Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

!!!Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
В пятницу Dow Jones Industrial Average достиг максимальной отметки за более чем шесть последних лет благодаря выходу сильных экономических данных, а также позитивным корпоративным новостям.

 Dow Jones Industrial Average за неделю прибавил 1.9% и на 30 пунктов приблизился к своему историческому максимуму. S&P 500 за пять дней вырос на 1.8%, а Nasdaq Composite на 2.4%.

Сильные результаты показал сектор тяжелого машиностроения.  Caterpillar стал одним из двигателей роста  Dow, прибавив за неделю 5.8%. Акции производителя сельскохозяйственных машин и оборудования Deere прибавили 9.2% после позитивных комментариев в инвестиционном журнале Barron’s.

Ebay вырос на 9.9% после того, как Goldman Sachs повысил прогноз прибыли на третий квартал, а также в связи со слухами, что Microsoft может купить онлайновый аукцион.

Полупроводниковый сектор рынка также серьезно укрепил свои позиции. Акции Broadcom выросли несмотря на продолжающиеся патентные споры с Qualcomm. BMO Capital Markets повысил прогноз прибыли и продаж Broadcom на 2007, в результате чего акции компани за неделю выросли на 9.8%.

Intel прибавил 9.2% после того, как во вторник заявил о начале поставок в ноябре четырехядерных процессоров.

Табачный сектор понес серьезные потери в связи с групповым иском к компаниям, производящим «легкие» сорта сигарет. Стоимость возмещения ущерба по иску может составить до $200 млрд.
Акции Altria, материнской компании Philip Morris упали на 6.6%, а индекс сектора S&P Tobacco понес самые значительные потери за два последних года.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI 225 +126.71 (+0.80%) 16,254.29
FTSE 100  -3.00 (-0.05%) 5 957.80
DOW -2.96 -0.03% 11,676.11
NASDAQ -20.81 -0.92% 2,237.62
S & P 500 -4.25 -0.32% 1,331.60
10YR +6/32 Yield:4.61% 102 2/32
OIL(NYM) 1.88 -2.99% $61.03

В понедельник акции на фондовом рынке Японии выросли после публикации неожиданно сильного ежеквартального обзора центрального банка страны Tankan.
Обзор засвидетельствовал рост уверенности менеджеров крупнейших национальных компаний до максимального уровня за два прошлых года.
Лидерами роста на фондовом рынке стали акции крупнейших производственных компаний, таких как Toyota Motor Corp. и риэлторов, в частности Mitsubishi Estate Co.
Акции Toyota выросли на 1.1%, а Mitsubishi Estate,прибавили 2.7%.
Акции крупнейшего производителя керамических корпусов для микрочипов Kyocera Corp. подскочили на 2.2%, а крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc выросли на 1.3%.
Акции Sony Corp., продолжили снижение в связи с опасениями увеличения количества отозванных аккумуляторов для ноутбуков.

Европейские фондовые индексы закрылись с потерями, несмотря на рост в первой половине дня благодаря сообщеним о слияниях и поглощениях и повышению цен на сырье.
Акции голландской компании Ahold выросли на 1,2% после сообщений о том, что группа инвесторов заинтересована в покупке американского подразделения Ahold, которое оценивается в три миллиарда евро.
Акции британской AWG выросли на 2,5% после сообщений о том, что инвестиционная группа Osprey сделала предложение о покупке британского оператора водопроводов за 2,2 миллиарда евро.
Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming, упали на 58% после того, как Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.

Wall Street завершил день с потерями.
Торги открылись без определенной тенденции. После некоторой фиксации прибыли покупатели активизировались и в результате в ходе торгов Dow Jones Industrial Average обновил максимум 2006 достигнув отметки 11,741.99. С начала года индекс прибавил 9.56%. Ближайшей целью роста в настояще время является исторический максимум 11,750.28.
Напомним, что снижение цен на нефть в третьем квартале на 13% стало одной из основных причин укрепления основных фондовых индексов в среднем на 4.6% за прошедшие три месяца.
Сегодня «черное золото» подешевело на 2.9% до $61.00 за баррель после незначительного роста, вызванного решением правительств Венесуэлы и Нигерии снизить объемы добычи сырья. Инвесторы полагают, что данные меры не приведут к значительному сокращению предложения нефти на мировом рынке.
Еще одним позитивным моментом для рынка стали очередные сообщения о слияниях и поглощениях. Harrah's Entertainment получил предложение о покупке стоимостью $15 млрд. Кроме того, Gilead Sciences предложил $2.5 млрд. за Myogen (MYOG 51.43 +16.35). Сохранение активности в секторе слияний и поглощений говорит о высоком уровне уверенности компаний в своих перспективах.
В середине дня «голубые фишки» сохраняли свои достижения, а Nasdaq снизился на отрицательную территорию в связи с продажами ключевых компонентов индекса AAPL и QCOM (-4.2%). К завершению дня давление продаж активизировалось.
Дополнительным фактором давления стала неспособность S&P 500 и Nasdaq удержаться выше ключевых уровней поддержки 1333 и 2237, соответственно. Фактором давления на «голубые фишки» стала и неспособность важнейшего финансового сектора получить поддержку от снижения доходность казначейских обязательств. В результате Specialized Financials (-1.7%) и Consumer Finance (-1.4%), возглавили список аутсайдеров среди отраслевых групп S&P.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.09 млрд.; Nasdaq – 1.50 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI 225  -12.20 (-0.1%) 16,242.09
FTSE 100 -20,70 (-0,35%) 5 937,10
DOW +56.99 (+0.49%) 11,727.34
NASDAQ +6.05 (+0.27%) 2,243.65
S & P 500 +2.79 (+0.21%) 1,334.11
10YR -2/32 Yield:4.61% 102 1/32
OIL(NYM) -2.35 (-3.85%) $58.68

Во вторник японский фондовый рынок понес незначительные потери вызванные в основном снижением акций энергетических компаний в связи с падением цен на нефть.
Акции Inpex, крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании, упали на 3.8%. Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 3.2%.
Акции банков и компаний работающих на рынке недвижимости понесли потери в связи опасениями, что их недавний рост оказался чрезмерным.
Так акции Mitsubishi Estate Co. за последние четыре сессии выросли на 11%.
Понесли потери и представители технологического сектора, после того, как накануне были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении в сентябре производственной активности в США.
Акции  Sony Corp. и Pioneer Corp. упали после того, как  Goldman, Sachs & Co. понизил по ним рекомендации.
Сектор розничной торговли, в частности акции Seven & I Holdings Co, укрепил свои позиции в связи с ожиданиями увеличения прибылей.

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник с потерями вызванными опасениями  снижения темпов экономического роста.
Alcatel SA и Renault SA возглавили список аутсайдеров среди компаний технологического сектора и производителей автомобилей после того, как был опубликован отчет свидетельствующий о снижении темпов роста в производственном секторе США. BP Plc и Rio Tinto Group понесли потери в связи с падением цен на нефть и сырьевые материалы.
Акции игорных онлайн-компаний, таких как PartyGaming и 888 Holdings Plc, продолжили снижение после того, как накануне Конгресс и Сенат США приняли Закон, согласно которому любые виды азартных игр в Интернете будут запрещены.

Dow завершил день на новом историческом максимуме.
Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции. Фиксация прибыли в технологическом секторе, в частности в сетевом секторе, сегменте производителей компьютеров и комплектующих, а также товарных группах стала причиной давления на основные индексы. Тем не менее, резкое снижение цен на нефть оказало рынку поддержку.
Ноябрьский контракт NYMEX light sweet crude закрылся на отметке $58.68 за баррель, потеряв в цене почти 4%.
Особо следует отметить рост «голубых фишек», в частности  влиятельного финансового сектора, где лидерами стали Bank of America  и Goldman Sachs, акции которых достигли новых исторических максимумов.
К завершению дня основные индексы вернулись к сессионным максимумам, а Dow к своему новому историческому максимуму.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.22 млрд.; Nasdaq – 1.48 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI 225 -159.54 (-1.00%) 16,082.55
FTSE 100 +29.40 (+0.50%) 5,996.50
DOW +123.27 +1.05% 11,850.61
NASDAQ +47.30 +2.11% 2,290.95
S & P 500 +16.11 +1.21% 1,350.22
10YR +11/32 Yield:4.57% 102 12/32
OIL(NYM) +0.73 +1.24% $59.41

В среду японский фондовый рынок продолжил снижение и по итогам дня понес значительные потери вызванные в основном снижением акций компаний сырьевого сектора.
Акции Inpex, крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании продолжили снижение и упали на 2.1 %, а ее меньшего конкурента Japan Petroleum Exploration Co. потеряли 4.6%. Цена нефти за последние два дня обвалилась на 6.8%.
Mitsubishi, крупнейшая в Японии торговая компания потеряла 5.3% стоимости своих акций. Продажи нефти и промышленного топлива являются важнейшей частью бизнеса компании.
Акции основного конкурента Mitsubishi, Mitsui & Co. упали на 5.1%.
Nintendo Co. и Sumitomo Rubber Industries Inc. укрепили свои позиции после повышения прогноза прибыли. Акции Sony Corp. достигли минимального уровня с декабря прошлого года в связи с опасениями, что многочисленные отзывы произведенных компанией аккумуляторов и задержка с представлением игровой консоли PlayStation 3 вызовет снижение прибыли.

В среду фондовые рынки Европы укрепили свои позиции.
Лидером стал банковский сектор в свете активизации процессов слияний и поглощений компаний.
Citigroup намерен использовать возможность слияния с европейским банком. Среди возможных целей - BNP Paribas, SocGen, BBVA и Barclays.
Рост FTSE-100 сдерживался ослаблением акций нефтяных и горнодобывающих компаний, которое вызвано снижением цен на сырьевые ресурсы.
Значительно снизились акции EADS после объявления о переносе выпуска Airbus A380. Также EADS объявила о снижении прогнозов по прибыли на 2006 год.

Акции на Wall Street продолжили рост.
В первой половине дня основные индексы полностью восстановили понесенные в начале сессии потери. Оптимизм инвесторов вызван новыми свидетельствами того, что по всей вероятности ФРС завершил процесс ужесточения монетарной политики.
В соответствии с опубликованными данными индекса ISM ISM service диаграмма уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики в сентябре снизился до 52.9 против 57.0 в августе.
Несмотря на то, что обычно индекс не привлекает серьезное внимание инвесторов, снижение показателя до минимального уровня с апреля 2003 года говорит о том, что экономический рост и инфляция в стране продолжают замедляться.
Цена нефти выросла на 0.8% и достигла отметки $59.15 за баррель и данный факт мог стать причиной сдерживания активности покупателей в середине торгового дня.
Причиной роста цены «черного золота» стали сообщения о взрыве на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, а также о возможных атаках нигерийских повстанцев на объекты нефтедобывающей инфраструктуры страны.
Тем не менее, позитивные комментарии председателя ФРС Бернанке в отношении перспектив американской экономики смогли вселить оптимизм в инвесторов и в результате индексы завершили день в районах сессионных максимумов.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.7 млрд.; Nasdaq – 2.15 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI 225  +366.78  (+2.28%)  16449.33
FTSE 100 +38.0  (+0.6%)  6004.50
DOW +16.08  (+0.14%)  11866.69
NASDAQ +15.29  (+0.67%)  2306.34
S & P 500 +3.00  (+0.22%)  1353.22
10YR -9/32  4.6%  102 3/32
OIL(NYM) +0.62  (+1.04%)  $60.03

Фондовый рынок Японии в четверг закрылся с повышением, причем Nikkei 225 Stock Average достиг максимального с мая уровня. Причиной роста послужили спекуляции на тему вероятного снижения основной ставки рефинансирования ФРС в следующем году. Лидером роста стала Toyota Motor Corp.
Акции Toyota взлетели в цене на 2.9%; Shin-Etsu Chemical Co. тоже на 2.9%; Canon – на 4.8%; Nissan Motor Co. – на 3.5%.
Акции Toshiba, между тем, снизились на 5.2%. Goldman понизил рейтинг по акциям Toshiba до ``neutral'' с ``buy'', а JPMorgan  - с ``overweight'' до ``neutral.''

Европейские акции также подорожали в четверг: Dow Jones Stoxx 600 Index достиг 5-летнего максимума на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС в следующем году.
Лидерами роста стали SAP AG в технологическом секторе и Rio Tinto Group – среди добывающих компаний.
Акции SAP подорожали на 1.2%; Ericsson AB – на 1.4%.
Акции Rio Tinto укрепились на 3.6%;  Antofagasta Plc – на 2.7%.
На 3.4% взлетели акции BG Group; на 2.7% - акции Statoil ASA.
Акции Renault SA подорожали на 0.9%.

Wall Street поддержал тенденцию на зарубежных площадках и также завершил день позитивно, несмотря на довольно неуверенные торги на протяжении сессии. Изначально индексы оказались под давлением в свете роста цен на золото и несть а также после того, как Dow накануне установил рекордный максимум.
Перед открытием рынка министерство труда сообщило о сокращении на минувшей неделе количества обращений за получением пособий по безработице на 17К до 302К.
Решение правительства Саудовской Аравии снизить объемы добычи нефти на 300,000 баррелей в день до 8.8 млн. баррелей в день, а также сокращение ОПЕК производства на 1 млн. баррелей вызвало рост стоимости «черного золота». По итогам дня нефтяной фьючерс WTI стоио $60.03 за баррелью
На корпоративном фронте: Costco сообщил о росте показателя на 4%, что оказалось ниже ожидавшихся 5.1%.
Продажи сети универмагов Kohl's подскочили на 16% против прогнозов роста показателя на 7.3%.
Продажи Wal-Mart Stores выросли лишь на 1.3% против ожиданий 1.8%.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.65 млрд.; Nasdaq – 1.93 млрд.

[TTteam]

Несмотря на пятничное снижение, Wall Street завершил неделю в плюсах, причем три дня подряд Dow завершал на новых исторических максимумах. С начала недели Dow вырос на 1.2%, S&P 500  - на 0.7% и Nasdaq Composite  - на 1.5%.
Лидером среди компонентов Dow стала аэрокосмическая группа Boeing, акции которой взлетели на 5.9% по итогам недели. Во вторник EADS, головная компания конкурента Airbus, предостерегла об отсрочке выпуска модели A380 еще на год. Поддержку Dow оказали также производители промышленных групп товаров, включая Honeywell (+3.4%) и United Technologies (+3.1%).
Наилучший результат среди компонентов S&P показал Starbucks (+14.7%). Компания заявила, что продажи в сентябре увеличились на 6%, что почти в два раза больше прогноза аналитиков.
Инвесторы оператора казино Harrah’s Entertainment «сорвали Джек-пот» после того, как частные группы Apollo и Texas Pacific сделали предложение о поглощении оператора в $15 млрд. В итоге акции выросли на 14.8%.
На 10.7% взлетели в цене акции Monster Worldwide после позитивным комментариев аналитиков. Ситуация в секторе производителей медицинского оборудования оставалась смешанной. Акции Quest Diagnostic рухнули на 15.5%. Во вторник компания заявила о том, что упустила контракт со страховой компанией UnitedHealth, что давало компании 7% выручки.
Больше повезло St Jude Medical (+8.9%). Спрос на акции подогревался одобрением со стороны европейских регулирующих органов  устройств для пересадки сердца.
Падающие цены на нефть оказали давление на энергетический сектор. Однако спекуляции относительно того, что ОПЕК решит сократить квоты, ограничили потери. S&P Energy Index завершил неделю с показателем -2%.
В центре внимания были также розничные компании после того, как их большая часть заявила об увеличении продаж в сентябре. Акции Circuit City вырос на 7.6%, Nordstrom – на 6.1%, однако акции Dillards подешевели на 6.4% после разочаровывающего отчета.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
FTSE 100 +36.2  (+0.6%)  6,039.2

Финансовые рынки Японии и США в понедельник были закрыты в связи с национальными праздниками – Днем Спорта и Днем Колумба соответственно.

Фондовый рынок Европы в понедельник завершил торги в плюсах благодаря росту цен на нефть и другие сырьевые товары после усиления геополитической напряженности в Азиатском регионе.
Сообщение об успешном испытании Северной Кореей ядерного оружия привело к росту спроса на активы, имеющие статут «safe-heaven». Это также поддержало энергетический и сырьевой секторы. 
Акции Shire выросли в цене на 9.6%; OMV – на 3%; Eni – на 0.6%; Statoil – на 2.7%.
Акции Antofagasta подорожали на 4.6%; Kazakhmys – на 3.4%.
Между тем, акции европейских производителей автомобилей сегодня снизились: в их числе были Renault, а также Peugeot, чьи акции упали после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг и изменил ориентир цены на E41.0 с E53.0.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 41.19  (+0.3%)  16477.25
FTSE 100 +42.40  (+0.7%)  6073.30
DOW +9.36  (+0.08%)  11867.17
NASDAQ +3.66  (+0.16%)  2315.43
S&P +2.76  (+0.20%)  1353.42
10 YR 100 29/32  4.75%  -14/32
OIL (NYM) -1.44  (-2.4%)  $58.52

Японский Nikkei 225 Stock Average достиг во вторник 5-летнего максимума на спекуляциях сильных квартальных отчетов в ближайшие недели. Лидерами роста стали Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Canon Inc.
Однако рост был бы большим, если бы не отчет Machinery orders, который показал рост заказов на 6.7% в августе, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 11.2%.
Акции Mitsubishi UFJ подорожали на 1.3%; Canon – на 0.9%; Astellas Pharma Inc. – на 3.2%, показав максимальный уровень с декабря 2000 года.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. подорожали на 1.2%; AOC Holdings Inc. – на 1.8%; Mitsubishi Corp. – на 2.4%.
Topix Mining Index, включающий Japan Petroleum, вырос на 1.3%, что является максимальным ростом среди 33 промышленных групп, входящих в расчет индекса.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. укрепились на 0.9%; Mitsubishi Materials Corp. – на 0.2%.

Европейские акции также подорожали, при этом ралли Dow Jones Stoxx 600 Index продолжается 5-й день подряд. Поводом для покупок послужили спекуляции относительно того, что корпоративные прибыли вырастут, а квартальные отчеты укажут на стабильный экономический рост в регионе.
Акции BHP Billiton (+1.5%), крупнейшей в мире добывающей компании, и Vodafone Group Plc (2.6%), крупнейшего беспроводного провайдера связи, подорожали на фоне повышения аналитиками прогнозов роста прибыли обеих компаний. Акции Outokumpu Oyj (+3.9%) выросли после того, как прибыль компании превысила прогнозы.
Акции Rio Tinto Group прибавили 0.7%.
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co., головной компании авиастроителя Airbus SA, укрепились на 3.6%.
Акции Acerinox SA выросли на 2.3%.

Wall Street завершил день в плюсах благодаря хорошим известиям от Google и началу сезона квартальной отчетности. В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.
После начала сессии был опубликован отчет Wholesale inventories, который показал рост в августе на 1.1%.
На корпоративном фронте: в понедельник вечером стало известно о заключении сделки Google в $1.65 млрд. с YouTube.
Во вторник после закрытия первыми, кто отчитается о квартальных результатах, станет производитель алюминия Aloca и биотехнологическая компания Genetech. Ожидается, то обе компании заявят о росте прибыли. Большая часть компания отчитается в ближайшие три недели.
Цены на нефть упали на -2.4% до  $58.52 за баррель
Объемы торгов составили: NYSE – 1.20 млрд. ; Nasdaq – 1.49 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -76.68 -0.50% 16,400.57
FTSE 100 +0,80 +0.0% 6,073.50
DOW -17.77 -0.15% 11,849.40
NASDAQ -7.15 -0.31% 2,308.28
S & P 500 -3.66 -0.27% 1,349.76
10YR -6/32 100 23/32 Yield:4.78%
OIL(NYM) -0.93 -1.59% $57.59

В среду японский фондовый рынок закрылся с потерями. Наиболее активные продажи были отмечены в секторах, ориентированных на внутренний рынок, в частности банковском и секторе недвижимости поскольку опубликованные накануне данные засвидетельствовали снижение заказов на машины и оборудование. Данный факт может означать некоторое снижение темпов экономического роста в стране.
Акции Mizuho второго крупнейшего банка страны снизились на  2%, его меньшего конкурента, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 1.6%.
Крупнейший в стране оператор универсальных магазинов Seven & I Holdings Co. потерял 1.6% стоимости своих акций.
Падение курса иены до минимальной за год отметки против доллара оказало поддержку акциям японских экспортеров, в частности Canon Inc.

В среду фондовые рынки Европы закрылись практически без изменений. К завершению дня индексы смогли восстановить понесенные ранее потери благодаря European stocks rebounded, lifting the Dow Jones Stoxx 600 Index for a sixth day, after better- than-expected earnings from Sony Ericsson Mobile Communications Ltd. spurred a rally in technology shares.
Ericsson, a partner in the mobile-phone venture, and Nokia Oyj, the world's biggest producer of handsets, paced the advance in late afternoon trading.
Давление продаж было отмечено в банковском секторе. Акции Credit Agricole подешевели на 2,8% после того, как UBS и ABN AMRO понизили рекомендации по акциям банка. Котировки BNP Paribas опустились на 1,2%, CS Group и Deutsche Bank потеряли по 0,5%.
Morgan Stanley в своей аналитической записке прогнозирует, что европейские компании ожидает "значительно замедление роста в 2007 году". По словам банка, компании стали более осторожны в части капиталовложений из-за неопределенного делового климата.

Разочаровывающие корпоративные данные и инфляционные опасения стали причиной снижения основных индексов на Wall Street.
С самого начала дня индексы находились по давлением.
Alcoa Inc сообщил об удвоении квартальной прибыли и росте продаж. Тем не менее, результаты оказались ниже ожиданий и стали причиной снижения акций производителя алюминия на 6%.
Акции CNET Networks Inc упали на 7.5% после заявления, что CEO компании Shelby Bonnie уходит со своего поста.
Акции Genentech упали на 2% после сообщения биотехнологической компании о падении продаж некоторых видов антираковых препаратов, несмотря на то, что рост прибыли по итогам прошлого квартала превысил прогнозы.
Основные индексы резко снизились к сессионным минимумам после сообщения о падении вертолета на небоскреб в центре Нью-Йорка. Тем не менее, говорить о том, что опасения террористических атак стали единственной причиной продаж на рынке было бы не верно.
Давление продаж в большей степени вызвано ростом доходности казначейских облигаций после публикации протокола FOMC в котором было отмечено сохранение угрозы роста инфляции несмотря на признаки снижение темпов экономического роста.
 Данный факт оказал негативное влияние на чувствительный к уровню процентных ставок финансовый сектор рынка.
Падение цен на нефть до нового минимума 2006 года в районе $57.52 за баррель (-1.7%) не способствовало росту влиятельного энергетического сектора.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.74 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  -31.76 0.2% 16,368.81
FTSE 100 +47,80 0,79%, 6 121,30
DOW +95.81 +0.81% 11,947.94
NASDAQ +37.93 +1.64% 2,346.20
S & P 500 +12.76 +0.95% 1,362.71
10YR +1/32 Yield:4.77% 100 24/32
OIL(NYM) +0.27 +0.47% $57.86

В четверг японский фондовый рынок закрылся с потерями.
Наибольшие потери, как и в ходе предыдущей сессии, понесли акции банков, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., после сообщения о снижении в прошлом месяце темпов роста кредитования.
Кроме того, давление на рынок оказало сообщение о неожиданном снижении в сентябре уровня потребительских настроений. В итоге акции Mizuho второго крупнейшего банка страны снизились на 2%, а его большего конкурента Mitsubishi UFJ на 3.2%.

Фондовые рынки Европы закрылись с повышением.
 Инвесторам внушил оптимизм сильный отчет компании по производству грузовых автомобилей Scania и сообщение, что MAN повысил цену покупки конкурента из Швеции.
Акции Infineon выросли после того, как JP Morgan повысил их рейтинг до "overweight".
FTSE-100 установил новый 5-месячный максимум на фоне роста акций горнодобывающих компаний, поскольку цены на сырье повышаются и усилились надежды на активизацию процессов слияний в секторе.

В четверг рост на Wall Street возобновился.
Фондовый рынок США восстановил понесенные в начале торгов потери, вызванные сообщением о росте дефицита торгового баланса до нового рекордного значения. Резкое снижение цен на нефть и публикация позитивных корпоративных новостей от Costco и McDonalds стали основными причинами оптимизма инвесторов.
Дефицит внешней торговли США  в августе вырос до $69.9 млрд. против $68 млрд. в июле и ожидавшихся $66.7 млрд.
Относительно слабая реакция на данные объясняется тем, что львиная дола роста дефицита пришлась на энергоносители, цена которых, напомним, в последнее время существенно снизилась. Так нефть за прошедшие три месяца подешевела на 23%.
В середине дня, после непродолжительной консолидации, основные индексы продолжили рост. Покупатели контролировали ситуацию на рынке после того, как Dow, S&P 500 и Nasdaq смогли пробить ключевые технические уровни сопротивления 11,925, 1355 и 2322, соответственно. В итоге торги индексы завершили в районах сессионных максимумов.
Акции Costco Whsl Corp подскочили более чем на 4% после того, как результаты компании несколько превысили прогнозы. Компания заявляет, что не намерена пересматривать свои финансовые результаты после внесения изменений в программу опционов на акции.
Акции McDonald's Corporation выросли на 2% после сообщения крупнейшей сети закусочных, что результаты текущего квартала превысят ожидания аналитиков.
Компания повысила прогноз прибыли до 68 центов на акцию.
PepsiCo, Inc. сообщил о росте продаж в третьем квартале, однако прибыль компании снизилась.
Оператор ресторанов быстрого обслуживания Yum Brands Inc в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 12% и повысил прогноз по итогам всего года.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.19 млрд. ; Nasdaq– 1.58 млрд.

[TTteam]

  Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
Wall Street завершает неделю ростом.
 Dow Jones Industrial Average в четверг обновил исторический максимум после того, как инвесторы позитивно восприняли ряд сильных корпоративных новостей.
Индекс «голубых фишек» за неделю вырос на 0.8% до отметки 11,946.26, впервые за всю историю торгов преодолев уровень 11,900. Nasdaq Composite прибавил 2.6%, а S&P 500 укрепился на 1.2%.
На этой неделе начался сезон корпоративных отчетов и первые результаты дают све основания для оптимизма.
McDonald’s, крупнейшая мировая сеть закусочных быстрого обслуживания сообщил, что квартальная прибыль выросла до 68 центов на акцию, что выше ожиданий экспертов.
Компания также сообщила о росте на 8.4% объемов продаж. В результате акции McDonald’s выросли на 4.7%.
Тем не менее, говорить о том, что ситуация безоблачна, не приходится.
Так General Electric сообщил о росте чистой прибыли в третьем квартале на 6%, до  $5.1 млрд., доходы при этом возросли на 12% и составили $40.9 млрд.
И все же, компания снизила прогноз по итогам года и данный факт стал причиной падения акций GE за неделю на 1.2%.
Производитель алюминия  Alcoa, первым из компонентов Dow, представивший свои квартальные результаты, потерял 3.1% стоимости своих акций. Компания сообщила, что снижение цен на алюминий негативно повлияет на показатели прибыли.
Поддержку технологическому сектору рынка оказали сообщения о сохранении активности в сфере слияний и поглощений.
Так акции Google за неделю выросли на 1.7% после того, как поисковик сообщил о планах купить за $1.65 млрд. интернет-видео компанию YouTube.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  + 156.22  (+0.9%)  16692.76
FTSE 100 +22.70  (+0.37%)  6180.00
DOW +20.09  (+0.17%)  11980.60
NASDAQ +6.55  (+0.28%)  2363.84
S & P 500 +3.43  (+0.25%)  1369.05
10YR +5/32  4.78%  100 23/32
OIL(NYM) +1.37  (+2.34%)  $59.94

Фондовый рынок Японии вырос в понедельник с лидерами в лице Toshiba Corp. и Honda Motor Co.  Акции компаний-экспортеров также пользовались спросом после того, как доллар три недели подряд демонстрировал рост.
Акции Toshiba подорожали на 3.4%; Sharp Corp. – на 0.9%; Advantest Corp. – на 4.3%.
Акции Honda подорожали на 1.2%; Sony Corp. – на 2.5%.
Акции энергетических компаний выросли в цене благодаря восстановлению цен на нефть, что происходит третий день подряд. Акции Inpex Holdings Inc. выросли в цене на 2.6%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 2.2%; Mitsubishi Corp. – на 0.7%.

Европейские фондовые рынки выросли в понедельник благодаря сообщениям об M&A (сделки слияния/поглощения) и достижением новых рекордных максимумов на Wall Street. Акции Scania AB, шведского производителя грузовиков, выросли после сообщений о намерении компании выплатить специальные дивиденды в размере 7 млрд. крон ($950 млн.). Акции Banca Popolare Italiana поднялись в цене в связи с тем, что компания согласилась на предложение о поглощении путем обмена акциями (на сумму более Е8 млрд.) со стороны Banca Popolare di Verona e Novara. Акции Royal Philips Electronics NV тем временем упали, после сообщения о том, что прибыль подразделения компании, занимающегося потребительской электроникой, будет ниже прогноза. Акции крупнейшего европейского производителя нефти BP Plc выросли на 1.35%, в то время как акции горнодобывающей компании Anglo American, которая занимает второе место в мире по продажам, также поднялись в цене на 0.58%. Акции Credit Suisse Group сегодня упали до 75.75 евро в связи с тем, что второй по величине швейцарский банк потерял порядка $120 млн. на производстве в Южной Корее в 3-м квартале.
CAC-40 вырос на 1.58 пунктов, Xetra-DAX вырос на 8.53 пунктов, а FTSE-100 поднялся на 22.70 пункта.

Ралли на Wall Street в понедельник продолжилось.
Перед началом торгов вышел отчет ФРБ Нью-Йорка о производственной активности в регионе, который показал рост индекса в октябре до 22.9 пунктов против 13.8 в сентябре.
На корпоративном фронте: Исполнительный директор и председатель правления UnitedHealth Group,William McGuire, в понедельник утром уволился после того, как результаты расследования показали, что многие  фондовый опционы, выпущенные за последние 12 лет, были датированы задним числом.
Oshkosh Truck заявила, что купит JLG Industries примерно за $3 морл. наличными, что на 34% выше пятничной цены закрытия акций компании, сообщает Wall Street Journal.
Управляющие Intel прогнозируют рост продаж ноутбуков в четвертом квартале текущего года.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.42 млрд. ; Nasdaq– 1.86 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -81.17, -0.5% 16,611.59
FTSE 100 -65.60 -1.06% 6,106.80
DOW -30.58 -0.26% 11,950.02
NASDAQ -18.89 -0.80% 2,344.95
S & P 500 -5.00 -0.37% 1,364.05
10YR +3/32 100 26/32 Yield:4.77%
OIL(NYM) -1.01 $58.93 -1.69%

Во вторник японский рынок акций понес потери после того, как курс иены достиг максимального уровня против  доллара США, вызвав опасения снижения прибылей японских экспортеров.
В итоге пострадали акции таких компаний как Toyota Motor Corp., which makes more than half of its sales abroad, declined.
Акции Sony Corp. упали в цене после сообщения Nihon Keizai, что компания может снизить прогноз прибыли по итогам года. Позднее представители Sony сообщили об отзыве 90,000 аккумуляторов, используемых в компьютерах линейки Vaio.
Акции компаний энергетического сектора, среди которых лидировал Inpex Holdings Inc., укрепили свои позиции в ходе восстановления цен на нефть.
Дополнительным фактором давления на рынок  стали свидетельства того, что Северная Корея готовится к повторному испытанию ядерного оружия.
Акции Toyota упали на 1.7%,  Honda Motor Co. на 1.9%, Sharp Corp., крупнейшего мирового производителя ЖК телевизоров  снизились на 1.6%.

Фондовые рынки Европы впервые за последние девять дней закрылись с потерями после публикации отчетов, свидетельствующих о замедлении роста экономики США.
Rio Tinto Group возглавил снижение добывающего сектора, который более других чувствителен к фазам экономических циклов.
Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA упали после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя предметов роскоши не оправдали ожиданий.
 Credit Suisse Group и Barclays Plc понесли наиболее значительные потери среди представителей финансового сектора.

Wall Street также понес потери.
Рост ключевых инфляционных показателей и угроза очередного испытания атомного оружия Северной Кореей стали причиной снижения на фондовом рынке США несмотря на сильные корпоративные новости.
Индекс цен производителей PPI в сентябре снизился на 1.3% против ожидавшегося падения на 0.7%.
Ядро индекса , которое не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители в сентябре выросло на 0.6% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.2%.
Инфляционные опасения оставили в тени позитивные корпоративные новости.
Конгломерат United Technologies сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила 99 центов, что на  3 цента выше прогнозов. Кроме того, компания повысила прогноз по итогам всего года.
Брокерский дом Merrill Lynch сообщил, что прибыль в расчете на акцию составила $2 против ожидавшихся $1.47.
 Johnson & Johnson также представил лучшие по сравнению с прогнозами результаты.
Chicago Mercantile Exchange купит за $8 млрд. CBOT Holdings.
 Определенный интерес покупателей был отмечен в секторе коммунального хозяйства, известного своими «защитными» свойствами.
К завершению торгов основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов после того, как возобновилось снижение цен на нефть. «Черное золото» закрылось ниже отметки  59 за баррель.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.18 млрд. ; Nasdaq– 1.81 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +41.41 +0.3% 16,653.00
FTSE 100 +41.80 +0,68% 6 150,40
DOW +41.06 +0.34% 11,991.08
NASDAQ -7.90 -0.34% 2,337.05
S & P 500 +1.73 +0.13% 1,365.78
10YR +2/32 Yield:4.76% 100 28/32
OIL(NYM) -1.28 $57.65 -2.17%

Акции на японском фондовом рынке в среду выросли. Оптимизм инвесторов был вызван разговорами о том, что корпоративные результаты могут оказаться выше прогнозов.
Напомним, что в четверг официально стартует сезон квартальных отчетов.
Акции Toshiba Corp. выросли после сообщения компании о резком росте прибыли в прошлом квартале.
Повышение Lehman Brothers Japan Inc. рекомендаций по акциям Rakuten Inc., вызвало ралли в секторе программного обеспечения и интернет-компаний, таких как Softbank Corp.
Свои позиции укрепил крупнейший в мире производитель промышленных роботов Fanuc Ltd., фармацевтическая компания Terumo Corp., а также крупнейший в стране брокерский дом Nomura Holdings Inc..

Фондовые рынки Европы в среду укрепили свои позиции после вчерашнего резкого снижения. Особо следует отметить рост акций горнорудных и нефтяных компаний.
Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 1,3-3,3% на фоне ожиданий роста цен на металлы. Акции Nokia снизились на 0,51% на фоне разочаровавших финансовых результатов ее конкурента, компании Motorola. Котировки Akzo Nobel опустились на 7,13%, после того как была опубликована отчетность компании за третий квартал, оказавшаяся ниже ожиданий аналитиков.
Котировки акций производителя чипов ASML снизились на 4% после того, как компания сообщила о рекордно высоких продажах и прибыли в третьем квартале, но заявила, что уровень продаж может сохраниться неизменным в 2007 году.
Акции BP и Total поднялись на фоне роста цен на нефть выше $59 за баррель.
Акции Reuters снизились на 2,12%. Трейдеры объясняют это тем, что хорошие финансовые результаты за третий квартал уже учитывались рынком, и кроме того, снижение могло быть результатом небольшой фиксации прибыли.

Торги на Wall Street завершились без определенной тенденции.
Солидные квартальные результаты ряда крупнейших компаний, свидетельства сдержанной инфляции и неожиданно сильные данные по рынку жилья стали причиной роста на фондовом рынке и позволили Dow преодолеть важный психологический уровень 12,000.
Опубликованный перед открытием рынка правительственный отчет продемонстрировал снижение основного показателя инфляции потребительских цен <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=9>CPI m/m диаграмма</a> <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=10>CPI core диаграмма</a> в сентябре на 0.5%.
Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%.
Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданный рост активности на рынке жилищного строительства. Так, количество начатых работ выросло на 5.9%, что может свидетельствовать об окончании периода охлаждения в данном сегменте экономики.
Сообщение о том, что Северная Корея информировала Китай о намерении провести еще три испытания атомного оружия, стало причиной активизации продаж на фондовом рынке во второй половине дня, однако, снижение цен на нефть (-2.3% до $57.50 за баррель) позитивно повлияло на основные фондовые индексы, которые восстановили свои позиции.
В итоге Dow завершил день с новым рекордом, а  Nasdaq закрылся  на отрицательной территории в значительной степени в связи с  продажами в полупроводниковом секторе.
Корпоративные новости: J.P. Morgan Chase сообщил лучшие по сравнению с ожиданиями результаты по итогам третьего квартала.
Во вторник после закрытия торгов Intel представил сильный отчет, а также сообщил о том, что смог вернуть потерянную ранее рыночную долю.
Акции Intel прибавили в цене 3%.
Результаты IBM также превзошли прогнозы. Кроме того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до уровня "buy". В результате акции IBM подскочили в цене на  5%.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.82 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 101.64  (-0.6%)  16551.36
FTSE 100 +6.10  (+0.1%)  6156.50
DOW +14.49  (+0.12%)  12007.17
NASDAQ +1.74  (+0.07%)  2338.89
S & P 500 +0.50  (+0.04%)  1366.46
10YR 100 22/32  -6/32  4.78%
OIL(NYM) +0.85  (+1.47%)  $58.50

Фондовый рынок снижается вторую сессию за последние три дня. Акции компаний полупроводникового сектора, включая Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd., упали после того, как квартальные отчеты Advanced Micro Devices Inc. и европейской ASML Holdings NV усилили опасения относительно того, что рост прибыли в отрасли замедлится.
Акции Advantest упали в цене на 4.4%; Tokyo Electron – на 3%; Rohm Co. – на 3.4%.
Акции Hoya подешевели на 3.2%, показав максимальное падение с 18 июля.
Акции Sony упали на 0.4%.

Европейские фондовые рынки закрылись смешанно.
Акции технологических компаний упали после заявления компании Sony Corp о снижении прогнозного значения прибыли со Y130 млрд. до Y50 млрд., в связи с отзывом батарей и снижением в игровом секторе, что увеличит затраты на Y51 млрд. и Y200 млрд. соответственно.
Тем временем акции Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, снизились в связи с обеспокоенностью по поводу замедления роста доходов.
Акции SAP AG сегодня также пострадали от сообщений о том, что продажи и доходы компании могут не достигнуть максимальных прогнозных значений.
Между тем, акции производителей медикаментов, Pfizer Inc и компании Novartis AG поднялись в цене благодаря доходам, полученным от новых лекарственных препаратов. Novartis AG сообщила об увеличении прибыли на 12% в 3-м квартале за счет доходов от продаж лекарств от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Рост цен на медь и золото сегодня привел к росту акций BHP Billiton и Anglo American Plc.

Впервые в истории Dow в четверг завершил торговую сессию выше психологически важной отметки 12,000. Это поддержало рынок в конце дня после того, как на протяжении сессии динамика торгов была неопределенной из-за опасений относительно того, что сокращение добычи в странах ОПЕК приведет к взлету цен на нефть компенсировали позитивный настрой инвесторов от сильных квартальных отчетов.
Цены на нефть выросли в преддверии оглашения итогов встречи стран-членов ОПЕК в Вене. Глава ОПЕК Edmund Daukoru сказал, что ожидает сокращения квот на добычу минимум на 1 млн. баррелей в день. Саудовская Аравия поддержала это предложение. Баррель легкой американской нефти вырос на 1.47% до $58.50.
Корпоративные новости: Прибыль Apple Computer слегка превысила прогнозы Wall Street, однако прогноз на текущий квартал оказался слегка ниже ожиданий.
Акции он-лайн аукциониста eBay выросли после того, как компания предоставила сильный квартальный результат.
О росте прибыли также заявил производитель микрочипов Advance Micro Devices, однако показатель оказался ниже прогнозов аналитиков.
4 компонента Dow опубликовали сильные квартальные отчеты, а 5-й, McDonald's, показал рост прибыли, оправдав ожидания экспертов.
Перед началом торгов в четверг о своих улучшенных финансовых результатах заявил Citigroup, прогнозы превысил также отчет конкурента - Bank of America.
Об увеличении квартальной прибыли сказала Coca-Cola.
После завершения торговой сессии ожидается публикация отчета Google.
Перед открытием торгов министерство труда опубликовало традиционный отчет jobless claims, который показал сокращение заявок на получение пособия по безработице до 299,000 с 309,000 неделей ранее.
После начала сессии в распоряжение инвесторов поступил отчет Leading indicators, который показал рост на 0.1% в сентябре с -0.2% месяцем ранее. Отдельный отчет ФРБ Филадельфии (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Philly Fed index диаграмма</a>) о производственной активности в регионе показал снижение индекса до -0.7 после -0.4 пп в сентябре.
Объемы торгов составили: NYSE– 1.31 млрд. ; Nasdaq– 1.63 млрд.