Дайджест валютного рынка за 7 мая 2013 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.18 0.20 0.31
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +1.6% +1.9% +0.1%
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +2.1% +4.0% +2.6%
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00% 3.00% 2.75%
04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА
05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -6 -3 -5
05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1% 3.1%
06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.7% -0.2% -0.9%
06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -2.5% -1.3% -2.9%
06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.0 -5.3 -4.7
07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 438.3 435.0 433.6
10:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +2.2% -0.4% +2.2%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +0.2% -2.9% -0.4%
19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 18.6 16.2 8.0
20:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью
20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +5.2 +0.7
21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май
21:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера
23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Апрель +1.9% +1.9% -2.2%
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3079 +0,05%
GBP/USD $1,5480 -0,38%
USD/CHF Chf0,9402 +0,20%
USD/JPY Y98,97 -0,35%
EUR/JPY Y129,42 -0,34%
GBP/JPY Y153,18 -0,76%
AUD/USD $1,0182 -0,68%
NZD/USD $0,8443 -0,83%
USD/CAD C$1,0045 -0,17%
Курс евро резко снизился против доллара, чему способствовали разочаровывающие результаты отчета IBD/TIPP по экономическому оптимизму. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в мае снизился на 2,4%, до 45,1 с 46,2 в апреле. Значения индекса выше 50 указывают на оптимистичные настроения потребителей, а ниже 50 – на пессимистичные. Индекс находится на 2,1 пункта ниже среднего значения за 12 месяцев, которое составляет 47,2, однако на 0,7 пункта выше уровня 44,4, достигнутого в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Индекс экономических ожиданий на шесть месяцев вперед, который отражает оценку потребителями перспектив экономики через шесть месяцев, снизился на 8,5%, до 43,1. Индекс личных финансовых перспектив – индикатор мнения американцев о своих личных финансах на следующие шесть месяцев – вырос на 2,1%, до 54. Индекс доверия к экономической политике США – индикатор мнений о том, как работает экономическая политика правительства, – снизился на 0,5% и достиг 38,3.
Стоимость британского фунта упала против доллара США, что было связано со Срабатыванием стоп-приказов по паре на уровне 1,5520. Заметим, что объем торгов на рынках довольно низкий в связи с официальными праздниками в Великобритании и Азии, и это усиливает волатильность.
Добавим также, что частично на динамику торгов влияли данные от Британского консорциума розничной торговли (BRC), которые показали, в месячном выражении индекс розничных цен снизился на 0,8 процента, что привело к тому, что годовой показатель вырос только на 0,4%, по сравнению с увеличением до 1,4 процента годовых в марте. Кроме того, стало известно, что цены на непродовольственные товары снизились на 1,1% за месяц и на 1,0% в год, что последовало после роста на 0,2 процента годовых в марте. В непродовольственном секторе, крупнейшее падение цен было замечено для одежды, обуви и электротоваров. Заметим, что стоимость одежды и обуви снизилась на 2,5% за месяц и на 4,7% за год, по сравнению с падением на 2,2% годовых в марте. Также стало известно, что цены на электротовары упали на 1,2% за месяц и на 4,8% за год. В Британском консорциуме розничной торговли также сообщили, что для личных аксессуаров, женской и мужской одежды было зафиксировано резкое ускорение дефляции в апреле, в то время как для обуви была отмечена дефляция, которая последовала после роста цен в марте. Данные также показали, что продовольственная инфляция замедлилась в апреле до 2,9% по сравнению с 3,5% в марте. Продовольственная инфляция для свежих продуктов снизилась до 3,1% с 3,6% в марте.
Стоимость австралийского доллара снизилась против доллара США, после того, как стало известно, что Резервный банк Австралии неожиданно снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня чтобы поддерживать экономический рост, последовав примеру Европейского центрального банка, который понизил ключевую процентную ставку на четверть пункта на прошлой неделе. Заметим, что ЦБ Австралии снизил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента. Экономисты ожидали, что Резервный Банк пример решение удерживать ставку на уровне 3 процентов.
Ранее, в РБА отметили, что прогноз по инфляции позволяет проводить снижение ставки, если это потребуется для поддержки спроса.
В заявлении, опубликованном после встречи, глава РБА Гленн Стивенс заявил, что банк будет использовать снижение ключевой процентной ставки для поощрения устойчивого роста в экономике, в соответствии с достижением целевого показателя инфляции.
Напомним, что РБА начал свой цикл понижения ставки в ноябре 2011 года, и с тех пор снизил ее уже на 200 базисных пунктов.
Между тем, добавим, что сегодня РБА сохранил свой прогноз по ценам, говоря при этом, что уровень инфляции в течение ближайших одного-двух лет будет соответствовать своей цели. Тем не менее, в РБА выразили озабоченность по поводу "необычайной" силы местной валюты.
Дайджест фондовых рынков за 7 мая 2013 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%
Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%
S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%
Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%
FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55%
CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37%
DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%
Dow +81.75 15,050.64 +0.55%
Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%
S&P +8.02 1,625.52 +0.50%
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
GOLD 1,451.10 -16.90 -1.15%
OIL (WTI) 95.46 -0.70 -0.73%
По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше.
Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%
Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%
S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%
Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%
Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 4,9% после того, как второй производитель электроэнергии в Японии и его партнер Areva SA выиграли договор по строительству атомной электростанции в Турции.
На торгах в Токио бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor Corp. выросли на 4,9%, после того, как газета Nikkei сообщила, что отчет по доходам компании превысит ожидания аналитиков.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость крупнейшего оператора казино SJM Holdings выросла на 3,7% после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале.
Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков.
Индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) вырос на 0,3% до 301,74 при закрытии торгов. Датчик поднялся на 7,9% в этом году - до самого высокого уровня с июня 2008 года.
Заметим, что представленные сегодня данные от Федерального статистического управления Германии показали, что по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г. Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса. Внутренние заказы выросли на 1,8% м/м, внешние на 2,7%, в том числе на 4,2%выросли заказы со стороны стран Еврозоны. Внешние заказы за исключением стран Еврозоны выросли на 1,9%. Спрос на средства производства вырос на 2,0% (внутренние заказы по данной категории упали на 0.1%, внешние выросли на 3,1%). Заказы на потребительские товары снизились на 0,7% (внутренние заказы по данной категории выросли на 0,5%, внешние упали на 1,6%). Недавняя динамика по производственным заказам контрастирует с данными по настроениях в призводственной сфере, которые указывают на возможное дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Так, индекса PMI для производственной сферы в апреле упал ниже отметки в 50 пунктов, что рассматривает как признак снижения активности. Сегодняшние данные кроме всего прочего просигнализировали о улучшении внешнего спроса. Спрос внутри страны выглядит несколько сдержаннее.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55% CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37% DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%
Стоимость HSBC (HSBA) выросла на 3% до 735 пенсов после того, как стало известно, что в первом квартале прибыль до вычета налогов выросла почти в два раза - до $ 8,430 млрд., а уровень долга и расходом сократился. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, прибыль должны была вырасти до уровня $8,04 млрд.
Акции Societe Generale (GLE) подорожали на 5,7% до 30,14 евро после того, как данные показали, что в первом квартале прибыль упала на 50 процентов до 364 млн. евро ($ 476 млн), пострадав от учета расходов, связанных с его долгом. Тем не менее, объем прибыли оказался больше прогнозов экспертов на уровне 317 млн. евро.
Стоимость Commerzbank (CBK) выросла на 2,6% до 11,09 евро. Второй по величине кредитор Германии сообщил, что в первом квартале убыток составил 94 млн. евро, по сравнению с прибылью в размере 355 млн. евро годом ранее, а также оценками аналитиков на уровне 153,7 млн. евро убытка.
Акции Allianz (ALV) подорожали на 3,6% до 120,70 евро после сообщения о 24% росте прибыли в первом квартале – до уровня 1,7 млрд. евро. Кроме того, стало известно, что операционная прибыль была в размере 2,8 млрд. евро, что превысило прогнозы аналитиков.
Стоимость Hochtief AG (HOT) поднялась на 5,9% до 56,51 евро. Крупнейшая строительная компания Германии согласилась продать свое авиаподразделение за около 1,5 млрд евро, поскольку это упрощает ситуацию с бизнесом, и позволит сосредоточится на более выгодных единицах.
Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы.
В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.
Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.
Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.
Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.
Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.
Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%).
Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%).
На момент закрытия:
Dow +81.75 15,050.64 +0.55%
Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%
S&P +8.02 1,625.52 +0.50%
