскочили на 29%. Крупнейший кредитор страны National Bank of Greece вырос на 24%, а четвертый по величине Piraeus Bank добавил в свой актив 27%.

Фондовые индексы США продемонстрировали негативную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика по стране была неплохой - величина оптовых продаж в феврале возросла на 1,2%, т.е. существенно сильнее ожиданий, а индекс экономического оптимизма IBD увеличился с 47,5 пункта до 49,3 пункта. Индексы отступают уже пятый день кряду - для Standard & Poor’s 500 это самая длительная проигрышная серия с ноября.
На биржевых площадках доминировали медвежьи настроения в преддверии старта сезона отчетностей за минувший квартал, и первопроходцем станет гигант алюминиевой промышленности Alcoa. Ожидания по данной компании не самые благоприятные, впрочем, как и в целом по сезону отчетностей - особенно впечатляющих цифр на Уолл-Стрит не ожидают.
Dow 12,715.93 -213.66 -1.65%, Nasdaq 2,991.22 -55.86 -1.83%, S&P 500 1,358.59 -23.61 -1.71%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -4,37%) и Caterpillar (CAT, -3,03%). Единственной компанией, закончившей торги в плюсе, стала Hewlett-Packard (HPQ, +0,56%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелся сектор здравоохранения (-1,3%). Хуже всех выглядел сектор конгломератов (-2,5%).
Акции Alcoa (АА) провели торги с понижением на 2,92% - ожидается, что публикующаяся сегодня после закрытия отчетность покажет снижение квартальной выручки.
Ритейлер электроники Best Buy потерял 5,87% на новостях о том, что СЕО Брайан Данн уйдет со своего поста и уступит место одному из членов совета директоров. Сообщается, что решение об обновлении руководства было принято по "взаимному согласию".
Сеть супермаркетов и аптек Supervalu подскочила на 15,23%, опубликовав свои прогнозы по прибыли на 2013 г. с превышением оценок Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 11 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,458.74 -79.28 -0.83%
Hang Seng 20,121.71 -234.53 -1.15%
S&P/ASX 200 4,246.13 -46.14 -1.07%
Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13%
FTSE 100 5,634.74 +39.19 +0.70%
CAC 40 3,237.69 +20.09 +0.62%
DAX 6,674.73 +68.30 +1.03%
Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%
Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%
S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.58 -0.12 -0.12%
Gold $1,659.00 -1.30 -0.08%

Торги на азиатских фондовых площадках в среду проходили понижением фондовых индексов. Рост стоимости заимствования для Испании снова привел к опасениям относительно европейского долгового кризиса, а новая обеспокоенность по поводу мирового экономического роста негативно отразилась на акциях японских экспортеров. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил, что не испытывает обеспокоенности по поводу Испании, так как правительство этой страны приняло необходимые меры, чтобы поправить свои финансы.
Акции компании производителя одежды Esprit Holdings Ltd, которая реализовывает около 80 процентов своих продаж в Европе, упали на 3,1 процента на торгах в Гонконге.
Акции крупнейшего перевозчика China Shipping Development Co. упали на 8,6 процента после того, компания объявила о возможных убытках в первом квартале этого года.
Акции крупнейших японских производителей жидкокристаллических дисплеев для телевизоров, Sony Corp. и Sharp Corp, упали более чем на 3 процента после публикации рекордных убытков компаний на фоне снижения продаж телевизоров и роста курса иены.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухмесячного минимума, на фоне подъема акций банков и автопроизводителей после заявления премьер-министра Испании о том, что страна избежит кризиса. Поддержку рынкам оказали заявления члена Совета управляющих Европейского Центробанка Бенуа Кюре, который просигнализировал о возможности выкупа гособлигаций Испании регулятором в качестве меры поддержки экономики страны. Также оптимизм инвесторам добавило снижение доходности облигаций периферийных стран Еврозоны, которые в первые дни недели росли на опасениях усугубления долговых проблем Италии и Испании. Кроме того, позитива добавили новости о том, что Еврокомиссия на следующей неделе предоставит план стимулирования занятости Еврозоны, который должен ускорить экономический рост региона. И о том, что Испания уменьшит расходы бюджета, урезав издержки на образование.
Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, добавил в свой актив 2,3%. Британский Barclays вырос на 2,8%. Итальянские банки UniCredit, Intesa Sanpaolo и Banca Popolare поднялись на 5,5%, 8,1% и 5,9% соответственно. В то же время, акции Banco Santander, крупнейшего банка Испании, добавили 2%, а котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выросли на 3,8%.
Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen выросли на 3% после заявления о 10,5%-ном росте продаж по итогам первого квартала. Котировки других представителей отрасли Daimler и Bayerische Motoren Werke (BMW) поднялись на 1,2% и 2,5% соответственно.
Бумаги Norsk Hydro, европейского производителя алюминия, продвинулись на 2,2% после того, как Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, сообщил о неожиданном росте прибыли.
Акции финского производителя сотовых телефонов Nokia рухнули на 14% после того, как компания заявила о том, что ожидает зафиксировать убытки в первых двух кварталах текущего года в связи с обновлением своей линейки продукции для повышения конкурентных преимуществ перед Apple и Samsung. Стоит отметить, что немногим ранее представители Nokia заявили, что обнаружили ошибки в программном обеспечении новых смартфонов Lumia 900 и вынуждены приостановить их продажи.
Крупнейший в мире производитель духов и парфюмерии Givaudan добавил в свой актив 3,7% после отчета о 4,7%-ном росте продаж в первом квартале, которые достигли 1,06 млрд швейцарских франков ($1,15 млрд) благодаря высокому спросу в Китае и Индии.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику после 5-дневной проигрышной серии. В частности, такому развороту настроений поспособствовала опубликованная после закрытия вчерашних торгов отчетность Alcoa - гигант алюминиевой промышленности был первым из компонентов Dow, отчитавшимся за первый квартал, и его финансовые результаты преподнесли приятный сюрприз. Вместо ожидавшихся аналитиками убытков компания зафиксировала прибыль. Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика осталась без особого внимания - импортные и экспортные цены увеличились сильнее ожиданий, однако здесь главную роль сыграла стоимость энергоносителей, и в среднесрочной перспективе этот эффект убавится, т.е. видеть здесь еще один признак улучшения экономики вряд ли стоит.
Перед закрытием торгов стало известно, что дефицит государственного бюджета США в марте составил 198,2 млрд долларов при ожидавшихся 196,0 млрд долларов. При этом дефицит бюджета фиксируется 42-й месяц подряд (исторически рекордная серия). Ожидаемая публикация Бежевой книги ФРС также не оказала существенного влияния на исход торгов. Было отмечено, что экономическое развитие происходит умеренными темпами, рост занятости немного усилился, однако увеличение заработной платы по-прежнему идёт медленными темпами. Банковские условия "в целом стабильны", а удорожание бензина может негативно сказаться на потребительских расходах.
Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%, Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%, S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Alcoa (АА, +6,22%), Bank of America (ВАС, +3,75%), JPMorgan (JPM, +2,44%) и Cisco Systems (CSCO, +2,38%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже рынка смотрелись сектора здравоохранения (+0,4%) и коммунальный (+0,3%). Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,4%) и финансовый (+1,5%).
Alcoa (АА) прибавил 6,2% - крупнейший производитель алюминия отчитался о чистой прибыли на акцию в размере 10 центов, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убытков в 4 цента на бумагу. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль сократилась на 69%.
Крупнейший поставщик стеклотары Owens-Illinois подскочил на 6,9%, опубликовав прогнозы по финансовым результатам за первый квартал. Компания ожидает, что квартальная прибыль вырастет более чем на 35%.
Представитель туристической сферы Travelzoo взлетел на 28,5% - в СМИ появились слухи о том, что компания готова стать объектом поглощения и уже ищет консультанта по потенциальной сделке.
Акции строительных компаний выросли после того, как опрос менеджеров по продажам от Wells Fargo показал больший рост заказов, чем ожидалось. Котировки PulteGroup, D.R. Horton и Lennar выросли на 9,1%, 4,8% и 5,1% соответственно.
Среди немногих компаний, показавших падение - корпорация Computer Sciences, акции которой упали на 2,9% после сообщения о размере прибыли не дотянувшей до прогнозов аналитиков.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 12 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,458.74 -79.28 -0.83%
Hang Seng 20,121.71 -234.53 -1.15%
S&P/ASX 200 4,246.13 -46.14 -1.07%
Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13% 
FTSE 100 5,710.46 +75.72 +1.34%
CAC 40 3,269.79 +32.10 +0.99%
DAX 6,743.24 +68.51 +1.03%
Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%
Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%
S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.60 -0.04 -0.04%
Gold $1,677.70 -2.90 -0.17%

Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросла в ходе торгов в четверг благодаря повышению цен на сырье и рекомендациям Citigroup скупать акции промышленных предприятий по всему миру. Также инвесторы позитивно отреагировали на превзошедшие ожидания статистические данные по безработице в Австралии за март и надежды на снижение процентных ставок ЦБ Китая. В Австралии уровень безработицы сохранился на отметке 5,2%, хотя аналитики ожидали его повышения до 5,3%.
Котировки акций большинства японских экспортеров растут: Panasonic Corp. прибавила 1,2%, Mazda Motor Corp. - 0,8%, Pioneer Corp. - 0,7%.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 0,7%, его основного конкурента - Rio Tinto Ltd. - на 1,4%.
Бумаги австралийского производителя глинозема Alumina Ltd. подорожали на 1%.
В то же время южнокорейские экспортеры сокращают капитализацию резкими темпами: рыночная стоимость Samsung Electronics уменьшилась на 3%, LG Electronics - на 4%.

Европейские фондовые индексы выросли во главе с подъемом акций горнодобывающих компаний, после того, как ФРС США вновь сообщила о намерении оставить ставки низкими, чтобы поддержать экономический рост.
При этом в начале торгов европейские фондовые рынки находились под давлением опубликованной сегодня статистики и роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы. Еврозона отчиталась о падении промпроизводства в феврале на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время повышение показателя относительно января составило 0,5%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 0,2%. Экономисты отмечают, что ситуация в экономике, похоже, начинает стабилизироваться, но темпы будущего роста будут весьма умеренными.
Размещение гособлигаций Италии также оказалось хуже ожиданий. Итальянскому правительству в ходе аукциона удалось привлечь 4,88 млрд евро с погашением в 2015 (два выпуска), 2020 и 2023 годах. При этом доходность бумаг при размещении составила максимальные с января 3,89%, против 2,76% на предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 14 марта 2012 года.
Поводом для роста доходности облигаций «периферийных» стран Европы, остаются долговые проблемы Испании и Португалии, которым, возможно понадобится дополнительная финансовая помощь. К тому же, Испания испытывает довольно острые социально-экономические проблемы: безработица выросла до беспрецедентно высокого уровня — выше 22%, а промышленное производство находится в состоянии стагнации. Схожие проблемы испытывает и Португалия.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Рост цен на медь и ожидания завтрашнего позитивного отчета по ВВП Китая способствовали подъему котировок горнодобывающих компаний.
Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, поднялись на 4,5%. А котировки крупнейшей мировой компании BHP Billiton выросли на 2,8%. В свою очередь, Xstrata добавила в свой актив 2,5%.
Котировки британской рекрутинговой компании Hays выросли на 8,9% после сообщения о том, что прогноз годовой операционной прибыли будет "в верхней части текущего диапазона рыночных оценок."
Бумаги немецкого производителя стеклянной и пластиковой продукции для здравоохранения Gerresheimer поднялись на 10% после повышения прогнозов на год.
Акции Nokia упали на 7,2% вслед за вчерашним 14%-ным снижением после того, как брокеры Societe Generale и Morgan Stanley снизили рекомендации по акциям.

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования экономического роста в стране и довольно оптимистичной оценки ситуации, представленной в очередном региональном обзоре "Бежевой книги". Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг снизился в феврале с пересмотренных $52,52 млрд до $46,03 млрд (достигнув минимального значения с октября прошлого года), тогда как аналитики прогнозировали $52,0 млрд.
Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и воодушевляющие данные по торговому балансу позволили нивелировать негатив, появившийся после опубликования количества первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. Отметим, что количество первичных обращений составило 380 тыс по сравнению с прогнозируемыми аналитиками 355 тыс, более того, предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 357 тыс до 367 тыс.
В ходе сегодняшнего выступления глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что американская экономика пока еще слишком слаба, чтобы обеспечить снижение уровня безработицы, намекнув, таким образом, на то, что ФРС будет пока сохранять процентные ставки на низком уровне. Дополнительного оптимизма привнесли данные обзора "Бежевой книги", в котором отмечается, что экономика страны в период с середины февраля до конца марта 2012 года продолжила развиваться темпами "от сдержанных до умеренных". При этом центральный банк также отметил признаки хорошей активности в производстве, в сфере розничной торговли и на рынке труда, несмотря на повышение стоимости топлива, а повышение активности наблюдалось во всех 12 регионах и всех отраслях экономики страны.
Dow 12,986.58 +181.19 +1.41%, Nasdaq 3,055.55 +39.09 +1.30%, S&P 500 1,387.57 +18.86 +1.38%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +7,20%), Caterpillar (CAT, +4,46%), Bank of America (BAC, +3,39%) и Alcoa (AА, +2,83%). Больше всех потерял McDonald's (MCD, -0,96%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка смотрелись сектора основных материалов (+2,6%) и конгломератов (+2,5%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,5%).
На фоне ожиданий квартальной отчетности Google, публикация которой состоится после закрытия торговой сессии, котировки компании выросли на 2,57%. Как ожидается, по итогам последнего отчетного квартала компания получит прибыль в размере $9,63 в расчете на одну акцию.
Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 7,20% - крупнейший производитель компьютеров и техники занял «почетное» место среди поставщиков ПК. Общее количество глобальных поставок выросло на 1,9% до 89 млн. единиц, после прогноза о 1,2% падении по данным Gartner.
Рыночная капитализация крупнейшей в США телефонной компании AT&T (Т) возросла на 1,28% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками JPMorgan Chase & Co до "покупать".
Бумаги американской компании McKesson, специализирующейся на оптовой продаже фармацевтической продукции, ушли в плюс на 3,86% на сообщениях о том, что она заключила долгосрочный контракт с министерством по делам ветеранов США на общую сумму $31,6 млрд.
Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal отчитался сегодня о прибыли в первом квартале, оказавшейся немного хуже ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, котировки Fastenal отступили на 1,67%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 16 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,470.64 -167.35 -1.74%
Hang Seng 20,600.46 -100.58 -0.49%
S&P/ASX 200 4,302.3 -21.01 -0.49%
Shanghai Composite 2,357.03 -2.13 -0.09% 
FTSE 100 5,666.28 +14.49 +0.26%
CAC 40 3,205.28 +16.19 +0.51%
DAX 6,625.19 +41.29 +0.63%
Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%
Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%
S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.10 +0.17 +0.17%
Gold $1,652.40 +2.70 +0.16%

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в ходе торгов понедельника, разочарованные слабыми данными о потребительском доверии в США и опасениях относительно усиления долгового кризиса в Европе. Тем временем, следует отметить, что, начиная с сегодняшнего дня, Народный банк Китая увеличивает коридор колебания обменного курса национальной валюты - юаня к доллару США с 0,5% до 1% в обоих направлениях, что, однако, не оказало существенного влияния на исход торгов. Данные меры призваны удовлетворить требования рынка, повысить прозрачность валютной системы и увеличить гибкость обменного курса юаня, что, в свою очередь, поможет контролировать инфляцию, а также поддержать рост экономики страны, который, согласно прогнозам Всемирного Банка, составит в текущем году 8,2%.
Цена бумаг японского производителя игровых приставок Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упала на 3%.
Акции австралийского поставщика стройматериалов James Hardie Industries SE, продажи которого более чем наполовину сконцентрированы в США, подешевели на 0,8%.
Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China уменьшилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs объявил о продаже пакета акций китайской финорганизации на $2,5 млрд с дисконтом.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 0,7% вслед за снижением цен на металлы.

Европейские фондовые индексы восстановились от самого большого недельного спада с августа, получив поддержку от роста акций International Power и Royal KPN NV.
Давление на рынки оказывали опасения относительно Испании. На этом фоне доходность 10-летних испанских гособлигаций в первые с декабря превысила 6,15%. При этом доходность эталонных немецких облигаций продолжила снижаться, достигнув нового рекордного минимума 1,632%. Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем аукционе по 12- и 18-и месячным гособлигациям Испании.
Негатив от роста опасений по поводу Испании несколько ограничивали новости о том, что Китай в субботу расширил валютный коридор юаня по отношению к доллару. Цель данной меры - помочь китайской экономике ускорить ее модернизацию, что является необходимым шагом на пути к интернационализации юаня.
Что касается опубликованной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 2,8 млрд евро, предыдущее значение дефицита было пересмотрено с 7,6 до 7,9 млрд евро.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 17 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня. Фондовый рынок Греции был закрыта по случаю православного праздника Пасхи.
Акции британского производителя электроэнергии International Power выросли на 3,2% после того, как французское коммунальное предприятие GDF Suez согласилось приобрести оставшийся пакет акций International Power за 6,8 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд). Ранее компания International Power отклонила предложение GDF Suez о приобретении 30% акций за 6 млрд фунтов стерлингов или 390 пенсов за каждую бумагу, посчитав его сумму недостаточной.
Котировки крупнейшей в Нидерландах телефонной компании Royal KPN поднялись на 0,9% после появившихся сведений из осведомленного источника о том, что Royal KPN рассматривает возможность продажи третьего по величине в Бельгии оператора сотовой связи BASE, в результате чего она может привлечь 1,8 млрд евро ($2,3 млрд). Сообщается, что в совершении сделки могут быть заинтересованы частные инвестиционные фирмы, среди которых называют британского представителя отрасли Apax Partners.
Бумаги датской компании Vestas Wind Systems выросли на 13% в связи с новостями о покупке компании со стороны представителей КНР.

Фондовые индексы США провели торги разнонаправлено - индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 возле флэтовой линии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average всю сессию находился в плюсе, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торговался в минусе. При этом, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась в целом лучше ожиданий - розничные продажи как с учетом, так и без учета автотранспорта в марте увеличились на 0,8% (при прогнозах роста на 0,3% и 0,6% соответственно). Разочаровали только второстепенные показатели - индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.
Значительная доля внимания биржевых игроков сегодня направлена на очередное отступление акций высокотехнологичного гиганта Apple - проигрышная серия продлилась пятую сессию подряд.
Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%, Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%, S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +1,79%), Procter & Gamble (PG, +1,47%) и The Home Depot (HD, +1,43%). Больше всего потерял Hewlett-Packard (HPQ, -1,06%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора конгломератов (+0,6%), финансовый (+0,6%) и коммунальный (+0,6%). Хуже рынка смотрелись сырьевой сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,7%).
Акции Apple просели на 4,2% и дошли до уровня минимального закрытия за месяц. Тем не менее, за период с начала года рыночная капитализация Apple выросла почти наполовину.
Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel обвалился на 9,1% после того, как отчитался о падении квартальной прибыли с $16,6 млн или 5 центов на акцию годом ранее до $7,8 млн или 2 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 7 центов на акцию. Продажи уменьшились на 2% до $928,4 млн, также не дотянув до средних прогнозов Уолл-Стрит.
Издатель газет Gannett просел на 7,7% также на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка снизилась на 2,6% и не достигла средних прогнозов аналитиков. Прибыль за квартал снизилась с 37 центов на одну акцию годом ранее до 28 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 31 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 17 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,464.71 -5.93 -0.06%
Hang Seng 20,554.15 -56.49 -0.27%
S&P/ASX 200 4,288.79 -13.55 -0.31%
Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94% 
FTSE 100 5,766.95 +100.67 +1.78%
CAC 40 3,292.51 +87.23 +2.72%
DAX 6,801 +175.81 +2.65%
Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%
Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%
S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $104.23 +0.03 +0.03%
Gold $1,651.00 -0.10 -0.01%

Большинство фондовых индексов Азии падали в ходе торгов вторую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что данные о сокращении притока иностранных инвестиций в Китай могут предвещать дальнейшее замедление роста ВВП второй по величине экономики мира. Кроме того, рынок с пессимизмом ожидает предстоящего размещения госбумаг Испании. Вместе с тем японские индексы демонстрируют слабый подъем, отыгрывая позитивную статистику из США.
Курс акций China Construction Bank упал на 2,5% на торгах в Гонконге.
Бумаги крупнейшего банка Европы по величине рыночной капитализации, HSBC Holdings Plc, подешевели на 0,5% перед аукционом казначейских векселей Испании со сроками обращения 12 и 18 месяцев, который состоится во вторник.
Котировки акций SouthGobi Resources Ltd. - "дочки" Ivahnoe Mines, планировавшей разработку месторождений в Монголии, обвалились на 11,1%.
Рыночная стоимость японского оператора игр для социальных сетей Gree Inc. взлетела на 7,7% на сообщениях аналитиков о росте выручки компании.
Цена бумаг Toshiba Tec Corp подскочила на 7,5% после того, как газета Nikkei написала о планируемой покупке японской технологической компанией бизнеса IBM по управлению терминалами в точках продаж.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост с ноября после успешного аукциона испанских облигаций, в ходе которого было привлечено 3,18 млрд евро. Испания разместила казначейских векселей на 3,178 млрд евро, по сравнению с запланированным объемом 2-3 млрд евро. После выхода в свет итогов последнего размещения доходность 10-летних испанских облигаций понизилась до 5,97%.
Кроме того, индекс экономических ожиданий ZEW по Германии превзошел ожидания аналитиков, значение выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте.
Значительную поддержку рынкам также оказала информация об улучшении МВФ прогноза роста мировой экономики до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.
Банковский сектор возглавил рост после того, как Banco Popolare, пятый по величине кредитор в Италии, увеличился на 8,9%, а котировки Barclays, второго по величине банка Великобритании по размеру активов, увеличились на 4,9%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, подорожали на 6,7%, а Societe Generale, второй по величине кредитор в стране, вырос на 8,2%.
Греческие банки подскочили на фоне оптимизма после заявления правительства о близости к завершению своих планов по реструктуризации банков страны. Котировки EFG Eurobank Ergasias и National Bank of Greece выросли на 7,3% и 1,1% соответственно.
Акции крупнейшего в мире производителя йогуртов Danone поднялиьс на 2,8% после отчета о выручке в первом квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на бутилированную воду в Индонезии и Китае.
Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера одежды Marks & Spencer Group упали на 2,5% после отчета о продажах в четвертом квартале финансового года, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков. Так, продажи в магазинах, открытых как минимум год, снизились за три месяца с окончанием 31 марта на 0,7%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%. Между тем, общие продажи выросли за рассматриваемый период на 0,8%.

Фондовые индексы США выросли после того, как МВФ повысил прогноз роста мировой и американской экономики, а преимущественно слабые макроданные по США были проигнорированы. Как стало известно, МФВ поднял годовой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,5% с 3,3%, ожидаемых в январе, а ВВП США, согласно их прогнозам, увеличится на 2,1% в 2012 году. Повышению рынка также способствовали снижение напряженности на европейском долговом рынке. Несмотря на то, что сегодня правительство Испании привлекло 12- и 18-месячный долг под больший процент, на вторичном рынке испанские казначейские бумаги сегодня прибавили в цене.
Макроданные по США вышли в целом слабые, но прошли практически незамеченными. Так, промышленное производство осталось на прежнем уровне в марте, в то время как прогнозировался 0,3%-ный рост, а число начатых строительств домов неожиданно упало на 5,8% до 0,654 млн. Впрочем, количество разрешений на строительство домов неожиданно выросло на 4,5% в марте до 0,747 млн с 0,715 млн.
Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%, Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%, S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились полным составом. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +2,45%), Kraft Foods (KFT, +2,39%), International Business Machines (IBM, +2,33%) и General Electric (GE, +2,33%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора промышленных товаров (+1,8%), конгломератов (+1,7%) и хай-тек (+1,7%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,8%).
Укреплению акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (КО, +2,08%) сегодня способствовала квартальная отчетность. Так, в 1 кв. прибыль выросла на 7,9% до $2,05 млрд благодаря повышению спроса на его продукцию в Северной Америке, превысив прогнозы аналитиков.
Котировки американского инвестиционного дома Goldman Sachs (-0,74%) торговались с незначительным изменением после выхода квартальной отчетности, несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания аналитиков, и менеджмент решил повысить размер квартальных дивидендов с 35 центов на акцию до 46 центов.
Акции крупнейшего производителя тонкопленочных панелей First Solar выросли на 10,3%, больше всего в составе S&P500, после сообщения о планах компании по сокращению около 2000 рабочих мест в связи с ухудшением ситуации на европейском рынке.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 18 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,667.26 +202.55 +2.14%
Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%
S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%
Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%
FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%
CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%
DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%
Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%
Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%
S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.71 +0.04 +0.04%
Gold $1,642.70 +3.10 +0.19%

Фондовая Азия торговалась в плюсе. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли самыми быстрыми темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд повысил прогнозы для мировой экономики, а Испания разместила больше облигаций, чем ожидалось, что снизило опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Котировки региональных экспортеров выросли также благодаря хорошим статистическим данным по Германии. Оптимизм усилился на фоне заявления заместителя главы ЦБ Японии Киёхико Нисимура на тему готовности правительства страны к принятию дополнительных стимулирующих мер в случае необходимости.
Цена бумаг крупнейшей автомобилестроительной компании Азии по величине рыночной капитализации Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,6%.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,7% вслед за ростом цен на металлы.
Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. подорожали на 4,1% на торгах в Гонконге.
Китайский производитель железнодорожных вагонов и локомотивов CSR Corp. увеличил стоимость бумаг на 3% на сообщениях о значительном заказе от Гонконга.
Банки Азии демонстрируют сильный рост в среду: японский Mitsubishi UFJ прибавил 3,4%, австралийский Westpac Banking - 3%, южнокорейский Industrial Bank of Korea - 1,2%.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления и резкого ослабления рынка Испании.
Банк Испании сообщил, что доля проблемных долгов в портфелях испанских банков в феврале выросла до 17-летнего максимума, составив 8,16%. Негатив также добавила информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. При этом целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.
Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Кроме того, были успешными результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг. Так, Германия привлекла 4,2 млрд евро под рекордно низкую ставку процента — 0,14%.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Испании IBEX-35 отступил на 4% до самого низкого уровня с марта 2009 года.
Акции крупнейшего банка Испании Santander упали на 4%. В то время, как котировки других испанских кредиторов Banco Popular Espanol и CaixaBank снизились на 3,2% и 3,5% соответственно.
Акции Repsol снизились на 6,2% после того, как Аргентина отклонила требования о компенсации в размере 10,5 млрд долларов, в связи с появлением законопроекта о национализации 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны - YPF S.A. 57,4% YPF принадлежат испанской Repsol. Испанская сторона резко осудила действия Аргентины и пообещала отстаивать свои права в суде, руководствуясь международным правом.
Котировки крупнейшей в Испании энергетической компании Iberdrola упали на 7,9%, достигнув самого низкого с ноября 2003 года, после того, как испанская строительная компания Actividades de Construction & Servicios приступила к продаже 3,69%-ной доли в Iberdrola. Отмечается, что сумма сделки, учитывая текущую рыночную стоимость бумаг Iberdrola, составит около 860 млн евро ($1,13 млрд), а в проведении сделки примут участие UBS и Societe Generale.
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton добавила в свой актив 0,9% после сообщения о том, что производство железной руды выросло на 14% в третьем фискальном квартале благодаря приобретению новых шахт и портов в Австралии.
Также ростом отметились котировки Heineken на 2,5%. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 13,9%.
Акции Statoil подорожали на 51% вследствие объявления Alimentation Couche-Tard Inc. о покупке заправочного бизнеса компании за 2,8 млрд долл.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 зафиксировал сильнейшее продвижение более чем за месяц. Негативным настроениям поспособствовали квартальные отчетности, опубликованные гигантами высокотехнологичного сектора, а именно International Business Machines и Intel. Темпы роста продаж обеих компаний ощутимо замедлились.
Внешний фон сегодня достаточно неблагоприятный - европейские фондовые рынки отступили на фоне комментариев Банка Англии о наличии инфляционного давления, а в Китае вышли данные по динамике цен на жилье - в марте дома подешевели в 37 городах из 70.
Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%, Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%, S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах International Business Machines (IBM, -3,53%), Intel Corporation (INTC, -1,83%) и Johnson & Johnson (JNJ, -1,49%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядели сектора услуг (+0,0%), промышленных товаров (+0,0%) и конгломератов (+0,0%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-0,9%) и технологический (-0,7%) сектора.
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTC) отступил на 1,8% на фоне обнародованной квартальной отчетности - чистая прибыль компании составила $2,74 млрд или 53 цента на акцию по сравнению с $3,16 млрд или 56 центами на акцию годом ранее. В свою очередь, продажи компании в рассматриваемом периоде увеличились на 0,5% до $12,9 млрд. Стоит отметить, что и прибыль, и продажи слегка превысили усредненные ожидания Уолл-Стрит, однако участников торгов это не воодушевило - многие уже успели привыкнуть к более впечатляющим результатам от гигантов хай-тека.
Ведущий поставщик компьютерной техники и ПО International Business Machines (IBM) потерял 3,5% - компания зафиксировала 7,1%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, за вычетом некоторых статей прибыль повысилась с $2,41 на акцию годом ранее до $2,78 на акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $2,65 на акцию. Опять же, игроков не впечатлили замедлившиеся темпы роста финансовых показателей.
Акции Berkshire Hathaway отступили на 1,3% на новостях о том, что Уоррену Баффетту поставили онкологический диагноз. Отметим, что сам Баффетт назвал свою болезнь "не угрожающей жизни в обозримой перспективе".
Бумаги Genworth Financial рухнули на 23,8% в связи с тем, что страховщик отложил планы по первичному публичному размещению акций своего австралийского подразделения.
Оператор интернет-поисковика Yahoo! продвинулся на 3,2%. Прибыль компании возросла на 28% до отметки $223 млн и значительно превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton выросли на 4,6% после отчета о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 19 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%
Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%
S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%
Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%
FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%
CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%
DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%
Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%
S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.51 +0.24 +0.23%
Gold $1,643.20 +1.80 +0.11%

Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая. В Японии сегодня были опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Стоит заметить, что в минувшем месяце в стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 82,6 млрд йен, что оказалось лучше прогнозируемого отрицательного сальдо на уровне 220 млрд йен. Напомним, что феврале было получено положительное сальдо в размере 32,9 млрд йен. Темпы роста импорта в минувшем месяце при этом возросли с 9,2% до 10,5%, а экспорт увеличился на 5,9% после сокращения на 2,7% месяцем ранее.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%.
Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров.
Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.

Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ.
Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза.
Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента.
Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%.
В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков.
Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро.
Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%.
Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне противоречивой отчетности. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы.
Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла.
Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком.
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%, Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%, S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -2,12%) и Alcoa (AA, -1,91%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +3,75%) и Verizon Communications (VZ, +1,30%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (-1,0%). Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 1,68% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу.
Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 2,32% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее.
Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 3,75%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 23 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,542.17 -19.19 -0.20%
Hang Seng 20,728.51 -282.13 -1.34%
S&P/ASX 200 4,352.4 -14.10 -0.32%
Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%
FTSE 100 5,665.57 -106.58 -1.85%
CAC 40 3,098.37 -90.21 -2.83%
DAX 6,523 -227.12 -3.36%
DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%
S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%
NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 103.07 -0.04 -0.04%
Gold 1,639.60 +7.00 +0.43%

Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель. Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе.
Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков.
Рыночная капитализация южнокорейского застройщика Daewoo Engineering упала на 4,4% в связи с 38%-ным снижением операционной прибыли за первый квартал текущего года. Кроме того, аналитики Hana Daetoo Securities понизили прогнозную цену его бумаг с 11 350 вон до 10 600 вон.
Котировки японского сталелитейщика Tokyo Steel скатились на 7,6% также в виду неблагоприятной отчетности. За год с окончанием 31 марта компания отчиталась о повышении убытка с 10,4 млрд йен годом ранее до 14,3 млрд йен ($176 млн), сославшись на рост производственных издержек.
Бумаги крупнейшего в мире оператора сотовой связи по количеству абонентов China Mobile снизились на 3% после того, как она заявила о повышении квартальной прибыли на 3,5% до 27,8 млрд юаней ($4,4 млрд), которая, тем не менее, не дотянула до прогнозов аналитиков на уровне 28,2 млрд юаней.

Европейские фондовые индексы обвалились до трех-месячного минимума после того, как производственные индексы упали в еврозоне и Китае, а премьер-министр Голландии Марк Рютте подал в отставку.
В понедельник стало известно, что индекс PMI в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, согласно первоначальной оценке, вырос в апреле до 49,1 пункта с 48,3 пункта в марте. Несмотря на положительную динамику, индикатор уже шесть месяцев подряд остается ниже отметки в 50 пунктов, что означает спад активности в секторе. В то же время, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле упал до самого низкого за последние пять месяцев значения в 47,4 пункта с 49,1 пункта в марте. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателя до 49,3 пункта.
Начало недели также сопровождалось политической нестабильностью в некоторых странах Европы. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Инвесторы также продолжают следить за ходом президентских выборов во Франции. По итогам первого тура представитель Социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент, лидер правящего "Союза за народное движение" Николя Саркози прошли во второй тур с 28,63% и 27,18% голосов соответственно.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.
Одними из худших исполнителей были автопроизводители – акции Daimler, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) и Renault снизились на 4,2%, 4,1% и 5,1% соответственно.
Также упали котировки сырьевых компаний. ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, потеряла 5,3%. Котировки Vedanta Resources и Antofagasta упали на 5,7% и 3,2% соответственно.
Производитель электроники Royal Philips Electronics добавил в свой актив 3,3% после объявления о 80%-ном росте чистой прибыли в первом квартале, которая превзошла средние ожидания аналитиков благодаря разовым доходам и более успешной деятельности подразделений потребительской электроники и здравоохранения.
Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 12% после появившейся информации из осведомленных источников о том, что крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone близок к заключению соглашения по приобретению Cable & Wireless Worldwide. Сообщается, что Vodafone предложила 35-39 пенсов за каждую бумагу C&W.

Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов.
Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности.
DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%).
В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%.
Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%.
Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%.
Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%.
Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 24 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%
Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%
S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%
Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%
FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%
CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%
DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%
DOW 13,001.60 +74.39 0.58%
S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%
NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.55 0.44 +0.40%
Gold $1,642.20 -1.60 -0.10%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку.
Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции.
Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств.
Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.

Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии.
По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%.
В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.
Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро.
Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов.
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.

Фондовые индексы США продемонстрировали слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M.
DOW 13,001.60 +74.39 0.58%, S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%, NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавили AT&T (T, +3,63%), General Electric (GE, +2,46%) и Verizon Communications (VZ, +2,41%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,97%) и Cisco Systems (CSCO, -1,32%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг (-0,2%). Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+1,4%).
Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавил 1,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит.
Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием.
Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 0,7% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд.
Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,9% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 25 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,561.01 +92.97 +0.98%
Hang Seng 20,659.54 -17.62 -0.09%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%
FTSE 100 5,718.89 +9.40 +0.16%
CAC 40 3,233.46 +64.14 +2.02%
DAX 6,704.5 +114.09 +1.73%
DOW 13,090.70 +89.16 0.69%
S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%
NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $104.02 -0.10 -0.10%
Gold 1,645.30 +3.00 +0.18%

В среду почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе.
Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%.
Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%.
Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.

Европейские фондовые индексы показали рост второй день на фоне воодушевления инвесторов позитивными отчетами американской Apple и европейских Swedbank и Electrolux. Положительное влияние на ход торгов оказала корпоративная отчётность Apple, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка. Также были опубликованы показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Давление на британские акции оказали плохие данные по ВВП страны, которые снизились второй месяц подряд. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 19 западноевропейских рынках кроме Исландии.
Акции Swedbank, крупнейшего кредитора в странах Балтии, выросли на 3,5% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Котировки других представителей банковской отрасли Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas и Societe Generale выросли на 2,2%, 5,6% и 6,3% соответственно.
Акции шведского поставщика бытовой техники Electrolux поднялись на 6,5% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 561 миллионов шведских крон ($ 83,3 млн) по сравнению с оценками в 483 миллионов крон.
Бумаги швейцарского разработчика банковского программного обеспечения Temenos подскочили на 19% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз и сообщила о том, что за первый квартал продажи составили $100,3 млн., опередив среднюю оценку в $97,5 млн.
Компании технологического сектора показали успешные результаты на фоне отчетности мирового лидера отрасли Apple. Так, котировки Cap Gemini и Alcatel-Lucent выросли на 3,5% и 5,2% соответственно.
Крупнейший в Великобритании фармацевт GlaxoSmithKline убавил 3% после того, как отчитался о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов аналитиков, в связи со снижением выручки на европейских рынках. Так, в первом квартале прибыль без учета некоторых статей составила 27,3 пенса на акцию, аналитики в среднем ожидали 29 пенсов на акцию.

Фондовые индексы США провели торги на позитивной ноте, причем индекс NASDAQ показал максимальный прирост за год на фоне отчетности Apple. При этом новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками. Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%. Также в ходе пресс-конференции глава ФРС заявил о готовности Центробанка к принятию дополнительных мер стимулирования экономического роста, если потребуется. В то время как Бернанке оставил открытой перспективу дальнейших покупок облигаций, он не намекнул на то, что Центробанк непременно пойдет на QE3. FOMC повысил свой прогноз по росту ВВП на текущий год, но понизил перспективы экономики на 2013-14 гг.
DOW 13,090.70 +89.16 0.69%, S&P 500 1,390.69 +18.72 1.36%, NASDAQ 3,029.63 +68.03 2.30%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +5,29%), DuPont (DD, +2,22%) и American Express (AXP, +2,13%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,58%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов (-0,3%). Лучше рынка выглядел технологический сектор (+2,0%).
Акции Boeing (ВА) выросли на 5,3% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков.
Котировки Apple взлетели на 8,9% после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию).
Бумаги американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 7,1% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.
Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,6% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам. Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.

[TTteam]

Дайджест фондовых рынков за 26 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei  9,561.83 +0.82 +0.01%
Hang Seng 20,809.71 +163.42 +0.79%
Shanghai Composite 2,404.7 -2.12 -0.09%
FTSE  5,748.72 +29.83 +0.52%
CAC  3,229.32 -4.14 -0.13%
DAX 6,739.9 +35.40 +0.53%
Dow 13,204.62 +113.90 +0.87%
Nasdaq 3,050.61 +20.98 +0.69%
S&P 500 1,399.98 +9.29 +0.67%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1657.50 1.13%
Light Sweet Crude Oil, NYMEX 104.15 1.48%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи.
ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала.
Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год.
Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд.
Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта.
Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков.
Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.

Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили разно направлено.
Во второй половине сессии индексы сумели восстановится от сессионных минимумов, которые были достигнуты в результате продаж после не оправдавших ожидания макроэкономических данных и слабых квартальных результатов некоторых компаний.
Вышедшая сегодня статистика показала, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании по данным BBA по итогам марта оказалось на уровне 31,8 тыс. против прогноза 34,3 тыс. и значения за февраль 33,1 тыс, что оказало давление на британский индекс FTSE, который в результате показал сессионный минимум ниже отметки 5700 пункта.
Давление на французский CAC и немецкий DAX оказали данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта.
Кроме макроэкономической статистики, негатива на рынки добавила публикация квартального отчета от крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG, прибыль которого в 1-м квартале 2012 года сократилась в 1,5 раза и составила 1,401 млрд евро против 2,130 млрд евро в 1-м квартале 2011 года. Акции Deutsche Bank по итогам сегодняшней сессии снизились на 3,2%. Отчет немецкого банка стал причиной снижения всего банковского сектора: акции Unicredit SpA потеряли 3.1%, акции Banco Santander SA отступили на 3.8%, акции Societe Generale SA просели на 3.6%.
Слабость банковского сектора была компенсирована силой автомобилестроителей, что позволило некоторым национальным индексам к концу сессии вернуться выше нулевой отметки.
Поддержку акциям автомобилестроителей оказал квартальный отчет второй в мире автомобильной компании по объемам продаж Volkswagen, чьи акции по итогам сегодняшней сессии выросли на 8.6%. Прибыль компании по итогам первого квартала выросла на 10% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 3.21 млрд евро. Средний прогноз был на уровне 2.66 млрд евро (согласно опросу аналитиков, проведенного информационным агентством Bloomberg). на фоне сильного отчета Volkswagen на 7,3% выросли в цене акции Porsche, на 3,4 поднялись в цене акции Daimler AG, а акции Volvo AB подорожали на 2.7%.

Фондовые индексы США по итогам сессии четверга существенно выросли, незначительно отступив от сессионных максимумов в конце торгов.
Позитивное влияние на динамику основных американских фондовых индексов оказали спекуляции относительно дальнейшего стимулирования экономики со стороны ФРС, а также опубликованные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, рост которых в марте оказался выше прогнозов.

Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогревались данными по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться,  а также слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”.
Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по  продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%.
Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой по итогам сессии упали на 0,90%  до уровня $86.07.

Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд.
Акции XOM показали максимальное снижение в составе индекса DOW.
Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 2.28% и достигли отметки $106.22 оказавшись в числе лидеров в составе индекса DOW. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.

Среди компонентов индекса DOW лидерами были акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,77%), которые откатились от достигнутых недавно минимумов.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора завершили торги в «зеленой» зоне. Больше остальных вырос сервисный сектор (+1,0%).