Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS Октябрь    -15%   -15%   
04:30   Япония       Промышленное производство, м/м    (окончательные данные) Сентябрь    -4.1%   -4.1%   
04:30   Япония       Промышленное производство, г/г    (окончательные данные) Сентябрь    -8.1%      
07:45   Франция       Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные)  III кв    -0.1%   -0.2%   
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м    Октябрь    +0.3%   +0.2%   
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г    Октябрь    +0.3%   0.0%   
09:00   Еврозона       Встреча совета министров финансов стран Евросоюза   
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м    Октябрь    +0.4%   +0.2%   
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г    Октябрь    +2.2%   +2.3%   
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Октябрь    +2.1%   +2.2%   
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м    Октябрь    +0.5%   +0.2%   
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г    Октябрь    +2.6%   +2.9%   
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г    Октябрь    +2.6%   +2.9%   
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, м/м    Октябрь    -0.2%   -0.4%   
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, г/г    Октябрь    -1.2%   -0.5%   
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей (м/м)    Октябрь    +0.5%   +0.2%   
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей, г/г  Октябрь    +2.5%   +2.5%   
10:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW    Ноябрь    -11.5   -10.1   
10:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW    Ноябрь    -1.4   0.2   
10:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции    Ноябрь         
19:00   США       Федеральный бюджет, млрд    Октябрь    75.0   -126.2   
21:45   Новая Зеландия       Розничные продажи, кв/кв    III кв    +1.3%   +0.4%   
21:45   Новая Зеландия       Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв    III кв    +0.9%   +0.6%   
23:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac  Ноябрь    +1.0%



Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2703 -0,04%
GBP/USD    $1,5870 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9472 -0,10%
USD/JPY    Y79,37 -0,16%
EUR/JPY    Y100,83 -0,18%
GBP/JPY    Y125,94 -0,18%
AUD/USD    $1,0435 +0,08%
NZD/USD    $0,8158 -0,21%
USD/CAD    C$1,0019 +0,21%


Евро коснулся двухмесячного минимума против доллара и швейцарского франка на фоне попыток европейских министров финансов прийти к согласию по вопросу предоставления дополнительной помощи для Греции.
Страны-участницы еврозоны так и не пришли к общему мнению касательно того, как помочь Греции выйти из долгового кризиса. В ходе встречи Еврогруппа перенесла принятие окончательного решения по данному вопросу на внеочередное заседание, которое состоится 20 ноября. При этом пока неясно, будет ли МВФ и далее принимать участие в предоставлении Греции очередного пакета финансовой помощи в размере 32,6 млрд евро ($41 млрд). Стоит отметить, что Кристин Лагард выразила свою уверенность в том, что Греция сохраняет способность самостоятельно обслуживать свой внешний долг.
Давление на евро также оказали данные от института ZEW, показавшие, что доверие инвесторов Германии неожиданно снизилось в ноябре, так как кризис суверенного долга продолжает давить на крупнейшую европейскую экономику. Центр экономических исследований ZEW заявил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, прогнозирующий ситуацию на следующие 6 месяцев, снизился до -15,7 от -11,5 в октябре. Это стало первым падением с августа. По прогнозам экономистов, ожидалось небольшое восстановление до -10.
Позже единая валюта смогла отыграть потери против доллара на фоне подъема фондовых рынков и роста аппетита к риску. Евро отступил от минимумов после того, как немецкая газета Bild-Zeitung сообщила, что Германия выступает, за предоставление помощи Греции единым траншем. Как говорится в заявлении, Греция может получить 44 млрд евро (56 млрд долл.).
Между тем, прошедшая в Брюсселе встреча все же принесла некоторые плоды - министры финансов еврозоны договорились о предоставлении Греции дополнительных двух лет для достижения цели по снижению дефицита бюджета до 2% от ВВП. Таким образом, теперь у Греции есть время до 2016 года.
Фунт вырос по отношению к большинству валют после того, как отчет показал, что в октябре инфляция в Великобритании выросла больше, чем прогнозировали экономисты. Согласно данным от национального статистического агентства Великобритании, инфляция потребительских цен существенно выросла в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять месяцев, что было вызвано ростом цен на питание, транспорт, а также увеличением стоимости обучения. Рост базовой инфляции до уровня 2,6%, который является максимальным значением с декабря 2011 года, является еще одним фактором, который будет влиять на решение Банка Англии относительно проведения дополнительного монетарного стимулирования экономики.
Дайджест фондовых рынков за 13 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%
S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%
Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%
FTSE 100 5,786.25   +18.98 +0.33%   
CAC 40   3,430.6   +18.95 +0.56%   
DAX 7,169.12   +0.36 +0.01%
Dow   12,756.18   -58.90   -0.46%
Nasdaq   2,883.89   -20.37   -0.70%
S&P 500   1,374.53   -5.50   -0.40%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.31   -0.07   -0.08%
Gold   $1,725.50   +0.70   +0.04%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний.
Акции снизились на фоне нерешённости в США проблемы "фискального обрыва", а также сообщения о возможном расширении области действия налога на недвижимость в Китае за пределы Чунцина и Шанхая.
Стоит отметить, что в Китае продолжается съезд Коммунистической партии, по итогам которого будут выбраны новые лидеры страны.
Напряжённости в ход торговой сессии привнесли разногласия в Европе, связанные с долговыми проблемами Греции. На прошедшей в понедельник встрече министров финансов еврозоны было принято решение продлить предоставляемый этой стране срок для урегулирования проблемы бюджетного дефицита на два года. Однако глава МВФ Кристин Лагард высказалась против данной идеи.
Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%
S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%
Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%
На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%.
Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга.
Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.

Европейские акции выросли, остановив четырехдневное снижение индекса Stoxx Europe 600, на фоне снижения доходности испанских облигаций после слухов о том, что правительство страны в ближайшем будущем обратится за помощью.
Министры финансов еврозоны согласились дать Афинам еще два года для достижения цели по бюджету, но еврозона и МВФ не могут договориться, кто понесет связанные с этим расходы в размере порядка 33 миллиардов евро. Новая встреча Еврогруппы пройдет 20 ноября, сообщил ее председатель Жан-Клод Юнкер, а 22 ноября откроется саммит ЕС.
Рост индексов сдерживали данные по индексу деловой активности в Еврозоне и Германии от института ZEW. Показатель понизился больше, чем ожидали аналитики.
Цены на жилье в Великобритании незначительно снизились в месячном исчислении в сентябре, однако цены на новое жилье упали в наиболее быстром за 2,5 года темпе. По данным офиса национальной статистики цены снизились на св. 0,2% м/м и выросли на 1,7% г/г против +1,9% г/г в августе. Стоимость нового жилья упала на 3,7% м/м, что стало максимальным месячным снижением с февраля 2010 года. Цены на жилье для тех, кто покупает его впервые, обвалились на 0,7% м/м.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,786.25   +18.98 +0.33%, CAC 40   3,430.6   +18.95 +0.56%, DAX 7,169.12   +0.36 +0.01%
Акции крупнейшего в Европе оператора сотовой связи Vodafone Group упали на 2,5% после отчета о более значительном, нежели прогнозировали аналитики, снижении выручки во втором квартале с окончанием 30 сентября, а также заявлении о списании 5,9 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд) в Испании и Италии.
Котировки крупнейшей в Германии коммунальной компании EON обвалились на 12% после того, как компания зафиксировала убыток в третьем квартале в связи с расходами от обесценения активов и понизила прогноз по прибыли на 2013 год.
Бумаги крупнейшего в Европе производителя углекислого калия K+S упали на 4,5% в связи с понижением прогнозов на текущий год, несмотря на повышение выручки в третьем квартале. Согласно оценкам компании, годовая операционная прибыль до вычета налогов и процентов составит 820 млн евро ($1,04 млрд), тогда как ранее ожидалось 820-900 млн евро. При этом выручка может составить 3,9 млрд евро, хотя ранее прогнозировалась прибыль в пределах 3,9-4,2 млрд евро.
Крупнейший по величине активов кредитор Италии UniCredit добавил в свой актив 4,4% после отчета о прибыли в третьем квартале, превысившей средние ожидания аналитиков благодаря снижению расходов и увеличению доходов от торговых операций. Так, чистая прибыль составила 335 млн евро ($425,82 млн) по сравнению с убытком в размере 10,6 млрд евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали прибыль на уровне 135 млн евро.




Сегодняшнюю сессию основные фондовые индексы США начали и закончили в минусе, но в середине торгов сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD).
Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября.
В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США.
Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной.
Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет, и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным.
Большинство компонентов индекса DOW снизились. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -3.88%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.91%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.
Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,8%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,3%) и коммунального хозяйства (+0,3%).
На момент закрытия:
Dow   12,756.18   -58.90   -0.46%
Nasdaq   2,883.89   -20.37   -0.70%
S&P 500   1,374.53   -5.50   -0.40%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв    +1.0%   +0.8%   
00:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, г/г    III кв    +3.7%   +3.8%   
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, м/м    Октябрь    -0.3%   +0.2%   
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, г/г    Октябрь    +1.9%   +1.9%   
09:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.    Октябрь    -4.0   -5.1   
09:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство    Октябрь    4.8%   4.8%   
09:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO    Сентябрь    7.9%   7.9%   
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г    Сентябрь    +1.7%   +1.8%   
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г    Сентябрь    +2.0%   +2.0%   
10:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse    Ноябрь    -28.9   -25.0   
10:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м    Сентябрь    +0.6%   -1.6%   
10:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г    Сентябрь    -2.9%   -2.2%   
10:30   Великобритания       Квартальный инфляционный отчет Банка Англии    IV кв         
10:30   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью
13:30   США       Розничные продажи Октябрь    +1.1%   0.0%   
13:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь    +1.1%   +0.3%   
13:30   США       Индекс цен производиелей, м/м Октябрь    +1.1%   +0.2%   
13:30   США       Индекс цен производителей, г/г Октябрь    +2.1%   +2.6%   
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/м    Октябрь    0.0%   +0.2%   
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г    Октябрь    +2.3%   +2.4%   
19:00   США       Публикация протокола встречи FOMC   
21:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Октябрь    -2.9%      
21:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе    Октябрь    48.2   




Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2735 +0,25%
GBP/USD    $1,5839 -0,20%
USD/CHF    Chf0,9448 -0,25%
USD/JPY    Y80,23 +1,07%
EUR/JPY    Y102,20 +1,34%
GBP/JPY    Y127,09 +0,90%
AUD/USD    $1,0375 -0,58%
NZD/USD    $0,8101 -0,70%
USD/CAD    C$1,0039 +0,20%

Иена показала максимальный спад за восемь месяцев по отношению к доллару после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил о своем желании распустить в пятницу нижнюю палату парламента, если оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии согласится на определенные условия. Сообщалось, что лидер ЛДПЯ Синдзо Абэ призвал Банк Японии печатать "иены в неограниченном количестве" для достижения нового, точно не установленного целевого уровня инфляции.
Доллар упал против евро после того, как представитель ФРС Джанет Йеллен сказала о необходимости удерживать процентные ставки в США в течение более длительного периода времени. В своем выступлении Йеллен поддержала важное изменение в коммуникационной политике центрального банка, заявив, что ФРС связывает повышение ставок с конкретными уровнями безработицы и инфляции.
Доллар утратил позиции перед публикацией протоколов заседания ФРС, состоявшегося в прошлом месяце. Аналитики ожидают ориентиров в отношении дальнейших действий, которые может предпринять центральный банк после того, как в следующем месяце завершится программа покупки облигаций.
Евро вырос после того, как в США розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.
Что касается Европы, промышленное производство еврозоны в сентябре сократилось сильнейшим образом за 3 с лишним года - на 2,5% м/м и 2,3% г/г. Наибольшее падение объемов промпроизводства было зафиксировано в Ирландии и Португалии.
Британский фунт упал после того, как отчет Банка Англии и комментарии его управляющего указали на то, что центральный банк может еще больше смягчить денежно-кредитную политику в будущем. В последней серии ежеквартальных прогнозов Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% до середины 2014 года. Банк Англии также понизил прогноз для экономического роста, указав, что квартальный скачок ВВП на 1% в 3-м квартале, скорее всего, окажется неустойчивым.
Дайджест фондовых рынков за 14 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%   
S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%   
Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%
FTSE 100 5,722.01   -64.24 -1.11%   
CAC 40 3,400.02   -30.58 -0.89%   
DAX 7,101.92   -67.20 -0.94%   
Dow   12,570.95   -185.23   -1.45%
Nasdaq   2,846.81   -37.08   -1.29%
S&P 500   1,355.49   -19.04   -1.39%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.20   -0.12   -0.14%
Gold   $1,724.90   -5.20   -0.30%



По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью".
Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%   
S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%   
Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%
Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%.
На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.



Европейские акции упали до двухмесячного минимума, в то время как промышленное производство в сентябре в еврозоне упало сильнее прогнозов, достигнув 2-летнего минимума.
Как стало известно, объем промпроизводства в еврозоне сократился на 2,3% г/г в сентябре после падения на 2,9% в августе. Результат совпал с прогнозами. В месячном исчислении показатель снизился на 2,5% против прогноза -1,9%.
Португальский ВВП сократился в 3-м кв. на 0.8% кв/кв и 3.4% г/г, продолжив снижение 2-го кв. (-3.3% г/г). Ставка безработицы в стране осталась на отметке 15%. Итальянские власти смогли привлечь сегодня облигаций со сроком погашения в 2015 г. (доходность 2.64%), 2023 (4.81%) и 2029 (5.33%) на общую сумму около Е5 млрд.
Глава МВФ Лагард выразила сегодня полную уверенность в том, что все проблемы Греции будут благополучно решены, включая и поддерживаемость уровня долга страны. Ранее представитель ЕС Рен заявил, что стоимость кредитования в проблемных странах снижается, а экономические индикаторы еврозоны указывают на краткосрочное ослабление. Министр экономики Испании провозгласил, что правительство продолжит стремиться к достижению целей по дефициту, несмотря на массовые протесты, вылившиеся сегодня в общенациональную забастовку.
Уровень безработицы в Британии неожиданно вырос на 10 100 за 3 месяца по октябрь против прогноза 0 тыс. Ставка безработицы снизилась в ноябре до 7,8% против пред. 7,9%. Банк Англии повысил прогноз по инфляции в своем ежеквартальном ноябрьском отчете, опубликованном в среду. Прогноз по экономике остается неопределенным и, вероятно, рост будет "слабым в краткосрочной перспективе".
Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,722.01   -64.24 -1.11%, CAC 40 3,400.02   -30.58 -0.89%, DAX 7,101.92   -67.20 -0.94%   
Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP упали на 9,2% после того, как компания зафиксировала 26%-ное падение полугодовой доналоговой на фоне негативного влияния долгового кризиса в европейском регионе на трейдинг. Компания также заявила, что прибыль по итогам года окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, заданного аналитиками на уровне с 300 млн фунтов до 332 млн фунтов.
Котировки третьего по величине в Италии банка Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 5,1% после того, как банк зафиксировал убыток в третьем квартале в связи со списаниями по "плохим" кредитам. Так, чистый убыток составил 47,4 млн евро ($60,25 млн), а чистые списания по "плохим" кредитам за первые 9 месяцев года достигли 1,3 млрд евро, что на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies добавил в свой актив 5,9% после отчета о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении квартальной выручки. Так, в четвертом фискальном квартале с окончанием в сентябре выручка сократилась с 990 млн евро годом ранее до 982 млн евро ($1,2 млрд). Аналитики в среднем ожидали падения до 974 млн евро.
Французская медиа-компания Vivendi зафиксировала снижение квартальной прибыли и повысила прогноз по годовым результатам деятельности. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль компании снизилась на 2,9% до 665 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 598 млн евро. По итогам года компания ожидает скорректированную прибыль в размере 2,7 млрд евро ($3,4 млрд), ранее прогнозировалось 2,5 млрд евро. Аналитики в среднем ожидают 2,47 млрд евро. Акции Vivendi выросли на 4,7%.


Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели.
Утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений.
Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках.
Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам.  Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партий.
Согласно вышедшей статистике, розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.
Опубликованные протоколы заседания ФРС почти не оказали влияния, учитывая то, что в них не было ничего, чего бы рынок уже не знал. Руководители ФРС в целом дали позитивные оценки последнему этапу покупки облигаций на заседании в прошлом месяце. Однако руководители по-прежнему расходились во мнениях относительно того, продолжать ли реализовывать программу покупки облигаций в следующем году.
Все компоненты индекса DOW, за исключением одного, упали в цене. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3.64%). Рост смогли показать только акции Cisco Systems(CSCO, +4.81%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября.
Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери показали сектора  конгломератов (-2,3%) и промышленных товаров (-2,3%).
Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch взлетел на 34,5% также на фоне опубликованной отчетности - прибыль компании составила $71,5 млн или 87 центов на одну акцию по сравнению с $50,9 млн или 57 центами на бумагу годом ранее при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 59 центов.
На момент закрытия:
Dow   12,570.95   -185.23   -1.45%
Nasdaq   2,846.81   -37.08   -1.29%
S&P 500   1,355.49   -19.04   -1.39%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей    Ноябрь    +2.6%      
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м    Октябрь    +4.7%      
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г    Октябрь    +14.4%      
01:45   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса   
06:30   Франция       ВВП, кв/кв   (предварительные данные)  III кв    0.0%   0.0%   
06:30   Франция       ВВП, г/г   (предварительные данные)  III кв    +0.3%   0.0%   
07:00   Германия       ВВП, кв/кв    (предварительные данные)  III кв    +0.3%   +0.1%   
07:00   Германия       ВВП, г/г    (предварительные данные)  III кв    +0.5%   +0.4%   
09:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ    Ноябрь         
09:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м    Октябрь    +0.6%   -0.1%   
09:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г    Октябрь    +2.5%   +1.6%   
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м    Октябрь    +0.7%   +0.2%   
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г    (окончательные данные)  Октябрь    +2.5%   +2.5%   
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Октябрь    +1.5%   +1.5%   
10:00   Еврозона       ВВП, кв/кв    (предварительные данные)  III кв    -0.2%   -0.2%   
10:00   Еврозона       ВВП, г/г    (предварительные данные)  III кв    -0.4%   -0.6%   
13:30   США       Индекс потребительских цен, м/м    Октябрь    +0.6%   +0.1%   
13:30   США       Индекс потребительских цен, г/г    Октябрь    +2.0%   +2.1%   
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м    Октябрь    +0.1%   +0.1%   
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Октябрь    +2.0%   +2.0%   
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.     355   362   
13:30   США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка    Ноябрь    -6.16   -7.35   
13:30   Канада       Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м    Сентябрь    +1.5%   +0.3%   
14:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера   
15:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Ноябрь    5.7   2.3   
15:00   США       Доля просроченных платежей по ипотеке    III кв    7.58%      
16:00   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей        +1.8      
18:20   США       Речь председателя ФРС Бернанке   






Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2780 +0,35%
GBP/USD    $1,5859 +0,13%
USD/CHF    Chf0,9419 -0,31%
USD/JPY    Y81,15 +1,13%
EUR/JPY    Y103,72 +1,47%
GBP/JPY    Y128,72 +1,27%
AUD/USD    $1,0330 -0,44%
NZD/USD    $0,8091 -0,12%
USD/CAD    C$1,0008 -0,31%

Евро вырос против доллара после того, как негативные тенденции в промышленном производстве региона Нью-Йорка доминировали в четвертый месяц кряду, на этот раз, в частности, в связи с ураганом Сэнди - выключения электроэнергии и простои предприятий не могли не повлиять на величину этого показателя.  Еженедельная статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также попала под влияние урагана - показатель увеличился с пересмотренных 361 тыс до 439 тыс при средних прогнозах увеличения до 375 тыс.
Кроме того, всплеск интереса к риску был спровоцирован комментариями представителя ФРС Лэкера, по словам которого, экономика может вырасти более чем на 3%, если властям удастся придти к договоренности в отношении дефицита бюджета.
Ранее евро упал по отношению к доллару на фоне данных, показавших, что зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г.
Иена упала до самого низкого уровня за более чем шесть месяцев по отношению к доллару на спекуляциях, что выборы в Японии следующем месяце приведут к передачи власти оппозиционной партии, которая выступает за более агрессивную политику кредитно-денежной либерализации.
Фунт упал до 10-недельного минимума по отношению к доллару после того, как данные показали, что уровень розничных продаж резко упал в октябре в связи с падением продаж продуктов, одежды, и обуви. Объем розничных продаж снизился в октябре на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, и вырос на 0,6% в год. Это было значительно ниже среднего прогноза на уровне -0,1% за месяц и роста на 1,6% в год.
Дайджест фондовых рынков за 15 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%      
S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%   
Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%
FTSE 100 5,677.75   -44.26 -0.77%   
CAC 40 3,382.4   -17.62 -0.52%   
DAX 7,043.42   -58.50 -0.82%   
Dow   12,542.38   -28.57   -0.23%
Nasdaq   2,836.94   -9.87   -0.35%
S&P 500   1,353.33   -2.16   -0.16%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.54   +0.09   +0.11%
Gold   $1,714.70   +0.90   +0.05%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики.
Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%      
S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%   
Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.
Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней.
Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.

Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума в то время, как зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года.
Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г.
Ранее рисковые настроения получили поддержку на фоне комментариев Олли Рена. Он полагает, что европейская экономика достигла дна и теперь, после некоторой коррекции страны Прибалтики возобновляют рост.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры помогли Центробанку выиграть драгоценное время. Драги остался верным своему убеждению в том, что проект евро необратим. Тем временем Минфин Германии заявил, что решение о помощи Греции будет принято ко вторнику.
Национальные фондовые индексы снизились во всех рынках Западной Европы, за исключением Испании.
FTSE 100 5,677.75   -44.26 -0.77%, CAC 40 3,382.4   -17.62 -0.52%, DAX 7,043.42   -58.50 -0.82%   
Капитализация крупнейшего страховщика Швейцарии Zurich Insurance Group упала на 3,9% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. В третьем квартале прибыль упала на 62% после того, как страховщик списал $ 550 млн после пересмотра своего общего страхового бизнеса в Германии. Чистая прибыль составила $ 477 миллионов, что меньше средней оценки аналитиков в $ 707 500 000.
Второй по величине в мире ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) просел на 3%, сообщив о 5%-ном снижении сопоставимых продаж в октябре, ссылаясь на слабый спрос в охваченной долговым кризисом Европе, при этом аналитики ожидали 0,4%-ный рост. Сообщается, что общие продажи в минувшем месяце выросли на 4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 9%.
Другой представитель отрасли - крупнейший розничный бизнес в Европе по рыночной капитализации Tesco Plc упал на 1,6%.

Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы.
На рынках продолжают царить негативные настроения, так как ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние.
После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж.
Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене более чем на 3,6%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93.
Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”.
Большинство компонентов индекса DOW (17 из 30) упали в цене. Максимальные потери понесли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.59%).
Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Наибольший рост показали финансовый сектор (+0,5%) и сектор потребительских товаров (+0,5%). Максимальные потери у коммунального сектора (-0,6%).
Представитель ИТ-сектора NetApp продвинулся на 11,4% также под влиянием квартального отчета - прибыль за квартал с окончанием 26 октября без учета некоторых статей составила 51 цент на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 48 центов на акцию.
На момент закрытия:
Dow   12,542.38   -28.57   -0.23%
Nasdaq   2,836.94   -9.87   -0.35%
S&P 500   1,353.33   -2.16   -0.16%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)       Ноябрь    +3.5%      -2.6%
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)       Ноябрь    +1.5%      +2.0%
08:30   Еврозона       Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана    -         
15:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.    Октябрь    4.69       4.76   4.79
15:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Ноябрь    41   41   46
23:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов    Сентябрь    -0.8%      -0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2812 +0,59%
GBP/USD    $1,5907 +0,12%
USD/CHF    Chf0,9398 -0,61%
USD/JPY    Y81,40 +0,20%
EUR/JPY    Y104,31 +0,81%
GBP/JPY    Y129,48 +0,32%
AUD/USD    $1,0412 +0,66%
NZD/USD    $0,8198 +0,96%
USD/CAD    C$0,9961 -0,47%

Вчера евро вырос против доллара после того, как появилась информация, что Греция получит свой очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Такое решение было принято на встрече министров финансов еврозоны, которая состоялась в Париже, и целью которой было выработать общую позицию по спасению. Отметим также, что министры соберутся в Брюссель, где они дадут предварительное добро на выделение 44 млрд евро ($ 56 млрд).
Доллар упал против всех 16 основных  валют, так как спекуляции о том, что американские законодатели смогут достичь соглашения по бюджету страны и предотвращения так называемого «финансового обрыва» вызвали снижение спроса на безопасные активы.
Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает возможность включить австралийский и канадский доллар в официальный отчет по валютным резервам.
Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, упал на 0,5% до 80,870 после достижения уровня 81,455 16 ноября, который является максимальной отметкой с 5 сентября. Также падение доллара было вызвано вышедшими данными, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре, указывая на то, что успехи на рынке недвижимости в настоящее время поддерживаются дешевой стоимостью заимствований.
Валюта Японии упала против всех, кроме трех основных валют, после того, как Kyodo News сообщило, что лидер ЛДПР Синдзо Абэ будет выбрать главой Банка Японии того, кто выступает за соблюдение целевых показателей инфляции.

Дайджест фондовых рынков за 19 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43%
S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57%
Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11%
FTSE 100 5,737.66 +132.07 +2.36%
CAC 40 3,439.58 +98.06 +2.93%
DAX 7,123.84 +173.31 +2.49%
Dow 12,795.65 +207.34 +1.65%
Nasdaq 2,916.07 +62.94 +2.21%
S&P 500 1,386.87 +26.99 +1.98%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $89.16 -0.12 -0.13%
Gold $1,731.10 -3.30 -0.19%

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы АТР вырасли после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре соглашения по бюджетным и налоговым вопросам и предотвратить "бюджетный обрыв".
Nikkei 225 9,153.2 +129.04 +1.43%
S&P/ASX 200 4,361.45 +24.60 +0.57%
Shanghai Composite 2,016.98 +2.26 +0.11%
В ожидании парламентских выборов в Японии иена продолжает дешеветь, что позитивно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,4%.
Стоимость акций Japan Tobacco Inc. выросла на 6,5%, после того, как правительство заявило о намерении отложить продажу своей доли компании.
На торгах в Сиднее бумаги Billabong International выросли в цене на 10% после того, как производитель одежды для серфинга сообщил о рассмотрение поглощения компании.

Европейские акции выросли до самого высокого уровня за более чем два месяца, так как президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что он заключит сделку с Конгрессом относительно нового бюджета, чтобы избежать так называемого «финансового обрыва».
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) добавили 3,8% после того, как банк заявил, что провел переговоры о продаже своих акций Ping An Insurance (Group) Co на сумму $9 млрд. Стоимость BP Plc (BP) выросла на 3,6% после сообщения о том, что нефтяная компания планирует выкупить собственные акции на суму 3,7 млрд. фунтов стерлингов ($ 5,9 млрд). Акции ING Groep NV (INGA) прибавили 3,7% после того, как Европейская комиссия предоставил больше времени, чтобы продать свой страховой бизнес в регионе.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 2,2% до 268,58 при закрытии, оттолкнувшись от самого низкого уровня с 3 августа, так как представитель республиканской палаты США Джон Бонер заявил после закрытия европейских торгов на прошлой недели, что он провел конструктивные переговоры относительно бюджета с Обамой.
Напомним, что Stoxx 600 снизился на 2,7%, достигнув при этом самого низкого уровня с 2 августа, что было вызвано обеспокоенностью, что американские законодатели не смогут договориться о новом бюджете. Также отчет из США показал, что продажи существующих домов поднялись до 4,79 млн. в октябре, приблизившись при этом двухлетнего максимума, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 4,74 млн.
Национальные индексы поднялись в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии.
FTSE 100 5,737.66 +132.07 +2.36% CAC 40 3,439.58 +98.06 +2.93% DAX 7,123.84 +173.31 +2.49%   
Акции SAS AB (SAS) выросли на 23% до 6,90 кроны после того, как SAS Group получила поддержку всех восьми профсоюзов, которые представляют своих сотрудников, чтобы сократить рабочие места и уменьшить размер бизнеса. Отметим, что наибольшая авиакомпания в Скандинавии стремится расширить кредитные линии и сократить расходы на 6 млрд шведских крон ($ 891 млн).
Акции Barclays Plc (BARC) поднялись на 6,6% до 249,8 пенсов после того, как Goldman Sachs Group Ink повысила рекомендации по акциям до уровня «купить» от «нейтральный».
Акции Hochtief AG выросли на 5,1% до 37,82 евро, прервав при этом серию из семидневного снижения, после того, как немецкая строительная компания объявила о возможном выходе главного исполнительного директор компании Франка Стиелера из исполнительного совета.
Стоимость Ocado Group Plc (OCDO) выросла на 24% до 75 пенсов на фоне того, что компании расширили кредитную линию на сумму 100 миллионов фунтов на 18 месяцев до июля 2015 года.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 9% до 2,30 евро после того, как компания заявила, что получила сообщения, что ее новый смартфон Lumia 920 был продан во многих магазинах в Германии.
Стоимость Fugro NV  (FUR) упала на 14% до 42,14 евро, показав самое большое снижение за четыре года, после того, как голландская компания понизила свой прогноз по годовой прибыли до 280 млн евро ($ 359 млн). Акции также упали после того, как исполнительный директор компании Арнольд Стинбакер, подал в отставку из-за "разногласий" по поводу будущего направления деятельности компании.

Основные фондовые индексы существенно выросли в ходе торгов, завершив при этом сессию в области сессионных максимумов.
Оптимизм относительно решения проблемы “фискального обрыва” продолжает оказывать поддержку фондовым индексам. На этом фоне индекс S&P
500 демонстрирует максимальный дневной рост за последние два месяца.
Кроме ожиданий решения проблемы “фискального обрыва”, сегодняшний уверенный рост также обоснован надеждами на то, что министры финансов стран Еврозоны на завтрашнем заседании окончательно одобрят выделение очередного транша финансовой помощи Греции.
Уверенности участникам рынка также добавляют ожидания заключения перемирия в секторе Газа.
Также инвестора надеются на то, что падение акций Apple (AAPL) завершилось. Акции AAPL сегодня выросли в цене более чем на 5.85% и достигли отметки $558.55, благодаря чему индекс Nasdaq поднялся выше остальных.
Данные по продажам жилья на вторичном рынке существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку они вышли смешанными: по итогам октября значение показателя было на уровне 4,79 млн единиц против прогноза 4,76 млн, однако показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 4,75 млн до 4,69 млн.
Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Johnson & Johnson (JNJ, -0,13%) и Intel Corporation (INTC, -0.12%), растут. Давление на акции INTC оказывают сообщения о смене руководства компании. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.67%).
Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор  базовых материалов (+2,0%). В минусе находится только сектор коммунальных услуг (-0,1%). 
На момент закрытия:
Dow 12,795.65 +207.34 +1.65%
Nasdaq 2,916.07 +62.94 +2.21%
S&P 500 1,386.87 +26.99 +1.98%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии      
04:30   Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь +0.1% -0.4%   
05:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%   
05:00   Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике         
07:00   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса            
07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 2.01 2.09   
07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м   Октябрь +0.3% +0.2%   
07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь +1.7% +1.6%   
07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии       
08:00   Еврозона Встреча Еврогруппы         
13:30   Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь +0.5% +0.3%   
13:30   США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.894 0.865   
13:30   США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.872 0.840   
14:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера            
17:15   США Речь председателя ФРС Бернанке            
23:30   Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Сентябрь +0.5%      
23:50   Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -980.3 -492.1

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2816 +0,03%   
GBP/USD    $1,5924   +0,11%   
USD/CHF    Chf0,9398 0,00%   
USD/JPY    Y80,23 -1,46%   
EUR/JPY    Y104,69 +0,36%   
GBP/JPY    Y130,05 +0,44%   
AUD/USD    $1,0387 -0,24%   
NZD/USD    $0,8171 -0,33%   
USD/CAD    C$0,9967 +0,06%

Вчера курс евро торговался вблизи почти двухнедельного максимума против доллара США на фоне встречи министров финансов региона в Брюсселе, целью, которой является обсуждения вопроса о предоставлении 15 млрд. евро для Греции.
Иена упала на пятый день против доллара даже после того, как представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными.
Доллар вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, что экономика США может впасть в рецессию, в случае того, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Заметим также, что его комментарии соответствовали тем, что он говорил в прошлом, а именно, что безработица все еще высокая, рынок жилья постепенно восстанавливается и одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить проблем в экономике США. Это является еще одним сигналом Конгрессу США, чтобы он достиг долгосрочного соглашения в отношении долга. Между тем, он никак не прокомментировал ситуацию с операцией Твист, срок которой подходит к концу уже в этом году.
В то же время, такие валюты, как новозеландский доллар, австралийский доллар и южноафриканский ранд обесценились, что было вызвано падением на товарных рынках.
Заметим также, что ранее курс евро упал, так как рейтинговое агентство понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с Aaa, заявив при этом, что перспективы страны остаются отрицательным.
Канадский доллар упал против большинства валют, так как спекуляции относительно достижения соглашение о прекращении огня Ближнем Востоке вызвало снижение цен нефть, которая отступила при этом месячного максимума. Но, потери валюты были ограничены, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает вопрос о классификации канадского и австралийского доллар в качестве резервной валюты. Также на снижение курса валюты повлияли вышедшие данные, которые показали, что объем оптовых продаж упал в сентябре, зафиксировав при этом самые быстрые темпы снижения за последние  за 19 месяцев. Согласно отчету оптовые продажи упали на 1,4% до уровня 48,8 млрд. канадских долларов.
Дайджест фондовых рынков за 20 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12%
S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56%
Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%
FTSE 100 5,748.1 +10.44 +0.18%
CAC 40 3,462.06 +22.48 +0.65%
DAX 7,172.99 +49.15 +0.69%
Dow 12,788.51 -7.45 -0.06%
Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02%
S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   87.03   +0.28   +0.32%
Gold   1,727.20   +3.60   +0.21%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны рост был обеспечен опубликованным накануне позитивным данным о продажах жилья на вторичном рынке США. Однако, Торги в Токио завершились незначительным снижением. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Japan Tobacco, Honda Motor и другим бумагам, которые недавно показывали сильный рост, что слегка нивелировало позитивное настроение в отношении компаний вроде Tokio Marine Holdings, связанное с благоприятной отчетностью.
Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12%
S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56%
Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%
Котировки акций китайского производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., для которого Северная Америка является основным рынком сбыта, повысились на 4,7% на торгах в Гонконге.
Курс акций Samsung Electronics Co. вырос на 2,4% после того, как власти США согласились пересмотреть решение по ее патентному спору с Apple Inc. от 14 сентября.
Бумаги Osaka Securities Exchange Co. подорожали на 1,9%, так как ее акционеры одобрили слияние с Токийской фондовой биржей стоимостью $1,6 млрд.


Европейские фондовые индексы продолжили свой вчерашний рост на фоне спекуляций, что министры финансов региона согласятся на сделку по греческому финансированию. Также на такую динамику повлиял оптимизм относительно того, что между израильтянами и палестинцами будет подписан акт по прекращению огня в секторе Газа.
Акции EasyJet Plc (EZJ) подскочил до самого высокого уровня за последние пять лет, после того, как бюджетная авиакомпания удвоила размер своих дивидендов. Стоимость Xstrata Plc (XTA) и Glencore International Plc (GLEN) выросла на фоне того, что инвесторы одобрили слияние компаний. Акции Credit Suisse Group AG (CSGN) упали на 1,7% в связи с планом по реорганизации инвестиционного банка.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 269,49 при закрытии торгов, увеличив при этом вчерашний прирост на уровне 2,2%.
Также вышедшие сегодня данные показали, что количество закладок новых домов в США выросло в октябре на 3,6% до уровня 894 000  единиц, достигнув при этом четырехлетнего максимума. В это же время экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 840000.
Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
FTSE 100 5,748.1 +10.44 +0.18% CAC 40 3,462.06 +22.48 +0.65% DAX 7,172.99 +49.15 +0.69%
Акции Deutsche Bank AG (DBK) упали на 1,4% до 33,18 евро, Intesa Sanpaolo SpA (ISP) снизилась на 1,1% до 1,22 евро.
Стоимость Fiat SpA (F) снизилась на 5% до 3,31 евро, так как UBS AG понизил рекомендацию по акциям итальянского автопроизводителя до уровня «нейтральный» от «покупать».
Цена акций Exor SpA (EXO), которая является крупнейшим акционером Fiat, упали на 3,8% до 18,37 евро после того, как UBS также понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» от «покупать».
Акции Royal Imtech NV (IM) снизились на 11% до 15,68 евро, показав самое большое снижение более чем за четыре года, на фоне того, что ABN Amro Bank NV понизил рейтинг акций до уровня «продавать» от «покупать».
Стоимость Lonmin Plc (LMI) выросла на 13% до 310,7 пенсов, зафиксировав самый большой прирост с марта 2009 года.
Акции Accor SA (AC) поднялись на 3,4% до 24,71 евро в связи с тем, что Exane BNP Paribas заявил, что прибыль может достигать 16%-18% к 2016 году, по сравнению с 9,5% в настоящее время.
Стоимость Swatch Group AG (UHR) выросла на 1,5% до 433,10 франков после того, как Федерация швейцарской часовой промышленности сказала, что экспорт часов вырос на 13% в прошлом месяце, по сравнению с прошлым годом.


Начав сессию с потерь, индексы отступили от сессионных минимумов, и завершили сессию с небольшим плюсом. Небольшой минус демонстрирует только индекс Dow.
Небольшую поддержку индексам в ходе торгов оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что сегодня в 19:00 GMT будет объявлено перемирие между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Также сообщается, что перемирие вступит в силу в 22:00 GMT.
Между тем, рост индексов сдерживают неопределенность связанная с решением Еврогруппы относительно выделения очередного транша финансовой помощи Греции. Представители властей Европы дают разные оценки итогов текущей встречи. Так, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности принятия решения по данному вопросу сегодня, в тоже время министр финансов Германии Шойбле заявил, что соглашение по Греции будет достигнуто, однако он не уверен в том, что оно будет достигнуто именно сегодня.
Заметим также, что индексы вернулись на негативную территорию на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что “денежно-кредитная политика не может решить всех проблем”. При этом он также заявил, что “темпы восстановления экономики были медленнее, чем ожидалось”. Но после данного заявления снижение индексов замедлилось, и началось восстановление с минимальных значений сессии, так как увеличились шансы на дополнительное стимулирование американской экономики.
Акции Hewlett-Packard упали более чем на 12% в связи с тем, что компания заявила, что прогнозная прибыль в первом финансовом квартале будет ниже оценки аналитиков на фоне продолжающегося падения продаж персональных компьютеров.
Бумаги Best Buy подешевели на 12,91%, так как продажи в третьем квартале упали на 4,3%, в то время как прогноз был на уровне 3,3% снижения. Отметим также, что объем продаж снижался в течении 9 из последних 10 кварталов.
Акции Intel снизились на 3,85% до $ 19,47. Как стало известно, UBS понизило рейтинг акций компании до уровня “нейтральный” от “покупать” на фоне неопределенности относительно ухода генерального директора.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -12.07%). Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.21%).
Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор  здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%).
На момент закрытия:
Dow 12,788.51 -7.45 -0.06%
Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02%
S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов   Октябрь    +0.3%      
02:00   Новая Зеландия       Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г   Октябрь    +0.9%      
05:00   Япония       Ежемесячный экономический отчет Банка Японии   Ноябрь         
09:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии         
09:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд.   Октябрь    10.7   4.1   
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   Ноябрь    439   397   
14:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе   (предварительные данные) Ноябрь    51.0   51.2   
14:55   США       Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   (окончательные данные) Ноябрь    84.9   84.9   
15:00   США       Индекс ведущих индикаторов   Октябрь    +0.6%   +0.1%   
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +1.1      
16:35   Канада       Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна         
17:00   Швейцария       Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2816 0,00%   
GBP/USD    $1,5952 +0,18%
USD/CHF    Chf0,9358 -0,43%
USD/JPY    Y82,51 +2,76%
EUR/JPY    Y105,89 +1,13%   
GBP/JPY    Y131,62 +1,19%
AUD/USD    $1,0369 -0,17%   
NZD/USD    $0,8146 -0,31%   
USD/CAD    C$0,9962 -0,05%

Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции.
Иена упала до шестимесячного минимума против евро после того, как объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Согласно данным от Министерства финансов, уровень экспорта упал на 6,5% в октябре, по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса составил 549 ??млрд. иен. Отметим, что многие аналитики ожидали дефицит на уровне 360 млрд. иен.
Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу. Но позже валюта восстановила свои потери, так как министры финансов сказали, что следующая встреча для обсуждения пакета помощи для Греции пройдет 26 ноября.
В это же время канцлер Германии Ангела Меркель рассказала законодателям утром, что  существует шанс для заключения сделки по греческому вопросу на заседании на следующей неделе.
Отметим, что Индекс доллара вырос утром после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США рискует впасть в рецессию, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», стимулируя спрос на безопасную американскую валюту.
Фунт вырос до самого высокого уровня за неделю против евро после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о сокращении долга для Греции и, на фоне того, что политики Банка Англии просигнализировали, что не будут снижать процентные ставки.
Стерлинг фиксирует четвертый сессионный рост против доллара, так как протоколы заседания Банка Англии показали, что политики проголосовали (8 за, 1 против), чтобы оставить программу количественного смягчения в этом месяце на прежнем уровне. Большинство политиков сказали, что неуверенность среди потребителей и компаний может негативно влиять экономику страны.
Также вышедшие данные показали, что дефицит бюджета Великобритании неожиданно расширился в октябре, и составил 8,6 млрд. фунтов, по сравнению с 5,9 млрд фунтов годом ранее.
Дайджест фондовых рынков за 21 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,222.52 +79.88 +0.87%
S&P/ASX 200 4,369.5 -16.18 -0.37%
Shanghai Composite 2,030.32 +21.40 +1.07%
FTSE 100 5,752.03 +3.93 +0.07%
CAC 40 3,477.36 +15.30 +0.44%
DAX 7,184.71 +11.72 +0.16%
Dow +48.38 12,836.89 +0.38%
Nasdaq +9.87 2,926.55 +0.34%
S&P +3.21 1,391.02 +0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil$ 87.67 +0.29 +0.33%
Gold $1,729.20 +1.00 +0.06%




По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Однако, существенный рост индексов приостановила новость, что министры финансов стран еврозоны через более чем одиннадцать часов переговоров не смогли прийти к соглашению относительно выделения очередного транша финпомощи Греции. Ранее в ходе торгов фондовые площадки Азии демонстрировали рост, обусловленный позитивным отчетом американского министерства торговли, согласно которому число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с июля 2008 года. Аналитики прогнозировали снижение на 3,7%. Данные Минторга поддержали ралли среди азиатских экспортеров в США.
Nikkei 225 9,222.52 +79.88 +0.87%
S&P/ASX 200 4,369.5 -16.18 -0.37%
Shanghai Composite 2,030.32 +21.40 +1.07%
На торгах  в Гонконге стоимость акций Esprit Holdings Ltd, которая получает почти 80% своей выручки от продаж в Европе, упала на 2,1%.
Бумаги компании Honda Motor Co выросли в цене на 3,2%, показав наивысший рост среди автопроизводителей Японии, на фоне ослабления иены, что повышает прогноз по прибыли для экспортеров страны.
Снизились котировки акций горнодобывающих компаний: Rio Tinto Ltd. - на 1%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 2,4%.


Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом третье сессионное увеличение подряд, так как акции Veolia Environnement SA, SAP AG и компаний автопроизводителей поднялись. Также на такую динамику повлияло снижение количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также провал совещания относительно оказания помощи Греции.
Акции Veolia Environnement выросли на 1,3% после того, как крупнейшая водная компания в мире заявила, что получила разрешение от Министерства юстиции о продаже своего американского управления за $1,91 млрд, что позволит сократить долг на $ 1,84 миллиарда.
Стоимость SAP AG поднялась на 2% до 58,82 евро, показав при этом самую высокую цену с 5 сентября, так как  Salesforce.com Ink сообщила, что в третьем квартале прибыль на акцию будет в соответствии с оценками аналитиков. В это же время был повышен прогноз на 2013 год и 2014 года. Акции Johnson Matthey Plc (JMAT) упали на 5,8% до 2190 пенсов, зафиксировав самый низкий уровень почти за четыре месяца, после того, как компания сообщила о падении на 2,2% прибыли в первом полугодии прибыль, так как цены на платину упали. Также стало известно, что похожие результаты будут во втором полугодии финансового года.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) выросла на 0,2% до 270,11 при закрытии торгов.
FTSE 100 5,752.03 +3.93 +0.07% CAC 40 3,477.36 +15.30 +0.44% DAX 7,184.71 +11.72 +0.16%
Также вышедшие сегодня данные показали, что меньше американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, так как последствия урагана Сэнди начали ослабевать.
Число требований по безработице снизилось на 41000 до 410000 за неделю, завершившуюся 17 ноября, что соответствовало ожиданиям.
В это же время окончательный индекс настроений потребителей в США от Thomson Reuters / Мичиганского университета в ноябре вырос до 82,7 с 82,6 в конце прошлого месяца.
Акции Royal KPN NV (KPN), бывшего голландского телефонного монополиста, выросли на 6,8% до 4,26 евро после того, как Moody `s Investors Service сказала, что доходы европейских кабельных операторов будет расти от 5% до 6% в 2013 году.
Стоимость Siemens AG упала на 1,3% до 77,60 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рейтинг крупнейшей инжиниринговой компании Европы до уровня «продать», а также понизил целевую стоимость акций до 65 евро с 75 евро, сославшись на низкие перспективы роста.
Акции Paragon Group Cos (PAG) - кредитора британских помещиков, потеряли 1% (до 238,3 пенсов) после того, как RBC Capital Markets понизили рейтинг акций. Отметим также, что цена акций компании упала вчера до минимальных значений за последние девять недель, после того как аналитики сказали, что его план по увеличению дивидендов является слишком «скромным».


Основные фондовые индексы США завершили четвертую сессию приростом, показав при этом умеренный рост.
Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост. Поддержку индексам оказали сообщения о том, что между Израилем и движением ХАМАС была достигнута договоренность о перемирии, которая вступает в ситу в 19:00 GMT.
Рост индексов по прежнему сдерживает отсутствие прогресса в решение двух остальных вопросов, на которых, кроме обострения ситуации на Ближнем Востоке, сосредоточено внимание участников рынка, а именно: “фискальный обрыв” в США и выделение очередного транша финпомощи Греции.
Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, в связи с чем участники рынка не спешат занимать позиции и предпочитают оставаться вне рынка.
Акции Salesforce выросли на 8,89% до $158,875 после того, как главный исполнительный директор Марк Бениофф подписал соглашения с большим предприятием, которое предоставляет заказчикам широкий доступ к программному обеспечению Salesforce. Это поможет предотвратить конкуренцию со стороны корпорации Oracle (ORCL), SAP AG и Microsoft, которые покупают компании, которые предлагают управление бизнес-инструментами через интернет и набирает обороты в районе Salesforce впервые.
Стоимость Deere (DELL) упала на 3,71% до $ 82,80. Компания заявила, что продажи оборудования в Европе будут неизменными, или ниже на 5% в 2013 финансовом году. В то же время в Азии продажи снизятся еще больше в связи с "мягкими" экономическими условиями в Индии и Китае. Это может подорвать усилия компании по расширению доли продаж, сделанных за пределами США и Канады до 50% к 2018 году.
Акции St. Jude Medical Inc. снизились на 12.49% до $ 31,25 после того, как производитель устройств для поддержания сердечного ритма заявил, что инспекторы со стороны правительство США критически отнеслись к методам компании для тестирования своих кабелей, используемых для дефибрилляторов.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.98%). Больше остальных подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.48%), которые сегодня корректируются после вчерашнего 12%-го падения.
Все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.4%), укрепились. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,6%).
На момент закрытия:
Dow +48.38 12,836.89 +0.38%
Nasdaq +9.87 2,926.55 +0.34%
S&P +3.21 1,391.02 +0.23%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:45   Китай Производственный индекс PMI от HSBC   (предварительные данные) Ноябрь    49.5      
08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь    43.7   44.1   
08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 44.6 45.3   
08:30   Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь    46.0   45.9   
08:30   Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь    48.4 48.5   
09:00   Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 45.445.6   
09:00   Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 46.0 46.1   
09:00   Еврозона Экономический саммит ЕС          
11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -23 -19   
13:30   Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.3% +0.6%   
13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь +0.4% +0.5%   
13:30   США Официальный выходной день            
15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Ноябрь -25.7 -25.8   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2884 +0,53%   
GBP/USD    $1,5940 -0,08%   
USD/CHF    Chf0,9350 -0,09%   
USD/JPY    Y82,46 -0,06%   
EUR/JPY    Y106,23 +0,32%   
GBP/JPY    Y131,41 -0,16%   
AUD/USD    $1,0388 +0,18%   
NZD/USD    $0,8157 +0,13%   
USD/CAD    C$0,9970 +0,08%   


Вчера, евро вырос до двухнедельного максимума против доллара после того, как отчет показал, что Производственный индекс Китая вырос в этом месяце, добавив доказательств того, что вторая по величине экономики мира набирает обороты. Согласно предварительным данным, данный показатель вырос в ноябре до уровня 50,4, по сравнению с окончательным значением октября на отметке 49,5.
Общая валюта поднялась по отношению ко всем, кроме двух из 16 основных валют, так как данные показали, что деловая активность в производственном выросла в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты. В это же время сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в секторе услуг и в обрабатывающей промышленности составил 45,8, по сравнению с 45,7 в октябре, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменится.
Иена снизилась на спекуляциях, что на японских выборах в следующем месяце власть перейдет к оппозиционной партии, которая выступает за проведение более агрессивной кредитно-денежной либерализации.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара демонстрирует стабильный рост, и сейчас торгуется на уровне $1.2890, который является максимальным значением
GBP/USD: в течение европейской сессии пара установила максимум на уровне $1.5980, после чего упала, и сейчас находится на отметке $1.5955
USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до максимума Y82.85, но потом упала до уровня Y82.54

В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за сентябрь. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь.
США празднуют День Благодарения
В Японии отмечают День Благодарности Труду
Дайджест фондовых рынков за 22 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,366.8  +144.28 +1.56%     
S&P/ASX 200 4,413.07   +43.57 +1.00%       
Shanghai Composite 2,015.61   -14.71 -0.72%
FTSE 100 5,788.96 +36.93 +0.64
CAC 40 3,497.74 +20.38 +0.59%
DAX 7,243.66 +58.95 +0.82%


Dow +48.38 12,836.89 +0.38%
Nasdaq +9.87 2,926.55 +0.34%
S&P +3.21 1,391.02 +0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   87.13   -0.25   -0.29%
Gold   1,730.80   +2.60   +0.15%



Азиатские фондовые индексы выросли на фоне признаков стабилизации рынка труда в США и улучшения ситуации в китайском производстве.
В США число заявок на пособия по безработице в стране упало на 41 тыс. с пересмотренных 451 тыс. до 410 тыс., аналитики ожидали снижения на 29 тыс.
Предварительный индекс производственной активности в Китае HSBC продемонстрировал переход в зону экспансии (50.4) впервые за последние 12 месяцев.
Nikkei 225 9,366.8  +144.28 +1.56%     
S&P/ASX 200 4,413.07   +43.57 +1.00%       
Shanghai Composite 2,015.61   -14.71 -0.72%
Акции горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, которая рассматривает Китай в качестве крупнейшего рынка, выросли на 1% в Сиднее.
Honda Motor Co, японский автопроизводитель, который получает около 44 процентов продаж в Северной Америке, добавил в свой актив 3,5% в связи с ослаблением иены.
Котировки корпорации Sharp выросли на 4,3% после того, как крупнейший японский производитель жидкокристаллических дисплеев сообщил о том, что он нашел клиентов для панелей, используемых в смартфонах.



Европейские фондовые индексы завершили четвертую сессию ростом, показав при этом самую длинную серию увеличения, за последние пять недель, что было вызвано публикацией данных по Китаю, которые показали, что Производственный индекс PMI превысил отметку 50 в первый раз в 13 месяцев.
Акции SABMiller Plc (SAB) - второй по величине в мире пивоваренной компании, выросли на 6,2% до 2795 пенсов, что является максимальным значением за последние 13 месяцев после того, как отчет показал, что прибыль за первое полугодие превысила оценки аналитиков. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, за исключением некоторых пунктов, выросла на 17% до $ 3,17 млрд., в  то время как ожидался рост до $ 3,1 млрд.
Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGO), которая является издателем ежедневной газеты в Великобритании, увеличилась до самых высоких значений за три года после объявлении о выкупе акций. Daily Mail также сообщила, что ее чистый долг снизился до 613 миллионов фунтов стерлингов в год, закончившийся 30 сентября, из 719 млн фунтов годом ранее.
Акции Swedbank AB (SWEDA), который является третьим крупнейшим банком Швеции, снизились на 1,3%.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,6% до 271,68, достигнув при этом двухнедельного максимума.
Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,788.96 +36.93 +0.64 CAC 40 3,497.74 +20.38 +0.59% DAX 7,243.66 +58.95 +0.82%   
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 1,6% до 2,53 евро, зафиксировав самую высокую цену с 28 августа, так как Danske Bank A / S повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «продавать». Также  Danske Bank отметим, что перспективы для Nokia в 2013 году продолжат улучшаться.
Стоимость EasyJet Plc (EZJ) поднялась на 1,8% до 694 пенсов после того, как Barclays Plc повысил рейтинг акций для второй по величине в Европе авиакомпании до уровня «удерживать».
Акции Air France-KLM (AF) подскочили на 2,6% до 6,78 евро, а Deutsche Lufthansa AG (LHA) выросли на 4,3% до 12,45 евро, после того, как Barclays повысил цену акций авиакомпании на 58% до (6,30 евро), и на 12% (до 11,50 евро) соответственно.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00    Япония     Речь главы Банка Японии Массаки Сиракавы
07:00    Германия   Индекс потребительского климата от GfK Декабрь 6.3 6.3
09:00    Еврозона   Встреча Еврогруппы
21:45    Новая Зеландия   Сальдо баланса внешней торговли, млн Октябрь -791 -490
23:50    Япония Индекс цен на услуги в среде корпораций, г/г Октябрь -0.5% г/г -0.6% г/г

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2971 -0,04%
GBP/USD    $1,6025 -0,05%
USD/CHF    Chf0,9278 +0,01%
USD/JPY    Y82,08 -0,39%
EUR/JPY    Y106,47 -0,43%
GBP/JPY    Y131,52 -0,45%
AUD/USD    $1,0464 +0,11%
NZD/USD    $0,8217 -0,24%
USD/CAD    C$0,9933 +0,13%
   


Вчера, Евро упал впервые за шесть дней против иены в то время как министры финансов Европейского Союза собрались на третье заседание в этом месяце, чтобы попытаться достичь соглашения о помощи Греции.
Евро торгуется в узком диапазоне против доллара, так как игроки считают, что решение по Греции уже очень близко, видимо, на заседании Еврогруппы были закрыты все вопросы, а собственно формальное одобрение выдачи очередного транша Греции состоится на встрече 3 декабря.
Опасения по поводу выхода Каталонии из Испании оказались лишены опоры после того, как на региональных выборах выступающие за отделение партии набрали меньше необходимых 2/3 голосов.
Йена выросла против всех 16 основных валют на фоне того, как падение мировых фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы и после того, как технический индикатор просигнализировал о том, что недавнее снижение было чрезмерным.
Канадский доллар ослаб после того, как глава Банка Канады Марк Карни был назначен новым руководителем Банка Англии. Эксперты отмечают, что Банк Канады представляет собой хорошо отлаженный механизм, в связи с чем смена руководства в нем вряд ли отразится на функционировании ЦБ, в то время как для дисфункционального Банка Англии приход Карни станет большим событием.
Дайджест фондовых рынков за 26 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%
S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%
Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%
FTSE 100 5,819.14 +28.11 +0.49%
CAC 40 3,528 +30.58 +0.87%
DAX 7,309.13 +64.14 +0.89%
Dow   12,967.37   -42.31   -0.33%
Nasdaq   2,976.78   +9.93   +0.33%
S&P 500   1,406.29   -2.86   -0.20%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.74   0.00   0.00%
Gold   $1,748.90   -0.70   -0.04%


По итогам торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне продолжающегося ослабления курса иены, которое позитивно для перспектив японских экспортеров, а также в связи с оптимизмом, вызванным подъемом расходов потребителей в США во время минувших выходных. Согласно сведениям Национальной федерации розничной торговли США, американские потребители в период с 22 по 25 ноября потратили на 13% больше средств, чем годом ранее: $59,1 млрд в этом году против $52,4 млрд в 2011 году. Ощутимый рост показателя наблюдается, несмотря на падение расходов на 1,8% в "черную пятницу", как указывают данные исследовательской компании ShopperTrak.
Nikkei 225 9,388.94 +22.14 +0.24%
S&P/ASX 200 4,424.19 +11.18 +0.25%
Shanghai Composite 2,017.46 -9.92 -0.49%
Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor, выросли на 1,7%, так как иена упала до семимесячного минимума против доллара.
На торгах в Сеуле бумаги Kangwon Land Inc. поднялись в цене на 13% после того, как правительство страны  одобрило планы по расширению бизнеса гостиничного оператора.
Котировки Samsung Electronics Co упали на 2,3%, после закрытия на рекордно высоком уровне 23 ноября, после того, как стало известно, что Apple готовит новые многомиллиардные иски против корейской компании.


Европейские фондовые индексы снизились в то время, как министры финансов еврозоны собрались, чтобы достичь соглашения по поводу предоставления новых кредитов Греции.
Министры финансов еврозоны в понедельник встретились в третий раз за три недели, чтобы договориться о выделении Греции финансовой помощи до наступления срока очередных выплат по кредитам в середине декабря. Если встреча будет плодотворной, рынок может вернуться к росту.
Среди важнейших европейских факторов, влияющих на рынок: прошедшие в выходные массовые демонстрации протеста в Италии против мер жесткой экономии и победа сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония. Следует отметить, что рынок слабо отреагировал на новость о победе сепаратистов на региональных выборах в испанской провинции Каталония, так как они не получили достаточно голосов, чтобы провести референдум о независимости провинции.
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,786.72   -32.42 -0.56%, CAC 40 3,500.94   -27.86 -0.79%, DAX 7,292.03   -17.10 -0.23%
Акции британского кредитора Barclays Plc снизились на 5,4%, так как Инвестиционная компания Qatar Holding, принадлежащая государственному фонду благосостояния Катара, планирует продать около 303,3 млн акций Barclays примерно за 771 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд). Следует отметить, что сопровождать сделку будут банки Deutsche Bank и Goldman Sachs Group.
Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 5,1% после новости о том, что компания планирует запустить программу снижения издержек на 2 млрд евро ($2,59 млрд), рассчитанную на ближайшие три года. Сообщается, что данная программа не предусматривает существенное сокращение рабочих мест, а, в первую очередь, нацелена на снижение расходов в сфере закупок. При этом Credit Suisse Group AG понизил рекомендацию по акциям компании.
Бумаги производителя зубных имплантатов Straumann Holding AG выросли на 2,3% после того, как правительство Сингапура сообщило, что инвестиционная корпорация GIC увеличила свою долю в Straumann Holding до 14 процентов.
Lafarge SA, крупнейший в мире производитель цемента, потерял 2,4% на фоне политической нестабильности в Египте. Компания получает почти четверть своего дохода от Ближнего Востока и Африки.

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, в плюс смог выйти только высокотехнологичный NASDAQ.
Индексы отступили от достигнутых в пятницу максимумов на фоне обострения опасений относительно проблемы “фискального обрыва” в США и отсутствия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи.
Бюджетное управление Конгресса заявило, что без решения вопроса “фискального обрыва” экономика США может скатиться в рецессию, а безработица может повыситься до 9%.
На этой недели конгрессмены продолжат вести переговоры, направленные на достижение компромисса в вопросе повышения налогов и сокращение расходов бюджета.
Сегодня проходит заседание министров финансов стран ЕС. Многие участники рынка уверены в том, что сегодня на заседании Еврогруппы министры финансов, представители МВФ и ЕЦБ достигнут долгожданного соглашения о выделении Афинам 31,5 млрд евро в рамках программы финансовой помощи. Однако, пока решения нет.
Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Более 2% прибавили акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.49%). Больше остальных упали в цене акции Coca-Cola (KO, -1.62%) и American Express (AXP, -1.59%).
Среди секторов индекса S&P максимальный рост показал сектор коммунального хозяйства (+0,9%). Максимальные потери продемонстрировал сектор базовых материалов (-0,6%).
Кинокомпания DreamWorks просела на 5,2% на фоне не впечатляющих кассовых сборов нового фильма "Хранители снов" - за выходные картина заработала лишь $24 млн вместо ожидавшихся $32 млн.
Акции финансовой компании Knight Capital Group подскочили на 13,3% благодаря слухам о том, что в ее адрес может поступить предложение о поглощении.
На момент закрытия:
Dow   12,967.37   -42.31   -0.33%
Nasdaq   2,976.78   +9.93   +0.33%
S&P 500   1,406.29   -2.86   -0.20%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Китай       Изменение объемов промышленной прибыли, г/г Октябрь    -1.8%      +0.5%
02:00   Новая Зеландия       Ожидаемая инфляция через два года    IV кв    +2.3%      +2.3%
07:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS    Октябрь    1.04          1.31
07:00   Германия       Индекс цен на импорт, м/м    Октябрь    -0.7%   -0.5%   0.6%
07:00   Германия       Индекс цен на импорт, г/г    Октябрь    +1.8%   +1.7%   1.5%
07:45   Франция       Индикатор уверенности потребителей    Ноябрь    84   83   84
09:30   Великобритания       ВВП, кв/кв   (пересмотренные данные)  III кв    +1.0%   +1.0%   +1.0%
09:30   Великобритания       ВВП, г/г (пересмотренные данные)  III кв    0.0%      -0.1%
09:30   Великобритания       Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв    III кв    +0.9%       +1.3%   +3.7%
09:30   Великобритания       Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г    III кв    +3.1%      +4.5%
09:30   Великобритания       Индекс активности в сфере услуг, 3м/3м    Сентябрь    +0.3%       -1.0%   +1.3%
10:00   Еврозона       Экономический обзор ОЭСР             
11:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда    -         
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования    Октябрь    +9.2%       -0.6%   0.0%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта    Октябрь    +1.7%       -0.6%   +1.5%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности    Октябрь    +9.1% +0.1%
13:30   США       Речь председателя ФРС Бернанке             
14:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г    Сентябрь    +2.0%   +2.9%   +3.0%
15:00   США       Индикатор уверенности потребителей    Ноябрь    73.1       73.1   73.7
15:00   США       Индекс цен на жилье, м/м    Сентябрь    +0.7%   +0.4%   +0.2%
15:00   США       Индекс цен на жилье, г/г    Сентябрь    +4.7%      +4.0%
15:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда    Ноябрь    -7   -2   9

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2941 -0,23%
GBP/USD    $1,6020 -0,03%
USD/CHF    Chf0,9303 +0,27%
USD/JPY    Y82,16 +0,10%
EUR/JPY    Y106,31 -0,15%
GBP/JPY    Y131,58 +0,05%
AUD/USD    $1,0445 -0,18%   
NZD/USD    $0,8205 -0,15%   
USD/CAD    C$0,9944 +0,11%

Вчера курс евро упал с месячного максимума по отношению к доллару на опасениях, что сделка по выкупу облигаций Греции может быть не реализована. Ранее пара евро/доллар США ненадолго достигла психологически важного уровня 1,30 после появления новостей о достижении соглашения относительно предоставления Греции следующего транша помощи. Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новые кредиты. По словам председателя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, министры формально утвердят выделение кредитов 13 декабря. Деньги необходимы Греции для поддержки банков, выплаты зарплат и пенсий.
Росту доллара способствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Величина заказов на товары длительного пользования в октябре показала нулевое изменение вместо ожидавшегося снижения на 0,6%, при этом заказы на капитальные товары без учета авиационной техники вопреки негативным ожиданиям возросли на 1,7%. Кроме того, индекс потребительского доверия в ноябре увеличился сильнее прогнозов - с 73,1 до 73,7 пункта.
Также вырасти доллару помогли слова президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который на конференции в Берлине высказал опасения насчет программы "количественного смягчения" ФРС.
Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.

Дайджест фондовых рынков за 27 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%
S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%
Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%
FTSE 100 5,799.71   +12.99 +0.22%   
CAC 40 3,502.13   +1.19 +0.03%   
DAX 7,332.33   +40.30 +0.55%   
Dow   12,878.13   -89.24   -0.69%
Nasdaq   2,967.79   -8.99   -0.30%
S&P 500   1,398.94   -7.35   -0.52%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.19   +0.01   +0.01%
Gold   $1,741.00   -1.30   -0.07%

По итогам торгов  большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло благодаря решению еврозоны снизить стоимость кредитов для Греции и продлить сроки их погашения.
После 12-часовых переговоров европейские политики решили пойти Афинам навстречу, выработав пакет мер, предусматривающих уменьшение долговой нагрузки. Так, в частности, было решено снизить стоимость заимствований для греков, продлить срок погашения с 15 до 30 лет, а также отложить процентные платежи на 10 лет. В дополнение к этому политики решили финансировать выкуп собственных облигаций у частных инвесторов по цене примерно 35% от суммы долга.
Nikkei 225 9,423.3 +34.36 +0.37%
S&P/ASX 200 4,456.83 +32.64 +0.74%
Shanghai Composite 1,991.17 -26.30 -1.30%
Котировки акций крупнейшей фармкомпании Австралии CSL Ltd. подскочили на 6,9%, до рекордной отметки, поскольку CSL ожидает роста прибыли примерно на 20%.
Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялась вслед за повышением цен на медь и другие металлы на мировых рынках.
Бумаги China Railway Construction Corporation Ltd. подорожали на 1,1% на торгах в Гонконге на данных об усилившемся в октябре росте прибыли китайских промышленных компаний.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как международные кредиторы Греции пришли к соглашению, позволяющему им выделить Афинам новые кредиты.
Министры финансов еврозоны и Международный валютный фонд в результате 12-часовых переговоров в понедельник договорились о сокращении долга Греции на 40 миллиардов евро, что позволит им выделить Афинам новый транш финансовой помощи.
В ходе сегодняшнего аукциона Министерство финансов Испании разместило 3- и 6-месячных долговых обязательств на сумму 4 млрд. евро по более низкой доходности по сравнению с предыдущими продажами.
Вышедшие сегодня данные показали, что ВВП Британии существенно вырос в 3 квартале благодаря Олимпийским играм, показав прирост на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и снижение на 1% в годовом исчислении.
Инвесторы продолжают следить за переговорами в США, призванными помочь стране избежать финансового кризиса в начале будущего года. Республиканцы в Конгрессе в понедельник предложили президенту Бараку Обаме подробно описать предлагаемое сокращение расходов и подтвердили неприятие повышения налогов на богатых, предлагаемого демократами.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,799.71   +12.99 +0.22%, CAC 40 3,502.13   +1.19 +0.03%, DAX 7,332.33   +40.30 +0.55%   
Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 6,4% после отчета о росте прибыли в первом полугодии, превзошедшей прогнозы аналитиков на фоне увеличения продаж в Китае, США и России. Сообщается, что скорректированная операционная прибыль компании за шесть месяцев с окончанием в сентябре увеличилась до 141,5 млн евро ($184 млн) по сравнению с прибылью в размере 106,2 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль в размере 137,3 млн евро.
Котировки португальской фирмы Galp Energia упали на 5,9% после того, как крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni заявила о том, что намерена продать дополнительное количество акций, принадлежащих ей в Galp Energia. Сообщается, что с целью фокусирования своей деятельности главным образом на геологоразведке и добыче, Eni планирует продать дополнительные 6% акций в Galp на общую сумму около 607 млн евро ($787 млн), что соответствует текущей рыночной стоимости бумаг.

Несмотря на некоторые оптимистические сообщения (данные по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а также отчет по индексу уверенности потребителей), основные фондовые индексы США не сумели показать положительную динамику.
Отсутствие прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” удерживает инвесторов от покупок, провоцируя их игнорировать положительные макроэкономические отчеты.
Сегодня свои опасения относительно проблемы “фискального обрыва” выразила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупредила, что в случае отсутствия решения экономика США вернется в рецессию.
Время идет, но с 16 ноября, когда прошла встреча лидеров Конгресса и президента Обамы, не поступило никакой новой информации относительно решения нависшей проблемы. Это добавляет неопределенности и нервозности на рынки.
На этой неделе конгрессмены возвращаются в Вашингтон, обсуждение вопроса и поиск компромисса между налогами и расходами продолжится.
Большинство компонентов индекса DOW остались в минусе (22 из 30). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.86%), лидируют акции Intel (INTC, +0.60%).
Сектора индекса S&P преимущественно снизились. Небольшой прирост показал сектор конгломератов (+0,1%). Максимальные потери показал сектор базовых материалов (-0,9%).
Представитель пищевой промышленности Ralcorp Holdings подскочил на 26,5% благодаря новостям о его грядущем поглощении отраслевым гигантом ConAgra Foods.
Производитель высокотехнологичного стекла Corning ушел в плюс на 6,9% после того, как повысил свои прогнозы по отгрузкам стекла для LCD-экранов.
На момент закрытия:
Dow   12,878.13   -89.24   -0.69%
Nasdaq   2,967.79   -8.99   -0.30%
S&P 500   1,398.94   -7.35   -0.52%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв    +0.9%       +2.2%   +1.7%
09:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г    Октябрь    +2.6%       +2.8%   +3.9%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м    (предварительные данные)  Ноябрь    0.0%   -0.1%   -0.1%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г   (предварительные данные)  Ноябрь    +2.0%   +1.9%   +1.9%
15:00   США       Продажи новостроек, тыс.    Октябрь    369       387   368
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей    -1.5      -0.34
17:15   Швейцария       Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана    -         
17:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло    -         
17:35   США       Речь президента США Б. Обамы          
19:00   США       Бежевая книга ФРС    Ноябрь         
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г    Октябрь    +0.4%   -0.7%   -1.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2952 +0,08%
GBP/USD    $1,6013 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9292 -0,12%
USD/JPY    Y82,07 -0,11%
EUR/JPY    Y106,30 -0,01%
GBP/JPY    Y131,41 -0,13%
AUD/USD    $1,0475 +0,29%
NZD/USD    $0,8236 +0,38%
USD/CAD    C$0,9919 -0,25%

Вчера индекс доллара снизился впервые за три дня, так как комментарии американских законодателей внушили надежду, что проблема «финансового обрыва» может быть решена. Интерес к рисковым активам вырос после того, как спикер палаты представителей Бейнер заявил, что его партия готова сделать предметом переговоров налоговые поступления, если это будет сопровождаться ответной уступкой в вопросе урезания расходов.
Курс евро ликвидировал потери против доллара в то время, как акции подскочили на фоне слухов, что инвесторы будут осуществлять выкуп облигаций Греции по цене ниже рыночной.
Ранее евро ослаб по отношению к доллару после того, как неожиданно слабые данные по продажам нового жилья в США спровоцировали усиление уклонения от риска на рынке. Объем продаж за сентябрь был пересмотрен на значительное понижение – с 0.389 млн. до 0.369 млн. Кроме того, ожидалось, что октябрьский показатель составит 0.390 млн., однако фактический результат оказался гораздо слабее - 0.368 млн.
Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами.

Дайджест фондовых рынков за 28 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22%
S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21%
Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89%
FTSE 100 5,803.28   +3.57 +0.06%   
CAC 40 3,515.19   +13.06 +0.37%   
DAX 7,343.41   +11.08 +0.15%   
Dow   12,985.03   +106.90   +0.83%
Nasdaq   2,991.78   +23.99   +0.81%
S&P 500   1,409.93   +10.99   +0.79%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.67   +0.18   +0.21%
Gold   $1,718.70   +2.20   +0.13%

По итогам торгов фондовая Азия закрылась в минусе. Индексы АТР упали впервые за 6 сессий в связи с ухудшением прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития для мировой экономики. ВВП наиболее развитых стран мира вырастет на 1,4% как в 2012 году, так и по итогам 2013 года, прогнозирует ОЭСР. Предыдущий, майский, прогноз ОЭСР предусматривал подъем мирового ВВП на 1,6% в этом году и на 2,2% - в следующем.
Nikkei 225 9,308.35 -114.95 -1.22%
S&P/ASX 200 4,447.31 -9.52 -0.21%
Shanghai Composite 1,973.52 -17.64 -0.89%
Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1% на торгах в Сиднее.
Экспортеры большинства стран демонстрируют снижение стоимости акций. Бумаги японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. получающего четверть выручки в США, подешевели на 1,7%.
Рыночная стоимость японского оператора рынка недвижимости Hulic Co. рухнула на 11% после объявления о планируемой допэмиссии акций.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим повышением, так как инвесторы по-разному оценивали противоречивые сообщения о ходе переговоров по бюджету США, направленных на предотвращение автоматического повышения налогов и сокращения расходов, которые должны вступить в силу в следующем году.
Правительство Португалии вслед за другими членами ЕС во вторник, 27 ноября приняли  бюджет на 2013 год, который предполагает снижение расходов в рамках жесткой экономии.
Предварительные инфляционные показатели Германии за ноябрь продемонстрировали незначительное ослабление ценового давления. Индекс CPI вырос на 1.9% г/г и снизился на 0.1% м/м. Оба результата совпали с прогнозами.
Поддержку рынкам в конце сессии оказали комментарии спикера палаты представителей США Джона Бейнера о том, что республиканцы могут прийти к соглашению с Белым Домом по бюджету.
Национальные фондовые индексы отступили в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,803.28   +3.57 +0.06%, CAC 40 3,515.19   +13.06 +0.37%, DAX 7,343.41   +11.08 +0.15%   
Котировки акций крупнейшего в Европе оптового продавца лекарственных препаратов Celesio AG снизились на 2,6%, а германского ритейлера Metro AG - на 3,7% после того, как немецкая компания Franz Haniel & Cie GmbH заявила о намерении сократить свою долю в Celesio до 50% с 54,6%, в Metro - до 30% с 30,4%.
Капитализация  Nokia Oyj снизилась на 1% после того, как Kantar Worldpanel ComTech сообщила, что Apple со своей продукцией iPhone  более чем удвоил свою долю на рынке США до 48% в течение 12-недельного периода, закончившегося 28 октября .
Акции Nestle, на долю которого приходится 3% в Stoxx Europe 600 Index, выросли на 1,2% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с китайской компанией Hutchison China Meditech Ltd.
Акции второго по величине кредитора Восточной Европы Raiffeisen Bank International AG упали на 5% после того, как банк сообщил о том, что в третьем квартале чистая прибыль составила 141 млн. евро, что не дотянуло до средней оценки аналитиков в 148 млн евро.

Индексы США начали сегодняшнюю сессию снижением, которое усилилось после публикации не оправдавших ожидания данных по рынку жилья. Тем не менее, позже индексы отступили от сессионных минимумов и смогли закрепиться выше нулевой отметки на фоне комментариев спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера, который заявил о готовности пожертвовать доходами бюджета (имеется ввиду снижение налогов), если это будет скомбинировано со снижением расходов.
После более чем недельного молчания участники переговоров по снижению налоговых льгот и расходов бюджета начали давать свои комментарии по данному вопросу. И хотя по-прежнему никакой конкретной информации нет, инвесторов обнадеживает наличие хоть каких-либо действий, направленных на решение нависшей проблемы.
Отметим, что сегодня Брака Обама обсудил бюджетные проблемы с крупными бизнесменами, включая представителей Goldman Sachs и Caterpillar.
Обама сообщил, что договоренность по бюджету может быть достигнута в ближайшие недели и надеется достичь договоренности к Рождеству. Кроме того, он добавил, что планирует повысить налоги для богатых.
На американском рынке недвижимости, в свою очередь, было отмечено сокращение продаж нового жилья в октябре на 0,3% до 0,368 млн, вопреки ожиданиям повышения.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (26 против 4). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -0.74%), лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.83%).
 Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидируют сектора конгломератов (+0,9%) и услуг (+1,0%).
Акции американского производителя кофе Green Mountain Coffee Roasters подскочили на 27,8% на фоне публикации годового прогноза по прибыли, превзошедшего оценки Уолл-Стрит.
Акции инвестиционной компании Knight Capital взлетели на 14,8% на фоне сообщения о том, что Getco Holding сделали предложение о покупке Knight Capital за $3,50 за акцию.
 На момент закрытия:
Dow   12,985.03   +106.90   +0.83%
Nasdaq   2,991.78   +23.99   +0.81%
S&P 500   1,409.93   +10.99   +0.79%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Новая Зеландия       Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Октябрь    17.2      26.4
00:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м    Октябрь    -3.7%      +3.4%
00:30   Австралия       Изменение объема капитальных расходов в частном секторе    III кв    +3.4%   +2.1%   +2.8%
06:45   Швейцария       ВВП, кв/кв    III кв    -0.1%   +0.2%   +0.6%
06:45   Швейцария       Валовой внутренний продукт, г/г    III кв    +0.3%       +0.8%   +1.4%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м      Ноябрь    +0.6%   +0.2%   0.0%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г      Ноябрь    -0.9%      -1.2%
08:55   Германия       Изменение количества безработных    Ноябрь    19       17   5
08:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок    Ноябрь    6.9%   6.9%   6.9%
10:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах    Ноябрь    -1.62   -1.60   -1.19
10:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности    Ноябрь    -18.0   -17.3   -15.1
10:30   Великобритания       Отчет о финансовой стабильности Банка Англии    Ноябрь         
10:30   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью           
11:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников    Ноябрь    30   19   33
13:30   Канада       Сальдо платежного баланса, млрд    III кв    -18.4       -18.0   -18.9
13:30   Канада       Индекс цен на сырье    Октябрь    +1.3%   -0.4%   0.0%
13:30   Канада       Цены на промышленные товары, м/м    Октябрь    +0.5%   0.0%   -0.1%
13:30   США       ВВП, кв/кв   (пересмотренные данные)  III кв    +2.0%   +2.8%   +2.7%
13:30   США       Ценовой дефлятор, кв/кв    III кв    +2.0%   +2.0%   +2.7%
13:30   США       Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв    III кв    +1.3%   +1.3%   +1.1%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    Ноябрь    416       404   393
15:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м    Октябрь    +0.4%       +0.9%   +5.2%
16:30   США       Пресс-конференция спикера Палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера    -         
21:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м    Октябрь    +7.6%       0.0%   -1.5%
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе    Ноябрь    46.9      46.5
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г    Октябрь    -0.9%   -0.8%   -0.1%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г    Октябрь    -0.3%   -0.4%   -0.4%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г    Октябрь    -0.1%   -0.1%   0.0%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Ноябрь    -0.8%   -0.6%   -0.5%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г    Ноябрь    -0.4%   -0.4%   -0,5%
23:30   Япония       Уровень безработицы Октябрь    4.2%   4.2%   4.2%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)  Октябрь    -4.1%   -1.8%   +1.8%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г   (предварительные данные)  Октябрь    -8.1%   -8.0%   -4.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2978 +0,20%
GBP/USD    $1,6039 +0,16%
USD/CHF    Chf0,9273 -0,20%
USD/JPY    Y82,10 +0,04%
EUR/JPY    Y106,59 +0,27%
GBP/JPY    Y131,69 +0,21%
AUD/USD    $1,0434 -0,39%
NZD/USD    $0,8225 -0,13%
USD/CAD    C$0,9921 +0,02%

Вчера курс доллара падал второй день против евро на фоне того, как оптимизм по поводу потенциального прогресса на переговорах, направленных на предупреждение бюджетного обрыва, развеялся на рынках после того, как спикер Палаты представителей Бонер обвинил представителей Демократической партии в несерьезности в отношении сокращения расходов, заявив, что пока он разочарован переговорами.
Доллар ранее вырос против высокодоходных валют после того, как отчет показал, что экономика США в 3-м квартале росла самыми быстрыми темпами почти за три года. Более сильный рост товарно-материальных запасов и экспорта заставил правительство пересмотреть свою оценку экономического роста в сторону повышения. Согласно второй оценке, представленной в четверг Министерством торговли США, ВВП в 3-м квартале вырос на 2,7% годовых. Это самый лучший рост ВВП с 4-го квартала 2009 года. Согласно первой оценке, рост ВВП составил 2,0% годовых. В то же время, согласно докладу от Министерства труда, после значительных колебаний в течение последних нескольких недель, впервые количество обращений за пособием по безработице показало относительно небольшое снижение за неделю, которая завершилась 24 ноября. В докладе отмечается, что значение данного показателя упало до уровня 393000 обращений, что на 23000 ниже, по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущую неделю на отметке 416000.
Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне падения доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник. В то же время индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия.

Дайджест фондовых рынков за 29 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%   
S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%   
Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%
FTSE 100 5,870.3   +67.02 +1.15%   
CAC 40   3,568.88   +53.69 +1.53%   
DAX   7,400.96   +57.55 +0.78%   
Dow   13,021.82   +36.71   +0.28%
Nasdaq   3,012.03   +20.25   +0.68%
S&P 500   1,415.95   +6.02   +0.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $87.76   -0.31   -0.35%
Gold   $1,725.70   -1.50   -0.09%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как президент США Барак Обама выразил надежду на решение проблемы "бюджетного обрыва" до Рождества. Инвесторы также рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в Японии.
Nikkei 225 9,400.88 +92.53 +0.99%   
S&P/ASX 200 4,477.73 +30.42 +0.68%   
Shanghai Composite 1,963.49 -10.04 -0.51%
На торгах в Токио стоимость акций автопроизводителя Honda Motor Co, который получает 44% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросла на 2%.
Курс ценных бумаг австралийской биотехнологической компании Starpharma Holdings Ltd. рухнул на 29%. Starpharma отказалась от замысла подавать заявку на регистрацию новых препаратов в США из-за разочаровывающих результатов клинического исследования.
Бумаги новозеландского оператора кабельного телевидения Sky Network Television Ltd. подорожали, продемонстрировав самый значительный подъем с октября 2011 года. Компания объявила о намерении выплатить своим акционерам в следующем месяце дополнительные дивиденды в размере 32 новозеландских цента на акцию.

Европейские фондовые индексы выросли благодаря комментариям американских политиков на тему переговоров по "бюджетному обрыву".
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бонер в среду сообщил о возможности компромисса в переговорах по "бюджетному обрыву". Президент Барак Обама сказал, что рассчитывает договориться с Конгрессом до Рождества.
Другим фактором поддержки стало падение доходности 10-летних итальянских гособлигаций до минимального уровня почти за два года. При этом инвесторы по-прежнему сомневаются, сможет ли Греция выполнить условия предоставления ей финансовой помощи, согласованные с международными кредиторами в понедельник.
Индекс делового климата в еврозоне повысился в ноябре до минус 1,19 пункта с минус 1,61 пункта в октябре, сообщила Еврокомиссия.
Безработица в Германии в ноябре 2012 года не изменилась и осталась на октябрьском уровне 6,9%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции.
FTSE 100 5,870.3   +67.02 +1.15%, CAC 40   3,568.88   +53.69 +1.53%, DAX   7,400.96   +57.55 +0.78%   
Акции горнодобывающей компании Rio Tinto Group выросли на 5,1% после сообщения о намерении в течение ближайших двух лет сократить расходы на $7 млрд, а также осуществить продажу дополнительной части своих активов. Стоит при этом отметить, что Rio Tinto является единственным производителем железной руды, который не отказался от снижения темпов расширения объемов производства в данном секторе. Сообщается, что компания намерена производить к 2015 году 360 млн тонн железной руды в год.
Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen добавил в свой актив 1,3% достигнув соглашения по продлению совместного бизнеса с китайской компанией FAW Group еще на 25 лет после того, как был прояснен вопрос о том, что ни одна из сторон не нарушала патентов друг друга. Таким образом, после завершения текущего контракта в 2016 г. сотрудничество двух компаний продолжится, а в ближайшие планы входит расширение продуктового портфолио и развитие новых направлений бизнеса.
Капитализация британского производителя программного обеспечения Invensys Plc повысилась на 8,9% в связи с рекомендациями Barclays и Bank of America покупать акции данной компании после информации о продаже подразделения Siemens AG за 1740 млн фунтов ($ 2,8 млрд).

Фондовые индексы США начали сегодняшнюю сессию ростом, в середине торгов растеряли набранные позиции, но позже смогли восстановиться.
В начале сессии поддержку индексам оказывал оптимизм участников рынка относительно решения проблемы автоматического повышения налогов и снижения расходов, которую прозвали “фискальный обрыв”. Причиной оптимизма стали вчерашние слова спикера Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнера и президента Обама, которые выразили уверенность в достижении компромисса по нависшей проблеме.
Однако, как и две недели назад, никаких конкретных тезисов озвучено не было и уже сегодня Бейнер сообщил об отсутствии существенного прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”. Слова Бейнера были озвучены после встречи с министром финансов США Тимоти Гайтнером. Причиной столь контрастного, по сравнению с вчерашними комментариями, заявления Бейнер назвал отсутствие у демократов серьезного подхода к вопросу реального сокращения расходов. А это сокращение расходов является ключевым условием, при котором республиканцы готовы пойти на уступки при повышении налогов. Несмотря на это, Бейнер выразил надежду на то, что следующие переговоры будут более продуктивными.
Из статистики сегодня порадовали данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в октябре до максимального с апреля 2010 года уровня. В остальном макроданные оказались ниже прогнозов экономистов - согласно пересмотренным данным ВВП США вырос на 2,7% (ожидалось +2,8%), а число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 393 тыс с пересмотренных 416 тыс при средних прогнозах 390 тыс.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (20 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -2.79%). Причиной продаж акций INTC сегодня является снижение аналитиками Goldman их целевой стоимости до $16 с $20. В Gоldman обращают внимание на то, что производственные запасы у производителей процессоров Intel и AMD достигли рекордных значений, что указывает на ухудшение спроса на их продукцию. Лидируют акции Unitedhealth (UNH, +3.05%).
 Все сектора индекса S&P показали умеренный рост. Лидирует сектор здравоохранения (+0,8%).
Котировки второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 6,2% после публикации квартальных результатов. Так, в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30% до $63,2 млн, а продажи увеличились на 3,8% до $852,7 млн. Результаты по выручке и прибыли оказались ниже ожиданий аналитиков, и в дополнение к этому менеджмент понизил прогнозы на текущий год.
Акции производителя смартфонов Blackberry Research in Motion подскочили на 4% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с нейтрального аналитиками Goldman Sachs.
 На момент закрытия:
Dow   13,021.82   +36.71   +0.28%
Nasdaq   3,012.03   +20.25   +0.68%
S&P 500   1,415.95   +6.02   +0.43%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Розничные продажи, м/м    Октябрь    +0.5%   +0.4%   0.0%
00:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Октябрь    +3.7%      +3.1%
00:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь    -4.6%      -2.8%
00:30   Австралия       Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв III кв    -0.7%   -2.8%   -2.9%
01:00   Китай       Индекс активности в непроизводственной сфере    Ноябрь    55.5      55.6
01:45   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC   (окончательные данные) Ноябрь    50.4   50.4   50.5
04:00   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью     -         
05:30   Австралия       Индекс цен на сырье от РБА, г/г       Ноябрь    -16.0%      -11.6%
08:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г  Октябрь    +5.4%   +3.9%   +2.7%
08:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе    Ноябрь    46.1   47.3   48.5
08:50   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь    44.7   44.7   44.5
08:55   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь    46.8   46.8   46.8
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь    46.2   46.2   46.2
09:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы          
09:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI Ноябрь    47.3       48.1   49.1
14:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь    52.4   51.7   52.8
15:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками   Ноябрь    51.7   51.5   49.5
15:00   США       Расходы на строительство, м/м Октябрь    +0.6%   +0.5%   +1.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3052 +0,38%
GBP/USD    $1,6090 +0,44%
USD/CHF    Chf0,9255 -0,12%
USD/JPY    Y82,23 -0,23%
EUR/JPY    Y107,34 +0,15%
GBP/JPY    Y132,31 +0,21%
AUD/USD    $1,0419 -0,15%
NZD/USD    $0,8207 -0,02%
USD/CAD    C$0,9950 +0,16%

Вчера евро вырос до шести недельного максимума по отношению к доллару, что было вызвано информацией, что Греция может провести аукцион по выкупу государственных ценных бумаг на сумму 10 млрд. евро ($ 13 млрд.). В связи с этим обеспокоенность относительного того, что долговой кризис в регионе ухудшается немного уменьшилась.
Индекс доллара опустился до месячного минимума на фоне ужесточения позиций среди американских законодателей о том, как избежать так называемого «финансового обрыва».
Также Credit Suisse Group AG сообщила некоторым клиентам, что начнет введения отрицательных процентных ставок на остатки денежных средств в швейцарских франках. На фоне этого курс EUR/CHF показал самый большой рост с сентября, и достиг уровня CHF1.2086.
В это же время аналитики заявляют, что евро, скорее всего, выживет, так как, несмотря на то, что Европа имеет серьезные проблемы все больше и больше людей приходят к осознанию того, что эти проблемы хоть и будут существовать в течение долгого времени, но они не являются смертельными.
Заметим также, что доходность 10-летних испанских облигаций упала до 5,2%, что является самым низким показателем с марта, в то время как доходность аналогичных облигаций Италии снизилась до уровня 4,4%, который является минимальным значением за год.
Курс фунта вырос, так как вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в производственном секторе Британии достиг поднялся до отметки 49,1 с 47,3, превысив прогнозы на уровне 48.1.
Также такая динамика была вызвана тем, что участники рынка находятся в ожидании заседание по монетарной политике Банка Англии, которое должно состояться на этой неделе. Такой интерес вызван тем последние комментарии главы Банка Мервина Кинга свидетельствуют о том, что в ближайшие месяцы объёмы покупок гособлигаций могут быть увеличены.

Дайджест фондовых рынков за 3 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%
S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%
Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%
FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08%
CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26%
DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%
Dow -59.44 12,966.14 -0.46%
Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%
S&P -6.71 1,409.47 -0.47%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $88.96   -0.13   -0.15%
Gold   $1,719.00   -2.10   -0.12%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли  на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР.
Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%
S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%
Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%
Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге.
Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.
Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.



Европейские фондовые индексы выросли в ходе сегодняшних торгов, так как отчет показал, что индекс производственной активности PMI США неожиданно сократился, компенсируя при этом рост индекса активности в непроизводственной и производственной сфере Китая.
Акции Cable & Wireless Communications Plc (CWC) поднялись на 4,2% после того, как компания согласился продать своих два своих подразделение для Bahrain Telecommunications Co. за $ 680 миллионов. Стоимость Colruyt SA (COLR) упала на 2% после того, как отчет показал, что в первом полугодии прибыль до вычета процентов и налогов была ниже прогнозов аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1% до 276,07. Ранее индекса поднялся на 0,8%, так как Греция предложила потратить 10 млрд. евро ($ 13 млрд.) на выкуп облигаций. Отметим также, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель открыла возможность того, что Германия, в конечном счете, может поддержать списание греческих долгов.
Кроме того, Bank of America Corp заявила, что европейские акции вырастут в 2013 году, а Euro Stoxx 50 Index достигнет уровня 3.000. Также Bank of America Corp отметил, что отношение цены акции к прибыли на одну акцию для датчика 50 крупнейших компаний в зоне евро вырастет до 11,8 к концу следующего год. Напомним, что на 30 ноября значение данного показателя составляло 11,1.
Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08% CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26% DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%
Акции грецкого ASE подскочили на 1,3%, а Piraeus Bank SA (TPEIR) выросли на 11% до 38,9 евро центов. В это же время акции крупнейшего кредитора страны National Bank of Greece SA (ETE) поднялись на 3,8% до 1,37 евро.


Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе
В начале сессии индексы росли благодаря позитивным сообщениям с Китая, где индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC в первые за последние 12 месяцев вырос выше отметки 50 пунктов, и Европы, где нижняя палата парламента Германии подавляющим большинством голосов в пятницу одобрила программу финансовой помощи Греции, а последняя сообщила о планах обмена своих долговых ценных бумаг на векселя EFSF.
Однако, внутренние новости не позволили индексам развить восходящее движение или даже сохранить свои достижения.
Производственный индекс Института Управления Поставками в ноябре упал снова ниже уровня 50 пунктов, который является границей между ростом и снижением активности в секторе. В последнем отчетном месяце показатель упал до уровня 49,5 пункта против прогноза 51,5 пункта и значения за октябрь на уровне 51,7 пункта. Таким образом значение индекса в ноябре оказалось минимальным с июля 2009 года.
Давит на индексы также отсутствие прогресса в переговорах по решению проблемы “фискального обрыва”. Сейчас наблюдается не прогресс, а регресс: раньше представители обеих партий отмечали конструктивность и надежды на достижение компромисса, теперь республиканцы заявляют, что “предложения демократов нельзя принимать всерьез”.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.69%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.95%).
В это же время все, кроме одного, сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0,1%)
На момент закрытия:
Dow -59.44 12,966.14 -0.46%
Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%
S&P -6.71 1,409.47 -0.47%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Ноябрь    -0.1%   +0.9%   +0.4%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м    Октябрь    +9.5%       -1.8%   -7.6%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г    Октябрь    +12.4%   +20.2%   +14.5%
00:30   Австралия       Сальдо платежного баланса, млрд    III кв    -12.4       -14.7   -14.9
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г    Октябрь    0.0%   +0.4%   +0.2%
03:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке    3.25%   3.00%   3.00%
03:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА          
09:00   Еврозона       Встреча совета министров финансов стран Евросоюза          
09:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь    50.9   50.7   49.3
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м    Октябрь    +0.2%   0.0%   +0.1%
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г Октябрь    +2.7%   +2.5%   +2.6%
14:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады    1.00%   1.00%   1.00%
14:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады             
22:30   Австралия       Индекс услуг от AIG    Ноябрь    42.8      47.1

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3093 +0,31%
GBP/USD    $1,6100 +0,06%
USD/CHF    Chf0,9263 +0,09%
USD/JPY    Y81,89 -0,42%
EUR/JPY    Y107,23 -0,10%
GBP/JPY    Y131,86 -0,34%
AUD/USD    $1,0470 +0,49%
NZD/USD    $0,8236 +0,35%
USD/CAD    C$0,9926 -0,24%

Вчера курс евро приблизился к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже.
Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется.
Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне.
Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против корзины из шести валют, упал на 0,2% до 79,729, приблизившись при этом до шестинедельного минимума на отметке 79,612.
Заметим, что опасения по поводу предотвращения «финансового обрыва» в США вызвали падения стоимости доллара, даже, несмотря на то, что валюта выступает в качестве убежища во времена неопределенности. По мнению аналитиков, доллар будет оставаться слабым из-за относительно позитивных событий в зоне евро.
Канадский доллар резко вырос против доллара США, что было вызвано решением Банка Канады оставить уровень процентной ставки без изменений.
Австралийский доллар в начале сессии немного снизился, так как Резервный банк Австралии заявил о понижении ставки на 0,25% до отметки 3,0.  Но, несмотря на такое решение, которое оказалось ожидаемым для многих, курс валюты начал резко расти. Как стало известно, такая динамика была вызвана тем, что некоторые аналитики прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,5%.

Дайджест фондовых рынков за 4 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%
S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04%
CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39%
DAX 7,435.12 -0.09 0.00%
Dow-13.90 12,951.70 -0.11%
Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%
S&P -2.42 1,407.04 -0.17%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $88.44 -0.06 -0.07%
Gold $1,697.50 +1.70 +0.10%



По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.
Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%
S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.
На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.
Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.


Европейские фондовые продемонстрировали сегодня при закрытии неопределенную динамику, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам в США, на которых демократы и республиканцы рассматривали вопрос связанный с «бюджетным обрывом».
Stoxx Europe 600 индекс закрылся с небольшим приростом, достигнув при этом отметки 276,24.
Акции Elekta AB подскочили на 6%, после того как медицинская технологическая фирма сообщила о роста продаж во втором квартале на 22%.
Стоимость TUI Travel PLC выросла на 3,4%, так как туристическая компания сообщила о 40% увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся 30 сентября.
FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04% CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39% DAX 7,435.12 -0.09 0.00%   
Южные европейские банки также были на подъеме: акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили 6.9%%, а UniCredit SpA 2.5%.
В то же время акции Tullow Oil PLC рухнули на 5,8%, после того как компания, которая занимается исследованием месторождений нефти сказала, не нашли коммерческих запасов углеводородов в скважине.
Также сегодня аналитики Deutsche Bank заявили, что согласно их прогнозам, экономика США вырастет на 2,5% в 2013 году,
Акции BP PLC (ВР) упали на 1,4%, в то время как Royal Dutch Shell PLC (RDSB) снизились на 0,3%.
Во Франции большинство акций закрылись в «плюсе»: Credit Agricole SA и Sociеtе Gеnеrale SA прибавили 2%., в то время как в Германии акции Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG поднялись на 1,5%.
Стоимость Henkel AG & Ко KGaA увеличилась на 2,2%, после того, как Credit Suisse сократил рейтинг акций компании до уровня «отставание» от «нейтральный».
Акции Infineon Technologies AG упали на 3,8%, после того, как Goldman Sachs удалить фирму из своего рекомендованного списка покупок. 



Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями.
Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”.
На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса.
Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов.
В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0,95%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.17%).
Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).
На момент закрытия:
Dow-13.90 12,951.70 -0.11%
Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%
S&P -2.42 1,407.04 -0.17%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв    +0.6%   +0.6%   +0.5%
00:30   Австралия       Валовой внутренний продукт, г/г    III кв    +3.7%   +3.1%   +3.1%
01:45   Китай       Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC    Ноябрь    53.5      52.1
07:00   Австралия       Речь помощника главы РБА Ф. Лоу -         
08:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Ноябрь    46.1   46.1   45.8
08:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Ноябрь    48.0   48.0   49.7
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Ноябрь    45.7   45.7   46.7
09:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг    Ноябрь    50.6   51.1   50.2
10:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м    Октябрь    -0.2%   -0.1%   -1.2%
10:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г    Октябрь    -0.8%   -0.8%   -3.6%
12:30   Великобритания       Осенний прогноз Казначейства  Декабрь         
13:15   США       Изменение числа занятых от ADP    Ноябрь    157       127   118
13:30   США       Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв    +1.9%   +2.7%   +2.9%
15:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг  Ноябрь    54.2   53.8   54.7
15:00   США       Производственные заказы, м/м    Октябрь    +4.5%       +0.1%   +0.8%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей        -0.3      -2.4
15:50   США       Президент США Барак Обама проведет круглый стол с руководителями корпораций. Тема встречи - "фискальный обрыв" -   
20:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам        2.50%   2.50%   2.50%
20:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ          
20:00   Новая Зеландия       Пресс-конференция РБНЗ             
23:00   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3067 -0,20%
GBP/USD    $1,6093 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9263 0,00%
USD/JPY    Y82,46 +0,69%
EUR/JPY    Y107,76 +0,49%
GBP/JPY    Y132,70 +0,63%
AUD/USD    $1,0455 -0,14%
NZD/USD    $0,8286 +0,60%
USD/CAD    C$0,9918 -0,08%

Вчера курс курс евро отступил от своего семинедельного максимума по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона по размещению облигаций и слабые экономические данные по еврозоне побудили инвесторов к фиксации прибыли.
Заметим, что оптимизм, связанный с тем, что Греция будет получать большую финансовую помощь от международных кредиторов подстегивал рост курса евро в течении последней недели, но после того как усилилась обеспокоенность относительно Испании, единая валюта начала терять свои позиции. Кроме того, с технической точки зрения возросла вероятность падения пары ниже уровня $1,31.
Также давление на евро оказали данные по розничным продажам за октябрь, которые резко снизились (на 1,2%), по сравнению с прошлым месяцев (-0,2%). В это же время годовой показатель также упал намного больше, чем ожидалось (на 3,6%, по сравнению с -0,8% в сентябре).
Напомним также, что в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений, но мрачные перспективы для еврозоны сохраняют вероятность для проведения дальнейших мер для поддержания экономики.
Отметим также, что ограниченное влияние на американскую валюты оказал отдельный отчет, который показал, что темпы роста в секторе услуг США увеличились в ноябре больше, чем ожидалось в ноябре.
Некоторые стратеги говорят, что курс евро может ослабнуть, если появятся признаки того, что американские политики смогут избежать так называемого «финансового обрыва», что может поднять спрос на доллар.
Британский фунт в течении дня торгуется в узком диапазоне, даже не смотря на опубликованные слабые данные по сферы услуг, которые повысили вероятность того, что в 4-м квартале экономика может вновь продемонстрировать спад после того значительно роста в прошлом квартале.
Курс иены упал выше уровня Y82 за доллар, так как рост на китайских и других азиатских фондовых рынках побудил участников рынка продавать валюту-убежище, и покупать более рисковые активы.
Доллар также получил поддержку против иены от Банка Японии, что было вызвано комментариями заместителя губернатора Киехико Нисимура о том, что центральный банк готов "принять надлежащие и решительные действия", если экономика отклоняется слишком далеко от своего базового сценария.

Дайджест фондовых рынков за 5 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%
S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%
Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%
FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39%
CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28%
DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%
Dow +82.71 13,034.49 +0.64%
Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77%
S&P +2.21 1,409.26 +0.16%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 87.84 -0.04 -0.05%
Gold 1,695.10 +1.30 +0.08%

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая.
Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%.
Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%
S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%
Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%
Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%.
Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд.
Акции ритейлера Fast Retailing Co. выросли в цене на 3% благодаря росту продаж принадлежащей компании сети магазинов одежды Uniqlo.

Европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, так как Китай просигнализировал о широкой политической поддержке для восстановления экономики, позволяя страховщикам вкладывать больше средств в банки и в продвижение урбанизации.
Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялись на 1,24% после того, как банк согласился продать свою долю в Китае Ping An Insurance Co (Group) за $ 9,4 миллиарда. Как стало известно, крупнейший банк Европы по рыночной стоимости намерен возродить прибыль и повысить уровень капитала.
Стоимость Tesco Plc выросла на 3,31% процента после того, как компания заявила, что пересматривает условия своего бизнеса в США.  Акции Aker Solutions ASA прибавили 4,98% после того, как компания заявила, что повысит свою маржу на основе прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации до 15% к концу 2017 года. Также Aker сказала, что на пути к достижению своих целей роста, она до 2015 года будет поддерживать выплаты от 30 до 50 процентов своего чистого дохода за счет дивидендов или выкупа акций.
Stoxx 600 продвинулся на 0,24% до 276,91 при закрытии торгов.
FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39% CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28% DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%
Также вышедшие сегодня данные от ADP показали, что число занятых в ноябре снизилось больше, чем предполагали эксперты, достигнув при этом уровня 118 тыс., по сравнению с 157 тыс. в прошлом месяце. Еще один доклад показал, что уровень производственных заказов в октябре вырос на 0,8%, в то время как ожидался прирост всего лишь на 0,1%, после увеличения на 4,5% в прошлом месяце.
Акции Stagecoach Plc, которая владеет 49 процентами Virgin Trains, поднялись на 5,86% до 308,7 пенса. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до вычета налогов составила 124 миллионов фунтов стерлингов ($ 200 млн), что было выше чем прогноз на уровне 114 миллионов фунтов стерлингов. Тем же временем скорректированная прибыль на акцию составила 16,8 пенса, что также превысило средний прогноз на отметке 15,5 пенса.
Стоимость Nokia Oyj (NOK1V) поднялась на 9,66% до 2,77 евро после того, как финский производитель мобильных телефонов представил версию своего флагманского смартфона для China Mobile Ltd.

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили от сессионных минимумов при закрытии торгов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки.
Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре.
Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%).
Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв.
Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс.
Стоимость Apple снизилась на 5,96% до $ 541,54 после того, как COR Clearing подняла маржинальные требования "специально" для Apple, с 30% до 60%, сославшись на "высокую концентрацию", согласно StreetInsider. По мнению исследователя рынка IDC, доля рынка компании на мировом рынке планшетов будет падать ниже 50% к 2016 году с 56,3% в 2011 году на фоне возросшей конкуренции. Также они отметили, что корпорация Microsoft, которая представила новый планшет в начале этого года, будет удерживать более 10% мирового рынка к 2016 году с операционной системой Windows.
Большинство компонентов индекса DOW торгуются на положительной территории. В минусе находятся только 5 компонентов, из которых наибольшее снижение показывают акции Intel Corporation (INTC, -0.65%) и International Business Machines Corp. (IBM, -0,49%). Лидируют в данный момент акции Bank of America Corporation (BAC, +5,30%).
Преимущественно позитивную динамику показывают сектора индекса S&P. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.1%) и финансовый сектор (+1,0%). Снижение показывает только технологический сектор (-0,5%) и сектор потребительских товаров (-0,3%).
На момент закрытия:
Dow +82.71 13,034.49 +0.64%
Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77%
S&P +2.21 1,409.26 +0.16%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 декабря 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Уровень безработицы Ноябрь    5.4%   5.5%   5.2%
00:30   Австралия       Изменение числа занятых    Ноябрь    10.7   0.2   13.9
06:45   Швейцария       Уровень безработицы    Ноябрь    3.0%   3.0%   3.0%
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м      Ноябрь    -0.7%   +0.2%   +1.0%
08:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г      Ноябрь    -1.7%   -1.9%   -1.3%
08:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, м/м    Ноябрь    +0.1%   0.0%   -0.3%
08:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, г/г    Ноябрь    -0.2%   -0.1%   -0.4%
09:30   Великобритания       Торговый баланс    Октябрь    -8.4   -8.7   -9.5
10:00   Еврозона       ВВП, кв/кв   (пересмотренные данные)  III кв    -0.1%   -0.1%   -0.1%
10:00   Еврозона       ВВП, г/г   (пересмотренные данные)  III кв    -0.6%   -0.6%   -0.6%
11:00   Германия       Производственные заказы, м/м    Октябрь    -2.4%       +0.9%   +3.9%
11:00   Германия       Производственные заказы, г/г  Октябрь    -4.7%   -5.6%   -2.4%
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке    0.50%   0.50%   0.50%
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по объему программы покупок активов    375   375   375
12:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии           
12:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ    0.75%   0.75%   0.75%
13:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м    Октябрь    -12.7%       +2.3%   +15%
13:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ             
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.        395       381   370
15:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь    58.3   58.8   47.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2970 -0,75%
GBP/USD    $1,6049 -0,27%
USD/CHF    Chf0,9323 +0,64%
USD/JPY    Y82,39 -0,08%
EUR/JPY    Y106,84 -0,86%
GBP/JPY    Y132,22 -0,36%
AUD/USD    $1,0484 +0,28%
NZD/USD    $0,8327 +0,49%
USD/CAD    C$0,9910 -0,08%

Вчера курс евро резко снизился по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономическая слабость сохранится и в следующем году, в связи с чем, центральный банк может прибегнуть к снижению процентных ставок.
Также вышедшие данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца. , когда он упал на 0,2 процента.
Единая валюта упала почти от семимесячного максимума против иены после того, как ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. Драги заявил, что ЕЦБ прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о которых первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%.
Британский фунт в течении первой половины дня рос по отношению к доллару на фоне данных, которые показали, что торговый дефицит в Британии расширился больше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США. Данные показали, что дефицит вырос до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Также Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов на отметке 375 млрд фунтов.
Но, несмотря на это, валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и резко рухнула, что было вызвано снижением прогнозного роста со стороны ЕЦБ.
Иена укрепилась против большинства основных валют, так как инвесторы искали более безопасные активы.
Новозеландский доллар вырос до двухмесячного максимума против доллара после того, как Резервный банк страны заявил, что рост, скорее всего, ускорится. Также РБНЗ оставил уровень процентной ставки без изменений на отметке 2,5%.

Дайджест фондовых рынков за 6 декабря 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%
S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%
Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%
FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16%
CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31%
DAX 7,534.54 +79.99 +1.07%
Dow +39.55 13,074.04 +0.30%
Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52%
S&P +4.64 1,413.92 +0.33%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.34   +0.08   +0.09%
Gold   $1,700.60   -1.20   -0.07%


По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем.
Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%
S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%
Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%
Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%.
На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце.
Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.


Европейские акции выросли сегодня до 18- месячного максимума на фоне оптимизма, что законодатели США согласятся на новый бюджет, и смогут избежать так называемого «финансового обрыва».
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. поднялись на 8% после объявления о новой структуре акционеров и информации о возможном выкупе акций. Стоимость Daimler AG (DAI) выросла на 1,2% до 38,65 евро после продажи 7,5% доли в EADS, которая оценивается в 1,66 млрд евро ($ 2,17 млрд). Также автопроизводитель заявил, что продаст оставшиеся 7,5% после окончания периода блокировки, срок которой составляет 180 дней с момента окончания продажи первой части. Акции GDF Suez SA (EAD) достигли самой низкой отметки с момента их первоначального публичного размещения в июле 2005 года. Компания отметила, что чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми 3,7-4,2 млрд. евро в 2012 году. Кроме того, Bank of America понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» с «покупать».
Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7%, достигнув отметки 278,82 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 31 мая 2011 года.
Заметим, что важной новостью сегодня было заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что слабый экономический рост в еврозоне, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На пресс-конференции во Франкфурте, он сказал, что ЕЦБ сейчас прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с 0,4% о которых сообщалось в сентябре. Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 до уровня +0,3 с +0,5.
В то же время ЕЦБ заявил о сохранении ключевой процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%. Заметим также, что решение оставить свою процентную ставку без изменений принял также Банк Англии.
Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16% CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31% DAX 7,534.54 +79.99 +1.07%
Акции Imagination Technologies Plc (IMG) поднялись на 6,4% до 426,5 пенсов после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко во главе с Sandeep Deshpande сказали, что в первом полугодии результаты компании будут соответствовать или превысят ожидания аналитиков. Также они отметили, что акций могут значительно вырасти в среднесрочной перспективе.
Стоимость Zumtobel AG (ZAG) выросла на 5,9% до 9 евро после того, как JPMorgan заявила, что прибыль австрийской компании может вырасти. В то же JPMorgan повысила рейтинг акции до уровня «купить» с «нейтральный».
Акции Saipem SpA (SPM) - крупнейшего нефтяного подрядчика в Европе по рыночной стоимости, упали на 6,7% до 30,49 евро. Отметим, что вчера поздно вечером компания заявила, что главный исполнительный директор Пьетро Франко Тали и Алессандро Бернини (главный финансовый директор) подал в отставку на фоне итальянского расследование контрактов в Алжире.


Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США выросли, завершив при этом сессию в “плюсе”
Восстановление акций Apple (AAPL) после вчерашнего падения на фоне взвешивания инвесторами перспектив решения вопроса “бюджетного обрыва” оказали поддержку основным фондовым индексам США, которые после негативного старта сегодняшних торгов сумели восстановится и подняться выше нулевой отметки. Среди основных индексов лидирует Nasdaq благодаря акциям AAPL, которые имеют в нем существенный вес.
Акции Apple (AAPL), которые по итогам вчерашней сессии снизились почти 6% на фоне сообщений по повышению маржинальных требований и опасений снижения ее доли на рынке планшетов, сегодня отступили от достигнутых в минимумов и в данный момент демонстрируют роста на  3,88%.
Вчера президент США Барак Обама выразил уверенность, что стороны, участвующие в переговорах по решению вопроса “бюджетного обрыва”, могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для состоятельных граждан США.
Некоторые представители Республиканской партии призвали к необходимости выхода из тупика, связанного с вопросом повышения налогов, подписав письмо, требующее рассмотреть все варианты в области налогов и социальных программ.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (17 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.11%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.74%).
Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.3%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,1%).
На момент закрытия:
Dow +39.55 13,074.04 +0.30%
Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52%
S&P +4.64 1,413.92 +0.33%