Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -106.77 (-0.60%) 17,383.42

DAX +0.88  (+0.01%) 6,789.11

САС 40 -37.28 (-0.66%) 5,608.31

FTSE 100 -38.90 (-0.62%) 6,203.10

DOW +98.30 (+0.78%) 12,621.61
NASDAQ +15.29 (+0.62%) 2,463.93
S & P 500 +9.42 (+0.66%) 1,438.24

10YR +15/32 (Yield:4.81%) 98 17/32
OIL(NYM) +1.17 (+2.05%) $58.14
   
В среду фондовый рынок Японии закрылся с потерями, вызванными фиксацией прибыли.

Серьезно пострадали акции автопроизводителей.
 В преддверии публикации квартальных отчетов акции  Honda упали в цене на 1.3%, Nissan Motor Co. и Toyota Motor Corp. также понесли потери.



Европейские фондовые индексы снизились  впервые за три последних сессии.

Рост цен на нефть стал причиной продаж акций производителей автомобилей. DaimlerChrysler AG и PSA Peugeot Citroen понесли самые значительные потери в секторе.

Продажи  Vivendi SA  и Bulgari SpA не оправдали ожиданий аналитиков и данный факт стал причиной падения акций компаний.

Акции сталеплавильной компании Corus Group Plc подскочили до максимальной отметки за шесть последних лет после сообщения, что индийская Tata Steel Ltd. предложила за нее 6.2 мрлд. фунтов  ($12 млрд.).




На Wall Street торги завершились ростом основных индексов после того, как по итогам первой в 2007 году встречи  FOMC процентная ставка была оставлена без изменений.

В первой половине дня  Dow и Nasdaq торговались  без определенной тенденции. Продажи в технологическом секторе не позволяли  Nasdaq закрепиться на положительной территории.

Акции  SanDisk обвалились почти на  9% после сообщения об излишке чипов памяти NAND.
Акции Juniper Networks  упали на 7% после того, как компания третий квартал подряд не смогла представить отчет о прибыли в связи с продолжающимся расследованием в отношении опционных грантов.

Dow сохранял свои достижения в значительной степени благодаря росту акций Boeing (BA 89.65 +3.65).

  Прибыль  компании по итогам четвертого квартала  превысила  ожидания инвесторов. Кроме того, Boeing повысил прогноз финансовых результатов  на   2007 и 2008

Рост на 2.0% акций DuPont (DD 49.30 +0.92), после позитивного отзыва о новом препарате Rynaxypyr, также оказывал определенную поддержку "голубым фишкам".

Экономические новости также оказались неоднозначными:

Chicago PMI в январе составил 48.8 против 51.6 в декабре и ожидавшихся 52.0.
Темпы роста ВВП, в соответствии с предварительными оценками, в четвертом квартале ускорились до впечатляющих 3.5%
Сообщение о том, что ФРС оставил процентную ставку без изменений, отметив стабилизацию рынка жилья и улучшение состояния и перспектив экономики вцелом стало причиной роста оптимизма на рынке, в результате чего фондовые индексы завершили день с повышением, причем Dow закрылся на новом историческом максимуме.

Объемы торгов: NYSE: 1.25 млрд.; Nasdaq: 1.71 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +136.08  (+0.78%)  17519.50
Topix  +17.07  (+0.99%)  1738.57
DAX +62.17  (+0.9%)  6851.28
САС 40 +53.94  (+1%)  5662.25
FTSE 100  +79.10  (+1.3%)  6282.20
DOW +51.99  (+0.41%)  12673.68
NASDAQ +4.45  (+0.18%)  2468.38
S & P 500 +7.70  (+0.54%)  1445.94
10YR 98 11/32  -7/32  4.83%
OIL(NYM) -0.84  (-1.44%)  $57.30

Фондовый рынок Японии закрылся в четверг в плюсах. Акции Sony выросли в цене на 2% после того, как Nikko Citigroup повысил рейтинг до “buy” с “hold”.
Однако акции Fujitsu упали на 5% после сообщения о падении квартальной прибыли. Акции Advantest упали на 2.8%, а Tokyo Electron – на 1.2%.
Акции Honda Motor снизились на 0.8% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков.

Европейские акции взлетели до 6-летних максимумов после того, как Федеральный резерв принял решение не повышать процентную ставку с текущего уровня в 5.25%.
BASF AG (+2.4%) и GlaxoSmithKline Plc (+1.5%) стали лидерами торгов. Акции Royal Dutch Shell Plc (+1.9%) также пользовались спросом после того, как компания заявила о неожиданном росте квартальной прибыли.
Акции Total SA, крупнейшей в Европе нефтяной компании, выросли в цене на 1.6%.
Акции Rio Tinto Group подорожали на 1.3%. Компания заявила о росте квартальной прибыли на 20%.
На 3.1% выросли акции BHP Billiton, на 2.5% - акции Xstrata Plc.
Акции Deutsche Bank AG выросли на 0.1%. Компания заявила о росте квартальной прибыли до 1.8 млрд. евро ($2.35 млрд.).
Акции AstraZeneca Plc выросли а цене на 2.2%.

Wall Street завершил торги в плюсах. Поддержку рынку оказали выход слабого ценового дефлятора PCE, сообщение о рекордной годовой прибыли от нефтяного гиганта Exxon и позитивные новости из технологического сектора.
В среду после закрытия Dell заявила, что ее основатель и председатель правления Michael Dell займет пост исполнительного директора, замещая Kevin Rollins, который оказался в опале со стороны некоторых инвесторов из-за потерь компанией доли рынка. В интервью Fortune г-н Dell сказал, что его компания «способна на большее». Акции Dell после закрытия торгов выросли в цене примерно на 4%.
Интернет-поисковик Google анонсировал прибыль, которая выросла за последний отчетный квартал практически в три раза, побив прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1.3%, поскольку некоторые инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющий результат.
Объемы торгов: NYSE: 1.34 млрд.; Nasdaq: 1.83 млрд.

[TTteam]

На протяжении минувшей недели на Wall Street сохранялись позитивные настроения благодаря выходу ряда сильных статистических данных, которые подтвердилистабильность американской экономики и замедление темпов роста инфляционного давления в стране.
«Это была знаменательная неделя для фондового рынка, и пятничный отчет по занятости подтвердил, что экономика не перегревается, но и не охлаждается.Другими словами, сейчас мы наблюдаем «золотую середину», говорит Peter Cardillo,ведущий экономист Avalon Partners. «Неуверенные торги в пятницу стали всего лишь свидетельством того, что инвесторы устали по конец недели».

По итогам недели S&P 500 вырос на 1.85%. DowJones Industrial укрепился на 1.4%, установив в пятницу новый историческиймаксимум на отметке 12683.93. Технологический Nasdaq Composite вырос на1.7%.

Немаловажную поддержку «голубым фишкам» оказали сильные квартальные отчеты, атакже низкая доходность по казначейским облигациям.

Первым известием на фронте слияний и поглощений (M&A) стала покупка MerrillLynch (+0.5%) за $1.8 млрд. банка First Republic Bank (+40.8%). О слиянии заявили Abitibi-Consolidated (+21.2%) и Bowater (+24.1%). Акции Equity Office Properties по итогам недели уступили 0.3%, однако подорожали с начала года на14.2% в свете продолжающейся борьбы за поглощение компании. Vornado Realty Trustповысила свое предложение до $56 за акцию, превысив улучшенное предложение со стороны Blackstone в $54 за акцию. Спекуляции относительно M&A поддержали акции Bristol Myers Squibb (+9.5%).

Поддержку Dow на минувшей неделе оказал сильный квартальный отчет Boeing (+5.4%), который заявил об удвоении прибыли.Однако рост индекса был ограничен падением акций 3M (-6.1%) после того, как компания заявила о том, что замедление темпов роста мировой экономики навредит продажам в 2007 году. Акции Dell упали (-0.25%), несмотря на заметный, но временный рост, последовавший за сообщением о том, что основатель компании Michael Dell занял должность исполнительного директора. На 12.6% подорожали акции Gilead Sciences, установив рекорд в области $71.92 за акцию после публикации сильного квартального отчета. Положительный квартальный результат показала также Amazon (+1.5%). На 4.2% снизились в цене акции Juniper Networks.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -202.31 (-1.2%) 17,344.80
Topix  -26.12 (-1.5%) 1716.28
FTSE 100 +7.00 (+0,11%) 6 317,90
CAC 40 +3.81 (+0,07%) 5 681,11
DAX -11,70 (+0,17%) 6 874,06
DOW +8.89 (+0.07%) 12,662.38   
NASDAQ -5.28 (-0.21%) 2,470.60   
S & P 500 -1.34 (-0.09%) 1,447.05
10YR +4/32 (Yield:4.8%) 98 18/32
OIL(NYM) -0.28 (-0.47%) $58.74

В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с самыми серьезными за последние три недели потерями.
Лидерами продаж стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., что было связано с опасениями, что на предстоящем в конце недели саммите Большой семерки на правительство Японии будет оказано давление в связи с недавним удешевлением иены.
Акции Toyota упали на  1.6%, Honda Motor Co. потеряли 3.6%, Canon Inc. 2.4%.
Еще одним фактором давления на акции стали опасения снижения корпоративных прибылей после того, как  Nissan Motor Co. снизил свой прогноз по итогам года, а Nippon Telegraph & Telephone Corp. уменьшил ожидания роста двух своих подразделений.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понес самые значительные потери  среди кредитных институтов в связи со спекуляциями, что Банк Японии на своем ближайшем заседании не повысит процентную ставку.
Акции энергогенерирующих компаний, таких как  Kansai Electric Power Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг сектора.

Европейские акции достигли максимального уровня за последний месяц в значительной мере благодаря укреплению акций компаний энергетического сектора, таких как  BP Plc и Total SA.
Причиной роста, стало укрепление цен. "Черное золото" вплотную приблизилось к отметке $60 за баррель в связи с похолоданием в США.
Акции BP прибавили 1.2%, после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил по ним  свои рекомендации.
Во вторник BP представит свой квартальный отчет.
Total вырос на 0.7%,  Saipem SpA на 1.9%.ъ
Акции Credit Suisse Group упали в цене на 0.7% после того, как ING Groep NV снизил рейтинг банковской группы.
Ryanair Holdings Plc подскочили на 6.8% после публикации квартального отчета компании и повышения прогноза прибыли.

Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции, несмотря на неожиданно сильный сервисный ISM.
С одной стороны позитивные экономические новости и сообщения о ряде слияний и поглощений поддерживали основные индексы, однако, рост цен на нефть и осторожность инвесторов после ралли прошлой недели не позволили развить успех.
В итоге индексы большую часть дня провели в узких диапазонах и закрылись по разные стороны от уровней открытия.
Корпоративные новости:
Главный управляющий и основатель компании Dell Inc Майкл Делл  сообщил о снижении бонусов сотрудникам и Представители Lear Corp.  сообщили о получении от структур, связанных с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) предложения о покупке  акций компании за $36, что в общем составит около  $2.4 млрд.
Simon Property Group и хедж-фонд  Farallon Capital Management предложили  $1.56 млрд. за  Mills Corporation.
Больничная сеть  Triad Hospitals Inc будет продана консорциуму частных компаний за  $6.4 млрд.
Wal-Mart Stores, Inc  сообщил, что продажи на территории США в январе выросли на 2.2%, что выше ожиданий.
Объемы торгов составили: на NYSE: 1,09 млрд.; на Nasdaq: 1.58 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -202.31 (-1.2%) 17,344.80
Topix  -26.12 (-1.5%) 1716.28
FTSE 100 +7.00 (+0,11%) 6 317,90
CAC 40 +3.81 (+0,07%) 5 681,11
DAX -11,70 (+0,17%) 6 874,06
DOW +8.89 (+0.07%) 12,662.38   
NASDAQ -5.28 (-0.21%) 2,470.60   
S & P 500 -1.34 (-0.09%) 1,447.05
10YR +4/32 (Yield:4.8%) 98 18/32
OIL(NYM) -0.28 (-0.47%) $58.74

В понедельник фондовый рынок Японии закрылся с самыми серьезными за последние три недели потерями.
Лидерами продаж стали акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., что было связано с опасениями, что на предстоящем в конце недели саммите Большой семерки на правительство Японии будет оказано давление в связи с недавним удешевлением иены.
Акции Toyota упали на  1.6%, Honda Motor Co. потеряли 3.6%, Canon Inc. 2.4%.
Еще одним фактором давления на акции стали опасения снижения корпоративных прибылей после того, как  Nissan Motor Co. снизил свой прогноз по итогам года, а Nippon Telegraph & Telephone Corp. уменьшил ожидания роста двух своих подразделений.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понес самые значительные потери  среди кредитных институтов в связи со спекуляциями, что Банк Японии на своем ближайшем заседании не повысит процентную ставку.
Акции энергогенерирующих компаний, таких как  Kansai Electric Power Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group снизил рейтинг сектора.

Европейские акции достигли максимального уровня за последний месяц в значительной мере благодаря укреплению акций компаний энергетического сектора, таких как  BP Plc и Total SA.
Причиной роста, стало укрепление цен. "Черное золото" вплотную приблизилось к отметке $60 за баррель в связи с похолоданием в США.
Акции BP прибавили 1.2%, после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил по ним  свои рекомендации.
Во вторник BP представит свой квартальный отчет.
Total вырос на 0.7%,  Saipem SpA на 1.9%.ъ
Акции Credit Suisse Group упали в цене на 0.7% после того, как ING Groep NV снизил рейтинг банковской группы.
Ryanair Holdings Plc подскочили на 6.8% после публикации квартального отчета компании и повышения прогноза прибыли.

Фондовый рынок США завершил день без определенной тенденции, несмотря на неожиданно сильный сервисный ISM.
С одной стороны позитивные экономические новости и сообщения о ряде слияний и поглощений поддерживали основные индексы, однако, рост цен на нефть и осторожность инвесторов после ралли прошлой недели не позволили развить успех.
В итоге индексы большую часть дня провели в узких диапазонах и закрылись по разные стороны от уровней открытия.
Корпоративные новости:
Главный управляющий и основатель компании Dell Inc Майкл Делл  сообщил о снижении бонусов сотрудникам и Представители Lear Corp.  сообщили о получении от структур, связанных с инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) предложения о покупке  акций компании за $36, что в общем составит около  $2.4 млрд.
Simon Property Group и хедж-фонд  Farallon Capital Management предложили  $1.56 млрд. за  Mills Corporation.
Больничная сеть  Triad Hospitals Inc будет продана консорциуму частных компаний за  $6.4 млрд.
Wal-Mart Stores, Inc  сообщил, что продажи на территории США в январе выросли на 2.2%, что выше ожиданий.
Объемы торгов составили: на NYSE: 1,09 млрд.; на Nasdaq: 1.58 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +62.06 (+0.4%) 17,406.86
Topix  +16.14 (+0.9%) 1732.42
 DAX +5.30 (+0.1%) 6 879.36
 CAC 40 -8.41 (-0.1%) 5 672.70
FTSE 100 +33.30 (+0.5%) 6 351.20
DOW +4.57 (+0.04%) 12,666.31
NASDAQ +0.89 (+0.04%) 2,471.49 
S & P 500 +1.01 (+0.07%) 1,448.00
10YR +9/32   (Yield:4.77%) 98 28/32
OIL(NYM) +0.14 (+0.24%) $58.88
 
Во вторник рост на фондовом рынке Японии продолжился.
Причиной оптимизма стали сильные результаты и позитивные прогнозы Nikon Corp. и Olympus Corp., которые дают основания надеяться на рост корпоративных прибылей.
Акции  Nikon подскочили на 5.4%, а  Olympus на 3.9%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене после того, как стало известно о том, что прибыль компании превысила ожидания. Акции Sumco Corp. прибавили после сообщения президента компании, что продажи и прибыль до налогообложения в будущем финансовом году вырастут на 40%.
Акции Tokyo Electric Power Co. и других компаний коммунального сектора укрепили свои позиции в связи с ожиданиями, что рост прибыли позволит компаниям повысить дивиденды.
Акции компаний потребительского кредитования, таких как  Aiful Corp. упали в цене после сообщения  Nikkei о падении темпов роста кредитования в декабре.

Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции после того, как ряд брокерских компаний рекомендовали покупать акции банков, а UBS AG повысил рейтинг Tesco Plc и William Morrison Supermarkets Plc.
ING Groep NV и Lloyds TSB Group Plc стали лидерами в банковском секторе. BAE Systems Plc, крупнейший в Европе производитель вооружений и Fresenius Medical Care AG прибавили в цене в связи со спекуляциями, что компании получат выгоду от принятия последних бюджетных предложений президента США Джорджа Буша.
С другой стороны, акции BP упали в цене после неожиданно слабых квартальных результатов.

Фондовый рынок США завершил день незначительным ростом основных индексов.
Основные индексы  большую часть дня торговались  на отрицательной территории.
Nasdaq нес более серьезные по сравнению с "голубыми фишками" потери, связанные с продажами в полупроводниковом и секторе производителей комплектующих.
Предупреждение  National Semiconductor , что прибыль в Q3 не оправдает ожиданий стала причиной продаж акций производителей микрочипов.
Акции Cisco Systems несли потери в связи с неопределенностью в отношении квартального отчета, который будет опубликован после закрытия торгов.
Кроме того, давление отмечалось в секторе биотехнологий  и розничной торговли.
Падение цен на нефть в конце торгового дня оказало поддержку основным фондовым индексам, которые смогли закрепиться на положительной территории.
Объемы торгов составили: на NYSE: 1.17 млрд.; на Nasdaq: 1.75 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -114.54 (-0.70%) 17,292.32
Topix -4.06 (-0.20%) 1728.36
DAX +39.86 (+0.58%) 6,915.56
САС 40 +26.22 (+0.46%) 5,703.00
FTSE 100  +23.20 (+0.37%) 6,369.50
DOW +0.08 (+0.00%) 12,666.39
NASDAQ +19.01 (+0.77%) 2,490.50
S & P 500 +1.94 (+0.13%) 1,449.94
10YR +5/32 (Yield:4.74%) 99 1/32
OIL(NYM) -1.17 (-1.99%) $57.71


В среду акции на японском  фондовом рынке снизились.
Лидерами продаж стали японские экспортеры, после того, как укрепление иены вызвало опасения в отношении прибылей компаний.
Акции Canon упали на 1.8%, Sharp Corp. на 1.4%, а Nissan Motor Co. на 0.9%.
Advantest Corp. и другие компании, занимающиеся производством микрочипов понесли потери после того, как  National Semiconductor Corp. снизил прогноз продаж.
Акции Ibiden Co. и Shinko Electric Industries Co. упали в цене после того, как Credit Suisse Group рекомендовал инвесторам продавать их в связзи с педением спроса на продукцию отрасли.
Акции Tokyo Gas Co. и NTT DoCoMo Inc. резко подскочили в цене в связи со спекуляциями, что компании могут увеличить дивиденды.


Европейские фондовые рынки в среду продолжили рост, который, отметим, наблюдается пятую сессию кряду.
Лидерами торгов стали компании добывающего и энергетического секторов после того, как  BHP Billiton заявил о намерении выкупить собственных акций на сумму  $10 млрд., а E.ON AG получил поддержку руководства испанской Endesa SA в отношении покупки последней.
Акции крупнейшей мировой добывающей компании BHP подскочили на 5.5% после заявления, что чистая прибыль выросла на 41% до рекордных   $6.2 млрд. за последние пол года (до 31 декабря)
Акции Anglo American,  прибавили 2.7%, а Xstrata Plc 1.7%.
Технологический сектор укрепил свои позиции благодаря росту акций Alcatel-Lucent, после того, как квартальный отчет Cisco Systems Inc. превысил ожидания экспертов.

Позитивные квартальные отчеты ряда крупных представителей технологического сектора и падение цен на нефть стали основными причинами укрепления фондового рынка США.
Прибыль и объемы продаж Cisco Systems по итогам прошлого квартала превысили прогнозы аналитиков. В результате акции компании прибавили в цене 5%. Новости позитивно повлияли и на динамику технологического сектора в целом.
Рост цен на нефть в первой половине дня сдерживал укрепление "голубых фишек", однако, после выхода данных по запасам сырья в США рост Dow и S&P активизировался и индексы закрепились на положительной территории.
Экономические новости дня: предварительная оценка производительности труда в четвертом квартале составила 3%, что выше как данных предыдущего периода, так и прогнозов, предполагавших рост показателя на 2%.
Стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции (Unit labor costs), инфляционная составляющая отчета, выросла на 1.7%, что ниже ожиданий.
Во второй половине дня  Dow вернулся к уровню открытия торгов.
Продажи  наиболее весомых "голубых фишек" (BA, JNJ, MO, PG и XOM) стали причиной снижения индекса.
Поддержку Dow оказал рост на 2% акций Caterpillar.  Exxon Mobil  понес серьезные потери в связи с продолжающимся падением цен на нефть.
Объемы торгов составили: на NYSE: 1.17 млрд.; на Nasdaq: 1.86 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225  + 0.16  (+0.01%)  17292.48
Topix  - 8.18  (-0.5%)  1720.18
DAX -38.83  (-0.6%)  6876.73
САС 40 -37.90  (-0.7%)   5665.10
FTSE 100  -23.10  (-0.4%)  6376.73
DOW -29.24  (-0.23%)  12637.63
NASDAQ -1.83  (-0.07%)  2488.67
S & P 500 -1.71  (-0.12%)  1448.31
10YR 99 5/32  +2/32  4.73%
OIL(NYM) +2.00 (+3.47%)  $59.71

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно. Mitsumi Electric Co. (+15%) оказал основную поддержку Nikkei, повысив прогноз по прибыли. Акции Mitsumi достигли максимума с 25 июня 1998. Во второй половине дня акциями компании уже не торговали, поскольку количество ордеров на покупку превзошло ордера на продажу.
Акции Chugai Pharmaceutical Co. (+6.4%)  подорожали на спекуляциях об увеличении прибыли.
В то же время упали акции Tokyo Electric (-5.6%), причем падение стало максимальным за день с 16 ноября 2001 года. Акции Kansai Electric Power Co. уступили 3.4%.
Акции NTT DoCoMo Inc. дорожают 6-й день подряд (+4.4%).

Падение европейских индексов стало максимальным за последние 2 месяца. Потери увеличились после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнул на дальнейшие повышения ставки. По итогам заседания основная ставка Еврозоны осталась на уровне 3.5%. Банк Англии также решил оставить свою ставку на прежнем уровне в 5.25%.
Акции HSBC упали на 1.5%; Unilever – на 2.4%.
Акции BHP Billiton уступили 0.9%, а Rio Tinto Group – на 1.4%. Сырьевой сектор оказался под давлением в свете падения цен на медь, цинк и никель.

Wall Street закрылся разнонаправлено в свете смешанных отчетов о январских продажах розничных компаний, а также предостережения о прибыли от строительной компании Toll Brothers.
Основным событием на Wall Street сегодня стала отчетность розничных компаний о продажах в январе. Рост продаж Costco Wholesale оказался ниже прогнозов, составив всего 2%.
Продажи Limited Brands взлетели на 11%.
Среди других новостей: Toll Brothers предостерегла о том, что прибыль и выручка компании в I квартале может упасть. Это заявление оказало давление на акции других представителей сектора, включая Lennar и Centex.
Свой квартальный отчет в среду вечером предоставил Walt Disney, заявив о росте прибыли, что превысило прогнозы аналитиков и привело к росту акций на 1.5%.
Объемы торгов: NYSE: 1.55 млрд.; Nasdaq: 2.02 млрд.

[TTteam]

 Wall Street к концу недели не смог сохранить рост, зафиксированный в первые дни, что привело к нейтральному закрытию «голубых фишек»: Dow (+0,1%) и S&P (+0,1%) слегка превысили нулевую отметку. Инвесторов не смогли воодушевить ни сильные квартальные отчеты, ни успешных дебют Fortress Investment Group. Позитивные экономические отчеты на какое-то время подняли Dow Jones Industrial Average к рекордным уровням, в то время как S&P 500 протестировал 6-летние вершины.

Настроения на рынке начали улучшаться после того, как в первый день торгов (в четверг) акции Fortress удвоились в цене, взлетев на 89%. Позитивный эффект был сглажен некоторыми предостережениями по прибылью. Акции New Century Financial,упали только в пятницу более чем на треть. Предостережение о прибыли последовало от строительной компании Toll Brothers, что в итоге отразилось на акциях других представителей сектора. S&P Homebuilders index, который на минувшей неделе протестировала 1,5. Акции Toll Brothers упали на 7.9%.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

DAX -51.66  (-0.9%)  6859.45

САС 40 -48.50  (-0.9%)  5643.95
FTSE 100  -29.30  (-0.5%)  6353.50
DOW -28.28  (-0.22%)  12552.55
NASDAQ -9.44  (-0.38%)  2450.38
S & P 500 0.00  (0.00%)  1433.37
10YR 98 19/32  -5.32  4.8%
OIL(NYM) -2.08  (-3.47%)  $57.81


Фондовый рынок Японии был в понедельник закрыт в связи с национальным праздником – Днем основания государства.


Европейские индексы завершили торги в понедельник с потерями. Акции Lafarge SA и Hanson Plc показали максимальное падение с начала этого года. Падение цен на нефть привело к продажам акций Total SA.

Акции Lafarge подешевели на 1.9%. Ожидания того, что высокие процентные ставки в США сократят прибыль компании привели к продажам акций, поскольку около 30% продаж компании приходится на американский рынок.

Акции Hanson отступили на 1.6%. Около 45% продаж компании приходится на рынок США.

Падение цен на нефть более чем на 3% оказало давление на представителей энергетического сектора, включая Total (-1.2%), Cairn Energy Plc (-3.3%).

Wall Street также отступил на фоне продаж в технологическом секторе.

Между тем, Акции Home Depot выросли на сообщении о том, что компания рассматривает вариант распределения или продажи своего подразделения HD Supply.

Four Seasons согласился на предложении о покупке компании за $3.8 млрд. инвестиционной группой, которой владеют глава Microsoft Билл Гейтс и Принц Саудовской Аравии Альвалид бин Толал.

Blackstone Group заявила о намерении купить Pinnacle Foods Group, владеющей Vlasic Pickles, Duncan Hines и другими брендами. Стоимость сделки оценивается примерно в $2.2 млрд.

Vodafone заявил о приобретении основной доли в индийском операторе мобильной связи Hutchison Essar за $11.1 млрд.

Акции производителя алюминия Novelis взлетели после того, как он согласился на предложение о покупке со стороны индийской Hindalco Industries за $6 млрд. наличными, включая долги.

Объемы торгов: NYSE: 1.26 млрд.; Nasdaq: 1.87 млрд.

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +117.12  (+0.7%)  17621.45

Topix +10.81  (+0.6%)  1755.90

DAX +35.89  (+%)  6895.34

САС 40 +38.74  (+%)  5682.69
FTSE 100  +28.30  (+%)  6381.80
DOW +102.30  (+0.81%)  12654.85
NASDAQ +9.50  (+0.39%)  2459.88
S & P 500 +10.89  (+0.76%)  1444.26
10YR 98 16/32  -2/32  4.81%
OIL(NYM) +1.25  (+2.16%)  $59.06

 

Фондовый рынок Японии завершил торги в плюсах, причем Nikkei 225 Stock Average достиг 6-летнего максимума. Лидером в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.4%). Спросом также пользовались акции сектора недвижимости после того, как Mitsui Fudosan Co.(+6.8%) повысила годовой прогноз по прибыли. В то же время снизились в цене страховые компании, включая Millea Holdings Inc. (-3.4%).

Акции Mitsubishi Estate Co. выросли на 3.9%; Sumitomo Realty & Development Co.- на 6.4%.

Акции Japan Airlines Corp. подорожали на 3.9%; Mitsui O.S.K. Lines Ltd. – на 3.1%.

Акции Matsui Securities Co. взлетели на 7.6% после того, как Hiroyuki Maekawa, аналитик Deutsche Securities Inc., повысил рейтинг по акциям компании до ``hold'' с ``sell'.

 

Сильные квартальные отчеты оказали поддержку европейским индексам во вторник. Среди лидеров стоит отметить Carrefour (+3.8%), акции которой продолжают дорожать на фоне спекуляций о поглощении. Эта же тема поддержала во вторник акции Metrovacesa (+2.8%).

UBS (-1.7%) заявил о рекордной годовой прибыли, которая превысила прогнозы. Также компания сообщила о намерении выкупить акции на сумму SFr16 млрд. Однако после достижения исторических вершин на прошлой неделе, акции оказались под давлением «закрытия позиций» и отступили.

На 1.5% подешевели акции Sanofi-Aventis.

 

«Голубые фишки» показали во вторник впечатляющий рост на фоне спекуляций относительно возможного поглощения производителя алюминия Alcoa, а также планов  3M по выкупу акций на сумму в $7 млрд.

Однако рост носил ограниченный характер, поскольку опубликованный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита, который достиг рекорда в 2006 году.  Инвесторы также проявляли неуверенность в преддверии 2-дневного выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Среди корпоративных новостей: компонент Dow, компания Alcoa может стать объектом поглощения со стороны BHP или Rio Tinto примерно за $40 млрд.

Акции 3M выросли после того, как Совет директоров одобрил планы по выкупу акций на сумму $7 млрд. Также компания повысила свой квартальный дивиденд.
Объемы торгов: NYSE: 1.35 млрд.; Nasdaq: 1.86 млрд. 

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 131.19 (+0.74%)  17752.64.
Topix +9.41  (+0.54%)  1765.31
DAX +24.2  (+0.4%) 6919.3
САС 40 +12.4  (+0.2%)  5695.05
FTSE 100  +3.5  (+0.2%) 1539.77
DOW  +87.01 (+0.69%)  12741.86
NASDAQ + 28.50 (+1.16%)  2488.38
S & P 500 +11.04 (+0.76%)  1455.30
10YR 99 4/32 +20/32 4.73%
OIL(NYM)- 1.06 (-1.79%)  $58.00


Фондовый рынок Японии завершил торги с повышением.

Рынок акций повысился благодаря достижениям Японских экспортеров, а также Sony и других представителей сектора электроники. Акции компаний- экспортеров продолжают повышаться благодаря снижению иены и позитивных экономических данных из Европы.

Акции Sony выросли 3.83%. Credit Suisseповысил рейтинг компании до  “overweight”. Advantest прибавил 3.99%. Акции Tokyo Electron укрепились на 3.31%. Сообщение о возможном поглощении Alcoa такими гигантами отрасли как BHP Billiton and Rio Tinto прибавило позитива инвесторам, которые теперь надеяться на большую консолидацию в индустриальном секторе. Toyota имеет намерение выплатить Y2.58 млн. иен годовыми бонусами.

Европейские фондовые индексы выросли на позитивных корпоративных новостях.

Фондовый рынок повысился в среду благодаря сильному отчету Commerzbank и ожиданиям, что DaimlerChrysler огласит о весьма драматичных планах по реструктуризации.

Deutsche Bank повысил свой ценовой барьер с ?41 до ?43, в то время, как BHF Bank также повысил свой ценовой уровень от ?42 к ?45. Arcelor Mittal прибавил 3.7%.

DaimlerChrysler прибавил 4.8 % до ?51.58 на ожиданиях, что компания объявит о продаже своего убыточного бизнеса Crysler.

Акции Commerzbank выросли на 2.7% после публикации рекордного дохода и повышении прогноза на весь 2007 год.

Societe Generale потерял 2.3 % после того как прибыль компании за четвертый квартал не оправдала ожиданий рынка.

Акции Air France-KLM  упали на 0.5%. Total прибавил 1.9%. Акции Норвежской Orkla укрепились на 2.9%.

Wall Street закрылся у новых максимумов после выступления Бернанке в Сенате

Торги начались весьма спокойно. Однако индексы взлетели после того как инвесторы услышали столь ожидаемые комментарии главы ФРС. Выступление Бернанке не отличалось ярко выраженным ястребиным тоном, давая повод рынку предположить, что ставка так и останется неизменной и не повредит доходам компаний. Глава Резерва подчеркнул  "Основные инфляционные показатели остаются на высоких уровнях, однако инфляционное давление снизилось."

В результате Dow завершил торги у абсолютно нового рекорда на 12,744.18(+0.7%), S&P прибавил 0.8% до 6.5 годового максимума, а технический Nasdaq вырос на 1.2%.

Отчет, раньше,  показал Январские розничные продажи остались без изменений в Январе(0.3%) , а базовый показатель за исключением авто продаж вырос на 0.3%.

Microsoft, Yahoo!, eBay и Intel лидировали в технологическом секторе.

Банковский сектор тоже отреагировал повышением на выступление Бернанке. Акции Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase все поднялись более чем на 1%.

Корпоративный фронт:

Applied Materials заявили о прибыли в 29 центов на акцию, чем превысили ожидания рынка и показателей за прошлый год. Однако продажи компании оказались ниже прогнозов.

DaimlerChrysler заявил о сокращении 1 3,000 рабочих мест в последующие два года. Акции компании прибавили  6%.

Мартовский контракт на сырую нефть вырос на 2% к $58.00 за баррель.

Доходность 10-летних обязательств снизилась до 4.73% против 4.81% во вторник.

Объемы торгов: на NYSE: 1.5 млрд.; на Nasdaq: 2.1 млрд.

 

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 144.59  (+0.8%)  17897.23
Topix + 11.40  (+0.7%)  1776.71
DAX -2.56  (0.0%)  6958.62
САС 40 -4.96  (-0.1%)  5720.88
FTSE 100  +12.10  (+0.2%)  6433.30
DOW +23.15  (+0.18%)  12765.01
NASDAQ +8.72  (+0.35%)  2497.10
S & P 500 +1.51  (+0.10%)  1456.81
10YR 99 10/32  +7/32  4.71%
OIL(NYM) -0.01  (-0.02%)  $57.99


Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг с повышением после того, как правительственный отчет показал рост ВВП в IV квартале (+4.8%) максимальными темпами за последние 3 года. Компании, доходы которых зависят от внутреннего рынка, продемонстрировали наибольший рост. Среди таких оказалась Seven & I Holdings Co., акции которой выросли в цене на +4.8%.

Также спросом пользовались акции компаний-экспортеров, включая Toyota Motor Corp. На покупки их акций инвесторов воодушевило выступление главы ФРС Бена Бернанке, в котором он отметил ослабление инфляционного давления, что снижает вероятность повышения ставки ФРС.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.6%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 1.7%; Fanuc Ltd. – на 1.7%.

Европейские индексы отошли от 6-летних максимумов после того, как квартальные результаты ABB Ltd., Akzo Nobel NV и L'Oreal SA разочаровали инвесторов. Акции крупнейшего во Франции банка - BNP Paribas SA – рухнули к 9-месячным минимумам (-3.8%) после того, как отчет компании оказался хуже прогнозов.

Акции ABB уступили 2.1% стоимости.

На 1.8% упали акции Akzo Nobel. Акции

Societe Generale SA снизились на 1.7%. Накануне компания опубликовала данные за IV квартал, в котором прибыль выросла не столь  значительно, как прогнозировали аналитики.

Wall Street закрылся в плюсах, причем Dow вторую сессию подряд обновляет рекордные максимумы. Поддержку «голубым фишкам» по-прежнему оказали комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке, который отметил, что инфляционное давление начинает ослабевать.

Акции компонента Dow - Caterpillar – подорожали после того, как компания заявила о выкупе своих акций на сумму в $7.5 млрд.

Акции Qualcomm также выросли в цене после того, как Oppenheimer повысил рейтинг компании.

Однако продажам подверглись акции Baker Hughes, квартальный отчет которой не оправдал прогнозы аналитиков.

Среди экономических публикаций следует отметить, что производственный индекс от ФРБ Нью-Йорка вырос в прошлом месяце до 24.4, превысив прогнозы. Отдельный отчет показал неожиданное падение промышленного производства на 0.5% в январе и большее, нежели планировалось, снижение коэффициента использования мощностей. Отчет ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе снизился до 0.6 пп против 8.3 в январе и прогноза в 5.0.

Объемы торгов: NYSE: 1.07 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
За прошедшие пять дней фондовый рынок США укрепил свои позиции.  Dow вырос на 1.4%,S&P 500 прибавил 1.1%, а Nasdaq укреился на 1.4%.

Сильные квартальные результаты, сохранение активности в сфере слияний и поглощений, а также ожидания снижения инфляционного давления стали основными причинами роста рынка.
Корпоративные прибыли по итогам четвертого квартала выросли в среднем на 9.9%. К настоящему времени свои результаты представили   82% входящих в состав S&P 500 компаний.
В ходе своего выступления в Сенате глава ФРС Бернанке выразил уверенность, что в ближайшем будущем можно ожидать замедления инфляции.
Акции  DaimlerChrysler AG подскочили до максимального с января 2000 года уровня после того, как стало известно о том, что General Motors Corp., ведет переговоры о покупке Chrysler. Акции GM также укрепили свои позиции.

Акции  Alcoa подскочили в цене после того, как стало известно, что BHP Billiton и Rio Tinto готовы предложить  $40 млрд. за компанию. Интерес к Alcoa позитивно повлиял и на акции других производителей алюминия, таких как Alcan.

Свидетельства сохранения рецессии на рынке жилья стал причиной продаж акций компаний, занимающихся строительством, таких как D.R. Horton Inc. и  Lennar Corp.

 AMR Corporation, материнская компания American Airlines может быть куплена консорциумом в составе  Goldman Sachs и British Airways. данный факт вызвал рост интереса к акциям компании.
Банк  Compass Bancshares Inc  будет продан за $9.6 млрд. испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Инвестиционный траст The Mills Corporation  будет продан    Simon Property Group и хедж-фонду Capital Management. Стоимость сделки оценивается в  $1.64 млрд.

Управляющий    Microsoft Corporation    Steve Ballmer заявил, что прогнозы аналитиков в отношении доходов от продажи операционной системы Windows Vista на 2008 год "чрезмерно агрессивны." В результате акции Microsoft обвалились на 2.2%.
Понесли потери и другие представители сектора программного обеспечения, такие как  Novell Inc. и Symantec Corp.

Тем не менее, следует отметить, что в целом неделя для фондового рынка США завершилась позитивно и есть все основания полагать, что в ближайшем времени тенденция его укрепления сохранится.

В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником President’s Day

[TTteam]

 Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 64.44  (+0.4%)  17940.09
Topix +5.43  (+0.3%)  1779.96
DAX +30  (+0.43%)  6987.08
САС 40 +26.4  (+0.46%)  5739.9
FTSE 100 +25.1  (+0.39%)  6444.4
 
Фондовый рынок Японии начал неделю с оптимизмом благодаря росту акций сталепроизводителей. включая JFE Holdings Inc. (+3.4%), и розничных компаний.
Акции Daimaru Inc. (+8.6%) и его меньшего конкурента Matsuzakaya Holdings Co. (+10%) взлетели на сообщениях о возможном слиянии компаний.
Однако почти на 2% упали в цене акции Bridgestone Corp. после того, как Merrill Lynch & Co. понизил рейтинг компании.
Акции Tokyo Electric Power Co. уступили 1.4%; Kansai Electric Power Co. – 2.2%, а Kyushu Electric Power Co. – на 3.1%.

Европейские индексы выросли впервые за последние три торговых сессии на фоне спекуляций относительно покупки доли в European Aeronautic Defence & Space Co. и продажи американского подразделения DaimlerChrysler AG (+3.6%).
Акции EADS (+2.3%), владельца Airbus SAS, выросли после того, как инвестиционный фонд Катара, владеющий активами в $40 млрд., заявил, что намерен купить около 10% акций компании. За последние 12 месяцев акции упали в цене на 20% на опасениях отсрочки в производстве суперлайнера A380.
Акции DaimlerChrysler достигли максимума с 2001 года.
Акции Carrefour SA выросли в цене на 3.3%. Крупнейший акционер – семья Halley – предложила свою долю в 13% инвесторам из Лондона и Парижа.
На 1.7% подорожали акции Groupe Danone SA.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником – Днем Президента.