Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

На этой неделе впервые в своей истории Dow завершил сессию выше психологически важной отметки 12,000. В этот день S&P протестировал 5-летние максимумы на фоне сильных квартальных отчетов. Аналитики полагают, что факт закрытия Dow на отметке 12,011.81 говорит о силе сезона квартальной отчетности. Многие уверены, что именно корпоративные отчеты были движущей силой на протяжении последних дней. Однако ситуация изменилась в пятницу, когда разочаровывающий отчет от Catepillar (-14.1%) привел к снижению «голубых фишек». По итогам недели Nasdaq потерял 0.8%, а Dow вырос на 0.2%. S&P завершил неделю нейтрально.
Лидером недели стала компания Johnson & Johnson (+6.2%), показавшая увеличение прибыли по итогам III квартала на 9%. Чистая прибыль выросла до $2.76 млрд. или 94 цента из расчета на акцию, что выше $2.54 млрд. или 85 центов на акцию годом ранее. Сильный квартальный отчет также стимулировал к росту акции Coca-Cola (+6.1%).
Между тем, крупнейшим аутсайдером среди компонентов «голубых фишек» стала Motorola, акции которой рухнули на 10.5% после того, как квартальный отчет компании не смог оправдать прогнозы экспертов. Акции компонента S&P 500 Apollo Group обвалились на 26.6%. Помимо слабого отчета по прибыли, акции компании оказались под ударом после того, как в ходе расследования были обнаружены неточности в фондовых опционах.
Среди «неудачников» также оказался Интернет-поисковик Yahoo (-6.1%) после того, как компания не смогла оправдать ожиданий своими финансовыми показателями, а ее рейтинг был понижен брокерской фирмой Piper Jaffrey. Однако Google (+7.2%) показала рост выручки на 70%, что стало причиной повышенного спроса на акции компании. Google, новый владелец YouTube, заявил о росте выручки в III квартале до $2.69 млрд., ч то время как аналитики прогнозировали $2.62 млрд. Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям с $500 до $530.
Несмотря на сокращение квартальной прибыли выросли в цене акции Merck (+1.9%), поскольку показатель все же оправдал ожидания. Акции промышленного концерна 3M подорожали на 3.1% после выхода сильного отчета.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +137.19 +0.8% 16,788.82
FTSE 100 +10.90 +0.18% 6 166.10
DOW +111.42 +0.93% 12,113.79
NASDAQ +12.46 +0.53% 2,354.76
S & P 500 +8.23 +0.60% 1,376.83
10YR  12/32 Yield:4.82% -9/32 100
OIL(NYM) -0.52 -0.88% $58.81

Японский рынок акций первый день недели завершил ростом. Оптимизм инвесторов вызван ожиданиями сильных корпоративных отчетов.
 Четыре из десяти крупнейших японских компаний, среди которых Honda Motor Co., Nissan Motor Co., Matsushita Electric Industrial Co. и Sony Corp., на текущей неделе представят свои квартальные результаты.
Акции Honda выросли на 1% в связи с ожиданиями увеличения прибыли благодаря росту спроса на экономичные автомобили Civic. Снижение курса иены также позитивно повлияет на результаты японских экспортеров.
Тем не менее, акции производителей машин и оборудования, в частности Komatsu Ltd. Снизились в цене после сообщения, что Caterpillar Inc. прогнозирует снижение прибыли в будущем году в связи с замедлением экономического роста в США.
Падение цен на нефть стало причиной продаж акций компаний энергетического сектора, таких как Inpex Holdings Inc.

Европейские фондовые рынки в понедельник также укрепили свои позиции.
Среди лидеров торгов следует отметить авиатранспортный, а также технологический и финансовый сектора.
Повышение Citigroup Inc. рейтинга и целевых уровней акций Air France и Lufthansa AG позитивно повлияло на динамику сектора авиакомпаний. Акции British Airways Plc тоже укрепили свои позиции.
Снижение цен на энергоносители оказало поддержку секторам производителей автомобилей и  химической промышленности. Акции Volkswagen AG и BASF, выросли на 0.9% и на 1% соответственно.
Сомнения относительно того, что ОПЕК в действительности удастся сократить добычу на 1.2 млн баррелей в день оказали негативное влияние на цены на нефть и, как следствие, на акции компаний энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc и Total SA.

Позитивные корпоративные новости и снижение цен на нефть оказали поддержку фондовому рынку США.
Ford  сообщил о получении в третьем квартале убытков в размере 62 цента на акцию. Результат полностью оправдал ожидания аналитиков.
Прибыль AT&T составила 63 цента на акцию, что выше ожидавшихся аналитиками  58 центов.
Wal-Mart Stores, Inc. планирует увеличить капитальные затраты в следующем году на 2 – 4%.
 Xerox Corporation сообщил о резком росте квартальной прибыли благодаря увеличению продаж.
В итоге основные индексы смогли компенсировать понесенные в начале дня потери и уверенно закрепились на положительной территории.
Покупатели полностью контролировали ситуацию на рынке. Dow преодолел отметку 12,100 и установил новый внутридневной максимум (12,117.95). Данный факт позволяет говорить о сохранении позитивного настроя инвесторов в отношении «голубых фишек».
До конца дня ситуация на фондовом рынке не претерпела серьезных изменений и Dow в итоге опередил S&P 500 и Nasdaq и закрылся с новым рекордом.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.21 млрд.; Nasdaq– 1.51 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -8.35  (-0.05%)  16780.47
FTSE 100 +16.40  (+0.3%)  6182.50
DOW +10.73  (+0.09%)  12127.64
NASDAQ -8.34  (-0.35%)  2347.22
S & P 500 +0.36  (+0.03%)  1377.38
10YR 100 100 13/32  +3/32  4.82%
OIL(NYM) +0.54  (+0.92%)  $59.35

Во вторник японский рынок акций не смог удержать позиции первой половины торговой сессии и завершил день смешано.
Акции Toyota выросли в цене на 1%; Rohm Co. – на 2%, а Sony Corp. – на 1.3%.
Между тем, под давлением оказались акции Softbank (-1.1%) после того. как ранее акции подорожали на 3.9%. Оператор мобильной связи накануне заявил о планах внедрения новых сервисных услуг, которые дешевле, чем у конкурентов.
Акции NTT DoCoMo упали на 2.1%; KDDI – на 7.1%.
На 5% рухнули акции Kao после того, как компания заявила о сокращении прибыли в первом полугодии на 23% до 29.6 млрд. йен ($248 млн.).

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено в преддверии решения по ставкам ФРС, а также квартальных отчетов о доходах компаний.
Акции BHP Billiton, крупнейшего производителя металлов, упали во вторник в связи со снижением производства и падением цен на медь, в то время как акции Anglo American Plc также снизились.
Между тем, акции финской Neste Oil Oyj, несмотря на снижение цен на нефть, выросли сегодня после того, как компания заявила о росте прибыли в третьем квартале на 67%. Таким образом, прибыль в расчете на акцию составила 72 цента против 41 цента ранее и против прогнозов в 48 центов.
Акции Lonza Group AG, крупнейшего производителя ингредиентов для медикаментов, выросли сегодня, после того как компания сообщила о готовности купить биофармацевтические подразделения Cambrex Corp.
Тем временем, вслед за горнодобывающими компаниями, наихудшие результаты показали акции технологических компаний. Акции крупнейшего производителя процессоров для мобильных телефонов, Texas Instruments Inc. упали в связи с тем, что прогнозы по продажам, которые по оценкам компании составят в этом квартале порядка $3.46/$3.75 млрд., оказались меньше ожидаемых аналитиками $3.81 млрд. Акции производителя чипов STMicroelectronics NV и компании Infineon Technologies AG также показали негативную динамику. Акции Software AG выросли в связи с ростом прибыли в третьем квартале на 12.5% за счет увеличения продаж лицензий. Французский производитель сетевого оборудования Alcatel, тем временем, был в числе лидеров, поднявшись на 5.7%, несмотря на сообщение о снижении чистой прибыли на 42% на фоне роста доходов. Возможно, инвесторы обратили больше внимания на рост доходов компании Lucent, которая объединяется с Alcatel, а также на чистую прибыль в расчете на акцию, которая составила 7 центов, оказавшись выше прогнозов в 4 цента.

Wall Street также завершил торги неопределенно в свете слабого квартального отчета Texas Instruments, а ожиданий итогов заседания FOMC, которые станут известны в среду.
Важных экономических публикаций не было.
На корпоративном фронте: Texas Instruments обнародовала разочаровывающий прогноз на IV квартал после того, как отчет по итогам III квартала не оправдал прогнозов экспертов Wall Street.
Чистый убыток Ford Motor Company в III квартел увеличился до $5.8 млрд.
Квартальный отчет Halliburton Company превысил прогнозы аналитиков Wall Street.
Wal-Mart Stores, Inc. планирует увеличить капиталовложения в будущем году на 2-4%.
Квартальная прибыль Xerox Corporation резко увеличилась.
Однако внимание участников рынка уже сосредоточено на предстоящем заседании FOMC. И хотя многие уверены в том, что Федеральный резерв оставит ставку рефинансирования на прежнем уровне 5.25% (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 25 years диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Federal Funds 50 years диаграмма</a>), основное внимание будет уделено тексту сопроводительного заявления ФРС.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.33 млрд. ; Nasdaq– 1.54 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 81.17  (-0.5%)  16699.30
FTSE 100 +32.10   (+0.5%)  6214.60
DOW +6.80  (+0.06%)  12134.68
NASDAQ +11.75  (+0.50%)  2356.59
S&P 500 +4.84  (+0.35%)  1382.22
10YR 100 100 26/32  +13/32  4.76%
OIL(NYM) +2.05  (+3.45%)  $61.40

Фондовый рынок Японии в среду упал. Крупнейшим аутсайдером стала Aiful (-7.2%).
Акции Promise Co. рухнули на 4.7%, а Credit Saison Co. – на 7.7%.
Между тем, акции Toyota выросли в цене на 0.4%; Nissan – на 0.8%.
Согласно правительственному отчету, профицит торгового баланса Японии вырос на 6.9% до 1.01 трлн. йен ($8.5 млрд.) по сравнению с прошлогодним показателем.
Акции Nomura Holdings упали в цене на 2.5%. Чистая прибыль компании сократилась во II квартале до 43.5 млрд.
Акции Daiwa Securities Group Inc. снизились на 4.1%; Nikko Cordial Corp. – на 3.7%.

Европейские фондовые рынки выросли, достигнув новых максимумов, благодаря сообщениям о значительных продажах и сильным данным по доходам в третьем квартале. Кроме того, бычий настрой рынка поддержали позитивные показатели индекса деловых настроений IFO в Германии.
Акции DaimlerChrysler AG и Electrolux AB и Electrolux AB выросли, после того как компании сообщили о более высоких, по сравнению с прогнозами, доходах. BHP Billiton и Rio Tinto Plc также прибавили в цене благодаря росту цен на сырье и ожиданиям увеличения спроса на металлы в Азии.
Electrolux, второй по величине производитель домашнего оборудования, выросли после сообщений об увеличении чистой прибыли до 440 млн.крон со 153 млн. крон годом ранее, в результате чего прибыль в расчете на одну акцию составила 1.52 кроны.
Компания Michelin & Cie сегодня объявила о росте продаж в третьем квартале на 4.9% до 4.08 млрд. евро. Тем временем, страховые компании, в том числе Brit Insurance и General Group, сегодня были в числе аутсайдеров, в связи со снижением UBS рейтинга европейского страхового сектора с "ниже рынка" до "нейтральный". Между тем, UBS также пересмотрели свой прогноз по фармацевтическим компаниям с "нейтрального" до "ниже рынка".
Акции немецкого производителя медикаментов и химикатов Merck KGaA, который приобретает компанию Serono SA, выросли сегодня на 2.1%, в то время как акции крупнейшего европейского производителя лекарственных препаратов GlaxoSmithKline Plc также поднялись в цене.
Акции технологических компаний, тем временем, в среду были в числе аутсайдеров, при этом компания STMicroelectronics NV заявила, что, в связи со снижением спроса на чипы для мобильных телефонов, продажи в четвертом квартале могут вырасти всего лишь на 4%.

Wall Street завершил сессию в плюсах, причем Dow закрылся на новом историческом максимуме после того, как FOMC  в третий раз оставил ставку без изменений на уровне 5.25%.
На корпоративном фронте: General Motors опубликовал сильный квартальный отчет. Однако инвесторы предпочли продать акции автоконцерна после недавнего ралли акций.
После начала торгов был опубликован отчет по продажам жилья на вторичном рынке. Согласно статистике, объемы продаж снизились на 1.9% до 6.18 млн. г/г против 6.3 млн. в августе и прогноза в 6.2 млн.
Цены на нефть выросли в цене более чем на 3% до $61.40 за баррель после того, как отчет министерства топлива и энергетики США заявило о сокращении запасов нефти на предыдущей неделе.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.47 млрд.; Nasdaq– 1.80 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +112.30 +0.7% 16,811.60
FTSE 100 -32,60 -0,52% 6 182.00
DOW +26.74 +0.22% 12,161.42
NASDAQ +21.32 +0.90% 2,377.91
S & P 500 +6.55 +0.47% 1,388.77
10YR +12/32 101 6/32 Yield:4.71%
OIL(NYM) -1.04 $60.36 -1.69%

В четверг японский рынок акций серьезно укрепил свои позиции после того, как накануне ФРС оставил процентные ставки в США без изменений.
Заявление представителей центрального банка в отношении того, что инфляция по всей вероятности в ближайшем времени снизиться, вселило оптимизм в покупателей. Лидерами торгов стали акции японских экспортеров, таких как Matsushita Electric Industrial Co. Canon Inc. и Toyota Motor Corp.
Дополнительным стимулом для роста стало повышение прогнозов прибыли рядом крупных компаний, среди которых следует отметить Honda Motor Co.
Акции компаний энергетического сектора, таких как Mitsubishi Corp. укрепили свои позиции благодаря росту цен на нефть.

Европейские фондовые рынки закрылись без определенной тенденции.
Сильные квартальные результаты телекоммуникационных компаний контрастировали со слабыми квартальными отчетами компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов.
Акции норвежской телекоммуникационной компании Telenor подскочили на 7% после сообщения, что прибыль оператора мобильной связи значительно превысила ожидания.
Серьезно укрепили свои позиции и Deutsche Telekom, Telefonica и греческая Cosmote.
Вторую сессию кряду производители автомобилей остаются в фокусе рынка.  Renault представил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала, однако отчеты Nissan, японского партнера Renault и Fiat оказали негативное влияние на данный сегмент рынка.
Неудачные результаты испытаний новых препаратов и слабые квартальные отчеты стали причиной продаж акций компаний фармацевтического сектора, таких как британские GlaxoSmithKline Plc и AstraZeneca Plc.

Wall Street завершил день с повышением.
 Перед открытием торгов Департамент Коммерции опубликовал отчет в соответствии с которым продажи новых домов в сентябре неожиданно выросли на 5.3% до 1.075 млн., против ожидавшихся 1.05 млн. Данный факт оказал поддержку акциям строительных компаний. Тем не менее, снижение медианной цены на 9.7% -- самое значительное падение показателя за последние 36 лет – вызывает озабоченность, что потребители могут начать сдерживать свои расходы. Данный факт заставил инвесторов сомневаться в устойчивости недавнего роста фондового рынка и спровоцировал фиксацию прибыли
Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданно высокий рост числа заказов на товары долговременного использования.
В середине дня основные индексы смогли восстановить понесенные ранее потери и закрепиться на положительной территории. Разворот финансового сектора стал основным фактором поддержки рынка. Брокерская группа лидировала благодаря росту до исторического максимума акций Goldman Sachs после заключения соглашения с Clear Channel Communications с целью оценки стратегических перспектив последней.
Также следует отметить восстановление технологического сектора, в значительной степени благодаря росту полупроводникового его сегмента .
Кроме того, следует отметить интерес покупателей к энергетическому сектору, что было вызвано как восстановлением цен на нефть, так и рекордными квартальными результатами Exxon Mobil.
Компания сообщила, что прибыль по итогам третьего квартала стала второй по значимости за всю историю корпоративной Америки благодаря росту цен на нефть. Акции Exxon подскочили более чем на 1%.
Вообще следует отметить, что корпоративные новости остаются довольно позитивными:
Comcast сообщил, что квартальные результаты превысили ожидания благодаря росту числа подписчиков. Акции кабельного оператора выросли на 4%.
Квартальная прибыль The Dow Chemical Company выросла благодаря увеличению цен на продукцию.
Dow Chemical объявил о решении выкупить собственных акций на сумму $2 млрд.
Royal Dutch Shell Plc сообщил о росте прибыли по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, компания повысила размеры дивидендов.
Акции Red Hat Inc обвалились после заявления, что Oracle, будет предлагать техническую поддержку клиентам Red Hat Linux за половину обычной цены.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.26 млрд. ; Nasdaq– 1.79 млрд.

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю[M]   
Слабый отчет по ВВП стал причиной фиксации прибыли на фондовом рынке США в пятницу, однако, по итогам недели основные индексы серьезно укрепили свои позиции.
За пять сессий  S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq Composite на 1.4%, а Dow Jones Industrial Average на 1.1%.

Основной причиной оптимизма инвесторов стали сильные квартальные результаты крупнейших компаний.
Особо следует отметить технологический сектор рынка.
 Акции Google достигли своего исторического максимума после сообщения компании, что рост прибыли по итогам прошлого квартала составил 92%, а доходов 70%.
Акции Google подскочили за неделю на 5%.
Amazon.com также представил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты. Акции компании выросли на 17.8%.
Акции Red Hat в четверг потеряли почти 25% своей стоимости после того, как Oracle предложил осуществлять техническую поддержку пользователей Linux за половину обычной цены.
CEO Red Hat Inc в пятницу сообщил, что производитель программного обеспечения не намерен снижать цены в ответ на действия Oracle.
Акции Red Hat по итогам недели снизились на 14.5%.
Акции Microsoft выросли на 0.5% после публикации сильных квартальных результатов.

В фокусе инвесторов были акции компаний энергетического сектора.
Результаты Chevron превысили прогнозы и акции компании за неделю выросли на 4.4%.
Квартальный отчет ExxonMobil также впечатлил  Wall Street. Операционная прибыль компании составила $10.5 млрд., что стало вторым по значимости результатом за всю историю корпоративной Америки.
Акции ExxonMobil выросли за неделю на 3.7%.

Акции Boeing упали на 2.2% после сообщения о снижении прибыли по итогам третьего квартала.
General Motors приятно удивил инвесторов, сообщив, что прибыль по итогам ,третьего квартала составила $529 млн., или 93 цента на акцию. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 центов.
Акции GM в итоге выросли на 2.6%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -317.22 -1.9% 16,351.85
FTSE 100 -34.10 -0,55% 6 126,80
DOW -4.41 -0.04% 12,085.85
NASDAQ +12.24 +0.52% 2,362.86
S & P 500 +0.18 +0.01% 1,377.52
10YR +2/32 Yield:4.66% 101 19/32
OIL(NYM) -2.39 -3.93% $58.36

Свидетельства снижения темпов роста американской экономики в прошлом квартале, а также сообщение о сокращении промышленного производства в стране, стали причиной резкого падения фондового рынка Японии в понедельник.
Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров.
Canon, крупнейший мировой производитель цифровых фотокамер, потерял 3.4% стоимости своих акций, Honda Motor Co. 3.3%, а Toyota Motor Corp. 1.6%.
Сообщение о росте запасов цифровой электроники в прошлом квартале до нового рекордного уровня вызвало падение акций компаний технологического сектора, таких как Tokyo Electron Ltd.

Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями снижения корпоративных прибылей.
Крупнейший голландский банк ABN Amro Holding NV, сообщил о падении прибыли, а Cadbury Schweppes Plc понизил прогноз своих финансовых результатов.
По некоторым данным UBS AG и Credit Suisse Group, квартальные отчеты которых будут опубликованы на текущей неделе, также сообщат о снижении прибыли.
Акции Xstrata Plc и Rio Tinto Plc понесли наиболее значительные потери среди добывающих  компаний в связи с падением цен на металлы.

Wall Street завершил день с повышением.
Неоднозначные экономические данные и корпоративные новости стали причиной фиксации прибыли на фондовом рынке США после открытия торгов.
В сентябре личные доходы американцев выросли на 0.5%, против пересмотренного с повышением, до 0.4% данных августа и ожидавшихся 0.3%. Личные расходы выросли лишь на 0.1%.
Значение дефлятора core-PCE, инфляционной составляющей отчета, как и ожидалось составило +0.2%. В предыдущем месяце показатель вырос на 0.3%. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил  2.4%.
Квартальные результаты телекоммуникационной компании Verizon Communications превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, компания предупредила о том, что расходы на развитие нетрадиционные виды бизнеса (такие как предоставление широкополосного доступа в интернет) могут превысить планируемые показатели и стать причиной снижения прибыли по итогам текущего квартала.
Wal-Mart Stores, Inc. сообщил, что рост октябрьских продаж в магазинах, открытых не менее года составит около 0.5% по сравнению с прошлым годом. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 2% – 4%, а на прошлой неделе снизила прогноз до 1%.
Во второй половине дня «голубые фишки» вернулись на положительную территорию. Определенную поддержку рынку оказало падение на 4% цен на нефть.
Тем не менее, достижения можно назвать весьма скромными. Следует отметить, что с точки зрения статистики, октябрь является самым благоприятным месяцем как для  Dow так и для S&P 500, однако, лидерские позиции по итогам дня сохранил Nasdaq.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.12 млрд. ; Nasdaq– 1.46 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +47.54 +0.3% 16,399.39
FTSE 100 +2.40 +0.04% 6,129.20
DOW -5.77 -0.05% 12,080.73
NASDAQ +2.94 +0.12% 2,366.71
S & P 500 0.00 0.00% 1,377.93
10YR +16/32 Yield:4.6% 102 2/32
OIL(NYM) +0.37 +0.63% $58.73

Японский фондовый рынок смог восстановить часть понесенных накануне потерь и завершил день с повышением.
Лидерами торгов стали акции компаний, представивших сильные прогнозы прибыли, а именно,  Fanuc Ltd. и Tokyo Electron Ltd.
Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов Fanuc подскочили на 6.2%, а одного из крупнейших производителей оборудования для производства микрочипов Tokyo Electron, укрепились на 1.4%.
Продажи были отмечены в секторе потребительского кредитования. Акции Aiful Corp. упали после сообщения о получении компанией убытков по итогам первого полугодия.
Продажи в телекоммуникационном  секторе были вызваны снижением Credit Suisse Group рейтинга акций Nippon Telegraph and Telephone Corp.
Акции компаний энергетического сектора, в частности Nippon Oil Corp. понесли потери в связи с продолжающимся снижением цен на нефть.

Европейские фондовые рынки во вторник не смогли удержать достижения первой половины дня и завершили торги скромным ростом основных индексов.
Снижение оптимизма инвесторов было вызвано слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами UBS AG и крупнейшей нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV.
Акции ABN Amro Holding NV продолжили снижение после публикации накануне разочаровывающего квартального отчета.
DaimlerChrysler AG стал лидером в секторе производителей автомобилей в связи со спекуляциями о возможной продаже своего американского подразделения Chrysler. Акции DaimlerChrysler прибавили в цене 3.1%.
Акции страховой компании Friends Provident Plc подскочили в цене после сообщения о росте продаж компании.

Wall Street завершил день без определенной тенденции.
В начале дня основные индексы резко снизились после выхода слабых экономических данных.
Неожиданное снижение уровня потребительской уверенности и индекса Chicago PMI стало основной причиной активизации продаж.
 Индекс потребительских настроений Conference Board  в октябре снизился до среднего значения за последние девять месяцев и составил 105.4, по сравнению с пересмотренными до 105.9 данными предыдущего периода. Экономисты ожидали рост показателя до 108.
В соответствии с данными чикагской Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, индекс деловых настроений в октябре снизился до 53.5 против 62.1 в сентябре. Эксперты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 58.
К завершению торгов основные индексы укрепили свои позиции, причем Nasdaq смог закрепиться на положительной территории.
 Dow и S&P 500 вплотную приблизились к уровням открытия торгов, однако слабость наиболее влиятельных компонентов (PFE -2.6%, PG -1.0%, AIG -0.8%) обоих индексов не позволила «голубым фишкам» закрыться с повышением
Основным фактором роста рынка стало восстановление технологического сектора. Акции IBM прибавили более 1% после решения совета директоров компании выделить дополнительно $4 млрд. на покупку собственных акций.
Кроме того, следует отметить разворот энергетического сектора, несмотря на снижение цен на нефть.  Valero Energy представил рекордные квартальные результаты.
Корпоративные новости: Прибыль биотехнологической компании Biogen Idec Inc превысила ожидания и составила 45 центов на акцию благодаря росту продаж препаратов, предназначенных для лечения рассеянного склероза и рака.
Eastman Kodak Co. сообщил о снижении убытков в третьем квартале, однако, доходы компании оказались ниже прогнозов.
Прибыль телекоммуникационной компании Qwest Communications Intl превысила ожидания благодаря росту в сегменте интернет-услуг.
 Standard & Poor в понедельник объявил, что биотехнологическая компания Celgene Corporation после закрытия торгов 3 ноября  заменит AmSouth Bancorp в составе индекса S&P 500.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.59 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -24.13 -0.2% 16,375.26
FTSE 100 +2.40 +0.04% 6,129.20
DOW -53.87 -0.45% 12,028.06
NASDAQ -33.23 -1.40% 2,333.48
S & P 500 -10.07 -0.73% 1,367.87
10YR +11/32 Yield:4.56% 102 14/32
OIL(NYM) -0.02 -0.03% $58.71

Японский фондовый рынок завершил день без определенной тенденции.
Topix впервые за последние четыре сессии смог укрепить свои позиции, а Nikkei 225 возобновил снижение.
Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Japan Tobacco Inc., Fujifilm Holdings Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стали причиной лидерства акций данных компаний и сдержанного оптимизма покупателей.
Сдерживающим фактором роста стало заявление Sony Corp. о начале расследования в отношении американского подразделения компании по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Акции Softbank Corp. упали после заявления Kyodo News, что оператор мобильной связи обвиняется в манипулировании рекламными сообщениями.

Европейские фондовые рынки в среду укрепили свои позиции в значительной степени благодаря восстановлению цен на металлы, что  позитивно повлияло на акции компаний добывающего сектора.
 Xstrata Plc и BHP Billiton стали лидерами торгов.
Акции  Xstrata, владеющей крупнейшим в мире производством цинка, выросли на 3.9%, а крупнейшей горнодобывающей компании  BHP, на 2.5%.
Акции Anglo American Plc прибавили 2.2%, а Rio Tinto Plc 2.7%.
Прибыль компании третий квартал подряд превысила рекордные значения.
Дополнительным фактором роста добывающего сектора стало повышение UBS AG рекомендаций по акциям  Anglo American, BHP и Rio Tinto.
Акции шведской телефонной компании Tele2 AB подскочили в цене после повышение прогноза прибыли по итогам текущего квартала.

Wall Street завершил день с потерями.
Основные индексы резко снизились после неожиданного падения общенационального индекса производственной активности ISM.
 Показатель <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=1>ISM manuf. диаграмма</a> снизился до минимального с июня 2003 года уровня и составил в октябре 51.2%. Средние ожидания предполагали снижение показателя до 53.0%. В результате активизировались спекуляции в отношении того, что снижение экономического роста может оказаться более значительным чем это предполагалось ранее
Дальнейшее давление было вызвано неспособностью Dow, S&P 500 и Nasdaq, удержаться выше ключевых уровней поддержки 12.050, 1373 и 2355, соответственно.
В итоге основные индексы закрылись на отрицательной территории несмотря на позитивные корпоративные новости:
 Оператор сети аптек CVS в среду сообщил о возможном слиянии с Caremark Rx Inc.
Акции Ford Motor Company выросли после сообщения об увеличении объемов продаж в октябре.
Прибыль Mastercard Inc выросла на 82%.
Акции General Motors смогли сократить часть понесенных потерь  после сообщения о лучших по сравнению с ожиданиями результатах продаж компании в октябре. Продажи на территории США выросли на 22% и данный факт оказал определенную поддержку Dow. Индекс потерял менее других, однако также закрылся с понижением. Слишком велико было желание инвесторов зафиксировать прибыль после роста Dow в прошлом месяце на 3.4%.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.42 млрд. ; Nasdaq– 1.64 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка: 
Nikkei 225 - 25.24  (-0.15%)  16350.02
FTSE 100 -0.30  (-0.01%)  6149.30
DOW -14.16  (-0.12%)  12016.86
NASDAQ +0.47  (+0.02%)  2334.82
S & P 500 -0.44  (-0.03%)  1367.37
10YR 102 4/32  -9/32  4.6%
OIL(NYM) -0.83  (-1.41%)  $57.88

Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с потерями, вслед за снижением акций на Wall Street накануне на слабых экономических данных.
Основное давление пришлось на технологический сектор, который упал после продаж акций американских конкурентов. Акции Advantest упали в цене на 1%.
Акции компаний-экспортеров оказались под давлением продаж после того, как слабые экономические данные из США усилили спекуляции относительно замедления темпов роста. На Северную Америку приходится большая доля рынка сбыта японских экспортеров. Акции Canon подешевели на 0.5%; Nikon – на 2.5%.
Падение цен на металлы привело к снижению акций в сырьевом секторе, включая Sumitomo Metal Mining (-1.4%).

Европейские акции тоже снизились сегодня. Причиной послужили все теже опасения относительно роста ВВП США, а также сигналы ЕЦБ к повышению процентных ставок в декабре. Максимальные потери понес финансовый сектор. По итогам встречи ЕЦБ было принято оставить основную учетную ставку региона на уровне 3.25%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «необходимо проявлять бдительность относительно инфляции», дав четко понять, что повышение ставки в декабре практически неизбежно.
Давление на акции финансовых компаний отказал также тот факт, что квартальные отчеты показали сокращении выручки крупных европейских банков. UBS в четверг заявил о сокращении квартальной прибыли на 21%, что привело к падению курса акций на 1.1%. Акции Deutsche Bank, предоставившего свой отчет в среду, уступили 1.9% стоимости. Акции крупнейшего норвежского банка DnB Nor упали на 2.9% после того, как банк показал снижение квартальной прибыли до выплаты налогов на 1.5:.
Компании энергетического сектора оказались среди аутсайдеров в свете снижения цен на нефть. Так, акции норвежской Statoil упали на 1.2%, испанской Cepsa – на 0.5%.
Снижение цен на промышленные металлы привело к продажам акций Mittal Steel  (-3.2%) и  ThyssenKrupp (-1.7%).

Wall Street завершил торги смешанно, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на слабом отчете по заводским заказам, а также на большем, нежели ожидалось, увеличении инфляционного показателя ULC.
Перед началом торгов вышел показатель производительности за III квартал, который остался без изменений, в то время как аналитики прогнозировали повышение на 1.1%. Однако неожиданный рост зафиксировала стоимость рабочей силы (Unit labor costs), - инфляционная компонента отчета, - на 3.8%, что возобновило спекуляции относительно инфляционных рисков.
После открытия сессии были опубликованы сентябрьские данные по заводским заказам (factory orders), которые показали рост на 2.1%, что ниже средних прогноз аналитиков в +3.6%. В предшествующем месяце заказы упали на 0.3%.
Кроме того, министерство труда США опубликовало традиционный отчет jobless claims, который показал большее, нежели ожидалось, сокращение обращений за пособием по безработице.
В центре внимания инвесторов также слабые октябрьские показатели продаж от крупных розничных компаний.
Среди аутсайдеров стоит отметить Wal-Mart Stores, продажи которой в прошлой месяце выросли всего на 0.5%, что ниже собственного прогноза компании.
На 3.9% увеличились продажи конкурирующей Target. Тем не менее, показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, что привело к падению курса акций примерно на 2%.
Цены на легкую американскую нефть снизились в четверг на 0.7% до $58.30/барр.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.25 млрд. ; Nasdaq– 1.46 млрд.

[TTteam]

Wall Street завершил неделю с потерями. Сезон квартальной отчетности компаний приближается к концу и инвесторы все больше и больше концентрируют свое внимание на фундаментальных показателях. Поддержку рынку не смог оказать даже позитивный отчет по занятости в США, который ослабил опасения относительно масштабов замедления темпов экономического роста: уровень безработицы упал к 5-летнему минимуму (4.4%). По итогам недели Dow и Nasdaq  снизились на 0.7%, причем Dow падал на протяжении всех 5-ти торговых сессий. S&P упал почти на 1%. 
Инвесторам приходилось выбирать между сильными квартальными отчетами и рядом слабых экономических показателей. В пятницу JDSU, ранее известная как JDS Uniphase (+12%). Акции Pfizer (-2.2%) отступили после того, как результаты клинических испытаний анти-холестеринового препарата Lipitor оказались неоднозначными.
Также на динамику «голубых фишек» на протяжении недели влияла активность на фронте слияний и поглощений. Крупнейшая сделка была оценена в $21 млрд. и состоялась между CVS (-7.3%) и Caremark Rx (-4.2%). R.R. Donnelley&Sons (+1.7%) заявили о намерении купить Banta (+15%) примерно за $1.3 млрд. Акции American Power Conversion (+27%) выросли после того, как Schneider Electric of France предложила за компанию $6.1 млрд. или $31 за акцию.
Среди квартальный отчетов стоит отметить, что MasterCard (+21.3%) показал увеличение прибыли в III квартале на 82% до $1.42 из расчета на акцию. Отчет Verizon Communications  оправдал прогнозы аналитиков в 68 центов на акцию, однако акции упали на 5%. На 1% подешевели акции Clear Channel, несмотря на сильный квартальный отчет. 
Акции Dell (-3,9%) снизились в результате закрытия позиций инвесторами после того как ранее их удорожание происходило после повышения рейтинга компании со стороны Goldman Sachs до «нейтрального» с «продавать». Давление на рынок в конце недели также оказали слабые данные об октябрьских продажах крупных розничных компаний, включая Target (-3,2%), Wal-Mart (-6,5%), Gap (-7,5%).
На сегодняшний день 385 компаний S&P500 отчитались о своих квартальных результатах, причем 74% удивили рынок сильными показателями. Корпоративные прибыли по итогам III квартала 2006 года на 18,6% превышают показатель за аналогичный период прошлого года. Увеличение прибылей более чем в два раза наблюдается 13-й квартал подряд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка: 
Nikkei 225 +14.74 0.1% 16,364.76
FTSE 100 +76.40  +1.24% 6,224.50
DOW +115.58 +0.96% 12,101.62
NASDAQ +35.16 +1.51% 2,365.95
S & P 500 +15.11 +1.11% 1,379.41
10YR +2/32 Yield:4.7% 101 9/32
OIL(NYM) +0.88 +1.49% $60.02

Фондовый рынок Японии в понедельник смог восстановить понесенные в первой половине дня потери, вызванные разочаровывающими результатами розничных продаж и закрылся с повышением благодаря росту акций экспортеров.
Ослабление курса иены стало основной причиной спроса на акции компаний, ориентированных на внешние рынки , в частности Toyota Motor Corp. и Canon Inc.
Акции Toyota прибавили 1%. Во вторник компания представит результаты первого полугодия.
Акции Canon укрепились на 0.8%, а Honda Motor Co на 1%.
В течение дня фондовый рынок находится под давлением продаж после того, как октябрьские продажи крупных ритейлеров, в частности Fast Retailing Co. оказались слабее ожиданий.
Акции крупнейшей в стране сети розничной торговли Seven & I Holdings Co., упали на 1.6%, Mitsukoshi Ltd. На 2.6%.

Европейские индексы смогли восстановить понесенные на прошлой неделе потери и завершили день на максимальных значениях за последние пять с половиной лет.
Оптимизм инвесторов вызвали сообщения, свидетельствующие об активизации процессов слияний и поглощений.
Так E.ON AG не оставляет попыток купить за Е37.1 млрд. ($47.1 млрд.) крупнейшую испанскую энергетическую компанию Endesa SA. Акции Endesa выросли на 1.2%
Акции Volkswagen прибавили 1.8% после публикации в журнале Focus, что немецкий  производитель грузовиков MAN, который пытается завладеть своим шведским конкурентом Scania AB, заявил о намерении купить 10% акций крупнейшего европейского производителя автомобилей за 2 млрд. евро.
Результаты и прогнозы крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc превзошли ожидания рынка. В результате акции компании возглавили рост авиатранспортного сектора.
BHP Billiton стал лидером в добывающем сегменте рынка благодаря восстановлению цен на металлы.

Wall Street завершил понедельник с повышением.
Сильные корпоративные новости и сообщения о слияниях и поглощениях стали основными причинами оптимизма на американском фондовом рынке. Еще одной причиной активизации покупателей стало заявление президента ФРБ Чикаго Michael Moscow, что «экономика (кроме жилищного сектора) находится в хорошей форме.» В итоге основные индексы закрылись с серьезным повышением.
Лидером торгов по итогам дня стал технологический сектор. Google Inc объявил о достижении соглашения по поводу того, что пользователи поисковой системы в онлайновом режиме смогут размещать рекламу в 50 печатных изданиях.
Материальный сектор также оказывал весомую поддержку укреплению рынка после сообщения, что Kinross Gold Corp. купит за $3.1 млрд. Bema Gold. Данная новость, к также поток других сообщений о слияниях и поглощениях оказывали поддержку брокерскому сектору, который в наибольшей степени выигрывает от процесса консолидации.
Four Seasons Hotels получил предложение о покупке, которое оценивается в $3.7 млрд. В результате акции компании подскочили на 30%.
Abbott Laboratories заявил о намерении приобрести за $3.7 млрд. Kos Pharmaceuticals.
OSI Restaurant Partners принял предложение о продаже компании за $3.2 млрд. консорциуму инвесторов.
Акции материнской компании Outback Steakhouse подскочили на 24%.
Swift Transportation сообщил о получении от крупнейшего инвестора предложения о покупке за $2.2 млрд. Акции автотранспортной компании подскочили в цене на 24% и помогли  Dow Jones Transportation прибавить с начала дня 1.6%.
Цена «черного золота подскочила более чем на 1.5% в связи с ростом нестабильности в Нигерии и укрепление энергетического сектора также оказало поддержку рынку.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.56 млрд.

[TTteam]

<b> Закрытие фондового рынка: </b>
Nikkei 225 +28.65  (+0.2%)  16393.41
FTSE 100 +19.50  (+0.3%)  6244.00
DOW +51.22  (+0.42%)  12156.77
NASDAQ +9.93  (+0.42%)  2375.88
S & P 500 +3.06  (+0.22%)  1382.84
10YR +101 21/32  +1032  4.65%
OIL(NYM) -1.09  (-1.82%)  $58.93

<b> Фондовый рынок Японии во вторник вырос</b>  на спекуляциях относительно того, что Toyota Motor Corp. заявит о рекордном увеличении прибыли. Однако рост носил ограниченный характер из-за выступления главы центрального банка Фукуи, который намекнул на грядущее повышение ставок.
Акции Toyota выросли в цене на 1%; Sony Corp – на 0.9%; Honda Motor Co. – на 1.7%.
После закрытия рынка Toyota заявила об увеличении прибыли во II квартале до рекордной суммы в 405.7 млрд. йен ($3.45 млрд.), что на 34% выше чем в прошлом году.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., между тем, уступили 0.8%; Central Japan Railway Co. – 2.3%; а Mizuho Financial Group Inc. – 0.9%.

<b> Европейские фондовые индексы достигли во вторник 6-летних максимумов</b>  после публикаций данных по доходам Telecom Italia SpA и Puma AG, которые оказались выше прогнозов аналитиков, в то время как прибыль Marks & Spencer Group Plc в первом полугодии достигла максимума за декаду.
Акции Telecom Italia сегодня прибавили в цене 1.33%, после того как крупнейшая телефонная компания Италии сообщила о неожиданном росте прибыли в третьем квартале на 3.5% до E880 млн., в то время как экономисты ожидали ее снижения до E767.5 млн.
Puma также показала хорошие результаты: несмотря на снижение прибыли в третьем квартале компании на 5.2% до E87.1 млн. в связи с увеличением расходов на исследования и рекламу, она все же оказалась выше прогнозов в E81.1 млн.
Акции EADS во вторник упали на 3.05%, причиной чему послужила отмена заказа FedEx Corp. на 10 Аэробусов A380 на сумму в $2.3 млрд. в связи с задержкой в поставках, вместо этого FedEx Corp. намеревается приобрести 15 Боингов 777.
<b> Одни из худших результатов показал крупнейший в мире производитель печатного оборудования Druckmaschinen AG</b> , упав на 8.1% в связи с боле слабыми, нежели ожидалось данными о доходах во втором квартале.

<b> Wall Street завершил торги в области сессионных максимумов.</b>  Основной движущей силой во вторник была тема выборов в Конгресс США.
<b> Важных экономических публикаций сегодня не было.</b>
<b> Среди корпоративных новостей:</b>  Microsoft во вторник заявила о том, что владельцы ее плееров Xbox 360 вынуждены будут приобретать или брать на прокат фильмы посредством ее он-лайн сервиса Xbox Live Marketplace.
Квартальная выручка Toll Brothers не оправдала прогнозов.
Toyota Motor показала рост квартальной прибыли на 44%, превысив прогнозы аналитиков, а также повысила прогноз на весь год.
Квартальная прибыль<b>  Altera</b>  Corporation выросла на 12%.
<b> FedEx</b>  отказался от сотрудничества с Airbus и сделал заказ на 15 авиалайнеров компании Boeing.
Квартальные убытки<b>  Nortel Networks Corp</b>  сократились, однако все же не оправдали прогнозов аналитиков Wall Street.
<b> Цены на нефть упали на 1.8% и завершили сессию ниже отметки в $59 за баррель. </b>
<b> Объемы торгов составили: NYSE– 1.26 млрд. ; Nasdaq– 1.74 млрд. </b>

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 177.67  (-1.1%)  16215.74
FTSE 100 -5.00  (-0.1%)  6239.00
DOW +18.41  (+0.15%)  12175.18
NASDAQ +9.06  (+0.38%)  2384.94
S & P 500 +2.96  (+0.21%)  1385.72
10YR 101 27/32  +6/32  4.63%
OIL(NYM) +0.90  (+1.53%)  $59.83

Фондовый рынок Японии в среду упал, причем Topix протестировал 6-недельные минимумы. Снизились в цене акции Showa Denko K.K. и Yamada Denki Co., поскольку их квартальные отчеты не оправдали прогнозов.
Акции Showa Denko уступили 9.9%. Компания заявила о сокращении прибыли по итогам 9-ти месяцев на 10.5%.
Акции Yamada Denki уступили 7.7% после снижения годового прогноза по прибыли. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг акций компании до ``neutral'' с ``buy''.
Акции Mizuho подешевели на 2.7%; Mitsubishi Estate – на 2.7%; Matsushita – на 3%; Advantest – на 2.1%.

Европейские рынки ценных бумаг в среду снизились, при этом акции нефтяных компаний выросли, в то время как опасения по поводу возможности сдерживания цен на медикаменты после обретения демократами большинства в Палате Представителей оказали негативное влияние на фармацевтические компании, в числе которых были GlaxoSmithKline Plc и AstraZeneca Plc.
Акции BP Plc сегодня выросли на 1.05% после уточнений выплаты дивидендов, а акции Total SA поднялись на 0.74%. Акции энергетической компании Scottish Power Plc подскочили на 8.7% после сообщений о начале переговоров (которые могут обернуться предложением о покупке) с неназванной компанией.
Сообщения о смене исполнительных директоров в PSA Peugeot Citroen и Volkswagen AG привели к совершенно противоположным результатам: акции первой компании выросли на 1.82%, тогда как неожиданная замена директора во второй привела к падению акций на 1.54%.

Wall Street завершил торги на сессионных максимумов после неуверенного старта. Dow закрылся на новом историческом максимуме 12,175, а Nasdaq достиг пика с февраля 2001 года.
Изначально фондовый рынок оказался под ударом в среду после того, как стало известно, что большинство мест в Палате представителей США отходит Демократической партии, что происходит впервые за последние 12 лет.
Важных экономических публикаций сегодня не было.
Акции Wal-Mart Stores Inc., Pfizer Inc. и Merck & Co. упали в цене из-за опасений, что демократы не будут так «любезны» к этим компаниям, как управляемый республиканцами Конгресс. Под давлением также оказались компании оборонного сектора, включая Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, поскольку демократы грозятся сократить финансирование оборонной отрасли. Однако ралли технологического сектора оказало поддержку рынку. Кроме того, спросом пользовались акции энергетических компаний в свете удорожания нефти.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.36 млрд. ; Nasdaq– 1.76 млрд.

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
Американский фондовый рынок в течение недели испытывал влияние разнонаправленных факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить выборы в Конгресс, экономические и корпоративные новости, а также активизацию процессов слияния и поглощения.
Результатом стал незначительный рост «голубых фишек» и более значимое укрепление  Nasdaq Composite.

S&P 500 по итогам недели вырос на 0.9%, Nasdaq Composite прибавил 2%, а Dow Jones Industrial Average укрепил свои позиции на 0.8%, причем в среду индекс закрылся на новом рекордном уровне 12,176.54.

Рост Nasdaq Composite, в значительной степени был вызван сильными квартальными результатами и прогнозом гиганта технологического сектора Cisco. Акции компании Juniper прибавили 14.3%.
Вообще следует отметить, что корпоративные результаты по итогам прошлого квартала весьма впечатляют.
 Так средний показатель роста прибыли 438 среди в ходящих в S&P 500 компаний, составил 19%.
Серьезные потери понесли компании фармацевтического и оборонного секторов, которые традиционно не пользуются благосклонностью демократов.
Индекс New York Stock Exchange Healthcare за неделю потерял 2.6%.
Акции Merck и Pfizer упали на 4.9% и 4.1%, соответственно. Johnson & Johnson потерял 3%.
Инвесторы опасаются, что демократы могут ограничить цены на отпускаемые по рецептам лекарства.
Компании оборонного сектора также понесли потери.
Акции Lockheed Martin упали на 1%, Northrop Grumman на 2%, а Raytheon на 0.4%.