Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии          
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь   -15.0   -0.2   -4
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Сентябрь   4.8%   4.8%   4.8%
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO  Август   8.1%   8.1%   7.9%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г Август   +1.6%   +1.6%   +1.7%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август   +1.9%   +2.0%   +2.0%
09:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Октябрь   -34.9      -28.9
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м  Август   -0.3%      +0.7%
09:00   Еврозона       Изменение объема строительства, г/г  Август   -4.7%      -5.5%
12:30   США       Разрешения на строительство, млн  Сентябрь   0.803   0.810   0.894
12:30   США       Закладки новых домов, млн  Сентябрь   0.760   0.770   0.872
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей     +1.7      +2.9
21:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Сентябрь   +0.9%      -2.9%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3114 +0,12%   
GBP/USD    $1,6138 +0,12%   
USD/CHF    Chf0,9223 -0,09%   
USD/JPY    Y79,03 +0,22%   
EUR/JPY    Y103,66 +0,35%   
GBP/JPY    Y127,52 +0,33%   
AUD/USD    $1,0373 +0,68%   
NZD/USD    $0,8216 +0,56%   
USD/CAD    C$0,9779 -0,86%   
   
Вчера курс евро вырос до месячного максимума против доллара после того, как Испания сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг от Investors Service Moody 's. Рейтинговое Агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Испании на уровне Baa3, прогноз по рейтингу негативный, говорится на сайте агентства. Краткосрочный рейтинг остается на уровне Prime-3. В октябре Standard & Poor понизило рейтинг Испании на две ступени, краткосрочный - на одну ступень.
Единая валюта растет пятый день подряд против иены на фоне снижения доходности испанских и итальянских облигаций. Доходность 10-летних облигаций Испании упала на 29 базисных пунктов до уровня 5,51%, что является самым низким показателем с 4 апреля, в то время как доходность 10-летних итальянских облигации достигла минимального значения с 19 марта.
Доллар ослаб против всех основных валют после того, как число новостроек в США выросло в сентябре до максимума за 4 года, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Показатель увеличился на 15% до 872 тыс. в прошлом месяце, максимально с июля 2008 года, превысив прогнозы аналитиков, предполагающие в среднем рост до 770 тыс. Число разрешений выросло на 45,1% против сентября 2011, что стало максимальным ростом с 1983 года.
Фунт вырос против доллара после того, как безработица в Великобритании неожиданно сократилась - ставка безработицы снизилась от 8,1% до 7,9%, число обращений за пособиями по безработице сократилось на 4 тыс., а еженедельный заработок вырос на 1,7% г/г.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB  III кв   -3      -2
02:00   Китай       ВВП, г/г  III кв   +7.6%   +7.4%   +7.4%
02:00   Китай       Промышленное производство, г/г Сентябрь   +8.9%   +9.0%   +9.2%
02:00   Китай       Розничные продажи, г/г  Сентябрь   +13.2%   +13.2%   +14.2%
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд  Сентябрь   1.61   2.42   2.02
08:00   Еврозона       Экономический саммит ЕС          
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м Сентябрь   -0.1%   +0.5%   +0.6%
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м  Сентябрь   +2.7%   +2.2%   +2.5%
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м  Август   -0.7%   +0.2%   +0.5%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.     342   367   388
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Октябрь   -1.9   0.5   +5.7
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов  Сентябрь   -0.1%   +0.1%   +0.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3068 -0,35%   
GBP/USD    $1,6067 -0,44%   
USD/CHF    Chf0,9244 +0,23%   
USD/JPY    Y79,28 +0,32%   
EUR/JPY    Y103,61 -0,05%   
GBP/JPY    Y127,22 -0,24%   
AUD/USD    $1,0367 -0,06%   
NZD/USD    $0,8186 -0,37%   
USD/CAD    C$0,9856 +0,78%   

Вчера курс иена упала до самого слабого уровня почти за два месяца против доллара на спекуляциях, что Банк Японии примет новые меры по стимулированию экономики, что подорвало спрос на безопасные активы. В этом месяце Банк Японии может обнародовать предположение о том, что в ближайшие 2 финансовых года ему не удастся достичь целевого уровня инфляции на отметке 1%. В конце текущего месяца Центробанк опубликует обновленные экономические прогнозы на 2012/13 гг., а также первичные прогнозы на 2014 финансовый год. Данная публикация может показать, что CPI без учета продовольствия не дотянет до 1%. Падение цен ускорилось в мае, что усилило давление на Центробанк в отношении реверсирования дефляции и стимулирования экономического роста. Эксперты прогнозируют, что в ходе заседания 30 октября Банк Японии вновь расширит программу покупок активов.
Курс евро остановил двухдневный рост по отношению к доллару на фоне заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что долговой кризис в регионе не будет решен быстро. Участники рынка по-прежнему не ожидают, что в ходе саммита будут приняты какие-либо важные решения. Испания, как ожидается, не станет делать запрос о помощи, по крайней мере, до следующего месяца. Кроме того, лидеры ЕС вряд ли примут решение о том, предоставить ли Греции очередной транш помощи. Тем не менее, евро получал поддержку со стороны надежд на то, что в предстоящие недели Испания наконец пойдет на уступку и попросит о помощи, а партнеры Греции из еврозоны, в конечном итоге, предоставят этой стране больше времени для достижения целевых уровней дефицита бюджета.
Доллар США возвратил часть утраченных позиций после выхода экономических данных США, ослабивших уверенность инвесторов в силе экономического восстановления. Доллар вырос после выхода отчета, согласно которому число заявок на пособие по безработице в США выросло более значительно, чем ожидалось. Между тем, индекс деловой активности ФРС-Филадельфия указал на некоторую слабость.
Фунт вырос по отношению к доллару после того, как сентябрьские данные по розничным продажам Британии оказались сильнее прогнозов. Ключевой показатель, а также индикатор без учёта топлива отметили рост на 0,6% против ожиданий +0,4%. В годовом исчислении главный показатель остался без изменений на уровне +2,5%, а индикатор без учёта топлива вырос на 2,9% против прогноза +2,1% и +2,4% соответственно.

Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00%
S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69%   
Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27%
FTSE 100 5,917.05   +6.14 +0.10%   
CAC 40 3,535.18   +7.68 +0.22%   
DAX 7,437.23   +42.68 +0.58%   
Dow 13,549 -8 -0.06%
Nasdaq 3,073 -31 -1.00%
S&P 500 1,457 -4 -0.27%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,743 -10 -0.57%
Oil 92.04 -0.08 -0.09%



По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории после выхода данных о росте китайского ВВП в 3-м квартале на уровне ожиданий рынка. Подъем также поддерживают данные об увеличении объемов нового жилищного строительства в США, существенно превзошедших прогнозы. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, экономика страны выросла в 3-м квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 7,6% в предыдущем квартале.
Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00%
S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69%   
Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27%
Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. выросли на 2.1%.
Акции австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком сбыта, подорожали на 2%.
Вторая по величине нефтедобывающая компания Австралии - Woodside Petroleum Ltd. - увеличила капитализацию на 2.7% благодаря повышению прогноза добычи.

Европейские акции растут четвертый день на фоне ожиданий результатов двухдневного саммита лидеров Европейского Союза.
Положительное влияние оказывают новости о том, то Греции удалось достичь определённых результатов на переговорах и МВФ, ЕЦБ и ЕС. Однако детали не известны.  Также позитивным является факт создания Францией государственного инвестиционного банка с целью стимулирования экономического роста в стране. Задачей этого банка будет кредитование малого и среднего бизнеса. Предполагаемый капитал банка 20 млрд евро.
Доходность 10-летних облигаций Испании упала до шестимесячного минимума.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,917.05   +6.14 +0.10%, CAC 40 3,535.18   +7.68 +0.22%, DAX 7,437.23   +42.68 +0.58%   
Акции французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau  упали на 8% после сообщения о значительном замедлении темпов роста продаж за второй квартал по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года, что связано с общей слабостью экономики региона. Так, за три месяца с окончанием в сентябре сопоставимые продажи выросли на 5,3% г/г, аналитики в среднем ожидали повышения на 11,3% г/г.
Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel потерял 4% после того, как отчитался о чистом убытке за третий квартал в размере 2,4 млрд евро в результате крупных расходов, связанных с обесценением активов.
Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle снизились на 1,7% после того, как компания подтвердила прогнозы на текущий год, несмотря на то, что органические продажи за первые девять месяцев года выросли на меньшую, нежели ожидалось аналитиками, величину. Так, органические продажи компании (без учета слияний и поглощений и колебаний валютного курса) выросли в январе-сентябре на 6,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 6,3%.

Американские фондовые индексы снизились после роста в первой половине торгов, так как не дотянувшие до прогнозных значения прибыли и продаж Google (GOOG) увели вниз показатели высокотехнологического сектора.
По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $9.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72). Акции GOOG резко упали и по итогам торгов составили $695.00 (-8.01%).
До начала регулярной сессии давление на индексы оказали не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели составило 388 тыс против прогноза 367 тыс и предыдущего значения 342 тыс.
Позже индексы сумели отступить от сессионных минимумов. Поддержку индексам оказали данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, октябрьское значение которого вышло на уровне 5.7 пункта против прогноза 0.5 и значения за сентябрь -1.9.
Квартальные отчеты от American Express (AXP) и Verizon (VZ) вышли на уровне прогнозов, в то время как отчет Travelers (TRV) оказался значительно выше ожиданий.
В фокусе участников рынка находится начинающейся сегодня экономический саммит ЕС, центральным вопросам которого будет европейский банковский союз, однако также будут подниматься вопросы, связанные с Грецией и Испанией.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Больше остальных снизились акции American Express (AXP, -2.96%) и International Business Machines (IBM, -2.83%).  Лидируют в составе индекса DOW акции Travelers (TRV, +3.59%).
Основные сектора также показали смешанную динамику. Максимальный рост у сектора конгломератов (+0.5%). Больше остальных упал высокотехнологический сектор (-0.9%).
Крупнейший в мире публично торгуемый производитель табачной продукции Philip Morris International уменьшил рыночную капитализацию на 4.2% после того, как отчитался о квартальной прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков в связи с падением продаж в европейских странах.
На момент закрытия:
Dow 13,549 -8 -0.06%
Nasdaq 3,073 -31 -1.00%
S&P 500 1,457 -4 -0.27%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью           
03:50   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля           
17:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто
23:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов Август   0.0%      -0.8%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3064 +0,31%   
GBP/USD    $1,6011 +0,05%   
USD/CHF    Chf0,9265 -0,18%   
USD/JPY    Y79,92 +0,78%   
EUR/JPY    Y104,42 +1,09%   
GBP/JPY    Y127,96 +0,83%   
AUD/USD    $1,0328 -0,03%   
NZD/USD    $0,8180 +0,28%   
USD/CAD    C$0,9921 -0,12%      

Вчера иена продолжила серию снижения по отношению к доллару, зафиксировав при этом восьмое сессионное падение подряд и самую длинную череду потерь за последние сем лет. Такая динамика была вызвана выходом данных, которые показали, что объем японского экспорта резко снизился.
Японская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил вчера о внедрении дополнительно стимулирования.
Иена достигла отметки Y79.88, которая является минимальным уровнем с 12 июля.
В то же время иена упала против евро до уровня Y104,46, который является минимумов с мая.
Австралийский доллар ослаб против большинства основных валют, прежде чем доклад на этой неделе прольет свет на уровень инфляции, которая, как ожидается, покажет самые медленные темпы за последние 13 лет, предоставляя больше возможностей центральному банку страны снижать процентные ставки.
Фунт вырос впервые за три дня против доллара после того, как отчет показал, что число банкротств в промышленном бизнесе Великобритании упало в сентябре, повышая при этом оптимизм, что восстановление экономики продолжается.
Также валюта Великобритании упала по отношению к евро и доллару, в преддверии встречи политиков Банка Англии, которая запланирована на 8 ноября.
Канадский доллар коснулся самого низкого уровня против доллара США за более чем 10 недель, так как инвесторы предположили, что Банк Канады будет на завтрашнем заседании не будет уделять пристального внимания процентным ставкам.

Дайджест фондовых рынков за 22 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09%
S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66%
Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28%
FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22%
CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61%
DAX 7,328.05 -52.59 -0.71%   
Dow 13,345.89 +2.38 +0.02%
Nasdaq 3,016.96 +11.34 +0.38%
S&P 500 1,433.79 +0.60 +0.04%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $88.30 -0.43 -0.48%
Gold $1,728.20 +1.90 +0.11%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  упали, после того, как данные о внешней торговле, обнародованные властями Японии, указали на значительное падение экспорта. Так экспорт из Японии в сентябре сократился на 10,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о почти 7 миллиардах долларов.
Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09%
S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66%
Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28%
На торгах в Токио акции японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd,  который получает 14% своей выручки от продаж в Китае, упали в цене на 2,4%.
На торгах в Сиднее стоимость бумаг Treasury Wine Estates Ltd. упала на 7,3% после того, как крупнейший производитель вина в Австралии сообщил о возможном снижение доходов компании в первом полугодии.
Рыночная стоимость GrainCorp Ltd. выросла на 39% после того, как компания Archer-Daniels-Midland Co. предложила купить австралийского обработчика зерна.

Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как объем японского экспорта упал. В это же время на такую динамику повлияли предположения инвесторов, которые ожидали, что победа на региональных выборах премьер-министра Испании Мариано Рахоя окажет позитивное воздействие на дальнейшую участь страны.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4% до 272,93 при закрытии, после рост на 0,3% в течении дня. Индекс упал уже более чем на 17%, достигнув при этом минимальных значений с 4 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил о внедрении плана по покупке облигаций для поддержки экономики.
Данные также показали, что объем экспорта Японии упал в годовом выражении на 10,3% в сентябре, в результате чего дефицит торгового баланса составил 558,600 млрд иен. Многие аналитики ожидали, что экспорт снизится на 9,9%. Отметим также, что данное падение было самым значительным с мая 2011 года.
Национальные индексы упали в девяти из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22% CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61% DAX 7,328.05 -52.59 -0.71%
Отметим также, что премьер-министр Греции Антонис Самарас встретится завтра с руководителями партий, поддерживающих его коалиционного правительства, чтобы обсудить комплекс бюджетных мер на 2013 и 2014 годы, общая сума которых составляет 13,5 млрд евро.
Акции Veolia - крупнейшей водной компании в мире, упали на 4,5% до 8,13 евро, а акции Suez Environnement опустились на 1,6% до 8,30 евро на фоне неудавшихся переговоров о слиянии.
Акции Nexans упали на 6,7% до 33,96 евро, достигнув при этом шестимесячного минимума. Как стало известно, второй по величине в мире производитель кабеля снизил свой прогнозный годовой доход.
Стоимость французской Valeo SA (FR) упала на 3,7% до 34,62 евро после того, как Deutsche Bank понизило рейтинг акции до «удерживать» от «покупать».
Акции Aggreko Plc - крупнейшего в мире поставщика мобильных источников питания, упали на 2,8% до 2077 пенсов на фоне того, что HSBC Holdings Plc понизило рейтинг акций до уровня «продавать»
Стоимость Philips выросла на 5,6% до 20,08 евро, зафиксировав при этом самый большой прирост почти за три месяца. По данным компании, в третьем квартале прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 43% до 562 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 520 млн евро.
Акции Scania выросли на 3,2% до 124,10 крон. Шведский производитель грузовых автомобилей, контролируемый Volkswagen AG, заявил, что заказы на грузовики и автобусы упали на 10% в третьем квартале, по сравнению с 14% падения в предыдущем периоде. Чистая прибыль составила 1,5 млрд шведских крон ($ 230 млн.), что было в соответствии с оценками аналитиков.
Стоимость OC Oerlikon AG увеличилась на 4,3% до 9,48 швейцарских франков. Швейцарский производитель текстильного оборудования и автомобильных шестерней сказал, что китайские регуляторы одобрили продажу своей дивизии Tokyo Electron.
Бумаги Salzgitter AG (SZG) - второй по величине сталелитейной компании Германии, выросли на 3,7% до 34,76 евро, так как Credit Suisse Group AG повысило рейтинг акции до уровня «купить» от «нейтральный»


Основные фондовые индексы США завершили сессию немного выше нулевой отметки, показав существенный рост в конце торгов.
В это же время сохраняются высокие шансы на дальнейшее продолжение пятничного снижения, которое имело широкую основу и проходило на повышенных объемах. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний.
Сегодня квартальный отчет представила компания Caterpillar (CAT), которая является один из крупнейших в мире производителей спецтехники (см. материал, опубликованный в 12:30 GMT). Прибыль в расчете на одну акцию оказалась выше прогнозов, однако выручка оказалась ниже ожиданий. При этом, компания понизила прогнозы по финансовых показателя на 2012 и 2013 года.
В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”.
Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся".
Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных выросли в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,21%). Больше остальных снизились акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,34%).
Все сектора, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.6%). Рост фиксирует только высоко технологический сектор (+0.4%)
На момент закрытия:
Dow 13,345.89 +2.38 +0.02%
Nasdaq 3,016.96 +11.34 +0.38%
S&P 500 1,433.79 +0.60 +0.04%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   США       Дебаты кандидатов в президенты США  -         
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Сентябрь   30.5   30.9   31.2
12:30   Канада       Розничные продажи, м/м  Август   +0.7%   +0.4%   +0.3%
12:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто  Август   +0.4%   +0.2%   +0.4%
13:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады  -   1.00%   1.00%   1.00%
13:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады  -         
13:00   Бельгия       Индекс настроений в деловых кругах  Октябрь   -11.6      -13.5
14:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей  Октябрь   -25.9   -25.8   -25.6
14:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Октябрь   4   3   -7
17:00   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью    

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2984 -0,62%   
GBP/USD    $1,5950 -0,38%   
USD/CHF    Chf0,9325 +0,64%   
USD/JPY    Y79,85 -0,09%
EUR/JPY    Y103,70 -0,69%
GBP/JPY    Y127,37 -0,46%
AUD/USD    $1,0265 -0,61%
NZD/USD    $0,8118 -0,76%
USD/CAD    C$0,9922 +0,01%
      
Вчера доллар и иена выросли против большинства основных валют, так как предоставленные отчеты компаний показали, что финансовые результаты были ниже оценок аналитиков, добавив доказательств того, что мировая экономика замедляется, что подрывает склонность к риску.
Высокодоходные валюты, включая новозеландского доллара ослабли, так как глобальные акции и цены на сырьевые товары снизились.
Канадский доллар вырос на фоне того, что центральный банк заявил, что некоторое стимулирование, вероятно, будет необходимо. Также существенно повысилась вероятность повышения процентных ставок.
Курс евро снизился с пятимесячного максимума против иены после того, как уровень французского промышленного доверия упал до самого низкого уровня с 2009 года.
Индекс доллара (DXY) вырос на 0,4% до 79,978 после того, как производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь ожидаемо упал.
Европейская валюта снизилась после того, как ранее Investors Service Moody 's понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов. Неделю назад, Moody’s подтвердило рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом.
Фунт вырос от четырехмесячного минимума против евро после того, как отчет показал, что количество ободренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце до максимального уровня с апреля. Согласно докладу от Ассоциации британских банкиров показатель вырос в сентябре до 31 175 с 30 683 в августе.

Дайджест фондовых рынков за 23 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,014.25 +3.54 +0.04%
S&P/ASX 200 4,543.1 +2.10 +0.05%
Shanghai Composite 2,116.42 -16.34 -0.77%
FTSE 100 5,799.95 -82.96 -1.41%
CAC 40 3,405.84 -77.41 -2.22%
DAX 7,173.85 -154.20 -2.10%     
Dow -243.28 13,103.06 -1.82%
Nasdaq -26.50 2,990.46 -0.88%
S&P -20.69 1,413.13 -1.44%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 86.66 -0.01 -0.01%
Gold 1,707.90 -1.50 -0.09%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно из-за замедления роста корпоративных прибылей и неопределенности в отношении долгового кризиса в еврозоне. Как считает управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, основными факторами риска для рынка остаются такие внешние факторы, как европейский долговой кризис и выборы в США. "Финансовые результаты компаний являются заложниками этих макроэкономических факторов", - сказал эксперт.
Вчера прошел третий тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни, дискуссия была посвящена вопросам внешней политики. По данным опросов общественного мнения, Б.Обама вышел победителем в третьем раунде (в его поддержку высказались 48% респондентов), но политологи считают, что серию дебатов в целом выиграл М.Ромни.
Nikkei 225 9,014.25 +3.54 +0.04%
S&P/ASX 200 4,543.1 +2.10 +0.05%
Shanghai Composite 2,116.42 -16.34 -0.77%
Котировки акций тайваньского производителя ПК Acer Inc. упали на 3.3%, поскольку ее результаты за 3-й квартал не оправдали ожидания рынка. Компания получила в июле-сентябре прибыль в размере 68 млн новых тайваньских долларов ($2,3 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 1,1 млрд новых тайваньских долларов годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали прибыль Acer в минувшем квартале на уровне 503 млн новых тайваньских долларов.
Бумаги крупнейшего производителя камер в мире, Canon Inc, который получает около 31% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 1,5%.
Рыночная стоимость японской генерирующей компании Kansai Electric Power Co. упала на 7.9% из-за сообщения в газете Nikkei, что Kansai не будет выплачивать дивиденды.

Европейские фондовые индексы снизились на третий день, в то время как Stoxx Europe 600 Index достиг самого низкого уровня почти за семь недель, так как результаты компаний, включая Alfa Laval AB и D.E Master Blenders (DE) 1753 NV разочаровали инвесторов.
Акции Alfa Laval и D.E Master Blenders упали более чем на 5% каждая. Стоимость Mulberry Group Plc (MUL) упала на 24% после того, как компания неожиданно заявила, что прибыль будет падать. Акции химических производителей, включая Arkema SA (AKE) упали после того, как отчет от DuPont Ко показал, что уровень доходов был ниже прогнозов.
Stoxx Europe 600 Index потерял 1,7% и упал до 268,40 при закрытии торгов, показав при этом минимальное значение с 5 сентября.
На фоне отсутствие важных макроэкономических релизов данных, основное внимание уделялось отчетностям компаний, которые по-разному влияли на желание инвесторов рисковать.
Напомним, что вчера европейские фондовые индексы упали, так как инвесторы полагали, что Испания столкнется с меньшим давлением относительно финансовой помощи после победы на региональных выборах премьер-министра Мариано Рахоя.
В то же время сегодня рейтинговое агентство Moody 's понизило кредитный рейтинг по Каталонии и четырем другим испанским регионам. Такое решение было обусловлено ухудшением позиций ликвидности, о чем свидетельствуют их очень ограниченное резервы наличности по состоянию на сентябрь 2012 года, а также их значительная зависимость от краткосрочных кредитных линий для финансирования операционных потребностей.
Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.
FTSE 100 5,799.95 -82.96 -1.41% CAC 40 3,405.84 -77.41 -2.22% DAX 7,173.85 -154.20 -2.10%     
Акции Alfa Laval (ALFA) снизились на 5,7% до 116,80 крон. Компания сообщила, что в третьем квартале уровень доходов составил 7290 млн крон ($ 1,1 млрд), что было намного ниже оценок аналитиков от Deutsche Bank AG и UBS AG. Компания также заявила, что в четвертом квартале спрос будут ниже или на уровне третьего квартала.
Акции D.E Master Blenders упали на 5,3% до 9,28 евро после того, как компания представила отчет о доходах за первый квартал, который был ниже оценок аналитиков, так как рост цен в Германии привел к сокращению потребительских покупок. Доходы снизились на 1,5% до 645 миллионов евро в течение трех месяцев до конца сентября. Аналитики ожидали, что продажи составят 664 млн. евро.
Стоимость Mulberry упала на 24% до 1006 пенсов. Британский производитель роскошных сумочек заявил, что прибыль будет падать из-за снижения поставок оптовым клиентам. Аналитики прогнозировали, что прибыль до налогообложения возрастет до 41,8 млн. фунтов стерлингов ($ 66,9 млн.) в течение финансового года (по март).
Акции Burberry Plc (BRBY), крупнейшего в Британии производителя предметов роскоши, упали на 3,2% до 1134 пенсов.
Стоимость Arkema SA - французского производителя промышленных химических веществ, упала на 5,1% до 69,06 евро, в то время как BASF SE (BAS) потерял 4,1% (до 62,50 евро).
Акции Norsk Hydro ASA - третьей по величине алюминиевого производителя в Европе, отступили на 5,2% до 25,48 крон. Компания опубликовала данные, которые показали, что в третьем квартале чистый убыток составил 277 млн ??крон ($ 49 млн) по сравнению с прибылью в размере 997 млн ??крон годом ранее. Аналитики ожидали, что убыток составит 142 млн крон.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) упали на 5,1% до 2,05 евро. Как стало известно, производитель мобильных телефона пытается справиться с падением продаж и сокращением денежных активов. Ожидается, что компания продаст 750 млн. евро конвертируемые облигации для решения проблем с погашением долга.
Акции Michelin & Cie (ML) прибавили 3,4% до 63,97 евро. Второй по величине в мире производитель шин заявил, что в третьем квартале выручка выросла на 5,7% до 5,44 миллиарда евро, превысив ожидания аналитиков на уровне 5,310 млрд евро.



Основные фондовые индексы США немного восстановились от сессионных минимумов, но все же завершили торги существенным падением.
Сегодняшнее снижение, как и пятничное, имело широкую основу (в минусе находятся все основные сектора и почти все компоненты индекса DOW) и проходит на повышенных объемах.
Давление на индексы оказывают слабые квартальные отчеты.
Сегодня до начала регулярной сессии финансовые отчеты за 3-й квартал опубликовали 3M (MMM), DuPont (DD) и  United Technologies (UTX). Отчеты данных гигантов оказались достаточно слабыми по сравнению с прогнозами. Особенно негативно участники рынка восприняли понижение прогнозов на полный 2012 финансовый год, что сделали все три выше указанные компании.
Сегодняшняя отчетность еще раз подтвердила тенденцию текущего сезона квартальной отчетности, согласно которой финансовые показатели компаний реального сектора экономики в последнем отчетном квартале выходят значительно хуже чем аналогичные для сектора финансов. На этом фоне улучшение макроэкономических показателей США, которое наблюдается в последнее время не может удержать индексы от снижения.
Почти все компоненты индекса DOW находятся в минусе. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -9.61%), 3M Co. (MMM, -4.14%), Alcoa, Inc.(AA, -3.41%), Chevron Corporation (CVX, -3.07%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.99%).
Выше нуля пока находятся только акции Intel (INTC, +0.71%) и Microsoft (MSFT, 0.20%).
Все сектора находятся в красной зоне. Наибольшее падение демонстрирует сектор базовых материалов (-2,4%) и сектор конгломератов (-2,6%). В то же время наименьшее снижение показывает коммунальный и технологический сектор, которые упали на 0,9% на 1,0% соответственно.
На момент закрытия:
Dow -243.28 13,103.06 -1.82%
Nasdaq -26.50 2,990.46 -0.88%
S&P -20.69 1,413.13 -1.44%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс потребительских цен, кв/кв  III кв   +0.5%   +0.5%   +1.4%
00:30   Австралия       Индекс потребительских цен, г/г  III кв   +1.2%   +1.6%   +2.0%
01:45   Китай       Индекс PMI для производственной сферы от HSBC (предварительные данные)  Октябрь   47.9      49.1
07:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Октябрь   42.7   43.7   43.5
07:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Октябрь   45.0   45.6   46.2
07:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Октябрь   47.4   48.1   45.7
07:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Октябрь   49.7   50.1   49.3
08:00   Германия       Индекс делового климата IFO  Октябрь   101.4   101.7   100.0
08:00   Германия       Индекс текущих условий IFO  Октябрь   110.3   110.0   107.3
08:00   Германия       Индекс ожиданий IFO  Октябрь   93.2   93.7   93.2
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Октябрь   46.1   46.6   45.3
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Октябрь   46.1   46.5   46.2
10:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Октябрь   -8   -6   -23
11:45   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги     -         
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Октябрь   51.1   51.6   51.3
14:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги     -         
14:00   США       Продажи новостроек, тыс.  Сентябрь   373   386   389
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -   +2.9      +5.9
14:30   Канада       Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике IV кв         
15:15   Канада       Пресс-конференция Банка Канады  -         
18:15   США       Решение по учетной ставке ФРС  0.25%   0.25%   0.25%
18:15   США       Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС           
20:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам    2.50%   2.50%   2.50%
20:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ  -         
23:50   Япония       Индекс цен на корпоративные услуги, г/г  Сентябрь   -0.3%   -0.4%   -0,5%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2969 -0,12%
GBP/USD    $1,6035 +0,53%
USD/CHF    Chf0,9325 0,00%
USD/JPY    Y79,79 -0,08%
EUR/JPY    Y103,49 -0,20%
GBP/JPY    Y127,95 +0,45%
AUD/USD    $1,0347 +0,79%
NZD/USD    $0,8192 +0,90%
USD/CAD    C$0,9936 +0,14%
      
Вчера евро упал против большинства основных валют, достигнув при этом по отношению к доллару самого низкого уровня более чем за неделю, после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг и производстве сократился в октябре больше, чем прогнозировали экономисты.
Единая валюта упала против иены на фоне того, что данные из Германии показали, что немецкая деловая уверенность упала до самого низкого уровня с февраля 2010 года.
Курс евро восстановил часть потерь, понесенных ранее, после сообщения о переговорах между Грецией и международными должностными лицами относительно финансовой помощи.
В это же время участники рынка находятся в ожидании сопроводительного заявление Комитета по открытым рынкам ФРС, что оказывает давление на евро.
Как стало известно, чиновники Европейского союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда отклонил предложение Германии по ужесточению греческому доступу к помощи. Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что так называемая «тройка» не сделала никаких предложений относительно Греции. Чиновники обсуждали соглашение, которое открыло бы путь для следующей выплаты помощи пострадавшей стране.
Индекс доллара (DXY) колебалась после того, как отчет показал, что продажи новых домов в США выросли до двухлетнего максимума в сентябре. Продажи поднялись на 5,7% до 389 тысяч в годовом исчислении, после пересмотренных 368 000 в августе.
Австралийский доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада, который показал, что индекс PMI для производственной сферы Китая вырос в октябре до трехмесячного максимума, достигнув при этом отметки 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре. В то же время данные из Австралии показали, что потребительские цены в Австралии выросли в третьем квартале на 2,0% в годовом выражении. Такое значение существенно превзошло аналитиков, которые ожидали ежегодный прирост на уровне 1,6% после увеличения на 1,2% во втором квартале.
Фунт укрепился до трехмесячного максимума по отношению к евро на оптимизме, что экономика Великобритании вышла из рецессии в третьем квартале, что вызвало повышения спроса на британские активы. Валюта Великобритании выросла против всех, кроме двух из 16 основных валют даже после того, как отчет показал, что баланс промышленных заказов  неожиданно упал в октябре.
Канадский доллар упал после того, как управляющий Банка Канады Карни заявил, что необходимость в повышении процентных ставок стала "менее неизбежной", после укрепления в случае ужесточения денежно-кредитной политики.

Дайджест фондовых рынков за 24 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67%
S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82%
Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06%
FTSE 100 5,804.78 +6.87 +0.12%
CAC 40 3,426.49 +19.99 +0.59%
DAX 7,192.85 +19.16 +0.27%
Dow -25.11 13,077.42 -0.19%
Nasdaq -8.76 2,981.70 -0.29%
S&P -4.35 1,408.76 -0.31%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $85.63 -0.10 -0.12%
Gold $1,704.20 +2.60 +0.15%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Некоторым рынкам удалось отыграть утреннее падение благодаря неплохим данным о производственной активности в КНР. Вместе с тем глобальное снижение продолжается, связанное с ухудшением корпоративных прибылей и негативными тенденциями на сырьевом рынке.
Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67%
S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82%
Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06%
Цены акций производителей различных видов сырья преимущественно снижаются, поскольку во вторник сырьевые товары полностью ликвидировали прирост с начала года. Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на торгах в Сиднее на 1,4%.
Курс акций японского производителя газовых турбин Kawasaki Heavy Industries рухнул на 5,7%, поскольку его прибыль за I финполугодие (апрель-сентябрь) оказалась хуже ожиданий рынка.
Стоимость бумаг сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd. рухнула на 11% на торгах в Гонконге в связи с планируемой допэмиссией акций со значительным дисконтом.

Европейские фондовые индексы выросли, после вчерашнего снижения до четырехнедельного минимума. Отметим, что наибольший прирост демонстрировали сегодня акции технологических компаний на фоне публикации слабых экономических данных по еврозоне.
Стоимость SAP AG (SAP) выросла 4,2% после того, как крупнейший в мире производитель бизнес-ПО увеличил прогнозный доход на весь год до 1,03 миллиарда евро ($ 1,3 млрд) без учета валютных колебаний, что превысило среднюю оценку аналитиков на уровне 980 млн. Акции STMicroelectronics NV (STM) поднялись на 4,2% в связи с планом по сокращению расходов. В это же время акции Volvo AB и Nordea Bank AB (NDA) упали более чем на 1,5% после того, как компании сообщили о меньшей, чем планировалось прибыли в третьем квартале.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,4% до 269,52 при закрытии в Лондоне, после падения на те же 0,4% ранее. Снижение было вызвано публикацией данных по еврозоне, которые оказались ниже прогнозов экономистов. В то же время отчет из Германии показал, что индекс бизнес- климата упал до минимальных значений с февраля 2010 года.
Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,804.78 +6.87 +0.12% CAC 40 3,426.49 +19.99 +0.59% DAX 7,192.85 +19.16 +0.27%
Акции также прибавили после доклада из Китая, согласно которому индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере увеличился до 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре.
Акции STMicroelectronics выросли на 4,2% до 4,85 евро после того, как крупнейший производитель чипов в Европе сказал, что сократит расходы на $ 150 млн в год к концу 2013 года и временно закроет заводы. Компания прогнозирует, что в четвертом квартале выручка может упасть на целых 5% на фоне ослабления спроса в Европе.
Стоимость ASML Holding NV (ASML) - крупнейшего в поставщика оборудования в Европе, продвинулась на 2,7% до 41,58 евро. В это же время акции ARM Holdings Plc (ARM) поднялись на 5,6% до 675,5 пенса, расширив при этом вчерашний 7,7% рост.
Акции Volkswagen AG поднялись на 3,1% до 151 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил, что доходы были немного ниже оценок аналитиков, но уровень продаж увеличился. Согласно данным, операционная прибыль компании упала на 19% в третьем квартале до уровня 2,34 млрд евро, в соответствии с прогнозами аналитиков на уровне 2,39 млн евро, в то время как продажи выросли на 27% до 48,8 миллиарда евро.
Акции Reckitt Benckiser Group Plc выросли на 3,7% до 3768 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены, по крайней мере, с 1988 года, после того, как компания заявила, что уровень выручки был выше прогнозов.
Стоимость Telenor ASA (TEL) увеличилась на 6,1%  до 110,70 кроны после того, как крупнейший телефонный оператор Норвегии сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале на 41% до уровня до 3,65 млрд крон, что было вызвано за счет увеличения продаж на таких рынках, как Таиланд и Малайзия. Аналитики предсказывали, что прибыль будет на уровне 3,4 млрд крон.
Акции PSA Peugeot Citroen упали на 4,6% до 5,56 евро после того, как французское правительство гарантировало предоставления новых облигаций на сумму 7 миллиардов евро второму по величине автопроизводителю в Европе, в обмен на большее влияние на стратегию компании.

Индексы начали сессию ростом, однако не сумели удержать достигнутых уровней, и завершили сессию ниже нулевой отметки.
Поддержку индексам не оказали вышедшие данные по продажам жилья на первичном рынке, которые оказались чуть лучше прогнозов (389 тыс против прогноза 386 тыс).
После оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка ФРС оптимизм у инвесторов уменьшился, что и вызвало снижение основных фондовых индексов США.
Как и ожидалось, само заседание федрезерва ничего нового не принесло, и была озвучена готовность далее проводить нестандартные меры стимулирования экономики.
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -3.50%). Выше остальных поднялись акции United Technologies Corp. (UTX, +1,12%), JP Morgan Chase & Co (JP, +0,90) и Procter & Gamble (PG, +0.87%).
Большинство секторов находятся в минусе. Больше остальных снижается сервисный сектор (-0.5%). Существенно выше остальных находится сектор конгломератов (+0,7%). Нулевой рост демонстрирует финансовый сектор.
На момент закрытия:
Dow -25.11 13,077.42 -0.19%
Nasdaq -8.76 2,981.70 -0.29%
S&P -4.35 1,408.76 -0.31%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь   +1.7%      +0.3%
08:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г  Сентябрь   +2.8%   +3.0%   2.7%
08:30   Великобритания       ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв   -0.4%   +0.6%   1.0%
08:30   Великобритания       ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв   -0.5%   -0.5%   0.0%
10:15   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера           
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования  Сентябрь   -13.1%   +6.9%   +9.9%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Сентябрь   -2.1%   +0.8%   +2.0%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Сентябрь   +1.1%   +0.3%   +9.1%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  392   366   369
12:30   США       Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго  Сентябрь   -0.87   -0.20   0.00
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Сентябрь   -2.6%   +2.4%   +0.3%
21:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млрд  Сентябрь   -0.789   -0.853   -0.791
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь   -0.4%   -0.4%   -0.3%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Сентябрь   -0.3%   -0.2%   -0.1%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Октябрь   -0.7%   -0.8%   -0.8%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Октябрь   -1.1%   -1.1%   -1.0%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2941 -0,22%
GBP/USD    $1,6118 +0,51%
USD/CHF    Chf0,9347 +0,24%
USD/JPY    Y80,35 +0,70%
EUR/JPY    Y103,98 +0,47%
GBP/JPY    Y129,49 +1,19%
AUD/USD    $1,0355 +0,08%
NZD/USD    $0,8189 -0,04%
USD/CAD    C$0,9942 +0,06%
      
Вчера в ходе торгов иена по отношению к доллару достигла самого минимального уровня за последние четыре месяца, так как инвесторы предположили, что Банк Японии будет расширять кредитно-денежное стимулирование экономики уже на следующей неделе.
Валюта Японии упала против большинства основных валют после того, как газета Nikkei сообщила, что Банк Японии рассмотрит вопрос о повышении своей программы по покупке активов.
Курс доллара восстановил свои ранние потери против основных валют, так как аппетит к риску пошел на спад, а американские акции перешли на положительную территорию. Также росту валюты помогли опубликованные данные, которые показали, что  заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. В это же время экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%.
Также рейтинговое агентство Fitch заявило, что ее негативный прогноз по кредитному рейтингу США на уровне AAA по-прежнему вряд ли изменится до конца 2013 года, так как оценить любое сокращению уровня дефицита можно будет только после выборов, которые состоятся в этом году.
Стерлинг существенно вырос, так как данные показали, что валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1% в течении трех месяцев (по июнь), показав при этом самый быстрый темп расширения за последние пять лет, и превысив самые оптимистичные оценки от аналитиков.

Дайджест фондовых рынков за 25 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13%
S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10%
Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47%
FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00%
CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44%
DAX 7,200.23 +7.38 +0.10%
Dow +26.96 13,104.30 +0.21%
Nasdaq +4.42 2,986.12 +0.15%
S&P +4.23 1,412.98 +0.30%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $86.07 +0.02 +0.02%
Gold $1,713.40 +0.40 +0.02%


По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали повышательный тренд, однако слабая отчетность компаний по обе стороны Тихого океана не способствует оптимизму инвесторов.
Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13%
S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10%
Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47%
На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, для которого рынок США является крупнейшим, выросли в цене на 1,1%.
На торгах в Гонконге стоимость бумаг китайского производителя электроэнергии, Huaneng Power International Inc, выросла на 1,5%.
Цена акций производителя электроники Sharp Corp. уменьшилась на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания может зафиксировать убыток в размере 400 млрд иен за первое финансовое полугодие.


Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее увеличение на фоне того, что компания Unilever и Sanofi (SAN) опубликовала свои финансовые результаты, которые превысили оценки аналитиков.
Акции Unilever выросли на 2,6%, что является крупнейшим приростом за последние три месяца, после того, как квартальные продажи выросли больше, чем прогнозировали аналитики. В это же время стоимость Sanofi поднялась на 1,4% после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сообщила, что в третьем квартале прибыль снизилась меньше, чем ожидалось.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3% до 270,23 при закрытии, так как отчет показал, что Великобритании удалось выйти из рецессии в третьем квартале.
Отметим, что сегодня свои отчеты представили тридцать четыре компании, которые котируются в Stoxx 600. Из 89 компаний, которые представили свои отчеты в этом сезоне, 47 показали лучшие результаты, в то время 41 компания сообщила о худших результатах.
Как стало известно, экономика Великобритании расширилась в третьем квартале больше, чем прогнозировалось. Валовой внутренний продукт вырос на 1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,4% в прошлом квартале. 
Также Министерство торговли США сегодня заявило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%.
Национальные индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00% CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44% DAX 7,200.23 +7.38 +0.10%
Акции Debenhams Plc (DEB) выросли на 9,2% до 119 пенсов, зафиксировав при этом самую высокую цену за последние пять лет, так как компания заявила, что продолжит выкуп акций в следующем году.
Стоимость Daimler упала на 2,7% до 36,79 евро после того, как немецкий автопроизводитель снизил прогноз на 2012 год и сказал, что не сможет достигнуть своих целей в 2013 году из-за жестких рыночных условий.
Акции WPP Plc (WPP) потеряли 2,3% после сокращения на весь год роста продаж, что было уже во второй раз за два месяца. Крупнейшая рекламная компания мира сказала, что доход без учета колебаний валютных курсов и приобретений, будет расти от 2,5% до 3%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,5%.
Акции France Telecom SA (FTE) упали на 5,2% до 8,83 евро после того, как компания заявила, что будет платить дивиденды в размере 80 центов в 2012 и 2013 годах, по сравнению с 1,4 евро в 2011 году.
Стоимость Logitech International SA (LOGN) упала на 16% до 6,92 франка, показав при этом самое большое падение за последние девять лет, после того, как крупнейший в мире производитель компьютерных мышей снизил прогноз продаж и операционную прибыль во втором полугодии текущего финансового года.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным квартальным отчетам ряда компаний, но в ходе торгов снизились, что в конечном итоге не помешало завершить сессию в плюсе.
Рост индексов немного ограничили вышедшие данные по изменению количества  незавершенных сделок по продаже жилья. В сентябре показатель оказался ниже прогнозов: +0.3% м/м против прогноза +2.4% и значения за август -2.6%.
Инвестора не спешат открывать позиции в преддверии президентских выборов в США. Грядущие выборы добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -1.74%). Выше остальных поднялись акции Procter & Gamble (PG, +2.86%) благодаря позитивному квартальному отчету, который компания представила до начала сегодняшних торгов.
Почти все сектора демонстрируют позитивную динамику. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,8%). В минусе только сектор конгломератов (-0.3%)и технологический сектор (-0.3%)
На момент закрытия:
Dow +26.96 13,104.30 +0.21%
Nasdaq +4.42 2,986.12 +0.15%
S&P +4.23 1,412.98 +0.30%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
09:30   Великобритания       Объем чистых займов частным лицам, млрд  Сентябрь   -0.4   0.6   1.7
09:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь   47.7   48.5   50.0
12:30   США       Личные доходы, м/м Сентябрь   +0.1%   +0.5%   +0.4%
12:30   США       Личные расходы, м/м Сентябрь   +0.5%   +0.6%   +0.8%
12:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Сентябрь   +0.1%   +0.1%   +0.1%
12:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г  Сентябрь   +1.6%   +1.7%   +1.7%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Октябрь   0.0%   0.0%   0.0%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Октябрь   +2.0%   +1.9%   +2.0%
23:30   Япония       Уровень безработицы  Сентябрь   4.2%   4.2%   4.2%
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г  Сентябрь   +1.8%   +0.8%   -0.9%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)  Сентябрь   -1.6%   -3.1%   -4.1%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)  Сентябрь   -4.6%   -7.1%   -8.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2902 -0,28%
GBP/USD    $1,6028 -0,47%
USD/CHF    Chf0,9363 +0,19%
USD/JPY    Y79,79 +0,19%
EUR/JPY    Y102,95 -0,09%
GBP/JPY    Y127,88 -0,27%
AUD/USD    $1,0332 -0,38%
NZD/USD    $0,8192 -0,43%
USD/CAD    C$1,0009 +0,42%
      
Вчера евро достиг самого низкого уровня почти за три недели против доллара на фоне опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью.
Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября.
Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году.
Доллар и иена укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы. Индекс личных расходов США вырос на 1,7% г/г в соответствии с ожиданиями. Личные доходы повысились на 0,4% в сентябре, совпав с прогнозами, а личные расходы - на 0,8%, превысив ожидания.
В США торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди".
Евро коснулся двухнедельного минимума против иены после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отклонил реструктуризацию долга Греции. Также европейские политики находятся в ожидании отчета, который покажет прогресс Греции в достижении согласованных на международном уровне целей, которые были разработаны Европейской комиссией, Международным валютным фондом и ЕЦБ.
В то же время укрепление иены было ограниченным, так как многие участники рынка ожидают заседания политиков Банка Японии, которое сможет пролить свет на будущую политику страны. Также отметим, что члены правления Банка Японии сталкиваются с давлением в связи с тем, что  представленные на прошлой неделе данные показали, что потребительские цены снова упали, зафиксировав пятое снижение подряд. На фоне этого многие аналитики ожидают, что политики банка объявят о внедрении дополнительного стимулирования экономики, что поддержать слабеющий рост. 
Фунт ослаб против доллара после того, как отчет показал, что цены на дома в Англии и Уэльсе упали в октябре, отметив при этом четвертое последовательное снижение. Как стало известно, цены на жилье снизились на 0,1% в сентябре и на 0,4% по сравнению с годом ранее. В это же время другие данные показали, что количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 50000 в прошлом месяце от 47 700 в августе, но это не помогло валюте восстановить свои утраченные позиции.

Дайджест фондовых рынков за 29 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,929.34 -3.72 -0.04%
S&P/ASX 200 4,476.86 +4.48 +0.10%
Shanghai Composite 2,058.94 -7.27 -0.35%
FTSE 100 5,795.1   -11.61 -0.20%
CAC 40 3,408.89   -26.20 -0.76%      
DAX   7,203.16   -28.69 -0.40%
Dow closed
Nasdaq closed
S&P closed



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,710 -2 -0.11%
Oil 85.29 -0.99 -1.15%


Фондовые индексы торговых площадок Японии, Гонконга и Шанхая по итогам торгов упали. Инвесторов разочаровала слабая квартальная отчетность компаний.
Nikkei 225 8,929.34 -3.72 -0.04%
S&P/ASX 200 4,476.86 +4.48 +0.10%
Shanghai Composite 2,058.94 -7.27 -0.35%
Отчетность японской Honda Motor Co., входящей в тройку крупнейших автопроизводителей в стране, была опубликована в понедельник раньше, чем было запланировано. Компания понизила прогноз чистой прибыли на 2012 год на 20% - до 375 млрд иен ($4,7 млрд) с 470 млрд иен, ожидавшихся в июле. Помимо этого, Honda ухудшила прогнозы по операционной прибыли и выручке. По итогам июля-сентября чистая прибыль компании составила 82 млрд иен против прогноза 109 млрд иен. Акции Honda потеряли в цене 4,7%.
После того, как власти объявили о введении очередных мер, направленных на усиление контроля за рынком недвижимости, подешевели ценные бумаги гонконгских девелоперов: New World Development Co. - на 7,1%.

Европейские акции упали из-за опасений по поводу Греции и отсутствия указаний на то, когда Испания планирует обратиться за финансовой помощью.
Международные кредиторы Греции отказались от дальнейших уступок по внесению изменений в трудовое законодательство, предложенных одним из участников греческой коалиции, в то время как находящейся на грани банкротства стране необходим очередной транш кредитов, чтобы не остаться без денег в середине ноября.
Экономика Испании снова вызвала беспокойство после того, как данные показали, что розничные продажи в Испании в сентябре падали рекордными темпами. Продажи упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против годового снижения на 2% в августе. Сентябрьское падение стало самым крупным с начала ведения статистики в 2004 году.
Сегодня в США  торги на NYSE, NASDAQ OMX Group и BATS приостановлены из-за надвигающегося на северо-восток США урагана "Сэнди".
Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,795.1   -11.61 -0.20%, CAC 40 3,408.89   -26.20 -0.76%, DAX   7,203.16   -28.69 -0.40%
Акции крупнейшей в Великобритании компании фиксированной телефонной связи BT Group упали на 1,5% после сообщения о том, что компания может понизить прогноз по годовым продажам в связи с падением спроса на ее услуги со стороны корпоративных клиентов.
Согласно информации из осведомленных источников, крупнейший в Швейцарии банк UBS намерен сократить около 10 000 рабочих мест, а также снизить размер рисковых активов на дополнительные 100 млрд швейцарских франков ($107 млрд). Сообщается, что реорганизация бизнеса может позволить UBS более быстрыми темпами добиться соответствия новым требованиям достаточности капитала. На этой новости акции UBS выросли на 7,3%.
Котировки крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp снизились на 3,7% после того, как появилась информация о том, что финский производитель нержавеющей стали Outokumpu может уже на следующей неделе получить одобрение регулятивных органов ЕС на приобретение подразделения Inoxum, принадлежащего ThyssenKrupp.

Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м  Сентябрь   -5.3%      -3.7%
03:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии  0.10%   0.10%   0.10%
03:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -         
06:00   Япония       Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции  Октябрь         
07:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS  Сентябрь   1.02      1.07
07:25   Япония       Пресс-конференция Банка Японии        
08:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги           
08:55   Австралия       Речь помощника главы РБА Ф. Лоу  -         
08:55   Германия       Изменение количества безработных Октябрь   12K   10K   20K
08:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Октябрь   6.9%   6.9%   6.9%
10:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах  Октябрь   -1.34   -1.42   -1.62
10:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности  Октябрь   -15.9   -17.0   -18.0
11:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь   6   8   30
12:30   Канада       Индекс цен на сырье  Сентябрь   +3.4%   +1.2%   +1.3%
12:30   Канада       Цены на промышленные товары, м/м  Сентябрь   -0.1%   +0.2%   +0.5%
13:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Август   +1.2%   +1.9%   +2.0%
19:30   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью  -         
21:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м  Сентябрь   +1.9%   +3.0%   +7.8%
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь   48.0      46.9

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2962 +0,46%
GBP/USD    $1,6079 +0,32%
USD/CHF    Chf0,9320 -0,46%
USD/JPY    Y79,59 -0,25%
EUR/JPY    Y103,16 +0,20%
GBP/JPY    Y127,96 +0,06%
AUD/USD    $1,0364 +0,31%
NZD/USD    $0,8211 +0,23%
USD/CAD    C$0,9990 -0,19%
      
Вчера доллар показал максимальный спад за две недели по отношению к евро на фоне спекуляциях, что ущерб от тропического циклона Sandy будет менее суровым, чем ранее ожидалось, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. Американская валюта упала против всех 16 основных валют, в то время как европейские акции и американские фондовые фьючерсы выросли.
Цены на жилую недвижимость в США  выросли в августе максимально за два года, что стало признаком того, что рынок жилья продолжит стимулировать экономический рост. Индекс цен на жилье в 20 крупных городах S&P/Case-Shiller вырос на 2% по сравнению с августом 2011 года, что стало максимальным приростом с июля 2010, после повышения на 1,2% в июле, как показали вышедшие данные. Согласно усредненному прогнозу аналитиков, ожидался чуть более скромный рост на 1,9%.
Евро укрепился после того, как отчет показал, что испанская экономика сократилась меньше в третьем квартале по сравнению с прогнозом центрального банка. В то же время сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности.
Вчера прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится сегодня, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения.
Иена выросла против доллара, достигнув при этом максимального уровня более чем за неделю, так как объявленный Банком Японии второй раунд смягчения за последние два месяца разочаровал некоторых инвесторов. Как стало известно, Банк Японии расширил свою программу по покупке активов на 11 триллионов иен до уровня 91 трлн иен. Отметим, что экономисты прогнозировали, что сумма расширения будет составлять от 10 до 20 трлн. иен. Также вышедшие данные показали, что уровень промышленного производства в Японии упал на 4,1% в сентябре, превысив при этом самые пессимистические оценки экономистов.
Канадский доллар вырос выше уровня паритета по отношению к американскому доллару, что было впервые с августа, так как аппетит к риску среди инвесторов снизился. Но, несмотря на это, курс валюты все-таки смог вернуть все свои утраченные позиции, и продолжил укрепляться после того, как вышедшие данные показали, что индекс цен на сырье и цены на промышленные товары выросли больше, чем прогнозировали аналитики.
Британский фунт вырос против доллара после того, как отчет показал, что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании существенно вырос в октябре, и достиг уровня 30, по сравнению со значением 6 в прошлом месяце. Отметим, что многие экономисты ожидали, что показатель увеличится только до отметки 8.

Дайджест фондовых рынков за 30 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98%
S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20%
Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17%
FTSE 100 5,849.9   +54.80 +0.95%   
CAC 40   3,459.44   +50.55 +1.48%   
DAX   7,284.4   +81.24 +1.13%   
Dow closed
Nasdaq closed
S&P closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.72   +0.18   +0.21%
Gold   $1,711.20   -0.90   -0.05%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно: опасения относительно замедления экономического роста почти свели на нет положительный эффект квартальной отчетности и новостей о сделках компаний. Также инвесторы обеспокоены последствиями урагана "Сэнди" в США, хотя появились признаки его ослабления. Фондовые рынки США закрыты 29 и 30 октября из-за урагана.
Nikkei 225 8,841.98 -87.36 -0.98%
S&P/ASX 200 4,485.69 +8.83 +0.20%
Shanghai Composite 2,062.35 +3.40 +0.17%
Акции Toyota Motor потеряли в цене на 0,5%, сведя на нет рании достижения, после заявления центрального банка.
Рыночная стоимость китайского автомобилестроительного концерна BYD Co., частично принадлежащего инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, обвалилась на 5,5%, поскольку автопроизводитель ожидает сокращения годовой прибыли на 98%.
Цена бумаг Sharp Corp. подскочила на 6,2% на торгах в Токио на сообщениях о том, что японский производитель ЖК дисплеев ведет переговоры о сотрудничестве с Apple Inc. и Google Inc.

Европейские фондовые индексы выросли больше всего за две недели на фоне позитивной отчетности нефтяного гиганта ВР и крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank.
Сегодня прошла телеконференция между Минфинами Еврогруппы, в ходе которой представители власти обсуждали ситуацию в Греции и то, как вернуть страну на путь устойчивого восстановления в преддверии встречи, запланированной на 12 ноября. Ещё одна встреча состоится завтра, на которой лидеры ЕС намерены помочь проблемному государству за счёт очередной программы сокращения.
Банк Японии во вторник расширил программу скупки активов и кредитования на 11 триллионов иен до 91 триллиона иен и запустил безлимитную программу долгосрочного кредитования банков по низким ставкам.
Сентябрьская ставка безработицы в Германии была пересмотрена от 6,8% до 6,9%, оставшись в октябре без изменений. Испанский ВВП удивил годовым сокращением, данные по потребительскому доверию еврозоны хоть и улучшились немного, но по-прежнему остались слабыми. Италия продала 5-ти и 10-ти летних облигаций при более низкой доходности, а баланс продаж в Британии, согласно исследованию CBI, составил 30 в октябре.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,849.9   +54.80 +0.95%, CAC 40   3,459.44   +50.55 +1.48%, DAX   7,284.4   +81.24 +1.13%   
Акции BP выросли на 4,4%. Чистая прибыль BP в третьем квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,7% - до $5,434 млрд. Прибыль, скорректированная на разовые факторы, составила $5,2 млрд при ожидавшихся аналитиками Bloomberg $4 млрд. Также компания объявила об увеличении дивидендов на 12,5% - до 9 центов на акцию.
Капитализация Deutsche Bank AG выросла на 4,5%. Крупнейший банк Германии увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2012 года на 3% - до 747 млн евро по сравнению с 725 млн евро за аналогичный период прошлого года.
Акции UBS AG подскочили на 5,9%. Так рынок отреагировал на заявление о планируемом сокращении 10 тыс. рабочих мест, которое уже обсуждалось инвесторами, и о выходе из капиталозатратных торговых операций.
На 9,4% упали акции Danske Bank, крупнейшего банка Дании. Это связано с заявлениями о намерении провести допэмиссию на 7 млрд крон ($1,2 млрд), чтобы к концу следующего года довести показатель достаточности капитала первого порядка до 13%.
Крупнейшая в Италии энергетическая компания Eni добавила в свой актив 2,1% после того, как компания отчиталась о 3,1%-ном росте прибыли в третьем квартале в связи с восстановлением объемов добычи в Ливии и разовых доходов. Так, чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 1,78 млрд евро ($2,30 млрд), тогда как аналитики ожидали 1,618 млрд евро.

Основные фондовые площадки США закрыты из-за погодных условий

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 октября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота       
00:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk  Октябрь   -28   -28   -30
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м  Сентябрь   +8.8%   +1.1%   +7.8%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г  Сентябрь   -12.8%   +2.1%   12.4%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь   +0.2%   +0.2%   +0.3%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г  Сентябрь   +4.1%   +3.9%   +4.0%
05:00   Япония       Закладка новых домов, г/г  Сентябрь   -5.5%   +16.6%   +15.5%
07:00   Германия       Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Сентябрь   +0.1%   +0.6%   +1.5%
07:00   Германия       Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Сентябрь   -1.1%   -1.1%   -3.1%
07:45   Франция       Потребительские расходы  Сентябрь   -0.8%   +0.2%   +0.1%
07:45   Франция       Потребительские расходы, г/г Сентябрь   -0.6%   -0.2%   -0.3%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Октябрь   +2.7%   +2.5%   +2.5%
10:00   Еврозона       Уровень безработицы  Сентябрь   11.5%   11.4%   11.6%
12:30   США       Индекс стоимости рабочей силы  III кв   +0.5%   +0.5%   +0.4%
12:30   Канада       ВВП, м/м  Август   +0.2%   +0.2%   -0.1%
13:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин  -         
13:45   США       Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Октябрь   49.7   51.5   49.9
16:25   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса  -         
18:00   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2956 -0,05%
GBP/USD    $1,6130 +0,32%
USD/CHF    Chf0,9316 -0,04%
USD/JPY    Y79,80 +0,26%
EUR/JPY    Y103,38 +0,21%
GBP/JPY    Y128,69 +0,57%
AUD/USD    $1,0375 +0,11%
NZD/USD    $0,8223 +0,15%
USD/CAD    C$1,0000 +0,10%

Вчера курс евро вырос против иены на фоне давления на Грецию со стороны правительства европейских стран, чтобы страна провела более масштабные сокращения расходов для получения требуемой помощи.
Единая валюта ликвидировала прирост по отношению к доллару после того, как в ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции, однако Шойбле отметил, что страна достигла определенных успехов. Тем не менее, в середине ноября страна может оказаться банкротом. Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкротства, до 12 ноября.
Фунт укрепляется второй день против доллара на фоне спекуляций, что Банк Англии будет воздерживаться от дополнительных мер по стимулированию экономики на заседании, которое запланировано на следующей неделе.
Доллар США возвратил большую часть утраченных позиций на фоне снижения американских фондовых индексов в первый день открытия всех рынков США после двухдневного закрытия, связанного с ураганом "Сэнди".
Чикагский индекс деловой активности в октябре увеличился существенно слабее прогнозов - до 49,9 пункта вместо ожидавшегося 51 пункта. Напомним, что значение ниже 50 сигнализирует о негативной динамике. В октябре деловая активность в США неожиданно снизилась уже второй месяц подряд, что ещё раз подтверждает то, что производственный сектор страны уже не играет центральной роли в восстановлении национальной экономики.
Канадский доллар упал после того, как в августе 2012 канадский ВВП неожиданно сократился на 0,1% против +0,2% в июле. Управляющий Банка Канады Карни повторил, что "со временем", вероятно, потребуется повышение процентных ставок.

Дайджест фондовых рынков за 31 октября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%
S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%
Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%
FTSE 100 5,782.7   -67.20 -1.15%   
CAC 40 3,429.27   -30.17 -0.87%   
DAX 7,260.63   -23.77 -0.33%   
Dow   13,096.39   -10.82   -0.08%
Nasdaq   2,977.23   -10.72   -0.36%
S&P 500   1,412.15   +0.21   +0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.18   -0.06   -0.07%
Gold   $1,721.50   +2.40   +0.14%


По итогам торгов азиатские фондовые площадки закрылись на положительной территории. Причем фондовые индексы АТР выросли впервые за четыре последних сессии. Позитивом для рынка стали публикация более сильных, чем ожидалось, данных с рынка недвижимости США и показатели роста промышленности Южной Кореи. Индекс S&P/Case-Shiller, обнародованный во вторник, указал на то, что рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в августе до 2% в годовом выражении по сравнению с 1,2% в июле. Эксперты ожидали повышения показателя на 1,9%. Объем промпроизводства Южной Кореи увеличился в сентябре на 0,8% относительно августа, когда индикатор снизился на 0,9%. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали рост промпроизводства на 1,5%.
Nikkei 225 8,928.29 +86.31 +0.98%
S&P/ASX 200 4,517 +31.31 +0.70%
Shanghai Composite 2,068.88 +6.53 +0.32%
Стоимость акций японского производителя фотокамер, Canon Inc, которая получает 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросла на 1,5%.
Рыночная стоимость Fuji Heavy Industries Ltd. подскочила на 6,7%. Принадлежащий ей автопроизводитель Subaru повысил прогноз на финансовый год.
Ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали на торгахв Гонконге. Чистая прибыль банка за квартал повысилась на 15% - до 62,44 млрд юаней ($10 млрд), что превысило прогнозы рынка.

Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительных результатов ArcelorMittal и BG Group, а также давления на правительство Греции с требованием увеличить сокращение расходов в обмен на помощь.
Негативный фон также создали данные по рынку труда в Италии, где безработица за сентябре повысилась до 10,8%, достигнув самого высокого уровня с января 2004 года, тем самым повлияв на уровень безработицы в еврозоне. Показатель вырос до 11,6%.
Также не оправдали прогнозы аналитиков данные по росту розничных продаж в Германии и Франции.
Министры финансов стран еврозоны заявили сегодня, что нет никаких гарантий, что Греция получит новый транш помощи через пару недель, как говорят сообщения в СМИ. Министры провели телеконференцию, в ходе которой обсудили вопрос предоставления Греции дополнительного времени для того, чтобы она смогла сократить дефицит в рамках соглашения об оказании помощи.
Несмотря на то, что министры отметили прогресс в переговорах между Грецией и Тройкой, они призвали власти Греции "решать остающиеся вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренности", как сообщил Жан-Клод Юнкер.
Еврогруппа отложила принятие решения о новом транше в €31,5 млрд., необходимом Греции, чтобы избежать банкроства, до 12 ноября.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.
  FTSE 100 5,782.7   -67.20 -1.15%, CAC 40 3,429.27   -30.17 -0.87%, DAX 7,260.63   -23.77 -0.33%   
Акции крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal упали на 6,4% после отчета о минимальном за последние почти три года размере квартальной прибыли. Компания также объявила, что снизит размер дивидендов за 2013 г. с целью сокращения уровня долга на фоне замедления темпов укрепления спроса в Азии, приводящего к падению цен на металл. Так, в третьем квартале EBITDA упала с $2,41 млрд годом ранее до $1,34 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,3 млрд. По итогам года компания ожидает, что EBITDA составит около $1,7 млрд. Компания ArcelorMittal заявила о снижении размера дивидендных выплат за следующий год с 75 центов на акцию до 20 центов на акцию.
Котировки крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 8,4% после того, как компания зафиксировала 27%-ный рост прибыли в третьем квартале благодаря тому, что увеличение количества перелетов в летний сезон и сокращение штата сотрудников компенсировали повышение затрат на топливо. Так, операционная прибыль компании выросла с 397 млн евро годом ранее до 506 млн евро ($656 млн), оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 434 млн евро.
Акции Deutsche Lufthansa поднялись на 7,3%. Второй по величине в Европе авиаперевозчик Deutsche Lufthansa зафиксировал квартальную прибыль, превысившую ожидания аналитиков благодаря программе по сокращению затрат. Так, операционная прибыль компании в третьем квартале увеличилась на 5,5% до 648 млн евро ($841 млн), при этом выручка повысилась на 6,2% до 8,312 млрд евро. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль и выручку в размере 479 млн евро и 8,223 млрд евро соответственно.
Бумаги итальянского производителя грузовиков и тракторов Fiat Industrial поднялись на 3% после заявления о том, что так называемая торговая прибыль в третьем квартале выросла на 91% до 575 млн евро благодаря успешным результатам деятельности сельскохозяйственного подразделения. Чистая прибыль в рассматриваемом периоде составила 297 млн евро. Компания повысила прогноз по выручке за 2012 г. до 25 млрд евро, и по торговой прибыли - до более чем 2 млрд евро.

Начав сессию преимущественно в плюсе, основные фондовые индексы США позже отступили.
Давление на индексы оказал рост опасений относительно ситуации в Европе. Индексы снизились после того, как министр финансов Германии выразил сомнения относительно того, что Греция сможет получить решение о выдачи очередного транша финансовой помощи до 12 ноября.
Сегодня был представлен бюджет Греции на 2013 года, в который были заложены более слабые прогнозы по основным показателям, чем ожидалось ранее. В частности,  в 2013 году ожидается сокращение ВВП на 4,5% против предыдущего прогноза -3,8%. Бюджетный дефицит закладывается на уровне 5,2% от ВВП против озвученных ранее 4,2%. При этом ожидается, что уровень госдолга в следующем году оставит 189,1% от ВВП против предыдущих ожиданий на уровне 179,3%.
На фоне данных плановых показателей Афинам будет очень сложно получить очередной транш финпомощи от международных кредиторов.
Негативное влияние на основные фондовые индексы США также оказали не оправдавшие ожидания данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, который по итогам октября был на уровне 49.9 против прогноза 51.5 и значения за сентябрь 49.7, второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50 пунктов.
Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене. Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -2.16%), которые в начале сегодняшней сессии были в числе лидеров. Видимо, покупка киностудии Lucasfilm, о чем было сегодня озвучено, с точки зрения инвесторов является достаточно рисковой идеей. Выше остальных поднялись акции торговой сети The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%), которая является крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Участники рынка ожидают роста продаж HD на фоне устранения последствий урагана “Сэнди”.
Основные сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упал сектор здравоохранения (-0,8%). Выше остальных находится сектор промышленных товаров (+0,9%).
Автомобилестроитель General Motors подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно превысившей прогнозы аналитиков. В третьем квартале чистая прибыль снизилась с $2,1 млрд годом ранее до $1,83 млрд, а без учета разовых статей составила 93 цента на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 60 центов.
Еще один автопроизводитель Ford Motor продвинулся на 7,5% - чистая прибыль компании в третьем квартале составила $1,63 млрд или 41 цент на акцию по сравнению с $1,65 млрд или 41 центом на акцию годом ранее, а за вычетом некоторых статей достигла 40 центов на акцию против среднерыночных ожиданий в размере 30 центов на акцию.
Гигант высокотехнологичного сектора Apple отступил на 1,6% на новостях о крупных кадровых перестановках в компании - СЕО Тим Кук решил отправить в отставку глав двух ключевых подразделений.
На момент закрытия:
Dow   13,096.39   -10.82   -0.08%
Nasdaq   2,977.23   -10.72   -0.36%
S&P 500   1,412.15   +0.21   +0.01%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс цен на импорт, кв/кв  III кв   +2.4%   -1.0%   -2.4%
00:30   Австралия       Индекс цен на экспорт, кв/кв  III кв   +1.0%   -6.4%   -6.4%
01:00   Китай       Индекс производственной активности PMI  Октябрь   49.8   50.3   50.2
02:30   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь   49.1   49.1   49.5
05:30   Австралия       Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Октябрь   -14.9%      -16.0%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Октябрь   -0.4%   +0.2%   +0.6%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Октябрь   -1.4%   -1.2%   -0.9%
08:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г  Сентябрь   +5.9%   +6.4%   +5.4%
08:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе  Октябрь   43.6   44.6   46.1
09:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI  Октябрь   48.4   48.1   47.5
12:15   США       Изменение числа занятых от ADP  Октябрь   162   139   158
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  369   371   363
12:30   США       Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные)  III кв   +2.2%   +1.3%   +1.9%
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь   51.3   51.5   51.0
14:00   США       Индикатор уверенности потребителей  Октябрь   70.3   72.4   72.2
14:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками  Октябрь   51.5   51.2   51.7
14:00   США       Расходы на строительство, м/м  Сентябрь   -0.6%   +0.7%   +0.6%
15:00   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей     +5.9      -2.0
16:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда     -         
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2942 -0,11%
GBP/USD    $1,6123 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9315 -0,01%
USD/JPY    Y80,14 +0,42%
EUR/JPY    Y103,72 +0,33%
GBP/JPY    Y129,20 +0,39%
AUD/USD    $1,0400 +0,24%
NZD/USD    $0,8262 +0,47%
USD/CAD    C$0,9965 -0,35%

Вчера доллар вырос против иены и евро, так как количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого показателя за последние три недели, а индекс производственной активности вырос более, чем прогнозировалось, добавив доказательств того, что экономика восстанавливается.
Фунт поднялся до самого высокого уровня за две недели по отношению к доллару, так как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании подскочили в октябре. Также стало известно о повышении экономических прогнозов Великобритании на этот и следующий год.
Японская валюта ослабла по отношению к евро, так как инвесторы ожидают публикации протоколов Банка Японии, и на фоне спекуляций, что центральный банк будет проводить ослабление монетарной политики в дальнейшем.
Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, поднялся на 0,2% до 80,061.
Канадский доллар укрепился почти до трехмесячного минимума по отношению к своему американскому коллеге, так как неожиданный рост производства в США, который является крупнейшим торговым партнером Канады повысил аппетит к риску среди инвесторов.

Дайджест фондовых рынков за 1 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%
S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%
Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%
FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29%
CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25%
DAX 7,327.2 +66.57 +0.92%     
Dow +136.16 13,232.62 +1.04%
Nasdaq +42.83 3,020.06 +1.44%
S&P +15.43 1,427.59 +1.09%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $86.97   -0.12   -0.14%
Gold   $1,716.20   +0.70   +0.04%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, после выхода данных о повышении индикатора деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая впервые за три месяца. Вместе с тем слабая отчетность и прогнозы ряда компаний региона, включая Panasonic, сдерживали подъем.
Nikkei 225 8,946.87 +18.58 +0.21%
S&P/ASX 200 4,457.65 -59.35 -1.31%
Shanghai Composite 2,104.43 +35.55 +1.72%
Японские производители электроники демонстрируют снижение после того, как Panasonic Corp. обнародовал убыток за минувший квартал в размере почти $9 млрд и дал годовой прогноз убытка, который оказался в 30 раз хуже ожиданий рынка. Котировки акций Panasonic рухнули почти на 19%.
Акции Arrium упали в цене на 13% после того, как консорциуму, в который входят Noble Group и  Posco, не удалось купить австралийского сталелитейщика Australian steelmaker.
На торгах в Мумбаи стоимость бумаг третьего по величине производителя программного обеспечения в Индии, Wipro, выросла на 3,5%.


Европейский акции существенно выросли, достигнув при этом максимальных значений за две недели на фоне лучшей, чем ожидалось американской экономической отчетности и роста индекса производственной активности Китая.
Акции Etablissements Maurel & Prom выросли на 8,3% на фоне информации их достоверного источника, что нефтехимическая корпорация рассматривает предложение о поглощении от французской компании. Акции British Sky Broadcasting Group Plc поднялись на 7,1%, показав самый большой рост с июня 2010 года после того, как в первом квартале операционная прибыль превысила оценки аналитиков. Прибыль до вычета процентов, налогов и других статей, выросла на 5,1% до 310 миллионов фунтов стерлингов ($ 500 млн) за три месяца, закончившихся 30 сентября, в то время как аналитики ожидали рост на уровне 300 миллионов фунтов стерлингов.
Стоимость Croda International Plc (CRDA) - второго по величине в мире производитель косметической продукции, снизилась на 1,3% после того, как компания заявила, что в третьем квартале операционная прибыль составила 59,70 млн. фунтов, по сравнению с ожиданиями на уровне 63,96 млн.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 1,3% до 273,7 на закрытии в Лондоне, показав при этом самый большой прирост с 16 октября.
Вышедшие сегодня данные по США показали, что индекс потребительского доверия вырос в октябре до самого высокого уровня за более чем четыре года, достигнув при этом отметки 72,2.
Другой отчет показал, что производство в крупнейшей экономике мира выросло более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Отметим, что производственный индекс Института Управления вырос в октябре до уровня 51,7 с 51,5 в сентябре.
Национальные индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
FTSE 100 5,857.29 +74.59 +1.29% CAC 40 3,472.16 +42.89 +1.25% DAX 7,327.2 +66.57 +0.92%        
Акции Lloyds Banking Group Plc подскочили на 8,3% до 43,94 пенсов, зафиксировав самую высокую цену с июля 2011 года. Крупнейший ипотечный кредитор Великобритании сказал, что сумму, которую он платит каждый месяц для урегулирования требований об уплате страховой защиты упала до 250 миллионов фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с 300 млн фунтов во втором квартале.
Акции Cie. Financiere Richemont SA, который является владельцем бренда Cartier, выросли на 4,9% до 63,35 швейцарских франков после того, как Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать»
Стоимость Swatch Group AG увеличилась на 4,8%, Christian Dior SA (CDI) выросла на 3,3% до 114,45 евро, в то время как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) прибавила 2,6%.


Основные фондовые индексы США отступили от  сессионных максимумов, но все же завершили сессию существенным ростом
Положительную динамику в первый день месяца индексам обеспечили вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные данные по занятости от ADP и индексу деловой активности в промышленном секторе Китая.
Позже позитивные настроения на рынке поддержала статистика по производственному индексу ISM и индексу уверенности потребителей в США.
Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM) по итогам октября вырос до уровня 51.7 пункта против прогноза 51.2 и значения за сентябрь 51.5. Индекс уверенности потребителей оказался ниже прогнозов (72.2 против прогноза 72.4), однако по сравнению с сентябрем показатель существенно вырос (сентябрьское значение 70.3).
Стоить иметь ввиду, что не смотря на сегодняшний рост, многие инвестора предпочитают оставаться вне рынка в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. На этом фоне вероятность продолжения сегодняшнего ралли является невысокой.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене, в минусе находятся только три компонента: Wal-Mart (WMT, -2.36%), Pfizer (PFE, -1.25%) и The Travelers Companies Inc. (TRV, -1,21%). Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.29%), Microsoft Corporation (MSFT, +3.36%) и Caterpillar Inc. (CAT, +3.28%).
Все основные сектора, кроме одного растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,7%) и сектор конгломератов (+1,7%). Падение демонстрирует только коммунальный сектор (-0,4%)
На момент закрытия:
Dow +136.16 13,232.62 +1.04%
Nasdaq +42.83 3,020.06 +1.44%
S&P +15.43 1,427.59 +1.09%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Розничные продажи, м/м  Сентябрь   +0.2%   +0.4%   +0.5%
00:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Сентябрь   +3.2%      
00:30   Австралия       Сальдо торгового баланса, млрд  Сентябрь   -2.03   -1.60   -1.45
00:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Октябрь   -2.8%      -4.6%
01:45   Китай       Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC  Октябрь   54.3      53.5
09:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Ноябрь   -22.2   -20.7   
09:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг  Октябрь   52.2   52.0   
13:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м  Сентябрь   +7.9%   -2.6%   
14:00   G20       Встреча G20 
15:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг  Октябрь   55.1   54.6   
21:45   Новая Зеландия  Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв  III кв   +0.5%   +0.5%


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2796 -0,31%
GBP/USD    $1,5978 -0,27%
USD/CHF    Chf0,9434 +0,35%
USD/JPY    Y80,28 -0,22%
EUR/JPY    Y102,72 -0,44%
GBP/JPY    Y128,26 -0,44%
AUD/USD    $1,0364 +0,28%
NZD/USD    $0,8250 0,00%
USD/CAD    C$0,9962 +0,05%

Вчера курс  доллара продолжил укрепляться
Евро упал до самой низкой отметки почти за восемь недель против доллара на фоне опасений, что Греция может покинуть зону евро, если парламент не утвердит новый раунд мер жесткой экономии на голосовании 7 ноября. Парламент Греции должен за пакет мер по сокращению расходов, повышению налогов и других реформ на сумму 13 миллиардов евро. Если меры и бюджет на 2013 год будут одобрены, то Греция сможет получить помощь от Европейского союза и Международного валютного фонда.
Индекс доллара вырос на 0,2% до уровня 80,78, зафиксировав третий дневной рост подряд, перед президентскими выборами в США.
Доллар вырос против большинства из 16 основных валют на спекуляциях, что победитель президентских выборов на этой неделе будет продвигать планам по сокращению дефицита страны.
Фунт снизился на второй день по отношению к доллару после того, как отчет показал, что Индекс PMI в секторе услуг существенно снизился в октябре, что вызвало опасения по поводу устойчивости восстановления, которые было отмечено в третьем квартале. Согласно исследованию индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг упал в октябре до уровня 50,6 с 52,2 в сентябре, зафиксировав при этом самое низкое значение за последние 22 месяца. Но, не смотря на это, данный показатель продолжает оставаться выше уровня 50, что указывает на расширение в секторе. Также падение курса валюты было вызвано ожиданиями участниками рынка двухдневного заседания Банка Англии, на котором будут обсуждаться меры кредитно-денежного стимулирования. 
Канадский доллар снизился с почти недельного максимума, так как аппетит к риску среди инвесторов стал слабеть на фоне опасений, что Греция будет бороться за получение очередного транша помощи со стороны еврозоны. Отметим также, что вышедшие данные из США, которые являются крупнейшим торговым партнером Канады, показали, что Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в октябре до уровня 54,2 с 55,1 в сентябре. В это же время экономисты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54.5.
Дайджест фондовых рынков за 5 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,007.44 -43,78 -0,48%
S&P/ASX 200 4,474.12 14,07 +0.32%
Shanghai Composite -3,02 2,114.03 -0.14%
FTSE 100 5,841.98 -26.57 -0.45%
CAC 40 3,452.99 -39.47 -1.13%
DAX 7,327.32 -36.53 -0.50%     
Dow 13,112.44 +19.28 +0.15%
Nasdaq 2,999.66 +17.53 +0.59%
S&P 500 1,417.26 +3.06 +0.22%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $85.81 +0.16 +0.19%
Gold $1,683.90 +0.70 +0.04%


Азиатские акции упали, после того, как Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. признали, что продавали автомобили с некорректными оценками расхода топлива и пообещали выплатить компенсации клиентам и исправить ошибки. Стоит отметить, что объем торгов в регионе был ниже среднего в преддверии завтрашних президентских выборах в США.
Nikkei 225 9,007.44 -43,78 -0,48%
S & P / ASX 200 4,474.12 14,07 +0.32%
Shanghai Composite -3,02 2,114.03 -0.14%
На торгах в Сеуле стоимость акций Hyundai и Kia упали более чем на 6%.
Стоимость бумаг Sharp снизилась на 6,7% на ожиданиях, что японский производитель телевизоров намерен просить финансовой помощи после публикации прогноза о рекордных убытках.
На торгах в Гонконге котировки акций Foxconn International Holdings выросли на 38%, на ожиданиях, что компания выиграет тендер по производству частей для iPhone 5 корпорации Apple.


Европейские фондовые индексы упали до двухнедельного минимуму после того, как HSBC Holdings Plc (HSBA) и CGGVeritas предоставили отчет по прибыли, который разочаровал инвесторов. Также на такую динамику повлияли опасения относительно дополнительной помощи для Греции.
Акции HSBC упали на 1,3%, показав самый большой спад с 26 сентября, после того, как крупнейшему банку Европы были предъявлены уголовные обвинения от США связанные с отмыванием денег.
Стоимость CGGVeritas снизилась на 3,1% на фоне того, что чистая прибыль в третьем квартале составила $48 млн, в то время как аналитики прогнозировали на уровне $68 миллионов. Акции также упали после того, как компания подтвердила свои цели на 2012 год.
Акции PostNL потеряли 11% в связи с тем, что компания заявила, что уровень годового заработка будет в нижней границей прогнозов (от 110 до 160 млн евро), а также на опасениях, что предлагаемая продажа TNT Express NV (TNTE) может быть приостановлена регулирующими органами.
Stoxx Europe 600 Index упал на 0,6% до 273,21 при закрытии торгов, достигнув при этом самого низкого уровня с 23 октября.
Инвесторы также ждут результатов выборов в США.
Национальные индексы снизилась в 15 из 18 западноевропейских (SXXP) рынках.
FTSE 100 5,841.98 -26.57 -0.45% CAC 40 3,452.99 -39.47 -1.13% DAX 7,327.32 -36.53 -0.50%          
Падение акций HSBC было также вызвано отчетом по прибыли за третий квартал, согласно которому основная прибыль до налогообложения составила $5040 млн, по сравнению с ожиданиями на уровне $5,6 млрд.
Акции Inmarsat Plc (ISAT) упали на 3,2% до 560 пенсов после того, как спутниковая компания сообщила, что в третьем квартале прибыль была ниже ожиданий. Согласно данным, прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации снизилась до $161 млн с $172 миллионов, в то время как аналитики ожидали на уровне $164 млн.
Стоимость Ryanair Holdings Plc (RYA) выросла на 5,8% до 4,81 евро после того, как авиакомпания Европы сообщила о 23% приросте чистой прибыли во втором квартале, которая, в общем, составила 496,8 млн. евро. Перевозчик также сказал, что годовой доход будет в диапазоне от 490 млн евро до 520 млн евро.
Акции Weir Group Plc (Weir) прибавили 4,5% (до 1831 пенсов) на фоне того, что крупнейший в мире поставщик насосов для горнодобывающих компаний заявил, что прогнозируемая прибыль будет расти двузначными темпами в этом году, а чистый долг снизится к концу декабря.


В преддверии выборов основные фондовые индексы США смогли все таки восстановится, завершив при этом сессию с небольшим плюсом.
В ходе большей части торгов основные фондовые индексы США торговались смешано. Отметим, что в преддверии завтрашних выборов большинство инвесторов предпочитают оставаться вне рынка, на этом фоне объем торгов сегодня сниженный.
Давление на индексы оказывали опасения относительно усугубления ситуации в Европе, где растет вероятность выхода Греции из Еврозоны, а также ухудшается ситуация с занятостью в Испании.
Акции Apple выросли на 1,49% до уровня $585,40, после спада на 4,5% на прошлой неделе. Напомним, что компания начала продажи нового планшета в США и более чем 30 других стран 2 ноября. Спрос на данный продукт превысил начальную поставку и хотя многие из предварительных заказов были отправлены клиентам, некоторые из них запланированы к отправке в конце этого месяца.
Акции KBW подскочили на 7,18% до $17,47. Как стало известно, акционеры получат $17,50 за акцию, включая $10 наличными и $7,50 обыкновенными акциями.
Стоимость FuelCell Energy Ink выросла на 14% до $ 1,04. Американский производитель топливных элементов для электростанций объявил о получении крупнейшего заказа на сегодняшний день.
Акции Transocean поднялись на 5,47% до $ 48,50. Крупнейший офшорный подрядчик в мире заявил, что скорректирована в третьем квартале прибыль превысила оценки аналитиков.
Акции Time Warner Cable упали на 6,36% до $91,93 на фоне того, что компания потеряла 140 тысяч абонентов, в то время как ожидалось только 128 тысяч.
Стоимость McGraw-Hill Cos. упала на 4,17% до $ 52,16 после того, как австралийский судья постановил, что компания, которая имеет высокий кредитный рейтинг от S&P ввела заблуждение инвесторов, предоставляя свои ценные бумаги, стоимость которых снизилась во время глобального финансового кризиса.
Акции Radian Group Ink упали на 10,59% до $ 4,81 после того, как появилась информация, что ипотечный страховщик может в конечном итоге понести расходы на выплату страховых возмещении.
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Bank of America Corporation (BAC,-1,33%). Лидируют в составе индекса DOW акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%).
Большинство секторов индекса S&P растут. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+0,8%). Максимальное снижение демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,9%).
На момент закрытия:
Dow 13,112.44 +19.28 +0.15%
Nasdaq 2,999.66 +17.53 +0.59%
S&P 500 1,417.26 +3.06 +0.22%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г Октябрь   +1.5%   +1.3%   
00:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость,кв/квIII кв   +0.5%   +1.1%   
00:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость, г/г III кв   -2.1%   +0.8%   
01:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса          
03:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25%   3.00%   
03:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА       
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов Сентябрь   93.2   91.8   
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь   93.5   91.2   
06:45   Швейцария       Индекс настроений потребителей от SECO III кв   -17   -21   
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь   -0.4%   +0.5%   
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь   -1.2%   -1.3%   
08:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь   46.2   46.2   
08:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь   49.3   49.3   
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь   46.2   46.2   
09:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м Сентябрь   -0.5%   -0.6%   
09:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г Сентябрь   -1.2%   -1.6%   
09:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь   -1.1%   +0.3%   
09:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь   -1.2%   +0.4%   
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м Сентябрь   +0.9%   +0.3%   
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/гСентябрь   +2.7%   +2.6%   
11:00   Германия       Производственные заказы, м/м Сентябрь   -1.3%   -0.3%   
11:00   Германия       Производственные заказы, г/г Сентябрь   -4.8%   -1.5%   
13:30   США       Президентские выборы          
15:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от IveyОктябрь   60.4   58.3   
15:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь   +0.8%      
20:00   Новая Зеландия       Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2813 +0,13%
GBP/USD    $1,5995 +0,11%
USD/CHF    Chf0,9427 -0,07%
USD/JPY    Y80,35 +0,09%
EUR/JPY    Y102,95 +0,22%
GBP/JPY    Y128,51 +0,19%
AUD/USD    $1,0434 +0,67%
NZD/USD    $0,8269 +0,23%
USD/CAD    C$0,9919 -0,43%


Доллар упал против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне того, что избиратели в США должны сегодня решить, кто будет руководить крупнейшей экономикой в мире в течение следующих четырех лет.
Аналитики ожидают, что после первоначального подъема, американская валюта, скорее всего, снизится по отношению к большинству других валют, за исключением иены, так как готовность инвесторов к риску увеличится с победой Ромни. В это же время победа Обамы вызовет ослабление доллара, на фоне того, что политики попытаются избежать так называемого «финансового обрыва».
Курс евро продолжил свой рост по отношению к евро даже несмотря на то, что вышедшие сегодня данные показали, что объем производственных заказов в Германии упал в сентябре на самое большое значение за год. Министерство экономики в Берлине заявило, что заказы, с поправкой на сезонные колебания и инфляцию, упали на 3,3%, после пересмотренного в сторону понижения показателя на август на уровне -0,8%.
Австралийский доллар вырос против всех основных валют после того, как центральный банк неожиданно отказался от снижения процентных ставок, оставив ее на уровне 3,25%. 
Отметим также, что на фоне этого решения валюта Австралии выросла до пятинедельного максимума против доллара США.
Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса американской валюты против шести основных валют-партнеров США, немного снизился, достигнув при этом отметки 80,68, после роста в течение предыдущих четырех дней.
Фунт в ходе торгов торговался сдержанно, но в течении последних часов показал небольшой рост. Отметим, что в первой половине дня курс немного снизился по отношению к доллару после того, как отчет показал, что объем промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности существенно снизился, превысив при этом оценки аналитиков. Также в течении сессии стало известно, что Индекс цен на жилье упал в октябре на 0,7%, в то время как ожидался рост на 0,5%. Но несмотря на это, валюта смогла все таки укрепится, установив новый сессионный максимум.
Дайджест фондовых рынков за 6 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%
Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%
S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%
Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%
FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79%
CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87%
DAX 7,377.76 +51.29 +0.70%   
Dow 13,245.68 +133.24 +1.02%
Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41%
S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $88.39 -0.32 -0.36%
Gold $1,715.50 +0.50 +0.03%



По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом объем операций остается существенно ниже долгосрочных средних показателей, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед выборами в США. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% после того, как Центробанк страны оставил базовую процентную ставку без изменения на фоне сигналов об улучшении экономической ситуации в Австралии и мире.
Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%
Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%
S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%
Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%
Котировки акций крупнейшего банка Европы по величине капитализации - HSBC Holdings Plc - упали на торгах в Гонконге на 1,2%. HSBC заявил о том, что ему могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 52%.
Австралийский производитель глинозема Alumina Ltd. сократил рыночную стоимость на 7,9% после того, как Высший суд Индонезии аннулировал запрет на экспорт сырья, который поддерживал спрос на продукцию Alumina.
Между тем бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%: компания утроила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз.



Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня, так как американцы пришли на избирательные участки, чтобы избрать своего нового президента.
Акции Adecco SA поднялись на 3,2% после того, как крупнейший в мире поставщик временных рабочих сообщил, что уровень прибыли превысил оценки. Компания заявила, что в третьем квартале прибыль составила 118 миллионов евро, в то время как аналитики прогнозировали 103,2 млн. евро. Стоимость Volkswagen AG снизилась на 4,4% после того, как автопроизводитель продал 2,5 млрд евро ($ 3,2 млрд) облигаций, которые переходят в акции.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до уровня 274,61 при закрытии торгов.
Также трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые, как ожидается, примут решение оставить свои ключевые процентные ставки без изменений.
Внимание также было приковано к событиям в Греции. Отметим, что профсоюзы начали сегодня 48-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против мер жесткой экономии.
Национальные индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79% CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87% DAX 7,377.76 +51.29 +0.70%        
Акции компании ARM (ARM), которая разрабатывает чипы для Iphones компании Apple, выросли на 1,8% до 707,5 пенса на фоне того, что инженеры компании Apple заявили, что чипы, используемые для мобильных устройств, могут быть использованы в настольных компьютерах и ноутбуках
Акции Air France-KLM (AF) - второй по величине авиакомпании в Европе по объему продаж, выросли на 5,2% до 7,33 евро, зафиксировав при этом самую высокую цену с августа 2011 года. Как стало известно, Alitalia SpA, которая частично принадлежит Air France, планирует продать активы, чтобы избежать увеличения капитала.
Стоимость Fraport AG увеличилась на 5,3% до 46,20 евро после того, как владелец Франкфуртского аэропорта сказал, что квартальная прибыль подскочила на 36%, так как выросло число пассажиров.
Акции Hannover Re подскочили на 4,4% до 55,87 евро, после того, как четвертый по величине в мире перестраховщик заявил о рекордной прогнозной прибыли в этом году. В третьем квартале прибыль выросла на 63% до уровня 265,5 млн. евро от 163,2 млн. евро годом ранее. Многие аналитики ожидали, что рост достигнут отметки 216 млн евро.
Акции Andritz AG (ANDR) упали на 1,9% до 46,93 евро в качестве того, что второй по величине в мире производитель гидроэнергетических турбин сказал, что в третьем квартале заказы сократились на 1,2%, а чистая прибыль снизилась на 5,6% (до 58,5 млн. евро), по сравнению с прогнозом на уровне 60,4 млн. евро.


Фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории на фоне проходящих выборов в США.
Отметим, что сегодня индекс Dow Jones показал свой самый большой прирост с сентября.
Все внимание участников рынка приковано к результатам проходящих президентских выборов. Шансы Обамы и Ромни на победу примерно одинаковы, но скромный перевес в сторону действующего президента все-таки есть. По всей видимости, победа Обамы является более желательной для инвесторов.
Акции Computer Sciences (CSC) подскочил на 17,59% до $ 36,99 на фоне того, что компания заявила о сокращении количества рабочих мест, а также о более эффективном управлении существующими ресурсами для повышения потока денежных средств.
Акции Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) выросли на 5,2% до $279 в связи с тем, что Bank of America Corp повысил рейтинг акций до уровня «покупать» от «нейтральный».
Акции EOG Resources Inc (EOG) выросли на 4,37% до $121,92 после того, как крупнейший производитель нефти в Техасе Eagle Ford сообщил, что прибыль превысила оценки аналитиков.
Акции DirecTV (DTV) снизились на 0,47% до $ 50,42. Крупнейший американский провайдер спутникового телевидения сообщил, что прибыль в
третьем квартале была ниже ожиданий.
Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,64%) и AT&T, Inc. (T, -0,06%), растут. В лидерах роста акции
Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.80%) и Boeing Co. (BA, +2,46%)
Все сектора индекса S&P, кроме одного, выросли. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+1,7%). Снижение на уровне 0,1% показывает сектор здравоохранения.
На момент закрытия:
Dow 13,245.68 +133.24 +1.02%
Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41%
S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
08:00   Швейцария       Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь   429.3   432.0   
08:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, м/м Октябрь   +0.3%   +0.3%   
08:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, г/г Октябрь   -0.4%   -0.2%   
10:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м Сентябрь   +0.1%   0.0%   
10:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г Сентябрь   -1.3%   -0.8%   
11:00   Германия       Промышленное производство (м/м) Сентябрь   -0.5%   -0.4%   
11:00   Германия       Промышленное производство, г/г Сентябрь   -1.4%   +0.2%   
12:10   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги          
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.0      
20:00   США       Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь   18.1   10.1   
21:45   Новая Зеландия       Изменение числа занятых, кв/кв III кв   -0.1%   +0.3%   
21:45   Новая Зеландия       Уровень безработицы III кв   6.8%   6.7%   
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь   -3.3%   -1.9%   
23:50   Япония       Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Сентябрь   454.7   761.3




Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2770 -0,34%
GBP/USD    $1,5983 -0,08%
USD/CHF    Chf0,9446 +0,20%
USD/JPY    Y79,99 -0,45%
EUR/JPY    Y102,15 -0,78%
GBP/JPY    Y127,84 -0,52%
AUD/USD    $1,0408 -0,25%
NZD/USD    $0,8181 -1,08%
USD/CAD    C$0,9967 +0,48%

Вчера, индекс доллара вырос до двухмесячного максимума, так как инвесторы устремились в безопасные активы на фоне опасений, что президент США Барак Обама будет бороться, чтобы убедить Конгресс избежать так называемого «финансового обрыва» после своего исторического переизбрания.
Евро упал до самой слабой отметки за последние два месяцы по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что кризис в регионе влияет на Германию.
Американская валюта ослабла по отношению к иене, так как Обама победил республиканского соперника Митта Ромни, который выступает против текущей политикой Федеральной резервной системы, которая основывается на стимулировании экономики.
Евро упал против большинства основных валют, за исключением норвежской кроны на фоне того, что греческие законодатели готовы были голосовать за меры жесткой экономии, необходимые для получения международной помощи.
Также европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.
Франк Швейцарии вырос по отношению к евро, и снизился по отношению к доллару после того, как центральный банк заявил, что валютные резервы страны сократились в прошлом месяце, что было впервые с февраля. Также вышедшие данные показали, что Индекс потребительских цен вырос в октябре намного меньше, чем ожидалось.
Дайджест фондовых рынков за 7 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%
Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%
S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%
Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%
FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58%
CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99%
DAX 7,232.83 -144.93 -1.96%
Dow -312.95 12,932.73 -2.36%
Nasdaq -74.64 2,937.29 -2.48%
S&P -33.86 1,394.53 -2.37%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $84.70 +0.26 +0.31%
Gold $1,718.80 +4.80 +0.28%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36.
Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%
Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%
S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%
Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%
Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза.
Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков.
На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group  выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику  монетарного смягчения после победы Обамы.





Европейские фондовые индексы упали до минимальных значений за последние две недели на фоне того, что Европейская комиссия снизила прогноз роста для региона, а также обеспокоенность по поводу предстоящего финансового кризиса в США, вероятность которого возросла после переизбрания президента Барака Обамы.
Акции Randgold Resources Ltd снизились до самых минимальных значений за последние шесть месяцев после того, как компания заявила, что годовой объем производства будет вблизи нижней границы прогнозов. Стоимость Holcim Ltd (HOLN) - крупнейшего производителя цемента в мире, упала на 2,4% на фоне того, что уровень доходов был ниже прогнозов. Акции BNP Paribas SA подскочили на 1,1% после того, как в третьем квартале чистая прибыль выросла более чем в два раза. Чистая прибыль выросла до 1,32 млрд евро с 541 млн евро годом ранее. Это превысило прогнозы на уровне 1,06 млрд,.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,4% до 271,04 при закрытии торгов, стирая ранее прирост на уровне 0,7%.
Сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.
Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в зоне евро снизились на 0,2% в сентябре, после роста на 0,2% в прошлом месяце, в то время ожидалось уменьшение на 0,1%.
Национальные индексы сократилась во всех из 18 западноевропейских рынков сегодня, за исключением Дании.
FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58% CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99% DAX 7,232.83 -144.93 -1.96%   
Акции Rhoen-Klinikum AG (RHK)упали на 5% до 14,53 евро после того, как компания сообщила, что прибыль в этом году будет ниже ожиданий. Напомним, что компания уже сокращала свой прогноз по прибыли в июле.
Стоимость William Demant Holding A/S (WDH) снизилась на 5,1% до 468,80 крон, показав самую низкую цену за девять месяцев, на фоне сокращения прогнозной прибыли на 2012 год. В настоящее время компания видит прибыль до вычета процентов и налогов наравне или чуть меньше уровня 2011 года.
Акции Hochtief добавили 3,1% до 39,77 евро, зафиксировав самый большой прирост за три недели. Крупнейший строитель Германии сообщил, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составит  354,7 млрд. евро, по сравнению с убытком на уровне 101,6 млн евро годом ранее.
Стоимость Alstom SA (АОТ) выросла на 1,4% до 27,98 евро. Французский производитель энергетического оборудования и высокоскоростных поездов сообщил, что в первом полугодии доходы превысили оценки аналитиков. Доходы от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября выросли на 12% до 703 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 689 млн евро. Чистая прибыль выросла на 11% до 403 миллионов евро, что также было выше прогнозов.


Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего завершили сессию существенным падением
Заметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс Dow показал наибольшее снижение в этом году.
Как уже отмечалось, причиной негативных настроений на рынках стали опасений относительно ухудшения ситуации в Европе, а также не принесшие изменений выборы в Конгресс США.
Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд).
Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса.
Также внимание участников рынка было приковано в выступлению спикера палаты представителей, конгрессмена штата Огайо Джона Боенера, который высказал свое мнение относительно “фискального обрыва”.
Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -6.54%), JPMorgan Chase (JPM, -5.43%). Наименьшее снижение демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -0,50%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0,52%)
Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2.6%). Меньше всех снижается сектор сервисных услуг (-1.1%).
На момент закрытия:
Dow -312.95 12,932.73 -2.36%
Nasdaq -74.64 2,937.29 -2.48%
S&P -33.86 1,394.53 -2.37%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Уровень безработицы Октябрь   5.4%   5.5%   
00:30   Австралия       Изменение числа занятых Октябрь   14.5   0.2   
05:00   Япония       Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь   41.2   40.6   
05:00   Япония       Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь   43.5      
06:45   Швейцария       Уровень безработицы Октябрь   2.9%   3.0%   
07:00   Германия       Торговый баланс, млрд Сентябрь   18.3   17.2   
07:45   Франция       Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь   -5.3   -5.0   
09:30   Великобритания       Торговый баланс Сентябрь   -9.8   -8.9   
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375   375   
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50%   0.50%   
12:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии       
12:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75%   0.75%   
13:15   Канада       Число закладок новых фундаментов Октябрь   220   215   
13:30   Канада       Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь   -1.3   -1.4   
13:30   Канада       Индекс цен на новое жилье Сентябрь   +0.2%   +0.2%   
13:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ       
13:30   США       Торговый баланс, млрд. Сентябрь   -44.2   -44.9   
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 363   373   
18:10   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2757 -0,10%
GBP/USD    $1,5982 -0,01%
USD/CHF    Chf0,9458 +0,13%
USD/JPY    Y79,46 -0,67%
EUR/JPY    Y101,28 -0,86%
GBP/JPY    Y126,99 -0,67%
AUD/USD    $1,0405 -0,03%
NZD/USD    $0,8151 -0,37%
USD/CAD    C$1,0002 +0,35%

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как министры финансов ЕС заявили, что пока месть отложат решение вопроса относительно предоставления финансовой помощи Греции.
Единая валюта снизилась против большинства из 16 основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономический рост будет оставаться слабым. Также он сказал, что министры финансов зоны евро не смогут принять решение по Греции до конца ноября, поскольку они ожидают полного доклада о соблюдении всех требований.
Иена выросла против всех 16 основных валют, поскольку спрос на безопасные активы был повышен на фоне спекуляций, что американские законодатели будут предпринимать меры, что предотвратить надвигающийся «фискальный обрыв», который несет с собой увеличение налогов и сокращение расходов.
Фунт продолжил свой вчерашний рост против евро после того, как Банк Англии заявил, что будет поддерживать программу по покупке активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов ($ 599 млрд). Также сегодня БА принял решение по уровню процентной ставки, оставив ее без изменений на отметке 0,5%.
Канадский доллар снизился на фоне того, что опубликованные данные показали, что число закладок новых фундаментов было намного ниже ожиданий аналитиков. В то же время стало известно, что индекс цен на новое жилье показал прирост в соответствии с прогнозами. Также на такую динамику повлияло постепенное снижение спроса на рискованные активы.
Дайджест фондовых рынков за 8 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51%
S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72%
Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63%
FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27%
CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06%
DAX 7,204.96 -27.87 -0.39%
 Dow -121.26 12,811.27 -0.94%
 Nasdaq -41.71 2,895.58 -1.42%
 S&P -17.01 1,377.52 -1.22%
 


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.07   -0.02 -0.02%
Gold   $1,733.50 +7.50 +0.43%


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку внимание инвесторов с выборов в США переключилось на бюджетные проблемы страны и ожидаемые сложности в их обсуждении.
Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51%
S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72%
Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63%
Котировки акций гонконгского Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, упали на 2,9%.
Бумаги ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., получающего треть выручки в Европе, подешевели на 2,5% после того, как накануне Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2013 год с 1% до 0,1% и пересмотрела с понижением целый ряд других макроэкономических прогнозов.
Цена акций японского производителя дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. уменьшилась на 2,2% на статданных из Японии. Объем заказов японских промышленных предприятий упал в сентябре на 4,3% по сравнении с предыдущим месяцем, тогда как рынок в среднем ожидал сокращения на 2,1%.



Европейские фондовые индексы мало изменились после вчерашнего существенного падения на фоне того, что отчеты по прибыли от Swiss Re и Hermes International (RMS) были лучше, чем прогнозировали аналитики.
Акции PSA Peugeot Citroen SA (UG) и Valeo SA потеряли более чем 4,5%, так как аналитики понизили рейтинг акций.  Стоимость Swiss Re выросла на 1,9% после того, как компания заявила, что меньшая сумма потерь от стихийных бедствий помогла росту доходов в третьем квартале. В это же время акции Hermes прибавили 2% в связи с увеличением продаж в Азии. Как стало известно, в третьем квартале продажи возросли на 24%, по сравнению с прошлым годом, и достигли уровня 848,6 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали рост до отметки 803,8 млн. евро.
Stoxx Europe 600 Index упал на 0,1% до 270,8, после того, как ранее показывал прирост на уровне 0,6%.
Национальные индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27% CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06% DAX 7,204.96 -27.87 -0.39%   
Акции Greece’s ASE упали на 3,8% после того, как большинство политиков проголосовало за пакет мер жесткой экономии, необходимых для получения дополнительного финансирования.
Акции ненадолго снизился после того, как министры финансов еврозоны заявили, что пока месть отложат принятие решение о предоставлении помощи Греции.
Также сегодня стало известно, что ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75 процента, что было в соответствии с ожиданиями аналитиков.
Не изменил уровень процентных ставок сегодня и Банк Англии.
Акции Peugeot упали на 6% до 4,47 евро после того, как корпорация Citigroup Inc понизила рейтинг акций для второго по величине автопроизводителя в Европе до уровня «продать» от «нейтральный».
Стоимость Valeo снизилась на 4,7% до 33,16 евро после того, как UBS AG понизил рейтинг акций для второй по величине французской компании по производству автозапчастей до уровня «нейтральный» от «покупать».
Акции Pirelli & Cie. потеряли 2,8% после информации, что компания может понизить свои прогнозы по объему продаж до уровня 6,1 миллиарда евро ($ 7,8 млрд.) в 2012 году с текущих 6,4 миллиарда евро.
Стоимость Siemens AG (SIE) выросла на 1,8% до 80,27 евро после того, как крупнейшая инжиниринговая компания Европы объявила, что планирует сократить расходы на 5 млрд евро, что бы достичь прибыли в нижней границе диапазона в 2013 году.
Акции BTG Plc (BTG) прибавили 7,6% (до 352,4 пенсов) после того, как фармацевтическая компания сообщили, что в первом полугодии скорректированная прибыль на акцию составила 5,6 пенса, по сравнению с 3,9 пенсов годом ранее.



Начав торги на позитивной территории, основные фондовые индексы США позже снизились в красную зону, где в конечном итоге и завершили сессию.
Давление на индексы оказал рост опасений участников рынка относительно Греции, шансы на дефолт которой и выход с Еврозоны остаются на высоком уровне не смотря на вчерашнее одобрение ее парламентом новых мер сокращения бюджетных расходов.
Есть высока вероятность того, что решение о предоставлении Афинам очередного транша финансовой помощи может быть не принято до конца ноября. Это оказывает давлении на рынки, поскольку сильно повышает шансы на усугубление долгового кризиса в регионе.
Акции McDonald упали на 1,98% до $ 85,14 на фоне того, что продажи в магазинах, открытых не менее 13 месяцев упали на 1,8% в октябре, так как пользовательский трафик в США уменьшился. Отметим, что аналитики прогнозировали, что падение составит 1,1%.
Стоимость Kohl’s снизилась на 4,79% до $ 51,72, Как стало известно, общий объем годовой прибыли в расчете на одну акцию составит от $4,52 до $4,60, хотя первоначально сообщалось о прибыли в диапазоне $4,50 до $ 4,65 на акцию. В это же время аналитики ожидали, что прибыль на уровне $4,62.
Акции Autodesk Inc (ADSK) потеряли 2,25%, снизившись при этом до $30,86, что было вызвано понижением рейтинга компанией Jefferies Group рейтинга акций для производителя программного обеспечения до уровня «удерживать».
Стоимость Monster Beverage Corp. (MNST) упала на 0,47% до $ 44,76 после публикации отчета, согласно которому прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков.
Акции Bank of America Corp. поднялись на 2,55% до $ 9,46. В соответствии с прогнозом, стоимость акций может вырасти почти в два раза в течение трех лет в качестве того, что капитализация улучшается, а также снижаются эксплуатационные затраты. Также аналитики Najarian повысили рейтинг акций банка до уровня «покупать»
Стоимость JPMorgan Chase & Co (JPM) выросла на 0,22% до $ 40,57, так как Банк достиг соглашения с регулирующими органами, и также заявил, что выкупит обратно акций на сумму 3млрд. долларов
Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Максимальные потери несут акции McDonald's Corp. (MCD, -2.03%), Cisco Systems Inc. (CSCO, -1.92%), и United Technologies Corp. (UTX, -1,67%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, +2.55%), Boeing Co. (BA, +1.50%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, +1,17%)
Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,1%) и сектор базовіх материалов (-0,2%)
На момент закрытия:
Dow -121.26 12,811.27 -0.94%
Nasdaq -41.71 2,895.58 -1.42%
S&P -17.01 1,377.52 -1.22%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 ноября 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования    Сентябрь    +1.8%   +1.1%   +0.9%
00:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank    Октябрь    0      -1
02:30   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -         
06:00   Япония       Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г    Октябрь    -2.8%      -6.7%
11:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы          
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Октябрь    -0.9%      -0.6%
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Октябрь    -0.3%      +0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2708 -0,02%
GBP/USD    $1,5877 -0,11%
USD/CHF    Chf0,9481 -0,04%
USD/JPY    Y79,50 +0,04%
EUR/JPY    Y101,01 +0,01%
GBP/JPY    Y126,17 -0,10%
AUD/USD    $1,0427 +0,40%
NZD/USD    $0,8175 +0,35%
USD/CAD    C$0,9998 -0,14%

Вчера евро торговался вблизи двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как Тройка сообщила, что Греция может потребовать дополнительных 15 млрд евро в течение следующих двух лет, и что есть "очень большие риски".
Общая европейская валюта торгуется на уровне почти месячного минимума против иены после того, как представители Тройки сообщили, что Греции может потребоваться дополнительное время для того, чтобы выполнить требования кредиторов. В противном случае Афинам не удастся получить доступ к Е20.7 млрд., необходимым для финансирования потребностей страны в 2013 и 2014 г. без дополнительного ужесточения бюджетной дисциплины. Тройка также сообщила, что Греции может потребоваться дополнительное финансирование в размере Е15 млрд. в 2014 г. и Е17.6 млрд. в 2016 и 2017 г.
Австралийский доллар вырос после того, как превзошедшие оценки аналитиков данные по сальдо торгового баланса в Китае улучшили перспективы экспорта сырьевых товаров. Согласно опубликованным 10 ноября данным, профицит торгового баланса Китая расширился в октябре с $27,70 млрд месяцем ранее до $32,0 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали профицит в размере $26,85 млрд. При этом темпы роста экспорта КНР в рассматриваемом периоде увеличились с 9,9% до 11,6%, превзойдя ожидаемое на рынке повышение на 9,0%.
Фунт упал на фоне слухов, что Банк Англии может увеличить программу покупок активов. Во вторник Британия опубликует потребительские цены и цены производителей, а Банк Англии опубликует инфляционное письмо.

Дайджест фондовых рынков за 12 ноября 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%   
S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%   
Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%
FTSE 100 5,767.27   -2.41 -0.04%   
CAC 40 3,411.65   -11.92 -0.35%   
DAX 7,168.76   +5.26 +0.07%
Dow   12,815.16   -0.23   -0.00%
Nasdaq   2,904.26   -0.61   -0.02%
S&P 500   1,380.00   +0.15   +0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $85.62   +0.05   +0.06%
Gold   $1,728.00   -2.90   -0.17%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре.
Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%   
S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%   
Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%
Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков.
Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди.
Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет обсуждаться программа помощи Греции, и на фоне повышения опасений, связанных с нерешённостью проблемы "фискального обрыва" в США.
Парламент Греции, несмотря на массовые акции протеста, принял бюджет на 2013 г., предусматривающий значительные сокращения расходов.
В отчёте Тройки сообщается о развитии серьёзных рисков для греческой программы, однако увеличение сроков по достижению целей на 2 года способно ослабить негативный эффект сокращения расходов. Кроме того, стране может понадобиться больше денег: €15 млрд. в 2014 и €17.6 млрд. в 2015.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 5,767.27   -2.41 -0.04%, CAC 40 3,411.65   -11.92 -0.35%, DAX 7,168.76   +5.26 +0.07%
Акции греческих банков упали после заявления Тройки о необходимости дополнительного финансирования - ASE потерял 3,6%, Alpha Bank и крупнейший кредитор Греции National Bank of Greece обвалились на 14%.
Котировки телефонной компании Telecom Italia выросли на 4,2% после того, как стало известно, что египетский миллиардер Нагиб Савирис, являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, предложил приобрести долю в итальянском представителе отрасли Telecom Italia. Как стало известно, сумма сделки оценивается примерно в 5 млрд евро ($6,4 млрд), при этом количество акций, запланированных к покупке, пока не разглашается.
Испанский банк Banco Popular Espanol добавил в свой актив 4,6% после сообщения о  намерении продать свои акции с дисконтом на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,2 млрд) для покрытия дефицита. Напомним, что 1 октября Banco Popular заявил о намерении осуществить продажу своих акций и приостановить выплату дивидендов.


После позитивного старта основные фондовые индексы США упали в красную зону, к середине торгов сумели восстановиться и закончили сессию в области флэтовой линии.
На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная.
В центре внимания участников рынка находятся две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции.
Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США Обамы и лидеров Республиканской и Демократической партий.
Что касается Греции, то сегодня проходит саммит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Несмотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи.
СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии.
Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -2.12%). Больше остальных подорожали акции United Technologies (UTX, +1.46%).
Основные сектора индекса S&P также продемонстрировали смешанную динамику.  Максимальное снижение у сектора коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,2%).
Американский производитель комплектующих для авиационной промышленности Precision Castparts достиг договорённости по покупке фирмы Titanium Metals, принадлежащей миллиардеру Гарольду Симмонсу (Harold Simmons), за $2,9 млрд. На этой новости акции Precision Castparts повысились на 4,9%, а котировки Titanium Metals ушли в плюс на 42,6%.
На момент закрытия:
Dow   12,815.16   -0.23   -0.00%
Nasdaq   2,904.26   -0.61   -0.02%
S&P 500   1,380.00   +0.15   +0.01%