Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Цен на жилье в марте +1.45% м/м до +4.88% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте -Y922.0 млрд. против прогноза -Y934.5 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y362.4 млрд. против прогноза -Y522.2 млрд

Канада. Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 1.00% в соответствии с ожиданиями

Канада. Индекс цен на жилье в марте +0.4% м/м +2.6% г/г

Великобритания. Протокол MPC: Ставка оставлена без изменения на уровне 0.5% единогласно. За увеличение программы выкупа активов проголосовало 3 члена, против – 6.

Великобритания. Изменение числа заявок на получение пособий по безработице в марте: -7000 заявок против прогноза 0 заявок

Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале: 7.9% против прогноза 7.8%

Шведский Riksbank сохранил ставку репо без изменений на уровне 1%

Обзор рынка

На фоне тревожных новостей из Великобритании и слухов из Еврозоны американский доллар укрепился против европейских валют.

На вчерашних торгах единая европейская валюта отдала все то, что отыграла у доллара на торгах во вторник. Пара евро/доллар открылась вчера 1.3177 выросла до 1.3199 (лишь на несколько пипсов ниже максимума вторника), после чего развернулась вниз и достигла 1.3001. Пара завершила день на 1.3033. Среди причин оказавших давление на евро слабость европейских фондовых индексов и слухи о возможном снижении кредитного рейтинга Германии, которые, однако, пока не получили официального подтверждения.

Не прибавила оптимизма и публикация прогнозов МВФ. Фонд понизил свой прогноз на темпы мирового экономического роста в этом году до 3.3% против 3.5% при предыдущем прогнозе. Экономисты МВФ ожидают, что ВВП Еврозоны в этом годы сократится на -0.3%. В Германии ожидается рост на 0.6%, во Франции снижение на -0.1%, в Испании и Италии снижение на -1.5%. Правда оценки МВФ, по указке которого и проводится «спасения» Еврозоны, были умеренно оптимистичными. В частности в сопроводительном заявлении отмечалось, что «активность в Еврозоне будет постепенно расти, чему способствует заметно меньшая фискальная нагрузка и смягчение условий кредитования».

Британский фунт чувствовали себя не намного лучше евро. Нам стало известно, что количество сторонников увеличение программы выкупа активов не изменилось, их по-прежнему трое. А вот ситуация на рынке труда ухудшилась. Уровень безработицы вырос до 7.9%, тогда как общее количество безработных выросло до 2.56 миллионов человек. После утреннего хода к 1,5357 пара фунт/доллар упала до 1,5215 и закрылась на 1.5242.

Пара доллар/иена по итогам вчерашних торгов укрепилась с 97.51 до 98.11 на фоне отсутствия значимых для нее новостей. МВФ ожидает, что темпы роста ВВП Японии в этом году составят 1.6%, в следующем 1.4%. Ранее экономисты фонда прогнозировали рост на 0.4 и 0.7% соответственно. Пересмотр прогнозов связан с тем, что Банк Японии взял на вооружение тактику стимулирования инфляции, что, по мнению МВФ, должно «стимулировать рост в краткосрочной перспективе». В МВФ считают политику БЯ «оправданной», несмотря на падение курса иены.

На сегодня, 18 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи март -0,3% м/м 2,1% м/м
12:30/16:30 США Число заявок по получение пособий по безработице за неделю 7-13 апреля 347,000 346,000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия апрель 3,1 2,0
14:00/18:00 США индекс опережающих индикаторов от СВ март 0,1% м/м 0,5% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 апреля n/a -14 млрд. куб.фут.
15:00/19:00 Канада Выступление главы Банка Канады Карни
16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Раскин

Кроме макроэкономических релизов, сегодня  в 11:30 начнется аукцион по 10-летним испанским государственным облигациями.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3040

Пока пара ниже 1.3078 - 1.3116, есть вероятность снижения до 1.2955. После этого ждем восстановления к 1.3116 или даже 1.3154.

USD/JPY 98.05

Пока пара ниже 98.63, возможно снижение до 97.41 или даже 96.70. Пробой 98.63 создаст предпосылки для движения выше 99.14.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в апреле 1.3 против прогноза 3.0

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 6 апреля 3.068 млн против прогноза 3.075 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 апреля 352 000 против прогноза 350 000

Великобритания. Розничные продажи в марте: -0.7% м/м -0.5% г/г против прогноза -0.6% м/м -0.2% г/г

Китай. Цен на жилье в марте +1.45% м/м до +4.88% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте -Y922.0 млрд. против прогноза -Y934.5 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y362.4 млрд. против прогноза -

Обзор рынка

После бегства из рисковых активов ранее на этой неделе, настроение на рынке в четверг немного улучшилось на фоне заседания финансовой Большой двадцатки.

Испания продала облигации на сумму 4.7 миллиардов евро, при максимальной цели продаж 4.5 миллиардов. 10-летние облигации на сумму 1.3 миллиарда евро были проданы с доходностью 4.612% против 4.898% на предыдущем аукционе. Спрос перекрыл предложение в 2.58 раз  против 1.89 на предыдущем аукционе. От продажи 5-летних облигаций было получено 2 миллиарда евро при доходности 3.257% против 3.557%, спрос превысил предложение в 3.58 раз.

На фоне отсутствия других значимых новостей из Еврозоны, это событие поддержало курс единой валюты. Пара евро/доллар открылась на отметке 1.3032 и после хода вниз к 1.3020, выросла до 13096, завершив день, однако на 1.3050.

Банк Японии решил проводить операции по выкупу активов 8 раз в месяц вместо прежних шести, а также подтвердил прежний объем в 7,5 трлн иен. Пара доллар/иена после снижения до 97.62 завершила сутки по цене 98.13 – немного выше уровня открытия.

В центре внимания инвесторов в последние два недели – финансовая большая двадцатка. Просочились слухи о том, что в резолюции будет содержаться призыв к ведущим мировым экономикам воздержаться от конкурентной девальвации своих валют и придерживаться курсов, установленных рынком. Японии, скорее всего, удастся избежать прямого критицизма, несмотря на то, что за последние месяцы на фоне смягчения политики Банка Японии, иена резко потеряла в цене. Также, как полагают, что в отчете будет оказано на неравномерность восстановления мировой экономики и на более слабые его темпы.

На сегодня, 19 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей март 0,2% м/м -0,1% м/м
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса февраль 13,9 млрд. евро 14,8 млрд.
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен март 0,2% м/м 1,2% м/м
12:30/16:30 Канада Оптовые продажи февраль 0,5% м/м 0,3% м/м
16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Стейна

Если в коммюнике Большой финансовой двадцатки инвесторы не найдут прямой критики Японии, это не окажет никакого влияния на рынок, либо может поддержать пару доллар/иена, если же в резолюции появятся формулировка – пусть даже абстрактная – которая позволит заподозрить руководителей финансовых ведомств двадцати ведущих экономик в том, что они подразумевают своих японских коллег, то возможен новый виток укрепления иены.  Известно, что на встрече глава японского минфина вынужден был оправдываться и утверждать, что политика БЯ не имеет целью девальвацию иены. Такие заявления было сделаны в ответ на критику со стороны экспортирующих конкурентов Японии. Маловероятно, впрочем, что нас ждут какие-то сенсации. Скорее всего, валютный блок коммюнике мало, чем будет отличаться от предыдущей версии, озвученной в прошлом месяце.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3066

За движением к 1.3036 - 1.3016, вероятно последует рост к 1.3091.

USD/JPY 98.48

Пробой 98.38 создает предпосылки для движения 98.59. Отсюда возможно снижение до 97.69. Однако пробой 98.59 создаст предпосылки для тестирования 99.01.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Базовый индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.4% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.1% г/г

Канада. Оптовые продажи в феврале +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в феврале +Е16.3 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в феврале +Е12.1 млрд

Германия. Индекс цен производителей в марте: -0.2% м/м 0.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 0.7% г/г

Германия. Индекс цен производителей в марте -0.2% м/м до +0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г

Обзор рынка

По итогам заседания финансовой «Большой двадцатка» пара доллар/иена устремилась к уровню 100.

Страны «Большой двадцатки» выразили полную поддержки действиям Японии, которая ввела массированные стимулирующие программы с целью поддержки экономики и преодоления дефляции. Введение этих программ стало одной из причин резкого падения курса иены. Хотя тема ситуации на валютном рынке отсутствовала в распорядке дня финансовой «Большой двадцатки», мало кто сомневался, что так или иначе данная тема будет затронута, особенно учитывая слезные жалобы к мировым лидерам со стороны Южной Корее, обеспокоенной тем, что девальвация иены приведет к падению ее экспорта.

Решение оказалось достаточно неожиданным. Финансовая G20, видимо, дабы пресечь всяческие кривотолки выразила поддержку Японии и другим странам, которые проводят стимулирующую политику с целью достижения экономического восстановления. Правда, при этом они надавали кучу советов, вроде необходимости разработки фискального плана для поддержки экономики на следующем этапе, а также продеклалировали, что США и Япония должны представить свои планы по сокращению гигантского внешнего долга. Но факт остается фактом. Япония получили своеобразный карт-бланш от G20 на ведение стимулирующей политики.

В пятницу пара доллар/иена открылась на уровне 98.18, сразу же пошла вверх и завершила день недалеко от дневного максимума на отметке 99.48. Сегодня утром она открылась небольшим гэпом вверх по цене 99.75 и выросла до 99.88.

На других фронтах события не столь интересны. Пара евро/доллар скачет туда – сюда на противоречивых заявлениях главы Бундесбанка Вайдмана. В  среду он заявил, что ЕЦБ снизит ставки в случае ухудшения экономических условий, что оказало давление на евро. В пятницу Вайдман посчитал нужным скорректировать свое высказывание. Он назвал текущие ставки «адекватным», «соответствующими экономическому состоянию, ценовой стабильности и монетарному анализу», добавив, что не стоит ожидать «слишком многого от снижения ставок», так как центробанки «не смогут решить структурные проблемы экономики». Пара евро/доллар выросла на этом заявлении до дневного максимума на 1.3128, однако завершила день снижением по цене 1.3047, так как пресловутые «структурные проблемы» продолжают оказывать давление на евро.

Согласно последнему отчету CFTC, чистый объем коротких позиций на иену по состоянию на 16 апреля, вырос до -93.4К с -77.7К. Этот показатель приближается к худшему показателю за год – 94.4К. Чистый объем коротких позиций на евро сократился (второй раз подряд) до -29.8К против -50.9К. Чистый объем коротких позиций на фунт снизился до -62.0К с -70.0К.

На сегодня, 22 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей март -24 -24
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья март 5,02 млн. 4,98 млн.
18:30/22:30 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии Т.Такера

Основные события предстоящей недели.

Неделя пройдет под знаком ожидания пятницы. В этот день ожидаются два самых интересных события: релиз данных по ВВП США за 1-й квартал этого года и заседание Банка Японии.

Нам почему-то кажется, что ожидания по ВВП США (3%) могут быть чересчур завышенными, так как макроэкономические данные в последние месяцы оставляют желать лучшего. Не исключено, что реальный показатель преподнесет неприятный сюрприз. Выход данных по ВВП ждем в пятницу в 16:30 МСК.

Решение Банка Японии станет известно в пятницу утром. Точное время традиционное не известно. БЯ получил карт-бланш от Большой двадцатки на ведение своей политики, теперь важно, что именно он будет делать. Нам кажется, что сейчас инвесторов будут интересовать не столько декларации, сколько реальные действия БЯ на физическом рынке. Об этих действиях, возможно, мы узнаем в ходе пресс-конференции руководства Банка, которая состоится также в пятницу утром.

Из событий для валют, не входящих в основную четверку, стоит отметить заседание Резервного Банка Новой Зеландии, об итогах которого станет известно в среду в 01:00 МСК. Предполагается, что процентная ставка останется на уровне 2.50%.

Другие новости.

Для доллара.

23 апреля, вторник 18:00. Продажи домов на первичном рынке недвижимости, прогноз 420K против 411K.
24 апреля, среда, 16:30. Заказы на товары длительного пользования, прогноз 0.6%, против -0.7%.

Для евро

23 апреля, вторник, 12:00.  Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI, прогноз 47.0 против предыдущего значения 46.8
24 апреля, среда, 12:00. Германия. Индекс бизнес климата Ifo Business Climate, прогноз 106.5 против предыдущего значения 106.7
24 апреля, среда, точное время уточняется. Италия. Аукцион по 10-летним государственным облигациям.

Для фунта

25 апреля, четверг. 12:30. Предварительные данные по ВВП Великобритании в 1-м квартале, прогноз

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3068

Сопротивление находится около 1.3094-1.3110. Отсюда возможно снижение до 1.2028. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3000.

USD/JPY 99.77

Пока пара выше 99.10 возможно движение к 100.09-11. После этого ждем откат к 99.10 - 98.81.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности 50.5 против прогноза 51.5

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.3%

Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -23.3 против прогноза -24.0

США. Продажи существующих домов в марте 4.92 млн. против прогноза 5.00 млн.; в феврале 4.95 млн. (пересмотрено с 4.98 млн.)

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -0.23 против прогноза +0.29

Обзор рынка

На фоне отсутствия значимых макроэкономических релизов основные валютные пары не продемонстрировали значительных движений на торгах в понедельник. Ближе к вечеру новости из Италии поддержали европейские фондовые индексы и евровалюты.

Единая европейская валюта протестировала вчера во второй половине дна дневной минимум на отметке 1.3014. Давление на евро оказало заявление вице-президента ЕЦБ Константино о том, что «инфляция значительно замедлилась», тогда как «экономика продолжает демонстрировать признаки слабости». Эти комментарии в очередной раз стали причиной активации слухов о возможном снижении процентных ставок Европейского центробанка, хотя официальный представители ЕЦБ утверждают, что говорить об этом пока рано.

Однако перед закрытием евро весьма ощутимо укрепился против доллара, завершив день на 1.3069. Этому помогли новости из Италии, где впервые в истории действующий 87-летний президент Джорджо Наполитано был переизбран на второй срок. Наполитано после инаугурации заявил, что не собирался выдвигать свою кандидатуру и согласился на это лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств. Лидеры ведущих итальянских партий буквально уговорили Наполитано пойти на выборы, так как он оказался единственным, кто устраивал все основные политические силы страны. Первой задачей нового президента является формирование правительства.

Пара фунт/доллар также получила поддержку от роста оптимизма в Европе. Если в течение дня она торговалась в относительно нешироком канале, то вечером неожиданно выросла до 1.5291 против 1.5229 при открытии.

А вот пара доллар/иена не смогла продолжить ралли последних дней, уткнувшись в сопротивление 99.85-100.00. Пара открылась вчера повышением, достигнув дневного максимума на 99.88. Так рынок реагировал на тот факт, что финансовая Большая двадцатка фактически поддержала стимулирующую политику Банка Японии. Однако указанное психологическое сопротивление оказалось чересчур сильным. К концу дня пара откатались до 99.20.

Сегодня утром вышли данные по промышленному сектору Китая. Индекс HSBC manufacturing PMI упал в апреле до 50.5 пунктов против 51.6 пунктов в марте. Аналитики ожидали снижения индекса до 51.4 пунктов. Все это заставляет предполагать замедление темпов промышленного роста и темпов роста ВВП. На азиатских рынках эта новость вызвала уход из рисковых активов. В частности, падение фондовых индексов, снижение осси и киви, рост «безрисквой» японской иены. На этом фоне пара доллар/иена продолжила снижение и достигла 98.58.

На сегодня, 23 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса март n/a 1,73 млрд. франков 2,00 млрд. франков
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности апрель 49,0 49,0
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 51,1 50,9
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности апрель 46,8 46,8
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 46,7 46,4
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании март 13,9 млрд. фунтов 4,4 млрд. фунтов
10:00/14:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов апрель -14 -15
12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей февраль 0,5% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж февраль 0,3% м/м 1,0% м/м
12:45/16:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности апрель 54,3 54,6
13:00/17:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac февраль 0,7% м/м 0,6% м/м
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья март 419.000 411.00
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда апрель 3 3

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание не релизы по промышленным индексам PMI для отдельных стран Еврозоны и Еврозоны в целом. В США – только второстепенные новости: продажи домов на вторичном рынке и индекс деловой активности ФРБ Ричмонда.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3045

Поддержка на 1.3041-27, отсюда возможно движение к 1.3100. Однако для бычьего сигнала нам необходим пробой 1.3124.


USD/JPY 98.71

Пробой 98.86 создаст предпосылки для движения к 99.12 и далее к 99.56.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс цен потребителей в 1 квартале +0.4% кв/кв +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв +2.8% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г

США. Продажи новых домов в марте 417 000 против прогноза 416 000

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле -6 против прогноза +2

США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м

Канада. Розничные продажи в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м

Великобритания. CBI: баланс заказов в апреле -25 (минимальное значение с октября 2010) против прогноза -13, баланс делового оптимизма +5 против прогноза +2, баланс экспортных заказов -21 против -11 в марте

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле: 46.5 пункта против прогноза 46. пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 46.6 пункта против прогноза 46.5 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 46.5 пункта против прогноза 46.7 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 49.2 пункта против прогноза 51 пункт

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 47.9 пункта против прогноза 49 пунктов

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 44.4 пункта против прогноза 42 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 44.1 пункта против прогноза 44.1 пункта

Франция. Индекс делового доверия в апреле: 88 пунктов против прогноза 89 пунктов

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности 50.5 против прогноза 51.5

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.3%


Обзор рынка

Вчерашний день прошел под знаком внимания к промышленному сектору Китая и Еврозоны. К сожалению, вышедшие макроэкономические релизы были отнюдь не благоприятными, что способствовало снижению спроса на рисковые активы.

Индекс HSBC manufacturing PMI для обрабатывающей промышленности Китая упал в апреле до 50.5 пунктов против 51.6 пунктов в марте. Аналитики ожидали снижения индекса до 51.4 пунктов. Все это заставляет предполагать замедление темпов промышленного роста и темпов роста ВВП. На азиатских рынках эта новость вызвала уход из рисковых активов. В частности, падение фондовых индексов, снижение осси и киви, рост «безрисковой» японской иены. На этом фоне пара доллар/иена упала до дневного минимума 98.50.

Открытие Европы произошло довольно спокойно, но выход данных по индексам PMI привел к сбросу евро. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны по версии PMI упал в апреле до 46.5 пунктов вместо ожидаемого значения 46.7 пунктов. Аналогичный индекс для Германии упал до 47.9 пунктов вместо ожидаемого показателя 49 пунктов.

Пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.3065, после релиза этих новостей упала до 1.2972, но здесь нащупала некоторую поддержку и смогла к концу дня немного скорректироваться вверх до 1.3000.

Пара фунт/доллар тоже завершила день в красном. Начав его по 1.5289, она завершила сутки снижением на 1.5196. Кроме общей тенденции, направленной против рисковых активов, давление на него оказал релиз данных по балансу заказов Британской конфедерации промышленности CBI: баланс заказов в апреле упал до -25, достигнув самого низкого значения с октября 2010 года, против прогноза -13 пкт.

Центральный банк Новой Зеландии оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.5% и заявил, что такая ситуация, вероятно, будет сохраняться до конца текущего года, так как инфляция остается сдержанной, несмотря на рост, наблюдающийся на рынке жилья. "На данном этапе мы ожидаем, что ключевая процентная ставка будет оставаться без изменений до конца текущего года", - отметил он в заявлении, сопровождавшем решение по ставке. Новозеландский доллар отреагировал на эту новость ростом, так как прогнозы о возможном снижении процентной ставки были опровергнуты.

На сегодня, 24 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS март n/a 1,26
08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO апрель 106,4 106,7
08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA n/a 31.200 30.500
В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a 2,45/1,8
10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI апрель n/a 7 0
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта март 0,5% м/м -0,7% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования март -2,8% м/м 5,6% м/м
13:30/17:30 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 15.04-21.04 n/a -1,2 млн. барр.

Из макроэкономических релизов стоит обратить внимание на немецкий индекс IFO и американский релиз по заказам на товары длительного пользования.

Сегодня в 12:10 начнется аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям. Италия предполагается продать CTZ, сроком погашения декабрь 2014 года на сумму 2-2.5 млрд. евро и краткосрочные 2.6% векселя, сроком погашения в сентябре на сумму 0.5-0.75 миллиардов евро.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2996.

Поддержка в зоне 1.2986 - 1.2954, отсюда возможно движение к  1.3042 - 1.3065.

USD/JPY 99.36

Сопротивление на 99.85-100. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения  100.35. Отсюда возможна коррекция к 98.79 или 98.12.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Заказы на товары длительного пользования в марте -5.7% м/м против прогноза -3.0% м/м

Германия. Индекс ожиданий IFO в апреле: 101.6 пункта против прогноза 103 пункта

Германия. Индекс текущих настроений IFO в апреле: 107.2 пункта против прогноза 109.5 пункта

Германия. Индекс делового климата IFO в апреле: 104.4 пункта против прогноза 106.2 пункта

Австралия. Индекс цен потребителей в 1 квартале +0.4% кв/кв +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв +2.8% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г


Обзор рынка

Вчерашние торги были достаточно скучными, однако сегодня утром мы наблюдаем внушительный сброс долларов на тонких торгах в Азии.

Макроэкономические данные продолжают разочаровывать инвесторов. Опубликованный вчера индекс IFO, отражающий настроения в немецких деловых кругах, составил 104.4 пункта против прогноза 106.2. Составляющие оценки текущей ситуации и ожиданий – снизились и вышли хуже прогнозов. На этой новости пара евро/доллар, которая открылась по цене 1.3002 ушла вниз к 1.2953. Однако позже евро удалось восстановиться, завершив день небольшим ростом на отметке 1.3014. Самое важное, что закрытие произошло выше «круглого» уровня.

Причина роста евро – комментарии относительно политики ЕЦБ, Важный функционер банка Йорг Асмуссен заявил The Financial Times о том, что эффективность снижения ставки представляется "ограниченной", ослабив тем самым ожидания относительно снижения на заседании 2 мая, которые охватили рынок в последние дни.

Британский фунт также немного укрепился. Пара фунт/доллар открылась на 1.5236 и выросла до 1.5265.

Пара доллар/иена торгуется ниже отметки 100, не будучи в силах взять ее в преддверии заседания Банка Японии, которое состоится завтра. Судя по всему, до этого момента не стоит ожидать сильных движений по паре.

В США вышли слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Объем заказов сократился на -5.7% вместо ожидаемого снижения на -2.8%. Все это в очередной раз подтверждает, что темпы роста экономики США могут замедлиться.

Сегодня утром мы наблюдаем сильное движение вверх по парам евро/доллар и фунт/доллар. Причины его не совсем ясны, однако стоит отметить, что оно происходит на фоне низкой ликвидности в Азии, так как рынки Австралии и Новой Зеландии сегодня закрыты на праздники.

На сегодня, 25 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 0,1% кв/кв -0,3% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг февраль 0,0% 3м/3м -0,2% 3м/3м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 15.04-21.04 352.000 352.000
14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 15.04-21.04 n/a 31 млрд. куб. футов

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании в 1-м квартале. Аналитики ожидают инертного роста ВВП. Если показатель продемонстрирует нулевой рост или продолжение рецессии, то фунт окажется под давлением. При значении выше прогноза британская валюта может вырасти.

В США ждем традиционные данные по безработице. Европа продолжит кормиться слухами относительно возможности изменения политики ЕЦБ. Любые комментарии на эту тему могут неожиданно изменить курс евро.

Обращаем внимание также на то, что завтра утром (скорее всего около 8 часов по Москве) выйдет решение Банка Японии по монетарной политике. Это важное событие для иены, которое может привести к сильным движениям по парам с ее участием.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3041

Сопротивление находится в зоне 1.3042-59, отсюда возможно падение до 1.2963 или даже 1.2923.

USD/JPY 99.33

Попытки роста будут ограничены  99.79. Цель движения вниз на 99.23, а в случае пробоя этого уровня – 98.94. Пробой вверх 100.00 даст бычий сигнал. 

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс цен потребителей Токио в апреле -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в марте -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в апреле -5 против прогноза -1

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 13 апреля 3.000 млн. против прогноза 3.060 млн.; неделей ранее 3.093 млн. (пересмотрено с 3.068 млн.)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 апреля 339 000 против прогноза 350 000; неделей ранее 355 000 (пересмотрено с 352 000)

Великобритания. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 0.6% г/г против прогноза 0.1% к/к 0.4% г/г

Обзор рынка

Евро остается под давлением, однако фунту и иене удалось вырасти в ходе последних суток против доллара США.

Поддержку британскому фунту оказали данные по ВВП в 1-м квартале, которые оказались несколько лучше прогнозов. Темпы экономического роста в Соединенном королевстве составили 0.3% на квартальном базисе и 0.6% на годовом. Аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0.4% на годовом базисе.

Банк Англии заявил вчера о расширении Funding for Lending Scheme, предназначенной для поддержки малого бизнеса. Действие программы продлено до января 2015 года. Глава Банка Англии Кинг заявил, что продление FLS «дает рынкам страховку против увеличения расходов на финансирование ставок, что особенно актуально в свете продолжающейся неопределенности в Еврозоне». Это решение, по словам Кинга, должно улучшить условия финансирования для банков на перспективу ближайших лет и помочь поддержать экономику.

В ходе вчерашних торгов пара фунт/доллар выросла с 1.5265 до 1.5479 и завершила день небольшой коррекцией к 1.5431.

Евро удалось, следуя тенденции фунта вырасти до дневного максимума на 1.3092, однако по итогам дня он закрылась на отрицательной территории 1.3009 по сравнению с 1.3015 при открытии. Причиной всему –  экономические и политические проблемы в Еврозоне. В Италии новоизбранный президент Наполитано предложил лидеру №2 Демократической партии Энрико Летта сформировать новое правительство. Летта уже начал консультации с лидерами политических партий, предполагается, что официальный мандат он получит 28 апреля. Однако, скорее всего, коалиционное правительство будет временным, так как интересы право и лево-центристов, которые могут сформировать его слишком различны. В противовес хорошей новости из Италии пришла плохая из Испании. Уровень безработицы в 1-м квартале в этой стране достиг 27.2%, что составляет более 6 миллионов долларов. Сегодня глава правительства Рахой, как ожидают, озвучит новые фискальные меры, которые заставят испанцев еще туже затянуть пояса.

Пара доллар/иена резко пошла вниз после публикации решения Банка Японии по монетарной политике. Оно было беспрецедентно коротким. БЯ оставил процентную ставку на уровне 0.1%, а также заявил о намерении увеличивать денежную базу на 60-70 триллионов ежегодно, чтобы удвоить ее за два года. Никаких упоминаний цели инфляции в 2% не было, равно как и прогнозов относительно перспектив роста. Рынок оказался разочарован и пара доллар/иена упала с 99.40 сегодня утром до 98.58 после публикации заявления Банка Японии. Однако впереди еще пресс-конференция БЯ и все может измениться.

На сегодня, 26 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт март 0,0% м/м 0,3% м/м
06:00/10:00 Япония Выход прогноза Банка Японии по экономической активности и уровню цен
07:00/11:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof апрель 0,98 0,99
08:00/12:00 Швейцария Выступление председателя совета управляющих ШНБ Т.Джордана
08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 март 3,0% г/г 3,1% г/г
08:00/12:00 Еврозона Объём кредитования частного сектора март -0,8% г/г -0,9% г/г
12:30/16:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 3,0% кв/кв 0,4% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2013 1,4% кв/кв 1,0% кв/кв
13:55/17:55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана апрель 74,3 72,3
13:55/17:55 США Инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана апрель n/a 3,0%

Сегодня в центре внимания будут данные по ВВП США в 1-м квартале. У нас складывается мнение, что ожидания роста в 3% могут быть завышенными.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3034

Есть признаки восстановления до 1.3052 или даже 1.3075. Поддержка на 1.3000. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2969.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада: февраль-апрель, Дефицит госбюджета сократился до 11,81 млрд долл по сравнению с годом ранее

Канада: февраль, Государственные доходы выросли на 2,4%, расходы по программам выросли на 3,1%

Канада: февраль, Положительное сальдо госбюджета достигло рекордных 1,56 млрд долл

США. ВВП в первом квартале +2.5% кв/кв против прогноза +3.0% кв/кВ

Франция. Индекс потребительского доверия в апреле: 84 пункта против прогноза 83 пункта

Германия. Индекс импортных цен в марте: -0.1% м/м -2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.3% г/г

Япония. Индекс цен потребителей Токио в апреле -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в марте -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г

Обзор рынка

В ходе пятничных торгов американский доллар оказался под давлением на всех фронтах на фоне данных по ВВП США, которые оказались, как мы и прогнозировали, хуже прогнозов аналитиков.

Американская экономика выросла в 1-м квартале на 2.5% против ожидаемого роста на 3.0%. Отмети, что это значительно лучше результата за 4-й квартал прошлого года, когда ВВП США вырос всего на 0.4%. Но рынки отреагировали на новость сбросом долларов. Ценовой индекс вырос на 1.2%, что также ниже ожиданий 1.4%.

Пара евро/доллар, которая до релиза данных по ВВП упала к дневному минимуму на отметке 1.2990, пошла вверх и завершила пятницу, а с ней и неделю на уровне 1.3035. Некоторую поддержку единой валюты оказали слова Ангелы Меркель о том, что она выступает категорически против понижения процентной ставки.

Пара фунт/доллар также немного укрепилась после сильного ралли, имевшего место в четверг. Она начала день на отметке 1.5433, выросла до 1.5498 и завершила день коррекцией к 1.5473.

Наиболее сильными движениями отличалась пара доллар/иена так как на нее действовал еще один фактор – заседание банка Японии, разочаровавшее быков.  БЯ оставил процентную ставку на уровне 0.1%, а также заявил о намерении увеличивать денежную базу на 60-70 триллионов ежегодно, чтобы удвоить ее за два года. Все это уже декларировалось ранее, так что ничего нового мы не узнали. Заявление было беспрецедентно коротким и не содержало упоминаний инфляционной цели в 2%. Несколько позже ЦБ Японии пересмотрел свой прогноз на темпы роста ВВП и инфляции. На 2013/14 гг. ожидается рост ВВП на 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.3%. Стрежневой индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0.7% против 0.4% В 2014/15 годах ожидается замедление темпов роста до 1.4% (что, впрочем, выше предыдущего прогноза 0.7%) и разгон стержневой инфляции до 1.4%. К концу 2015/16 годов инфляция, как ожидают, достигнет 1.9%. В настоящий момент пара доллар/иена торгуется с понижением на отметке 97.96.

Пара доллар/иена, начав день на 99.27, упала к концу торгов до 98.05, после формирования дневного минимума на 97.55.

На сегодня, 29 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление март 0,1% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Персональные расходы март 0,2% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Персональные доходы март 0,4% м/м 1,1% м/м
14:00/18:00 США Индекс незавершенных сделок по продаже жилья март 1,1% м/м -0,4% м/м

Сегодня в 11:30 состоится аукцион по 10-летним облигациям Италии. На выходных Энрико Летта, получивший мандат от президента страны Наполитано на формирование правительства, объявил о его кадровом составе. Кроме лево-центристской коалиции в правительство вошла представители партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони. Сегодня в парламенте должно состояться голосование по утверждению правительства. Скорее всего, оно будет положительным. На этом фоне мы можем ожидать стабилизации доходности итальянских облигаций, что в итоге, поддержит курс евро.

Из американских новостей – релизы по доходам и расходам граждан и индекс незавершенных сделок по продаже жилье – относятся к новостям второго плана и могут повлиять на рынок только в случае сильных расхождений с прогнозами.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания будут заседания Федерального резерва (среда) и Европейского Центрального банка (четверг), а также данные по рынку труда США (пятница). Также стоит обратить внимание на публикацию  Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая по версии PMI в среду 1 мая в 04:00.

События, которые стоит отметить в календаре.

Для доллара

30 апреля, вторник, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго.
30 апреля, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений по версии CB. Прогноз 59.5 против 59.7.
1 мая, среда, 16:15. Число рабочих мест в негосударственном секторе экономики США по версии ADP. Прогноз 145K против158K.
1 мая, среда, 18:00. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности ISM. Прогноз 51.3     против 51.3.
1 мая, среда, 22:00. Решение Федерального резерва по процентной ставке, прогноз 0.25%. без изменений.
3 мая, пятница, 16:30. Индекс числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - Non-Farm Employment Change. Прогноз 145К против 88К.
3 мая, пятница, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, ISМ. Прогноз 54.1 против 54.4.

Для евро

29 апреля, понедельник, 11:30. Аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям.
2 мая, четверг, 15:45. Решение ЕЦБ по процентной ставке. Прогноз 0.75%, предыдущее значение 0.75%.
2 мая, четверг, 15:30. Пресс-конференция ЕЦБ.
3 мая, пятница, 13:00. Прогнозы по ЕС от Еврокомиссии.

Для фунта

1 мая, среда, 11:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI. Прогноз 48.5  против 48.3.
3 мая, пятница, 11:30. Индекс деловой активности в секторе услуг по версии PMI.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3049

Пара может вырасти до 1.3057. После этого ждем коррекции  к 1.3023-12.

USD/JPY 97.50

За текущим движением вниз, которое возможно дойдет до 97.30, может последовать восстановление до 98.76-99.15, однако после этого мы ждем восстановление нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Уровень безработицы в марте: 4.1% против прогноза 4.2%

Япония. Расходы домохозяйств в марте: 5.2% г/г против прогноза 1.6% г/г

Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в апреле: -27 пунктов против прогноза -26 пунктов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в апреле -15.6 против прогноза 5.0.

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в марте +1.5% м/м, +5.8% г/г против прогноза +0.9% м/м, +6.1 г/г

США. Личные расходы в марте +0.2 % м/м против прогноза +0.0 % м/м

США. Личные доходы в марте +0.2 % м/м против прогноза +0.4 % м/м

Италия. Индекс делового доверия в апреле 87.6 против прогноза 88.9

Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -22.3 против прогноза -22.3

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -13.8 против прогноза -13.5

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле -11.1 против прогноза -7.1

Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 88.6 против прогноза 89.3

Еврозона. Индекс делового климата в апреле -0.93 против прогноза -0.91

Обзор рынка

Начало новый недели благоприятствовало рисковым активам, тогда как макроэкономический фон для доллара оставлял желать лучшего.

Аукцион по итальянским государственным облигациям прошел успешно. От продажи 10-летних облигаций было получено 3 миллиарда евро при доходности 3.94%. На прошлом аукционе доходность составила 4.66%. Это самый низкий уровень доходности с конца 2010 года. Спрос был весьма внушительным, коэффициент спроса к предложению составил 1.42 против 1.33. Кроме того, итальянскому казначейству удалось продать 5-летние облигации на сумму 3 миллиарда евро при доходности 2.8% против 3.65%. Данные аукциона отразили тот факт, что инвесторы с оптимизмом ожидали голосования в итальянском парламенте по утверждению коалиционного правительства.

Оптимизм оказался оправданным. 453 депутата нижней палаты итальянского парламента проголосовали за создание коалиции между право и лево-центристами. Против всего 153 депутата. В коалицию вошла партия Народ Свободы Сильвио Берлускони, а также группировка евросоциалистических партий. Таким образом, европейскому выбору Италии ничего не угрожает и это положительный фактор для евро.

Между тем на отрицательной стороне для единой валюты находятся прогнозы о возможном снижении основной ставки ЕЦБ с 0.75% до 0.50%. Несмотря на эти прогнозы, паре евро/доллар удалось продемонстрировать вчера укрепление с уровня открытия на 1.3044 до уровня закрытия 1.3098, но мы видим, что оно было весьма ограниченным.

В США макроэкономические данные оказались хуже прогнозов. Личные доходы выросли на 0.2% против ожидаемых 0.4%. Затраты упали на -0.1% против ожидаемого роста на 0.1%. Дефлятор РСЕ (стержневой) вырос на 1.1% на годовом базисе против ожидаемого роста на 1.2%. Индекс S&P 500 вырос до рекордного максимума, так как инвесторы считают, что в текущей ситуации ФРС будет продолжать стимулирование, однако для доллара такие ожидания негативны.

В паре с иеной американская валюта упала с 97.94 до 97.34. В паре со швейцарским франком доллар упал с 0.9407 до 0.9365.

Член правления Банка Англии МакКафферти заявил, что с «осторожным оптимизмом» относится к перспективам экономического восстановления в Великобритании, добавив, что «поддерживающая политика Банка Англии приносит результат». Пара фунт/доллар немного выросла в цене по итогам вчерашних торгов. Она открылась на отметке 1.5476 и выросла до 1.5499 при дневном максимуме 1.5540.

На сегодня, 30 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Розничные продажи март -0,2% м/м -0,3% м/м
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk апрель 5,9 5,9
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных март 2,000 13,000
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц март 1,3 млрд. фунтов 1,5 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 март 0,4% м/м -0,5% м/м
08:30/12:30 Великобритания Число одобренных заявок на ипотечный кредит март 53,000 52,000
09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен апрель 1,6% г/г 1,7% г/г
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы март 12,1% 12,0%
12:30/16:30 Канада Прирост ВВП февраль 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары март 0,1% м/м 2,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на производственные товары март 0,0% м/м 1,4% м/м
12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 1 кв. 2013 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS февраль 9,1% г/г 8,1% г/г
13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI апрель 52,5 52,4
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель 60,6 59,7

Сегодня состоится голосование по вотуму доверия правительству Италии в верхней палате парламента – сенате. Скорее всего, оно пройдет благополучно и евро получит некоторую поддержку, хотя она вряд ли будет сильной.

Нас также ждет большой пакет данных по Германии, включая розничные продажи, данные по безработице и индекс потребительского доверия Gfk. Есть риски выхода более слабых данных по сравнению с прогнозами. Если это произойдет, то евро может оказаться под давлением, так что стоит соблюдать осторожность.

В США интерес будут представлять релиз по потребительским настроениям по версии СВ индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3093

Текущее движение должно достичь  1.3108 - 1.3133. Коррекционные и консолидационные движения встретятся с поддержкой около 1.3065 - 1.3048.


USD/JPY 97.93

Целевой ориентир на 98.18, отсюда возможно движение к 97.77. В случае пробоя этого уровня к 97.34.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 68.1 против прогноза 61.0

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в апреле 49.0 против прогноза 52.5

30.04 17:00 США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале +1.24% м/м +9.32% г/г против прогноза +0.9% м/м +9.0% г/г

США. Индекс затрат на рабочую силу в 1 квартале +0.3% против прогноза +0.5%

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте +0.1% м/м против прогноза +0.0% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в марте -1.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. ВВП в феврале +0.3% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.3% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в марте 12.1% против прогноза 12.1%

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.2% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в марте 53 500 против прогноза 52 700

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в марте +stg0.4 млрд. против прогноза +stg0.6 млрд.

Великобритания. Чистый потребительский кредит в марте +stg0.5 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.

Италия. Уровень безработицы в марте 11.5% против прогноза 11.7%

Германия. Число безработных в апреле +4 000 против прогноза +2 000

Германия. Уровень безработицы в апреле 6.9% против прогноза 6.9%

Франция. Потребительские расходы в марте +1.3% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.0% г/г

Франция. Индекс цен производителей в марте +0.0% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г

Германия. Уровень безработицы ILO в марте 5.4% против 5.4% в феврале

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в марте 6.2 против прогноза 5.9

Германия. Розничные продажи в марте -0.3% м/м до -2.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до -1.2% г/г

Япония. Розничные продажи в марте: -1.4% м/м -0.3% г/г против прогноза -0.8% м/м 0.4% г/г

Япония. Промышленное производство в марте: 0.2% м/м -7.3% г/г против прогноза 0.4% м/м -7.2% г/г

Япония. Уровень безработицы в марте: 4.1% против прогноза 4.2%

Япония. Расходы домохозяйств в марте: 5.2% г/г против прогноза 1.6% г/г

Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в апреле: -27 пунктов против прогноза -26 пунктов


Обзор рынка

В Китае, Германии, Испании и целом ряде других европейских и азиатских стран сегодня отмечают день международной солидарности трудящихся, поэтому ликвидность на рынке будет пониженной, но это не исключает ощутимых движений, так как сегодня нам станут известны итоги двухдневного заседания ФОМК.

В ходе вчерашних торгов доллар выглядел слабо как против евровалют, так и против японской иены. Единая европейская валюта открылась вчера по цене 1.3098 и после открытия торгов в Европе пошла вниз на слабых данных по рынку труда в Германии, В результате чего к середине дня пара достигла дневного минимума на 1.3053. Впрочем, открытие торгов в США и крайне слабые данные по индексу PMI Чикаго изменили ситуацию, евро пошел вверх до 1.3185, завершив день коррекцией около 1.3165.

Отметим, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго неожиданно упал до 49,0 с 52,4. Значение индекса ниже 50 указывает на снижение активности в секторе. Еще один нехороший звоночек для американской экономики.

Паре фунт/доллар удалось укрепить свои позиции на фоне противоречивых данных по финансовому сектору в Великобритании. Пара начала день по цене 1.5500 и завершила его на отметке 1.5530.

Против иены доллар также продолжает снижаться, чему виной как общий коррекционный настрой инвесторов, которые фиксируют прибыль по паре доллар/иена, после того как рынок оценил действия Банка Японии в полной мере, так и слабые данные по США. Пара доллар/иена начала вчера торги на уровне 97.75 и после утреннего  тестирования 98.11, пошла вниз к 96.99. Закрылась пара на отметке 97.40.

На сегодня, 1 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide апрель 0,4% м/м 0,0% м/м
06:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырьевые товары апрель n/a -7,5% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель 48,6 48,3
12:15/16:15 США Число рабочих мест вне сельского хозяйства от ADP апрель 153,000 158,000
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 52,1 52,0
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM апрель 51,1 51,3
14:00/18:00 США Расходы на строительство март 0,7% м/м 1,2% м/м
14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM март 52,6 52,4
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 21-27 апреля n/a 0,9 млн. барр.
ожидается США Общие продажи автомобилей апрель 15,2 млн. 15,3 млн.
18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке май <0.25% <0.25%

В Великобритании стоит обратить внимание на релизы данных по ценам на жилье от Nationwide и индексу деловой активности в производственном секторе. Однако наиболее интересные данные сегодня будут связаны с США.

Во-первых, это релиз ADP по числу рабочих мест. Хотя в последнее время после изменения методики расчета показателя он не всегда коррелирует с официальными данными

Во-вторых, это релиз по ISM в промышленном секторе. Этот показатель важен в связи с тем, что вчера вышли слабые данные по региональному индекса Чикаго, который оказался хуже прогнозов, так что и в отношении федерального индекса есть понижательные риски. Кроме того, в преддверии пятничных данных по NFP интерес будет представлять ценовая составляющая индекса.

Наконец, решение ФРС по процентной ставке, вернее не само решение, а сопроводительное заявление. В последнее время ситуация в экономике США оставляет желать лучшего, в частности ФОМК должен бы как-то отреагировать на слабые данные по рынку труда, опубликованные в прошлом месяце. Кажется, что вопрос о выходе из программы количественного смягчения, пока можно даже не задавать. Более того, на рынке ползут слухи, что в связи с замедлением инфляции, у ФРС еще остается возможность для дальнейшего стимулирования. Отметим также, что нынешнее заседание рядовое, оно не будет сопровождаться пресс-конференцией Бернанке, поэтому радикальные шаги маловероятны, скорее всего просто корректировка тона сопроводительного заявления.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3166

Пара может продолжить ралли до 1.3208 или 1.3218, если удержится поддержка на 1.3136. После этого ждем отката к 1.3136-1.3111.


USD/JPY 97.33

Пока пара ниже 97.78, возможно снижение до 96.92 - 96.41. Пробой указанного сопротивления создаст предпосылки для роста к 98.04.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в апреле: 50.4 пункта против прогноза 50.5 пункта

Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале 2013 года: 2.8% к/к против прогноза 4.5% к/к

Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале 2013 года: 0% к/к против прогноза -0.5% к/к

Австралия. Разрешения на строительство в марте: -5.5% м/м 3.9% г/г против прогноза 1% м/м 13.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 49.8 против прогноза 48.5

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в апреле -0.1% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.3% г/г

Обзор рынка

На тонких торгах в день международной солидарности трудящихся американский доллар упал против большинства конкурентов, несмотря на показной оптимизм членов Федерального комитета по свободному рынку ФРС.

Снижение индекса PMI Китая не оказало давления на рисковые активы. Официальный показатель индекса для промышленного сектора Китая упал в апреле до 50.6 против 11-месячного максимума на 50.9 пунктов. Рынки были готовы к такому развитию событий, так как ранее индекс HSBC зарегистрировал снижение. Эксперты отмечают, что неблагоприятная экономическая конъюнктура в Китае и США негативно воздействует на экономику Китая.

Торги было относительно тонкими, так как во многих странах Европы и Азии праздновали 1-е мая. Это не помешало паре евро/доллар вырасти до 2.5-месячного максимума на отметке 1.3242. Это произошло после публикации релиза данных по рынку труда в версии ADP, который продемонстрировал рост числа рабочих мест на 119К вместо ожидаемого значения 153К. Мартовский показатель был пересмотрен вниз с 158К до 131К. Правда, общие успехи пары евро/доллар оказались скромнее. После дневного максимума, она развернулась вниз и закрылась лишь немного выше уровня открытия на по цене 1.3180 (против 1.3164) – сказалось напряжение в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ.

Британскому фунту оказали поддержку данные по промышленному PMI в Великобритании, который вырос до 49,8 против прогнозных 48,6. Пара фунт/доллар, которая начала день на 1.5531 выросла на данных по PMI Великобритании и ADP США до 1.5600, но затем, следуя общей коррекционной тенденции завершила сутки около 1.5554.

ФОМК по итогам заседания не принял никаких решений. Было заявлено, что объем выкупа активов на сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно продолжиться, при этом ФРС готова корректировать его в сторону увеличение или уменьшения в зависимости от ситуации в экономике. Напомним, что после четырех лет бесперебойной работы печатного станка 11.7 миллионов американцев остаются без работы, а апрельский уровень безработице должен составить по прогнозам ФРС 7.6%. Федеральная резервная система США подтвердила намерения проводить политику количественного смягчения до достижения 6,5%-го уровня безработицы. Снижение темпов создания числа новых рабочих место было названо временным событием.

В пользу продолжения QE3 отдали свои голоса 11 членов комитета при одном голосе против. Противником выступила глава Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж. Она опасается, что чрезмерно мягкая и рискованная политика ФРС приведет к будущим дисбалансам в экономике и может спровоцировать высокий уровень инфляции.

Пара доллар/иена завершила день почти без изменений (97.44 при открытии и 97.39 при закрытии)

На сегодня, 2 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель 49,2 48,3
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 46,5 46,5
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель 48,1 47,2
11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger апрель n/a 30,0% г/г
11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке апрель 0,50% 0,75%
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март -0,7 млрд. кан. долл. -1,0 млрд.
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -42,1 млрд. долл. США -43,0 млрд.
12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 21-27 апреля 345,000 339,000
12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2013 1,8% кв/кв -1,9% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2013 0,2% кв/кв 4,6% кв/кв
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 21-27 апреля n/a 30 млрд. куб.фут


Рынки настроились на то, что ЕЦБ понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов с 0.75% до 0.5%. Обращает на себя внимание тот факт, что предыдущие стимулирующие шаги ЕЦБ вызывали не снижение, а рост курса евро. В значительной мере это связно с тем, что меры ЕЦБ по стимулированию рассматриваются как шаги, которые помогут преодолеть кризис в Еврозоне. Однако нет никаких гарантий, что данный паттерн сработает на этот раз. Равно как и снижение ставки ЕЦБ пока не стоит считать свершившимся фактом, так что мы рекомендуем сегодня проявить выдержку и осторожность.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3171

Снижение ниже 1.3180, может привести нас к 1.3146. Если поддержка на этом уровне удержится, то ждем движения к 1.3228, если нет, то возможно движение ниже 1.3112.

USD/JPY 97.26

Сопротивление на 97.44. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение до 97.06 или даже 96.73.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Нью-Йоркский индекс текущих условий (ISM) в апреле 58.3

ЕЦБ. Драги: решение по ставкам обусловлено низким инфляционным давлением

Канада. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 20 апреля 3.030 млн против прогноза 3.028 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 27 апреля 324 000 против прогноза 346 000

США. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.02 млрд против прогноза -C$0.70 млрд

США. Сальдо торгового баланса в марте -$38.8 млрд против прогноза -$42.2 млрд

Еврозона. ЕЦБ понизил ключевую ставку на 0.25% до 0.5%, как и ожидалось

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в апреле 49.4 против прогноза 48.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.7 против прогноза 46.5

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 48.1 против прогноза 47.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 44.4 против прогноза 44.4

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 45.5 против прогноза 45.0

Рынок акций. Индекс Shanghai Composite завершил утреннюю сессию снижением на 0.21% до 2173.34 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в апреле: 50.4 пункта против прогноза 50.5 пункта

Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале 2013 года: 2.8% к/к против прогноза 4.5% к/к

Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале 2013 года: 0% к/к против прогноза -0.5% к/к

Австралия. Разрешения на строительство в марте: -5.5% м/м 3.9% г/г против прогноза 1% м/м 13.6% г/г

Обзор рынка

ЕЦБ готов ввести отрицательные ставки! Эта сенсационная новость привела к падению курса евро против доллара США.

Вплоть до заседания Европейского центробанка рынки замерли в ожидании, однако затем порадовали любителей волатильных движений. События развивались драматично. ЕЦБ, как и ожидалось, понизил процентную ставку на 0.25%  до 0.5%. Как мы и говорили, понижение ставки не несло в себе особых рисков для единой валюты, ей даже удалось укрепиться на этом решении до 1.3218. Но пресс-конференция Марио Драги спутала карты тем, кто покупал евро на этом событии.

В своем выступлении глава ЕЦБ поклялся, что политика банка «останется стимулирующей так долго, пока это будет необходимо» и намекнул на возможность дальнейшего смягчения. Также Драги отметил, что ЕЦБ ищет дополнительные нетрадиционные меры для «адекватной замены монетарной политики, так как кредитные рынки в Еврозоне» продолжают снижаться. Но самым сенсационным стало заявление Драги о возможном введении отрицательных депозитных ставок.

Инвесторы в панике бросились закрывать длинные позиции по паре евро/доллар, и очень быстро она упала до 1.3037, завершив день небольшой коррекцией на 1.3045.

Британский фунт в целом следовал тенденции пары евро/доллар, но его движения не были столь сильными. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5550 и закрылась по 1.5553, после того как протестировала вниз уровень 1.5500 в то же время, когда евро формировал свой дневной минимум.

В США количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно сократилось до 342К по состоянию на 27 апреля. Это самый низкий показатель за 5 лет. Аналитики ожидали значения 345К. Отчет Challenger показал, что на рынке труда планируется на -6% увольнений меньше, чем в прошлом году.

Паре доллар/иена удалось на вчерашних торгах существенно укрепиться. Она открылась по цене 97.40 и выросла до 98.40, прежде чем скорректировалась к закрытию до 97.93.

На сегодня, 3 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 52,5 52,4
09:00/13:00 Еврозона Публикация прогнозов Европейской Комиссии
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей март -0,1% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства апрель 155,000 88,000
12:30/16:30 США Уровень безработицы апрель 7,6% 7,6%
12:30/16:30 США Среднечасовая оплата труда апрель 0,2% м/м 0,0% м/м
14:00/18:00 США индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM апрель 54,1 54,4
14:00/18:00 США Фабричные заказы март -2,0% м/м 3,0% м/м
16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Тарулло
16:15/21:05 США Выступление главы Банка Канады Карни

Сегодня в центре внимания данные по NFP США. Аналитики ожидают, умеренный рост числа рабочих мест на 155К и сохранение уровня безработицы на уровне 7.6%. При этом, стоит отметить, что индекс ADP дал разочаровывающий показатель роста на 119К вместо ожидаемых 153. Компонента занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM с 54.2 до 50.2. Все это заставляет ожидать худшего показателя. На положительной стороне вчерашние данные по обращениям за пособиями по безработице и рост индекса потребительских настроений с 61.9 до 68.1 пункта.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3069

Поддержка для пары находится в зоне 1.3051 - 1.2996, отсюда возможно движение вверх к 1.3141 - 1.3176.

USD/JPY 97.98

Текущий рост может завершиться около 98.16 или 98.52, затем ждем отката к 97.81 - 97.51.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле 34.4 против прогноза 34.6

США. Средняя часовая оплата труда в апреле +0.2% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.9% г/г

США. Уровень безработицы в апреле 7.5% против прогноза 7.6%

США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в апреле +165 000 против прогноза 140 000

Еврозона. Индекс цен производителей в марте -0.2% м/м +0.7% г/г против прогноза -0.2% м/м +0.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в апреле 52.9 против прогноза 52.4

Австралия. Индекс цен производителей в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 1.6% г/г

Обзор рынка

Пятничные торги отличались особым драматизмом. Доллар закрылся с понижением против большинства основных валют за исключением японской иены на фоне лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США и комментариев членов ЕЦБ о возможности видения отрицательной процентной ставки по депозитам.

Количество новых рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 165К вместо ожидаемого роста на 155К. Что более важно, так это то, что мартовский показатель был пересмотрен вверх с 88К до 138К. Уровень безработицы неожиданно упал до 7.5%, достигнув 4-летнего минимума.

Первоначальной реакций рынка были покупки доллара по всем фронтам. Ему удалось вырасти против евро до 1.3032 (пара евро/доллар проверила на прочность минимум четверга, который она сформировала на сенсационном заявлении Марио Драги о возможном введении отрицательных ставок по депозитам), а против британского фунта до 1.5480.  Против иены доллар вырос до 99.26.

Произошедшее потом, как это часто бывает на волатильных рынках, с трудом поддается объяснению. Доллару удалось удержаться против иены около дневных максимумов, но он буквально обвалился против евро и фунта. Пара евро/доллар выросла до 1.3158, завершив день коррекцией к 1.3113. Пара фунт/доллар выросла до 1.5600, завершив день около 1.5565.

Кто-то полагает, что причина кроется в том, что спрос на рисковые активы перевесил, и инвесторы, разгоревшись оптимизмом стали скупать их продавая доллары.  В пользу этого говорит как высокое закрытие американского фондового рынка, равно как и укрепление сырьевых валют: осси, киви и луни. С другой стороны, доллар США завершил день падением и против безрискового швейцарского франка.

Следует отметить еще одни важный фактор пятничных торгов. Один из наиболее авторитетных членов правления ЕЦБ Новотны буквально дезавуировал сделанное за день до этого заявление Марио Драги о возможности введения отрицательных ставок по депозитам, заявив, что в «этом направлении нет никаких планов» и что «рынок неверно интерпретировал вчерашнюю дискуссию». По словам Новотного отрицательная ставка это лишь «один из многих способов», который вряд ли будет применен в обозримом будущем.

На сегодня, 6 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 46,6 46,6
08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) май -14,6 -17,3
09:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж март -0,1% м/м -0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство март 0,7% м/м 1,7% м/м
13:00/17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey апрель 58,3 61,6

Сегодня главным событием станет выступление Марио Драги в Libera Universit? Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. После того как в четверг он намекнул на возможность введения отрицательных ставок по депозитам, а в пятницу Новотны дезавуировал это заявление, сказав, что Драги «не так поняли», рынки в недоумении. Необходимо, чтобы сам Драги определился с этим вопросом. Если он подтвердит мнение Новотного, то возможен рост евро. Однако неизвестно, будет ли сам Драги касаться этой животрепещущей темы во время своего выступления.

Основные события предстоящей недели.

На макроэкономических фронтах мы ждем некоторого затишья. Банки Англии и Австралии на этой неделе соберутся для определения монетарной политики, но от них не ждут каких-либо изменений. РБА опубликует свое решение во вторник в 8:30.
Аналитики полагают, что ставка останется без изменений на уровне 3.0%. Банк Англии выступит с заявлением в четверг в 15:00. Прогнозируют, что учетная ставка останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения составит 375 миллиардов фунтов. Есть небольшая вероятность увеличения программы, однако пока она кажется не очень значительной.

Кроме того, стоит обратить внимание на следующие события:

9 мая, четверг 12:30. Объемы производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании. Прогноз 0.4% против 0.8%.
9 мая, четверг. Аукцион по 10 –летним испанским государственным облигациям.
10 мая, пятница, выступление Бена Бернанке на 49-й годовой конференции по Банковской инфраструктуре и конкуренции в Чикаго.

 
На выходных представитель Банка Швейцарии высказал обеспокоенность высоким курсом швейцарского франка. Возможно, что на этой неделе последует продолжение словесных интервенций.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3118

Возможна попытка роста к  1.3138 - 1.3173, после чего ждем снижения до 1.3048.

USD/JPY 99.09

Возможно завершение текущего роста около  99.56. Отсюда ждем движения к  98.19 или даже к 97.36. Для бычьего сигнала необходим пробой 100.10.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Индекс цен на жилье в первом квартале +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +1.8% кв/кв до +4.0% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте +A$307 млн. против прогноза 0

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле +0.4% г/г

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в апреле 52.2 против прогноза 58.0

Канада. Разрешения на строительство в марте +8.6% м/м против прогноза +1.0% м/м

Еврозона. Розничные продажи в марте -0.1% м/м -2.4% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.2% г/г

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в мае -15.6 против прогноза -15.2

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 46.9 против прогноза 46.6

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 47.0 против прогноза 46.6

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 49.6 против прогноза 49.2

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 44.3 против прогноза 44.1

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 47.0 против прогноза 45.9

Китай. Индекс деловой активности HSBC PMI в секторе услуг в апреле 51.5 против 54.3 в марте

Австралия. Розничные продажи в марте -0.4% м/м против прогноза +0.1% м/м


Обзор рынка

В понедельник торги прошли под знаком боковых коррекционных движений по основным валютным парам на фоне пониженной ликвидности: в Великобритании отмечали Майский праздник, и рынки были закрыты. Кроме того, в связи с выходным не работали рынки в Токио.

Событиями понедельник бел небогат. Экономический релиз по розничным продажам в Еврозоне продемонстрировал их снижение в марте на -0.1% в соответствии с прогнозами. Индекс доверия европейских инвесторов Sentix упал в мае до -15.6 пунктов, что хуже прогнозов. Но влияния на рынок эти релизы не оказали. Член исполнительного совета ЕЦБ Куре заявил вчера, что процентная ставка банка находится на «историческом минимуме» и что ЕЦБ готов «на дальнейшее смягчение в случае, если индикаторы подтвердят ухудшение ситуации».

Пара евро/доллар после утренней попытки теста 1.3140 упала до 1.3052, завершив день около 1.3057. Пара фунт/доллар не смогла утром взять штурмом 1.5590 и упала до 1.5519, восстановившись к концу дня до 1.5538.

Последние данные CFTC продемонстрировали, что в течение недели, которая завершила 30 апреля позиционирование практически не изменилось. Чистый объем коротких позиций на евро составил -30.1К против -34.4. Чистый объем коротких позиций на иену упал до -71.1 против -79.7. Чистый объем коротких позиций на стерлинг составил -58.6К против – 60.1К.

Первой сенсацией недели стало решение Резервного Банка Австралии понизить процентную ставку, которое было обнародовано несколько минут назад. Ставка была снижена до 2.75%. Такой прогноз давали только 8 из 29 экономистов, опрошенных Blommberg. На этом решении осси упал из района 1.0250 до 1.0190.

На сегодня, 7 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO февраль-апрель -3 -6
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы апрель 3,1% 3,1%
07:00/11:00 Швейцария Объем валютных резервов апрель n/a 438,3 млрд.. франков
10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности март -0,4% м/м 2,3% м/м
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP май 47,1 46,2
19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования март 16,2 млрд. долл. 18,1 млрд. долл.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3080

Пока пара ниже  1.3109 - 1.3127, возможно снижение до 1.3040 или 1.3003.


USD/JPY 99.09

Вчера паре так и не удалось пробить 99.50 и сегодня утром она отступила обратно в район 99.00. Возможно продолжение коррекционного движения к 99.88. Нам необходим пробой 99.50-100.00 для бычьего сигнала.

© www.kroufr.ru

 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Германия. Производственные заказы в марте: 2.2% м/м -0.4% г/г против прогноза -0.5% м/м -2.9% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: -1% м/м -4.9% г/г против прогноза -0.5% и/и -3.6% г/г

Франция. Промышленное производство в марте: -0.9% м/м -2.5% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в марте: -4.696 млрд. евро против прогноза -5.5 млрд. евро

Резервный Банк Австралии снизил процентную ставку на 0.25% до 2.75%

Австралия. Индекс цен на жилье в первом квартале +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +1.8% кв/кв до +4.0% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте +A$307 млн. против прогноза 0

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле +0.4% г/г


Обзор рынка

Минувшие сутки на форексе отличались резкими и непредсказуемыми движениями отдельных валютных пар.

Первой сенсацией недели стало решение Резервного Банка Австралии понизить процентную ставку, которое было обнародовано несколько минут назад. Ставка была снижена до 2.75%. Такой прогноз давали только 8 из 29 экономистов, опрошенных Blommberg. В сопроводительном заявлении отмечалось, что темпы роста ВВП Австралии во 2-м полугодии 2012 года несколько ниже тренда, и что эта тенденция сохранится в 2013 году. Занятость продолжила расти, но более низкими темпами, чем рынок предложения рабочей силы. Это привело к увеличению уровня безработицы. Инфляция в свою очередь оказалась ниже прогнозов, что создало возможности для снижения процентной ставки. В конце заявления отмечалось, что инфляционный прогноз оставляет возможности «для дальнейшего смягчения». На этом решении осси упал из района 1.0250 до 1.0154.

Пара EUR/USD торговалась без четко выраженного тренда. Ей удалось вырасти до 1.3131 на сильных данных по промышленных заказах Германии, но затем доллар отыграл свои потери и пара упала к уровню, где она была до публикации данных в район 1.3070, в результате чего мы завершили сутки практически без изменений. Более значимым событием был сильный рост пары евро/швейцарский франк, которая подорожала на 80 пипсов без определенных видимых причин. Аналитики полагают, что причина роста может крыться в снижении вероятности введения отрицательных депозитных ставок в Еврозоне.

Еще более неожиданным кажется резкое падение пары фунт/американский доллар, которая подешевела с 1.5540 до 1.5450 без определенных видимых причин. Ходят слухи, что падение связано с большим объемом продаж со стороны одного из британских клиринговых банков.

Сюрпризы продолжили сыпаться на нас в течение ночи. Так пара новозеландский доллар/доллар США всего за 1 минуту упала более, чем на 50 пипсов, после того как глава Резервного банка Новой Зеландии Уиллер заявил, что курс киви является завышенным.

Китай опубликовал данные по торговому балансу. Обращает на себя внимание, что экспорт вырос на 14.7% на годовом базисе сравнения вместо ожидаемого роста на 9.2%. Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал и стали скупать более рисковые активы: евро против доллара и доллар против иены. Пара доллар/иена сейчас борется за возможность пробоя отметки 99.00, под которой она оказалась несколько часов назад.

На сегодня, 8 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,2% м/м
10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства март -0,1% м/м 0,5% м/м
12:15/16:15 Канада Начало строительства домов апрель 175.000 181.000
12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Д.Стейна
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 29.04-05.05 n/a 6,7 млн. барр.
17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,80/2,8

Важных экономических новостных релизов на сегодня не запланировано за исключением, быть может, данных по объему промышленного производства в Германии, однако, как показывает вчерашняя сессия, это отнюдь не страхует нас от сильных движения на волатильном и непредсказуемом рынке.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3092.

Сейчас пара подошла к краткосрочному сопротивлению на 1.3093. Отскок от него создаст предпосылки для падения к 1.3029. Если сопротивления будет пробито, то рост к 1.3106 отложит, но не отменит понижательный сценарий.


USD/JPY 99.09

Пока пара ниже 99.09-99.22, возможно снижение до 98.75. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 99.35.

© www.kroufr.ru