Тема: Обзор фондовых рынков от TeleTRADE

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -92.19  (-0.6%)  16,358.39
Topix  -6.69  (-0.4%)  1,563.86
DAX 30 -13.83  (-0.2%)  7828.96
САС 40 -30.38  (-0.5%)  5674.67
FTSE 100 -32.00  (-0.5%)  6482.00
Dow -0.08  (0.00%)  13676.15
Nasdaq -24.50  (-0.88%)  2774.76
S&P -3.68  (-0.24%)  1515.91
10YR 103 6/32  +16/32  4.34%
OIL NYMEX +1.83  (+2.15%)  $87.10

Фондовый рынок Японии в среду упал после того, как издание New York Times сообщило, что Merrill Lynch & Co., вероятно, придется списать еще $2.5 млрд. активов в связи с неплатежами, вызванными кризисом на рынке ипотечного кредитования. Лидером падения в банковском секторе стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., в то время как акции Toyota Motor Corp. снизились на фоне удорожания иены против доллара.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 0.8%; Mizuho Financial Group Inc. – на 1.5%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.3%.
Акции Toyota подешевели на 2.3%; акции Canon Inc. – на 3.4%, Toshiba Corp. – на 2.6%.
Акции сталепроизводителя Sumitomo Metal Industries, между тем, выросли в цене на 2%, а акции Sumitomo Chemical Co. – подорожали на 4%.

Падение наблюдалось также на европейских площадках, причем основными аутсайдерами были представители банковского сектора после того, как Standard & Poor понизил кредитный рейтинг Merrill Lynch & Co. вслед за крупнейшими квартальными убытками за 93-летнюю историю банка.
Максимальные потери были зафиксированы за UBS AG и Societe Generale SA. Акции Deutsche Bank AG рухнули к годовому минимуму.
Акции UBS снизились в цене на 1.8%, Societe Generale – на 1.8%, а Deutsche Bank – на 0.7% (минимум с 15 августа 2006 года). Акции Commerzbank AG отступили на 2.8%.
Также на 0.9% подешевели акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc.

Несмотря на масштабные потери, наблюдаемые в течении дня, к концу торгов «голубые фишки» смогли существенно восстановиться, хотя и закрылись на пессимистической ноте. Основное давление на рынок оказал тот факт, что большее, чем ожидалось, списание активов брокерской компании Merrill Lynch снова вернуло в фокус рынка проблемы на рынке кредитования.
Merrill сообщил о чистых убытках в размере $2.82 на акцию, заявив о списании активов на общую сумму $7.9 млрд., в то время как аналитики полагали, что сумма составит $4.5 - $5 млрд.
В технологическом секторе, Amazon.com сообщила о росте квартальных продаж и прибыли. Однако инвесторы выразили свою разочарованность, что привело к снижению курса акций компании.
Позитивные новости участники рынка услышали от компонента Dow -  Boeing. Авиастроитель сообщил об увеличении квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, а также повысил прогноз по прибыли и выручке на 2007 год. Однако Boeing также сообщил, что отсрочка в поставке 787 лайнеров навредит финансовым результатам в 2008 году.
В среду после завершения торгов свой квартальный отчет опубликует представитель жилищного сектора - Pulte Homes. Аналитики прогнозируют, что компания анонсирует крупные убытки.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 2.27 млрд.

[TTteam]

Wall Street завершил волатильную неделю ростом, несмотря на опасения, связанные с кризисом на рынке ипотечного кредитования и замедления темпов экономического роста. Сильный квартальный отчет Microsoft оказал основную поддержку «голубым фишкам» в пятницу, подтвердив устойчивость технологического сектора. Ожидания очередного снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на будущей неделе до 4.5% также стало позитивом для фондового рынка. По итогам недели S&P 500 вырос на 1.6%, Dow Jones Industrial Average прибавил 1.5%, а Nasdaq Composite укрепился на 2.2%.
Лидерами роста на этой неделе стаби сектор технологий и коммуникаций, в то время как представители телекоммуникационного сектора оказались среди аутсайдеров.
299 компаний S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах по итогам III квартала. 68% из них порадовали инвесторов сильными показателями, которые превысили прогнозы, в то время как 21% принесли рынку разочарование. В среднем корпоративные прибыли в последнем отчетном квартале сократились на 4.9%.
В пятницу Microsoft сообщила о росте прибыли в III квартале на 23% до $4.3 млрд., при этом выручка увеличилась до $13.8 млрд. По итогам недели акции компании взлетели на 16.3%.
На 8% по итогам недели подорожали акции другого представителя технологического сектора – Apple. Квартальная прибыль компании выросла на 67%, превысив прогнозы.
Акции Research In Motion подорожали на 2.7%, в то время как акции EMC достигли 6-летнего максимума (+9.3%) после сообщения о росте квартальной прибыли на 74%.
Однако полупроводниковая группа разочаровала участников рынка. Филадельфийский полупроводниковый индекс PHLX упал на 4.6%.
Акции Texas Instruments рухнули на 7% на фоне опасений прогноза по прибыли на IV квартал. Аналитики понизили рейтинг Broadcom (-16.8%) до $33.75 за акцию. Акции Intel подешевели на 1.2%.
На 2.4% выросли в цене акции Motorola после того, как компания показала первую квартальную прибыль в 2007 году.
Волатильной неделя выдалась для финансового сектора, где Merrill Lynch сообщил о списании активов на сумму $7.9 млрд., связанных с проблемами с ипотекой. Убытки Merrill в III квартале составили $2.3 млрд, а курс акций упал на 4.5%.
Акции Bank of America также на этой неделе отступили (-1.3%) после сообщения о сокращении 3,000 работников.
Наблюдалось на этой неделе восстановление в секторе жилищного строительства после того, как продажи жилья на первичном рынке неожиданно выросли в прошлом месяце. Однако продажи на вторичном рынке упали больше, чем прогнозировали аналитики. Акции Pulte Homes взлетели на 9.8%, несмотря на заявление об убытках в III квартале в размере $787.9 млн.
Энергетический сектор довольствовался рекордным ростом цен на нефть выше отметки $92 за баррель. Энергетический индекс S&P вырос за неделю на 2%.
Но транспортный сектор снова пострадал. Транспортный индекс Dow снизился на 0.2%. Акции United Parcel Servicesтакже подешевели на 0.2%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +192.45  +1.20% 16,698.08
Topix  +32.52  +2.10%  1,606.49
FTSE    +44.70    +0.67%    6,706.00
DAX    +60.50    +0.76%    8,009.67
CAC    +41.32    +0.71%    5,836.19
Dow    +63.56    +0.46%    13,870.26
NASDAQ    +13.25    +0.47%    2,817.44
S&P    +5.70    +0.37%    1,540.98
10yr Note    -0.0600    -0.014%    4.383%
NYMEX Crude Oil    +1.67    +1.82%    93.53
Gold    +5.10    +0.65%    792.60

Фондовый рынок Японии в понедельник укрепил свои позиции, причем рост индекса Topix  оказался максимальным за последний месяц.
Акции Nissan Motor Co. подскочили в цене на 14% после того, как прибыль компании превысила ожидания, вызвав оптимизм в отношении того, что вторая крупнейшая мировая экономика продолжит рост.
Nomura Holdings Inc. улучшил свои рекомендации в отношении акций  Nissan с ``buy'' до ``strong buy''. Mitsubishi UFJ Securities Co. также повысил рейтинг Nissan .
Экспортеры, такие как Toyota Motor Corp., а также представители банковского сектора, в частности Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами торгов после заявления представителя крупнейшей в США ипотечной компании  Countrywide Financial Corp., что кредитный институт получит прибыль по итогам текущего квартала. В итоге активизировались спекуляции по поводу, что пик кризиса на кредитных рынка уже преодолен.
Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя тестового оборудования для чипов компьютерной памяти, упали в цене после сообщения компании о снижении прибыли и пересмотре с понижением прогноза по итогам года.

Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря укреплению акций компаний добывающего и энергетического секторов в ходе роста цен на металлы и нефть.
Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании выросли на 1.4% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил их целевой уровень на 22%.
Цена золота в Лондоне достигла максимальной отметки с 1980 года. Слабость доллара остается главной причиной роста спроса на металл. Акции Rio Tinto Group выросли на  1.4%, а Xstrata Plc на 1.4% после сообщения, что компания, занимающаяся добычей меди, согласилась приобрести  австралийского производителя никеля Jubilee Mines NL за A$3.1 млрд. ($2.9 млрд.).
Акции крупнейшей европейской нефтеперерабатывающей компании Total прибавили 1.2%, а финской Neste Oil Oyj  2% после того, как цена нефти впервые преодолела отметку  $93 за баррель после того, как Мексика была вынуждена приостановить добычу сырья из-за тропического шторма.
Акции норвежской нефтяной компании StatoilHydro ASA укрепились на  2.3% после сообщения, что ее квартальная прибыль выросла на 28% благодаря рекордным ценам на нефть и укреплению кроны.
Акции Volkswagen прибавили в цене  3.2% после того, как  Goldman, Sachs & Co. повысил прогноз их целевого уровня.
Renault SA, владеющий 44%  Nissan, вырос на 3.8% после сообщения о росте продаж японской компании на рынке России и стран Азии.

Фондовые индексы на Wall Street укрепили свои позиции в ожидании снижения процентной ставки ФРС, несмотря на рекордный уровень цен на нефть
Уже до начала регулярной сессии цена "черного золота" достигла рекордной отметки $93.20 за баррель. Данный факт оказал поддержку компаниям энергетического сектора, таким, как  Exxon Mobil.
Корпоративные новости оказались неоднозначными.
Verizon Communications сообщил о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом, однако, квартальные результаты компании оказались сильнее прогнозов. Акции компонента Dow прибавили в цене около 1%.
Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акций ритейлера.
Apple Inc сообщил, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтоб избежать дальнейших перепродаж.
Merrill Lynch & Co., Inc  по всей вероятности сообщит об уходе со своего поста исполнительного директора (CEO) Stanley O'Neal.
Nissan Motors  сообщил о планах совместного с  Renault и индийским производителем мотоциклов Bajaj Auto выпуска компактного низко-бюджетного автомобиля.
Сеть розничных магазинов электронных компонентов Radioshack Corp  сообщила о получении квартальной прибыли благодаря мерам по снижению расходов, которые компенсировали снижение объемов продаж.
Телекоммуникационная компания  Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.
Основные индексы сохранили свои скромные достижения несмотря на то, что нефть по итогам дня закрылась на рекордной отметке.
Декабрьский контракт на сrude oil по итогам дня вырос в цене на $1.69 до $93.57 за баррель.  По сообщению Reuters бывший председатель ФРС Алан Гринспен в своем выступлении отметил, что цена "черного золота" на уровне $100 за баррель помогла бы избавиться США от энергетической зависимости. Гринспен также сообщил, что ожидает продолжение снижения доллара, в особенности против юаня.
Перед закрытием торгов Dow Jones Industrial Average обновил свой сессионный максимум после сообщения, что совет директоров
Boeing  одобрил новую программу по выкупу акций компании на сумму $7 млрд. и объявил решение о выплате дивидендов в размере 35 центов на акцию.
Объемы торгов: NYSE – 0.885 млрд., Nasdaq – 1.62 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -47.07    -0.28%    16,651.01
FTSE    -47.00    -0.70%    6,659.00
DAX    -31.73    -0.40%    7,977.94
CAC    -32.26    -0.55%    5,803.93
Dow    -77.79    -0.56%    13,792.47
NASDAQ    -0.73    -0.03%    2,816.71
S&P    -9.96    -0.65%    1,531.02
10yr Note    0.0000    0.000%    4.383%
NYMEX Crude Oil    -3.15    -3.37%    90.38
Gold    -4.80    -0.61%    787.80

Фондовый рынок Японии впервые за три последних дня понес потери.
Лидером продаж стали акции Takeda Pharmaceutical Co., после того, как регулирующий орган США рекомендовал приостановить клинические испытания одного из наиболее многообещающих препаратов фармацевтической компании.
Акции Takeda, крупнейшего в Японии производителя лекарств, понесли самые значительные за два десятилетия потери. по крайней мере три брокерских компании снизили рейтинг Takeda.
Toshiba Corp . возглавил список компаний, которые понесли потери, после того, как представили слабые квартальные результаты.
Основные индексы несколько восстановили свои позиции благодаря росту акций представителей строительного сектора, в частности Sekisui House Ltd., после публикации в Yomiuri, что правительство может либерализировать условия получения разрешений на строительство жилья.

Европейские фондовые индексы по итогам дня снизились после того, как корпоративные результаты разочаровали инвесторов.
Квартальные отчеты  Dassault Systemes SA, UBS AG и Royal KPN NV оказались слабее ожиданий, а снижения цен на товарно-сырьевых рынках оказало давление на акции компаний энергетического и добывающего секторов.
Акции Dassault Systemes, производителя программного обеспечения понесли самые серьезные потери за 4,5 года. UBS стал лидером продаж в банковском секторе после того, как крупнейший европейский банк сообщил о получении квартальных убытков впервые за последние пять лет. Акции KPN, лидировали в ходе продаж в телекоммуникационном секторе. Прибыль нидерландской компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции BASF AG упали на 2.5%. Прибыль крупнейшего мирового производителя химической продукции оказалась слабее ожиданий.
Акции Rio Tinto упали на 1.6%, производителя меди Antofagasta на 3.1%, а индийской Vedanta Resources Plc обвалились на 4.9%, после того, как Citigroup Inc. снизил оценку прибыли компании. Цена металла упала на 2.3% до  $7,666 за метрическую тонну.
Снизились цены на никель свинец, цинк и алюминий.

Фондовые индексы на Wall Street завершили день с небольшими потерями в ходе фиксации прибыли накануне объявления решения ФРС по процентным ставкам.
Во вторник началось  2-дневное заседание FOMC. Ожидается, что базовая ставка рефинансирования будет понижена на 25 пунктов до 4.5%.
Акции на Wall Street снизились в ходе фиксации прибыли после вчерашнего роста. Снижение потребительских настроений до минимального уровня за последние два года также послужило причиной активизации продаж. Индекс Conference Board снизился в октябре до 95.6 по сравнению с 99.5 месяцем ранее.
Корпоративные новости оказались неоднозначными:
Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp  заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc   скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона  Google.
Результаты IPO  Genoptix Inc  превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%.
Банк Pacific Cap Bancorp New  ожидает, что потери от невозвращенных кредитов в третьем квартале составят $22.4 млн.
Объемы торгов: NYSE – 0.851 млрд., Nasdaq – 1.67 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225   +86.62 +0.50% 16,737.63
Topix +12.86 +0.80%  1,620.07
FTSE    +62.60    +0.94%    6,721.60
DAX    +41.28    +0.52%    8,019.22
CAC    +44.02    +0.76%    5,847.95
Dow    +137.54    +1.00%    13,930.01
NASDAQ    +42.41    +1.51%    2,859.12
S&P    +18.34    +1.20%    1,549.36
10yr Note    +0.9200    +0.210%    4.475%
NYMEX Crude Oil    +4.15    +4.59%    94.53
Gold    +8.20    +1.04%    796.00

Фондовый рынок Японии возобновил рост благодаря укреплению акций компаний производящих автомобили и комплектующие после того, как  Denso Corp. высил прогноз прибыли, отметив рост спроса на внешних рынках, в частности в Европе.
Акции Denso, крупнейшего японского производителя запасных частей и комплектующих для автомобилей подскочили в цене на  7.9% после заявления компании, что квартальная прибыль может на 10% превысить прогноз.
Акции Toyota Motor Corp., главного клиента Denso, прибавили в цене  2.5%, а Honda Motor Co. 2.4%.
Акции крупнейшего японского банка  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.5% после сообщения  Nikkei, что компания потратит 150 млрд. иен ($1.3 млрд.) на программу выкупа собственных акций.
 Mitsui & Co., возглавил список аутсайдеров среди компаний товарно-сырьевого сектора в ходе снижения цен на нефть.


Европейские фондовые индексы второй месяц подряд завершили ростом, благодаря укреплению финансового сектора после того, как  Deutsche Bank AG заявил, что квартал начался "очень удачно" и подтвердил свой прогноз прибыли.
Акции  Deutsche Bank подскочили в цене на 3.7% после сообщения, что квартальная прибыль выросла на 31% до 1.62 млрд. евро ($2.34 млрд.)  и превысила собственные прогнозы крупнейшего немецкого банка несмотря на списание активов в размере  $3.17 млрд. из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США.
Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale прибавили  2.3%, а Danske Bank выросли на 1.7%.
Акции фармацевтической компании  Sanofi-Aventis SA выросли на 2.2%  после того, как квартальная прибыль французской компании превысила ожидания.
Акции  Tele Atlas NV подскочили на 15% после того, как крупнейший в США производитель навигационных систем для  автомобилей Garmin Ltd., заявил о намерении приобрести нидерландскую компанию.


Фондовые индексы на Wall Street завершили день с небольшими потерями в ходе фиксации прибыли накануне объявления решения ФРС по процентным ставкам.
Как это обычно и бывает после объявления решения FOMC, торги на фондовом рынке отличались повышенной волатильностью.
После объявления решения снизить ставку на 25 б.п. все три основных фондовых индекса оказались на отрицательной территории, а к завершению регулярной сессии обновили сессионные максимумы, причем лидером стал влиятельный финансовый сектор. С другой стороны, рынок казначейских обязательств понес потери в связи с опасениями, что дальнейшего снижения ставок может и не быть.
В сопроводительном заявлении FOMC в частности отмечается, что  "инфляционные риски и риски снижения темпов экономического роста в настоящее время сбалансированы," что дает основания говорить, о нейтральном настроении ФРС в отношении монетарной политики.
ВВП США, по предварительным данным, вырос в прошлом квартале на  3.9% по сравнению с  3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около  3.1%.
Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет сегодня, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0.
Определенную поддержку рынку  оказал и отчет компании ADP Employer Services, в соответствии с которым в прошлом месяце было отмечено ускорение процесса создания новых рабочих мест в частном секторе экономики США. В этой связи некоторые аналитики пересмотрели с повышением свои оценки пятничного отчета по рынку труда.
Цена нефти установила рекордное значение на отметке $94.53 за баррель, после неожиданного снижения запасов сырья в США на прошлой неделе.
Тем не менее, фондовые индексы в последнее время проявляют иммунитет в отношении роста цен на энергоносители.
Заслуживают внимания и корпоративные данные:
Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.
Clorox Company  заплатит  $925 млн. за компанию Burt's Bees, производящую продукты для личной гигиены.
Deutsche Bank Ag сообщил, что квартальная прибыль выросла на 31% и превысила собственные прогнозы крупнейшего немецкого банка несмотря на списание активов в размере  $3.17 млрд. из-за проблем на рынке ипотечного кредитования США.
Kraft Foods Inc  сообщил о самом серьезном за последние 2 года росте прибыли.
Квартальная прибыль Mastercard Inc выросла на 63%.
Объемы торгов: NYSE – 1.03 млрд., Nasdaq – 2.00 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +132.77  (+0.8%)  16,870.40
Topix  +15.71  (+1%)  1,635.78
DAX 30 -132.44  (-1.7%)  7886.78
САС 40 -117.03  (-2%)  5730.92
FTSE 100 -132.70  (-2%)  6588.90
Dow =362.14  (-2.60%)  13567.87
Nasdaq -64.29  (-2.25%)  2794.83
S&P -40.94  (-2.64%)  1508.44
10YR 103 6/32  +1 1/32  4.34%
OIL NYMEX -1.04  (-1.10%)  $93.49

Фондовый рынок Японии вырос в четверг после того, как Федеральный резерв принял решение о снижении свой основной процентной ставки, а рост ВВП США в III квартале оказался максимальным за последние 1,5 года.
Акции Canon Inc. (+3.7%) достигли 9-недельного максимума. Также поддержку компаниям-экспортерам оказало падение курса иены против доллара, что увеличило объем выручки от зарубежных продаж таких компаний, как Matsushita Electric Industrial Co. (+4.1%).
Между тем, были и аутсайдеры: на Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-3%) давление оказало рекордное повышение стоимости барреля нефти.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.8% после того, как компания сообщила о падении прибыли в I квартале. Более того, компания понизила годовой прогноз по прибыли.

Падение европейских фондовых индексов, между тем, стало максимальным за последние 6 недель, причем наиболее активными аутсайдерами стали представители банковского сектора после того, как Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc.
В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG.
Акции Credit Suisse упали на 3.7%; акции HSBC – на 2.7%, акции Barclays – на 5.4%, акции UBS – на 4.4%. Рейтинг последнего был понижен до ``neutral'' с ``buy'' аналитиками Merrill Lynch & Co.
Акции Royal Bank of Scotland Plc, который в прошлом месяце согласился купить ABN Amro Holding NV, отступили на 3.4%.

«Голубые фишки» ускорили падение в последний час торгов в четверг, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило инвесторам о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов. Акции Citigroup рухнули на 6.7% до минимального за последние 4,5 года уровня.
Изначально катализатором продаж послужили рекордные цены на нефть, ряд слабых экономических отчетов и разочаровывающие финансовые показатели нефтяного гиганта Exxon Mobil.
Цены на нефть установили новый рекорд в области $96.24 за баррель.
Рост акций наблюдался накануне после того, как Федеральный резерв принял решение понизить учетную ставку на 25 пунктов до 4.5%.
Среди корпоративных новостей: Компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала. Национальный лидер в производстве сигарет Altria в четверг дал свое согласие на покупку конкурента John Middleton за $2.9 млрд. наличными. Акции компонента Dow снизились на 0.3%.
Были также опубликованы экономические отчеты: Показатели личных доходов и расходов американцев показали меньший, чем ожидалось, рост в сентябре. Также был опубликован наиболее отслеживаемый ФРС инфляционный показатель затрат (PCE), который вырос на 1.8%, что ниже «порогового» значения Федерального резерва. Министерство труда опубликовало свой традиционный отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице - 327,000 (слегка ниже прогнозов аналитиков). В 14:00 GMT Институт Управления Поставками предоставил свою оценку производственной активности, которая оказалась минимальной за последние 7 месяцев, составив 50.9 пунктов против 52.0 в сентябре.
Объемы: NYSE – 1.65 млрд., Nasdaq – 2.57 млрд.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю

Не смотря на резкое падение фондовых индексов в середине недели Wall Street смог завершить пятницу ростом индексов. В начале недели рост индексов поддержали ожидания снижения ставки ФРС. Однако уже в четверг настроения инвесторов резко поменялись, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило им о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов.
В пятницу рост фондовых индексов поддержал сильный отчет о состоянии рынка рабочей силы, а также укрепление акций технологического сектора.

Dow Jones industrial вырос в пятницу на 27.23 пп или 0.20% до 13,595.10. Standard & Poor's 500 укрепился на 1.21 пп или 0.08% до 1,509.65. Технологический Nasdaq Composite вырос на 15.55 пп или 0.56% до 2,810.38. Недельное снижение Dow составило 1.5%,  S&P снизился на 1.7%, а Nasdaq укрепился на 0.2%.

Разочаровывающие квартальные результаты компонента Dow Procter & Gamble, а также ряд слабых экономических отчетов стали причиной снижения фондовых индексов в среду, не смотря на решение ФРС снизить ставку на 25 пп до 4,5%.
Акции Merrill Lynch & Co., Inc упали после сообщения, что исполнительный директор (CEO) Stanley O'Neal уходит со своего поста. данное заявление последовало после того, как  стало известно, что убытки Merrill в III квартале составили $2,24 млрд. после того, как компании пришлось списать активы на сумму около $8 млрд.
Экономические отчеты на этой недели показали весьма смешанную картину. Было отмечено замедление активности в производственном секторе экономики США,в то время, как улучшилась ситуация на рынке рабочей силы.  ВВП США, по предварительным данным, вырос в третьем квартале на 3.9% по сравнению с 3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около 3.1%. Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Показатель ниже 50 пп, напомним, свидетельствует о замедлении активности в секторе. Производственный индекс ISM manuf. упал в октябре до 50.9, что стало дополнительным свидетельством замедления активности в данном секторе.
Согласно отчету, опубликованному в пятницу, в октябре было создано 166,000 новых рабочих мест, что почти в 2 раза превышает средний прогноз аналитиков, а также сентябрьский показатель в +110,000. Уровень безработицы остался на уровне 4.7%. Фабричные заказы выросли на 0,2% против прогноза в -0.5% и падения показателя на -3.5% в августе.

Среди ключевых корпоративных новостей также:

В четверг Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc.  В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Еще один компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала(-10%).
Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.

Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.
Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 19.29  (-0.1%)  16,249.63
Topix  - 0.54  (-0.1%) 1,574.59
DAX 30 +22.48  (+0.3%)  7830.03
САС 40 +24.80  (+0.4%)  5709.42
FTSE 100 +3.20  (+0.2%)  6464.60
Dow +117.54  (+0.87%)  13660.94
Nasdaq +30.00  (+1.07%)  2825.18
S&P +18.10  (+1.20%)  1520.27
10YR 102 31/32  -8/32  4.37%
OIL NYMEX +2.72  (+2.89%)  $96.70

Падение на фондовом рынке Японии продолжается 4-й день, причем максимальные потери заметны среди экспортеров, включая Honda Motor Co.
Акции Honda упали к 7-дневному минимуму (-3.3%). Потери фондового рынка ограничил рост акций Acom Co. и Takefuji Corp. после того, как Goldman, Sachs & Co. повысил свои рекомендации по акциям компаний.
boosted its recommendations on the consumer lenders.
Вслед за Honda, под давлением оказались также другие компании-экспортеры, включая Sony Corp. (-1.8%), Nissan Motor Co. (-2%).
Между тем, акции Takefuji выросли в цене на 3.3%, акции Acom подорожали на 11%.

Европейские же индексы выросли впервые за последние 4 дня, поскольку инвесторы сфокусировались на перспективах корпоративных прибылей.
Наибольший вклад в рост фондового рынка внесли крупнейшая в мире страховая компания Swiss Reinsurance Co., а также крупнейший в мире производитель ветротурбин. Акции компаний взлетели в цене после сообщения о росте квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Акции Commerzbank AG также подорожали после сообщения о том, что прибыль банка увеличилась более чем на 50% в III квартале. Лидером роста среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd.
Акции Swiss Re подорожали на 0.9%. Квартальная прибыль компании упала на 5% до 1.47 млрд. швейцарских франков ($1.28 млрд.), что выше среднего прогноза аналитиков в 1.13 млрд.
Акции Vestas Wind взлетели на 16% (максимальный рост с 22 ноября 2006 года). Прибыль в III квартале более чем утроилась до Е66 млн. ($96 млн.).
Акции Commerzbank прибавили 1%: прибыль банка выросла на 56% до Е291 млн.
На 4.4% подорожали акции BHP Billiton, на 3.3% - акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group.
 
Wall Street также завершил торги положительно, несмотря на пессимистичный старт, поскольку рост цен на нефть и золото охладило опасения инвесторов в отношении кредитного кризиса.
Изначально давление на фондовый рынок оказывало известие о том, что Citigroup возможно дополнительно спишет активы в размере $11 млрд. из-за проблем в сфере кредитования.
Цены на нефть выросли более чем на $3 к новому рекорду в области $97.07 за баррель.
Акции таких представителей энергетического сектора, как  Exxon Mobil и Chevron выросли в цене более чем на 2%.
Учитывая отсутствие важных экономических данных, внимание инвесторов сконцентрировалось на корпоративных новостях: Sun Microsystems сообщил о прибыли в понедельник вечером. Однако выручка снизилась, что привело к падению курса акций на 3.2% в начале сессии.
Представитель энергетического сектора Valero во вторник заявил, что  квартальные результаты сократились на 20%, однако остались выше прогнозов аналитиков Wall Street.
Производитель косметических средств Revlon заметно сократил свои убытки по сравнению с прошлым годом.
О сильных квартальных показателях сообщил производитель с/х техники  Archer Daniels Midland.
Объемы: NYSE – 1.11 млрд., Nasdaq – 2.05 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -152.95 (-0.9%)  16,096.68
Topix -17.90 (-1.1%) 1,556.69
FTSE 100  -89.80  (-1.39%)     6,385.10
CAC 40   -26.20  (-0.46%)     5,683.22
Dax  30   -27.57  (-0.35%)     7,799.62
Dow -360.92 (-2.64%) 13,300.02
Nasdaq -76.42 (-2.70%) 2,748.76
S&P 500 -44.65 (-2.94%) 1,475.62
OIL NYMEX -0.33    (-0.34%)    $96.37
10YR-0.2300    (-0.053%)    4.334%

Японские фондовые индексы падают четвертый день подряд. Основное давление на настроения инвесторов оказало падение акций энергетического секторе, после того, как нефть достигла в цене нового рекордного максимума.
Акции Electric Power Development Co., упали на 5% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале пострадала от роста цен на нефть.
Акции Tokyo Electric, крупнейшего в Азии производителя энергии, упали на 1.7%.  Daicel Chemical Industries Ltd., потерял 5.3% стоимости акций. Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего производителя бытовой электроники, снизились на 3%.
Акции Canon, упали на 1.6% на фоне роста иены против доллара. Orix Corp., крупнейший не банковский финансовый институт, заявил о падении прибыли на 27%  в первом полугодии.
Квартальные результаты Softbank Corp. и  Yamada Denki Co. превзошли ожидания аналитиков. Акции Softbank крупнейшего оператора мобильной связи в Японии, укрепились на 0.6%, так как прибыль в третьем квартале выросла на 64%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли на 0.8%. Прибыль автопроизводителя выросла во втором квартале на 11%.

Европейские фондовые индексы понесли потери в среду на фоне падения акций страховых компаний и автопроизводителей. Давление на индексы оказал рост евро против доллара к рекордному максимуму, а также рост цен на нефть к новым вершинам.

Одна из крупнейших европейских страховых  компаний Axa SA, а также автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG стали основными аутсайдерами торгов поскольку прибыль данных компаний напрямую зависит от спроса в США. Среди аутсайдеров транспортного сектора следует отметить British Airways Plc. Так акции Axa снизились на 1.7%, а Aegon NV - на 0.6%. Причиной снижения акций называют падение доллара против евро и стерлинга до рекордных минимумов.

Акции Clariant AG упали к 4-летнему минимуму после того, как компания заявила об убытке в 3 кв.

Падение доллара также повлияло на акции BMW, которые снизились на 3.4%. Производитель шин Continental AG потерял 1.2% акций, а Michelin & Cie. - 4.1%.

Deutsche Lufthansa AG потерял 4.7% стоимости акций после того, как Goldman, Sachs & Co. понизил рейтинг акций авиаперевозчика до``sell'' с "neutral,'' на опасениях возможных покупок конкурентов со стороны Lufthansa.

Акции Clariant рухнули на 15% после того, как стало известно, что сумма убытков компании достигла в 3 кв. 51 млн. франков ($44.9 млн.). Аналитики же прогнозировали рост прибыли на 52 млн. франков.

Акции British Energy Group Plc упали на 6.5% после того, как компания заявила,ч то два ее ядерных реактора остаются выключенными из-за технических проблем.

Индексы на Wall Street завершили торги резким падением на фоне слабых корпоративных отчетов и роста цен на нефть. Dow рухнул более чем на 350 пп.

Фондовые индексы упали в среду после разочаровывающих новостей от General Motors. Давление на настроения инвесторов также оказывает слабость доллара, который, напомним, установил сегодня новый рекордный минимум против евро и других конкурентов, а также ожидания роста нефти до $100 за баррель. Финансовый сектор снизился на ожиданиях продолжения кризиса на кредитном рынке.

Среди экономических новостей: Производительность труда в США без учета с/х сектора в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, став наиболее высокой с 3 кв. 2003 года, как показал отчет сегодня. Аналитики же прогнозировали рост производительности на 3,0%.

Во втором квартале производительность труда в США выросла на 2,2%. Оптовые запасы выросли в сентябре на 0,8% м/м против прогноза в 0,2%.

Акции GM упали в цене после того, как крупнейшая в США компания, производящая автомобили сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания Wall Street.  Из-за снижения спроса и забастовок потери составили $1.6 млрд., или $2.80 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят $39 млрд.
Time Warner представил солидные квартальные результаты и подтвердил прогноз на  2007. Кроме того, стало известно, что подразделение компании- America Online в настоящее время проводит поглощение.
Microsoft заключил соглашение с одним из крупнейших китайских производителей ПК о преинсталляции на них операционной системы  Windows.
Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как Wall Street Journal сообщил, что в четвертом квартале  Мorgan Stanley (MS) может списать активов на сумму от $3 до $6 млрд.

Цены на нефть превысили $98 за баррель на фоне падения американского доллара и опасений в преддверии возможного зимнего топливного кризиса из-за снижения запасов нефти в США и приостановки добычи в Северном море из-за шторма. Однако вскоре цены откатили до $96.37 за баррель, после весьма смешанного отчет о запасах США, который показал менее серьезное падение запасов нефти и зафиксировал рост дистиллятов.
После завершения торгов свои отчеты предоставят American International Group Inc. и Cisco Systems.
Объемы: NYSE – 1.21 млрд., Nasdaq – 1.93 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -325.11    -2.02%    15,771.57
FTSE    -3.20    -0.05%    6,381.90
DAX    +19.85    +0.25%    7,819.47
CAC    -51.59    -0.91%    5,631.63
Dow    -33.73    -0.25%    13,266.29
NASDAQ    -52.76    -1.92%    2,696.00
S&P    -0.85    -0.06%    1,474.77
10yr Note    -0.6100    -0.141%    4.273%
NYMEX Crude Oil    -0.91    -0.94%    95.46
Gold    +4.00    +0.48%    837.50

Японские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние 12 недель после резкого снижения курса доллара и увеличения опасений относительно проблем на кредитных рынках.
Nikkei 225 Stock Average снизился на 2% после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в стране был отмечен резкий спад количества заказов на машины и оборудование.
Toyota Motor Corp., около 37% продаж которого приходится на рынки Северной Америки  стал лидером снижения среди японских экспортеров из-за опасений, что падение курса доллара приведет к снижению корпоративных прибылей.
Акции  Toyota упали на 4.2%, несмотря на то, что компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11%.
Акции Honda Motor Co. снизились на 2.9%.
Сообщения о том, что ряд американских банков понесли серьезные убытки из-за проблем на рынке ипотечного кредитования, послужило причиной продаж акций японских кредитных учреждений. Акции  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 3.2%, а  Mizuho Financial Group Inc. на 3.4%.

Европейские фондовые индексы понесли серьезные потери после заявления Morgan Stanley об ухудшении перспектив кредитных рынков, а также слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Fortis.
Акции Fortis понесли самые серьезные потери за последние 4,5 года и снизились на 7% после того, как стало известно о падении прибыли на 9.7%.
Акции ING Groep NV упали в цене на 3% после снижения их рейтинга брокерскими компаниями из-за опасений падения прибылей в связи с кризисом на рынке  subprime-mortgage.
Credit Suisse потерял 2.1%, крупнейший европейский банк HSBC 2.6%, а акции  Royal Bank of Scotland Group Plc упали на 5.3%.
Рост был отмечен в товарно-сырьевом секторе.
Так, акции  Rio Tinto подскочили на 22% после того, как стало известно, что  BHP предложил купить своего конкурента.
Акции Anglo American Plc, второй в мире добывающей компании, выросли на 15%, а Xstrata Plc на 11%, после того, как Goldman, Sachs & Co. добавил их в свой список рекомендованных к покупке бумаг.
Технологический сектор понес потери после того, как  исполнительный директор  Cisco Systems Inc. заявил, что "драматическое" падение продаж угрожает росту компании.
Акции Ericsson AB упали на  0.6%, Alcatel-Lucent на 2.5%, а  Nokia Oyj на 4.3%.

Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь.
Торги открылись  незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
  Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке  subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил  16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств.
Корпоративные новости:
American International Group, Inc  представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.
Убытки Ford Motor Company  оказались меньше прогнозов.
Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму  $3.7 млрд.
Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня  оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего  Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам.  Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят  58 компаний, среди которых следует отметить  Nvidia и Qualcomm.
Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.

[TTteam]

Обзор фондового рынка за неделю:
Новые признаки негативного влияния кризиса в секторе кредитования США на мировую финансовую систему усилили неопределенность на Wall Street на этой неделе.
 S&P 500 за неделю снизился на 3.2%, до 1461.80, Dow Jones упал на 3.4% до отметки 13,128.91. Оба индекса снизились под 200-дневное МА, что обычно является признаком сохранения медвежьих настроений на рынке.
Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке  subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил  16%.
Поиск инвесторами "безопасных" активов оказал поддержку рынку казначейских обязательств, а также потребительскому и сектору коммунального хозяйства.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США. Oracle потерял 10.8%, акции Apple упали на 8.6%, а Google на 5.2%.
Под натиском громкого заявления Citigroup Inc. о том, что банковский гигант может списать активы, обеспеченные ипотечными закладными, на сумму  11 млрд. долларов, «голубые фишки» понесли серьезные потери. В дополнение к негативным новостям от Citigroup, Lehman Brothers снизил рейтинг сектора в целом до «нейтрального» с «позитивного», а также понизил рейтинги  и целевой уровень акций Bear Stearns  и Merill Lynch.
Финансовый сектор продолжил нести потери после того, как стало известно, что Morgan Stanley списал свои активы из-за проблем на рынке ипотечного кредитования на сумму 3,7 млрд. долларов. Существенное давление на Wall Street оказало выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, в ходе которого он заявил, что ожидает «заметного» ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
Акции  Morgan Stanley обвалились на 7.2%, Wachovia на 7.2%, а снижение квартальной прибыли  American International Group на 27% стало причиной падения акций группы страховых компаний на 5.3%.
В среду Dow рухнул более чем на 350 пунктов на фоне выхода слабых корпоративных новостей и стремительного удорожания нефти. Разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом автогигант General Motors. Акции GM упали в цене после того, как компания сообщила о получении убытков, которые превысили ожидания аналитиков.  Из-за снижения спроса и забастовок потери составили 1,6 млрд. долларов или 2,80 долларов на акцию, в то время как эксперты прогнозировали, что убыток составит около 25 центов на акцию. Более того, GM сообщил, что расходы на приведение отчетности компании к федеральным стандартам учета составят 39 млрд. долларов.
Убытки Ford Motor Company  оказались меньше прогнозов, однако, опасения снижения спроса стали причиной падения акций компании на 6.3%. Акции General Motors обвалились на 13.7%.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -386.33  -2.50% 15,197.09
Topix -37.95  -2.50%  1,456.40,
FTSE    +33.00    +0.52%    6,337.90
DAX    -5.56    -0.07%    7,806.84
CAC    +11.38    +0.21%    5,535.56
Dow    -55.19    -0.42%    12,987.55
NASDAQ    -43.81    -1.67%    2,584.13
S&P    -14.52    -1.00%    1,439.18
10yr Note    -0.1400    -0.033%    4.211%
NYMEX Crude Oil    -1.70    -1.76%    94.62
Gold    -27.00    -3.23%    807.70

Японские фондовые индексы в понедельник продолжили нести серьезные потери.
В результате активизации опасений относительно проблем на кредитных рынках и их влияния на корпоративные прибыли  Topix снизился до минимальной отметки за последние два года.
Акции Canon, около 75% которого приходится на внешние рынки, достигли минимального уровня за три месяца, потеряв в цене 2.7%. Акции Honda Motor Co. упали на 3.6%, а Toyota Motor Corp. на 2.8%.
Потери не ограничились сектором экспортеров ,снизились акции представителей всех 33 основных отраслевых групп, составляющих  Topix.
Лидером продаж в банковском секторе стали акции  Mizuho Financial Group Inc., курс которых достиг минимума с августа  2005 года из-за опасений роста убытков в связи с проблемами на рынке  subprime.
Продажи интенсифицировались после сообщения об ужесточении норм резервирования в банковской системе Китая.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд.
На этот раз, наряду с сохранением  опасений в отношении состояния кредитных рынков,  продажи были вызваны рекомендацией Credit Suisse Group своим клиентам снизить долю активов, размещенных в акциях компаний технологического сектора. Падение цен на нефть и сырьевые материалы стало причиной снижения энергетического и сырьевого секторов.
Акции SAP AG, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса, упали в цене на 1.2%. акции крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA, на 1.1%, а  Logitech International SA, на 2.8%.
Акции  BP упали на 1.5%,  Total потеряли в цене 1.6%, а  Royal Dutch Shell Plc на 1.1% после того, как цена нефти снизилась на  1.7% до отметки $94.65 за баррель в связи с опасениями, что замедление темпов роста экономики США, крупнейшего потребителя сырья,  станет причиной падения спроса на "черное золото".
Снижение цен на медь и цинк (до минимального уровня за последние 19 месяцев) спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Акции Vedanta, крупнейшего индийского производителя меди, обвалились на 6.4%, его конкурента Xstrata Plc, на 4.9%. Anglo American Plc потерял 3.9% стоимости своих акций.

Индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать часть понесенных в ходе сессии потерь.
Торги открылись  незначительным снижением основных индексов, однако, давление продаж интенсифицировалось и индексы обновили сессионные минимумы в ходе выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Среди прочего глава ФРС заявил, что ожидает "заметного" ослабления темпов экономического роста в четвертом квартале, а усиление инфляции может создать дополнительные проблемы.
Финансовый и технологический сектора стали основными аутсайдерами. Снижение последнего вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку рост данного сегмента оказывал основную поддержку рынку во время пика кризиса на рынке  subprime. С начала года, тем не менее, рост данного сегмента составил  16%. Некоторое внимание покупателей привлекали сектора, обладающие "защитными" свойствами, такие как коммунальный, телекоммуникационный, здравоохранения и потребительских товаров каждодневного спроса. Кроме того, серьезный рост был отмечен на рынке казначейских обязательств.
Корпоративные новости:
American International Group, Inc  представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты из-за проблем на кредитном и рынке жилья США.
Исполнительный директор Cisco Systems, Inc, John Chambers, заявил, что ожидает снижение результатов компании из-за охлаждения экономики США.
Убытки Ford Motor Company  оказались меньше прогнозов.
Morgan Stanley накануне сообщил о списании активов из-за проблем на рынке subprime mortgage на сумму  $3.7 млрд.
Восстановление финансового сектора незадолго до закрытия дня  оказало позитивное влияние на широкий рынок, в результате чего  Dow и S&P приблизились к нулевым отметкам.  Nasdaq также несколько укрепил свои позиции, однако, все еще остался на отрицательной территории, поскольку потери технологического сектора оказались слишком серьезными (-3.7%).
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят  58 компаний, среди которых следует отметить  Nvidia и Qualcomm.
Объемы: NYSE – 1.93 млрд., Nasdaq – 3.40 млрд.
 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE    +24.50    +0.39%    6,362.40
DAX    -29.28    -0.38%    7,777.56
CAC    +3.35  +0.06%   5,538.91
Dow    +319.54  +2.46% 13,307.09
NASDAQ    +89.52  +3.46%  2,673.65
S&P    +41.87 +2.91%  1,481.05
10yr Note    +0.4500    +0.107%    4.256%
NYMEX Crude Oil    -3.45    -3.65%    $91.17
Gold    -8.70    -1.08%    $799.00

Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года.
Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..

Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.

Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.

Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года  после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне повышения рейтинга акций телекоммуникационного сектора причиной чему послужил сильный отчет о прибыли от Vodafone Group Plc.

Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее.  Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.

Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.

Wall Street завершил вторник ростом индексов. Рост индекса Dow достиг 350 пп. Поддержку рынку оказали сильный отчет о прибыли от Wal-Mart, комментарии главы Goldman Sachs, а также практически 4% падение цен на нефть.
Акции Wal-Mart Stores, Inc, крупнейшей мировой розничной сети, выросли более чем на 6.6% после публикации компанией более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета, который показал рост прибыли на 8%.
Тем не менее, акции Home Depot потеряли более 2% своей стоимости после того, как стало известно, что квартальная прибыль крупнейшей сети магазинов товаров для дома оказалась несколько ниже прогнозов. Home Depot  также снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года.
Главный управляющий Goldman Sachs заявил, что сообщений о новых списаниях активов больше не будет. После заявления достижения финансового сектора увеличились до +2.8%.
Bank Of America Corporation заявил о списании активов на сумму $3 млрд. на фоне проблем ипотечного сектора. Однако, не смотря на это, акции выросли на 4.27%
Акции брокерской онлайн компании E Trade Financial Corp взлетели на 37.75% после того, как аналитики заявили, что "более чем вероятно", что компания не заявит о банкротстве.
Производитель компьютеров Apple Inc подписал соглашение с партнерами в China Mobile о дистрибъюции iPhone в Китае, что привело к росту акций на 9.13%
Adobe Systems Incorporated назначил новым управляющим Найойена. Акции снизились после этого на 5.05%
Yahoo! Inc увеличил вдвое объемы контрактов с производителями мобильных телефонов в Азии, что помогло компании увеличить прибыль, а акциям подняться на 3.59%. Акции Hewlett-Packard и Oracle также выросли в цене.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет из сектора недвижимости, который показал, что объем незавершенных сделок по продаже жилья  в октябрь  вырос на +0,2% до 85.7 против прогноза падения показателя на 2.5%. В дополнение этому, Национальная Ассоциация Реелтеров отметила, что ситуаций на рынке недвижимости стабилизируется к 2008.
Снижение цен на нефть также поддержало рост фондовых индексов. Американская легкая нефть с поставкой в декабре упала в цене на 3.72% до $90.90. Международное Энергетическое Агентство(IEA) сократило прогноз спроса на нефть до конца текущего года, а также на 2008 год. Потери энергетического сектора достигли -0.5%.
Объемы: NYSE – 940 млн., Nasdaq – 1.67 млрд.

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei    +372.93 +2.50%  15,499.56
Topix +42.98 +3.00%  1,497.71
FTSE    +69.70    +1.10%    6,432.10
DAX    +5.55    +0.07%    7,783.11
CAC    +74.69    +1.35%    5,613.60   
Dow    -92.75    -0.70%    13,214.34
NASDAQ    -29.33    -1.10%    2,644.32
S&P    -11.53    -0.78%    1,469.52
10yr Note    +0.1300    +0.031%    4.269%
NYMEX Crude Oil    +2.92    +3.20%    94.09
Gold    +15.70    +1.96%    814.70

Японский фондовый рынок завершил восьмидневное падение самым серьезным ростом за последние два месяца.
Рост дивидендов стал причиной перераспределения инвесторами своих активов из государственных обязательств на рынок акций.
Nintendo Co. стал лидером роста в секторе экспортеров в ходе падения курса иены, а также после публикации накануне сильного квартального отчета  Wal-Mart Stores Inc., послужившего причиной роста уверенности в отношении состояния экономики США.
Акции Nintendo подскочили в цене на  8.5%, Canon Inc. прибавили  4.5%, а производителя спортивной одежды  Asics Corp. 5.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене и возглавили рост в финансовом секторе после заявления Goldman Sachs Group Inc., что банк не намерен производить значительные списания активов, обеспеченных закладными класса  U.S. subprime mortgage.
Акции Toshiba Corp. выросли в цене после заявления ассоциации производителей полупроводниковой продукции, что рост продаж по итогам года  превысит прогнозы.


Европейские фондовые индексы продолжили рост после публикации сильных квартальных результатов  ArcelorMittal и HochtiefAG.
Скачек цен на медь и другие промышленные металлы, оказал поддержку акциям компаний добывающего сектора.
Акции ArcelorMittal прибавили в цене 1.6%. Крупнейший в мире производитель стали сообщил о росте квартальной прибыли на 36% благодаря снижению издержек и увеличению цен на свою продукцию.
Акции Salzgitter AG, второго крупнейшего в Германии производителя стали и сплавов, подскочили на 4.5%, а испанской  Acerinox SA прибавили 0.9%.
Акции Antofagasta Plc, владеющей медными рудниками в Чили, выросли на 6%, а казахской Kazakhmys Plc,  на 7%.
Цена меди на Лондонской бирже металлов выросла на 3.7% до $7,180 за метрическую тонну.
Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief прибавили в цене 3.7% после сообщения об утроении квартальной прибыли.
Акции  HSBC лидировали в банковском секторе и выросли на 2.8% после сообщения крупнейшего европейского банка об увеличении квартальной прибыли несмотря на проблемы на рынке ипотечного кредитования США.
Акции UBS прибавили 2.8%, а  Societe Generale 1.9%.


Wall Street завершил среду снижением основных индексов.
Основные индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых своих уровней.  Лидирующие позиции  занимал сектор сырьевых материалов, рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%). Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%.
Энергетический сектор также продемонстрировал неплохие результаты благодаря росту цен на нефть на  3.0% до отметки $94 за баррель. Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов.
Сектор авиационного транспорта получил поддержку после сообщения, что  UAL Corp, более известная как United, и Delta Air Lines  - вторая и третья крупнейшие авиакомпании США- ведут переговоры о возможности слияния. Индекс сектора  Amex Airline Index вырос на 3.3%.

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, к завершению торгов снизился на отрицательную территорию. Fitch Ratings снизил краткосрочный рейтинг акций  Bear Stearns в связи с  вовлеченностью банка в операции с ипотечными закладными. Nasdaq Composite находился под давлением из-за активизации продаж в технологическом секторе.
Экономические данные свидетельствуют о том, что экономика США пока далека от состояния рецессии. В частности, розничные продажи - показатель активности потребителей- в прошлом месяце выросли на 0.2% после увеличения на 0.7% в сентябре.
Корпоративные новости оказались менее благоприятными: Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc   сообщил о намерении списать активы на сумму $1.2 млрд., обеспеченные ипотечными  закладными класса  subprime, в результате чего по итогам текущего квартала компаний понесет убытки.
Исполнительный директор   Ford Motor Company  заявил, что компания не нуждается в стратегическом партнере или внешнем инвесторе для завершения своей программы по реструктуризации. 
Prudential Finl Inc, занимающийся страхованием и управлением активами, сообщил о повышении ежегодных дивидендов более чем на 20%, до  $1.15 на акцию.
В итоге индексы завершили торги на отрицательной территории.
Объемы: NYSE – 1.15 млрд., Nasdaq – 1.91 млрд.
 

[TTteam]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -103.26  (-0.7%)  15,396.30
Topix  +1.15  (+0.1%)  1,498.86
DAX 30 -116.08  (-1.5%)  7667.03
САС 40 -52.47  (-0.9%)  5561.13
FTSE 100 -72.50  (-1.1%)  6359.60
Dow -121.45  (-0.92%)  13109.56
Nasdaq -25.81  (-0.98%)  2618.51
S&P -19.42  (-1.32%)  1451.16
10YR +24/32  4.16%  100 22/32
OIL NYMEX -0.66  (-0.7%)  $93.43

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг разнонаправленно. Акции компаний-экспортеров, включая Honda Motor Co., упали после выхода нейтрального отчета по потребительским ценам.
Акции Honda прервали 2-дневное ралли, снизившись в цене на 1.3%. Акции Nintendo Co. уступили 1.1%, а акции Sharp Corp. упали в цене на 2.8%.
Основным аутсайдером в полупроводниковом секторе стала Advantest Corp. после того, как Applied Materials Inc. сообщила о сокращении прибыли на 6.1%. Акции Advantest подешевели на 4.6%. Акции Tokyo Electron Ltd. Упали на 3.4%.
Между тем, были также и лидеры. Так, акции Mitsui & Co. подорожали на 2.2%.

Основные индексы Европы рухнули в четверг к 2-месячному минимуму после того, как квартальные отчеты SABMiller Plc, Sodexho Alliance SA и Credit Agricole SA усилили опасения относительно замедления темпов роста корпоративных прибылей.
Рекордное падение котировок постигло Experian Group Ltd. после сообщения компании о том, что рост продаж замедлится во втором полугодии. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на спекуляциях о списании активов подразделения банка, купленного у ABN Amro Holding NV. Акции Sanofi-Aventis SA снизились после того, как L'Oreal SA сократил свою долю акций в компании. Акции Sanofi-Aventis рухнули на 4.7%, что является максимальным падением за последние 5 месяцев.
На 3.3% подешевели акции Credit Agricole после сообщения о падении квартальной прибыли на 17%.

Акции на Wall Street рухнули на фоне смешанных статистических данных, включая рост потребительских цен и количества заявок на получение пособия по безработице, а также предостережения о прибыли от J.C. Penney и новых беспокойных сообщений из банковского сектора.
Перед открытием рынка в распоряжение инвесторов поступил ряд статистических данных. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам.
Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности.
В фокусе рынка были также два крупных банка: Barclays Capital, подразделение Barclays Group PLC, сообщил о списании $2.7 млрд. активов, связанных с закладными типа «subprime». Сумма оказалась меньшей, чем ожидали аналитики.
UBS заявил о возможности списания $7.1 млрд. активов, что также связано с кризисом на рынке ипотечного кредитования.
В свою очередь, J.C. Penney сообщила о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем и предостерегла о том, что годовая прибыль может не оправдать прогнозы экспертов.
Давление на рынок усилилось после того, как стало известно, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».
Объемы: NYSE – 977 млн., Nasdaq – 1.79 млрд.