Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 01 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01    Великобритания    Цены на жилье с учетом сезонных поправок от Hometrack    октябрь    -0.1       
00:30    Австралия    Индекс цен на жилье, кв/кв    3 кв.    0.1%   
00:30    Австралия    Индекс цен на жилье, г/г    3 кв.    11.5%       
01:00    Китай    Индекс производственной активности PMI        54.7   
01:30    Япония    Уровень оплаты труда, г/г    сентябрь    0.9%   
02:00    Новая Зеландия    Индекс цен на сырье от ANZ    октябрь    3.5       
02:30    Китай    Индекс производственной активности PMI от HSBC    октябрь    54.8       
05:00    Япония    Продажи грузовиков, г/г    октябрь    -26.7%       
09:30    Великобритания    Индекс производственной активности PMI    октябрь    54,9   
12:30    США    Личные доходы, м/м    сентябрь    -0.1%   
12:30    США    Базовый ценовой дефлятор потребления, м/м    сентябрь    0.0%   
12:30    США    Базовый ценовой дефлятор потребления, г/г    сентябрь    1.2%   
14:00    США    Расходы на строительство, м/м    сентябрь    0.5%   
14:00    США    Индекс производственной активности от Института Управления Поставками    октябрь    56.9   
23:50    Япония    Протоколы заседания Банка Японии

В понедельник макроэкономическая статистика Китая зафиксировала ускорение роста производственной активности, что привело к всплеску спроса на высокорисковые активы. Согласно статистике, индекс производственной активности PMI вырос в прошлом месяце до 54.7 пп с 53.8 пп в сентябре. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics также поднялся до 54.8 пп с 52.9 пп.
Йена ослабла на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв и Банк Японии озвучат новые меры по стимулированию экономики.
Йена показала максимальные потери за последние 2 недели против евро, поскольку участники рынка ожидают результата заседания центрального банка Японии 4-5 ноября (перенесенное с 15-16 ноября).
Банк Японии, который на прошлой неделе оставил учетную ставку без изменений, равно как и программу кредитования, планирует обсудить покупки валютных фондови и инвестиционных трастов на встрече этой недели.
Итоги заседания ФРС будут известны 3 ноября. Ожидается, что Федеральнй резерв сообщит о новой волне количественного смягчения посредством выкупа облигаций после того, как в период с декабря 2008 года по март ФРС потретила на данное мероприятие порядка $1.7 трлн.
Австралийский доллар вырос третий день подряд против доллара на спекуляциях, что Австралия сохранит свое преимущество в процентной ставке над США и Японией.
Швейцарский франк упал до минимума с августа против евро после роста индекса Stoxx Europe 600 Index на 0.7%.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3900.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6000-$1,6080.
USD/JPY: пара показала максимумы выше отметки Y81,00. Позже снизилась и завершила сессию в области Y80,50.

Сегодня в 08:15 GMT Швейцария предоставит отчет по розничным продажам.
В 08:30 GMT выйдет индекс активности в строительном секторе Великобритании (PMI). Ожидается снижение показателя в октябре до 53.1 пп с 53.8 пп.
Американских новостей практически не будет, за исключением индекса потребительского доверия от ABC/Washington Post в 21:00 GMT, однако он не оказывает влияния на рынок и поэтому может быть проигнорирован инвесторами.



Дайджест фондовых рынков за 01 ноября 2010 года:
Nikkei 9,154.72    -0.52%
Hang Seng 23,652.94    +2.41%
FTSE 5,694.62    +0.34%
DAX 6,604.86    +0.05%
Dow   11,124.62 +0.06%
Nasdaq   2,504.84  -0.10%
S&P 1,184.38  +0.09%

Азиатские фондовые рынки укрепились. Индекса Hang Seng продемонстрировал максимальный рост за последние 4 месяца. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае, что придало уверенности рынкам.
Акции Jiangxi Copper Co. укрепились на 5,8% на торгах в Шанхае, а рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае розведочной компании оффшорных месторождений, возросла на 3,7% на фоне роста цен на нефть. Акции Taiwan’s HTC Corp., производителя мобильных устройств, укрепились на 7% после известия о том что продажи могут достигнуть рекорда. Акции Honda Motor Co. просели на 5% после того как был понижен прогноз по прибыли на второе полугодие.
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9% до отметки 130,49. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае.

Европейские фондовые индексы укрепились в связи с ростом деловой активности в промышленном секторе Китая.
Акции Kazakhmys Plc и Xstrata Plc были лидером роста в связи с ростом цен на медь. Рыночная капитализация Hays Plc и Michael Page International Plc возросла на 3% после того как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции рекрутинговой фирмы. Акции TNT NV были лидером снижения после того как крупнейшая в Европе компания экспресс-доставки неожиданно опубликовала снижение доходов.
Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 266.4. На каждые три растущих акции приходилось две снижающихся. В прошлом месяце индекс укрепился на 2,4%, на волне ожиданий решительных действий от ФРС.

Фондовые индексы США не сумели зафиксировать свой рост. Негативное влияние на динамику торгов оказало сообщения о проверке JPMorgan Chase & Co. В компании будет проведена ревизия сделок с ипотечными бумагами.
Акции JPMorgan Chase, крупнейшего в США банка по рыночной капитализации, потеряли 0,8% после публикации на веб-сайте ProPublica новости о том что Securities and Exchange Commission проведет расследование законности выбора залогового имущества для ипотечных закладных на сумму $1,1 млрд.
Индекс S&P 500 потерял менее чем 0,1% до 1,182.85. За сентябрь и октябрь индекс укрепился на 13%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,39, или менее 0,1%, до 11,116.1 после роста на 126 пунктов.
Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам.
Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду.
Данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1%  в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%.
Корпоративные новости: Акции Avon (AVP) резко выросли. На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций.
AIG (AIG) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения.
Квартальная прибыль Loews (L) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году.
Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT).
На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA), Pfizer (PFE), CVS Caremark (CVS) и WellPoint (WLP).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 02 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:30    Австралия    Решение по ставке Резервного Банка Австралии        4,75%   
09:00    Еврозона    Индекс производственной активности PMI    октябрь    54.6   
09:30    Великобритания    Индекс активности в строительном секторе PMI    октябрь    51.6

Доллар упал против основных валют в связи с ожиданиями, что ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара.
В этой связи вырос и спрос на высокодоходные активы и сырьевые товары: Standard & Poor’s 500 прибавил 0.9%, декабрьский контракт на поставку нефти подскочил в цене на 1.5% до $84.00 за баррель.
Напомним, что ЕЦБ находится в процессе "отхода" от нестандартной монетарной политики, инициированной в разгар финансового кризиса и, как на прошлой неделе заявил член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер, "не должен удерживать очень низкий уровень процентных ставок слишком долго". Отметим, что в настоящее время основная ставка ЕЦБ составляет 1% по сравнению с диапазоном 0.00-0.25% в США и 0.1% Банка Японии.
Австралийский доллар достиг паритета с долларом США после того, как сегодня утром центральный банк страны впервые за пол года повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 4.75%, а управляющий Резервным банком Австралии Гленн Стивенс заявил, что "свободные мощности в экономике относительно невелики", что позволяет говорить о том, что центральный банк опасается роста инфляции и может продолжить процесс ужесточения политики процентных ставок.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4000.
GBP/USD: пара тиорговалась в рамках $1,5960-$1,6080.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,45-Y81,00.

В 12:15 GMT выйдет отчет по занятости в частном секторе США от ADP за октябрь. Средний прогноз склоняется к росту показателя на 21K после -39K в сентябре. В преддверии публикации основного отчета по занятости в пятницу, эти данные могут оказать влияние на динамику валютных пар, в частности доллара.
В 14:00 GMT выйдет отчет по заводским заказам за сентябрь. Ожидается, что объем заказов вырос на 1.3% после -0.5% в августе. В это же время выйдет индекс активности в сервисном секторе ISM со средним прогнозом в 53.0 пп после сентябрьского значения в 53.2 пп.
В 14:30 GMT Министерство топлива США обнародует данные по недельным запасам топлива.
Наиболее важным событием этого дня да и, пожалуй, всей недели станет решение Федерального резерва по учетной ставке ФРС. Однако в фокусе рынка будут заявления центрального банка относительно новой волны количественного смягчение, о чем участники рынка говорят на протяжении последних недель. Что же касается самой ставки, она, вероятнее всего, останется на уровне 0.0%-0.25%. Решение будет озвучено в 18:15 GMT.
Завершит день отчет по уровню безработице Новой Зеландии за третий квартал в 21:45 GMT. Ожидается снижение показателя до 6.7% с 6.8%.

Дайджест фондовых рынков за 02 ноября 2010 года:
Nikkei 225 +5.26 +0.06% 9,159.98
FTSE 100 +62.81 +1.10%     5,757.43
CAC 40     +24.61     +0.64%     3,865.72
DAX +49.45 +0.75% 6,654.31
Dow +63.87 +0.57% 11,188.49
Nasdaq +28.68 +1.14% 2,533.52
S&P 500 +9.21 +0.78% 1,193.59
Treasurys -0.03 10-year yield 2.59%
Oil +0.93 Price/barrel $83.88

В Японии большинство акций по итогам дня понесли потери, несмотря на то, что Nikkei 225 закрылся немногим выше нулевой отметки. Topix продолжил семидневное снижение, поскольку иена остается в области 15-летнего максимума против доллара США в преддверии очередных встреч ФРС и Банка Японии.
Акции Honda Motor Co., второго крупнейшего в стране производителя автомобилей, потеряли в цене 2.3%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, упал в цене на 1.3%. Акции производителей кабельной продукции Sumitomo Chemical Co. и Fujikura Ltd., потеряли по меньшей мере по 4% после того, как квартальные результаты компаний не оправдали ожиданий. Mitsubishi Chemical Holdings Corp. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 2.5%. Компании повысили прогнозы своих финансовых результатов.



Европейские индексы выросли в преддверии встречи FOMC
BP Plc прибавил 1.8% после того, как квартальные результаты компании превзошли ожидания. Акции BG Group Plc, третьего крупнейшего в Великобритании производителя природного газа, подскочили на 3.4% после сообщения о росте квартальной прибыли. K+S AG вырос на 1.6%. Производитель минеральных удобрений пересмотрел свой прогноз прибыли по итогам 2010 года с повышением.
Акции Imperial Tobacco Group Plc укрепились на 1.9%, достигнув семимесячного максимума. Прибыль производителя сигарет под марками Gauloise и Davidoff заявил о росте прибыли по итогам финансового года на 8% благодаря повышению цен и увеличению продаж продукции в нижнем ценовом сегменте.


Фондовые рынки США во вторник закрылись с повышением на фоне ожиданий парламентских выборов в США и действий ФРС.
Аналитики ожидают, что республиканцы должны будут получить 39 мест, чтобы получить контроль в законодательном органе. ФРС в среду представит детали второго этап количественного смягчения монетарной политики, который будет осуществляться путем покупки казначейских обязательств. В зависимости от масштабов покупок данные действия могут привести к более или менее значительной девальвации доллара. Консенсус-прогноз предполагает, что объемы покупки казначейских обязательств в рамках второго этапа программы количественного смягчения составят $500 млрд.
Корпоративные новости:  BP восстанавливается после разлива нефти в заливе. Компания сообщила о доходах в $1.8 млрд, включая  $7.7 млрд штраф связанный с катастрофой. И хотя это меньше чем $5 млрд, опубликованные годом ранее, все же значительно лучше чем убытки в $17 млрд в прошлом квартале, связанные с последствиями катастрофы.
Агрохолдинг Archer Daniels Midland сообщил о снижении доходов ниже прогнозов. На премаркете акции снизились на 6%.
Сектор здравоохранения существенно укрепил свои позиции.  Pfizer (PFE) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердил прогноз на 2010 финансовый год.  Прибыль Teva (TEVA) также превысила ожидания, тем не менее, акции обеих компаний понесли потери в ходе фиксации прибыли, как и Tenet Healthcare (THC), который неожиданно заявил об убытке по итогам минувшего квартала.
S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области верхней границы диапазона 1195-1196, в результате чего была спровоцирована фиксация прибыли. Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Лидерами дня стали энергетический (+1.3%) и потребительский (+1.2%) сектора. Наиболее скромные результаты продемонстрировал финансовый сектор (+0.2%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 03 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00    Япония    День Культуры       
09:30    Великобритания    Индекс активности в сервисном секторе PMI    октябрь    53.2   
11:00    США    Заявки на ипотеку    неделя по 29 октября    -5.0%       
12:15    США    Количество занятых от ADP    октябрь    43К   
14:00    США    Заводские заказы    сентябрь    2,1%   
14:00    США    Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками    октябрь    54,3   
14:30    США    Запасы топлива, млн. баррелей    неделя по 29 октября    2.000       
18:15    США    Решение по ставке ФРС        0.25%   
21:45    Новая Зеландия    Уровень безработицы    3 кв.    6.4%

в первой половине дня доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после сообщения о том, что по итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса.
Кроме того, определенную поддержку доллару оказывает ряд технических факторов, в частности закрытие ряда коротких позиций по американской валюте в преддверии оглашения в 18:15 GMT итогов встречи FOMC.
После оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС доллар продолжил нести потери против основных валют.
FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011
Сопроводительное заявление FOMC:
Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4100.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y81,00.

Сегодня в 10:00 GMT ЕС обнародует индекс цен производителей за сентябрь. В месячном исчислении ожидается рост показателя на 0.3% после +0.1%.
В 12:00 GMT Банк Англии озвучит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 0.5%, а программа по выкупу облигаций - в объеме stg200 млрд.
Свое решение по учетной ставке в 12:45 GMT обнародует ЕС. Ставка, согласно прогнозам, останется на уровне 1.0%, однако все внимание будет сосредоточено на традиционной пресс-конференции ЕЦБ в 13:30 GMT.
В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на предшествующей неделе. Ожидается рост показателя на 437K после 434K.

Дайджест фондовых рынков за 03 ноября 2010 года:
FTSE 100 -8.46     -0.15%     5,748.97     
CAC 40     -22.78     -0.59%     3,842.94
DAX -36.51 -0.55% 6,617.80   
Dow +26.41 +0.24% 11,215.13
Nasdaq +6.75 +0.27% 2,540.27
S&P 500 +4.39 +0.37% 1,197.96
Treasurys +0.02 10-year yield 2.62%
Oil +0.95 Price/barrel $84.85


Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.

Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.



Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.
 
Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел.
Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники.
FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011
Сопроводительное заявление FOMC:
Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий.
Экономические новости: Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками в  октябре составил 54.3  против 53.2 в сентябре.   
Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI), Hartford Financial (HIG), Molson Coors (TAP), и Aetna (AET) сохранили свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов.
Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS), Career Education (CECO), и Hertz Global (HTZ) находились под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов.
General Motors анонсировал IPO стоимостью $13 млрд.. Компания планирует продавать простые акции по цене $26-$29 за штуку.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 04 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:55    Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI    октябрь    56,0   
09:00    Еврозона    Индекс активности в сервисном секторе PMI    октябрь    53.3   
10:00    ЕС    Индекс цен производителей, м/м    сентябрь    0.3%   
10:00    ЕС    Индекс цен производителей, г/г    сентябрь    4.2%   
12:00    Великобритания    Решение по ставке Банка Англии    ноябрь    0,5%   
12:30    США    Количество первичных обращений за пособием по безработице    неделя по 30 октября    457К   
12:30    США    Производительность за исключением с/х сектора, предварительно    3 кв.    1,9%   
12:30    США    Стоимость единицы рабочей силы, предварительно    3 кв.    -0,1%   
12:45    ЕС    Решение по ставке ЕЦБ    ноябрь    1%
13:30    ЕС    Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише       

Доллар отступил против высокорисковых валют в четверг после того, как накануне Федеральный резерв заявил, что новая волна покупок облигаций обойдется центральному банку в $600 млрд.
Индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе.
В среду Федеральный резерв заявил, что он должен действовать, поскольку путь к достижению целей по занятости и инфляции "разочаровывающе медленный". По итогам заседания FOMС оставил ставку на уровне 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года.
Евро вырос до 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит отходить от антикризисной программы.
Фунт вырос после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%.
МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд.
ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%.
Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6270.
USD/JPY: вчера пара снизилась в область Y80,70.

Сегодня в 08:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Британии.
В 09:00 GMT отчет по розничным продажам опубликует ЕС. Ожидается рост объемов продаж на 1.1% м/м после -0.4% м/м.
В 10:00 GMT будет опубликован отчет по заводским заказам Германии, которые, согласно предварительным прогнозам, выросли в сентябре на 0.5% после +3.4% месяцем ранее.
Ситуация на рынке труда Канады прояснится в 11:00 GMT. Ожидается, что уровень безработицы остался в октябре в области 8%, как и прежде. Занятость, между тем, ожидается с увеличением на 10.1K после -6.6K в сентябре.
В 12:30 GMT основным отчетом станет правительственный отчет по занятости в США в октябре. Ожидается рост показателя на 61K после -95K в сентябре. Уровень безработицы останется на уровне 9.6%.


Дайджест фондовых рынков за 04 ноября 2010 года:
Nikkei 9,358.78 +2.17%
Hang Seng 24,535.63 +1.62%
FTSE 5,862.79 +1.98%
DAX 6,734.69 +1.77%
Dow   11,434.84   +1.96%
Nasdaq  2,577.34    +1.46%
S&1,221.06    +1.93%

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя фондовые индексы на максимальный уровень более чем за два года. Поддержку оказали меры ФРС по стимулированию экономического роста. Индийский Sensitive Index достиг исторического максимума.
Акции Canon Inc., которая делает 27% продаж на американском континенте, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Hynix Semiconductor Inc. увеличилась на 5,3% в связи со спекуляциями что цены на чипы вырастут. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, снизились на 2,6% на торгах Сиднее из-за того что регуляторы Канады заблокировали поглощение Potash Corp.. Акции Coal India Ltd. подскочили на 34% после удачного IPO.
Индекс MSCI Asia Pacific Index укрепился на 1,7% до отметки 133.08 - это максимальный уровень с 24 июля 2008.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того как ФРС анонсировал программу покупки облигаций объемом в $600 млрд. Дополнительную поддержку рынки получили от опубликованной финансовой отчетности BNP Paribas SA и Unilever, которая превзошла прогнозы аналитиков.
Акции BNP Paribas укрепились на 4,2% после того как крупнейший в мире банк по размеру активов сообщил о росте доходов на 46%. Рыночная капитализация Unilever возросла на 5,3% после того как компания сообщила о росте объемов продаж. Акции  BHP Billiton Ltd. подскочили на 5,6% до рекордного максимума на торгах в Лондоне после того как регуляторы Канады запретили недружественное поглощение компании Potash Corp. стоимостью в  $40 млрд.
Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 270.54 - максимальный уровень с 26 апреля.

Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до максимального уровня с сентября 2008. инвесторы убеждены что ФРС удастся достичь успеха своими действиями, а банки выплатят солидные дивиденды.
Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подорожали более чем на 5,2% после известия о том что ФРС, вероятно, позволит сильным банкам получать выплаты наличными. Рыночная капитализация  Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Monsanto Co. возросла на 5,5% по мере того как цены на товарных рынках возросли. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов подорожали на 5,8% после того как прогнозы компании по доходам и продажам превзошли прогнозы аналитиков.
Индекс  S&P 500 укрепился на 1,9% до 1,221.06 - максимальный уровень с 19 сентября.  DJIA укрепился на 219.71, что составляет порядка 2% до 11,434.84. Nasdaq-100 прибавил 1,4%, достигнув трехлетнего максимума.
Экономические новости: число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 457,000,  в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 445,000. Количество повторных обращений снизилось до  4.34 млн., что ниже ожидавшихся экспертами 4.38 млн..
Корпоративные новости: ритейлеры опубликовали сильные результаты розничных продаж по итогам октября.
Продажи Costco (COST) выросли на 5%, Target (TGT) на 1.7%. BJ's Wholesale (BJ) сообщил о росте продаж на 3.7%.С другой стороны, продажи Abercrombie (ANF) упали на 2%.
В среду после закрытия рынка General Motors заявил о планах привлечь около $13 млрд. путем публичного размещения простых и привилегированных акций.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
В пятницу доллар смог восстановиться из района 9-месячного минимума против евро и укрепился против ряда других основных валют после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США.
По данным Департамента Труда США количество новых рабочих мест, созданных в крупнейшей мировой экономике в прошлом месяце, составило 151,000 по сравнению с консенсус-прогнозом 60,000 и сокращением показателя на 41,000 в сентябре.
Число новых рабочих мест в частном секторе также превысило ожидания, составив 159,000. Уровень безработицы не изменился и составил 9.6%.
"Это сильные данные, причем неожиданно сильные, результатом которых и стало укрепление доллара против всех основных валют," отмечает Омер Есинер главный аналитик вашингтонского представительства Commonwealth Foreign Exchange Inc.
Тем не менее, мы полагаем, что говорить об изменении тенденции ослабления доллара преждевременно и потребуется серия данных, свидетельствующих об улучшении ситуации как в экономике США в целом, так и на рынке труда в частности, прежде чем ФРС сможет принять решение о возможности сокращения масштабов или сворачивания программы количественного смягчения.
В начале недели доллар находился под давлением после того, как в среду FOMC сообщил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), целью которой является оживление экономики, в частности рынка труда и недопущение дефляции, составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011.
Таким образом, ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. "при возможности его пересмотра в зависимости от ситуации и потребности." Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". FOMC отметил медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный".
FOMС сохранил ставку в пределах 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года. По итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса.
Тем не менее, в середине недели индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе.
Евро достиг 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит сворачивание антикризисной программы.
Фунт укреплялся после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%.

МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд.
ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%.
Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим нынешней ситуации в экономике.
Тем не менее, единая валюта в конце недели понесла существенные потери против всех своих главных конкурентов после сообщения о неожиданном падении розничных продаж в еврозоне в прошлом месяце на 0.2% и снижении темпов роста ВВП в Испании. В итоге активизировались спекуляции, что проводимые правительствами стран-членов еврозоны меры фискальной консолидации могут негативно повлиять на восстановление экономики региона. Данный факт уже нашел свое отражение в росте спредов по облигациям ряда стран так называемой периферийной Европы, что в свою очередь может негативно повлиять на привлекательность единой валюты в глазах глобальных инвесторов.

Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки продемонстрировали по итогам минувшей недели самые впечатляющие результаты за год на фоне резкого роста акций представителей товарно-сырьевого сектора и перспектив возобновления притока капитала на рынки региона после того, как в среду FOMC заявил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), составит $600 млрд..
Индекс FTSE Asia-Pacific подскочил на 4.4%, продемонстрировав самый лучший результат с декабря минувшего года.
Гонконгский Hang Seng прибавил 7.7%, причем рост акций ресурсных компаний позволил индексу обновить 29-месячный максимум.
Nikkei 225 Average укрепился на 4.6%, а Topix восстановился из области 19-месячного минимума, достигнутого после сообщений об убытках в банковском секторе, и завершил неделю ростом на 3%.

Европейские рынки также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index обновил полугодовой максимум после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстановление.
Stoxx 600 за неделю прибавил 2.3%, что стало лучшим результатом индекса с сентября текущего года благодаря как свидетельствам оживления экономического роста, так и ряду позитивных корпоративных результатов.
Тем не менее, в конце недели фиксация прибыли в банковском секторе после нескольких дней роста кряду, ограничила достижения рынков.
Наряду с техническими факторами давление на сектор оказало сообщение об убытках RBS  по итогам минувшего квартала в размере  ?1.4 млрд. и сообщении о том, что Резервный банк Индии запретил на пол года крупнейшим европейским банкам Cr?dit Agricole, Soci?t? G?n?rale и Standard Chartered торговлю государственными обязательствами.
Дополнительное давление на рынки в пятницу оказали слухи о проблемах с ликвидностью в Испании.

Dow и Nasdaq в течение недели обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив в пятницу сопротивление в области 1200, также достиг годового пика 1227. С начала года индекс прибавил 14.23%.

Следует отметить, что рост носит широкий характер и был поддержан рядом позитивных корпоративных результатов, результатами продаж крупнейших розничных сетей, решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также тем фактом, что по итогам прошедших в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса.
"Это ралли гораздо устойчивее чем бывает обычно," говорит Уоррен Коонтз, главный инвестиционный аналитик Loomis Sayles & Co. "Это не просто склонность к риску, это реальное стимулирование экономики. Прямое. Второй волны кризиса теперь никто не ждет."


Основные события предстоящей недели:
Понедельник 08 ноября начнется публикацией в 05:00 GMT ежемесячного экономического отчета Банка Японии. В это же время выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов состояния экономики Японии.
В 06:45  GMT будет опубликован октябрьский отчет об уровне безработицы в Швейцарии
Торговый и платежный балансы Германии за сентябрь выйдут в 07:00 GMT.
В 11:00 GMT нас ожидают данные по промышленному производству в крупнейшей европейской экономике.
Во второй половине дня в 13:15  GMT ожидается отчет о количестве начатых строек домов в Канаде за октябрь.

Во вторник 09 ноября внимание следует обратить на публикацию в 00:01  GMT индекса цен на жилье в Великобритании от RICS.
В 07:00  GMT ожидается публикация октябрьского индекса потребительских цен в Германии.
В 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства.
Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады.

В среду 10 ноября нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов.
Итак, в 13:30  GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице.
В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде.
В 21:30  GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.   

Четверг 11 ноября, не слишком насыщен экономическими данными в связи с праздничными днями в США и Канаде.
Тем не менее, в 00:00  GMT Австралия опубликует инфляционные ожидания потребителей, а в 09:00  GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.     

В пятницу 12 ноября нас ожидает публикация в 07:00  GMT  оценки ВВП Германии в 3 кв.. В 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны за этот же период, а также отчет по промышленному производству за сентябрь.
В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 08 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Индекс числа вакансий от ANZ, м/м    октябрь    0.6%       
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов    сентябрь    98.9   
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов    сентябрь    102.0   
06:45    Швейцария    Уровень безработицы    октябрь    3.6%   
07:00    Германия    Торговый баланс    октябрь    €16.8B         
09:30    Еврозона    Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м    ноябрь    14.0   
11:00    Германия    Промышленное производство (м/м)    сентябрь    -0.8%   
11:00    Германия    Промышленное производство, г/г    сентябрь    7.9%   
13:15    Канада    Число закладок новых фундаментов    октябрь    167.9K   

Евро снизился против доллара на опасениях, что дальнейшие попытки Ирландии сократить дефицит государственного бюджета продолжать стимулировать сокращение инвестиции в европейские активы.
Евро наиболее всего ослабел против иены на фоне визита представителя ЕС по вопросам экономики и денежного регулирования Олли Ренав Дублин, который намеревается обсудить сокращение расходов и повышение налогов.
Евро также оказался под давлением после того, как немецкое издание Der Spiegel сообщило, что министр финансов Германии Вольфганг Шобль планирует лишить держателей государственный облигаций ЕС гарантий от потерь в случае кризисных ситуаций в будущем. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что держатели европейских облиагций должны разделять участь других во время реструктуризаций, а не "цеплять на ключок" налогоплательщиков.
Швейцарский франк достиг максимального уровня против евро за последнюю неделю после выхода национальной статистики.
Так, опубликованные данные показали, что уровень безработицы в Швейцарии в сентябре сократился до 3.6% с 3.7% (это минимальное значение с мая 2009 года).
Новозеландский доллар отошел от максимума апреля 2008 года против доллара США после обнаружения заражения в садах киви. Сейчас проводится проверка на предмет того, носит ли данное заболевание бактериальный характер.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,4000.
GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,00-Y81,45.

Сегодня в 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства.
Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады.


Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года:
Nikkei 9,695.91 -0.38%
Hang Seng 24,964.37 +0.35%
FTSE 5,849.96 -0.43%
DAX 6,750.50 +0.23%
Dow 11,406.84  -0.33%
Nasdaq  2,580.05  +0.04%
S&P 1,223.25  -0.21%

Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Nikkei 225 Stock Average до максимального за три месяца уровня. Поддержку оказали данные по рынку труда в США, показавшие неожиданный рост, а также рост цен на товарных рынках.
Акции Honda Motor Co., крупнейшего в Японии производителя автомобилей, который делает 42% выручки в северной америке, укрепились на 3,3% в связи с ослабление иены. Акции Komatsu Ltd., крупнейшего в мире производителя машин для горнодобывающих производств, укрепились на 4,7%. Рыночная капитализация JX Holdings Inc., крупного японского производителя меди, и очистителя нефти, подскочили на 6,35 после того как годовой прогноз по прибыли был повышен.
Индекс  Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,1% до 9,732.92, максимальный уровень с 28 июля. Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0.8% до 841.74.

Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того как индекс Stoxx Europe 600 Index достиг шестимесячного максимума на прошлой неделе.
Акции Commerzbank AG обвалились на максимальное за последние 8 месяцев значение, после того как доходы банка не оправдали ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на впечатляющие 15% , после известия о увольнении фондового менеджера Роджера Гая. Греческий индекс ASE укрепился на 1,3% после победы премьер министра Папандреу на местных выборах.
Индекс Stoxx 600 изменился в течении сессии незначительно, до 271,91. Индекс достиг максимального уровня с 15 апреля, после того как ФРС анонсировала свою программу по покупке активов.
 
Фондовые рынки США снизились. Рынок оказался под давлением ситуации с долговой нагрузкой в ЕС.
Акции Boeing Co. and Home Depot Inc. были лидерами снижения в DJIA, потеряв по 1,3% каждый. Рыночная капитализация Anadarko Petroleum Corp. уменьшилась на 5,1% после того как аналитики склонились к мнению что BHP Billiton Ltd. вероятно больше заинтересован в Woodside Petroleum Ltd. Акции  American International Group Inc.  потеряли 2,35 стоимости после их удаления из категории "краткосрочных покупок" UBS AG. рыночная капитализация JDS Uniphase Corp. подскочила на 5,2% после того как в Barron’s сделали прогноз относительно роста видео трафика.
Напомним, что минувшую пятницу рынок закрылся незначительным ростом, которого, однако, оказалось достаточно для того, чтобы все три основных индекса завершили неделю на новых двухгодичных пиках.
В ближайший четверг в Южной Корее начнется встреча глав стран-членов Большой 20, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться проблемы обменных курсов и ряд других глобальных вызовов.
Итоги встречи G-20 в значительной степени определят направление развития ситуации как на валютном, так и на фондовых рынках.
Индекс S&P 500 снизился на 0,3% до 1,222.69. Dow потерял 39.62, или 0,4% до отметки 11,404.46.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 09 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00    Япония    Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers    октябрь    40,2       
06:45    Швейцария     Экономические прогнозы SECO    октябрь    7   
07:00    Германия    Индекс потребительских цен, г/г    октябрь   
07:00    Германия    Индекс потребительских цен    октябрь    0,1%       
09:30    Великобритания    Промышленное производство, г/г    сентябрь    +3.8%   
09:30    Великобритания    Объем промышленного производства, м/м    сентябрь    +0.4%   
09:30    Великобритания    Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС    сентябрь    -?4.600B       
09:30    Великобритания    Торговый баланс    сентябрь    -?8.228B       
13:30    Канада    Индекс цен на новое жилье    сентябрь    0.2%       
15:00    США    Оптовые запасы    сентябрь    1.5%

Евро снизился ся во вторник против основных валют на фоне опасений относительно того, что некоторые государства в ЕС могут столкнуться и далее с проблемами покрытия дефицита государственного бюджета, что приводит к снижению спроса на европейские активы.
Спрэд по 10-летним португальским бондам относительно немецких достиг 454 пункта или 4.54%. Спрэд по 10-летним ирландским бондам достиг 554 пункта.
Йена укрепилась в первой половине дня после того, как Китая заявил, что сократит объемы притока капитала в страну.
Государственное управление Китая по вопросам формирования валютного курса заявило сегодня, что оно прекратит спекуляции "горячими деньгами", которые наполняют экономику страны. Управление будет жестко наказывать банки, которые нарушают валютные правила и нормы.
Всемирный Банк заявил, что Азиатским экономикам может понадобиться контроль над капиталом, поскольку политика количественного смягчения США угрожает образованию пузырей на рынках акций, валют и недвижимости региона.
Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых индексов США в связи с опасениями относительно того, что регуляторы многих стран введут ограничения на перевод капитала.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3770.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,6000.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,70.

Сегодня нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов.
Итак, в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице.
В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде.
В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.


Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -38.43  (-0.39%)  9694.49
Topix -1.79  (-0.21%)  839.95
DAX +37.31  (+0.55%)  6787.81
CAC  +32.01  (+0.82%)  3945.71
FTSE-100 +25.23  (+0.43%)  5875.19
Dow  -60.09  (-0.53%)  11346.75
Nasdaq -17.07  (-0.66%)  2562.98
S&P500  -9.85  (-0.81%)  1213.40
10YR +0.10  2.66%
Oil  -1.44  $85.59

Фондовые рынки Азии отступили во вторник после недавнего ралли.
На бирже Гонконга 6-дневный рост прервался на фоне закрытия позиций в преддверии публикации ряда важных данных из Китая. Индекс Hang Seng упал на 1% до 24,710.60 после роста на 8.1% на протяжении последних шести дней.
В Австралии, акции Woodside Petroleum рухнули на 6.5% - до 2-месячного минимума после того, как Royal Dutch Shell продаж примерно треть своего 34%-го пакета акций компании с дисконтом в 7.9%.
Однако акции конкурента AWE выросли на 14.9% до 4-месячного максимума после того, как компания сообщила об обнаружении «крупного месторождения газа».
Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0.8% до 4,740.7.
В Японии основные индексы также отошли от 3-месячных вершин, поскольку рост иены вынудил ряд инвесторов закрыть позиции. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.4% до 9,694.49, в то время как индекс широкого рынка Topix отступил на 0.2% до 839.95.
Акции экспортеров снизились из-за дороговизны иены.
Акции Canon подешевели на 1.3%, в то время как акции Panasonic – на 1.8%.
Акции Toyota Motor отступили на 0.4%, а акции Fanuc – на 1%.
Акции Skymark Airlines рухнули на 15.9% после сообщения о том, что компания купит до 6-ти авиалайнеров Airbus A380 стоимостью порядка $2.1 млрд.

Фондовый рынок Европы вырос, при этом индекс Stoxx Europe 600 достиг 2-летнего максимума после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Adecco SA показали сильные квартальные результаты.
Акции Barclays, третьего по величине активов банка в Британии, выросли в цене на 4%.
Акции Adecco поднялись на 3.7% после сообщения о роста прибыли по итогам третьего квартала.
Акции Hermes International SCA взлетели на 7.6% после того, как производитель товаров группы «люкс» повысил годовой прогноз по прибыли.
Акции Carlsberg A/S отступили после публикации разочаровывающего квартального отчета.
Акции Deutsche Post AG выросли в цене на 4.1% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 226 млн. евро против 215 млн. годом ранее.
Акции Swisscom AG поднялись на 2% после того, как компания сообщила о прибыли в третьем квартале в 536 млн. евро ($555.6 млн.), превысив прогнозы аналитиков в 510.9 млн. евро.

«Голубые фишки» снизились во вторник, в то время, как золото достигло нового рекордного максимума. На прошлой неделе, фондовый рынок завершил торги в области 2-недельных вершин.
Экономика: Правительственный отчет показал, что оптовые запасы в октябре выросли больше, чем прогнозировали аналитики – на 1.5% м/м после пересмотренного в сторону роста августовского значения – до + 1.2%. Экономисты прогнозировали +0.6%.
Корпоративные новости: Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 3.4% вслед за сообщением о том, что группа инвесторов добилась согласия от председателя Alibaba Group Джека Ма относительно его участия в процессе поглощения.
Priceline.com (PCLN) сообщил о росте квартальной прибыли, что привело к росту курса акций компании примерно на 9%.
GE (GE, Fortune 500) сообщил о $2-миллиардных инвестициях в Китай вплоть до 2012. Акции GE снизились на 0.2%.
Газодобывающая компания Atlas Energy (ATLS) заявила в понедельник, что она согласилась на предложение о покупке со стороны Chevron (CVX, Fortune 500). Сделка оценивается в $4.3 млрд.
Акции Chevron снизились на 1.2%, однако акции других представителей сектора, включая Cabot Oil & Gas (COG), Range Resouces (RRC), Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и Southwestern Energy (SWN) – выросли.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00    Япония    Индекс уверенности потребителей в частном секторе    октябрь    40,9   
05:00    Япония    Индекс уверенности потребителей    октябрь    41.1       
10:30    Великобритания    Квартальный инфляционный отчет Банка Англии    3 кв               
13:30    США    Повторные заявки на пособие по безработице    06/11    430K   
13:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице    06/11    435k       
13:30    США    Индекс цен на импорт    октябрь    3.6%       
13:30    США    Торговый баланс, млрд.    сентябрь    -44.0   
19:00    США    Ежемесячный отчет о состоянии бюджета    октябрь    $-140.4B

Йена снизилась против ряда высокодоходных валют после публикации данных, свидетельствующих об ускорении роста в азиатско-тихоокеанском регионе.
В частности, позитивное сальдо торгового баланса Китая оказалось выше ожиданий и составило в октябре $27.1 млрд., по сравнению с прогнозом $25 млрд.. Темпы роста экспорта Филиппин достигли рекордной отметки.
Кроме того, давление на иену как на основную валюту-убежище оказывают ожидания встречи Большой двадцатки, которая начнется в Южной Корее в ближайший четверг. Основной темой встречи, как ожидается, станут дискуссии в отношении предотвращения "валютных войн" и проблемы глобальных дисбалансов.
В преддверии G20 Китай ужесточил контроль над потоками капитала, обязав банки увеличить валютную позицию и усилив аудит внешних заимствований. Кроме того, сегодня центральный банк страны объявил о намерении повысить резервные требования по депозитам для коммерческих банков с 16 ноября текущего года на 50 б.п., что может рассматриваться не только в качестве попытки охлаждения второй крупнейшей экономики страны, но и как еще один шаг в направлении укрепления юаня.
Фунт вырос после публикации инфляционного отчета Банка Англии, в котором в частности отмечается тот факт, что инфляция в ближайшем времени останется выше целевого уровня, составляющего 2%.
Несмотря на то, что в дальнейшем инфляция снизится благодаря влиянию налога на продажи и ослаблению импортных цен, "время и масштабы ожидаемого снижения инфляции в значительной степени неопределенные."
Более того, шансы того, что CPI будет выше/ниже 2.0% через 2 года расцениваются как "примерно равные".
Напомним, что в сентябре инфляция в Великобритании составила 3.1%, превысив таким образом граничное значение 3% уже седьмой месяц кряду.
Евро оставался в районе двухнедельного минимума против доллара в связи со спекуляциями по поводу возможных проблем банков региона в привлечением капитала в ходе сворачивания ЕЦБ мер монетарного стимулирования экономики.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3670-$1,3820.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y82,00.

Сегодня в 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.


Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года:
Nikkei 9,830.52 +1.40%
Hang Seng 24,500.61 -0.85%
FTSE 5,816.94 -0.99%
DAX 6,719.84 -1.00%
Dow 11,357.04  +0.09%
Nasdaq  2,578.78  +0.62%
S&P 1,218.71  +0.44%

Азиатские фондовые обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific Index второй день подряд. Акции китайских компаний обвалились после известия о том, что правительство будет искать пути снижения инфляции активов. Акции банковского сектора Японии выросли.
Рыночная капитализация Bank of Communications Co. уменьшилась на 2,9% на торгах в Гонконге после того как стало известно что банк получил указание увеличить резервный капитал. Акции Agile Property Holdings Ltd. подешевели на 7,4% после отчета о росте цен на жилую недвижимость в Китае. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 4,2% на торгах в Токио после слуха о том, что на съезде Большой 20 лидеры будут искать возможности избавить банки Японии от ужесточения глобального регулирования.
Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,3% до 134,74.

Европейские фондовые рынки потерпели потери, максимальные за 2 недели. Давление оказало возвращение долговых проблем в бюджетах правительств периферии ЕС, а компании UniCredit SpA, Natixis SA и др. опубликовали слабую финансовую отчетность.
Акции банковского сектора обвалились после того как спреды по казначейским облигациям Ирландии достигли рекордного максимума. Рыночная капитализация UniCredit, крупнейшего кредитора в Италии, обвалилась на 4,6%. Акции Natixis, инвестбанковского подразделения Groupe BPCE, достигли 15-месячного минимума. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 2,4% на фоне снижения цены на нефть.
Индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0,7% до 271.48.

Фондовые рынки США укрепились, приостановив негативную тенденцию. Поддержку оказал рост цен на нефть, а также заявление председателя банка Ирландии о том что страна вернется на рынок облигаций в 2011.
Акции Chevron Corp. укрепились на 1,9% вслед за ростом цен на нефть. Рыночная капитализация Citigroup Inc. выросла на 3%, будучи лидером роста с банковском секторе. Рыночная капитализация Ford Motor Co. возросла на 3,5% после того как гигант опубликовал финансовую отчетность. Акции Boeing Co. подешевели на 3,2%.
Индекс Standard & Poor’s 500 Index укрепился на 0,4% до 1,218.75, восстановив прежние потери в 0,8%.
Экономика: Министерство Труда сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, которые подали заявку на получение пособия по безработице до 435,000. Это минимальный показатель за последние 4 месяца и лучше, чем прогнозировалось (прогноз составил 450,000).
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в сентябре на 5.3% до $44 млрд. Ожидаелось, что дефицит сократится до $44.8 млрд. после $46.3 млрд. в августе.
Корпоративные новости: Macy's (M, Fortune 500) сообщила о квартальной прибыли в размере 2 центов на дробленную акцию после убытков в размере 8 центов годом ранее. Кроме того, Macy's повысила прогноз по прибыли на второе полугодие.
General Motors, которая готовится к первичному размещению акций на $13 млрд., сообщила о чистой прибыли по итогам третьего квартала в размере $2 млрд., при этом выручка составила $34.1 млрд. Это был лучший квартал автогиганта за последние 6 лет.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco (CSCO, Fortune 500). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 40 центов на акцию, что выше прошлогоднего показателя в 36 центов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00    США    День Ветеранов       
00:30    Австралия    Изменение числа занятых    октябрь    29,7К   
00:30    Австралия    Уровень безработицы    октябрь    5,4%   
09:00    Еврозона    Месячный экономический отчет ЕЦБ    ноябрь   

Евро снизился в четверг против доллара, поскольку Франция поддержала призывы Германии к инвесторам относительно того, чтобы разделить участь в реструктуризации суверенного долга. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Испании и снижение акций банковского сектора из-за опасений, связанных с Ирландией.
Индекс доллара укрепился на возобновлении опасений, связанных с долговыми проблемами периферийных государств Еврозоны.
В Сеуле начался саммит глав стран Большой Двадцатки, на котором будут обсуждаться вопросы глобальных дисбалансов и валютного контроля.
Статистика четверга показала, что ВВП Испании в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала в результате внеджрения наиболее жестких мер экономии за последние 30 лет.
Фунт вырос до 6-недельного максимума против евро на спекуляциях, что Банк Англии не будет расширять свою программу по выкупу бондов.
Накануне центральный банк Британии обнародовал повышенные прогнозы по инфляции на будущий год.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3660.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6070-$1,6180.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,00-Y82,60.

Сегодня в 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны, а также отчет по промышленному производству за сентябрь.
В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan.

Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +30.94  (+0.3%)  9861.46
Topix +3.39  (+0.4%)  856.37
DAX +3.57  (+0.05%)  6723.41
CAC  -21.10  (-0.54%)  3867.35
FTSE-100 -1.71  (-0.03%)  5815.23
Dow  -73.34  (-0.65%)  11283.70
Nasdaq -23.26  (-0.90%)  2555.52
S&P500  -5.17  (-0.42%)  1213.54
Oil  +0.99  $87.70

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд благодаря повышенному спросу на акции банков после повышения их рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG, в то время как сильный доллар улучшил перспективы экспортеров.
Индекс Topix упал на 15% со своего годового максимума, установленного 15 апреля.
Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 1.5%, а акции конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.8%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. поднялись в цене на 2.4%.
Наибольший вклад в рост индекса Topix внесли представители банковского сектора вслед за автопроизводителями.
Аналитики Deutsche Bank повысили инвестиционный рейтинг банковской отрасли.
Акции Toyota подорожали на 2%.
Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 2.4%.
Акции Canon – на 0.6%.
Акции Fanuc Ltd. прибавили 0.6%.
Акции нефтегазовой компании Inpex Corp. поднялись на 0.9%. на фоне роста цен на нефть.

Между тем, большая часть европейских индексов завершили торги четверга в красной зоне из-за опасений относительно того, что некоторым странам Еврозоны понадобится больше усилий для решения своих долговых проблем. Также давление на рынок оказал слабый квартальный отчет Cisco Systems Inc.
Акции Bank of Ireland Plc стал лидером падения  в банковском секторе, потеряв в цене 7.9%.
Акции Alcatel-Lucent SA подешевели на 2.8%, став крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний.
Акции Allianz SE отступили после того, как стало известно, что регулирующие органы рассматривают возможность ужесточения условий работы в секторе.
Акции United Internet AG рухнули на 9.2% после того, как компания сообщила о сокращении доналоговой прибыли за 9 месяцев на 8.3%.
Акции STMicroelectronics NV потеряли 3.1% в цене.
Акции Telefonica SA снизились на 1.6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5.06 млрд. евро, что значительно ниже среднего прогноза в 5.45 млрд. евро.
Между тем, акции ряда сырьевых компаний достигли 2-летнего максимума, поскольку цены на медь продолжают расти.
Акции Antofagasta Plc выросли на 4.8%, Kazakhmys Plc – на 3.8%, а Xstrata Plc – на 3.7%.

В четверг «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву после слабого старта, поскольку на рынке сохраняется неуверенность в преддверии встречи глав государств Большой Двадцатки в Сеуле.
Давление более всего наблюдалось в технологическом секторе после того, как Cisco Systems опубликовал слабый квартальный отчет.
В минувшую пятницу основные индексы закрылись на 2-летних максимумах после итогов выборов в США о оглашения Федеральным резервом плана выкупа облигаций на сумму в $600 млрд.
Экономика: В Сеуле запланирован 2-дневный саммит глав стран Большой Двадцатки. На саммите будут обсуждаться вопросы, касающиеся ситуации на валютном рынке, а также попытки стран в поддержании восстановления мировой экономики.
Корпоративные новости: Акции Cisco (CSCO, Fortune 500) упали в цене после того, как компания сообщила о слабом прогнозе в своем квартальном отчете.
После закрытия рынка о своих квартальных достижения сообщит Walt Disney (DIS, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль составит 46 центов на акцию.
Рынок облигаций, а также государственные учреждения и некоторые банки в четверг в США не работали в связи с празднованием Дня Ветеранов. Однако остальные финансовые рынки функционировали в обычном режиме.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь     2,7%     
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/моктябрь     0,2%     
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г  октябрь     4,5%     
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г октябрь      4,6%     
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м октябрь     0,3%     
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г октябрь      3,2%     
10:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW ноябрь      1.8     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м октябрь      0.4%     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г октябрь      1.9%     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь      1.1%     
13:30     США     Индекс цен производиелей, м/м октябрь      0.4%     
13:30     США     Индекс цен производителей, г/г октябрь      4.3%     
13:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь      1,5%     
13:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  октябрь      -0.6%     
14:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  сентябрь      81.0     
14:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами сентябрь     81.7     
14:15     США     Промышленное производство, м/мIndustrial Production (MoM)     октябрь     0,0%     
14:15     США     Использование мощностей октябрь     74.8%

В первой половине дня евро незначительно укрепился против основных валют после заявлений официальных лиц о наличии конструктивной дискуссии между Ирландией и МВФ о том, что в банковскую систему Ирландии будет внесен дополнительный капитал.
Дополнительную поддержку евро против доллара и иены оказала публикация индекса деловых настроений ZEW, который показал рост впервые за последние 7 месяцев.
Согласно статистике, индекс ZEW вырос в ноябре до 1.8 пп после -7.2 пп в октябре. Экономисты прогнозировали рост до -6.0 пп.
Отдельный отчет показал ускорение темпов роста инфляции в Еврозоне почти до 2-летних максимумов. Даные показали. что потребительские цены в ЕС выросли на 1.0% г/г в октябре после +1.8% месяцем ранее.
Британский фунт стерлингов вырос после публикации инфляционных данных Британии, которые оказались выше прогнозов. Согласно статистике, индекс потребительских цен вырос в Британии на 3.2% г/г в октябре, что выше прогноза аналитиков в 2.7% и порогового значения центрального банка в 3%. Однако рост стерлинга носил временный характер и курс вскоре отступил.
Однако, рост европейских валют во второй половине дня был полностью перекрыт на фоне укрепления американского доллара, что стало результатом повышения спроса на валюты со статусом save heaven в связи со значительным снижение основных фондовых индексов США. Негативное влияние на динамику фондовых рынков оказали спекуляции относительно того, что Народный банк КНР может ужесточить монетарную политику, повысив ставки.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3500.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900.
USD/JPY: пара закрепилась выше отметки Y83,00.

Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а также данные по уровню безработицы и изменению числа заявок на пособия по безработице.
В 13:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США, а также числ закладок новых фундаментов и разрешений на строительство.

Дайджест фондовых рынков за 16 ноября 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei 9,797.10 -0.31%
Hang Seng 23,693.02 -1.39%
FTSE 5,681.90 -2.38%
DAX 6,663.24 -1.87%
Dow   11,023.50 -1.59%
Nasdaq   2,469.84  -1.75%
S&P 11,178.34 -1.62

Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне спекуляций о том, что правительства предпримут дополнительные меры для охлаждения инфляции. Акции японских экспортеров укрепились после того, как отчет показал что розничные продажи в США выросли больше чем ожидалось, а иена сдала позиции против доллара.
Рыночная капитализация  Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 8,7% в связи со слухами о том что Китай может интенсифицировать меры по ужесточению монетарной политики. Акции  Hyundai Engineering & Construction Co. обвалились на 15% на торгах в Сеуле после того как Банк Кореи повысил процентную ставку. James Hardie Industries SE подскочили на 2% на торгах в Сиднее после того как как Credit Suisse Group AG понизила рейтинг ценных бумаг до категории "ниже рынка". Рыночная капитализация Mazda Motor Corp., которая делает 24% продаж в Северной Америке, подскочила на 2,8% на торгах в Токио.
Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,7% до 130.78, после того как не каждую растущую бумагу приходилось две дешевеющих. Индекс Shanghai Composite Index обвалился на 4% на фоне спекуляций о том что сдерживание экономического роста может навредить корпоративным доходам.

Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за четыре месяца значение на фоне спекуляций о сдерживании Китаем экономического роста. К тому же давление оказали проблемы с суверенными долгами в ЕС.
Акции Rio Tinto Group были лидером снижения в секторе добывающих компаний, подешевев на 4,8% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA уменьшилась более чем на 2%. Акции Vivendi SA подешевели на 3,1% после известия о снижения доходов в подразделении SFR. Рыночная капитализация Infineon Technologies AG возросла на 4,2% после анонса выкупа  акций и выплаты дивидендов впервые за последние 10 лет.
Фондовый индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 2,3% до 265,98 - самое большое снижение с 1 июля.

Фондовые рынки США просели, приведя индекс DJIA ниже 11,000 впервые за последний месяц. Давление оказали разговоры о намерении Китая повысит учетные ставки, а Ирландии потребуется международная помощь.

Акции Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. снизились на 2% в связи со снижением цен на нефть и металлы. Рыночная капитализация Regions Financial Corp. снизилась на 7,7% после того как крупнейший банк Алабамы объявил о уходе риск-менеджеров. Акции Travelers Cos. были лидерами снижения в Dow по мере того как снижение муниципальных фондов навредило инвестициям этого банка. Рыночная капитализация Wal-Mart Stores Inc., крупнейшего в мире ретейлера, возросла на 1,2% после публикации прибыли в третьем квартале.

Корпоративные новости: квартальная прибыль Wal-Mart (WMT) составила 95 центов на акцию. Результат компании оправдал ожидания, однако, продажи составили $101.2 млрд. против прогноза $102.3 млрд.. Wal-Mart также повысил прогноз по итогам всего года.
Home Depot (HD) сообщил о получении прибыли в размере 51 цента на акцию, что выше прогноза на три цента. Тем не менее, сеть строительных супермаркетов снизила прогноз продаж по итогам года.
General Motors сообщил об увеличении целевого уровня и объемов IPO. Цена простой акции составит от $32 до $33 против прежнего прогноза в  $26- $29 за штуку. А результате общий объем предложения приблизится к  $16 млрд..
Экономические новости: Индекс цен производителей в октябре 0.4% м/м, 4.3% г/г, базовое значение, в октябре -0.6% м/м. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в сентябре $81.0 млрд. Промышленное производство, в октябре 0.0% против -0.2% в сентябре. Использование мощностей, в октябре 74.8%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:30     Великобритания     Изменение числа безработных октябрь      -3.7К     
09:30     Великобритания     Уровень безработицы  октябрь      4.5%     
09:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO сентябрь      7.7%     
09:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии 03-04/11/10     
13:30     США     Индекс потребительских цен, м/м октябрь      0,2%     
13:30     США     Индекс потребительских цен, г/г октябрь     1,2%     
13:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м октябрь      0,0%     
13:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь     0,6%     
13:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн. октябрь     0,519     
13:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн октябрь     0,550     
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 13 октября     -7.3

Евро оставался пода давлением в связи с сохранением неопределенности в отношении предоставления финансовой помощи Ирландии.
По словам источника в ЕС, Ирландия в настоящее время ведет переговоры с ЕС и МВФ по поводу предоставления помощи для укрепления государственных финансов, а также поддержки банковской системы страны, поскольку стоимость заимствования средств для Ирландии на рынках капитала в последнее время серьезно выросла.
По словам премьер-министр Ирландии, переговоры с МВФ, ЕЦБ и ЕС начнутся в четверг и их результаты трудно прогнозировать.
Несмотря на сохранение общего негативного фона для евро, дальнейший рост курса доллара был ограничен не только техническими факторами, но и ожиданиями экономических данных, которые, как прогнозировалось, продемонстрируют низкий уровень инфляции и дальнейшее падение активности в секторе строительства в США.
Вышедшие данные зафиксировали незначительное повышение инфляции и существенно худшие чем ожидалось данные по рынку недвижимости.
Выход более сильных по сравнению с ожиданиями данных по безработице в Великобритании и публикация протокола встречи Банка Англии оказали незначительную поддержку фунту.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3500.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5850-$1,5950.
USD/JPY: пара торговалась в рамках $1,5850-$1,5950.

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по платежному балансу еврозоны. В 09:30 GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема оборота розничной торговли. Ожидаемым событием в этот день будет число первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также индекс производственной активности от ФРС Филадельфии.


Дайджест фондовых рынков за 17 ноября 2010 года:
Change % Change Last
Nikkei 9,811.66 +0.15%
Hang Seng 23,214.46 -2.02%
FTSE 5,692.56 +0.19%
DAX 6,700.07 +0.55%
Dow 11,007.88  -0.14% 
Nasdaq   2,476.01  +0.25%
S&P  1,178.59  +0.02%

Японские фондовые рынки укрепились, ведомые акциями автопроизводителей и слабеющей иеной. Акции компаний связанных с товарными рынками просели после того как цены на металлы и нефть обвалились, оказавшись под давлением монетарно политики Китая.
Акции Mazda Motor Corp., второго в Японии экспортера автомобилей, укрепились на 3,1% после того как компании согласились выкупить его акции у Ford Motor Co.  Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных шин, который делает 75% выручки на зарубежных рынках, увеличил рыночную капитализацию на 3,4%. Акции  Mitsubishi Materials Corp., обвалились на 4%.
Индекс широкого рынка Topix просел на 6,3% в этом году, при том что  S&P 500 укрепился на 5,7%, а  Stoxx Europe 600 Index 4,8%. Акции японских компаний оценены в 15 раз дороже их ожидаемых доходов, для S&P 500 этот показатель составляет 13.9, а для Stoxx 600 - 12.

Европейские фондовые рынки восстановились после максимального снижения за последние четыре месяца после того как власти ЕС начали работу над помощью банкам Ирландии.
Акции Actelion Ltd. подскочили на 10%, будучи лидером роста в секторе здравоохранения, толчком стали слухи о поглощении Amgen Inc.. Рыночная капитализация Roche Holding AG возросла на 1,4% после того как крупнейший в мире производитель лекарств от рака объявил о программе сокращения расходов.
Акции Thales SA, крупнейшего в Европе производителя электроники для оборонной промышленности, подешевели на 4% после того как UBS AG понизил рейтинг бумаг.
Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,2% до 266,51, после просадки на 2,3% на вчерашней сессии связанной с фискальным кризисом в ЕС.

Фондовые рынки США сдали достигнутые позиции, приведя к снижению Standard & Poor’s 500 пятый день подряд, после того как NetApp Inc. последовал за Cisco Systems Inc. в прогнозе замедления расходов корпораций.
Акции NetApp обвалились на 6,5% после того, как производитель оборудования по хранению информации сделал прогноз о вероятном доходе в 48-50 центов  на акцию в третьем квартале.
Индекс S&P 500 изменился незначительно, достигнув отметки  1,178.66, после роста на 0,3% в начале сессии. DJIA снизился на 0,1 до 11,011.28.
Экономика: Перед открытием рынка были опубликованы статистические данные, которые показали рост потребительской инфляции в октябре на 0.2% м/м, что ниже прогноза аналитиков в +0.3%. Базовый показатель вырос на 0.6% г/г.
Отдельный отчет показал сокращение закладки новых домов до 519,000 г/г в октябре, однако разрешения на строительство выросли на 0.5% до 550,000 г/г.
Корпоративные новости: Target (TGT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли, которая выросла на 28.5% до 74 центов из расчета на акцию.
После закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует Applied Materials (AMAT, Fortune 500). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 31 цент на акцию.
GM увеличил объем IPO в среду до 478 млн. обычных акций, что в результате в общем достигло теперь размера в $20 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 ноября 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:15     Швейцария     Торговый баланс, млрд октябрь      2,102     
09:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  сентябрь     -13.1     
09:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд сентябрь     -9.2     
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд октябрь      2.431     
09:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд. октябрь      9.77     
09:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г октябрь     -0,1%     
09:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м октябрь     0,5%     
11:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников ноябрь     -15%     
13:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. сентябрь     12.25     
13:30     Канада     Индекс ведущих индикаторов, м/м октябрь     0.2%     
13:30     Канада     Оптовые продажи, м/м сентябрь     0.4%     
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 13 ноября     439К     
15:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии ноябрь     22.5     
15:00     США     Индекс ведущих индикаторов октябрь     0.5%

Евро вырос против доллара и иены на оптимизме решения проблем Ирландии.
Евро вырос из области 7-недельного минимума против доллара, поскольку представители ЕС и МВФ отправились с официальным визитом в Ирландию в предложением оказать помощь.
Глава центрального банка Ирландии Патрик Хоноган заявил, что ожидается, что правительство попросит "солидной" финансовой помощи у ЕС и МВФ, чтобы поддержать банковский сектор.
Правительство Ирландии будет вести переговоры с представителями ЕС и МВФ на протяжении "нескольких дней". Об это накануне сообщил спикер Министерства финансов Ирландии. Переговоры будут проходить в центральном банке Ирландии и министерстве финансов.
Евро продолжил свой рост после того, как Хоноган заявил, что ожидает, что размер помощи составит "десятки миллиардов" евро.
Хоноган - единственный чиновник Ирландии, который публично заявил, что страна нуждается в помощи. Итогового соглашения пока не достигли, при этом Ирландия, вероятно, будет погашать кредиты под 5%.
Новозеландский доллар укрепился после того, как правительственный отчет показал рост цен производителей в прошлом квартале в два раза больше, чем прогнозировали аналитики.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3640.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6000.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83,50.

Сегодня следует обратить внимание на выступление руководителей ФРС (09:15 GMT) и ЕЦБ (14:15 GMT) во Франкфурте.


Дайджест фондовых рынков за 18 ноября 2010 года:
Change % Change Last
Hang Seng Hong Kong 23,637.39 +1.82%
FTSE 100 England 5,768.71 +1.34%
DAX Germany    6,832.11 +1.97%
Dow      +173.35 11,181.23 +1.57%
Nasdaq    +38.39  2,514.40  +1.55%
S&P 50 0  +18.10  1,196.69  +1.54%

Японский  Nikkei 225 Stock преодолел 10,000 впервые с июня, ведомый сектором финансовых компаний на фоне спекуляций о росте доходов связанном с ростом экономики.
Акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. укрепились на 4% после того как газета Nikkei сообщила о намерении страховщика распродать порядка $3.6 млрд акций. Рыночная капитализация Resona Holdings Inc., четвертого по величине активов банка в Японии, подскочила на 9,2%. Акции Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, который делает 23% продаж в европе, укрепились на 2,2%. Showa Denko K.K., производитель материалов для электроники, повысил рыночную капитализацию на 6,3% после того как  UBS AG повысил инвестиционный рейтинг компании до “покупать”.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне спекуляций связанных с выделением помощи Ирландии; при этом отчеты из США показали что крупнейшая в мире экономика набирает силу.
Акции Air France-KLM Group подскочили на 5,6 % после того как крупнейший в Европе авиаперевозчик повысил годовой прогноз по доходам. Рыночная капитализация SABMiller Plc укрепилась на 4,9% после известия о росте дохода на 15%. Акции Royal Ahold NV просели на 3,3% в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами компании.
Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 271.35, расширив вчерашний 0,5% рост.

Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы к солидному росту. Поддержку оказали спекуляции о том, что Ирландия получит финансирование для поддержки проблемных банков, а отчеты о промышленности и рынке труда прибавили рынкам оптимизма.
Акции Alcoa Inc. и Halliburton Co. подорожали на 4,3% на фоне рост цен на металлы и нефть. Рыночная капитализация  Caterpillar Inc. укрепились на 2,5% после того как крупнейший производитель строительного оборудования в мире сообщил о росте глобальных продаж машин на 48%. Акции General Motors Co. выросли на 5,4% после того как компания снова стала торговаться публично, проведя IPO на $20 млрд.
Индекс  S&P 500 укрепился на 1,6% до отметки 1,197.36. DJIA прибавил 166,65, или 1,5% до 11,174.53.
Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов.
Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее.
В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд..
Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся  -$1.07.
Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее.
В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
15:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей ноябрь     -9.5     
16:00     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише

В начале дня евро достиг недельного пика против доллара США после заявления министров финансов стран еврозоны о создании фонда для финансирования ирландских кредитных учреждений. Четвертый день кряду евро укрепляет свои позиции против доллара и иены в связи с ожиданиями, что пакет помощи ирландским банкам предотвратит распространение кризиса на европейские долговые рынки.
Премьер-министр страны, Браян Ковен накануне заявил, что переговоры завершатся в течение нескольких ближайших недель. По оценкам министра финансов Ирландии Браяна Ленихана объем программы составит менее 100 млрд. евро ($137 млрд.). Согласно другим данным, объем финансовой помощи составит 80-90 млрд евро (около $110 млрд). Помощь будет выделена из средств созданного в этом году ЕС специального антикризисного стабилизационного механизма объемом 750 млрд евро, а также отдельно — Великобританией и Швецией.
По мнению ЕЦБ программа поможет стабилизировать банковскую систему Ирландии.
Таким образом, долгожданное и в целом ожидаемое принятие программы поддержки Ирландии можно считать состоявшимся и первой очевидной реакцией рынков стало увеличение аппетита к рискам на фоне снижения неопределенности. Тем не менее, устойчивость данной тенденции вызывает сомнения в связи с возможностью активизации проблем подобным ирландским в странах континентальной Европы, в частности в Португалии и Испании.
Евро резко снизился после того, как партия зеленых Ирландии заявила о своем выходе из коалиционного правительства после принятия бюджета, фискального плана и соглашения с МВФ и намерена инициировать парламентские выборы. Данный факт, наряду с сообщением, что Moody's прогнозирует снижение кредитного рейтинга Ирландии на несколько уровней, оказал давление на единую валюту, укрепление которой, как и ожидалось, оказалось непродолжительным.
Новозеландский доллар оставался по давлением после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor понизило прогноз по рейтингу страны на негативный.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3620.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5960.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83,20-Y83,60.


Дайджест фондовых рынков за 22 ноября 2010 года
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +92.80  (+0.9%)  10115.19
Topix +5.96  (+0.7%)  875.48
DAX -21.50  (-0.31%)  6822.05
CAC  -41.27  (-1.07%)  3818.89
FTSE-100 -52.00  (-0.91%)  5680.83
Dow  -24.97  (-0.22%)  11178.58
Nasdaq +13.90  (+0.55%)  2532.02
S&P500  -1.89  (-0.16%)  1197.84
Oil  -0.16  $81.69

Японский фондовый рынок вырос в понедельник, что продолжается четвертый день подряд после того, как Ирландия согласилась принять финансовую помощь для спасения своей банковской системы. Это ослабило опасения, связанные с проблемами государственного долга страны и помогло укрепиться евро против иены.
Акции Toyota Motor Corp. поднялись в цене на 1.1%.
Акции Kyocera Corp. выросли на 2.4%.
Акции Inpex Corp. поднялись на 3.6%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 3.3%.
Акции Central Japan Railway Co. подорожали на 0.8%.
Акции Hitachi прибавили в цене 1.8%, а акции Toshiba – 1.2%.
Среди аутсайдеров стоит отметить MS&AD Insurance Group Holdings Inc., акции которой рухнули на 8.2% - максимум с января 2009 года после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в первом полугодии на 30%.

Основные фондовые индексы Европы отступили, поскольку запрос ирландии на получение финансовой помощи не смог переубедить инвесторов в том, что проблемы страны с государственным долгом могут быть разрешены.
Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил накануне вечером, что Ирландия часть выделенной суммы ЕС и МВФ направит кредитным учреждениям через специальный фонд. Остальная часть пакета, которая по подсчетам Goldman Sachs Group Inc. может достичь 95 млрд. евро ($130 млрд.), поможет Ирландии избежать продажи бондов.
Акции ирландских банков упали в цене: Bank of Ireland (-19%), Irish Life & Permanent Plc (-26%) и Allied Irish Banks Plc (-6.2%).
Акции испанского банка Banco Santander SA подешевели на 4%, в то время как акции National Bank of Greece SA снизились в цене на 4.1%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc отступили на 4.6%.
Акции Vestas снизились на 5.3% после того, как крупнейший в мире производитель ветротурбин заявил, что уровень рентабельности в будущем году останется неизменным.
В лидерах оказали автопроизводители, среди который Porsche SE и Renault SA.

«Голубые фишки» завершили торги смешанно в понедельник, поскольку акции банков оказались под давлением вслед за сообщением о попытке инсайдерских торгов на Wall Street.
Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. 
Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500).
Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц.
Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд.
Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд.
Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 ноября 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
09:00     Германия     Индекс делового климата IFO ноябрь     109.3     
09:30     Великобритания     ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв     2,8%     
09:30     Великобритания     ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв      0,8%     
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  сентябрь     -3.8%     
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г сентябрь      13.5%     
13:30     США     Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м октябрь      0,0%     
13:30     США     Личные расходи, м/м октябрь      0,9%     
13:30     США     Личные доходы, м/м октябрь      0,5%     
13:30     США     Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г октябрь     0,9%     
13:30     США     Заказы на товары длительного пользования  октябрь     -3,3%     
13:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта октябрь      -2,7%     
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 20.11      407К     
14:55     США     Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс ноябрь      82.1     
15:00     США     Продажи новостроек октябрь      283k     
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  -7,3         
23:50     Япония     Сальдо баланса внешней торговли октябрь     0,579

Доллар и иена отступили в среду против австралийского доллара и бразильского реала после того, как отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года, а индекс потребительского доверия вырос, что привело к росту спроса на валюты, которые привязаны к темпам экономического роста.
Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000.
Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее.
Доллар слегка сократил свой рост против иены после того, как Министерство торговли США сообщило, что объем продаж новостроек в октябре неожиданно снизился на 8.1%.
Евро восстановился из области 2-месячного минимума против иены, поскольку Ирландия сообщила о планах сокращения дефицита и провела переговоры относительно получения финансовой помощи.
Евро укрепился против иены, поскольку правительство Ирландии заявило, что сократит расходы примерно в пять раз и повысит налоги в ближайшие 4 года.
Премьер-министр страны Брайан Коуэн заявил, что правительство обсуждало размер помощи в 85 млрд. евро ($113 млрд.) с МВФ и ЕС и размер помощи пока утвержден не был.
Евро упал на 1.9% накануне против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что евро находится в "очень серьезной ситуации" после того, как Ирландия официально попросила финансовой помощи. Это максимальное падение евро с 11 августа, когда Федеральный резерв понизил прогноз роста экономики.
Британский фунт стерлингов достиг 2-месячного максимума против евро после того, как данные показали рост экономики Британии на 0.8% в третьем квартале.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3280-$1,3420.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5720-$1,5840.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y83,50.

Сегодня внимание стоит обратить на публикацию инфляционных данных Японии, которые ожидаются в 23:00 GMT.

Дайджест фондовых рынков за 24 ноября 2010 года
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -85.08  (-0.8%)  10030.11
Topix  -8.91 (-1.0%)  866.57
DAX +118.80  (+1.77%)  6823.80
CAC  +23.19  (+0.62%)  3747.61
FTSE-100 +75.82  (+1.36%)  5657.10
Dow  +150.91  (+1.37%)  11187.28
Nasdaq +48.17  (+1.93%)  2543.12
S&P500  +17.62  (+1.49%)  1198.35
Oil  +3.09  $84.05
10-Years +0.15  2.91%

Японский фондовый индекс Nikkei 225 показал в среду максимальное падение за последнюю неделю после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Ирландии, что привело к росту опасений относительно того, что долговой кризис в ЕС приведет к замедлению восстановления мировой экономики.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., - крупнейшего в Японии банка по доле рынка, - упали в цене на 1.9%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 2.5%.
Акции Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. снизились как минимум на 0.9% на фоне ослабления курса евро до 2-месячных минимумов против иены, что усилило пессимизм касательно корпоративных прибылей экспортеров.
Акции Konica Minolta Holdings Inc. подешевели на 1.5%.
Акции Olympus Corp. отступили на 0.6% .
Акции Sony Corp., подешевели на 2.1%.
На 2.1% откатили акции Tokyo Electron Ltd. из-за вооруженного столкновения Северной и Южной Кореи.

Между тем, фондовые рынки Европы восстановились из области 6-недельных минимумов после того, как правительство Ирландии обнародовало свой 4-летний план по сокращению дефицита бюджета и провело переговоры относительно привлечения финансовой помощи извне.
Акции Porsche SE выросли на 6.3% после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении операционной прибыли до 395 млн. евро, что в 7 раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год (52 млн. евро). Продажи выросли на 80% до 2.1%.
На 7.3% взлетели акции Compass Group Plc после того, как квартальный отчет компании превысил прогнозы аналитиков.
Акции Provident Financial Plc поднялись на 8.6% после того, как компания сообщила, что план правительства по сокращению дефицита «окажет лишь незначительное влияние» на клиентов компании.
Акции BP Plc подорожали на 1.9% после того, как компания сообщила о «впечатляющем» открытии газового месторождения в западной дельте реки Нил в Египте.
Однако акции Bank of Ireland Plc рухнули на 11% на спекуляциях о том, что контрольный пакет акций перейдет в руки правительства.
Также акции Agfa-Gevaert NV рухнули на 18% после того, как квартальный отчет компании разочаровал инвесторов.

Фондовый рынок США вырос в среду более чем на 1% после неожиданного сокращения количества обращений за пособием по безработице, что дало некоторую надежду на улучшение ситуации на рынке труда страны.
Сокращение продаж новостроек, а также падение заказов на товары длительного пользования, равно как и проблемы ЕС не смогли испортить настроение инвесторам накануне праздника.
В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. В пятницу рынки будут работать в режиме сокращенного дня.
Рост носил масштабный характер, при этом все, за исключением двух компаний среди компонентов Dow, демонстрировали позитивную динамику.
Среди крупнейших лидеров оказались Caterpillar (CAT, Fortune 500), Boeing (BA, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).
Среди представителей технологического сектора более всего проявили себя Amazon.com (AMZN, Fortune 500) и Sandisk (SNDK).
Экономика: Отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000.
Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее.
Индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее.
Однако заказы на товары длительного пользования сократились на 3.3%.
Также снизились продажи новостроек в октябре на 8.1% до 283,000 г/г.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
02:00     Новая Зеландия     Индекс делового доверия ноябрь      33.2     
09:30     Великобритания     Денежный агрегат М4, м/м  октябрь      0.7%     
09:30     Великобритания     Денежный агрегат М4, г/г октябрь      -0.7%     
09:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд октябрь      0,3     
10:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах ноябрь     0.96     
10:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике ноябрь      105.3     
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд    III кв      -17B     
13:30     Канада     Индекс цен на сырье октябрь      +1,0%     
13:30     Канада     Индекс производственных цен, м/м октябрь      0,0%     
23:30     Япония     Уровень безработицы октябрь     5.1%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г октябрь      -0.4%     
23:50     Япония     Промышленное производство, м/м октябрь      -1.8%     
23:50     Япония     Промышленное производство, г/г октябрь      +4.5%

Евро отступил в понедельник к 2-месячным минимумам против доллара и иены, поскольку план помощи Ирландии в 85 млрд. евро ($112 млрд.) не смог успокоить инвесторов.
Единая валюта снизилась по всему фронту валют.
Оппозиционные силы Ирландии раскритиковали условия кредитования Ирландии Евросоюзом и МВФ.
Ирландия будет возвращать кредит под 5.8% годовых, который включает 45 млрд. евро помощи от ЕС, 22.5 млрд. евро от МВФ и 17.5 млрд. евро наличных резервов Ирландии, а также средства национального пенсионного фонда.
По мнению технических аналитиков Citigroup Inc., евро снизится к $1.2588, если курс закроется ниже 200-дневной МА на $1.3131.
Доллар может завершить текущий месяц первым ростом против иены с апреля, поскольку напряженная ситуация между Северной и Южной Кореями усилила спрос на валюты-убежища, включая доллар США.
Южная Корея удвоила артиллерийскую мощь на острове Йонпхендо, который был обстрелян на прошлой неделе Северной Кореей.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3120.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5570.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84,30.

Сегодня в 08:55 GMT выйдут данные по занятости в Германии.
Инфляционные данные ЕС запланированы на 10:00 GMT. Также в это время выйдут данные по занятости в регионе.
В 13:30 GMT Канада предоставит данные по ВВП за третий квартал.
Выход американских новостей запланирован на 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 60.2 пп в ноябре с 60.6 пп месяцем ранее. В 15:00 GBP выйдет индекс по потребительскому доверию за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс вырос до 52.9 пп против 50.2 пп.


Дайджест фондовых рынков за 29 ноября 2010 года
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +86.43  (+0.86%)  10125.99
Topix  +7.78  (+0.9%)  874.59
DAX -151.01  (-2.20%)  6697.97
CAC  -91.69  (-2.46%)  3636.96
FTSE-100 -117.75  (-2.08%)  5550.95
Dow  -33.61  (-0.30%)  11058.39
Nasdaq -9.34  (-0.37%)  2525.22
S&P500  -9.71  (-0.81%)  1188.64
Oil  +1.78  $85.59
10-Years -0.09  2.82%

Фондовые рынки Азии выросли в понедельник, что помогло местным индексам сократить ноябрьские потери. Причиной роста послужило согласие европы выдать кредит Ирландии, что частично компенсировало опасения на рынке, связанные с напряженной ситуацией на корейской границе.
Акции Sony Corp. подорожали на 2.8% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Nomura до «покупать».
Акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 1.5%.
«рынком сейчас движут геополитические беспокойства», отмечает Джейсон Те из Investors Mutual Ltd. «С одной стороны – финансовая помощь Ирландии, а с другой – угроза войны в другой части мира, что усиливает волатильность на рынке».
Японский индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 0.9%.
Австралийский S&P/ASX 200 Index поднялся на 0.4%, при этом лидерами роста стали банки.
Южнокорейский Kospi, между тем, отступил на 0.3%.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1.3%, в то время как в Китае индекс Shanghai Composite Index снизился на 0.2%.
Тайваньский Taiex Index вырос на 0.7%.

Ситуация в Европе была пессимистичной:  индексы снизились до 8-недельных минимумов, поскольку новости об оказании финансовой помощи Ирландии не смогли убедить инвесторов в том, что ситуация в долговыми проблемами в ЕС под контролем.
Лидерами снижения стали рынки Испании и Италии, где крупнейшими аутсайдерами стали Banco Santander SA (-2.7%) и Intesa Sanpaolo SpA (-4.1%).
Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.1% после того, как аналитики Exane BNP Paribas порекомендовали своим клиентам продавать акции.
Акции Bank of Ireland Plc взлетели на 16% после того, как страны ЕС согласились предоставить стране кредит на сумму 85 млрд. евро ($113 млрд.).
На 3.8% взлетели акции Allied Irish Banks Plc на сообщении о том, что ирландские банки получат поддержку в размере 35 млрд. евро.
Среди статистических данных дня стоит отметить, что в Британии пятый месяц подряд в ноябре снижаются цены на жилье, поскольку спрос на недвижимости снизился до 2-летнего минимума. Об этом в понедельник сообщил Hometrack Ltd. said.

«Голубые фишки» также отступили в понедельник, однако смогли восстановиться из области сессионных минимумов.
В начале сессии индексы упали примерно на 1.5%, при этом индекс Dow на какое-то время оказался ниже отметки в 11,000. Однако индексам удалось восстановиться и закрыть сессию выше минимумов.
«Черная пятница»: В минувшую пятницу на рынке не было особой активности, поскольку инвесторы ожидали первых данных начала сезона праздничных покупок по итогам продаж в т.н. «Черную пятницу» (начало сезона покупок) вплоть до «Интернет-понедельника» (день, когда интернет-покупки в США достигают своего пика).
Предварительные данные показали, что в минувшую пятницу потребительские расходы были скромными, хотя по итогам интернет-торгов продажи могут быть гораздо сильнее.
Согласно данным Национальной Ассоциации Риелтеров, в «Черную пятницу» интернет-сайты посетило порядка 212 млн. покупателей, что на 195 млн. человек больше, чем в прошлом году. Расходы выросли на 6.4% г/г в среднем до $365.34 на одного человека.
Экономика: Президент Обама в понедельник предложил заморозить зарплату государственным служащим на 2 года в рамках программы по экономии $2 млрд.  до конца 2011 года и $28 млрд. в последующие 5 лет.
Важных экономических данных в понедельник не было. Внимание инвесторов уже сосредоточено на данных этой недели, которые включают показатели сектора жилья, производственной активности и потребительского доверия. В пятницу выйдет основной отчет недели – отчет по занятости в США.
Корпоративные новости: Акции FedEx (FDX, Fortune 500) поднялись в цене на 4.6% после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг компании.
Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) достигли исторического максимума на фоне показателей «Интернет-понедельника», которые свидетельствуют о сильных продажах. Акции выросли на 1.9%.
Однако, 17 из 30 компонентов Dow закончили день с потерями. 
BP (BP) в воскресенье заявил о намерении продать свою долю в Pan American Energy компании Bridas Corporation за $7.06 млрд. наличными. К концу 2011 года BP планирует продать свои активы на сумму до $30 млрд. в рамках программы по увеличению фондов на фоне катастрофы в Мексиканском заливе. Акции BP упали на 1%.