Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Минувшая неделя стала для Wall Street довольно успешной – ралли продолжалось 5 дней подряд. Столь продолжительного роста основных индексов не наблюдалось с момента 6-дневного восхождения «голубых фишек» в первой половине марта. Катализатором роста послужили слабые инфляционные отчеты, которые усилили на рынке спекуляции относительно того, что Федеральный резерв завершил, а не приостановил серию повышения процентных ставок. Однако некоторое давление на рынок оказал отчет Университета Мичиган, который засвидетельствовал падение индекса потребительских настроений в августе. Это стало дополнительным признаком того, что темпы роста экономики США продолжают замедляться. По итогам недели S&P 500 вырос на 2.3%,  Nasdaq – на 4.4% и Dow – на 2.2%.
Nasdaq в пятницу показал наилучший результат с января, а S&P 500 и Dow протестировали 3-месячные вершины. Рост технологического Nasdaq был бы большим, если бы не плохие известия от Dell. В пятницу производитель ПК заявил о падении прибыли во II квартале на 51%. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит  расследование относительно бухгалтерской документации компании в предыдущие годы. Это сообщение сократило недельный рост акций компании примерно на 8% до +0.2%. С начала года акции компании упали в цене на 30%.
Дела у основного конкурента Dell, компании Hewlett-Packard, обстоят значительно лучше (+7.4%) после того, как компания заявила о росте прибыли в III квартале, превысив прогнозы аналитиков. HP также огласила намерения выкупить свои акции на сумму $6 млрд. и предоставила оптимистический прогноз по прибыли на IV квартал. С начала года акции HP взлетели на 25% до максимального уровня с начала 2001 года.
Для производителей микрочипов прошедшая неделя также оказалась успешной, причем Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 8.2% - наилучший недельный результат за последние 3 года.
Акции PMC-Sierra выросли на 24.3% после того, как стало известно о завершении расследования на предмет торговли опционами. Финансовые результаты за 2003 год и последующие периоды не пострадали.
Рейтинг Advanced Micro Devices был повышен с “hold” до “buy” инвестиционным банком Citigroup Акции AMD выросли в цене на 18.5%.
Intel последовала тенденции всего сектора (+5.6%), ВТО время как акции Broadcom взлетели на 17%.
Акции Agilent Technologies прибавили 15.7% после того, как компания заявила о том, что квартальная прибыли более чем удвоилась благодаря увеличению продаж активов.
Цены на нефть по итогам недели снизились, причем Nymex подешевела на 5.4%, что является крупнейшим недельным падением с апреля. Акции Hess уступили 6.7%, а Valero Energy  - 5.5% (8-недельный минимум).
На 12.2% подорожали акции Ebay.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI -136.94 (-0.90%) 15,969.04
FTSE 100 +11.80 (+0.20%) 5,915.20
DOW -33.38 (-0.29%) 11,348.09
NASDAQ -14.20 (-0.66%) 2,149.75
S & P 500 -4.03 (-0.31%) 1,298.27
10YR +6/32 4.81% 100 14/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с потерями после того, как опубликованные в конце прошлой недели данные вызвали опасения снижения активности потребителей в США, являющихся крупнейшим экспортным рынком страны.
Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров, в частности Toyota Motor Corp.
Предварительная оценка потребительских настроений Мичиганского университета Michigan sent. Index диаграмма в августе резко снизилась, что может свидетельствовать о падении потребления в США.
Акции Toyota упали на 1.9%, Honda Motor Co. на 2%, а Sony Corp. потеряли 1.3%.

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением.
Лидерами торгов стали акции нефтяных и добывающих компаний, в частности BP Plc и Total SA, что было вызвано ростом цен на нефть и промышленные металлы.
Акции Anglo American Plc резко подскочили в цене на 3.6% после публикации газеты Observer, в которой компания называется возможной целью поглощения со стороны Xstrata Plc, Rio Tinto Plc и Companhia Vale do Rio Doce. Стоимость сделки оценивается в $80 млрд.
Акции BHP Billiton выросли после сообщения о намерении компании вернуть около $3 млрд. своим акционерам.
Акции компании BP, выросли на 0.8%, а Total, на 0.8%.

Фондовый рынок США открылся в первый день недели с потерями и в течение торгов оставался под давлением. Напомним, что свидетельства сдержанного характера инфляции (PPI, CPI) стали причиной ралли на прошлой неделе. Принимая во внимание отсутствие до середины текущей недели сколько-нибудь значительных экономических данных желание инвесторов зафиксировать прибыль представляется вполне естественным явлением.
Попытки основных индексов восстановиться успехом не увенчались и снижение на фондовом рынке возобновилось. Недавние выступления, в которых ряд официальных лиц выразили озабоченность в отношении того, что увеличение стоимости энергоносителей оказывает давление на общий уровень цен, а также слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Lowe\'s, активизировали спекуляции по поводу снижения корпоративных прибылей.
В итоге основные индексы завершили день на отрицательной территории.
Nasdaq понес более значительные потери по сравнению с «голубыми фишками», что неудивительно, поскольку рост технологического индекса на прошлой неделе более чем вдвое превысил укрепление Dow.
Объемы торгов составили: NYSE – 940 млн.; Nasdaq – 1.13 млрд.

[TTteam]

   Дайджест фондового рынка за 22 августа 2006 года. [М]   
Закрытие фондового рынка:
NIKKEI +212.13  (+1.33%)  16181.17
FTSE 100 -12.60  (-0.2%)  5902.60
DOW -5.21  (-0.05%)  11339.84
NASDAQ +2.27  (+0.11%)  2150.02
S&P 500 +1.30  (+0.1%)  1298.82
10YR 100 15/32  0  4.81%

Во вторник японский рынок акций закрылся у 3-месячных максимумов. Лидерами роста стали автопроизводители, включая Toyota Motor Corp.
Акции Toyota подорожали на 1.1%; Nissan Motor Co. – на 0.6% и Honda Motor Co. – на 1.8%.
Также спросом пользовались акции сталелитейных компаний, включая Nippon Steel Corp. (+2.7%). Акции JFE Holdings Inc. выросли на 1.7%.
Акции Inpex подорожали на 1.9%; Japan Petroleum Exploration Co. – на 3.2%.

Фондовый рынок Европы завершил день в плюсах впервые за последние 3 торговых сессии после того, как Иран заявил, что готов продолжать переговоры относительно «ядерной программы». Это усилило вероятность того, что напряжение на Ближнем Востоке ослабеет.
Акции Nestle SA (+1.2%) выросли на ожиданиях публикации сильного квартального отчета в среду.
Nokia Oyj (+1.5%) и SAP AG (+1.7%) лидировали в технологическом секторе после того, как Bear Stearns & Co. повысил рейтинг акций Advanced Micro Devices Inc.
Акции Alstom SA (+4.3%) взлетели после заключения контракта на $700 млн.
Акции Allianz, между тем, упали в цене на 1.1%. CA Cheuvreux понизил рейтинг страховой компании до ``out perform'' с ``selected list''.
На 0.9% подешевели акции Axa SA и на 1.2% - акции Old Mutual Plc.

Wall Street завершил торги смешанно, несмотря на позитивный старт. Основной причиной отката «голубых индексов» от сессионных максимумов стали выступления представителей ФРС, комментарии которых выразили озабоченность инфляционной средой в стране.
В фокусе инвесторов были также опасения относительно Ирана и цен на нефть, а также продажи акций после ралли прошлой недели.
Снижение акций на Wall Street было зафиксировано в понедельник, когда возобновились опасения относительно Ирана и его «ядерной программы», что может сказаться на нефтяных ценах. Во вторник Тегеран ответил отказом на предложение ООН остановить обогащение урана, однако выразил готовность продолжать переговоры.
Важных экономических публикаций сегодня не было.
На корпоративном фронте: Toll Brothers заявила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания понизила годовой прогноз из-за охлаждения на рынке недвижимости. Однако этот прогноз оказался выше оценок экспертов.
Акции Advanced Micro Devices выросли благодаря повышению рейтинга компании со стороны Bear Stearns.
Лидерами среди акций Интернет-компаний сталиYahoo! и eBay. Goldman Sachs Internet index вырос на 1.1%.
Нефть слегка подорожала. Баррель легкой американской нефть вырос в цене на 18 центов до $72.63 за  баррель.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.21 млрд.; Nasdaq – 1.58 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI -18.14  (-0.11%)  16163.03
FTSE 100 -42.60  (-0.7%)  5775.54
DOW -43.54  (-0.38%)  11296.30
NASDAQ -15.11  (-0.72%)  2134.61
S&P 500 -5.97  (-0.46%)  1292.85
10YR 100 15/32  -1/32  4.81%

В среду японский рынок акций закрылся с незначительными потерями, вызванными фиксацией прибыли. Индексы отошли от 3-месячнх вершин. Накануне фондовый рынок закрылся на максимальных с 17 мая уровнях.
Акции Canon уступили 0.9%; T&D Holdings Inc. – 1.3%.
Акции Tokyo Electric Power Co. снизились в цене на 0.6%; Japan Tobacco Inc. – на 1.7%. По вчерашний день акции Tokyo Electric выросли в цене на 13% с начала года, а акции Japan Tobacco – на 31%.

Европейские акции также подешевели в среду, протестировав 2-недельные минимумы.
Акции BHP упали на 4%. Компания заявила о росте прибыли в первом полугодии на 77% до рекордной суммы в $6.1 млрд. Однако аналитики прогнозировали рост до $6.34 млрд.
Акции Nokia подешевели на 2%; Ericsson AB – на 2.2%.
Акции TNT NV уступили 2.5%. Компания согласилась продать подрязделение, занимающееся хранением и транспортировкой товаров за 1.48 млрд. евро.
Акции Logitech International SA, крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей, упали в цене на 2.6%. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг акций компании до ``neutral'' с ``buy''.

Wall Street закрылся в среду с потерями после выхода слабого отчета existing home sales за июль, который подтвердил замедление темпов экономического роста в США.
После открытия рынка Национальная ассоциация Риэлтеров опубликовала июльские данные по продажам жилья на вторичном рынке. Согласно отчету, продажи сократились до 6.33 млн. г/г против 6.62 млн. в июне. Рынок недвижимости является одним из секторов экономики, ситуация в котором тщательно отслеживается центральным банком США.
На корпоративном фронте: Sony Pictures Entertainment объявила о покупке видео-сайта в Интернете, за $65 млн.
Председатель правления Viacom Sumner Redstone заявил, что его киностудия  Paramount Pictures планирует завершить 14-летние отношения с кинозвездой Томом Крузом, сообщает Wall Street Journal.
Цены на нефть отступили. Отчет министерства топлива и энергетики США показал, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 0.6 млн. до 330.4. Аналитики ожидали большего падения показателя. Сентябрьский фьючерс на WTI снизился на 2% под отметку $72.00 за баррель.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.03 млрд.; Nasdaq – 1.28 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI -202.41, (-1.3%) 15,960.62
FTSE 100 +9.10 (+0.16%) 5 869.10
DOW +3.12 (+0.03%) 11,301.02
NASDAQ +0.47 (+0.02%) 2,135.13
S & P 500 +2.70 (+0.21%) 1,295.69
10YR 100 18/32 +3/32 4.8%

В четверг японский рынок акций закрылся с серьезными потерями после того, как опубликованные накануне данные о состоянии рынка недвижимости США вызвали спекуляции по поводу того, что замедление темпов роста экономики на крупнейшем внешнем рынке Японии негативно повлияет на корпоративные прибыли.
Наибольшие потери понесли акции японских экспортеров, таких как Sony Corp. и Toyota Motor Corp.
Sony, производитель потребительской электроники потерял  2.9% стоимости своих акций, Toyota, второй в мире автопроизводитель,  2.2%, а Honda Motor Co., 1.3%.
В прошлом году 55% продаж Honda пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Nippon Steel Corp. выросли после сообщения в Nihon Keizai, что компания совместно с Mittal Steel Co. построит в США завод по производству стали стоимостью Y30 млрд. ($257.7 млн.).

В четверг фондовые рынки Европы закрылись на положительной территории, хотя начинались торги с понижением. Причиной повышения оптимизма инвесторов стал лучший, чем ожидалось, отчет Ifo <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=22>IFO диаграмма</a>.
Акции компаний финансового сектора выросли в надежде на процессы консолидации в банковском секторе. Согласно слухам, Banca Intesa и Sanpaolo IMI обсуждают возможность слияния. FTSE-100 отстал от других индексов региона, поскольку снизились акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Этому способствовало снижение цен на сырье в свете опасений замедления роста мировой экономики.

Фондовый рынок США открылся с незначительным повышением, однако, основные индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов. Рост цен на нефть свел на нет тот сдержанный оптимизм, который инвесторы проявляли в начале дня после публикации данных, свидетельствующих о продолжении охлаждения рынка жилья США, что в свою очередь увеличивает шансы того, что ФРС не будет увеличивать процентные ставки в ближайшем времени.
В дальнейшем основные индексы несколько компенсировали понесенные ранее потери, однако оставались на отрицательной территории. Следует отметить разворот технологического сектора несмотря на сообщение, что Apple Computer (AAPL 67.17 -0.14) стал еще одной компанией, вынужденной заявить об отзыве своих аккумуляторных батарей. Несмотря на то, что акции  AAPL после сообщения упали на 1.5%, в дальнейшем они смогли практически полностью восстановиться после того, как представитель Apple, как это ранее сделал Dell заявил, что отзыв 1.8 млн. аккумуляторных батарей не повлияет на финансовые показатели компании.
Корпоративные новости: Piper Jaffray снизил рейтинг онлайнового аукционного сайта Ebay Inc до уровня "underperform" с "market perform."
Как сообщил сегодня USA Today Ford Motor Company рассматривает возможность снова стать частной компанией.
Fannie Mae сообщил о получении уведомления от Департамента Юстиции относительно прекращения расследования деятельности ипотечной компании.
Mike Roberts, президент и главный управляющий McDonald's Corporation. подал в отставку со своего поста.
Рост цен на нефть на 0.8% (выше $72 за баррель) к завершению торгов оказал поддержку энергетическому сектору (+0.7%) и вызвал незначительное укрепление основных индексов, которые, тем не менее, закрылись в районах уровней открытия.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.05 млрд.; Nasdaq – 1.21 млрд.

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю[M]   
Wall Street завершил неделю с потерями, вызванными ростом цен на нефть и слабыми экономическими данными.
S&P 500 за пять дней потерял 0.6%,  Nasdaq Composite снизился на 1.1%, а Dow Jones Industrial Average на 0.9%.
Рост цен на нефть за неделю более чем на $2 за баррель в связи с увеличением геополитической напряженности вокруг ядерной программы Ирана оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора.
ExxonMobil прибавил 2% и обновили исторический максимум, а акции  Marathon Oil выросли на  4.6%.
По данным Национальной Ассоциации Риэлтеров в июле сократились продажи жилья на вторичном рынке. Продажи жилья на первичном рынке также снизились.
В итоге снизились акции сетей хозяйственных магазинов.
 Lowe's сообщил о снижении по сравнению с ожиданиями прибыли по итогам прошлого квартала, а также понизил прогноз на объемов продаж по итогам года. Акции компании потеряли за пять дней 10.1%. Упали на 4.1% и акции ее прямого конкурента Home Depot.
Отчет министерства торговли о заказах на товары долговременного использования оказался слабее прогнозов<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=15>Durable goods orders диаграмма</a>.
В итоге пострадал промышленный сектор.
Акции Boeing потеряли 4.3% своей стоимости, а Caterpillar снизились на 3.5%.
Слабые экономические данные стали причиной отсутствия у инвесторов интереса к акциям особенно чувствительных к экономической ситуации компаний. Среди аутсайдеров следует отметить Costco, акции которой за неделю потеряли 7.7% и Circuit City, которые за пять последних дней снизились на 12.2%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI -176.07, (-1.10%) 15,762.59
DOW +67.56 (+0.60%) 11,351.61
NASDAQ +20.44 (+0.96%) 2,160.73
S & P 500 +6.87 (+0.53%) 1,301.96
10YR -2/32 4.79% 100 20/32

В первый день недели японский рынок акций закрылся с серьезными потерями после того, как опубликованные накануне инфляционные данные спровоцировали спекуляции по поводу того, что центральный банк страны не будет спешить с повышением процентных ставок.
В результате акции банков возглавили список аутсайдеров.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший банк Японии потерял 2.5% стоимости своих акций, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.3%, а Mizuho Financial Group Inc. 1.1%.
Опасения снижения роста прибылей в связи с признаками снижения темпов роста в США, послужили причиной снижения акций японских экспортеров, таких как Canon Inc.
Акции второго в стране провайдера высокоскоростного доступа в интернет Softbank Corp., упали в цене после того, как статья в газете Nikkei Financial Daily вызвала активизацию спекуляций, что компания слишком дорого заплатила за японское подразделение мобильного оператора Vodafone Group Plc.

В понедельник европейские рынки акций укрепили свои позиции благодаря в основном росту технологического сектора , где лидерами стал Infineon Technologies AG. Акции компании выросли на 1.9%, после публикации оптимистического прогноза прибыли.
Рост был отмечен и в других компаниях сектора. Акции STMicroelectronics -укрепились на 1.8%,SAP, ведущего мирового разработчика программного обеспечения для управления бизнесом, прибавили 1.9%.
Следует отметить снижение в банковском сегменте рынка.
Акции банка Sanpaolo IMI SpA подешевели на 1.8% после того, как Banca Intesa SpA дал согласие на покупку своего конкурента по цене меньшей, чем на закрытие рынка в пятницу. Сделка между двумя итальянскими банками является крупнейшим поглощением в европейской банковской сфере за последние шесть лет. Акции Intesa потеряли 1,5%, их стоимость составляет 4,99 евро. На фоне снижения цен на нефть на после снижения угрозы разрушения ураганом нефтяных промыслов в Мексиканском заливе, упали в цене акции нефтяных компаний.

Фондовый рынок США завершил торги с повышением.
Снижение цен на нефть после того, как рейтинг урагана Эрнесто был понижен до уровня тропического шторма, а также оптимистический прогноз Wal-Mart в отношении розничных продаж в августе, стали в начале дня основными факторами роста фондового рынка США.
Среди лидеров следует отметить финансовый сектор. Сообщение о завершении Комиссией по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) расследования в отношении Prudential Financial, а также возобновление интереса к акциям ипотечных компаний, в частности Countrywide Financial и Fannie Mae после недели снижения сектора стало причиной роста данного сегмента рынка.
Дополнительным стимулом для активизации роста стало преодоление индексами ключевых технических уровней. Так S&P 500 смог закрепиться выше психологически важной отметки 1300, а Dow и Nasdaq преодолели уровни 11330 и 2150, соответственно.
Сектор потребительских товаров продемонстрировал серьезные достижения благодаря сообщению Wal-Mart, что в августе рост розничных продаж ожидается на уровне 2.7%. Поддержку технологическому сектору оказало повышение рейтинга Intel
Следует отметить рост акций Boeing, Caterpillar, 3M C0 и United Technologies.
Октябрьский контракт NYMEX crude завершил торги на отметке $70.50 за баррель, с начала дня потеряв в цене -$2.01.
Объемы торгов составили: NYSE – 936 млн.; Nasdaq – 1.1 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI +127.97  (+0.81%)  15890.56
FTSE 100 +13.80  (+0.2%)  5892.64
DOW +17.93  (+0.16%)  11369.94
NASDAQ +11.60  (+0.54%)  2172.30
S&P 500 +2.50  (+0.19%)  1304.28
10YR 100 24/32  +4/32  4.77%

Фондовый рынок Японии во вторник вырос после снижения нефтяных цен и падения йены к рекордному минимуму против европейской валюты. Лидерами роста стали компании-экспортеры, включая Canon Inc. и Toyota Motor Corp.
Основные фондовые индексы – Nikkei и Topix – прервали 4-дневное снижение, по итогам которых Topix потерял 2.5%.

Акции в Европе также выросли в цене, причем тенденция роста наблюдается 4-й день подряд. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты Antofagasta Plc и CRH Plc.
Акции Antofagasta подорожали на 2.1% после того, как добывающая компания сообщила, что чистая прибыли в первом полугодии выросла на 78% до $652.6 млн. благодаря рекордному росту цен на медь.
Акции British Airways укрепились на 4.1% и завершили сессию на максимуме последних 5,5 лет. 
На 0.9% подорожали акции Air France-KLM Group; на 3% - акции Ryanair Holdings Plc.
Снижение цен на нефть привело к продажам акций BP Plc (-2.1%). Акции  Total SA потеряли 1% стоимости.
Акции Anglo American Plc уступили 3.3%.

«Голубые фишки» также закрылись выше нулевой отметки, хотя большую часть сессии индексы снижались.
Изначально давление на рынок оказал слабый отчет по потребительскому доверию, а также рост доходности казначейских облигаций.
После начала торгов Conference Board опубликовал августовский обзор потребительских настроений (<a href=http://www.teletrade.com.ua/index.php?option=com_indicators&Itemid=165>Consum. Confidence диаграмма</a>). Согласно статистике, индекс упал до 99.6 против пересмотренного июльского показателя в 107. Экономисты прогнозировали снижение до 102.5.
Цены на нефть продолжают отступать, поскольку угроза возможных разрушений урагана Эрнесто миновала. Цены на нефть закрылись ниже важной отметки в $70 за баррель.
Основным событием дня стала публикация протокола августовского заседания FOMC, на котором основная ставка рефинансирования была оставлена на уровне в 5.25%. Большинство участников рынка расценили текст заявления как пессимистический, предполагая, что цикл роста ставок в США завершился. Это оказало поддержку Wall Street.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.10 млрд.; Nasdaq – 1.31 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI -18.5  (-0.12%)  15072.02
FTSE 100 +41.00  (+0.7%)  5829.30
DOW +12.97  (+0.11%)  11382.91
NASDAQ +13.43  (+0.62%)  2185.73
S&P 500 -0.01  (0%)  1304.27
10YR 100 29/32  +6/32  4.75%

Фондовый рынок Японии в среду снизился, причем крупнейшими аутсайдерами стали нефтяные компании, включая Japan Petroleum Exploration Co. на фоне падения нефтяных цен во вторник на 1.3%.
Акции Japan Petroleum уступили 4.2%; AOC Holdings Inc. – 3.5% и Cosmo Oil Co. – 2.5%.
На 1.4% снизились в цене акции Nippon Steel. Акции JFE Holdings Inc. подешевели на 1.7%; Sumitomo Metal Industries Ltd.- на 2.2%.
Акции Bridgestone, между тем, взлетели на 4.5%; Sumitomo Rubber Industries Ltd. – на 9%.
Акции Canon подорожали на 2.2%; Suzuki Motor Corp. – на 1.4%, а Pioneer Corp. – на 3.6%.

Рост европейских акций продолжается 5-й день подряд.
Ericsson AB (+3.4%) стала лидером среди технологических компаний.
Axa SA (+1.6%) и Royal Bank of Scotland Group Plc (+1%) возглавили список лидеров в финансовом секторе.
Anglo American Plc (+2.3%) и Rio Tinto Group (+1.5%) зафиксировали наибольший рост среди добывающих компаний благодаря росту цен на медь и золото.
Акции Nokia Oyj выросли на 0.6%; Alcatel SA – на 4%.

Wall Street завершил сессию смешанно на фоне нейтральных данных по ВВП США и оптимистического выступления представителя Федерального резерва Лэкера. Лэкер заявил, что ФРС должна более агрессивно действовать в целях ограничения инфляционных процессов.
Перед открытием рынка министерство торговли США сообщило, что темпы роста ВВП во II квартале составили 2.9% по сравнению с предварительными оценками в 2.5%. Однако показатель оказался чуть ниже средних прогнозов аналитиков в 3%.
Цены на нефть завершили сессию на отметке $70 за баррель (+0.50%). Завтра истекает последний срок для завершения обогащения Ираном урана.
На корпоративном фронте: Costco понизила прогноз на IV квартал и весь год.
Во вторник после закрытия Apple Computer сообщила, что добавила в Совет директоров исполнительного директора Google Eric Schmidt. Акции Apple выросли в цене на 0.5% после этой новости, в то время как акции Google упали на 0.3%.
AT&T во вторник заявила, что на выходных хакерами была похищена база данных компании, включающая информацию о кредитных карточках. Акции компании подешевели на сообщении.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.06 млрд.; Nasdaq – 1.38 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +268.74 (+1.7%) 16,140.76
FTSE 100 -23,20 (-0,39%)5 906,10
DOW -1.76 (-0.02%) 11,381.15
NASDAQ -1.98 (-0.09%) 2,183.75
S & P 500 -0.45 (-0.03%) 1,303.82
10YR 101 2/32 +5/32 Yield:4.73%
OIL(NYM) +0.23 (+0.33%) $70.26

Фондовый рынок Японии в последний день месяца серьезно укрепил свои позиции.
Акции экспортеров, в частности Konica Minolta Holdings Inc. и Canon Inc. возглавили список лидеров после снижения иены против доллара и евро.
Поддержку акциям компаний в большей мере ориентированных на внутренний рынок, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., оказало повышение правительственного прогноза роста промышленного производства в августе до 4.2%. Данный факт является дополнительным свидетельством уверенного восстановления экономики страны.
В итоге все, за исключением одной из 33- промышленных групп составляющих Topix, укрепили свои позиции и лишь 8% акций Nikkei 225 снизились по итогам дня.
Nikkei по итогам месяца вырос на 4.4%, а  Topix на 4%, что стало максимальным ростом показателей с марта текущего года.

В четверг фондовые рынки Европы закрылись с потерями.
В свете разговоров о ядерной программе Ирана росли цены на нефть и данный факт наряду с ожиданиями пресс-конференции главы ЕЦБ Трише не способствовал активности инвесторов. Объемы торов были ниже обычных.
Акции компаний коммунального сектора выросли  на слухах о слиянии Scottish Power и RWE. Акции Alitalia укрепились в связи со спекуляциями о слиянии с Air France KLM. Кроме того, франко-голландская авиакомпания ранее заявила о лучших, чем ожидалось, результатах в первом квартале и повышении прогнозов по прибыли за год.

Фондовый рынок США открылся без определенной тенденции и большую часть дня основные индексы находились в узких диапазонах в районах нулевых уровней. Инвесторы позитивно восприняли ряд экономических данных, однако проявляли осторожность после недавнего роста рынка.
Рост ядра индекса PCE оказался ниже ожиданий, и составил в августе 0.1%что подтверждает тезис протокола последней встречи FOMC относительно сдержанного характера инфляции.
Chicago PMI  в августе снизился до 57.1 против 57.9 в предыдущем месяце.
Сегодня были опубликованы результаты продаж крупнейших розничных сетей.
Продажи Gap в прошлом месяце упали на 7%.
С другой стороны, рост продаж Wal-Mart составил 2.7%. Результат оказался в районе верхней границы прогнозного диапазона и оказал поддержку акциям крупнейшего ритейлера.
К завершению торгов основные индексы смогли несколько укрепить свои позиции, однако не смогли удержаться на положительной территории. Сообщение CNBC о возможной покупке компанией Apple Computer Sun Microsystems, оказало поддержку технологическому сектору.
AAPL ввел в совет директоров управляющего (CEO) Google (GOOG 379.56 -1.19) Eric Schmidt, который ранее занимал пост Chief Technology Officer в SUNW.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.01 млрд.; Nasdaq – 1.44 млрд.

[TTteam]

   !!!Обзор фондового рынка за неделю [M]:   
Экономические данные, свидетельствующие о сохранении умеренных темпов роста экономики страны и закрепление цены на нефть ниже отметки $70 за баррель, оказали позитивное влияние на фондовый рынок США, который по итогам недели серьезно укрепил свои позиции.

S&P 500 за неделю прибавил 1.2%, Dow Jones Industrial Average укрепился на 1.6%. Оба индекса достигли максимальных значений с середины мая. Nasdaq Composite за неделю вырос на 2%.

Ряд розничных сетей представили сильные результаты продаж и оптимистические прогнозы, чем и вызвали значительный интерес покупателей. Акции Nordstrom подскочили за пять дней на 11.7%, Family Dollar прибавили 10.8%, после того, как сильные результаты продаж послужили причиной пересмотра с повышением прогноза на четвертый квартал.

Акции онлайнового продавца книг и музыкальных произведений Amazon подскочили на 12.8% после объявления решения компани выкупить собственных акций на сумму до $500 млн.

Акции интернет-аукциона Ebay выросли на 11.1% после сообщения о достижении договоренности с Google о продаже текстовой рекламы на сайтах Ebay за пределами США.
Ранее Ebay заключил аналогичное соглашение с Yahoo.

Падение цен на нефть до $69.10 за баррель негативно повлияло на акции прежде всего нефтеперерабатывающих компаний. Так индекс S&P oil and gas refining and marketing упал за пять дней на 6.8%.
Акции Marathon Oil потеряли в цене 8.5%, а Sunoco снизились на 6.4%.
Следует отметить укрепление полупроводникового сектора.
Акции PMC Sierra прибавили 9.8%, LSI Logic выросли на 8%, а Intel укрепились на 5.3% после позитивных комментариев аналитиков и повышения их рейтинга брокерской компанией Friedman Billings Ramsey.
Продолжился рост акций Hewlett-Packard, которые за неделю прибавили 4%. С начала июня акции подорожали на 22%.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с праздником Дня Труда.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 223.82 (+1.40%) 16,358.07
FTSE 100  +29,01 (+0.48%) 5 935,11

Фондовый рынок Японии в первый день недели закрылся со значительным ростом.
Причиной оптимизма инвесторов стали опубликованные в прошлую пятницу данные по рынку труда США, которые снизили опасения в отношении того, что рост процентных ставок станет причиной серьезного снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Лидерами торгов стали акции экспортноориентированных компаний. В частности Toyota Motor Corp. прибавили 0.8%. Рост продаж компании в США по итогам прошлого месяца составил 17%. Акции производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. прибавили 1.2%, а Canon Inc. 2.4%.
Дополнительным стимулом для покупателей стал правительственный отчет в соответствии с данными которого во втором квартале  рост капитальных инвестиций значительно превысил прогнозы. В результате укрепились акции кредитных институтов, таких как Mizuho Financial Group Inc. и производителей машин и оборудования, в частности Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Фондовые рынки Европы также закрылись в районах трехмесячных максимумов.
Европейские рынки с момента открытия получили поддержку от рынков акций Азии, а также продолжения падения цен на нефть.
Кроме того, следует отметить повышенный интерес инвесторов к акциям горнодобывающих компаний, которые выросли благодаря удорожанию меди. Акции London Stock Exchange выросли на 0.87 % после сообщения британской газеты Observer о том, что Nasdaq Stock Market Inc рассматривает возможность враждебного поглощения LSE . Объем торгов был ниже обычного из-за празднования в США Дня труда. Акции BHP Billiton и Rio Tinto укрепились более чем на 1% после снижения на прошлой неделе. Акции европейских нефтяных компаний понесли потери после обвала цен на нефть более чем на $ 1.30 до отметки $ 68 за баррель. Стоимость акций Unilever выросла на 1,8% после того, как эксперты UBS повысили рейтинг производителя продуктов питания до уровня "покупать" с "нейтрального" уровня.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Труда.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +27.89 (+0.20%) 16,385.96
FTSE 100 -4.90 (-0.08%) 5 981.70
DOW +10.49 (+0.09% )11,474.64
NASDAQ +12.60 (+0.57%) 2,205.76
S & P 500 +2.49 (+0.19%) 1,313.50
10YR -14/32 100 23/32 Yield:4.78%
OIL(NYM) -0.59 (-0.85%) $68.60

Во вторник фондовый рынок Японии закрылся с повышением, компенсировав потери первой половины дня.
Лидерами торгов стали акции риэлтерских компаний после сообщения Nihon Keizai, что крупнейшие компании, работающие на рынке недвижимости, в частности Mitsubishi Estate Co. могут повысить стоимость аренды офисного пространства в Токио на 10%- 50%.
В результате акции Mitsubishi Estate подскочили на 2.9%, Mitsui Fudosan Co.прибавили 1.5%, а Sumitomo Realty & Development Co. укрепились на 2%.
Укрепление курса иены вызвало снижение акций японских экспортеров.
Акции Honda потеряли 0.8% своей стоимости, а Toyota Motor Corp. снизились на 0.5% Акции Sony Corp. упали на 0.8%.
Сообщение Nihon Keizai о более тесном сотрудничестве Nippon Steel Corp. и корейской Posco вызвало укрепление акций японского производителя стали.

Фондовые рынки Европы во вторник закрылись с потерями, вызванными фиксацией прибыли после достижения накануне трехмесячных максимумов.
Наряду с техническими факторами давление на основные индексы оказала публикации обзора Royal Bank of Scotland Group Plc в соответствии с которым в августе темпы роста в сервисном секторе европейской экономики замедлились до минимального уровня за последние семь месяцев.
Кроме того, инвесторов разочаровали квартальные результаты Hays Plc и SEB SA
Акции L'Oreal SA упали после снижения их рейтинга Morgan Stanley в связи, как отмечается ограниченностью потенциала роста прибыли. Акции Electricite de France SA понесли потери после снижения рекомендаций по ним Credit Suisse Group.

Фондовый рынок США после празднования Дня Труда открылся без определенной тенденции.
Инвесторы долго не могли определиться с направлением движения основных индексов в виду отсутствия экономических данных и неоднозначных корпоративных новостей. В результате основные индексы торговались в районах уровней открытия
Тем не менее, продолжающееся падение цен на нефть, которое тем не менее, не стало причиной продаж во влиятельном энергетическом секторе. Особо следует отметить рост акций Chevron и Devon Energy двух из трех компаний, открывших новое месторождение нефти в Мексиканском заливе.
Интерес покупателей отмечался также в секторе материалов, укрепление которого в значительной степени было связано с отзывом Phelps Dodge предложения о покупке за $17.4 млрд. компании Inco Ltd.
К завершению торгов основные индексы прочно закрепились на положительной территорию. Тем не менее, достижения «голубых фишек» в лучшем случае можно назвать скромными. С другой стороны, серьезное укрепление Nasdaq вызвано ростом влиятельных его компонентов, в частности его полупроводникового и софтверного сегментов. Акции Apple Computer подскочили на 3.0%, eBay на 2.6%, Qualcomm на 2.0%, а Costco компенсировали более половины понесенных на прошлой неделе потерь (2.6%).

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -101.87 (-0.60%) 16,284.09
FTSE 100  -52.40 (0.95%) 5,929.30
DOW -63.08 (-0.55%) 11,406.20
NASDAQ -37.86 (-1.72%) 2,167.84
S & P 500 -12.99 (-0.99%) 1,300.26
10YR -4/32 4.79% 100 19/32
OIL(NYM) -1.10 (-1.60%) $67.50

В среду фондовый рынок Японии закрылся с потерями.
Лидерами продаж стали акции банков после того, как Goldman, Sachs & Co. порекомендовал своим клиентам снизить в своих активах долю акций кредитных институтов, обосновав данный шаг трудностью прогнозирования того, состоится ли ожидаемое повышение процентной ставки центральным банком страны.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали на  0.6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 2.3%, а Mizuho Financial Group Inc. на 0.6%.
Акции технологических и компаний коммунального сектора снизились после негативных комментариев инвесторов, которые считают недавний рост этих секторов чрезмерным.
Акции Softbank Corp. упали в цене после снижения их рейтинга Credit Suisse Group.

В среду фондовые рынки Европы также закрылись с потерями.
Среди наиболее отстающих следует отметить акции автомобильных компаний, поскольку Lehman Brothers понизил рейтинг сектора до "neutral" с "positive".
Акции Heineken упали, несмотря на сильный отчет за первое полугодие, который ослабил опасения по поводу перспектив компании и слабые результаты в Западной Европе.
Акции ThyssenKrupp подешевели после того, как HSBC понизил их рейтинг с "overweight" до "underweight", а также снизил целевой уровень цен.

Фондовый рынок США в среду открылся с понижением
До конца дня серьезных изменений не произошло и основные индексы завершили торги в районах сессионных минимумов.
Среди немногочисленных лидеров торгов следует отметить сектор автопроизводителей, который по итогам года занимает третье место среди отраслевых групп S&P. Акции General Motors подскочили на 2.8% после объявления компанией о увеличении сроков гарантий на легковые автомобили и легкие грузовики. Акции Ford Motor выросли на 1.7% после назначения бывшего руководителя Boeing на пост исполнительного директора (CEO) компании.
Также укрепили свои позиции сектора розничной торговли лекарственными препаратами (Drug Retail), продуктами питания и табачными изделиями (Food Distributors and Tobacco), которые являются своего роста средством защиты капиталов во время снижения рынка.
Снижение было отмечено не только в секторах, продемонстрировавших наиболее значительный рост с начала года, в частности Agricultural Products (-2.5%) и Steel (-2.4%), а и в аутсайдерах, каковыми на сегодняшний день остаются Homebuilding (-2.5%), Internet Retail (-2.6%) и Education Services (-4.3%).
Экономические новости дня: Как сообщил Департамент Труда рост стоимости труда составил во втором квартале 4.9% по сравнению с пересмотренным с повышением до 9% показателем первого квартала.
По данным экономического института ISM, индекс, оценивающий уровень активности в непроизводственном секторе американской экономики, на долю которого, напомним, приходится до двух третей ВВП, в прошлом месяце составил 57 по сравнению с 54.8 в июле. Экономисты прогнозировали более скромный рост показателя <a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=2>ISM service диаграмма</a>, до 55.1.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 271.68  (-1.7%)  16012.41
FTSE 100 -72.20  (-1.2%)  5858.10
DOW -74.76  (-0.66%)  11331.44
NASDAQ -12.42  (-0.57%)  2155.42
S&P 500 -6.20  (-0.48%)  1294.06
10YR 100 22/32 +3/32  4.78% 
OIL(NYM) -1.7%  $67.25

Фондовый рынок Японии рухнул в четверг к месячным минимумам после того, как американский отчет показал неожиданный рост стоимости рабочей силы. Это возобновило спекуляции на тему возможного повышения основной процентной ставки ФРС в сентябре. Основными аутсайдерами стали Honda Motor Co. и Canon Inc.
Акции Honda упали на 2.8%; Canon – на 1%; Toyota Motor Corp. – на 1.9%; Sony – на 1.6%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.9%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1% и Millea Holdings Inc. – на 2.3%.
Нефтяные компании, включая Inpex Holdings Inc., также оказались под давлением в свете падения цен на нефть к 5-месячному минимуму. Акции Inpex уступили 3.1%; AOC Holdings Inc. -2.5%.

Европейские индексы протестировали 3-месячные минимумы, что также произошло на фоне отчета из США.
По итогам заседания МРС, Банк Англии оставил основную учетную ставку без изменений – на уровне 4.75% после неожиданного повышения в прошлом месяце.
Акции Ericsson потеряли 1.3% стоимости; BMW – 1.6%.
Нефтяной сектор также оказался в аутсайдерах, причем акции Total SA подешевели на 1.6%, а Neste Oil Oyj – на 4.6%. Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг Total и Neste до ``neutral'' с ``buy''.
Акции Christian Dior SA, владеющей контрольным пакетом акций LVMH, упали на 3.5%.
 
Wall Street последовал мировой тенденции и также завершил день в минусах. Причиной растущего пессимизма послужили инфляционные опасения и признаки замедления темпов роста экономики США.
Негативный эффект усилился после того, как пара компаний домостроительного сектора предостерегла, что прибыль окажется ниже прогнозов на фоне охлаждения ситуации в секторе и замедлении темпов экономического роста в США.
KB Home и Beazer Homes в четверг заявили, что в текущем квартале не смогут достичь желаемого результата, что привело к снижению курса их акций.
Индексы продолжили падение после выступления управляющей ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. Она заявила, что в случае быстрого роста инфляционного давления, ФРС может продолжить повышать процентные ставки.
Цены на нефть закрылись немногим ниже $67.27 за баррель после неожиданного роста недельных запасов бензина и большего, чем ожидалось, увеличения запасов дистиллятов.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.12 млрд. ; Nasdaq – 1.48 млрд.