Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь    1.1%       +3.1%   +0.1%
02:00   Китай       Сальдо торгового баланса, млрд    Ноябрь    32.0   26.7   19.6
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей Ноябрь    39.7   40.3   39.4
06:00   Япония       Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Ноябрь    39.0   39.7   40.0
06:00   Япония       Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь    41.7      41.9
06:00   Япония       Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь    -6.7%      
07:00   Германия       Торговый баланс, млрд    Октябрь    16.9       15.9   15.2
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь    -2.7%   +0.4%   -0.7%
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г    Октябрь    -2.5%   -2.3%   -2.4%
09:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь    -18.8   -16.2   -16.8
13:15   Канада       Число закладок новых фундаментов  Ноябрь    203       202   196
17:15   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью          
19:30   Новая Зеландия       Индекс цен на жильё от REINZ, м/м    Ноябрь    +1.5%      +1.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2940 +0,09%
GBP/USD    $1,6074 -0,12%
USD/CHF    Chf0,9333 -0,09%
USD/JPY    Y82,36 -0,08%
EUR/JPY    Y106,55 -0,02%
GBP/JPY    Y132,35 +0,14%
AUD/USD    $1,0487 0,00%
NZD/USD    $0,8347 +0,26%
USD/CAD    C$0,9863 -0,46%

Доллар ослаб против большинства основных валют на фоне лучших, чем ожидалось, данных из Китая, и ожиданий сохранения мягкой политики Федеральной резервной системы по итогам совещания на этой неделе. Инвесторы предполагают, что на совещании во вторник и среду центробанк объявит о новой программе приобретения гособлигаций на $45 миллиардов ежемесячно взамен завершающейся "Операции Твист".
Евро вырос против доллара после того, как согласно результатам исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Главным драйвером прироста стал скачок компонента ожиданий до максимального с мая 2011 г. значения: с -5,5 до -1,5. Так инвесторы отреагировали на заявленную летом готовность ЕЦБ поддержать евро посредством специальных мер, что и обусловило постепенный разворот настроений, говорится в сопроводительном комментарии Sentix. Кроме того, настрой на рынке улучшился благодаря достижению в прошлом месяце долгожданного соглашения по долгу Греции.
Валюта Японии коснулась двухнедельного максимума против евро после того, как в минувшие выходные действующий премьер-министр Италии Монти заявил, что может уйти в отставку после принятия парламентом бюджета на 2013 год. На данный момент, судя по результатам опросов, Монти не является кандидатом на победу в выборах, которые должны пройти в феврале. В этой связи среди инвесторов усиливается обеспокоенность тем, что новые политические лидеры не станут продолжать экономические реформы, запущенные Монти.
Иена выросла против доллара после того, как ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными.
Канадский доллар укрепился после того, как правительство одобрило сделку по покупке Nexen за $15,1 млрд. китайской нефтегазовой фирмой Cnooc.

Дайджест фондовых рынков за 10 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%
S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%
Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%   
FTSE 100 5,921.63   +7.23 +0.12%   
CAC 40 3,612.1   +6.49 +0.18%   
DAX 7,530.92   +13.12 +0.17%   
Dow   13,169.88   +14.75   +0.11%
Nasdaq   2,986.96   +8.92   +0.30%
S&P 500   1,418.55   +0.48   +0.03%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.69   +0.13   +0.15%
Gold   $1,713.60   -0.80   -0.05%

По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня  безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае.
Темпы роста промышленного производства в КНР в минувшем месяце повысились с 9,6% г/г до 10,1% к/к, розничные продажи увеличились на 14,9% г/г при росте на 14,5% г/г в октябре, а индекс потребительских цен увеличился на 2,0% при 1,7%-ном росте месяцем ранее. Стоит отметить, что ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. При этом индекс потребительского доверия в Японии понизился с 39,7 пункта до 39,4 пункта.
Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%
S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%
Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%   
На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%.
На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента.
Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением после того, как промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, что компенсировало опасения, что смена руководства в Италии приведет к нарушению условий сокращения долга.
Промышленное производство и розничные продажи в Китае выросли в ноябре, а инфляция потребительских цен поднялась с минимума 33 месяцев.
Итальянский премьер Марио Монти в субботу сообщил о своем намерении уйти в отставку после того, как будет одобрен бюджет на 2013 год. Двумя днями ранее партия бывшего премьера Сильвио Берлускони перестала поддерживать Монти в парламенте. Повышенная политическая неопределенность привела к скачку доходности по итальянским 10-летним бондам на 36 б.п. до 4.89%, оказав давление и на другие периферийные облигации.
Как показали результаты исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 5,921.63   +7.23 +0.12%, CAC 40 3,612.1   +6.49 +0.18%, DAX 7,530.92   +13.12 +0.17%
Акции крупнейшего банка Италии UniCredit SpA упали на 5,2%, что привело к крупнейшему за месяц падению итальянского индекса FTSE MIB на 2,2%, после того, как премьер-министр Марио Монти сказал, что он уйдет в отставку.
Котировки крупнейшего автопроизводителя Италии Fiat SpA потеряли 3,5%, а бумаги Finmeccanica SpA отступили на 2,2%.
Крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics добавил в совй актив 4,2% после сообщения о том, что компания планирует до третьего квартала 2013 г. осуществить продажу своей доли в совместном бизнесе с компанией Ericsson в рамках реализации программы по улучшению финансовых показателей. Компания сообщила, что темпы роста квартальной операционной маржи достигнут уровня в 10% до 2014 г. благодаря экономии на издержках в размере от $600 млн до $650 млн.
Акции компании Oriflame Cosmetics, которая продает косметику через 3 млн консультантов по всему миру, поднялись на 4,2% после того, как Danske Bank сообщил, что прибыль компании превзойдет оценки аналитиков.

После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США по итогам торгов показали умеренный рост.
Текущая динамика индексов по большей части стала результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними.
Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - в Италии эскалация напряженности в политических кругах привела к тому, что премьер-министр Марио Монти объявил о намерении уйти в отставку, а Сильвио Берлускони выразил готовность вновь занять пост премьера и дать задний ход бюджетной реформе, которую продвигал Монти. Отказ от реформы способен осложнить и без того непростое положение Италии и еврозоны в целом.
Сегодня укрепились акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ, +2.10%) и Cisco Systems (CSCO, +2.77%).
Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании.
В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста.
Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD, +1.06%), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь.
На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва”, большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери у акций Home Depot (HD, -2.14%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.77%).
Большинство секторов индекса S&P выросли. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный и финансовый сектора (-0.1%) снизились больше остальных.
На момент закрытия:
Dow   13,169.88   +14.75   +0.11%
Nasdaq   2,986.96   +8.92   +0.30%
S&P 500   1,418.55   +0.48   +0.03%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS  Ноябрь    -7%   -5%   -9%
00:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank    Ноябрь    -1      -9
06:30   Франция       Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе    III кв    -0.3%   -0.3%   -0.3%
08:00   Китай       Объем выданных займов, млрд юанев      Ноябрь    505   550   523
10:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW    Декабрь    -15.7   -11.4   6.9
10:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW    Декабрь    -2.6   0.1   7.6
13:30   Канада       Сальдо торгового баланса, млрд    Октябрь    -1.01       -1.2   -0.2
13:30   США       Торговый баланс, млрд.    Октябрь    -40.28       -42.4   -42.2
15:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли    Октябрь    +1.1%   +0.4%   +0.6%
23:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь    +5.2%      -4.1%
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение    Октябрь    -4.3%   +3.1%   +2.6%
23:50   Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг    Октябрь    +0.3%   -0.3%   -0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3004 +0,49%
GBP/USD    $1,6112 +0,24%   
USD/CHF    Chf0,9322 -0,12%
USD/JPY    Y82,51 +0,18%
EUR/JPY    Y107,33 +0,73%
GBP/JPY    Y132,94 +0,44%
AUD/USD    $1,0528 +0,39%
NZD/USD    $0,8391 +0,52%
USD/CAD    C$0,9860 -0,03%

Вчера евро вырос против доллара после того, как отчет показал, что доверие немецких инвесторов выросло в декабре до 7-месячного максимума. Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в декабре повысился до 5.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 5.4 пунктов в ноябре.
Единая валюта выросла против всех, кроме двух, из 16 основных валют на фоне снижения доходности периферийных облигаций. Испания успешно провела аукцион по 12- и 18-месячным ценным бумагам, сумев привлечь Е3.89 млрд, что оказалось больше планируемых Е3.5 млрд.
Евро также вырос против доллара США после появления новостей о том, что Греция, вероятно, достигнет целевого уровня выкупа облигаций в 30 млрд евро.
Индекс доллара упал больше всего в неделю, так как рынки ожидают пресс-конференции Бернанке в надежде услышать детали потенциальной новой программы количественного смягчения. Индекс доллара, который отслеживает доллар против валют шести торговых партнеров США, упал на 0,3 процента до 80,103, это самое большое падение с 4 декабря. Инвесторы ожидают, что ФРС немного скорректирует свою денежно-кредитную политику и повторит обещание об увеличении баланса для предоставления рынкам достаточной ликвидности. Покупки облигаций, которые, как ожидается, будут объявлены в среду, называют четвертым раундом количественного смягчения.
Швейцарский франк упал против евро после того, как банк UBS AG присоединился к Credit Suisse Group AG, сообщив о том, что будет взимать плату с клиентов банка по депозитам в швейцарской валюте. В UBS заявили, что с 21 декабря вводят негативные процентные ставки по клиринговым счетам во франках. За неделю до этого их конкурент Credit Suisse сделал то же самое.


Дайджест фондовых рынков за 11 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%   
Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%   
S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%   
Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%
FTSE 100 5,924.97   +3.34 +0.06%   
CAC 40   3,646.15   +34.05 +0.94%   
DAX 7,589.75   +58.83 +0.78%
Dow   13,248.44   +78.56   +0.60%
Nasdaq   3,022.30   +35.34   +1.18%
S&P 500   1,427.84   +9.29   +0.65%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.95   +0.16   +0.19%
Gold   $1,711.20   +1.60   +0.09%   

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США.
Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%   
Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%   
S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%   
Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%
Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы.
На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%.
Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, чтобы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4.
Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года.
Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре.
Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США.
  FTSE 100 5,924.97   +3.34 +0.06%, CAC 40   3,646.15   +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75   +58.83 +0.78%
Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г.
Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию.
Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей, чем ожидалось, статистике по торговому балансу США.
Согласно опубликованным сегодня данным, немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Дефицит торгового баланса в США вырос в октябре, так как максимальное почти за 4 года сокращение экспорта превысило падение импорта, что является признаком замедления роста мировой экономики. Дефицит вырос на 4,9% до $42.2 млрд. от пересмотренного на понижение $40.3 млрд. в сентябре, как показали официальные данные. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост до $42.7 млрд. Экспорт сократился на 3,6%, максимально с января 2009.
Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи.
Позитивно на динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белым Домом и спикером Джоном Бейнером демонстрируют уверенный прогресс.
Большинство компонентов индекса DOW выросли (26 из 30). Наибольшее снижение показали акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.75%). Лидируют акции Intel (INTC, +2.84%).
Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Технологический сектор лидирует (+1.2%).
Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley подтвердили их рейтинг на уровне "лучше рынка".
На момент закрытия:
Dow   13,248.44   +78.56   +0.60%
Nasdaq   3,022.30   +35.34   +1.18%
S&P 500   1,427.84   +9.29   +0.65%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
04:30   Австралия       Выступление главы РБА Гленна Стивенса Декабрь         
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м    (окончательные данные)  Ноябрь    -0.1%   -0.1%   -0.2%
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г   (окончательные данные)  Ноябрь    +2.0%       +1.9%   +1.9%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, м/м    Ноябрь    +0.2%   0.0%   -0.2%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, г/г    Ноябрь    +1.9%   +1.6%   +1.6%
09:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.    Ноябрь    6.0       5.1   -3.0
09:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство    Ноябрь    4.8%   4.8%   4.8%
09:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO    Октябрь    7.8%   7.9%   7.8%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г    Октябрь    +1.8%   +1.9%   +1.8%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г    Октябрь    +1.9%   +1.9%   +1.7%
10:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse    Декабрь    -27.9   -22.0   -15.5
10:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м    Октябрь    -2.5%   +0.3%   -1.4%
10:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г    Октябрь    -2.3%   -2.4%   -3.6%
10:45   Великобритания       Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла             
13:30   США       Индекс цен на импорт, м/м    Ноябрь    +0.3%       -0.4%   -0.9%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей        -2.4      +0.8
17:30   США       Решение по учетной ставке ФРС    0.25%   0.25%   0.25%
17:30   США       Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС          
19:00   США       Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС             
19:00   США       Федеральный бюджет, млрд    Ноябрь    -120.0   -147.5   -172.1
19:15   США       Пресс-конференция Федеральной резервной системы    Декабрь         
21:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Ноябрь    -0.8%      -0.8%
21:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе    Ноябрь    50.3          48.8
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м    Ноябрь    -0.6%      -0.8%
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г    Ноябрь    +0.3%      -0.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3073 +0,53%
GBP/USD    $1,6147 +0,22%
USD/CHF    Chf0,9262 -0,65%
USD/JPY    Y83,25 +0,89%
EUR/JPY    Y108,83 +1,38%
GBP/JPY    Y134,41 +1,09%
AUD/USD    $1,0553 +0,24%
NZD/USD    $0,8434 +0,51%
USD/CAD    C$0,9844 -0,16%

Вчера доллар снизился против основных валют, за исключением иены, после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов. Такое заявление в целом ожидалось.
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования.
Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как "операция Твист", согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС.
Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится.
Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня.
Японская иена снижалась по отношению к доллару в ожидании  парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены.
Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как количество заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании неожиданно снизилось в ноябре месяце, в то время как уровень безработицы остался на рекордно высоком значении. Согласно отчету от Управления национальной статистики, количество обращений за пособием по безработице сократилось в течение месяца на 3000 человек, достигнув при этом уровня 1,58 млн. В то же время экономисты прогнозировали, что показатель увеличится на 7000. Данные также показали, что уровень заявлений безработных на трудоустройство  остался в ноябре без изменений на отметке 4,8%, что было в соответствии с прогнозом.

Дайджест фондовых рынков за 12 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%
S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%
Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%
FTSE 100 5,945.85   +20.88 +0.35%   
CAC 40   3,646.66   +0.51 +0.01%   
DAX 7,614.79   +25.04 +0.33%   
Dow   13,245.45   -2.99   -0.02%
Nasdaq   3,013.82   -8.48   -0.28%
S&P 500   1,428.48   +0.64   +0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.75   -0.02   -0.02%
Gold   $1,712.70   -5.20   -0.30%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.
Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%
S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%
Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%
Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.
Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.
Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.


Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением, так как инвесторы воздерживаются от активных действий на ожиданиях новых мер по стимулированию экономики от ФРС.
Потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный по стандартам ЕС, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В Великобритании уровень безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) упал до 7,8% в августе-октябре против 8,0% в мае-июле. Число безработных в этот же период упало на 82 000, до 2,51 млн человек. Это самое значительное падение показателя с марта-мая 2001 года.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,945.85   +20.88 +0.35%, CAC 40   3,646.66   +0.51 +0.01%, DAX 7,614.79   +25.04 +0.33%   
Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 10%. Второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил, что до 2014 г. осуществит дополнительное сокращение 1500 рабочих мест, сославшись на то, что расширение программы увольнений обусловлено падением продаж авто в регионе до семнадцатилетнего минимума. Напомним, что в июле компания объявила о планах по сокращению 8000 рабочих мест.
Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut убавил из своего актива 2,3% после того, как сообщил, что планирует приобрести подразделение сингапурской компании Petra Foods, специализирующееся на производстве какао-продуктов, за $950 млн наличными с целью расширения своей деятельности в азиатском регионе. Следует отметить, что в результате сделки, завершение которой намечено на середину 2013 года, компания получит в распоряжение семь фабрик в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд.
Акции Wacker Chemie AG, второго по величине производителя солнечного кремния, выросли на 12% после того, как Китай объявил о субсидии для солнечных проектов.



Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.
ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год.
На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму.
В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов.
Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля.
В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT,  -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%).
Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%).
Рыночная капитализация одного из крупнейших страховщиков в США Aetna повысились на 3,2% - компания прогнозирует 9%-ный рост продаж и повышение прибыли в следующем году.
На момент закрытия:
Dow   13,245.45   -2.99   -0.02%
Nasdaq   3,013.82   -8.48   -0.28%
S&P 500   1,428.48   +0.64   +0.04%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей   Декабрь    +2.2%      +1.8%
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь    -2.8%      0.0%
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь    +8.6%      +9.7%
06:45   Швейцария       Экономические прогнозы SECO    I кв         
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь    -0.1%   -0.3%   0.0%
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь    +0.4%   +1.0%   +1.2%
08:30   Швейцария       Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25%   0.25%   0.25%
08:30   Швейцария       Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики          
08:30   Швейцария       Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии     
09:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ    Декабрь         
09:00   Еврозона       Экономический саммит ЕС           
09:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы             
11:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь    -21   -17   -12
13:30   Канада       Индекс цен на новое жилье    Октябрь    +0.2%   +0.1%   +0.2%
13:30   США       Розничные продажи    Ноябрь    -0.3%   +0.4%   +0.3%
13:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей Ноябрь    0.0%   -0.1%   0.0%
13:30   США       Индекс цен производиелей, м/м    Ноябрь    -0.2%   -0.4%   -0.8%
13:30   США       Индекс цен производителей, г/г    Ноябрь    +2.3%   +1.8%   +1.5%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/m Ноябрь    -0.2%   +0.2%   +0.1%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь    +2.1%   +2.2%   +2.2%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.     372       370   343
15:00   США       Товарно-материальные запасы    Октябрь    +0.7%   +0.4%   +0.4%
23:50   Япония       Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей  IV кв    -3      -12
23:50   Япония       Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе    IV кв    8      4

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3076 +0,02%
GBP/USD    $1,6110 -0,23%
USD/CHF    Chf0,9234 -0,30%
USD/JPY    Y83,64 +0,47%
EUR/JPY    Y109,40 +0,52%
GBP/JPY    Y134,75 +0,25%
AUD/USD    $1,0527 -0,25%
NZD/USD    $0,8429 -0,06%
USD/CAD    C$0,9848 +0,04%

Вчера иена упала до самого слабого уровня за почти девять месяцев по отношению к доллару на фоне спекуляций, что партия японского лидера оппозиции Синдзо Абэ, сторонника неограниченного смягчения денежно-кредитной политики, выиграет выборы в эти выходные.
Евро вырос после новостей о том, что министры финансов ЕС приблизились к созданию банковского союза, достигнув соглашения по единому органу банковского надзора. Европейский центральный банк будет осуществлять контроль над крупнейшими кредиторами региона.
Также поддержку единой валюте оказало сообщение о том. что Еврогруппа одобрила выделение помощи Греции. В декабре Греция получит 34,3 млрд. евро, а в 1 квартале 2013 - новый транш.
Евро продолжает торговаться с повышением против доллара, несмотря на неопределенность ситуации в США, о которой напомнили последние комментарии Бейнера на тему фискального обрыва.
Британский фунт ослаб после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании 'AAA' со стабильного на негативный. По прогнозам S&P, показатель госдолга к ВВП продолжит рост в 2015 г., и лишь затем начнет снижаться. Кроме того, агентство отметило в качестве возможных рисков для госбюджета ситуацию с занятостью и темпы роста экономики.
Швейцарский франк укрепился против евро после того, как Швейцарский национальный банк оставил без изменений целевой диапазон для трехмесячной процентной ставки LIBOR 0,0%-0,25%. Банк вновь заявил о том, что будет проводить интервенции на валютных рынках для предотвращения роста франка против евро и ослабления пары евро/франк ниже уровня 1,20.

Дайджест фондовых рынков за 13 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%   
S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%   
Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%
FTSE 100 5,929.61   -16.24 -0.27%   
CAC 40 3,643.13   -3.53 -0.10%   
DAX 7,581.98   -32.81 -0.43%
Dow   13,170.72   -74.73   -0.56%
Nasdaq   2,992.16   -21.66   -0.72%
S&P 500   1,419.45   -9.03   -0.63%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.23   +0.34   +0.40%
Gold   $1,697.80   +1.00   +0.06%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали повышательный тренд. Инвесторы позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы о расширении мер, направленных на стимулирование экономики США.
Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%   
S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%   
Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%
На фоне резкого укрепления доллара по отношению к японской иене, вызванного действиями ФРС, дорожали акции японских экспортеров: Canon Inc. - на 2,1%.
Рыночная стоимость банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 1.1%.
Акции крупнейшего тайваньского производителя жидкокристаллических дисплеев, Chimei Innolux Corp, выросли в цене на 6,9% на фоне прогноза компании об увеличении объема продаж  в следующем году.

Европейские фондовые индексы снизились с 18-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что планы центрального банка по покупке $45 млрд в месяц казначейских облигаций не смогут компенсировать последствия «финансового обрыва».
По его словам, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций.
В добавлении к этому, по данным Министерства финансов США дефицит бюджета в ноябре достиг $172 млрд., что значительно хуже прогнозов.
Не смог оказать положительного влияния на настроение инвесторов факт получения ЕЦБ полномочий по надзору за банками еврозоны. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок.
После непродолжительного обсуждения (в сравнении с 12-часовыми переговорами на тему банковского союза), Минфины еврозоны одобрили следующий транш спасения для Греции, общий размер которого составляет 49.1 млрд. евро. 34.4 млрд. будет выдано в декабре а оставшаяся сумма – в марте 2013 года.
В ходе сегодняшнего заседания ШНБ оставил текущий курс монетарной политики без изменений (ставка 0%, привязка 1.20). Глава ЦБ Томас Джордаж ожидает, что в следующем году экономика страны выйдет из рецессии. Тем временем SECO понизила прогноз по ВВП Швейцарии на 2013 год до 1,3% от предыдущей оценки 1,4%, в то время как прогноз на текущий год остался на уровне 1%.
Институт IFO обновил прогнозы по ВВП Германии: в 4-м квартале экономика может сократиться на 0.3%, в 1-м квартале 2013 г. вырастет на 0.2%, а по итогам следующего года ВВП вырастет на 0,7%.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,929.61   -16.24 -0.27%, CAC 40 3,643.13   -3.53 -0.10%, DAX 7,581.98   -32.81 -0.43%
Акции Deutsche Bank AG упали на 2,7% после того, как крупнейший кредитор Германии сообщил, что в четвертом квартале прибыль будет отставать от оценок аналитиков.
Бумаги второго по величине в мире производителя грузовиков Volvo AB упали на 4,3% после того, как французский автопроизводитель Renault продал оставшуюся долю в Volvo за 12,8 млрд шведских крон ($1,92 млрд) с целью привлечения дополнительных средств для погашения долговых обязательств и инвестирования во Францию, Россию и Китай. Так, компания реализовала 6,5% акций Volvo по цене 92,25 кроны за каждую, что на 3,8% ниже последней цены закрытия. Следует отметить, что Renault являлась владельцем бумаг Volvo на протяжении 11 лет.
Капитализация Centamin Plс обрушилась на 47% на сообщении, что эта горнодобывающая компания приостановила добычу золота в Египте.
Акции UBS AG упали на 1,1% на фоне слухов о том, что американские и британские регулирующие органы могут оштрафовать крупнейший банк Швейцарии более чем на $ 1 млрд за попытку установить фиксированные процентные ставки.


Индексы США начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось.
Индексы снизились, несмотря на оглашение накануне планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.
Большинство компонентов индекса DOW (25 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.89%). Рост более 0,1% продемонстрировали акции Wal-Mart (WMT, +0.15%) и Caterpillar (CAT, +0.47%).
Все сектора индекса S&P снизились. Максимальные потери показал сектор здравоохранения (-0.9%).
Акции хай-тек компании Clearwire подскочили на 14,9% на новости о том, что оператор сотовой связи Sprint готов выкупить оставшиеся акции Clearwire на сумму $2,1 млрд.
Котировки ритейлера потребительской электроники Best Buy взлетели на 15,9% на фоне появившегося в СМИ сообщения со ссылкой на осведомленный источник о том, что его основатель Ричард Шульц (Richard Schulze) планирует сделать предложение по приобретению компании к концу этой недели.
На момент закрытия:
Dow   13,170.72   -74.73   -0.56%
Nasdaq   2,992.16   -21.66   -0.72%
S&P 500   1,419.45   -9.03   -0.63%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля  -         
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)       Декабрь    -2.6%      -3.3%
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)       Декабрь    +2.0%      +1.4%
10:00   Еврозона       Сальдо торгового баланса с сезонными поправками       Октябрь    11.0       10.8   7.9
13:30   США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка    Декабрь    -5.22   -0.3   -8.10
13:30   Канада       Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.    Октябрь    14.12       9.81   13.26
13:30   Канада       Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.    Октябрь    6.03      3.19
14:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    Октябрь    3.3   22.3   1.3
14:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами    Октябрь    4.7      -56.7
14:30   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги       -         
16:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна       -         
18:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера          
23:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов    Октябрь    -0.4%          +0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3163 +0,05%
GBP/USD    $1,6202 +0,28%
USD/CHF    Chf0,9174 -0,09%
USD/JPY    Y83,88 +0,45%
EUR/JPY    Y110,41 +0,50%
GBP/JPY    Y135,89 +0,73%
AUD/USD    $1,0550 -0,07%
NZD/USD    $0,8449 -0,04%
USD/CAD    C$0,9833 -0,31%

Вчера курс иены упал по отношению доллару до самого низкого уровня с апреля 2011 года, так как победу на выборах в Японии одержал Синдзо Абэ, который является приверженцем дальнейшего расширения денежно-кредитного стимулирования. В то же время Абэ призвал центральный банк расширить порог инфляции до 2% и проводить неограниченное ослабление, чтобы оживить экономический рост. Отметим, что обсуждение всех этих вопросов будет проводиться на встрече Банка Японии, которая намечена на 19-20 декабря. Кроме того, есть мнение, что в ходе этого заседания Банк Японии может объявить о расширении программы смягчения.
Доллар вырос против большинства основных валют, так как переговоры относительно бюджета США остаются нерешенными. Отметим, что если политики не смогут найти компромисса до конца этого года, то с 1 января произойдет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов на сумму более чем 600 млрд долларов, что известно как «финансовый обрыв». Также давление на валюту оказывали представленные данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который резко снизился, достигнув при этом отметки -8,1, по сравнению с -5,22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали, что значение данного показателя вырастет до -0,3.  На динамику торгов также повлияло сообщение о том, что спикер палаты представителей Джон Бонер предложил поднять ставки налога доходы домашних хозяйств, у которых доход свыше $1 млн в год в обмен на сдерживание расходов. Напомним, что ранее Бонер ранее выступал против увеличения налоговой ставки для любого уровня дохода. Тем не менее, президент США Барак Обама, который выступает за то, чтобы увеличение налогов началось из суммы дохода в $250,000, отклонил данное предложение.
Существенный рост также показал курс канадского доллара, который резко укрепился после публикации данных по Канаде, которые показали, что инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги снизились намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, инвестиции упали до уровня 13,26 млрд., по сравнению с 14,12 млрд. в прошлом месяце, и ожиданиями на отметке 9,81 млрд. канадских долларов. 

Дайджест фондовых рынков за 17 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%
S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%
Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%
FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16%
CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14%
DAX 7,604.94 +8.47 +0.11%   
Dow +100.68 13,235.69 +0.77%
Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32%
S&P +16.85 1,430.43 +1.19%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.35   +0.15   +0.17%
Gold   $1,698.10   -0.10   -0.01%



По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись  разнонаправленно после оглашения результатов парламентских выборов в Японии.
Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%
S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%
Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%
На торгах в Тайбэе акции Hon Hai Precision Industry упали на 4,7%, после того, как поставщику комплектующих для Apple, был снижен рейтинг от Citigroup Inc.
Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Nissan Motor Co, выросли на 1,8% после снижения курса иены к самому низкому уровню с апреля 2011 года.
Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.



Европейские акции по итогам сессии почти не изменились, так как обеспокоенность, связанная с тем, что американские законодатели не согласятся на бюджет до праздника, была компенсирована выборами в Японии, где победу одержала партия, которая поддерживает дополнительное экономическое стимулирование.
Акции Royal KPN NV упали на 15%, показав при этом наибольший спад за 11 лет, так как голландская телефонная компания, которая частично принадлежит America Movil SAB, снизила уровень своих дивидендов. Кроме того, сегодня HSBC Holdings Plc. снизила свои рекомендации по акциям компании до уровня «продавать» с «нейтральный», а также установила целевую стоимость акций на отметке 4 евро за акцию. Стоимость Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упала на 22%, что является самым большим снижением за последние 10 лет после того, как компания заявила, что заработок в следующем году будет немного ниже, чем в текущем году. Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 6,4%, так как второй по величине автопроизводитель Европы заявил, что близок к завершению сделки с кредиторами, что поможет рефинансировать долги.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,1% до 279,18 при закрытии торгов, после падения ранее на 0,5%.
Национальные индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16% CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14% DAX 7,604.94 +8.47 +0.11%   
Стоимость Vodafone Group Plc (VOD) снизилась на 1,7% до 158,2 пенса, Deutsche Telekom AG упала на 0,3% до 8,52 евро, а Tele2 AB отступили на 1% до 117,40 крон после того, как все три компании приняли участие в аукционе голландского правительства.
Акции UBS AG (UBSN) снизились на 0,5% до 14,97 швейцарских франков, после падения ранее на 1,5%. Как стало известно, банк должен будет заплатить $1,6 млрд, чтобы урегулировать претензии, связанные с манипуляцией ставкой Libor, которые были выдвинуты со стороны Министерства Юстиции США, комиссии по Торговле товарными Фьючерсами, и наблюдательным органом швейцарского финансового рынка.
Стоимость Centamin Plc (CEY) выросла на 22% до 42,14 пенсов после того, как производитель золота сказал, что экспорт из своей шахты в Египте восстановился. Также Centamin заявила, что производства возобновится в течение ближайших нескольких дней.


Основные фондовые индексы США продолжили свой рост в последний час торгов, установив при этом новый сессионный максимум, возле которого и завершили сессию.
Оптимизм относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”, а также ожидания новых мер стимулирования экономики от властей Китая и Японии продолжают оказывать поддержку индексам.
Как уже отмечалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что спикер Палаты представителей Джон Бейнер предложил повысить потолок госодолга в рамках сделки по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Также Бейнер согласился на повышение ставок налога для обеспеченных граждан, но только для тех, чей годовой доход больше или равняется $1 млн. Напомним, что президент США Обама выстуает за повышение налоговых ставок для тех американцев, чей годовой доход превышает $200 тыс или $250 для супружеских пар.
Белый дом после предложения Бейнера отметил, что это далеко не совсем то, чего они добиваются, однако “это уже прогресс".
На фоне оптимизма относительно решения вопроса автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов участники рынка не придали особого значения вышедшим макроэкономическим данным, которые оказались хуже прогнозов.
В частности, в декабре индекс производственной активности Empire State ослаб до -8,1 против -5,2 в ноябре. Показатель остается на отрицательной территории уже 5-й месяц подряд. Кроме того, в октябре чистые притоки долгосрочного капитала TIC в США сократились до $1.3 млрд. против $3.2 млрд. месяцем ранее. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения от $3.3 млрд.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.86%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.69%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.2%).
На момент закрытия:
Dow +100.68 13,235.69 +0.77%
Nasdaq +39.27 3,010.60 +1.32%
S&P +16.85 1,430.43 +1.19%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв         
00:30   Австралия       Протоколы заседания Резервного Банка Австралии             
08:00   Швейцария       Экономический прогноз от института KOF    I кв         
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м    Ноябрь    +0.5%   +0.2%   +0.2%
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г    Ноябрь    +2.7%   +2.6%   +2.7%
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Ноябрь    +2.6%   +2.6%   +2.6%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м    Ноябрь    +0.6%   +0.2%   0.0%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г    Ноябрь    +3.2%   +3.2%   +3.0%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г    Ноябрь    +3.1%   +3.1%   +2.9%
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, м/м    Ноябрь    +0.4%   +0.1%   +0.1%
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь    +0.1%   -0.1%   -0.3%
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь    +0.1%   +0.1%   -0.2%
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь    +2.5%   +2.5%   +2.2%
10:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции    Декабрь         
13:30   США       Сальдо платежного баланса, млрд    III кв    -118       -105   -107.5
15:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Декабрь    46   48   47
21:45   Новая Зеландия       Платежный баланс, млрд    III кв    -1.80   -4.28   
23:30   Австралия       Индекс ведущих индикаторов Westpac    Октябрь    +0.7%      +0.1%
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд    Ноябрь    -619.3       -848.2   -868.4

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3227 +0,48%
GBP/USD    $1,6251 +0,30%
USD/CHF    Chf0,9128 -0,50%
USD/JPY    Y84,20 +0,38%
EUR/JPY    Y111,38 +0,87%
GBP/JPY    Y136,82 +0,68%
AUD/USD    $1,0534 -0,15%
NZD/USD    $0,8414 -0,42%
USD/CAD    C$0,9856 +0,23%


Вчера курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, так как возросла вероятность того, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, которое поможет избежать так называемого «финансового обрыва», что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища. Единая валюта также прибавила после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Как стало известно, Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). В то же время доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также уменьшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Заметим, что оба правительства сумели привлечь сумму средств свыше запланированного объема.
Иена упала на шестой день против евро в преддверии двухдневного заседания Банка Японии. Многие аналитики прогнозируют, что на нем будет принято решение о увеличение программы денежно-кредитного стимулирования, что должно оказать понижательное давление на курс иены.
Индекс доллара (DXY), который отслеживает курс американской валюты против шести валют-партнеров США, снизился на 0,3% до 79,341 после падения до самого низкого уровня с 19 октября.
Также в ходе прошедших переговоров с президентом США, спикер Палаты представителей Конгресса США Бейнер отметил, что план президента является несбалансированным. В то же время он заявил, что они будут продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным. Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн.

Дайджест фондовых рынков за 18 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%
S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%
Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%
FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40%
CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29%
DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%
Dow +115.65 13,351.04 +0.87%
Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46%
S&P +16.43 1,446.79 +1.15%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.90   -0.03   -0.03%
Gold   $1,671.60   +0.90   +0.05%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США.
Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%
S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%
Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%
На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%.
На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут.
Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.



Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что произошло впервые за последние четыре дня, так как президент США Барак Обама изменил свою позицию относительно повышения налогов, что увеличивает вероятность того, что демократы и республиканцы согласятся на бюджетный компромисс.
Акции добывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP) выросли на 0,85%, после того, как политические деятели Китая установили экономико-целевой показатель роста на уровне 7,5% в следующем году. Стоимость Banco Santander SA (SAN) и UBS AG (UBSN) поднялась на 2,2% и на 1,87%, соответственно, что было вызвано ростом акций кредиторов. Акции Ratos AB (RATOA) упали на 3,5% после того, как компания заявила, что в этом году выплатит меньшую сумму дивидендов.
Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, завершив при этом сессию на уровне 280,46.
FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40% CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29% DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%
Отметим, что наибольший рост из 19 отраслевых групп сегодня демонстрировали акции товаропроизводителей. Более всего из этой группы прибавили акции Rio Tinto Group (+1,7%).
Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) выросли на 3,01% до 22,3 центов за евро.
Стоимость Imagination Technologies Group Plc (IMG) поднялась на 7,14% до 410,9 пенса. Как стало известно, британский производитель чипов для планшетов и смартфонов, вероятно, достигнет соглашения при покупке бизнеса MIPS Technologies Inc. Предполагается, что сумма сделки составит около  $100 млн.
Акции Actelion Ltd (ATLN) прибавили 1,11% (до 45,52 франков), после того, как исследования показали, что их препарат вызывает улучшения. Также стало известно, что теперь компания приступит к третьей фазе клинической разработки.
Стоимость Ratos упала на 5,2% до 64,90 крон, так как шведская частная инвестиционная компания заявила, что сократит выплаты дивидендов на 2012 год до 3 крон на акцию с 5,50 крон в прошлом году.
Акции Heineken NV (Heia) упали на 0,44% до 49,04 евро после того, как Bank of America Corp.’s понизил рейтинг акции до уровня «нейтральный» от «покупать», заявив при этом объемы продаж пива будут падать из-за ослабления европейского потребительского спроса.


Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов
Рост индексов был вызван заявлениями спикера Палаты представителей Джона Бейнера, которые прозвучали после совещания с представителями Республиканской партии, на котором обсуждались предложения президента США Барака Обамы по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Бейенер назвал предложение Обамы несбалансированным и сообщил о разработке “плана Б”, который предусматривает повышение налогов для граждан, чей годовой доход превышает $1 млн. Данный план призван минимизировать последствия, которые наступят, если проблема “бюджетного обрыва” не будет решена до 31 декабря.
Участники рынка позитивно воспринимают тот факт, что обе стороны переговоров идут на ступки, хотя их предложения решения нависшей проблемы все еще сильно отличаются.
Поддержку рынкам оказывают любые сигналы, которые дают надежду на то, что худшего сценария развития событий удастся избежать.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.50%). Лидером в данный момент являются акции Bank of America Corporation (BAC, +2.82%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,5%).
На момент закрытия:
Dow +115.65 13,351.04 +0.87%
Nasdaq +43.93 3,054.53 +1.46%
S&P +16.43 1,446.79 +1.15%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь    -0.3%   +0.4%   +0.2%
09:00   Германия       Индекс делового климата IFO    Декабрь    101.4   101.9   102.4
09:00   Германия       Индекс текущих условий IFO    Декабрь    108.1   108.1   107.1
09:00   Германия       Индекс ожиданий IFO    Декабрь    95.2   96.5   97.9
09:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Октябрь    2.4       5.8   3.9
09:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии             
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м    Октябрь    -1.4%      -1.6%
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м    Октябрь    -2.6%      -4.1%
11:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников    Декабрь    33   26   19
13:30   США       Разрешения на строительство, млн    Ноябрь    0.866   0.875   0.899
13:30   США       Закладки новых домов, млн    Ноябрь    0.894   0.873   0.861
13:30   Канада       Оптовые продажи, м/м    Октябрь    -1.4%   +0.4%   +0.9%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей        +0.8      -1.0
21:45   Новая Зеландия       ВВП, кв/кв    III кв    +0.3%       +0.5%   +0.2%
21:45   Новая Зеландия       ВВП, г/г    III кв    +2.5%       +2.5%   +2.0%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3225 -0,02%
GBP/USD    $1,6245 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9132 +0,04%
USD/JPY    Y84,39 +0,23%
EUR/JPY    Y111,62 +0,22%
GBP/JPY    Y137,11 +0,21%
AUD/USD    $1,0480 -0,52%
NZD/USD    $0,8340 -0,89%
USD/CAD    C$0,9887 +0,31%

Вчера в ходе торгов курс евро существенно вырос по отношению к доллару, достигнув при этом восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией отчета, который показал, немецкая деловая уверенность улучшилась больше, чем прогнозировалось, вызвав при этом рост спроса на активы региона. Росту евро также помогло сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.
Но, несмотря на это, позже курс доллара и иены смог вернуть себе большинство утраченных позиций, что было связано с заявлением президентом США Бараком Обамой. Как стало известно, он выявил желание, чтобы сделка по сокращению дефицита была достигнута уже к Рождеству. Тем же временем он сказал, что может наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами США, так как он не позволит повысить большинство налогов.
Валюта Японии в начале торгов демонстрировало стабильное падение, поскольку многие инвесторы предположили, что центральный банк страны будет может прибегнуть к расширению программы стимулирования после окончание своего двухдневного заседания. Также на такую динамику повлиял отчет, который показал, что торговый дефицит расширился в ноябре.
Как стало известно, экспорт снизился на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 0,8%, что и вызвало дефицит на уровне 953,400 млрд. иен, который является третим по величине за всю историю.
Британский фунт несмотря на свой дневной рост, который был вызван публикацией протоколов последнего заседания Банка Англия, не смог удержать свои позиции, и упал до сессионного минимума. Отметим, что согласно протоколам  политики проголосовали 8 против 1, чтобы оставить программу покупки облигаций без изменений, так как риски, связанные с кризисом в еврозоне уменьшились, хотя инфляционные опасения сохраняются.

Дайджест фондовых рынков за 19 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%
S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43%
CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44%
DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%
Dow -99.06 13,251.90 -0.74%
Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33%
S&P -10.98 1,435.81 -0.76%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.42   -0.09   -0.10%
Gold   $1,669.90   +2.20   +0.13%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования.
Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%
S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает около 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%.
Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии.
На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.




Сегодня европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что было вызвано публикацией индекса делового климата Германии, который вырос в декабре больше, чем прогнозировалось, а также растущим оптимизмом, который был связан с возможностью достижения соглашения по предотвращению «бюджетного обрыва».
Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 281,63 при закрытии торгов. Отметим, что сегодня данный индекс достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, после того, как международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.
Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Финляндии.
FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43% CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44% DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%
Поддержку индексам также оказали представленные данные по США, которые показали, что  количество разрешений на строительство выросло в годовом выражении на 899000  единиц, по сравнению с 866000 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 875000. В то же время стало известно, что объем строительства нового жилья упал в ноябре до 861000, по сравнению с 888000 в октябре, хотя эксперты прогнозировали падение до 873000.
Акции HSBC (HSBA) выросли на 2% до 653 пенсов, способствуя при этом росту Stoxx 600.
Стоимость Stada поднялась на 5,4% до 23,98 евро после того, как стало известно, что India’s Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и неизвестные компании США могут делать ставки на немецкого производителя препаратов.
Акции HeidelbergCement AG (HEI) - третьего по величине в мире производителя цемента, выросли на 4,9% до 46,24 евро, что было вызвано повышением рейтингом MainFirst Bank AG до уровня «покупать» с «нейтральный». MainFirst заявила, что компания может восстановить инвестиционный уровень кредитного рейтинга уже в следующем году.
Стоимость Bunzl Plc (BNZL) упала на 4,3% до 1020 пенсов после того, как компания приобрела McCordick Glove & Safety Inc. в Канаде и Atlas Health Care Pty Ltd. в Австралии. Кроме тог, Seymour Seymour Pierce Ltd заявил о понижении рейтинга акций до уровня «продавать».


Основные фондовые индексы США оказались сегодня под давлением, упав при закрытии торгов ниже двухмесячных максимумов.
Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса.
Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric Company (GE, -3.00%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.18%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,5%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow -99.06 13,251.90 -0.74%
Nasdaq -10.17 3,044.36 -0.33%
S&P -10.98 1,435.81 -0.76%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Ежеквартальный отчет РБА IV кв         
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов    Ноябрь    +1.6%          +1.1%
03:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии    0.10%   0.10%   0.10%
03:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -         
07:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд    2.73       2.17   2.95
07:00   Германия       Индекс цен производителей, м/м    Ноябрь    0.0%   -0.1%   -0.1%
07:00   Германия       Индекс цен производителей, г/г Ноябрь    +1.5%   +1.4%   +1.4%
07:20   Япония       Пресс-конференция Банка Японии        
09:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м    Ноябрь    -0.7%       +0.3%   0.0%
09:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г    Ноябрь    +0.8%       +1.5%   +0.9%
13:30   Канада       Розничные продажи, м/м    Октябрь    +0.2%       +0.1%   +0.7%
13:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто    Октябрь    +0.1%       +0.2%   +0.5%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    344       350   361
13:30   США       ВВП, кв/кв   (окончательные данные)  III кв    +2.7%   +2.8%   +3.1%
13:30   США       Ценовой дефлятор, кв/кв    III кв    +1.4%   +1.6%   +1.6%
13:30   США       Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв    III кв    +1.1%   +1.1%   +1.1%
14:00   Бельгия       Индекс настроений в деловых кругах    Декабрь    -13.4   -14.3   -11.8
15:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей    Декабрь    -26.9   -26.5   -26.6
15:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.    Ноябрь    4.76       4.85   5.04
15:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Декабрь    -10.7   -1.8   +8.1
15:00   США       Индекс ведущих индикаторов    Ноябрь    +0.3%       -0.1%   -0.2%
15:00   США       Индекс цен на жилье, м/м    Октябрь    0.0%       +0.2%   +0.5%
15:00   США       Индекс цен на жилье, г/г    Октябрь    +4.4%      +5.6%
18:15   США       Пресс-конференция спикера Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера       

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3243 +0,14%
GBP/USD    $1,6277 +0,20%
USD/CHF    Chf0,9114 -0,20%
USD/JPY    Y84,37 -0,02%
EUR/JPY    Y111,74 +0,11%
GBP/JPY    Y137,32 +0,15%
AUD/USD    $1,0481 +0,01%
NZD/USD    $0,8337 -0,04%
USD/CAD    C$0,9875 -0,12%

В ходе вчерашних торгов иена приблизилась до почти 20-месячного минимума против доллара после того, как Банк Японии заявил об увеличении программы кредитно-денежного стимулирования на 10 трлн иен ($119 млрд) до 76 трлн иен., но сохранил свой целевой уровень инфляции на уровне 1%.
Валюта Японии упала против всех основных валют в этом месяце, так как вновь избранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Банк Японии увеличить в два раза порог инфляции.
Единая валюта приблизилась к восьмимесячному максимуму против доллара, что было вызвано ростом регионального потребительского доверия с трех с половиной летнего минимума. Но, несмотря на это, американская валюта все-таки смогла вернуть себе большую часть утраченных позиций, что произошло после выхода данных от Министерства торговли США, которые показали, что экономика в третьем квартале выросла на 3,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 2,7%. Большинство аналитиков предполагали, что рост ускорится только до 2,8%.
В то же время американские законодатели продолжают пытаться достичь соглашению, чтобы предотвратить более $600 млрд. в увеличение налогов и сокращение расходов, которое должно начаться в январе. В то время как республиканцы стремятся преодолеть свои внутренние разрывы, связанные с налогами, путем объединения сокращения расходов, Белый дом заявил, что это предложение не приемлемо, в связи с чем можно заметить, что переговоры между президентом Бараком Обамой и Бонером регрессируют.


Дайджест фондовых рынков за 20 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%
S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%
Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%
FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05%
CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06%
DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%
Dow +59.75 13,311.72 +0.45%
Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20%
S&P +7.88 1,443.69 +0.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $89.98   -0.15   -0.17%
Gold   $1,647.80   +1.90   +0.12%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках.
Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%
S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%
Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%
Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик.
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%.
Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%.
Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.



Европейские фондовые индексы мало изменились по итогах сессии, продолжив при этом торговаться вблизи 19-месячного максимума. Такая динамика было тем, что многие инвесторы находятся в ожидании хоть какого-то прогресса в переговорах, связанных с «бюджетным обрывом» в США.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос менее чем на 0,1% до 281,83, хотя в течении сессии по крайней мере раз 20 уходил то в плюс, то в минус.
Аналитики отмечают, что инвесторы, как ожидается, не будет открывать большие позиции с сегодняшнего дня и до конца года, пока не будет уверенности в решении бюджетного вопроса в США.
Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05% CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06% DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%   
Также представленные сегодня данные показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было больше, чем сообщалось ранее, и было связано с ростом государственных расходов, увеличение покупок потребителями, а также меньшим дефицитом торгового баланса.
Акции SBM Offshore поднялись на 18% до 10,88 евро, показав при этом самый большой рост по крайней мере с октября 1989 года, так как крупнейший в мире производитель плавающих нефтегазодобывающих платформ стремился урегулировать спор с Talisman и уменьшил стоимость соответствующей операции. Также компания заявила, что продаст 9,95% пакета акций HAL Investments BV за $ 193 млн для восстановления баланса и погашения банковских займов.
Стоимость UBS (UBSN) упала на 1,3% до 15,01 швейцарских франков после того, как валютное управление Гонконга начало расследование, которое направлено на выявление нарушений со стороны банка в его представлении данных по ставке для Гонконга.
Акции Cap Gemini SA (CAP) - французской компьютерной компании услуг, снизились на 2,8% до 33,53 евро, после того, как Accenture Plc сообщила о снижение доходов от бизнес-консалтинга в первом полугодии.
Стоимость Areva SA (AREVA) упала на 4,3% до 12,84 евро, так как производитель ядерных реакторов и ветровых турбин сократил свой прогноз по прибыли на 2013 год, ссылаясь на задержки финансирования на возобновляемые источники энергии со стороны клиентов.
Акции Immofinanz AG (IIA) снизились на 4,6% до 3,26 евро, что было вызвано сообщением о том, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась до 103,3 млн. евро с 265, 1 млн. годом ранее.
Стоимость Carnival Corp (CCL) упала на 6,5% до 2380 пенсов, показав при этом худший результат в составе Stoxx 600. Компания заявила, что скорректированная прибыль на акцию в следующем году будет в диапазоне от $ 2,20 до $ 2,40, что ниже оценки на уровне $2,46.


Несмотря на смешанную динамику торгов в течении сессии, основные фондовые индексы США смогли все таки при закрытии подняться выше нулевой отметки
Повышение темпов роста ВВП, рост количеств продаж домов на вторичном рынке и обострение переговоров по “бюджетному обрыву” являлись причиной отсутствия определенной тенденции на основных фондовых рынках площадках США в течении дня.
Сегодня представители Республиканской партии США намерены провести через Конгресс предложенный спикером Палаты представителей Джоном Бейнером “план Б”, который помимо прочего предусматривает повышение налогов для граждан, чей доход превышает $1 млн в год.
Вчера представители Барака Обамы заявили, что если Конгресс все же примет данный закон, то президент на него наложит вето.
Представители Белого дома накануне отметили ухудшение переговоров между Обамой и Бейнером.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -3.54%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +2.77%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,8%). Наименьший рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0,1%)
На момент закрытия:
Dow +59.75 13,311.72 +0.45%
Nasdaq +6.03 3,050.39 +0.20%
S&P +7.88 1,443.69 +0.55%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Швейцария       Официальный выходной день -         
00:00   Еврозона       Официальный выходной день -         
00:00   Великобритания       Официальный выходной день             
00:00   Канада       Официальный выходной день          
14:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    Октябрь    +3.0%   +3.9%   +4.3%
15:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда    Декабрь    9   12   5
       
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3222 +0,08%
GBP/USD    $1,6136 -0,30%
USD/CHF    Chf0,9131 -0,07%
USD/JPY    Y85,61 +1,39%
EUR/JPY    Y113,19 +1,47%
GBP/JPY    Y138,13 +1,09%
AUD/USD    $1,0374 -0,25%
NZD/USD    $0,8194 -0,40%
USD/CAD    C$0,9941 +0,12%

Вчера иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены.
Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты.
Индекс доллара упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва».
Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10.
Рынки в Канаде, Австралии, еврозоне и Великобритании были закрыты на праздник.


Дайджест фондовых рынков за 26 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%
Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%
FTSE 100 5,939.99 -18.35 -0.31%
FTSE Closed   
CAC 40 Closed   
DAX Closed
Dow   13,114.59   -24.49   -0.19%
Nasdaq   2,990.16   -22.44   -0.74%
S&P 500   1,419.83   -6.83   -0.48%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.14   +0.16   +0.18%
Gold   $1,660.50   -0.20   -0.01%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был  значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва".
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%
Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%
Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота.
Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%.
На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.

Европейские фондовые рынки закрыты на праздники

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.
Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.
Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).
Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).
Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.
На момент закрытия:
Dow   13,114.59   -24.49   -0.19%
Nasdaq   2,990.16   -22.44   -0.74%
S&P 500   1,419.83   -6.83   -0.48%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
05:00   Япония       Годовой объем начала строительства, млн. Ноябрь    0.978   0.911   0.907
07:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS    Ноябрь    1.3          1.23
09:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь    33.1       34.6   33.6
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    362       365   350
15:00   США       Индикатор уверенности потребителей    Декабрь    71.5       70.3   65.1
15:00   США       Продажи новостроек, тыс.    Ноябрь    361       382   377
18:00   США       Пресс-конференция лидера большинства в Сенате Гарри Рейда по вопросу "бюджетного обрыва"          
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе    Декабрь    46.5      45.0
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г    Ноябрь    -0.1%   +0.8%   +0.2%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь    -0.4%   +0.2%   -0.2%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь    0.0%   -0.1%   -0.1%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Декабрь    -0.5%   -0.6%   
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь    -0.5%   -0.5%   -0.6%
23:30   Япония       Уровень безработицы    Ноябрь    4.2%   4.2%   4.1%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м   (предварительные данные)  Ноябрь    +1.6%   -0.5%   -1.7%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г   (предварительные данные) Ноябрь    -4.5%   -4.6%   -5.8%
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г    Ноябрь    -1.2%   +1.2%   +1.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3231 +0,07%
GBP/USD    $1,6098 -0,24%
USD/CHF    Chf0,9131 0,00%
USD/JPY    Y86,09 +0,56%
EUR/JPY    Y113,97 +0,68%
GBP/JPY    Y138,60 +0,34%
AUD/USD    $1,0377 +0,03%
NZD/USD    $0,8206 +0,15%
USD/CAD    C$0,995 +0,09%

Вчера доллар США восстановился против евро и основных валют, и достиг нового максимума против японской иены, так как последние комментарии представителей властей США указали на более низкую вероятность достижения соглашения, которое позволило бы избежать так называемого "бюджетного обрыва".
Доллар стер потери против евро после того, как лидер сенатского большинства Гарри Рид призвал Республиканскую партию предложить свои идеи по предупреждению бюджетного обрыва. Он также выразил некоторый пессимизм в отношении вероятности достижения подобного соглашения.
Кроме того, данные показали, что на потребительское доверие негативно влияют опасения по поводу бюджетного обрыва - автоматического сокращения расходов и повышения налогов.
Евро ранее поднялся до почти восьмимесячного максимума против доллара после того, как индикатор французского потребительского доверия неожиданно улучшился в ноябре, и также вырос показатель итальянских деловых настроений.
Доллар США достиг 86,03 иены – это самый высокий уровень с августа 2010 года. Доллар получил поддержку со стороны японского лидера, который призывает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в надежде стимулировать экономический рост в Японии. Эта страна уже давно испытывает трудности, так как дефляция представляет собой больший риск для экономики, чем инфляция.
Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был официально утвержден на этот пост на этой неделе, уже говорил о необходимости введения целевого уровня инфляции, равного 2%, удержания пары доллар/иена в диапазоне 85-90 и назначении управляющего Банка Японии, взгляды которого совпадали бы со взглядами сформированного правительства.

Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%
FTSE 100 5,954.3   +0.12 0.00%   
CAC 40   3,674.26   +21.65 +0.59%   
DAX 7,655.88   +19.65 +0.26%   
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.03   +0.16   +0.18%
Gold   $1,664.60   +0.90   +0.05%   

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.
Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.
Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.
Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.
Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000.
Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА).
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 5,954.3   +0.12 0.00%, CAC 40   3,674.26   +21.65 +0.59%, DAX 7,655.88   +19.65 +0.26%   
Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.
Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%.
Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента.
Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря.
Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся".
Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два.
Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%).
Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%).
Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд.
Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing.
Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн.
На момент закрытия:
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Официальный выходной день   -         
00:00   Германия       Официальный выходной день   -         
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь    +0.1%   +0.3%   +0.4%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь    +3.8%   +3.7%   +3.5%
01:45   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC   (окончательные данные) Декабрь    50.9   50.9   51.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3187 -0,21%   
GBP/USD    $1,6162 -0,02%
USD/CHF    Chf0,9154 +0,25%
USD/JPY    Y86,14 +0,08%
EUR/JPY    Y113,60 -0,14%
GBP/JPY    Y139,21 +0,06%
AUD/USD    $1,0370 +0,03%
NZD/USD    $0,8220 +0,28%
USD/CAD    C$0,9946 -0,17%

Доллар США укреплялся против основных валют, так как угроза «фискального обрыва» в США по-прежнему оставалась серьёзной проблемой.
Евро снизился по отношению к доллару в условиях тонких торгов на фоне заявления канцлера Германии Меркель о том, что европейский кризис далёк от завершения. Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения».
Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%.

Дайджест фондовых рынков за 31 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%
Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%
FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47%
CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58%
DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%   
Dow   13,096.31   -18.28   -0.14%
Nasdaq   2,985.91   -4.25   -0.14%
S&P 500   1,418.10   -1.73   -0.12%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $91.03   +0.16   +0.18%
Gold   $1,664.60   +0.90   +0.05%   

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%
Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%
Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.
Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.
На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.


Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом».  Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов.
Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%.  Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума.  Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9.
Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня.
FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%   
Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl.
Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро.
Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро.
Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро.
Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Официальный выходной день    -         
00:00   Китай       Официальный выходной день    -         
00:00   Швейцария       Официальный выходной день    -         
05:30   Австралия       Индекс цен на сырье, г/г Декабрь    -11.6%      -8.0%
08:50   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Декабрь    44.6   44.6   44.6
08:55   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь    46.3   46.3   46.0
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь    46.3   46.3   46.1
09:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI Декабрь    49.1   49.2   51.4
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м   (предварительные данные)  Декабрь    -0.1%   +0.7%   +0.9%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г   (предварительные данные)  Декабрь    +1.9%   +1.9%   +2.1%
14:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь    54.2   53.2   54.0
15:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь    49.5   50.2   50.7
15:00   США       Расходы на строительство, м/м    Ноябрь    +1.4%   +0.6%   -0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3192 +0,04%
GBP/USD    $1,6253 +0,56%
USD/CHF    Chf0,9177 +0,25%
USD/JPY    Y87,34 +1,37%
EUR/JPY    Y115,16 +1,35%
GBP/JPY    Y141,94 +1,92%
AUD/USD    $1,0503 +1,27%
NZD/USD    $0,8341 +1,45%
USD/CAD    C$0,9848 -1,00%

Вчера несмотря на резкий рост курса евро по отношению к доллару в начале вчерашних торгов, единая валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. В связи с этим, евро торговался с понижением против доллара США. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. Заметим, что это может означать перемену в динамике пары EUR/USD, так как рост на фондовом рынке привлекает капитал из Европы в США, что подталкивает доллар к укреплению. Между тем, принимая во внимание то, что вышедшие производственные данные оказались слабыми, неопределённость относительно Европы продолжает сохранятся, в то время как перспективы для США стали более позитивными.
Кроме того, несмотря на рост фунта  до 16-месячного максимума против доллара США, что было вызвано существенными приростом индекса деловой активности, и достижением им в декабре самого высокого уровня  более чем за год, курс валюты резко снизился, что также было связано с уменьшением позиций в рисковых активах.
Между тем, все эти факторы так и не смогли должное оказать влияние на стоимость японской валюты, которая в течении всей торговой сессии продолжала торговаться в узком диапазоне. Отметим также, что гэп, который был замечен при открытии торгов был вызван заявлением со стороны премьер-министа Японии Абэ, который отметил, что сейчас наиболее актуальным вопросом для его страны является борьба с укреплением курса национальной валюты. Также он добавил, что для решения данной ситуации может потребоваться неограниченная эмиссия денег, что позволит стимулировать экономический рост и достичь 2% уровня инфляции.

Дайджест фондовых рынков за 02 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20%
CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55%
DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%
Dow +308.41 13,412.55 +2.35%
Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%
S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.88   -0.24   -0.26%
Gold   $1,688.00   -0.80   -0.05%

   
По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню  с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%
Shanghai Composite Closed
Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы.
На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая.
На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.

Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира.
Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года.
FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%
Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро).
Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы.
Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше


Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений
Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон.
Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться.
Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре.
Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%).
Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов.
На момент закрытия:
Dow +308.41 13,412.55 +2.35%
Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%
S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Официальный выходной день   -         
00:00   Китай       Официальный выходной день      -         
01:00   Китай       Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь    55.6      56.1
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь    0.0%   +0.1%   -0.1%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г    Декабрь    -1.2%   -1.0%   -1.0%
08:00   Швейцария       Индекс лидирующих индикаторов Kof    Декабрь    1.50   1.39   1.28
08:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь    48.5   48.7   49.5
08:55   Германия       Изменение количества безработных Декабрь    5   11   3
08:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь    6.9%   6.9%   6.9%
09:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г    Ноябрь    +3.9%   +3.8%   +3.8%
09:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь    49.3   49.6   48.7
09:30   Великобритания       Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв         
13:15   США       Изменение числа занятых от ADP Декабрь    148       134   215
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 362       356   372
19:00   США       Публикация протокола встречи FOMC          
22:30   Австралия       Индекс услуг от AIG Декабрь    47.1      43.2

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3048 -1,10%   
GBP/USD    $1,6105 -0,92%   
USD/CHF    Chf0,9266 +0,96%   
USD/JPY    Y87,24 -0,11%   
EUR/JPY    Y113,83 -1,17%   
GBP/JPY    Y140,48 -1,04%   
AUD/USD    $1,0466 -0,35%   
NZD/USD    $0,8280 -0,74%   
USD/CAD    C$0,9874 +0,26%   

Вчера курс доллара существенно вырос, достигнув при этом трехнедельного максимума по отношению к евро. Данная динамика была спровоцирована тем, что многие участники рынка находятся в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны.
Стоимость иены выросла по отношению к евро и доллару на фоне опасений, что уже в феврале-марте казначейство США исчерпает свои «чрезвычайные ресурсы» в сумме 200 млрд. долларов, которые будут направлены на сохранение финансирования правительства. Напомним, что 31 декабря 2012 года страна достигла своего потолка госдолга, который составляет $16400 млрд.
Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, достиг трехнедельного максимума, поднявшись при этом на 0,5% (до 80,229).
В то же время экономисты Royal Bank of Scotland Group Plc отметили, что согласно их прогнозам, американская валюта снизиться до конца года до уровня $1,19 за евро к концу года.
Между тем, по данным JPMorgan, индекс валют G7, который рассчитывается как среднее за последние три месяца, упал до уровня 7,54, достигнув при этом самого низкого значения с 21 декабря. Отметим, что снижение делает инвестиции в валюты с большими процентными ставками более привлекательным. Заметим, что по итогам прошлого года среднее значение данного индекса составляло 9,23.
Австралийский доллар вернул все свои ранее утраченные позиции против доллара США после того, как отчет показал, частные американские компании в декабре добавили больше рабочих, чем прогнозировалось в декабре. Заметим, что согласно данным от ADP, число рабочих возросло на 215 тысяч, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 148 000, а также ожиданиями на отметке 140000.

Дайджест фондовых рынков за 03 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33%
CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34%
DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%
Dow -21.27 13,391.28 -0.16%
Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%
S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.67   -0.25   -0.27%
Gold   $1,662.40   -12.20   -0.73%

По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства.
Nikkei 225 Closed
S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%
Shanghai Composite Closed
На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы.
На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%.
Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.

Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США.
Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на  уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный».  Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года.
Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%
Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее.
Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов.
Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе.
Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.
Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.
Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.
Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.
Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).
На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).
На момент закрытия:
Dow -21.27 13,391.28 -0.16%
Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%
S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь    0.0%   +0.1%   +1.3%
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь    -1.2%      -0.3%
08:00   Швейцария       Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь    427.4       423.0   427.2
09:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь    -16.8   -13.7   -7.0
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м    Ноябрь    +0.1%   -0.1%   -0.2%
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г    Ноябрь    +2.6%   +2.4%   +2.1%
15:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь    47.5   51.3   52.8
23:30   Австралия       AIG Manufacturing Index    Декабрь    37.0      38.8

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3115 +0,27%   
GBP/USD    $1,6115 +0,25%
USD/CHF    Chf0,9211 -0,30%
USD/JPY    Y87,78 -0,42%
EUR/JPY    Y115,13 -0,12%
GBP/JPY    Y141,44 -0,16%
AUD/USD    $1,0502 +0,19%
NZD/USD    $0,8370 +0,63%
USD/CAD    C$0,9858 -0,10%   

Курс евро вырос против доллара, сокращая понесенные ранее потери, после неудачной попытки опуститься ниже своей 50-дневной скользящей средней.
Доллару не удалось продолжить рост, наблюдавшийся на прошлой неделе на фоне надежд на завершение программы покупки облигаций ФРС США до конца года.
Игроки ожидают решений крупнейших центробанков мира. Заседание Европейского центрального банка состоится в четверг. Центральному банку еще не пришлось выполнить свое последнее обещание покупать долговые обязательства стран, которым необходима помощь, с целью снижения стоимости заимствования и предотвращения усугубления дефицита бюджета. С момента заявления банка о готовности к подобным действиям ни одна страна еврозоны не обратилась с просьбой о помощи.
Японская иена выросла против доллара США, но утратила позиции, завоеванные против евро. Поддержку евро также оказало сообщение о том, что Сильвио Берлускони принял решение не претендовать на пост премьер-министра Италии. Также стало известно, что бывший премьер-министр Италии Берлускони заключил соглашение с партией Лига севера.
В случае победы коалиции Берлускони рассчитывает занять пост министра финансов. Он также заявил, что открыт для переговоров со всеми политическими силами страны, но при этом добавил, что его разногласия с г-ном Монти настолько непреодолимы, что любой диалог между ними представляется маловероятным. Кроме того, Берлускони снова назвал Анджелино Альфано наиболее вероятным претендентом на должность премьер-министра.
Канадский доллар вырос после того, как в декабре сезонно скорректированный индекс деловой активности Школы бизнеса Ivey совершил эффектный рывок в зону экспансии. Показатель PMI вырос с 47.5 до 52.8 против прогноза 49.5. Нескорректированный индекс снизился с 46.8 до 43.1.

Дайджест фондовых рынков за 07 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%
S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%
Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%
FTSE 100 6,064.58   -25.26 -0.41%   
CAC 40   3,704.64   -25.38 -0.68%   
DAX   7,732.66   -43.71 -0.56%
Dow   13,384.29   -50.92   -0.38%
Nasdaq   3,098.81   -2.85   -0.09%
S&P 500   1,461.89   -4.58   -0.31%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.29   +0.10   +0.11%
Gold   $1,647.90   +1.60   +0.10%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%.
Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%
S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%
Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%
Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен.
Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору.
Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самой высокой оценки за почти три года.
Сессия началась с сообщений о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони договорился с главой партии Лига севера о том, что в случае его победы сам экс-премьер сядет в кресло министра экономики.
Первое заседание ЕЦБ в этом году состоится в следующий четверг, причем Драги уже объявил, что от этого года ожидает спокойствия. Индекс PPI в еврозоне за ноябрь продемонстрировал динамику на уровне -0,2% м/м и +2,1% г/г против прогнозов в 0,0%/+2,4%. Ранее стало известно, что индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в январе составил -7,0 против прогнозов в -15.0.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 6,064.58   -25.26 -0.41%, CAC 40   3,704.64   -25.38 -0.68%, DAX   7,732.66   -43.71 -0.56%
Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,5% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов.
Курс акций Peugeot SA вырос на 5,6% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы.
Стоимость Infineon Technologies AG снизилась на 2,2% до 6,43 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный».
Курс акций BNP Paribas SA и Barclays Plc поднялся на 1,9% (до 45,21 евро) и на 3,8% (до 287,2 пенсов) соответственно. Deutsche Bank AG  - крупнейший кредитор Германии, вырос на 2,8% до 35,78 евро, Societe Generale SA - второй по величине банк Франции, добавил 2,7% до 30,13 евро.
Стоимость Wereldhave NV поднялась на 2,3% до 50,11 евро после того, как компания согласилась продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.

На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе.
Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал.
Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III.
Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие:
- акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30.
- акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”.
- у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%).
Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%).
На момент закрытия:
Dow   13,384.29   -50.92   -0.38%
Nasdaq   3,098.81   -2.85   -0.09%
S&P 500   1,461.89   -4.58   -0.31%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Декабрь    +0.4%   +0.7%   +0.3%
00:30   Австралия       Сальдо торгового баланса, млрд    Ноябрь    -2.09   -2.21   -2.64
06:45   Швейцария       Уровень безработицы    Декабрь    3.0%   3.0%   3.0%
07:00   Германия       Торговый баланс, млрд    Ноябрь    14.9       15.9   14.5
07:00   Германия       Платежный баланс, млрд    Ноябрь    13.2       16.0   15.3
07:45   Франция       Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь    -4.7   -4.8   -4.3
10:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м    Ноябрь    -0.7%       +0.5%   +0.1%
10:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г    Ноябрь    -3.6%   -2.1%   -2.6%
10:00   Еврозона       Уровень безработицы    Ноябрь    11.7%   11.8%   11.8%
10:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах Декабрь    -1.19   -1.08   -1.12
10:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь    -15.1   -14.5   -14.4
11:00   Германия       Производственные заказы, м/м    Ноябрь    +3.8%       -1.4%   -1.8%
11:00   Германия       Производственные заказы, г/г  Ноябрь    -2.4%   -0.4%   -1.0%
20:00   США       Объем потребительского кредитования, млрд дол Ноябрь    14.1       12.1   16.1
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API     -12      +2.3
21:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м    Ноябрь    -2.0%          -5.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3080 -0,27%   
GBP/USD    $1,6055 -0,37%   
USD/CHF    Chf0,9240 +0,31%   
USD/JPY    Y87,05 -0,84%   
EUR/JPY    Y113,85 -1,12%   
GBP/JPY    Y139,70 -1,25%   
AUD/USD    $1,0503 +0,01%   
NZD/USD    $0,8364 -0,07%   
USD/CAD    C$0,9865 +0,07%      

Евро упал впервые за три дня по отношению к доллару на фоне слухов о том, что Франция получила предупреждение о понижении рейтинга. Слухи оказались ложными, так как их опровергли два издания: Le Figaro и Reuters.
Ранее курс евро завоевал скромные позиции на фоне заявления министра финансов Японии о том, что страна будет использовать часть своих валютных резервов для покупки облигаций, выпущенных Европейским механизмом стабильности (ESM), который является фондом спасения еврозоны.
Давление на единую валюту оказали слабые данные по торговому балансу Германии. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%. Импорт Германии в ноябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,2% по сравнению с ноябрем 2011 года.
Иена росла второй день по отношению к доллару после того, как согласно сообщениям СМИ, члены правительства Японии говорили о том, что целевой уровень инфляции 2% станет частью нового соглашения с центральным банком, но добавили, что крайний срок достижения этого уровня не будет обозначен.
Фунт упал по отношению к доллару в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Политики, согласно прогнозам, сохранят процентные ставки на рекордно низком уровне, в то время как британская экономика сократилась на 0,1 процента в прошлом году, в то время как ВВП США расширился на 2,2 процента, в соответствии с исследованиями Bloomberg News.

Дайджест фондовых рынков за 08 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%
Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%
S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%
Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%
FTSE 100 6,053.63   -10.95 -0.18%   
CAC 40 3,705.88   +1.24 +0.03%      
DAX 7,695.83   -36.83 -0.48%   
Dow 13,329 -55 -0.41%
Nasdaq 3,092 -7 -0.22%
S&P 500 1,457 -5 -0.33%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,659 +13 +0.77%
Oil 93.16 -0.03 -0.03%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года.
Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%
Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%
S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%
Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%
На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%.
Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены.
На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по  прибыли.

Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне.
Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%.
Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году.
По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении  с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5%
Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,053.63   -10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88   +1.24 +0.03%,  DAX 7,695.83   -36.83 -0.48%   
Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли.
Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро.
Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на  3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году.
Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале.
Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.
Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.
Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.
По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow 13,329 -55 -0.41%
Nasdaq 3,092 -7 -0.22%
S&P 500 1,457 -5 -0.33%