Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%

Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест

США. Отчет DOE по запасам нефти и нефтепродуктов

США. Оптовые продажи в мае +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Оптовые запасы в мае -0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Италия. Промышленное производство в мае +0.1% м/м -4.2% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -1.1% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.9% м/м -0.5% г/г

Франция. Промышленное производство в мае -0.4% м/м +0.4% г/г против прогноза -0.8% м/м -0.2% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в мае –Е4.1 млрд

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.9% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.8% г/г

Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г

Обзор рынка

Как мы и предупреждали вчера, американский доллар упал после публикации протокола ФОМК и сопроводившего его заявления Бернанке. Хотя такого мощного обвала, наверное, никто почти никто не ожидал. Уже в течение дня были заметны тревожны сигналы для американской валюты.

В течение дня доллар США снижался против своих конкурентов, видимо часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед запланированной на вечер публикацией протокола ФОМК. Но настоящий апокалипсис произошел вечером, когда протокол был опубликован, а затем Бен Бернанке выступил с особым заявлением для прессы.

На последнем заседании все члены пришли к выводу, что перспективы экономической активности и инфляции оправдывают продолжение текущей высоко адаптивной денежно-кредитной политики Комитета в целях стимулирования более сильного восстановления экономики. Что касается экономических перспектив, то монетарная политика будет зависеть от экономических показателей, особенно от достижения целей ФРС на рынке труда и в сфере инфляции.

Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией по экономическим и финансовым событиям в ближайшие месяцы. Комитет продолжит покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги, а также использовать другие инструменты политики по мере необходимости, пока перспективы на рынке труда существенно не улучшатся в контексте ценовой стабильности.

ФРС обещает увеличить или уменьшить объемы стимулирующей программы в зависимости от экономических показателей. Из протокола понятно, что часть членов выступает за выход из QE3 к концу года, однако подобного рода формулировки не вошли в сам протокол.

С особым мнением выступили два члена Джеймс Буллард (он потребовал заявить о том, что ФРС будет защищать цель инфляции в 2% - с большой долей вероятности можно говорить, что она будет достигнута значительно позже достижения целевого ориентира на рынке труда) и его противница Эстер Джордж, выступающая за сворачивание программы количественного смягчения. Таким образом, оказалось, что между членами нет единства, и они порекомендовали сделать официальное заявление Бену Бернанке, которые сделал вид, что о возможности выхода из QE3 никакой речи не идет.

«Продолжение очень адаптивной денежно-кредитной политики в обозримом будущем – это то, что необходимо экономике США», - сказал Бернанке в ответ на вопрос после выступления в Кембридже, штат Массачусетс.

Однако стоит все же отметить, что заявление Бернанке ничего не меняет, относительно перспектив политики ФРС. Скорее всего, оно было нацелено на то, чтобы успокоить фондовый рынок. И одновременно ударило по доллару.

Пара евро/доллар за последние сутки выросла с 1.2770 до 1.3127. Пара доллар/иена упала со 100.93 до 98.78.  Доллар также упал против других конкурентов.

На этом фоне рынки проигнорировали заседание Банка Японии, который не принял никаких новых стимулирующих мер. Все заявленные программы остались в силе без изменений. В заявлении БЯ указывалось на значительное улучшение экономической ситуации в связи с принятыми мерами: усиление экономического роста, увеличение производства, рост капиталовложений, переход инфляции на положительную территорию. Все это японские банкиры приписывают своей стимулирующей политике, которую пока не видят смысла менять, руководствуясь лозунгом: «От добра добра не ищут». Правда они допускают возможность корректировки в случае необходимости, поскольку неопределенность в японской экономике сохраняется.

На сегодня, 11 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен июнь 0,3% м/м -0,4% м/м
08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
08:30/12:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майлза
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья май 0,3% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 30.06-06.07 336,000 343,000
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт июнь 0,1% м/м -0,6% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 30.06-06.07
15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Тарулло
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июнь 42,1 млрд. долл. -138,7 млрд.

Сегодня мы ждем продолжения реакции на вчерашние заявления ФОМК и Бернанке, так как они стали известны ночью, и европейские трейдеры еще не имели возможности отреагировать на них. Поэтому не исключено, что сегодня волатильные и слабо предсказуемые движения продолжаться.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3118

Пробой 1.3206 создаст предпосылки для движения к 1.3412. Снижение ниже 1.3055 отложит этот сценарий и приведет нас в нейтральную зону.

USD/JPY 98.77

Пробой 98.77 создаст предпосылки для движения к 97.63 и далее к 96.91. Восстановление над уровнем 100 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования локального максимума на 101.52


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы природного газа в неделю до 5 июля +82 млрд. куб. футов против прогноза +82 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 июня 2.977 млн против прогноза 2.955 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 июля 360 000 против прогноза 340 000

США. Индекс импортных цен в июне -0.2% м/м +0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.4% г/г

Канада. Индекс цен на новое жилье в мае +0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.0% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +0.9% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в июне -0.4% м/м +0.7% г/г

Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%

Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест

Обзор рынка

После ночного падения в течение большей части четверга основные валютные пары консолидировались. Американский доллар смог восстановиться против некоторых конкурентов.

Несмотря на попытку восстановления, индекс доллара остается ниже уровня 83, так как макроэкономические данные по США, опубликованные вчера отнюдь не обнадежили инвесторов. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло по состоянию на 6 июля до 360К, достиг 2-месячного максимума. Это намного хуже прогноза 335К.

Пара евро/доллар начала сутки с мощного ралли и уже утром сформировала дневной максимум на 1.3206, закрылась она коррекцией на 1.3096.

Напомним, что выступая ночь со среды на четверг, глава ФРС Бен Бернанке сильно разочаровал поклонников идеи скорого входа из программы количественного смягчения, что вызвало распродажи доллара по всему миру. Он, в частности, сказал, что «сверх-стимулирующая политика в обозримом будущем это то, что нужно американкой экономике», не обозначив желания прекращать работу печатного станка, о чем так много говорили в последние недели. Однако, повторю нашу вчерашнюю мысль – в среднесрочной перспективе заявление Бернанке не меняет настроений ФРС. Скорее всего, оно ставило целью временно успокоить фондовый и другие рисковые рынки.

В Японии местный ЦБ оставил политику без изменений. Цель расширения денежной базы была сохранена на уровне 60-70 триллионов. Процентная ставка осталась на уровне 0%. Голосование было единогласным. Банк Японии отметил в своем заявлении, что экономика начала «постепенное восстановление» (в прошлом заявлении говорилось, что она «разворачивается вверх»). Прогноз по инфляции остался без изменений на уровне 1.9% по итогам 2013-2104 годов. Краткосрочный прогноз инфляции пересмотрен вниз до 0.6%. Глава ЦБ Японии на своей пресс-конференции заявил о том, что готов скорректировать монетарную политику, если это будет необходимо.

В результате пара доллар/иена  достигала минимума на 98,26 уже утром в результате глобального обвала доллара, и оставшуюся часть дня корректировала нисходящее движение, завершив сутки в районе 98.94.

На сегодня, 12 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство май -0,2% м/м 0,4% м/м
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ май n/a 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей июнь 0,5% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июнь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета июль 85,3 84,1
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета июль 3,1% 3,2%
17:00/21:00 США Выступление члена FOMС Булларда

Из сегодняшних новостей особое внимание стоит обратить на публикацию индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Выход индекса выше прогноза может поддержать курс доллара.

Другие запланированные события, которые могут оказать влияние на рынок: промышленное производство в Еврозон и данные по ценам производителей в США.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3081

Пока пара ниже 1.3152 - 1.3215, возможна коррекция до 1.2972 или 1.2846. Пробой указанной зоны сопротивления может привести нас к 1.3332.


USD/JPY 99.00

Пара может встретить сопротивление на 99.03 - 99.43 и откатиться от него к 98.16.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 августа 2013 года

Тенденция дня

В пятницу на валютном рынке наблюдались разнонаправленные движения. Так, пары EUR/USD и GBP/USD  продемонстрировали коррекцию бычьего тренда предыдущих дней.  С другой стороны пара USD/JPY продолжала оставаться под давлением. Доллар вырос против швейцарского франка, но упал против австралийского и канадского долларов. Сегодня утром на торгах в Азии инвесторы покупают доллар на плохих новостях из Японии и Еврозоны.

Макро-темы дня

Сегодня

Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г
ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014

Пятница

Канада. Изменение занятости в июле -39 400 против прогноза 10 000
Канада. Уровень безработицы в июле 7.2% против прогноза 7.1%
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -1.548 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -2.2 млрд. фунтов стерлингов
Франция. Промышленное производство в июне -1.4% м/м -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.5% г/г
Китай. Промышленное производство в июле 9.7% г/г против прогноза 8.9% г/г


Обзор рынка

Японская иена оказалась сегодня под давлением, после выхода разочаровывающих данных по ВВП Японии. Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Пара USD/JPY, которая торговалась в районе 96.10, пробила сегодня утром линю медвежьего тренда вверх и достигла 96.63.

Таким образом, иена вписалась в общую тенденцию коррекции антидолларовых трендов, которую мы наблюдали в пятницу на парах EUR/USD и GBP/USD. В частности, евро упал против доллара с 1.3381 при открытии до 1.3341 при закрытии, откатившись тем самым от долгосрочной линии сопротивления, проведенной от максимума августа 2011 года. Сегодня утром пара открылась разрывом вниз и достигла 1.3317. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году.

Из других событий уик-энда стоит отметить заявление вице-президента Швейцарского национального банка Дантина, который заявил, что потолок, установленный ШНБ для курса швейцарского франка, является «абсолютным приоритетом» и что банк будет удерживать его «настолько долго, насколько это потребуется». Ожидать снятия ограничений можно только в случае повышения процентной ставки, но это пока неактуально, так как такой шаг, по мнению Дантина окажет негативное влияние на швейцарские банки.

Сегодня, 12 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение:

07:15/11:15 Швейцария Объём розничных продаж июнь 1,9% г/г 1,8% г/г
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июль -95,3 млрд. долл. 116,5 млрд. долл.

Важных макроэкономических релизов на сегодня не запланировано. Данные по розничным продажам в Швейцарии и федеральному бюджету в США могут оказать влияние на рынок, но в лучшем случае оно будет краткосрочным.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 августа 2013 года

Тенденция дня

На торгах в понедельник доллару удалось отыграть часть позиций у основных своих конкурентов, после антидолларового ралли последних недель. Кроме технических факторов, поддержку доллару оказали слабые данные по ВВП Японии и слухи о новых проблемах в Греции. Снижение иены на протоколе Банка Японии сегодня ночью оказалось кратковременным.

Макро-темы дня

Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г
ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014


Обзор рынка

Пара EUR/USD начала новую неделю гэпом вниз на отметке 1.3321 против 1.3341 в пятницу при закрытии. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году. Оставшуюся часть дня пара провела под давлением, дрейфуя по направлению к 1.3277 (дневной минимум). Закрылась пара на отметке 1.3299. Британский фунт в целом следовал тенденции евро на фоне отсутствия экономических новостей. Пара GBP/USD открылась по цене 1.5491 и закрылась на отметке 1.5458.

Пара USD/JPY укрепилась на вчерашних торгах после слабых данных по японскому ВВП.
Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Доллар вырос против иены с 96.32 при открытии до 96.90 при закрытии. Сегодня утром пара USD/JPY практически коснулась 100-дневной ЕМА, достигнув максимума на отметке 97.43, но позже отступила к 97.26. Иена оказалась под давлением в связи с публикацией протокола Банка Японии, в риторике некоторых членов совета директоров рынки увидели намеки на возможность усиления стимулирования. Однако медвежье движение по иене было краткосрочным, так как уже в скором времени глава правительство Абе заявил, что сокращение корпоративных налогов с целью стимулирования экономики нивелирует все негативные эффекты от повышения налога на продажи. Это его заявление поддержало курс иены.

Сегодня, 13 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июль 2,8% г/г 2,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль 2,3% г/г 2,3% г/г
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 40,3 36,3
09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства июнь 1,1% м/м -0,3% им/м
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW август 37,4 32,8
12:30/16:30 США Объем розничных продаж, стержневой индекс, июль 0,2% м/м 0,4% м/м

Три основных новости на сегодня: Индекс потребительских цен в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США.

Несмотря на то, что Банк Англии несколько изменил свои установки при формировании монетарной политики, инфляция будет оставаться важным аргументом для него. Если темпы замедления инфляционного давления будут более значимыми, чем ожидается (2.6% и меньше), то фунт может оказаться под давлением, так как замедление инфляции развяжет руки БА для возможности новых стимулирующих мер. Значение выше прогноз (3% и выше) может дать стимул для роста фунта.

Прогноз в отношении индекса ZEW относительно нейтральный. В последние месяцы его значение стабилизировалось около 40 пунктов, однако расхождение с прогнозами может оказать влияние на рынок, так как индекс относится к числу особо значимых новостей для евро. Объем промышленного производства в Еврозоне традиционно считается менее значимой новостью, но мы все равно рекомендуем обратить на него внимание.

В США ждем данных по розничным продажам. Прогноз нейтральный. Аналитики ожидают роста основного значения индекса и замедления стрежневого.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Тенденция дня

Американский доллар укрепился против своих конкурентов на сильных данных по розничным продажам в США. Японская иена находилась под давлением на фоне роста японского фондового индекса Nikkei 225, ралли которого спровоцировали ожидания снижения налога на японские корпорации.

Макро-темы дня

США. Розничные продажи без учета автомобилей в июле +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Розничные продажи в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Германия: август, Индекс экономических ожиданий ZEW 42,0 с 36,3
Великобритания. Базовая потребительская инфляция в июле: 2% г/г против прогноза 2.2% г/г
Рынок акций. Индекс Nikkei 225 завершил торговлю ростом на 2.57% до 13867.00 пункта на новостях о снижении налога на корпорации.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле +36% против прогноза +24%

Обзор рынка

Пара USD/JPY продемонстрировала на вчерашних торгах внушительный рост. Она начала сутки на уровне 96.89 и закрылась недалеко от дневного максимума на 98.20. Главным фактором давления на иену стал рост фондового индекса Nikkei 225 на 2.57%. Энтузиазм японских инвесторов объясняется просто: после слабых данных по ВВП за 2-й квартал появились слухи, что правительство и ЦБ Японии будут принимать новые стимулирующие меры. Среди таких мер говорят о снижении налога на корпорации в противовес повышению налога на продажи. Сегодня ночь ралли USD/JPY остановилось, и сейчас мы наблюдаем коррекцию. Аналогичные процессы происходят на японском фондовом рынке, в настоящий момент индекс Nikkei 225 торгуется со снижением на -0.75%.

Еврозона радует нас хорошими новостями. Индекс экономических настроений ZEW вырос до 5-месячного максимума на отметке 42.0 пункта, что выше прогноза 39.9 пунктов. В Еврозоне показатель индекса также улучшился до 44.0 пунктов против прогноза 37.4 пункта. В сопровождающем отчете ??W говорится, что в Еврозоне «налицо первые признаки завершения рецессии, что, вероятно, вносит вклад в рост индикатора».

Однако паре EUR/USD так и не удалось продвинуться выше 1.3320. В ходе дальнейших торгов она попала под давление, которое усилилось с выходом экономических данных по США. Здесь показатель объема розничных продаж продемонстрировал рост в четвертый месяц подряд. Розничные продажи выросли в июле на 0.2%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0.3%, инвесторов порадовал пересмотр июньского показателя с 0.4% до 0.6%. Кроме того, объем продаж без учета автомобилей вырос в августе на 0.6%, что выше прогноза 0.5%. Пара EUR/USD на этой новости упала до дневного минимума на 1.3233, правда, к концу дня восстановилась до 1.3262.

Пара GBP/USD продемонстрировала меньшую слабость, чем EUR/USD, несмотря на замедление темпов стрежневой инфляции в Великобритании. Пара торговалась с небольшим понижением, однако за несколько часов до закрытия торгов в Лондоне на ее графике сформировался мощный шип до 1.5512 (при открытии 15-минутной свечи на 1.5437), природа которого не совсем ясна. Закрылась пара по 1.5448 против 1.5460 при открытии.

Сегодня, 14 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

06:00/10:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 0,6% кв/кв 0,1% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июль -14.300 -21.200
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 7,8% 7,8%
08:30/12:30 Великобритания Распределение голосов при голосовании в Банке Англии по выкупу активов 0-0-9 0-0-9
08:30/12:30 Великобритания Распределение голосов при голосовании в Банке Англии по процентной ставке 0-0-9 0-0-9
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв 2013 0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
12:30/16:30 США Индекс цен производителей июль 0,4% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,2% м/м
19:15/23:15 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда

В Европе ждем данных по ВВП Германии и ВВП Еврозоны. Инвесторы настроились на то, что европейская экономика выходит из состояния рецессии. Реализация этих ожиданий или выход данных лучше прогнозов может поддержать курс евро. Если же данные выйдут хуже прогнозов, то евро окажется под давлением.

В Великобритании сегодня выходит релиз по рынку труда. После того как Банк Англии привязал свою монетарную политику к ситуации на нем, он прибрел особую значимость. Кроме того, ждем публикацию протокола последнего заседания Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба решения – по ставке и программе выкупа активов, которые остались неизменными, - были приняты единогласно. Расхождение с этими прогнозами окажет давление на фунт.

В США выйдет индекс цен производителей, он относится к числу показателей второго плана, но все-таки может оказать влияние на рынок в случае сюрпризов. Также стоит обратить внимание на выступление функционера ФРС Булларда в Канзасе, которое будет посвящено теме монетарной политики.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Тенденция дня

Доллар не смог продолжить ралли против основных конкурентов. Британский фунт получил поддержку от публикации протокола Банка Англии и завершил среду на положительной территории против доллара США. Остальные пары, из числа основных, закрылись в среду разнонаправленно с небольшими изменениями. В ночь со среды на четверг доллар резко упал против основных своих конкурентов на заявлении главы ФРБ Сент Луиса Булларда о монетарной политике.


Макро-темы дня

Глава ФРБ Сент Луиса Буллард призвал не торопиться с прогнозированием отмены стимулов ФРС.
Еврозона. ВВП во 2 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв -0.7% г/г против прогноза 0.2% кв/кв -0.8% г/г. Данные поддержали евро против швейцарского франка, но не смогла оказать поддержку единой валюте против доллара.
Члены монетарного комитета Банка Англии проголосовали единогласно за то, чтобы оставить программу выкупа активов и процентную ставку без изменений. Фунт вырос против доллара.
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июне: 7.8% в соответствии с прогнозом. Изменение заявок безработных в июле: -29200 против прогноза -15000


Обзор рынка

Единая европейская валюта не смогла продемонстрировать рост против доллара на торгах в среду, несмотря на сильные данные по Еврозоне. Темпы экономического роста в Германии, Франции и Еврозоне в целом оказались значительно выше прогнозов, подтвердив рыночные ожидания восстановления европейской экономики. Как на странно, сильные данные не оказали прямой поддержки паре EUR/USD (Отметим, что евро удалось значительно укрепиться против швейцарского франка, но против других валют его достижения были более, чем скромными). В ходе торгов в среду пара снизилась с 1.3262 при открытии до 1.3254 при закрытии. Однако сегодня ночью у евро появились возможность отыграться. Она была связано с громким заявлением главы ФРБ Сент Луиса Булларда.

Функционер ФРС обвинил своих коллег в том, что в «течение последних лет они были слишком оптимистичны» и призывал к осторожности при прогнозировании политики ФРС только на основании одних экономических прогнозов. Он подчеркнул необходимость улучшения экономических показателей и возвращения инфляции к целевым ориентирам. По мнению Булларда слишком ранняя отмена стимулов может оказать давление на американскую экономику. Под влиянием этого выступления пара EUR/USD пошла вверх и сейчас торгуется по цене 1.3289.

Британский фунт получил вчера поддержку от макроэкономических новостей. Пара GBP/USD  выросла с 1.5447 до 1.5499 при закрытии на фоне информации о том, что количество обращений за пособием по безработице в Великобритании сократилось на -20.2К вместо ожидаемого снижения на -15.0К. Правда, уровень безработицы остался без изменений на отметке 7.8%. Публикация последнего протокола Банка Англии показала, что все члены монетарного комитета голосовали за то, чтобы оставить процентную ставку и программу выкупа активов без изменений.


Сегодня, 15 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж июль 0,7% м/м 0,2% м/м
12:15/16:15 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда в Galt House West на тему перспектив экономического роста и монетарной политики.
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 05.08-11.08 334.000 333.000
12:30/16:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка август 10,2 9,5
17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг июнь 31,3 млрд. долл -27,2 млрд. долл.
14:00/18:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии август 15,6 19,8


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 августа 2013 года

Тенденция дня

Вчерашний день отличался волатильными внутредневными колебаниями по основным валютным парам на фоне большого пакета экономических новостей по США. В итоге американский доллар завершил день со значительным понижением против основных своих конкурентов.


Макро-темы дня

Сегодня

Работа рынка в Новой Зеландии приостановлена из-за землетрясения магнитудой 6,2

Вчера

Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что в планах правительства нет понижения корпоративного налога. USD/JPY под давлением. Индекс Nikkei 225 завершил торги снижением на 2.12% до 13752.94 пункта.

Великобритания: июль, Розничные продажи +1,1% м/м +3,0% г/г – лучший показатель с января 2011 года – фунт пошел вверх.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 10 августа: 320 000 заявок против прогноза 335 000 заявок – новость спровоцировала краткосрочный рост доллара.

США, ФРБ Филадельфии: август, Индекс деловой активности 9,3 с 19,8. Неожиданное снижение индекса взывало давление на доллар.


Обзор рынка

Американский доллар завершил вчерашние торги с понижением против основных конкурентов после большого пакета противоречивых данных по США.

Пара USD/JPY оказалась под давлением еще утром, после того как министр финансов Японии Таро Ассо заявил об  отсутствии у властей страны планов по снижению корпоративного налога. "Правительство не просило проводить каких-либо исследований касательно понижения налога. Темпы роста экономики позволяют повысить потребительский налог", - приводит слова Асо агентство Bloomberg. Инвесторы были очень разочарованы, в последние дни они покупали акции и продавали иену на ожиданиях того, что правительство озаботится принятием новых стимулирующих мер после слабых данных по ВВП и негативных прогнозов относительно повышения налогов на продажи. Неудивительно, что инвесторы ответили паническим закрытием позиций. Позже доллар отыграл у иены потерянные позиции, но пара вновь оказалась под давлением уже на слабых даны по индексу ФРБ Филадельфии. Пара закрылась ниже 100-дневной ЕМА по цене 97.36 против 98.13 при открытии.

После открытия торгов в США мы наблюдали типичные движения «пилы». Сначала доллар резко укрепился на еженедельных данных по безработице в США, которые продемонстрировали снижение числа заявок на получение пособие, но затем столь же резко развернулся вниз на слабых данных по ФРБ Филадельфии.



Особенно хорошо эти метаморфозы видны на графике пары EUR/USD, которая по итогам дня закрылась с повышением на отметке 1.3346 против 1.3255 при открытии.

Пара GBP/USD   продемонстрировала еще более внушительный рост, чем EUR/USD, так как поддержку фунту оказали утренние данные по розничным продажам, которые оказались лучшими с января 2011 года. Фунт вырос против доллара с 1.5499 при открытии до 1.5639 к концу дня.

Сегодня, 16 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь 15,3 млрд. евро 14,6 млрд. евро
12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство июль 950.000 920.000
12:30/16:30 США Закладки новых домов июль 910.000 840.000
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август 85,6 85,1

Вчера многие испытали забытое чувство того, как не самые важные данные по США могут трясти рынок, учитывая приближения сентября, на который пророки назначали выход ФРС из программы QE3, американские макро-данные приобретают все большее значение. Сегодня главная новость – предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана. После сильного падения в район 70 пунктов этой зимой, индекс вырос к концу весны выше 80 пунктов и стабилизировался около этого уровня. Аналитики ожидают роста индекса до 85.6 – это многолетний максимум. Выход индекса на уровне или выше прогноза поддержит доллар, при снижении ниже 85 возможно давление на американскую валюту. Учитывая вчерашнюю бурную реакцию на промышленный индекс Филадельфии, советуем также обратить внимание на данные по строительству в США, так как расхождения с прогнозами могут весьма бурно в текущих условиях восприниматься рынком.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Тенденция дня

На торгах в пятницу основные валютные пары торговались без определенных тенденций и в узких диапазонах. Инвесторы пытаются разобраться в рыночном шуме и спрогнозировать политику ведущих мировых Центробанков, прежде всего ФРС.


Макро-темы дня

Япония. Сальдо торгового баланса в июле: -1.024 трлн. иен против прогноза -773.5 млрд. иен
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе: 80 пунктов против прогноза 85.2 пункта
США. Разрешения на строительство в июле: 943 000 домов против прогноза 945 000 домов
США. Число новых строительств в июле: 896 000 домов против прогноза 902 000 домов
Еврозона. Сальдо по счету текущих операций с учетом сезонных колебаний в июне: 16.9 млрд. евро против 19.6 млрд. евро в мае

Обзор рынка

Шарада под названием «начало выхода из программы QE3 ФРС» остается главной темой на рынке. Но поскольку новостей, которые напрямую связаны с ФРС в пятницу не было, участники торгов пытались выстроить свои стратегии в соответствии с различными макроэкономическими новостями, многие из которых можно рассматривать не более, чем шум на фоне общих тенденций. Результат – узкие диапазоны и хаотичные движения на графиках основных валютных пар. 

Макроэкономические данные по США оставляли желать лучшего, и их публикация дала предупредительные сигналы для тех, кто настроился на «выход» ФРС в сентябре этого года. Хуже всего оказался тот факт, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 80.0 пунктов против 85.1 пункта в июле. Аналитики ожидали роста до 85.5 пунктов. Количество разрешений на строительство выросло на 2.7% вместо ожиданий роста на 2.9%, а закладки новых домов выросли на 5.9%, что также хуже прогноза.

Однако, если первоначальной реакцией рынка были продажи доллара, то к концу дня мы наблюдали коррекционные движения, на которые не оказал влияния даже слабых индекс Университета Мичигана. Так пара EUR/USD открылась по 1.3346 и выросла после данных по строительству до дневного максимума на 1.3379, но вскоре развернулась и завершила день на 1.3326. Пара GBP/USD завершила день снижением 1.5639 до 1.5623.

Японский индекс Nikkei 225 корректировался в пятницу после обвала четверга, спровоцированного заявлением представителя правительства об отсутствии планов снижения корпоративного налога. Это поддержало пару USD/JPY, которая хотя и провела весь день в узком диапазоне, завершила его на положительной территории (рост с 97.35 до 97.71).

Сегодня, 19 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

Важных макроэкономических релизов на сегодня не запланировано.

[Архивариус]

Тенденция дня

На фоне отсутствия новостей основные валютные пары завершили понедельник практически без изменений. Ситуация неопределенности на рынке сохраняется.

Макро-темы дня

Резервный Банк Новой Зеландии: Любое повышение процентной ставки в ближайшее время будет риском резкого роста курса NZD
Банк Австралии не исключает снижения процентной ставки, AUD под давлением.
Бундесбанк: Обещания ЕЦБ поддерживать низкие процентные ставки не исключают возможности их повышения


Обзор рынка

Понедельник оказался откровенно скучным днем. Основные валютные пары практически не изменились в связи с общей неопределенностью и отсутствием макроэкономических новостей.

В ходе вчерашних торгов некоторую поддержку евро оказало заявление Бундесабанка о том, что обещание ЕЦБ поддерживать низкие процентные ставки не исключает возможности их повышения в случае усиления инфляционного давления. Однако после хода вверх к 1.3374, пара евро/доллар закрылась без изменений на отметке 1.3334. Аналогичным образом пара доллар/иена закрылась вчера с понижением всего на 3 пипса по цене 97.56.

Немного выбились из общего настроя сегодня утром валюты тихоокеанского региона. Австралийский доллар упал с 0.9109 до 0.9062 после публикации протокола последнего заседания Банка Австралии. Из него следовало, что «Центробанк не должен закрывать возможность дальнейшего снижения ставок, но и не должен сигнализировать о неизбежном снижении процентной ставки». РБА не выразил никаких сожалений по поводу снижения курса австралийского доллара, добавив, что он, скорее всего продолжиться. Никаких опасений в отношении возможного разгона инфляции из-за снижения курса национальной валюты, высказано также не было.

Новозеландский доллар также оказался сегодня утром под давлением. В настоящий момент он торгуется по цене 0.7989 против 0.8067 при открытии. Глава Резервного Банка Новой Зеландии Уиллер высказал обеспокоенность ростом цен жилье. Однако, поскольку повышение процентной ставки может дать толчок для роста курса киви, РБНЗ не будет спешить с ужесточением политики. В настоящий момент, по мнению Уиллера, в повышении ставки нет необходимости.

Сегодня, 20 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 Канада Оптовые продажи июнь -0,5% м/м 2,3% м/м

И вновь на макроэкономических фронтах, если верить календарю, тишина.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 августа 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар находится под давлением против евро, иены и фунта в преддверии публикации протокола заседания ФОМК от 31 июля. Австралийский и новозеландский доллары завершили вчерашний день на отрицательной территории после синхронных заявлений ЦБ Австралии и Новой Зеландии по монетарной политике.

Макро-темы дня

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что ЕС, вероятно, будет поддерживать Грецию до 2020 года. Евро получил поддержку от этого события.
Резервный Банк Новой Зеландии: Любое повышение процентной ставки в ближайшее время будет риском резкого роста курса новозеландского доллара.  NZD пошел вниз и завершил день с понижением.
Банк Австралии не исключает снижения процентной ставки, AUD оказался под давлением.  

Обзор рынка

Неопределенность на рынке, связанная с вопросом о выходе ФРС из третьего раунда количественного смягчения, сохраняется. Доллар на вчерашних торгах упал против трех основных валют – евро, иены и фунта. Особенно масштабным было снижение против единой европейской валюты.

Пара EUR/USD выросла в ходе вчерашних торгов с 1.3334 до 1.3451, однако не смогла удержаться над долгосрочной линией сопротивления и закрылась по 1.3419. Поддержку единой валюте оказало заявление главы немецкого министерства финансов Вольфганга Шойбле, который подтвердил информацию о том, что международные кредиторы, вероятно, предложат Греции третий пакет финансовой помощи. "Вероятно, не удастся избежать третьей программы помощи Греции", - сказал В.Шойбле в ходе предвыборной кампании в северогерманском городе Аренсбург.

Успехи других валют против доллара были менее впечатляющими. Так, пара USD/JPY упала с 97.55 при открытии идо 97.26 при закрытии на фоне падения индекса  Nikkei, который обвалился вчера на 2,63%.

Отдельно отметим слабость австралийского и новозеландского доллара. Осси упал с 0.9109 до 0.9070, а киви с 0.8068 до 0.7977. Причиной стали почти одновременные заявления Банков Австралии и Новой Зеландии о приверженности мягкой монетарной политике (читайте наш обзор за 20 августа 2013 года)


Сегодня, 21 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания чистый объем кредитования государственного сектора июль -4,8 млрд. фунт. 10,2 млрд.
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI август -8 -12
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль 5,15 млн. 5,08 млн.
18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

Главное событие на сегодня – публикация протокола последнего заседания ФОМК от 31 июля. Напомним, что в этот день сопроводительное заявление сильно разочаровано инвесторов, открывших длинные позиции на доллар в ожидании выхода из Q3 в сентябре, что вызвало распродажу американской валюты. Период слабости доллара продолжается до настоящего момента. Сегодня мы узнаем, насколько обоснованной была реакция рынка. В первую очередь нас будет интересовать реакция членов комитета по вопросу о возможности начала выхода из программы количественного смягчения в сентябре.

Второй аспект касается темпов выхода. Ранее полагали, что программа будет сокращаться примерно на 20 млрд. долларов ежемесячно (при общем объеме 85 млрд.), однако сейчас большинство экономистов склоняется к шагу в 10 млрд. долларов. Мы полагаем, что если протокол ФОМК подтвердит даже этот осторожный прогноз, доллар может укрепиться.




© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Тенденция дня

ФОМК не внес ясность относительно дальнейшей политики ФРС, однако инвесторы, почувствовав, что доллар недооценен активно скупали американскую валюту на фоне роста доходности американский облигаций.

Макро-темы дня

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе: 50.1 пункта против прогноза 48.2 пункта. Рост спроса на более рисковые валюты в Азии.
Уэйл из Банка Англии допускает возможность очередного количественного смягчения – давление на доллар.
Большинство членов участников июльского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) согласны с планом главы ФРС Бена Бернанке начать сокращение программы по выкупу облигаций до конца этого года, если будут видны улучшения в экономике, говорится в протоколах заседания.



Обзор рынка

Публикация протокола заседания Федерального резерва не внесла особой ясности в направление его дальнейшей политики, однако инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по конкурентам доллара, от греха подальше.

С одной стороны, практически все члены ФОМК выразили свое согласие с тем, что программу выкупа облигаций необходимо начать сворачивать в этом году, если будут видны улучшения в экономике. С другой, никаких намеков на сентябрь в протоколе не прозвучало, однако редкостное единодушие, выраженное фразой «почти все» оказало влияние на рынок. Американские фондовые индексы оказались под давлением.  Dow Jones упал на -0,70% до 15,897, S&P 500 завершил день с понижением на 0.58% до 1,642, напротив доходность американских облигаций пошла вверх. Таким образом, была создана благоприятная конъюнктура для покупок доллара.

Впрочем, на большинстве рыночных сегментов американский доллар пошел вверх еще до публикации протокола ФОМК, видимо в преддверии этого важного события на рынке возобладало мнение, что американская валюта недооценена.

Так, пара EUR/USD, начала день в районе 1.3417 и после неудачной попытки тестирования долгосрочной линии сопротивления в конце азиатской сессии, развернулась вниз и достигла к концу дня 1.3355.

Британский фунт в отличие от евро пробовал удержать свои позиции в течение дня, однако публикация протокола ФОМК оказала давление и на него, в результате пара GBP/USD завершила день около 1.5657 против 1.5667. В первые часы нового дня фунт упал до 1.5587, сравнив тем самым счет с единой валютой. Дополнительное давление на фунт оказало заявление Уэйла из Банка Англии о том, что в случае шоков и нестабильности в континентальной экономике БА может пойти на увеличение программы количественного смягчения.

Большую активность в последние дни проявляется глава ЦБ Японии Курода, который заявил, что его ведомство не будет сомневаться в случае, если дальнейшее смягчение будет необходимо. По словам Куроды из положительных эффектов его стимулирующей политики снижение курса иены, рост инфляции, потребления и ожиданий.

Сегодня утром хорошие данные по PMI Китая дали стимул для покупок рисковых активов в Азии. Поддержку получила и пара USD/JPY, которая укрепилась до 98.32, сутки назад она торговалась по цене 97.49.

Сегодня, 22 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:30/11:30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 51,1 50,7
08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 50,9 50,3
08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 50,2 49,8
12:30/16:30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 11-17 августа n/a 322,000 320,000
13:00/17:00 США Индекс цен на жильё (м/м) 0.6%/0.7%.
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июль 0,5% м/м 0,0% м/м

Сегодня в Европе выйдут данные по индексам PMI для промышленности и секторов услуг Германии, Франции и Еврозоны в целом. Прогнозы умеренно-позитивные и если актуальные данные выйдут лучше прогнозов, то евро может получить поддержку. Выход промышленного индекса PMI для Еврозоны ниже уровня 50 пунктов может стать катализатором давления на европейскую валюту.

В США в основном данные второго плана, из которых наибольший интерес представляет еженедельный релиз по безработице. Вес этого показателя вырос с тех пор,  как ФРС прочно привязал свою политику к ситуации на рынке труда. Индекс цел на жилье и индекс опережающих индикаторов не столь важны, и могут оказать влияние на рынок только в случае больших сюрпризов.

Обратите внимание:

22-24 августа в Канзасе будет проходить международный экономический симпозиум. В этом мероприятии принимают участие главы Центробанков, министры финансов, академики, участники финансовых рынков со всего мира. Встречи обычно закрыты для журналистов, однако некоторые чиновники подходят к прессе в течение дня. Комментарии от представителей ЦБ и финансовых ведомств могут создавать волатильность на рынке форекс.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 августа 2013 года

Тенденция дня

Доллар рос на торгах в четверг на фоне повышения доходности американских государственных облигаций, что было связано с переоценкой рынками перспектив выхода из программы количественного смягчения ФРС.

Макро-темы дня

США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 17 августа 336 000 против прогноза 330 000
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.3 против прогноза 50.7
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе: 50.1 пункта против прогноза 48.2 пункта. Рост спроса на более рисковые валюты в Азии.
Уэйл из Банка Англии допускает возможность очередного количественного смягчения – давление на доллар.



Обзор рынка

Доллар вырос на вчерашних торгах, несмотря на слабые данные по рынку труда США, так как доходность американских государственных облигаций находится около двухлетних максимумов.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице по состоянию на 17 августа выросло до 336К против прогноза 330К, но это не помешало американскому доллару укрепиться против основных конкурентов.

Исключение составила пара EUR/USD, которая укрепилась на фоне противоречивых данных по Еврозоне. Открывшись по цене 1.3354, пара упала к полудню до 1.3298. Одной из причин падения стали слабые данные по Франции, где индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности упал в августе до 49.7 против прогноза 50.3, аналогичный индекс для сектора услуг упал до 47.7 против прогноза 49.2. Однако в целом европейские данные по индексам PMI превзошли прогнозы. В итоге индекс промышленного PMI для Еврозоны вырос до 51.3 против прогноза 50.7, а индекс для сектора услуг до 51.0 против прогноза 50.2. В результате после полудня евро развернулся, и позже, получив поддержку от слабых данных по рынку труда США, завершил день по цене 1.3356.

Фунт продемонстрировал мощное падение в первой половине дня, достигнув к полудню дневного минимума на 1.5563. Кроме общей тенденции на покупку доллара давление на пару оказало заявление члена монетарного комитета Банка Англии Уиила о возможности увеличения программы количественного смягчения. «Покупки активов это доступный инструмент для монетарного комитета, если мы почувствуем, что экономика нуждается в дальнейшей поддержке», - заявил он. Важность этого комментариях заключается в том, что Уиил известен как ястреб, в частности, он голосовал против forward guidance по процентной ставке. Правда после обеда фунт сделала попытку отыграться, но не столь удачную как евро. Пара GBP/USD закрылась по цене 1.5587 против 1.5659 при открытии.

Доллару также удалось укрепиться против иены после выхода сильных данных по PMI Китая и комментариев главы ЦБ Японии Курода (подробнее об этом в нашем обзоре за 22 августа). В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY пробила 50ЕМА (98.33) и укрепилась с 97.67 до 98.71. Сегодня пара продолжает рост на фоне укрепления японского фондового индекса Nikkei 225.


Сегодня, 23 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2013 0,7% кв/кв 0,7% кв/кв
08:00/12:00 Великобритания Прирост ВВП 2 кв. 2013 0,6% кв/кв 0,6% кв/кв
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья июль 492,000 497,000

Пересмотренные данные по ВВП Германии и Великобритании во 2-м квартале могут оказать влияние на рынок, в случае, если они будут расходиться с предварительными. В США стоит обратить внимание на объемы продаж на первичном рынке жилой недвижимости.

Не забываем, что сегодня продолжается экономический форум в Джэксон Хоул, на котором, в частности могут прозвучать заявления, связанные с перспективами выхода из QЕ3 в США, а также по стимулирующей политике Банка Японии.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 августа 2013 года

Тенденция дня

Последний понедельник лета, почти полное отсутствие новостей и банковский выходной в Великобритании – эти три фактора объясняют чрезвычайно узкие диапазоны на рынке. Единственным значительным событием, вызвавшим некоторую волатильность на рынке,  стала публикация отчета по заказам на товары длительного пользования в США, который вышел значительно хуже прогнозов.


Макро-темы дня

США. Заказы на товары длительного пользования в июле -7.3% м/м против прогноза -4.0% м/м


Обзор рынка

Второй день подряд по доллару бьют очень плохие макроэкономические данные. Как стало известно в понедельник, в июле заказы на товары длительного пользования упали на -7.3%, что значительно хуже прогноза. Это самое большое снижение по сравнению с августом прошлого года, третий месяц подряд ситуация в секторе ухудшается. Снижение было связано главным образом с волатильной транспортной составляющей, но и стрежневой индекс (без транспортных заказов) упал на -0.6% против ожиданий 0.5%.

Впрочем релиз лишь ненадолго пробудил спящих инвесторов, вызвав некоторую волатильность на рынке, а затем все опять погрузилось в спячку.

Данные CFTC продемонстрировали увеличение объема длинных позиций на евро шестую недель подряд с 16.1К до 36.7К. Объем позиций лишь немногим ниже максимума – 2013 37.6К, который был достигнут в феврале. Объем коротких позиций на иену уменьшился до -71.7К против -74.4К. Чистый объем коротких позиций на британский фунт уменьшился до -39.5К против -46.5К.

Пара EUR/USD, начав день около 1.3385, завершила его по цене 1.3356. Пара GBP/USD выросла с 1.5565 до 1.5575. Пара USD/JPY после очередного неудачного теста верхней границы долгосрочной консолидационной модели завершила день на 98.50 против 98.57 при открытии.

Сегодня, 27 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO август 107,1 106,2
14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board август 79,6 80,3

В Европе выйдет немецкий индекс ?FO – прогноз благоприятный, а если индекс выйдет выше прогноза, то евро может получить поддержку.
Новости по США приобретают все больший вес по мере приближения сентябрьского заседания ФРС. Из сегодняшних новостей самой важной может оказаться публикация индекса потребительских настроений по версии СВ.

© www.kroufr.ru


Сегодня на рынке форекс 26 августа 2013 года

Тенденция дня

Пара EUR/USD смогла завершить неделю на положительной ноте после выхода сильных новостей по Еврозоне и слабых по США.


Макро-темы дня

Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -15.6 (двухлетний максимум)  против прогноза -16.5. Евро получил поддержку от данных.
США. Продажи новых домов в июле 394 000 против прогноза 487 000; в июне 455 000 (пересмотрено с 497 000), Доллар оказался под давлением.
Симпозиум в Джэкскон Холе не прояснил ситуация с выходом из QE3.


Обзор рынка

Евро на торгах в пятницу получил поддержку от сильных данных по индексу потребительских настроений, который вырос до 2-летнего максимума. В свою очередь американский доллар оказался под давлением, после того как продажи домов на первичном рынке недвижимости США оказались значительно ниже, чем ожидалось.

Результатом стало внушительное ралли пары EUR/USD перед завершением торговой недели. Пара, которая открылась по цене 1.3355 и торговалась перед релизом этих новостей на отрицательной территории в районе 1.3333, развернулась вверх и достигла 1.3409, однако так и не смогла пробить долгосрочное сопротивление, откорректировавшись к концу дня до 1.3379.

Британский фунт не смог продемонстрировать рост. Пара GBP/USD завершила день на отрицательной территории в районе 1.5566 против 1.5587 при открытии.

Пара USD/JPY так и не смогла закрыться над важной линией сопротивления, так как слабые данные по США оказали давление на нее. В итоге она закрылась без изменений на отметке 98.70.


Симпозиум в Джэксон Холе

Симпозиум в Джэксон Холе не внес ясности в вопрос о возможности выхода ФРС из QE3, тем более, что большинство высокопоставленных спикеров просто проигнорировали мероприятие. Исключением стал глава ЦБ Японии Х. Курода, чьего выступления рынки так долго ждали. Он гордо заявил, что его политика уже приносит свои плоды, указав на улучшение ситуации на рынке труда и рост бизнес инвестиций. Кроме того, по словам Куроды, инфляционные ожидания тоже выросли. Политика банка Японии полностью обоснована и не несет рисков стабильности финансовой системы.

Выступления в Джэксон Холе представителей ФРС показали, что единого мнения относительно выхода у них нет. Глава ФРБ Атланта Локхарт заявил, что поддерживают идею сентябрьского выхода при условии, что грядущие данные тоже поддержат ее. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард, напротив, сказал, что торопиться с этим вопросом не стоит.


Сегодня, 26 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июль 0,6% м/м -0,1% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования июль -3,0% м/м 3,9% м/м

Сегодня главным событием станет публикация индекса заказов на товары длительного пользования в США. Индекс очень волатильный, аналитики ждут снижения его значения на 3% за счет снижения волатильной транспортной составляющей. Учитывая как нервно рынок реагирует на новости из США на фоне неопределенности относительно дальнейшей политики ФРС, рекомендуем соблюдать осторожность.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Тенденция дня

Во вторник доллар торговался разнонаправленно на фоне слухов о втягивании западных государств в военные действия в Сирии. В связи с низкой ликвидностью в последние дни августа объяснить некоторые внутридневные движения валютных пар не всегда представляется возможным.


Макро-темы дня

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 81.5 против прогноза 79.0 – рынок проигнорировал новость
Чак Хагель, секретарь США по обороне: американские вооруженные силы «готовы нанести удар» по Сирии, если им прикажет Барак Обама.
Германия. Индекс делового климата Ifo в августе 107.5 против прогноза 107.0– рынок проигнорировал новость



Обзор рынка

Несмотря на хорошие новости из США и Еврозоны тон на рынке задавала международная политика – риск эскалации боевых действий в Сирии заставил инвесторов начать бегство из рисковых активов.

Немецкий индекс бизнес-климаата IFO вырос в этом месяце до отметки 107.5 – показатель выше прогнозов и самый высокий за 16 месяцев. Четвертый месяц подряд индекс IFO демонстрирует положительную динамику.

В США индекс потребительских настроений по версии Conference Board вырос до 81.5 пункта против прогноза 79.0 пунктов. Августовский показатель оказался выше июльского, несмотря на то, что тот был пересмотрен вверх с 80.3 до 81.0.

Однако рынок проигнорировал и ту, и другую новость, так как в центре внимания оказалась ситуация, которая складывается вокруг Сирии. Позавчера государственный секретарь США Кэрри выступил с осуждением жестокостей, которое сирийское правительство, по его мнению, творит в отношении мирных граждан. Во вторник ему подыграл министр обороны Хагэль, он сказал, что американские ВС готов нанести удар по Сирии, если так прикажет Барак Обама.

Перспектива войны в Сирии оказала давление на фондовые индексы, а также на рисковые валюты (особенно британский фунт и американский доллар).  

Пара EUR/USD после снижения на утренних торгах до 1.3322, вызванного бегством из рисковых активов, завершила день на положительной территории на отметке 1.3392 против 1.3368 при открытии. Причины восстановления евро до сих пор не совсем понятны. Британский фунт, напротив, закончил день на отрицательной территории, так как испытал более сильное давление в связи с тем, что Великобритания наверняка примет участие в войны с Сирией. Пара GBP/USD закрылась по 1.5545 против 1.5575 при открытии, фунт также значительно подешевел против евро.

На фоне падения индекса Nikkei японская иена как валюта тихой гавани продолжает сегодня свой рост. Вчера пара USD/JPY закрылась по цене 97.02 против 98.50. Таким образом, именно иена выиграла больше всего от беспокойства рынков относительно Сирии.

Сегодня, 28 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

11:45/15:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни
14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июль 0,2% м/м -0,4% м/м

На сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни в Ноттингеме, однако тема выступления не оглашается.

В США выйдет данные по незавершенным сделкам на рынке жилья, показатель тем более важный в свете плачевных данных по продажам жилой недвижимости, опубликованным на прошлой неделе.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 августа 2013 года

Тенденция дня

Страны запада планируют крестовый поход против Сирии на фоне этой военной лихорадки на рынках вновь наблюдаются ранзнонаправленные движения без определенного тренда.

Макро-темы дня

Марк Карни: Банк Англии не будет повышать ставки до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%
Военные действия в Сирии могут начаться в ближайшие дни.


Обзор рынка

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что военное вмешательство в Сирии необходимо для предотвращения угрозы использования разными режимами химического оружия в будущем. Ряд европейских стран заявили о том, что вторжение в Сирию должно получить карт-бланш от СБ ООН, а представители в США в свою очередь заявили, что удар по Сирии может произойти уже в ближайшие дни, при этом США и их союзники не нуждаются в каких-либо разрешениях со стороны международных организаций.

Хотя тема Сирии остается главной на мониторах инвесторов, она не дает четкого тренда на рынке. Так, американские фондовые индексы ознаменовали вчерашний день ростом, так как акции нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil устремились вверх в связи подорожанием нефти на фоне сирийского конфликта. В свою очередь доллар, укреплялся против большинства конкурентов и не только против рисковых евро и фунта, но также против «безрисковой» иены.

Пара USD/JPY на вчерашних торгах укрепилась с 97.02 до 97.62. Пара EUR/USD упала с 1.3392 до 1.3339.

В Великобритании выступление Марка Карни не оказало особенного влияния на фунт. Мы не узнали ровным счетом ничего нового. Карни заяви, что Банк Англии не будет повышать ставки до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%. Причем он отметил, что не ожидает падения уровня безработицы до целевого значения в ближайшее время. Согласно его ожиданиям показатель достигнет необходимого уровня только в 2016 г. Однако на рынке сохраняются ожидания, что достижения уровня безработицы в 7% возможно уже в 2015 г. Но и достижение целевого уровня само по себе не вызовет повышения ставки, так как БА будет учитывать инфляцию и другие факторы. Карни также отметил, что не исключает дополнительных стимулирующих мер, если это будет необходимо.

Пара GBP/USD упала на выступлении Карни до 1.5428, но затем быстро откатилась вверх до 1.5537. Закрылась пара, следуя общей тенденции на отметке 1.5526 с понижением на 19 пипсов.

Сегодня, 29 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июль -5000 -7000
12:30/16:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 2,3% кв/кв 1,7% кв/кв
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 19.08-25.08 329.000 336.000
12:50/16:50 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда

В Еврозоне стоит обратить внимание на данные по безработице. В США выйдет пересмотренный показатель ВВП за 2-й квартал – рынки настроились на то, что он будет пересмотрен вверх. Кроме того, учитывая приближения сентябрьского отчета по числу рабочих мест в американской экономике, больший вес приобретает недельный отчет по безработице.

Ситуация вокруг Сирии также будет в центре внимания. В 17:30 в британском парламенте ожидаются слушания по вопросу военной операции в Сирии, на которых глава правительства Джон Кэмэрон может озвучить официальную позицию стран запада относительно конфликта.



© www.kroufr.ru