Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Новая Зеландия       Официальный выходной день          
00:30   Австралия       Розничные продажи, м/м Декабрь    -0.1%   +0.3%   -0.2%
00:30   Австралия       Розничные продажи, г/г Декабрь    +3.1%      
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь    +1.3%   -0.2%   -0.2%
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь    -0.3%   +1.6%   +1.3%
11:00   Германия       Производственные заказы, м/м Декабрь    -1.8%   +0.8%   +0.8%
11:00   Германия       Производственные заказы, г/г Декабрь    -0.9%       -1.2%   -1.8%
15:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь    52.8   53.2   58.9
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +5.9      +2.6
21:45   Новая Зеландия       Уровень безработицы IV кв    7.3%   7.1%   6.9%
21:45   Новая Зеландия       Изменение числа занятых, кв/кв IV кв    -0.4%   +0.4%   -0.1%
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Декабрь    +0.3%   -4.0%   -3.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3521 -0,45%   
GBP/USD    $1,5660 +0,02%   
USD/CHF    Chf0,9100 +0,20%   
USD/JPY    Y93,60 -0,03%   
EUR/JPY    Y126,59 -0,44%   
GBP/JPY    Y146,58 0,00%   
AUD/USD    $1,0318 -0,68%   
NZD/USD    $0,8398 -0,57%   
USD/CAD    C$0,9955 +0,01%   

Вчера евро упал по отношению к доллару на ожиданиях заседания ЕЦБ и на фоне банковских потрясений, которые угрожают возобновить кризис суверенного долга региона.
Единая валюта снизилась по отношению к большинству из 16 основных валют на фоне того, что премьер-министр Испании столкнулся с призывами оппозиции уйти в отставку, а также ожиданиями инвесторов отчета по убыткам за 2008 и 2009 от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Инвесторы также ждали запланированного на четверг заседания ЕЦБ, в ходе которого центральный банк даст оценку состояния экономики и примет решение в отношении процентных ставок. Участники рынка также хотят услышать мнение президента ЕЦБ Марио Драги относительно наблюдавшегося в последнее время роста евро. Многие рассматривают высокий курс единой европейской валюты как угрозу для восстановления экономики региона.
Курс фунта торговался в узком диапазоне против доллара, что связано с опубликованными данными, которые показали, что цены на жилье в Британии зарегистрировали в январе свой первый годовой рост с октября 2010 года, увеличившись при этом на 1,3%. Тем не менее, несмотря на такое заметное улучшение, значение данного показателя оказалось ниже прогнозов аналитиков на уровне 1,6%. Заметим также, что в месячном исчислении стоимость жилья снизилась на 0,2%, что соответствовало падению, которое отмечалось в прошлом месяце, а также полностью совпало с оценками экспертов. В то же время Halifax заметили, признаки улучшения, которые отмечались на рынке жилья в конце 2012 года, вероятнее всего, останутся и в новом году.
Австралийский доллар снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, так как вышедшие данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий аналитиков. Это провоцирует новые разговоры об уменьшении учетной  ставки РБА. Показатель в декабре снизился на 0,2% против ноября. Об этом отчиталось австралийское бюро статистики, тогда как экономисты ожидали увеличения розничных продаж на 0,5%. Небольшой прирост на 0,1% в четвертом квартале также был значительно ниже ожидаемых 0,5% роста.
Канадский доллар вырос после того, как данные показали, что индекс деловой активности Ivey составил 54.8 (за январь) против 43.1 в предыдущем месяце. Что касается показателя с учётом сезонных корректировок, то он составил 58,9 против ожиданий 53,6.
Иена ранее ослабла до 32-месячного минимума против доллара на спекуляциях, что новым главой центрального банка Япония станет приверженец увеличения денежного смягчения.

Дайджест фондовых рынков за 6 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77%   
Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47%   
S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78%   
Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06%
FTSE 100 6,295.34   +12.58 +0.20%   
CAC 40 3,642.9   -51.80 -1.40%   
DAX 7,581.18   -83.48 -1.09%   
S&P 500   1,512.12   +0.83 +0.05%   
NASDAQ 3,168.48   -3.10 -0.10%   
Dow 13,986.52   +7.22 +0.05%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,678 +5 +0.27%
Oil 96.82 +0.18 +0.19%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне повышения автоконцерном Toyota Motor Corp. прогноза прибыли и снижении обменного курса иены, которое позитивно сказывается на перспективах японских экспортеров. К тому же японский фондовый индекс Nikkei на закрытии торгов 6 февраля продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008г., поднявшись на 3,77%. Поводом к росту послужила новость об уходе главы японского ЦБ со своего поста раньше срока.
Nikkei 225 11,463.75 +416.83 +3.77%   
Hang Seng 23,256.93 +108.40 +0.47%   
S&P/ASX 200 4,920.95 +38.23 +0.78%   
Shanghai Composite 2,434.48 +1.35 +0.06%
Автопроизводитель Toyota повысил прогноз чистой прибыли на 2012 финансовый год, который завершится в марте, на 10% - до 860 млрд иен ($9,2 млрд), в связи с чем акции компании подорожали на 6.1%.
Рыночная стоимость Mizuho Financial Group Inc. повысилась более чем на 5%, показав наивысший рост среди финансовых учреждений, на фоне падения стоимости японской валюты.
Акции крупнейшего оператора казино в Маккао, Galaxy Entertainment Group, упали в цене после появившихся сообщений в британской прессе, о возможном усилении контроля за игровым гигантом со стороны властей Китая.

Европейские фондовые индексы снизились, почти перекрыв при этом ранний рост, на фоне того, что общественный опрос в Италии показал, что анти-жесткая экономическая кампании Сильвио Берлускони привела к росту его популярности.
Стоимость UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA снизилась, вызвав при этом падение итальянских акций. Акции Vinci SA, крупнейшего застройщика в Европе, упали на 3,3% после отчета за 2012 год, который показал снижение доходности. Стоимость ArcelorMittal поднялась на 1,1 процента. Акции Volvo AB подскочили на 4,2%, даже несмотря на то, что прибыль в четвертом квартале упала. В то же время компания заявила, что согласно их прогнозам ситуация на североамериканских и европейских рынках улучшится в этом году.
Stoxx 600 упал на 0,4% до 284,52 при закрытии, хотя ранее он демонстрировав рост на уровне 0,4%.
Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,295.34   +12.58 +0.20%, CAC 40 3,642.9   -51.80 -1.40%, DAX 7,581.18   -83.48 -1.09%   
Стоимость Vinci упала до 35,41 евро после того, как компания заявила, что чистая прибыль от продаж сократилась до 5% с 5,2% годом ранее.
Акции ArcelorMittal выросли до 12,56 евро евро, после того, как стало известно, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизилась в четвертом квартале до $ 1,32 млрд, по сравнению с $ 1,71 млрд годом ранее, а также ожиданиями на уровне 1,25 млрд. долл..
Стоимость Hargreaves Lansdown подскочила на 11% до 817 пенсов, достигнув при этом рекордной цены. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до налогообложения составит 93,7 млн. фунтов ($ 147 млн), превысив прогноз аналитиков на уровне 91 миллионов фунтов.



Американские фондовые индексы провели почти все торги в красной зоне, но к окончанию торгов поднялись к флэтовой линии, на фоне смешанных данных по корпоративной прибыли и беспокойства ситуацией в Европе.
Сессию индексы начали в минусе, следуя за европейскими фондовыми индексами, многие из которых существенно снизились. В Европе участники рынка ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ. Негативно на европейских фондовых площадках также отразились заявления европейских чиновников относительно того, что курс единой валюты завышен и это негативно отражается на экономике региона. Инвесторы ожидают, что по этому поводу скажет президент ЕЦБ Марио Драги на завтрашней пресс-конференции.
В середине торгов индексы несколько восстановились благодаря корпоративным отчетам и сообщениям. В первую очередь стоит отметить квартальный отчет Walt Disney (DIS, +0.42%). Прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка за отчетный период была на уровне $11.34 млрд (+5.2%) против среднего прогноза $11.22 млрд.
Отдельно стоит отметить рост акций производителя компьютерной техники Hewlett-Packard Co (HPQ, +0.48%). СМИ, ссылаясь на свои источники в компании, сообщают, что Hewlett-Packard рассматривает возможность разделения своего бизнеса на независимые подразделения, что должно позитивно отразиться на финансовых показателях ее деятельности.
Существенный прирост также показали акции конгломерата  3М (МММ, +1.20%), которые стали лидерами в составе индекса DOW. Компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 8%.
Акции производителя одежды премиум-класса Ralph Lauren взлетели на 5,9% - менеджмент отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков.
В то же время, не все корпоративные новости были встречены с оптимизмом, так отчетность CH Robinson Worldwide (-9,7%) оказала давление на транспортную отрасль.
В составе индекса DOW компоненты преимущественно выросли (19 из 30). Как уже говорилось, лидером стали акции 3М (МММ, +1.20%). Больше всех потеряли акции International Business Machines (IBM, -0.87%) и Intel Corporation (INTC, -0.90%).
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора базовых материалов (-0,1%), выросли. Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,4%).
На момент закрытия:
S&P 500   1,512.12   +0.83 +0.05%   
NASDAQ 3,168.48   -3.10 -0.10%   
Dow 13,986.52   +7.22 +0.05%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Уровень безработицы Январь    5.4%   5.5%   5.4%
00:30   Австралия       Изменение числа занятых Январь    -3.8       +6.1   +10.4
00:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB IV кв    -4          -5
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов Декабрь    92.1   93.8   93.4
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов Декабрь    90.2   92.6   92.7
06:45   Швейцария       Индекс настроений потребителей от SECO IV кв    -17   -11   -6
08:00   Швейцария       Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь    427.2   428.5   427.0
09:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м Декабрь    +0.2%       +0.7%   +1.1%
09:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г Декабрь    -2.4%   -2.2%   -1.7%
09:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь    -0.3%   +0.7%   +1.6%
09:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь    -2.0%       -2.6%   -1.5%
09:30   Великобритания       Торговый баланс Декабрь    -9.2   -9.0   -8.9
10:00   Еврозона       Прогнозы по росту экономики от Еврокомиссии          
11:00   Германия       Промышленное производство (м/м) Декабрь    -0.2%       +0.2%   +0.3%
11:00   Германия       Промышленное производство, г/г Декабрь    -3.1%       -0.5%   -1.1%
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50%   0.50%   0.50%
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375   375   375
12:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии          
12:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75%   0.75%   0.75%
13:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ          
13:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м Декабрь    -14.5       +4.3%   -11.2%
13:30   Канада       Индекс цен на новое жилье Декабрь    +0.1%   +0.2%   +0.2%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 371       361   366
13:30   США       Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв    +2.9%   -0.8%   -2.0%
13:30   США       Индекс стоимости рабочей силы IV кв    -1.9%   +2.8%   +4.5%
14:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна          
15:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR Январь    -0.3%      0.0%
18:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда    
20:00   США       Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь    16.0   13.2   14.6
23:50   Япония       Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Декабрь    225.9   235.8   98.1

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3396 -0,93%
GBP/USD    $1,5713 +0,34%
USD/CHF    Chf0,9181 +0,88%
USD/JPY    Y93,62 +0,02%   
EUR/JPY    Y125,42 -0,93%   
GBP/JPY    Y147,12 +0,37%   
AUD/USD    $1,0282 -0,35%   
NZD/USD    $0,8329 -0,83%   
USD/CAD    C$0,9977 +0,22%   

Вчера евро упал на максимальную величину с июля по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что недавнее укрепление валюты вызывает опасения, что инфляция будет замедляться.
Единая валюта снизилась против всех, кроме двух из 16 основных валют, после того, как выступая на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, Драги заявил, что прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. На вопрос о недавнем укреплении единой валюты и связанной с этим угрозой для восстановления экономики, глава ЦБ заявил, что рост курса евро свидетельствует об улучшении доверия в регионе. Центробанк продолжит тщательно отслеживать ситуацию на денежном рынке, резюмировал Драги. Ранее Управляющий совет ЕЦБ оставил без изменений свою ключевую процентную ставку седьмой месяц подряд.
Фунт укрепился после того, как будущий глава Банка Англии Марк Карни ослабил спекуляции, что банк будет расширять стимулирование экономики. Банк Англии в четверг оставил без изменения ключевую процентную ставку и целевой уровень программы покупки облигаций, заявив, что, хотя экономика Великобритании, похоже, готова к медленному росту, но Банк по-прежнему обеспокоен тем, что проблемы в еврозоне и других странах могут погубить восстановление.
Новозеландский доллар продолжил торговаться с понижением в четверг после выхода более слабых, чем ожидали, данных по занятости в Новой Зеландии, укрепивших мнение участников рынка о том, что Резервных банк Новой Зеландии не будет повышать процентную ставку в ближайшее время. Занятость с учетом коррекции на сезонные колебания в 4-м квартале упала на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и снизилась на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Дайджест фондовых рынков за 7 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%   
S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%   
Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%
FTSE 100 6,228.42   -66.92 -1.06%   
CAC 40   3,601.05   -41.85 -1.15%   
DAX   7,590.85   +9.67 +0.13%
NASDAQ 3,165.13   -3.35 -0.11%   
S&P 500   1,509.32   -2.80 -0.19%   
Dow 13,944.05   -42.47 -0.30%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,672 -7 -0.41%
Oil 95.78 -0.84 -0.87%


По итогам торгов большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона упали  вслед за японским рынком акций после значительного подъема, наблюдавшегося по итогам предыдущей сессии.
Nikkei 225 11,357.07 -106.68 -0.93%   
Hang Seng 23,177 -79.93 -0.34%   
S&P/ASX 200 4,935.7 +14.75 +0.30%   
Shanghai Composite 2,418.53 -15.95 -0.66%
Акции Nikon Corp. подешевели на максимальные с 1985 года 18,3% на сообщении, что компания снизила прогноз прибыли на фингод, который завершается в марте, до 38 млрд иен ($407 млн) с 60 млрд иен.
Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока опустилась на 3.2%, так как компания также дала более низкие оценки годовой прибыли, чем предполагалось ранее.
Курс бумаг National Australia Bank Ltd. повысился на 1.9% благодаря сильной отчетности банка за прошедший квартал.

Европейские фондовые рынки закончили торги разнонаправлено после аукционов гособлигаций Франции и Испании, и заявления Драги о том, что экономику ждет постепенное восстановление в 2013 году.
В четверг правительство Франции привлекло 7,98 млрд евро ($10,82 млрд) путем продажи долговых обязательств, а министерство финансов Испании провело аукцион по 2-, 5- и 16-летним бумагам на общую сумму 4.613 млрд. евро.
В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0.75%. В ходе последующей пресс-конференции Драги прокомментировал данное решение Центробанка.
Глава ЦБ прогнозирует замедление инфляции ниже 2% в ближайшие месяцы, в то время как инфляционные ожидания останутся сдержанными. По словам Драги, в начале текущего года экономика продолжит оставаться слабой, после чего постепенно восстановится в тандеме с улучшением ситуации на финансовых рынках. Восстановление получит поддержку от аккомодационной политики ЕЦБ, активизации внешнего спроса и улучшения условия на финансовых рынках.
Британский FTSE 100 снизился на 1.06% после выступления Марка Карни в парламенте. Сегодня MPC оставил ставку на уровне 0.5%, а программу покупок активов – в размере ?375 млрд., в соответствии с прогнозами. Карни заявил, что не намерен существенно изменять текущую стратегию монетарной политики Центробанка, выступив за введение временных мер стимулирования и обсуждение данного вопроса с целью контролирования ожиданий рынков.
Сегодня были опубликованы данные по торговому дефициту в Британии, который сузился сильнее прогнозов, до ?-8.897 млрд. (от ?-9.275 млрд.), в то время как общий торговый дефицит составил ?-3.2 млрд.
Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 6,228.42   -66.92 -1.06%, CAC 40   3,601.05   -41.85 -1.15%, DAX   7,590.85   +9.67 +0.13%
Акции крупнейшей во Франции фармацевтической компании Sanofi-Aventis упали на на 4 процента до 66,60 евро после сообщения о 24%-ном падении квартальной прибыли на фоне усилившейся конкуренции на американском рынке отрасли. Так, прибыль компании за вычетом некоторых статей составила 1,57 млрд евро или 1,19 евро на акцию по сравнению с 2,08 млрд евро или 1,56 евро на акцию годом ранее.
Бумаги второго по величине в мире оператора сотовой связи Vodafone Group выросли на 0,9 процента до 171,9 пенсов после того как компания подтвердила, что скорректированная операционная прибыль за год с окончанием в марте окажется у верхнего порога прогнозного диапазона в 11,1 млрд фунтов стерлингов ($17,4 млрд) - 11,9 млрд фунтов. Аналитики в среднем ожидают 11,6 млрд фунтов.
Котировки французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent поднялись на 4,9 процента до 1,23 евро после отчета о получении убытка за 2012 г., а также сообщении об отставке СЕО и о приостановке выплаты дивидендов.
Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler потерял 2,8% после заявления о том, что в 2013 г. операционная прибыль практически не изменится, несмотря на ожидаемый рост выручки и объема поставок авто Mercedes-Benz, в связи с высокими расходами на продвижение новых моделей и модернизацию бизнеса.


Фондовые индексы США снизились на фоне слабых квартальных отчетов компаний, а также опасения относительно ситуации в экономике Европы.
В Европе состоялось заседание ЕЦБ, который оставил ставки на неизменно уровне. Несмотра на то, что решение ЕЦБ полностью совпало с ожиданиями, пессимизм участников рынка относительно ситуации в экономике существенно вырос. Причиной этого стали комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о росте понижательных рисков для европейской экономики на фоне высокого курса евро.
Макроэкономическая статистика из США вышла хуже ожиданий: данные по обращениям за пособиями по безработице были больше, чем прогнозировалось (366 тыс против среднего прогноза 361 тыс), данные по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в 4-м квартале также не оправдали прогноза (-2,0% против среднего прогноза -0.8%), индекс стоимости рабочей силы вышел выше ожиданий (+4,5% в 4-м квартале против среднего прогноза +2.8%).
Заметим, что сегодня состоялись выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Сент-Луиса Джереми Стайна. Эванс заявил в интервью СМИ о том, что Федеральной резервной системе может потребоваться продолжить свою программу по покупке облигаций до конца текущего года, а также выразил оптимизм по поводу экономики США. В свою очередь, Стайн заявил о том, что продолжительный период низких процентных ставок может создать риски финансовой стабильности.
Сегодня инвесторов разочаровали квартальные отчеты от Sprint Nextel Corp. (-0.52%), Akamai Technologies Inc. (-15.2%) и News Corp. (-2.34%). Отчет от Yahoo! Inc. (+2.37%) был более позитивным.
Большинство компонентов индекса DOW понесли потери (24 из 30). Рост более 2% показали акции American Express Company (AXP, +2.61%). Больше остальных упали в цене акции Exxon Mobil (XOM, -1.72%).
Все сектора индекса S&P снизились. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,8%).
Третий по величине в США оператор сотовой связи Sprint Nextel зафиксировал убыток в четвертом квартале в размере $1,32 млрд и сообщил о снижении числа абонентов. На этой новости акции Sprint Nextel ушли в минус на 0,5%.
Издательская компания New York Times сообщила об увеличении квартальной прибыли с 34 до 76 центов на акцию, и это помогло её котировкам уйти в плюс на 3,3%.
На момент закрытия:
NASDAQ 3,165.13   -3.35 -0.11%   
S&P 500   1,509.32   -2.80 -0.19%   
Dow 13,944.05   -42.47 -0.30%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Официальный выходной день          
00:00   Китай       Официальный выходной день          
00:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь    -0.7%       +0.1%   -1.5%
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь    +0.5%   -0.3%   -0.1%
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г Декабрь    -3.6%   -2.1%   -2.1%
09:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы          
18:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен          
20:30   Новая Зеландия       Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Январь    -0.6%      -1.0%
21:15   Канада       Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3387 +0,16%
GBP/USD    $1,5658 -0,87%
USD/CHF    Chf0,9201 +0,35%
USD/JPY    Y94,31 +1,65%
EUR/JPY    Y125,08 +0,90%
GBP/JPY    Y147,64 +0,78%
AUD/USD    $1,0254 -0,62%
NZD/USD    $0,8349 0,00%
USD/CAD    C$1,0047 +0,20%

Вчера курс евро вырос против большинства основных валют после того, как представитель Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс единой европейской валюты не слишком уж переоценен. Между тем, он также добавил, что политика, нацеленная на ослабление евро, приведет к росту инфляции.
Иена приблизилась к минимальным значениям с мая 2010 года по отношению к доллару, так как министр экономики Японии Акира Амари сообщил Kyodo News, что правительство должно настойчиво продолжать усилия, которые направлены на стимулирования роста акций.
Между тем, добавим, что курс иены упал в первый раз за четыре дня против евро после того, как Президент Азиатского банка развития Харухико Курода, который является потенциальным кандидатом на пост главы центрального банка, заявил о том, что поддерживает внедрение дополнительных мер по стимулированию экономики страны, ожидая, что некоторые из них могут быть одобрены уже в 2013 году. Следует отметить, что заявление Куроды свидетельствует о том, что он может применить более решительные меры для подавления дефляции в стране в случае, если премьер министр Японии Синдзо Абэ назначит его на пост главы BOJ после ухода в отставку Масааки Сиракавы.
Фунт стерлинга упал против большинства основных валют после того, как промышленный отчет показал, что уровень доверия в отношении занятости в Великобритании заметно снизился в январе. Также давление на валюту оказали спекуляции о том, что уверенность среди трейдеров в том, что курс валюты будет укрепляться, существенно снизилась.

Дайджест фондовых рынков за 11 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed   
Hang Seng Closed   
S&P/ASX 200 4,959.5 -11.79 -0.24%   
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,277.06 +13.13 +0.21%
CAC 40 3,650.58 +1.08 +0.03%
DAX 7,633.74 -18.40 -0.24%   
Dow -22.58 13,970.39 -0.16%
Nasdaq -1.86 3,192.01 -0.06%
S&P -0.96 1,516.97 -0.06%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.98   -0.05   -0.05%
Gold   $1,651.60   +2.50   +0.15%


По итогам торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона было закрыто в связи с государственными праздниками. Немногие работающие рынки демонстрировали слабые изменения, направление которых регулярно изменялось. Материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и Малайзия празднуют Новый год по лунному календарю, Япония - день основания государства.
Nikkei 225 Closed   
Hang Seng Closed   
S&P/ASX 200 4,959.5 -11.79 -0.24%   
Shanghai Composite Closed   
Акции крупнейших горнодобывающих компаний Австралии снизились. Бумаги BHP Billiton просели на 0,6%, а Rio Tinto на 0,2% на фоне снижения цен на цветные металлы.
Рыночная стоимость банка Westpac упала на 0,4%, а ANZ на 1,2%. В то же время бумаги NAB подорожали на 0,2%.
Страховая компания Австралии Insurance Australia Group упала в цене на 0,4% после того, как компания заявила о  получение  более 13700 исков, связанных с последствиями тропического циклона Освальд.


Европейские фондовые индексы упали, продолжив при этом двухнедельное снижение, так как стоимость акций Novo Nordisk A/S снизилась до минимальных значений за последние четыре года, что было связано с неудачной попыткой получить одобрение США для нового препарата.
Стоимость Lundin Petroleum AB уменьшилась на 10% после того, как компания заявила, что количество нефтяных ресурсов, обнаруженных в Северном море, может быть у нижней границы прогнозного диапазона на уровне 800 млн. баррелей. Акции Royal Ahold NV выросли на 3,9% после того, как компания согласилась свою 60-процентную долю в ICA за $3,1 миллиарда.
Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 285,51 при закрытии торгов.
Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,277.06 +13.13 +0.21% CAC 40 3,650.58 +1.08 +0.03% DAX 7,633.74 -18.40 -0.24%   
Стоимость Novo Nordisk, на долю которого приходится 0,9% в Stoxx 600, снизилась на 139,50 крон до уровня 930,50 крон, показав самое большое падение с апреля 2009 года. Как стало известно, комиссия по продовольствию и медикаментам США сообщила, что лекарство от диабета не может быть утверждено без дополнительных данных о безопасности для сердца. Между тем, в соответствии с заявлением от Novo Nordisk данная информация не сможет быть предоставлена в этом году.
Акции Fugro NV упали на 7,2% до 39,07 евро после того, как стало известно, что заместитель председателя наблюдательного совета Франс Кремерс покинет свой пост.
Стоимость Wacker Chemie AG увеличилась на 9,4% до 60,78 евро после того, как производитель поликремния сообщил об увеличении производства на заводе в Бургхаузен, Германии, ссылаясь на растущий спрос.
Акции Bilfinger SE выросли на 2,5% до 75,80 евро после того, как вторая по величине строительная компании Германии прогнозирует увеличение прибыли в 2013 году. Кроме того, в компании сообщили о 2-х процентном приросте продаж в прошлом году.



Фондовые индексы США немного выросли, но все же завершили торги ниже нулевой отметки
Индексы на фоне отсутствия публикаций каких-либо макроэкономических данных и корпоративных сообщений, которые могли бы задать направление торгам, умеренно корректируются от достигнутых в пятницу многолетних максимумов.
В фокусе участников рынка находится встреча министров финансов еврозоны, которые должны обсудить программы помощи для Кипра и Греции.
На текущей неделе около более 50 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, опубликуют свои квартальные отчеты. На текущий момент финансовые отчеты представили более 330 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и стоит отметить, что финансовые результаты большинства из них были лучше, чем ожидалось.
Среди компаний, которые будут отчитываться на текущей неделе внимание участников рынка привлекут в первую очередь квартальные отчеты от Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и PepsiCo (PEP).
Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (16 из 30). Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.27%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.02%).
Среди секторов индекса S&P в плюсе находится только финансовый сектор (+0,1%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,5%).
На момент закрытия:
Dow -22.58 13,970.39 -0.16%
Nasdaq -1.86 3,192.01 -0.06%
S&P -0.96 1,516.97 -0.06%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Китай       Официальный выходной день    -         
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м    Январь    +0.1%   +0.2%   +0.1%
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г Январь    +1.0%   +1.0%   +0.8%
10:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м Декабрь    -0.7%       +0.3%   +0.7%
10:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г Декабрь    -4.0%       -2.3%   -2.4%
10:30   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью        
10:30   Великобритания       Квартальный инфляционный отчет Банка Англии    I кв         
13:30   США       Розничные продажи Январь    +0.5%   +0.1%   +0.1%
13:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей  Январь    +0.3%   +0.2%   +0.2%
13:30   США       Индекс цен на импорт, м/м Январь    -0.5%       +0.8%   +0.6%
15:00   США       Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв    7.4%      
15:00   США       Товарно-материальные запасы Декабрь    +0.2%       +0.3%   +0.1%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.6      +0.6
16:10   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда -         
21:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе Январь    50.4          55.2
21:30   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Январь    -0.2%      +1.9%
21:30   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Январь    -1.0%      +0.8%
23:50   Япония       ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв    -1.0%       +0.1%   -0.1%
23:50   Япония       ВВП, г/г (предварительные данные)  IV кв    +0.5%      +0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3450 -0,03%
GBP/USD    $1,5540 -0,78%
USD/CHF    Chf0,9168 -0,01%
USD/JPY    Y93,37 -0,11%
EUR/JPY    Y125,61 -0,11%
GBP/JPY    Y145,16 -0,83%
AUD/USD    $1,0370 +0,65%
NZD/USD    $0,8452 +0,56%
USD/CAD    C$1,0017 -0,03%

Вчера курс евро упал против большинства основных валют после того, как опубликованный отчет показал, что уровень безработицы в Португалии вырос в четвертом квартале до 16,9%, по сравнению с 15,8% в третьем квартале, что является самым высоким значением со времен создания еврозоны. Напомним, что в четвертом квартале 2011 года уровень безработицы составил 14%.  Данные также показали, что число безработных в стране поднялось по итогам года на 19,7% годовых до 923 200. Между тем, число занятых лиц уменьшилось на 4,3% годовых до 4530 тысяч.
Иена торгуется почти без изменений по отношению к доллару и евро после резких движений на предыдущей сессии. Считается, что инвесторы сократили медвежьи позиции по иене после официального заявления от стран большой семерки, в котором была высказана обеспокоенность по поводу чрезмерных движений в валюте Японии. Официальный представитель G7 сказал, что заявление группы должно было сигнализировать об обеспокоенности в отношении чрезмерного падения курса иены.  Тем не менее, экономисты отмечают, что, в целом, никакие слова G7 не изменят основные прогнозы по поводу рынка японской валюты, и никто не ожидает, что иена может возвратиться к предыдущему диапазону по отношению к доллару на уровне 80-й фигуры. Инвесторы также, вероятно, проявляют осторожность перед итогами совещания Банка Японии, которое закончится в четверг, хотя многие ожидают, что банк воздержится пока от любых новых мер смягчения.
Фунт упал после того, как Банк Англии заявил, риски для восстановления экономики Великобритании были взвешены в сторону ухудшения.  Британский фунт оказался под сильным давлением после того как Банк Англии выпустил квартальный отчёт по инфляции, а также после выступления главы ЦБ Мервина Кинга. В отчёте Банка Англии сообщается, что ВВП Британии будет оставаться ниже докризисного уровня до 2015, а CPI будет превышать целевую отметку в ближайшие три года. Глава ЦБ Кинг полагает, что восстановление британской экономики будет идти более медленными темпами и что дальнейшее монетарное стимулирование окажет поддержку только рыночному оптимизму, но не экономическому росту. Фунт упал до 6-месячного минимума по отношению к доллару после того, как Кинг заявил о необходимости принятия дальнейших мер по стимулированию внешнего спроса, намекнув при этом на то, что дальнейшее ослабление валюты помогло бы улучшить ситуацию.

Дайджест фондовых рынков за 13 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,359.11 +20.73 +0.33%
CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32%
DAX 7,711.89 +51.70 +0.67%      
Dow -35.79 13,982.91 -0.26%
Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33%
S&P +0.9 1,520.33 +0.06%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $97.09   +0.08   +0.08%
Gold   $1,642.70   -2.40   -0.15%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на фоне более сильной, чем ожидалось, отчетности таких компаний как Commonwealth Bank of Australia и Leighton Holdings Ltd.  Прибыль 53% из 299 компаний индекса MSCI Asia Pacific была лучше прогнозов, такая же доля компаний не оправдала ожиданий по выручке.
Nikkei 225 11,251.41 -117.71 -1.04%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,003.66 +44.67 +0.90%
Shanghai Composite Closed
Акции CBA подорожали на 2,4% в связи с тем, что чистая прибыль банка по итогам прошедшего полугодия увеличилась на 1% - до 3,66 млрд австралийских долларов ($3,77 млрд), а скорректированный показатель вырос на 6% - до 3,78 млрд долларов. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3,62 млрд долларов.
Рыночная стоимость крупнейшей строительной компании Австралии Leighton поднялась на 11% на позитивной отчетности.
В токио акции Toyota Motor упали на 1,8%,на фоне роста курса иены против всех основных валют.


Европейские фондовые индексы снова выросли, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как отчет от компании Heineken NV и PSA Peugeot Citroen оказался намного лучше, чем ожидалось. В то же время увеличению индексов способствовали данные по объему промышленного производства еврозоны, которые также были лучше, чем оценивали аналитики.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,4% до 288,27 при закрытии торгов, после падения на 0,3% ранее. 
Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,359.11 +20.73 +0.33% CAC 40 3,698.53 +11.95 +0.32% DAX 7,711.89 +51.70 +0.67%
Заметим, что опубликованные сегодня данные показали, что Промышленное производство еврозоны в декабре выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но по результатам 4-го квартала это означает падение на 2,4% против 3-го квартала, что стало самым сильным квартальным снижением более чем за три года. Такие данные также усиливают ожидания в отношении того, что ВВП еврозоны, вероятно, сократился в 4-м квартале 2012 года третий раз подряд. Тем не менее, месячные данные указывают на тот факт, что в декабре промышленный сектор Германии начал восстанавливаться, тогда как более полные данные компании Markit показывают, что восстановление в январе ускорилось.
Стоимость Heineken выросла на 5,7% до 54,93 евро, достигнув при этом самого высокого уровня, по крайней мере, с октября 1989 года. Как стало известно, прибыль до уплаты процентов и налогов, за исключением некоторых пунктов, выросла до 2,9 млрд евро ($ 3,9 млрд) с 2,7 млрд евро годом ранее, в то время как по оценке аналитиков прибыль должна была вырасти до 2,85 млрд евро.
Акции Peugeot - второго по величине автопроизводителя в Европе, выросли на 7,3% до 6,40 евро, показав при этом самый большой прирост с 4 января. Заметим, что компания по итогам 2012 года понесла убытки до вычета процентов, налогов и единовременных статей на уровне 576 млн. евро, по сравнению с прибылью в 1,09 млрд евро годом ранее. Тем не менее, данное значение оказалось лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 647 миллионов евро.
Стоимость Kabel Deutschland выросла на 8,8% до 69,17 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 2010 года, после того, как человек, знакомый с вопросом сказал, что Vodafone рассматривает предложение о поглощении.
Акции Societe Generale снизились на 1,17 евро до 31,50 евро. Второй по величине банк Франции заявил, что  чистый убыток составил 476 млн евро, по сравнению с 100 млн евро прибыли годом ранее. Отметим, что согласно оценкам, потери должны были составить 203 млн. евро.


Фондовые индексы США обновили многолетние максимумы, но завершили торги разнонаправленной динамикой.
Инвесторы оценивали вышедшие корпоративные отчеты и макроэкономические данные. Позитивный старт сегодняшних торгов был результатом выступления президента США Барака Обамы перед Конгрессом, которое состоялось накануне. В своем ежегодном послании Обама призвал Конгресс поддержать действия правительства по оживлению упавшей в застой экономики страны путем создания качественных рабочих мест для среднего класса. Также Обама предложил увеличить расходы на инфраструктурные проекты.
Не смотря на сохранение на рынке позитивных настроений, ожидания начала коррекции растут. Причиной этого является отсутствие значимых позитивных факторов, которые могли бы стать драйвером дальнейшего роста. Рост индексов с начала года был в некоторой степени чрезмерным и вполне обоснованы опасения относительно сохранения таких темпов в будущем.
Согласно опросам ресурса CNNMoney, большинство опрошенных инвестиционных стратегов ожидало индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 1490 пунктов. После недавнего роста индекс S&P уже уверенно закрепился выше отметки 1500 и область 1490-1500 рассматривается как важной областью поддержки.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -1.75%). Лидером являются акции General Electric (GE, +3.76%), которые выросли благодаря сообщениям о продажи компанией своего пакета акции в медиахолдинге NBC Universal.
Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,7%).
На момент закрытия:
Dow -35.79 13,982.91 -0.26%
Nasdaq +10.39 3,196.88 +0.33%
S&P +0.9 1,520.33 +0.06%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Китай       Официальный выходной день -         
03:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии    0.10%   0.10%   0.10%
03:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике    -         
06:00   Япония       Пресс-конференция Банка Японии  -         
06:30   Франция       ВВП, кв/кв (Предварительное)   IV кв    +0.1%   -0.2%   -0.3%
06:30   Франция       ВВП, г/г   (Предварительное)   IV кв    0.0%   -0.2%   -0.3%
07:00   Германия       ВВП, кв/кв (Предварительное)   IV кв    +0.2%   -0.5%   -0.6%
07:00   Германия       ВВП, г/г    (Предварительное)   IV кв    +0.4%   +0.2%   +0.4%
07:45   Франция       Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе    (Предварительное)   IV кв    -0.3%   -0.2%   -0.2%
09:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ    Февраль         
10:00   Еврозона       ВВП, кв/кв  (Предварительное)   IV кв    -0.1%   -0.4%   -0.6%
10:00   Еврозона       ВВП, г/г   (Предварительное)   IV кв    -0.6%   -0.7%   -0.9%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    368       361   341
15:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло    -         
17:50   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда -         
21:45   Новая Зеландия       Розничные продажи, кв/кв    IV кв    -0.4%      +2.1%
21:45   Новая Зеландия       Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв IV кв    -0.3%      +1.5%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3362 -0,66%
GBP/USD    $1,5493 -0,30%
USD/CHF    Chf0,9209 +0,45%
USD/JPY    Y92,86 -0,55%
EUR/JPY    Y124,09 -1,22%
GBP/JPY    Y143,87 -0,90%
AUD/USD    $1,0357 -0,13%
NZD/USD    $0,8510 +0,68%
USD/CAD    C$1,0008 -0,09%

Вчера курс евро снизился до трехнедельного минимума против доллара после того, как отчет показал, что спад в Еврозоне усилился в четвертом квартале больше, чем прогнозировалось, что подрывает спрос на активы региона и стимулирует к удерживанию процентных ставок на низком уровне.
Единая валюта также снизилась против иены, так как отдельные данные показали, что валовой внутренний продукт сократился в Германии и Франции.
Евро также снизился после того, как вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио заявил, что ЕЦБ технически готов к отрицательной ставке по депозитам в случае необходимости. Напомним, что депозитная ставка ЕЦБ в настоящее время равняется нулю. Центральный банк обычно изменяет три свои ставки вместе, поэтому снижение любой ставки на 25 базисных пунктов может повлечь за собой сокращение ставки по депозитам до -0,25%, что приведет к снижению привлекательности евро.
Курс доллара вырос, чему способствовали представленные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые показали большее, чем ожидалось снижение.  Согласно данным министерства труда США, за неделю на 10 февраля число американцев, впервые заполнивших форму обращения за пособием по безработице, сократилось на 27 тыс. до 341 тыс. – ниже прогноза 360 тыс. и пересмотренного значения за предыдущую неделю 368 тыс.
Четырех недельная скользящая средняя числа первичных заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 1500 до 352500. Несмотря на незначительный рост на прошлой неделе, средний уровень остался у пятилетнего минимума.
Иена выросла против большинства основных валют, после того, как министр финансов России заявил, что группа G20 должна занять более жесткую позицию в отношении валютных манипуляций.
Новозеландский доллар вырос по отношению к доллару США, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 17 месяцев после того, как данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе резко вырос в январе, достигнув при этом уровня 55,2, который является максимумом с июня 2010 года. Заметим, что такие положительные данные существенно увеличивают шанс на то, что центральный банк страны повысит уровень своей процентной ставки.

Дайджест фондовых рынков за 14 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50%
CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78%
DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%         
Dow -9.37 13,973.54 -0.07%
Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%
S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $97.36   +0.05   +0.05%
Gold   $1,637.00   +1.50   +0.09%


По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели.
Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%
Shanghai Composite Closed
Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте.
Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн).
Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.


Большинство европейских акций снизилась на фоне того, что отчет показал, что экономика зоны евро и Японии сократилась в четвертом квартале, превысив при этом ожидания аналитиков. Между тем, немного улучшили настроения данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, число которых снизилось намного больше, чем прогнозировалось.   
Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,79 при закрытии, немного восстановившись от падения на 0,6%, которое отмечалось после экономических релизов Германии, Франции и Италии.
Заметим, что согласно отчету, ВВП зоны евро сократился в четвертом квартале на 0,6%, по сравнению с прогнозом на уровне 0,4% снижения. В то же время экономика Германии сократилась за этот же период на 0,6%, а  ВВП Франции снизился на 0,3%, что было выше прогнозов.
Между тем, в Японии ВВП сократился на 0,4% годовых, после пересмотренных до 3,8% снижения в предыдущем квартале. Согласно прогнозам, экономика должна была вырасти на 0,4%.
Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50% CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78% DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%   
Стоимость Nestle упала на 2,3% до 63 швейцарских франков. Компания сообщила, что ее продажи без учета приобретений, а также изменений курса валют увеличились на 5,9% в 2012 году, в то время как согласно прогнозам прирост должен был составить 6%.
Акции Britvic Plc снизились на 7,1% до 390 пенсов, достигнув при этом 10-недельного минимума, после того, как  Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Ko и Barclays Plc понизили свои прогнозы, так как AG Barr Plc отменила свое запланированное приобретение Britvic.
Стоимость Bankia SA упала на 12% до 41 центов евро после того, как стало известно, что банк будет конвертировать облигации в акции в сумме 1 евроцент за акцию в рамках своей реорганизации.
Акции Renault выросли на 7,7% до 46,50 евро, показав при этом самый большой прирост с сентября 2011 года. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Франции сказал, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро, по сравнению с прогнозами на уровне 698 млн. евро.
Стоимость ABB поднялась на 5,6% до 20,81 франков, зафиксировав при этом наибольшее увеличение за 18 месяцев после того, отчет по прибыли превысил оценки аналитиков. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов заявил, что будет продолжать фокусироваться на сокращении расходов текущего года на фоне неопределенных экономических перспектив.
Акции BNP Paribas SA выросли на 2% до 46,75 евро. Как стало известно, банк планирует сократить свои ежегодные расходы на 2 млрд. евро к 2015 году. Между тем, BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.


Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой
Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона.
Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения.
Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines.
H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года.
American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%).
Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow -9.37 13,973.54 -0.07%
Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%
S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Февраль    +0.2%      +2.8%
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Февраль    +2.4%      +1.1%
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м Январь    +2.2%      -2.4%
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г Январь    +17.%      +10.8%
09:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Декабрь    15.9       15.3   13.9
13:30   США       Официальный выходной день Февраль         
13:30   Канада       Официальный выходной день Февраль         
14:30   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги Февраль         
23:50   Япония       Заседание комитета по денежной политике Банка Японии

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3350 -0,08%
GBP/USD    $1,5463 -0,34%
USD/CHF    Chf0,9232 +0,21%
USD/JPY    Y93,94 +0,45%
EUR/JPY    Y125,42 +0,37%
GBP/JPY    Y145,26 +0,11%
AUD/USD    $1,0305 +0,06%
NZD/USD    $0,8450 +0,05%
USD/CAD    C$1,0105 +0,46%

Вчера курс иены снизился по отношению к доллару, приблизившись при этом к максимальным значениям с 12 февраля, после того, как группа стран G20 стран воздержалась от критики японского валютной политики, которая спровоцировала резкое и существенное снижение курса национальной валюты. Отметим, что иена упала на 13% по отношению к доллару в течение последних трех месяцев, так как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об увеличении расходов и увеличили давление на Банк Японии с целью повышения денежного смягчения. Данные показывают, что снижение курса иены является наибольшим из 16 основных валют.
Экономисты заявляют, что сейчас основное внимание будет сосредоточено на назначении нового главы Банка Японии, который заменит нынешнего главу Масааки Сиракава, который уйдет в отставку 19 марта.
Фунт снизился против 13 из 16 основных валют, как фьючерсные трейдеры увеличили ставки на то, что валюта продолжит свое снижение. Согласно данным, количество позиций среди хедж-фондов и других крупных спекулянтов на снижение фунта составляло на 12 февраля 16776, по сравнению с позициями на покупку на уровне 1174. Также давление на валюту оказало заявление представителя Банка Англии Мартина Уила, который отметил, что экспорт может извлечь выгоду из снижения курса валюты.

Дайджест фондовых рынков за 18 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09%
Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27%
S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59%
Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45%
FTSE 100 6,318.19   -10.07 -0.16%   
CAC 40   3,667.04   +6.67 +0.18%   
DAX 7,628.73   +35.22 +0.46%   
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.34   -1.27   -1.30%
Gold   1,608.00   -1.50   -0.09%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за японским рынком акций. Оптимизм фондовой Японии обусловлен тем, что страны G20 воздержались от критики монетарной политики Японии по итогам московского саммита. Эксперты расценили заявления G20 как признак того, что Япония не будет больше обозначать желательный для правительства курс иены, в то же время напрямую Япония не была упомянута в коммюнике как страна, сознательно ослабляющая свою валюту. Таким образом, не было сказано, что власти не могут проводить агрессивное смягчение, которое де факто будет означать движение к более слабой национальной валюте.
Nikkei 225 11,407.87 +234.04 +2.09%
Hang Seng 23,381.94 -62.62 -0.27%
S&P/ASX 200 5,063.42 +29.50 +0.59%
Shanghai Composite 2,421.56 -10.84 -0.45%
Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросли на 1,3% на фоне снижения курса иены, повышая перспективы роста прибыли японских экспортеров.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость поставщика игрушек и одежды для Wal-Mart Stores Inc, Li & Fung Ltd, упала на 1,4% после падения продаж ритейлера.
Котировки бумаг австралийского производителя стали BlueScope Steel Ltd. подскочили на 15% на информации, что чистый убыток компании по итогам прошедшего полугодия сократился до 12 млн австралийских долларов ($12,4 млн) с 530 млн долларов за аналогичный период годом ранее.

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд на фоне слабой отчетности компаний и заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что он видит риски для восстановления еврозоны.
Выступая сегодня в Европарламенте, Драги заявил, что Европа "вступила в 2013 в более стабильной финансовой ситуации, чем в последние годы", но, в то же время, он предупредил, что риски для европейской экономики остаются нисходящими. Он упомянул снижение экспорта, неспособность вовремя провести структурные реформы и геополитические вопросы в качестве трех основных угроз. При этом Марио Драги повторил, что монетарная политика ЕЦБ останется аккомодационной.
Причиной для сегодняшнего пессимизма стало также снижение профицита платежного баланса еврозоны по итогам декабря до уровня 13,900 млрд. евро, по сравнению с 15,900 млрд. евро в предыдущем месяце.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,318.19   -10.07 -0.16%, CAC 40   3,667.04   +6.67 +0.18%   , DAX 7,628.73   +35.22 +0.46%   
Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg упали на 5,8 процента до 567,50 кроны на информации, что операционная прибыль компании в прошедшем квартале увеличилась до 2,15 млрд датских крон ($385 млн) с 1,83 млрд крон годом ранее, при этом прогноз рынка предусматривал прибыль на уровне 2,28 млрд крон.
Котировки подразделения инвестиционного банкинга Natixis, принадлежащего второму по количеству филиалов во Франции кредитору Groupe BPCE, подскочили на 22 процента до 3,48 евро после того, как Natixis сообщил о планах осуществить дополнительные выплаты акционерам на сумму 2 млрд евро ($2,67 млрд) после продажи части активов своему владельцу. Так, Natixis намерен реализовать активы на сумму 12,1 млрд евро французским кредиторам Banques Populaires и Caisses d’Epargne, которые входят в группу Groupe BPCE.


Фондовые площадки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики Февраль      
10:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль    31.5   35.3   48.2
10:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль    31.2   35.5   42.4
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м Декабрь    -0.4%      -1.7%
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, г/г Декабрь    -4.7%      -4.8%
13:30   Канада       Оптовые продажи, м/м Декабрь    +0.7%   -0.4%   -0.9%
13:30   Канада       Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Декабрь    5.5       7.21   -1.92
15:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB Февраль    47   48   46
21:45   Новая Зеландия       Индекс закупочных цен производителей, кв/кв IV кв    -1.0%      -0.3%
21:45   Новая Зеландия       Индекс отпускных цен производителей, кв/кв IV кв    -0.9%      -0.1%
23:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов Декабрь    -0.2%      -0.1%
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Январь    -800.7   -586.7   -678.9

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3387 +0,28%
GBP/USD    $1,5424 -0,25%
USD/CHF    Chf0,9224 -0,09%
USD/JPY    Y93,56 -0,41%   
EUR/JPY    Y125,26 -0,13%   
GBP/JPY    Y144,30 -0,67%   
AUD/USD    $1,0355 +0,48%
NZD/USD    $0,8467 +0,20%
USD/CAD    C$1,0112 +0,07%

Вчера евро вырос по отношению к доллару на фоне позитивных результатов февральского исследования ZEW. Экономические настроения в Германии (от 31.5 до 48.2) и еврозоне (от 31.2 до 42.4) улучшились в феврале, превысив прогнозы 35.0 и 35.5 соответственно. Оценка текущей ситуации упала от 7.1 до 5.2 против прогноза 9.0 (в Германии). Также стало известно, что в декабре производство в строительном секторе еврозоны сократилось на 1.7% м/м против -0,4% месяцем ранее. В годовом сравнении показатель понизился на 4.8% против -4.7% в ноябре. Дефицит баланса текущих операций Греции сузился в декабре от €-0.850 млрд. до €-0.534 млрд.
Австралийский доллар вырос во вторник против большинства основных валют после того, как Резервный банк Австралии не исключил возможность дальнейшего понижения учетной ставки в случае падения темпов роста экономики региона. РБА отметил, что удовлетворен тем, что продолжавшаяся более года серия понижения ставки помогает стимулировать экономику. Согласно опубликованным во вторник протоколам заседания центрального банка, прошедшего 5 февраля, уровень инфляции предоставляет центробанку Австралии пространство для дальнейшего понижения ставки. По итогам этого заседания она была оставлена без изменений на уровне 3,0%.
Канадский доллар увеличил потери и упал до нового 7-месячного минимума после выхода слабых экономических данных Канады. Оптовая торговля Канады в декабре сократилась на 0,9%. Темпы падения более чем в два раза превысили ожидания экономистов. Иностранные инвесторы сократили объем находящихся в держании канадских акций на 6,68 млрд канадских долларов (6,59 млрд долларов США) в декабре, что стало самым значительным сокращением с ноября 2007 года. Причиной этому стала деятельность компаний по слиянию и поглощению, сообщили в агентстве статистики Канады. Иностранные инвесторы в течение года в общей сложности вложили 83,19 млрд канадских долларов в ценные бумаги Канады, причем большая часть этого капитала была инвестирована в долговые обязательства.
Иена выросла по отношению к доллару на комментариях японский властей, так как отсутствие единой позиции в правительстве относительно подхода к монетарной политике оказывает влияние на поведение японской иены. Министр финансов Асо выступил против покупок иностранных облигаций, в отличие от премьера Абэ. В центре внимания инвесторов находится встреча Абэ с президентом США Бараком Обамой. Если Обама поддержит политические меры, принимаемые Абэ, то ослабление иены продолжится, считают эксперты.
Британский фунт упал к самому низкому уровню с июля 1.5415 доллара. На британской валюте негативно отражались опасения по поводу того, что ужесточение налогово-бюджетной политики продолжит оказывать давление на экономику; обеспокоенность возможным понижением кредитного рейтинга Великобритании и предположения, что следующий глава Банка Англии Карни объявит о реализации более мягкой политики, чем та, которую поддерживает нынешний управляющий Кинг. Власти Великобритании могут приветствовать падение фунта, если это усилит конкурентоспособность британского экспорта. На прошлой неделе Кинг заявил о том, что ослабление фунта необходимо для сокращения дефицита внешней торговли Великобритании.

Дайджест фондовых рынков за 19 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31%
Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02%
S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36%
FTSE 100 6,379.07   +60.88 +0.96%   
CAC 40 3,735.82   +68.78 +1.88%   
DAX 7,752.45   +123.72 +1.62%   
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.34   -1.27   -1.30%
Gold   1,608.00   -1.50   -0.09%


По итогам торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские, гонконгские и шанхайские акции упали, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific был близок к максимуму за 18 месяцев. Обнародованный сегодня протокол январского заседания Банка Японии показал, что экономика страны остается ослабленной.
Nikkei 225 11,372.34 -35.53 -0.31%
Hang Seng 23,143.91 -238.03 -1.02%
S&P/ASX 200 5,081.9 +18.48 +0.36%
Рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 10%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы прибыли компании превзошли ожидания рынка.
Бумаги японского оператора соцсети Gree Inc. подорожали на 2,7% после объявления о планируемом выкупе акций.
Между тем стоимость акций Nissan Motor Co. упала на 1,1% вслед за укреплением иены после того, как министр финансов Японии Таро Асо исключил покупку иностранных гособлигаций и объявил, что правительство страны не планирует менять закон о Банке Японии в ближайшее время.
В Гонконге существенное снижение продемонстрировали казино: цена акций Sands China Ltd. значительно снизилась.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за три недели, отреагировав положительно на данные по индексу настроений в деловых кругах от института ZEW. Как по Германии, так и по еврозоне в целом показатель значительно превысил прогнозы аналитиков (Германия за февраль 48.2 при прогнозе 35.3, Еврозона 42.4 при прогнозе 35.5 пунктов).
Однако данные от бюро Eurostat продемонстрировали снижение объема строительства в декабре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, в годовом выражении объем строительства уменьшился на 4,8% после падения на 4,7% в ноябре и на 3,3% в октябре.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,379.07   +60.88 +0.96%, CAC 40 3,735.82   +68.78 +1.88%, DAX 7,752.45   +123.72 +1.62%   
Бумаги Danone SA подскочили на 5,9 процента до 53,15 евро после того, как крупнейший мировой производитель молочной продукции объявил о намерении сократить порядка 900 рабочих мест в Европе в следующие два года, чтобы справиться с "резким ухудшением общего потребительского спроса" в регионе и поддержать постепенный рост продаж в 2013 году.
Котировки акций Nobel Biocare Holding AG, мирового производителя стоматологического оборудования, упали на 3,2 процента до 9,61 швейцарского франка. Чистая прибыль Nobel Biocare в четвертом квартале прошлого года снизилась до 11,2 млн евро с 13,3 млн евро годом ранее, но превзошла средний прогноз экспертов на уровне 9,5 млн евро. В сообщении компании отмечаются ожидания сохранения сложных операционных условий в краткосрочной перспективе.
Акции фармацевтической компании Bayer AG выросли на 3,6 процента 71,79 евро после того, как компания начала новое судебное разбирательство об испытании инъекции Eylea по поводу оценки эффективности и безопасности применения препарата в лечении диабета в России, Китае и других азиатских странах.
Бумаги второго по величине в мире оператора беспроводной связи Vodafone Group Plc опустились до четырехнедельного минимума, упав на 2 процента до 163,5 пенсов после того, как аналитики Sanford C. Bernstein & Со понизили рекомендацию по акциям компании.

Основные фондовые индексы США провели торги на позитивной территории, при этом индексы DOW и S&P 500 обновили 5-и летние максимумы.
Позитивный фон американским индексам обеспечил оптимизм с Европы, где вышедшие данные зафиксировали существенное улучшение настроений в деловой среде Германии, экономика которой является крупнейшей в регионе. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня институтом ZEW, уровень доверия среди немецких инвесторов возобновил свой рост в феврале, зафиксировав при этом третий месячный прирост подряд, на фоне ожиданий, что долговой кризис в регионе идет на спад, так как меры, принимаемые европейскими чиновниками помогли восстановить доверие к крупнейшей экономике региона. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде поднялся в феврале до уровня 48,2, по сравнению с 31,5 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 35.0.
Позитивно на динамике индексов также отразились сообщения о том, что компании Office Depot Inc. и OfficeMax Inc. ведут переговоры о слиянии, о данной сделке могут объявить на текущей неделе.
В то же время рост индексов был несколько сдержан вышедшими данными по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который в феврале упал до уровня 46 пунктов против январского значения 47 пунктов. Ожидался рост показателя до 48 пунктов. Тем не менее, влияние данной публикации на динамику индексов было достаточно ограниченным, поскольку завтра будут представлены более важные данные по рынку жилья США.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -2.79%). Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.24%).
Все сектора индекса S&P показали рост. Возглавил рейтинг сектор потребительских товаров (+1,0%).
Американский ритейлер товаров для офиса Office Depot подскочил на 9,4% на новостях о переговорах компании с одним из своих конкурентов OfficeMax относительно возможного слияния. Как ожидается, объявление о сделке может быть сделано уже на этой неделе. Акции OfficeMax, в свою очередь, взлетели на 21%.
Крупнейший в мире ритейлер потребительской электроники Best Buy нарастил 2,7% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг его акций с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
На момент закрытия:
S&P 500 1,530.11   +10.32 +0.68%   
NASDAQ 3,213.59   +21.56 +0.68%   
Dow 14,035.67   +53.91 +0.39%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв    +0.7%   +0.8%   +0.8%
00:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв    +3.7%   +3.4%   +3.4%
02:30   Новая Зеландия       Речь главы РБНЗ Грэма Уилера Февраль         
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Декабрь    -0.4%       +1.6%   +1.8%
07:00   Германия       Индекс цен производителей, м/м Январь    -0.3%   +0.4%   +0.8%
07:00   Германия       Индекс цен производителей, г/г Январь    +1.5%   +1.2%   +1.7%
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)   Январь    -0.5%   -0.5%   -0.5%
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Январь    +1.7%   +1.7%   +1.7%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, м/м Январь    +0.3%   -0.2%   -0.6%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, г/г Январь    +1.3%   +1.4%   +1.4%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Декабрь    +1.4%   +1.4%   +1.3%
09:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии Февраль         
09:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO Декабрь    7.7%   7.7%   7.8%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г Декабрь    +1.5%   +1.4%   +1.4%
09:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Январь    -12.1   -5.3   -12.5
09:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство Январь    4.8%   4.8%   4.7%
10:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Февраль    -6.9      10
13:30   США       Разрешения на строительство, млн Январь    0.91       0.920   0.925
13:30   США       Закладки новых домов, млн Январь    0.97       0.925   0.89
13:30   США       Индекс цен производиелей, м/м Январь    -0.3%       +0.3%   +0.2%
13:30   США       Индекс цен производителей, г/г Январь    +1.3%   +1.6%   +1.4%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Январь    +0.1%   +0.2%   +0.2%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Январь    +2.0%   +1.6%   +1.8%
15:00   США       Доля просроченных платежей по ипотеке IV кв    7.4%      
15:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей Февраль    -23.9   -23.1   -23.6
19:00   США       Публикация протокола встречи FOMC Январь         
21:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь    +0.4%      -1.5%
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Февраль    -2.3      +2.9

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3283 -0,78%   
GBP/USD    $1,5232 -1,26%   
USD/CHF    Chf0,9269 +0,49%   
USD/JPY    Y93,55 -0,01%   
EUR/JPY    Y124,24 -0,82%   
GBP/JPY    Y142,50 -1,26%   
AUD/USD    $1,0255 -0,98%   
NZD/USD    $0,8356 -1,33%   
USD/CAD    C$1,0165 +0,52%   

Вчера доллар США резко укрепился против основных валют после публикации протоколов заседания ФРС, в которых было отмечено, что «экономика оставалась на пути умеренного роста, а напряженность на мировых финансовых рынках несколько ослабла. Жилищный сектор укрепляется, а уровень безработицы, вероятно, продолжит постепенно снижаться. Решение проблемы "бюджетного обрыва" сократило понижательные риски для экономики». Протоколы ФРС указали на то, что, по словам "ряда" его руководителей, центральный банк может ослабить или завершить покупки облигаций до того, как ситуация на рынке труда улучшится значительно.
Ранее некоторую поддержку евро оказали опубликованные данные по Германии, которые выявили, что в январе ценовое давление отпускных цен в Германии было сильнее, чем ожидалось из-за высокой стоимости электроэнергии, заслоняя широко ожидаемое замедление немецкой инфляции потребительских цен. Согласно отчету, цены производителей выросли в январе на 0,8% в месячном выражении, и поднялись на 1,7% годовых, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4% и +1,2%, соответственно.
Фунт упал до 15-месячного минимума против евро после того, как протоколы Банка Англии показали, что часть чиновников проголосовали за расширение программы по покупке активов на заседании в этом месяце. Стерлинг упал до самого низкого уровня с июня по отношению к доллару после того, протоколы показали, что политики также рассматривали сокращение процентных ставок. Отметим, что Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз в ходе голосования выступили за увеличение программы по покупке облигаций на 25 млрд фунтов стерлингов ($ 38,3 млрд) до 400 млрд фунтов, в то время как оставшиеся шесть членов Комитета по монетарной политике выступили против данного увеличения.
Новозеландский доллар упал против 16 основных валют после того, как глава Резервного банка Новой Зеландии Уилер заявил, что банк готов вмешаться в валютный рынок, если это будет необходимо. Между тем, он добавил, что официальная процентная ставка также будет использоваться в случае необходимости. Кроме того, стало известно, что центральный банк также рассматривает возможность применения макро инструментов, которые помогут поддерживать денежно-кредитную политику. В то же время Грэм Уилер признал, что новозеландский доллар был "значительно завышенным" с точки зрения экономической основы, что негативно отражалось на некоторых производственных секторах.


Дайджест фондовых рынков за 20 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%
Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%
S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%
Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%
FTSE 100 6,395.37   +16.30 +0.26%   
CAC 40   3,709.88   -25.94 -0.69%   
DAX 7,728.9   -23.55 -0.30%
S&P 500 1,511.95   -18.99 -1.24%   
NASDAQ 3,164.41   -49.18 -1.53%   
Dow 13,927.54   -108.13 -0.77%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.85   +0.39   +0.41%
Gold   $1,563.80   -14.20   -0.90%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.
Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%
Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%
S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%
Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%
Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора.
На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%,  после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие.
Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.


Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано.
Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет.
Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны.
Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам).
Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов.
Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3).
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,395.37   +16.30 +0.26%, CAC 40   3,709.88   -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9   -23.55 -0.30%
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г.
Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году.
Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.
Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.
Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.
После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).
Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).
Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.
Акции американского девелопера Toll Brothers упали на 9,1% после публикации квартальных результатов - прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков.
На момент закрытия:
S&P 500 1,511.95   -18.99 -1.24%   
NASDAQ 3,164.41   -49.18 -1.53%   
Dow 13,927.54   -108.13 -0.77%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
07:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд Январь    1.00   1.74   2.13
08:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль    42.9   43.9   43.6
08:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль    43.6   44.5   42.7
08:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль    49.8   50.4   50.1
08:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль    55.7   55.5   54.1
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль    47.9   48.4   47.8
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Февраль    48.6   49.2   47.3
09:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь    13.2   -11.3   -9.8
11:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Февраль    -20   -16   -14
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль    342       361   362
13:30   США       Индекс потребительских цен, м/м Январь    0.0%   +0.1%   0.0%
13:30   США       Индекс потребительских цен, г/г Январь    +1.7%   +1.7%   +1.6%
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Январь    +0.1%   +0.2%   +0.3%
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь    +1.9%   +1.8%   +1.9%
14:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)   Февраль    55.8   55.6   55.2
15:00   США       Индекс ведущих индикаторов Январь    +0.5%   +0.2%   +0.2%
15:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь    4.90       4.91   4.92
15:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии Февраль    -5.8   0.7   -12.5
15:30   Канада       Обзор от Банка Канады I кв         
16:00   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль    +0.6      +4.1
17:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Февраль         
22:30   Австралия       Выступление главы РБА Гленна Стивенса Февраль

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3189 -0,71%
GBP/USD    $1,5253 +0,14%
USD/CHF    Chf0,9308 +0,42%
USD/JPY    Y93,11 -0,47%
EUR/JPY    Y122,81 -1,16%
GBP/JPY    Y142,03 -0,33%
AUD/USD    $1,0245 -0,10%
NZD/USD    $0,8338 -0,22%
USD/CAD    C$1,0184 +0,19%   

Вчера курс евро снизился ниже $1,32 впервые за шесть недель после того, как отчет показал, что деловая активность в сфере услуг и производства в регионе сократилась в феврале более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Согласно отчету, сводный индекс, которые оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг упал в феврале до уровня 47,3, по сравнению с 48,6 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до отметки 49. В то же время данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг опустился до уровня 47.3, по сравнению с 48.6 в январе, а также средними оценками экспертов на отметке 49,2. Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 47,8 с 47,9 в январе.
Единая валюта снижается третий день против иены на спекуляциях, что Европейский центральный банк, возможно, сократит процентные ставки, чтобы стимулировать восстановление экономики.
Иена выросла против всех 16 основных валют после того, как в СМИ появилась информация, что бывший заместитель главы Банка Японии Ивата и президент Азиатского банка развития Харухико Курода рассматриваются как главные кандидаты на пост главы центрального банка. Отметим также, что Ивата выступает за иностранные покупки облигаций.
Индекс доллара упал с пятимесячного максимума после того, как региональный индекс производственной активности в феврале неожиданно оказался на негативной территории. Индекс деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале упал до -12,5 с -5,8 в январе. Аналитики ожидали роста индекса до 0,7.

Дайджест фондовых рынков за 21 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%   
Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%   
S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%   
Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%
FTSE 100 6,291.54   -103.83 -1.62%   
CAC 40 3,624.8   -85.08 -2.29%   
DAX 7,583.57   -145.33 -1.88%   
S&P 500 1,502.42   -9.53 -0.63%   
NASDAQ 3,131.49   -32.92 -1.04%   
Dow 13,880.62   -46.92 -0.34%      

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.98   +0.14   +0.15%
Gold   $1,576.00   -2.60   -0.16%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система начнет сворачивать меры по стимулированию экономики США, а КНР ужесточит регулирование на рынке недвижимости.
Nikkei 225 11,309.13 -159.15 -1.39%   
Hang Seng 22,906.67 -400.74 -1.72%   
S&P/ASX 200 4,980.09 -118.62 -2.33%   
Shanghai Composite 2,325.95 -71.23 -2.97%
На торгах в Гонконге акции Guangzhou R&F Properties просели на 2,4%.
Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 3,8%, на опасениях, что глобальный спрос на сырье в мире будет уменьшаться.
На торгах в Сиднее бумаги Origin Energy упали на 8,5% после того, как крупнейший розничный оператор электроэнергии в Австралии снизил свой прогноз по прибыли и сообщил об увеличение расходов на A$25 млрд. ($26 млрд.).




Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за две недели в ответ на слабые данные PMI еврозоны, а также на недостатке консенсуса относительно расширения программы QE в США среди членов ФРС и введении Китаем контроля над ценами на недвижимость.
Европейский составной Markit PMI ослаб от 48.6 до 47.3 против прогноза 49.9. PMI в производственном секторе также снизился от 47.9 до 47.8 (против прогноза 48.5), а в сфере услуг – от 48.6 до 47.3 (против прогноза 49.0). Как и ожидалось, французские данные оказались хуже немецких, тогда как немецкий PMI в секторе обрабатывающей промышленности превысил отметку 50,0, вновь оказавшись на положительной территории. Результат оказался чуть ниже прогноза 50,5, составив 50,1.
Доходность 10-летних испанских бондов снизилась от 5.290% до 5.202%, 2-летних бумаг – от 2.823% до 2.540%.
В ходе лондонской сессии правительство Британии продало 10-летние гилты с доходностью, увеличившейся от 1,9% до 2,15%. Промышленные тренды CBI отразили восстановление баланса заказов от -20 до -14 в феврале против прогноза а -15.
Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,291.54   -103.83 -1.62%, CAC 40 3,624.8   -85.08 -2.29%, DAX 7,583.57   -145.33 -1.88%   
Акции второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 2,5 процента до 75,65 франка после отчета о снижении квартальной прибыли, которая, тем не менее, превысила среднерыночные прогнозы. Отрицательная динамика показателя объяснялась высокими расходами, связанными с ураганом Сэнди. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала с $983 млн годом ранее до $795 млн, аналитики в среднем ожидали $240,3 млн. Компания также объявила о планах по выплате специальных дивидендов в размере 4 швейцарских франков на одну бумагу помимо обычных дивидендных выплат в 3,5 франка на акцию.
Котировки французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran снизились на 3,1 процента до 34 евро после отчета о повышении годовой операционной прибыли на 24% во многом благодаря уверенному спросу на двигатели для самолетов и ряд других продуктов. Так, в 2012 г. операционная прибыль компании увеличилась до 1,47 млрд евро ($1,97 млрд), совпав со средними прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде выросла на 15,5% г/г до 13,56 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. темпы роста выручки замедлятся до 5%.
Акции крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems подскочили на 4,1 процента до 345,9 пенса после заявления о планах по обратному выкупу акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в течение трех лет, отчитавшись о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении годовой прибыли.
Котировки французского поставщика оборудования для отрасли энергетики Schneider Electric поднялись на 2,3 процента до 56,67 евро после отчета о годовых продажах, оказавшихся на уровне среднерыночных ожиданий, а также сообщил о прогнозе по замедлению темпов роста продаж в 2013 г. Сообщается, что скорректированная EBITDA компании Schneider Electric выросла на 10% до 3,51 млрд евро ($4,69 млрд), в то время как продажи увеличились на 7% до 23,95 млрд евро. Стоит отметить, что аналитики ожидали продажи на уровне 23,92 млрд евро.
Акции второй по величине в Европе страховщика Axa упали на 3,1 процента до 13,27 евро после сообщения о 0,9%-ном снижении годовой прибыли в связи с тем, что ему не удалось получить дополнительную прибыль от продажи активов, как в предыдущем году. Так, чистая прибыль компании в 2012 году упала с 4,19 млрд евро годом ранее до 4,15 млрд евро ($5,5 млрд), не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 4,47 млрд евро. При этом годовая операционная прибыль увеличилась на 13% до 4,25 млрд евро, оказавшись лучше средних ожиданий рынка на уровне 4,47 млрд евро.



Фондовые индексы США упали, продолжив вчерашнее снижение, и закрылись на самых низких уровнях с 4 февраля.
Причиной продаж стал представленный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, информация в котором была воспринята как сигнал того, что федрезерв скорее раньше, чем позже намеченного срока, начнет сворачивание мер монетарного стимулирования экономики. Инвесторы опасаются, что сворачивание мер стимулирования может оказать крайне негативное влияние на состояние дел в американской экономике.
Снижение индексов не сумели остановить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые в январе оказались несколько лучше прогнозов (4,92 млн единиц против прогноза 4,91 млн).  Параллельно с данными по рынку жилья был опубликован отчет по производственному индексу ФРБ Филадельфии, значение которого в феврале неожиданно сократилось до -12.5 пункта, ожидался рост показателя с -5.8 пункта в январе до 0.7 в феврале.
Акции снизились, в то время как доллар США укрепился, на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы США о возможном будущем денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС может ослабить темпы ежемесячных покупок активов на сумму 85 млрд долларов, а не внезапно прекратить их, если ситуация в экономике продолжит улучшаться в этом году. Он отметил, что повышение процентной ставки может произойти к июню 2014 года, так как уровень безработицы может упасть ниже 6,5%. Это пороговый уровень, установленный ФРС.
Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (21 из 30).  Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.22%) и The Home Depot, Inc. (HD, -3.10%). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%).
Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).
Производитель терминалов для платежных карт VeriFone Systems рухнул на 42,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в Европе.
Производитель электромобилей Tesla Motors просел на 8,9 на фоне опубликованного квартального отчета - убытки компании оказались крупнее, чем ожидали на Уолл-Стрит, и за вычетом некоторых статей составили 65 центов на акцию при прогнозах на уровне 57 центов.
На момент закрытия:
S&P 500 1,502.42   -9.53 -0.63%   
NASDAQ 3,131.49   -32.92 -1.04%   
Dow 13,880.62   -46.92 -0.34%   

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль    52.3   52.2   50.4
09:00   Италия       Парламентские выборы
09:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.    Январь    33.6   34.2   32.3
15:30   Еврозона       Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана
17:15   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью
21:15   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3062 -0,96%
GBP/USD    $1,5161 -0,55%
USD/CHF    Chf0,9321 +0,28%
USD/JPY    Y91,80 -1,78%
EUR/JPY    Y119,92 -2,74%
GBP/JPY    Y149,23 +4,55%
AUD/USD    $1,0255 -0,71%
NZD/USD    $0,8326 -0,64%
USD/CAD    C$1,0260 +0,54%
   
Вчера курс евро резко снизился против доллара, потеряв при этом все ранее завоеванные позиции, после того, как первые результаты экзит-поллов в Италии указали на победу левоцентристской коалиции Берсани. Сейчас же бывший премьер Берлускони ведет, согласно результатам обновленных опросов, набрав 32% голосов против Берсани, у которого 28,7%. Впрочем, последнее слово будет за Б. Грилло, представляющим 25% избирателей. Коалиция Грилло и Берсани набирает порядка 53%, чего достаточно для победы.
Иена снизилась к слабым уровням с мая 2010 года по отношению к доллару на спекуляциях, что премьер-министр Синдзо Абэ выберет в качестве следующего главы Банк Японии сторонника агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
Фунт упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило на одну ступень, с Aaa до "Aa1", рейтинг гособлигаций Великобритании. Прогноз рейтинга - "стабильный". Агентство, в частности, указало на риски для финансового положения страны вследствие замедления экономического роста. Moody's ожидает роста государственного долга Великобритании в ближайшие годы, так как подъем британской экономики будет медленным и неуверенным, по меньшей мере, до 2016 года. Соответственно, Великобритании придется и дальше придерживаться мер по сокращению государственных расходов. В январе одобренные заявки на ипотеку BBA в Британии снизились от 33.6 тыс. до 32.3 тыс. против прогноза 34,2 тыс.
Канадский доллар упал против доллара США на спекуляциях, что глава Банка Канады Марк Карни заявил, что экономический рост замедляется больше, чем прогнозировалось.

Дайджест фондовых рынков за 25 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,662.52 +276.58 +2.43%
S&P/ASX 200 5,055.77 +37.62 +0.75%
Shanghai Composite 2,325.82 +11.66 +0.50%
FTSE 100 6,355.37 +19.67 +0.31%
CAC 40 3,721.33   +15.05 +0.41%
DAX 7,773.19 +111.28 +1.45%
Dow -216.56 13,784.01 -1.55%
Nasdaq -45.57 3,116.25 -1.44%
S&P -27.75 1,487.85 -1.83%      

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.86   -0.25   -0.27%
Gold   $1,595.70   +9.10   +0.57%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы ожидают, что следующий глава Банка Японии предпримет агрессивные шаги в области монетарного стимулирования. По сообщениям СМИ, новым главой Банка Японии станет Харико Курода, который заявлял, что у японского ЦБ имеются значительные возможности для того, чтобы и дальше смягчать денежно-кредитную политику, и что дополнительные меры стимулирования были бы оправданными уже в 2013 году. На этом фоне курс иены к доллару упал до минимума с мая 2010 года, что поддержало ралли среди акций японских банков и экспортеров.
Nikkei 225 11,662.52 +276.58 +2.43%
S&P/ASX 200 5,055.77 +37.62 +0.75%
Shanghai Composite 2,325.82 +11.66 +0.50%
Акции второй в Японии сталелитейной компании, JFE Holdings Inc, выросли на 8,6%, показав второй по величие рост в индексе MSCI Asia Pacific.
На торгах в Сиднее бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 5,8% после того, как корпорация Chevron согласился сотрудничать с энергетической компанией по газовому направлению.
Рыночная стоимость Sun Hung Kai Properties упала на 2,2%.

Европейские фондовые рынки закрылись ростом, так как в центре внимания многих инвесторов сейчас находятся итоги выборов в Италии.
Стоимость Pearson Plc упала на 3,7% до 1,171 пенсов, показав при этом самое большое снижение с 27 июля, после того, как Financial Times заявили, что согласно прогнозам операционная прибыль в 2013 году будет соответствовать показателям прошлого года.
Акции Reckitt Benckiser Group Plc (RB /) подешевели на 3% после того, зафиксировав при этом наибольшее падение с мая, после того, как стало известно, что американские регуляторы дали согласие двум неназваным производителям на изготовление незапатентованных таблеток.
Стоимость Deutsche Boerse AG подскочила на 5,6 процента до 49,30 евро, показав самый большой прирост с 29 июня, после того, как четыре человека, знакомые с ситуацией, но которые захотели остаться неизвестными, заявили о возможных переговорах о слиянии.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился менее чем на 0,1 процента до 288,40 при закрытии торгов.
Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,355.37 +19.67 +0.31% CAC 40 3,721.33   +15.05 +0.41% DAX 7,773.19 +111.28 +1.45%   
Стоимость PostNL выросла на 6,6% до 1,97 евро, показав при этом крупнейший прирост с 21 января, после того, как стало известно, что прибыль за четвертый квартал до вычета процентов и налогов составила 219 млн евро ($ 290 млн). Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должна была составить 144 млн. евро.
Акции BP Plc подорожали на 1,6% до 451,2 пенса на фоне того, что сегодня началось рассмотрение дела о разрыве нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.


Индексы начали сессию ростом, однако не смогли удержаться в области достигнутых максимумов, и завершили торги существенным понижением.
Давление на индексы оказали сообщения относительно итогов парламентских выборов в Италии. Отметим, что сейчас проходит подсчет голосов и есть вероятность того, что по итогам выборов две палаты парламента будут контролироваться разными партиями. Это повышает политические риски в стране, в результате чего правительству будет сложнее справляться с решением задач, направленных на вывод национальной экономики их кризиса.
Внимание участников рынка также было сконцентрировано на приближении секвестра бюджета США (должен наступить 1 марта). Ранее президент США Барак Обама отметил, что “даже если секвестр наступит, это не угрожает состоянию мировой экономики, поскольку его величина относительно небольшая” ($85 млрд. в текущем году). Однако, Обама также признал, что замедление американской экономики все негативно отразится на мировой.
Следует отметить, что у экономистов пока нет определенного мнения относительно того, на сколько негативным будет секвестр для американской экономики, однако сомнений в том, что в случае секвестра бюджета ситуация в экономике США ухудшиться, нет.
Инвестора также ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом США (полугодовой отчет по монетарной политике федрезерва). Предыдущие выступления главы федрезерва в Конгрессе в большинстве случаев оказывались положительными для рынков, поэтому есть вероятность того, что после грядущего выступления Бернанке рынки получат новую порцию оптимизма. Оптимизмом, в частности, может послужить заверение о приверженности дальнейшему монетарному стимулированию экономики.
Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (27 из 30). Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC, -3.37%). Лидером являются акции McDonald's Corp. (MCD, +1.47%).
Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных упал финансовый сектор (-2.0%) и сектор промышленных товаров (-1.9%).
На момент закрытия:
Dow -216.56 13,784.01 -1.55%
Nasdaq -45.57 3,116.25 -1.44%
S&P -27.75 1,487.85 -1.83%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00   Новая Зеландия       Ожидаемая инфляция через два года I кв    +2.3%      +2.2%
08:15   Швейцария       Число занятых IV кв    4.12   4.11   4.12
08:15   Швейцария       Число занятых полный день, млн IV кв    2.83      2.82
10:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина             
10:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера             
10:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса             
10:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти       
11:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль    17   16   8
14:00   США       Индекс цен на жилье, м/м Декабрь    +0.4%       +0.6%   +0.6%
14:00   США       Индекс цен на жилье, г/г Декабрь    +5.6%      +5.8%
14:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь    +5.4%       +6.6%   +6.8%
15:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Февраль    -12   -4   6
15:00   США       Индикатор уверенности потребителей Февраль    58.6   60.8   69.6
15:00   США       Продажи новостроек, тыс. Январь    369   381   437
15:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке Февраль         
18:30   Великобритания       Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера       
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +3.0      +0.9
21:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млн Январь    486   110   -305
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г Январь    +0.4%   -1.4%   -1.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3060 -0,02%
GBP/USD    $1,5122 -0,26%
USD/CHF    Chf0,9317 -0,04%
USD/JPY    Y91,97 +0,18%
EUR/JPY    Y120,13 +0,17%
GBP/JPY    Y139,08 -7,30%
AUD/USD    $1,0227 -0,27%
NZD/USD    $0,8247 -0,96%
USD/CAD    C$1,0259 -0,01%
   
Вчера курс евро вырос с семинедельного минимума против доллара, так как инвесторы увеличили ставки на то, что Европейский Центральный Банк будет вмешиваться в сложившуюся ситуацию, чтобы ограничить убытки от так называемых «периферийный облигаций». Заметим также, что доходность на рынках облигаций Италии и Испании чуть выросла, а акции банковского сектора Италии понесли тяжелые потери. Как следует из последних комментариев, бывший премьер страны Берлускони исключил возможность создания альянса с левоцентристской партией Монти.
Иена выросла против всех основных валют, так как многие инвесторы начали использовать данную валюту как актив-убежище.
Индекс доллара колебался после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США продолжит восстанавливаться в 2013 году, но всё же ситуация на рынке труда и в экономике в целом слабая, в связи с чем, дальнейшее смягчение необходимо. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Заметим также, что Бернанке не упоминал о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность. Глава ФРС Бен Бернанке призвал Белый дом и Конгресс внести коррективы и заменить резкое автоматическое сокращение расходов, известных как секвестр. По мнению главы ФРС автоматическое сокращение расходов, которое, как ожидается, вступит в силу пятницу, с целью сокращения дефицита может негативно повлиять на темпы восстановления экономики. Бернанке полагает, что постепенное сокращение расходов в краткосрочной перспективе не снимет полностью фискальные риски. Однако, полагает Бернанке, в долгосрочной перспективе эффект будет более существенный.
Франк Швейцарии вырос до шестинедельного максимума против евро на фоне спекуляций, что в Италии потребуется повторное голосование после безрезультатных итогов выборов, что сразу же повысило спрос на относительно безопасный франк.

Дайджест фондовых рынков за 26 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%
Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%
S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%
Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%
FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34%
CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67%
DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%
Dow +116.26 13,900.43 +0.84%
Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%
S&P +9.10 1,496.95 +0.61%      

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.53   -0.10   -0.11%
Gold   $1,614.00   -1.50   -0.09%


По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неубедительных результатов парламентских выборов в Италии, вызвавших опасения очередного витка кризиса в Европе. Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, которого цитирует Bloomberg, неопределенность в отношении выборов в Италии вызвала опасения, что страна откажется от реализуемой программы бюджетной экономии, и это спровоцировало очередной рост волатильности финансовых рынков. По словам эксперта, "все это может привести к тому, что проведение столь необходимых стране экономических реформ станет невозможным".
Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%
Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%
S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%
Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%
Стоимость бумаг Sony Corp., получающей пятую часть выручки от европейских операций, упала на 3,7%.
На торгах в Гонконге бумаги Shimao Property Holdings опустились на 4,8%.
В Сеуле бумаги страховой компании Hanwha Life Insurance Co. упали на 9,8% после того, как Hanwha Chemical Corp. продала свои акции.
На торгах в Сингапуре рыночная стоимость Global Logistic Properties Ltd. упала на 6,9%.


Европейские фондовые индексы снизились, так как неубедительные итоги парламентских выборов в Италии увеличили обеспокоенность в том, что меры жесткой экономии продолжаться, а суверенный долговой кризис в регионе будет прогрессировать.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 1,3% до уровня 284,60 при закрытии торгов, зафиксировав при этом наибольшее снижение с 21 февраля.
Заметим также, что сегодня в центре внимания участников рынка было выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Отметим, что рынки были обеспокоены тем, что ФРС будет сворачивать программу покупок облигаций, известную как количественное смягчение, после того, как в январе в протоколах заседания FOMC стало заметнее беспокойство членов комитета по поводу продолжения программы и предложения сократить покупки или свернуть программу до конца 2013 года. Между тем, добавим, что Бернанке не упоминал сегодня о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность.
На динамику торгов также оказали влияние данные, которые показали, что уверенность среди потребителей в США резко увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения с ноября 2011 года. Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в этом месяце до 69,6 с 58.4 в январе, в то время как согласно средним оценкам значение данного показателя должно было составить 62.
Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии и Дании.
FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34% CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67% DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%   
Стоимость Telecom Italia упала на 7,3% до 55 центов евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с августа 1997 года,
Акции SEB SA подешевели на 3,5% (до 58,94 евро) после сообщения, что за прошедший год чистая прибыль составила 194,2 млн. евро, в то время как согласно оценкам аналитиков она должна была составить 206,6 млн. евро.
Стоимость BASF снизилась на 4,5% до 71,66 евро, что стало наибольшим падением с апреля. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась в четвертом квартале на 18% до 1,8 миллиарда евро, что было ниже прогнозов на уровне 1,83 млрд. евро.
Акции William Demant Holding A/S (WDH) упали на 5,6% до 454,90 крон, показав крупнейшее падение с 16 августа, после того, как компания заявила, что прогнозная прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составит в 2013 году около 1,65 млрд. крон. Отметим, что согласно оценкам экспертов она должна будет составить 1,99 млрд. крон.
Стоимость Pandora A / S выросла на 3,8% до 149 крон., после того, как крупнейший производитель ювелирных изделий Северного региона объявил о планах выкупа акций в этом году на сумму 700 млн. крон, что равняется 3,6% от ее текущей рыночной стоимости.



Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов
Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке.
Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”.
Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет.
Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).
На момент закрытия:
Dow +116.26 13,900.43 +0.84%
Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%
S&P +9.10 1,496.95 +0.61%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв    +1.7%   +1.5%   -0.1%
07:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS    Январь    1.34      1.18
07:00   Германия       Индекс уверенности потребителей от GfK Март    5.8   5.9   5.9
07:45   Франция       Индикатор уверенности потребителей Февраль    86   86   86
08:00   Швейцария       Экономический прогноз от института KOF Февраль    1.12       1.00   1.03
09:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г Январь    +3.3%   +3.2%   +3.5%
09:30   Великобритания       Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные)   IV кв    +3.7%       +2.2%   -1.2%
09:30   Великобритания       ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)   IV кв    -0.3%   -0.3%   -0.3%
09:30   Великобритания       ВВП, г/г (пересмотренные данные)   IV кв    0.0%   0.0%   +0.3%
09:40   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина         
10:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности    Февраль    -13.9   -13.1   -11.2
10:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах Февраль    -1.09   -1.02   -0.73
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь    +1.2%   -3.4%   -0.4%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования Январь    +4.3%       -4.1%   -5.2%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь    +1.0%       +0.3%   +1.9%
15:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке             
15:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь    -1.9%       +1.7%   +4.5%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +4.1      +1.1
17:30   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги          
21:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м Январь    +9.4%   -2.0%   -0.4%
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль    47.7      48.5
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)   Январь    +2.4%   +1.6%   +1.0%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)   Январь    -7.9%   -4.8%   -5.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3138 +0,59%   
GBP/USD    $1,5156 +0,22%   
USD/CHF    Chf0,9294 -0,25%   
USD/JPY    Y92,23 +0,28%   
EUR/JPY    Y121,13 +0,83%   
GBP/JPY    Y139,80 +0,52%   
AUD/USD    $1,0233 +0,06%
NZD/USD    $0,8275 +0,34%
USD/CAD    C$1,0230 -0,28%
   
Вчера курс евро укрепился по отношению к доллару, что было впервые за последние три дня, после того, как Италия достигла целевых уровней при размещении облигаций, а опубликованный отчет показали, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года. Добавим также, что внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Б. Бернанке и президента ЕЦБ М. Драги, которые почти не повлияли на динамику торгов.
Иена выросла против большинства из 16 основных валют в ожидании назначения нового главы Банка Японии. Экономисты также отмечают, что фаворитом гонки был Курода, так как он пользуется самым высоким авторитетом на международной арене, и хотя он и является критиком Банка Японии, он не поддерживает идею покупки иностранных облигаций.
Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США, что стало третьим сессионным падением подряд, на фоне того обеспокоенности, что нерадостные итоги выбором в Италии будут усугублять долговой кризис в Европе, и увеличат аппетит инвесторов к рискованным активам.
Британский фунт вырос против доллара после того, как представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее.

Дайджест фондовых рынков за 27 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%   
Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%   
S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%   
Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%
FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88%
CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92%
DAX 7,675.83 +78.72 +1.04%
Dow +176.32 14,076.45 +1.27%
Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04%
S&P +19.09 1,516.03 +1.28%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.85   +0.09   +0.10%
Gold   $1,594.70   -1.00   -0.06%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%.
Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%   
Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%   
S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%   
Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%
Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%.
Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%.
Рыночная стоимость золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. увеличилась вслед за ростом цен на золото.



Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом с минимальных значений за последние две недели, после того, как отчет, представленный European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EN) оказался лучше ожиданий экономистов.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,9% до 287,17 при закрытии торгов после падения на целых 0,3 процента, которое отмечалось ранее.
Отметим, что на динамику торгов повлияли представленные данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия увеличился в феврале больше, чем прогнозировали экономисты, добавив признаков того, что еврозона может выйти из рецессии.
Кроме того, Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда.
Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%.
Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88% CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92% DAX 7,675.83 +78.72 +1.04%   
Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EAD) выросла на 6,5% до 37,14 евро, показав при этом самую высокую цену с июля 2000 года. Компания сообщила, что по итогам года  прибыль до вычета процентов, налогов и единовременных статей выросла на 68% до 3 млрд. евро, превысив при этом средний прогноз на уровне 2,57 миллиарда евро. EADS также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,5 млрд евро в этом году.
Акции Bouygues подорожали на 13% до 21,96 евро, зарегистрировал самый большой скачок с августа 2011 года. Второй по величине застройщик Франции сообщил, что в 2012 году прибыль снизилась на 41% до уровня 633 млн. евро, что было лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 584 млн. евро.
Стоимость Swiss Life Holding AG (SLHN) поднялась на 8,7% до 151,90 франков, показав самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как крупнейший страховщик жизни Швейцарии сообщил о росте операционной прибыли на внутреннем рынке и рынке Франции.
Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc (BPTY)  выросли на 8,9% до 150 пенсов, после того, как губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, разрешающий азартные игры в стране.
Стоимость Kabel Deutschland снизилась на 2,55 евро до 67,03 евро, после того, как трое людей, знакомых с вопросом, сказали, что Vodafone приостановила планы по поглощению Kabel.
Акции Royal Imtech NV (IM) подешевели на 11% до 8,65 евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с мая 2005 года, после того, как она объявила о предложении по сокращению долга на 500 млн евро.



Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%, завершив торги в области сессионных максимумов
Индексы росли на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.
Отметим также, что вышедшие до начала сессии данные по заказам на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в последнем отчетном месяце резко сократились (с +4,3% в декабре до -5,2% в январе), так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли на +1.9% при ожиданиях повышения на +0.3% и предыдущего значения +1.3%.
Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит).
В составе индекса DOW в минусе закрылись только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.44%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.10%). Лидером были акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.70%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.6%).
На момент закрытия:
Dow +176.32 14,076.45 +1.27%
Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04%
S&P +19.09 1,516.03 +1.28%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Новая Зеландия       Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь    22.7      39.4
00:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м Январь    +6.2%      +4.2%
00:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль    -26   -26   -26
00:30   Австралия       Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв    +2.8%   +1.1%   -1.2%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м Январь    +0.4%   +0.3%   +0.2%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г Январь    +3.6%   +3.7%   +3.6%
05:00   Япония       Закладка новых домов, г/г    Январь    +10.0%   +8.9%   +5.0%
06:45   Швейцария       ВВП, кв/кв IV кв    +0.6%   0.0%   +0.2%
06:45   Швейцария       ВВП, г/г IV кв    +1.2%       +0.9%   +1.4%
07:45   Франция       Потребительские расходы Январь    +0.2%       -0.1%   -0.8%
07:45   Франция       Потребительские расходы, г/г Январь    -0.1%   0.0%   -0.2%
08:55   Германия       Изменение количества безработных Февраль    -16   -5   -3
08:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль    6.8%       6.8%   6.9%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м    Январь    +0.4%   -0.1%   -0.1%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Январь    +2.0%   +2.0%   +2.0%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь    +1.5%   +1.5%   +1.3%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м    (предварительные данные)   Февраль    -0.5%   +0.7%   +0.6%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)   Февраль    +1.7%   +1.7%   +1.5%
13:30   Канада       Цены на промышленные товары, м/м Январь    0.0%   +0.2%   0.0%
13:30   Канада       Сальдо платежного баланса, млрд IV кв    -18.0       -16.3   -17.3
13:30   Канада       Индекс цен на сырье Январь    -2.0%   +1.1%   +3.8%
13:30   США       Дефлятор расходов личного потребления IV кв    +2.2%   +2.3%   +2.1%
13:30   США       Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г IV кв    +0.9%   +0.9%   +0.9%
13:30 США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 366       361   344
13:30   США       ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)   IV кв    -0.1%   +0.5%   +0.1%
14:45   США       Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль    55.6   54.1   56.8
17:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин          
22:30   Австралия       AIG Manufacturing Index Февраль    40.2      45.6
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г Январь    -0.7%   +0.5%   +2.4%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль    -0.6%   -0.6%   -0.9%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль    -0.5%   -0.5%   -0.6%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г    Январь    -0.1%   -0.2%   -0.3%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь    -0.2%   -0.2%   -0.2%
23:30   Япония       Уровень безработицы Январь    4.2%   4.2%   4.2%
23:50   Япония       Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв    +2.2%   -7.0%   -8.7%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3055 -0,64%
GBP/USD    $1,5161 +0,03%
USD/CHF    Chf0,9365 +0,76%
USD/JPY    Y92,55 +0,35%
EUR/JPY    Y120,83 -0,25%
GBP/JPY    Y140,32 +0,37%
AUD/USD    $1,0214 -0,19%
NZD/USD    $0,8248 -0,33%
USD/CAD    C$1,0305 +0,73%
   
Вчера курс евро упал по отношению к доллару, зафиксировав при этом первое ежемесячное снижение с июля, что было связано с итальянскими политическими спорами о формировании правительства, а также на фоне снижения уровня инфляции в зоне евро, что «открывает двери» для стимулирования со стороны центрального банка.
Также Единая валюта ослабла против большинства других основных валют, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ не намерен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.
Заметим, что укреплению курса доллара не помешали даже данные по ВВП. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента.
Фунт почти не изменился в ходе торгов, так как представленные данные показали, что индекс потребительского доверия от Gfk составил в феврале -26, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Также отметим, что данное значение полностью соответствовало прогнозам экономистов.
Новозеландский доллар укрепился против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что индекс делового доверия вырос в этом месяце до уровня 39,4, по сравнению с 22,7 в прошлом месяце.
Канадский доллар упал впервые за три дня по отношению к доллару, так как данные показали, что дефицит платежного баланса страны уменьшился меньше, чем прогнозировалось, добавив спекуляций, что завтрашний отчет покажет, что экономика сократилась в декабре.
Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года.
Иена остается под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого".

Дайджест фондовых рынков за 28 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%
Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%
S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%
Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%
FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55%
CAC 40 3,723 +31.51 +0.85%
DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%
Dow -21.12 14,054.25 -0.15%
Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%
S&P -1.33 1,514.66 -0.09%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.95   -0.10   -0.11%
Gold   $1,577.50   -0.60   -0.04%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США.
Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%
Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%
S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%
Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%
Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития.
На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%.
Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.


Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом.
Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000.  Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения.
Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии.
FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%   
Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков.
Акции Telefonica (TEF) подорожали на ??20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро.
Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд.
Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд.
Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.


Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки
Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.
Сегодняшние отчеты оказались смешанными:
- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;
- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).
Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.
Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.
В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).
На момент закрытия:
Dow -21.12 14,054.25 -0.15%
Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%
S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 марта 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м Январь    -4.4%   +2.8%   -2.4%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г Январь    +9.3%   +8.1%   +9.9%
00:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль    -0.9%      +3.0%
00:30   Австралия       Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв    -2.9%   -0.9%   -1.0%
09:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы Март         
09:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март    -3.9   -4.5   -10.6
09:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль    48.7   49.2   46.8
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м Январь    -0.2%   +0.5%   +0.6%
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г Январь    +2.1%   +1.9%   +1.9%
13:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен Март         
18:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Март         
22:30   Австралия       Индекс услуг от AIG Февраль    45.3      48.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3025 +0,04%
GBP/USD    $1,5114 +0,65%
USD/CHF    Chf0,9407 -0,24%
USD/JPY    Y93,48 -0,10%
EUR/JPY    Y121,76 -0,07%   
GBP/JPY    Y141,26 +0,54%   
AUD/USD    $1,0194 -0,04%   
NZD/USD    $0,8276 +0,37%
USD/CAD    C$1,0272 +0,03%   
   
Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне несостоятельности итальянских политиков создать коалицию. Давление на валюту оказывают предстоящие данные по ВВП Италии за четвертый квартал, которые покажут, что экономика региона сократилась в четвертом квартале 2012 года.
Участники рынка ожидают новостей от встречи в Брюсселе министров финансов стран еврозоны,  а также напряженной недели заседаний центральных банков. Министры финансов стран еврозоны встречаются, чтобы обсудить, дать ли Португалии и Ирландии больше времени для погашения кредитов, полученных в рамках программ помощи. Ожидается, что после прошедших на прошлой неделе неубедительных выборов в Италии также будет обсуждаться политическая неопределенность в этой стране.
Что касается региональной статистики, то она оказалась смешанной. Доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.
Иена выросла против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как китайский индекс CSI 300 снизился до минимального значения за последние два года. Кроме того, иена укрепилась даже после того, как кандидат на пост следующего управляющего Банка Японии Харухико Курода, пообещал проведение более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы победить дефляцию в экономике страны. Курода, представленный премьером Абэ, заявил в парламенте, что Банк Японии будет делать все возможное, чтобы положить конец 15-летнему периоду дефляции в Японии.
Фунт укрепился против евро и доллара на фоне обеспокоенности, что формирование правительства Италии может затянуться, и окажет негативное влияние на восстановление экономики 17 стран валютного блока. Кроме того, представленный сегодня отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в феврале, зафиксировав первый рост за девять месяцев. Также стало известно, что индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков значение данного показателя должно было вырасти до отметки 49,2. Напомним, что значение данного показателя ниже уровня 50 предлагает сокращение в секторе. В докладе также было сказано, что общий объем производства резко снизился, продемонстрировав при этом максимальные темпы падения за последние 3 года. Между тем, стало известно, что количество новых заказов сократилось, ускорив при этом свои темпы, в то время так сектор занятости показал незначительное увеличение.

Дайджест фондовых рынков за 4 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%   
Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%   
S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%   
Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%
FTSE 100 6,345.63   -32.97 -0.52%   
CAC 40 3,709.76   +9.85 +0.27%   
DAX 7,691.68   -16.48 -0.21%   
S&P 500 1,522.51   +4.31 +0.28%   
NASDAQ 3,179.91   +10.17 +0.32%   
Dow 14,119.42   +29.76 +0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.97   -0.15   -0.17%
Gold   $1,572.00   -0.40   -0.03%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.
Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%   
Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%   
S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%   
Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%
Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.
Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости.
Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.
Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе.
Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,345.63   -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76   +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68   -16.48 -0.21%   
Стоимость HSBC упала на 2,5 процента до 710 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший по рыночной капитализации в Европе банк отчитался о 5,6%-ном снижении годовой прибыли, чему способствовали рекордно высокие выплаты, связанные с иском в отношении отмывания денег в США, а также переоценка долгов. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов в 2012 г. понизилась до $20,65 млрд по сравнению с прибылью в размере $21,87 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере $23,49 млрд. Стоит отметить, что выручка банка сократилась на 5,4% до $68,33 млрд по сравнению с выручкой на уровне $72,28 млрд годом ранее.
Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».
Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.
Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.
При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.
Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.
Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.
Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).
Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).
Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.
Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.
На момент закрытия:
S&P 500 1,522.51   +4.31 +0.28%   
NASDAQ 3,179.91   +10.17 +0.32%   
Dow 14,119.42   +29.76 +0.21%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 марта 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Февраль    +1.9%   +0.9%   +2.7%
00:30   Австралия       Розничные продажи, м/м Январь    -0.2%   +0.4%   +0.9%
00:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Январь    +2.3%      +3.0%
00:30   Австралия       Сальдо платежного баланса, млрд IV кв    -14.9   -15.2   -14.7
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г Январь    -1.4%   -0.3%   +0.7%
01:45   Китай       Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC    Февраль    54.0      52.1
03:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке    Март    3.00%   3.00%   3.00%
03:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА    Март         
08:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг    (окончательные данные)   Февраль    42.7   42.7   43.7
08:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг    (окончательные данные)   Февраль    54.1   54.1   54.7
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг    (окончательные данные)   Февраль    47.3   47.3   47.9
09:00   Еврозона       Встреча совета министров финансов стран Евросоюза    Март         
09:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг    Февраль    51.5   51.5   51.8
10:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м       Январь    -0.8%   +0.3%   +1.2%
10:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г    Январь    -3.4%   -3.0%   -1.3%
15:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг Февраль    55.2   55.0   56.0
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей     +0.9      


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3049 +0,18%
GBP/USD    $1,5125 +0,07%
USD/CHF    Chf0,9407 0,00%
USD/JPY    Y93,28 -0,21%   
EUR/JPY    Y121,74 -0,02%   
GBP/JPY    Y141,08 -0,13%
AUD/USD    $1,0255 +0,59%
NZD/USD    $0,8309 +0,40%
USD/CAD    C$1,0269 -0,03%
   
Вчера индекс доллара торгуется на самом высоком уровне почти за шесть месяцев после того, как индикатор сферы услуг в США вырос в феврале самыми быстрыми темпами за год, дополнив появившиеся в последнее время признаки экономического ускорения в США. Данные, опубликованные во вторник Институтом управления поставками (ISM) показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в феврале вырос до 56,0 с 55,2 в прошлом месяце.
Курс евро колеблется по отношению к доллару после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течение первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд. Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения.
Валюта Австралии выросла по отношению к доллару после того, как Резервный банк Австралии решил оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3 процента, в то же время подчеркнув, что нынешний прогноз по инфляции может указывать дальнейшее денежно-кредитное смягчение, что будет направлено на поддержание спроса.
Фунт ранее вырос против доллара и евро после того, как отчет показал, что сектор услуг Великобритании расширился в феврале, показав более быстрые темпы, чем прогнозировали аналитики, что понизило спекуляции в отношении того, что Банк Англии увеличит программу стимулирования.
В фокусе внимания инвесторов находятся важнейшие заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые состоятся позднее на неделе.

Дайджест фондовых рынков за 5 марта 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%
Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%
S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%
Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%
FTSE 100 6,431.95   +86.32 +1.36%   
CAC 40 3,787.19   +77.43 +2.09%   
DAX 7,870.31   +178.63 +2.32%   
S&P 500   1,539.79   +14.59 +0.96%   
NASDAQ 3,224.13   +42.10 +1.32%   
Dow 14,253.77   +125.95 +0.89%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   90.64   -0.18   -0.20%
Gold   $1,574.80   -0.10   -0.01%


По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.
Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%
Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%
S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%
Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%
Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.
Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.
Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.
Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.
Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%).
Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9).
Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее.
На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов.
Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.
FTSE 100 6,431.95   +86.32 +1.36%,   CAC 40 3,787.19   +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31   +178.63 +2.32%   
Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд.
Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.
Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро.
Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.
Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.
Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).
После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.
Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.
Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).
Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).
Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.
Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.
На момент закрытия:
S&P 500   1,539.79   +14.59 +0.96%   
NASDAQ 3,224.13   +42.10 +1.32%   
Dow 14,253.77   +125.95 +0.89%