Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

   Обзор фондового рынка за неделю:[M]   
По итогам недели S&P 500 практически не изменил своих позиций, Nasdaq снизился на 1.3%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0.3%.

Пессимизм инвесторов вызвали экономические данные свидетельствующие о замедлении темпов экономического роста и увеличении инфляции.

В результате более других пострадали высокочувствительные к общей экономической ситуации акции компаний технологического сектора.

Акции интернет-аукциона Ebay стали лидерами падения, потеряв 8%.
Citigroup снизил целевой уровень цены акций компании более чем на 20%, отметив угрозу со стороны Google.

3M возглавил список аутсайдеров среди «голубых фишек» после того, как представители компании заявили, что прибыль во втором квартале окажется ниже прогнозов.
Акци 3M обвалились на 8.2%, достигнув минимальной за последние три месяца отметки.

Достижение ценами на нефть нового исторического максимума $75.78 за баррель, что было вызвано ростом напряженности в Азии после запуска ракет Северной Кореей, позитивно повлияло на акции компаний энергетического сектора.
ConocoPhillips прибавил 3.3%, а Marathon Oil 3.6%.

Кроме того, следует отметить сохранение активности в секторе слияний и поглощений. Так акции Peoples Energy выросли на 7.6% после сообщения о переговорах с WPS Resources о возможности слияния компаний.

Повышение цен на золото оказало поддержку акциям Newmont Mining, которые прибавили за неделю 3.6%.

Сектор производителей сигарет серьезно укрепил свои позиции после того, как суд штата Флорида отказал в иске к табачным компаниям на сумму $145 млрд.
Индекс S&P Tobacco вырос на 5%. Акции Altria прибавили в цене 5.4%, а Reynolds American, владеющей брендами Camel и Winston выросли на 3.1%.

 Wal-Mart tumbled in a week that saw a strong focus on retail with leading chains including Target, Nordstrom and JC Penney all reporting sales figures.
Разочарование Wal-Mart результатами продаж стало причиной снижения акций компании на 3.8%.

Результаты других ритейлеров оказались лучше.
Акции  Radioshack подскочили на 18.2% после сообщения о назначении на пост главного управляющего (СЕО) Джулиана Дэй (Julian Day).

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +245.20 (+1.6%) 15,552.81
FTSE 100 +8.0 (+0.1%) 5896.90
DOW +12.88 (+0.12%) 11103.55
NASDAQ -13.13 (-0.62%) 2116.93
S&P +1.86 (+0.15%) 1267.34
10YR +1/32 5.13% 99 30/32

Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник в плюсах. Лидерами роста был банковский сектор после того, как опубликованный отчет показал рост объема кредитования до 10-летнего максимума, а Mizuho Financial Group Inc. заявил о повышении ставок кредитования.
Однако технологический сектор, включая Hitachi Ltd., начал ослабевать после того, как правительственный отчет показал меньший, нежели прогнозировалось, увеличение заказов в машиностроительной отрасли в мае. В то же время спросом пользовались акции чип-производителей, включая Tokyo Electron Ltd., который заявил о росте заказов до 3-месячного максимума.
Акции Mizuho подорожали на 3.2%; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. – на 5.2%.

Европейские фондовые индексы также выросли. Наибольший успех показали сектор потребительских товаров и здравоохранения. Среди лидеров были Diageo Plc, L\'Oreal SA и Novartis AG. также выросли в цене акции страховых компаний, включая Standard Life Assurance Co., акции которой в первый день размещения на бирже (IPO) показал максимальный рост за последние 5 лет в Британии.
Акции Diageo подорожали на 1.7%; L\'Oreal – на 2.6%.
Акции Novartis выросли в цене на 1.3%; PPR SA – на 1.6%.
На 5.4% взлетели акции Standard Life, которая в понедельник впервые разместила свои акции на бирже.
Акции Storebrand ASA подорожали на1.6%; Swiss Life Holding – на 0.9%.

Wall Street завершил день смешано, несмотря на оптимистический старт. В фокусе рынка начало сезона квартальной отчетности.
Откроет сезон своим отчетом об итогах деятельности во II квартале компонент Dow компания Alcoa. Отчет будет опубликован сегодня после закрытия торгов. В четверг ожидается публикация отчета другого компонента Dow General Electric.
В целом аналитики прогнозируют, что рост корпоративных прибылей по итогам II квартала составит 12.3% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. К тому же, эксперты ожидают, что уже 12-й квартал подряд компании покажут удвоение своих прибылей.
Перед открытием рынка министерство торговли опубликовало майские данные по оптовым запасам. Согласно статистике, wholesale inventories увеличились в мае на 0.8% против прогноза в +0.5%.
Из корпоративных новостей: Акции Walt Disney выросли в цене после того, как прокат «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» собрал рекордную сумму в $132 млн. за неделю.
Подорожали акции оператора аптек CVS после того, как июньские продажи увеличились на 8.4%.
Kraft Foods согласилась увеличить свою долю в британской United Biscuits. Акции Kraft выросли.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.08 млрд.; Nasdaq – 1.36 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei - 78.99 (-0.5%) 15,473.82
FTSE 100 -46.20 (-0.7%) 5850.70
DOW +31.22 (+0.28%) 11134.77
NASDAQ +11.93 (+0.56%) 2128.86
S&P +5.18 (+0.41%) 1272.52
10YR +7/32 5.1% 100 5/32

Фондовый рынок Японии снизился во вторник, причем лидерами падения стали акции Matsushita Electric Industrial Co. и Toshiba Corp. после того, как две американские технологические компании разочаровали своими квартальными отчетами, а йена протестировала 4-недельный максимум против доллара. Давление на рынок усилилось после выхода правительственного отчета, который засвидетельствовал падение индекса потребительского доверия в июне в Японии до 47.2 с 49.8.
Акции Matsushita потеряли 1.7% стоимости; Toshiba – на 2.5%, а Tokyo Electron Ltd. – на 1%.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 2.6%; Daiwa Securities Group Inc. – на 3.5%; Nikko Cordial Corp. – на 3.3%.

Вслед за заокеанскими площадками, с потерями завершил сессию рынок Европы. Основными аутсайдерами стали акции технологических компаний после того, как квартальные отчеты в США и Азии позволили предположить, что рост корпоративных прибылей может замедлиться.
Акции французской Alcatel SA снизились до 2-месячного минимума после того, как Lucent Technologies Inc., которую компания покупает, разочаровала квартальным отчетом. Акции Nokia Oyj (-2%) и Ericsson AB (-3.4%) также подешевели.
Акции Royal Philips Electronics NV (-3.8%) подешевели после того, как корейское подразделение компании LG.Philips LCD Co. заявило о рекордных убытках. Акции Safran SA (-6.8%) упали после заявления компании о том, что растущие затраты компании могут ограничить ее конкурентоспособность.
Акции Lafarge SA уступили 2.3%.

Несмотря на слабый старт, Wall Street завершил торги в понедельник в плюсах. Большую часть сессии основные индексы находились под давлением из-за предостережение производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies относительно прибыли.
В понедельник Lucent заявила о том, что компания ожидает, что прибыль в III квартале сократится в основном по причине замедления продаж оборудования в Северной Америке.
Это предостережение произошло на фоне других разочаровывающих заявлений от представителей технологического сектора. Производитель оборудования по хранению баз данных EMC показал финансовые результаты, которые не оправдали прогнозов компании.
Также на рынок оказал давление компонент Dow Alcoa. Прибыль компании во II квартале выросла, однако выручка оказалась хуже прогнозов.
Среди других корпоративных новостей: Интернет-провайдер America Online ожидает сокращение операционной прибыли на $1 млрд. вплоть до 2009 года в рамках программы по предоставлению бесплатных услуг некоторым клиентам, сообщает Wall Street Journal. Однако издание также сообщает, что выручка компании за этот период увеличится.
Google планирует построить офис и исследовательский центр в Ann Arbor (Мичиган), в котором будет работать до 1,000 человек, пишет New York Times.
Цены на нефть закрылись на $74.05 за баррель.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.32 млрд.; Nasdaq – 1.71 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei - 224.50 (-1.45%) 15249.32
FTSE 100 +3.30 (+0.1%) 5860.60
DOW -121.59 (-1.09%) 11013.18
NASDAQ -38.62 (-1.81%) 2090.24
S&P -13.92 (-1.09%) 1258.60
10YR -1/32 5.1% 100 4/32

В среду японский рынок акций закрылся с понижением, поскольку инвесторы обеспокоены геополитической ситуацией в регионе и неясностью со ставками Банка Японии. Лидерами падения стали акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. и Canon Inc. Крупнейшим аутсайдером среди компаний, вырабатывающих электроэнергию, стала Chubu Electric Power Co. после снижения годового прогноза по прибыли из-за закрытия одного из своих ядерных реакторов.
Акции Toyota упали на 1.3%; Canon – на 1.4%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 2.3%.
Акции Chubu Electric упали на 4.3%. Третья по величине в Японии компания, вырабатывающая электроэнергию, понизила годовой прогноз по прибыли после закрытия одного из своих ядерных реакторов 15 июня, что вынудило компанию использовать более дорогую нефть и газ.
Акции Hitachi Ltd. снизились на 4.3%. Издание Nihon Keizai сообщило, что закрытый Chubu Electric реактор был произведен Hitachi.

Европейские индексы закрылись с повышением благодаря BHP Billiton, Stora Enso Oyj и Mittal Steel Co. Акции ASML Holding NV выросли после того, как Applied Materials Inc. заявила о том, что спрос на оборудование для производства микрочипов может превысить ожидания аналитиков.
Акции BHP выросли на 2.2%; Rio Tinto – на 0.9%. Цены на золото и медь достигли 6-недельных пиков.
Акции крупнейшего в мире сталепроизводителя Mittal укрепились на 6.9%.
Акции крупнейшей целлюлозо-бумажной компании Stora подорожали на 3% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций до ``buy\'\' с ``sell.\'\'

Wall Street закрылся с потерями, причем максимальные убытки понес технологический Nasdaq.
Перед началом торгов министерство торговли опубликовало майские данные по международной торговле США. Дефицит торгового баланса увеличился до $63.8 млрд. против $63.4 млрд. в апреле. Аналитики прогнозировали рост дефицита в среднем до $64.6 млрд. Более широкий дефицит означает необходимость страны в большем количестве долларов для конвертации в другие валюты, чтобы оплачивать импорт. Структурные проблемы стали основной причиной падения курса американской валюты в 2004 году.
Данные министерства топлива США показали сокращение запасов нефти, что привело к росту цен почти до $75 за баррель.
На корпоративном фронте: ЕС снова предъявил штраф в размере $357 млн. компании Microsoft за то, что компания не делает делиться информацией с конкурентами для разработки программных систем, которые смогли бы работать с операционной системой Windows.
Monster Worldwide в среду заявила о том, что компании может понадобиться повторный пересчет финансовых результатов за 2005 год и предыдущие годы из-за проблем с практикой торговли опционами.
Биотехнологическая компания Genentech заявила о росте прибыли во II квартале на 79%, превысив прогнозы аналитиков. Однако выручка несколько разочаровала, что привело к снижению курса акций на 3%.
Американские вооруженные силы продлят свой многомиллиардный контракт с Halliburton, сообщила в среду Washington Post.
Subsidiary Consumers Energy продаст свой завод Palisades Nuclear Plant мощностью в 798 МВт в районе South Haven, (Мичиган), компании CMS Energy Corporation за $380 илн.
Infosys Technologies Ltd показал рост квартальной прибыли на 50%, превысив ожидания экспертов. Также компания повысила годовой прогноз по прибыли.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.48 млрд.; Nasdaq – 1.81 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -151.37 (-0.99%) 15097.95
FTSE 100 -95.60 (-1.6%) 5765.00
DOW -166.09 (-1.51%) 10847.09
NASDAQ -36.13 (-1.73%) 2054.11
S&P -16.47 (-1.31%) 1224.13
10YR +6/32 5.07% 100 11/32

В четверг японский рынок акций снижался, поскольку инвесторы были обеспокоены геополитической ситуацией и экономическими отчетами. Падение основных японских индексов происходит третью сессию подряд, причем лидерами являются технологические компании, включая Canon Inc. (-1.9%) после того, как брокерские фирмы понизили рейтинги Dell Inc. и Apple Computer Inc. Акции фармацевтических компаний, включая Astellas Pharma Inc. (+2.1%), выросли, поскольку сектор демонстрирует стабильный рост прибыли. Розничный сектор снизился, включая Seven & I Holdings Inc. (-2.1%), после того, как Credit Suisse Group понизил рейтинг сектора до ``market weight\'\' с ``overweight.\'\'
Компании сырьевого рынка, включая Inpex Holdings Inc. (+5%), демонстрировали рост после удорожания сырьевых товаров.
Акции Matsushita Electric Industrial Co. потеряли 3.1% стоимости; Sony Corp. – 1.2%.

Для европейских индексов четверг оказался наихудшим днем за последний месяц, что было вызвано рекордным удорожанием нефти и разочаровывающим квартальным отчетом SAP AG (-6.2%). Также давление на рынок оказали опасения, связанные с обострением беспокойств на Среднем Востоке.
Акции Nokia Oyj (-2.8%) подешевели после того, как Deutsche Bank AG заявил, что продажи компании могут сократиться. Акции EMI Group Plc (-9.2%) уступили на опасениях отказа ЕС в слиянии двух музыкальных компаний. Акции Aviva Plc (-3.2%) подешевели после того, как компания согласилась купить американского конкурента. Акции Emap Plc (-15%) рухнули после сообщения о том, что продажи издании могут снизиться.

Wall Street в четверг рухнул. Давление на рынок оказали рекордно высокие цены на нефть, обострение геополитических беспокойств и пессимистическое начало сезона квартальной отчетности.
Цены на нефть достигли исторического пика в области $77 за баррель после выхода слабого отчета министерства топлива США о запасах нефти в среду. Дополнительное давление оказал рост опасений возможных перебоев с поставками из-за нерешенности «ядерного вопроса» Ирана, а также усугубление отношений между Израилем и Ливаном. Кроме того, поддержку спекулятивному спросу оказали сообщения о взрывах на НПЗ в Нигерии, которая является 8-м по величине в мире экспортером нефти.
Перед открытием рынка министерство труда опубликовало традиционный отчет Jobless Claims, согласно которому количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 19К до 332К.
Среди корпоративных новостей: британская страховая компания Aviva согласилась уплатить $2.9 млрд. наличными за американскую страховую компанию AmerUs Group.
Carlos Ghosn, исполнительный директор Nissan и Renault, заявил в интервью французской Le Monde, что альянс этих двух компаний с General Motors представляет собой «огромные возможности», однако только ход переговоров даст понять, насколько это сможет принести свои плоды. Ghosn и исполнительный директор GM Rick Wagoner начнут переговоры в пятницу.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.49 млрд.; Nasdaq – 1.76 млрд.

[TTteam]

Неудивительно, что Wall Street завершил неделю с крупнейшими потерями: «голубые фишки» уверенно снижались на протяжении всех 5-ти торговых дней. Основной причиной продаж американских акций послужило обострение геополитической обстановки, что взвинтило цены на нефть, а также неудачное начало сезона квартальной отчетности. S&P 500 уступил по итогам недели 2.6%, в то время как для технологического Nasdaq минувшая неделя стала наихудшей с апреля 2005 года (-4.5%). Снижение Dow составило 1%, вернув индекс к стартовым позициям 2006 года.
Акции Alcoa подешевели на 9.4% даже несмотря на то, что компания объявила о рекордном росте прибыли во II квартале. Инвесторы сосредоточили свое внимание на выручке, которая оказалась ниже прогнозов.
Акции Microsoft снизились в цене на 3.6% после того, как компании был выставлен штраф в размере $280 млн. со стороны ЕС за нарушение антимонопольного законодательства. Это известие привело к продажам акций других технологических компаний, включая Hewlett Packard (-5.4%).
Не остались без внимание крупные компании, включая General Motors. Акции автогиганта рухнули на 7%, поскольку исполнительный директор Rick Wagoner заявил о готовности подписать договоренность об альянсе с Renault и Nissan, однако получил отказ исполнительного директора этих компаний Carlos Ghosn занять аналогичную должность в GM.
EMC предостерегла, что финансовые результаты по итогам II квартала окажутся ниже прогнозов. В итоге акции компании обвалились на 14.2%. Акции конкурента Network Appliance также подешевели (-19.5%). S&P Computer Storage and Peripherals Index упал на 13.1%, что стало для индекс наихудшей неделей с октября 203 года.
Однако в технологическом секторе были не только плохие известия. Акции Electronic Arts выросли в цене на 7.7%.
Цены на нефть установили новый исторический максимум, поддержав энергетический сектор. Акции ExxonMobil выросли на 2.4%, причем компания стала лидером среди компонентов Dow. На 4.7% подорожали акции Schlumberger после того, как Morgan Stanley повысил ценовой ориентир по акциям компании.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
FTSE 100 -6.60 (-0.12%) 5,701.00
DOW +8.25 +0.08% 10,747.60
NASDAQ +0.34 +0.02% 2,037.69
S & P 500 -1.87 -0.15% 1,234.33
10YR -1/32 5.06% 100 13/32

В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником – День Моря (Sea’s Day).   

Европейский фондовые индексы достигли в понедельник минимальных значений за последний месяц в связи с сохранением рекордно высоких цен на нефть и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Aegon NV и Swiss Life Holding стали лидерами снижения в страховом секторе, а Air France-KLM Group в секторе авиакомпаний.
Падение цен на медь стало причиной продаж акций Rio Tinto Group и BHP Billiton.
Акции Royal Philips Electronics NV, крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники выросли после сообщения, что прибыль компании превысила прогнозы.
FTSE 100 -6.60 (-0.12%) 5,701.00, CAC 40 -39.71 (-0.64%) 4,750.08, DAX -5.26 (-0.10%) 5,416.96.

Торги на Wall Street в понедельник завершились без определенной тенденции.
Основные индексы в течение дня торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Ни продавцы ни покупатели не проявляли серьезной активности.
Опубликованный сегодня отчет Федерального Резерва засвидетельствовал, что промышленное производство в июне неожиданно выросло на 0.8%, после укрепления на 0.1% в мае а коэффициент использования производственных мощностей (capacity utilization) достиг максимального за последние шесть лет уровня и составил 82.4%. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что ФРС может продолжить процесс повышения процентных ставок.
Не прибавляли уверенности и ожидания инфляционных данных отчетов PPI и CPI.
Кроме того инвесторы нервничали из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Корпоративные отчеты носили неоднозначный характер.
Citigroup сообщил, что прибыль компании по акциям составила $1.05 на акцию, что на 1 цент ниже прогнозов.
McDonald's сообщает, что предварительно ожидает рост прибыли во  втором квартале.
Акции Apple Computer, Inc. получили поддержку после публикации отчета аналитиков Piper Jaffray, в котором выражается уверенность, что прибыль компании в третьем квартале превысит прогнозы.
Совет директоров General Motors Corporation в течение 90 дней рассмотрит преимущества альянса с Renault и Nissan.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.21 млрд.; Nasdaq – 1.29 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -408.00, (-2.80%) 14,437.24
FTSE 100 -19.30 (-0.34%) 5,681.70
DOW +46.18 (+0.43%) 10,793.54
NASDAQ +2.84 (+0.14%) 2,040.56
S & P 500 +1.56 (+0.13%) 1,236.05
10YR -17/32 5.13% 99 29/32

Во вторник японский фондовый рынок понес наиболее значительные потери за последний месяц в связи с опасениями, что эскалация военных действий на Ближнем Востоке станет причиной сохранения высоких цен на нефть и может вызвать замедление мирового экономического роста.
В результате инвесторы переместили часть своих капиталов в активы с фиксированной доходностью.
Японские экспортеры, такие как Toyota Motor Corp. и Sony Corp, понесли наиболее значительные потери.
Акции Toyota упали на 2.6%, Sony потеряли 3.6%, а Komatsu Ltd., вторго в мире производителя тяжелого строительного оборудования, снизились на 5.9%.
Акции компаний сектора высоких технологий, в частности Canon Inc. и Seiko Epson Corp. упали в цене после того, как крупнейший мировой производитель персональных компьютеров Dell Inc., заявил о намерении снизить цены на полноцветные лазерные принтеры, которые на территории Японии теперь будут продаваться на 50% дешевле аналогичных моделей конкурентов.

Во вторник фондовые рынки Европы снизились. Лидером падения стали акции нефтяных компаний, поскольку цены на «черное золото» за предыдущую сессию упали на 2.3%.
Акции Electrolux снизились после отчета, показавшего, что во втором квартале прибыль до налогов оказалась ниже прогнозов и составила Sek765 млн.
Акции BMW также упали, поскольку Deutsche Bank снизил рейтинг компании до "hold" с "buy".
Однако, акции Vivendi укрепили свои позиции, так как французская медиа-группа заявила о намерении купить 54% PagesJaunes, предлагаемых France Telecom.

Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов.
Оптимизм начала дня, вызванный позитивными квартальными отчетами ряда «голубых фишек», таких как JNJ, UTX, KO и MER сошел на нет в связи с возобновлением опасений относительно влияния высоких цен на нефть и роста инфляции на политику ФРС.
Перед открытием торгов был опубликован отчет Департамента Труда, в соответствии с которым рост РРI) PPI m/m диаграмма в июне превысил прогнозы, и составил 0.5% против укрепления на 0.2% в мае. Ядро показателя, PPI core диаграмма в котором не учитывается изменение цен на продукты питания и энергоносители, как и ожидалось, выросло на 0.2% м/м и на 1.9% г/г.
В течение большей части дня основные индексы оставались под давлением. Неуверенность инвесторов была вызвана инфляционными опасениями, а также геополитической нестабильностью.
Тем не менее, к завершению торгов, благодаря снижению цен на нефть, индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов. Рост AIG, C, и JPM стало причиной закрепления Dow на положительной территории. Сообщение о повышении рейтинга Intel в преддверии завтрашней публикации квартальных результатов компании, также оказало поддержку «голубым фишкам».
Продажи были отмечены в технологическом секторе, где подтверждения прогноза прибыли Network Appliance оказалось недостаточно для поддержания оптимизма инвесторов после того, как Sanmina-SCI снизил прогноз на Q3. Снижение аналитиками рейтинга ряда компаний полупроводникового сектора ( TXN и NSM ), в сочетании с падением акций Dell Inc и Yahoo также сдерживало рост данного сегмента рынка.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.35 млрд.; Nasdaq – 1.64 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI +63.02  (+0.4%)  14500.26
FTSE 100 +96.30  (+1.6%)  5778.00
DOW +211.47  (+1.96%)  11010.70
NASDAQ +37.04  (+1.81%)  2080.26
S&P 500 +22.72  (+1.84%)  1259.58
10YR +20/32  100 17/32  5.05%

Фондовый рынок Японии в среду вырос, причем Nikkei 225 укрепился впервые за последние 6 дней. Лидером роста стала Toyota Motor Corp. Этому способствовало падение цен на нефть к недельному минимуму, а также ослабление опасений относительно того, что беспокойства на Ближнем Востоке продолжат стимулировать спекулятивный спрос на «черное золото».
Акции компаний, связанных с Интернет, включая Yahoo Japan Corp., снизились в цене после того, как Yahoo! Inc. в США заявила о снижении прибыли.

Рост также наблюдался на европейских площадках, где индексы достигли месячных вершин после того, как глава ФРС Бен Бернанке намекнул на возможную паузу в политике ужесточения кредитного контроля в США.
Axa SA (+4%) и Deutsche Bank AG (+4.3%) лидировали среди финансовых компаний.
Акции ASML подорожали на 6.4% после того, как компания заявила о росте прибыли во II квартале на 49% до 167.1 млн. евро ($209 млн.).
Акции Nokia выросли в цене на 5.4%. Аналитики Lehman повысили рейтинг акций до ``overweight'' с ``equal weight''. Акции Ericsson AB взлетели на 6.9%.

Wall Street продемонстрировал в среду впечатляющее ралли после того, как глава ФРС Бен Бернанке не дал четких сигналов рынку относительно повышения ставок в августе.
Однако сразу после начала торгов технологический Nasdaq оказался под давлением после того, как Интернет-портал Yahoo! предоставил свои квартальные результаты и прогнозы по прибыли, которые разочаровали инвесторов. Во вторник после закрытия торгов, Yahoo! опубликовал квартальный отчет, согласно которому выручка компании не оправдала прогнозов аналитиков, а прибыль из расчета на акции оказалась такой, как и прогнозировалось. Компания также разочаровала прогнозом по выручке на III квартал, который ниже прогнозов аналитиков Wall Street.
Акции IBM  подорожали после того, как компания заявила о рекордном увеличении прибыли из расчета на акции во II квартале, превысив прогнозы экспертов.
Среди других корпоративных новостей: Boeing Co. заявил о заказе в $3.3 млрд. от ОАЭ на изготовление 10 747 фрахтовщиков, а также о заказе на Boeing-787 от лизинговой компании в Сан-Франциско Pegasus Aviation Finance Co.
Bp Plc планирует закрыть 12 скважин в North Slope на Аляске.
Lehman повысил рейтинг Nokia Corp. до "Overweight" с "Equal Weight".
Novartis A G планирует начать строительство завода в США для производства вакцин.
Rio Tinto Plc заявила о рекордной доходности от добычи железной руды и меди, что связано с высокими ценами на оба металла на мировом рынке.
Перед началом сессии министерство торговли опубликовало пакет инфляционных показателей за июнь. Согласно статистике, СPI в прошлом месяце вырос на 0.2%, что ниже +0.4% в мае. Однако ядро CPI, исключающее столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, увеличилось на 0.3%, превысив средний прогноз аналитиков в +0.2%. Майский рост составил также +0.3%.
Отдельный отчет показал сокращение Building permits на 4.3% до 1.862 млн. г/г, в то время как Housing starts упали на 5.3% до 1.850 млн. г/г.
Цены на нефть продолжают нисходящую коррекцию этой недели. Баррель легкой американской нефти к концу торгового дня снизился в цене к $72.55. Согласно данным министерства топлива США, коммерческие запасы нефти выросли на прошлой неделе на 0.2 млн. баррелей до 335.5 млн.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.55 млрд.; Nasdaq – 1.98 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +446.58 (+3.10%) 14,946.84
FTSE 100 -7.10 (-0.12%) 5,770.90
DOW -82.60 (-0.75%) 10,928.82
NASDAQ -40.30 (-1.94%) 2,040.41
S & P 500 -10.13 (-0.80%) 1,249.68
10YR +8/32 :5.02% 100 25/32

В четверг фондовый рынок Японии резко вырос, после того, как накануне глава ФРС Бен Бернанке дал понять, что центральный банк США практически завершил двухлетний процесс повышения процентных ставок.
Японские экспортеры, такие как Toyota Motor Corp. и Canon Inc, стали лидерами торгов.
Акции Toyota выросли на на 3.2%, Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер, подскочили на 3.1%, а Honda Motor Co., на 4.6%.
Как сообщил Times, главный вице-президент Honda Ken Kier заявил, что компания инвестирует средства в завод в Свиндоне (Англия) с тем, чтобы в последствии увеличить объемы продаж автомобилей в европе до полумиллиона единиц в год.

В четверг фондовые рынки Европы в четверг продолжили рост.
На настроение инвесторов благотворно повлияли вчерашние комментарии Бернанке и продолжающееся снижение цен на нефть.
Отчет SAP продемонстрировал, что во втором квартале прибыль компании превысила прогнозы. Акции Roche выросли после того, как швейцарская фармацевтическая компания объявила о росте прибыли в первом полугодии на 37% до Chf4.54 млрд
Акции British Airways укрепились на слухах о поглощении Emirates.
Акции Nokia выросли после публикации сильного квартального отчета.

Фондовый рынок США завершил день падением основных индексов после того, как текст опубликованного протокола FOMC не смог дать внятный ответ на вопрос в отношении паузы в процессе ужесточения монетарной политики.
Несмотря на то, что решение повысить процентную ставку до 5.25% было принято единогласно, члены комитета не смогли прийти к общему мнению по поводу того, является ли данный уровень процентных ставок «незначительно сдерживающим, или же несколько стимулирующим», что оставляет возможность для спекуляций по поводу дальнейших действий центрального банка.
В результате активизировались продажи, прежде всего в технологическом секторе рынка.
Потери Nasdaq превысили снижение «голубых фишек» и с начала года составили уже 6.7%.
В первой половине дня выход слабого по сравнению с ожиданиями отчета Philadelphia Fed Philly Fed index диаграмма, заставившего инвесторов задуматься о том, не слишком ли быстрыми темпами происходит замедление экономического роста, стал причиной снижения основных индексов на отрицательную территорию. Кроме того, рост ценовой составляющей говорит о сохранении инфляционного давления.
В среду после закрытия торгов ряд компаний технологического сектора опубликовали свои квартальные результаты, которые вцелом оказались неплохими, однако инвесторы предпочли сосредоточиться на разочаровывающих отчетов.
Объемы продаж Intel оказались ниже прогнозов. Кроме того, компания снизила прогноз прибыли на третий квартал. Акции Intel с начала дня потеряли в цене 5%.
Apple Computer Inc сообщил, что прибыль в третьем квартале финансового года выросла на 48% благодаря продажам iPod и компьютеров "Macintosh" производимых совместно с Intel Corp.
Прибыль крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer Inc. выросла во втором квартале, составив $3,66 млрд., или $0,50 на акцию, против $3,32 млрд., или $0,45 на акцию, во втором квартале 2005 года.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.41 млрд.; Nasdaq – 1.75 млрд.

[TTteam]

Wall Street завершил неделю смешанно после трудных дней квартальной отчетности, которые привели к падению Nasdaq и поддержали S&P 500. Неделя также оказалось достаточно успешной для Dow Jones Industrial Average, который в среду показал второй наиболее удачный день с 2003 года. ралли, которое происходило на фоне сильных квартальных отчетов, было подстегнуто выступлением главы Федерального резерва Беном Бернанке. Он намекнул на неизбежность паузы в 2-летней кампании по ужесточению монетарной политики. Повышение ставок, как правило, негативно сказывается на корпоративных прибылях.
Акции Microsoft выросли в цене на 7.2% по итогам 5-ти торговых дней, несмотря на то, что компания заявила о сокращении квартальной прибыли на 24%. Однако результаты все равно превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, гигант в сфере программного обеспечения заявил о намерении выкупить акции на сумму в $40 млрд.
Акции Apple Computer взлетели на 20.6% вслед за выходом квартального отчета в среду, который превзошел прогнозы аналитиков. Прибыль компании увеличилась на 48% благодаря росту спроса на компьютеры Macintosh и сильные продажи музыкальных плееров iPod.
На 9.1% подорожали акции Motorola после сильного квартального отчета, согласно которому прибыль компании также выросла на 48% благодаря сильным продажам мобильных телефонов.
Однако ситуация в технологическом секторе была куда менее впечатляющей.  Yahoo заявила о падении квартальной прибыли на 78%, что, тем не менее, оправдало ожидания экспертов. Продажи акций сопровождалось заявлением об отсрочке презентации новой рекламной платформы, что привело к падению курса акций на 20%.
На 12.6% подешевели акции Dell после того, как компания предостерегла, что финансовые результаты по итогам II квартала окажутся хуже прогнозов аналитиков из-за сильной ценовой борьбы на рынке ПК.
Трудной минувшая неделя выдалась для производителей микрочипов, включая Advanced Micro Devices (-11.5%). Компания заявила об увеличении квартально прибыли, которая слегка превысила прогнозы. Однако акции упали по причине опасений инвесторов относительно снижающейся выручки компании в связи с конкуренцией с Intel (+3%).
Между тем, выросли акции JPMorgan Chase (+6.2%) после сильного квартального отчета, который показал, что прибыль банка утроилась благодаря успешному инвестиционному банкингу и бизнесу, связанному с кредитными карточками.
Лидером среди компонентов Dow стал McDonald’s (+5.4%). В начале недели компания заявила о росте продаж в июне на 5.9%, что превысило прогнозы.
По итогам недели S&P 500 +0.7%; Nasdaq Composite -0.4% и Dow +1.4%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -26.76 (-0.20%) 14,794.50
FTSE 100 +114.20 (+2.00%) 5,833.90
DOW +181.06 (+1.67%) 11,049.44
NASDAQ +41.43 (+2.05%) 2,061.82
S&P500 +20.55 (+1.66%) 1,260.84
10YR -1/32 5.04% 100 19/32

В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с потерями. Предупреждение американского производителя ПК Dell Inc. о том, что прибыль компании окажется ниже прогнозов вызвало опасения, что результаты японских производителей электроники также не оправдают ожиданий.
Акции производителей стали, в частности JFE Holdings Inc. снизились после того, как 21 июля центральный банк Китая ужесточил свою монетарную политику, увеличив нормы резервирования для коммерческих банков, с целью охлаждения экономики страны.
В результате пострадали акции японских экспортеров.
Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых фотокамер упали на 1.7%, Komatsu, второго в мире производителя тяжелого строительного оборудования, потеряли 1.6%, а Advantest Corp., крупнейшей мировой компани по производству оборудования для тестирования микрочипов снизились на 1.4%.
Сектор производителей автомобилей смог компенсировать потери после сообщения Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. о росте производства в июне.

В понедельник фондовые рынки Европы выросли на фоне активизации процессов слияния и поглощения компаний. Данный фактор вполне компенсировал снижение акций нефтяных и горнодобывающих компаний вызванное падением цен на сырьевые ресурсы.
Три независимые частные компании создали консорциум для покупки за более, чем E8 млрд. полупроводникового подразделения Philips Electronics. Акции France Telecom выросли после сообщения, что компания согласилась продать 54% акций PagesJaunes за E22/на акцию или E3.3 млрд. Kohlberg, Kravis Roberts & Co Ltd .
Акции Vodafone укрепились после того, как британский телекоммуникационный гигант обнародовал годовые прогнозы и сообщил, что в первом квартале привлек 4.5 млн. новых пользователей.

Фондовый рынок США завершил день ростом основных индексов.
Сообщения о крупных слияниях, позитивные квартальные отчета ряда фармацевтических компаний, а также восстановление после сильных продаж на прошлой неделе технологического сектора, стали основными причинами оптимизма инвесторов и вызвали рост фондового рынка США.
Advanced Micro Devices сообщил о покупке за $5.4 млрд. ATI Technologies.
Акции Motorolaприбавили 4% после сообщения компании о намерении выкупить собственных акций на сумму $4.5 млрд.
Merck & Co., Inc. сообщил, что прибыль компании удвоилась по итогам прошлого квартала, а также повысил прогноз по итогам всего года.
Квартальный отчет Schering-Ploughтакже приятно удивил инвесторов.
Wall Street Journal сообщил, что три частные инвестиционные группы предложили $10.2 млрд. за полупроводниковое подразделение Philips Electronics N.V.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.33 млрд.; Nasdaq – 1.64 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI +210.74 (+1.42%) 15005.24
FTSE 100 +17.30 (+0.3%) 5851.20
DOW +54.02 (+0.49%) 11105.07
NASDAQ +11.96 (+0.58%) 2073.80
S&P 500 +8.14 (+0.65%) 1269.05
10YR -5/32 5.06% 100 14/32

Фондовый рынок Японии во вторник вырос после того, как Nintendo Co. повысил прогноз по прибыли на текущий год, а американская Texas Instruments Inc. заявила о росте квартальной прибыли. Спросом также пользовались акции Sharp Corp. и Advantest Corp.
Акции Sharp выросли в цене на 3.1%. С 19 июля акции взлетели на 11% вплоть до вчерашнего закрытия. После закрытия рынка Sharp заявила об увеличении квартальной прибыли на 23% до 23.9 млрд. йен благодаря Чемпионату мира по футболу. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 21.9 млрд.
Акции Advantest укрепились на 2.1%; Sony Corp. – на 2.7%.
Акции Nintendo подорожали на 4% и достигли максимального уровня с 21 января 2002 года. Компания повысила годовой прогноз по прибыли на 28%. Чистая прибыль увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом до 15.6 млрд. йен ($134 мон.). Выручка выросла на 85%.

Европейские рынки закрылись смешано во вторник, движимые, с одной стороны, хорошим результатам компаний, а, с другой, - падением американских рынков.
Акции норвежской промышленной группы Norsk Hydro выросли на 6.13% благодаря увеличению квартальной прибыли на 30%.
Акции BP упали на 0.55% из-за опасений роста расходов, хотя прибыль достигла рекордного уровня.
Акции Telecom Italia упали на 2.7% после того, как компания заявила о сокращении выручки в первом полугодии на 4.5% до 3.8 млрд. евро ($4.8 млрд.).

Несмотря неопределенность, наблюдавшуюся на протяжении сессии, основным индексам Wall Street удалось завершить торги в плюсах. Изначально рынок оказался под давлением после разочаровывающего отчета UPS, который компенсировал воодушевление от сильных квартальных отчетов в технологическом секторе и среди компонентов Dow. Однако сильный отчет по потребительскому доверию ослабил опасения возможного замедления темпов экономического роста в США и несколько улучшил настроение быков.
Среди корпоративных новостей: UPS заявила об увеличении квартальной прибыли по отношению к прошлому году, однако показатель не оправдал прогнозов. Компания также предоставила прогноз на текущий квартал, который также оказался хуже прогнозов экспертов.
Прибыль 3M также оказалась хуже ожиданий. Показатель из расчета на акцию оказался на 2 цента на акцию ниже средних прогнозов.
DuPont также предоставила слабые результаты из-за высоких цен на нефть.
Производитель микрочипов Texas Instruments в понедельник после закрытия рынка заявил о прибыли, которая оправдала прогнозы аналитиков.
Walt Disney согласился купить индийский канал детского телевидения Hungama, который вещает на хинди. Сделка оценивается в $30.5 млн.
После начала торгов были опубликованы отчеты по потребительскому доверию (Consum. Confidence диаграмма) и продажам на вторичном рынке жилья. Согласно статистике, индекс потребительского доверия в июле вырос до 106.5 против 105.7 в июне. Аналитики прогнозировали падение до 105.0. Объемы продаж жилья на вторичном рынке сократились в июне на 1.3% до 6.62 млн. г/г против 6.71 млн. г/г в мае.
Цены на нефть завершили торги на отметке в $73.70 за баррель. Однако в первой половине дня котировки выросли после того, как премьер-министр Израиля Ehud Olmert на пресс-конференции с Секретарем Госбезопасности США Condoleezza Rice заявил, что Израиль продолжит сопротивляться вооруженным действиям Хезболлы на юге Ливана.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.62 млрд.

[TTteam]

<b>Закрытие фондового рынка: </b>
NIKKEI -121.17  (-0.81%)  14,884.07
FTSE 100 +25.90  (+0.4%)  5877.10
DOW -1.20  (-0.01%)  11102.51
NASDAQ -3.44  (-0.17%)  2070.46
S&P 500 -0.48  (-0.04%)  1268.40
10YR 100 22/32  +8/32  5.03%

<b>Фондовый рынок Японии в среду закрылся с потерями</b> после заявления Aiful Corp. о сокращении прибыли и снижении рейтинга по акциям компании второй день подряд со стороны Nikko Citigroup Ltd.
Акции Aiful рухнули на 7.6%; Acom Co. – на 2.8%; Promise Co. – на 5.3%.
Nikko Citigroup понизил рейтинг Aiful второй день подряд до ``sell'' с ``hold.''  накануне рейтинг акций компании был снижен с ``buy''. Рейтинг Acom также был понижен до ``sell'' с ``hold.'' Promise был присвоен рейтинг ``sell'', что ниже предыдущего - ``hold.''
Aiful заявила накануне о падении чистой прибыли до 14.6 млрд. йен ($124.7 млн.) за три месяца по 30 июня.
Акции Yahoo Japan упали на 7.6%; Rakuten Inc. – на 7.6%.

<b>Акции в Европе подорожали после того, как Reuters Group Plc повысила прогноз по выручке, а квартальная прибыль Northern Rock Plc превысила прогнозы аналитиков.</b>
Акции Total SA (+1.6%) и Royal Dutch Shell Plc (+1.5%) выросли наряду с ценами на нефть.
Институт экономических исследований в Германии Ifo заявил, что<b> индекс деловых настроений в июле упал до 105.6</b> с 106.8 месяцем ранее.
Акции Reuters выросли в цене на 5.1% после того, как компания заявила, что ожидает роста годовой выручки на 5-6%.
Акции Northern Rock подорожали на 7.8% после того, как прибыль компании в первом полугодии выросла на 15% до 187.8 млн. фунтов стерлингов.

<b>Wall Street завершил торги в среду смешанно.</b> Большую часть торгов основные индексы находились под давлением квартальных отчетов, которые, с одной стороны, разочаровали инвесторов, а с другой – превысили прогнозы экспертов. Однако решающую роль сыграл выход «Бежевой книги» Федерального резерва, в которой отмечалось, что замедление темпов экономического роста наблюдалось во многих штатах США. Это значительно сокращает вероятность повышения основной ставки рефинансирования ФРС в августе до 5.5%.
<b>Среди корпоративных новостей:</b> акции Amazon упали после того, как компания заявила о прибыли, которая оказалась ниже показателя за аналогичный период прошлого года, разочаровав прогнозы аналитиков.
Автогигант GM показал прибыль в размере $2.03 из расчета на акцию, что лучше прогноза аналитиков в 55 центов на акцию.
Hewlett-Packard во вторник согласилась купить Mercury Interactive примерно за $4.5 млрд. в акциях или $52 за акцию.
Частная фирма Blackstone Group может начать процесс о поглощении за $21 млрд. сети больниц HCA, являющейся лидером на американском рынке.
Фармацевтическая компания Drugmaker GlaxoSmithKline заявила, что клинические испытания вакцины от куриного гриппа для людей в малых дозах на первой стадии показали позитивный результат.
<b>Объемы торгов составили: NYSE – 1.53 млрд.; Nasdaq – 1.80 млрд. </b>

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
NIKKEI +295.71  (+1.99%)  15179.78
FTSE 100 +53.00  (+0.9%)  5930.10
DOW -2.08  (-0.02%)  11100.43
NASDAQ -15.98  (-0.77%)  2054.48
S&P 500 -5.19  (-0.41%)  1263.21
10YR 100 10/32  -13/32  5.08%

В четверг японский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов благодаря сильным квартальным отчетам ведущих компаний страны. Индекс Nikkei закрылся на максимальном уровне за последние 2 недели после того, как Matsushita Electric Industrial Co. повысила прогноз по прибыли на первое полугодие, а Honda Motor Co. показала сильный квартальный отчет.
Акции Matsushita выросли на 2.4%; Honda – на 2.1%.
Накануне Matsushita заявила об увеличении квартальной прибыли на 7.1% и повысила прогноз на 6 месяцев по сентябрь на 29% с апрельского прогноза до 90 млрд. йен ($774 млн.).
Honda заявила о росте прибыли за 3 месяца по 30 июня до рекордного размера в 143.4 млрд.

Европейские акции также выросли в цене до 2-месячных пиков после того, как Volkswagen AG, Royal Dutch Shell Plc и DaimlerChrysler AG опубликовали сильные квартальные отчеты.
Акции Volkswagen взлетели на 8.8% после того, как компания заявила об удвоении прибыли во II квартале благодаря сильному спросу на новые модели. Чистая прибыль выросла до 859 млн. евро ($1.09 млрд.) с 333 млн. годом ранее.
Акции Shell укрепились на 2%. прибыль компании увеличилась на 40% до  $7.32 млрд.
Прибыль DaimlerChrysler более чем удвоилась до 1.81 млрд. евро против прогноза аналитиков в 787 млн. евро. Акции выросли на 1.8%.
Акции Cap Gemini SA подорожали на 7.7%.

Wall Street завершил торги смешанно, поскольку инвесторы снова переключились с позитивных квартальных отчетов на опасения относительно замедления темпов экономического роста в США.
Финансовые результаты Exxon Mobil оказались лучше прогнозов аналитиков, хотя прибыль не дотянула слегка до прогноза самой компании.
Сильный квартальный отчет также предоставила Comcast.
Нефть снова дорожает, поскольку генерал вооруженных сил Израиля заявил, что противостояние между Израилем и Хезболлой «продолжится еще несколько дней». Баррель легкой американской нефти к концу сессии стоил $74.40.
Перед началом торгов министерство торговли опубликовало июньские показатели по заказам на товары длительного пользования. Согласно статистике, заказы увеличились на 3.1% после пересмотренного показателя в +0.3% месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, сократилось на 7К до 298К.
После начала торгов Национальная ассоциация Риэлтеров предоставила июньский отчет по продажам новых домов (new home sales), который показал сокращение продаж на 3% до 1131К. Во вторник данные Ассоциации засвидетельствовали  падение объемов продаж жилья на вторичном рынке (existing home sales), что происходит третий месяц подряд.
Среди других корпоративных новостей: в среду после закрытия рынка строительная компания Pulte Homes заявила о сокращении прибыли и новых заказов, а также снижении годового прогноза.
EMI Group PLC «пока» отказалась от намерений  купить меньшего конкурента Warner Music, что привело к падению курса акций компании.
Объемы торгов составили: NYSE – 1.38 млрд.; Nasdaq – 1.66 млрд.