Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м   Ноябрь    +3.4%      +4.7%
00:30   Австралия       Розничные продажи, м/м    Ноябрь    0.0%   +0.3%   -0.1%
09:30   Великобритания       Торговый баланс    Ноябрь    -9.5   -9.0   -9.2
10:00   Еврозона       ВВП, кв/кв   (окончательные данные) III кв    -0.1%   -0.1%   -0.1%
10:00   Еврозона       ВВП, г/г (окончательные данные) III кв    -0.6%      -0.6%
11:00   Германия       Промышленное производство (м/м) Ноябрь    -2.0%       +1.1%   +0.2%
11:00   Германия       Промышленное производство, г/г    Ноябрь    -3.0%       -2.9%   -2.9%
13:15   Канада       Число закладок новых фундаментов Декабрь    201       198   198
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -11.1      +1.3
18:00   США       США размещают 10-ти летние облигации
21:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млрд    Ноябрь    -718   -670   -700

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3064 -0,12%   
GBP/USD    $1,6021 -0,21%   
USD/CHF    Chf0,9252 +0,13%   
USD/JPY    Y87,87 +0,93%   
EUR/JPY    Y114,78 +0,81%   
GBP/JPY    Y140,77 +0,76%   
AUD/USD    $1,0512 +0,09%   
NZD/USD    $0,8395 +0,37%   
USD/CAD    C$0,9874 +0,09%         

Вчера иена упала по отношению к доллару впервые за три дня, так как продолжают нарастать ожидания того, что Банк Японии усилит свои меры по борьбе с дефляцией. Валюта Японии упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Акира Амари, министр, отвечающий за оживление экономики, сообщил о заявлении Банка Японии, адресованном премьер-министру Синдзо Абэ, что он намерен направить все свои усилия на то, чтобы повысить целевой уровень инфляции до 2,0% на своем следующем заседании, посвященном денежно-кредитной политике. Эксперты ожидают, что центральный банк расширит программу покупки активов, чтобы ослабить иену, сила которой вредит экспорту и препятствует восстановлению японский экономики, подверженной дефляции.
Евро падал второй день подряд против доллара на ожиданиях решения Европейского центрального банка. Также были опубликованы окончательные данные по ВВП Еврозоны, которые полностью соответствовали прогнозам. Позже также были представлен отчет по промышленному производству в Германии, который показал рост на уровне 0,2%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 1,1%.
Курс фунта снизился, что было вызвано публикацией данных, которые показали, что дефицит торгового баланса снизился меньше, чем ожидалось. Управление национальной статистики сказало, что дефицит торговли товарами сократился до 9164 млн фунтов с 9487 миллионов фунтов в октябре, в то время экономисты прогнозировали снижение дефицита до 9050 млн фунтов стерлингов.
Канадский доллар смог отвоевать часть утраченных позиций по отношению к доллару после выхода данных по рынку жилья Канады за декабрь, оказавшихся немного лучше прогноза. Число закладок новых домов в Канаде в декабре снизилось на 1,7% по сравнению с ноябрем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 197 976 домов в год. Этот показатель оказался немного хуже ожиданий. Согласно прогнозу, число закладок в декабре должно было составить 195 000 домов в год.


Дайджест фондовых рынков за 09 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%   
Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%   
S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%   
Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%
FTSE 100 6,098.65   +45.02 +0.74%   
CAC 40 3,717.45   +11.57 +0.31%   
DAX 7,720.47   +24.64 +0.32%
Dow 13,391 +62 +0.47%
Nasdaq 3,106 +14 +0.46%
S&P 500 1,461 +4 +0.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,658 -4 -0.25%
Oil 93.19 +0.04 +0.04%

По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее.
Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%   
Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%   
S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%   
Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%
Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%.
Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.
Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.



Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за 22 месяцев, после того, как в США алюминиевый гигант Alcoa Inc. успешно начал сезон отчетностей. Выручка компании снизилась на 2% до $5,9 млрд, но превысила среднюю оценку аналитиков, которая составила $ 5,6 млрд.
Министерство экономики Германии в среду сообщило, что промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако оказалось хуже ожиданий. Согласно опубликованному отчету, промышленное производство в ноябре с коррекцией выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Дефицит внешней торговли товарами в Великобритании в ноябре сократился, так как увеличение экспорта нефти и продукции химической промышленности перевесило достижение импортом из стран Евросоюза 6-летнего максимума. Согласно представленным данным, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в ноябре сократился до 9,2 млрд фунтов (14,8 млрд долларов США) с 9,5 млрд фунтов в октябре. Экономисты ожидали уменьшения дефицита до 9 млрд фунтов.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,098.65   +45.02 +0.74%, CAC 40 3,717.45   +11.57 +0.31%, DAX 7,720.47   +24.64 +0.32%
Датчик телекоммуникационных акций был лучшим исполнителем среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Операторы мобильной связи, включая Deutsche Telekom AG и France Telecom SA обсудили создание общеевропейской сети, сообщило Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Акции Telecom Italia выросли на 8,8 процента до 75,7 центов за евро, показав самый большой прирост с мая 2010 года. Капитализация Deutsche Telekom поднялась на 3,4 процента до 9,14 евро, а котировки France Telecom поднялись на 4,3 процента до 8,75 евро. Vodafone Group Plc добавила 1,9 процента до 165,5 пенса.
Вторая по рыночной стоимости в Великобритании страховая компания Aviva привлекла 353 млн евро ($566 млн) путем продажи оставшейся доли в голландском подразделении Delta Lloyd. Так, компания реализовала 34 млн акций подразделения по цене 12,65 за каждую, что оказалось на 1,6% ниже последней цены закрытия. На этой новости акции Delta Lloyd выросли на 6,6 процента до 13,71 евро, показав самый большой прирост с 29 июня. Котировки Aviva упали на 2,2 процента до 373,7 пенса.
Оператор третьей по величине в Великобритании сети супермаркетов J Sainsbury потерял 2,9 процента до 329,2 пенсов после того, как отчитался о самых медленных за последние восемь лет темпах роста продаж в праздничный период в связи с переходом большого числа клиентов к конкурентам. Так, за 14 недель с окончанием 5 января продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличились на 0,9%, совпав со средними прогнозами аналитиков.


Фондовые индексы США выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным, и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал.
На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года.
Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов.
Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом. Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.
Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу.
Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании.
Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (18 из 30). Лидером стали акции Boeing (BA, +3.55%), которые выросли в рамках коррекции после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA  в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом.
Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC,-4.59%), давление на которые оказало снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.
По итогам торгов все сектора индекса S&P выросли. Лидерами стали сектора конгломератов (+1,0%) и промышленных товаров (+1,0%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов показали минимальный рост (+0,2%).
На момент закрытия:
Dow 13,391 +62 +0.47%
Nasdaq 3,106 +14 +0.46%
S&P 500 1,461 +4 +0.26%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м    Ноябрь    -7.6%   +3.1%   +2.9%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г    Ноябрь    +14.5%   +11.6%   +13.2%
02:00   Китай       Сальдо торгового баланса, млрд    Декабрь    19.6   20.1   31.6
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов Ноябрь    92.8   93.1   91.9
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов    Ноябрь    90.7      90.1
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь    -0.7%   +0.2%   +0.5%
07:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г    Ноябрь    -3.6%   -4.0%   -3.6%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, м/м    Декабрь    -0.2%   +0.4%   +0.4%
07:45   Франция       Индекс потребительских цен, г/г    Декабрь    +1.4%   +1.3%   +1.5%
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375   375   375
12:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке    0.50%   0.50%   0.50%
12:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии 
12:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ    0.75%   0.75%   0.75%
13:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ             
13:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м Ноябрь    +15.9%       +2.4%   -17.9%
13:30   Канада       Индекс цен на новое жилье    Ноябрь    +0.2%   +0.2%   +0.1%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь    367       361   371
15:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли    Ноябрь    +0.3%       +0.2%   +0.6%
18:10   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж          
19:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда             
23:50   Япония       Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен    Ноябрь    376.9   -30.1   -222.4

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3271 +1,56%   
GBP/USD    $1,6166 +0,90%   
USD/CHF    Chf0,9141 -1,21%   
USD/JPY    Y88,77 +1,01%   
EUR/JPY    Y117,81 +2,57%   
GBP/JPY    Y143,50 +1,90%   
AUD/USD    $1,0597 +0,80%   
NZD/USD    $0,8455 +0,71%
USD/CAD    C$0,9832 -0,43%         

Вчера курс евро против доллара вырос за день более чем на 200 пкт на фоне заседания ЕЦБ и комментариев его главы. Евро показал максимальный прирост за пять месяцев по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономика должна постепенно восстановиться, и решение воздержаться от сокращения  процентной ставки было единогласным. Глава Банка также отметил, что согласно его прогнозам, уровень инфляции опустится под отметку 2% в этом году, а также то, что инфляционные риски в целом являются сбалансированными. Также Драги указал на значительное улучшение состояния финансовых рынков и восстановление притока капитала в еврозону.
Единая валюта поднялась до максимумов июля 2011 по отношению к иене после того, как Испания аукционе продала больше облигаций, чем планировалось, что усилило признаки того, что финансовый кризис в регионе ослабевает.
Сырьевые валюты (австралийский, новозеландский и канадский доллары) выросли после выхода сильных китайских данных. Генеральная администрация таможни Китая сегодня сообщила, что положительное сальдо внешней торговли Китая в декабре резко выросло, до 31,6 млрд долларов США против 19,6 млрд долларов США в ноябре. Китайский экспорт вырос в декабре на 14,1 процента по сравнению с 2,9-процентным ростом в ноябре и прогнозами в 4 процента. Импорт увеличился на 6 процентов при прогнозах 3-процентного роста, а импорт нефти за весь 2012 год поднялся на 6,8 процента. Австралийский доллар смог обновить 4-месячный максимум против доллара США.
Курс иены близок к минимуму 2,5 лет к доллару, поскольку рынок рассчитывает на новые стимулирующие меры Банка Японии, которые он может объявить после совещания 21-22 января. Ожидается, что центробанк под давлением премьер-министра Синдзо Абэ примет целевой показатель инфляции в 2 процента, таким образом удвоив нынешнюю цель.
Британский фунт вырос после того, как в ходе первого в новом году заседания члены MPC Банка Англии приняли решение оставить текущий курс монетарной политики без изменений.

Дайджест фондовых рынков за 10 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70%   
Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59%   
S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31%   
Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37%
FTSE 100 6,101.51   +2.86 +0.05%   
CAC 40 3,703.12   -14.33 -0.39%   
DAX 7,708.47   -12.00 -0.16%   
Dow 13,471 +80 +0.60%
Nasdaq 3,122 +16 +0.52%
S&P 500 1,472 +11 +0.75%   


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   93.88   +0.06   +0.06%
Gold   1,673.70   -4.30   -0.26%


По итогам торгов все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли благодаря положительным данным о внешней торговле КНР. Китай увеличил экспорт в декабре на 14,1% в годовом выражении, тогда как в ноябре прирост составлял 2,9%, а консенсус-прогноз равнялся 5%. Импорт поднялся на 6%, также лучше ожиданий.
Nikkei 225 10,652.64 +74.07 +0.70%   
Hang Seng 23,354.31 +135.84 +0.59%   
S&P/ASX 200 4,722.96 +14.82 +0.31%   
Shanghai Composite 2,283.66 +8.32 +0.37%
Котировки акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании Китая, подскочили на 6.8% на торгах в Гонконге в надежде на увеличение объемов морских перевозок сырья.
Лучше рынка торговались бумаги японских автоконцернов после того, как Bank of America поднял рекомендацию для акций Mazda Motor Corp. с "нейтрально" до "покупать" и повысил их оценку сразу на 73%, до 225 иен. Бумаги Mazda подскочили в цене в четверг на 10%, до 193 иены.
Южнокорейская госмонополия Korea Electric Power Corp. подняла стоимость бумаг на 3,6% благодаря повышению тарифов на электроэнергию.

Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как ЕЦБ и Банк Англии сохранили свои базовые процентные ставки на рекордно низком уровне. Решения совпали с ожиданиями рынков.
Глава ЕЦБ сообщил, что в 2013 уровень инфляции должен опуститься под отметку 2%, что в конце года экономика должна восстановиться и что операция LTRO успешно воспрепятствовала развитию серьёзных проблем в банковском секторе. Драги призвал к разработке проекта финансовой интеграции и реализации структурных реформ европейскими правительствами.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что решение о сохранении без изменений процентных ставок было принято единогласно. Такое положение дел контрастирует с состоявшимся в прошлом месяце заседанием, когда Драги просигнализировал о том, что некоторые члены правления банка выступили за снижение ставок.
Ранее сегодня на первом заседании 2013 Банк Англии объявил о том, что политический курс остаётся без изменений, сохранив ставку и программу покупки активов на уровне 0,5% и ?375 млрд. соответственно.
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,101.51   +2.86 +0.05%, CAC 40 3,703.12   -14.33 -0.39%, DAX 7,708.47   -12.00 -0.16%   
Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco выросли на 1,8 процента до 355,4 пенса после отчета о максимальных с 2010 г. темпах роста продаж в праздничный период благодаря предложенным покупателям купонам на скидки и расширению продуктовой линейки. Так, за шесть недель с окончанием 5 января продажи в британских магазинах, открытых более года назад, без учета акцизов и НДС увеличились на 1,8%, аналитики в среднем ожидали 1%-ного повышения.
Акции крупнейшего в мире производителя элитных ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA упали на 2,1 процента до 76 швейцарских франков после того, как второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co заявил, что годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, сославшись на замедление темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период.
Финская компания Nokia заявила, что подразделение мобильных телефонов зафиксировало квартальные результаты, превысившие ее собственные прогнозы благодаря восстановлению спроса и снижению издержек. Так, в четвертом квартале без учета некоторых статей подразделение достигло точки безубыточности, хотя ранее ожидался операционный убыток. Котировки Nokia подскочили на 11 процентов до 3,32 евро.
Цена бумаг MAN SE подскочила 3,5 процента до 86,94 евро после того, как германский Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, предложил выкупить все не принадлежащие ему акции MAN, чтобы получить контроль над компанией. На данный момент Volkswagen владеет 75,03% голосующих акций MAN.


Фондовые индексы США выросли, при чем индекс широкого рынка Standard & Poor 500 достиг самого высокого уровня за последние пять лет, на фоне лучших, чем ожидалось, данных китайского экспорта.
Опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая приятно удивили игроков: экспорт и импорт выросли в декабре на 14,1% и 6% соответственно, свидетельствуя о росте мирового спроса.
Оптимизма также добавил рост цен на испанские долговые бумаги после прошедшего аукциона, где испанское правительство сумело привлечь больше, чем планировало. Отметим, что сегодня доходность 10-летних гособлигаций снизилась до минимальных с ноября 2010 года уровней, опустившись ниже 5%-ной отметки.
Повышательное движение не смогли остановить даже не оправдавшие ожидания статистические данные из США. Сегодня вышли данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Показатель оказался хуже прогнозов: за последнюю отчетную неделю была получена 371 тыс первичных заявок на получение пособия по безработице против средних ожиданий на рынке 361 тыс.
Позже вышли данные по запасам на складах оптовой торговли. Показатель по итогам ноября вырос на 0,6%, средние прогнозы указывали на то, что он повысится на 0,2%. Рост запасов сигнализирует о затоваривании, а это является негативным фактором для роста ВВП.
Большинство компонентов индекса DOW повыcились в цене (25 из 30). По итогам торгов лидируют акции Bank of America (BAC, +3.06%). Максимальные потери понесли акции Alcoa (AA, -1.21%).
Все сектора индекса S&P выросли. Максимальный прирост показал финансовый сектор (+1,1%).
Акции ритейлера ювелирных украшений Tiffany показали самое сильное падение среди бумаг S&P 500, просев на 4,52% после публикации прогнозов на 2013 год и данных по продажам. Так, согласно ожиданиям компании, годовая прибыль окажется у нижнего порога прогнозного диапазона на фоне замедления темпов роста продаж на американских и азиатских рынках в праздничный период. Что касается продаж, то в ноябре и декабре рост выручки замедлился до 4% до $992 млн с 7% в аналогичном периоде в 2011 году.
Американский автопроизводитель Ford удвоил размер дивиденда на этот квартал до 10 центов, и на этой новости котировки Ford повысились на 2,67%.
Котировки американского добытчика редкоземельных ресурсов Molycorp упали на 22,7% после того, как представители компании заявили о том, что выручка и денежные потоки будет ниже в этом году в связи со снижением цен на сырье и задержкой в выполнении плана на калифорнийской шахте Mountain Pass.
На момент закрытия:
Dow 13,471 +80 +0.60%
Nasdaq 3,122 +16 +0.52%
S&P 500 1,472 +11 +0.75%   

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Официальный выходной день         
00:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь    -2.9%      -3.9%
00:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь    +0.1%   +0.5%   -0.5%
01:20   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса          
10:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м    Ноябрь    -1.0%       +0.2%   -0.3%
10:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г    Ноябрь    -3.3%       -3.1%   -3.7%
15:30   Канада       Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады    IV кв      
15:30   Канада       Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады IV кв    -15.8      -3.4
15:30   Канада       Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады    IV кв    0.0      16
16:15   США       Речь президента США Б. Обамы               
18:00   Новая Зеландия       Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Декабрь    +1.4%      -0.6%
21:00   США       Речь председателя ФРС Бернанке             
21:00   Новая Зеландия       Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв    8      20
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Декабрь    -0.8%      -0.2%
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Декабрь    -0.6%      -1.0%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3381 +0,34%   
GBP/USD    $1,6075 -0,27%   
USD/CHF    Chf0,9218 +0,90%
USD/JPY    Y89,47 +0,29%
EUR/JPY    Y119,73 +0,64%
GBP/JPY    Y143,82 +0,03%
AUD/USD    $1,0564 +0,32%
NZD/USD    $0,8431 +0,81%
USD/CAD    C$0,9837 -0,05%   
         
Вчера в ходе торгов иена достигла самого низкого уровня по отношению к доллару с июня 2010 года, что было связано с тем, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выберет нового главу центрального банка, который будет выступать за расширение кредитно-денежной либерализации, которая позволит ускорить падение курса национальной валюты. На фоне этого, валюта Японии впервые с мая 2011 года достигла отметки 120 иен за иену. Экономисты отмечают, что, в связи со сложившейся ситуацией растет вероятность того, что дальнейшее смягчение от Банка Японии продолжится. Кроме того, ожидания относительно повышения целевого показателя инфляции способствуют увеличению спроса на иену.
Доллар снизился против евро, после того, как президент США Барак Обама заявил на пресс-конференции, что США не могут позволить себе дискуссии в отношении лимита госдолга.
Новозеландский доллар, по прозвищу Киви, вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как отчет показал, что уровень розничных расходов увеличился.
Швейцарский франк упал, так как европейские лидеры заявили, что худшие времена кризиса суверенного долга региона, возможно, закончились. Отметим, что инвесторы используют данную валюту как убежище в условиях финансового кризиса.
Фунт зафиксировал седьмое сессионное падение против евро, показав при этом самое длительное снижение с октября, после того, как правительство заявило, что может пересмотреть условия своего членства в Европейском Союзе.

Дайджест фондовых рынков за 14 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 Closed   
S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%   
Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%
FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22%
CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06%
DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%
Dow +19.12 13,507.55 +0.14%
Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%
S&P -1.35 1,470.70 -0.09%


Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.14   0.00   0.00%
Gold   $1,668.70   -0.70   -0.04%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Ралли возглавили акции компаний финансового сектора, повышение котировок которых обусловлено позитивной отчетностью Wells Fargo & Co. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия).
Nikkei 225 Closed   
S&P/ASX 200 4,719.71 +10.22 +0.22%   
Shanghai Composite 2,311.74 +68.74 +3.06%
На торгах в Гонконге акции крупнейшего брокера Китая, Citic Securities Co, выросли на 5,4%.
Стоимость акций China Railway Group Ltd. выросла на 1,2% после получения компанией нового контракта на сумму 29800 млн. юаней ($ 4,8 млрд).
Капитализация гонконгского производителя одежды Li & Fung Ltd. обрушилась на 15% на сообщении, что компания ожидает снижения операционной прибыли от основной деятельности на 40% по итогам прошедшего года.

Европейские рынки акций завершили сессию снижением, так как инвесторы находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке.
Акции TNT Express NV упали после того, как United Parcel Service заявил, что европейские регуляторы будут блокировать ее предполагаемое приобретение голландского пакета акций компании по доставке.
Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4% и закрылся на уровне 286,01.
FTSE 100 6,107.86 -13.72 -0.22% CAC 40 3,708.25 +2.23 +0.06% DAX 7,729.52 +13.99 +0.18%
Стоимость TNT Express NL упала более чем на 41%, а акции PostNL, которая владеет почти 30% акций TNT, снизились почти на 36%, после того, как UPS сказала, что Европейская комиссия отказалась бы утвердить продажу пакета акций на сумму $ 6,8 млрд.
Акции Societe Generale SA выросли на 3,8%, а Credit Agricole на +3.05%, так как Credit Suisse подтвердил рейтинг акций французских  банков, ссылаясь при этом на положительный эффект в 2012.
Стоимость акций Compagnie de Saint-Gobain SA поднялась на 0,4% после того, как компания заявила, что Ardagh Glass Ltd сделала предложение на покупку стоимостью $ 1,69 млрд.
Акции Swatch Group AG выросли на 4,1% после того, как швейцарская компания по производству часов сказала, что она заплатила $750 млн за ювелирные изделия и часы марки Harry Winston Diamond
Отметим также, что ранее европейские фондовые индексы получили небольшой импульс на фоне комментариев Чарльза Эванс, президент Федерального резервного банка Чикаго. По сообщениям СМИ, Эванс предсказал, что экономика США будет расти на 2,5% в 2013 году, и на 3,5%в 2014 году.
Акции Volkswagen AG потеряли только 0,01%, так как Societe Generale заявила, что, согласно их прогнозам, автопроизводитель будет по-прежнему лидировать на всех основных рынках, но, несмотря на это, банк понизил прогнозную прибыль до вычета процентов и налогов до € 14400 млн., по сравнению с €15800 млн., о которых сообщалось ранее.
Акции Eurasian Natural Resources PLC выросли на 3,5%, что было вызвано повышением рейтинга акций до уровня «выше среднерыночного» с «нейтральный» со стороны Credit Suisse.

Индексы завершили торги смешано, так как участники рынка находились в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке.
Давление на индексы, особенно на Nasdaq, продолжает оказывать снижение акций Apple (AAPL), цена которых временно упала ниже отметки $500 под давлением сообщений о снижении заказов на комплектующие.
Отметим, что в своем выступлении президент США Барак Обама, как и ожидалось, затронул вопрос повышения потолка госдолга, заявив, "абсурдно даже думать о том, чтобы не повышать предел долга”. Также Обама отметило, что “экономика США растет, ее должен ждать хороший 2013 год”. В целом, выступление Обамы существенного влияния на динамику торгов не оказало.
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.67%), поддержку которым сегодня оказывает повышение их рейтинга аналитиками JP Morgan. Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,73%).
На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,4%) .
На момент закрытия:
Dow +19.12 13,507.55 +0.14%
Nasdaq -8.14 3,117.50 -0.26%
S&P -1.35 1,470.70 -0.09%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS Декабрь    -9%   -8%   0%
06:00   Япония       Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г      Декабрь    -21.3%      -27.5%
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м    (окончательные данные)  Декабрь    +0.9%   +0.9%   +0.9%
07:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г   (окончательные данные)  Декабрь    +2.1%   +2.1%   +2.1%
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м    Декабрь    +0.2%   +0.5%   +0.5%
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г    Декабрь    +2.7%   +2.7%   +2.7%
09:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Декабрь    +2.6%   +2.6%   +2.4%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м    Декабрь    0.0%   +0.4%   +0.5%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г    Декабрь    +3.0%   +3.0%   +3.1%
09:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г    Декабрь    +2.9%   +3.0%   +3.0%
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, м/м    Декабрь    +0.1%   0.0%   -0.2%
09:30   Великобритания       Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь    -0.3%   +0.3%   +0.3%
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь    -0.2%   0.0%   -0.1%
09:30   Великобритания       Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь    +2.2%   +2.4%   +2.2%
10:00   Еврозона       Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Ноябрь    7.9   8.2   11.0
10:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции    Январь         
13:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена             
13:30   США       Розничные продажи Декабрь    +0.4%       +0.2%   +0.5%
13:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей  Декабрь    -0.1%       +0.2%   +0.3%
13:30   США       Индекс цен производиелей, м/м Декабрь    -0.8%   -0.1%   -0.2%
13:30   США       Индекс цен производителей, г/г Декабрь    +1.5%   +1.6%   +1.3%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/м    Декабрь    +0.1%   +0.2%   +0.1%
13:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г    Декабрь    +2.2%   +2.1%   +2.0%
13:30   США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка    Январь    -7.3       1.9   -7.78
15:00   США       Товарно-материальные запасы    Ноябрь    +0.4%   +0.3%   +0.3%
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API        +2.4      +0.046
23:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac  Январь    -4.1%      +0.6%
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение    Ноябрь    +2.6%   +0.4%   +3.9%
23:50   Япония       Индекс цен на корпоративные услуги, г/г    Декабрь    0.0%   +0.2%   +0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3304 -0,58%
GBP/USD    $1,6063 -0,07%
USD/CHF    Chf0,9318 +1,07%
USD/JPY    Y88,78 -0,78%   
EUR/JPY    Y118,12 -1,36%   
GBP/JPY    Y142,61 -0,85%   
AUD/USD    $1,0563 -0,01%   
NZD/USD    $0,8396 -0,42%   
USD/CAD    C$0,9840 +0,03%   
   
Вчера курс иены резко вырос по отношению к доллару, что было связано с комментариями министра экономики Японии Акира Амари, который отметил, что чрезмерно слабая валюта может повредить импорту и домашним хозяйствам. Отметим, что участники рынка сразу же восприняли данную новость как «сигнал к действию». Между тем, многие эксперты заявляют, что теперь вероятность проведения дальнейших действий по снижению стоимости иены немного уменьшилась.
Швейцарский франк снизился до 13-месячного минимума против евро, так как появляется все больше и больше признаков, что долговой кризис в Европе постепенно ослабевает. Напомним, что при улучшении ситуации спрос на валюту как убежище резко падает. Между тем, отметим, что швейцарский франк достиг уровня 1,24 за евро впервые с 7 декабря 2011.
Доллар вырос против большинства основных валют, так как многие инвесторы покупали его как безопасный актив. Отметим, что сейчас участники рынка находятся в ожидании  решения вопроса, связанного лимитов государственного долга, не решение которого может серьезно навредить экономике. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что лимит долга был достигнут 31 декабря, а «чрезвычайных средств», которые сейчас использует страна, чтобы платить по счетам, хватит только до начала марта.
Гайтнер также предупредил о серьезных экономических трудностях, если Конгресс не одобрит повышения лимита. Напомним, что 1960 года он повышался уже 79 раз.
Между тем, Fitch Ratings заявила, что «провал» при решении данного вопроса может послужить причиной для пересмотра кредитного рейтинга США, который сейчас находится на уровне ААА.


Дайджест фондовых рынков за 15 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%   
S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%   
Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%
FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15%
CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29%
DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%
Dow +27.11 13,534.43 +0.20%
Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%
S&P +1.62 1,472.30 +0.11%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.46   +0.18   +0.19%
Gold   $1,681.10   -2.80   -0.17%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. На ожиданиях, связанных с тем, что иностранным инвесторам станет проще получить доступ на фондовый рынок КНР, китайский индекс Shanghai Composite повысился. Японский Nikkei 225 прибавил в связи с заявлениями главы Банка Японии Масааки Сиракавы о намерении центрального банка проводить мощные кредитно-денежные либеральные программы.
Nikkei 225 10,879.08 +77.51 +0.72%   
S&P/ASX 200 4,716.56 -3.15 -0.07%   
Shanghai Composite 2,325.68 +13.94 +0.60%
Курс ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, вырос на 16%.
На торгах в Токио бумаги производителя фотокамер, Olympus Corp, подорожали на 7,7%, после того, как Goldman Sachs Group повысило рейтинг акции компании до "покупать".
На торгах в Сеуле рыночная стоимость LG Display упала на 3,5%, показав наибольшее снижение среди поставщиков Apple Inc, после публикации сообщения о сокращения производственных планов компании на iPhone 5.


Европейские акций завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, так как многие участники рынка были обеспокоены тем, что переговоры по повышению лимита госдолга могут повредить экономике США. Кроме того, влияние на индексы оказал отчет, который показал более слабый, чем прогнозировалось рост немецкой экономики, а также успешно проведенный аукцион по размещению ценных бумаг Испании.
Стоимость IG Group Holdings Plc (IGG) упала на 1,1% после того, как стало известно, что в первом полугодии чистая выручка снизилась. По данным компании, в первом полугодии чистая выручка от торгов упала на 14% до 169 миллионов фунтов ($ 271.8 млн.), а прибыль до налогообложения снизилась на 21% до 81,1 миллиона фунтов. Акции Air Liquide SA снизились на 1%, так как Bank of America Corp. понизил рейтинг акций компании до уровня «ниже рынка» от «нейтрального», заявив при этом, что соответствие риска до вознаграждения при текущей стоимости акций не является «привлекательным».
Стоимость Hennes & Mauritz AB (HMB) выросла на 3,6%, после того, как данные показали, что продаж превысили прогнозы аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял менее 0,1% (до 285,97) при закрытии торгов.
Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,117.31 +9.45 +0.15% CAC 40 3,697.35 -10.90 -0.29% DAX 7,675.91 -53.61 -0.69%
Как заявило сегодня Управления федеральной статистики, ВВП Германии, вероятно, упал в последнем квартале 2012 года. Согласно их прозам экономика может сократиться на 0,5% по сравнению с третьим кварталом. Также агентство отметило, что в 2012 году рост замедлился до 0,7% с 3%. Отметим, что многие экономисты прогнозировали расширение на 0,8% в 2012 году.
Стоимость SAP опустился на 3,9% до 58,70 евро, достигнув при этом наименьшего значения с 6 июля. Крупнейший производитель бизнес-ПО по управлению сообщил, что прибыль была ниже оценки, так как расходы увеличились, а рост продаж в Америке замедлился. Отметим, что в четвертом квартале операционная прибыль без учета некоторых статей выросла примерно на 10% до 1,96 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне 2 млрд. евро.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) поднялись на 4,6% до 1386 пенсов. Крупнейшая в Британии компания по продаже предметов роскоши сказала, что в третьем квартале доход увеличился на 7% до 613 миллионов фунтов стерлингов, превысив прогноз на уровне 601,4 миллиона фунтов.



Индексы завершили торги смешано, так как среди участников рынка преобладает обеспокоенность  относительно проблемы повышения потолка госдолга.
Напомним, что вчера президент США Барак Обама призвал Конгресс без дополнительных дебатов поднять лимит госдолга, так как задержка с принятием этого решения может дестабилизировать финансовые рынки. Если Конгресс не проголосует за решение об увеличении лимита, это будет "безответственным" и "абсурдным", считает президент.
Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику торгов не оказывают. Статистика зафиксировала более значительный чем ожидался рост розничных продаж и снижение инфляционного давления. Отдельный отчет показал слабость индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Данные по изменению товарно-материальных запасов были на уровне прогнозов.
В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших компаний, которые будут представлены позже на текущей неделе. В частности, завтра станут известны финансовые результаты деятельности за последний отчетный квартал ряда основных банков, включая JP Morgan Chase (JPM) и Goldman Sachs (GS), а также производителя процессоров Intel (INTC).
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.42%).
На текущий момент сектора индекса S&P демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%), который испытывает давление со стороны падения акций Apple (AAPL). Лидером является сервисный сектор (+0,6%)
На момент закрытия:
Dow +27.11 13,534.43 +0.20%
Nasdaq -6.72 3,110.78 -0.22%
S&P +1.62 1,472.30 +0.11%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь    0.0%      +2.2%
00:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь    +9.7%      +17.5%
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей Декабрь    39.4   40.7   39.2
08:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г  Ноябрь    +2.7%   +3.3%   +2.9%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м Декабрь    -0.2%   +0.3%   +0.4%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г   (окончательные данные) Декабрь    +2.2%   +2.2%   +2.2%
10:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Декабрь    +1.4%   +1.5%   +1.5%
13:30   США       Индекс потребительских цен, м/м    Декабрь    -0.3%   0.0%   +0.0%
13:30   США       Индекс потребительских цен, г/г    Декабрь    +1.8%   +1.8%   +1.7%
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь    +0.1%   +0.2%   +0.1%
13:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Декабрь    +1.9%   +1.9%   +1.9%
14:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь    -1.0       14.8   52.3
14:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь    -56.7      27.8
14:15   США       Промышленное производство, м/м    Декабрь    +1.0%       +0.2%   +0.3%
14:15   США       Использование мощностей    Декабрь    78.7%       78.6%   78.8%
15:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь    47   48   47
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.3      -1
19:00   США       Бежевая книга ФРС    Январь         
21:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь    -0.8%      +0.4%
23:50   Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь    -0.1%   +0.1%   -0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3288 -0,12%
GBP/USD    $1,6005 -0,36%
USD/CHF    Chf0,9311 -0,08%
USD/JPY    Y88,37 -0,46%
EUR/JPY    Y117,41 -0,60%
GBP/JPY    Y141,45 -0,82%
AUD/USD    $1,0571 +0,08%
NZD/USD    $0,8407 +0,13%
USD/CAD    C$0,9857 +0,17%   
   
Вчера иена укрепилась по отношению к доллару, зафиксировав при этом второй сессионный рост, после падения на 5,8% в прошлом месяце, что вызвало критику со стороны лидеров по всему миру, что падение обменного курса является чрезмерным.
Валюта Японии также выросла по отношению к другим валютам, так как аппетит к риску увеличился, а акции восстановили часть своих потерь.
Фунт снизился на четвертый день по отношению к доллару, зафиксировав при этом самое длительное падение с ноября, а также ослаб против евро, так как Всемирный банк понизил прогноз глобального экономического роста. Заметим также, что валюта потеряла 0,5%, снизившись при этом до уровня $ 1,5986, который является минимумом с 28 ноября.
Как стало известно, понижение прогноза было связано с мерами жесткой экономии, высоким уровнем безработицы, а также слабым уровнем доверия в бизнесе, что оказывает давление на экономику развитых стран. Ожидается, что мировая экономика будет расширяться в этом году на 2,4%, после роста на 2,3% в 2012 году.
Евро упал по отношению к доллару, так как вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что обменный курс сейчас "опасно высок".
Между тем, член Управляющего совета Европейского центрального банк Эвальд Новотны заявил, что текущий курс евро не является проблемой для него, и он не ожидает, что валюта будет укрепляться в долгосрочной перспективе.

Дайджест фондовых рынков за 16 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%   
Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%   
Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%
FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22%
CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30%
DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%   
Dow -23.66 13,511.23 -0.17%
Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%
S & P +0.29 1,472.63 +0.02%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $94.19   -0.05   -0.05%
Gold   $1,680.90   -2.30   -0.14%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона показали снижение. Гонконгские площадки торговались в минусе в ожидании ежегодного выступления главы Гонконга, японский рынок снижался с 32-месячного максимума вслед за укреплением курса иены.
Nikkei 225 10,600.44 -278.64 -2.56%   
Hang Seng 23,356.99 -24.52 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,738.44 +21.89 +0.46%   
Shanghai Composite 2,309.5 -16.18 -0.70%
Котировки акций японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает 81% выручки за пределами страны, упали на 3%.
Цена бумаг самого большого банка мира по объему капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - уменьшилась на 1,2% на торгах в Гонконге после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что КНР должна постепенно вводить систему налогов на недвижимость.
Акции поставщика литиевых батарей для Boeing Co, GS Yuasa Corp, упали на 4,5% после того, как Компании Nippon Airways пришлось в экстренном режимесовершить посадку очередного самолета Dreamliners Boeing.



В ходе сегодняшнего дня европейские фондовые индексы колеблились, завершив при этом торги разнонаправлено, что было связано с публикацией данных по промышленному производству США,  а также с представленным отчетом от Goldman Sachs Group, который показал, что уровень доходов превысили оценки аналитиков.
Стоимость TUI Travel Plc (TT /) выросла на 3,9% после того, как крупнейший туроператор Европы заявил, что начал переговоры с TUI AG (TUI1), которые могут завершиться объединением этих двух компаний. Акции компании Anglo American Plc (AAL), которая является крупнейшим добытчиком платины в мире, снизились на 3,1%, так как Африканский национальный конгресс сказал, что правительство Южной Африки должно отнять у платиновой компании лицензию. Также на фоне этой информации акции Lonmin Plc (LMI) - третьего по величине производителя платины, упали на 5,7% до 326,3 пенса. Стоимость Societe Generale SA (GLE) потеряла 2,8%, после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций французского кредитора до уровня «продавать» с «выше рынка».
Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1% до 286,03 при закрытии торгов, после падения ранее на целых 0,4%.
FTSE 100 6,103.98 -13.33 -0.22% CAC 40 3,708.49 +11.14 +0.30% DAX 7,691.13 +15.22 +0.20%   
Экономические данные сегодня показали, что объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в декабре, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, что было связано с увеличением спроса на капитальное оборудование. Отметим, что данного значение соответствовало среднему прогнозу экономистов.
В то же время Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что доверие среди строительных компаний в январе осталось на самом высоком уровне за более чем шесть лет, добавив свидетельств того, что жилая недвижимость поможет стимулировать экономический рост.
Также давление на акции оказала информация, что Всемирный банк снизил прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, заявив при этом меры жесткой экономии, высокий уровень безработицы и низкий уровень доверия бизнеса будут давить на экономику в развитых странах. Напомним, что ранее банк сообщал о росте на этот год на уровне 3%.
Стоимость KappAhl AB (KAHL) подскочила на 17%в до 5,10 кроны после того, как второй по величине в Швеции розничный торговец одеждой сообщил о чистой прибыли в первом квартале в размере 115 миллионов крон ($ 17,7 млн), превысив оценки аналитиков на уровне 70,4 млн. крон.



Основные фондовые индексы США так и не смогли определится с направлением движения, и завершили сессию разнонаправленно.
Сегодня участники рынка получили достаточно много важных сообщений, некоторые из них были позитивные (данные по промышленному производству в США, квартальные отчеты представителей финансового сектора), некоторые оказались достаточно негативными (новые проблемы с самолетами в Boeing, снижение прогнозов по экономическому росту Всемирным банком). Перенасыщенность новостями не позволяет индексам выбрать определенной направление, участники рынка продолжают оценивать поступившую информацию.
Отметим, что публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, который подготовлен к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам, существенно влияние на ход торгов не оказала.
В центре внимания участников рынка находятся публикации квартальных отчетов. Сегодня после закрытия рынков свои данные опубликует компания eBay (EBAY), которая является владельцем одноименного интернет-аукциона. Завтра перед началом торгов свои отчеты опубликуют Bank of America (BAC) и Citigroup (С), а также UnitedHealth (UNH).
Компоненты индекса DOW торгуются смешано. В данный момент лидером являются новостные акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.05%). Максимальные потери несут акции Boeing (BA, -3.51%), давление на которые оказывают сообщения о проблемах с самолетами 787 серии.
Все сектора индекса S&P, кроме технологического (+0,1%), несут потери. Поддержку технологическому сектору оказывает восстановление акций Apple Inc (AAPL), которые вернулись выше отметки $500 и в данный момент демонстрируют рост более чем на 4%. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%), к которому относятся акции Boeing (BA).
На момент закрытия:
Dow -23.66 13,511.23 -0.17%
Nasdaq +6.76 3,117.54 +0.22%
S&P +0.29 1,472.63 +0.02%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Данные по инфляции от MI, м/м Январь    +1.8%      +2.0%
00:30   Австралия       Уровень безработицы    Декабрь    5.3%       5.4%   5.4%
00:30   Австралия       Изменение числа занятых    Декабрь    13.9   2.3   -5.5
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь    0.0%   +0.2%   +0.1%
08:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь    +1.2%   +0.9%   +1.0%
09:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ    Январь         
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, м/м    Ноябрь    -1.6%      -0.4%
10:00   Еврозона       Изменение объема строительства, г/г  Ноябрь    -4.1%      -4.7%
13:30   Канада       Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Ноябрь    12.67       9.45   5.62
13:30   США       Разрешения на строительство, млн    Декабрь    0.899   0.900   0.903
13:30   США       Закладки новых домов, млн    Декабрь    0.851       0.888   0.954
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 372       369   335
15:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь    4.6       7.1   -5.8
21:45   Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв    +0.3%   +0.1%   -0.2%
21:45   Новая Зеландия       Индекс потребительских цен, г/г    IV кв    +0.8%   +1.2%   +0.9%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3373 +0,64%   
GBP/USD    $1,5991 -0,09%   
USD/CHF    Chf0,9325 +0,15%   
USD/JPY    Y89,88 +1,68%   
EUR/JPY    Y120,18 +2,30%   
GBP/JPY    Y143,71 +1,57%   
AUD/USD    $1,0544 -0,26%   
NZD/USD    $0,8361 -0,55%   
USD/CAD    C$0,9855 -0,02%      
   
Вчера курс евро приблизился к 10-месячному максимуму против доллара, поскольку в результате размещения облигаций Испании на сумму 4,505 млрд евро, что соответствует верхней части запланированного диапазона 3,5-4,5 млрд евро, стоимость заимствований упала, что также привело к повышению уверенности в европейском долговом рынке.
Стоимость общей валюты выросла против всех 16 основных сверстников, в то время как иена снизилась до самого слабого уровня с 2010 года по отношению к доллару, так как газета стало известно, что Банк Японии (8301) готовится к проведению дальнейшего стимулирования уже на следующей неделе. Ожидается, что правительство запустит программу неограниченных покупок активов и будет применять ее до тех пор, пока инфляция не достигнет целевой отметки 2,0%. Центробанк также рассмотрит вопрос снижения нижней границы диапазона краткосрочных процентных ставок до нулевых, а, возможно, и ниже.  Кроме того, Министр экономики Акира Амари сообщил журналистам, что его комментарии о том, что чрезмерное ослабление валюты было вредно, были неверно истолкованы. Он также добавил, что иена по-прежнему страдает от чрезмерного укрепления.
Швейцарский франк упал до самого слабого уровня по отношению к евро с сентября 2011 года, когда центральный банк страны ввел предел для обменного курса франка на уровне CHF1,2 за евро. Валюта Швейцарии снизилась против всех 16 наиболее торгуемых валют, за исключением иены, так как спекуляция о том, что долговой кризис в Европе ослабевает, подорвали спрос на активы убежища.
Ранее курс доллара восстановил часть своих потерь против евро после того, как данные показали, что строительство нового жилья в США выросло на 12,1% в прошлом месяце, что было больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособиям по безработице упало на прошлой неделе до 335 тысяч, достигнув при этом самого низкого уровня с января 2008 года.
Австралийский доллар упал против большинства основных валют после того, как отчет показал, что работодатели в стране неожиданно сократили число рабочих мест в декабре на 5500 человек, по сравнению с оценками экономистом на уровне +4000 человек.

Дайджест фондовых рынков за 17 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%   
Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%   
Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%
FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46%
CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96%
DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%
Dow +84.86 13,596.09 +0.63%
Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%
S&P +8.3 1,480.93 +0.56%



Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.43   -0.06   -0.06%
Gold   $1,688.50   -2.30   -0.14%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений индикаторов менялось несколько раз с открытия торгов. Японский Nikkei 225 Stock Average закрылся с повышением на фоне колебаний валютного курса иены.
Nikkei 225 10,609.64 +9.20 +0.09%   
Hang Seng 23,339.76 -17.23 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,756.63 +18.18 +0.38%   
Shanghai Composite 2,284.91 -24.59 -1.06%
Рыночная стоимость поставщика батарей для самолетов марки Boeing Co.’s 787 aircraft, GS Yuasa Corp., упала на 5% в Токио после того, как Федеральное управление гражданской авиации приказало авиакомпании доказать надежность и безопасность батарей.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего девелопера Китая, Evergrande Real Estate Group Ltd, крупнейший разработчик Китая по объему продаж, упали на 7,1% после объявления о продаже акций компании.


Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что было связано с выходом американских данных, которые показали, что закладки новых домов, а также количество разрешений на строительство выросли больше, чем прогнозировалось. В то же время другой отчет показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизились до пятилетнего минимума.
Стоимость Carrefour SA - крупнейшего розничного торговца Франции, а также Delhaize Group SA - бельгийского владельца супермаркетов Food Lion и Associated British Foods Plc (ABF) выросли на более чем на 6 процентов. Акции Petropavlovsk Plc выросли больше всего за последние четыре месяца после того, как добытчик золота сообщил, что по итогам 2012 года объем производства увеличился на 13% до 710400 унций, в то время как прогнозировался рост до 700 тысяч унций.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,5% до 287,35 при закрытии торгов, показав самый большой рост с 9 января.
Национальные индексы поднялись во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.
FTSE 100 6,132.36 +28.38 +0.46% CAC 40 3,744.11 +35.62 +0.96% DAX 7,735.46 +44.33 +0.58%   
Стоимость Carrefour подскочили на 6,1% до 20,50 евро, зафиксировав самый большой прирост с августа, после того ,как ритейлер сообщил об увеличении продаж в четвертом квартале на 0,8%, что было связано с ростом продаж в Латинской Америке.
Акции Delhaize выросли на 10% до 35,23 евро, показав крупнейший прирост с марта 2009 года. Компания сообщила, что ее подразделение США добилось лучшего квартального показателя с 2006 года, стимулируя при этом рост выручки на 2,5% в целом по предприятию.
Стоимость AB Foods поднялась на 3,2% до 1606 пенсов, зафиксировав самую высокую цену, по крайней мере, с 1986 года, после того, как компания заявила, что в первом квартале выручка выросла на 10%. Кроме того, владелец дисконт-магазинов одежды Primark сказал, что продажи в подразделении выросли на 25%.
Акции Remy Cointreau SA прибавили 3,8% до 91,78 евро после того, как в третьем квартале доходы выросли на 0,5%, по сравнению с оценками аналитиков на 0,6% снижение.
Стоимость Veolia Environnement SA выросла на 3,2% до 8,88 евро, показав крупнейший прирост за последние пять недель, так как главный исполнительный директор Антуан Фреро сказал, что есть существенный прогресс в достижении двухлетнего плана по сокращению долга, расходов и продаже активов.
Акции SAP снизились на 1,5% до 58,13 евро после того, как Citigroup понизил рекомендацию по акциям компании до уровня «нейтральный» от «покупать».



Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории
До начала сегодняшней сессии были опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые согласно представленному отчету за последнюю отчетную неделю составили 335 тыс против среднего прогноза 369 тыс.
Также вышли сильные отчеты по рынку жилья: закладки новых домов в декабре составили 0.954 млн единиц против прогноза 0.888 млн, а разрешения на строительство за аналогичный период достигли 0.903 млн единиц против прогноза 0.900 млн.
Сдерживающим фактором для рынок являются слабые квартальные отчеты представителей финансового сектора (Bank of America и Citi), а также оказавшиеся значительно ниже прогнозов данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в январе оказался существенно ниже ожиданий и значения декабря (-5.8 пункта в январе против прогноза 7.1 и значения за декабрь 8.1).
Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). В данный момент лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.24%). Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC, -4.33%).
Все сектора индекса S&P растут. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1,4%).
На момент закрытия:
Dow +84.86 13,596.09 +0.63%
Nasdaq +18.46 3,136.00 +0.59%
S&P +8.3 1,480.93 +0.56%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)    Январь    -3.3%      +0.2%
00:01   Великобритания       Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)    Январь    +1.4%      +2.4%
07:00   Германия       Индекс цен производителей, м/м    Декабрь    -0.1%   0.0%   -0.3%
07:00   Германия       Индекс цен производителей, г/г Декабрь    +1.4%   +1.7%   +1.5%
09:00   Еврозона       Встреча Еврогруппы       
13:30   Канада       Оптовые продажи, м/м Ноябрь    +0.8%       +0.5%   +0.7%
13:30   США       Официальный выходной день          
18:00   Еврозона       Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3313 -0,05%
GBP/USD    $1,5829 -0,28%
USD/CHF    Chf0,9323 -0,19%
USD/JPY    Y89,59 -0,50%
EUR/JPY    Y119,28 +0,04%
GBP/JPY    Y141,84 -0,75%
AUD/USD    $1,0515 +0,08%
NZD/USD    $0,8360 -0,05%
USD/CAD    C$0,9927 +0,10%
   
Вчера курс иены укрепился по отношению к доллару, отступив при этом от самого слабого уровня с июня 2010 года, так как чиновники Банка Японии начали свою двухдневную встречу.
Отметим, что в прошлом месяце валюта Японии снизилась на 5,9% по отношению к доллару на фоне спекуляций, что Банк Японии под давлением правительства увеличит программу стимулирования для того, чтобы вывести экономику из рецессии.
Как стало известно, большинство экономистов прогнозируют, что Банк Японии увеличит свою программу по покупке активов на сумму ??10 триллионов иен рост. Напомним, что Абэ также выступает за такое же увеличение программы стимулирования, и призывает центральный банк удвоить свой целевой показатель инфляции до 2%.
Франк продолжил свое пятничное укрепление против евро после того, как на прошлой неделе он упал до самого низкого уровня с момента, когда Швейцарский национальный банк ввел ограничение на валюту в 2011 году.
Курс фунта вырос по отношению к доллару, что было связано с публикацией данных, которые показали, что цены на жилье в Великобритании выросли в январе вместе с ростом числа новых продавцов, а также улучшением настроения среди участников рынка. Согласно отчету, цены на жилье в первые недели января выросли на 0,2%, по сравнению с падением на 3,3% в декабре. В то же время в годовом выражении  цены были на 2,4% выше, чем за этот же месяц в прошлом году.
Курс евро почти не изменился по отношению к доллару, даже не смотря на то, что представленные данные показали, что инфляция цен производителей в Германии увеличилась в декабре, но более медленными темпами, чем ожидалось.
Как стало известно, цены на промышленную продукцию увеличились в годовом выражении на 1,5%, по сравнению приростом на 1,4%. Отметим, что ежегодные темпы роста, согласно прогнозам, должны были составить 1,7%. В то же время в месячном выражении значение индекса потребительских цен снизилось на 0,3%, по сравнению с падением на 0,1% в прошлом месяце, а также ожиданиями экспертов на уровне 0,0%


Дайджест фондовых рынков за 21 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%   
Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%   
S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%   
Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%
FTSE 100 6,180.98   +26.57 +0.43%   
CAC 40   3,763.03   +21.45 +0.57%   
DAX 7,748.86   +46.63 +0.61%
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $95.47   +0.08   +0.08%
Gold   $1,689.70   +2.70   +0.16%   


По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись слабо и разнонаправленно. Исключением являются японские площадки, где отмечается более резкое падение в ожидании решений Банка Японии. Банк Японии проводит заседание 21-22 января. Рынки ожидают от японского ЦБ повышения целевого показателя инфляции и новых мер поддержки экономики. Инвесторы опасаются перегрева рынка после того, как по итогам прошлой недели некоторые индикаторы, включая японские, достигли многомесячных максимумов.
Nikkei 225 10,747.74 -165.56 -1.52%   
Hang Seng 23,590.91 -10.87 -0.05%   
S&P/ASX 200 4,777.5 +6.27 +0.13%   
Shanghai Composite 2,328.22 +11.15 +0.48%
На торгах в Сиднее акции крупнейшего обработчика металлолома в мире Sims Metal Management Ltd., упали на 5% на фоне сообщений о коррупции в компании.
На торгах в Токио акции производителя робототехники, Fanuc Corp. упали на 3,9% после того, как Citigroup Inc снизила рейтинг компании.
Цена акций крупнейшего девелопера Китая по капитализации China Vanke Co. подскочила на 10% на торгах в Шэньчжэне. Компания намерена переместить торговлю акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума, в то время как министры финансов еврозоны встретились в первый раз в этом году для решения долгового кризиса в регионе.
В частности, необходимо решить, каким именно образом средства из стабфонда могут направляться напрямую в банки, в обход правительств. На сегодняшнем заседании в Брюсселе будет дана оценка ситуации в Испании, Греции и на Кипре. Что касается прямого финансирования банков из Е500 млрд. резервов механизма ESM, это обсуждение наверняка вызовет разногласия среди министров.
Ценовое давление в Германии в декабре оказалось более слабым, чем ожидалось, в результате снижения цен на энергоносители. Об этом в понедельник сообщили бюро статистики Германии. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 рынков Западной Европы.
 FTSE 100 6,180.98   +26.57 +0.43%, CAC 40   3,763.03   +21.45 +0.57%, DAX 7,748.86   +46.63 +0.61%
Акции Admiral Group Plc и International Consolidated Airlines Group выросли соответственно на 5,3% и 2% благодаря улучшению рекомендаций экспертов для бумаг обеих компаний. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций Admiral, работающей в сфере автострахования, до "активно покупать" с "нейтрально". Рекомендации для акций IAG, владельца авиакомпании British Airways, были повышены экономистами Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".
Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, опустилась на 4,6% до 74,30 швейцарских франков, поскольку отчетность компании в прошедшем квартале не оправдала ожиданий рынка. Так, выручка компании за три месяца с окончанием в декабре увеличилась на 9,3% до 2,86 млрд евро ($3,8 млрд). При этом 5%-ный рост выручки за вычетом доходов от изменения валютных курсов не дотянул до ожидаемого в среднем аналитиками повышения на 8,9%.
Акции немецкого оператора платного телевидения Sky Deutschland, подконтрольного американской корпорации News, снизились на 5,4% до 4,49 евро после сообщения о сокращении операционного убытка в 2012 г., чему способствовало обилие летних спортивных соревнований. Стоит отметить, что публикация квартальной и годовой отчётностей Sky Deutschland намечена на 28 февраля.


Рынки США закрыты на празднование дня рождения Мартина Лютера Кинга   

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
04:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии    0.10%   0.10%   0.10%
04:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике          
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м    Ноябрь    +0.2%   -0.3%   -0.3%
07:30   Япония       Пресс-конференция Банка Японии           
09:00   Еврозона       Встреча совета министров финансов стран Евросоюза    Январь         
09:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд.    Декабрь    14.3       13.4   13.2
10:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь    6.9   12.2   31.5
10:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь    7.6   14.1   31.2
11:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников    Январь    -12   -10   -20
13:30   Канада       Розничные продажи, м/м Ноябрь    +0.5%       0.0%   +0.2%
13:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто    Ноябрь    +0.2%          -0.3%
15:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.    Декабрь    4.99       5.09   4.94
15:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда    Январь    5   4   -12
18:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги    -         
19:45   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью  -         
23:30   Австралия       Индекс ведущих индикаторов Westpac    Ноябрь    +0.1%      +0.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3322 +0,07%
GBP/USD    $1,5837 +0,05%
USD/CHF    Chf0,9292 -0,33%
USD/JPY    Y88,70 -1,00%
EUR/JPY    Y118,18 -0,93%
GBP/JPY    Y140,47 -0,98%
AUD/USD    $1,0564 +0,46%
NZD/USD    $0,8408 +0,57%
USD/CAD    C$0,9917 -0,10%

Вчера иена показала максимальный прирост за последние восемь месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии  заявил, что будет проводить открытые покупки активов, начиная с января 2014 года, что разочаровало инвесторов, которые раньше ожидали более решительных действий.
Валюта Японии выросла по меньшей мере на 0,2% против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии заявил, что будет покупать активы на сумму около 13 трлн иен в месяц, начиная с января с января 2014 года. Кроме того, Банк Японии решил ввести целевой уровень инфляции в 2% и еще больше смягчить денежно-кредитную политику. По итогам двухдневного заседания правление банка утвердило семью голосами против двух решение о введении целевого уровня инфляции в 2% взамен текущего ориентира в 1%, который Абэ раскритиковал как слишком слабое обязательство.
Евро вырос впервые за три дня против доллара после того, данные показали, что уровень немецкого доверия среди инвесторов вырос в январе до самого высокого уровня за последние 2,5 года, добавляя признаков того, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты. Единая валюта также выросла после того, как представитель Бундесбанка опроверг спекуляции о том, что Вайдман планирует уйти с поста президента центрального банка Германии.
Позже евро снизился на фоне ухудшения статистики из США. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.
Фунт вырос против доллара, даже несмотря на то, что опубликованный данные показали резко падение баланса промышленных заказов. Как стало известно, баланс промышленных заказов упал в январе до уровня -20, по сравнению с -12 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было составить -11. Кроме того, за три месяца, которые закончились в январе, баланс промышленных заказов составил -4, вопреки ожиданиям на уровне 8. Тем не менее, темпы снижения было намного меньше, чем -13 в третьем квартале.

Дайджест фондовых рынков за 22 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%   
Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%   
S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%   
Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%
FTSE 100 6,179.17   -1.81 -0.03%   
CAC 40 3,741.01   -22.02 -0.59%   
DAX 7,696.21   -52.65 -0.68%   
Dow 13,712 +62 +0.46%
Nasdaq 3,143 +8 +0.26%
S&P 500 1,493 +7 +0.47%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.13   -0.11   -0.11%
Gold   1,691.80   -1.40   -0.08%



По итогам торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, вырасли. Оптимизм рынков обусловлен принятым решением Банка Японии повысить целевой уровень инфляции до 2% и начать неограниченную программу покупки активов с 2014 года.
Nikkei 225 10,709.93 -37.81 -0.35%   
Hang Seng 23,658.99 +68.08 +0.29%   
S&P/ASX 200 4,779.08 +1.58 +0.03%   
Shanghai Composite 2,315.14 -13.08 -0.56%
Стоимость бумаг крупнейшей южнокорейской компании, капитализацией  более $200 млрд,  Samsung Electronics, выросла на 1,8%, нивелирую, тем самым, вчерашнее снижение.
Акции контейнерного оператора порта, China Merchants Holdings International Ltd.,  выросли в цене на 9,4%.
Бумаги японского автопроизводитель, который получает около 81% выручки от продаж за рубежом, Honda Motor Co, упали на 2,3%, после укрепления стоимости иены.

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим снижением, проигнорировав данные о том, что уровень экономического доверия в Германии резко вырос в январе, достигнув при этом самого высокого уровня с мая 2010 года.
Опубликованный сегодня индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в январе на 24,6 пунктов, достигнув отметки 31,5. Заметим, что данное значение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться до уровня 12, по сравнению с 6,9 в декабре.
На фондовые индексы Европы оказал давление факт разногласий среди министров финансов стран еврозоны относительно вопроса предоставления прямой финпомощи банкам.
Однако министры финансов стран еврозоны одобрили выделение очередного транша экстренной помощи Греции. Объем выплат в этом месяце составит 9,2 млрд евро, или 12,3 млрд долл. Также утвержден в качестве нового главы Еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.
Добавила недоверия к финансовым рынкам информация из доклада ЕЦБ. По итогам 2012 г. в Евросоюзе закрылось 511 банков. Больше всего банков закрылось в Люксембурге - 124. Далее идет Франция с 105 закрытыми учреждениями. На третьей строчке Италия, где закрылось 55 финансовых организаций. В Европейском центробанке отмечают, что прекращение работы части банков произошло не только по причине банкротства, но и в результате слияния и поглощения.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков
 FTSE 100 6,179.17   -1.81 -0.03%, CAC 40 3,741.01   -22.02 -0.59%, DAX 7,696.21   -52.65 -0.68%   
Акции конгломерата медиа-компаний Vivendi SA подешевели на 4 процента до 16,08 евро. Телефонное подразделение Vivendi ожидает сложных условий на рынке в следующие полтора года.
Рыночная стоимость Siemens AG поднялась на 0,2%. По сообщениям СМИ, прибыль компании в прошедшем квартале составила 1,3 млрд евро, что соответствует уровню аналогичного квартала предыдущего года.
Акции французской инжиниринговой группы Alstom выросли на 0,6% после сообщения о 3%-ном росте квартальных заказов в третьем фискальном квартале, подчеркнув при этом, что спрос останется "стабильным" в текущем периоде. Так, объем заказов за три месяца с окончанием 31 декабря повысился с 4,89 млрд евро годом ранее до 5,05 млрд евро ($6,74 млрд), что оказалось практически на уровне средних прогнозов аналитиков в 5,06 млрд евро. При этом выручка выросла на 1% до 4,92 млрд евро, не дотянув до прогнозируемых в среднем аналитиками 5,15 млрд евро.

Фондовые индексы США выросли, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил достигнутый на прошлой неделе пятилетний максимум, после того, как превысившие прогнозы отчеты крупнейших компаний (Travelers Cos.,  Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) смогли перевесить негатив от слабой статистики.
Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США неожиданно упали на 1% м/м до 4,94 млн, и, согласно отчету ФРБ Чикаго, экономическая активность замедлилась в декабре.
Акции американского страховщика Travelers (TRV) выросли на 2,15% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль упала до $304 млн на фоне выплат, связанных с последствиями урагана Сэнди, но операционная прибыль превысила прогнозы аналитиков - 72 цента против 14 центов на акцию.
Котировки крупнейшего в мире производителя меди Freeport-McMoran Copper & Gold повысились на 4,61% на новости о 16%-ном росте квартальной чистой прибыли на фоне увеличения объемов производства золота и меди.
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (22 из 30). Лидером стали акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.68%). Максимальные потери понесли акции The Coca-Cola Company (KO, -1.51%).
Все сектора индекса S&P показали рост. Больше остальных вырос сектор коммунального хозяйства (+1,0%).
Котировки канадского производителя смартфонов BlackBerry Research in Motion взлетели на 13% на фоне заявления о том, что текущий пересмотр компании может привести к продаже отдельных подразделений.
Акции лизинговой компании SeaCube Container Leasing выросли на 14% на новости о том, что канадский пенсионный фонд сделал предложение о покупке SeaCube Container Leasing примерно за $467 млн.
На момент закрытия:
Dow 13,712 +62 +0.46%
Nasdaq 3,143 +8 +0.26%
S&P 500 1,493 +7 +0.47%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв    +1.4%   +0.4%   +0.2%
00:30   Австралия       Индекс потребительских цен, г/г    IV кв    +2.0%   +2.4%   +2.2%
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов    Декабрь    +1.1%      +0.4%
02:00   Япония       Ежемесячный экономический отчет Банка Японии    Январь         
09:00   Швейцария       Ежегодный всемирный экономический форум       -         
09:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии       -         
09:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.    Декабрь    -8.9       0.3   -12.1
09:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство    Декабрь    4.8%   4.8%   4.8%
09:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO    Ноябрь    7.8%   7.8%   7.7%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г    Ноябрь    +1.8%   +1.6%   +1.5%
09:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г    Ноябрь    +1.7%   +1.5%   +1.4%
10:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse    Январь    -15.5   -5.0   -6.9
14:00   США       Индекс цен на жилье, м/м    Ноябрь    +0.6%       +0.7%   +0.6%
14:00   США       Индекс цен на жилье, г/г    Ноябрь    +5.6%      +5.6%
15:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады    1.00%   1.00%   1.00%
15:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады             
15:00   Канада       Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике I кв         
15:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей    Январь    -26.3       -26.0   -23.9
16:15   Канада       Пресс-конференция Банка Канады       
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API    +0.05      
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд    Декабрь    -852.1       -760.9   -800.6

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3317 -0,04%
GBP/USD    $1,5843 +0,04%
USD/CHF    Chf0,9292 0,00%
USD/JPY    Y88,59 -0,12%
EUR/JPY    Y118,00 -0,15%
GBP/JPY    Y140,37 -0,07%
AUD/USD    $1,0554 -0,09%
NZD/USD    $0,8402 -0,07%
USD/CAD    C$0,9990 +0,73%

Вчера евро упал до недельного минимума против доллара, поглотив скопление ордеров на продажу, после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по мировому ВВП на текущий год в связи с сохранением рецессии в еврозоне и слабым экономическим ростом в Японии. Так, ожидается, что рост мирового ВВП составит в 2013 году 3,5%, тогда как в соответствии с октябрьскими прогнозами ожидалось повышение на 3,6%. При этом в случае улучшения ситуации в зоне евро, мировой ВВП может вырасти на 4,1% в 2014 году. МВФ прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 0,2% в этом году, вместо роста. Также МВФ понизил прогноз по росту Канады до 1,8%.
Ранее единая валюта выросла после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сообщил, что худший период долгового кризиса в регионе уже пройден. Также евро рос в ожидании голосования в палате представителей Конгресса США, которая по инициативе республиканцев должна была проголосовать за автоматическое увеличение долгового потолка до 18 мая.
Стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене потолка для долга до середины мая 285 голосами “за”. Так как решение совпало с ожиданиями, рынки не отреагировали на это сообщение.
Фунт вырос после того, как представленные данные показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось в прошлом месяце на 12100 человек, достигнув при этом уровня 1,56 млн. в декабре. Данное падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно прогнозам значение данного показателя должно было увеличиться примерно на 300-500 человек. Между тем, уровень заявлений безработных на трудоустройство остался без изменений, составив при этом 4,8%, что соответствовало оценкам. В то же время, уровень безработицы, который рассчитывается по  методологии МОТ, снизился в течении сентября-ноября до отметки 7,7%, по сравнению с 7,8%, хотя экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.
Канадский доллар упал по отношению к большинству валют после заявления Банка Канады о готовности к смягчению денежно-кредитной политики. В банке оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1%, а также озвучили прогноз, согласно которому экономика страны достигнет полной загруженности во второй половине 2014 года. Замедление темпов роста экономики Канады было "более явным", чем ожидали в центральном банке, говорится в заявлении Банка Канады.


Дайджест фондовых рынков за 23 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%   
Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%   
Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%
FTSE 100 6,197.64   +18.47 +0.30%   
CAC 40   3,726.17   -14.84 -0.40%   
DAX 7,707.54   +11.33 +0.15%   
S&P 500 1,495.15   +2.59 +0.17%
NASDAQ 3,154.51   +11.33 +0.36%   
Dow 13,779.24   +67.03 +0.49%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   95.56   +0.33   +0.35%
Gold   1,685.20   -1.50   -0.09%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. При этом сессия отличалась повышенной волатильностью - направление изменений менялось несколько раз с открытия торгов. Наиболее заметно упал японский рынок - инвесторы обеспокоены объявленным накануне решением Банка Японии отложить расширение стимулирования до начала следующего года.
Nikkei 225 10,486.99 -222.94 -2.08%   
Hang Seng 23,635.1 -23.89 -0.10%   
S&P/ASX 200 4,787.83 +8.75 +0.18%   
Shanghai Composite 2,320.91 +5.77 +0.25%
Падению стоимости акций японских экспортеров способствует укрепление курса иены. Курс ценных бумаг автоконцерна Nissan Motor Co., который получает свыше трех четвертей выручки за пределами страны, упал на 2.8%.
На торгах в Сеуле акции производитель товаров для дома, LG Household & Health Care Ltd., упали на 7,5%, после публикации прогноза по прибыли на 2013, который не оправдал ожиданий.
Бумаги застройщика China Vanke Co., крупнейшего в Китае, выросли больше 5%, до рекорда, на торгах в Шэньчжэне. Компания планирует перевести торги своими акциями, номинированными в иностранной валюте, в Гонконг. За последние 3 сессии ее рыночная стоимость подскочила на 28% благодаря этому плану.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в ожидании решения вопроса по поднятию лимита госдолга США. Белый дом во вторник дал понять, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект о краткосрочном, до 19 мая, повышении предельного уровня госдолга США, сообщает The Wall Street Journal.
Представитель Белого дома Джей Карни сказал, что, если обсуждаемый законопроект будет одобрен двумя палатами и дойдет до стола президента, тот "не будет препятствовать" вступлению его в силу. Демократы, имеющие большинство в Сенате, по имеющимся данным, также поддержат проект.
Также рынок в ожидании публикации в четверг предварительных данных о деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе еврозоны (индексы менеджеров закупок, PMI). Значения обоих показателей, рассчитываемых Markit Economics, предположительно, улучшились в текущем месяце, но остались ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и ослаблением активности.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
 FTSE 100 6,197.64   +18.47 +0.30%, CAC 40   3,726.17   -14.84 -0.40%, DAX 7,707.54   +11.33 +0.15%   
Стоимость акций Novartis AG поднялась на 4,1 процента до 62,55 швейцарских франков, это самая высокая цена с августа 2008 года, поскольку фармкомпания ожидает возобновления роста прибыли со следующего года и назначения нового председателя. В четвертом квартале прибыль на акцию составила $1,27, побив прогнозы на $1,25.
Котировки крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 2,4 процента до 59,20 евро после того, как компания сообщила о том, что ожидает, что годовая прибыль по итогам текущего года составит в пределах от 5,85 млрд евро ($7,79 млрд) до 5,95 млрд евро. Что касается выручки, то компания прогнозирует ее повышение на 11-13% по сравнению с 14%-ным ростом, озвученным аналитиками.
Бумаги производителя потребительских товаров Unilever выросли до 3,1 процента до 2526 пенсов после отчета о росте продаж в 2012 г., превзошедших прогнозы аналитиков. Сообщается, что в минувшем году продажи компании увеличились на 6,9% до 51,3 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 6,5%-ный рост.  Как стало известно, прибыль компании в 2012 г. повысилась на 11% до 1,57 евро на акцию, что совпало со среднерыночными прогнозами.

Фондовые индексы США выросли на фоне сильных квартальных отчетов компаний технологического сектора и успешного голосования в Конгрессе США по вопросу уровня госдолга.
По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ закрылся на самом высоком уровне с 24 сентября, а индекс широкого рынка S&P 500 продлил серию повышений до шести сессий, это самая длинная серия с 12 декабря. Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост четвертую сессию подряд и в девятый раз за 10 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года.
Сегодня Конгресс США по инициативе республиканцев проголосовал за законопроект, который позволит отсрочить повышение уровня госдолга до 18 мая. Представители президента Обамы заявили, что Белый Дом не будет блокировать законопроект, так как он свидетельствует о согласии республиканцев не использовать тему потолка госдолга при продолжающихся переговорах по бюджету.
Напомним, что США 31 декабря 2012 года превысили потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,394 трлн. Однако министерство финансов использовало свои резервы, чтобы продолжить обслуживать долг.
Позитивную динамику для индексов DOW и NASDAQ обеспечили сильные квартальные отчеты от ряда компаний, которые были опубликованы после закрытия вчерашней торговой сессии и в преддверии открытия сегодняшней. Особенно стоит отметить финансовые данные за квартал от International Business Machines Co. (IBM), McDonald's Corp (MCD) и Google (GOOG).
Также ряд крупных американских промышленников сегодня опубликовал благоприятные прогнозы на 2013 г. - поскольку угроза фискального обрыва была формально предотвращена, заказы стали увеличиваться после некоторой паузы, отмечавшейся в конце года. В частности, производитель авиационной и оборонной техники Textron и промышленный конгломерат United Technologies отметили оживление спроса на свою продукцию в начале текущего года и обнародовали позитивные прогнозы. Финансовый директор United Tech отметил, что некоторое восстановление жилищного рынка оказало благотворное влияние на экономику в целом. В свою очередь, топ-менеджмент Textron заявил, что ожидает увеличения продаж корпоративных самолетов в этом году.
Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +4.41%). Максимальные потери понесли акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%).
Сектора индекса S&P также показали смешанную динамику. Лучше остальных благодаря сильным квартальным отчетам International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) выглядел технологический сектор (+0,8%). Ниже остальных разместился сектор коммунального хозяйства (-0,4%).
Оператор интернет-поисковика Google подскочил на 5,5% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла в четвертом квартале на 6,7% до $2,89 млрд или $8,62 на акцию, а за вычетом некоторых статей составила $10,65 на акцию и превзошла средние прогнозы $10,50 на акцию.
Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 4,4% также на фоне благоприятной квартальной отчетности - за вычетом некоторых статей прибыль выросла до $6,1 млрд или $5,39 на акцию. При этом продажи сократились на 1% до $29,3 млрд, но все же оказались лучше прогнозов Уолл-Стрит.
На момент закрытия:
S&P 500 1,495.15   +2.59 +0.17%
NASDAQ 3,154.51   +11.33 +0.36%   
Dow 13,779.24   +67.03 +0.49%   

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
09:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г    Декабрь    +3.8%   +3.9%   +3.3%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования Декабрь    +0.8%       +1.8%   +4.6%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь    +1.2%       +0.8%   +1.3%
13:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Декабрь    +0.8%      +1.2%
15:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м    Декабрь    +1.6%       +0.5%   -4.3%
16:00   Канада       Глава банка Канады Карни выступает с речью          
21:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млн Декабрь    -590       -106   486
23:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов Ноябрь    +0.2%      -0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3454 -0,04%
GBP/USD    $1,5693 -0,75%
USD/CHF    Chf0,9261 -0,05%
USD/JPY    Y90,84 -0,09%
EUR/JPY    Y122,23 -0,11%
GBP/JPY    Y142,55 -0,81%
AUD/USD    $1,0416 -0,07%
NZD/USD    $0,8337 -0,01%
USD/CAD    C$1,0059 -0,04%

Курс иены вырос по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как многие инвесторы предположили, что валюта остановит свое падение, которое длилось последние 11 недель, что стало самой длиной серией снижения.
Валюта Японии отступила от самого минимального значения по отношению к доллару с 2010 года, так как технические индикаторы дали понять, что, валюта снизилась слишком много.
Фунт упал до самого минимального уровня за более чем 13 месяцев против евро, что было связано с публикацией данных от Hometrack, которые показали, что цены на дома в Англии и Уэльсе остались неизменными в декабре, после снижения в течение предыдущих шести месяцев. Также давление на валюты оказывал ранний отчет, согласно которому стало известно, что экономика Великобритании сократилась в последнем квартале 2012 года больше, чем прогнозировалось, снова вернувшись в рецессию.
Доллар вырос против большинства основных валют, на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании открытия двухдневного заседания ФРС, а также отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, который будет представлен 1 февраля.
Заметим также, что поддержку валюте оказал представленный Министерством торговли отчет, который показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6% после увеличения на 0,7% в предыдущем месяце, хотя многие эксперты прогнозировали рост всего лишь на 2%.

Дайджест фондовых рынков за 28 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%   
Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%   
S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%   
Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%
FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16%
CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07%
DAX 7,833 -24.97 -0.32%   
Dow -13.67 13,882.31 -0.10%
Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%
S&P -2.78 1,500.18 -0.18%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $96.27   -0.17   -0.18%
Gold   $1,654.00   -2.60   -0.16%


По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло. Оптимизм инвесторов обусловлен данными, которые указали на повышение прибыли промышленных компаний КНР. Торговые площадки Австралии в понедельник закрыты в связи с праздником (День Австралии).
Nikkei 225 10,824.31 -102.34 -0.94%   
Hang Seng 23,671.88 +91.45 +0.39%   
S&P/ASX 200 4,835.17 +24.95 +0.52%   
Shanghai Composite 2,346.51 +55.20 +2.41%
На торгах в Гонконге акции Anhui Conch Cement Co. выросли в цене на рекомендация покупать от Shenyin и Wanguo.
Стоимость бумаг Nintendo и Sony выросли на более чем 3,5% на сообщении, что Китай может снять запрет на импорт игровых консолей.
На торгах в Токио акции Fanuc и Hitachi High-Tech упали более чем на 6,6%.

Европейские фондовые по итогам сегодняшних торгов мало изменились, закрывшись при этом  вблизи 23-месячного максимума, поскольку американские отчеты показали, что количество заказов на товары длительного пользования в США увеличилось, в то время, как количество незавершенных сделок по продаже домов снизилось.
Стоимость SBM Offshore NV (SBMO) выросла на 3,4% после того, достигнув при этом четырехмесячного максимума, так как Morgan Stanley повысил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка». Акции Debenhams Plc (DEB) - второго по величине владельца сети магазинов Великобритании, упали на 2,9% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до уровня «средне рыночный» с  «выше среднерыночного».
Stoxx 600 снизился на 0,1% до 289,36 при закрытии.
Как показали опубликованные сегодня данные, заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре на 4,6%, по сравнению с прогнозами на уровне 2% прироста.
Между тем, отдельный релиз от Национальной ассоциации риэлторов показал, что индекс контрактов на покупку на рынке жилья упал в прошлом месяце на 4,3% до 101,7 после пересмотренного до 1,6% увеличения в предыдущем месяце.
Также сегодня стало известно, объем прибыли среди китайских промышленных компаний вырос в декабре на 17% годовых, достигнув при этом 895 миллиардов юаней.
Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,294.41 +9.96 +0.16% CAC 40 3,780.89 +2.73 +0.07% DAX 7,833 -24.97 -0.32%   
Стоимость ASML Holding NV поднялась на 2,8% до 56,23 евро, достигнув при этом самой высокой отметки с марта 1995 года, после того, как Citigroup Inc повысил рейтинг акции компании до уровня «покупать» с «нейтральны», сославшись на ограниченные риски, связанные с капитальными расходами клиентов.
Акции TNT Express NV выросли на 3,3% до 5,69 евро после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный».


Индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, чему способствовали сильные данные по заказам на товары длительного пользования и не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США.
Как показали вышедшие данные, в декабре заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%, что оказалось значительно выше среднего прогноза (+1,8%). Заказы без учета транспорта также оказались выше ожиданий: +1,3% против +0,8%.
Негативное влияние на динамику индексов оказали вышедшие данные по незавершенным сделкам купли/продажи жилья в США, которые зафиксировали их снижение на -4.3% в декабре против роста на 1.7% в ноябре. Средний прогноз был на уровне +0.5%
Это уже третий отчет по рынку жилья США за месяц, который выходит хуже ожиданий, указывая на возможную паузу в восстановлении. В пятницу более слабыми по сравнению с прогнозами оказались данные по продажам жилья на первичном рынке США. Перед этим во вторник, 22 января не оправдали ожидания данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Пока рынок воспринимает данную тенденцию как временное замедление, но при сохранении этой тенденции в будущем это может оказать существенное негативное влияние на рынки, возможно, даже став причиной коррекции после недавнего роста.
Рост индексов также сдерживают неоднозначные данные квартального отчета Caterpillar (CAT). Прибыль CAT в последнем отчетном квартале оказалась выше прогнозов, однако выручка не достигла ожидаемого аналитиками уровня. В компании заявили, что по итогам 1-го квартала 2013 года прибыль и выручка будет существенно ниже аналогичного периода прошлого года.
Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Caterpillar (CAT, +1.88%). Максимальные потери несут акции Alcoa (AA, -1.44%).
Все сектора индекса S&P, кроме двух находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,5%). Растет только технологический сектор (+0,4%) и сектор конгломератов (+0,1%).
На момент закрытия:
Dow -13.67 13,882.31 -0.10%
Nasdaq +4.59 3,154.30 +0.15%
S&P -2.78 1,500.18 -0.18%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь    -9      3
07:00   Германия       Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль    5.7       5.8   5.8
14:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь    +4.3%       +5.6%   +5.5%
15:00   США       Индикатор уверенности потребителей Январь    66.7       64.5   58.6
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +3.2      
21:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м Декабрь    -5.2%       +6.0%   +9.4%
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г Декабрь    -0.1%       +0.4%   +0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3491 +0,27%
GBP/USD    $1,5762 +0,44%
USD/CHF    Chf0,9211 -0,54%
USD/JPY    Y90,70 -0,15%
EUR/JPY    Y122,39 +0,13%
GBP/JPY    Y142,98 +0,30%
AUD/USD    $1,0473 +0,54%
NZD/USD    $0,8392 +0,66%
USD/CAD    C$1,0007 -0,52%

Вчера евро вырос до самого сильного по отношению к доллару с декабря 2011 года, пробив при этом важный технический уровень, что было связано с повышением аппетита к риску среди инвесторов. Единая валюта также укрепилась на фоне роста Европейских фондовых индексов, которые достигли самого высокого за последние два года, так как появились признаки того, финансовый кризис в регионе ослабевает.
Доллар упал против большинства из 16 основных валют, так как многие участники рынка ожидают заявление от Федеральной резервной системы, которое поможет оценить направление дальнейшей политики.
Валюта Японии выросла по отношению к доллару, так как отчет показал, что доверие среди потребителей в США снизилось в январе больше, чем прогнозировалось, опустившись при этом до самого низкого уровня более чем за год. Отметим также, что ранее укрепление иены было связано с тем, что многие инвесторы заявили, что согласно их прогнозам, паре не будет падать дальше.
Новозеландский доллар вырос впервые за четыре дня против доллара США после того, как бюро статистики заявило, что годовой торговый дефицит сократился до NZ $ 1.21 млрд. ($ 1 млрд.) в течение 12 месяцев, закончившихся в декабре, по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне NZ $ 1,39 млрд. месяцем ранее.  Заметим, что согласно прогнозам экономистов дефицит должен был составить NZ $ 1,87 млрд.
Канадский доллар укрепился против доллара США, после четырехдневного падения на фоне того, что валюте не удалось опуститься ниже ключевого технического уровня. Между тем, индекс относительной силы для валюты по отношению к доллару указал , что последнее падение было слишком большим.
Фунт отступил от пятимесячного минимума против доллара после того, как представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что экономический рост в Великобритании должен оживиться в этом году, и составить около 2-2,5% в течение следующих 18 месяцев.

Дайджест фондовых рынков за 28 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%   
Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%   
Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%
FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71%
CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13%
DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%   
Dow +72.57 13,954.50 +0.52%
Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%
S&P +7.67 1,507.85 +0.51%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $97.43   -0.14   -0.14%
Gold   $1,662.80   +2.00   +0.12%



По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло, продемонстрировав самый быстрый подъем за последние 5 сессий. Одним из немногих исключений является гонконгский рынок, который слабо корректировался после хорошего роста накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос вслед за повышением стоимости японских банков, возобновлением торгов в Австралии после праздника и восстановлением южнокорейских площадок после снижения в понедельник.
Nikkei 225 10,866.72 +42.41 +0.39%   
Hang Seng 23,655.17 -16.71 -0.07%   
S&P/ASX 200 4,888.98 +53.80 +1.11%   
Shanghai Composite 2,358.98 +12.47 +0.53%
Котировки акций японских банков растут в ожидании публикации ими сильной отчетности. В том числе бумаги крупнейшей финкомпании страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, подорожали на 3,8%. По данным газеты Nikkei, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2012 фингода, завершившихся 31 декабря, превысила 500 млрд иен ($5,5 млрд).
Рыночная стоимость строительной и торговой группы Samsung C&T подскочила на 6,8%, поскольку ее операционная прибыль за октябрь-декабрь превысила ожидания рынка.
Бумаги крупнейшего банка мира по капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - подешевели на 1.9% на торгах в Гонконге на сообщениях о том, что Goldman Sachs продал акции финкомпании на $1 млрд.


Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем 23 месяца, что было связано с положительными отчетами компаний, а также данными по США, которые показали, что цены на жилье в 20 городах США увеличились.
Акции Royal Philips Electronics NV поднялись на 2,3% после того, как крупнейший в мире производитель освещения сообщил, что прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и разовых статей выросла на 50% в четвертом квартале, достигнув при этом 875 млн евро. Отметим, что согласно средним прогнозам прибыль должны была составить 866 ??миллионов евро. Стоимость William Hill Plc (WMH) выросла на 2,1% после того, как стало известно, что  за весь год чистая выручка выросла на 12%, чему способствовали сильные данные за четвертый квартал. Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, достигнув при этом уровня 290,3 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 18 февраля 2011 года.
Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 6,339.19 +44.78 +0.71% CAC 40 3,785.82 +4.93 +0.13% DAX 7,848.57 +15.57 +0.20%   
Стоимость 3i Group Plc (III) – которая является старейшей частной инвестиционной компанией в Великобритании, выросла на 3,1% до 266,8 пенса, после того, как стало известно, что инвестор Эдвард Брамсон покупал акции компании.
Акции Software AG упала на 17% до 28,90 после того, как немецкий производитель программного обеспечения сообщил, что в четвертом квартале прибыль составила 50,7 млн. евро (68 млн. долл.), в то время как аналитики прогнозировали рост до 52,9 миллиона евро.
Стоимость Saipem SpA (SPM) упала на 3,5% до 30,45 евро после того, как Merrill Lynch разместил 9970 тысяч акций крупнейшего добытчика нефти в Европе по рыночной стоимости от имени институциональных клиентов. Отметим, что акции были проданы по 30,65 евро за штуку.
Акции BT Group Plc (BT /) снизились на 2,3% до 246,2 пенсов после того, как Bank of America понизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «купить».


Индексы завершили торги смешанной динамикой на фоне ожиданий завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Участники рынка проигнорировали данные по настроениях потребителей в США. Сегодняшний отчет показал, что индикатор настроений потребителей США в январе продемонстрировал стремительное снижение второй месяц подряд и достиг минимального уровня за последние 14 месяцев. Тем не менее, фондовые индексы США не отреагировали на данную статистику, более того, спустя некоторое время после ее обнародования даже смогли существенно восстановиться.
Причиной игнорирования можно назвать ожидания игроков итогов грядущего заседания федрезерва. От текущего заседания участники рынка хотят получить более конкретную информацию относительно сроков проведения сверх мягкой политики ФРС.
Снижение индексов ограничивают положительные оценки инвесторами текущего сезона публикации квартальных отчетов. Согласно данным агентства Bloomberg, прибыль 75% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P и которые уже опубликовали финансовые данные за последний квартал, оказалась выше прогнозов. При этом, продажи 67% компаний оказались выше ожиданий.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Pfizer (PFE, +3.30%). Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -3.11%).
Поддержку акциям PFE оказывают опубликованные финансовые результаты за последний отчетный квартал. Согласно предоставленному отчету, прибыль Pfizer по итогам 4-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.44. Выручка за отчетный период упала на 6.6% г/г до уровня $15.07 млрд против среднего прогноза $14.37 млрд.
Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Максимальный рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1,1%). Без изменений торгуется сервисный сектор и технологический сектор.
На момент закрытия:
Dow +72.57 13,954.50 +0.52%
Nasdaq -0.64 3,153.66 -0.02%
S&P +7.67 1,507.85 +0.51%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
07:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS    Декабрь    1.23      1.34
08:00   Швейцария       Индекс лидирующих индикаторов Kof Январь    1.28   1.21   1.05
09:30   Великобритания       Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь    -0.1   0.9   1.7
09:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь    54.0   54.5   55.8
10:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах Январь    -1.11       -1.00   -1.09
10:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности Январь    -14.2       -13.5   -13.9
13:15   США       Изменение числа занятых от ADP Январь    185       164   192
13:30   США       ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв    +3.1%   +1.3%   -0.1%
13:30   США       Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв    +1.6%   +1.8%   +2.2%
13:30   США       Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв    +1.1%   +1.0%   +0.9%
15:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.8      +5.9
18:00   Еврозона       Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана    
19:15   США       Решение по учетной ставке ФРС 0.25%   0.25%   0.25%
19:15   США       Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС          
20:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50%   2.50%   2.50%
20:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ    
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе Январь    45.0      47.5
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь    -1.4%   +4.2%   +2.5%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь    -5.5%   -5.6%   -7.8%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3531 +0,30%
GBP/USD    $1,5798 +0,23%
USD/CHF    Chf0,9107 -1,14%
USD/JPY    Y91,10 +0,44%
EUR/JPY    Y123,56 +0,95%
GBP/JPY    Y143,89 +0,63%
AUD/USD    $1,0416 -0,55%
NZD/USD    $0,8358 -0,41%
USD/CAD    C$1,0012 +0,05%

Вчера курс доллара снизился до самого низкого уровня с ноября 2011 по отношению к евро, так как европейская экономическая уверенность увеличилась. В то же время на рынке возросли спекуляции в отношении того, Федеральная резервная система вновь заявит о своей приверженности мерам монетарного стимулирования.
Рост евро поддержали данные, которые показали, что индекс потребительских настроенный в еврозоне увеличился в этом месяце до уровня 89,2 по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 87,8, в то время как эксперты ожидали рост до 88,2.  Единая валюта продолжила свой рост, даже не смотря на то, что отчет показал, что экономический спад в Испании усугубился в четвертом квартале. Как стало известно, валовой внутренний продукт снизился на 0,7 процента по сравнению с -0,3% в предыдущем квартале.
Доллар также потерял часть позиций против иены, что было вызвано опубликованными данными, которые показали, что экономика США неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на 1,1% прироста.
Новозеландский доллар упал против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что в своем сопроводительном заявлении Резервный Банк Новой Зеландии банк просигнализирует о возможном понижении стоимости валюты.

Дайджест фондовых рынков за 30 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%   
Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%   
S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%   
Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%
FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25%
CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54%
DAX 7,811.31 -37.26 -0.47%      
Dow -44.08 13,910.34 -0.32%
Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36%
S&P -5.91 1,501.93 -0.39%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 98.09 +0.15 +0.15%
Gold 1,675.50 -4.40 -0.26%




По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, приблизившись к максимуму с августа 2011 года. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января подтвердит решение продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг. На этой неделе отчитываются 216 из 1000 компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, и их квартальные результаты и прогнозы на будущие периоды являются одной из основных движущих сил рынка. Примерно половина из 79 уже обнародовавших отчетность компаний превзошла ожидания аналитиков.
Nikkei 225 11,113.95 +247.23 +2.28%   
Hang Seng 23,822.06 +166.89 +0.71%   
S&P/ASX 200 4,896.69 +7.72 +0.16%   
Shanghai Composite 2,382.47 +23.50 +1.00%
Рыночная стоимость Yahoo Japan Corp., которой принадлежит самый большой интернет-портал в стране, подскочила на 17% после объявления о выкупе акций.
Вопреки общей тенденции акции гонконгской газораспределительной компании ENN Energy Holdings Ltd. подешевели на 2.7% в связи с планом эмиссии конвертируемых облигаций.
На торгах в Тайбэе акции Yuanta Financial Holding Co. выросли на 3,9%, после того, как официальный Тайвань сообщил, что собирается увеличить в два раза объем инвестиций в рынок ценных бумаг.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом максимумом года, после того, как акции Saipem SpA (SPM) упали, а отчет показал, что экономика США неожиданно сократилась в четвертом квартале.
Стоимость Saipem упала на 34% после того, показав крупнейший спад с декабря 1988, так как компания сократила свои прогнозные доходы на 2012 и 2013 год до уровня 1,5 млрд. и 750 млн. соответственно. Акции Swedbank AB (SWEDA) выросли до максимальных значений за последние 32 месяца после того, как кредитор повысил коэффициент выплаты дивидендов до 75% от прибыли, после того, как чистая прибыль по итогам четвертого квартала поднялась в более чем в четыре раза. Стоимость Nordea Bank AB (NDA) поднялась на 3,2% после сообщения о том, что квартальная прибыль в прошлом квартале выросла на 7% до 840 млн., в то время как по оценкам эксперты она должна была составить 765 млн.
Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,6% до 288,63, упав с самого высокого уровня с 18 февраля 2011 года.
Отметим, что опубликованные сегодня данные показали, что экономика США сократилась на 0,1% годовых в четвертом квартале, в то время как экономисты ожидали прирост на 1,1%. Напомним также, что в течение трех месяцев по валовой внутренний продукт увеличился на 3,1%.
Национальные индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,323.11 -16.08 -0.25% CAC 40 3,765.52 -20.30 -0.54% DAX 7,811.31 -37.26 -0.47%   
Стоимость Roche Holding AG снизились на 1,4% до 198,60 швейцарских франков после того, как компания сообщила, что прибыль на акцию за исключением некоторых пунктов за прошлый год составила 13,62 франков, по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 13,67 франков.
Акции Imperial Tobacco Group Plc упали на 4,3% до 2361 пенсов после того, как стало известно, что сумма прибыли будет снижаться в первой половине этого года.
Стоимость Luxottica Group SpA выросла на 2,3% до 34,36 евро, зафиксировав при этом наивысшую цену с момента первичного публичного размещения акций на фондовом рынке Италии в декабре 2000 года. Компания сообщила, что продажи в 2012 году выросли на 14% до 7090 миллионов евро.


Основные фондовые индексы США заметно снизились, завершив торги в минусе, что было связано с представленными итогами заседания федрезерва.
Давление на индексы оказывали вышедшие перед началом сегодняшних торгов макроэкономические данные, которые зафиксировали неожиданное снижение ВВП США в 4-м квартале. Согласно предварительной оценке, ВВП США по итогам последних 3-х месяцев 2012 года упал на 0,1%. Средний прогноз аналитиков подразумевал рост на 1,3% после повышения на 3,1% в предыдущем отчетном периоде.
Отметим также, что после оглашения итогов текущего заседания Комитета по открытым рынка ФРС основные фондовые индексы начали свое снижение, опустившись при этом на отрицательную территорию. Как стало известно, ФРС продолжит ежемесячно покупать ипотечные ценные бумаги на сумму 40 млрд долларов а также казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов. ФРС также сообщила, что будет продолжать покупки ценных бумаг, пока не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, ФРС будет сохранять ставки очень низкими, пока наблюдается инфляция ниже 2,5%. В то же время ФРС отметила, что экономика будет расти умеренными темпами при реализации мер смягчения политики, а уровень безработицы постепенно снизится при мягкой политике.
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют снижение (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing Co. (BA, +1.06%). Компания Boeing сегодня опубликовала квартальный отчет, согласно которому полученная прибыль и выручка в 4-м квартале оказалась выше ожиданий. Максимальные потери несут акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.24%).
Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,%) и сектор промышленных товаров (-0,8%). Меньше всех снижается сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-0,1%).
На момент закрытия:
Dow -44.08 13,910.34 -0.32%
Nasdaq -11.35 3,142.31 -0.36%
S&P -5.91 1,501.93 -0.39%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 января 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk    Январь    -29   -27   -26
00:30   Австралия       Продажи новостроек, м/м Декабрь    +4.7%      +6.2%
00:30   Австралия       Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв    -2.4%   +0.5%   +0.3%
00:30   Австралия       Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв    -6.4%   -1.5%   -2.4%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м Декабрь    0.0%   +0.2%   +0.4%
00:30   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г Декабрь    +3.5%   +3.4%   +3.6%
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь    -1.1%   +1.1%   -1.4%
05:00   Япония       Годовой объем начала строительства, млн. Декабрь    0.911       0.895   0.880
07:00   Германия       Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь    +1.2%   +0.1%   -1.7%
07:00   Германия       Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь    -0.6%       -1.3%   -4.7%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь    -0.1%   +0.3%   +0.5%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь    -1.0%   -0.5%   0.0%
07:45   Франция       Потребительские расходы Декабрь    +0.2%   +0.3%   0.0%
07:45   Франция       Потребительские расходы, г/г Декабрь    -0.2%   +0.1%   -0.1%
08:55   Германия       Изменение количества безработных Январь    +3   -9   -16
08:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь    6.9%   6.9%   6.8%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь    +0.9%   -0.5%   -0.5%
13:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь    +2.1%   +2.0%   +1.7%
13:30   Канада       ВВП, м/м Ноябрь    +0.1%   +0.2%   +0.3%
13:30   Канада       Индекс цен на сырье Декабрь    -1.9%   +0.9%   -2%
13:30   Канада       Индекс производственных цен, м/м Декабрь    -0.3%   +0.1%   0.0%
13:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 330   355   368
13:30   США       Индекс стоимости рабочей силы IV кв    +0.4%   +0.6%   +0.5%
13:30   США       Личные доходы, м/м Декабрь    +1.0%       +0.7%   +2.6%
13:30   США       Личные расходы, м/м Декабрь    +0.4%   +0.4%   +0.2%
13:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь    0.0%   +0.1%   +0.2%
13:30   США       Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь    +1.5%   +1.5%   +1.4%
14:45   США       Индекс менеджеров по закупкам Чикаго    Январь    50.0       51.1   55.6
22:30   Австралия       AIG Manufacturing Index Январь    44.3      40.2
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г Декабрь    +0.2%   -0.1%   -0.7%
23:30   Япония       Уровень безработицы Декабрь    4.1%   4.1%   4.2%
23:50   Новая Зеландия       Речь главы РБНЗ Грэма Уилера       

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3578 +0,35%
GBP/USD    $1,5856 +0,37%
USD/CHF    Chf0,9098 -0,10%
USD/JPY    Y91,70 +0,65%
EUR/JPY    Y124,51 +0,76%
GBP/JPY    Y145,40 +1,04%
AUD/USD    $1,0423 +0,07%
NZD/USD    $0,8387 +0,35%
USD/CAD    C$0,9969 -0,43%

Вчера евро вырос против доллара, завершив при этом шестой месяц приростом, зафиксировав при этом самую длительную победную серия за почти десять лет, так как аппетит к риску улучшился на фоне спекуляций, что худшие времена кризиса суверенного долга в зоне евро уже позади. 
Единая валюта достигла самого высокого уровня с ноября 2011 после выхода данных, которые показали, что объем розничных продаж и уровень безработицы снизился. Отметим, что немецкая безработица неожиданно снизилась в январе, опустившись до уровня 6,8% с 6,9%. Между тем, количество людей без работы упало с учетом сезонных колебаний на 16000 до 2,92 млн, в то время как согласно прогнозам рост должен был составить 8000. Между тем, розничные продажи в Германии, которые обычно являются довольно волатильным показателем, в декабре оказались хуже ожиданий. В реальном выражении они упали по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Розничные продажи с учетом коррекции на сезонные колебания, количество рабочих дней и инфляцию в декабре упали на 1,7% по сравнению с ноябрем.
Индекс доллара (DXY) снизился, зафиксировав при этом второе месячное падение, так как отчет показал, что количество обращений за пособие по безработице увеличилось больше, чем прогнозировалось. Также давление на индекс продолжает оказывать вчерашнее заявление Федеральной резервной системы, согласно которому стало известно, что она будет продолжать покупать казначейские и ипотечные облигации для стимулирования американской экономики и снижения уровня безработицы.
Заметим также, что участники рынка ожидают выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые считаются индикатором здоровья крупнейшей мировой экономики. Более сильные, чем ожидалось данные по количеству рабочих мест в частном секторе США, опубликованные в среду, повысили ожидания относительно того, что отчет по занятости в пятницу также будет достаточно позитивным.

Дайджест фондовых рынков за 31 января 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22%   
Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39%   
S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37%   
Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12%
FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73%
CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87%
DAX 7,776.05 -35.26 -0.45%      
Dow -49,84 13,860.58 -0.36%
Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01%
S&P -3.85 1,498.11 -0.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   97.52   +0.03   +0.03%
Gold   $1,663.90   -16.00   -0.95%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались на фоне данных о сокращении ВВП США, не оправдавшем ожиданий росте промпроизводства в Японии и слабых квартальных результатах компаний.
Nikkei 225 11,138.66 +24.71 +0.22%   
Hang Seng 23,729.53 -92.53 -0.39%   
S&P/ASX 200 4,878.78 -17.91 -0.37%   
Shanghai Composite 2,385.42 +2.95 +0.12%
Австралийская угледобывающая группа Whitehaven Coal Ltd. сократила капитализацию на 5.5% после опубликования прогноза о сокращении прибыли за первое финполугодие, завершившееся в декабре, из-за снижения цен на уголь.
Акции строителя электростанций и жилых зданий, Daewoo Engineering & Construction Co., упали на 5,4% после падения прибыли компании.
Бумаги Kawasaki Heavy выросли на 7,2%.
Рыночная стоимость Datang International Power выросла на 6,9% после того, как появились сообщения, что прибыль компании за 2012, вероятно, вырастит более чем в два раза.

Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав при этом второе сессионное снижение подряд,  что было связано с представленными отчетами компаний, часть которых оказалась хуже прогнозов.
Стоимость AstraZeneca снизилась на 3,2% после того, как фармацевтическая компания сообщила о понижении прогноза по прибыли и продажам в этом году. Акции Santander и Royal Dutch Shell Group Plc потеряли более чем 2,5% в четвертом квартале, так как прибыль были ниже оценки аналитиков.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,5% до 287,22 при закрытии.
Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,276.88 -46.23 -0.73% CAC 40 3,732.6 -32.92 -0.87% DAX 7,776.05 -35.26 -0.45%
Стоимость Santander снизилась на 3,5% до 6,18 евро после того, как в четвертом квартале прибыль составило 401 млн. евро ($ 545 млн.), в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне 801,6 млн. евро.
Акции Shell упали на 2,8% до 2241 пенсов на фоне того, что крупнейшая нефтяная компания Европы сообщили, что в четвертом квартале прибыль без учета разовых статей и изменений запасов составила 5,6 миллиарда долларов, по сравнению с прогнозами на уровне $6,2 млрд.
Стоимость TeliaSonera AB (TLSN) снизилась на 1,7% до 45,89 крон в связи с тем, что крупнейшая телефонная компания Швеции заявила, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и разовых статей снизилась на 3,2% до 8970 млн крон ($ 1,4 млрд).
Акции Lonmin Plc выросли на 14 процентов до 360 пенсов, зафиксировав при этом самый большой прирост в Stoxx 600. Горнодобывающая компания сообщила о том, что в первом квартале продажи платины увеличатся на 17%.
Стоимость Ericsson AB выросла на 7,6% до 74 крон. Крупнейший в мире производитель беспроводных сетей сообщил о 5-процентном увеличении доходов за четвертый квартал до 66,9 млрд шведских крон, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 65,8 млрд крон.

Основные фондовые индексы США снизились сегодня, завершив торги в минусе, но итогам январь продемонстрировали существенный прирост.
На момент закрытия рост основных фондовых индексов США за январь составляет от 4% для индекса Nasdaq до почти 6% для индекса Dow, индекс S&P продемонстрировал прирост в 5%. Агентство Bloomberg заявляет, что текущий январь является лучшим с 1997 года.
Рост индексов в текущем месяце был по большей части обоснован решением вопроса “бюджетного обрыва”, а также относительно сильными квартальными отчетами компаний.
Не смотря на то, что оба фактора позитивными назвать можно с натяжкой (вопрос “бюджетного обрыва” решен не полностью, более того - основную часть данного вопроса еще необходимо решить в ближайшие месяцы, а ожидания по квартальным отчетам были традиционно занижены), они тем не менее привели к перенаправлению потоков капиталов с рынка облигаций на рынки акций, в результате чего фондовые индексы Wall Street обновили многолетние максимумы. Это привело к тому, что на рынке к концу месяца активизировались спекуляции относительно повторения сценария 1994 года, когда цены на гособлигации США обвалились.
Рынок рос в январе также не смотря на признаки торможения восстановления рынка жилья в США, о чем сигнализировал практически каждый отчет по данной сфере, выходивший на протяжении месяца.
К концу января на рынке выросли ожидания относительно приближения коррекции после недавнего роста.
В последний день января основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе, участники рынка оценивают массу вышедших сегодня макроэкономических данных в Японии, Европе и Америке. Данные, по большей части, вышли смешанные.
Не получил сегодня рынок также позитива от квартальных отчетов. Отчетом сессии можно назвать данные от Facebook (FB). Прибыль и выручка крупнейшей соцсети мира за последний отчетный квартал оказалась выше средних прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, акции FB в начале сессии просели более чем на 6%. Позже они почти полностью отыграли падение.
Прибыль Facebook за 4-й квартал 2012 года составила $64 млн, в 4-м квартале 2011 года прибыль была на уровне $302 млн. Выручка за 4-й квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40% (до $1.6 млрд).
Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (20 из 30). В данный момент лидером являются акции AT&T (T, +0.99%).  Максимальные потери несут акции Intel Corporation (INTC, -1.54%).
Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор потребительский товаров (-0,5%). Лучше остальных выглядит технологический сектор (+0,2%).
На момент закрытия:
Dow -49,84 13,860.58 -0.36%
Nasdaq -0.18 3,142.13 -0.01%
S&P -3.85 1,498.11 -0.26%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м Декабрь    +2.9%   +1.1%   -4.4%
00:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г Декабрь    +13.2%   +14.9%   +9.3%
00:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь    -3.8%      -0.9%
09:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль    -7.0   -2.2   -3.9
09:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь    48.7   49.7   48.7
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м Декабрь    -0.2%   -0.2%   -0.2%
10:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г Декабрь    +2.1%   +2.1%   +2.1%
15:00   США       Производственные заказы, м/м Декабрь    -0.3%       +2.3%   +1.8%
21:45   Новая Зеландия       Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв IV кв +0.5% +0.5%   +0.5%
22:30   Австралия       Индекс услуг от AIG Январь    43.2      45.3      

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3512 -1,06%
GBP/USD    $1,5763 +0,38%
USD/CHF    Chf0,9082 +0,12%
USD/JPY    Y92,37 -0,53%
EUR/JPY    Y124,81 -1,60%
GBP/JPY    Y145,55 -0,16%
AUD/USD    $1,0437 +0,35%
NZD/USD    $0,8431 -0,21%
USD/CAD    C$0,9986 +0,14%

Вчера евро показал максимальный спад за две недели по отношению к доллару на фоне роста доходности итальянских и испанских облигации из-за политической нестабильности в третьей и четвертой крупнейших экономиках еврозоны, что привело к затуханию спроса на общую валюту. Также на динамику торгов повлияли прогнозы, опубликованные Barclays Plc. Как стало известно, курс EUR/USD может упасть до $1,32 в течение шести месяцев и до $1,28 за год, что было выше, чем предыдущая оценка на уровне  $1,26 и $1,22.
Единая валюта упала по отношению к большинству из 16 основных валют, на фоне слухов, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку после того, как СМИ Испании сообщили, что он получил незаконные денежные выплаты. Опрос также показал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов.
Также статистическое агентство Евростат сообщило, что ежегодный прирост цен производителей в еврозоне оставался в декабре неизменным на уровне 2,1%. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов значение данного показателя должно было вырасти до отметки 2,2%.
Иена на утренних торгах ослабла до уровня 93 иены за доллар, что произошло впервые с мая 2010 года, так как многие участники рынка находятся в ожидании встречи политиков Европейского центрального банка, которая состоится уже на этой неделе.
Фунт отступил от самого слабого уровня за 15 месяцев против евро, так как политические потрясения, рост доходности испанских и итальянских государственных облигаций увеличили относительную привлекательность валюты Великобритании. Курс валюты вырос, даже несмотря на то, что один из опубликованных отчетов показал, что активность в строительном секторе Великобритании продолжила сокращаться в январе, что фиксируется уже третий месяц. Экономисты отмечают, что такая динамика в первую очередь связана со снижением количество новых заказов.  Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе составил в январе 48,7, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Отметим, что данное значение является минимальным за последние шесть месяцев. Данные также показали, что количество новых заказов в данном секторе продолжило снижаться в январе, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное падение. Тем не менее, темпы снижения были самыми медленными с октября 2012 года.

Дайджест фондовых рынков за 4 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%   
S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%   
Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%
FTSE 100 6,246.84   -100.40 -1.58%   
CAC 40   3,659.91   -113.62 -3.01%   
DAX 7,638.23   -195.16 -2.49%
S&P 500 1,495.71   -17.46 -1.15%   
NASDAQ 3,131.17   -47.93 -1.51%   
Dow 13,880.08   -129.71 -0.93%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,675 +5 +0.27%
Oil 96.18 -1.59 -1.63%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных статданных о безработице в США.
Nikkei 225 11,260.35 +69.01 +0.62%   
S&P/ASX 200 4,907.52 -13.58 -0.28%   
Shanghai Composite 2,428.15 +9.13 +0.38%
На торгах в Сиднее акции второй по величине горнодобывающей компании в мире, Rio Tinto Group, выросли на 1,2%.
На торгах в Токио стоимость бумаг Sony Corp. выросла на 7,5% на слухах, что компания готовит новую версию домашней консоли PlayStation и намерена поднять рост продаж игровых приставок.
Рыночная стоимость второго по величине производителя телевизоров в Японии, Panasonic Corp, взлетели на 17% после сообщения о неожиданном росте прибыли компании в третьем квартале.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад более чем за три месяца на фоне снижения акций испанских и итальянских банков из-за признаков возвращения политической неопределенности в слабых экономиках региона.
Доходности 10-летних гособлигаций Испании в ходе торгов понедельника выросли на фоне призыва оппозиционной партии к отставке премьер-министра страны Мариано Рахойя в связи с коррупционным скандалом. Рахою пришлось оправдываться после того, как издание El Pais сообщило, что он получал выплаты от фонда, возглавляемого бывшим министром финансов. Рахой отрицал все обвинения и пообещал сделать информацию о своих финансовых операциях "полностью прозрачной". Тем не менее, эти обвинения появились в то время, когда опросы общественного мнения показали падение поддержки его партии.
Позитива не добавили и вышедшие сегодня новости по индикатору уверенности инвесторов от Sentix Еврозоны, который составил -3.9 за февраль при прогнозе -2,2 и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, значение которого за январь 48,7 в месячном исчислении при прогнозе 49,7.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции и Дании. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 4,5 процента, максимальный спад за шесть месяцев Испанский индикатор IBEX 35 скользнул на 3,8 процента, снизившись шестой день подряд, это самая длинная серия проигрышей за 10 месяцев.
FTSE 100 6,246.84   -100.40 -1.58%, CAC 40   3,659.91   -113.62 -3.01%, DAX 7,638.23   -195.16 -2.49%
На фоне политического скандала акции крупнейшего банка Испании Banco Santander SA упали на 5,7 процента до 5,69 евро, в то время как котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA упали на 4,7 процента до 6,97 евро.
Бумаги  крупнейшего кредитора в Италии UniCredit SpA упали на 8,3 процента до 4,25 евро, это наибольшее падение с июня, в то время как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил большое число голосов в опросах общественного мнения перед выборами в этом месяце. Кроме того, аналитики UBS AG понизили акции UniCredit до «нейтрально» от «покупать». Котировки второго по величине банка страны Intesa Sanpaolo SpA отступили на 5,4 процента до 1,38 евро.
Капитализация Royal Imtech NV упала на 48 процентов до 10,20 евро в связи с тем, что компания, которая известна своими передовыми разработками в сфере новейших технологий, отложила публикацию отчетности за прошлый год и прогнозирует убыток в 100 млн евро в связи с предполагаемыми нарушениями в бизнес проектах в Польше.
Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group добавил в свой актив 5%, зафиксировав 26%-ное повышение годовой прибыли, которая, кроме того, превзошла ожидания аналитиков благодаря высокому спросу на модели брендов Omega и Longines со стороны китайских туристов. Так, в 2012 г. чистая прибыль компании увеличилась до 1,608 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,485 млрд франков.

Фондовые индексы США провели все торги на отрицательной территории на фоне слабых данных по производственным заказам, снижения рейтингов акций ряда “голубых фишек”, а также роста доходности гособлигаций Италии и Испании.
Сегодня доходность гособлигаций Италии и Испании выросла, хотя и не критично, на фоне повышения рисков политической нестабильности в данных странах, что может усугубить их выход с текущего кризиса.
СМИ сообщили о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку. Причиной этого является информация о том, что Рахой может быть замешан в коррупционном скандале.
Рынок также негативно отреагировал на информацию о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сократил разрыв между фаворитом предвыборной гонки Пьером Луиджи Берсани, даже несмотря на судебные тяжбы, связанные с уклонением от уплаты налогов.
После негативного старта давление на индексы оказали вышедшие данные по производственным заказам в США, которые оказались ниже прогнозов (+1,8% против прогноза +2,3%), при этом значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено в сторону понижения (с 0,0% до -0,3%).
Что касается новостей корпоративного плана, то стоит отметить снижение рейтинга акций таких компаний как Merck (MRK, -2.34%), Wal-Mart (WMT, -1.22%) и Chevron (CVX, -1.12%).
Все компоненты индекса DOW снизились, за исключением акций Boeing Co. (BA, +0.45%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies (TRV, -2.37%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).
На момент закрытия:
S&P 500 1,495.71   -17.46 -1.15%   
NASDAQ 3,131.17   -47.93 -1.51%   
Dow 13,880.08   -129.71 -0.93%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 февраля 2013 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Январь    +0.3%   -0.5%   +1.9%
00:30   Австралия       Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь    -2.64   -0.81   -0.43
00:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв    +0.3%   +0.3%   +1.6%
00:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость, г/г IV кв    +0.3%   +0.9%   +2.1%
01:45   Китай       Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Январь    51.7      54.0
03:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00%   3.00%   3.00%
03:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА          
07:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд Декабрь    2.90       2.74   1.00
08:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Январь    43.6   43.6   43.6
08:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Январь    55.3   55.3   55.7
09:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг   (окончательные данные) Январь    48.3   48.3   48.6
09:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг    Январь    48.9   49.8   51.5
10:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м    Декабрь    -0.1%       -0.5%   -0.8%
10:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г    Декабрь    -1.9%       -1.4%   -3.4%
15:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг Январь    56.1   55.2   55.2
17:00   Швейцария       Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга          
21:30   США       Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей     +4.2      +3.6

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,3582 +0,52%
GBP/USD    $1,5657 -0,68%
USD/CHF    Chf0,9082 0,00%
USD/JPY    Y93,63 +1,35%
EUR/JPY    Y127,15 +1,84%
GBP/JPY    Y146,58 +0,70%
AUD/USD    $1,0388 -0,47%
NZD/USD    $0,8446 +0,18%
USD/CAD    C$0,9954 -0,32%

Вчера евро вырос против доллара на сообщениях, что Европейский центральный банк не обеспокоен по поводу резкого роста евро. Заседание ЕЦБ состоится в четверг, и хотя участники рынка не ожидают снижения процентных ставок, они будут пристально следить за выступлением президента центрального банка Драги, пытаясь уловить намеки на то, что он обеспокоен относительно силы евро. Политики уже сделали предупреждения о том, сколь негативное влияние оказывает высокий курс евро на экономику (последним из них выступил президент Франции Франсуа Олланд). Тем не менее, только у ЕЦБ есть возможность принять какие-либо меры в отношении курса единой европейской валюты.
Ранее росту евро способствовали данные, которые показали, что окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг Еврозоны вырос в январе больше, чем первоначально сообщалось, что сразу же привело к повышению спроса на валюту. Согласно окончательным данным, сводный индекс, который оценивает активность в секторе производства и в сфере услуг поднялся в январе до уровня  48,6, что является девятимесячным максимумом, по сравнению с предварительной оценкой на отметке 48.2. Напомним, что в декабре данный индекс составлял 47,2. Кроме того, окончательный индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг вырос до 48,6, по сравнению с 47,8 в декабре. Кроме того, чтение было выше предварительной оценки 48.3.
Давление на единую валюту оказала статистика из США. ISM в сфере услуг вышел ниже прогнозов в январе, понизившись от 56,1 до 55,2 против ожиданий в 55,8. В то же время, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP вырос до 47.3 в феврале от 46,5 в январе против прогноза в 46,1.
Иена достигла самого слабого уровня за почти три года по отношению к доллару после того, как глава Банка Японии Масааки Сиракава сказал, что он уйдет в отставку 19 марта, на три недели раньше планируемого срока (8 апреля).

Дайджест фондовых рынков за 5 февраля 2013 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90%   
Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27%   
S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51%   
Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20%
FTSE 100 6,282.76   +35.92 +0.58%   
CAC 40 3,694.7   +34.79 +0.95%   
DAX 7,664.66   +26.43 +0.35%   
S&P 500   1,511.29   +15.58 +1.04%   
NASDAQ 3,171.58   +40.41 +1.29%   
Dow 13,979.3   +99.22 +0.71%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,674 -2 -0.09%
Oil 96.65 +0.48 +0.50%


По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались с 18-ти месячного максимума. Инвесторы опасаются долгового кризиса в Европе. "Возвращаются опасения относительно Европы. Рынок перегрелся и был готов к откату, вопрос заключался лишь в том, что его спровоцирует. В этом месяце нас, вероятно, ждет дальнейшее ослабление", - считает глава аналитического отдела AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.
Nikkei 225 11,046.92 -213.43 -1.90%   
Hang Seng 23,148.53 -536.48 -2.27%   
S&P/ASX 200 4,882.72 -24.80 -0.51%   
Shanghai Composite 2,433.13 +4.98 +0.20%
Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3.1%.
Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4.1%, поскольку годовая прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов инвестбанка.
Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. - рухнула на 6.6% на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до максимального уровня почти за четыре недели на фоне сильной корпоративной отчетности и данных PMI.
В январе составной индекс PMI еврозоны вырос от 47.2 до 48.6 против прогноза 48.2. PMI в сфере услуг еврозоны также составил 48.6. Немецкий показатель деловой активности продемонстрировал более сильный рост: от 52.0 до 55.7, превысив прогноз 55.3. Испания также приятно удивила: индекс PMI составил 47 (19-месячный максимум) против ожиданий 44.1, тогда как Италия разочаровала: показатель составил 43.9 против прогноза 45.8. Между тем французский индекс оправдал ожидания, составив 43,6.
В декабре розничные продажи еврозоны сократились на 3,4% г/г уже 20-й месяц подряд против -1,9% г/г ранее (пересм. от -2,6%), как показали данные Eurostat, выпущенные сегодня. В месячном исчислении показатель ослаб на 0,8% против -0,1% месяцем ранее и прогноза -0,3%.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 6,282.76   +35.92 +0.58%, CAC 40 3,694.7   +34.79 +0.95%, DAX 7,664.66   +26.43 +0.35%   
Котировки крупнейшего перестраховщика в мире Munich Re выросли на 3,9 процента до 138,95 евро после того, как чистая прибыль компания  в четвертом квартале 2012 года составила 480 млн евро, превысив средний прогноз рынка в 448,3 млн евро. Также компания объявила о намерении повысить дивиденды за 2012 год.
Акции второй по величине в Европе энергетической компании BP Plc выросли на 1,4 процента до 468,7 пенса несмотря на снижение квартальной прибыли в связи с падением объемов производства нефти и газа. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании уменьшилась с $7,7 млрд годом ранее до $1,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $4 млрд, аналитики в среднем ожидали $3,7 млрд.
Бумаги голландской телефонной компании Royal KPN, частично принадлежащей крупнейшему в Латинской Америке оператору сотовой связи America Movil, упали на 16 процентов до 3,45 евро после отчета о квартальном убытке, а также сообщения о намерении продать акции на сумму 4 млрд евро ($5,4 млрд). Так, чистый убыток компании в четвертом квартале составил 162 млн евро по сравнению с прибылью в размере 176 млн евро годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 362 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде упала на 3% до 3,27 млрд евро.


Фондовые индексы США провели торги на положительной территории и смогли компенсировать большую часть вчерашних потерь.
Новостной фон был сегодня нейтральным. Поддержку индексам оказали данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Китая и ряда европейских стран, которые оказались лучше прогнозов, но в тоже время не оправдали ожидания данные по розничным продажам в еврозоне. Данные по индексу деловой активности в сфере услуг США вышли на уровне прогноза (55,2 пункта), поэтому существенного влияния на динамику индексов они не оказали. Тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение.
Рынки пришли в норму после вчерашнего снижения. Настроения на рынке преобладали положительные, квартальные отчеты компаний, в целом, вышли выше ожиданий.
Для фьючерса на индекс S&P важной областью поддержки является 1490-1500. Пока фьючерс будет оставаться выше данной области, шансы на продолжение восходящего тренда сохраняются на высоком уровне. Если фьючерс упадет ниже, будут основания говорить о начале коррекции после уверенного роста в начале текущего года.
Среди компонентов индекса DOW только акции United Technologies (UTX, -0.31%) и International Business Machines (IBM, -0.49%) понесли потери. Более 3% прибавили акции Bank of America (BAC, +3.48%) и Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.62%).
Все сектора индекса S&P завершили торги в зеленой зоне. Меньше остальных вырос сектор конгломератов (+0,1%).
Провайдер платного телевидения Virgin Media подскочил на 17,9% на новостях о начале переговоров с компанией Liberty Global относительно возможного поглощения.
Разработчик игр для социальных сетей Zynga ушел в плюс на 7% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций с "хуже рынка" до "покупать".
На момент закрытия:
S&P 500   1,511.29   +15.58 +1.04%   
NASDAQ 3,171.58   +40.41 +1.29%   
Dow 13,979.3   +99.22 +0.71%