Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30    Япония    Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке        0,10%   
12:30    США    Количество обращений за пособиями по безработице    10/07    429k   
12:30    США    Индекс цен производителей    Июнь    -0.5%   
12:30    США    Индекс цен производителей, г/г    Июнь    2.8%       
12:30    США    Индекс цен производителей (базовое значение)    Июнь    0.1%   
12:30    США    Индекс цен производителей (базовое значение), г/г    Июнь    1.1%       
12:30    США    Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка    Июль    5.1   
13:15    США    Промышленное производство    Июнь    0.1%   
13:15    США    Использование мощьностей    Июнь    74.1   
14:00    США    Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии    Июль    5.1   
23:50    Япония    Индекс деловой активности в сфере услуг    Май    -0.9%       


Доллар достиг двухмесячного минимума против евро, и сдал позиции против иены. Давление оказали данные о критическом замедлении промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США.
Поддержку евро оказало удачное проведение аукциона облигаций правительства Испании, что несколько развеяло беспокойства связанные с долговым кризисом. На этом фоне единая валюта достигла уровня $1.29 впервые с мая. В тоже время иена укрепляется на фоне снижения фондовых индексов США и падения спроса на высокодоходные валюты.

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов
GBP/USD по итогам вчерашней сессии фунт укрепился против доллара на более чем 170 пунктов
USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии превысили 100 пунктов

Сегодня в 12:30 GMT  будут опубликованы данные по инфляции в США. Позже внимание стоит обратить на данные казначейства США по потокам капитала (13:00 GMT).



Обзор фондовых рынков за четверг:
Nikkei 225 Japan 9,685.53 -1.12%
Hang Seng Hong Kong 20,255.62 -1.48%
FTSE 100 England 5,211.29 -0.80%
DAX Germany 6,149.36 -0.97%
Dow -7.41 10,359.31 -0.07%
Nasdaq -0.76 2,249.08 -0.03%
S&P 500 +1.31 1,096.48 +0.12%

Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)
Акции Nissan Motor Co., крупнейшего в Японии автопроизводителя, чей основной рынок сбыта - США, просели на 3,3%. В то же время LG Electronics Inc., который делает более трети продаж на американских континентах, потеряли 0,8%. BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, потеряла 0,7% рыночной капитализации в связи с потенциальным падением спроса США на товарных рынках, вызванным замедлением экономического роста.

"Худшее уже позади, но восстановление слабое," говорит Масайуки Кубота, фондовый менеджер в Daiwa SB Investments Ltd.. "Основная сложность в неопределенности развития событий после того, как правительственные меры поддержки себя исчерпают."

Европейские фондовые рынки обвалились. Двухнедельный минимум был достигнут под давлением замедления экономического роста в Китае и промышленного в штате Нью-Йорк. Удачное проведение аукциона облигаций Испанией не оказало должной поддержки рынкам.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)DAX Chart (de!daxx)
Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, беспокойства о падении спроса со стороны Китая были фактором снижения. При этом рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на 5,5% после отставки фондового менеджера Guillaume Rambourg. Акции греческих банков обвалились после предложения Piraeus Bank SA выкупить долю правительства в капитале двух конкурентов.

"Я думаю вторая волна остается вполне реальной," говорит Кристиан Фалкнер, аналитик в Alpha Wertpapierhandels AG во Франкфурте. "Начало третьего квартала получит поддержку от корпоративной отчетности, но позже внимание рынков переключится на прогнозы на следующий год, которые пока не радуют."

Экономический рост Китая замедлился до 10,3% во втором квартале. Правительство охладило кредитный рост, инвестиционные траты и спекуляции с собственностью. Рост в первом квартале составил 11,9%.

Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и  Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.

"Публикуются хорошие отчеты о корпоративных прибылях, но есть опасения что это лучшее, на что можно расчитывать, если замедление будет прогрессировать," говорит Ричард Кампагна, директор  300 North Capital LLC.

Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции  NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан  Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции  NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей  в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г.  Количество обращений за пособиями по безработице  10/07  -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка  в июле 5.08 против 19.6  в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00     EU(16)     Сальдо платежного баланса, млрд    Май    -5,6       
09:00    ЕС(16)    Изменение объёма строительства (г/г)    май    -6.3%       
09:00    ЕС(16)    Изменение объёма строительства (м/м)    май    -1.0%       
12:30    Канада    Объём операций с иностранными ценными бумагами    май    23.16   
14:00    США    Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм    июль    14   

Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.
Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь.
Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника.
Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии.
Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов
GBP/USD потери фунт против доллара по итогам вчерашней сессии превысили 50 пунктов
USD/JPY пара торговалась в рамках Y86,45-Y87,20

Сегодня а 12:30 GMT будут опубликованы данные по рынку недвижимости США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.

Дайджест фондовых рынков за 19 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei  -277.17  (-2.86%)  9408.36
Topix  -16.02  (-1.87%)  840.58
DAX -31.16  (-0.52%)  6009.11
CAC  -13.83  (-0.40%)  3486.33
FTSE-100 -10.57  (-0.20%)  5148.28
Dow  +56.53  (+0.56%)  10154.43
Nasdaq +19.18  (+0.88%)  2198.23
S&P500  +6.37  (+0.60%)  1071.25
10YR +0.02  2.96%
Oil  +0.45  $76.46

Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики.
Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании.
Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе.
Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%.
Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании.
Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров.
Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора.
Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.

Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд.
Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp..
Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию.
Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.
Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж.
Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.

Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику.
Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума.
Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору  после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков.
Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле.
Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года.
Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня).
Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле       
06:00    Германия    Индекс цен производителей (м/м)    июнь    0,6%   
08:30    Великобритания    Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м)    июнь    0.0%   
08:30    Великобритания    Объём потребности государства в заёмных средствах    июнь    20.9B   
12:30    США    Число закладок новых домов        540К   
13:00    Канада    Решение по осн. процентной ставке Банка Канады    20 июля    0.75%   

Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.
По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей.
Дополнительное давление на единую валюту оказало также сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций.

EUR/USD доллар укрепился против евро по итогам вчерашней сессии на более чем 50 пунктов
GBP/USD выросла в область $1,5270
USD/JPY потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов
Основными данными сегодня будут публикация протокола июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT) и вход статистики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 20 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -107.90 -1.15% 9,300.46     
Hang Seng  +173.64  +0.86%  20,264.59
FTSE 100  -8.82  -0.17%  5,139.46
Euronext 100     -2.66     -0.42%     629.88
CAC 40     -18.31     -0.53%     3,468.02
DAX -41.62     -0.69%     5,967.49     
Dow +75.53 +0.74% 10,229.96
Nasdaq +24.26 +1.10% 2,222.49
S&P 500 +12.23 +1.14% 1,083.48
Treasurys -0.03 10-year yield 2.93%
Oil +1.19 $77.73

Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции Sony Corp. потеряли в цене 2.8%, а крупнейшего в стране провайдера компьютерных услуг Fujitsu Ltd., снизились на 1.7% после того, как International Business Machines Corp. представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Производитель полупроводниковой продукции Kyocera Corp., потерял в цене 2.1% после того, как квартальный отчет второго крупнейшего в США производителя микрочипов Texas Instruments Inc., не оправдал прогнозы.


Европейские фондовые рынки во вторник понесли потери.
Сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций, и более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда американских компаний нивелировали позитив ралли в горнодобывающем секторе.

Акции Cable & Wireless Worldwide Plc обвалились на 17% после предупреждения компании, что ее квартальная прибыль будет в районе нижней границы прогнозного диапазона из-за сокращения правительственных расходов в Великобритании. Daimler AG понес потери после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании.  Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. стали лидерами роста в горнодобывающем секторе на фоне укрепления цен на металлы.



Торги на Wall Street завершились уверенным ростом индексов
Основные индексы в первой половине дня несли потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падения количества новостроек в США в прошлом месяце, в результате чего возобновились опасения в отношении перспектив восстановления мировой экономики.
Goldman Sachs сообщил о доходах в размере $613 млн. за второй квартал, на 82% меньше по сравнению с результатами прошлого года. Это связывают с тяжбами с SEC. Акции компании упали на 3%.
В наибольшей степени давление продаж ощущалось  в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых  составляли 1.1% и 1.2%, соответственно.
Ситуация не давала оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации.
Тем не менее,  к завершению торгов основные индексы смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и уверенно наращивали свои достижения. Рост носил широкий характер.
Лидирующие позиции сохранил сектор сырьевых материалов. За ним следует энергетический сектор. Наименее впечатляющие результаты  продемонстрировали сектор здравоохранения и технологический сектор.
Лидерами роста среди компонентов Dow стали Wal-Mart (WMT), Caterpillar (CAT), и General Electric (GE). IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), и Pfizer (PFE) понесли наиболее серьезные потери.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:30    Великобритания    Публикация протокола последнего заседания Банка Англии       
11:00    США    Индекс ипотечного кредитования от МВА        7.6%       
12:30    Канада    Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м)    май    -0.1%   
14:00    США    Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате       
14:30    США    Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей    16/06    +0.4

Йена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы.
На фоне сообщение о HRE евро снизился против доллара.
В СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест, в ходе которого моделировались последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию.
Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Выступая перед банковским комитетом Сената, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что будущее американской экономики "необычайно неопределенное". Бернанке не исключил, что возможно появится необходимость предпринять новые меры для стимулирования экономики, если восстановление замедлится. Глава ФРС сказал тем не менее, что несмотря на это ожидает дальнейший умеренный рост экономики.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 150 пунктов
GBP/USD потери фунта против доллара превысили 100 пунктов
USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов

Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.





Обзор фондовых рынков за среду:
Nikkei 225 Japan 9,278.83 -0.23%
Hang Seng Hong Kong 20,487.23 +1.10%
FTSE 100 England 5,214.64 +1.46%
DAX Germany 5,990.38 +0.38%
Dow -109.43 10,120.53 -1.07%
Nasdaq -35.16 2,187.33 -1.58%
S&P 500 -13.89 1,069.59 -1.28%

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя к росту индекса MSCI Asia Pacific на 2,4%. Поддержку оказала отчетность Apple Inc. и рост цен на товарных рынках. Японские акции упали, а иена укрепилась.
N225 Chart (jp!n225)HSI Chart (hk!hsi)BSESN Chart (in!sen)
Акции Samsung Electronics Co., которая является поставщиком полупроводников для Apple, укрепились на 2,4%. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, подскочили на 1,2%, поскольку рост разрешений на строительство в США подтолкнул вверх цены на нефть. Акции LG Chem Ltd. укрепились на 4,4% после публикации рекордных квартальных финансовых показателей. При этом акции Toyota Motor Corp., которая делает 67% выручки вне Японии, просели на 0,8% на фоне укрепления иены.

"Мы покупаем, поскольку рынок перепродан," говорит Дайен Лин, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. "Мы проявляем осторожность. В целом, экономический рост в США будет задекларирован, но будут четкие центры роста. Судя по всему технологический сектор - один из них."

Европейские фондовые рынки укрепились на максимальное за неделю значение на фоне позитивной корпоративной отчетности. Отеты от Apple Inc. до Fiat SpA и Accor SA превзошли ожидания аналитиков, а Reckitt Benckiser Group Plc дала согласие на покупку SSL International Plc.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции ARM Holdings Plc укрепились на 2,5% после того, как Apple сообщила о росте доходов в 3 кв. на 78%. Акции Fiat укрепились на 6% после того, как доходы автопроизаодителя превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Accor взлетела на 5,6% после того, как крупнейшая гостиничная сеть в Европе опубликовала хорошую отчетность. Акции SSL подскочили на 33% после того, как Reckitt Benckiser дали согласие на покупку акций производителя презервативов за $3.83 млрд.

"Идет война на уничтожение между теми кто сфокусирован на макроэкономическом негативе, и теми, кто аппелирует к корпоративной отчетности," говорит Девид Бюик, рыночный стратег в BGC Partners.

Акции США обвалились, завершив двухдневное ралли, после того, как президент ФРС Бернанке отметил что экономические прогнозы остаются "необычно неопределенными", не предложив дополнительных мер по стимулированию роста.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. потеряли более 2,9%, будучи лидерами снижения в DJIA. Все 10 основных секторов в S&P500 снизились. Акции Yahoo! Inc.
потеряли 8,5% после того, как продажи оказались ниже прогнозов аналитиков из-за падения выручки от рекламы. SLM Corp., крупнейший кредитор студентов в США, потерял 11% рыночной капитализации.

"Инвесторы надеялись услышать от Бернанке конструктивные предложения," говорит Барт Вайт, инвестиционный офицер в LPL Financial Corp. "Но он только сказал то, что все и так знают про экономику и монетарную политику."

Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов.
Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков.
Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:30    Япония    Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м)    май    0,2%       
07:30    Германия    Индекс PMI для произв. сектора    июль    61,2   
08:00    ЕС    Индекс PMI для произв. сектора    июль    56.5   
08:00    ЕС    Индекс PMI для сектора услуг    июль    56.0   
08:30    Великобритания    Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м)    июнь    0,7%   
09:00    ЕС    Промышленные заказы, м/м    май    3,8%   
12:30    США    Число первичных заявок на получение пособия по безработице    неделя по 17.07    464k   
12:30    Канада    Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м)    май    -0.2%   
13:00    США    Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью в Сенате       
14:00    США    Индекс опережающих индикаторов    июнь    -0.2%   
14:00    США    Индекс цен на жильё (м/м)    май    0.5%   
14:00    США    Oбъём продаж жилья на вторичном рынке    июнь    5.37М   
14:30    ЕС    Индикатор потребительской уверенности еврозоны        -14,1

Евро укрепилась против доллара и иены после публикации отчета о неожиданном росте деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг в Европе. Составной индекс, основанный на опросах менеджеров по снабжению обоих секторов вырос до 56,7 с 56 в июне. Экономисты при этом прогнозировали снижение до 55,5.
Доллар восстановил потери против японской валюты. Поддержку оказали данные о вторичном рынке недвижимости США, оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс доллара обвалился после того как президент ФРС Бернанке повторил что перспективы развития экономики остаются "необычно неопределенными".
Британский фунт стерлингов показал в четверг наибольший рост за последнюю неделю против доллара после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в июне. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что экономика страны может вернуться к рецессии.
Стерлинг также подорожал по отношению к евро. Согласно статистике, объем розничных продаж вырос на 0.7% в июне, в то время как экономисты прогнозировали +0.5%.

EUR/USD рост евро против долалар по итогам вчерашней сессии составил около 130 пунктов
GBP/USD рост фунт против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 90 пунктов
USD/JPY  позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились
Сегодня в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований паредоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь. В 16:00 GMT Комитет европейских банковских наблюдателей (CEBS) опубликует результаты стресс-тестов европейских банков.




Обзор фондовых рынков за четверг:
Nikkei 225 Japan 9,220.88 -0.62%
Hang Seng Hong Kong 20,589.70 +0.50%
FTSE 100 England 5,313.81 +1.90%
DAX Germany 6,142.15 +2.53%
Dow +201.77 10,322.30 +1.99%
Nasdaq +58.56 2,245.89 +2.68%
S&P 500 +24.08 1,093.67 +2.25%

Японский фондовый индекс Nikkei закрылся со снижением на 0,6% в четверг. Это пятый день снижения подряд, и трехнедельный минимум. Давление оказало укрепление иены после слов Бернанке о неуверенности в экономике США.
N225 Chart (jp!n225)
Инвесторы ожидают результатов стресс-тестов европейских банков, в связи с чем закрывают позиции. К тому же укрепление иены оказало давление на акции экспортеров.

Европейские фондовые рынки укрепляются третий день подряд. Поддержку оказали данные о росте секторов промышленности и услуг в зоне евро.  К тому же рост розничных продаж в Великобритании оказал дополнительную поддержку дезориентированным рынкам.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Unibail-Rodamco SE оказались лидерами роста в секторе строительных компаний после публикации плана выплат инвесторам. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S увеличилась на 3,8% после того, как крупнейший в мире производитель турбин получил крупный заказ.  Акции Capita Group Plc резко укрепились после известия в выигрыше тендера на правительственные заказы.

"Промышленный индекс PMI показывает некоторый прогресс, что вносит оптимизм в рынки," говорит Маркус Валлнер, старший валютный стратег в Commerzbank AG. "Мы не видим никаких причин для второй волны кризиса. Экономика Германии ведет экономику Европы вперед."

Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 укрепился на максимальное за 2 недели значение. Компании  United Parcel Service Inc., AT&T Inc. и Qualcomm Inc. увеличили прогнозы по прибыли.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции UPS подскочили на 5,2% по мере того, как рост спроса и сокращение издержек позволили улучшить прогнозы по прибыли компании. Рыночная капитализация AT&T Inc. выросла на 2,4% после публикации хорошей корпоративной отчетности. Qualcomm, крупнейший производитель деталей для мобильных телефонов. Акции компании показали максимальный рост с ноября 2008 на фоне прогноза роста цен на продуктовую линейку.

Инвесторы смотрят на компанию UPS как на индикатор глобальной экономики. И хорошие результаты этой компании воодушевляют," говорит Грег Вударт, стратег по портфолио в Manning & Napier. "Негативные ожидания, заложенные в рынок ранее, начинают растворяться."

Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице (Initial jobless claims) +37k до 464k против прогноза 445k.
Корпоративные новости: акции AmeriCredit (ACF) подскочили на 23% до начала регулярной сессии после того, как General Motors заявил о покупке финансовой компании, специализирующейся на автокредитовании, за $3.5 млрд..

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Индекс цен производителей (кв/кв) 2 кв.    0.3%   
01:30    Австралия    Индекс цен производителей (г/г) 2 кв.    1.0%   
14:00    США    Продажи новых домов     июнь    330К   
14:00    США    Продажи новых домов (м/м) июнь    +23,6%   
23:50    Япония    Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) июнь    -1.0%   

Йена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.
Йену покупали в преддверии данных по рынку недвижимости США, которые тем не менее превзошли прогнозы аналитиков.
Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов оказывали поддержку евро, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.
После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.
Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%.
На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%.
Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).

EUR/USD укрепилась в область $1,3000
GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 70 пунктов
USD/JPY рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 60 пунктов
Сегодня будут опубликованы данные по денежному агрегату М3 ЕС (08:00 GMT). Индекс цен на жилье в США от S&P/CaseShiller будет опубликован в 13:00 GMT. В 14:00 GMT будут опубликованы данные, включающие индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда и индекс доверия потребителей.

Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei 9,503.66 +0.77%
Hang Seng 20,839.91 +0.12%
FTSE 5,351.12 +0.72%
DAX 6,194.21 +0.45%
Dow 10,525.43 +0.97%
Nasdaq 2,296.43 +1.19%
S&P 1,115.01 +1.12%

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.
HSI Chart (hk!hsi)N225 Chart (jp!n225)
Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции  Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".

Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.
DAX Chart (de!daxx)CAC40 Chart (fr!CAC)
Акции Allied Irish Banks Plc и Dexia SA укрепились более чем на 5%, став лидерами роста в банковском секторе. Рыночная капитализация BP Plc увеличилась на 4,7% после известия о уходе со своего поста главы компании Тони Хейворда. Акции GlaxoSmithKline Plc подешевели на 1,1% после сообщения о заинтересованности крупнейшей фармакологической компании Великобритании в приобретении Genzyme Corp.
Европейские регуляторы выявили по результатам тестирования, что 7 из 91 банков требуют дополнительного капитала в размере 3.5 млрд. евро. При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидали что потребуется 38 млрд. евро, а Barclays Capital прогнозировали 85 млрд. евро.

Фондовые индексы США укрепились, восстановив потери DJIA после того, как FedEx Corp увеличила прогнозы по прибыли, а продажи на первичном рынке недвижимости выросли, укрепив уверенность в экономике.
DJIA Chart (us!dji)NASDAQ Chart (us!comp)S&P 500 Chart (us!spx)
Акции FedEx и United Parcel Service Inc., компаний по доставке посылок, которые воспринимаются рынком как индикаторы глобального роста, прибавили по 1,9%. Рыночная капитализация Pulte Group Inc. и Lennar Corp. подскочила на 3,2%. Акции Genzyme Corp. укрепились на 7,8%, до максимального с февраля 2009 уровня на фоне спекуляций о том, что фармакологическая компания станет жертвой ценовых войн.
На прошлой неделе фондовые рынки США укрепились. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от UPS до Apple Inc. и Ford Motor Co.. Из 152 компаний в S&P 500, отчитавшихся о прибылях с 12 июля, более 83 процентов превзошли ожидания аналитиков. Более 160 компаний опубликуют отчетность на этой неделе.
На этой неделе в фокусе рынка будут такие компоненты Dow, как Boeing (BA, Fortune 500), DuPont (DD, Fortune 500), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500), Chevron (CVX, Fortune 500) и Merck (MRK, Fortune 500). Также во вторник отчитывается BP (BP) - первый отчет после аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе.
Экономика: После открытия рынка будет опубликован отчет по продажам новостроек. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).
Корпоративные  новости: Совет директоров BP (BP) планирует встретиться в понедельник вечером в Лондоне. Встреча проходит на фоне сообщения о том, что компания планирует сообщить об уходе с должности исполнительного директора Тони Хайярда.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00    ЕС    Изменение объема денежного агрегата М3, г/г    июнь    0,2%       
10:00    Великобритания    Индекс оптово-розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников    Июнь    33   
14:00    США    Индекс доверия потребителей    июль    50.4       
14:00    США    Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда    июль    16   

Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище.
Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.
Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости.
Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в своем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп.
Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами.
Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики.
В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.

EUR/USD торговался выше отметки $1.3000
GBP/USD рост фунта против доллара по итогам вчерашней сессии превысил 110 пунктов
USD/JPY  потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 80 пунктов

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США. Позже, в 21:00 GMT будет опубликовано решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. В 23:50 GMT будут опубликованы данные по розничной торговле Японии.


Дайджест фондовых рынков за 27 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei  (-0.1%)  9496.85
Topix  (+0.1%)  846.12
DAX +13.10  (+0.21%)  6207.31
CAC  +30.22  (+0.83%)  3666.40
FTSE-100 +14.56  (+0.27%)  5365.67
Dow  +12.26  (+0.12%)  10537.69
Nasdaq -8.18  (-0.36%)  2288.25
S&P500  -1.17  (-0.10%)  1113.84
10YR +0.05  3.05%
Oil  -1.56  $77.39

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно. Поддержку рынку оказали банки.
Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5%.
Акции Seiko Epson Corp. выросли в цене на 4.4% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания может заявить об операционной прибыли.
Акции JFE Holdings Inc. снизились на 3.1% после того, как годовой прогноз по прибыли оказался хуже прогнозов аналитиков.
Экспортеры оказались под давлением после укрепления японской иены.
Акции Toyota отступили на  1.6% и оказали наибольшее давление на Topix.
Акции Nintendo Co. подешевели на 1.2%.
Акции Fanuc Ltd. потеряли 0.9% стоимости.

Рост европейского фондового рынка продолжается 6-й день подряд, поскольку UBS AG и Deutsche Bank AG предоставили сильные квартальные отчеты, которые превысили прогнозы рынка.
Акции UBS взлетели на 11% (максимальный рост с апреля 2009 года). Банк сообщил о прибыли в размере 2.01 млрд. франков ($1.91 млрд.) после чистых убытков в размере 1.4 млрд. франков годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков в 1.12 млрд. франков.
Акции Deutsche Bank подорожали на 4.5%. Чистая прибыль банка по итогам второго квартала выросла на 6.4% до 1.16 млрд. евро ($1.5 млрд.), что превысило прогноз в 1.05 млрд. евро.
Акции представителей банковского сектора выросли на 4.7%: акции Credit Agricole SA – на 10%, Societe Generale SE – на 11%, Piraeus Bank SA – на 12%.
Акции Tomkins Plc прибавили 5.4% после согласия на предложение о покупке компании со стороны Canada Pension Plan Investment Board и Onex Corp.

«Голубые фишки» завершили день разнонаправлено после слабой статистики, которая затмила положительный сезон квартальной отчетности.
Давление на рынок оказал отчет, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.
Лидером среди аутсайдеров стал розничный сектор S&P 500, который упал на 1.9%.
Акции Best Buy подешевели на 3.9%, Urban Outfitters - на 4.8% и Gap – на 3.9%.
Финансовый сектор S&P 500 вырос на 0.1% после сильных квартальных отчетов UBS и Deutsche Bank. Акции UBS на американских торговых площадках выросли на 8.9%, а Deutsche Bank – на 2.8%.
Акции Bank of America прибавили 0.3%, а Citigroup – на 0.2%.
Сильные квартальные отчеты промышленных компаний вселили надежду в инвесторов относительно восстановления промышленного сектора страны.
DuPont сообщил о росте квартальной прибыли до $1.17 млрд. или $1.26 на акцию с $417 млн. или 41 цент на акцию в аналогичном периоде годом ранее.  Акции выросли на 3.6%.
Упали в цене акции производителей золота, показав 11-недельный минимум.
Акции Newmont Mining Corporation отступили на 4%, а Goldcorp – на 3.7%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Индекс потребительских цен (г/г)    2 кв.    0,6%       
01:30    Австралия    Индекс потребительских цен (г/г)    2 кв.    3,1%       
03:00    Новая Зеландия    Индекс делового оптимизма    июль    27,9       
12:30    США    Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку    июнь    -0.6%       
12:30    США    Заказы на товары длительного пользования    июнь    -1.0%       
14:30    США    Еженедельные запасы топлива, млн. барр.    неделя по 24.07    7,3   
21:00    Новая Зеландия    Решение РБНЗ по процентным ставкам        3,00%       
22:45    Новая Зеландия    Торговый баланс    июнь    276М       
23:50    Япония    Розничная торговля (м/м)    июнь    0,4%       
23:50    Япония    Розничная торговля (г/г)    июнь    3,2%       

Доллар отступил от 2-недельных максимумов против иены  после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение объема заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце.
Согласно статистике Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования сократились в июне на 1% после -0.8% в мае. Средний прогноз аналитиков составлял +1%.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая пере Банковским комитетом Сената, сказал, что “экономические прогнозы остаются неопределенными”.
Австралийский доллар снизился против доллара США после того, как статистические данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост потребительской инфляции во втором квартале. Это усилило спекуляции относительно того, что центральный банк оставит учетную ставку неизменной.
Цены потребителей во втором квартале выросли на 0.6%, в то время как аналитики прогнозировали +1%.
Резервный Банк Австралии, согласно ожиданиям, оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 4.5% по итогам заседания 03 августа. На прошлой неделе Резервный Банк Австралии сказал, что рассматривает вариант повышения учетной ставки после того, как в июне и июле было принято решение оставить ее неизменной.
Иена завершает месяц с ростом на 1% против доллара и с 5%-м падением против евро. Доллар снизился на 6% против евро.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились
GBP/USD торговался в рамках $1,5540-$1,5640
USD/JPY потери доллара против йены по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов

Сегодня в 07:55 GMT будут опубликованы данные по рынку труда Германии. В 12:30 GMT станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет опубликован крупный пакет экономических данных по Японии.

Дайджест фондовых рынков за 28 июля 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei  +256.42  (+2.70%)  9753.27
Topix  +19.39  (+2.29%)  865.51
DAX -28.37  (-0.46%)  6178.94
CAC  +3.96  (+0.11%)  3670.36
FTSE-100 -45.99  (-0.86%)  5319.67
Dow  -56.46  (-0.54%)  10481.23
Nasdaq -29.34  (-1.28%)  2258.98
S&P500  -10.22  (-0.92%)  1103.62
10YR -0.05  3.00%
Oil  -0.66  $76.84

Фондовый рынок Японии вырос в среду, при этом индекс Topix показал максимальный рост за последние почти 3 недели после того, как Canon Inc. сообщил о росте прибыли, а также благодаря росту акций экспортеров в связи со снижением иены к 2-месячному минимуму против евро.

Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратуры, взлетели на 5.7%.
Акции Daihatsu Motor Co. подорожали на 8.3% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли почти в 6 раз.
Акции Advantest Corp., которая около 80% прибыли получает от продаж на зарубежных рынках, поднялись в цене на 5.7%.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером в банковском секторе.

Фондовый рынок Европы отступил, прервав 6-летний период роста в индексе Stoxx Europe 600 Index, поскольку разочаровывающий отчет по запасам на товары длительного пользования в США затмили позитив от сильных квартальных отчетов.

Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли.
Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности.
Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc.
Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%.
На 14% рухнули в цене акции CSR Plc.
Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.

Акции на Wall Street снизились в среду, поскольку разочаровывающий отчет по заказам на товары длительного пользования, а также слабые квартальные отчеты от Boeing и других компаний усилили опасения относительно темпов восстановления экономики.

Экономика: Согласно опубликованным данным, объем заказов на товары длительного пользования в июне сократился на 1% после снижения в мае на 0.8%. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%.
Квартальные отчеты: Компонент Dow, компания Boeing (BA, Fortune 500) сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на 1.8%.
Comcast (CMCSA, Fortune 500) также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.
Впервые за последние 3 года о росте абонентов сообщила Sprint Nextel (S, Fortune 500), однако в то же время компания сообщила об увеличении убытков. Тем не менее, акции подорожали на 1%.
О сильных квартальных результатах сообщили Aetna (AET, Fortune 500) и WellPoint (WLP, Fortune 500).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 июля 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:00    Новая Зеландия    Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г)    июнь    -3,3%       
06:00    Великобритания    Общенациональный индекс цен на жилье    Июль    -0.5%   
06:00    Великобритания    Общенациональный индекс цен на жилье, г/г    Июль    6.6%   
07:55    Германия    Уровень безработицы с сезонной коррекцией    июль    7.6%       
07:55    Германия    Изменение числа безработных    июль    -20K       
08:30    Великобритания    Изменение объема денежного агрегата M4 (г/г)    июнь    0.0%       
08:30    Великобритания    Количество одобренных заявок на ипотеку    июнь    47.84K       
08:30    Великобритания    Изменение объема денежного агрегата M4 (м/м)    июнь    3.0%       
09:00    ЕС    Индекс делового оптимизма в промышленности    июль    -4       
09:00    ЕС    Индекс уверенности в экономической сфере    июль    101.3       
12:30    Канада    Индекс цен производителей (м/м)    июнь    -0.9%       
12:30    США    Первичные обращения безработных    неделя по 24 июля    457К       
12:30    США    Количество зарегистрированных безработных    неделя по 24 июля    456K       
23:00    Великобритания    Индекс потребительского доверия от Gfk    июль    -22       
23:30    Япония    Индекс потребительских цен (г/г)    июнь    -0.7%       
23:30    Япония    Уровень безработицы    июнь    5.3%

Евро достиг отметки $1.31 впервые за почти три последних месяца по мере того, как растет уверенность в силе экономического восстановления экономики ЕС. Дополнительную поддержку оказало известие о снижении безработицы в Германии.
Швейцарский франк достиг шестимесячного максимума против доллара на фоне спекуляций о грядущей распродаже $208 млрд резервов. За прошлый год резервы были практически удвоены, в ходе попыток ЦБ ослабить валюту.
Евро также вырос против иены после того, как опубликованный отчет показал, что уверенность в экономических перспективах региона выросла в июле до 2-летнего максимума. Кроме того, индекс потребительского доверия вырос до 101.3 пп с 99 пп в июне. Это максимальное значение с марта 2008 года. Экономисты прогнозировали повышение до 99.1 пп в июле.
Новозеландский доллар упал после того, как центральный банк заявил, что замедление экономического роста отразится на темпах повышения учетной ставки. Глава центрального банка Алан Боллард повышал ставку на протяжении двух месяцев и сказал "темпы и размеры" будущих повышений будут более скромными, чем ранее ожидалось.

EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3000. По итогам вчерашней сессии роста пары составил около 90 пунктов
GBP/USD: движение курса было ограничено рамками $1,5580-$1,5660
USD/JPY: пара завершила сессию ниже отметки Y87,00. Рост йены против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 40 пунктов
Сегодня внимание следует обратить на данные по рынку труда ЕС (09:00 GMT). B 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады и ВВП США за 2 кв.

Дайджест фондовых рынков за четверг:
Nikkei 225 Japan      9,696.02      -0.59%
Hang Seng Hong Kong     21,093.82     +0.01%
FTSE 100 England     5,313.95     -0.11%
DAX Germany     6,134.70     -0.72%
Dow         -30.72      10,467.16      -0.29%
Nasdaq      -12.87      2,251.69      -0.57%
S&P 500      -4.60      1,101.53      -0.42%

Большинство азиатских фондовых рынков обвалились после комментариев представителей ФРС о том, что рост экономики в некоторых секторах замедлился.
N225 Chart (jp!n225)

Акции Samsung Electronics Co., который делает 20% выручки в Америке, просели на 1,2% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Panasonic Corp. подскочила на 7,7% в связи со спекуляциями о том, что компания приобретет два подразделения. Тайваньский производитель мобильных устройств HTC Corp. увеличил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как Citigroup Inc. повысил прогнозы по бумагам этой компании. Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшей в Японии погрузочной линии по продажам, подскочили на 5% после того как прогноз по прибыли был практически удвоен.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,6% по итогам торгов. При этом китайский Shanghai Composite Index укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы падают второй день подряд. Давление оказывают ожидания публикации ВВП США, которая согласно прогнозам, подтвердит факт замедления крупнейшей в мире экономики. В этой связи особое давление испытывают пищевой сектор и сектор базовых ресурсов.
Акции Nestle SA и Unilever потеряли по 1,5% после того как конкуренты из США Kellogg Co. и Colgate-Palmolive Co. сообщили о прибылях, меньших прогнозов. Рыночная капитализация Vallourec SA потеряла 3,1% после заявлений о замедлении восстановления в индустрии стали. Акции Telefonica SA, второй по величине компании в Европе, и Cap Gemini SA, крупнейшей в регионе компании по обслуживанию компьютеров, укрепились более чем на 3% на фоне растущих доходов.
Вчера была опубликована бежевая книга ФРС, в бизнес-обзоре в которой отмечалось, что экономический рост замедлился в некоторых секторах за последние два месяца. Под давлением спада на рынке коммерческой недвижимости и истечения сроков налогового кредита для покупателей жилья.

Фондовые рынки США обвалились. Индекс S&P 500 завершает снижением третий день подряд, по мере того как корпоративная отчетность разочаровывает инвесторов.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Акции Symantec Corp. и Nvidia Corp. просели на 9,9% после опубликованных прогнозов, тем временем Akamai Technologies Inc. просели на 13% после известия о снижении доходов компании. Рыночная капитализация уменьшилась на 6,8% по мере того, как продажи не оправдали прогнозы. Акции Goldman Sachs Group Inc. укрепились на 3,7% после заявлений о незначительном влиянии регуляторных мер в банковском секторе.
Перед открытием рынка Exxon Mobil опубликовал свой квартальный отчет, который слегка превысил прогнозы аналитиков. Компания сообщила о росте прибыли за последний год на 85%.
В последние два дня закрытиям S&P 500 на негативной территории способствовали падение уверенности потребителей, снижение заказов на товары длительного пользования и комментарии ФРС о замедлении экономики. В июле индекс укрепился на 6,9%.
Экономика: Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев сократилось на 11,000 до 457,000. Экономисты прогнозировали 464,000.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 02 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Япония    Изменение уровня оплаты труда (г/г)    июнь    1,5%   
07:30    Швейцария    Индекс PMI от SVME    июль    66.9   
07:55    Германия    Индекс PMI для произв. сектора    июль    61.2   
08:00    ЕС    Индекс PMI для произв. сектора    июль    56.7   
08:30    Великобритания    Индекс PMI для произв. сектора    июль    57.3   
14:00    США    Производственный индекс ISM    июль    55,5   
14:00    США    Изменение объёма расходов на строительство (м/м)    июль    +0,1%   

Британский фунт стерлингов достиг почти 6-месячного максимума  против доллара на признаках того, что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты.
Британская валюта выросла в цене до максимального уровня за последние 4 недели против евро после того, как опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд.
Фунт вырос на 4% против доллара с 23 июля, когда был опубликован отчет, показавший рост экономики страны во втором квартале, который в два раза превысил средние оценки аналитиков.
Иена упала против большинства валют, в то время как доллар и швейцарский франк также отступили.
Евро вырос до 3-месячного максимума против доллара, поскольку опубликованный отчет показал замедление темпов роста производственной активности. Индекс Института Управления Поставками в июле снизился до 55.5 пп с 56.2 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 54.5 пп.
Австралийский доллар вырос на фоне роста индекса промышленной активности на 1.5 пп до 54.4 пп в июле.
Отдельный отчет показал снижение индекса PMI Китая до 51.2 пп против 52.1 пп в июне.
Канадский доллар достиг максимального уровня с 22 июня на фоне роста нефтяных фьючерсов на 1.7% до $80.25 за баррель. Фондовые рынки Канады закрыты сегодня из-за национального праздника.

EUR/USD: пара завершила сессию выше отметки $1,3170. По итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 110 пунктов
GBP/USD: курс показал максимумы выше отметки $1,5900. по итогам вчерашней сессии рост фунта против доллара превысили 150 пунктов
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y86,30-Y86,90

Сегодня в 07:15 GMT выйдут инфляционные данные Швейцарии с прогнозом снижения на 0.5% м/м в июле после -0.4%. Эти данные в последнее время тщательно отслеживаются участниками рынка, поскольку ими оперирует центральный банк Швейцарии в определении своей монетарной политики, которая предполагает ограниченное удорожания курса франка в целях поддержи восстановления экономики.
В 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны.
В 12:30 GMT начнется публикация данных из США по доходам населения и личному потреблению. В 14:00 GMT поток статистики из США будет продолжен данными по производственным заказам и незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Последний отчет будет пользоваться особым интересов у инвесторов после недавних противоречивых показателей по продажам жилья в секторе недвижимости США. А в 20:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным института нефти.



Дайджест фондового рынка за 02 августа 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei +33.01  (+0.35%)  9570.31
Topix +1.19  (0.14%)  850.69
FTSE-100 +139.09  (+2.65%)  5397.11
CAC +108.89  (+2.99%)  3752.03
DAX +144.16  (+2.34%)  6292.13
Dow  +208.44  (+1.99%)  10674.38
Nasdaq  +40.66 (+1.80%)  2295.36
S&P  +24.26  (+2.20%)  1125.86
10YR  +0.06  2.96%
Oil +2.55  $81.49

Сильные квартальные отчеты помогли азиатским фондовым рынкам укрепиться в понедельник.

В Японию основную поддержку отказали отчеты таких компаний, как Honda Motor и Hitachi, хотя рост индексов был ограниченным из-за возобновившегося роста курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 0.4%, в то время как Topix - на 0.1%.
Акции Honda подорожали на 4% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз по прибыли, а акции Hitachi прибавили 4.3% после повышения прогноза по прибыли на первое полугодие.
Акции Nomura поднялись на 1.5% после того, как в пятницу брокерская компания сообщила о намерениях потратить до Y50 млрд. на выкуп 2% своих привилегированных акций.
В Сеуле индекс Kospi вырос на 1.3% до максимального уровня за последние почти 26 месяцев. Поддержку индексу оказал рост акций Hyundai Motor на 2% до рекордного максимума на фоне оптимизма относительно прибыли компании в 2010 году.
Акции Kia Motors подорожали на 4.5% на сообщении о резком увеличении продаж в июле по сравнению с прошлогодним показателем.
Индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%.

Рост банковского и сырьевого секторов оказал основную поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник.

Лидером в банковском секторе стал HSBC, акции которого выросли на 5.3% после сообщения о росте прибыли банка по итогам первого полугодия более, чем в два раза.
Акции Royal Bank of Scotland, который в пятницу сообщит о своих финансовых результатах по итогам первого полугодия, выросли на 4.3%.
Также спросом пользовались акции добывающих компаний. Акции Xstrata выросли на 5.9%, а акции Antofagasta - на 5%.
Однако акции Randgold Resources отступили на 1.7% после того, как золотодобытчик понизил прогноз по добыче на 2010 год на своей шахте Loulo.
Акции энергетических компаний также восстановились после снижения на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть выросли. Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 3.8%, а акции BG Group - на 2.8%. Акции BP прибавили в цене на 1.8%.

“Голубые фишки” выросли в понедельник, при этом индекс Dow взлетел более, чем на 200 пп после оптимистических макроэкономических данных, которые улучшили настроения инвесторов относительно сильной корпоративной отчетности в Европе.

Энергетические компании Chevron и ExxonMobil стали лидерами Dow на фоне преодоления ценами на нефть рубежа в $80 за баррель на возобновлении спекуляций о роста мировой экономики.
Поддержку фондовому рынку оказывали также признаки роста в банковском секторе Европы, отмечает Стивен Голдман, стратег из Weeden & Co.
Пока остаются вопросы относительно темпов роста во втором полугодии, аналитики Goldman говорят, что отчеты понедельника позволяют предположить, что экономика США, вероятнее всего, не вернется к рецессии. “Производительность стабильна”, говорит он. “Это дает инвесторам довольно убедительный аргумент, что экономика не  покажет “двойного дна”.
Экономика: Основной индекс производственной активности США оказался в июле лучше прогнозов, в то время как расходы на строительство неожиданно выросли в июне.
Индекс активности Института Управления Поставками слегка снизился в прошлом месяце до 55.5 пп с 56.2 пп в июнею Экономисты прогнозировали снижение до  54.2 пп.
Отдельный отчет министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли в июне на 1% до годового уровня в $836 млрд. Экономисты прогнозировали снижение до 0.8% после -0.2% в мае.
Бернанке: Глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что ситуация на финансовых рынках улучшилась после падения в период кризиса, однако признал, что в последние месяцы условия стали меньше оказывать поддержки экономическому росту.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 03 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м)    июнь    -3.3%       
04:30    Австралия    Решение ЦБ по осн. процентной ставке    3 авг.    4.50%   
07:15    Швейцария    Индекс потребительских цен (г/г)    июль    0.4%   
07:15    Швейцария    Индекс потребительских цен (м/м)    июль    -0.7%   
08:30    Великобритания    Индекс деловой активности в строительном секторе    Июль    54,1   
09:00    ЕС    Индекс цен производителей еврозоны (г/г)    июнь    3.0%   
09:00    ЕС    Индекс цен производителей еврозоны (м/м)    июнь    0.3%   
12:30    США    Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м)    июнь    0.0%   
12:30    США    Изменение объёма личных потребительских расходов    июнь    0.0%   
14:00    США    Изменение объёма производственных заказов    июнь    -1.2%   
14:00    США    Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м)    июнь    -2.6%   
20:30    США    Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Американского института нефти    30 июля    -776K       

Иена подорожала до 8-месячного максимума против доллара на фоне опасений, что США могут понадобиться дополнительные стимулы для поддержки восстановления экономики.
Японская валюта выросла после того, как опубликованные отчеты показали сокращение производственных заказов и продаж жилья на вторичном рынке в июне, в то время как личные расходы/доходы также продемонстрировали слабую динамику.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%. Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.
Иена выросла также на спекуляциях, что восстановление мировой экономики сократит спрос на валюты-убежища.
Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня в парламенте заявил, что курсы валют должны определяться рынком. Он сказал, что чрезмерные колебания валют могут навредить экономике, при этом он отказался комментировать то, собирается ли Япония проводить интервенции для ограничения удорожания иены.
В фокусе рынка находились ожидаемый в эту пятницу отчет по занятости США. Ожидается, что занятость в июле сократится второй месяц подряд.
В Австралии статистика показала рост розничных продаж на 0.2% в июне, что меньше прогноза в +0.4%. Одобрения на строительство жилья сократились на 3.3%.
Австралийский доллар упал, поскольку центральный банк принял решение сегодня оставить учетную ставку на уровне 4.5%.

EUR/USD: пара укрепилась, завершив торги выше отметки $1,3200
GBP/USD: пара обновила 6-и месячный максимум. Сессию пара завершила в области отметки $1,5950
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии рост йены против доллара составил около 60 пунктов. Пара завершила сессию в области отметки Y85,80

Сегодня в 09:00 GMT опубликуют данные по изменению объема оборота розничной торговли еврозоны. Ожидается снижение на 0,1%.В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP. Данный отчет будет иметь особое значение в преддверии публикации правительственных данных по рынку труда в пятницу. Данные часто коррелируют с официальной статистикой, поэтому в состоянии оказывать весомое влияние на динамику основных валют, в частности доллара. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственном секторе за июль. Средний прогноз аналитиков склоняется к небольшому снижению показателя до 53,5 пп с 53,8 пп. В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива.


Дайджест фондового рынка за 03 августа 2010 года:
Закрытие основных индексов:
Nikkei  +123.70  (+1.3%)  9694.01
Topix +8.49%   (+1%)  859.18
DAX +15.78  (+0.25%)  6307.91
CAC  -4.52  (-0.12%)  3747.51
FTSE-100 -0.63  (-0.01%)  5396.48
Dow  -38.00  (-0.36%)  10636.38
Nasdaq -11.84  (-0.52%)  2283.52
S&P500  -5.40  (-0.48%)  1120.46
10YR -0.05  2.91%
Oil  +0.93  $82.27

Фондовый рынок Японии вырос во вторник, при этом индекс Nikkei 225 укреплялся второй день подряд после того, как цены на сырье выросли, а данные по промышленности в США превзошли прогнозы.
Акции Mitsubishi Corp. выросли в цене на 4.7%, в то время как акции Mitsui & Co. – на 4.4%.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись на 3.5%.
Среди компаний, входящих в Topix, наибольший вклад внесли торговые и сырьевые компании.
Акции крупнейшего в мире автопроизводителя, - Toyota Motor Corp., - подорожали на 1.1%.

Ситуация в Европе осталась практически неизменной, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index завершил торги у 3-месячного максимума, поскольку сильные отчеты от Bayerische Motoren Werke AG компенсировал опасения относительно устойчивости роста американской экономики.
Акции BMW выросли на 3.1% после сообщения о прибыли.
Акции Deutsche Post AG достигли максимального уровня с 14 января после повышения прогноза.
Акции ITV Plc, между тем, упали в цене на 3.6%: компания стала крупнейшим аутсайдером среди медийных компаний после заявления о том, что  прогноз остается «неопределенным».
Акции Sky Deutschland AG рухнули на 26% после прогноза годовых убытков.
Акции Taylor Wimpey Plc подорожали на 9.1% после того, как компания сообщила о прибыли по итогам первого полугодия.
На 1.8% подешевели акции UniCredit SpA после сообщения о сокращении прибыли по итогам второго квартала до 148 млн. евро против 490 млн. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков при этом составлял 225 млн. Евро.
Акции Royal DSM NV уступили 2.3% после публикации прогноза о замедлении роста прибыли во втором полугодии.

«Голубые фишки» снизились во вторник, при этом индекс Standard & Poor’s 500 был отброшен с 10-недельного максимума на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей. Это все усилило неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США.
Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%.
Однако потери были ограничены, поскольку акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель.
Акции Home Depot Inc. отступили на 2.3%, а акции Pulte Group Inc. – на 6.1% после того, как данные по незавершенным сделкам по строительству жилья оказались слабыми. В результате индекс жилищного строительства S&P упал на 3.7%.
Экономика: Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, в то время как экономисты прогнозировали рост на 4%.
Объем производственных запасов снизился на 1.2%, что больше прогнозируемого сокращения на 0.5%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 04 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Сальдо торгового баланса    июнь    3500М   
07:55    Германия    Индекс PMI для сектора услуг    июль 56.5   
08:00    ЕС    Индекс PMI для сектора услуг    июль 55,8   
08:30    Великобритания    Индекс PMI для сектора услуг    июль    53,1   
09:00    ЕС    Розничные продажи    июнь    0.0%   
12:15    США    Изменение числа занятых от ADP    июль    42К   
14:00    США    Композитный индекс ISM для непроизв. сферы    июль    54.3   
14:30    США    Изменение объёма запасов сырой нефти. по данным Министерства энергетики    30 июля    -2.8M       
22:45    Н.Зеландия    Уровень безработицы    2 кв.    6.8%

Доллар укрепился против основных валют. Поддержку оказали оптимистичные данные из США. Рост сектора услуг в июле ускорился, увеличилось также количество рабочих мест. Спекуляции о том, что на следующей неделе ФРС может дать сигнал о дополнительных мерах стимулирования оказали поддержку доллару против иены.
Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.
Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.
Данные также послужили поводом для ожиданий того, что ФРС может начать новую волну выкупа казначейских облигаций для поддержки экономики. В результате доходность по 2-летним бондам упала до рекордного минимума во вторник.
Британский фунт стерлингов сократил 9-дневный период роста против доллара.
Стерлинг приблизился к месячному пику против евро после того, как Lloyds Banking Group Plc заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, а статистический отчет показал неожиданный рост цен на жилье в июле.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 70 пунктов. Пара завершили сессию в области отметки $1.3150
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5855-$1,5965
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y85,30, однако позже укрепилась и завершила торги в районе Y86,30

Сегодня в 10:00 GMT ожидаются данные по изменению объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%.
В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%).
В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.


Обзор фондовых рынков за среду:
Закрытие основных индексов
Nikkei 225 Japan 9,489.34 -2.11%
Hang Seng Hong Kong 21,549.88 +0.43%
FTSE 100 England 5,386.16 -0.19%
DAX Germany 6,331.33 +0.37%
Dow +44.05 10,680.43 +0.41%
Nasdaq +20.05 2,303.57 +0.88%
S&P 500 +6.78 1,127.24 +0.61%

Азиатские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific. Давление оказали слабые продажн ны рынке недвижимости и фабричные заказы в США. Это стало причиной сомнений инвесторов в силе восстановления глобальной экономики.

N225 Chart (jp!n225)
HSI Chart (hk!hsi)
BSESN Chart (in!sen)











Акции Canon Inc., японского производителя камер, который делает 28% продаж в Америке, и James Hardie Industries SE, крупнейшего в США продавца отделочных материалов, просели на 3%.
Рыночная капитализация Jiangxi Copper Co., крупнейшего в Китае производителя металла, потеряли 0,9% на торгах в Шанхае после снижения цен на металлы.
Акции NTT Data Corp. потеряли 5,8% поскольку чистый доход за первый квартал оказался разочаровывающим.
"Плохие экономические результаты в США стали причиной падения уверенности в востановлении," говорит Надер Наеими, стратег в AMP Capital Investors Ltd. "Экономика США не в лучшем состоянии, но хорошо, что инвесторы не воспринимают эти данные слишком драматично. Месяц назад такие цифры привели бы к серьезному обвалу."

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как были опубликованы данные о росте занятости в США.

TRX UK Index Chart (US!TRXGB)
DAX Chart (de!daxx)
CAC40 Chart (fr!CAC)











Акции Electricite de France SA, крупнейшего в Европе производителя электроэнергии, укрепились на 5,5% после того, как правительство Франции приняло решение о повышении цен на электроэнергию.
Акции Lundin Petroleum AB укрепились на максимальное за 4 месяца значение по мере того, как Шведская нефтеразведочная компания увеличила прогнозы по производству.
Рыночная капитализация Allied Irish Banks Plc, второго по величине банка в стране, уменьшилась на 5,6% после отчета о убытках за первое полугодие.
"Рынок труда - это сейчас критическая переменная в экономических дебатах," говорит Иен Ричардс, фондовый стратег в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Что касается отчета ADP - то он чоень хорошо коррелирует с данными по количеству рабочих мест вне с.х. сектора."

Акции США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до двухмесячного максимума. Поддержку оказали данные по сектору услуг и рынку труда, продамонстрировавшие рост.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)











Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании.
Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании.
Фондовые индексы восстановились после новости о намерении Китая провести дополнительные стресс тесты на случай более глубокого падения рынка недвижимости.
"Ключевые экономические данные указывают на то, что люди сфокусированны на создании рабочих мест," говорит Эрик Тил, главный инвестиционный аналитик в First Citizens Bancshares Inc. "Любые признаки устойчивости восстановления будут толкать фондовый рынок вверх."
Экономика: Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.
Частная компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Прошедшая неделя ознаменовалась падением доллара против основных валют. По итогам последних пяти торговых сессий потери американской валюты против евро составили 1,68%, против фунта 1,53% и 1,16% против йены. В фокусе рынка находились пятничные данные по рынку труда США, которые стали причиной спекуляций относительно того, что на следующее заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 10 августа, федрезерв примет решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение о использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.
Несмотря на опубликованные в среду данные от ADP по занятости в частном секторе США, которые оказались лучше прогнозов и показали рост занятости, пятничный государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.
На этом фоне американская валюта приблизилась к 15-летнему минимуму против йены и упала до 3-х месячного минимума против.
Влияние на динамику валютных курсов на прошедшей недели также оказывали решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Как и ожидалось, оба центральных банка оставили свои ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1.0% соответственно. Глава ЕЦБ Трише на традиционной пресс-конференции отметил о позитивных трендах в доступных экономических данных на третий квартал. При этом против иены единая валюта сдала позиции.
Поддержку британскому фунту оказали признаки того, что что экономика Британии восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Опубликованный отчет показал рост промышленного производства Великобритании в июле 10-й месяц подряд.  Позитивно на фунте также отобразился квартальный отчет Lloyds Banking Group Plc, который заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, и статистический отчет, зафиксировавший неожиданный рост цен на жилье в июле.
На фоне снижения курса USD/JPY на прошедшей неделе усилилась вероятность интервенции Банка Японии с целью ослабить национальную валюту и восстановления конкурентоспособности японского экспорта.
В течении неделе австралийский доллар оказался под давлением после того, как центральный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 4.5%.
Позиции новозеландского доллара против доллар США существенно не изменились. Негативное влияние на динамику новозеландской валюты оказала национальная статистика, показавшая снижение занятости, что поставило под вопрос вероятность дальнейшего повышения учетной ставки РБНЗ.
Канадский доллар в первой половине недели достиг укрепился против доллара США на фоне роста нефтяных фьючерсов. Однако, в конце недели полностью перекрыл предыдущий рост после того, как опубликованные данные показали снижение количества новых рабочих мест в Канаде на 9,3К (прогноз составлял +13,3К после июньских данных +93,2К) и рост безработицы до уровня 8,0% с предыдущего значения 7,9% (прогноз по уровню безработицы составлял 7,9%).

Обзор фондового рынка за неделю:
Основные фондовые индексы Японии завершили третью неделю ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний. По итогам прошедшей недели индекс Nikkei вырос на 1,1%, рост индекса Topix составил 1,4%.
Результаты около половины компаний, опубликовавших свои квартальные отчеты, которые входят в состав индекса Nikkei 225, оказались выше прогнозов аналитиков. 25% оказались ниже прогнозов.
Последнюю торговую сессию недели Topix и Nikkei завершили разнонаправлено: +0,5% и -0,% соответственно.
В пятницу заметный рост наблюдался среди компаний сектора коммерческой недвижимости.
Акции Mitsubishi Estate Co. выросли в цене на 2.7% после того, как региональный отчет показал сокращение вакансий среди менеджеров в июле впервые за последние 2,5 года.
Группа компаний сектора недвижимости в четверг и пятницу показала максимальны рост среди 33 групп индекса Topix.
Акции Softbank Corp. Снизились на 1.3% в связи с опасениями относительно того, что компания утратит эксклюзивное право поставлять комплектующие для iPhone 4 компании Apple Inc. в Японии.
В пятницу максимальный рост в индексе Nikkei показали акции Nippon Sheet Glass - + 5,6%. Компания повысила прогноз по чистому доходу за год до уровня +1млрд йен против предыдущего прогноза, который предусматривал убыток в размере 4 млрд йен.
Лидерами пятдения в пятницу в составе индекса Nikkei  стали акции Mitsumi Electric Co. (-8,3%). Компания понизила прогноз по прибыли по итогам финансового года на 89%.
Акции Terumo Corp упали в цене на 3,3%  после неутешительного квартального отчета компании.

Не смотря на пятничное падение, основные европейские фондовые индексы по итогам прошедшей недели сумели показать уверенный рост.
По итогам прошедшей недели британский FTSE укрепился на 1.34%, немецкий  DAX добавил 1.41%, французский CAC вырос на 1.59%.
В течении недели поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний. В частности, свои результаты за второй квартал опубликовали HSBC, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BMW, Nokian Renkaat, Aviva. Прибыль данных компаний за последний отчетный квартал оказалась выше прогнозов аналитиков.
В последнюю торговую сессию недели потери понесли все 18 западноевропейских фондовых индекса. По итогам торгов пятницы: FTSE -0,6%, DAX -1,2%, CAC -1,3%.
Падение основных европейских фондовых рынков в пятницу стало результатом публикации слабых данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, разочаровав тем самым инвесторов.
Рост цен на зерно негативно отобразился на пивоваренных компаниях. Акции Anheuser-Busch InBev упали на 3,9%, акции Heineken потеряли в цене 3,5%, акции Carlsberg отступили на 5,1%.
Повышением рекомендаций по акциям Syngenta AG стали причиной роста последних в пятницу на 3,1%. Citigroup повысил рекомендации  до "покупать" с "держать", ссылаясь на рост цен на зерно.


Основные фондовые индексы США четвертую неделю подряд завершили ростом. По итогам прошедшей недели рост индекса DOW составил 1.61%, индекс NASDAQ +повысился на 0.53%, индекс S&P добавил 1.36%
На протяжении последних пяти торговых сессий поддержку индексам оказывали позитивные квартальные отчеты компаний, а также рост цен на нефть в первой половине недели.
Позитивно на фондовый рынок США повлиял отчет о занятости в частном секторе от компании ADP, который был опубликован в среду. Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет за июль, который показал рост занятости 6-й месяц подряд. ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.
Квартальные отчеты: На прошедшей недели позитивные квартальные отчеты представили Pfizer Inc., Kraft Foods Inc., American International Group Inc..
Экономика: Несмотря на данные от ADP, государственный отчет по рынку труда показал обратную картину: количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях экономики снизилось на 131К, при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено с -125К до -221К. Уровень безработицы в США в июле снизился до отметки 9,5%.
Опубликованные в пятницу перед открытием регулярной сессии данные негативно отобразились на динамике торгов. Более 90% компонентов индекса S&P в течении пятничной сессии торговались в красной зоне. Шесть из десяти основных экономических секторов последнюю торговую сессию недели завершили потерями. Лидером падения стал энергетический сектор (-0,74%), значительно выше других выше нулевой отметки завершил торги сектор здравоохранения (+0,19%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 09 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Ипотечные кредиты    июнь    -3,9%       
01:30    Австралия    Инвестиционные заимствования    июнь    -3,6%       
04:00    Япония    Заседание комитета по денежной политике Банка Японии    июнь               
05:00    Япония    Индекс текущей ситуации от Eco Watchers    июль    49,8   
05:00    Япония    Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers    август    46,6   
06:00    Германия    Торговый баланс    июнь    €12.3B   
08:30    ЕС16    Индикатор уверенности инвесторов от Sentix    август    8.5   
23:01    Великобритания    Индекс цен на жилье от RICS    июль    -8%   

Фунт торговался в области 6-месячного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв завтра может сообщить о дополнительных мерах по поддержке экономического восстановления в стране.
Фунт прервал 2-дневный период снижения против иены на фоне роста фондовых рынков, что усилило спрос на высокорисковые валюты.
Данные этой недели могут показать сокращение количества обращений за пособиями по безработице на 17,000 в июле после -20,800 в июне.
Стерлинг вырос на 12% против доллара из области минимума этого года на $1.4231, достигнутого 20 мая, на спекуляциях, что коалиционное правительство премьер-министра Дэвида Камерона возьмет под контроль дефицит национального бюджета без нанесения вреда экономике.
Участники рынка ожидали заседания Комитета по открытым рынка ФРС, на котором федрезерв может принять решение о дополнительных мерах стимулирования экономики. В частности, ожидается что ФРС примет решение об использовании средства, полученные от погашения ипотечных ценных бумаг, на покупку все тех же ипотечных бумаг.
Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая.
Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +19% с предыдущего +2,5%.

EUR/USD: пара отступила от максимумов. Потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 70 пунктов
GBP/USD: пара снизилась, завершив торги в области $1,5900
USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 50 пунктов

Основным событием недели в целом, и вторника в частности, будет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое завершится в 18:15 GMT. Кроме данного события, во вторник ожидается также публикация данных по инфляции в Германии (06:00 GMT), торговому балансу Великобритании (08:30 GMT) и закладкам новых домов в Канаде (12:15 GMT).
День завершится выходом индекса уверенности потребителей Великобритании в 23:01 GMT (ожидается ухудшение показателя в августе до уровня 60 пунктов с предыдущего значения 63 пункта) и данных по базовым заказам в машиностроении Японии (23:50 GMT).


Обзор фондовых рынков за понедельник, 9 августа:
Nikkei 225 Japan      9,572.49      -0.72%
Hang Seng Hong Kong     21,801.59     +0.57%
FTSE 100 England     5,410.52     +1.47%
DAX Germany         6,351.60     +1.47%
Dow           +45.19      10,698.75      +0.42%
Nasdaq      +17.22      2,305.69      +0.75%
S&P 500        +6.15       1,127.79      +0.55%

Азиатские фондовые рынки в основном росли, ведомые финансовыми компаниями и тайваньскими производителями электроники. Поддержку оказывали разговоры о сильной корпоративной отчетности и ее поддерживающем влиянии на экономики США и Японии.
N225 Chart (jp!n225)
HSI Chart (hk!hsi)
BSESN Chart (in!sen)

Акции Winbond Electronics Corp. подорожали на 7% в связи с публикацией доходов за второй квартал, после прошлогодних убытков. Рыночная капитализация Axa Asia Pacific Holdings Ltd. взлетели на 5,4% после того как регулятор утвердил выкуп National Australia Bank Ltd. Японские экспортеры Toyota Motor Corp., Canon Inc. и Honda Motor Co. потеряли по 1,6% после снижения прогнозов экономического роста в США и Японии от Goldman Sachs Group Inc.

В индексе MSCI Asia Pacific на 15 растущих акций приходилось 14 падающих. В целом индекс потерял 0,1%.

"Восстановление неровное и ухабистое," говорит Тим Шройдерс, который участвует в управлении $1.1 млрд в Pengana Capital Ltd. "Дорога восстановления полна раздвоений и поворотов."

Европейские фондовые рынки росли, в результате индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом. Поддержку оказали спекуляции о дополнительном стимулировании экономики со стороны ФРС.
TRX UK Index Chart (US!TRXGB)
DAX Chart (de!daxx)
CAC40 Chart (fr!CAC)

Акции BP Plc укрепились на 1,7% после сообщения о том что скважина Macondo будет опечатана в этом месяце. Рыночная капитализация International Power Plc выросла на 3,7% после сообщений о высокой вероятности объединения активов с GDF Suez SA.

"После публикации количества рабочих мест вне с.х. сектора в США, усилились спекуляции относительно дальнейшего смягчения монетарной политики," говорит Филипп Мэрей, старший рыночный экономист в Rabobank Groep. "Такое действие окажет поддержку уверенности рынков.

Фондовые рынки США укрепились, при этом индекс S&P500 продолжает ралли прошлой недели. ФРС может представить меры по дополнительному стимулированию экономического роста в США. Это оказывает поддержку рынкам.
DJIA Chart (us!dji)
NASDAQ Chart (us!comp)
S&P 500 Chart (us!spx)

Акции McDonald’s Corp. укрепились на 1,7% после перевыполнения прогноза по росту продаж. Рыночная капитализация EBay Inc. увеличилась на 2,8% после того, как бывшее подразделение компании Skype SA провалило IPO. Акции строительных компаний показали рост после того, как Deutsche Bank AG заявил о вероятном завершении падения рынка недвижимости. Акции Hewlett-Packard Co. потеряли 7,5% после того, как главный исполнительный офицер Марк Хард подал в отставку. Рыночная капитализация Target Corp. увеличилась на 2,4% после публикации прогноза Barron’s о вероятном росте доходов розничной сети.

"Главная идея - это ФРС сделает еще один виток количественного ослабления," говорит Ральф Шайв из Wasatch-1st Source Income Equity Fund. "Это хорошо для фондовых рынков, поскольку закачает в систему больше денег. Особенно если они будут выкупать бумаги обеспеченные ипотекой. С другой стороны, если они это сделают, то фактически подтвердят что мы находимся в глубокой яме."

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 августа 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия    Индекс делового доверия от РБА    июль    2       
01:30    Австралия    Индекс комфортности для бизнеса от РБА    июль    5       
04:00    Япония    Оглашение решения по ставке Банка Японии        0,1%   
04:00    Япония    Заседание комитета по монетарной политике Банка Японии
05:45    Швейцария    Индекс потребительского доверия от SECO    июль    16   
06:00    Германия    Индекс оптовых цен, м/м июль    0.3%   
06:00    Германия    Индекс оптовых цен, г*г    июль    1.2%   
08:30    Великобритания    Торговый баланс (товары), млрд.    июнь    ?-7.4   
08:30    Великобритания    Торговый баланс (товары и услуги), млрд.    июнь    ?-4.2   
12:15    Канада    Закладка новых домов, г/г    июль    189,2K   
12:30    США    Производительность в несельскохозяйственном секторе, предварительно    2 кв.    -0.9%   
12:30    США    Стоимость рабочей силы, предварительно    2 кв.    0.2%   
14:00    США    Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP        43.6   
14:00    США    Товаро-материальные запасы    июнь    +0.1%       
18:15    США    Оглашение решения по ставке ФРС        0.25%   
23:50    Япония    Индекс цен на внутренние товары, м/м    июль    -0.1%   
23:50    Япония    Индекс цен на внутренние товары, г/г    июль    -0.1%   

Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.
Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.
Иена выросла  на фоне снижения фондовых рынков. Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.
Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).
Австралийский доллар отступил после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.
По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0.1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.
Фунт показал минимумы против доллара в области $1,5700 после того, как опубликованные данные указали на вероятное замедление темпов экономического восстановления.
Комитет по открытым рынкам ФРС, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%).  Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", тем пы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.
Оглашение решения ФРС и публикация сопроводительного заявления спровоцировала продажи доллара, которые привели к тому, что американская валюта полностью перекрыла свой дневной рост против основных конкурентов.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3070, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,3170
GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5700, однако позже восстановила большую часть понесенных потерь и завершила торги в области $1,5840
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери доллара против йены превысили 50 пунктов

В 08:30 GMT внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Великобритании. Напомним, что на данный момент уровень безработицы в британской экономике составляет 7,8%; прогнозируется, что по итогам последнего отчетного месяца показатель не изменился.
В 09:30 GMT будет представлен инфляционный отчет Банка Англии.
Во второй половине дня выйдет статистика по торговым балансам Канады и США (12:30 GMT).
В 14:30 GMT станет известно изменение запасов сырой нефти в США по данным министерства топлива, что может оказать значительное влияние на динамику нефтяных фьючерсов.
Важными данными также является публикация данных по федеральному бюджету США (18:00 GMT), дефицит которого в июне составил 68,4 млрд долларов. В июле прогнозируется рост дефицита до уровня -167.6 млрд долларов
В этот день также будут опубликованы новозеландские индексы деловой активности в бизнес кругах (22:30 GMT) и цен на продукты питания за июль (22.45 GMT).


Обзор фондовых рынков за 10 августа 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225   -21.44  -0.22%  9,551.05
Hang Seng   -327.99      -1.50%   21,473.60
FTSE 100  -34.11  -0.63%  5,376.41
CAC 40     -46.79     -1.24%     3,730.58
DAX -65.35 -1.03% 6,286.25     
Dow -53.13 -0.50% 10,645.62
Nasdaq -28.52 -1.24% 2,277.17
S&P 500 -6.71 -0.59% 1,121.08
Treasurys -0.04 10-year yield 2.78%
Oil -1.33 $80.15

Японский рынок понес потери, причем Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию кряду после того, как Банк Японии воздержался от принятия мер по увеличению ликвидности банковской системы, а темпы роста китайского импорта оказались минимальными за последние девять месяцев.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 0.5%. TDK Corp., который третью часть своей продукции реализует на китайском рынке, потерял 1.7%. Акции крупнейшего сырьевого трейдера Мitsubishi Corp., упали на 0.9%, а компании JX Holdings Inc., занимающейся добычей меди, потеряли 2.5% в ходе падения цен на металл из-за опасений относительно снижения спроса со стороны Китая.
К завершению дня рынок активизировал снижение после того, как китайское таможенное бюро сообщило о росте импорта в июле на 22.7% г/г, что является минимальным показателем с октября прошлого года.
Китайский рынок является основным направлением экспорта продукции японских компаний.


Европейские индексы отошли от 15-недельных максимумов после выхода данных, свидетельствующих о замедлении роста китайской экономики, а также в преддверии публикации итогов встречи FOMC.

Rio Tinto Group стал лидером продаж в добывающем секторе. Акции компании упали в цене на 2%, а лидера сектора BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3%. Kazakhmys Plc, крупнейший казахский производитель меди, потерял в цене 2.5% в ходе падения цен на медь, свинец, никель и олово на Лондонской бирже металлов.
Taylor Wimpey Plc и Barratt Developments Plc потеряли более чем по 4% после сообщения о снижении цен на жилье в Великобритании. Акции Hannover Re обвалились на 6.1% после сообщения о снижении прибыли страховой компании. TUI Travel Plc потерял в цене 10% после того, как туроператор сообщил, что прибыль по итогам года окажется в районе нижней границы прогнозного диапазона.

Фондовые рынки США во вторник закрылись с незначительными потерями.
Фондовые индексы начали день снижением и в  целом настроение участников торгов было негативным. Этому поспособствовала опубликованная статистика из США, а так же ожидание публикации протокола заседания Комитета (FOMC).
Производительность в не с.х. сфере -0.9% во 2 кв. , стоимость единицы выпущенной продукции +0,2%. Оба показателя оказались ниже прогнозов, что оказало давление на рынки фьючерсов на фондовые индексы.
FOMC оставил основную процентную ставку (FF target) на уровне  0-1/4%
FOMC проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). Ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". ФРС продолжит мониторинг развития ситуации в экономике и финансовой сфере, а также использует все необходимые меры для ее нормализации. Инфляция "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными. Итог голосования: 9-1.
После публикации сопроводительного заявления FOMC индексы вплотную приблизились к нулевым отметкам, где, тем не менее, встретили сопротивление, в результате чего незначительно снизились.
 Товарно-сырьевой сектор в течение дня выглядел не лучшим образом. В результате CRB Commodity Index потерял  0.8%.
Самые серьезные продажи были отмечены в секторе нефти (-1.5% до $80.25 за баррель).
Природный газ закрылся лишь немногим ниже вчерашнего дня, на уровне $4.30/MMBtu.
Золото подешевело на 0.2% до $1200 за тройскую унцию, а серебро на 0.5% до $18.16.